Manual de Entrenamiento SAP Business One
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Contenido MANUAL DE ENTRENAMIENTO BSICO Objetivos Especficos AGENDA AMBIENTACIN PERSONALIZACIN DATOS MAESTROS DE SOCIOS DE NEGOCIO Encabezado Pestaa de General Pestaa de Personas de contacto Pestaa de Direcciones Pestaa de Condiciones de Pago Pestaa de Finanzas Pestaa de Propiedades Generalidades GRUPOS DE SOCIOS DE NEGOCIO Especificar grupos de clientes Especificar grupos de Proveedores DATOS MAESTROS DE ARTCULOS Conceptos generales Encabezado Detalle 5 5 6 7 8 9 9 10
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Obtener conocimiento general de la forma de operacin Bsica en SAP Business One versin 2007, navegando y ejecutando las prcticas de cada aplicacin. Objetivos Especficos
Crear y buscar datos maestros de deudores o acreedores Aplicar diversos mtodos de bsqueda (desde campos distintos en la misma ventana Crear y buscar artculos Reconocer cada campo en los datos maestros de artculos Registrar correctamente la informacin de cada artculo Preparar documentos comerciales Seleccionar varios artculos a la vez Transferir informacin de un documento comercial a otro Elaborar nota de crdito de artculos y servicio Enviar y recibir avisos Crear contactos con datos maestros Agregar y/o buscar actividad Recordatorio
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Agenda
-Ambientacin -Datos Maestros de Socios de Negocio -Datos Maestros de Artculos -Enviar Mensaje Documentos Comerciales Compras Documentos Comerciales Ventas -Movimientos de cancelacin de Compras -Movimientos de cancelacin de Ventas
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Ambientacin Cuando se inicializa SBO nos presenta una pantalla de bienvenida al sistema. Damos clic en Intro para ingresar a Business One.
Ambientacin
Usuario y Empresa Operando
SBO entra a la ltima empresa y con el ltimo usuario que se utiliz. Una vez que se ingresa al sistema SBO presenta la pantalla principal con la que se puede empezar a trabajar. Esta pantalla brinda un men con el cual el usuario comience su operacin en SAP Business One a travs de sus diferentes funcionalidades. Por otro lado, SBO tiene la capacidad de manejar diferentes empresas y cada una a su vez, est representada por una base de datos. La pantalla anterior es la pantalla principal de SBO y en la cual sobresalen las partes ms importantes: La barra de Men es la que se encuentra en la parte superior de la pantalla, se observa el contenido de la lista de mens. La Columna de informacin, donde aparecer el nombre de la empresa y su perodo. La barra de herramienta, tiene distintos usos en las diferentes ventanas del sistema. El comando central sirve para activar todas las aplicaciones del sistema. La barra de estado, aparece en la parte inferior de todas las ventanas. Al ubicar el Mouse sobre cualquier campo aparece en la barra de estado la descripcin del campo y la cantidad de caracteres que puede introducir en el mismo. Adems, la barra de estado nos muestra los mensajes de error, los cuales aparecen en color rojo.
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Barra de Herramientas
Vista preeliminar Ejecutar Aplicacin Diario Contable Consultas grabadas Imprimir Cierre de pantalla Medios de Pago Aviso/ Resumen Alarma Calendario
Enviar e-mail
Buscar
MSM
Agregar
Ayuda de Contexto
Enviar Fax
Botones de Bsqueda
Documento Base
Exportacin a Excel
Documento Objetivo
Exportacin a Word
Preparar Documento
Preferencia de Documento
Esta tabla muestra la descripcin de cada icono la barra de herramientas. Los elementos activos aparecen a color y los inactivos en color gris.
Personalizacin
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Para acceder a esta informacin, el usuario debe seguir la siguiente ruta: Socios de negocio maestros de socios de negocio
Datos
En el caso que desee buscar solo haz clic al botn o con Ctrl + F. Y luego, para hacer la bsqueda de un acreedor, deudor o lead. Tan slo presionamos la tecla de (*) y luego, con el Mouse le damos clic a buscar. Tambin, puede acceder desde la barra de Mens en la ventana de Datos, dndole clic a Buscar. Usted podr agregar una ficha ya sea con el botn de agregar o con Ctrl + A. Tambin, puede acceder desde la barra de Mens en la ventana de Datos, dndole clic a Crear. Si alguna empresa es al mismo tiempo deudor (cliente) y acreedor (proveedor) se debe hacer dos fichas diferentes, seleccionando la clase de ficha respectivamente. Encabezado Cdigo: Cdigo nico asignado al deudor, acreedor o lead. Nombre: Nombre de la empresa, deudor, acreedor o lead.
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Nombre: Nombre del contacto, para recordarlo en caso que necesite llamarlo(a). Titulo: Estudio realizado (Licenciada, Ingeniero, etc.). Posicin: Posicin dentro de la empresa (Gerente, Contador, etc.). Direccin: Alguna direccin donde se le podra localizar. Telfono 1 y 2: Telfonos a los que puedo comunicarme con este contacto o alguna extensin directa. Telfono Mvil: Telfono celular del contacto. Correo electrnico: Debe colocar el e-mail del contacto al cual usted le est colocando su informacin. Observaciones: Este campo lo podemos utilizar para recordar alguna informacin en especial o su fecha de cumpleaos.
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Si desea agregar otra persona con la cual usted tiene contacto dentro de la empresa solo presione Definir de nuevo y luego, tendr que llenar la informacin de la siguiente persona.
Pestaa de Direcciones Podr definir las diferentes direcciones que maneja el deudor, acreedor o lead.
Destinatario de factura: A donde se le cobra la mercanca o enva la factura. Nombre: Nombre del Local, Almacn, Sucursal, etc. Donde se enviar la factura o se estar cobrando la mercanca. Calle/Apartado de Correos: Direccin a donde se enviar la factura o se estar cobrando la mercanca. Cuadra: Avenida donde est ubicada. Ciudad: Lugar o poblacin donde est ubicado el local o almacn. Cdigo Postal: Apartado postal. Estado: Aparecer todos los estados o provincias despus de haber seleccionado el pas. Pas: Seleccione el pas donde est ubicado. Destinatario: Lugares donde se le enva la mercanca. Nombre: Nombre del Local, Almacn, Sucursal, etc. Donde se enviar la mercanca. Calle/Apartado de Correos: Direccin a donde se enviar la mercanca. Cuadra: Avenida donde est ubicada. Ciudad: Lugar o poblacin donde est ubicado el local o almacn. Cdigo Postal: Apartado postal. Estado: Aparecer todos los estados o provincias despus de haber seleccionado el pas. Pas: Seleccione el pas donde est ubicado. Nmero de R.F.C.: Nmero de R.F.C.. de la empresa a la cual se le enva la mercanca. Si desea agregar otra direccin que maneja el deudor solo dele clic a Definir de nuevo. Pestaa de Condiciones de Pago Desde esta ventana podr definir las condiciones de pago adecuadas para el deudor o acreedor. Condicin de pago: Desde esta venta se definir las diferentes formas de pago que tendr el deudor. El mismo nos traer la informacin del % de mora, % descuento total, el lmite de crdito u lmite de comprometido mximo. Pas del Banco: Con el solo hecho de darle clic al botn podr definir los diferentes bancos que utilizar su deudor. Luego, se nos despliega la venta de definir cuentas bancarias de los socios de negocios donde presionamos el botn de TAB y seleccionamos el Banco que utiliza el deudor. Lista de Precio: Lista de precio que usted le asignar al deudor. Cuenta: La cuenta del banco del deudor. Sucursal: Sucursal del banco.
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SN de consolidacin: Al darle clic al botn seleccionamos los deudores que podran ser la casa matriz del dato maestro que se est realizando. Consolidacin pagos: Si se selecciona esta opcin, el saldo a pagar aparecer en la casa matriz. Consolidacin entregas: Si se selecciona esta opcin, el saldo a pagar aparecer en el dato maestro que est creando.
Finanzas Impuesto Obligatorio: El deudor o acreedor si maneja impuesto. Deber asignarle el impuesto que utilizar. Exento: No maneja impuesto. Ej. Zona Libre de Coln.
o o
Pestaa de Propiedades Para asignar una o ms caractersticas a un deudor, acreedor o lead seleccione el mdulo de Gestin, en la seccin de definicin luego, seleccione socio de negocios. Y dentro de ste, seleccione Definir propiedades de Socio de Negocio. Donde usted podr asignar 64 caractersticas al deudor, acreedor o lead. A un dato maestro de socio de negocio se le pueden asignar una, varias caractersticas, o ninguna de ellas. Si a un deudor le son asignadas varias caractersticas, podr verlo en cualquier reporte en el que elija cualquiera de las caractersticas a las que est haciendo referencia. Desde esta ventana usted podr agregar alguna foto, pasaporte, logo de su deudor, acreedor o lead con el solo hecho de darle clic a y luego, le asignamos la foto al dato maestro de socio de negocio.
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3. El icono de anlisis nos muestra un anlisis mensual del cliente ya por pedidos o despachos. 4. En el separador de Condiciones de Pago podr elegir las condiciones de pago adecuadas segn las utilizadas en la empresa.
Para tener acceso a esta pantalla, el usuario debe seguir la siguiente ruta: Gestin Definiciones Socios de Negocio Especificar Grupos clientes
En SBO se tiene la capacidad de dar de alta Grupos de Cliente con la finalidad de poder clasificarlos de la manera que a la empresa le convenga.
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Para tener acceso a esta pantalla, el usuario debe seguir la siguiente ruta: Gestin Definiciones Socios de Negocio Especificar Grupos proveedores En SBO se tiene la capacidad de dar de alta Grupos de Proveedores con la finalidad de poder clasificarlos de la manera que a la empresa le convenga.
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Para acceder a esta informacin, el usuario debe de seguir la siguiente ruta: Inventario Datos maestros artculo. Con esto aparecer la pantalla de Datos maestros de artculos. Ahora bien, es esta misma ventana se pueden apreciar 2 niveles de datos importantes: El nivel de Encabezado y el nivel del Detalles (Serie de pestaas). Encabezado A continuacin se definen los datos ms importantes para el encabezado: Nmero de Artculo: Es el cdigo que se otorga a ese artculo en especfico dentro del catlogo de inventarios. Dicho nmero de clave es nico e irrepetible. Descripcin: Es el nombre del artculo al cual corresponder la clave que se dio de alta. corresponder Descripcin en idioma extranjero: Se utilizar si el artculo cuenta con una descripcin en otro idioma o contiene una segunda descripcin. Grupo de Artculos: Se elegir la clasificacin a la cual pertenece el nuevo artculo.
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Informacin Detallada En esta pantalla se pueden agregar todos los comentarios, observaciones o cualquier otro texto que sea necesario incluir en el artculo. Adems, ventana usted podr agregar alguna foto del artculo con el solo hecho de darle clic a y luego, le asignamos la foto al dato maestro del artculo. Datos de planificacin Se especifica la forma en la que se va a llevar a cabo la planificacin del artculo. Para ello se pueden elegir la opciones propuestas por SAP Business One: Sistema de Planificacin (PNM por defecto), Mtodo de Abastecimiento (Comprar o Efectuar), Intervalo del pedido, Pedido Mltiple, Cantidad mnima de compra y por ltimo el Lead Time. Especificar grupos de artculos
Para tener acceso a esta pantalla, el usuario debe seguir la siguiente ruta: Gestin Definiciones Inventario Especificar grupos artculos.
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Especificar Almacenes
Para tener acceso a esta pantalla, el usuario debe seguir la siguiente ruta: Gestin Definiciones Inventario Especificar almacenes. SBO tiene la facilidad de manejar mltiples almacenes. Por ello, es necesario que se especifiquen cada unos de ellos. Tambin es necesario especificar cada una de las cuentas de mayor que estn involucradas en el funcionamiento de los almacenes.
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Ventas (Cotizacin)
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Para acceder a esta informacin, el usuario debe de seguir la siguiente ruta: Ventas Cotizacin Cotizacin o o o Libreta de numeracin designada al vendedor. Mtodo de bsqueda para elegir artculos de una lista. Se puede dar un clic en la lnea y se coloca * + enter y despliega la lista de artculos. Este documento no afecta contabilidad ni el inventario
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Para acceder a esta informacin, el usuario debe de seguir la siguiente ruta: Ventas Factura de anticipo de deudores Para realizar una factura de anticipo, se puede seguir los siguientes pasos: 1. Se realiza una orden de venta (pedido) con el artculo o los artculos que el cliente desea. Luego podemos crear una Factura de Anticipo de Deudores, la cual se puede basar desde el mismo pedido que se realiz. 2. Podemos asignarle un porcentaje del valor total a pagar, por ejemplo un 20% de lo que se va a facturar. 3. Una vez completada la Factura de Anticipo, se debe crear un recibo.
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Para cancelar lo que falta por pagar del total con una Factura de Deudores, teniendo en cuenta que ya hemos realizado un pago anticipado, deber acceder a l con el botn de anticipo total y seleccionar el anticipo correspondiente. Una vez realizado el proceso podr crear la factura. Para acceder a esta pantalla, el usuario deber seguir la siguiente ruta: Ventas Factura deudores.
Para acceder a esta pantalla, el usuario deber seguir la siguiente ruta: Ventas Factura deudores 1. Al igual que la factura de anticipo, se realiza una orden de venta, para luego crear la Solicitud de Anticipo de Deudores. 2. El siguiente paso ser crear un recibo por la cantidad que se estim en la solicitud. 3. Luego deber realizar una Factura de Deudores segn la orden de venta que emiti el cliente. Una vez realizada la factura de deudores, usted podr visualizar en la ventana de Pagos Recibidos el importe pagado por la Solicitud de Anticipo y por la Factura de deudores. Debe seleccionar los pagos que aparecen con la tecla Ctrl para poder completar los detalles del pago con el Elemento de Pago.
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Ventas (Diferencias)
Factura de anticipo de deudores
Funciona como una factura, no es posible cambiar despus de agregar el documento Se puede basar en un documento de la misma manera que una factura pero no se cierra el documento Cancelacin va nota de crdito Muestra informe de IVA como factura regular (si el impuesto diferido no se verifica) No mueve Inventario, ningn descuento de efectivo No muestra reporte de IVA Solo puede ser pagada a su totalidad
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Enviar Mensaje
Para tener acceso a esta informacin, el usuario deber seguir la siguiente ruta: Archivo Enviar Enviar mensaje 1. Puede enviar aviso a usuarios y/o contactos y elaborar una lista de usuarios y/o contactos a los que desee enviar un aviso que incluya texto y/o un archivo adjunto. 2. Con el gancho de cotejo, usted selecciona usuarios y/o contactos. 3. Puede enviar documentos o archivos a los usuarios y/o contactos.
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Pedido de Compra
Entrada de Mercancas
Crear devolucin de mercanca segn consignacin de mercanca Entrar a la consignacin de mercanca requerida Datos Cerrar Crear una nota de crdito segn el comprobante de compra Crear un comprobante de compra y hacer la conciliacin interna en la ficha
Factura de acreedores
Factura de deudores
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Documento destino
Documento base
Pedido
Factura de acreedores
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2.)
3.)
Almacn
(Cantidad)
Libro mayor
(Valor)
Creacin de una orden de compra Normas Generales: Al crear una Ord en de Com pra (Pe di do) el sistema asigna un estatus de pedido a los artculos contenidos en el documento. Recomendaciones: La Orden de Compra puede ser enlazada con otros documentos de compra venidos del mismo cliente para evitar la recaptura y duplicidad de informacin.
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Pestaa Contenido Para crear un Pedido el usuario debe seguir la siguiente ruta dentro de Sap Business One: Compras Orden de Compra. Ahora se definirn los conceptos ms importantes: Proveedor: Se elige el proveedor al cual se le va a hacer el pedido. N (Rango de Nmeros): Se elige rango de nmero o folio que se va a utilizar. Moneda: Se elige la moneda sobre a cual se va a crear el documento. Al elegir el proveedor, el sistema despliega la informacin del mismo. Al elegir el rango de nmeros, se despliega el nmero consecutivo correspondiente al rango seleccionado. Por defecto, SBO presenta en el campo de Fecha de contabilizacin y Fecha de documento, a la fecha del sistema. Nmero de artculo: Se elige el nmero de artculo o clave que se va a pedir. Cantidad: Se determina la cantidad del artculo a pedir. Indicador de impuestos: Se selecciona el tipo de impuesto para el artculo elegido. Al elegir el artculo, el sistema despliega la descripcin correspondiente. Si el artculo es nuevo se tiene que hacer la gestin del mismo. El precio se despliega en forma automtica, de acuerdo a la lista de precio
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En esta pantalla se determina el lugar de recepcin de la mercanca y la factura por recibir. El precio se despliega en automtico, de acuerdo a la lista de precios determinada por el proveedor. Pestaa Finanzas Asientos contables: Aqu se definen los Asientos contables de la cuenta de mayor donde se va a llevar a cabo la afectacin contable. Condiciones de Pago: Se especifican los trminos bajo los cuales se van a llevar los pagos del pedido. Estos pueden ser en: 30 das, 45 das, Efectivo, Pago Inmediato o bien se puede definir uno nuevo. Fechas: Por otro lado, se pueden especificar las fechas de Solicitud, de Anulacin y Fiscal. RFC: Se especifica el RFC. Este debe ser de 12 dgitos. Entrada de Mercanca Normas Generales: Al crear una entrada de mercanca el sistema ingresa al inventario los artculos correspondientes y genera la pliza correspondiente al movimiento de entrada a almacn. Recomendaciones: La entrada de mercanca puede ser enlazada a un pedido, o devolucin, previamente creados del mismo proveedor para evitar la recaptura y duplicidad de informacin.
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Entrada de Mercanca sin documento base o fuente Para crear un documento de Entrada de Mercanca, el usuario debe seguir la siguiente ruta dentro de Sap Business One: Compras Entrada de mercancas OP. Definicin de parmetros: Los datos a cargar en la Entrada de mercancas OP son los mismos que se explicaron previamente en la creacin de un pedido Aqu se elige el proveedor del cual se va a ingresar la Entrada de Mercancas. Se da clic en el botn Orden de Compra/Pedido que se localiza dentro del recuadro rojo de la pantalla anterior. Seleccionar Orden de Compra. Se despliegan todos aquellos pedidos correspondientes al proveedor elegido. Se selecciona el o los pedidos que se desean incluir en la entrada de mercanca. (Estos pedidos se ponen en amarillo cuando se seleccionan.) Aparecer el asistente de documentos. En este asistente se definen dos parmetros. Por un lado, el tipo de cambio se puede importar desde el documento base o bien se puede definir manualmente el tipo de cambio desde la tabla Definir tipo de cambio. Elige la opcin que ms te convenga. Por otro lado, se puede copiar todos los datos derivados del documento base (Pedido u Orden de Compra) o bien se puede Configurar los artculos que se desea que ingresen. Elige la opcin que ms te convenga. Si elegiste la opcin de Configurar, entonces se podr configurar la entrada de artculos para que
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Creacin de Facturas de Proveedores A continuacin se proceder a crear Facturas de Proveedores: Normas Generales: Al crear una factura de proveedor sin entrada de mercanca previa el sistema ingresa al inventario los artculos correspondientes, crea la cuenta por pagar y genera las plizas correspondientes al moviendo de entrada del almacn y a la creacin de la cuenta por pagar. Si la factura recibida es creada con una entrada de mercanca previa, el sistema solo crea la cuenta por pagar y genera la pliza de la cuenta por pagar. Recomendaciones: La factura recibida puede ser enlazada a un Pedido o Entrada de mercanca, previamente creados del mismo proveedor, para as evitar la recaptura y duplicidad de informacin.
Creacin de Facturas sin documento base Para crear un documento de Factura de Proveedores, el usuario debe seguir la siguiente ruta dentro de Sap Business One: Compras Factura de Proveedores.
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Los datos a cargar en la Factura son los mismos que se explicaron previamente en la creacin de un pedido o de una Entrada de mercancas. Creacin de Facturas basada en un documento fuente La forma de creacin de este documento basado en un documento fuente est regido bajo la misma temtica que la de Entrada de mercancas. Pero ahora, la creacin de la Factura puede llevarse a cabo derivado de un Pedido o bien derivado de una Entrada de mercanca que a la vez esta derivada de un Pedido. Estos arrastres de documentos se obtienen del botn Copiar de que se encuentra ubicado en la parte inferior del documento. Normas Generales: Al crear una orden de compra el sistema asigna un estatus de pedido a los artculos contenidos en el documento. Recomendaciones: La Orden de Compra solo puede ser cancelado si es que no existe un documento posterior enlazado a l. Para acceder al pedido, el usuario debe seguir la siguiente ruta: Compras Pedido
Una vez hecho esto, selecciona un pedido que no est enlazado a un documento posterior. Datos Cancelar o bien clic derecho sobre la orden de compra y despus cancelar. Con esta accin aparecer una pantalla en la que se te preguntar si deseas cancelar el documento o no. Da clic en S para que el pedido se cancele. Con ello la pantalla se refrescar y el pedido estar cancelado.
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Compras (Devolucin)
Normas Generales: Al crear una entrada de mercanca el sistema ingresa a inventario los artculos correspondientes y genera la pliza correspondiente al movimiento de entrada a almacn. Recomendaciones: Como la entrada de mercanca implica una pliza de entrada de material a almacn. La forma de cancelar una entrada es a travs de una devolucin, la cual saca los artculos del almacn y crea el movimiento contrario a la pliza de entrada. Para que se cancele una entrada de mercanca se debe llevar a cabo una devolucin equivalente a la entrada de mercanca. Para ello el usuario debe seguir la siguiente ruta: Compras Devoluciones. En esta pantalla se elige el proveedor del cual se va a crear la cancelacin de la entrada de mercanca. Se da clic en el botn Copiar de. Este se localiza en la parte inferior de la pantalla. Con ello se desplegar la pantalla de Seleccionar Entr.mcas. pedido En la pantalla anterior aparece la informacin de todas aquellas entradas de mercanca correspondientes al proveedor elegido Se seleccionan la o las entradas que se desean incluir en la devolucin. Cuando se selecciona una entrada se pone en color amarillo. Se da clic en el botn Seleccionar. Con esto aparecer el Asistente de documentos. Aparecer el asistente de documentos. En este asistente se definen dos parmetros. Por un lado, el tipo de cambio se puede importar desde el documento base o bien se puede definir manualmente el tipo de cambio desde la tabla Definir tipo de cambio. Elige la opcin
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Cancelacin de facturas de proveedor Normas Generales: Al crear una factura de proveedor sin entrada de mercanca previa el sistema ingresa al inventario los artculos correspondientes, crea la cuenta por pagar y genera las plizas correspondientes al moviendo de entrada del almacn y a la creacin de la cuenta por pagar. Si la factura recibida es creada con una entrada de mercanca previa, el sistema solo crea la cuenta por pagar y genera la pliza de la cuenta por pagar. Recomendaciones: Como la factura de proveedores implica la creacin de la cuenta por pagar y una pliza de entrada de material al almacn, la forma de cancelar una factura recibida es a travs de un abono (Nota de crdito), la cual cancela la cuenta por pagar y saca los artculos del almacn creando el movimiento contrario a la pliza de entrada. Para realizar esto, el usuario debe seguir la siguiente ruta: Compras Proveedores crdito de proveedores. Se elige el proveedor por el cual se va a crear la cancelacin de la factura de compras. Se da clic en el botn de Copiar de que se localiza en la parte inferior de la pantalla de Nota de Crdito Proveedores. Se despliegan todas aquellas facturas correspondientes al proveedor elegido. Se selecciona la o las facturas que se desean incluir en la nota de crdito (Seleccin en amarillo). Se da clic en el botn Seleccionar con lo cual se desplegar el Asistente de Documentos: Nota de
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Practica de Afianzamiento 1 Creacin de Datos Maestros A continuacin le presentamos la siguiente informacin; le pedimos la analice y luego llene dentro de la ventana de Datos Maestros socio de negocios los campos con la informacin necesaria: Un gerente le entrega a usted una tarjeta de presentacin que recibi de un prospecto muy importante para l, en su ltima visita a un congreso de compaas latinoamericanas de telecomunicaciones, en donde el Sr. Pietro Tomassi, Presidente del Grupo CNET (Integradores de Tecnologa informtica de la Comunicacin), se la hizo llegar. Cabe sealar que en la tarjeta apareca el nmero de telfono de la empresa, el cual era (786) 275-1697 y un fax (786) 275-1122 en la ciudad de Miami, Florida; calle 10520 SW 103RD y otro nmero de telfono (786) 355-1698 como telfono celular, tambin una direccin de correo electrnico detallada como [email protected] y la direccin www.grupocnet.com como su pgina Web. Al mismo tiempo nos mencion que para cualquier recado se le poda consultar a su secretaria la Srta. Luca Mndez. Tambin mencion que manejara lista de precio a detalle.
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Observaciones: Caractersticas: Gestin Definiciones Socios de Negocios Definir propiedades de socios de negocios. Debe salir e ingresar a la ventana nuevamente para que la informacin que ha definido pueda ser seleccionada e ingresada a la ficha, es decir debe refrescar la pantalla.
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Observaciones: Recuerde que debe crear una ficha para el proveedor Procure completar cada campo en la ficha del mismo, como ha visto en la prctica #1 Defina el grupo y atributos del artculo sino aparecen en la lista: Gestin Definiciones Inventario Especificar propiedades de artculos Nombre Actualizar Aceptar Practica de Afianzamiento 3 Elaboracin de Documentos Comerciales. A continuacin le presentamos la siguiente informacin; le pedimos la analice y luego cree dentro del sistema los Documentos Comerciales pertinentes: 1. El prospecto Grupo CNet, nos llam para pedirnos una cotizacin (oferta al cliente), en la cual estaban sealados los siguientes artculos y sus cantidades: 10 unidades Mouse Pc 2 teclas, 4 UN de Outlook 3.0, 11 UN de Word 7.0, 5 UN de Procesador Pentium 266. Promete ser cliente frecuente, por tanto se le est dando un descuento general por 5% y se le cotiza en base a la lista de precio de venta al detal y le otorgamos un crdito de 30 das; a su vez el gerente de nuestra compaa le seal al vendedor designado para este cliente Mike Changdon que estableciera una fecha de comunicacin de 15 das despus de la fecha de hoy. 2. El prospecto es ahora cliente (actualice la ficha del cliente), en vista de que ha solicitado una cotizacin, y ha enviado una orden de compra, es decir ha hecho una orden de venta (venta), pero este no incluye el artculo denominado Word 7.0. Ingrese el pedido del cliente en base a la cotizacin (oferta del cliente) que le ha elaborado, cuya fecha de provisin (fecha de vencimiento) es de 5 das despus de la actual. Realizamos el despacho junto con la factura, (basar la factura en el pedido).
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Observaciones: Al basar la orden de venta en la cotizacin (oferta a un cliente), selecciona la cotizacin correspondiente (2 clic). Para descartar un artculo, deber borrar la lnea con ctrl. + k, una vez que est realizando la orden de venta. Prctica de Afianzamiento 4 Envo de Aviso Enviar aviso por todos los medios accesibles para solicitar una cotizacin de los servicios que presta la compaa CNET y fijar una cita para acordar un ajuste de cuentas, cuyo contacto es la Srta. Luca Mndez.
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Observacin: Al hallar la ficha y seleccionar el proveedor en cuestin, se completan campos automticamente. Recuerde tener acceso al modulo Socios de Negocios Actividad.
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