Modulo I Gas Natural

MODULO I:
ASPECTOS GENERALES DE LA
INDUSTRIA DEL GAS NATURAL
 Conceptos Básicos
 Cadena de valor del gas natural
 Mercado de gas Natural
• Mercado Peruano
• Mercado Mundial
• Mercado regional
1
¿Que son los Hidrocarburos?
 Los hidrocarburos son compuestos orgánicos formados únicamente
por "átomos de carbono e hidrógeno".
H H H
H C H H C C H
H H H
• CH4 : Metano (gas)

Composición de los • C2H6 : Etano (gas)
hidrocarburos
• C3H8 : Propano (gas)
• C4H10 : Butano (gas)
• C5H10 : Pentano (líquido)
• C11H24 : Superior (líquido)
2 Conceptos Generales de la Industria de Gas Natural

Clasificación de los Hidrocarburos - Componente

¿Qué es el petróleo?
 El petróleo es una fuente de energía no renovable formada por compuestos químicos
en su mayoría orgánicos (Compuestos de carbono).
 Es una cadena de moléculas de hidrocarburos que se encuentran en los reservorios o
yacimientos.
• La densidad del petróleo medida en

grados API es determinada por la
curva TBP (True Boling Point,
temperatura de ebullición real).
• Mientras mayor sea el grado API el
crudo será más ligero.
• El petróleo es un comodity por lo
tanto el precio varia según la
Grados API tendencia de mercados
(parámetro internacional del Instituto internacionales.
Americano del Petróleo, que diferencia
las calidades del crudo).

¿Qué es el gas natural?
 El gas natural es una fuente de energía no renovable formada por una mezcla de gases.
 Es una cadena simple de moléculas de hidrocarburos que se encuentran en los
reservorios o yacimientos.
Composición del Gas Natural

Composición del Gas Natural
• Dependiendo de la calidad de
METANO ( C1) 70-80%
gas natural en los reservorios, la
ETANO ( C2) 1-10% mezcla de gas podrá tener más
o menos contenido de
PROPANO compuestos licuables.
GAS (C3) 0-5 %
LGN GLP
NATURAL BUTANO
(C4) 0-2 %
• Este contenido define la riqueza
del gas natural (Yield).
PENTANOS (C5)
FRACCIONES MAS PESADAS ( C5 + )
• GNrico vale más que el GNseco
93 a 95% del gas natural NO

COMPONENTES se HIDROCARBUROS
quema
5 a 7( AGUA,DIOXIDO DE CARBONO ETC.)
% se transforma
93 a 95% del gas natural se quema

5 a 7 % se transforma o industrializa
Clasificación del gas natural
 Por su origen:
 Por su composición:

Clasificación de gas natural según su estado
Estado: Gaseoso
Gas Natural
Transportado por ductos
Estado: Gaseoso
Gas Natural
Comprimido Transportado en recipientes
Gas a alta presión. (GNC)
Estado: Liquido
Gas Natural Transportado en buques (GNL) o

Licuado Camiones (Mini GNL)
Comodity

Terminología y unidades
Volumen vs Energía
• El petróleo es medido en volumen. Puede expresarse como energía
• El gas natural puede ser medido en volumen y también en términos de

energía.
• Como 95% del gas natural se lo requiere por energía, mayormente el mismo se
comercializa como tal, es decir en términos de energía. 4 $us/MMBTU
• Sin embargo las reservas, producción y hasta el transporte se manejan en

términos volumétricos.
• Confundiendo aun más el gas se mide en términos y condiciones estándar de P

y T y también en estado liquido.
• De ahí la gran confusión en las unidades para el gas natural.

Unidades de energía
 BTU “British Termal unit” = Cantidad de calor necesaria para incrementar

la temperatura de una libra de agua en 1 grado Farenheit a una
temperatura y presión dadas
 Caloría = Cantidad de calor necesaria para incrementar la temperatura de

un gramo de agua en 1 grado Centígrado a una temperatura y presión
dadas
 1 BTU = 0.252 kcal
 1 MMBTU = 1,034 pc
Un Btu equivale aproximadamente a la cantidad de calor producida por

un solo fósforo de cocina que se quema por completo.

Unidades de los hidrocarburos
 Petróleo (Volumen)
Bbl – Barriles
Bpd – Barriles por día
Gls – Galones
MC – M3 – Metros cúbicos
 Gas Natural (Standard – Energia - Volumen)
BTU – British Thermal Unit

MMBTU – 1,000,000 de BTU - Millón de BTU
PC – Pie Cúbico
MC – M3 – Metro cúbico
PCH – Pie cúbico hora

MCH – Metro cúbico hora
MPC – 1,000 pies cúbicos – Mil pies cúbicos

MMPC – 1,000,000 pies cúbicos – Millón pies cúbicos
MMPCD – 1,000,000 de pies cúbicos día – Millón de pies cúbicos día
MMC – 1,000 metros cúbicos – Mil metros cúbicos
MMMC – 1,000,000 metros cúbicos – Millón de metros cúbicos
MMMCD – 1,000,000 de metros cúbicos día – Millón de metros cúbicos día

Otras unidades
 Gas Natural (Standard – Energía - Volumen)

TMC – 1,000,000,000,000 metros cúbicos – Trillón metros cúbicos (TCM)
TPC – 1,000,000,000,000 de pies cúbicos – Trillón de pies cúbicos (TCF)
Tons LNG – Toneladas de LNG
TA LNG – Toneladas año de LNG
1 MC = 1M3 = 35.314 PC
1 Tren LNG = 13 a 15 MMMCD = 450 a 500 MMPCD
1 Tren LNG = 500 MMPCD = 10,337 Tons/Día LNG
1,045 PC = 1 MMBTU (Poder Calorífico)

Factores de conversión mas usados en Perú

Sesión I:
Conceptos Generales de la
Industria de Gas Natural
 Tipos de reservorio
Convencionales y No convencionales
On Shore – Off Shore
13
Origen y formación de los hidrocarburos
Acumulación de hidrocarburos : Trampas
• Procede de la descomposición de materia orgánica y sedimentos que se acumularon hace

más de 200 millones de años bajo condiciones de presión y temperatura hasta convertirse
en lo que conocemos como petróleo y gas.
Convencional o No Convencional  Tipo de tecnología que se necesita para extraer los hc’s

Reservorios de Hidrocarburos
Introducción a los Hidrocarburos

• Un reservorio es una unidad geológica de volumen
limitado, poroso y permeable que contiene
hidrocarburos en estado liquido y/o gaseoso.
• Un campo puede tener varios reservorios.
• Un reservorio puede ubicarse On Shore (Tierra firme)
o Off Shore (En el mar o alejado de la costa).
Propiedades Petrofísicas de los reservorios

Hidrocarburos: Convencionales y no convencionales
 Tar sands
 Shale oil/gas
No convencionales  Hidratos de metano
Convencionales  Petróleo/gas
 Coal Bed Mehane (CBM)
convencional
 Aguas ultraprofundas

Hidrocarburos no convencionales
HCs convencionales (31%)
HCs No Convencionales (69%)
Fuente: CGG, 2013

Definición - Instituciones encargadas
 SPE - Society of Petroleum Engineers
 SEC – Securities and Exchange Commission
 WPC – World Petroleum Council
 AAPG – American Association of Petroleum

Geologists
Fuente: SPE International

Definición de recursos y reservas
 Clasificación y Definiciones de Recursos Hidrocarburos aprobada por la SPE, WPC y AAPG

(Feb/2000)
 Los Recursos se definen como aquellas cantidades de hidrocarburos estimadas, en una fecha
dada, como potencialmente recuperables, de acumulaciones conocidas pero actualmente no
comerciales (Recursos Contingentes) y de acumulaciones no descubiertas (Recursos Prospectivos).
 Las Reservas se definen como aquellas cantidades de hidrocarburos que se prevé recuperar
comercialmente de acumulaciones conocidas, de una fecha dada en adelante.

Clasificación de los recursos SPE/WPC/AAPG
PRODUCCIÓN
COMERCIAL
RESERVAS
P1 P2 P3
RECUPERABLES
DESCUBIERTAS
RESERVAS IN SITU
Probadas Probables Posibles
RECURSOS
CONTINGENTES
COMERCIAL
SUB –
C1 C2 C3
IRRECUPERABLE
RECURSOS
DESCUBIERTAS
POTENCIALES
NO -
Baja Mejor Alta

Estimación Estimación Estimación
IRRECUPERABLE
Fuente:Petroleum Resources Managment System Definitions and Guidelines. Elaboración Propia

Clasificación de las Reservas
 Reservas Probadas: Son los volúmenes de hidrocarburos

estimados con razonable certeza (90% o más) y
recuperables de yacimientos conocidos, que se podrían
P1
recuperar bajo condiciones operacionales, económicas y
contractuales que lo permitan 90% o mas de certeza
 Reservas Probables: Son los volúmenes estimados de

hidrocarburos asociados a acumulaciones conocidas, donde
información geológica y de ingeniería indican con un grado P2
de certeza del 50% que se podrían recuperar bajo las
condiciones operacionales, económicas y contractuales que 50% de certeza
lo permitan.
 Reservas Posibles: Volúmenes estimados de hidrocarburos

asociados a acumulaciones conocidas, donde información
geológica y de ingeniería indican con un grado de certeza
de por lo menos 10% que se podrían recuperar bajo las
P3
condiciones operacionales, económicas y contractuales que
10% de certeza
lo permitan.

Factor de Recuperación
 Es el porcentaje total de hidrocarburo original en sitio que se espera
recuperar en un yacimiento de petróleo o gas.
 Esta recuperación depende de la tecnología y del precio.
 Existe recuperación primaria, secundaria, terciaria/mejorada
Para obtener una

mayor recuperación
de hidrocarburo es
necesario un mayor
esfuerzo para
desarrollar los
campos.
Tecnologia

Potencial y Reservas de Gas Natural
• Empuje por gas disuelto.

Recuperación • Empuje por la capa de gas. Factor de Recuperación
•
2 - 30%
Empuje por expansión de la roca.
Primaria • Empuje Hidráulico.
• Empuje por segregación gravitacional.
Recuperación • Inyección de Agua Factor de Recuperación

Secundaria • Inyección de Gas 30 - 40%
• Procesos Térmicos
(Vapor, combustión in Situ, aire, calor, etc.
• Procesos de Inyección de Gases
Recuperación (Hidrocarburos, N2, gases de combustión, etc.) Factor de Recuperación
Terciaria /Mejorada • Procesos Químicos
(Polímeros, Cáusticos, Alcohol, Espuma, etc.)
40 - 50%
• Otros
(Bacterias y combinación de procesos).
Fuente: CNH Comisión Nacional de Hidrocarburos PEMEX

MODULO I:
• Mercado Peruano
• Mercado Mundial
24
Cadena de hidrocarburos
UPSTREAM DOWSTREAM
MERCADO DE
Licuefacción EXPORTACIÓN
(GNL)
M
Electricidad E
Exploración,
Tratamiento y R
Producción y Extracción
Recolección C
Transporte y A
Distribución Petroquímica
D
O
I
Metalurgia
N
T
E
Fraccionamiento
Cemento R
(LGN) N
GLP O
Propano
Butano Hogares
Gasolina Nat.
Residual
GNV
Reservorios

UPSTREAM - Identificación de Áreas de Interés
 Los reservorios se pueden ubicar o localizar en cuencas sedimentarias en

tierra o en mar.
Venezuela Bolivia
ONSHORE Argentin
USA a
México
Nueva
OFFSHORE Australia Zelandia
Brasil

Upstream
“Aguas Arriba”
 Las actividades del upstream comprenden la exploración

y explotación de yacimientos hidrocarburíferos.

Upstream - Exploración
 Búsqueda y estudio de la geología

necesaria para el posible TIEMPO NECESARIO – 5 A 7 años
entrampamiento (almacenaje) de
hidrocarburos en las diferentes capas
del subsuelo.
Gravimetricos , aereogravimetria
Estudios Superficiales:
SISMICA Y PERFORACION

Resultados de Exploración
 Pozos de Delimitación Campo
 Pruebas de Producción
 Certificación de Reservas

Upstream: Etapa de Explotación
 El primer punto para dar paso a la producción o explotación de gas o

petróleo, es tener uno o más pozos productores y declarar comercialidad,
previo a una confirmación de reservas. Posteriormente se realiza la
perforación y terminación de pozos de desarrollo con equipos especiales para
este tipo de operaciones.

Separación y Tratamiento
 El flujo de petróleo y el gas producidos por los pozos entran a los separadores
donde se completa la separación del gas que aún quedaba mezclado con el
petróleo. Al salir por los separadores, el petróleo y el gas siguen rutas
diferentes para cumplir con los distintos usos y aplicaciones.
Pozo terminado Planta

Separación o
Gas Gas
gasoducto
1ª Fase 2ª Fase 3ª Fase
Tanque
Petróleo – GLP – Gasolina Natural - Agua

Tipos de Procesos de Separación
Gas – Agua - Líquidos Gas seco a gasoducto
Gas + Líquidos
Líquidos
Agua – Condensados – GLP
Procesos de enfriamiento (glycol) – Gas Natural
Sulfuro
Gas + S
Gas. Natural -
Líquidos
Procesos de endulzamiento (aminas)
CO2
Gas + CO2
Gas Natural - Líquidos

Procesos remoción de CO2

Downstream
“Aguas Abajo”
 Conjunto de actividades de la cadena productiva que se inician con la entrada
del hidrocarburo en los sistemas de transporte hasta la entrega a los usuarios
finales.
 Transporte
 Separación GLP/Etano
 Almacenaje
 Comercialización

Downstream: Transporte
 Actividad para trasladar o conducir de un lugar a otro hidrocarburos o sus

derivados por medio de tuberías, utilizando para ello diversos medios e
instalaciones.
 Modalidad de Transporte:
Gasoductos (Gas Natural)
Gas Barcos Metaneros (GNL)

Gasoductos Virtuales (GNV)
Oleoductos (Petróleo y Condensado)

Líquidos Poliductos (Productos Refinados)
Otros Transportes (Cisternas, Barcos, Tren)

VIDEO: GASODUCTO CAMISEA (PRIVADO)
https://www.youtube.com/watch?v=oXD9aKTzVz4
35
Transporte por ductos
Gasoducto
City Gates
Industrias Grandes
Gas
Natural Termoeléctricas
Estación de Plantas de
Compresión Licuefacción (GNL)
Oleoducto
Exportación
Petróleo y
Condensados Refinerías
Estación de Gasolina
Bombeo Diesel
Jet Fuel
Poliducto
Tanques de
Almacenaje
Estación de
Exportación Bombeo

Transporte por barcos metaneros

Transporte por gasoductos virtuales
Estación Cabecera Transporte
Descarga
Destino

Comercialización y distribución gas natural
 La distribución es el suministro de gas

natural a los usuarios a través de red de
ductos. Por lo general empieza en el CITY
GATE y termina en la puerta del usuario.
 La distribución se realiza a presiones por

debajo de los 50 bar en sistemas de
tubería de acero y a presiones por debajo
de 6 bar en redes de polietileno.

Valoración del GN
40 PROGRAMA INTERNACIONAL DEL NEGOCIO DE LOS HIDROCARBUROS

Usos del Metano (C1). Generación Eléctrica
El combustible mas limpio y

económico para generación
eléctrica es el Metano
Si no hay gas metano,

se usa diésel o fuel oil.
($ 12 Mmbtu)
En Colombia usan Carbón

que es mas barato que el gas
(1,66$ Mmbtu)
41
Usos del Metano (C1). Petroquímica del metano
42
Usos del Metanol
43
La Urea provee de Nitrógeno a las siembras
44
Usos de Metano
45
Usos del Metano
46
Usos del Metano
47
Usos del Metano
48
Usos del Metano
Combustible para
Vehículos en
transporte
masivo
49
Etano C2H6
H H H
H C H H C C H
H H H
• CH4 : Metano (gas)

• C2H6 : Etano (gas)
• C3H8 : Propano (gas)
• C4H10 : Butano (gas)
• C5H10 : Pentano (líquido)
• C11H24 : Superior (líquido)
50
Usos del Propano (C2). Petroquímica del Etano
En unidades de Olefinas el
etileno se convierte en
Polietileno
Planta Olefinas, Venezuela
51
Polietileno
52
Cadena de los hidrocarburos - Comercialización
Comercial y
Transporte
Industrial
Hoteles
Fábricas Edificios Timing: 2 a
+ años
Escuelas
Universidades
Transporte
Público
Generación
Eléctrica
Gas Natural
Vehicular
LNG Residencial
Exportación En paralelo con la producción

MODULO I:
• Mercado Peruano
• Mercado Mundial
54
MODULO I:
• Mercado Peruano
• Mercado Mundial
55
Infraestructura actual de gas natural - PAÍS
• Zona norte cuenta con poca infraestructura para GN
• Zona centro cuenta con infraestructura para atender

mercado aledaño
• Zona Sur, cuenta con infraestructura desarrollada desde

Camisea hasta Lima , Callao e Ica y para exportación GNL
Proyecto Gasoducto Sur Peruano
Zona adjudicada para proyecto masificación de gas

natural (GNL )
Zona adjudicada para proyecto masificación de gas

natural (GNC )
ZONA NORTE: ZONA CAMISEA: ZONA AGUAYTIA:

Planta Criogénica Parinas 50 MMPCD Planta de procesamiento Malvinas: 1600MMPCD Planta de Fraccionamiento Aguaytia
Planta de Fraccionamiento de Pisco: 120 MBD 65 MMPCD
Planta Procesamiento Parinas - GMP 80 MMPCD
Planta de Fraccionamiento Verdun – GMP 3 MBD Planta de Licuefacción Melchorita: 667 MMPCD
Fuente: Ministerio de Energía y Minas, Elaboración Propia
56 SERVICIO MULTICLIENTE PERÚ

Infraestructura actual de Transporte de Gas Natural
Con las ampliaciones finalizadas, se podrá transportar al centro del país:

• 1540 MMPCD totales.
• 920 MMPCD para el mercado interno.
DUCTO DE DERIVACIÓN A AYACUCHO

• Inversión: 42 MMUS$
• Fin construcción: Agosto-2016
• Cap. 50 MMPCD
LOOP COSTA II:
• Fin construcción: Julio-2016
PLANTA COMPRESORA DE Kámani

• Fin construcción: Abril-2016
LEYENDA
Gasoducto-TGP
Gasoducto-PLNG
Poliducto-TGP
Loop Costa-II

Distribución de Gas Natural – Redes Concesionadas
CONCESIÓN LIMA-CALLAO
Usuarios: 628,292 (Mayo 2018)

DISTRIBUIDORA
POBLACIÓN (Habitantes) 10,400,000

MERCADO POTENCIAL (Viviendas) 2,580,000
CLIENTES EXISTENTES (Clientes) 345,136
VENTAS 2015 (MMPC) 255,026
Inició
distribución en
Cañete
Plan Quinquenal
2018-2022
aprobado
CONCESIÓN ICA
Usuarios:
DISTRIBUIDORA 48,499 (Mayo 2018)
POBLACIÓN (Habitantes) 787,170
MERCADO POTENCIAL (Viviendas) 196,793
CLIENTES EXISTENTES (Clientes) 37,000
VENTAS 2015 (MMPC) 4,608
Ampliará su City Gate
en Humay para 3
nuevos clientes
industriales.
Fuente: Osinergmin

Distribución de Gas Natural – Transporte Virtual (GNL)
CONCESIÓN NOROESTE CONCESIÓN SUROESTE
Avance General: 99% Avance General: 99%
Estación de carga GNL

(Planta Melchorita)
POC: Octubre Evolución de Avances

Se realizó la inauguración el 5 de • 7,800 conexiones.
Evolución de Avances Setiembre.
• 5,100 conexiones
Fuente: Osinergmin / a Mayo

Sistema Integrado de Transporte de Gas Zona Sur del Perú
• Se prorrogó el contrato con Estudios Técnicos SAS como

administrador de los activos de GSP – Inició la
transferencia de custodia de los activos.
• Se contrató a la consultora Mott MacDonald para revisar el

proyecto integral y recomendar como aboradarlo
nuevamente.
• Sigue pendiente el nombramiento de la empresa que

valorizará los activos para el pago a los anteriores
concesionarios. Una vez nombrado, este proceso podría
tardar de 3-4 meses.
• Enagas inició proceso de arbitraje al Estado Peruano para

recuperar su inversión de 500 MMUS$.
• Se estimaba la licitación en el segundo semestre de 2018

según el ejecutivo. Con este suceso se retrasaría aún más.
• La POC bajo este contexto está prevista será en enero de

2024.

Distribución de Gas Natural – Proyectos
CONCESIÓN TUMBES
• Osinergmin aprobó las categorias

tarifarias, por lo que Clean Energy
continuará con el tramite de solicitud
de parte para la obtención de la
concesión en Tumbes.
• MINEM tiene la ultima palabra.
GASNORP CONCESIÓN PIURA
• Continuan los litigios para que

Promigas se haga de la concesión.

Proyectos convocados para licitación
El Gobierno esta dándole

mas impulso a este
proyecto
Concesión de Distribución
para ciudades Altoandinas
Se está elaborando el
estudio de ingeniería
básica del proyecto
Licitación prevista el
segundo semestre de 2018
Proinversión y el MINEM desarrollarán estudios

para la distribución de gas natural en las
regiones libres: Loreto, Madre de Dios, etc
ULTICLIENTE
62 PERÚ
Perú: Situación actual – Evolución de contratos
Contratos de Exploración y Explotación en el Perú
100 120 A Mayo-2018:
90
100
80 Contratos de
70 80
Exploración
Nº Contratos
60 • 17 lotes
*Pendiente lotes
US$/BBL
50 60
40
firmados con
40 Tullow Oil
30 26
20 20 Contratos de
10 17 Explotación:
0 0 • 26 lotes (2 en
retención)
Exploración Explotación WTI (US$/MMBTU)
Ultimo día de
Contratista Lote Ubicación
vigencia
PACIFIC STRATUS ENERGY DEL
135 SELVA NORTE 13/03/2017
• Lotes devueltos en 2016: 14 PERU S.A
SIBOIL 105 SELVA SUR 10/08/2017
HUNT OIL 76 SELVA SUR 15/08/2017
• Lotes devueltos en 2017: 10 HYDROCARBON

GOLD OIL
183
Z-34
SELVA NORTE
ZOCALO
09/09/2017
09/12/2017
PACIFIC STRATUS ENERGY DEL
126 SELVA NORTE 18/12/2017
PERU S.A
 1 en 2018 SAVIA PERU S.A Z‐33 ZOCALO 19/12/2017
SAVIA PERU S.A Z‐35 ZOCALO 19/12/2017
En su mayoría Lotes exploratorios perdidos GRAN TIERRA

GRAN TIERRA
123
129
SELVA NORTE
SELVA NORTE
30/12/2017
30/12/2017
63
Perú – Reservas gas natural
Sin mayores proyectos para anclar

demanda de GN.
Reservas Probadas de Gas Natural Se confirma 2.1 TCF de reservas y
1.5 TCF como recurso prospectivo
en el lote 58 .
18
16
16.1
15.4
15.1
14
14.6
14.1
12
12.7
12.5
12.0
12.0
11.8
11.8
11.7
11.5
10
TCF
8
8.7
8.7
8.7
0
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Fuente: Libro Anual de Reservas MINEM al 31 de Diciembre del 2016

Producción total de gas natural (MMPCD)
Se levantó la demanda por estacionalidad,y por

1,800 un ligero incremento en la demanda electrica
1,600
1,400
Crecimiento de
2004 a 2017:
1,200 102% anual
1,000
MMPCD
800
600
400
200
0
nov-15
Dic-15
Dic-16
Jun-16
Nov-16
Jun-17
Nov-17
Dic-17
Jul-16
Oct-16
Jul-17
Oct-17
Ene-16
Feb-16
Abr-16
Ene-17
Feb-17
Abr-17
Ene-18
Feb-18
Abr-18
2018*
**
May-16
May-17
May-18
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
Mar-16
Mar-17
Mar-18
Ago-16
Set-16
Ago-17
Set-17
I (GMP) II (PET. MONTERRICO) VI / VII (SAPET) X (CNPC) XIII (OLYMPIC)
Z-2B (SAVIA PERU) 31-C (AGUAYTÍA) 88 (PLUSPETROL) 56 (PLUSPETROL) 57 (REPSOL)
*A Mayo 2018 Fuente: Ministerio de Energía y Minas, Elaboración Propia

MODULO I:
• Mercado Peruano
• Mercado Mundial
66
Matriz energética mundial al 2040
Aumenta la producción de energías renovables, gracias mediante una

combinación de reducciones en los costos de cada tecnología e
implementación de políticas que fomentan el uso de estas energías.
67 PERSPECTIVAS GLOBALES DEL MERCADO DEL GAS NATURAL

Reservas de gas natural en el mundo
Trillion cubic metres (TCM)
9,4%
7,6%
42,5%
30,4%
4,1%
6,0%
 Los abundantes recursos de gas natural y el aumento de la producción, incluidos los suministros de
tight gas, shale gas y coalbed methane, contribuyen a la sólida posición competitiva del gas natural.
 Los precios y la tecnología pueden provocar el incremento de reservas en el futuro
Fuente: BP Statistical Review of World Energy June 2017

Relación reservas/producción de gas natural en el mundo
Reserves/Production (R/P) Years
 La abundancia de recursos y el desarrollo de tecnología para licuar el GN ha

provocado un incremento de la demanda y de la producción que reduce
fuertemente la relación R/P.
 A pesar de esto hay reservas para mas de 200 años.
Fuente: BP Statistical Review of World Energy June 2017

Recursos de Shale gas en el mundo
 Además, de las reservas convencionales de gas natural probadas, a nivel global se cuenta con
los recursos no convencionales de Shale gas.
 USA es el país que ha desarrollado tecnología para extraer este gas.
Fuente: EIA, Advanced Resources International

Exportaciones e Importaciones de GNL al 2035
Fuente: 2018 BP Outlook to 2040
71
MODULO I:
• Mercado Peruano
• Mercado Mundial
72
Argentina – Incentivo a los no convencionales (Vaca Muerta)
Nuevo programa de estímulo al Gas de Reservorios No Convencionales
“Precio seguro para GNA de reservorios no

convencionales”
 Implementación:
 El seguro irá de US$ 7,5 a 6 el MMBTU en
20121y después de competencia
 Precios internacionales y de mercado para
petróleo y derivados
Producción de Gas Natural en Vaca Muerta (MMmcd)
Fuente: GELA 2017
73 • ARGENTINA
Argentina - Players Vaca Muerta
Presencia de casi todas las Majors
74 • ARGENTINA
Brasil – Atracción al ingreso de privados
Cambios normativos
Brasil busca aumentar la

competitividad del país para atraer
a los inversores internacionales
• Largos procesos de licenciamiento
• Crisis institucional y financiera de Petrobras
• Desplome de los precios del petróleo
200
174 Baja actividad de
180
160 150 148 exploración
Nro de Descubrimientos
132
140
120
100 84
75
80
60
40
22
20
0
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Crisis
75
Brasil – Cronología de Rondas
Fuente: ANP 2018
76 • BRASIL
Brasil – Cronología de las Rondas
Resumen de las recientes rondas de concesión
Empresa calificadas
Fuente: ANP 2018
77 • BRASIL
Brasil - Resultados – País dinámico
Petrobras ha recaudado US$13.600mn a

partir de ventas de activos en los últimos
dos años y planea recibir US$21.000mn más
mediante desinversiones en 2017 y 2018.
Presencia de casi todas las majors

78 • SERVICIO MULTICLIENTE BOLIVIA
México – Reforma energética y acciones para estimular E&P
Programa quinquenal de licitaciones para la exploración y extracción de hidrocarburos

2015 - 2019
Fuente: Secretaría de Energía. Datos a Junio 2018
79 MÉXICO
México – Resultados de las actividades
413 pozos productores operando en

contratos petroleros
Presencia de casi todas
las majors
Fuente: Secretaría de Energía. Datos a Junio 2018
80 MÉXICO
Colombia – Acciones para estimular las actividades
Colombia anuncia exenciones tributarias para

sectores petrolero y minero por los próximos 4 años
• Desplome de los precios del petróleo”

• Alta importancia del sector hidrocarburos en
la economía colombiana.
81
Colombia – Resultados de las actividades
Descubrimientos 2017
Extensión 700 KM
11 Bloques con participación
de Ecopetrol
40 pozos exploratorios
Fuente: Ecopetrol
82 COLOMBIA
Colombia – Empresas interesadas en invertir
Casos de Éxito
Existen 15 áreas en oferta dentro de esta
cuenca y 53 empresas petroleras en puja
para la exploración y producción
Algunas empresas interesadas en participar:
Presencia de muchas
majors
Fuente: ANH. Noticias
83 COLOMBIA
Colombia – Resultados de las actividades
Descubrimientos 2017
Extensión 700 KM
11 Bloques con participación
de Ecopetrol
40 pozos exploratorios
Fuente: Ecopetrol
84 COLOMBIA
Legislación aprobada recientemente para incentivar actividad E&P
Fuente: Legislación del sector, 2015

Ley de promoción para la inversión
en exploración y explotación
Regula la conciliación y el arbitraje, como medios alternativos hidrocarburifera – (Ley #767-
de resolución de controversias emergentes de una relación 15/11/2015 )
contractual o extracontractual (Ley #708 – 25/06/2015)
Autoriza el desarrollo de actividade s de

exploración en las diferentes zonas y áreas
protegidas (D.S. 2366 – 20/05/2015)
D.S. 2830 - Reglamento

ley de Promoción para la
inversión en E&P
Modifica y complementa el Regla. de Consulta y Participación y la modificación de la
para Actividades HC’s. Establece tiempos convocatoria, disposición única final.
reunión preliminar y de planificación
(D.S. 2298- 18/03/2015)
Establecieron los mecanismos para asignación % de la Bolivia

compensación financiera por impactos socio ambientales
de las Actividades, Obras o Proyectos hidrocarburíferos
(D.S. Nro 2195- 28/11/2014 )
85 BOLIVIA
Bolivia – Incentivos para actividades en E&P
Contratos en E&P
Fuente: Elaboración propia, Feb 18

Presencia de algunas
majors
86 BOLIVIA
Discusión Grupal
• Reúnase en equipos y discuta y argumente las
siguientes situaciones:
1. Cual debería ser el gas que debe usarse en las
casas? El gas natural o el GLP
(Propano/Butano)?
2. Se necesita construir un gasoducto. Como se
financia un proyecto asi?
3. El gas asociado al petróleo. Destinarlo a la
industria petrolera o al mercado interno,
generación eléctrica. Etc?
4. Importancia de la calidad del gas en el sistema
5. Ventajas e inconvenientes de un monopolio de
transporte y comercialización
6. Política energética. Como hacer que 1 millón
de autos rueden a gas (Metano) en los
próximos 10 años
7. Priorizar el GLP vehicular vs el GNC vehicular?
8. En base a la experiencia peruana: Primero
exportar y luego suministro Mercado interno?
87

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MODULO I:

• CH4 : Metano (gas)

2 Conceptos Generales de la Industria de Gas Natural

3 Conceptos Generales de la Industria de Gas Natural

• La densidad del petróleo medida en

4 Conceptos Generales de la Industria de Gas Natural

Composición del Gas Natural

93 a 95% del gas natural NO

93 a 95% del gas natural se quema

6 Conceptos Generales de la Industria de Gas Natural

Gas Natural Transportado en buques (GNL) o

7 Conceptos Generales de la Industria de Gas Natural

• El gas natural puede ser medido en volumen y también en términos de

• Sin embargo las reservas, producción y hasta el transporte se manejan en

• Confundiendo aun más el gas se mide en términos y condiciones estándar de P

• De ahí la gran confusión en las unidades para el gas natural.

8 Conceptos Generales de la Industria de Gas Natural

 BTU “British Termal unit” = Cantidad de calor necesaria para incrementar

 Caloría = Cantidad de calor necesaria para incrementar la temperatura de

 1 BTU = 0.252 kcal

Un Btu equivale aproximadamente a la cantidad de calor producida por

9 Conceptos Generales de la Industria de Gas Natural

 Gas Natural (Standard – Energia - Volumen)

BTU – British Thermal Unit

PCH – Pie cúbico hora

MPC – 1,000 pies cúbicos – Mil pies cúbicos

10 Conceptos Generales de la Industria de Gas Natural

 Gas Natural (Standard – Energía - Volumen)

11 Conceptos Generales de la Industria de Gas Natural

12 Conceptos Generales de la Industria de Gas Natural

Acumulación de hidrocarburos : Trampas

• Procede de la descomposición de materia orgánica y sedimentos que se acumularon hace

14 Conceptos Generales de la Industria de Gas Natural

Introducción a los Hidrocarburos

Propiedades Petrofísicas de los reservorios

15 Conceptos Generales de la Industria de Gas Natural

16 Conceptos Generales de la Industria de Gas Natural

HCs convencionales (31%)

HCs No Convencionales (69%)

Fuente: CGG, 2013

17 Conceptos Generales de la Industria de Gas Natural

 SPE - Society of Petroleum Engineers

 SEC – Securities and Exchange Commission

 WPC – World Petroleum Council

 AAPG – American Association of Petroleum

Fuente: SPE International

18 Conceptos Generales de la Industria de Gas Natural

 Clasificación y Definiciones de Recursos Hidrocarburos aprobada por la SPE, WPC y AAPG

Fuente: SPE International

19 Conceptos Generales de la Industria de Gas Natural

Probadas Probables Posibles

Baja Mejor Alta

Fuente:Petroleum Resources Managment System Definitions and Guidelines. Elaboración Propia

20 Conceptos Generales de la Industria de Gas Natural

 Reservas Probadas: Son los volúmenes de hidrocarburos

 Reservas Probables: Son los volúmenes estimados de

 Reservas Posibles: Volúmenes estimados de hidrocarburos

Fuente: SPE International