Manual Prosicar Gestion PDF
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Prosicar Gestión Prosicar Gestión
8. Menú Compras
• Anotaciones Previas ........................................................... 87
• Recibir Pedidos de Proveedores .......................................... 91
• Registrar Albaranes de Compra ........................................... 92
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Prosicar Gestión Prosicar Gestión
3. Elija la aplica-
ción Prosicar
en la lista y
pulse Agregar
o Quitar.
4. Siga las intruc-
ciones del
asistente
InstallShield.
Haga clic sobre el botón Inicio. Deslice el puntero de su ratón hasta el apartado de
programas y pinche sobre el icono de Prosicar Gestión dentro de la carpeta
Prosicar. La primera vez que acceda a Prosicar Gestión le aparecerá una empresa de
pruebas que podrá utilizar bien para realizar pruebas con ella o para crear la suya
También puede crear un acceso directo en el escritorio. En la ventana “Mi PC” o
propia a partir de esta. Pulse Seleccionar y entraremos en la Pantalla Principal de
en el “Explorador de Windows”, encuentre la carpeta de Prosicar Gestión
la aplicación.
(C:\Archivos de programa\Prosicar Gestión) y ábrala. Pulse el botón derecho del
ratón, y selección la opción Escritorio (Crear acceso directo) dentro del menú
“Enviar a”.
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LOS MENÚS
Los encontrarás agrupados por funcionalidades.
PANTALLA PRINCIPAL DE PROSICAR GESTIÓN
MENÚ EMPRESA
La pantalla principal puede dividirla en cuatro partes principales, la barra de
título, barra de menús, barra de herramientas y escritorio. Contiene las opciones de configuración de la empresa.
• Seleccionar Empresa
BARRA DE TÍTULO
• Datos Empresa
• Crear Nueva Empresa
• Eliminar Empresa
BARRA DE MENÚS • Copias de Seguridad
BARRA DE HERRAMIENTAS • Salir
MENÚ FICHERO
ESCRITORIO
En este menú realizaremos el mantenimiento generales de los siguientes ficheros.
• Artículos
• Clientes
• Proveedores
• Representantes
• Ficheros Generales
o Familias de Artículos
o Ofertas
o Formas de Pago
o Tipos de Impuestos
La Barra de Título muestra el nombre de la aplicación y la empresa que esta o Zonas
activa en ese momento. o Tabla de Descuento
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Prosicar Gestión Prosicar Gestión
MENÚ COMPRAS
MENÚ PRODUCCIÓN
Contiene todo lo relacionado con el proceso de compras:
Contiene las opciones necesarias para controlar el trabajo realizados por la
empresa, por sus trabajadores. • Pedidos a Proveedores
• Recibir Pedidos de
• Obras Proveedores
• Empleados • Albaranes de Compras
• Partes de Asistencia • Facturas de Compra
• Partes de Trabajo • Registrar Albaranes de
• Tipos de Trabajo Compra
• Fabricación de Artículos Compuesto • Notas de Compra
MENÚ TESORERÍA
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Prosicar Gestión Prosicar Gestión
Contiene informes ya predefinidos que nos ayudarán a conocer el estado de las La barra de accesos directos tiene como función permitir al usuario un acceso
distintas áreas de nuestra empresa. Como en el Menú Listados, se agrupan en rápido a las opciones mas utilizadas de Prosicar Gestión.
Submenús, encontraremos los siguientes: También esta agrupado por funcionalidades.
• Almacén
• Clientes
• Proveedores
• Producción 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
• Ventas
• Compras
• Tesorería 1. Datos de Empresa 12. Facturas de Venta
• Rankings 2. Artículos 13. Albaranes de Compra
3. Clientes 14. Facturas de Compra
4. Proveedores 15. Cajas
MENÚ UTILIDADES
5. Representantes 16. Recibos de Clientes
Contiene las utilidades del programa: 6. Obras 17. Pagos a Proveedores
7. Empleados 18. Teléfonos
• Modificaciones masivas
• Formatos de Impresión 8. Partes de Asistencia 19. Agenda
• Teléfonos 9. Partes de Trabajo 20. Calculadora
• Agenda 10. Presupuestos de Venta 21. Ayuda
• Calculadora
11. Albaranes de Venta 22. Salir
• Importación de Datos de
otras Empresas
• Emisión de recibos para
Banco según norma 19 USO DE LA AYUDA
• Enlace a Contaplus
• Reparar Base de Datos En la Ayuda podrá encontrar información sobre el funcionamiento de Prosicar
• Opciones Generales Gestión. Desde cualquier parte del programa se puede consultar la ayuda
pulsando la tecla F1.
Además la ayuda es
MENÚ AYUDA contextual, es decir, al
pulsar F1 aparecerá
Contiene la ayuda del programa, opción de búsqueda, las novedades de las nuevas información referente a
versiones de Prosicar Gestión, la conexión a la web de Prosicar y el apartado la parte del programa
‘Acerca de’. en que nos
encontremos.
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COMENZAMOS A TRABAJAR
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Prosicar Gestión Prosicar Gestión
MENÚ EMPRESA
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2. DATOS DE EMPRESA
En este Menú esta compuesto de las siguientes opciones:
Esta ventana contendrá todos los datos relacionados con la empresa con la cual
Selección de Empresa estamos trabajando en estos momentos.
BOTONES
Población: texto de 40 caracteres. albarán o factura a un cliente el cual tiene una deuda superior a lo estipulado
Provincia: texto de 25 caracteres. en su campo Riesgo Máximo.
País: texto de 25 caracteres. Actualizar PVP's según Beneficio al comprar: nos ofrece la opción de que el
Teléfono 1: texto de 17 caracteres. programa nos actualice los precios de venta de los artículos en función de su
Teléfono 2: texto de 17 caracteres. último precio de compra más el beneficio correspondiente en el mismo
Fax: texto de 17 caracteres. momento de hacer la compra.
E-Mail: texto de 50 caracteres. Haciendo doble click encima de este campo Contraseña: nos permite establecer
podemos enviar un e-mail a la dirección indicada. una clave para poder acceder a la
Web: texto de 50 caracteres. Haciendo doble click encima de este campo empresa activa, la cual será
podemos acceder a la página web indicada. solicitada en la ventana Selección de
NIF: texto de 12 caracteres. Empresa.
Afiliación Seg. Social: texto de 15 caracteres. Caja Predeterminada de Recibos:
Registro Mercantil: texto de 80 caracteres. aquí indicamos la caja por defecto en
Observaciones: texto sin límite. la que se registrarán los Recibos de
Clientes. Igualmente, el campo 'Caja
Predeterminada de Pagos' indicamos la caja por defecto donde se crearán los
Pagos a Proveedores.
PESTAÑA CONFIGURACIÓN
Estado Predeterminado de Recibos y Pagos' indicamos el estado con que se
crearán por defecto todos los recibos y pagos. Si ponemos Pendiente, todos
los recibos y pagos estarán pendientes en el momento de creación hasta que
se marquen como pagados, en caso de Pagados todos los recibos y pagos se
crearán con el estado de Pagado por defecto.
Archivo Imagen: En este campo indicaremos la ruta
PESTAÑA ESTADÍSTICAS
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marcar la opción de 'Incluir otras empresas' para que también tenga en cuenta los 4. ELIMINAR EMPRESA
movimientos de otras empresas a la hora de calcular los datos mostrados. En
cualquiera de estos casos, debemos de actualizar después pulsando o bien Aquí borraremos de nuestra base de datos la
F5. empresa seleccionada en la ventana.
Para ello seleccionar la empresa deseada y
PESTAÑA ACUMULADOS pinchar en Eliminar.
En esta pestaña podemos ver los datos de todas las ventas y compras
que ha hecho la empresa clasificados por meses. Por defecto (al igual que la 5. COPIAS DE SEGURIDAD
pestaña de Estadísticas) estos datos no son mostrados. Para poder verlos o
actualizarlos debemos pulsar el botón o bien F5. Mediante esta ventana podrá hacer copias de seguridad de sus datos y
También podemos decidir si mostramos los acumulados en forma de tabla restauración de los mismos.
pinchando al botón o bien si los queremos en forma de gráfico pinchando en
Una vez tengamos los acumulados mostrados, podemos imprimirlos BARRA DE BOTONES
pulsando el botón o bien pulsamos para imprimir solo los elementos
seleccionados. : : Muestra esta ventana de ayuda. También se puede pulsar F1.
: Abandona la ventana de ofertas y vuelve al menú principal. También se
puede pulsar CTRL + S.
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Al hacer clic en Iniciar copia y nos copia de seguridad, aparecerá la ventana indicando la evolución del proceso de
aparecerá una ventana de confirmación Restauración. Como anteriormente, cuando aparezca la palabra Finalizado –arj en
del inicio del proceso. la barra de título de esta ventana la cerraremos y nos encontraremos en pantalla
la confirmación de que el proceso ha finalizado correctamente.
Le aparecerá una ventana, como la
inferior, que indica la evolución del
proceso. Una vez que en la barra de
título de esta ventana aparezca
Finalizado – arj podemos cerrar la
ventana y observaremos que nos apareció la confirmación de que la copia se
realizó correctamente.
MENÚ FICHERO
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Este Menú esta compuesto de las siguientes opciones: : : Refresca el contenido de la pantalla con los datos guardados en el fichero.
También se puede pulsar CTRL + Z.
Artículos
: : Accede a la ventana de búsqueda. También se puede pulsar CTRL + B.
Clientes : : Los registros se muestran ordenados por código. También se puede pulsar
Proveedores CTRL + O.
: : Los registros se muestran ordenados por nombre. También se puede pulsar
Representantes
CTRL + R.
Ficheros Generales : : Imprime en papel la pantalla actual tal y como se ve.
• Familias de Artículos : : Guarda los datos del registro mostrado con otro código.
• Ofertas
: : Muestra esta ventana de ayuda. También se puede pulsar F1.
• Formas de Pago
: : Abandona la ventana activa y vuelve a la Ventana principal. También se
• Tipos de Impuestos puede pulsar CTRL + S.
• Zonas
• Tabla de Descuentos. PESTAÑA ESTADÍSTICAS
Nos encontraremos con dos tipos de Pestaña Estadísticas, una en las ventanas de
ANOTACIONES PREVIAS
Artículos, Familia de Artículos y Tipos de Impuestos y otra para Clientes,
Proveedores, Representantes y Zonas.
Existen campos, botones y pestañas comunes en las ventanas que en apartados
posteriores vamos a describir dentro de este Menú Fichero. A continuación
Este primero es el que
detallamos la descripción de estos puntos comunes.
encontraremos en la
Ventana de Artículos,
BARRA DE BOTONES
podremos ver diversos
datos estadísticos del
: :Valida y guarda los datos del registro mostrado en la ventana. También se registro mostrado tales
puede pulsar CTRL + G. como Beneficio Actual,
Stock Vendido, Stock
: : Cancela el proceso de creación o modificación de un registro y muestra en
Comprado, Ultima
pantalla los datos guardados en el fichero. También se puede pulsar CTRL + C.
Compra, Cantidad
: : Crea un registro nuevo. También se puede pulsar CTRL + D. Pendiente de Servir en
Pedidos, ... Por defecto
: : Elimina del fichero el registro mostrado actualmente en pantalla. También estos datos no son
se puede pulsar CTRL + M. mostrados. Para poder
: : Muestra el primer registro del fichero. También se pueden pulsar CTRL + verlos o actualizarlos
MAYUS + flecha IZQ. debemos pulsar el botón o bien F5. Una vez tengamos los datos mostrados,
podemos imprimirlos pulsando el botón y si solo queremos imprimir los
: : Muestra el registro anterior del fichero. También se puede pulsar CTRL + elementos seleccionados pulsamos el botón .
flecha IZQ.
Podemos delimitar los datos estadísticos mostrados y que solo tenga en
: : Muestra el siguiente registro del fichero. También se puede pulsar CTRL + cuenta los movimientos de un período de fechas. Para ello marcamos la opción y
flecha DER. llenamos los campos Desde y Hasta con la fecha inicial y fecha final
respectivamente del período que queramos mostrar. Si hacemos esto, debemos
: : Muestra el último registro del fichero. También se pueden pulsar CTRL + de actualizar después pulsando o bien F5.
MAYUS + flecha DER.
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PESTAÑA DATOS GENERALES Stock: campo numérico de 9 dígitos. Este campo nos indica las existencias que
disponemos actualmente de este artículo en el almacén.
Stock inicial: campo numérico de 9 dígitos. Este campo nos indica las existencias
que disponíamos al comienzo de la actividad de la empresa.
Stock Mínimo:campo numérico de 9 dígitos. Indicaremos las existencias mínimas
que es recomendable tener en almacén.
Stock Máximo:campo numérico de 9 dígitos. Indicaremos las existencias máximas
que es recomendable tener en almacén.
Stock Optimo: campo numérico de 9 dígitos. Indicaremos las existencias óptimas
que es recomendable tener en almacén.
Mínimo a Vender: campo numérico de 9 dígitos. Se indicará la cantidad mínima a
vender de artículo activo.
Mínimo a Comprar: campo numérico de 9 dígitos. Se indicará la cantidad mínima
a comprar de artículo activo.
Tabla Descuento (0-9): numérico de 1 dígito. Este campo solo acepta números
entre 0 y 9 y nos indica el tipo de descuento lineal que se suele hacer en
la venta de este artículo según la tabla de descuentos. Para una
explicación más detallada ir a Menú Tabla de Descuento.
CAMPOS No avisar stock bajo mínimo: opción en la que indicamos si queremos que el
programa nos avise cuando este artículo se encuentre con un stock
Proveedor 1 / 2 / 3: campo numérico de 6 dígitos. En este campo guardamos el inferior al marcado en el campo 'Stock Mínimo' (opción sin marcar) o si
código de tres proveedores que nos suministra este artículo. Si el por el contrario no queremos que el programa nos avise en este supuesto
proveedor existe, su nombre aparecerá en el cuadro situado a la derecha. (opción marcada). El programa hará este aviso en el momento de hacer la
Si queremos buscar todos los proveedores disponibles podemos pulsar venta.
F4 cuando el cursor se encuentre en Proveedor 1 o bien pulsar al botón Fecha de Alta: campo fecha. Indica la fecha en la que se creó este artículo.
que aparece a la derecha.
Fecha de Caducidad: campo fecha. Introduciremos la fecha de caducidad del
Ref. Proveedor 1 / 2 / 3: campo numérico de 13 dígitos. En el introduciremos el artículo activo.
códigos que nos proporciona el correspondiente Proveedor del articulo
activo. Días de Garantía: campo numérico de 6 dígitos. Indicaremos el período de
garantía que se ofrece de este producto.
P.Compra Prov. 1 / 2 / 3: campo numérico de 9 dígitos. En este campo
introducimos el último precio que pagamos al hacer una compra a este Unidades por Bulto: campo numérico de 9 dígitos.
proveedor. Este campo es actualizado automáticamente por el programa Medida: campo numérico de 9 dígitos.
en el momento de hacer compras.
Unidad de Medida: campo texto de 15 caracteres.
Tipo de Artículo: Material / Mano de Obra
Peso: campo numérico de 9 dígitos.
No actualizar stock: opción en la que indicamos si queremos que este artículo
Color: campo texto de 15 caracteres.
vaya aumentando y disminuyendo su stock conforme vamos haciendo
compras y ventas (opción sin marcar) o si por el contrario no queremos Talla: campo texto de 15 caracteres.
que dicho stock se vaya actualizando conforme hacemos movimientos Art. Descuento: Esta opción nos da la posibilidad de añadir un “artículo de regalo”
debemos marcar la casilla de verificación. Si artículo es de tipo 'Mano de cada vez que incluyamos el artículo principal en algún documento
Obra', esta opción estará marcada y no tendremos opción de modificarla. (presupuesto, albarán,...), apareciendo este “artículo regalo” con precio
Ubicación: campo texto de 40 caracteres. En este campo indicamos donde se cero. La manera de realizar esta operación sería que, una vez introducido
encuentra situado este artículo dentro de nuestro almacén. el artículo principal, pulsemos F8, nos aparecerá una línea nueva con este
Art. Descuento, cantidad 1 y precio cero.
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Observaciones:texto sin límite. Utilizaremos este campo para introducir las PESTAÑA VARIOS
observaciones que creamos necesarias sobre este artículo. Existe la
posibilidad de mostrar estas Observaciones en los documentos de venta
activando la opción que se describe más adelante.
PVP 1 a PVP 9:numérico de 9 dígitos. En estos campos introducimos los
diferentes precios que podemos tener para este artículo. Podemos
introducir hasta 9 tarifas de precios diferentes.
Ultimo Precio Compra: numérico de 9 dígitos. En este campo introducimos el
último precio que pagamos al hacer una compra de este artículo. Este
campo es actualizado automáticamente por el programa en el momento
de hacer compras.
Pr. Medio Compra: campo numérico de 9 dígitos. En este campo introducimos el
precio medio de todas las compras este artículo. Este campo es
actualizado automáticamente por el programa en el momento de hacer
compras.
Notas: campo texto 40 caracteres. Podremos introducir un comentario sobre este
artículo.
Archivo Imagen: texto de 100 caracteres. En este campo guardamos la ruta y el
Incluir Observaciones en Ventas: Activar esta opción hace que en los documentos nombre del fichero donde guardamos la imagen del artículo. Si no
de venta que realicemos (presupuestos, pedidos, facturas, ...), aparezca disponemos de imagen, este campo debe aparecer vacío. Si no
el texto contenido en el campo Observaciones en el lugar del campo conocemos la ruta y el nombre del archivo podemos buscarlo pulsando el
Descripción. botón Una vez tengamos seleccionada la imagen, ésta aparecerá en el
Lotes y Caducidad: pinchar en este botón, nos lleva a una ventana en la que cuadro de la parte superior derecha de la ventana. Si queremos editar la
daremos de alta los lotes de este producto de los que disponemos, la imagen, podemos pulsar el botón .
fecha de caducidad de cada uno y la cantidad que lo componen. Oferta: numérico de 2 dígitos. En este campo guardamos el código de la oferta a
Compuesto: opción en la que indicamos si este artículo está compuesto a su vez la que se ha asignado el artículo (siempre y cuando el artículo esté de
por otros artículos. Si esta opción está marcada, el botón de oferta). Si la oferta existe, su nombre aparecerá en el cuadro situado a la
'Composición' se habilita y pinchando en él podemos ver la tabla de todos derecha. Si queremos buscar todas las ofertas disponibles podemos pulsar
los artículos que F4 cuando el cursor se encuentre en Oferta o bien pulsar al botón que
componen este aparece a la derecha.
artículo. A su vez, si % Beneficio PVP 1 - 9: numérico de 6 dígitos. En estos campos introducimos los
hacemos compras o porcentajes de beneficio que queremos para cada tarifa de precios de este
ventas de este artículo artículo. Es decir, si rellenamos estos campos, los campos PVP 1 a PVP 9,
compuesto, el stock de serán el resultado de incrementar el ultimo precio de compra con el
todos los artículos que porcentaje de beneficio indicado aquí. También, si la opción 'Actualizar
lo componen también PVP's según Beneficio al comprar' de la ventana Datos de Empresa ->
será actualizado. Pestaña Configuración esta marcada, el programa actualizará
automáticamente los campos PVP 1 a PVP 9 en función del último precio
de compra más el porcentaje de beneficio en el mismo momento de hacer
las compras.
Ajustar Precio PVP 1 - 9: pinchando en este botón actualizamos el campo PVP 1 -
PVP 9 (según el indicado en la lista desplegable) con el resultado de
incrementar el último de precio de compra con el porcentaje indicado en el
campo '% Beneficio' correspondiente.
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CAMPOS
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Persona Contacto: campo texto de 40 caracteres. hacer por defecto este cliente. El valor aquí indicado se aplicará en todas los
Teléfono Contacto: campo texto de 17 caracteres. documentos de venta que realicemos a este Cliente, aplicándose a la Base
Imponible del documento.
Representante: campo numérico de 2 dígitos. En este campo guardamos el
código del representante que usa por defecto este cliente (si es que usa Impuestos:lista desplegable donde podemos elegir los valores 'Exento', 'Solo IVA.'
alguno). Si el representante existe, su nombre aparecerá en el cuadro o 'IVA. + RE.'. En este campo indicamos la que clase de impuestos que se le
situado a la derecha. Si queremos buscar todos los representantes aplica a este cliente en función de su régimen fiscal y otros factores.
disponibles podemos pulsar F4 cuando el cursor se encuentre en Podemos no aplicarle ningún impuesto (opción Exento), le podemos aplicar
Representante o bien pulsar al botón que aparece a la derecha. solo el IVA. (opción por defecto) o podemos aplicarle el IVA. y también el
Recargo de Equivalencia (opción IVA. + RE.).
Archivo Imagen: campo texto de 100 caracteres. En este campo guardamos la
ruta y el nombre del fichero donde guardamos la imagen del cliente. Si no Copias Impresora:campo numérico de 1 dígito. Este campo solo acepta números
disponemos de imagen, este campo debe aparecer vacío. Si no entre 1 y 9 y nos indica el número de copias que el programa mandará a la
conocemos la ruta y el nombre del archivo podemos buscarlo pulsando el impresora cuando queramos imprimir cualquier documento (presupuesto,
botón . Una vez tengamos seleccionada la imagen, ésta aparecerá en albarán, factura, ...) hecho a este cliente.
el cuadro de la parte superior derecha de la ventana. Si queremos editar Forma de Pago:campo numérico de 2 dígitos. En este campo guardamos el código
la imagen, podemos pulsar el botón . de la forma de pago que por defecto usa este cliente. Si la forma de pago
Observaciones: campo texto sin límite. existe, su nombre aparecerá en el cuadro situado a la derecha. Si queremos
buscar todas las formas de pago disponibles podemos pulsar F4 cuando el
cursor se encuentre en Forma de Pago o bien pulsar al botón que
PESTAÑA DATOS COMERCIALES
aparece a la derecha.
Día de Pago 1: campo numérico de 2 dígitos. Admite valores entre 0 y 31. Este
campo indica el día predeterminado que tiene este cliente para hacer
efectivos sus recibos. Según el contenido de este campo, cuando el
programa genere recibos a clientes a partir de facturas de venta y en
función de la forma de pago asignada al cliente, intentará que el día del mes
coincida con el indicado en este campo. Si se deja a 0, el programa no
intentará buscar ningún día del mes en concreto para la fecha de los recibos
a clientes.
Día de Pago 2: campo numérico de 2 dígitos. Admite valores entre 0 y 31. Este
campo es un segundo día que el cliente tiene como predeterminado para
hacer efectivos sus recibos. Tiene la misma explicación que el campo
anterior.
Banco: campo texto de 40 caracteres.
CAMPOS Domicilio Banco:campo texto de 40 caracteres.
Código Postal Banco:campo numérico de 5 dígitos.
Tarifa: campo numérico de 1 dígito. Este campo solo acepta números entre 1 y 9
y nos indica la tarifa de precios que por defecto va a usar este cliente. Es Población Banco: campo texto de 40 caracteres.
decir, que campo del fichero de artículos (entre PVP1 y PVP9) tomará por Provincia Banco:campo texto de 25 caracteres.
defecto a la hora de hacer una venta de un artículo a este cliente.
País Banco:campo texto de 25 caracteres.
Tabla Descuento (0-9): campo numérico de 1 dígito. Este campo solo acepta
Entidad:campo numérico de 4 dígitos.
números entre 0 y 9 y nos indica el tipo de descuento lineal que se suele
hacer en la venta de artículos a este cliente según la tabla de descuentos. Sucursal:campo numérico de 4 dígitos.
Ver una explicación más detallada en Menú Tabla de Descuento. Dígito Control:campo numérico de 2 dígitos.
Descuento Pronto Pago: campo numérico de 3 dígitos. En este campo Cuenta:campo numérico de 10 dígitos.
introducimos el porcentaje de descuento por pronto pago que se le suele
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PESTAÑA VARIOS
PESTAÑA ESTADÍSTICAS (VER ANOTACIONES PREVIAS)
PESTAÑA ACUMULADOS (VER ANOTACIONES PREVIAS)
PESTAÑA DOCUMENTOS (VER ANOTACIONES PREVIAS)
3. FICHERO PROVEEDORES
En este menú podrá crear, borrar, modificar, visualizar e imprimir datos de los
clientes de la empresa.
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Prosicar Gestión Prosicar Gestión
Provincia: texto de 25 caracteres. Tabla Descuento: numérico de 1 dígito. Este campo solo acepta números entre 1
País: texto de 25 caracteres. y 9 y nos indica el tipo de descuento lineal que se suele hacer en la
compra de artículos a este proveedor según la tabla de descuentos. Para
Teléfono 1: texto de 17 caracteres. una explicación más detallada ver Menú Tabla de Descuento.
Teléfono 2: texto de 17 caracteres. Descuento Pronto Pago: numérico de 3 dígitos. En este campo introducimos el
Fax: texto de 17 caracteres. porcentaje de descuento por pronto pago que nos suele hacer por defecto
E-Mail: texto de 50 caracteres. Haciendo doble click encima de este campo este proveedor. El valor aquí indicado se aplicará en todas los
podemos enviar un e-mail a la dirección indicada. documentos de compra que realicemos a este Proveedor, aplicándose a
la Base Imponible del documento.
Web: texto de 50 caracteres. Haciendo doble click encima de este campo
podemos visualizar la página web indicada. Impuestos: lista desplegable donde podemos elegir los valores 'Exento', 'Solo IVA.'
o 'IVA. + RE.'. En este campo indicamos la que clase de impuestos que se
NIF: texto de 12 caracteres. le aplica a este proveedor en función del régimen fiscal y otros factores.
Código de Cliente: texto de 12 caracteres. En este campo guardamos el código de Podemos no aplicarle ningún impuesto (opción Exento), le podemos
cliente que nuestra empresa tiene para este proveedor. Es decir, el código aplicar solo el IVA. (Opción por defecto) o podemos aplicarle el IVA. y
con el que este proveedor identifica a nuestra empresa. también el Recargo de Equivalencia (opción IVA. + RE.).
Persona Contacto: texto de 40 caracteres. Forma de Pago: numérico de 2 dígitos. En este campo guardamos el código de la
forma de pago que por defecto usa este proveedor. Si la forma de pago
Teléfono Contacto: texto de 17 caracteres.
existe, su nombre aparecerá en el cuadro situado a la derecha. Si
Archivo Imagen: texto de 100 caracteres. En este campo guardamos la ruta y el queremos buscar todas las formas de pago disponibles podemos pulsar
nombre del fichero donde guardamos la imagen del proveedor. Si no F4 cuando el cursor se encuentre en Forma de Pago o bien pulsar al
disponemos de imagen, este campo debe aparecer vacío. Si no conocemos botón que aparece a la derecha.
la ruta y el nombre del archivo podemos buscarlo pulsando el botón .
Día de Pago 1: numérico de 2 dígitos. Admite valores entre 0 y 31. Este campo
Una vez tengamos seleccionada la imagen, ésta aparecerá en el cuadro de
indica el día predeterminado que tiene este proveedor para hacer
la parte superior derecha de la ventana. Si queremos editar la imagen,
efectivos sus pagos. Según el contenido de este campo, cuando el
podemos pulsar el botón .
programa genere pagos a proveedores a partir de facturas de compra y
Observaciones: texto sin límite. en función de la forma de pago asignada al proveedor, intentará que el
día del mes coincida con el indicado en este campo. Si se deja a 0, el
PESTAÑA DATOS COMERCIALES programa no intentará buscar ningún día del mes en concreto para la
fecha de los pagos a proveedores.
Día de Pago 2: numérico de 2 dígitos. Admite valores entre 0 y 31. Este campo es
un segundo día que el proveedor tiene como predeterminado para hacer
efectivos sus pagos. Tiene la misma explicación que el campo anterior.
Banco: texto de 40 caracteres.
Domicilio Banco: texto de 40 caracteres.
Código Postal Banco: numérico de 5 dígitos.
Población Banco: texto de 40 caracteres.
Provincia Banco: texto de 25 caracteres.
País Banco: texto de 25 caracteres.
Entidad: numérico de 4 dígitos.
Sucursal: numérico de 4 dígitos.
Dígito Control: numérico de 2 dígitos.
Cuenta: numérico de 10 dígitos.
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4. FICHERO REPRESENTANTES
Portes: lista desplegable donde podemos elegir los valores 'Debidos' o 'Pagados'.
En este campo indicamos la forma predeterminada en la que se pagan los
portes cuando este proveedor nos hace un envío. Cuando se haga una
factura de compra a este proveedor, el programa rellenará
automáticamente el campo Portes de dicha factura con el valor que
indiquemos aquí.
Domicilio de Envío: texto de 40 caracteres. Este y los siguientes datos sobre envío
son los que aparecerán en el albarán o factura del proveedor. Si estos
datos no se rellenan, aparecerán en el albarán o factura, su domicilio,
código postal y población de la pestaña de Datos Generales
Código Postal de Envío: numérico de 5 dígitos.
Población de Envío: texto de 40 caracteres.
Provincia de Envío: texto de 25 caracteres.
País de Envío: texto de 25 caracteres.
CAMPOS
Antigüedad: campo fecha. Fecha en que fue dado de alta este Proveedor.
Código: campo numérico de 6 dígitos.
Riesgo Máximo: numérico de 9 dígitos. En este campo la máxima cantidad de
dinero que nos permite este proveedor tener de deuda con él. Si la opción Nombre: campo texto de 40 caracteres.
'Avisar cuando se supere riesgo máximo' que hay en la ventana de Datos Domicilio: campo texto de 40 caracteres.
de Empresa -> pestaña Configuración está activada, cada vez que se
Código Postal: campo numérico de 5 dígitos.
mecanice una factura de compra de este proveedor, si su saldo actual es
superior al riesgo máximo, el programa nos mostrará un mensaje Población: campo texto de 40 caracteres.
advirtiéndonos que hemos superado el riesgo máximo de este proveedor. Provincia: campo texto de 25 caracteres.
Mensaje Aviso: texto de 40 caracteres. En este campo podemos teclear cualquier
País: campo texto de 25 caracteres.
tipo de mensaje. Dicho mensaje será mostrado cada vez que estemos
haciendo un albarán o una factura de compra de este proveedor. Teléfono 1: campo texto de 17 caracteres.
Teléfono 2: campo texto de 17 caracteres.
Fax: campo texto de 17 caracteres.
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E-Mail: campo texto de 50 caracteres. Haciendo doble click encima de este campo 6. FICHEROS GENERALES
podemos enviar un e-mail a la dirección indicada.
NIF: campo texto de 12 caracteres. 6.1. FICHERO FAMILIAS
% Comisión: campo numérico de 3 dígitos. En ese campo especificamos el
porcentaje que cobra el representante sobre cada factura en la que figure. En este menú podrá crear, borrar, modificar, visualizar e imprimir datos de
las familias de productos de que dispone su empresa.
Aplicar comisión a: lista desplegable donde podemos elegir los valores 'Total' o
'Base Imponible'. En este campo indicamos la cantidad sobre la que se BARRA DE BOTONES (VER ANOTACIONES PREVIAS)
tiene que calcular el porcentaje de comisión que obtiene el representante.
Es decir; el porcentaje de comisión se puede calcular sobre el Total de la PESTAÑA DATOS GENERALES
factura o sobre la Base Imponible.
Antigüedad: campo fecha. Fecha en la que fue dado de alta este Representante.
Archivo Imagen: campo texto de 100 caracteres. En este campo guardamos la
ruta y el nombre del fichero donde guardamos la imagen del
representante. Si no disponemos de imagen, este campo debe aparecer
vacío. Si no conocemos la ruta y el nombre del archivo podemos buscarlo
pulsando el botón . Una vez tengamos seleccionada la imagen, ésta
aparecerá en el cuadro de la parte superior derecha de la ventana. Si
queremos editar la imagen, podemos pulsar el botón .
Banco: campo texto de 40 caracteres.
Domicilio Banco: campo texto de 40 caracteres.
Código Postal Banco: campo numérico de 5 dígitos.
Población Banco: campo texto de 40 caracteres.
CAMPOS
Provincia Banco: campo texto de 25 caracteres.
País Banco: campo texto de 25 caracteres. Código: campo numérico de 2 dígitos.
Entidad: campo numérico de 4 dígitos. Nombre: campo texto de 40 caracteres.
Sucursal: campo numérico de 4 dígitos. Observaciones:campo texto sin límite.
Dígito Control: campo numérico de 2 dígitos.
PESTAÑA ARTÍCULOS
Cuenta: campo numérico de 10 dígitos.
Observaciones: campo texto sin límite.
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Prosicar Gestión Prosicar Gestión
En esta pestaña podemos ver diversos datos referidos a todos los Opción Validez: si marcamos esta opción la oferta mostrada solo se podrá usar en
artículos que están asociados a esta familia. Es decir, todos aquellos artículos que el período de fechas especificado en las cajas ‘desde’ y ‘hasta’.
tienen en su campo familia el código mostrado actualmente. Por defecto estos
Opción Día de Semana: si marcamos esta opción la oferta mostrada solo se podrá
datos no son mostrados. Para poder verlos o actualizarlos debemos pulsar el
usar el día de la semana que indique la lista desplegable de la derecha.
botón o bien F5. Una vez tengamos los datos mostrados, podemos imprimirlos
pulsando el botón y si solo queremos imprimir los elementos seleccionados
pulsamos el botón . 6.3. FICHERO FORMAS DE PAGO
PESTAÑA ESTADÍSTICAS VER ANOTACIONES PREVIAS) Este fichero se utiliza para introducir las distintas formas de pago que
vamos a utilizar para cobrarles a los clientes y también para pagar a los
PESTAÑA ACUMULADOS VER ANOTACIONES PREVIAS) proveedores.
PESTAÑA CLIENTES
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Prosicar Gestión Prosicar Gestión
En esta pestaña podemos ver diversos datos referidos a todos los PESTAÑA CLIENTES
artículos que están asociados a este tipo de impuesto. Es decir, todos aquellos
artículos que tienen en su campo tipo de impuesto el código mostrado
actualmente. Por defecto estos datos no son mostrados. Para poder verlos o
actualizarlos debemos pulsar el botón o bien F5. Una vez tengamos los datos
mostrados, podemos imprimirlos pulsando el botón y si solo queremos
imprimir los elementos seleccionados pulsamos el botón .
En esta pestaña podemos ver diversos datos referidos a todos los clientes
que pertenecen a esta zona. Es decir, todos aquellos clientes que tienen en su
campo zona el código mostrado actualmente. Por defecto estos datos no son
mostrados. Para poder verlos o actualizarlos debemos pulsar el botón o bien
F5. Una vez tengamos los datos mostrados, podemos imprimirlos pulsando el
botón y si solo queremos imprimir los elementos seleccionados pulsamos el
botón .
CAMPOS
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Prosicar Gestión Prosicar Gestión
Esta tabla se utiliza para especificar los descuentos por defecto que se Artículos y Ficha Clientes respectivamente, ficha Artículos Valor 7 y ficha Clientes
aplicarán en la compra-venta de determinados artículos a determinados Valor 1.
proveedores o clientes.
El funcionamiento es el siguiente: En los ficheros de artículos, clientes y
proveedores existen campos llamados Tabla de Descuento. En estos campos se
especifica un número entre 0 y 9. De esta forma, cuando estamos haciendo una
factura tanto de venta como de compra y estamos introduciendo artículos en
dicha factura, el descuento lineal que va a tomar el programa por defecto en cada
artículo introducido va a ser el que se encuentre situado en el cruce de la línea que
indique el campo de Tabla de Descuento del fichero de Artículos y la columna que Con nuestros otros clientes el procedimiento es el mismo, a uno de ellos
indique el campo de Tabla de Descuento del fichero de Clientes o Proveedores. le queremos aplicar sobre nuestro producto un 20%, pues primero localizamos
este porcentaje en nuestra tabla de descuentos, el cual encontramos en las
Lo explicamos con un ejemplo, vamos a suponer que tenemos un artículo coordenadas ARTICULOS = 7 Y CLIENTES/PROVEEDORES = 4, pues bien estos
determinado sobre el que queremos a aplicar un descuento a varios clientes, ese son los valores que debemos color en el campo Tabla de Descuento en nuestra
descuento puede ser igual para todos o variar en cada caso. ficha de Artículos y Ficha Clientes respectivamente, ficha Artículos Valor 7 y ficha
Clientes Valor 4. A nuestro último cliente decidimos aplicarle un 25% pues los
Cod. Cliente Dto a Aplicar
valores correspondientes a asignar en el campo Tabla de Descuento serán
10 10 %
ARTICULOS = 7 Y CLIENTES/PROVEEDORES = 6.
17 20 %
35 25 %
Pues bien, tomando como referencia nuestra tabla adjunta, para nuestro
primer Cliente al cual le queremos asignar un 10% de descuento, debemos buscar
las coordenadas donde se encuentra ubicado ese porcentaje y nos encontramos
con ARTICULOS = 7 Y CLIENTES/PROVEEDORES = 1, pues bien estos son los
valores que debemos color en el campo Tabla de Descuento en nuestra ficha de
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Prosicar Gestión Prosicar Gestión
MENÚ PRODUCCIÓN
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Prosicar Gestión Prosicar Gestión
: : Muestra el siguiente registro del fichero. También se puede pulsar CTRL + PESTAÑA ACUMULADOS
flecha DER.
En esta pestaña podemos ver los
: : Muestra el último registro del fichero. También se pueden pulsar CTRL + Acumulados de los movimientos
MAYUS + flecha DER. realizados por el registro activo. Por
defecto (al igual que la pestaña de
: : Refresca el contenido de la pantalla con los datos guardados en el fichero. Estadísticas) estos datos no son
También se puede pulsar CTRL + Z. mostrados. Para poder verlos o
: : Accede a la ventana de búsqueda. También se puede pulsar CTRL + B. actualizarlos debemos pulsar el
botón o bien F5. Los acumulados
son mostrados clasificados por meses.
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Prosicar Gestión Prosicar Gestión
PESTAÑA DOCUMENTOS
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Prosicar Gestión Prosicar Gestión
E-Mail: texto de 50 caracteres. Haciendo doble click encima de este campo Teléfono 2: campo texto de 17 caracteres.
podemos enviar un e-mail a la dirección indicada.
Fax: campo texto de 17 caracteres.
Fecha Inicio: campo fecha.
E-Mail: campo texto de 50 caracteres. Haciendo doble click encima de este campo
Persona Contacto: texto de 40 caracteres. podemos enviar un e-mail a la dirección indicada.
Archivo Imagen: texto de 100 caracteres. En este campo guardamos la ruta y el NIF: campo texto de 12 caracteres.
nombre del fichero donde guardamos la imagen de la obra. Si no
Antigüedad: campo fecha.
disponemos de imagen, este campo debe aparecer vacío. Si no
conocemos la ruta y el nombre del archivo podemos buscarlo pulsando el Archivo Imagen: campo texto de 100 caracteres. En este campo guardamos la
botón . Una vez tengamos seleccionada la imagen, ésta aparecerá en el ruta y el nombre del fichero donde guardamos la imagen del empleado. Si
cuadro de la parte superior derecha de la ventana. Si queremos editar la no disponemos de imagen, este campo debe aparecer vacío. Si no
imagen, podemos pulsar el botón . conocemos la ruta y el nombre del archivo podemos buscarlo pulsando el
botón . Una vez tengamos seleccionada la imagen, ésta aparecerá en el
Observaciones: texto sin límite.
cuadro de la parte superior derecha de la ventana. Si queremos editar la
Botón Anotaciones ( F10 ): Pinchando en este botón, nos aparece una nueva imagen, podemos pulsar el botón .
ventana donde podemos anotar cualquier comentario sobre la ficha en la que
Registro: campo texto de 25 caracteres.
estemos
Numero Afiliación: campo texto de 15 caracteres, introduciremos el número de
Afiliación a la Seguridad Social de nuestro empleado.
PESTAÑA ESTADÍSTICAS ( VER ANOTACIONES PREVIAS )
Tipo de Contrato: campo texto 40 caracteres,
PESTAÑA ACUMULADOS ( VER ANOTACIONES PREVIAS )
Categoría: campo texto 40 caracteres.
PESTAÑA DOCUMENTOS ( VER ANOTACIONES PREVIAS )
F. Inicio Contrato: campo fecha, indica la fecha en que se realizó el primer
contrato.
2. EMPLEADOS
F. Fin Contrato: campo fecha, indica la fecha de terminación del último contrato.
En este menú podrá Ultima Revisión: campo fecha, indica la fecha de la última revisión de la
crear, borrar, modificar, contratación de este empleado.
visualizar e imprimir datos de
los empleados de su empresa. Precio Coste Hora: campo numérico, indicaremos el precio de coste de la hora de
este trabajador.
BARRA DE BOTONES ( VER Pr. Coste H. Extra: campo numérico, indicaremos el precio de coste de la hora
ANOTACIONES PREVIAS ) extra de este trabajador.
CAMPOS Pr. Venta Hora 1 /2 /3: campo numérico, indicaremos tres tarifas de venta de la
Código: campo numérico de 6 hora de este trabajador.
dígitos. Pr. Venta H. Extra 1 /2 / 3: campo numérico, indicaremos tres tarifas de venta de
Nombre: campo texto de 40 la hora extra de este trabajador.
caracteres. Banco: texto de 40 caracteres.
Domicilio: campo texto de 40 Domicilio Banco:texto de 40 caracteres.
caracteres.
Código Postal Banco: numérico de 5 dígitos.
Código Postal: campo numérico de 5 dígitos.
Población Banco: texto de 40 caracteres.
Población: campo texto de 40 caracteres.
Provincia Banco: texto de 25 caracteres.
Provincia: campo texto de 25 caracteres.
País Banco: texto de 25 caracteres.
País: campo texto de 25 caracteres.
Entidad: numérico de 4 dígitos.
Teléfono 1: campo texto de 17 caracteres.
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Prosicar Gestión Prosicar Gestión
Sucursal: numérico de 4 dígitos. muestra la moneda que hayamos elegido como moneda principal en la
Dígito Control: numérico de 2 dígitos. pestaña Configuración de la ventana de Datos de Empresa.
Cuenta: numérico de 10 dígitos. F. Inicio / F. Fin: campo fecha, indica la fecha de comienzo y terminación del
trabajo indicado en el parte.
Observaciones: texto sin límite.
Obra: campo numérico de 6 dígitos. En este campo guardamos el código de la
Botón Anotaciones ( F10 ): Pinchando en este botón, nos aparece una nueva obra a la que hemos asignado el parte de trabajo. Si la obra existe, su
ventana donde podemos anotar cualquier comentario sobre la ficha en la nombre aparecerá en el cuadro situado a la derecha. Si queremos buscar
que estemos todas las obras disponibles podemos pulsar F4 cuando el cursor se
encuentre en Obra o bien pulsar al botón que aparece a la derecha.
PESTAÑA ESTADÍSTICAS ( VER ANOTACIONES PREVIAS ) Cliente: campo numérico de 6 dígitos. En este campo guardamos el código del
PESTAÑA ACUMULADOS ( VER ANOTACIONES PREVIAS ) cliente al que pertenece el parte de asistencia. Si el campo Obra ha sido
PESTAÑA DOCUMENTOS ( VER ANOTACIONES PREVIAS ) rellenado, los datos del cliente serán introducidos automáticamente por
el programa al igual que los datos de la pestaña Datos de Asistencia. En
caso de tener que introducirlo, si el número de cliente existe, su nombre
aparecerá en el cuadro situado a la derecha. Si queremos buscar todos
3. PARTES DE ASISTENCIA
los empleados disponibles podemos pulsar F4 cuando el cursor se
En esta opción podremos crear los partes de asistencia de los trabajos encuentre en Empleado o bien pulsar al botón que aparece a la
realizadas a nuestros clientes. derecha.
Observ.: campo texto sin límite. En este campo escribimos una breve descripción
BARRA DE BOTONES ( VER ANOTACIONES PREVIAS ) del trabajo realizado.
PESTAÑA ASISTENCIA
Contiene los datos del cliente donde se realiza el trabajo, por defecto
aparecen los datos contenidos en la ficha del cliente indicado, pudiendo ser
modificados específicamente en este parte sin modificar los datos originales.
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Prosicar Gestión Prosicar Gestión
todos los posibles descuentos lineales que existen para este artículo y este cliente encuentre en Empleado o bien pulsar al botón que aparece a la
según tengamos configurada nuestra tabla de descuento. derecha.
Igualmente, también debemos tener en cuenta que para generar una línea
Obra: numérico de 6 dígitos. En este campo guardamos el código de la obra a
nueva en nuestra tabla de artículos, no es necesario que el artículo esté creado
la que hemos asignado el parte de trabajo. Si la obra existe, su nombre
previamente en el fichero de artículos. En una línea nueva, si situamos el cursor en
aparecerá en el cuadro situado a la derecha. Si queremos buscar todas
la columna Descripción, podemos teclear directamente el texto deseado seguido
las obras disponibles podemos pulsar F4 cuando el cursor se encuentre
de la cantidad y el precio, que el programa tomará esta línea como un artículo
en Obra o bien pulsar al botón que aparece a la derecha.
más. También, aunque el programa haya escrito la descripción de un artículo al
escribir su referencia, nosotros podemos modificar el texto de la Descripción por Tipo de Trabajo: numérico de 6 dígitos. En este campo guardamos el código del
el texto que nosotros queramos. tipo de trabajo al que hemos asignado el parte de trabajo. Si el tipo de
Una vez terminada la introducción de artículos, debemos de finalizar trabajo existe, su nombre aparecerá en el cuadro situado a la derecha. Si
nuestro presupuesto de venta pinchando en el botón o bien pulsando CTRL + G. queremos buscar todos los tipos de trabajos disponibles podemos pulsar
En la parte inferior de la ventana, siempre nos aparecerá actualizada la F4 cuando el cursor se encuentre en Tipo de Trabajo o bien pulsar al
información referente a las sumas, base imponible e impuestos del presupuesto botón que aparece a la derecha.
de venta. También se encuentran los campos de descuento pronto pago, gastos y Horas: numérico de 9 dígitos. En ese campo guardamos el número de horas
portes. asignadas al parte de trabajo.
Precio: numérico de 9 dígitos. En ese campo guardamos el precio de cada hora
4. PARTES DE TRABAJO trabajada.
Importe: numérico de 9 dígitos. Ese campo es el resultado de multiplicar las horas
En esta opción podremos crear los partes de trabajo de las labores
trabajadas por el precio por hora.
realizadas por nuestros empleados y controlar las horas realizadas.
Observaciones: texto sin límite. En este campo escribimos una breve descripción
PESTAÑA GENERAL del trabajo realizado.
5. TIPOS DE TRABAJO
En este se guardan los diferentes tipos de trabajos que nuestra empresa
puede realizar. Son utilizados en los partes de trabajo para especificar que tipo de
trabajo se ha hecho.
CAMPOS
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Prosicar Gestión Prosicar Gestión
MENÚ VENTAS
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Prosicar Gestión Prosicar Gestión
En este Menú esta compuesto de las siguientes opciones: : : Refresca el contenido de la pantalla con los datos guardados en el fichero.
También se puede pulsar CTRL + Z.
Presupuestos
: : Accede a la ventana de búsqueda. También se puede pulsar CTRL + B.
Facturas Proforma : : Los registros se muestran ordenados por código. También se puede pulsar
Pedidos de Clientes CTRL + O.
: : Los registros se muestran ordenados por nombre. También se puede pulsar
Servir Pedidos de Clientes
CTRL + R.
Albaranes : : Imprime en papel la pantalla actual tal y como se ve.
Facturación Directa Formato: modelo de formato de impresión
elegido para esta impresión, el cual se
Facturar un cliente
selecciona en la lista desplegable que
Facturación General aparece en este botón.
Documento de Venta Actual: se realizará la
Duplicar facturas
impresión del documento actual con el
Notas de Venta modelo seleccionado.
Selección de Documento de venta: nos
ANOTACIONES PREVIAS permite seleccionar un documento que
cumpla un rango o condiciones establecidas.
Existen campos, botones y pestañas comunes en las ventanas que en apartados
Búsqueda de Documento de venta:
posteriores vamos a describir dentro de este Menú Ventas. A continuación
seleccionaremos aquel documento que cumpla la condición insertada.
detallamos la descripción de estos puntos comunes.
Todos los albaranes de venta: se realizará la impresión de todos los
BARRA DE BOTONES documentos de venta, ya sean albaranes, facturas, presupuestos.
Copias: indicaremos el número de copias que deseamos imprimir de este
: :Valida y guarda los datos del registro mostrado en la ventana. También se documento.
puede pulsar CTRL + G.
Impresora: seleccionaremos el dispositivo por el que deseamos lanzar la
: : Cancela el proceso de creación o modificación de un registro y muestra en impresión. A la derecha encontraremos el botón para acceder a las
pantalla los datos guardados en el fichero. También se puede pulsar CTRL + C. propiedades del dispositivo seleccionado.
: : Crea un registro nuevo. También se puede pulsar CTRL + D. Botón Imprimir: confirma la realización del proceso de impresión.
: : Elimina del fichero el registro mostrado actualmente en pantalla. También Botón Salir: cancela el proceso de impresión y volvemos a la pantalla
se puede pulsar CTRL + M. principal del documento.
: : Muestra el primer registro del fichero. También se pueden pulsar CTRL + Botón E-mail: nos enviará el documento actual por correo electrónico,
MAYUS + flecha IZQ. abriéndonos la ventana del administrador de correo predeterminado.
: : Muestra el registro anterior del fichero. También se puede pulsar CTRL + Botón Web: nos abrirá el explorador dándonos una presentación preliminar
flecha IZQ. del documento actual.
: : Muestra el siguiente registro del fichero. También se puede pulsar CTRL +
flecha DER.
: : Muestra el último registro del fichero. También se pueden pulsar CTRL +
MAYUS + flecha DER.
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Prosicar Gestión Prosicar Gestión
PESTAÑA DATOS DE ENVÍO tipo indicado en la lista desplegable con exactamente los mismos datos del
documento de venta mostrado.
Los campos que aparecen en
esta pestaña se rellenan PESTAÑA RECIBOS
automáticamente cuando En esta pestaña, aparecen todos
tecleamos el código del cliente al los recibos que se han generado a
que hacemos el documento de partir de la factura concreta.
venta. Si el cliente tiene También nos muestra la suma de
rellenados sus datos de envío, todos los recibos y la diferencia
éstos aparecerán aquí y sino es así, estos campos serán rellenados con los Datos entre el total de la factura y el
Generales del cliente. total de recibos, es decir, el
Razón Social: campo texto de 40 caracteres. importe pendiente de cobro.
Asimismo, podemos pinchar en el
Domicilio: campo texto de 40 caracteres. botón o pulsar F6 para visualizar el recibo seleccionado de la lista. También
Código Postal: campo numérico de 5 dígitos. podemos pinchar en el botón o pulsar F8 para acceder a la ventana de
impresión de recibos.
Población: campo texto de 40 caracteres.
Provincia: campo texto de 25 caracteres. TABLA DE ARTÍCULOS
País: campo texto de 25 caracteres. En esta tabla es donde vamos introduciendo todos los artículos que
componen el documento de venta. Para añadir una línea nueva en nuestra tabla
Teléfono: campo texto de 17 caracteres.
debemos pinchar al botón o bien pulsar CTRL + N. De igual forma, si queremos
Notas: campo texto de 40 caracteres. borrar una línea de la tabla de artículos, debemos pinchar al botón o bien
Transportista: campo texto de 40 caracteres. pulsar CTRL + E. El programa borrará la línea en la que esté situada el cursor.
Cuando el cursor esté situado en la columna Artículo, podemos teclear
Portes: lista desplegable donde podemos elegir los valores 'Debidos' o 'Pagados'. directamente la referencia del artículo que queremos incluir en el documento de
En este campo indicamos la forma predeterminada en la que se pagan los venta o bien pulsar F4 para acceder a la ventana de búsqueda de artículos. En
portes del envío que puede generarse cuando el documento se convierta en esta ventana de búsqueda, podemos seleccionar solo un artículo (la línea que está
factura. resaltada de la lista) o bien también podemos marcar todos los artículos que
queremos incluir en el documento que el programa los incluirá todos
PESTAÑA ÚTILES automáticamente.
De igual forma, cuando el cursor esté situado en la columna Precio,
podemos teclear también F4 y el programa nos mostrará una ventana donde
aparecerán todas las tarifas de precios disponible para el artículo que nos marque
la referencia de esa línea. Asimismo, podremos elegir que tarifa queremos usar.
También, cuando el cursor esté situado en la columna Descuento,
podemos pulsar F4 y el programa nos mostrará una ventana donde aparecerán
todos los posibles descuentos lineales que existen para este artículo y este cliente
según tengamos configurada nuestra tabla de descuento.
Igualmente, también debemos tener en cuenta que para generar una línea
Nueva Tarifa: numérico de 1 dígito. Acepta valores de 1 a 9. Pinchando en botón nueva en nuestra tabla de artículos, no es necesario que el artículo esté creado
Procesar, el programa cambia automáticamente los precios de todos los previamente en el fichero de artículos. En una línea nueva, si situamos el cursor en
artículos que forman el presupuesto de venta y les asigna el PVP que la columna Descripción, podemos teclear directamente el texto deseado seguido
indiquemos en este campo. de la cantidad y el precio, que el programa tomará esta línea como un artículo
Convertir a: lista desplegable donde se nos muestran todos los documentos en los más. También, aunque el programa haya escrito la descripción de un artículo al
que podemos convertir este documento de venta. Pinchando el botón escribir su referencia, nosotros podemos modificar el texto de la Descripción por
Convertir, el programa generará automáticamente un nuevo documento del el texto que nosotros queramos.
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Prosicar Gestión Prosicar Gestión
Una vez terminada la introducción de artículos, debemos de finalizar el programa nos mostrará una ventana donde aparecerán todas las tarifas
nuestro documento de venta pinchando en el botón o bien pulsando CTRL + G. disponibles para este artículo. De igual modo, podemos aplicar un descuento, así
En la parte inferior de la ventana, siempre nos aparecerá actualizada la como añadir líneas de comentario que se reflejaran en el documento final.
información referente a las sumas, base imponible e impuestos del presupuesto
de venta. También se encuentran los campos de descuento pronto pago, gastos y
portes. Para añadir una línea nueva en nuestra tabla debemos pinchar al botón .
o bien pulsar CTRL + N. De igual forma, si queremos borrar una línea de la tabla de
1. SERVIR PEDIDOS DE CLIENTES artículos, debemos pinchar al botón o bien pulsar CTRL + E, borrando la línea en
la que esté situada el cursor.
CAMPOS Debemos tener en cuenta que para generar una línea nueva en nuestra
tabla de artículos, no es necesario que el artículo esté creado previamente en el
Nº Pedido: campo numérico fichero de artículos. En una línea nueva, si situamos el cursor en la columna
de 6 dígitos. En este Descripción, podemos teclear directamente el texto deseado seguido de la
campo indicamos el código cantidad y el precio, que el programa tomará esta línea como un artículo más.
del pedido que queremos También, aunque el programa haya escrito la descripción de un artículo al escribir
servir. Si el pedido existe, su referencia, nosotros podemos modificar el texto de la Descripción por el texto
su contenido aparecerá en que nosotros queramos.
la lista de artículos
situada en el cuadro de Una vez terminada la selección de artículos, debemos de finalizar el
abajo. Si queremos buscar proceso pinchando en el botón “Servir Pedido” . En la parte inferior de la ventana,
todas los pedidos siempre nos aparecerá actualizada la información referente a las sumas, base
disponibles podemos imponible e impuestos del documento de venta que se creará. También se
pulsar F4 cuando el cursor encuentran los campos de descuento pronto pago, gastos y portes.
se encuentre en Nº Pedido
o bien pulsar el botón . 2. FACTURAR UN CLIENTE
que aparece a la derecha.
Esta opción nos permite realizar la factura de los albaranes pendientes de
Moneda: campo que me facturar que tengamos de este cliente concreto.
indica la moneda en la
que se hizo el pedido
mostrado. LISTA DE ALBARANES
DISPONIBLES
Servir en: lista desplegable donde podemos elegir el documento en el que
podemos convertir este pedido, “Albaran de Venta” o “Factura de Venta”. En el momento de
indicar el número de Cliente,
TABLA DE ARTÍCULOS automáticamente aparecerán
en esta lista todos los
En esta tabla aparecerán los datos contenidos en el pedido seleccionado albaranes que el cliente
y lo que vamos a servir de dicho pedido y que se convertirá en Albarán o Factura. indicado tiene pendientes de
En el cuadro superior, aparecerán los datos del estado actual del pedido, facturar. Es decir, todos los
indicándonos las columnas Servido y Pendiente la cantidad servida y pendiente albaranes que todavía no se
respectivamente del producto concreto, en el caso de que este pedido haya sido han convertido en factura. En
servido parcialmente con anterioridad. esta lista nos aparece el número, la fecha, la obra a la que está asignada el
albarán y el importe.
El cuadro inferior refleja lo que vamos a servir y convertir en Albarán o
Factura. Por defecto aparece la totalidad del pedido y en caso de haber sido Botón ‘Agregar’: pinchando en este botón copiamos el albarán que esté
parcialmente servido antes, el resto del material para completarlo. La Aplicación seleccionado actualmente en la lista de albaranes disponibles a la lista de
nos permite modificar la cantidad a servir, el precio, pudiendo teclear el que albaranes seleccionados. Es decir, añadimos dicho albarán para ser
queremos indicar o bien pulsar F4, cuando el cursor este en la columna Precio, y incluido en la factura.
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Prosicar Gestión Prosicar Gestión
Botón ‘Agregar Todos’: pinchando en este botón copiamos todos los albaranes de generando y, en ese momento, con el resto de los botones podemos
la lista de albaranes disponibles a la lista de albaranes seleccionados. Es decidir si queremos facturarla o no o incluso si queremos cancelar el
decir, añadimos todos los albaranes para ser incluidos en la factura. proceso.
Botón ‘Quitar’: pinchando en este botón quitamos el albarán que esté Botón ‘Cancelar Proceso’:Pinchando en este botón cancelamos el proceso de
seleccionado actualmente en la lista de albaranes seleccionados a la lista facturar todos los albaranes que cegamos pendientes.
de albaranes disponibles. Es decir, quitamos dicho albarán y pasa a no
Botón ‘Facturar este cliente y continuar’: pinchando en este botón hacemos la
estar incluido en la factura.
factura según los datos que tengamos mostrados en pantalla actualmente
Botón ‘Quitar Todos’: pinchando en este botón quitamos todos los albaranes de la y seguimos con el proceso de buscar más albaranes pendientes.
lista de albaranes seleccionados a la lista de albaranes disponibles. Es
decir, quitamos todos los albaranes y pasamos a no tener ninguno Botón ‘No Facturar este cliente y continuar’: pinchando en este botón no hacemos
seleccionado para ser incluido en la factura. la factura del clientes que tengamos en ese momento en pantalla y
seguimos con el proceso de buscar más albaranes pendientes.
LISTA DE ALBARANES SELECCIONADOS
LISTA DE ALBARANES SELECCIONADOS.
En esta lista aparecen todos los albaranes que hemos seleccionado para
ser incluidos en la factura. Para incluir o no incluir un albarán en la factura que se En esta lista aparecen todos los albaranes que hemos seleccionado para
va a generar debemos de usar los botones descritos anteriormente. En esta lista ser incluidos en la factura. En esta lista nos aparece el número, la fecha, la obra a
nos aparece el número, la fecha, la obra a la que está asignada el albarán y el la que está asignada el albarán y el importe.
importe.
En la parte inferior de la ventana, siempre nos aparecerá actualizada la
Una vez terminada la selección de albaranes para incluir en la factura,
información referente a las sumas, base imponible e impuestos de la factura de
debemos de finalizar nuestra factura de compra pinchando en el botón o bien
compra. También se encuentran los campos de descuento pronto pago, gastos y
pulsando CTRL + G. En la parte inferior de la ventana, siempre nos aparecerá
portes.
actualizada la información referente a las sumas, base imponible e impuestos de
la factura de compra. También se encuentran los campos de descuento pronto
pago, gastos y portes.
4. DUPLICAR FACTURAS
3. FACTURACIÓN GENERAL
Utilidad que nos permite duplicar una factura ya realizada a uno o un rango de
Esta opción es similar a la anterior, con la diferencia que se realizarán las clientes.
facturas de todos los albaranes pendientes de todos los clientes, operación que
suele realizarse normalmente una o dos veces al mes.
Imprimir tras facturar: lista desplegable que nos ofrece los valores “Si”, “No” y
“Preguntar”, seleccionando la opción elegida sobre si deseamos o no
imprimir la factura una vez que se genere, o si preferimos que nos
pregunte en cada una de ellas por si no queremos imprimirlas todas.
Formato de Impresión: lista desplegable en el que aparecen todos los formatos de
Botón ‘Iniciar Proceso’: Pinchando en este botón iniciamos el proceso de facturar impresión disponibles de facturas.
todos los albaranes que tengamos pendientes de facturar. El programa lo
que hará es ir mostrando una a una todas las facturas que se vayan
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Prosicar Gestión Prosicar Gestión
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Prosicar Gestión Prosicar Gestión
MENÚ COMPRAS
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Prosicar Gestión Prosicar Gestión
: : Muestra el primer registro del fichero. También se pueden pulsar CTRL + Botón E-mail: nos enviará el documento actual por correo electrónico,
MAYUS + flecha IZQ. abriéndonos la ventana del administrador de correo predeterminado.
: : Muestra el registro anterior del fichero. También se puede pulsar CTRL + Botón Web: nos abrirá el explorador dándonos una presentación preliminar
flecha IZQ. del documento actual.
: : Muestra el siguiente registro del fichero. También se puede pulsar CTRL +
flecha DER.
: : Muestra el último registro del fichero. También se pueden pulsar CTRL +
MAYUS + flecha DER.
: : Refresca el contenido de la pantalla con los datos guardados en el fichero.
También se puede pulsar CTRL + Z.
: : Accede a la ventana de búsqueda. También se puede pulsar CTRL + B.
: : Los registros se muestran ordenados por código. También se puede pulsar
CTRL + O.
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Prosicar Gestión Prosicar Gestión
: : Guarda los datos del registro mostrado con otro código. Transportista: texto de 40 caracteres.
: : Muestra esta ventana de ayuda. También se puede pulsar F1. Portes: lista desplegable donde podemos elegir los valores 'Debidos' o 'Pagados'.
: : Abandona la ventana activa y vuelve a la Ventana principal. También se En este campo indicamos la forma predeterminada en la que se pagan los
puede pulsar CTRL + S. portes del envío que puede generarse cuando el pedido se convierta en
factura de compra.
PESTAÑA DATOS GENERALES Facturado: una vez que este pedido ha sido convertido a Albarán o Factura, este
campo aparecerá marcado indicando el documento
Portes: lista desplegable donde podemos elegir los valores 'Debidos' o 'Pagados'.
En este campo indicamos la forma predeterminada en la que se pagan los
portes del posible envío que pueda ir junto a esta factura de compra.
PESTAÑA ÚTILES
Convertir a: lista desplegable donde se nos muestran todos los documentos en los
que podemos convertir este pedido a proveedor. Pinchando el botón
Convertir, el programa generará automáticamente un nuevo documento
Número: campo numérico de 6 dígitos. del tipo indicado en la lista desplegable con exactamente los mismos
Fecha: campo fecha. Indica la fecha actual por defecto, pudiendo ser modificada datos del pedido a proveedor mostrado.
por el usuario.
Proveedor: campo numérico de 6 dígitos. En este campo guardamos el código del
proveedor al que hacemos este pedido. Si el proveedor existe, su nombre
aparecerá en el cuadro situado a la derecha. Si queremos buscar todos los
proveedores disponibles podemos pulsar F4 cuando el cursor se encuentre
en Proveedor o bien pulsar al botón que aparece a la derecha.
Su Número de Pedido:texto de 25 caracteres. En este campo guardamos el
número que el proveedor ha asignado a este pedido.
Observaciones: texto sin límite.
TABLA DE ARTÍCULOS
En esta tabla es donde vamos introduciendo todos los artículos que
componen el documento de coompra. Para añadir una línea nueva en nuestra
tabla debemos pinchar al botón o bien pulsar CTRL + N. De igual forma, si
queremos borrar una línea de la tabla de artículos, debemos pinchar al botón o
bien pulsar CTRL + E. El programa borrará la línea en la que esté situada el cursor.
Cuando el cursor esté situado en la columna Artículo, podemos teclear
directamente la referencia del artículo que queremos incluir en el documento de
Forma de Pago: numérico de 2 dígitos. En este campo guardamos el código de la venta o bien pulsar F4 para acceder a la ventana de búsqueda de artículos. En
forma de pago que usaremos para pagar este pedido cuando se convierta esta ventana de búsqueda, podemos seleccionar solo un artículo (la línea que está
en factura de compra. Si la forma de pago existe, su nombre aparecerá resaltada de la lista) o bien también podemos marcar todos los artículos que
en el cuadro situado a la derecha. Si queremos buscar todas las formas queremos incluir en el documento que el programa los incluirá todos
de pago disponibles podemos pulsar F4 cuando el cursor se encuentre en automáticamente.
Forma de Pago o bien pulsar al botón que aparece a la derecha.
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De igual forma, cuando el cursor esté situado en la columna Precio, 1. RECIBIR PEDIDOS DE PROVEEDORES
podemos teclear también F4 y el programa nos mostrará una ventana donde
aparecerán todas las tarifas de precios disponible para el artículo que nos marque CAMPOS
la referencia de esa línea. Asimismo, podremos elegir que tarifa queremos usar.
También, cuando el cursor esté situado en la columna Descuento, Nº Pedido: campo numérico
podemos pulsar F4 y el programa nos mostrará una ventana donde aparecerán de 6 dígitos. En este campo
todos los posibles descuentos lineales que existen para este artículo y este cliente indicamos el código del
según tengamos configurada nuestra tabla de descuento. pedido que hemos recibido. Si
Igualmente, también debemos tener en cuenta que para generar una línea el pedido existe, su contenido
nueva en nuestra tabla de artículos, no es necesario que el artículo esté creado aparecerá en la lista de
previamente en el fichero de artículos. En una línea nueva, si situamos el cursor en artículos situada en el cuadro
la columna Descripción, podemos teclear directamente el texto deseado seguido de abajo. Si queremos buscar
de la cantidad y el precio, que el programa tomará esta línea como un artículo todas los pedidos disponibles
más. También, aunque el programa haya escrito la descripción de un artículo al podemos pulsar F4 cuando el
escribir su referencia, nosotros podemos modificar el texto de la Descripción por cursor se encuentre en Nº
el texto que nosotros queramos. Pedido o bien pulsar el botón
Una vez terminada la introducción de artículos, debemos de finalizar que aparece a la derecha.
nuestro documento de venta pinchando en el botón o bien pulsando CTRL + G.
Moneda: campo que me
En la parte inferior de la ventana, siempre nos aparecerá actualizada la
indica la moneda en la que se
información referente a las sumas, base imponible e impuestos del presupuesto
hizo el pedido mostrado.
de venta. También se encuentran los campos de descuento pronto pago, gastos y
portes. Servir en: lista desplegable
donde podemos elegir el
PESTAÑA PAGOS documento en el que podemos convertir este pedido, “Albaran de Compra” o
“Factura de Compra”.
En esta pestaña, que aparece sólo en Facturas de Compra, aparecen todos
los pagos a proveedores que se han generado a partir de esta factura de compra. TABLA DE ARTÍCULOS
También nos muestra la suma de todos los pagos y la diferencia entre el total de
En esta tabla aparecerán los datos contenidos en el pedido seleccionado
la factura de compra y el total de recibos, es decir, el importe pendiente de pago.
y lo que vamos a registrar de dicho pedido y que se convertirá en Albarán o
Así mismo, podemos pinchar en el botón o pulsar F6 para visualizar el pago
Factura.
seleccionado de la lista. También podemos pinchar en el botón o pulsar F8
para acceder a la ventana de impresión de pagos. En el cuadro superior, aparecerán los datos del estado actual del pedido,
indicándonos las columnas Servido y Pendiente la cantidad servida y pendiente
respectivamente del producto concreto, en el caso de que este pedido haya sido
servido parcialmente con anterioridad.
El cuadro inferior refleja lo que vamos a registrar y convertir en Albarán o
Factura. Por defecto aparece la totalidad del pedido y en caso de haber sido
parcialmente servido antes, el resto del material para completarlo. La Aplicación
nos permite modificar la cantidad a registrar, el precio, pudiendo teclear el que
queremos indicar o bien pulsar F4, cuando el cursor este en la columna Precio, y
el programa nos mostrará una ventana donde aparecerán todas las tarifas
disponibles para este artículo. De igual modo, podemos aplicar un descuento, así
como añadir líneas de comentario que se reflejaran en el documento final.
Para añadir una línea nueva en nuestra tabla debemos pinchar al botón .
o bien pulsar CTRL + N. De igual forma, si queremos borrar una línea de la tabla de
artículos, debemos pinchar al botón o bien pulsar CTRL + E, borrando la línea en
la que esté situada el cursor.
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Debemos tener en cuenta que para generar una línea nueva en nuestra Botón ‘Agregar Todos’: pinchando en este botón copiamos todos los albaranes de
tabla de artículos, no es necesario que el artículo esté creado previamente en el la lista de albaranes de compra disponibles a la lista de albaranes
fichero de artículos. En una línea nueva, si situamos el cursor en la columna seleccionados. Es decir, añadimos todos los albaranes para ser incluidos en
Descripción, podemos teclear directamente el texto deseado seguido de la la factura de compra.
cantidad y el precio, que el programa tomará esta línea como un artículo más.
Botón ‘Quitar’: pinchando en este botón quitamos el albarán que esté
También, aunque el programa haya escrito la descripción de un artículo al escribir
seleccionado actualmente en la lista de albaranes de compra seleccionados a
su referencia, nosotros podemos modificar el texto de la Descripción por el texto
la lista de albaranes disponibles. Es decir, quitamos dicho albarán y pasa a
que nosotros queramos.
no estar incluido en la factura de compra.
Una vez terminada la selección de artículos, debemos de finalizar el
proceso pinchando en el botón “Recibir Pedido” . En la parte inferior de la Botón ‘Quitar Todos’: pinchando en este botón quitamos todos los albaranes de la
ventana, siempre nos aparecerá actualizada la información referente a las sumas, lista de albaranes de compra seleccionados a la lista de albaranes
base imponible e impuestos del documento de venta que se creará. También se disponibles. Es decir, quitamos todos los albaranes y pasamos a no tener
encuentran los campos de descuento pronto pago, gastos y portes. ninguno seleccionado para ser incluido en la factura de compra.
En esta lista aparecen todos los albaranes de compra que el proveedor indicado
tiene pendientes de registrar. Es decir, todos los albaranes de compra que todavía
no se han convertido en factura de compra. En esta lista nos aparece el número, la
fecha, el número de albarán que le asigna el proveedor y el importe.
MENÚ TESORERÍA
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ANOTACIONES PREVIAS
BARRA DE BOTONES
: : Muestra el siguiente registro del fichero. También se puede pulsar CTRL + Observaciones: campo texto sin límite.
flecha DER.
: : Muestra el último registro del fichero. También se pueden pulsar CTRL +
MAYUS + flecha DER.
: : Refresca el contenido de la pantalla con los datos guardados en el fichero.
También se puede pulsar CTRL + Z.
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PESTAÑA ESTADÍSTICAS defecto (al igual que las pestañas anteriores) estos datos no son mostrados. Para
poder verlos o actualizarlos debemos pulsar el botón o bien F5.
Nos permitirá ver diversos Podemos aplicar
datos estadísticos del registro diversos filtros de búsqueda,
mostrado tales como Importes como qué Tipo de
cobrados en esa caja, pagos Documentos mostrar
realizados, gatos registrados,... (pinchando en la lista
Por defecto estos datos no son desplegable Mostrar
mostrados. Para poder verlos o Documentos), seleccionar un
actualizarlos debemos pulsar el período de fechas (para ello
botón o bien F5. Una vez marcamos la casilla de
tengamos los datos mostrados, verificación y rellenamos los
podemos imprimir pulsando el campos Desde y Hasta con la
botón y si solo queremos imprimir los elementos seleccionados pulsamos el fecha inicial y fecha final
botón . respectivamente del período
Podemos delimitar los datos estadísticos mostrados y que solo tenga en cuenta que nos interesa) y por último seleccionar aquellos documentos pertenecientes a
los movimientos de un período de fechas. Para ello marcamos la opción y una Obra determinada (seleccionando la obra en la lista desplegable
llenamos los campos Desde y Hasta con la fecha inicial y fecha final correspondiente).
respectivamente del período que queramos mostrar. Si hacemos esto, debemos
de actualizar después pulsando o bien F5. Una vez tengamos los documentos mostrados, podemos imprimirlos
pulsando el botón o bien pulsamos para imprimir solo los documentos
PESTAÑA ACUMULADOS seleccionados. Incluso podemos visualizar el documento seleccionado de la lista
pinchando el botón o también pulsando F6.
En esta pestaña podemos ver
los Acumulados de los
movimientos realizados por el 2. COBROS
registro activo. Por defecto (al
igual que la pestaña de CAMPOS
Estadísticas) estos datos no son
mostrados. Para poder verlos o Número Recibo/ Cobro: campo numérico de 6 dígitos.
actualizarlos debemos pulsar el Moneda: campo que me indica la moneda en la que se hizo el cobro mostrado.
botón o bien F5. Los Cuando creamos un registro nuevo, este campo muestra la moneda que
acumulados son mostrados hayamos elegido como moneda principal en la pestaña Configuración de la
clasificados por meses. ventana de Datos de Empresa.
También podemos
Importe: campo numérico de 9 dígitos. Muestra el importe del cobro.
decidir si mostramos los acumulados en forma de tabla pinchando al botón o
bien si los queremos en forma de gráfico pinchando en . Obra: campo numérico de 6 dígitos. En este campo guardamos el código de la
Una vez tengamos los acumulados mostrados, podemos imprimirlos obra a la que hemos asociado el cobro. Si la obra existe, su nombre
pulsando el botón o bien pulsamos para imprimir solo los elementos aparecerá en el cuadro situado a la derecha. Si queremos buscar todas las
seleccionados. obras disponibles podemos pulsar F4 cuando el cursor se encuentre en Obra
o bien pulsar al botón que aparece a la derecha.
PESTAÑA DOCUMENTOS Cliente: campo numérico de 6 dígitos. En este campo guardamos el código del
cliente al que hacemos el cobro. Si el cliente existe, su nombre aparecerá en
En esta pestaña podemos ver con detalle uno a uno todas las facturas, albaranes, el cuadro situado a la derecha. Si queremos buscar todos los clientes
pedidos, recibos, ..., donde aparece el registro mostrado. Nos muestra una línea disponibles podemos pulsar F4 cuando el cursor se encuentre en Cliente o
por cada documento donde esté el registro y en ella podemos ver el tipo de bien pulsar al botón que aparece a la derecha.
documento, el número, la fecha, la obra al a que pertenece y el importe total. Por
Caja: campo numérico de 6 dígitos. En este campo guardamos el código de la caja COBROS DE NOTAS DE VENTA
que realiza el cobro. Si la caja existe, su nombre aparecerá en el cuadro
situado a la derecha. Si queremos buscar todas las cajas disponibles
podemos pulsar F4 cuando el cursor se encuentre en Caja o bien pulsar al
botón que aparece a la derecha.
Fecha Libramiento: campo fecha.
Vencimiento: campo fecha.
Estado:lista desplegable donde podemos elegir los valores 'Pendiente' o 'Pagado'.
En este campo indicamos si el recibo actual está pendiente de cobro o si
ya ha sido cobrado.
Lugar de Libramiento: campo texto de 40 caracteres.
Factura:campo numérico de 6 dígitos. En este campo indicamos el documento de
venta al que corresponde el cobre actual.
Orden: campo numérico de 2 dígitos. En este campo indicamos el orden que
ocupa el cobro actual entre todos los cobros que se han generado
correspondientes al documento de venta indicado en el campo anterior. Es
decir, pueden haber varios cobros que correspondan a un mismo
documento de venta. En este campo indicamos que orden ocupa el cobro
actual entre todos los cobros.
Descripción:campo texto de 50 caracteres.
RECIBOS DE CLIENTES
Cláusulas:campo texto de 50 caracteres.
Banco: campo texto de 40 caracteres.
Domicilio Banco: campo texto de 40 caracteres.
Código Postal Banco: campo numérico de 5 dígitos. 3. INGRESOS
Población Banco:campo texto de 40 caracteres. En este fichero se guardan todos los ingresos que hay en la empresa que
no se corresponden con ninguna factura de venta. Es decir, ingresos por causas o
Provincia Banco:campo texto de 25 caracteres.
actividades que no generan factura y por tanto, no se hacen recibos.
País Banco:campo texto de 25 caracteres.
Entidad:campo numérico de 4 dígitos.
Sucursal:campo numérico de 4 dígitos.
Dígito Control: campo numérico de 2 dígitos.
Cuenta: campo numérico de 10 dígitos.
Observaciones:campo texto sin límite.
5. GASTOS
PAGOS A PROVEEDORES
En este fichero se guardan todos los gastos que tiene la empresa que no
se corresponden con ninguna factura de compra, ni con ninguna comisión de
representantes, ni con el pago a ningún empleado. Es decir, gastos por causas o
actividades que no generan factura ni partes de trabajo y por tanto, no se hacen
pagos.
PAGOS A REPRESENTANTES
CAMPOS
MENÚ LISTADOS
CAMPOS A LISTAR
1. LISTADOS
En esta lista aparecen todos los campos contenidos en el fichero que
vamos a listar. Podemos marcar cada uno de los campos de forma individual. Si
un campo se marca, aparecerá en el listado, sino es marcado no. Los campos
marcados en esta lista se corresponden con las columnas del listado obtenido.
SELECCIÓN DE REGISTROS
En esta parte establecemos las condiciones que tiene que cumplir los
registros del fichero (en este caso título) para que aparezcan en el listado. Es
decir, si marco alguna casilla de selección, estableceré una condición que han de
cumplir los títulos que aparezcan en listado. Si alguno de los títulos no cumple
esta condición, no aparecerá en el listado.
Si no marco ninguna condición, en el listado aparecerán todos los títulos.
OPCIONES
MENÚ INFORMES
Artículos más comprados : Abandona la ventana de ofertas y vuelve al menú principal. También se puede
Clientes que más compran pulsar ctrl + s.
Proveedores a los que más se les compra CAMPOS A LISTAR
SELECCIÓN DE REGISTROS
En esta parte establecemos las condiciones que tiene que cumplir los
registros del fichero (en este caso título) para que aparezcan en el listado. Es
decir, si marco alguna casilla de selección, estableceré una condición que han de
cumplir los títulos que aparezcan en listado. Si alguno de los títulos no cumple
esta condición, no aparecerá en el listado.
Si no marco ninguna condición, en el listado aparecerán todos los títulos.
OPCIONES
MENÚ UTILIDADES
En este Menú esta compuesto de las siguientes opciones: 2. FORMATOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS
Modificaciones
Formatos de Impresión
Teléfono
Agenda
Calculadora
Enlace a Contaplus
Opciones Generales
BARRA DE BOTONES
Permite incrementar o disminuir el precio de uno o todos los grupos de artículos. : : Refresca el contenido de la pantalla con los datos guardados en el fichero.
Es útil por ejemplo cuando en un nuevo ejercicio se decide aumentar el precio de También se puede pulsar CTRL + Z.
los artículos en un tanto por cien.
: : Accede a la ventana de búsqueda. También se puede pulsar CTRL + B.
Este proceso revisa toda la información de la empresa recalculando los totales
sobre ventas y compras realizadas, stock y caja. : Accede a la ventana de búsqueda por matrícula.
6. IMPORTACIÓN DE DATOS DE OTRAS EMPRESAS En este punto existen dos posibles casos de recibos a incluir que tengamos
solo un recibo o que tengamos una serie de ellos.
En caso de ser solo un recibo, en los campos Desde y Hasta, indicaremos el
número de ese recibo. En caso de ser una serie, introduciremos el rango de los
mismos (primero y último).
En la Carpeta Destino indicaremos donde deseamos guardar nuestro fichero,
ya sea en la unidad de disco 1.44 Mb ( a: ) o en alguna carpeta del disco duro (
C:\recibo ) y haremos clic en Procesar.
Con esta operación, la Aplicación nos creará un fichero CSB19_80 en
formato TXT, que será el que llevemos al banco para el procesamiento de la
Esta opción permite transferir datos entre empresas Prosicar. Es útil remesa.
cuando se crea una nueva empresa y se le quieren añadir los clientes,
proveedores, artículos, etc. de otra empresa existente.
En esta ventana debemos activar la opción XBase y debemos completar Región/País: aquí configuraremos los datos relacionados con la moneda
la ruta de busqueda de los ficheros Diario y Subcuenta, no dejar utilizada tanto principal como secundaria.
.\Temp\Xdiario.dbf, sino C:\CELITE\TMP\Xdiario.dbf, ya que de no ser así no los
detectará correctamente.
Podrá encontrar todas las diferentes opciones necesarias para finalizar el
traspaso de asientos a su contabilidad.
PESTAÑA GENERAL
3. Introducir el Nº de Clave y hacer clic en Registrar. Si el número es
correcto le aparecerá el mensaje “El
programa se ha registrado correctamente”.
Pinche Aceptar.
ACCESOS Y CONTRASEÑAS
REGISTRAR EL PROGRAMA