Manual Planaxa

Ingeniería de Costos Especializada de México
Manual de uso general

Instalación y utilización
Axa Sistemas, S.A. de C.V.
Guía general de uso del sistema de Precios Unitarios PlanAXA , Ingeniería de Costos y Planeación
Contenido
Contenido ............................................................................................................................................ 1
Instalación y configuración del sistema .............................................................................................. 5
Instalación ....................................................................................................................................... 5
Instalación en modo Cliente-Servidor ......................................................................................... 6
Preferencias generales del sistema ................................................................................................. 8
Catálogo general y rutas por omisión ......................................................................................... 8
Configuración de la obra ................................................................................................................. 9
Configuración de datos generales ............................................................................................... 9
Configuración de datos de la empresa...................................................................................... 10
Configuración de datos del concurso ........................................................................................ 10
Configuración de datos del cliente ............................................................................................ 10
Configuración de moneda(s) de la propuesta ........................................................................... 11
Configuración de parámetros generales para la maquinaria .................................................... 12
Configuración de información financiera .................................................................................. 12
Configuración de parámetros generales en el programa de obra ............................................ 13
Configuración de los catálogos auxiliares ................................................................................. 15
Configuración de las secciones que conformaran un detalle de precio unitario ...................... 25
Obras ................................................................................................................................................. 25
Crear una obra............................................................................................................................... 26
Abrir una obra ............................................................................................................................... 27
Eliminar una obra .......................................................................................................................... 28
Recursos de obra ............................................................................................................................... 29
Clasificación general de los catálogos ........................................................................................... 29
Catálogo general (catgen) ......................................................................................................... 29
Catálogos de referencia ............................................................................................................ 30
Catálogos particulares ............................................................................................................... 30
Generalidades de los catálogos de recursos ................................................................................. 30
Edición de claves en el alta de recursos de la obra (materiales, categorías de mano de obra,
equipo, etc.) .................................................................................................................................. 31
1
Clasificaciones de los recursos ...................................................................................................... 32
Alta de un recurso ......................................................................................................................... 33
Propiedades de un recurso (modificar o ampliar la información del recurso) ............................. 35
Propiedades comunes entre los recursos. ................................................................................ 36
Propiedades particulares de los recursos materiales ............................................................... 38
Propiedades particulares de los recursos categorías de mano de obra ................................... 38
Propiedades particulares de los recursos costos horarios ........................................................ 39
Propiedades particulares de los recursos Factores ................................................................... 54
Presupuesto ...................................................................................................................................... 55
Estructura de presupuesto ............................................................................................................ 55
Agrupadores .................................................................................................................................. 55
Conceptos ...................................................................................................................................... 56
Clave de presupuesto ................................................................................................................ 56
Clave de catálogo ...................................................................................................................... 57
Descripción del concepto .......................................................................................................... 57
Unidad de concepto .................................................................................................................. 58
Cantidad de concepto ............................................................................................................... 58
Precio unitario de un concepto ................................................................................................. 58
Importe de un concepto............................................................................................................ 58
Columna %................................................................................................................................. 58
Columnas extras disponibles en presupuesto........................................................................... 58
Importar catálogo de conceptos de Excel ..................................................................................... 60
Importar conceptos de otras obras o catálogos ........................................................................... 61
Eliminar agrupadores, conceptos o recursos de obra................................................................... 63
Depurar catálogos ......................................................................................................................... 64
Duplicar un concepto .................................................................................................................... 64
Visualizar o modificar las propiedades de agrupadores, conceptos o comentarios..................... 65
Información del presupuesto (gráfica de incidencias en costos) .................................................. 66
Gráfica de incidencias en costos de los elementos del presupuesto ............................................ 67
Análisis de Precios Unitarios ............................................................................................................. 68
Integrar recursos dentro de un precio unitario de concepto ....................................................... 69
Importación de recursos de obra a un análisis de precio unitario................................................ 72
2
Copiar matriz o detalle de precio unitario .................................................................................... 74
Ajustar costo ..................................................................................................................................... 75
Ajustar el importe total del presupuesto ...................................................................................... 76
Ajustar el costo del concepto seleccionado .................................................................................. 77
Recálculos en obra ............................................................................................................................ 79
Cálculos complementarios ................................................................................................................ 80
Alta de Personal Indirectos ........................................................................................................... 80
Cálculo del FASAR .......................................................................................................................... 81
Porcentajes de sobrecosto ............................................................................................................ 84
Usar libro de cálculo para calcular los porcentajes de sobrecosto ........................................... 86
Herramientas de uso especial en catálogos de recursos de obra .................................................... 89
Búsqueda de algún recurso de obra dentro de los catálogos ....................................................... 90
Cuadro de agrupación ................................................................................................................... 91
Ordenar alfabéticamente o numéricamente los recursos dentro de las vistas de catálogo, en
forma ascendente o descendente en base a cualquier propiedad de los recursos...................... 91
Actualizar costos mediante la aplicación de porcentajes ............................................................. 92
Unificar recursos ........................................................................................................................... 93
Programación de obra ....................................................................................................................... 94
Definir parámetros del programa de obra .................................................................................... 96
Configuración de periodos del programa ................................................................................. 96
Configuración de fechas límite de la obra................................................................................. 97
Configuración de gráficos en el programa de obra ................................................................... 97
Configuración de escala para los periodos del programa de obra............................................ 97
Configuración de cálculos parciales en la edición del programa de obra ................................. 98
Sincronizar duraciones con la capacidad de trabajo del concepto ........................................... 98
Datos mostrados en diagrama de barras o Gantt ..................................................................... 99
Definir el calendario de obra ..................................................................................................... 99
Las actividades del programa de obra ........................................................................................ 100
Asignar etapas de trabajo y duraciones para las actividades de obra ........................................ 101
Eliminar etapas de trabajo .......................................................................................................... 102
Modificar duración de una actividad, definiendo nuevo inicio o término.................................. 102
Modificar inicio y término respetando la duración..................................................................... 102
3
La distribución automática de avances por periodo ................................................................... 102
Editar manualmente cantidades, porcentajes o montos por periodo ........................................ 103
Establecer vínculos entre actividades (ruta crítica) .................................................................... 103
Condicionar por fechas la ejecución de alguna actividad o etapa de trabajo ............................ 105
Definir número de unidades ejecutantes (capacidad de trabajo) para calcular duraciones ...... 105
Propiedades de las actividades ................................................................................................... 107
Propiedades de una etapa de trabajo ......................................................................................... 109
Las vistas disponibles de su obra o proyecto .................................................................................. 112
Herramientas generales del sistema ............................................................................................... 113
Lista de errores ............................................................................................................................ 113
Lista de tareas ............................................................................................................................. 114
Importar propuestas de otros formatos hacía el formato PlanAXA ........................................... 115
Importar de Excel ........................................................................................................................ 116
Exportar a Excel ........................................................................................................................... 117
Definir niveles y posición en estructura de presupuesto y programa de obra a través de las
herramientas del menú Esquema ............................................................................................... 117
Actualizar vista (F5) ..................................................................................................................... 118
Ordenar la información en las vistas de los catálogos de recursos ............................................ 118
4
Ins talació
ón y co
onfigu ración del siistema
a
Insttalación
n
Es importante que defina

d previo a la instalacióón, el (los) eqquipo(s) en el cual(s) se utiilizará el sistema
PlanAXA A, recuerde quue la activaciónn de su licencia de uso, se reealizará propo
orcionando unaa clave de acceeso
al sistem
ma (única por equipo), dicha clave es generada a su vez, a partir de un código de sitio o, creado en baase
a la lecttura de ciertas característicass también úniccas de cada equuipo en cual see haya instalad
do PlanAXA.
Aunque e es factible transferir la licencia de un equipo a ootro, se recom

mienda realizaarlo cuando ssea
estrictaamente necesaario.
Definido el equipo para

p instalación, coloque el CD de PlanAXXA, en la unid dad de disco correspondien nte,
enseguida funcionaráá el autoejecuttable que llevaa integrado (enn su defecto, eejecute el arch
hivo SETUP.EXE´),
enseguida PlanAXA le l solicitara coonfirme el dirrectorio de innstalación, PlanAXA le sugieere lo instale en
c:/Archivos de programa/Axa Sistem mas/Ingeniería de costos.
Una vez concluida la instalación obbservará que PlanAXA

P agregaa un acceso diirecto en su esscritorio, adem
más
ocar en Inicio/P
de colo Programas de su sistema operativo, el gru po Axa Sistem mas, el cual con
ntiene a su vezz la
subcarp
peta Ingenieríaa de Costos, do
onde estará inccluido tambiénn el ejecutable del sistema.
Ejecute
e el programa, al momento, y la primera ve
ez detectará laa ausencia de lla licencia de u
uso, por lo quee se
mostrará un cuadro de
d diálogo en el
e que se hace constar
c esto:
Si usted posee una llave física, ene este mome ento conéctelaa a uno de ssus puertos USB, espere un nos
momen ntos para que el
e equipo la reeconozca, y possteriormente ooprima el botóón “Aceptar”. EEsto será lo ún
nico
requerido en caso de que la llave USSB no se encue
entre conectadda antes de la eejecución del p
programa.
Si el sisstema se está instalando po or primera vezz como un paqquete únicameente para finees demostrativvos,
entonce es marque la casilla
c “Generaar una licenciaa sólo para fin es de demostrración”, con lo
o cual se activará
automááticamente el programa
p sin necesidad
n de una clave de ac ceso.
5
Si usted
d adquirió unaa licencia Profe
esional, entoncces NO MARQ QUE la casilla ““Generar una licencia sólo para
fines de
e demostración” y simpleme ente oprima el botón “Acepttar”, con ello PlanAXA realizza una lectura de
las caraacterísticas de
e su equipo, y con los dattos consultadoos, generará u un código de sitio, al cual le
correspponderá un cód digo de acceso que activará su
s licencia adq uirida.
Envíe el código de sitio a Axa Sistem

mas, S.A. de C..V., ya sea porr correo electróónico, vía teleefónica o a travvés
de su distribuidor
d autorizado. Axa le hará llegar su código de acceso, el cuaal deberá captu urar en la misma
ventanaa o diálogo que se interpone e. Es importantte que dicho ccódigo de sitio lo solicite algúún representan nte
de su empresa, con ele fin de confirm
mar la titularid
dad de la licenccia adquirida aante Axa Sistemmas, proporcio one
os de su empre
los dato esa y asegúresse de quedar reegistrado en laas bases de dattos de usuarioos como titular de
la mism
ma.
Si usted
d no cuenta dee inmediato co on la clave de acceso, salga de ese diálogo
o. En cuanto lo
o tenga, vuelvva a
ejecutar PlanAXA, a fiin de acceder nuevamente
n el
e mismo diáloggo y entonces capturar su cóódigo de sitio q
que
le dará el derecho de uso del sistem
ma.
e confirmarle que
A fin de q su licenciaa ha sido activvada, PlanAXA le envía un diiálogo con el m
mensaje: Licen
ncia
Autorizada.
IMPORTTANTE: NO PIERDA SU LIC CENCIA, NO REFORMATEE

R SSU DISCO DU
URO LA LICENCIA QUE USTTED
ADQUIRRIO ESTA AUTOORIZADA Y ACTIVIDA A TRAV VÉS DE ALGUN
NOS ARCHIVOSS QUE ESTAN MMEZCLADOS CON
LOS AR
RCHIVOS PROP PIOS DEL SISTEEMA. SI SE VEE EN LA NECEESIDAD DE CAMBIAR DE DISSCO DURO O DE
REFORMMATEAR, CONSULTE PREVIA AMENTE A SU DISTRIBUIDOR R O AL AREA DDE SOPORTE TTECNICO DE A
AXA
SISTEMAS, A FIN DE RECIBIR
R LAS IN
NSTRUCCIONESS QUE LE PERMMITIRAN GUAR RDAR MOMENTTANEAMENTE SU
LICENCIA DE USO EN OTRO LUGAR, O BIEN, TRAN NSFERIR SU LIC ENCIA A OTRA
A MAQUINA.
Insta
alación en
e modo Cliente-S
Servidorr
PlanAXA
A puede funcionar en una arquitectura
a Cliente-Servidorr utilizando SQ
QL Server® commo plataforma de
Base de
e Datos. La insttalación en estte tipo de arquitectura requieere de consideeraciones adicionales, las cuaales
permitirán la intercon
nexión del proggrama con SQLL Server®.
No es necesario insttalar el prograama PlanAXA en el servidorr (a menos qu ue el servidor también vayaa a

utilizarsse como otra estación de trrabajo); basta instalarse en uno de los eq
quipos cliente y ejecutarse p
por
6
primeraa vez con cred denciales de ad
dministrador del
d servidor dee SQL Server (las cuales son solicitadas en un
diálogo
o inicial cada ve
ez que se ingre
esa al sistema):
Esas cre
edenciales de acceso a SQL Server serán proporcionadaas por el Adm
ministrador de la Base de Datos
para cada uno de los usuarios que tengan acceso al programa.
La instaalación en arqu
uitectura Clientte-Servidor se realiza de acueerdo a los paso
os citados a continuación:
1.- Instaalar PlanAXA en

e los equipos clientes.
c
2.- Localizar en la carpeta de insstalación de cada cliente (nnormalmente c:\archivos de programa\A Axa
sistemaas\Ingenieria ded costos) el archivo
a axa.prroyectos.wind ows.exe.confiig; este es un archivo de texto
xml, en el cual, casi hasta el final, lle
eva un valor paara la entrada “Arquitectura” (por omisión
n puesto en 1), en
éste debe colocarse unu número 2, quedando
q como sigue:
...
<setting name="
"Arquitectura" seria
alizeAs="S tring">
<value>2</v
value>
</setting>
...
3.- Paraa crear la base

e de datos correspondiente, ejecutar por pprimera vez ell programa en n una estación de
trabajo firmándose co on un usuario y contraseña que
q tengan derrechos de adm ministración de la base de dattos.
esar en este tip
Al ingre po de arquitecctura PlanAXA siempre solicittará el nombree del servidor de SQL Serverr, el
nombre e de la Base de
d Datos, el modo de Autenticación en la base de dato os, y en caso d
de no seleccionar
autenticación por Wiindows, el nom mbre de usuarrio y su contraaseña (tal com mo se muestra en el cuadro de
o antes citado);; se sugiere qu
diálogo ue sólo para tareas de adminnistrador (crear la base de daatos, actualizar el
esquemma de base de datos) no se useu la autenticación Window ws y se proporccionen un usuaario y contraseeña
con derrechos de adm ministración. Paara ingresos de
e usuarios quee realizarán lab
bores comuness, se sugiere usar
autenticación de Windows.
7
4.- Si la base de datoss no se ha creaado como se in
ndica en el passo anterior, y sse pretende en
ntrar al programa
como un u usuario sin derechos de administració ón, el programma enviará un mensaje de eerror y no pod drá
continu uar con la ejecu
ución.
5.- Una vez creada la base de datos los clientes pu

ueden ingresarr con normalidaad al programaa.
Prefferenci as gen erales del sis tema

Acceder: Herramienta
as/Opciones
e a esta opción
Ingrese ortantes en el almacenamieento y control de sus bases de
n para definir detalles impo
datos.
Catá
álogo gen
neral y ru
utas por omisión
as/Opciones/prreferencias dell sistema
La información que genera

g das a través ddel tiempo, deeriva informacción vital para su
en las obras realizad
empressa, ya que cada una de ellass representa una memoria dde cálculo en la cual quedan n establecidos los
criterios propios en análisis de coostos y en geeneral todo deetalle que dettermina la pro opuesta para un
proyectto.
Cada una
u de esas exp periencias que e va sumando, será de gran aayuda en proyeectos posteriorres, debido a q
que
la laborr de consulta agilizará la elaboración de nue
evas propuestaas.
Como todo
t sistema que maneja una u base de datos,d se hacee indispensablle establecer un control en
n el
almacenamiento de laas mismas, porr lo que es indiispensable estaablecer los direectorios siguieentes:
ogo que usted observa lo interpone PlanAX

El diálo XA para la defiinición de paráámetros generrales al crear u
una
obra, sin embargo usted
u puede acceder a él posteriormentee seleccionand do Herramienttas/Opciones, del
menú ded la parte superior de su pan
ntalla.
8
Archivo
o del catálogo general: cada uno de los co onceptos que usted involucrra para la deteerminación de su
presupuuesto de obra,, así como cadaa uno de los re
ecursos que in tervienen en los análisis de precios unitariios,
llámese
e material, categorías de mano
m de obra,, cuadrillas, eetc., serán envviados automááticamente a un
catálogo general (Arcchivo: CatGen.xdb), esto occurrirá para toodas la obras que usted gen nere. PlanAXAA le
sugiere el directorio y nombre de arrchivo por omisión, indique el propio si desea modificarlo.
Ruta poor omisión parra las obras: PlanAXA le sugiere por omisi ón un directorio para el alm macenamiento de
sus obrras, el cual se nombra
n “Mis obras
o AXA” y se
e ubica bajo e l directorio asiignado en su ssistema operattivo
Window ws para sus documentos. Use e el recomendaado o modifiquue a la ubicació ón deseada.
Con
nfigurac
ción de
e la obrra
as/Opciones/C
Configuración de
d la obra
La conffiguración de los parámetro os generales de d la obra ess solicitada al generar una nueva obra, sin
embarggo, puede regrresar más tard de a determin nar dichos par ámetros ingreesando al men nú Herramienttas/
Opcionees. La captura de los datos ahí
a solicitados es importantee, ya que le sim mplifica trabajoo en la impresión
de sus reportes,
r en ell alta de cada unos
u de los reccursos que usaa en la obra, en
n la clasificació
ón de los mism
mos,
así com
mo en algunos cálculos
c dentroo de su propue esta.
Conffiguració
ón de dattos generrales
Acceder: Herramientaas/Opciones/C
Configuración de
d la obra/datoos generales
En esta opción capturre los datos de

e identificación
n de la obra, reecuerde que seerán utilizadoss por el diseñad
dor
ortes para auto
de repo omatizar la imppresión de su propuesta.
p
Los a daatos a capturar en la carpeta de datos gene

erales son:
Clave: Capture
C la clavve o nombre de e la obra, PlanAXA lo utilizarrá como nombre corto o disttintivo de su obra
y también lo utilizará como nombre e del archivo que
q contiene loos datos de la obra, puede sser alfanumériico,
hasta 50 caracteres (eevite el uso de caracteres esp
peciales).
9
Descripción: Capture la descripción de la obra, tan detallada como se requiera, el campo tiene el espacio
necesario, solo le recomendamos guardar las proporciones necesarias, debido a que dicho campo muy
probablemente será utilizado en el encabezado de sus reportes.
Fecha de inicio: Capture el dato, si el formato de sus reportes lo solicita, será utilizado por el diseñador de
reportes en las impresiones, sí está elaborando un concurso de obra, seguramente se le ha proporcionado el
dato en las bases, el cual le servirá de referencia al sistema PlanAXA, a fin de que en la elaboración de su
programa de obra, le evite la captura accidental de una fecha de inicio fuera del límite ya establecido.
Duración: Si cuenta con el número de días calendario que dura la obra, captúrelo, en caso contrario capture
fecha de inicio y término de la obra, PlanAXA calcula la duración mediante los datos referenciados.
Fecha de término: Capture el dato, si el formato de sus reportes lo solicita, será utilizado por el diseñador de
reportes en las impresiones, sí está elaborando un concurso de obra, seguramente se le ha proporcionado el
dato en las bases, el cual le servirá de referencia al sistema PlanAXA, a fin de evitarle la captura accidental
de una fecha de término fuera del límite ya establecido, en la elaboración de su programa de obra.
Fecha de creación: Dato sólo para lectura; lo genera automáticamente al momento de crear la obra.
Última modificación: Regularmente no es utilizado en la impresión de reportes, pero es importante como

dato de referencia, ya que automáticamente lo actualiza si la propuesta ha sido editada.
En la carpeta de Ubicación, el sistema le solicita capture los datos de localización de la obra, también para
ser utilizados en la generación de reportes si usted lo desea.
Configuración de datos de la empresa

Acceder: Herramientas/Opciones/Configuración de la obra/Empresa
Capture los datos de su empresa, los cuales serán utilizados por el diseñador de reportes para definir los
encabezados o pies de página de sus formatos. Integre la dirección de su empresa, los registros respectivos
ante las cámaras u organismos, datos generales de contacto con su empresa y su logotipo.
Configuración de datos del concurso

Acceder: Herramientas/Opciones/Configuración de la obra/Concurso
Los datos a capturar en la opción de concurso, están más orientados a una licitación pública, sí es el caso
defina el número de convocatoria, la fecha de publicación de las bases de concurso, la fecha de
presentación, el número de licitación, así como el tipo de licitación y la fecha de celebración o realización de
apertura de propuestas.
De no ser un concurso de obra el que usted está realizando, de cualquier forma podría utilizar los campos a
fin de capturar datos que desee se integren a los reportes.
Configuración de datos del cliente

Acceder: Herramientas/Opciones/Configuración de la obra/Cliente
Capture los datos de su cliente a fin de que estén disponibles para el diseño de reportes, incluyendo el
logotipo de la empresa o entidad de gobierno.
10
Conffiguració
ón de mo neda(s) de
d la pro
opuesta
as/Opciones/C
Configuración de
d la obra/Monneda
El uso de
d tecnología de
d otros paísess y otros facto
ores, inducen dde forma más ffrecuente a realizar propuesstas
con el manejo de más m de una moneda, esto debido d a que el origen de varios de los recursos que se
implemmentan en obraa, obliga a recuurrir a la imporrtación de recuursos materialees, equipo, maano de obra, etc.,
por lo que resulta conveniente paara el analistaa de costos m mantener la m moneda origen al momento de
registraar cada uno de los recursos, esto
e es fundam mental a fin de conseguir un adecuado control en la captura
y actuaalización de co
ostos y por con nsecuencia en la dinámica rrequerida paraa visualizar co osto de obra ccon
importe es según su moneda
m origenn, todo en moneda nacion al o todo en moneda extrranjera, tanto en
pantallaa como en los formatos diseñ ñados para los reportes de laa propuesta.
A fin de
d mantener unu funcionamie ento adecuado o respecto a llos importes d
de obra, definaa los parámetros
solicitad
dos en Herram
mientas/Opcion
nes/Configuracción de obra/M
Moneda:
Moneda nacional: De el catálogo de monedas que por omisión lee integra PlanA AXA (despliegu ue dando clic a la
flecha del
d combo mo ostrado), selecccione la que se
erá su monedaa nacional, es decir, la moneeda principal q que
por omisión manejaráá su propuestaa para cada unaa de los costoss que usted esppecifique denttro de los camppos
pondientes visu
corresp ualizados por omisión
o (en cad
da vista o diáloogo de edición de recursos).
Moneda extranjera: Del catálogo de monedas que por omi sión le integrra PlanAXA, seeleccione la q que
entará su mone
represe eda extranjeraa, es decir, la moneda
m que m
manejara en forrma alterna. Ess importante q que
conside
ere lo siguiente
e, PlanAXA tiene una configu uración de visttas tal, que se facilita la captura de los datos
que se intuyen como más frecuentes, el camp po de captura de un costo en moneda extranjera no se
era entre ellos, para la captu
conside ura puede optar por dar clicc derecho al reecurso que genero, seleccionar
propied
dades y despleegar el combo que se ubica a la derecha deel campo costo o, así podrá vissualizar el cam
mpo
corresp
pondiente.
O bien,, integre la columna de costtos en moneda extranjera, en cada una d de las vista qu
ue sea necesarrio,
seleccio
one Ver/Selector de columna
as y arrastre el campo a la vis ta de trabajo.
Ya sea que se haya capturado el costo de un recurso

r en mooneda extranjeera o en mon
neda nacional, se
calcularrá la equivalen
ncia correspond
diente en base
e al tipo de cam
mbio configurado.
11
Tipo de
e propuesta: Se
eleccione si la propuesta
p seráá en una sola m
moneda o será una propuestaa combinada
Moneda de la propue esta: Dicha opcción podrá cammbiar los impoortes de la pro
opuesta a nacio
onal y extranjeera,
según seleccione,
s reaalizando los cáálculos que po
or conversión de moneda co orrespondan, presentando los
importe
es en la monedda deseada.
Tipo de
e cambio: Editee el tipo de cambio de acuerdo a la configguración realizada de las moonedas nacionaal y
extranje
era, PlanAXA le
e indicará meddiante un enun
nciado que inteerpone, el valor a indicar.
Conffiguració
ón de parrámetros general es para lla maqui naria
as/Opciones/C
Configuración de
d la obra/Maqquinaria
Los parrámetros que usted

u define en esta sección
n le permitirán agilizar la cap
ptura de sus coostos horarios,, ya
que se determinan algunos valoress consideradoss como de ordden general en n una propuessta, de tal formma,
que al crear uno a uno sus costos horarios, los valores apareccerán por omiisión en cada uno de ellos. Así
mismo, si usted de esea realizar un ajuste en e los mismoos, solo tend drá que reinggresar al meenú
Herram
mientas/Opcion nes y modificar los parámetros, realizandoo por consecu uencia los ajusstes en todos sus
costos horarios
h a la ve
ez, evitando te
ener que ir uno
o a uno.
Maquin naria inactiva y en espera: Generalmente es e en obra púbblica en dondee se hace neceesario precisar un
costo horario de maq quinaria en suss tres modalidaades, maquina ria activa, en eespera e inactiiva. Debido a q
que
son las tres condiciones fundamen ntales en las que
q se puede encontrar un equipo en ob bra, es común se
solicite especificar loss diferentes co
ostos que geneeran, básicameente porque lo os consumos y su depreciación
son disttintos.
Para quue el sistema realice los cállculos pertinenntes en las oppciones relativvas a Maquinaaria inactiva y en
espera, capture los parámetros gen nerales por apllicar en los cosstos horarios, sse entiende qu
ue para el equipo
activo se
s consideran el consumo al 100 % de loss rubros que s e especifican een el análisis d de costo horario,
para esstimar el costo
o inactivo y en espera, PlanAAXA le sugiere por omisión los porcentajess relativos a esos
mismoss rubros, para los dos estado os adicionales en que se pueede encontrar la maquinariaa, revise y úseelos
de confformidad o mo odifique a su crriterio.
Conffiguració
ón de info
ormación
n financieera
as/Opciones/C
Configuración de
d la obra/inforrmación financciera
12
Capture
e los datos financieros de la tasa de interé
és tanto en MM.N. como extrranjera en casoo de que apliq
que
ambas; también cap pture el impu uesto que aplicará a su prropuesta y el anticipo de la misma, esto
diendo de las le
depend eyes fiscales qu
ue correspondan al lugar en donde se elabo
ora la misma.
Conffiguració
ón de parrámetros general es en el program
ma de obrra
as/Opciones/C
Configuración de
d la obra/Proggrama de obraa
Dentro de la configurración de opcio ones del prograama de obra sse encuentran característicass que determin nan
los periiodos, la vista y el momento o de cálculo co
onforme se ed ita o se integran cambios en n el programa. Se
accede en el menú Herramientas/O
H Opciones/Conffiguración de la obra/Prograama de obra, o bien dando un
clic derecho sobre el área
á de Gantt ya dentro de laa vista del proggrama de obraa y seleccionan
ndo del menú q
que
despliega la opción Prrograma de ob bra.
Los parámetros a defiinir son:
Tipos de periodos: los periodos que

e permite el programa de baarras GANTT, sson días, semaanas, quincenaas o
meses.
Mostrar las ligas en ntre las etapaas: al estableccer el vínculoo entre dos o más actividaades, definien ndo
precede encias o desceendencias, PlannAXA puede in ndicar gráficam
mente una líneea que indiquee el enlace en ntre
actividaades, usted puede optar por verla o no, sittuación que deefine al seleccio
onar la opción
n con un clic en
n el
cuadro,, se indicara co
on una marca de
d selección.
Mostrar las barras de

e las etapas: laas selección de esta opción es útil cuand o desea visualizar porcentajjes,
montoss o cantidades y no desea que el área del Gantt o barraas este demasiado cargado d de información no
gráficoss.
Mostrar gráficamente e las fechas de

d límite de innicio y términ o del proyectto: Es indispennsable que en n la
elaboraación del proggrama de obraa de una propuesta, se vissualicen las reeferencias del límite inferior y
superio
or, respecto al periodo de eje
ecución de obra que se debe rá cubrir. De taal manera quee se será evidente
cuandoo alguna activid
dad no esté ubicada correctamente dentro de los plazos eestablecidos.
13
n dentro de loss límites estabblecidos por laa fechas de inicio y término del
Forzar a que las etapas se localicen
proyectto: aunado a la opción ante erior sí usted activa dicha hherramienta, PPlanAXA no daará lugar al errror
humano o e impedirá que la programación de algun na actividad ca iga fuera de lo
os límites indicaados.
Fecha ded inicio y término de la obra:o En varios proyectos, iincluidos los dde obra públicca, se cuenta de
principiio con los dato
os de inicio y té
érmino de obraa definidos en las base de co uales se editan en
oncurso, los cu
los capoos correspondientes y con ello estará restringido el proggrama de obraa, sin embargo,, si no se contara
con los mismos, Plan nAXA espera que usted determine su proppio programa y de ahí tomaara los valores de
inicio y término obra, para ubicarloss en los campo
os correspondieentes.
Sincronnizar las duraciones de las etaapas con la cap

pacidad de tra bajo del conceepto al que pertenecen: Den ntro
de las columnas
c que presenta
p el pro
ograma de obrra, se encuentrra la de “Capaccidad por horaa”, dicha colummna
expone e la relación quue guardan do os datos especcificados para la actividad, eel rendimiento
o y el número de
unidade es ejecutoras que participaará para ejecu utar la actividdad (cuadrillass, maquinaria)). El número de
unidade es ejecutoras se
s especifica de esplegando el combo que m uestra el camp po de la columna capacidad p por
hora, por
p omisión presenta ”1”, pe ero usted podrría incrementaar la carga de recurso de ob bra que ejecutta y
con ello
o disminuir la duración.
d El ren
ndimiento ya especificado
e enn el presupuessto, dentro del detalle de preecio
unitario
o es dividido entre
e el núme ero de horas de la jornada y multiplicado por el núm mero de unidad des
ejecutooras, de ahí se obtiene la cap pacidad por hoora, dato que PPlanAXA toma de referencia para determin nar
la duración de la actividad, por lo que si usted activa
a dicha oppción PlanAXAA sincronizara la duración dee la
actividaad con la capaccidad de trabajjo obtenida.
Calcular las distribuciiones por periodo: uno de los enfoques pprincipales de PlanAXA, es q que usted trab
baje
con la comodidad
c absoluta, ésta deepende totalmmente de las ci rcunstancias, ees decir, del m
momento o etaapa
de la edición
e o form
mación de su propuesta, así, a dependienndo de ello, el sistema po odría calcular en
automáático los cambiios que usted le realizara al programa de oobra y presenttar al momento los efectos q que
sufre el mismo, quizáá esta opción sea
s de mayor utilidad
u cuandoo está en los aajustes finales.. Aunque a fin de
agilizar más la captura, desactive la opción y ento
onces no se reaalizará cálculo alguno, aún y cuando usted d se
encuentre en plena edición
e o camb bio del programa de obra, ssi no se aplicarrá solo cuando o usted mismo o lo
indiquee, ya sea con n la tecla de función especial F9 (cálcculo de la ob bra) o entran ndo a la opción
Principaal/Operaciones/Re calcular.
14
Calcular las fechas de acuerdo a las precedencias: Al igual que laa opción anterrior, ésta tiene como objetivo
o el
que ustted determine e las mejores condiciones
c dee operación enn la elaboració ón de su programa de obra,, al
establecer vínculo entre actividad des (definiendoo precedenciaas o descendeencias), las feechas de inicio o y
términoo sufren modifficaciones, Plan
nAXA puede mostrarle
m al insttante los efecttos de cada cambio o edición
n al
respectto, sin embarggo si apuestan por una mayo or agilidad en la edición, ess mejor optar por realizar ell re
cálculo manual, con lo cual gana mayor
m velocidad en su edic ión, al aplicar el re cálculo solo cuando ssea
necesarrio.
Para más detalle en la configuració

ón de los paráámetros para eel programa de obra, le suggerimos consulltar
el programa de
Definir parámetros de e obra
Conffiguració
ón de los catálogo
os auxiliaares
as/Opciones/C
Configuración de
d la obra/Catáálogos auxiliarees
La función de los catáálogos además de ofrecer maayor facilidad een la edición dde los recursos, es mantener un
control en la inform mación que se e integra, eviitando dupliciidad de funciiones en unid dades, moned das,
proveed dores. Ademáás de ofrecer un control sobrre la administraación de los reecursos de obra, permitiendo
o la
clasificaación de los mismos y muy importante, po odrá personalizzar el lenguajee propio del tip
po de propuesstas
que ustted maneja, ind dicando el nom
mbre para los tipos
t y seccionees de los recurrsos.
Conf i gu rac ión de

d l ca tá lo go
g de u n id ad es
as/Opciones/C
Configuración de
d la obra/Catáálogos auxiliarees/catálogo dee unidades
PlanAXA A le permite estandarizar

e el uso de las unnidades para llos recursos de obra, a travvés de un conttrol
establecido mediante e un catálogo de unidades,, lo cual resu lta muy conveeniente sobre todo cuando o la
capturaa de los concepptos, detalles de
d precio unitaario y recursos de obra, son realizados porr varias person nas,
llegando a provocarse e la duplicidadd por la diversiidad en criteri os para definir la simbologíaa de las unidad
des
(ejemplo: la unidad hora,
h se llega a configurar co
omo h, hr, Hr,) , lo cual al impprimir su presuupuesto hace vver
una incconsistencia noo adecuada para su presentaación. A fin de evitar dicho p problema, usteed cuenta con un
catálogo de unidades, el cual le reco omendamos co onfigurar a fin de adecuarlo a su criterio prrevio a la captura
de su propuesta, de tal
t forma, que al capturar la unidad de connceptos y recurrsos salga en forma automáttica
la relacción de unidad des configurad da en catálogo o (punto desdde el cual pod drá alimentar más unidadess al
catálogo si así lo requ
uiere.
15
d l ca tá lo go
g de m o ne
e das
as/Opciones/C
Configuración de
d la obra/Catáálogos auxiliarees/catálogo dee monedas
El catálogo de mone edas cumple unau labor indispensable parra todas aqueellas empresass que mantien nen
dentro de sus carteraa de clientes empresas
e de diversos
d orígennes, o bien, sittuación más ccomún, empresas
que por el tipo de pro
oyectos que desarrollan, usaan tecnología dde otros países que obliga al uso de recursos
con disttinta moneda, lo que induce a realizar inclu
uso propuestass con monedass combinadas.
En Herrramientas/Opciones/Configu uración de la Obra/catáloggos auxiliares se encuentraa el catálogo de

unidadees seleccione nuevo o prop piedades sobe una monedaa existente y cconfigure el símbolo, nomb bre,
nombre e plural y paaís, confirme el alta o modificación
m seeleccionando Guardar y ccerrar o canccele
seleccio
onando cerrar sin guardar.

d los gr up
p os de c la s if icac ión pa ra lo s r ecu rs os
as/Opciones/C
Configuración de
d la obra/Catáálogos auxiliarees/Clasificaciones
Los elementos llamad dos recursos, entre los que se encuentrann los materialees, mano de o obra, maquinaria,
etc., y que
q integran una
u propuesta,, por lo regulaar son los más importantes een número resspecto al total de
registro
os, por lo que este tipo de elementos sie empre requierre de una man nejo especial a fin de ejecuutar
algunass acciones, enttre las que se encuentran la actualizaciónn de precios y la impresión de reportes, las
cuales son
s aplicadas por
p grupos deb bido a las coincidencias en e l comportamieento de algunoos de ellos. Porr lo
que PlanAXA le integra las herraamientas nnecesarias a fin dee organizarllos.
Herram mientas/Opcion
nes/Configuracción de Obra/Catálogos auxiliiares.

d n om b re s p a r a l o s c las if ic ad
d or es g en e
er a l e s d e lo
o s re cu rs o
os
Accede
er: Herramienttas/Opciones/C
Configuración de
d la obra/Catáálogos auxiliarres/General
Usted contará
c con tre
es grandes gru
upos o clasificaadores para loos recursos de la obra, desiggne el nombre de
cada un
no de ellos en Herramientas/
H /Opciones/Conffiguración de O Obra/Catálogoos auxiliares/G
General.
16
PlanAXA A le integra por
p omisión trest nombres (Familias, líneeas y Grupos), uno para ccada clasificad dor,
modifiq
que a los que usted
u designe a fin de catalo
ogar en tres graandes grupos, los cuales a su
u vez contendrán
sub agrrupaciones parra los recursos.
Conf i gu rac ión de n o mb re ore s q ue con t ie ne e l

r s p ar a los s ub c las if i c ado
c l as iff ic ado r t ip o “ F a m i l ia s”
Acceder: Herramien
ntas/Opciones//Configuración de la obrra/Catálogos auxiliares/classificaciones ttipo
as”
“familia
Una vezz designados loos nombres paara los tres nive

eles mayores dde clasificación
n de recursos, PlanAXA perm mite
que ustted la trabaje más detalladaamente, así en ntonces, podráá editar un nivvel más y definir los siguientes
niveles de clasificació
ón, de acuerdoo a los datos que
q por omisi ón le integra PlanAXA, definiría los tipos de
“Familiaas”, seleccione
e la opción nue
evo o propiedaades para moddificar uno exisstente y edite la sub agrupación
por inte
egrar.
Conf i gu rac ión de n o mb re r s p ar a los s ub c las if i c ado

ore s q ue con t ie ne e l
c l as iff ic ado r t ip o “ L ín ea s”
”
as/Opciones/C
Configuración de
d la obra/Catáálogos auxiliarees/clasificacion
nes tipo “Línea
as”

ón, de acuerdo
o a los datos que
“Líneas”, seleccione la opción nuevvo o propiedad des para modifficar uno existtente y edite laa sub agrupación
por inte
egrar.
17
Conf i gu rac ión de n o mb re r s p ar a los s ub c las if i c ado
ore s q ue con t ie ne e l
c l as iff ic ado r t ip o “ G r up os ”
Acceder: Herramien
ntas/Opciones//Configuración de la obrra/Catálogos auxiliares/classificaciones ttipo
“Grupos”

ón, de acuerdo
o a los datos que
“Grupoos”, seleccione la opción nuevo o propiedades para modiificar uno existtente y edite la sub agrupación
por inte
egrar.

d l ca tá lo go
g de p ro v e e dor es
as/Opciones/Co
onfiguración de
d la obra/Catáálogos auxiliarees/Proveedorees
Seleccione el menú nuevo, o teclee insert paraa registrar el nnombre de un nuevo proveeedor, o ubiquee el
cursor sobre un prooveedor existe
ente y seleccione propiedaades u oprimaa Ctrl+F2 para modificar u uno
existente.
Es impoortante mantener la referenccia proveedor-recurso. Al moomento de elaaborar su prop puesta, el analiista

se ve en
n la necesidad de confirmar precios o concciliar los mismoos, por lo que resulta útil reggistrar a todos los
proveeddores, de acue
erdo a la totalid
dad de recurso
os que se usan en obra.
Al gene
erar un recurso o nuevo, entree los datos solicitados para s u edición, se eencuentra el de proveedor, ppor
lo que en esa acción n lo puede detterminar, y si usted desea m modificarlos, d de clic derechoo en el recurso
oy
onar propiedad
seleccio des, sin embarrgo, ver dentro
o de un catáloggo el total de los proveedorees y navegar para
actualizzar datos siemppre resulta máás sencillo.

d los t i po
o s d e r ec urr sos
as/Opciones/Co
onfiguración de
d la obra/Catáálogos auxiliarees/Tipos de reccursos
18
Se cono oce como recurso, a todo me edio utilizado en
e sitio para reealizar directam
mente una actiividad de obra, lo
que implica su integración dentro de un análisis de precio u nitario. La fueente y función n de los recursos
utilizados es muy variiada, lo que daa origen a clasiificarlos por tippo, PlanAXA iddentifica los máás utilizados y los
integra en el catálogo o de tipos, conn lo cual estaráán a disposició n del analista de costos paraa la formación de
los preccios unitarios, ellos son: Matteriales, Categoorías de Manoo de Obra (perssonal en obra), Costos Horarrios
(análisiss de costo de maquinaria
m y equipo),
e Cuadriillas (grupos dee personal de ttrabajo), Grupoos de Maquinaaria
(varias maquinas o equipos
e en unna misma activvidad de obraa, lo que implica indicar un n rendimiento en
conjuntto, similar a cu
uadrillas), Precios unitarios (uun precio unitaario puede esttar integrado a su vez, por o otro
precio unitario,
u ejempplo: una zapata, puede estarr integrada porr el recurso cim mbra en zapatas, ambos con n su
análisis respectivo), Subcontratos
S y Factores (loss que están enn función del costo de otro os recursos como
herram mienta menor, equipo
e de segu
uridad, etc.).
PlanAXA A es un sistem
ma que se distin
ngue por tenerr la capacidad de adaptarse a diversos entornos de trabaajo,
incluso es factible con
nfigurar caractterísticas de fo
ondo, como deefinir nombre y comportamieento de cada u
uno
de los tipos
t de recursos que serán utilizados
u en lo
os análisis de pprecios unitario
os.
Al ingre
esar al catálogo de tipos de recurso, usted d observará el listado que po
or omisión maaneja PlanAXA
A, la
configu
uración estable ecida obedece al criterio o manejo más ccomún en el áámbito de la construcción, sin
embarggo, usted pue ede modificar el nombre, abreviatura,
a y sección del recurso, exceptuando el daato
naturaleza, el cual es fijo para cada uno de ellos.
A continuación se deescribe la funciión de cada unna de las proppiedades de los tipos de recurso y que ustted
visualiza en columnass dentro de la vista
v correspon
ndiente:
N o m br
b e de u n t ip o de re c u rso
Herrammientas/Opcion nes/Configuracción de la obra a/catálogos auuxiliares/Clasifiicaciones/Tiposs de recursos. De
un clic sobre
s el listado
o de los tipos de
d recursos a fin
f de activar eel cursor dentrro de la lista, desplace el mismo
hasta el
e nombre del tipo
t que deseaa modificar y edite
e directameente el nuevo nombre. Recu uerde que el daato
capturaado en dicho campo, dará nombre a uno de los catá logos que ten ndrá su obra y además estará
indicado en cada uno de los recurso os del tipo, que
e usted integree al detalle de u
un precio unitaario.
Abre vi
v a t u r a d e un t ipo de
e rec urs o
Herram
mientas/Opcion
nes/Configuracción de la obra
a/catálogos auxxiliares/Clasificcaciones/Tiposs de recursos.
19
De un clic
c sobre el lisstado de los tiipos de recursos a fin de acttivar el cursorr dentro de la lista, desplacee el
mismo hasta la abrevviatura del tippo de recurso que usted dessea modificar y edite directamente la nueeva
abreviaatura. Recuerd de que el daato capturado en dicho caampo, se usaará para que PlanAXA asiggne
automááticamente claaves para cadaa recurso que usted registraa, siempre y cu uando usted n no haya asignaado
una de su preferenciaa. Ejemplo: si ha definido la abreviatura dde Materiales ccomo MAT, en ntonces PlanAX XA,
solo sí usted
u no especifico una clavve de su preferrencia en el reggistro o alta dee un recurso m
material, asignará
para el primero la clavve MAT-00000 00001 .
N a t u r a lez a d e un
n t ip o d e r ec
e urso
Herram
mientas/Opcion
nes/Configuracción de la obra//catálogos auxxiliares/Clasificcaciones/Tipos de recursos.
PlanAXA A le asigna un
na característicca especial a los
l tipos de reecurso por om misión (no mod dificable), la ccual
define el comportam miento que tiene
t cada recurso, inclusoo para determ minar su costto, es decir, las
especificaciones, las variables
v solicitadas y por taanto el processo para calculaar el costo de un recurso, dará
origen a una naturaleeza. Todas las naturalezas
n refflejan sus partiicularidades a través del diállogo propiedad des
(clic derecho sobre unn recurso y seleccionar proppiedades), que es donde se eestablecen lass especificacion nes
del reccurso y los caampos de cap ptura necesarios y opcionaales para defiinir su costo. Las naturalezas
predefinidas en PlanAAXA y son las siiguientes:
N a t u r a lez a M a te
er ia les
La partiicularidad de esta
e naturalezaa es que estaráá definido su ccosto a través d
de la especificaación de un vaalor
de adquuisición por unnidad, al que se le podrán su
umar opcionalm mente cargos por fletes, derrechos y merm mas.
En su diálogo de proppiedades se pue eden observarr todos los cam
mpos a configurrar para sus esspecificacioness.
Al dar un
u clic, en el combo que apaarece en el cammpo costo, le despliega la siiguiente ventana para definir si
usted lo
o requiere máss detalladamen
nte el costo del material.
20
N a t u r a lez a M an o de O bra
La partticularidad de esta naturalezza es que estaará definido ssu costo a travvés de la espeecificación de un
salario base por unidaad, al que se le
e podrán sumar opcionalmennte el cargo poor factor de salaario real (FASA
AR),
viáticoss y alimentació
ón y hospedaje e. En su diáloggo de propiedaades se pueden observar tod dos los campo os a
configuurar para sus esspecificacioness.
Al dar un
u clic en el coombo que aparrece en el cam mpo costo, le ddespliega la sigguiente ventana para que ustted
defina cargos por viááticos o alime entación y hosspedaje, los ccuales se sumaaran al produ ucto obtenido de
multiplicar el salario base,
b por el FA
ASAR calculado para la categooría de mano d de obra.
21
N a t u r a lez a Cos t o H o r a r i o
Esta naaturaleza resulta muy especcial debido a que los parámmetros por capturar y que definen el costo
horario
o, son mayores en número quue los demás tiipos de natura leza.
A pesar de la cantiddad de paráme etros y datos generales porr integrar, PlaanAXA maneja de una maneera
simplificada su captu
ura, presentand
do un solo diáálogo donde sse encuentran dos carpetas que resumen su
definición Parámetros generales y Costo
C horario, en la primera define los valo
ores y en la seegunda se arrojan
ultados.
los resu
La natu
uraleza costo horario
h solicitaa capturar los parámetros y ccostos que con
nducen a estim
mar el valor dee la
maquin naria o equip po, su deprecciación, inverssión, seguros, mantenimien nto, operación, combustiblles,
lubrican
ntes, llantas y piezas
p especiales.
A travé és de los valore

es precisados, el cálculo imp
plícito que conntienen la natu
uraleza, determ
minará los carggos
fijos, los consumos, laa operación, ad
demás de cualquier otro carggo extra al quee pueda obligaar el uso de alggún
equipo especial en ob bra.
22
N a t u r a lez a An ál is is PU ( pr ec
e io un i ta r io)
Este tip
po de naturale eza, es característica de todo
os aquellos reccursos definido os como comp puestos, es decir,
que parra la definición
n de sus costo,, es necesario trabajar el dettalle o compossición del mism mo, la cual estará
conformmada a su vez, por otros recu ursos, ejemploo: las cuadrillass, son de naturraleza Análisis PU, debido a q
que
para deefinir su costo,, se requiere hacer
h su detalle, donde se i ntegran recurssos de naturalleza categoría de
mano ded obra.
Así, los tipos de recurrso que por om

misión aparece en en PlanAXA A y que requierren de la naturaleza Análisis de
PU para su conformaación, son: Cuadrillas, Grupo os de maquinaaria y Precios unitarios, cadda uno de cuaales
exigirá un análisis pro
opio para definir los recursos que a su vez loos integraran.
Naturalleza Elemental:
Dicha naturaleza
n do a que su costo
es laa más simple en su estructura para definir eel costo de un recurso, bebid
se captura en forma global sin dar la posibilidad dividir por carrgos o permitir que sufra variación por alggún
factor de
d aplicación exclusivo para el
e tipo.
Un ejemmplo fundame ental de este tiipo de naturaleza lo represeenta un cargo p por subcontraato, en el cual en
muchoss de los casos donde
d es utilizado, no le inte
eresa al construuctor el detallee de las actividades contratad
das
o los recursos involuccrados para su ejecución, si no el total que sse egresara po or dicho subcon ntrato.
N a t u r a lez a F ac to
or
La natu
uraleza factor es de gran uttilidad cuando debemos inteegrar un recurrso, el cual su u costo estará en
función
n de la suma dee importes de todos los recursos que integgran una secció ón (Ejemplos: M
Materiales, Maano
de obraa, Maquinaria, etc.), al valor arrojado por la suma, se le aplica un factoor determinad
do por el analissta,
lo que deriva
d el imporrte o cargo del recurso definiido con naturaaleza factor.
23
Así, al generar
g un reccurso de naturaaleza factor, PllanAXA le soliccitará capture entre otros daatos, el factor p
por
aplicar, la basé de cálculo sobre la cual
c aplicara (se ecciones mateeriales, mano d de obra, etc.) y a su vez definir a
donde sumará el carggo (secciones materiales, mano de obra, etc.). Un ejem mplo típico de los recursos q que
exigen el comportam miento descrito o, es la determ
minación del reecurso herram mienta menor, el cual se deffine
con la aplicación
a de un
u factor sobre e la mano de obra
o y a su vezz se carga su ccosto en esa m misma sección, de
tal form
ma que la naturraleza factor, soluciona
s el req
querimiento exxpuesto.
Sección
n de un tipo de
d recurso: Además de perm mitir especificaar el nombre para cada uno o de los tipos de
recurso
o y de las abrevviaturas que se
e manejarán para
p los mismoos, PlanAXA peermite configurrar la sección a la
que se acumularan caada uno de los tipos de recursos existentes,, dentro de un detalle de preecio unitario.
24
Cuando o un analista de costos se enncuentra en un na de las activi dades principaales de la confformación de u una
propuesta, que es laa integración de d cada precio o unitario corrrespondientess a cada actividad de obra, es
indispensable que clasifique cada uno de los re ecursos que inntegrarán un costo, tal classificación se veerá
da en la impressión de los anáálisis de precio
reflejad o unitario, en laa cual se apreccian claramentte las seccionees y
los recu
ursos que las in
ntegran.
Conffiguracióón de las seccion es que cconformaaran un d

detalle d
de
prec io unitarrio
Acceder en: Herramieentas/Opcioness/Configuració
ón de la obra/C
/Catálogos auxxiliares/Clasificadores/Seccion
nes
de un precio
p unitario.
En Plan
nAXA, el términ no sección, es utilizado para distinguir las cclasificaciones que se dan en
n el detalle de un
precio unitario, por omisión se de efinen las siguuientes: Materriales, Mano de obra, Maq quinaria, Análisis
básicoss y Subcontratoos. Sin embarggo el usuario puede definir loos términos máás propios parra los recursos de
obra que está utilizaando, o bien, acoplarse a términos
t que su cliente m maneja, o inclu
uso los que m más
acomod den para el tipo de obra que está realizando
Una veez ingresando a la opción correspondien nte, sitúese e n el nombre que desea m modificar y ed
dite
directamente sobre el
e campo, u oprima F2 para activar
a la edicióón del campo, captura el nom
mbre que asigno,
me con Intro.
confirm
En el diálogo usted aprecia

a olumnas, en laa primera pueede editar los nombres de laas secciones q
tres co que
formaraa parte de un precio unitario o, en la segund
da, también see distinguen seecciones, aunq que de un detaalle
de costto horario, que e como se menciona en este e mismo manuual, es un anállisis muy especial que requieere
incluso,, la definición de
d los nombre es de sus propias secciones y que a su vez, todas ellas le dan la estructura
a los reportes de impresión.
Obrras
El objettivo fundamental de PlanAXA A, en su módullo de “Ingenierría de Costos y Planeación”, es que el usuaario
a través de la interfaaz más sencillaa pueda hacerr uso de sus coonocimientos y habilidades para estimar los
25
costos y los tiempos para
p la ejecución de sus obraas o proyectoss, todo bajo un na marco que sse caracteriza p
por
brindarr al usuario la adaptabilidad,, precisión, esttabilidad y veloocidad necesaaria para entreegar en tiempo
o la
propuesta realizada.
Cre ar una obra

Recordeemos que el programa puede p funcion
nar en dos aarquitecturas: Escritorio y Cliente-Servid dor.
Depend diendo de la arquitectura en
n que se esté trabajando,
t se rán las accionees que deberáán realizarse para
crear una obra:
er en arquitectura de Escritorrio: Botón Plan

Accede nAXA/Crear unna obra
Para qu
ue usted como o usuario tengaa acceso a toddas las herram ientas que brinda PlanAXA een la elaboración
de sus propuestas,
p el primer paso a seguir es creaar su obra. De uun clic al botón
n de PlanAXA qque se encuen ntra
ubicadoo en el ángullo superior izq quierdo, PlanA AXA despliegaa un menú de opciones, eentre las que se
encuentra Crear una obra, selecciónela, enseguid da se interponee un diálogo een cual se le soolicita especifiq
que
proporccione la ruta y el nombre de la obra por crear, por om misión, el sistemma presenta la ruta que ustted
estableció en el procceso de instalaación de PlanA AXA o el que usted posteriiormente hayaa configurado en
mientas/Opcion
Herram nes/Preferenciaas del sistema,, acepte el direectorio o modiffique al desead
do.
bra, puede ser tan grande como

Una vezz establecida laa ruta para guaardar la obra, asigne el nombbre para su ob
usted lo
o requiera, aunque le recom mendamos sea lo más breve posible, ya que el mismo no ombre de la ob
bra,
será utilizado para geenerar el archhivo único de la l obra, la exttensión será .xxdb, archivo co
ompatible con
n el
formatoo Access de Microsoft.
Una veez creada la obra,

o PlanAXA le interpone el diálogo enn el cual debeerá configurar las preferenccias
generalles del sistemaa, así como loss datos y parám
metros genera les de la obra,, captúrelos en
n ese momento oo
de acep
ptar y edite posteriormente e (ingresando a través de Heerramientas/O Opciones, rem mitirse al capítulo
corresp
pondiente paraa mayores detaalles)
Accede
er en arquitectura Cliente-Se
ervidor: Botón PlanAXA/Catá logo de Obras
Al acced
der al catálogo
o de obras en laa base de dato
os, se muestra un cuadro de d
diálogo como eel siguiente:
26
Para cre
ear una obra dentro
d del catáálogo, se deberá utilizar el bootón “Nuevo” de la barra dee acciones que se
muestra en la parte superior
s del cuadro. Esto visuualizará un rennglón vacío, en
n el que deben editarse la Claave
ueva obra y su
de la nu u Descripción. Realizado
R esto
o, de la misma barra de accioones utilice la o
opción “Guardar”
para quue la obra sea creada.
c
Alternativamente, en arquitectura Cliente-Servido

C mo si se estuvieera trabajando en
or es posible crrear obras com
modo ded Escritorio: en la parte inferior del cuadro aparece eel botón “Creaar en un archivvo…” con el ccual
podrá, en lugar de aggregar una obrra al catálogo, generarse un aarchivo .xdb taal como se desscribe la creación
de obraas en arquitecttura de escritorrio al inicio de este tópico.
Abrrir una obra

o
Recordeemos que el programa puede p funcion
nar en dos aarquitecturas: Escritorio y Cliente-Servid dor.
Depend diendo de la arquitectura en
n que se esté trabajando,
t se rán las accionees que deberáán realizarse para
abrir un
na obra ya exisstente:
Accede
er en arquitectura de Escritorrio: Botón Plan
nAXA/Eliminar obra
Ingresee a través de los pasos indicados, ensegu uida PlanAXA ppresenta un d diálogo en el ccual usted pod drá
realizarr la búsqueda ya
y sea en la red
d o solo en su propia
p unidad de disco, por o omisión abrirá el directorio q
que
usted definió
d para el almacenamien nto de las obraas, de dos clic ssobre la obra p
por abrir o un clic y después de
clic en abrir.
a
27
er en arquitectura Cliente-Se
Accede ervidor: Botón PlanAXA/Catá logo de Obras
Al acced
der al catálogo
o de obras en laa base de dato
os, se muestra un cuadro de d
diálogo como eel siguiente:
Para ab
brir una obra existente en el catálogo, se deeberá localizarr en la lista mo
ostrada; al qued
dar “sombreaddo”
el renglón correspondiente, oprimaa el botón “Ab brir” de la parrte inferior dell cuadro, o bieen, use doble-clic
sobre el
e renglón; con ello, la obra se
erá abierta y mostrada
m en el área de trabajo.
Alternativamente, si desea abrir una obra que no n existe en eel catálogo dee la base de d datos, sino en un
archivo
o .xdb, utilice el botón “Abrrir de un archivo…”, con lo cual podrá accceder a una obra de maneera
idénticaa a como se de
escribe la aperttura de obras en
e arquitecturaa de escritorio
o al inicio de este tópico.
Elim
minar u na obra
a
En arqu
uitectura de Esscritorio, cada obra es almacenada en un aarchivo con la eextensión .xdb
b. Para eliminar la
obra baastará eliminarr el archivo correspondiente a través cualqquier ventana que muestre el explorador del
sistemaa operativo.
28
En arquitectura Cliente-Servidor, deberá visualizar el catálogo de obras a través del botón PlanAXA/Catálogo
de Obras. En el cuadro de diálogo mostrado deberá localizar la obra que desea eliminar; una vez que esta
quede “sombreada”, utilice la acción “Eliminar” de la barra de herramientas que aparece en la parte
superior del cuadro de diálogo. Antes de confirmar que desea eliminar realmente la obra, asegúrese de ello,
ya que las obras eliminadas no se podrán recuperar.
Recursos de obra
Todos y cada uno de los medios utilizados directamente con el fin de ejecutar una actividad de obra, son
conocidos como recursos. Estos integran el detalle que obligadamente se debe realizar para determinar el
precio unitario de cada actividad definida en la hoja de presupuesto.
Clasificación general de los catálogos

El control sobre la información que usted va integrando en PlanAXA es importante, debido a que es
fundamental utilizar la experiencia acumulada, a través de los proyectos u obras que ha realizado.
Todos los catálogos en PlanAXA, están conformados por cada uno de los tipos de recursos configurados para
las obras, llámense materiales, categorías de mano de obra, maquinaria y equipo, etc., sin embargo, por la
función que puede tener un catálogo dentro de PlanAXA, se distinguen en forma global, los siguientes:
Catálogo general (catgen)

Acceder: Abrir obra/catgen.xdb
Dicho catálogo almacena en forma automática, cada uno de los recursos utilizados en cada una de las obras
que usted vaya generando, llámense materiales, categorías de mano de obra, maquinaria y equipo,
cuadrillas, grupos de maquinaria, subcontratos, factores y precios unitarios (análisis básicos y conceptos).
Por lo que a través del tiempo, puede resultar el documento más importante, debido a que representa una
memoria de análisis de costos.
Es muy importante que usted se familiarice con el funcionamiento que tiene PlanAXA, para alimentar
automáticamente el catálogo general. Por lo que exponemos los siguientes puntos para su conocimiento:
• Aunque usted podría abrir el catálogo general como si se tratara de una obra y alimentar
directamente los recursos, seguramente optará por trabajar una a una sus obras y que PlanAXA se encargue
de alimentar automáticamente todos los recursos utilizados en ellas hacia el catalogo general.
• Existen tres casos generales, mediante los cuales PlanAXA envía los recursos de una obra al catgen
en forma automática, primero, cuando da de alta un nuevo recurso en obra, segundo, cuando importa a su
obra, algún recurso que tiene como origen alguna base de datos auxiliar (ya sea la que incluye PlanAXA de
1000 conceptos y 3000 recursos o alguna base de datos contratada, como BIMSA) y tercero, cuando usted
importa alguna obra hecha en otro sistema de precios unitarios hacia PlanAXA.
• Los datos que almacena por recurso en el catgen, son los que se asignaron al recurso en el alta, o
bien, los que mantiene al momento de importarlo.
29
• Considere que desde ese momento y en adelante, existirá un enlace entre los catálogos particulares
por obra y el catgen a través de los recursos.
• Sí usted modifica la clave, descripción, unidad, costo o cualquier otro parámetro del recurso, desde
alguna obra que lo utilice, entonces se actualizará en automático dentro del catgen, pero respetará los que
mantenga en las demás obras donde es utilizado. De modo que el catgen siempre contendrá las
modificaciones últimas que reciba determinado recurso.
• Si usted modifica los datos de un recurso desde catgen, no alterara las obras que lo utilizan,
conservando las particularidades del mismo, aunque la modificación estará disponible para nuevas
inserciones del recurso en las obras.
Catálogos de referencia
Son aquellas bases de datos con análisis de precios preestablecidos y que sirven como marco de referencia
para que el usuario agilice la captura de una propuesta. En base a ellos el usuario genera los propios, pero
con los cambios necesarios a fin de ajustar a su propio criterio, Ejemplo la base de costos AXA-MAC, que le
es entregada sin costo adicional por Axa Sistemas, S.A. de C.V.
Catálogos particulares
Son los catálogos materiales, categorías de mano de obra, maquinaria y equipo, cuadrillas, etc. que contiene
los recursos propios de la obra.
Generalidades de los catálogos de recursos

Acceder: Vistas/Catálogo de recursos
Todos los recursos utilizados en obra mantienen características comunes respecto a los datos solicitados al
momento de su registro (clave, descripción, unidad), sin embargo, también existen grandes diferencias,
fundamentalmente por datos que abundan sobre las especificaciones propias del recurso, pero sobre todo,
por la forma en que se determina su costo, lo que deriva en una configuración de propiedades muy
particular para cada tipo de recurso, básicamente es por esta razón que se hace necesario establecer un
catálogo por cada tipo de recurso.
Cada tipo de recurso en PlanAXA, genera una vista de catálogo, en ellos se almacenaran todos los recursos
que usará la obra, y se ubicarán según su tipo en el que les corresponda, usted podrá registrar o modificar
un recurso desde el mismo catálogo, o bien, dentro del mismo detalle de precio unitario al cual pertenece
un recurso.
Los catálogos que por omisión le integra PlanAXA, de acuerdo a los tipos de recursos disponibles, son:
materiales, categorías de mano de obra, costos horarios, cuadrillas, grupos de maquinaria, precios unitarios,
subcontratos, factores y todos.
Todos y cada uno de los parámetros que se tienen que definir para el alta de un recurso
(independientemente del tipo de recurso que se trate), pueden ser visualizados de dos formas:
• Como columnas dentro de la vista del catálogo, PlanAXA por omisión deja las más relevantes para el
alta del recurso, aunque el usuario puede integrar todos los parámetros en forma de columna, tan solo
accediendo al menú Ver/Presentación, en el momento PlanAXA presenta un diálogo con el listado de
30
columnnas disponibless para ser integgradas a la vistta, tome uno dde los campos con un clic sosstenido y arrasstre
hasta lo
os encabezados de columna parap su inclusió ón.
• Dando clic derecho

d o que contienee los parámetros
a un recurso ya reggistrado, apareece el diálogo
generalles para la definición del recu
urso.
Edicción dee claves

s en el alta de
e recurrsos de
e la obrra
(maateriales
s, cate
egorías de ma ano de obra, equipo o,
etc..)
Usted cuenta
c con varrias posibilidad
des para definir las claves de los recursos, iimplemente laa que este acorrde
a la funcionalidad quee busca:
• Usted omite la captura de e la clave, Plan

nAXA la propo ne (claves auttomáticas): Si para usted noo es
impresccindible definiir una clave especial
e en cada uno de loss recursos que registre, y por el contrarrio,
necesita agilizar la captura de su prropuesta, PlanAAXA cuenta coon la generació
ón de claves auutomáticas, diccha
clave laa conforma un prefijo (configgurable), la ab
breviatura del recurso materrial (configurab
ble) y un númeero
consecu utivo (no. de dígitos configurable). En el menú Herram mientas/Opcioones/Parámetrros de operación
31
determmine el número o de dígitos quue desea se co onsideren para asignar un nú úmero consecu utivo. Así mism mo,
en esa misma opción n del menú, de efina el identifficador de am
mbiente (para cclaves automááticas), que no o es
más qu ue la determin nación del prefijo que definirá el inicio dee la clave (por omisión Plan nAXA colocaráá el
nombre e asignado a su equipo). Y porp último, parra definir la esttructura que ttendrán las claaves automáticcas,
en el menú Opcion nes/Herramientas/Configuracción de la obbra/catálogos auxiliares/Tip pos de recurssos,
me la abreviatu
confirm ura que usarán n los recursos (por omisión encontrará MA AT, CAT, CH, C CUA, etc.). De tal
forma, que por ejemp plo al registrar los recursos materiales,
m sí u sted omite la eedición de la clave, iniciando o su
capturaa con la descrip
pción, PlanAXA A determina la clave con la siiguiente estrucctura: ejemplo o, sí el prefijo q
que
usted definió
d para laas claves es “AAXA”, sí la abrreviatura de loos recursos maateriales es “M MAT” y definió ó5
dígitos para el conse ecutivo, la clavve que el sisteema asignará al primer registro material será AXA-MA AT-
00001, asignando el número
n conseccutivo para los subsecuentess registros.
• Defina un pre efijo y PlanAXAA agrega el núm mero consecuttivo para deterrminar las clavves: También eesta
opción le proporciona una gran dinámica en la captura. Para utilizar esta fo orma de edición, solo entree al
menú Herramientas/
H /Opciones/Paráámetros de op peración y dettermine el número de dígittos que desea se
consideeren para asign nar un número o consecutivo.. Al dar de altaa sus recursoss, usted deberáá tener definid dos
los preffijos que utilizaará, los cualess podrían relaccionarse con laa formación dee grupos según n el origen de los
recurso
os, por familiass, etc., de tal foorma que por ejemplo
e para rregistrar un reccurso materiall y editar la claave,
se proccede de la siguiente manera: en el campo clave, c edite su prefijo, si estu
uviera dando dde alta una varrilla
de 3/8””, podría pone er para distinguir los de su origen
o el prefijjo “ACER” (dee aceros), enseeguida del preffijo
capturee el símbolo “#”,“ entonces PlanAXA en formaf automáática agrega eel número con nsecutivo quee le
corresp
ponda definiendo la clave parra el recurso material
m como A ACER-00001.
• Capture libremente una clave

c especial para cada reecurso: si usted requiere d definir una claave
especiaal y particular a cada recursso, sin que obbedezca a unaa estructura eestándar para todas las clavves,
entonce es simplementte edite la clavve dentro del campo
c corresppondiente, PlaanAXA entendeerá que no dessea
utilizar las opciones para
p la generacción automáticca y asignará a la clave los caaracteres que usted edite en
n el
campo asignado.
Clas
sificaciiones de
d los recurso
r os
32
Según su tipo: se encuentran divididos en materiales, categorías de mano de obra, costos horarios, juegos
de materiales, cuadrillas, grupos de maquinarias, precios unitarios, subcontratos y factores.
Según su estructura: Se dividen en simples y compuestos.
Los simples son todos aquellos recursos a los que se les asigna costo de adquisición y cantidad en forma
directa, tales como los materiales, categorías de mano de obra, subcontratos y factores.
Los compuestos son todos aquellos recursos que para determinar su costo, es necesario trabajar un detalle
o desglose de precio e integrar todos aquellos recursos que los conforman, entre los que se encuentran:
Costos horarios, juegos de materiales, cuadrillas y análisis básicos o precios unitarios.
Alta de un recurso
Acceder: Ubíquese dentro del catálogo que corresponda al tipo que dará de alta, o dentro de un detalle de
precio unitario, oprima clic derecho y seleccione nuevo, o ingresa a la opción del menú
Principal/Editar/Nuevo Elemento, o bien, oprima la tecla Insert.
PlanAXA le ofrece una gran versatilidad en el registro o modificación de recursos, ya que dicha acción puede
ser ejecutada desde el catálogo, o bien, desde un detalle de precio unitario (a cualquier nivel). El segundo
caso mencionado, será la ubicación más común para el registro o alta de recursos, debido a que en el
proceso de captura de una propuesta, el analista de costos integra los recursos, según se le vaya
presentando la necesidad al realizar el análisis de cada precio unitario
Es importante destacar, que al asociar un recurso con el detalle de precio unitario, PlanAXA envía en forma
automática dicho registro, tanto a lo catálogo particular de la obra, como al catálogo general de PlanAXA (en
el cual se almacenan absolutamente todos los materiales generados en cada una de sus obras).
Recuerde que el registro o alta dé cada recurso se realiza solo por primera y única ocasión, ya que al quedar
registrado en los catálogos correspondientes, es posible re utilizarlo en nuevas obras o en nuevos detalles
de precios unitarios, por medio de la búsqueda de recursos. De hecho, sí usted captura la clave exacta de un
recurso que ya existe en el catálogo particular, lo importa automáticamente al sitio donde usted se
encuentra editando.
Ya sea que usted esté ubicado dentro de alguno de los catálogos de recursos o en el detalle de un precio
unitario, el proceso para el alta o registro de un material es muy similar, salvo por los campos cantidad, tipo
e importe que son propios de un detalle de precio unitario.
En el alta de todos los recursos, existen procesos y campos de captura homogéneos, sin embargo, cada uno
de ellos también tiene sus particularidades (ver propiedades de los recursos), en esta sección veremos los
campos comunes entre los recursos.
Utilice el teclado o el ratón para moverse sobre los datos de captura, siga el proceso indicado:
a) De un clic derecho sobre el área donde se integrará el recurso, le despliega un menú de opciones y
seleccione nuevo, u oprima la tecla Insert, o acceda al menú Principal y seleccione Nuevo elemento
33
b) Clave del reccurso: Enseguidda PlanAXA coloca un renglóón para editar eel recurso, ubíq quese en la ceelda
clave y edítela, cuentta hasta con 25 caracteres para
p definirla (oo utilice la opcción de generaación automáttica
de claves, vea el aparrtado correspoondiente). Al te
erminar oprim a la tecla flech ha hacia la derrecha, con lo ccual
ma el dato y avaanza al siguiente campo.
confirm
c) Descripción del recurso: Ahora

A capture la descripció n del recurso,, el campo tieene la capaciddad
nte para detallar la misma, una
suficien u vez concluiida su captura , oprima la teccla flecha hacia la derecha, ccon
lo cual confirma
c el dato y se traslada a siguiente campo.
d) urso: Al pasar al campo tipo, de clic al ccombo disponible u oprimaa F4 y el sistema

Tipo de recu
despliega en forma loos tipos de recurso disponibles dependien do de la ubicaación que tenga en el momen nto
del altaa (ya sea desd
de el catálogoo de materialees o dentro dde alguna seccción del detaalle de un preecio
unitario
o). Puede despplazarse entre los tipos conn las flechas h acia arriba y h
hacia abajo, sitúese en el tipo
adecuado y de clic para confirmar o confirme con Intro. Oprima flecha derecha y pase al sigu uiente campo.
e) Unidad del reecurso: Capturre al menos el primer carácteer de la unidad d por definir paara el recurso, en
seguidaa el sistema le despliega el catálogo
c de un nidades, vaya aal lista con la flecha hacia aabajo, seleccioone
con Intrro la apropiadaa para el recurso y pase al sigguiente campoo. De no enconntrase, en ese m mismo diálogo de
consultta puede gene erar una nuevaa, si es el caso, edite y connfirme con la tecla Intro y p pase al siguiennte
campo.. Cuando se traata de un recu urso tipo factorr, el cual está en función del importe que arrojan otro tipo
de recuursos, entonces tendrá que desplegar
d el co
ombo (F4 o cliic a la flecha) y elegir la seccción base paraa la
aplicaciión del factor y la sección a laa cual ´se abon nará el importee calculado.
f) Rendimientoo o cantidad de d un recurso o: solo es nec esario editar uno de ellos y el restante se
minará en función del primero
determ o, si usted editta el rendimiennto, la cantidad reflejara auttomáticamentee el
inverso al rendimientto y viceversa. Dependiendo del tipo de reecurso que ustted este registrrando, definiráá la
conveniencia de captturar uno u otro parámetro,, por ejemplo, si usted está capturando una cuadrilla para
una exccavación a maano, puede ser más común que el analistta de costos m memorice quee realiza 4m3//Jor
(rendim
miento) y enton nces al capturaarlo, el sistema aplicará el innverso en la caantidad (1/4), indicando quee se
requierre 0.25 de cuaadrilla para ejecutar un m3 3 de excavacióón. En el caso o de un materrial por ejemp plo,
segurammente será máás común el re egistrar la canttidad y no el rrendimiento, así entonces, usted contará ccon
esa flexxibilidad en laa captura. Como usted pod drá observar, sí eligió captturar el rendim miento, PlanA AXA
colorará el símbolo “/” al inicio deld campo, in ndicándolo conn ello que el importe será calculado dee la
operaciión resultante de dividir el coosto entre el rendimiento.
r PPor el contrario
o, si eligió captturar la cantidad,
PlanAXA A ubicará el símbolo
s “*” al
a inicio del campo, indicanndo con ello, que el importe se deriva de
multiplicar la cantidadd por el costo.. Sí su cliente exige
e la impressión del rendimmiento en cada precio unitario,
34
resulta más adecuado capturar el rendimiento y no la cantidad en todos aquellos recursos que reflejan dicho
parámetro del precio unitario (cuadrillas, maquinaria), ya que se imprimirá el que usted haya capturado en
números enteros y no el calculado del inverso de una cantidad, operación que por cuestiones de redondeo,
en ocasiones podría arrojar el manejo de varias decimales, aunque necesarias por la precisión en el cálculo,
poco cómodas para apreciar el rendimiento de un análisis de precio unitario.
g) Recuerde que el rendimiento es la cantidad de trabajo que se desarrolla determinado recurso

(mano de obra, maquinaria….) directamente en la ejecución del concepto de trabajo por jornada. Para
realizar la evaluación del rendimiento, se deberá considerar en todo momento el tipo de trabajo a
desarrollar y las condiciones generales que predominen en la zona o región donde se ejecuten.
h) Costo del recurso: En este campo, es importante distinguir dos clases de recursos, simples y
compuestos, los compuestos son recursos que están integradas a su vez por otros recursos, es decir, que
requieren de un detalle de precio unitario para definir su costo (cuadrillas, juegos de materiales, costos
horarios, grupos de maquinaria y precios unitarios), por lo que al llegar a la edición del campo costo, de dos
clics al campo, o clic derecho y elija la opción detalle o acceda al menú Principal/Editar/Detalle e integre
todos los recursos que lo componen a fin de llegar al costo del recurso. En el caso de los recursos simples
(materiales, categorías de mano de obra, solo capture el costo del recurso, recuerde que dependerá de la
configuración que tiene especificada para el manejo de monedas (remítase al tema relacionado dentro de la
ayuda). Una vez capturado el costo, PlanAXA genera en automático el importe del recurso.
i) Importe del recurso: Una vez definidos los campos cantidad y costo en cada uno de los recursos
(simples o compuestos), el sistema determinará en automático el importe por cada uno de ellos, sin
embargo, existe la posibilidad de especificar el importe que usted desea aporte determinado recurso al
detalle de precio unitario, por lo que una vez ubicado en el campo importe, es posible editar el deseado y
entonces PlanAXA lo justifica, ajustando a la cantidad o importe que corresponda.
El proceso anteriormente descrito, será suficiente para dar de alta los registros simples (no integrados a su
vez por otros recursos. En el caso de los compuestos cuadrillas, juegos de materiales, grupos de maquinarias
y precios unitarios (análisis básicos), deberá acceder a su detalle e integrar los recursos que los componen a
fin de definir su costo. En el caso de los costos horarios, su análisis de costo requiere definir un mayor
número de parámetros para determinar el costo, por lo que es necesario acceder a sus propiedades,
seleccionar parámetros de cálculo y editar los datos que nos permiten calcular el cargo fijo y los consumos.
(Vaya a la sección propiedades de los recursos costos horarios para mayores detalles).
Propiedades de un recurso (modificar o ampliar la

información del recurso)
Acceder: Ubíquese sobre el recurso, de clic derecho y seleccione propiedades, o bien, oprima Ctrl+F2, o
ingrese a la opción de menú Principal/Editar/Propiedades.
Todo registro o alta de algún elemento en PlanAXA (conceptos, recursos), se realiza rápida y cómodamente
al permitirle editar sobre un renglón o línea los datos principales, sin embargo, existen un mayor número de
campos disponibles a fin de especificar mayores características o propiedades del recurso.
35
Gran paarte de los cam
mpos disponibles son comun nes para todoss los tipos de rrecursos, y tam
mbién existen sus
particulares para algunos de ellos.. Consulte la sección
s de proopiedades communes entre lo os recursos y las
propieddades particulaares por tipo de
d recuso paraa ver informaciión más detallada de los cam mpos con los q
que
usted cuenta para ammpliar las características o dettalles de los m ismos.
En cuallquier caso, al acceder la veenta de propie edades observaará cuatro iconos que le peermitirán navegar
entre to
odos los recursos enlistados dentro de la vista
v desde la ccual accedió a las propiedad des (detalle de un
precio unitario
u o algú
ún catálogo de recursos), pud diendo ir al sigguiente, al anterior o al inicio
o y fin de la lissta.
Por lo que
q podrá cóm modamente ed ditarlos, sin saalir de esa venntana, o bien, también la op pción “Guardaar y
nuevo” y “eliminar” con
c lo cual com mplementa el grupo
g de herraamientas que lle permitirán ccrear, modificaar o
eliminar recursos, sin salir de esa ve
entana, processo que pudieraa ser de su mayor gusto en lu ugar de la opción
mostrada en alta de recursos,
r selecccione el de su preferencia, P lanAXA la perm mite ambas altternativas.
Prop
piedades comune s entre l os recurssos.
El prim
mer grupo de campos
c comun nes entre los recursos son: clave, descrip pción, tipo de recurso, unidad,
cantidad, costo e impporte, los cuales pueden ser editados
e tal y ccomo se descriibe en el alta d
de un recurso (vver
detalless en dicha seccción), o bien, accediendo
a a las propiedadees, en donde taambién enconttrará un segun ndo
grupo de
d campos com munes entre los recursos. A continuación deescribimos cad da unos de ello os:
Fecha de
d costo: Dicho o campo está totalmente re elacionado al ccampo costo, ccolocará la fecha del sistemaa al
momen nto de capturra del costo del recurso y se modificaará en autom mático conform me usted reallice
actualizzaciones del co
osto, de tal form
ma, que siemp
pre le informarrá de la fecha ú
última de actuaalización.
Marca: Dicho campo o tiene mayor utilidad en laa captura de m de maquinaría y equipo, ustted
materiales o d
cuenta con el número
o de caracteress suficientes paara especificar la.
36
Proveeddor: usted pue
ede capturar directamente soobre el campoo el nombre deel proveedor del recurso quee se
encuentre editando, el
e campo está destinado paraa indicar la em
mpresa que oto
orga las especifficaciones y costo
del recu
urso, observará que se encuentra disponible el desplieggue de un com
mbo, de clic a laa flecha u oprima
F4 paraa desplegar el listado de prroveedores que ha almacen ado en el cattálogo correspondiente, solo o si
quiere relacionar uno ya creado. Es importante e destacar quee al desplegarr el combo ussted contará ccon
herrammientas que le permiten editar el catálogo sinn necesidad de dirigirse al menú de
Opciones/configuración de la obra.
Clave auxiliar:
a Adicio
onal al campo clave que existe en las proopiedades de un recurso, see encuentra ééste
campo el cual puede contener una clave extraa para el recuurso, su uso es común cuando usted eestá
condicionado a imprimir ciertas claaves que mane eja su cliente, pero que usteed también dessea conservar las
propiass, cuenta hasta con 25 caracteres para defin
nirla.
Familias: Recuerde quue el nombre del campo “Faamilias” es daddo por omisión n y usted pued
de modificarlo en
mientas/Opcion
Herram nes/Configuracción de la obra//Catálogos auxxiliares/Clasificcaciones /Geneeral, y representa
el nombre de una de las clasificacio
ones o agrupacción que puedee asignarle al rrecurso, sí estáá de acuerdo ccon
el nombre “Familia” solo edite en el campo corrrespondiente eel nombre de la familia al ccual pertenecee el
o que edita en el momento.
recurso
Líneas: Recuerde que e el nombre deld campo “lín neas” es dadoo por omisión y usted puede modificarlo en
mientas/Opcion
el nombre de una de e las clasificaciones o agrupaaciones que puuede asignarlee al recurso, síí está de acuerrdo
con el nombre
n “Líneaa” solo edite en
e el campo co orrespondientee el nombre d de la Línea al ccual pertenecee el
recurso
o que edita en el momento.
Grupo: Recuerde que e el nombre deld campo “Grrupo” es dadoo por omisión y usted pued de modificarlo en
mientas/Opcion
el nombre de una de e las clasificaciones o agrupaaciones que puuede asignarlee al recurso, síí está de acuerrdo
con el nombre
n “Gruppo” solo edite ene el campo coorrespondientte el nombre d de la grupo al ccual pertenecee el
recurso
o que edita en el momento
Imagenn: usted puede e asociar una immagen al recurso, esto es suumamente útil debido a quee en ocasiones no
hay meejor especificacción al recurso que su imagenn misma, sobree todo cuando existe un recu urso con una gran
diversid
dad de caracteerísticas. Vaya a la carpeta Im
magen dentro dde las propiedades y elija la opción “leer”, en
ese momento PlanAX XA le interponee un diálogo a través
t del cual puede ubicar y enlazar la im
magen del recurso
en edición.
37
Prop
piedades particul ares de l os recur sos mateeriales
Acceder: Ubíquese so obre el materiial, de clic derrecho y selecciione propiedaddes, o bien, o
oprima Ctrl+F2
2, o
ingrese a la opción dee menú Principa
al/Editar/Prop piedades.
La particularidad quee tienen los reccursos materiaales, la visualizza dando clic aal combo ubicado a la dereccha
mpo costo, al momento
del cam m le interpone un diáálogo en el cu al encontrara en forma de lista, cada uno de
los cam
mpos que pue eden a su vez integrar el costo
c de un m material, así entonces, el co osto podrá esstar
integrado por el costoo de adquisicióón al que se le
e podrán agreggar los cargos por fletes, derrechos y merm mas,
cada unno de ellos puede capturarse e en moneda nacional o exttranjera, depen ndiendo de la configuración de
monedas que usted tenga para laa obra, PlanAX XA definirá el comportamieento de los vaalores que ustted
e, a fin de sumaar los importess parciales que
capture e usted haya caapturado y gen nerar el costo d
del recurso.
piedades particul ares de l os recur sos cate gorías de

Prop e mano d
de
obra
a
Acceder: Ubíquese soobre un recurso o categoría de mano de obraa, de clic dereccho y seleccion
ne propiedadess, o
bien, oprima Ctrl+F2, o ingrese a la opción de mennú Principal/Edditar/Propiedaades.
Las propiedades partiiculares de los recursos categgorías de manoo de obra, son los siguientes:
Costo: En
E el campo co osto encontrarrá un combo, al
a desplegarlo ccon F4 o clic en
n la flecha ubiccada a la dereccha
del cam
mpo, el sistemaa abre un diálogo donde tend
drá la oportuni dad de desglosar el salario p
por categoría.
El salario del trabajad

dor podrá estar determinado o, por el salarioo base multipliicado por el FA
ASAR calculado
o (a
través del vínculo con libro de Excel,
E remitirse a la secció n cálculo del FASAR) lo qu ue conlleva a la
determminación del salario real, al cual sí así lo requiere, se le ssumaran las caantidades que especifique para
Viáticoss y Alimentació
ón y hospedajee, lo que arrojaara un salario t otal.
38
FASAR particular: dicha opción tam mbién localizada dentro de laas propiedadess de una categgoría de mano de
obra, permite
p desacttivar el vínculo
o de la catego oría con el librro en Excel qu ue se integra en PlanAXA para
definir el factor de saalario real porr categoría, si usted lo desacctiva, entoncees PlanAXA le permite editarr el
campo FASAR, a fin de capturar el FASAR
F que usted requiera, inndependientem mente que el rrespaldo de diccho
calculo lo tenga por separado, o bie en, que su cliennte no se lo exiija y por tanto no lo requieraa.
FASAR: Si usted no eligió

e activar laa opción FASARR particular, eentonces PlanA AXA establecerá un vínculo del
campo FASAR, con el libro en Excel que integra PlanAXA
P (Vistass/cálculo de FA
ASAR), el cual lleva varias ho
ojas
de cálcuulo, en las cuales se establecce el proceso y los algoritmoss necesarios paara precisar el cálculo de FASSAR
(remitirrse a la secció
ón correspondiente del man nual) por cadaa una de las ccategorías quee usted involucre
dentro de su propuessta.
Salario total: este es otro

o de los cam mpos que en particular
p maneejan las catego orías de mano de obra, en ell se
refleja el costo totaal, según lo que usted haaya determinaado en los ccampos salario o base, viáticcos,
alimenttación y hospe edaje y si dete
ermino usted mismo
m un valoor de FASAR d directo (habien ndo seleccionaado
FASAR particular) o si s opto por ell libro en Exce
el para calculaar el FASAR. EEn cualquier ccaso, este cam mpo
también le presenta un combo, en donde al iguaal que en el caampo salario b base, se le inteegra con el fin de
poder corroborar
c los campos participantes en la precisión
p del saalario total.
Prop
piedades particul ares de l os recur sos costo
os horariios
De todo
os los recursoss consideradoss en PlanAXA, los costos horaarios contienen n un mayor nú úmero de camp pos
que son
n muy particulares de éstos, varios de elloss a fin de espeecificar caracteerísticas que in
ncluso se solicittan
se imprriman en diverrsos formatos de impresión de concursos de obra pública, y otra gran n cantidad de los
camposs disponibles, son destinados para especifficar parámetroos que se invo olucran en los cálculos a fin de
determ
minar el costo horario. La ve enta que interrpone para lass propiedadess de un recursso costo horario,
presentta cuatro carpe
etas: Datos gen
nerales, parám
metros de cálcuulo, Costo Horaario e Imagen.
39
En primer lugar, los campos o valores contenidos dentro de la carpeta “Datos generales” y que son
particulares de los costos horarios, son:
Modelo: Especifique el modelo de la maquinaria o equipo.
Año. Especifique el año de fabricación.
Número de serie: Indique el número de serie que corresponde a la maquinaria o equipo involucrado en la
actividad a la que pertenece la inclusión del análisis de costo horario.
Capacidad: dicho dato dependerá mucho del tipo de maquinaria o equipo del cual se trate, ejemplo: los m3
de capacidad de un camión de volteo.
Ubicación física: Este campo hace referencia a lugar geográfico donde se encuentra la maquinaria o equipo,
y algunas dependencias de gobierno lo requieren para tener una referencia de la disponibilidad para la
ejecución de los trabajos.
Disponibilidad: En algunas ocasiones el cliente desea se especifique si la maquinaria es propia, rentada o

rentada con opción a compra, también para determinar la disponibilidad de la maquinaria o equipo para la
ejecución de los trabajos.
Uso actual: Este campo está disponible, debido a que es un dato que solicitan varias dependencias de
gobierno en formatos relacionados con el listado de maquinaria o equipo. Solo en caso de que la
maquinaria o equipo este en uso en el momento de su cotización, especifique.
Estado físico: Este campo está disponible, debido a que es un dato que solicitan varias dependencias de
gobierno en formatos relacionados con el listado de maquinaria o equipo. Capture un término que indique
las condiciones del equipo.
País de origen: Este campo está disponible, debido a que es un dato que solicitan varias dependencias de
gobierno en formatos relacionados con el listado de maquinaria o equipo. Especifique el país origen.
La carpeta de mayor importancia para el alta o registro de un costo horario es el de “Parámetros de cálculo”,
en ella se editan absolutamente todos los valores y recursos que están involucrados para la definición del
costo hora maquina. Los parámetros a definir son los siguientes:
40
Precio de
d la maquina (Pm): representa el valor de e la maquina o equipo (como o nueva según especificación en
algunass licitaciones) incluyendo el precio
p de las llantas, equipammientos, accessorios o piezass especiales en
n su
caso. Debajo
D del textto “Precio total de la máqu uina” usted obbservará un caampo y adjuntto al mismo, d dos
iconos, el primero a la izquierda le permite buscaar dentro de loos catálogos au uxiliares (AXA--MAC) o en ob bras
existentes, el recursoo que usted de esea asociar a fin de especifficar el Precio de la máquinaa, solo capturee la
palabraa relacionada dentro
d del cam
mpo disponible e y acceda a laa búsqueda. El segundo icono, le servirá para
dar de alta
a el recurso como nuevo, al dar clic sobrre él, PlanAXA iinterpone el d iálogo correspondiente a Altta o
modificcación de recurrso, especifiquue clave, descriipción, unidad,, costo, ademáás de todas lass especificacion
nes
que dessee abundar del recurso. Una vez asociado o un recurso a los parámetroos del análisis de costo horarrio,
se activvará el campo costo, a fin de e que usted acctualice directaamente sí se d
da alguna variaación, además de
que el icono de la derecha,
d cambbiará del de crrear recurso, aal de propiedaades de un reecurso, el cuall le
conducirá a al diálo ogo que le permite visualizar los generrales del recu urso maquinaria para realizar
modificcaciones posteriores.
Valor ded llantas (Pn)): representa el valor del ju uego de llantaas (nuevas según especificaación en algun nas
licitacio
ones en obra pública) de acuerdo con las caaracterísticas i ndicadas por eel fabricante de la maquina. (Se
resta de el Precio de la máquina Pm para obtener el e Valor de adqquisición Vm). Usted debe associar un recurso
materiaal que especifiq que el valor de
e las llantas parra al análisis dee costo horario
o que está captturando, siemp
pre
41
y cuanddo la maquinaria o equipo por generar lo utilice.
u Puede optar por darllo de alta, o biien exportarlo de
algún catálogo u obraa existente.
Debajo del texto “valoor de llantas” usted

u observarrá un campo y adjunto al missmo, dos icono os, el primero a la
da le permite buscar dentro de los catáloggos auxiliares (AXA-MAC) o en obras existtentes, el recurso
izquierd
que ustted desea asocciar a fin de esp
pecificar el valo
or de las llantaas, solo capture la palabra reelacionada den ntro
del cam
mpo disponible e y acceda a la búsqueda. El segundo iconoo, le servirá paara dar de altaa el recurso como
nuevo, al da clic sobrre él, PlanAXA interpone el diálogo corresspondiente a A Alta o modificaación de recurrso,
especifique clave, descripción, unid dad, costo, ade emás de todass las especificaaciones que deesee abundar del
o. Una vez asociado un recurso a los parámetros del annálisis de costo
recurso o horario, se aactivará el cam mpo
costo, a fin de que usted
u actualice
e directamente e sí se da alguuna variación, además de qu ue el icono dee la
derechaa, cambiará deel de crear reccurso, al de prropiedades de un recurso, el cual le condu ucirá a al diálo
ogo
que le permite
p visualizar los generales del recurso o llantas para reealizar modificcaciones posteeriores.
Valor de piezas Especciales (Pa): rep

presenta el valor de las piezzas especiales de la maquinaaria o equipo p por
asociar al costos horaario, de acuerd
do con las carracterísticas in dicadas por ell fabricante dee la maquina. (Se
el Precio de la máquina Pm para obtener el
resta de e Valor de adqquisición Vm). Usted debe associar un recurso
materiaal que especiffique el valor de las piezas especiales ppara al análissis de costo h horario que eestá
capturaando, siempre y cuando la maquinaria
m o eq
quipo por geneerar as utilice. Puede optar p por darlo de alta,
o bien exportarlo
e de algún
a catálogo u obra existen
nte.
Debajo del texto “valor de piezas especiales”

e usted observará uun campo y ad djunto al mismmo, dos iconos, el
primeroo a la izquierd
da le permite buscar dentro o de los catáloogos auxiliaress (como AXA-M MAC) o en ob bras
existentes, el recursoo que usted desea asociar a fin de especcificar el valor de las llantass, solo capturee la
d del cam
dar de alta el recurso
o como nuevo, al da clic sobrre él, PlanAXA interpone el d diálogo corresppondiente al AAlta
de recuurso, especifique clave, desccripción, unidad, costo, adem más de todas las especificacciones que dessee
abundaar del recurso. Una vez asociaado un recurso o a los parámeetros del análissis de costo ho
orario, se activará
el camppo costo (a la derecha
d del caampo e iconoss descritos), a ffin de que usteed actualice directamente síí se
da alguna variación, además
a de que e el icono de laa derecha, cam mbiará desapareciendo el dee “crear recursso”,
propiedades de
al de “p e un recurso”, el cual le cond ducirá al diáloggo que le perm
mite visualizar los generales del
recursoo piezas especiaales asociado para
p realizar modificaciones
m posteriores.
Valor de la maquinaria (Vm): El valo

or de la maquinaria será cal culado en auto omático al esp
pecificar el preecio
e la máquina (Pm), el valor de las llantas (Pn) y el valoor de las piezaas especiales (Pa), en base a la
total de
formulaación Vm=Pm-Pn-Pa
42
Porcenttaje de rescate
e (r): Represen nta el porcenttaje de rescatee de la máquin
na o equipo que el analista de
costos considere recuuperar por su venta al término de su vidaa económica. EEn la mayor parte de los casos
ntre el 10% y el 35% de Vm
varía en m. El porcentajee cambia en fuunción de las característicass del servicio o la
obsolesscencia del equ
uipo. Edite el porcentaje
p dire
ectamente sobrre el campo deestinado para eel valor r.
Valor de
d rescate (Vr)): Representa el valor de re escate de la mmaquina o equ uipo que el an nalista de costos
conside
era recuperar por su venta al a termino de su vida econóómica. PlanAXA A lo calcula en
n automático u una
vez definidos los paráámetros del valor de la máquina (Vm) y porrcentaje de resscate (r), mediaante la operación
Vr=Vm* *r
Vida ecconómica (Ve): Representa el número de horas

h efectivass de trabajo enn las que se pu
uede mantener la
maquin naria o equip po en condiiciones de operaro y prooducir eficienttemente (pro oporcionando el
manten nimiento adecuado). Regulaarmente definiido por el nú mero de horaas cotizables een el año (ho oras
efectivaas en el año) multiplicado por
p el número o de años que puede manteener el servicio o en condicion
nes
óptimas. Este valor se incrementa o decrementaa en función dee la experienccia del contratista y del trabajo
específico a desarrollaar. Capture en el campo corrrespondiente eel total del núm
mero de horas.
Horas efectivas
e por año (Hea): reprresenta el núm
mero de horas efectivas que la maquinaria o equipo trab baja
durantee un año, o bie
en el número ded horas cotizaadas para dich o equipo en un año de servicio. Su valor eesta
tradicio
onalmente estaablecido por con
c la determiinación de N nnúmero de ho oras por turno
o, por número de
turnos por día, por un
n factor, por el número de días trabajados al año (relacio
onado con el eespecificado enn el
FASAR).
os:
Ejemplo
urno * 1 turno * 0.787 eficiencia * 257 díass trabajados= 22,000 horas efeectivas/año
10hr/tu
24hr/díía * 365 días/año= 8760 hr/aaño
8 hr/turno * 2 turnos * 0.60 eficienccia * 257 días trabajados=

t 24467 horas efecttivas/ año
El valorr puede variar dependiendo de las necesid

dades específiccas de la maqu
uinaria o equip
po y del trabajo a
desarroollar.
Tasa dee interés anuall (i): Representta la tasa de in

nterés anual exxpresada en porcentaje. El aanalista de costos
consideerará a su criterio la tasa de interés (i), capturando
c la que más le cconvenga, la ccual deberá esstar
referidaa a un indicador económico específico, ésta podrá estarr sujeta a las vvariaciones dee dicho indicad dor,
depend diendo del cliente para el cual trabajan, sí es una entida d de gobierno o, seguramentee se les pedirá su
actualizzación en el aju
uste de costos,, sustituyendo la nueva tasa een las matricess de costos horarios.
43
Indicador económico: En este camp po capture la in nstitución o enntidad de la cual tomo la refeerencia de la taasa
de interés que aplicó,, es importantee debido a que e cualquier ajuuste de costos que se realice en el futuro seerá
en basee a las modificaaciones que tal institución realice en las flu ctuaciones de la tasa.
Prima de
d seguro (s): Representa
R la prima anual prromedio de seeguros, fijada ccomo porcentaaje del valor dee la
máquinna o equipo y expresada en porcentaje, laa cual deberá estar referidaa a un indicad dor específico del
mercaddo de seguros, sí el analista de costos decide que el segurro sea a través de una compaañía asegurado ora.
Capture
e el dato en el campo destinaado.
Factor de mantenimiento (Ko): Coeficiente que considera tantto el mantenim miento mayorr como el men nor.
egún el tipo de máquina o equipo
Varía se e y las caaracterísticas ddel trabajo, y sse fija en basee a la experien
ncia
estadísttica. Los parám
metros comun
nes del factor Ko, varían enntre 0.5 y 1.0,, capture el dato en el cam mpo
destinado.
Potenciia Nominal (HHP): Representta la potenciaa nominal de la maquina o equipo, dich ho parámetro es
otorgad
do por el fabriccante del equipo y es parte fundamental dde las especificcaciones del m
mismo. Capturee el
dato en
n el campo destinado.
Factor de operación (Fo): Se obtien

ne de la experriencia o de divvidir la potenccia promedio dde operación y la
potenciia máxima nom
minal, este facttor es menor de
d 1.0 y generaalmente mayo or que 0.5, captture el dato en
n el
campo destinado.
e dato no es modificable en PPlanAXA, se caalcula en autom

Potenciia de operación (HPop): Este mático median nte
la operación HPop=H HP*Fo, es decirr de multiplicaar la potencia nominal por eel factor de op
peración, una vvez
que ustted haya determinado esos valores.
v
Salario
os por turno (Sr):
( representta el salario real
r del persoonal de operacción necesario o para operarr la
maquin naria o equipo,, valorizados por turnos. El campo asociadoo no es modifiicable, es neceesario que acceeda
a iconoo de la derechaa, a fin de quee genere el reccurso que deteerminara los saalarios por operación, ya sea a
través de
d un recurso simple (solo un u operador), o un recurso ccompuesto (un na cuadrilla que integre más de
una cattegoría), al accceder al icono, PlanAXA le intterpone un de talle de precio
o unitario, en ccual podrá dar de
44
alta los recursos por asociar
a al costo
o horario, o bien exportarloss de algún catáálogo existentee de sus bases de
datos.
Horas efectivas
e por turno
t (Ht): Re
epresenta las horas
h efectivaas de trabajo d
de la maquinaaria o equipo de
constru
ucción dentro del
d turno. Captture el número
o de horas en eel campo destin
nado para ello.
Tipo de mbo de opcionnes que le pressenta PlanAXA

e combustible: De un clic a laa flecha del com A en la sección de
combusstibles/Tipo y elija
e la opción apropiada (Gaasolina, Diesel, Otro y Sin mo otor) para el co
osto horario dee la
maquinnaria o equipo en análisis.
Coeficie
ente de combu ustible (CC): Coeficiente
C detterminado porr la experiencia, el cual varíaa de acuerdo ccon
el combustible que ses use (alguno os especialistass suelen usar 0.15 para el d diesel y 0.23 p
para la gasolin
na).
Dicho parámetro,
p junto con la po otencia nominal y el factorr de operación n, determinann el consumo de
combusstible por horaa de operaciónn, mediante la ecuación Gh= CC * HP * Fo. En PlanAXA co onsideramos qque
usted puede
p contar ya sea con el e valor de co onsumo de coombustible po or hora de op peración (Gh, ya
proporccionado por el fabricante), si
s es así, enton nces CC será ccalculado por PlanAXA en b base a los valo
ores
definido
os Gh, HP y Foo, por el contraario sí capturo
o el valor de CCC, Gh será calcculado con la eecuación descrrita
involucrando los valores de HP y Fo.
Consummo de combusstible (Gh): Representa la caantidad de com mbustible porr hora de operración, este daato
resulta conveniente obtenerlo
o del fabricante,
f de lo
l contrario seerá calculado m
mediante Gh=C CC * HPop, don
nde
se involucra el coeficciente d combustible (CC), y la potencia dde operación definida por H HPop=HP * Fo (la
potenciia nominal mu ultiplicada porr el factor de operación). PPuede capturarlo directamen nte en el cam
mpo
corresp
pondiente, o bien, si definió los valores CC, HP y Fo, será ccalculado con lla ecuación esp
pecificada.
d combustible (Pc): repressenta el costo del combustibble puesto en la maquinaria o equipo. Pueede
Precio del
optar por darlo de altta, o bien exportarlo de algún
n catálogo u obbra existente.
Debajo del texto “prrecio de combustible” usted d observará unn campo y adjjunto al mismo, dos iconos,, el
primeroo a la izquierd
da le permite buscar dentro o de los catáloogos auxiliaress (como AXA-M MAC) o en ob bras
existentes, el recurso
o que usted de
esea asociar a fin
f de especifi car el precio d
de combustiblee, solo capturee la
d del cam
dar de alta el recurso
o como nuevo, al da clic sobrre él, PlanAXA interpone el ddiálogo corresp
pondiente al A
Alta
45
de recuurso, especifique clave, desccripción, unidad, costo, adem más de todas las especificacciones que dessee
abundaar del recurso. Una vez asociado un recursso para definirr el costo del ccombustible en los parámetros
del análisis de costo horario,
h se actiivará el campoo costo (a la deerecha del cam
mpo e iconos descritos), a fin de
que ustted actualice directamente
d síí se da alguna variación, adeemás de que ell icono de la deerecha cambiará
desapareciendo el de e “crear recursoo”, al de “proppiedades de unn recurso”, el ccual le conduciirá al diálogo q
que
le permmite visualizarr los generale es del recurso o asociado “pprecio del co ombustible”, a fin de realizar
modificcaciones posteriores.
Consum mo de otra fue ente de energíía (Cf): Dicho campo es inteegrado para reegistrar el consumo de enerrgía
eléctricca o de otros energéticos
e por hora efectivaa de trabajo (ddistintos a los de gasolina o diesel, los cuaales
tienen reservados loss campos CC, Gh
G y Pc, para definir
d su consuumo). La deterrminación del consumo de o otra
fuente de energía req querirá que ustted realice su estudio
e particuular, pero para su definición en PlanAXA, see le
pide capture directam mente el consumo por hora efectiva
e de trabbajo en el campo destinado p para Cf.
d otra fuente de energía (Pf)): representa el

Costo de e costo por un idad de medid
da del de otra ffuente de enerrgía
utilizado en la maquiinaria o equipoo. Puede optar por darlo dee alta, o bien eexportarlo de algún catálogoou
obra exxistente.
Debajo del texto “otra fuente de energía”

e ustedd observará unn campo y adjjunto al mism mo, dos iconos,, el
primeroo a la izquierd da le permite buscar dentro o de los catáloogos auxiliaress (como AXA-M MAC) o en ob bras
existentes, el recurso o que usted desea asociar a fin de especcificar el costo o de la fuente de energía, solo
capturee la palabra re elacionada den ntro del campo o disponible y acceda a la b búsqueda. El segundo icono,, le
servirá para dar de alta el recurrso como nue evo, al dar cllic sobre él, PlanAXA interrpone el diálo ogo
corresppondiente al Alta
A de recurso, especifique e clave, descriipción, unidad d, costo, adem más de todas las
especificaciones que desee abundaar del recurso. Una vez aso ciado un recu urso para defin nir el costo dee la
fuente de energía en los parámetro os del análisis de costo horaario, se activará el campo co osto (a la dereccha
mpo e iconos descritos),
del cam d a fin
n de que usted d actualice direectamente sí sse da alguna vvariación, ademmás
de que el icono de laa derecha cam mbiará desapaareciendo el d e “crear recurrso”, al de “prropiedades de un
recursoo”, el cual le co
onducirá al diálogo que le pe ermite visualizaar los generalees del recurso asociado “costos
de otra fuente de ene ergía”, a fin de realizar modifficaciones postteriores.
ente de lubricaante (CL): Coeficiente determ

Coeficie minado por la experiencia, eel cual varía de acuerdo con n el
tipo de
e motor de la maquinaria o equipo (solo como c referenccia: algunos esspecialistas suelen usar 0.00 095
para mo otores de diesel y 0.0075 parra motores de gasolina, aunqque existe gran n diversidad dee criterios). Diccho
paráme etro, junto con la potencia no ominal y el facttor de operacióón, determinan el consumo de lubricante p por
hora dee operación, mediante
m la eccuación Ah= CL
C * HP * Fo. En PlanAXA co onsideramos q que usted pueede
contar ya sea con el valor de consumo de lubriccante por horaa de operación n (Ah, ya prop porcionado porr el
nte), si es así, entonces
fabrican e CL seerá calculado por
p PlanAXA enn base a los vallores definidoss Ah, HP y Fo, p por
el contrrario sí capturóó el valor de CL,
C Gh será calcculado con la eecuación descrrita involucrando los valores de
HP y Fo
o.
46
Consummo de lubrican nte (Ah): Reprresenta el consumo de de l ubricante por hora de operración, este daato
resulta conveniente obtenerlo
o del fabricante,
f de lo contrario seerá calculado m
mediante Ah=C CL * HPop, don
nde
olucra el coeficciente de lubricante (CL), y la potencia dde operación d
se invo definida por HHPop=HP * Fo (la
potenciia nominal mu ultiplicada porr el factor de operación). PPuede capturarlo directamen nte en el cam
mpo
corresp
pondiente, o bien, si definió los valores CL, HP y Fo, será ccalculado con la ecuación esp
pecificada.
Tiempoo entre cambioos (t): En el campo

c respecttivo deberá caapturar las hooras efectivas entre cambio de
aceite. Varía dependiendo del tipo de trabajo a re
ealizar y de la maquinaria o equipo. Es un dato que resu
ulta
conveniente obtenerllo del fabricantte.
Capaciddad del cárter (C): capture en n el campo respectico la capaacidad del cártter en litros, prroporcionado p
por
el fabriccante o en los folletos de dattos técnicos de
e la máquina.
Consum mo entre camb bio (Ga): Es el consumo entre cambios ssucesivos de lu ubricantes en la maquinariaa o
equipo y esta dado por
p C/t, la cap pacidad del cárter entre el ttiempo entre cambios, no ees modificable,, al
definir los parámetross “C” y “t” se calcula
c en auto
omático.
Consum mo total de lub bricante (Ah+G Ga): Es el derivado por el coonsumo y los cambios perió ódicos de aceiites
lubrican
ntes de los motores, el cam mpo destinado o no es modifficable, una veez definidos A
Ah y Ga, PlanAAXA
realiza la suma y la intterpone en el campo.
c
Costo del
d lubricante (Pal):
( represen nta el costo de los aceites lubbricantes puesstos en la maquinaria o equipo.
Puede optar
o por darlo
o de alta, o bie
en exportarlo de
d algún catáloogo u obra existtente.
Debajo del texto “cossto de lubricante” usted obseervará un camppo y adjunto al mismo, dos icconos, el primeero
uierda le perm
a la izqu mite buscar denntro de los catáálogos auxiliar es (como AXA--MAC) o en ob bras existentess, el
recursoo que usted de esea asociar a fin de especifficar el costo ddel aceite lubrricante, solo caapture la palabbra
relacionnada dentro de el campo dispo
onible y accedda a la búsquedda. El segundo o icono, le servvirá (si aún no ha
asociaddo un recurso)) para dar de alta el recurso o como nuevoo, al dar clic ssobre él, PlanA AXA interponee el
diálogoo correspondiente al “alta” de
e recurso, espe ecifique clave, descripción, uunidad, costo, además de tod das
las espeecificaciones que
q desee abundar sobre el recurso aceitee. Una vez asocciado el recursso, para definirr el
47
costo de la fuente de energía en loss parámetros deld análisis de ccosto horario, se activará el ccampo costo (aa la
derechaa del campo e iconos descrittos), a fin de queq usted actuualice directam mente sí se da alguna variación,
ademáss de que el ico ono de la derecha cambiará desaparecien do el de “creaar recurso”, al de “propiedad des
de un recurso”,
r el cu
ual le conduciráá al diálogo qu ue le permite visualizar los ggenerales del recurso asociaado
“costoss de otra fuentee de energía”, a fin de realizaar modificacionnes posteriorees.
Vida ecconómica de laas llantas (Vn): El campo resppectivo está deestinado para que usted cappture las horas de
vida ecoonómica de lass llantas, tomaando en cuentaa las condicion es de trabajo. Es recomendaable se determine
de acueerdo a las tabllas donde se especifica
e la vid
da económica de los neumááticos, tablas d desarrolladas ccon
base a las experiencias estadísticaas de los fabriicantes, considderando entree otros los siguientes factorres:
nes de inflado,, velocidad mááxima de trab
presion bajo, condicionnes relativas d
del camino que transite, como
pendien ntes, curvas, superficie
s de rodamiento, poosición de la mmáquina, cargaas de soporte,, clima en donnde
será op
perada y mante enimiento.
En los equipos
e de transporte más común, un datoo aproximado ees un cambio d
de llantas cadaa seis meses, q
que
equivale aproximadam mente a 60,000 Km de recorrrido.
Vida ecconómica de las piezas especciales (Va): En el

e campo correespondiente caapture la vida eeconómica de las
piezas especiales
e en horas, tomand do en cuenta laas condicioness de trabajo immpuestas a las mismas, indiq
que
de acueerdo a su experiencia o consu
ulte las especifficaciones del ffabricante.
Otros costos:
c PlanAXA
A reserva un campo
c adicional, que pretennde cubrir todo aquel requeerimiento extraa, a
fin de agregar
a alguno
os otros cargos o recursos al costo horario, para lo cual ddeberá accederr al icono Deta
alle,
que se encuentra ubiccado a la dereccha del campo correspondiennte.
Al mommento, PlanAX u detalle de precio unitarrio, el cual se encuentra associado al costos

XA interpone un
horario
o en estudio, en
e él podrá inttegrar todos lo
os recursos exxtras que usted d requiera agrregar al costo. Es
importaante que conoozca el funcion
namiento de ese
e detalle de pprecio unitario, puede integrar otros recursoss de
acuerdo
o a las seccione
es que presentaa esa ventana: otros consumoss, operación, eqquipo adicional, análisis básico
os y
mo detalle es el que le interpone PlanAXA cuanndo usted integgrar los salarios por turno en
subcontrratos. Ese mism n el
costo horario,
h considdere que todo os los recursoos que usted iintegre en la sección operaación, derivan n el
importe
e de salarios por turno, y tod
dos los recurso
os que agreguee en las demáss secciones, deerivan la suma del
importe
e que PlanAXA A coloca en el campo de otross costos.
48
Así ento
onces, cuando
o usted requierre integrar carggos extras al ccosto horario, ddispone de las secciones otros
consummos (materialess), equipo adiccional, análisis básicos o en suubcontratos.
Una vez capturados todos

t y cada unou de los “paarámetros de ccálculo”, se deetermina el “C Costo horario”,, el
cual se integra de los cargos fijos, consumos, salarios de operacción y por la seección otros caargos, esta última
49
disponible en caso de e si requerir aggregar otros cargos sí la maq uinaria o equip
po lo amerita por la actividad a
realizarr y su cliente lo
o acepta.
Los carggos fijos, son lo

os correspondiientes a la dep
preciación, inveersión, seguross y mantenimieento.
Depreciación: El costo
o por depreciaación es el que resulta por la disminución d nal de la maquina
del valor origin
po de constru
o equip ucción, como consecuencia
c de su uso, duurante el tiemmpo de su vida económica. Se
conside
era una deprecciación lineal, es decir, que la máquina o equipo de co onstrucción se deprecia en u una
misma cantidad por unidad
u de tiempo.
Para qu
ue la ecuación sea aplicada ene automático por PlanAXA, usted debe haaber capturado los parámetros
necesarrios en la pestaaña o carpeta correspondien
c te, dentro de llas propiedadees de la maquin o, la
naria o equipo
formulaa es fija, donde
e:
“D” Representa el
e costo horario
o por depreciación de la maqquinaria o equiipo de construcción.
“Vm” Representa el e Valor de la máquina

m uipo considera do como nuevvo descontando el precio de las
o equ
llantas y de los equipaamientos, acce
esorios o piezas especiales enn su caso.
“Vr” Representa ele valor de resccate de la maq

quinaria o equuipo que consid
dere recuperar por su venta, al
o de su vida ecconómica.
término
“Ve” Representa la vida económ

mica de la maq
quinaria o equiipo, expresadaa en horas efecctivas de trabaajo,
es decirr, el tiempo qu
ue puede manttenerse en con
ndiciones de opperar y produccir trabajo en eeficiente, siemp
pre
y cuand
do se le proporrcione el mante
enimiento adeecuado.
El costo
o por inversión
n, es el costo equivalente a lo quinaria o equipo
os intereses deel capital inverrtido en la maq
de consstrucción, como consecuencia de su uso, du urante el tiemppo de su vida eeconómica.
Inversió ber capturado los

ón: Para que la ecuación seaa aplicada en automático poor PlanAXA, ussted debe hab
paráme etros necesario o), dentro de las
os en la pestaaña o carpeta correspondieente (parámetros de cálculo
propieddades de la maaquinaria o equ
uipo, la formula es fija, dondee:
“Im” Representa el
e costo horario
o de la inversió
ón de la maquiinaria o equipo
o de construcción.

o equ
“Vr” Representa ele valor de resccate de la maq dere recuperar por su venta, al
término
“Hea” Representa el
e número de horas
h efectivass de la maquinaaria o equipo d
de construcción.
“i” Representa la tasa de interrés anual.
50
Seguroos: Los costos por seguros, es
e el que cubre
e los riesgos a que está sujeeta la maquinaaria o equipo ppor
siniestrros que sufra. Este costo forma parte del costo horarioo, ya sea que se asegure po or una compañía
aseguraadora, o que sus propia empresa decida haacer frente co n sus propios recursos a loss posibles riesggos
como consecuencia de su uso.
ue la ecuación sea aplicada en

Para qu e automático por PlanAXA, usted debe haaber capturado los parámetros
c te (parámetroos de cálculo), d
dentro de las p
propiedades dee la
maquinnaria o equipo, la formula es fija, donde:
“Sm” Representa el
e costo horario
o por seguros de
d la máquina o equipo de construcción.

o equ
“Vr” Representa ele valor de resccate de la maq

dere recuperar por su venta, al
término
“s” Representa la prima anual promedio de seguros, fijadaa como porcen

ntaje del valorr de la maquina o
equipo..
“Hea” Representa el
e número de horas
h efectivass de la maquinaaria o equipo d
de construcción.
Manten nimiento: El co
osto por manttenimiento (m
mayor o menorr), es el originado por todass las erogacionnes
necesarrias para conse
ervar la maquinaria o equipo de construc ción en buenaas condicioness durante toda su
vida eco
onómica.
Comúnmente se reconoce como o mantenimieento mayor a las erogaciones correspondientes a las

reparacciones de la maquinaria
m o eq
quipo de consttrucción en ta lleres especiallizados, o aqueellas que pued
dan
realizarrse en el campo
o, empleando personal especcializado y quee requieran rettirar la máquin
na o equipo de los
frentes de trabajo, el costo incluye
e mano de obrra, repuestos y renovacionees de partes dee la maquina, así
como lo os materiales que
q sean necessarios.
En el mantenimiento
m o menor se reconocen las erogaciones
e neecesarias para realizar los ajustes rutinariios,
reparacciones y cambios de repuesto os que se efecttúan en las proopias obras, assí como los cam
mbios de líquid
dos
para maandos hidráulicos, aceite de transmisión, fiiltros, grasas y estopa. Incluuye el personal y equipo auxiliar
que reaaliza estas operraciones de maantenimiento, los repuestos y otros materiiales que sean necesarios.
Para qu
dentro de las p
propiedades dee la
“Mn” Representa el costo horaario por mantenimiento maayor y menorr de la maquiina o equipo de
ucción.
constru
51
“Ko” Es el coeficie
ente que consiidera tanto el mantenimientto mayor como o menor, el cu
ual varía según
n el
e máquina o equipo
tipo de e y las características de trabajo, see fija en la co
onfiguración dee parámetros de
cálculo de acuerdo a la experiencia estadística.
“D” Representa el o por depreciación de la maqquinaria o equiipo de construcción.

e costo horario
Los cosstos por consumos: Son loss que se derivan de las errogaciones oriiginadas por los consumos de
combusstibles u otras fuentes de ene
ergía, lubricanttes y en su casso, llantas y pieezas especialess.
Los cosstos por combustibles: son los

l derivados de todas las eerogaciones orriginadas por los consumos de
gasolinaa y diesel para el funcionamiento de los mo
otores de com bustión intern
na de la maquin
naria o equipo de
constru
ucción:
Para qu
dentro de las p
propiedades dee la
“Co” Representa el
e costo horario
o del combustiible necesario por hora efecttiva de trabajo.
“Gh” Representa la cantidad de combustible utilizado

u por hhora efectiva d
de trabajo, el ccual se encuenntra
o en los parám
definido metros de cálcuulo y se obtiene
e en función dee la potencia n
nominal del mo otor, de un facctor
de operación de la máquina
m o equipo y de un co oeficiente deteerminado por la experienciaa, el cual varía de
acuerdoo con el combuustible que se use.
“Pc” Representa el
e precio del co
ombustible pue
esto en la máqquina o equipo.
ódicos de aceites
Lubricantes: El costo por lubricanttes es el derivvado por el coonsumo y los cambios perió
ntes de los motores.
lubrican
Para qu
dentro de las p
propiedades dee la
“Lb” Representa el
e costo horario
o por consumo
o de lubricantees.
“Ah” Representa la cantidad de aceites lubricaantes consumi dos por hora eefectiva de traabajo, de acuerrdo
con las condiciones medias
m de operación.
“Ga” Representa el e consumo enntre cambios sucesivos de llubricantes enn las máquinass o equipos, eestá
minada por la capacidad
determ c del recipiente den
ntro de la máqquina o equipo y los tiempo os entre camb bios
sucesivos de aceites.
“Pa” Representa el
e costo de los aceites lubricaantes puestos een las máquinaas o equipos.
Llantas: El costo porr llantas, es el

e correspondiente al consuumo por desgaste de las llaantas durantee la
operaciión de la maqu
uinaría o equipo de construccción:
52
Para qu
dentro de las p
propiedades dee la
“N” representa el
e costo horaario por el co
onsumo de laas llantas de la máquina o equipo, como
uencia de uso.
consecu
“Pn” representa ele valor de las llantas, consideradas comoo nuevas, de aacuerdo con laas características
indicadas por el fabriccante de la máquina.
“Vn” representa las horas de vida

v económicca de las llanttas, tomando en cuenta lass condiciones de
trabajo impuestas a las mismas. Se S determina de acuerdo a las tablas dee estimaciones de vida de los
neumátticos, desarrollladas en base e a la experiencia estadísticca del fabricante, consideraando entre otros
factores: la presión de inflado, velo
ocidad máximaa de trabajo, coondiciones relativas del cam
mino que transite,
omo pendiente
tales co es, curvas, superficie de rodaamiento, posicción de la máquina, cargas qu
ue soporte, clima
en que operen y mantenimiento.
Piezas especiales:
e Es el costo correspondiente al consumo por desgaste de las piezas espeeciales durantee la
operaciión de la maquuinaria o equipo de construccción.
Para qu
dentro de las p
propiedades dee la
“Ae” Representa el
e costo horario
o por las piezas especiales.
“Pa” representa el
e valor de las piezas
p especiale
es, considerad as como nuevaas.
“Va” Representa las horas de vid

da económica de las piezas eespeciales, tonando en cuentta las condicion
nes
de trabajo impuestas a las mismas.
Salarioss por operación

n (Po): Es el qu
ue resulta por concepto
c de p ago de los salaarios del personal encargado de
la operaación de la maquinaria o equ uipo de construucción, por horra efectiva de ttrabajo.
Para qu
dentro de las p
propiedades dee la
“Po” Representa el
e costo horario
o por la operacción de la maqquina o equipo de construcció
ón.
“Sr” e salario real de mano de obra, valorizaados por turn o del personaal necesario para
Representa el
operar la máquina o equipo.
e
“Hr” representa laas horas efectivvas de trabajo de la maquinaa o equipo de cconstrucción d

dentro del turno.
53
Otros costos:
c Para condiciones
c esspeciales de maquinaria
m o eequipo de con nstrucción, PlaanAXA asocia un
detalle de precio unittario al costo horario,
h a fin de
d que usted inntegre recurso os tipo otros co
onsumos, equipo
adicional, análisis bássicos y subconttratos, esto enn la carpeta dee “parámetros de cálculo” dee las propiedad
des
de la maquina
m o equ uipo, el imporrte que arroje en los recursoss integrados een las secciones mencionad das,
PlanAXAA lo llevará al campo
c respecttivo dentro de la carpeta “Coosto horario”.
nalmente a las carpetas mencionadas, las propiedades

Adicion p d e los costos horarios, presenta la carpeta de
imagenn, en la cual ussted podrá aso
ociar la imagen
n de la maquinnaría o equipo, a fin proporccionar con mayyor
exactitu
ud, el modelo y tipo porr utilizar. Parra lo cual sim mplemente teendrá que ubicar la imaggen
corresp
pondiente dentro de su disco duro y asocciarla al recursso a través de la opción Leeer archivo en eesa
misma carpeta.
Prop
piedades particul ares de l os recur sos Fact ores
Accedeer: Ubicarse sobre un recurso o Factor, dar cllic derecho y seeleccionar “Proopiedades”, u oprimir las tecclas
Ctrl+F2,, o dar clic al iccono de propieedades de la baarra de iconos de acceso ráppido (parte sup perior izquierda
a) o
dentro del menú princcipal/Editar
Recuerd de que los recu

ursos Factores, tienen la partticularidad de calcular su cossto en base al importe total qque
genera determinada sección
s de un detalle de precio unitario, lláámese materiaales, mano de obra, maquinaaria
po, análisis básicos o subconttratos. De tal fo
o equip orma, que paraa aplicar un reccurso Factor, ttiene que dar ttres
instruccciones importaantes, definir el factor porr aplicar (en ffracción decim mal), indicar so obre cuál de los
importees que generan cada una de e las secciones del detalle dee precio unitarrio aplicará, y además indicaar a
que seccción se sumarrá el importe que genere dich ha operación.
Los passos descritos pueden

p ser con
nfigurados en la
l captura mis ma del recurso (tal y como se describe en n la
parte de
d alta de recu ursos), aunque e dado que ell tema que noos ocupa son las propiedades particulares o
especiaales que tienen
n cierto tipo de
e recursos, ento
onces cabe meencionar que aal acceder a suss propiedades,, se
visualizan ambos los tres
t campos mencionados
m y principales
p denntro de este tip
po de recursoss.
54
Presupuesto
Acceder: Al crear o abrir un proyecto u obra, es la vista que por omisión el sistema interpone para iniciar o
retomar cualquier actividad relacionada a la propuesta, en caso de cerrar la vista, se accede a ella desde el
navegador de vistas (menú dinámico en el costado izquierdo) en Presupuesto/Hoja de presupuesto.
La vista de presupuesto en PlanAXA, es una de las más importantes en la operación del sistema, dado que a
través de un ambiente amigable y dentro de una solo vista de su propuesta, le permite realizar el estudio,
análisis, registro y asociación de capítulos, conceptos, análisis de precios unitarios, recursos materiales,
categorías de mano de obra, costos horarios, juegos de materiales, grupos de maquinaría o equipo,
cuadrillas, subcontratos y factores, a fin de estimar los costos directos que arroja el proyecto u obra que
tiene por estimar.
Estructura de presupuesto
En general las vistas que PlanAXA tiene disponibles para navegar entre los datos de una propuesta, están
conformadas por columnas y renglones, la hoja de presupuesto no es la excepción. Los renglones de la hoja
de presupuesto pueden ser utilizados básicamente de tres formas, incrustar agrupadores (capítulos o
partidas), conceptos y comentarios.
Respecto a las columnas, estarán disponibles varias a fin de especificar los detalles de los elementos de la
hoja de presupuesto. Por omisión se encuentran configurados para visualizarse: Clave de presupuesto, Clave
de catálogo, Descripción, unidad, cantidad, Precio unitarios, Importe, Porcentaje, ID, Padre, Posición, pero al
ingresar al menú Ver/Presentación, le despliega las demás columnas disponibles que representan los
campos adicionales que puede capturar por cada elemento de la hoja de presupuesto.
Agrupadores
Agregar: Clic derecho en la hoja de presupuesto y seleccionar Nuevo/Agrupador, o de un clic al icono nuevo
elemento de menú de acceso rápido en la parte superior izquierda, o entre al menú al menú
Principal/Editar/Nuevo elemento y seleccione Agrupador, u oprima la tecla Insert y seleccionar Agrupador.
Una vez que se agrega el renglón, edite la clave y descripción.
Un agrupador, como su nombre lo indica puede estar integrado por una serie de elementos, ya sea
agrupadores de menor rango o nivel (Ejemplo: Un grupo Edificación puede contener subniveles como
Preliminares, Cimentación, etc.), o bien, “n” número de conceptos, la idea es que cada agrupación reporte la
suma de importes de una serie de actividades (conceptos), pertenecientes a una etapa o parte de obra.
Usted puede armar la estructura de presupuesto que desee, el número de agrupadores que puede agregar
es ilimitado, así como el número de niveles que utilice para definir los subniveles de agrupación. Cuando
usted inserta un agrupador, éste toma el mismo nivel que tiene el elemento desde el cual estaba situado en
el momento del alta, sin embargo, dentro del menú Principal/Esquema, existen las opciones que le permiten
Incrementar o Decrementar el nivel de agrupación o incluso Bajar o Subir de posición, con lo cual, el
agrupador y todos los conceptos (recursos) que lo integran se moverán hacía el nivel que usted indique,
arrastrando la suma de sus importes hacía otro nivel dentro la estructura de árbol que usted organice para
su presupuesto.
55
Con
nceptos
s
Agregar: Clic derecho o en la hoja dee presupuesto y seleccionar N Nuevo/Conceppto, o de un cllic al icono nueevo
elemento de menú de acceso rá ápido en la parte superioor izquierda, o entre al m menú al meenú
Principa
al/Editar/Nuevvo elemento y seleccione Concepto, u opriima la tecla Innsert y seleccio one Concepto. En
cualquiiera de los casoos anteriores see agrega un reenglón a la hojaa de presupuessto, edite cada
a uno de los da
atos
que se solicitan para el elemento, o bien, utilice ele motor de búúsqueda de PlaanAXA para lo ocalizar dentro de
álogos disponib
los catá bles el recurso
o que desea associar a la hojaa de presupuesto, para utilizzarlo, esta última
opción, acuda al camp po “clave catá álogo” o al de “Descripción” y capture la ppalabra clave a través de la ccual
pretendde localizar el elemento,
e realiizado, oprima F4
F o un clic al iicono con la im
magen de una llupa.
Sin dudda, dentro de la hoja de pressupuesto, el co

oncepto es el qque representaa el elemento más importan nte,
ya que a cada uno de ellos se le asocia un recurrso de obra a fin de definir su costo, el cu ual puede ser un
erial, mano de obra, maquinaaria o equipo, etc., el cual ju
precio unitario, mate unto a la cantiidad especificaada
en el caampo respectivvo, deriva en el
e importe paraa dicho conceppto o actividad de obra.
Una vez agregado un renglón para la edición de un concepto, sse procede a ccapturar uno a uno los camp pos
que detterminan los detalles de una actividad de obra
o o proyectoo. Encontrará u
una gran facilid
dad de capturaa al
realizarrla sobre un mismo renglón, sin interponerrse ventanas o diálogos en eel proceso, los datos por definir
son:
Clav e de pressupuesto
o
56
Dicho campo está destinado única y exclusivamente para editar la clave de los agrupadores o los conceptos,
obedeciendo al orden que usted quiera mantener para los elementos dentro de la hoja de presupuesto, o
bien, al orden que su cliente le haya conferido al catálogo de conceptos y que por tanto deberá ajustarse, a
fin que salga así en todas las impresiones de la propuesta (de acuerdo a la configuración de formatos
estándar que incluye PlanAXA).
Clave de catálogo
Recuerde que todos los recursos que usted edite en PlanAXA se transportan en forma automática a un
catálogo general que almacena absolutamente todos los recursos generados en cada una de las obras. La
clave de catálogo es fundamental para almacenar el recurso y posteriormente poderlo localizar para su re
uso. Cuanta con tres opciones para su edición:
a) Permita que actué la edición automática de claves (inteligentes) con la que cuenta PlanAXA, para lo
cual solo debe editar en el menú Herramientas/Opciones/Preferencias del sistema/parámetros de
operación, el primero de dos prefijos que utiliza PlanAXA para generar la clave automáticamente, el cual se
denomina “Identificador de ambiente”, cambie el valor “AXA” al deseado (por ejemplo las siglas de su
empresa) que será el prefijo para las claves automáticas, enseguida, para definir el segundo prefijo, ingrese
a Herramientas/Opciones/Configuración de la obra/catálogos auxiliares/Tipos de recurso, y configure la
abreviatura que desea manejen los precios unitarios (por omisión “PU”), que será el prefijo se interponga en
la parte media de la clave en todos los conceptos, seguido del número consecutivo que corresponda en
automático. Ejemplo: si usted mantiene la configuración por omisión, y agrega un primer concepto,
permitiendo que PlanAXA asigne la clave, está sería AXA-PU-00001
b) En el momento de captura de la clave, defina un prefijo que agrupe a los conceptos del tipo y deje
que PlanAXA agregue en automático el número consecutivo, ejemplo: si usted va a generar una excavación,
podría escribir como prefijo EXCAV seguido del símbolo # y PlanAXA asignaría la clave ESCAV00001, en caso
de ser el primero en su tipo.
c) Capture directamente la clave que desee, sin hacer uso de las herramientas automáticas, solo edite
el campo con los caracteres deseados y confirme con Intro.
Descripción del concepto

Capture los detalles de la actividad de obra que realizará, cuenta con el espacio suficiente que soportará
descripciones tan desglosadas como se requieran.
He rr a mient as e spe c ia les p ar a la ed ic ión d e d esc r ipc ion es

Para la edición de cada una de las descripciones, usted cuanta con las herramientas deshacer, cortar, copiar,
pegar, eliminar y seleccionar todo, para acceder a ellas ubíquese en primer lugar en la celda descripción del
concepto por editar y de clic derecho sobre el campo descripción, al momento se despliega el menú de
opciones que podrá a provechar en la edición.
57
Unid
dad de co
oncepto
Capturee la primer lettra de la unid
dad que deseaa asignar al cooncepto, ensegguida PlanAXA A le interponee el
catálogo de unidadess, navegue con la flecha haciaa abajo y selecccione la clave que correspon
nde, de no existir
la unidad requerida, en la parte baja de esa misma lista, se uubica el icono o “Agregar unaa nueva unidaad”,
recuerdde que en dich
ho campo “unidad”, no se distingue entre mayúsculas y minúsculas, assí por ejemplo o, sí
ocupo “m”,
“ posteriormente no habrrá opción de in
ntegrar “M” paara algún otro ttipo de unidadd.
Canttidad de concepto
o
Edite laa cantidad del concepto dire
ectamente sobre el campo reespectivo, dich
ho campo se coomporta también
como una
u calculadora, podrá editaar operacioness básicas y al cconfirmar con Intro, genera el resultado y lo
ubica en
e el campo. También podrá hacer uso de la conectiividad con ArcchiCAD, a fin de importar los
volúme enes de obra cuantificadoss directamentte sobre el pproyecto diseeñado en ArcchiCAD, hacia el
presupu uesto en PlanAXA (para maayores detalless vea la seccióón corresponddiente “Importtar cuantificación
CAD).
Prec io unitarrio de un conceptto

El camppo precio unitaario es el que dará
d ual se podrán integrar cada u
acceso a laa ventana de ddetalle, en la cu uno
de los recursos
r de obbra que se requ uieran a fin de
e precisar el coosto unitario de la actividad de obra que eeste
analizan
ndo. Solo de dos
d clics al cam mpo, o de clic derecho y seleeccione detallee, o vaya al meenú de iconos de
acceso rápido y selecccione el de detalle.
d VAYA A LA SECCIÓN N DE ANÁLISIS DE PRECIOS U UNITARIOS PA ARA
MAYOR R INFORMACIÓ ÓN AL RESPECTTO.
Impo
orte de un
u concep
pto
La colu
umna del preesupuesto le presentara
p la cantidad quee arroje la multiplicación d
de la cantidad
d o
rendimiento (según se
ea el caso) porr el precio unitario determinaado para cada concepto.
Colu
umna %
Dicho campo
c le dete
erminará el poorcentaje de participación
p n el presupuesto
qque tiene cadaa elemento en
8agrupaadores o conce
eptos), del imp
porte total del presupuesto.
Colu
umnas ex
xtras disp
ponibles en presu
upuesto
Las colu
umnas a las que
q se ha hech ho referencia de la vista de l presupuesto, son las que se muestran p por
omisión
n, sin embargoo accediendo al menú Ver/Presentación se interpone un d diálogo, a travvés del cual pod
drá
observaar las columnaas que adicion nalmente podrá integrar a su vista, con tan solo arrastrar con un clic
sostenido del ratón, hacia
h el nivel de encabezadoss de la vista preesupuesto.
58
ID: A trravés de esta columna se presenta
p la listta ascendente el número dee renglones qu
ue conforman su
presupu uesto.
Padre: Coloca el nom mbre del agrupador inmediato superior aal cual pertenece el concep pto, usted pueede
reubicaar el concepto desde esta ce
elda, solo de clic
c a la flechaa del combo y seleccione el agrupador haacía
donde quiere
q mover el
e concepto, PllanAXA lo movverá al final de la lista del grupo definido paara el elemento
o.
Posición: PlanAXA de etermina un número

n a cadaa renglón a fiin de especificcar su posició
ón en la vista de
presupu uesto, inicia co
on el 100 y de
e ahí los va assignando con mmúltiplos de eese mismo, de tal forma quee si
usted in
ntegra dicha co olumna a la vissta observará posiciones com
mo 100, 200, 3300, 400, etc., esto a fin de q
que
puede cambiar la possición de algún n concepto, sie empre y cuanddo sea dentro de el mismo aagrupador al q que
perteneece, ejemplo: sis usted quiere
e quisiera move er un conceptoo entre los asiggnados con po
osición 100 y 200,
bastaríaa con editar su
u campo posicióón, editando cualquier valor entre dichos cconceptos, commo 150.
Descrip
pción en presupuesto: Ademáás de la descripción que apaarece por omissión en la vistaa de presupuessto,
usted puede
p disponerr de un campo extra para cap
pturar otra desscripción asociiada a cada conncepto, solo vaaya
a al me
enú Ver/presenntación y del diálogo que apaarece, tome ell campo descriito con clic sosstenido y arrasstre
a la seección de encabezados, co on lo cual se e incorpora laa columna a fin de que edite el cam mpo
corresp
pondiente por concepto.
c
Precio unitario
u en mooneda extranje
era: en caso de que usted hayya optado por capturar una ppropuesta en ddos
monedas, PlanAXA divide la parte correspondient
c te en moneda extranjera dell precio unitario del conceptto y
mpo correspondiente
lo despliega en el cam
Precio unitario
u en mo
oneda nacional: en caso de que
q usted hay a optado por ccapturar una p propuesta en ddos
monedas, PlanAXA divide la parte correspondient
c te en moneda nacional del p recio unitario del concepto y lo
despliega en el campo
o correspondie
ente.
Importee en moneda extranjera: enn caso de que

e usted haya optado por caapturar una p
propuesta en d
dos
monedas, PlanAXA divide la parte correspondiente en monedda extranjera del importe d
del concepto y lo
o correspondie
ente
Importee en moneda nacional: en caso de que usted haya ooptado por caapturar una propuesta en d dos
monedas, PlanAXA divide
d la parte
e correspondie
ente en moneeda nacional d
del importe del concepto y lo
o correspondieente
59
% en moneda extranjera: En dicha columna se reporta el porcentaje que aporta el concepto en moneda
extranjera para el importe total de moneda extranjera para el presupuesto.
% en moneda nacional: En dicha columna se reporta el porcentaje que aporta el concepto en moneda
nacional para el importe total de moneda nacional para el presupuesto.
Imagen: Se pone a la vista dicha columna le permite ver la imagen que tiene asociada al concepto.
Importar catálogo de conceptos de Excel

Acceder: ingresar al menú Datos/Importar desde Excel.
PlanAXA le permite transferir rápidamente u catálogo de conceptos realizado en Excel, hacía la vista de
presupuesto en PlanAXA, en primer lugar deberá de cumplir con ciertas condiciones el documento en Excel,
las cuales son:
a) Para que PlanAXA trasfiera un renglón de la hoja Excel como concepto, deberá contener clave,
descripción, unidad y cantidad (datos en las columnas respectivas).
b) Para que PlanAXA transfiera un reglón como agrupador deberán tener indicada una clave y
descripción en las columnas correspondientes, además, en la clave de los agrupadores deberá agregar el
símbolo #, para que PlanAXA reconozca que tienen la función de agrupador, y dependiendo del nivel de
agrupación que tengan, deberá repetir el mismo símbolo en la clave, tantas veces como corresponda al
nivel de agrupación al que pertenece, ejemplo: si el agrupador es el mayor o primero deberá agregar a su
clave un símbolo #, si es de segundo nivel, deberá agregar a su clave ## y así sucesivamente.
c) Excel presenta cierta limitante de número de caracteres que acepta por celda, cuando una
descripción llega a su límite, quien captura un catálogo en Excel, acostumbre a continuar en la celda
inmediata inferior. Cuando PlanAXA detecte datos en la celda correspondiente a descripción en un renglón,
y no detecte clave para el mismo, lo tomará como un complemento de la descripción del concepto
inmediato anterior.
Una vez realizadas las configuraciones y cuidados previos en la hoja Excel, de da de alta una obra en PlanAXA
y estando en la vista presupuesto (vacía), se ingresa al menú Datos/Importar de Excel, al momento le
interpone un diálogo de opciones para ejecutar la importación.
60
En primmer lugar debe erá de especificcar el archivo por importar, capture la ruta del archivo o acceda el ico ono
corresppondiente paraa ubicar el archhivo en su unidad de disco. U Una vez localizaado PlanAXA lo
o abre a través de
su visor de archivos de Excel, parra que identiffique y defina en los camp os correspond dientes la hojaa a
importaar, la columna que contiene el dato clave, descripción, u nidad, cantidaad y si por algu una razón contara
con las fechas de iniciio y término dee cada conceptto, haga refereencia a las coluumnas que posseen el dato, a fin
de que PlanAXA tamb bién genere el programa de obra. Como ú ltimo paso solo defina si serrán considerad dos
todos lo os reglones de
e la hoja, o solo los que conttengan valor een determinad da columna, essto último resu ulta
útil cuaando tenemos un catálogo en n Excel al cual se le han adiccionado varios renglones de comentarios q que
no son útiles para el catálogo,
c en esse caso podría filtrar la inform
mación o los reenglones por trransferir, en baase
a una columna de la hoja.
h
Imp
portar concept
c tos de otras
o o bras o catálog
gos
Acceder: Una vez quee inserto un rennglón para la edición
e del con cepto (tecleanndo Insert, o cliic derecho nueevo,
ono nuevo elem
o el ico mento del menú Principal) vaya
v al campoo clave o desccripción, depen ndiendo de cómo
desea localizar el elemmento, capturre la(s) palabra
a(s) o los caraacteres de refeerencia, posterriormente oprima
F4 o dee un clic sobre el
e icono de bússqueda, enseguuida PlanAXA ddespliega la lissta de los recurrsos encontrad dos,
ubique el adecuado y dos clic o intro
o para su trasfeerencia.
El flujo de información entre obraas o catálogoss se hace funddamental paraa integrar de u una manera m más
rápida y sencilla su presupuesto, ussted cuenta inicialmente conn la base de daatos MAC (meemoria de análisis
de costtos) que integrra PlanAXA, la cual lleva más de 1,000 connceptos orienttados a la edifficación, también
podría integrar algunna base de cosstos de mercado (que sea c ompatible con n PlanAXA), au
unque la base de
datos de
d conceptos y recursos de obra
o más impoortante para suu empresa a mmediano plazo, la representaran
todas aquellas
a obrass que usted hah realizado con
c PlanAXA y con ellas eel catálogo geeneral, donde se
61
almacenan todos y cada
c unos de los conceptoss y recursos dde obra que usted edita dirrectamente en
n el
sistemaa.
Para realizar la consu

ulta e importacción de concep
ptos, es necesaario insertar un
n renglón paraa la edición de un
elemennto en la vista presupuesto, una vez inte egrado el rengglón, si usted sse sitúa en el campo Clave de
catáloggo o en Descrippción, observarrá que a la derecha de amboos, se sitúa un iicono , el cu ual le dará acceeso
a la bússqueda de con nceptos, su equivalente en teclado es opriimir F4, pero aantes de acced der cualquiera de
las dos opciones deb be elegir sí dessea buscar a través de la claave o de la deescripción, si p por ejemplo ellige
localizar un concepto mediante su descripción,
d capture la(s) palaabra(s) de refeerencia y activee la búsqueda. En
seguidaa, PlanAXA le presenta
p en forma de lista to
odos los recurssos que halló ccon la referenccia que indicó, en
caso coontrario, regresse al campo y edite una nueva referencia para la búsqueeda y nuevameente oprima F4 4o
de clic al
a icono .
La búsq
queda de la(s) palabra(s) o caracteres,
c pod
drá realizarse: Al principio dde la descripció
ón o En cualqu
uier
parte de
d la descripción.
Así missmo usted pue ede especificar en la búsque eda sí el datoo de referenciaa que usted ccoloca en clavee o
descripción, deba con ntener Todas la
as palabras esccritas para bússqueda, La frasse exacta o Al m
menos una de las
palabraas, configure laa más apropiad
da en las prefe
erencia de bússqueda (la cuales se acceden n en la parte b
baja
del diálogo que despliega al acceder la búsqueda).
Tambiéén puede elegir los catálogo

os en los cualees se realizaráá la búsqueda,, por omisión PlanAXA integra
tanto el
e catálogo gen
neral, como el particular (de la obra en funnción), a la deerecha de ese listado, apareccen
62
dos iconos “+” y “-“, mediante
m los cuales
c podrá optar por agreggar un catálogoo más a la bússqueda o elimin
nar
de la misma alguno de ellos. Identifique sus basess de consulta y agréguelas.
Por últiimo, la herrammienta extra que existe en la búsqueda e s la elección d de la sección, según el tipo de
recurso
os que desea localizar, esto o se logra de dos maneras,, en primer lu ugar, a través del diálogo de
búsqueeda, en donde se aprecia en el lado dere echo de la paantalla que se despliega, la selección de las
seccion
nes, a fin de loccalizar ciertos tipos
t de recurssos para integr ar al presupueesto.
Elim
minar agrupad
a dores, conce
eptos o recu rsos d
de
obr a
Acceder: Ir al menú Prrincipal/Editar//Eliminar, o da
ar clic derecho sobre el elemeento y seleccion
ne Eliminar.
Cuando o desee eliminar cualquier re egistro o elem

mento de su prropuesta, solo o seleccione el o los elementos
por elim
minar, marcanddo con Ctrl+clic, después accceda a la opció n eliminar con
n se indica, entonces PlanAXA
A le
interpo
one un diálogo o para que co onfirme la elim
minación, deppendiendo de la vista en que se encuen ntre
(catáloggo, presupuestto, etc.) y del registro que elimina,
e depennderá el mensaaje que le inteerponga, en to
odo
caso, co
onfirme o canccele la operacióón.
Tome en
e cuenta que si borra un co oncepto desde su hoja de pr esupuesto o u un recurso dessde el detalle de
un análisis de precioo unitario, no queda totalme ente desligadoo de la obra, debido que permanece en los
catálogos dependiendo del recursos que se traate, y la accióón que en tod do caso realiza el eliminar, es
desasocciar el conceptto o recurso de
el presupuesto o análisis de pprecio, respecttivamente.
Por el contrario
c sí dessea eliminar allgún concepto desde el catállogo de precios unitarios o u
un material dessde
su catáálogo, pero ammbos son utilizzados en la obbra, entonces el sistema interpone un diáálogo evitando o la
eliminación del registro.
63
Dep
purar ca
atálogo
os
Acceder: vaya a la vista de presupueesto e ingrese al
a menú Herra mientas/Depuurar catálogos.
En la creación
c de un
na propuesta técnico-econó ómica de una obra, servicio o o proyecto, son diversos los
conceptos y recursoss de obra, que e integramos inicialmente p ara definir el costo, sin embargo, a final de
cuantass, muchos de ellos no particcipan en el mo onto de la proopuesta, los mmotivos puedenn ser diversos,, lo
importaante es que el analista de co
ostos, se ve en la necesidad dde eliminar todo aquel conccepto o recuro de
obra, que se mantienen en los catálogos pero que e no fueron invvolucrado en loos costos.
Ubíquese en la hoja de presupuessto y acceda la opción Herrramientas/Depurar, en seguida PlanAXA,, le

presentta un diálogo con
c el listado de cada uno de d los concept os (precios un
nitarios) y recu
ursos que aunq
que
incluido
os en los catálo
ogos, no formaan parte del costo de obra.
Seleccio
one eliminar recursos y PllanAXA elimin nara de su prropuesta, todos aquellos rregistros que no
particip
pan en obra, soolo le pedirá laa confirmación
n y una vez re alizado, le envvía un mensajee que le indicaa el
éxito de
e la operación..
Dup
plicar u n conc
cepto
Acceder: Ubicado en n el concepto por duplicar dentro
d de la vista presupuesto, de clic d
derecho sobree el
elemento y seleccionee la opción “Du
uplicar conceptto”.
La herraamienta dupliccar concepto ese de gran utiliddad cuando see tiene un catálogo de activid
dades de obra, en
donde algunos
a conceptos mantiene en varias coincidencias, tantoo en descripció
ón y unidad, co
omo en el detaalle
de preccio unitario, aunque en realidad son distiintos por pequueñas variacio ones, ya sea en clave en alggún
recurso
o de obra o cossto distinto, lo cual deriva otrro concepto dee grandes simillitudes.
A fin dee agilizar la cap

ptura, una vezz que ha editaddo uno de los conceptos, dee clic derecho ssobre el mismo y
seleccioone Duplicar concepto,
c al in
nstante PlanAXXA realiza una réplica del m mismo en el reenglón inmediaato
inferiorr, de inicio el concepto
c nuevvo que ha gen nerado, manteendrá los mism mos datos del concepto origgen
(exceptto por la clavve de catálogo o, la cual deffine que son conceptos disstintos), pero usted tendráá la
posibilidad de modificcar total o parccialmente, a fin de realizar loos ajustes que requiera el nu
uevo concepto,, ya
64
sean en
n clave, descrripción, unidad
d, o el detallee de precio unnitario, realicee los ajustes y con ello hab
brá
generad
do un nuevo cooncepto, en baase a la información contenidda en otro concepto del pressupuesto.
Visu
ualizar o modific
m car laas proopiedad
des d
de
agru
upadorres, con
nceptos
s o com
mentari os
Acceder: Dé clic derecho sobre un u agrupadorr, concepto o comentario del presupuesto y seleccio
one
“Propieedades”, o bien
n, Ingrese al meenú Principal/P
Propiedades.
Se mue estra el cuadro

o de diálogo para
p visualizar o modificar loos datos asociaados al agrupaador, conceptooo
comenttario. Este diálogo es prácticcamente el missmo que el utiilizado para m
modificar las prropiedades de las
actividaades del progrrama de obra, por lo que le sugerimos consultarlo paara mayores d detalles; la ún
nica
diferencia, es que paara el presupu uesto no se muestra
m la carppeta Programa de Obra, la cual muestraa la
informaación de la rutaa crítica.
En caso
o que se tratee de un comen
ntario, no apaarecerán carpeetas y únicam
mente se mostrrará la clave y la
descripción correspon
ndientes.
65
Cuando Resumen del PPrecio, sólo laa información de
o se trate de un agrupadorr, no aparecerrá la carpeta R
Presupu
uesto y la Gráffica de incidenccia de precios.
Info
ormacióón d el prresupu esto (gráfi ca d
de
inciidencia
as en co
ostos)
Acceder: Dé clic deerecho sobre cualquier ub bicación en ppresupuesto y seleccione ““Información del
uesto”, o bien, Ingrese al men
presupu nú Herramienttas/Operacionees/Informaciónn del presupuesto.
Para la empresa y el analista

a de cosstos es fundam
mental conocerr en cada mom mento la orienttación que tien
nen
los costtos de una obra o proyecto,, un resumen y gráfico de inncidencias en ccosto, le permmitirá mantenerse
alerta de
d distribución n de costos en n obra y de acuerdo
a a su eexperiencia ap
probar o detecctar desviacionnes
existentes en los detaalles técnicos o económicos que
q ha determ inado para la o obra
Solo accceda la opciión “Informacción de presu

upuesto”, dan do clic dereccho sobre cuaalquier área del
presupu
uesto o en el menú
m Herramieentas/Operacio
ones/.
66
PlanAXA A le reportaráá en importes o porcentajess, la incidenciaa de costos en n el presupuesto, indicandoo la
particip
pación por maateriales, mano o de obra, maaquinaria y eqquipo, etc., loss sobrecosto een obra, el costo
directo,, precio de vennta, inicio y termino de la ob
bra, Informacióón que podrá aapreciar mediaante dos tipos de
gráficass a seleccionar.
Grá fica de
e incide
encias en cos tos de los ele
emento
os
del presuppuesto
Acceder: seleccione cualquier
c elemeento de la hojja de presupueesto (Agrupadoor o concepto)), de clic dereccho
sobre el mismo y selecccione “propiedades”, vaya la carpeta gráffica.
Para la empresa y el analista

a de cosstos es fundam
mental conocerr en cada mom mento la orienttación que tien
nen
los costtos de una obrra por cada agrrupador o conccepto del pres upuesto, un reesumen y gráfico de incidenccias
en costo, le permitirá mantenerse alerta
a de distrib
bución de costtos por registro
o y de acuerdo
o a su experienncia
aprobar o detectar de esviaciones existentes en los detalles técniccos o económicos que ha detterminado.
Otra forma de accede er es ubicarse en el registro del presupues to que le interresa revisar, e ingresar al meenú
Principaal/Editar/Propiedades, al momento
m le interpone ell diálogo pro opiedades deel elemento del
presupu uesto, seleccio
one la carpeta gráfica
g y obserrvará la incidenncia en costo d
del registro.
67
PlanAXA A le reportará en importes o porcentajes, la incidencia d e costos en el concepto o aggrupador elegido,
indicando la participaación por mate eriales, mano de
d obra, maquuinaria y equipo, etc., los sob brecosto en ob bra,
o directo, preccio de venta, in
el costo nicio y termino
o de la obra, Innformación que podrá aprecciar mediante d dos
tipos de gráficas a seleccionar. En n la parte superior del diáloogo, se ubican n los iconos q
que le permitirán
navegar entre todos los registros de el presupuestoo y observar lass incidencias en cada uno, sin
n salir del diálo
ogo
corresppondiente.
Aná
álisis de
d Pre cios Unitario
U os
Acceder al detalle dee precio unitarrio: De dos cliccs al campo pprecio, o de cliic derecho sob
bre el conceptooy
one la opción detalle,
seleccio d o vaya a la parte superior izquierdaa a la barra de herramientas de acceso rápido
y selecccione detalle, o vaya al menú
ú Principal/Detaalle
Al ingre
esar a la ventaana detalle, usted podrá vissualizar las ca rpetas que representan las secciones de un
detalle de precio unittario (Materiales, Mano de obra,
o Maquina ria y equipo, A
Análisis básicoss, Subcontrato
os y
Todos),, dentro de las cuales pod drá alojar los recursos quee integran el aanálisis de preecio unitario del
concepto de obra en n estudio, cadaa una de esas secciones aceepta determinaado tipo de reecursos, como o se
indica a continuación:
• n de Materialess puede agregaar recursos tipoo: materiales, jjuegos de materiales y factorres

En la sección
• En la sección
n Mano de Obrra, puede agregar recursos tiipo: Categoríass de mano de obra, cuadrillaas y
factores
• n de Maquinaaria y Equipo, puede agregaar recursos tip

En la sección po: Costos horrarios, grupos de
naria o equipo y factores
maquin
• n de Análisis Báásicos, puede agregar

En la sección a recursoos tipo: Precioss unitarios y faactores
68
• Mientras que
e en la sección
n Todos podráá integrar cualqquier tipo de recurso, de heecho, esa sección
concentrara el grupo
o de recursos de
d obra que sumaran
s el im
mporte total paara definir el iimporte total del
precio unitario.
u
Usted puede
p elegir trabajar en la se
ección todos, a fin de editar ccualquier tipo d
de recurso, seggún lo requieraa el
concepto o actividad d de obra po or estimar, o bien, navegarr en cada unaa de las secciones como u una
metodoología de trab bajo, a fin de analizar secciión por seccióón los recurso os de obra neecesarios paraa la
ejecució
ón del conceptto o actividad.
Recuerd de que ademáás de la clasificación por tip po de recursoos (materiales, categorías dee mano de ob bra,
costos horarios, etc.) también se claasifican los reccursos en simpples (materialees, categorías dde mano de ob bra,
subcontratos y facto ores) y comp puestos (cuadrillas, costos horarios, jueggo de materiiales, grupos de
maquin naría y análisis básicos), al daar de alta un sim
mple usted capptura directam
mente su costo o por unidad, y en
los commpuestos es necesario realizzar un detalle de precio un itario, que lo llevará a un ssegundo nivel de
compossición (excepto o en costos ho orarios que tieene un diálogoo especial paraa facilitar su ccaptura), a fin de
integrar los recursos de obra que lo os conforman. De hecho, PlaanAXA no pressenta limitantee alguna, a fin de
poder integrar
i un de etalle de preciio unitario, po or más niveless que requieraa en su análisis para definir su
costo.
Inte
egrar re
ecursos
s dentrro de u
un prec
cio uni tario d
de
conncepto
En prim
mer lugar es immportante decidir si trabajarr en la carpetaa de la secciónn “Todos”, en lla cual se podrrán
integrar la totalidad de
d los tipos de e recursos de obra que sum maran el costo, o bien, naveggar una a una las
nes e integrar lo
seccion os tipos que exxija el análisis en
e función.
69
Existe en
e la ayuda unn apartado esp pecial para de
efinir el alta dee recursos y p
propiedades paarticulares de los
mismoss, encontrará una guía detallada de la captura por cad a tipo, sin em mbargo, abordeemos el tema en
forma resumida
r en essta sección de precios unitariios.
En cualquier caso deb

berá seguir los siguientes passos:
a) Definir la claave de recurso o: recuerde que existen herrramientas que le permiten ggenerar de forma
automáática las clave es de los recursos, los parámetros
p paara definirlas se encuentran en el meenú
Herrammientas/Opcion nes/Preferenciaas generales del sistema/Parrámetros de operación, dond de deberá definir
el identtificador de ammbiente (que fu unciona como prefijo generaal para todas laas claves de loss recursos (pod dría
ser la abreviatura
a dell nombre de laa empresa) y ele número de ddígitos para las claves autom máticas (todas las
claves automáticas
a o semiautomátticas, podrán integrar un núúmero conseccutivo, usted d define los dígitos
para ello). Además de el prefijo gene
eral, debe conffigurar uno poor cada tipo paara que funcio one la generación
automáática de clavess, la cual pued de ser una abrreviatura del ttipo, así esta ssugerido por o omisión, ajustee al
deseado en Herram mientas/Opcion nes/Configuracción de la obbra/catálogos auxiliares/Tip pos de recurssos.
Ejemplo os: si opta po or dejar que PlanAXA
P propoonga la clave dde un primer recurso mateerial, se asignaaría
PlanAXA A-MAT-00001,, compuesta por el prefijo ge eneral, la abreeviatura del tip po de recurso y el consecutivo,
según lo dígitos estab blecidos. O pod dría usted suge
erir un prefijo eespecial, tal veez relacionado con la familia del
insumo o y después que PlanAXA esp pecifique el consecutivo, parra lo cual debeerá capturar algunos caracteeres
distintivvos seguidos del símbolo #, # ejemplo: si captura ACER R#, PlanAXA pondría ACER-0 00001, el prim mer
recursoo de aceros. Y la opción restante sería captu urar la clave enn el campo corrrespondiente tal y como dessea
distinguuir al recurso, sin
s el uso de laas herramientas.
b) Enseguida de eberá pasar all campo descripción y captuurar todos los detalles o esp pecificaciones del
o, puede ser tan
recurso t explícito como
c el recursso de obra loo requiera, reccuerde que la herramienta de
búsqueeda podrá locallizar cualquier palabra o caráácter que ustedd integre a las descripciones,, a fin de localiizar
el elem
mento y re usarlo en análisis posteriores. Usted
U puede ccopiar y pegar toda o parte de la descripción
entre re
ecursos, tan soolo ubíquese en
e la celda con n un clic, de u n segundo clicc para marcar el texto y de clic
derechoo para despleggar las opciones de copiar, peegar, cortar o eeliminar.
c) Posteriormen nte tendrá quee definir el tipo de recurso ppor integrar, p

por lo que es im
mportante quee al
pasar al campo “Tipo o”, despliego el combo de op pciones dando un clic sobre la flecha, o bieen, con las tecclas
Alt+↓, al momento le despliega lo os pos de reccurso que pueede integrar, d dependiendo d de la sección del
precio unitario donde e se encuentree. Navegue entre ellos con l as flechas haccia arriba o hacia abajo, elijaa el
apropiaado con un clic u oprimiendo la tecla intro.
d) Pase al cam mpo unidad caapture la prim mer letra o sím mbolo de la u unidad por assignar, enseguida
PlanAXA A le despliega un catálogo ded unidades y ubica como pprimeras en la lista todas lass unidades con n la
referen
ncia que usted capturo, nave egue en ellas elija la indicadda para el rec urso. En caso de no enconttrar
PlanAXA A alguna unidaad con la refere
encia indicada,, aparece en b lanco la secció
ón del listado, ccapture la unid
dad
corresppondiente en el mismo cam mpo unidad, al confirmar coon Intro, le in nterpone un d diálogo para q que
confirm
me la abreviaciión de la unid dad y la descripción de la m misma, el camp po equivalencia en horas, solo
aplica para
p las unidad
des que estas relacionadas con
c tiempo, a fin de manten ner una equivaalencia cuando o se
70
manejaan unidades jorrnada y horas,, importante cuando PlanAXA
A hace uso dee los rendimien
ntos, por ejemplo
en los ajustes
a de costos.
e) Rendimiento o: Rendimiento o o cantidad de d un recurso : solo es neceesario editar u uno de ellos y el

restante se determinará en funciión del prime ero, si usted edita el rend dimiento, la caantidad reflejara
automááticamente el inverso al ren ndimiento y vicceversa. Depe ndiendo del tipo de recurso o que usted eeste
registraando, definirá la convenien ncia de capturar uno u ottro parámetro o, por ejemplo, si usted eestá
capturaando una cuad drilla para unaa excavación a mano, pued e ser más com mún que el an nalista de costos
memorrice que realizaa 4m3/Jor (ren ndimiento) y entonces
e al ca pturarlo, el sisstema aplicaráá el inverso enn la
cantidad (1/4), indicando que se req quiere 0.25 de e cuadrilla paraa ejecutar un m m3 de excavaciión. En el caso de
un matterial por ejem mplo, seguram mente será más común el reegistrar la cantidad y no el rendimiento, así
entonce es, usted contará con esa fle exibilidad en laa captura. Com mo usted podrá observar, sí eligió capturarr el
rendimiento, PlanAXA A colorará el símbolo “/” al inicio del cam po, indicándollo con ello quee el importe seerá
calculaddo de la operración resultan nte de dividir el costo entrre el rendimiento. Por el co ontrario, si eligió
capturaar la cantidad, PlanAXA ubicaará el símbolo “*” al inicio d el campo, indiicando con ello o, que el impoorte
se derivva de multipliccar la cantidadd por el costo. Sí su cliente exige la impreesión del rend dimiento en caada
precio unitario, resultta más adecuaado capturar el e rendimiento y no la cantid dad en todos aaquellos recursos
que refflejan dicho paarámetro del precio
p unitario (cuadrillas, m aquinaria), ya que se imprim mirá el que ustted
haya caapturado en números
n enterros y no el caalculado del innverso de unaa cantidad, op peración que p por
cuestiones de redond deo, en ocasiones podría arrojar el manejoo de varias deccimales, aunqu ue necesarias ppor
la precisión en el cálculo, poco cómodas para apre eciar el rendimmiento de un an nálisis de preciio unitario.
f) Recuerde qu ue el rendimie ento es la can

ntidad de trabbajo que se deesarrolla deteerminado recurso
(mano de obra, maq quinaria….) dirrectamente enn la ejecución del concepto o de trabajo ppor jornada. Para
realizarr la evaluación del rendimiento, se deb berá consideraar en todo m momento el tipo de trabajo o a
desarroollar y las condiciones generaales que predominen en la zoona o región doonde se ejecutten.
g) Costo del reecurso: En estte campo, es importante ddistinguir dos clases de reccursos, simpless y
compue estos, los com
mpuestos son recursos que están
e integradaas a su vez po or otros recurssos, es decir, q
que
requierren de un detaalle de precio unitario para definir su co sto (cuadrillass, juegos de m materiales, costos
horarioos, grupos de maquinaria
m y precios unitarioos), por lo que al llegar a la edición del cam
mpo costo, de d dos
clics al campo, o clic derecho y elija la opción detalle o accedda al menú Priincipal/Editar//Detalle e integgre
todos loos recursos qu
ue lo compone en a fin de lleggar al costo deel recurso. En eel caso de los recursos simp ples
(materiiales, categoríaas de mano dee obra, solo caapture el costoo del recurso, recuerde que dependerá dee la
configuuración que tiene especificada para el mane ejo de monedaas (remítase all tema relacion nado dentro dee la
ayuda).. Una vez captuurado el costo,, PlanAXA gene era en automá tico el importee del recurso
h) Importe del recurso: Una vez definidos los campos caantidad y costo en cada uno o de los recursos
(simples o compuesttos), el sistem ma determinarrá en automáttico el importte por cada u uno de ellos, sin
embarggo, existe la posibilidad de especificar el importe que usted desea aaporte determ minado recursoo al
detalle de precio unittario, por lo quue una vez ubicado en el caampo importe, es posible ed
ditar el deseado y
entoncees PlanAXA lo justifica,
j ajustaando a la cantidad o importee que corresponda.
71
Para inttegrar un recurso de obra de entro del detalle de precio uunitario, usted cuenta con do os caminos, daarlo
de alta como nuevo, dentro del dettalle de precio os unitario (connsulte dentro d de este manuaal el tema alta de
un recuurso), o bien, importar el reccurso que nece esita desde ottra obra, o de un catálogo auxiliar, como p por
ejemploo, de la base MAC
M (memoriaa de Análisis de Costos) que le integra PlanAXA sin costo o adicional, en
n la
cual cuanta con concceptos relacion nados a la obrras de edificaciión y sus respeectivos recurso
os de obra, enntre
materiaales, categorías de mano de obra, maquinaaria, etc. (Connsulte la secció ón importación n de recursos de
obra a un
u análisis de recios
r unitario)
Imp
portació
ón de recurso
r os de o
obra a un aná
álisis d
de
prec
cio uni tario
Acceder: Una vez quee inserto un rennglón para la edición
e del recuurso (tecleandoo Insert, o clic derecho nuevo
o, o
o nuevo elemen
el icono nto del menú Principal)
P vayaa al campo clavve o descripcióón, dependiend do de cómo dessea
localiza
ar el elemento,, capture la pa
alabra compleeta o parte de ella, posteriorrmente oprima a F4 o de un clic
sobre el
e icono de búsqueda, enseg guida PlanAXA A despliega la lista de los reecursos enconttrados, ubiquee el
adecuado y dos clic o intro para su trasferencia.
t
Usted puede
p elaboraar con mayor rapidez un an nálisis de preccio unitario, aapoyándose dee información ya
existente en sus obras o de los catálogos que man ntiene en PlanA AXA, entre los cuales se pueden encontrarr, el
catálogo General (el cual almacenaa automáticam mente todos loss recursos quee usted generaa en cada una de
sus obrras), la base de
e PlanAXA MAC C (memoria de e análisis de coostos) incluidaa en PlanAXA, o de alguna baase
comerccial auxiliar quee usted haya ad
dquirido en el mercado y quee sea compatib ble con PlanAX
XA.
72
Para im
mportar un reccurso de obra, es necesario o que en prim mer lugar realicce la instrucción de insertar o
agregarr un nuevo ele emento, enton nces, PlanAXA
A integra un n uevo renglón dentro del an nálisis de preccios
unitario
o, observará quue en particulaar los campos clave y descrippción presentaa un icono a su
u derecha, el ccual
represeenta el acceso a la búsquedaa de recursos dentro de loss catálogos exiistentes. Sí conoce la clave del
recurso
o captúrela en el campo corrrespondiente y acceda a la bbúsqueda, en caso contrario o, capture alguuna
palabraa clave de la descripción
d y laance la búsqueeda con el icoono que se mu uestra o con laa tecla de acceeso
rápido F4.
Al mommento PlanAXA A despliega una lista con los recursos encoontrados, de aacuerdo a la esspecificación q que
usted re ealizo, recorra la lista y selecccione el de su interés a fin dee transferirlo a detalle de preecio unitario, ccon
dos cliccs o la tecla intrro estando sob bre el recurso seleccionado.
s
Es impoortante que antes de confirm mar, analice bie

en los datos quue la búsqueda le arroja, en pprimera instanccia,
PlanAXA A le indica a través de la columna
c origen, de donde pproviene el reecurso, le espeecifica el tipo de
recursoo, su descripción, unidad, costo
c y fechaa de costo, dee hecho, sí eel recurso porr importar fueera
compue esto (es decir, que contienee a su vez un detalle
d de preecio unitario, eejemplo, la cuaadrilla) entoncces,
antes de
d seleccionar podrá situarse e en el recursos y dar dos cliccs a su precio, o clic derecho
o detalle, a fin de
ver la composición de el costo y confirmar que es ell que desea im
mportar.
Cabe acclarar que Plan

nAXA realizará la búsqueda ded acuerdo unaa palabra a fin
n que usted colloque, respecto a
la clave
e o a la descripción y busccará de acuerrdo a como u sted tenga co onfigurada las preferencias de
búsqueeda, en la cual existen
e las sigu
uientes opciones:
La búsqqueda de la paalabra o caractteres que usteed edite para bbúsqueda, pod

drá realizarse: Al principio dee la
descripción o En cualq
quier parte de la descripción.
El recurso de obra quue localice e integre a las opciones por im mportar, puedde contener To odas las palab
bras
escritass para búsqued
da, La frase exa
acta o Al menoos una de las ppalabras, configure la más ap
propiada segúnn la
referenncia.
73
Tambiéén puede elegir los catálogo os en los cualees se realizaráá la búsqueda,, por omisión PlanAXA integra
tanto el
e catálogo gen neral, como el particular (de la obra en funnción), a la deerecha de ese listado, apareccen
dos iconos “+” y “-“, mediante
m los cuales
c podrá optar por agreggar un catálogo o más a la bússqueda o elimin
nar
de la misma alguno de ellos. Identifique sus basess de consulta y agréguelas.
Por últiimo, la herram mienta que com mplementa el potente motoor de búsquedda, es la elección de la sección,
según ele tipo de recu ursos que dese ea localizar, esto se logra dee dos maneras,, en primer luggar, a través del
diálogoo de búsqueda,, en donde se aprecia
a en el laado derecho d e la pantalla que se despliegga, la selección de
las seccciones, dicha selección
s aplicaa solo cuando usted se encuuentra dentro de la carpeta “Todos” (dentro
del detaalle de precio unitario), si ustted se encuenttra en cualquieer otra carpetaa del detalle, eentonces PlanAAXA
realizarrá un filtro en automático
a y solo
s desplegarrá los recursos de obra que p pertenezcan a dicha sección,, es
decir, sí
s entrando a un u detalle de precio
p unitarioo de cualquierr concepto, se ubica en la ccarpeta o sección
materiaales, entonces PlanAXA, en fo orma automática, al acceder a la búsquedaa, solo consultaará los materiaales
existentes, dentro de e los catálogos que usted con nfigure para b úsqueda y seggún la palabra o caracteres q que
edite coomo referenciaa.
Cop
piar ma triz o detalle
d de
d prec
cio unittario
Acceder: Situado denttro de una matriz o detalle de
d precio unitaario de algún cooncepto de preesupuesto, de clic
o y seleccione la
derecho l opción copia
ar matriz.
Existen diversas situaaciones en la cuales un anaalista de costoos ya cuenta ccon un catálogo de conceptos
capturaado en hoja de presupuesttos de PlanAX XA, en donde la clave, desccripción, unidaad y cantidad ya
obedeccen al dato exaacto que requie ere la propuessta, sin embarggo, el análisis d
de precio unitaario esta en ceero,
o bien, desea comple ementar con lo os recursos de obra que inteegra otro preciio unitario de sus catálogos,, es
entonce es, cuando la herramienta
h coopiar matriz re
eviste una grann importancia,, ya que agilizaa el armado dee la
propuesta, asignado una matriz o detalle de pre ecio unitario importado deesde sus catálo ogos existentees y
respetaando la informaación ya asignaada para clave,, descripción, uunidad y cantid
dad.
Solo accceda a la opciión dado clic derecho

d dentrro del detalle dde precio y seeleccione Copiaar matriz, en eese
momen nto PlanAXA le e despliega un buscador de recursos, colooque la referen ncia para la bú
úsqueda, ya seean
palabraas o caracteres asociados a laa clave o al recurso y aplíque la, entonces PllanAXA le desp
plegara un listaado
de entrre los cuales de
eberá localizarr el que contieene el desglosee de precio unitario que le in
nteresa importtar.
Por suppuesto, que pu uede ver el de etalle de cada uno de los pprecios unitario os que se desspliegan antes de
74
importaar la matriz, solo
s de dos clics al campo costo,
c o de cllic derechos sobre el conceepto y seleccio
one
detalle,, una vez quee abrió de detalle de uno de los precioss unitarios, pu uede navegar entre todos los
conceptos des plegad dos, observando el detalle de
e cada uno de eellos.
La búsqqueda puede ser reconfigurrada en caso de d que no ha ya localizado el apropiado, solo entre a las
opcionees que se integgran en la parte
e baja del diálo
ogo, en Prefereencias de búsqqueda, determinando si buscaa al
principiio de la descrip
pción o en cualquier parte dee ella, sí la desscripción debe contener todaas las palabrass, la
frase exacta o al me enos una de laas palabras qu ue usted haya colocado com mo referencia.. Además, pueede
quitar o agregar catálogos u obras a la búsqueda, lo que compleementa las herrramientas para su localizació ón.
Seleccio
one la matriz adecuada
a y de dos clic sobre el concepto o precio unitario
o o de clic al iccono aceptar, ccon
lo cual se importarann todos y cada uno de los reccursos de obraa que integrenn el detalle, ya sean materialles,
mano de
d obra, costoss horarios, etc.
Una vezz integrados loos recursos de referencia en el detalle de pprecio unitario o que está conformando, pod drá
realizarr las modificaciones o ajustess necesarios a fin de ultimarr detalles del c osto unitario d
de la actividad de
obra enn análisis.
Aju
ustar c osto
NTE: APLIQUE ESTA HERRAM
Acceder: Herramienttas/Ajustar cossto, IMPORTAN UNA COPIA DE LA
MIENTA CON U
OBRA, A FIN DE CONSSERVAR LAS CO ONDICIONES INNICIALES EN CA
ANTIDADES Y R
RENDIMIENTOSS.
Llegar al
a importe de obra o al imp porte de un prrecio unitario, sobre el cuall una empresaa o el analista de
costos quede
q enterammente satisfecho en el aspeccto de negocio (el cual no deebe alejarse dee la posibilidad de
adjudicarse la obra), implica una lab
bor fundamental que involuccra definir adeecuadamente ttodos los detalles
técnicos y económico os de la propueesta, entre los cuales se encuuentran las cantidades o ren
ndimientos de los
75
recursoos de obra, éstos últimos pu ueden variar siempre
s y cuando se encuentren dentro de los márgen nes
razonab bles y aceptab bles de acuerd do con el procceso constructtivo propuesto o por el analista, consideran
ndo
rendimientos observaados en experiiencias anterio ores, así como las condicionees ambientales de la zona y de
las caraacterísticas parrticulares bajo las cuales debe
en realizarse loos trabajos.
Cuandoo una empresaa o analista de d costos dete ermina las canntidades o ren ndimientos enn sus detalles de
precios unitarios, reggularmente ediita un rango medio
m que la e xperiencia le h
ha indicado, siin embargo, saabe
que dependiendo de los factores mencionados
m anteriormente, el rendimientto puede fluctuar dentro de un
margenn siempre razo onable y acepttable, por lo que
q en los moomentos finalees a la definición del precio de
venta en su propue esta, decide aprovechar
a diicho margen y reconsideraar el monto final, realizan ndo
modificcaciones a las cantidades o rendimien ntos, en un porcentaje raazonable quee evite caer en
incongrruencias en loss resultados.
En PlanAXA tiene la posibilidad de ajustar

a el costo
o total del pres upuesto o el d
del concepto seeleccionado:
Aju star el import e total del pre

esupue sto
IMPORTTANTE: APLIQ
QUE ESTA HERRAMIENTA CO RA, A FIN DE CONSERVAR LLAS
ON UNA COPI A DE LA OBR
CONDIC
CIONES INICIALLES EN CANTID
DADES Y RENDIMIENTOS.
eso que comúnmente seguirría el analista para realizar eel ajuste, obliga a identificar las actividadees y
El proce
recurso
os de mayor im
mportancia o mayor
m peso en lal obra (según su incidencia en costo), ya q
que al aplicar uuna
pequeñña variación al rendimiento (dentro de los rangos razonaables) sobre loss conceptos y a su vez recursos
de obraa más relevanntes, logra un mayor impaccto en la moddificación del monto de obra, así entoncces,
PlanAXAA se apega a tal condició ón, y en auto omático sabe cuáles son lo os conceptos y recursos m más
importaantes en obraa, a fin de disstribuir la dife
erencia del coosto deseado en base a loss porcentajes de
incidencia.
mer lugar, situaado en la vistaa de presupue

En prim esto ingrese a Herramientas/ s/Ajustar costo
o, al momento o se
interpo
one un primer diálogo que le e sugiere realicce un recálculoo de su obra, a fin de asegu
urarse de trabaajar
con los importes últim
mos que arroja su obra.
Posterio
ormente ingresará a la configguración de aju
uste de costo
76
Observará que por om misión en la sección aplicar ajuste,
a se encuentra ubicado en “Para todo o el presupuestto”,
es decirr, que buscará modificar el im
mporte total de su obra, manntenga la seleccción para todoo el presupuessto.
En la sección de la derecha
d selecccione los tiposs de recurso qque desea invvolucrar para ajustar al mon nto
deseado, recuerde qu ue regularmen nte los recurso os de obra quee permiten un margen de flu uctuación son los
nados con maano de obra y maquinaria,, específicameente los rendiimientos en ccuadrillas, costos
relacion
horario
os o grupos de maquinaria, sin embargo, a razón de que los criterios entre analistas son tan diverssos,
así com
mo los requerim mientos, el sistema se encue entra abierto para definir soobre qué recursos se ajustaran
cantidades o rendimie entos a fin de llegar
l al costo deseado, anal ice y aplique su criterio.
En la paarte baja del diálogo, el siste

ema reporta el importe de obbra que se registra con el últtimo recálculo,, ya
sea a costo directo o precio de ven nta, para PlanA
AXA es indistinnto, los cálculo
os pueden reaalizarse en amb bas
condiciones. Solo con nsidere que estta herramientaa es de gran uttilidad para rettoques finales en su propuessta,
por lo que el marge en no deberá exceder los márgenes
m permmisibles, los cuales estarán limitados porr la
condicionante de man ntener cantidaades o rendimieentos razonab les.
En relacción al importe
e total de la obra que PlanA
AXA reporta enn el diálogo, caapture el impo
orte deseado y de
clic en aceptar, PlannAXA le pediráá la confirmacción reportánddole el importte actual y el importe al ccual
aproximmara.
PlanAXAA genera un resultado muyy aproximado a lo solicitaddo, existiendo una pequeñaa diferencia, solo
atribuib
ble a los redondeos que arrojja el proceso de
d cálculo.
Aju star el costo del

d con
ncepto s
selecciionado
77
El proceso que comú únmente seguiría el analista para realizar eel ajuste, obligga a identificar los recursos de
mayor importancia
i o mayor peso de entro del detalle de precio uunitario (según su incidencia en costo), ya q
que
al aplicaar una pequeñ ña variación al rendimiento (ddentro de los rrangos razonab bles) sobre los recursos de ob
bra
más relevantes, lograa un mayor im mpacto en la modificación
m d el monto de o obra, así entonnces, PlanAXAA se
apega a tal condición, y en automático sabe cuále es son los recuursos de obra mmás importanttes del detalle de
precio unitario,
u a fin de
d distribuir la diferencia del costo deseadoo en base a loss porcentajes d
de incidencia.
En prim
mer lugar, situaado en la vista de presupuestto seleccione eel concepto por modificar (so
olo uno) e ingreese
a Herraamientas/Ajustar costo, al momento se interpone unn primer diálo ogo que le suugiere realice un
recálculo de su obra, a fin de asegurrarse de trabajjar con los impportes últimos que arroja.
Posterio
ormente ingresará a la configguración de aju
uste de costo
Observará que por om misión en la sección aplicar ajuste,

a se encuentra ubicado en “Para todo o el presupuestto”,
que esa condicción a “Solo para
modifiq p el costo seleccionado”,
s , debajo de laa cual se encuuentra la opción
“Realiza
ar el ajuste sin considerar la cantidad presuupuestada”, báásicamente se refiere a la refferencia de costo
que ustted ajustara, si
s el parámetro o que tiene ess el precio un itario deseadoo o el importee deseado de eese
concepto para el pre esupuesto, elija el adecuad do, PlanAXA lee presenta la referencia según su elección,
mostrando precio o im mporte del con ncepto en el diálogo.
En la sección de la derecha
d selecccione los tiposs de recurso qque desea invvolucrar para ajustar al monnto
deseado, recuerde quue regularmennte los recursoos de obra quee permiten un margen de flu uctuación son los
nados con maano de obra y maquinaria,, específicameente los rendiimientos en ccuadrillas, costos
relacion
horario
os o grupos de maquinaria, sin embargo, a razón de que los criterios entre analistas son tan diverssos,
78
así com
mo los requerimientos, el sisstema se encu uentra abierto para definir ssobre qué recursos de obra se
ajustaraan las cantidad
des o rendimientos, a fin de llegar al costo ddeseado, analiice y aplique su
u criterio.
En la paarte baja del diálogo, el siste

ema reporta el importe de obbra que se registra con el últtimo recálculo,, ya
sea a costo directo o precio de ven nta, para PlanA
AXA es indistinnto, los cálculo
os pueden reaalizarse en amb bas
condiciones. Solo con nsidere que estta herramientaa es de gran uttilidad para rettoques finales en su propuessta,
por lo que el marge en no deberá exceder los márgenes
m permmisibles, los cuales estarán limitados porr la
condicionante de man ntener cantidaades o rendimieentos razonab les.
En relacción al importe
e total de la obra que PlanA
AXA reporta enn el diálogo, caapture el impo
orte deseado y de
clic en aceptar, PlannAXA le pediráá la confirmacción reportánddole el importte actual y el importe al ccual
aproximmara.
PlanAXAA genera un resultado muyy aproximado a lo solicitaddo, existiendo una pequeñaa diferencia, solo
atribuib
ble a los redondeos que arrojja el proceso de
d cálculo.
Rec
cálculo
os en obra
o
Acceder: Ingrese al menú
m l/Operaciones//Recalcular (F99) para el cálcculo de toda su propuesta, o a
Principal/
al/Operacioness Recalcular an
Principa nálisis (Alt+F9) para calcular un detalle de pprecio unitario..
En Plan
nAXA existen solo
s dos tipos de recálculo, el primero y principal estaa dado por la tecla de función
especiaal F9, o el acceder el icono , en donde se e consideran aabsolutamentee todos los rub bros involucraddos
en el prrecio de venta de su propue esta: detalles de precios unitaarios, considerrando todo tip po de recursos de
obra ( materiales, maano de obra, maquinaria
m o equipo,
e análisiis básicos, facttores, etc.), faactores de salaario
real, prrograma de ob bra, programa de suministro os, ruta críticaa, sobrecostos,, y en generall todo rubro q que
afecte directa
d o indirectamente el costo de obra,, con lo cual uusted utiliza un na función únicca que le evitaa el
tener que recordar re ecálculos parciaales, evadiendo
o errores de o misión.
79
Existe una opción alterna, que ap plica cuando usted conform ma sus detallees de precio unitario y dessea
visualizar el importe que arroja el criterio establecido, para loo cual deberá estar dentro de un detalle de
precio unitario
u y oprim
mir Alt+F9 o accceder al menú
ú herramientass/Recalcular an
nálisis.
Cál culos compllementtarios

Acceder: Diríjase al menú
m de Vistas//Cálculos comp
plementarios.
En la elaboración de propuestas té écnico-económ micas existen cáálculos que le exigen a un aanalista de costos
condiciones de trabajjo de gran capacidad de adap ptación, a fin dde adecuarse a una diversidaad de criterios de
cálculo y formatos de e impresión. En
E PlanAXA se solventa eficaazmente dichaa exigencia, yaa que ese tipo de
demand das y circunstaancias, han sido enteramente e resueltas bajjo el uso de ho
ojas de cálculo
o (compatible ccon
Excel), en
e donde se esstablece una in nterfaz directa y automática entre PlanAXA A y la hoja de ccálculo (Excel), de
tal form
ma, que existe un flujo de in nformación y comunicación
c en tiempo reaal, en donde ppara un usuario oo
analistaa de costos ess transparente e la importación o exportacción de datos entre los sisttemas, lo quee le
permite e concentrarsee directamente e en la aprobaación de los alggoritmos y proocesos de cálcculo que PlanA AXA
integra por omisión, o bien, en lo os criterios proopios que ustted mismo esttablezca para los cálculos y el
formato o de impresiónn de reportes, de tal forma, que
q una vez approbados los ccriterios de cálculo, usted no o es
necesarrio que entre a la hoja de cáálculo, PlanAXA A se encargaráá de vincular lla información n declarada en su
propuesta, con cada uno de los cállculos complem mentarios quee usted haya aprobado en la hojas de cálculo
(FASAR y sobrecostoss).
Los cálcculos que denttro de la elabo

oración de unaa propuesta mmantienen taless exigencias, son: El cálculo del
FASAR y los cálculos de los porcen ntajes de sobre
ecosto (Indirecctos, Financiam
miento, utilidaad y otros carggos
adicionales), opcionees que deberrá consultar directamente
d en la parte de la ayuda que se refieere
específicamente a esoos cálculos.
Alta
a de Pe rsonal Indirec
ctos
Para daar de alta el personal
p de in
ndirectos, vayya al grupo Cáálculos compllementarios y seleccione
“Personal en indirecctos”.
80
Esto lo
o llevará a la ventana
v de altta de personaal de indirect os. Ahí capture el personaal indirecto y los
datos necesarios tomando en cuenta si so on de campoo o de oficin na central paara colocar ssus
cantidaades y el áre ea. Esto es necesario paara que puedda funcionar adecuadameente la hoja de
o de “Porcentajes de sobre
cálculo ecosto”.
Cálc
culo de
el FASA
AR
plementarios/CCálculo del FASSAR
PlanAXAA soporta el cáálculo del FASA

AR mediante hojas de cálculoo a fin de ofreccerle la mayorr flexibilidad para
adaptarrse prácticame ente a cualquier criterio dee cálculo y forrmato de repo orte. Es de deestacarse, quee la
conectividad que exisste entre PlanAAXA y Excel, esttá hecha de ta l forma que paara el usuario sserá transparen
nte
el uso de
d una hoja de e cálculo, ya que una vez esttablecidos los criterios y parrámetros para definir el FASA AR,
no se preocupará
p po
or ejecutar proocesos de impo ortación o expportación entrre ambos sisteemas, ni record dar
ejecutar cálculos varios o parciales,, PlanAXA realizará en autom mático el flujo
o de datos y u usted ejecutaráá el
cálculo único y globall mediante el cual
c PlanAXA obtiene
o las canntidades e impportes últimos de toda su ob bra.
Sin embbargo, a fin de
e realizar cambbios de fondo en
e el proceso, se hace necessario conocer los detalles que a
continu
uación se menccionan:
1) Al instalarse,, PlanAXA integra dos archivvos en su ordennador relacion nados con el cáálculo del FASAAR,
FASAR_ _jornadanormaal_estandar.xlss y FASAR_jornadanormal_foormato2.xls (ssí usted acepto o la configuración
por om misión en la instalación,
i se
e ubicarán de ebajo de la caarpeta Axa Siistemas, bajo las subcarpeetas
Presupu uestos/Formattos y reportes//00-Estandar AXA)
A , los arch ivos correspon
nden a dos libros realizados en
Excel, mediante
m los cuales usted co
ontará con doss formatos preedeterminadoss para definir eel FASAR de caada
una de las categorías de mano de obra.
o El primeroo de los archivvos mencionad dos, distinguido
o como estánd dar,
es el formato que porr omisión PlanAXA copiará hacia cada una de las obras qque usted geneere, por lo que en
81
primeraa instancia, al ingresar al cállculo del FASA
AR en cada obrra, observará los criterios deefinidos en diccho
archivo
o.
2) Inicialmente entrará a un visor de hojass de cálculo, eel cual se ha iintegrado en P PlanAXA a fin de
proporccionar una herrramienta paraa quien no cuen
nte con Excel i nstalado en suu ordenador, dicha herramienta
les proporciona los alcances
a mínimmos necesario os para visualiizar y modificar los criterio
os de cálculo, sin
embarggo, como usted mismo lo puede constataar, en esa prim mer ventana q que se desplieega, usted pueede
seleccio
onar usar Exce el como editoor de la(s) hoja(s) de cálcuulo utilizadas ppara definir eel FASAR, lo ccual
segurammente será de su preferenciaa (de contar co
on Excel) por laa potencialidad
d que represennta usarlo, debido
al conju
unto de herram
mientas que ofrece.
3) El conjunto de
d hojas de cállculo (libro) quue usted observva en esa primmer ventana qu ue se despliegaa al
onar la opción “Cálculo de FA
seleccio ASAR”, es dond de se encuentrra establecido el criterio de ccálculo propuesto
por PlanAXA y que ussted deberá re evisar tanto paara definir los pparámetros geenerales que se solicitan, como
para reevisar y utilizaar de conform midad el proceso y criterioos establecidos, o bien, reaalizar los ajusstes
necesarrios a fin de co
onfigurarlo de acuerdo
a a sus propias
p consid eraciones o las exigidas por su cliente. Sí eeste
último es el caso, pod drá salvar los cambios
c y quee estos solo ap liquen para la obra en función (simplemen nte
dando guardar desde e Excel), o bieen, sí desea que
q los cambiios realizados los considereen obras futurras,
entoncees se hace neccesario salvarlo o con la ruta y nombre prevvisto para dicho o archivo (dessde Excel elegir la
opción “Guardar com mo” y elegir laa ruta y nomb bre: Axa Sistem mas/ Presupueestos/Formato os y reportes/0 00-
Estandaar AXA/FASAR_ _jornadanormaal_estandar.xlss).
4) Usted puede e crear tantos archivos (libroos) en Excel, c omo tipos de criterios debaa aplicar según n la
cantidad de clientes y la diversidad que exista entre
e ellos pa ra definir el FFASAR, por esaa razón, existee la
opción “Cambiar libro o”, opción que e le permite definir
d de entr e diversos arcchivos de Excel creados, el q que
ente se vincule
finalme e con la obra ene función. Soolo considere qque todos librros de Excel que usted geneere,
deberán cumplir con un requisito básico e inamovible, a fin dde operar adeccuadamente een la interfaz ccon
PlanAXAA, el cual se de
escribe en el sigguiente punto.
82
5) Los libros Excel que usted mismo diseñe para el cálculo del FASAR, deberán cumplir con un requisito
básico (tal y como los predeterminados por PlanAXA), beberán integrar como hoja de cálculo inicial, una
nombrada “Interfaz” (inmodificable en nombre y contenido), la cual realiza la función de importar y exportar
datos y valores entre ambos sistemas, las demás hojas quedan totalmente abiertas para definir los
parámetros de cálculo , así como el proceso, algoritmos y formatos de impresión del cálculo de FASAR. Las
hojas de cálculo que integran los formatos predeterminados por PlanAXA son:
Hoja “Interfaz”: La información contenida en dicha hoja, deberá conservarse intacta, debido a que la
ubicación de cada uno de los parámetros es fundamental en el intercambio de información, por lo cual se
sugiere copiar dicha hoja, hacia todos los libros que usted mismo genere, o si usa los formatos de PlanAXA
no mover ninguna de las ubicaciones definidas. PlanAXA exportará a la hoja “Interfaz” todos los datos
generales de la obra: empresa, cliente, concurso, etc. a fin de que sean utilizados en Excel para la formación
de encabezados de reportes, pies de página, etc., así como la información fundamental para el cálculo: el
listado de categorías de mano de obra involucradas en la obra, con su clave, descripción y salario base. A su
vez PlanAXA, importará los factores de salario integrado y los factores de salario real determinados
mediante los algoritmos declarados en Excel y los aplicará a fin de determinar los salarios reales en
presupuesto.
Hoja de cálculo “Configuración” para determinar FASAR: Sí usted revisa los criterios que estableció PlanAXA
para la determinación del FASAR y los usará de conformidad, la hoja configuración, será la única que tendrá
que acceder, a fin de configurar los parámetros generales de cálculo, los únicos valores que deberá capturar
en todo caso, son los que se mantienen en color azul, los demás son determinados por PlanAXA en
automático, todos los valores determinados en PlanAXA se apegan a leyes y reglamentos, sin embargo, es
indispensable que usted verifique y los avale por condiciones nuevas de ley o especificaciones directas de su
cliente.
Hoja de cálculo “Factor Ps”: la selección de los cálculos involucrados en la hoja Factor Ps, obedecen a la
aplicación de un formato común entre varias entidades de gobierno, en donde se pide estimar las
obligaciones obrero patronales mediante un formato tabular, por lo que cada unos de los rubros
involucrados están representados por una columna, a razón de presentar los valores calculados por cada
una de las categorías de mano de obra, ésta últimas representadas en los renglones de la tabla, importadas
de la hoja Interfaz, que a su vez recibe la exportación del catalogo de categorías de mano de obra en
PlanAXA. Revise los criterios y úselos de conformidad o ajuste a sus requerimientos.
Hoja “Factor de Salario Real”: la selección de los cálculos involucrados en la hoja Factor de Salario Real,
también obedecen a la aplicación de un formato común entre varias entidades de gobierno, en donde se
pide estimar en primera instancia el total de días realmente pagados, días no laborados al año, el factor de
empresa y el factor de salario integrado y posteriormente mediante un formato tabular, precisar el FASAR,
desglosando por categoría de mano de obra las veces que rebasa el salario mínimo, el salario integrado,
fracción decimal IMSS, fracción decimal INFONAVIT y Factor Ps obrero-patronal, Revise los criterios y úselos
de conformidad o ajuste a sus requerimientos.
83
Por centaje
es de s obreco sto
plementarios/PPorcentajes de sobrecosto
PlanAXA A se ajusta a los requerimie entos que el usuario

u tenga respecto a la aplicación (y en todo caso su
análisis) de los porcentajes de sobrrecostos, recon nocidos como más comunes los Indirectos,, Financiamien nto,
d y Cargos adiccionales. Al accceder al Cálcu
utilidad ulo de porcenttajes de sobreecosto, PlanAX XA le presenta un
diálogoo sobre el cual puede configurar cada uno de d los sobrecosstos que confoormaran el resu umen o pie de los
análisis de precio unittario y que llevvaran su presup
puesto de costto directo a preecio de venta.
84
En la veentana de edicción que le ap parece, se inteegran valores ppor omisión, lo os cuales podrrá modificar para
ajustarsse a criterios propios
p o espeecificados en alguna
a licitacióón. La idea es que utilice loos renglones para
definir los rubros o sobrecostos po or involucrar paara definir preecio de venta, configurando por cada uno de
los sobrecostos, su “Variable”
“ que
e facilitara su integración
i enn fórmulas, su “Descripción””, su cantidad en
“Porcenntaje”, la Fórmmula base de cálculo”, y deffinir sí desea se imprima en n todos los reeportes donde se
integra el resumen o pie de precio o unitario, y po
or otro lado, ssi desea trazarr una línea ho orizontal, a fin de
indicar sumatoria al nivel del rengglón que editaa. Es importannte que usted tome en cueenta, que los d dos
primeroos renglones no son modificaables, ya que son s datos que PlanAXA expo orta hasta dichoo diálogo a razzón
de que su cálculo de sobrecostos
s tie
ene como puntto de partida eel costo directo o de su obra, valor que PlanA AXA
va actualizando, según los cambios que usted vaya realizando a su propuesta. En los datos p por omisión ustted
podrá observar
o que entre
e los sobrrecostos configgurados se inssertan renglones para generrar los subtotaales
parciale
es, esto debido o a que los porrcentajes de In
ndirectos, Finannciamiento, uttilidad y cargoss adicionales, sson
aplicados sobre el acu umulado inmediato anterior,, aunque PlanA AXA le permitirrá a usted, establecer cualqu uier
condición, el reporte de precio unitario (su pie o resumen) quee deriva la con nfiguración poor omisión quee se
muestra en la siguiente imagen:
85
Como se s indico anterriormente uste ed simplementte captura los porcentajes y serán aplicados a toda la ob bra
para de eterminar preccio de venta, sin embargo,, detrás de caada uno de elllos existe un aanálisis o cálculo
previo, el cual determ mina la cantiddad (%) por applicar, puede rrealizar dicha operación en el sistema de su
gusto y solo capturarr los porcentajjes en PlanAXA A, o bien, utiliizar la solución
n que aporta PlanAXA a fin de
realizarr el análisis y cálculo
c de los porcentajes dee sobrecosto, para lo cual ssolo debe selecccionar la opción
Usar lib
bro de cálculo para
p calcular lo
os porcentajes de sobrecostoo.
Usarr libro de cálcculo pa ra calcu

ular los porcen
ntajes d
de
sobrrecosto
PlanAXXA soporta el análisis
a y deterrminación de los
l porcentaje s de sobrecostto mediante h hojas de cálculo a
fin de ofrecerle
o la maayor flexibilidaad para adaptaarse prácticameente a cualquier criterio de ccálculo y formaato
de repoorte. Es de desstacarse, que laa conectividadd que existe enntre PlanAXA y Excel, está heecha de tal forma
que parra el usuario se
erá transparen nte el uso de unna hoja de cálcculo, ya que un
na vez estableccidos los criterrios
y parámmetros para de efinir los Indirectos, Financiam
miento, Utilidaad y Cargos adiicionales, no see preocupará p por
ejecutar procesos de importación o exportación entre e ambos si stemas, ni recordar ejecutarr cálculos vario os o
parciale
es, PlanAXA re ealizará en automático el flujo de datos y usted ejecu utará el cálcullo único y gloobal
median nte el cual Plan
nAXA obtiene las l cantidades e importes últtimos de toda ssu obra a fin de llevar su costos
directo a precio de veenta. Sin embaargo, a fin de realizar
r cambioos de fondo en n el proceso, sse hace necesaario
conocer los detalles que
q a continuación se mencio onan:
1) Al instalarse,, PlanAXA integgra un archivo en su ordenaddor relacionado con el cálculo los porcentaajes
de sobrrecosto, Sobreecostos_Estand dar.xls (sí usted
d acepto la coonfiguración po
or omisión en la instalación,, se
ubicaráá debajo de laa carpeta Axa Sistemas, bajo las subcarppetas Presupueestos/Formato os y reportes/00-
Estandaar AXA), el archivo correspon nde a un libro realizado en EExcel, mediantte el cual usted contará con un
86
formatoo predetermin nado para deffinir los sobre
ecosto de obraa. El archivo contiene el libro Excel con n el
formatoo predetermin nado en PlanAAXA para dete erminar los Inndirectos, Finaanciamiento, U Utilidad y Carggos
adicionales, y es el formato que porr omisión PlanAXA copiará h acia cada una de las obras q que usted geneere,
por lo que
q en primerra instancia, al ingresar al cálculo de sobreecosto en cadaa obra, y elegir la opción “Usar
libro de
e cálculo paraa calcular los porcentajes de sobrecosto””, observará lo os criterios deefinidos en diccho
archivo
o.
2) Inicialmente entrará a un visor de hojass de cálculo, eel cual se ha iintegrado en P PlanAXA a fin de
proporccionar una herrramienta paraa quien no cuen nte con Excel i nstalado en suu ordenador, dicha herramienta
les proporciona los alcances
a mínim
mos necesario os para visualiizar y modificar los criterioos de cálculo, sin
embarggo, como usted mismo lo puede constataar, en esa prim mer ventana q que se desplieega, usted pueede
seleccio
onar usar Excel como editor de la(s) hoja(ss) de cálculo uttilizadas para d
definir los sobrrecostos de ob
bra,
lo cual seguramente será
s de su prefferencia (de co
ontar con Exce l) por la poten
ncialidad que reepresenta usarrlo,
debido al conjunto de e herramientass que ofrece .
3) El conjunto ded hojas de cállculo (libro) qu

ue usted observva en esa prim mer ventana qu ue se despliegaa al
onar la opción
seleccio n “Cálculo de porcentajes de sobrecostoo/Editar en Exxcel”, es dond de se encuen ntra
establecido el criterioo de cálculo propuesto por PlanAXA y quee usted deberá revisar tanto o para definir los
paráme etros generales, personal de e indirectos, saalarios y cargoos de indirectoos que se soliccitan, como para
revisar y utilizar de coonformidad el proceso y critterios estableccidos, o bien, rrealizar los ajustes necesarioos a
fin de configurarlo
c dee acuerdo a suss propias consiideraciones o llas exigidas po
or su cliente. Síí este último ess el
caso, podrá
p salvar lo
os cambios y que estos solo o apliquen paara la obra en n función (sim mplemente dan ndo
guardarr desde Excel),, o bien, sí dessea que los cammbios realizaddos los consideeren obras futu uras, entoncess se
hace necesario salvarlo con la rutta y nombre previsto
p para dicho archivo (desde Excel elegir la opción
“Guardar como” y elegir la ruta y nombre: Axa Sistemas/ Preesupuestos/Forrmatos y repo ortes/00-Estand dar
AXA/So obnrecostos_Esstandar.xls).
87
4) Usted puede e crear tantos archivos (libroos) en Excel, c omo tipos de criterios debaa aplicar segúnn la
cantidad de clientes y la diversidad d que exista entre
e ellos parra definir dicho
os sobrecostos, por esa razón,
existe laa opción “Cam mbiar libro”, opción que le permite definir dde entre diversos archivos dee Excel creadoss, el
que finaalmente se vin ncule con la obra en función. Solo consideree que todos lib bros de Excel q
que usted geneere,
deberán cumplir con un requisito básico e inamovible, a fin dde operar adeccuadamente een la interfaz ccon
PlanAXA A, el cual se de
escribe en el sigguiente punto.
5) Los libros Exccel que usted mismo

m diseñe para el cálculoo de los sobreccostos, deberáán cumplir con un
requisitto básico (tal y como los predeterminado os por PlanAXXA), beberán iintegrar como o hoja de cálculo
inicial, una nombrad da “Interfaz” (inmodificable
( en nombre y contenido), la cual realizza la función de
importaar y exportar datos
d y valores entre ambos sistemas,
s las ddemás hojas quuedan totalmente abiertas para
definir los parámetro os de cálculo , así como el prroceso, algorittmos y formattos de impresió ón del cálculo de
sobreco ostos.
Revise el
e libro Excel que
q PlanAXA propone para determinar los sobrecostos y úselo de confformidad o ajuste
a sus re
equerimientos.. Recuerde quee cada hoja, no
o solo tiene coonfigurado el p
proceso y algorritmos de cálcu
ulo,
si no el reporte mism mo. A continu
uación se hacce una descrippción general d de las hojas d
de cálculo quee lo
integran:
• Hoja de cálcculo “Interfaz” para determiinar sobrecostoos: La informaación contenid da en dicha ho oja,
deberá conservarse in ntacta, debido o a que la ubicaación de cada uno de los parámetros es fu undamental en n el
intercambio de inform mación, por lo cual se sugiere e copiar dicha hoja, hacia todos los libros q
que usted mismo
genere,, o si usa los foormatos de PlaanAXA no move er ninguna de las ubicacionees definidas. PllanAXA exportará
a la hojja “Interfaz” toodos los datos generales de la obra: emprresa, cliente, co oncurso, etc. a fin de que seean
utilizados en Excel parap la formaación de encabezados de rreportes, pies de página, eetc., así como o la
informaación fundame ental para el cálculo:
c El pro
ograma de eroogaciones, diviidido por mateeriales, mano de
obra y maquinaria que arrojarán el costo directo por perioddo, complemen ntando la info ormación con los
periodoos y duración de la obra. A su vez PlanAX XA, importará los porcentajees de sobrecossto determinad dos
para Inddirectos, Finannciamiento, utilidad y cargos adicionales, caalculados mediante los algorritmos declarad dos
en Exceel y los aplicaráá a los costos directos de obra, para definir el precio de veenta.
• Hoja de cálcculo “Paramettros” para determinar sobreecostos: Es ind dispensable quue entre a diccha
hoja, yaa que en ella se
e concentran una
u serie de paarámetros quee definirán el cálculo de vario os sobrecostoss, la
hoja configuración es una de varias que tendrá qu ue acceder, a ffin de configurrar los parámettros generales de
cálculo,, los únicos cam
mpos que debeerá capturar, son los que se m
mantienen en color azul.
• Hoja de cálcculo “Imprimir Progr pers ind mano de obra en

d cant”: Al esppecificar las caategorías de m
Indirecttos, automáticcamente es llenado el reportte de programma de cantidades del personaal involucrado en
oficinass centrales y de
d campo. En dado caso seleccione en Exxcel en “datoss” y el grupo ““filtros” la opción
aplicar de nuevo paraa que se actualicen los datos.
88
• Hoja de cálculo “Imprimir progr pers ind $”: Al especificar las categorías de mano de obra en
Indirectos, automáticamente es llenado el reporte de programa de montos del personal involucrado en
oficinas centrales y de campo. . En dado caso seleccione en Excel en “datos” y el grupo “filtros” la opción
aplicar de nuevo para que se actualicen los datos.
• Hoja de cálculo “Indirectos”: En esta hoja es donde finalmente se concentran cada uno de los
rubros que se consideraran en los costos indirectos, los de mano de obra se importan de las hojas
correspondientes, sin embargo, en esta hoja es imprescindible que el analista indique que conceptos son los
que derivaran cargos por indirectos, PlanAXA propone una lista de ellos, la cual podrá modificar, pero una
vez definidos los rubros probables, deberá definir si participan o no, capturando el porcentaje, que aplicado
al costo directo, definirá su importe o cargo. Al final de la hoja se presenta el resumen y valor que será
exportado a la hoja Interfaz, de la cual PlanAXA toma los resultados obtenidos.
• Hoja de cálculo “Financiamiento”: Todos y cada uno de los formatos que aprecia en las hojas de
cálculo que propone PlanAXA, fueron tomados de los especificados en bases de concurso de algunas
entidades de gobierno, los cálculos y formatos son vigentes, aunque sabemos que la diversidad de criterios y
formatos es inevitable, aproveche las bondades que le ofrece esta solución en PlanAXA y ajuste a lo
requerido. El cálculo de financiamiento no ha sido la excepción, sin embargo, hemos preparado la hoja de tal
forma que acepta ciertas variables, por lo cual es indispensable llenar la hoja configuración para definir los
parámetros para el financiamiento. Existen algunos renglones dentro de la hoja que están ocultos y que
sirvieron de apoyo para definir el proceso y algoritmos, cuando se le solicita que los ingresos los edite a
precio de venta, por conocidas razones, se tienen que realizar una serie de cálculos iterativos, los cuales ya
están considerados en la hoja de cálculo. Revise los criterios y úselos de conformidad o ajuste lo necesario.
Es importante que usted haya definido un programa de obra en PlanAXA, ya es al cálculo de este sobrecosto
requiere del programa de erogaciones, el cual es importando en automático, de lo contrario observará
celdas con error dentro de la hoja.
• Hoja de cálculo “Utilidad”: Se incorporo un formato común entre varias entidades de gobierno, en
donde se ven involucrados los costo directos, indirectos, financiamiento, y a partir de la configuración de
una utilidad propuesta involucrando el ISR y PTU es determinada la utilidad neta, revise y úselo de
conformidad o ajuste.
• Hoja de cálculo “Cargos adicionales”: Se incorporo un formato común entre varias entidades de
gobierno, en donde se ven involucrados los costo directos, indirectos, financiamiento, la utilidad y el cargo
de vigilancia control e inspección de la SFP, revise y úselo de conformidad o ajuste.
• Hoja de cálculo “Resumen”: Se determina el factor global de sobrecosto en obra.
• Las pestañas “Calculo progr pers ind cant” y “Calculo progr pers ind $” son reservadas de sistema
para realizar los cálculos y no deben ser modificadas.
Herramientas de uso especial en catálogos

de recursos de obra
Existen herramientas u opciones de uso especial para los catálogos de recursos de obra, por lo que para
utilizarlas será necesario que en primera instancia se ubique en cualquiera de las vistas de catálogos
89
(materiiales, categorías de mano de d obra, costos horarios, jjuegos de maateriales, cuadrillas, grupos de
maquinnaria, precios unitarios,
u subco
ontratos, facto
ores o en el cattálogo todos lo
os recursos), paara cualquiera de
esas visstas se activan
n o sencillameente funcionan de manera especial las op pciones que se detallan en los
puntos siguientes pun ntos.
Bússqueda de alg
gún rec
curso d
de obra
a dentro
o de lo
os
catá
álogos
Acceder: Estando denntro de cualquiier vista de cattálogo de recuursos, vaya al del bloque de iconos de acceeso
rápido en la parte su
uperior izquierd
da de su panta alla o desde ell menú Princippal/Operacionees, elija la opcción
Búsqueeda.
En cuan
nto acceda la búsqueda situ
uado en algún catálogo de cconceptos, PlanAXA ubica un
n primer renglón
dentro de la vista (m marcado con el símbolo ), el cual anttecede a todo os los registro
os del catálogo o y
median nte el cual se dispone
d de un campo de edición por cadaa columna de d datos en la vissta, de tal form
ma,
que ustted elige cual será el dato de referenciaa (según la co lumna elegidaa) que usted eeditará para q que
PlanAXA A localice él o los recursos que se identifiq
quen con los caaracteres editaados, ejemplo sí desea localizar
un cemmento, podría capturar
c dentrro del campo alineado
a a la coolumna descriipción, la palab bra “cemento””, o
bien, so
olo algunos carracteres de la misma,
m al mommento PlanAXA A realiza un filt ro de informacción presentan ndo
en pan ntalla todos aquellos recurssos de obra que q contienenn la referencia indicada deentro del cam mpo
descripción. Usted pu uede aplicar la misma funciónn pero a travéss del campo claave, unidad, coosto, fecha, etcc.
90
Cua
adro de
e agrupa
ación
Acceder: Situado en cualquier catállogo de recurso
os de obra, inggrese al menú V
Ver/Cuadro de agrupación.
Los catálogos de recuursos, incluyen

n una funcionaalidad muy int eresante para agrupar el listado de recursos
por algguno de los paarámetros deffinidos en sus propiedades, las cuales pu ueden visualizarse a través de
column nas, recuerde que
q cada vista de catálogo lleeva ciertas coluumnas por om misión, sin emb bargo, a través de
la opció
ón del menú Ver/Presentació ón puede haceer visibles otrass disponibles, ttan solo arrasttrando el titulo
o al
nivel de
e los encabezados de column na.
Para aggrupar los recursos de una vissta de catálogoos por cualquieera de sus proppiedades (columnas), en prim mer
lugar acctive la opción Cuadro de agrupación, que se encuentra een el menú Veer, al instante, anticipando a los
renglon nes del listado
o de recursos, se interpone un espacio, ddentro de cuaal se indica el segundo paso o o
instruccción, se obserrva escrito: “Arrastre una co olumna aquí ppara agrupar ccon ducha collumna”, ejemp plo:
tome el encabezado de d la columna unidad con un clic sostenid o, y arrastre h hacia el espacio o descrito, sueelte
el clic y al momento PlanAXA le pre esenta la agrupación de los recursos por eel tipo de unid dad que manejan.
Podría incluso agregaar una segundaa característicaa de agrupacióón arrastrando o otro encabezzado de colum mna
hacia el área respectiva, por ejemp plo, la fecha de costo, con loo cual PlanAXA A estaría agrupando en prim mer
lugar poor la unidad de
el recurso y en segundo térm mino, por la fec ha registrada een la última captura del costoo.
Para de
esactivar algun
na agrupación,, solo regrese el título de laa columna, arrrastrando el m
mismo con un clic
sostenido, hacia el nivel de encabe
ezados de coluumna y para ddesactivar la o opción, ingresee nuevamentee al
menú Ver/Cuadro
V de agrupación.
Ord
denar alfabét icamen
nte o numé ricame nte loos
recu
ursos dentro de laas visttas de catálo
ogo, e
en
91
form
ma as cenden nte o desce endente
e en base a
cua lquier propied
dad de los rec
cursos
Acceder: Solo de clicc al encabezaddo de una colu
umna (propieddades del recuurso) y el sisteema ordenara
a la
ación alfabéticca o numéricamente, de un
informa u segundo cllic al encabezzado, para ca ambiar de ordden
ascendeente a descenddente y viceverrsa.
Además de las herram mientas de agrupación y bússqueda, usted cuenta con un na herramientta que le perm mite
ordenar alfabética o numéricament
n te el listado de recursos en cuualquiera de laas vistas, esta o
opción es de grran
d para realizar una revisión general
utilidad g de los recursos que iintegran la pro opuesta, pudieendo ordenar p por
cualquiera de las caraacterísticas o propiedades
p ed
ditadas en elloos, clave, descrripción, unidadd, costo, fecha de
costo, importe, etc., identificando
i con
c ello datos interesantes dde la propuestta como: los reecursos de mayyor
peso, o bien, recursoss que posiblemmente están du uplicados (frec uente cuando trabajan en reed dos analistaas o
más) y entonces recurrir a la herram mienta unificar recursos para corregir la obra.
La herrramienta es simple de aplicar, solo de clic sobre el en cabezado de lla columna y se ordenaran en
automáático los recurrsos de la vistaa, en base a laa propiedad qque contiene la columna, ejemplo: de clicc al
encabezado de la descripción y PlaanAXA ordenara alfabéticam mente y muesttra una flecha a la derecha del
encabezado, para indicar si está en orden ascende ente o descenddente, de otro clic para inverrtir el orden.
Act ualizar costo

os me
ediante
e la a
aplicac
ción d
de
es
por centaje
Acceder: Situado en algún
a catálogo de recursos, in
ngrese al menúú Herramientass/Actualizar co
ostos.
Existen diversas formas de actuaalizar los precios de los rrecursos de o

obra en PlanAAXA, capturarrlos
directamente uno a uno, copiarloos desde un catálogo de referencia, o bien, realizarr un incremennto
92
porcenttual sobre ello
os, este ultimo
o indicado, es el que puedee un acceder y aplicar mediaante el acceso
o al
menú Herramientas/A
H Actualizar costtos, desde algú
ún catálogo de recursos.
PlanAXAA interpone un u diálogo donde deberá in ndicar sí la acctualización de precio por porcentaje, seerá
realizad
da sobre los conceptos que previamente haya marcaado de la vistta de catáloggo que tenga en
operaciión, o en todos los recursos que se encuentran en la vissta, o realizar lla actualización de precios solo
sobre cierta
c clasificación o agrupaación de recurrsos. En cualq uiera de los ccasos, solo resstara capturarr el
porcenttaje de increm mento, o decrremento (usarr “-“), PlanAXA A realizará las operacioness necesarias y le
mostrara de inmediaato los nuevoss costos y auttomáticamentee modificará eel campo “feccha costos”, para
os que hayan sido
todos lo s afectados..
Unifficar re
ecursos
s
Acceder: ubicado en cualquiera dee los catálogoss de recurso dde obra existenntes (materialees, categorías de
mano de
d obra, etc.), acceda
a al menúú herramientass/Unificar recuursos.
PlanAXAA es un sistemma que permite e un flujo de información enttre obras en fo orma dinámica,, sin restriccionnes
y totalm
mente flexible,, dicha tarea es
e fundamental cuando se reequiere aproveechar experien ncias anteriorees o
de terce
eros, a fin de importar capítuulos, conceptos, matrices o ddetalles de preecio unitario y rrecursos de obbra.
Sin embargo, cuando o realizamos esa función, es e común impportar y concentrar varios recursos que se
n a uno mismo
refieren o, es decir, aún y cuando se editaron
e difereentes claves, deescripciones y otros detalles,, se
refieren
n a un mismo recurso, situacción que podríía incluso derivvar complicaciiones al entreggar su propuessta.
Ejemploo: que en una obra se dio de e alta una categgoría de mano de obra peón, pero dicha caategoría fue daada
de alta dos veces en la obra, como PEON y PEÓN N (solo diferen te por el acen nto), por lo cuaal en las matrices
donde fue
f requerido, aparecen alternadamente uno u y otro.
Es neceesario que todo

os los recursoss que se encuentren bajo esaa condición, se unifiquen en uno solo, a fin de
que la impresión de catálogos
c y an
nálisis de precios, aparezca uun solo recursoo PEON. Borraar alguno de elllos
n error, debido
sería un o a que ambos seguramente e están siendoo utilizados en al menos un detalle de preecio
unitario
o, en ese mom mento es cuando la herram mienta unifica r recursos, tooma un gran vvalor, ya que en
segundos localiza y re
emplaza el recuurso elegido, por
p el descartaddo.
Previo a ingresar a la aplicación de la herramientta, usted pudo haber detectaado dicha anomalía por medio
de la bú
úsqueda en PlaanAXA, o tamb bién ordenando o alfabéticameente los recurso
os.
93
Una vez identificado el problema dentro
d del catáálogo de recurrsos que corresponda, marque los que dessea
unificarr y acceda a He
erramientas/Unificar recursos.
Enseguida PlanAXA le e muestra un diálogo

d con los recursos eleggidos, si omitió o marco porr accidente alggún
o, existen las opciones “Agregar recursos” y “Quitar recuursos”, revise lo
recurso os datos de los recursos (claave,
descripción, unidad, costo,
c fecha de
e costo, etc.) y elija el que prrevalecerá en la propuesta, indíquelo a travvés
mbo que se encuentra en la parte baja del listado que m
del com muestra la leyeenda “De los reecursos a unificar
conservvar este” y de aceptar.
a
Aplicando la opción, usted observaará que el recu

urso fue reempplazado en cad
da una de los detalle de preecio
unitario
o que lo integraaban.
Pro
ograma
ación de
d obra
a
Acceder: Ingresar al menú dinámiico de Vistas, ubicado en eel costado izqquierdo de su pantalla, y eelija
ma de obra.
Program
PlanAXAA la presenta una

u vista, en laa cual en la paarte izquierda ees mostrado eel listado de acctividades, el ccual
está sin
ncronizado con el catálogo de presupuessto, de tal forrma, que si ussted realiza alguna adición de
concepto o actividad d de obra, en automático lo tomarán am mbas vistas. LLas columnas de datos que se
aprecian son las de presupuesto,
p más
m las propiaas del program ma de obra, co omo: fecha dee inicio, término,
ón, cantidad programada,
duració p por programar y capacidad por hora (reccuerde que a través del meenú
Ver/Preesentación pue ede agregar más
m columnas disponibles a la vista), la p parte de recha de la vista del
programma de obra, esstá conformada por el calend dario de obra, el cual puede modificarse en los periodoss, la
escala y los días no traabajables.
El proggrama de obraa en PlanAXA, le brinda el conjunto de hherramientas necesario paraa definir su p plan
estratéggico en la ejeccución de obraa, especificando etapas de trrabajo, fechas de inicio y térrmino, el númeero
94
unidade es ejecutoras, vínculos entre
e actividades paara definir rutaa crítica (predeecesoras y sucesoras), period
dos
de proggrama de obraa, definir avances en porcen ntajes, cantidaddes o montos,, escala del prrograma y fech has
límite para
p la obra.
Le reco
omendamos en n primer lugar definir los parámetros
p de l programa dee obra, a fin d de configurar las
condiciones de trabaajo, previendo incluso los reequerimientos en impresión (periodos, esccala, etc.). Ustted
puede seguir en Plan nAXA el processos que más le e acomodo paara determinarr duraciones, inicios, términ nos,
vínculos etc., sin embargo, le sugeerimos defina una metodoloogía o proceso o de captura, ya que elegirr el
procesoo adecuado le brindará mayyor rapidez, co omodidad o prrecisión, dependiendo de lo os resultados qque
busca. Entre
E varias co
ondiciones de captura
c que puuede aplicar enn PlanAXA, se ssugieren las sigguientes:
• Podría definir fecha de inicio y termino

o para cada acctividad o agru upador, ya seaa capturando las
fechas dentro de las columnas corrrespondientess (Inicia, Termiina) o trazand do su barra sobre el calendaario
(clic sosstenido sobre el calendario y arrastrando el
e ratón hacia la derecha), PllanAXA distribu
uye automáticca y
proporccionalmente lo os avances por periodo.
• Definir la duración
d por actividad o agrupador, capturando d directamente en la colum mna
corresppondiente (Durración, ejemplo o: 15d) el valor duración en días, PlanAXA A distribuye automáticamentte y
proporccionalmente lo os avances po or periodo. En n este métodoo como no haa definido Iniccio y termino de
actividaad, si no solo duración,
d aline
eara todas las actividades
a en una solo fech ha de inicio, ussted podrá movver
las barras a fin ubiccarlas en su fe echa de inicioo, o bien, reallizar los víncuulos entre las actividades para
establecer las actividaades predecessoras o sucesoras y automát icamente se irrán establecien ndo las fechas de
inicio y término, así como la ruta crrítica. Adicionalmente podrá condicionar el inicio de las eetapas de trabajo
a una fecha
f determinada y especificar aplazamientos (vea pr opiedades de una etapa dee trabajo en eesta
misma ayuda).
• Una vez configurados los periodos

p (día, semana, quinccena, mes) quue manejara paara su program ma,
podrá capturar
c los avvances por canttidad, porcentaje o monto e n el periodo, ssolo de un clic derecho sobree el
calendaario y elija la opción modo de e edición, activvando dicha heerramienta po
odrá navegar so obre los period
dos
de cadaa actividad o aggrupador y deffinir los avancees.
95
Las anteriores son trees metodologíaas de captura que
q solo se meencionan a mo odo de sugerencia, pero dese a
la tareaa de conocer el
e total de herrramientas y configuracioness de las cualess dispone en P
PlanAXA y elijaa el
proceso o de captura que más le acommode.
Def inir parrámetro

os del program
p ma de o
obra
Es recomendable que e previo a la caaptura del proggrama de obraa, defina las co
ondiciones de ttrabajo, opcion
nes
de visuaalización y cálcculo, a fin de que PlanAXA ofrezca el compoortamiento qu ue usted esperaa.
Conffiguració
ón de perriodos de
el progra ma
Acceder: clic dereccho en el área
á del callendario y sseleccionar O
Opciones, o eentrar a meenú
mientas/Opcion
Herram nes/Configuracción de la obra//programa de obra.
Es funddamental que la edición de cantidades programadas de obra quee usted vaya especificar, eesté
relacion
nada son los periodos
p de trrabajo de su in
nterés, dependdiendo de lo eexigido por suu cliente (entid
dad
pública o privada) en la impresión de reportes, o bien, si es unna decisión quee usted mismoo toma, entonces
defina los periodos que
q más le aco omoden para el e desarrollo dde su plan de eejecución. Las opciones quee se
presenttan al desplegar el combo que
q muestra el e diálogo de laa sección “Perriodos en”, son Días, Seman nas,
Quincenas y Meses. Es
E posible cambiar de un perriodo a otro, siin embargo, ess conveniente que la ediciónn se
96
realice sobre el perio
odo que prevallecerá en sus reportes,
r sobree todo si editaara los avancess por periodo, ya
sea conn la captura de porcentajes, cantidades
c o montos.
m
Conffiguració
ón de fec has límitte de la o
obra
mientas/Opcion
Sí el prroyecto u obrra que usted planea

p ya estáá regido por la condición d de fechas de inicio y término,
entonce es, por segurid
dad, a fin de esstablecer los márgenes
m dentrro de los cualees deben ejecu utarse la totaliddad
de las actividades,
a debe configurar los límites del proyecto, acceeda a la opción n y configure laa fecha de iniciio y
términoo de la obra, y también ase egúrese de activar la opciónn “Mostrar gráficamente esstas fechas” para
manten ner visualmentte la referenciaa al editar el prrograma directto sobre el caleendario de obra.
Adicionnalmente, usteed puede optar porque Plan nAXA impida qque las fechas de inicio o teermino de algu una
actividaad caigan fuera de los límite
es establecidoss, para lo cual , basta con acctivar la opción
n “Forzar que las
etapas se localicen de
entro de los lím
mites establecid
dos por estas ffechas”
Con figuració
ón de grá
áficos en el progrrama de obra
mientas/Opcion
Ajuste la vista del programa

p de obra,
o de tal forma
f que se grafiquen loss datos que a su parecer sson
ncias importantes para la edición del programa, seleccioonado si deseaa ver barras, las ligas entre las
referen
etapas y los periodos no laborables,, active o desactiven según s u preferencia.
Conffiguració
ón de esc ala para los perio
odos del program
ma de obrra
Acceder: clic sosteniido sobre cua alquier parte de
d la escala del programaa de obra (pa
arte superior del
ario) y desplaza
calenda ar a la izquierd
da o derecha pa
ara cambiar laa escala.
97
En la esscala del programa de obra,, PlanAXA por imisión muesttra los meses y los años, sinn embargo, ustted
podrá modificar
m esa condición dan
ndo un clic sostenido sobre las escalas y desplazando el ratón haciaa la
izquierd
da, al momentto usted obserrvará cambios en la escala, vvisualizando ddías y meses, h
horas y días, etc.,
configu
ure el deseado.
Conffiguració
ón de cál culos pa rciales een la edicción del program
ma
de o bra
mientas/Opcion
En la eddición del proggrama de obra, usted puede visualizar los rresultados de las ediciones q que va realizan
ndo
hasta seleccionar el recálculo
r con F9,
F o accediend do al menú o iicono correspo ondiente, sin eembargo, si ustted
desea ver
v al momentto los resultad dos o efectos de d ciertas opeeraciones, deberá configurarr la aplicación de
ciertos recálculos parrciales. Por un lado, es posibble visualizar laas distribucion
nes de los avances por perio odo
(cantidaades, porcentajes o montos), una vez que usted trazza la barra o etapa de trab bajo para alguuna
actividaad de obra, solo es necesario
o activar la opcción “calcular laas distribucion
nes de los perio
odos”, así mism
mo,
sí activva la opción “calcular
“ las fe
echas de acue erdo a las preecedencias”, eentonces el sistema moveráá y
reubicaara en automáttico las activid
dades en las cu uales vaya esttableciendo liggas o vínculos. Ambas opcion nes
pueden n ser de gran utilidad a fin de visualizar al momento los efectos de la edición een programa, sin
embarggo, no es recom mendable en programas
p quee contienen unn gran número o de actividadees, puesto quee se
merma la velocidad de operación de el sistema al applicar cálculos parciales del p
programa tan ccontinuamentee.
Sinc ronizar duracio nes con

n la ca pacidad de tra
abajo d el
conccepto
mientas/Opcion
Dentro de las column nas que presennta el programma de obra, se encuentra la d de “Capacidad por hora”, diccha
columnna expone la relación
r que guardan
g dos datos
d especificcados para la actividad, el rendimiento y el
número o de unidades ejecutoras quee participará paara ejecutar la actividad (cuaadrillas, maquinaria). El númeero
de unid
dades ejecutoras se especificca desplegando o el combo quee muestra el campo de la co olumna capacid dad
por horra, por omisión
n presenta ”1”,, pero usted po
odría incremenntar la carga dee recurso de obra que ejecutta y
98
con ello
o disminuir la duración.
d El ren
ndimiento ya especificado
e enn el presupuessto, dentro del detalle de preecio
unitario
o es dividido entre
e el núme ero de horas de la jornada y multiplicado por el núm mero de unidad des
ejecutooras, de ahí se obtiene la cap pacidad por ho
ora, dato que PPlanAXA toma de referencia para determin nar
la duración de la actividad, por lo que si usted activa
a dicha oppción PlanAXAA sincronizara la duración dee la
actividaad con la capaccidad de trabajjo obtenida.
Dato
os mostra
ados en diagrama
d a de barrras o Gan
ntt
Acceder: De clic dereccho sobre el árrea del calenda
ario y seleccionne Datos mostrrados en diagrrama, o ingresee al
menú Ver/Diagrama
V de
d Gantt/Mosttrar datos
Por cuaalquiera vía quue usted ingresse para la opciión, se mostraara un menú para elegir los d
datos a visualiizar
en los periodos del programa de e obra: Oculttar datos, Canntidades, Mon ntos, Porcentaajes, Porcentaajes
absoluttos o identificador de etapas..
Puede usted
u interactuuar entre una y otra configuración, coloquue la que más ffacilite la ediciión de su plan de
ejecució
ón, sobre todoo cuando decid da capturar lo
os avances porr periodo (activvando el modo de edición), ya
sea en porcentajes, caantidades o mo
ontos.
puesto existiráá una conexión directa entre

Por sup e el porcentajee, cantidad y m
monto definiddo por periodo
o, si
usted altera
a la cantid
dad de avance en un periodo, PlanAXA re aliza los ajustees necesarios en porcentajees y
montoss.
Defi nir el cal endario de obra

Acceder: Entrar a men
nú Herramienttas/Opciones/C
Configuración dde la obra/Caleendario labora
al
99
Previo a la captura de su plan de ejecución, se hace indispensable determinar su calendario de obra,
considerando los días no laborables dentro los años, meses o días que dure su proyecto u obra. Al entrar al
diálogo o ventana de configuración de calendario laboral, tendrá la oportunidad de señalar en primer lugar
periodos no laborables, solo sitúe el cursor dentro de la tabla asignada para periodos no laborables y oprima
Insert o elija el icono nuevo, en seguida se agrega un renglón, sobre el cual deberá navegar entre los campos
Inicia, Termina y Descripción a fin de establecer el alcance del periodo, vaya al campo Inicio, despliegue el
combo disponible que lo conduce a calendario de obra sobre el cual elige la fecha correspondiente. Realice
la misma operación en el campo Termina para definir el cierre del periodo no laborable. Capture dentro del
campo Descripción la referencia o causa del periodo.
También en el mismo diálogo puede definir los días de la semana que no se laboran, son active con un clic
los que correspondan, PlanAXA presenta por omisión solo los domingos como no laborables.
Finalmente especifique las horas laborables por día, recuerde que si usted establece un horario fuera de la
jornada normal de 8 horas, será necesario que ajuste las consideraciones establecidas en el cálculo del
FASAR.
Las actividades del programa de obra

Acceder: Vistas/Programa de obra
El listado de agrupadores y conceptos del presupuesto está directamente ligado al listado de agrupadores y
actividades del programa de obra, de modo que cada elemento que usted agregue al presupuesto, en
automático se agregará al programa de obra y viceversa, con lo cual, se evitan posibles disparidades entre
ambas visitas, evitando incongruencias en los resultados. Cuando la captura de su propuesta fue iniciada con
la edición del presupuesto, al entrar al programa de obra observará ya el listado de actividades por
programar, las cuales obedecen a la configuración de presupuesto, sin embargo, en un momento dado,
usted podría generar un programa de actividades (el cual no es dependiente del presupuesto, si no
complementario), sin haber realizado un presupuesto, claro está, que todas las actividades de obra que
edite, formaran parte del catálogo de presupuesto. Para insertar agrupadores o actividades en el programa
de obra, siga los mismos pasos que en presupuesto, de clic derecho y seleccione nuevo, o con el Insert de su
teclado, o ingresando al menú Principal/Nuevo elemento.
100
El listad
do de actividaddes al igual que
e el presupuessto, cuanta conn la posibilidad
d de edición dee agrupadores de
diferentes niveles (ilim
mitado), así co
omo del númerro de actividaddes necesario. A su derecha se encontrara un
calendaario de obra, donde
d se estab
blecerán las etapas de trabaajo para cada actividad (pud diendo ser unaa o
más) y las fechas de innicio y terminoo de cada una de
d ellas.
Asiggnar e tapas de
d trab
bajo y duraciiones p
para la
as
actiividade
es de ob
bra
Las etappas de trabajo de una activid dad se definen gráficamente,, trazando las b barras en el área de calendarrio,
solo deesplace el rató ón sobre el caalendario de obra
o y al niveel de la actividad en la cuaal se realizaraa la
asignacción, PlanAXA le muestra la fechaf sobre laa que está pas ando, elija una fecha de iniccio dando un clic
sostenido y siga moviendo el curso or hacia la dere
echa, entoncess observará qu ue PlanAXA em mpieza a trazar la
barra, cuando
c elija la fecha de térmmino, suelte el clic, entonces PlanAXA cierrra la etapa de ttrabajo en la ccual
quedann definidos iniccio, término y duración. Uste ed puede asig nar tantas etaapas de trabajo o como requieere,
para unna solo actividaad, solo siga traazando barras al mismo nive l de la actividaad.
Al dibujjar una barra, estará

e definien
ndo el inicio y término para la actividad y p por tanto su duuración. Si asiggno
varias etapas
e de trabaajo para una soola actividad, el
e inicio de la pprimera y térm
mino de la últim
ma le aportaran n la
duracióón total de la misma, de taal forma, que es posible esstablecer gráfiicamente las d duraciones. Sii lo
prefiere
e y de acuerdo o al método que
q elija para determinar
d su programa de ejecución, exxisten dos form mas
adicionales para definnir la duración, usted puede ir a la columnna fecha de iniccio y posteriorrmente a la feccha
de térmmino y capturaar las correspo ondientes paraa cada activid ad, con ello q quedará definiida la duración ne
101
incluso verá trazada la barra en forma automáticca, o bien, pueede ir directam mente a la columna duración y
capturaar el número de días correspondientes a la actividad, segguido de la letrra “d” (días calendario), en eeste
último caso también verá trazada la barra, aunq que momentánneamente le aasigna como feecha de inicio, la
fecha de
d alta de su proyecto
p en PllanAXA, usted puede cambiaar esa condición dirigiendo el ratón haciaa el
centro de la barra y cuando
c observve que el curso
or cambia a la figura de una mano que señ ñala, entonces de
clic sosstenido mueva la barra en n el tiempo hasta ubicarlaa en la fechaa de inicio que corresponda,
respetáándose la duracción defina conn anterioridad.
Elim
minar e tapas de
d traba
ajo
Para eliiminar etapas de
d trabajo, sim c derecho soobre la barra a eliminar y seleeccione “Elimin
mplemente de clic nar
la etapaa”, recuerde que sí ésta ya cu
uanta con ligass a otras, tambbién serán elim
minadas al mom
mento.
Mod
dificar duraciión de una a
activida
ad, deffiniend
do
nue cio o té rmino
evo inic
Para modificar la fech
ha de término,, vaya al final de
d la barra y c uando el curso or cambie al síímbolo de unaa lía
con flecchas en sus exxtremos, de un clic sosteniddo y arrastre l a barra parea definir la fech ha de términoo, o
ingrese a la columna respectiva
r y ed
dite la fecha quue definirá el t érmino de la aactividad.
Para modificar la fech ha de inicio, vaya al inicio de

e la barra y cuuando el curso or cambie al símbolo de una lía
con flecchas en sus exttremos, de un clic sostenido y arrastre la b arra parea deffinir la fecha dee inicio, o ingreese
a la colu
umna respectivva y edite la fe
echa que definiirá el inicio de la actividad.
Mod
dificar inicio y términ
no resp
petando
o la durración
Vaya al centro de la barra
b y cuandoo el cursor cambie al símbolo de una mano señalando, en ntonces de un clic
sostenido y desplace la barra a la izzquierda o dere
echa, dependieendo de la nueeva ubicación para la actividad,
Tome ene cuenta que si la actividad d en función mantiene
m ligas o vínculos, al recalcular serrá regresada a su
sitio orriginal, debido
o a que está condicionadaa por su preddecesora, elim mine el vínculo o o reajuste las
predece esoras, según se
s requiera para ubicarla en la fecha deseaada.
La distribu
d ución a utomáttica de avance
es por periodo
o
102
Cuando o usted define la duración de una actividaad por cualquieera de los méttodos que exissten, PlanAXA en
forma automática
a disstribuirá propoorcionalmente los avances poor periodo, ejeemplo: una fraacción de perio
odo
abarcadda recibirá menos carga de avance
a de obraa, que un perioodo completo, si usted cambbia la duración de
la obra,, o bien, solo laa reubica en el tiempo, PlanA
AXA redistribuyye los avances en automáticoo.
Edittar ma
anualm ente cantida
c ades, p
porcen tajes o
monntos po
or perio
odo
Acceder: Clic derecho
o sobre el calendario o ingreesar al menú V
Ver/Diagrama de Gantt, en ccualquiera de los
casos seeleccionar Mod
do de edición.
Otra metodología parra programar su s obra, y quee es muy útil cuuando usted ddesea manteneer el control tootal
de los avaneces
a por periodo,
p es actiivando el modo de edición, ccon lo cual podrá navegar enn cada uno de los
periodoos de obra y en
n cada una de las
l actividadess, e ir capturan do su avance. Dependiendo del tipo de datos
que haya configurado o a la vista (Porcentajes, cantidades o moontos), depend derá el valor a definir en caada
campo.. Sí capturó enn porcentajes los avances de e obra, PlanAXXA mostrara su u equivalenciaa en cantidadees y
montoss en sus vistas respectivas.
Esta
ablecerr víncu los ent re activ
vidades
s (ruta crítica))
103
PlanAXA A soporta la coonfiguración dee ruta crítica, el
e proceso a seeguir es estableecer vínculos eentre actividad
des,
marcan ndo con ello laas precedenciaas que llevaran a su formacción. Para finccar una preced dencia, o vínculo
entre actividades, bassta con posicioonar el cursor en la parte bajja de una de laas barra que será vinculada, en
ese mo omento cambia el estilo dell cursor al de dos barras unnidas por unaa flecha, cuand do así se señaale,
entonce es de un clic sostenido
s a su
u ratón y arrásstrelo hacia ottra actividad, llocalizada la seegunda actividdad
suelte el
e clic del ratón
n y entonces PlanAXA
P dibujaa una flecha o vínculo entre ellos, considerre que el vínculo
por ommisión es de FIN N a INICIO, poor lo que sí eje ecuta un recál culo para su oobra, verá commo se desplazaa la
actividaad sucesora, coolocando su iniicio al término de la primer aactividad selecccionada.
Sí ustedd da un clic de erecho sobre laa línea que los une, podrá veer a través de un menú de o
opciones los tip pos
de vínculo que existen y a los cuales podría camb biar en cualquieer momento, ccontando con Fin a Inicio, iniicio
a Inicio,, Fin a Fin, Inicio a Fin.
La form
ma de vínculo descrita,
d omendable cuando son visibbles ambas actiividades y el arrrastre no impllica
es reco
gran dificultad, sin embargo, podrríamos estar trrabajando un programa de obra con un gran número de
actividaades, lo que haace complejo ele llevar el arraastre entre acttividades distan
ntes, es por esso que existe u
una
alternattiva más para enlazar, simplemente sitúe el cursor sobrre la actividad predecesora, de clic derecho y
seleccioone la opción “Marcar
“ para inicio de liga”,, enseguida buusque en el listtado de activid
dades la activid
dad
sucesorra o de enlace,, de clic derech
ho sobre ella y ahora seleccioone la opción ““Asignar como sucesora de…””, y
con ello
o se establece el vínculo entrre actividades.
Para eliminar un vínculo entre etaapas de trabajjo, solo de cliic derecho sob
bre la línea que representaa el
vínculo y seleccione laa opción Elimin
nar liga.
104
Conndicion ar porr fechaas la eejecuciión de algun
na
actiividad o etapa
a de tra bajo
Acceder: De clic dereecho sobre la barra
b del diag
grama de Gan tt y seleccionee Propiedades,, de las carpeetas
disponibles en el diálo
ogo, seleccionee Datos genera
ales/y active la opción “Esta eetapa no debe iniciar antes d
de”
En la ejecución de obras o proyecto os pueden pressentarse diverssas circunstanccias que obligu

uen a restringir la
ejecucióón de alguna actividad o ettapa de trabajo a cierta fechha del periodo o de ejecuciónn. En PlanAXA A es
posible aplicar dicha condicionante e, solo de clic derecho
d a la bbarra que repreesenta la etap
pa de trabajo qque
desea condicionar
c e ingrese a la caarpeta Datos generales,
g activve la opción correspondien nte (situada enn la
parte baja del diálogo
o), despliegue el calendario a través del co mbo que se m muestra, y espeecifique la fech
ha a
partir de
d la cual podráá ejecutarse la etapa.
Es impo ondicionante puede aplicar pparalelamente a otras especifficaciones paraa la

ortante aclararr, que dicha co
etapa, como
c vínculos que etiqueten n la misma com
mo predecesoraa o sucesora de otras etapass.
Def inir núm

mero d e unidaades ej ecutan tes (ca
apacida
ad
de trabajo
t ) para calcula
c ar durac
ciones
Acceder: Vaya a la vissta del program
ma de obra, a la columna “caapacidad por hhora”, desplieg gue el combo qque
se mueestra dentro deel campo para a cada activida
ad, se interpoone un diálogoo que contienee los recursos del
detalle de pecio unita
ario que definen la capacidadd de ejecución (rendimiento dde mano de ob bra, maquinariia o
equipo)), en esa mism
ma vista observvará una colummna llamada ““Ejecutantes”, por omisión P PlanAXA relacioona
una sola unidad por recurso, modifiqque al númeroo de unidades nnecesarias y PlaanAXA determ minará la duracción
en funcción de los parrámetros menccionados o vicceversa, especififique la duracción y PlanAXA
A determinará las
unidadees necesarias para ello. SOLO ASEGÚREESE DE HABEER ACTIVADO EN LOS PA ARÁMETROS D DEL
PROGRA AMA DE OBR RA LA OPCIÓN N MEDIANTE LA CUAL SE SINCRONIZAN N LAS DURAC CIONES CON LLAS
CAPACIIDADES DE TRA ABAJO.
Usted pude
p determinnar la duración de cada una de
d las actividaddes en base al rendimiento y a la cantidad de
recurso
os que pueda concentrar paraa su ejecución..
105
Dentro de las columnas disponibles de la vista del programa de obra, existe un na denominada “Capacidad p
por
hora”, dicha columna es de gran utilidad para quien gusta realizar una planeación dee obra a detaalle,
do incluso la caarga de recurso
vigiland os más apropiaada, a fin de reealizar los trabaajos en el tiempo justo.
Capacid
dad por hora: Parámetro
P definido en PlanAAXA para referi rse a la capacidad para realiizar una activid
dad
de obraa, determinadaa por la relació
ón que existe entre
e el rendim
miento, las horras por jornada y el número de
unidadees ejecutoras (Cap./h=(rend.
( /hrs jor)No. Unidades), dichoo parámetro ees inversamentte proporcionaal al
tiempo de ejecución n. El rendimie ento estará daado por aqueellos recursos que regularm mente definen la
dad para ejecu
capacid utar las actividades, en su geeneralidad sonn la mano de obra o la maq quinaria y equipo
(dados por jornadass), el cual se divide entre el número dde horas por jornada y po osteriormente es
multiplicado por la unidades
u ejecuutoras que haya definido. CCon dicho parrámetro y el vvolumen de obra
especificado para la actividad,
a se de
etermina la durración.
Usted puede
p definir las unidades ejjecutoras y PlaanAXA determ
mina automáticcamente las duuraciones, o bien,
definir las duracioness y PlanAXA caalcular en auto
omático el núm
mero de unidad des ejecutorass requeridas para
terminaar en el tiempoo indicado.
Es impo ortante mencionar que una vez programaada una activiidad de obra, si usted realizza cambios en n el
volume en por ejecutar, PlanAXA sincroniza por su seguridad el presupuestto con su proggrama de obra y
asignará en automáttico el nuevo volumen de obra o al volumeen programad do (según la eetapas definidaas),
ndo un ajuste en la las unidaades ejecutoraas, a fin de resspetar la duracción que se haabía asignado, sin
realizan
embarggo, sí para usteed no es condiicionante el tie
empo que estaaba estipulado o, si no las unid
dades ejecutorras,
entonce es modifíquelaas y la duración se ajustará. La decisión quue por omisiónn toma PlanAX XA al respecto,, es
106
debido a que en mu uchos proyecttos u obras, se
s está condiccionado regulaarmente a cieertos tiempos de
ón, y las variaables que se pueden
ejecució p tener son las unidaades ejecutoraas (carga de mano de obraa o
maquinnaria y equipo).
Pro piedad es de l as acti vidades

s
Acceder: Seleccione una actividad d del programma de obra y oprima Ctrl++F2, o media ante el icono de
dades situado en
propied e la barra de acceso rápidoo en la parte suuperior izquierrda de su panttalla, o dentro del
menú Principal/Propie
P edades, o clic derecho
d sobre la actividad y seleccionar deel menú que deespliega la opcción
Propied
dades.
Al ingresar al diálogo
o de propiedad des de una actividad del proograma de obra, observará una ventana q que
refiere en primera insstancia la clave
e, unidad y desscripción del eelemento, la veentana o diáloggo integra cuatro
carpetaas entre las cuales se distribuye la informaación detalladaa de la actividad de obra, a través de la ccual
puede realizar consultas del precio o establecido en presupuestto y realizar m modificaciones de su condición
dentro del programa de obra.
mera carpeta llamada “Presu

La prim upuesto” muesstra la cantidaad por ejecutar, la clave del recurso de ob
bra
(precio unitario) asignado para la ejecución del trabajo y un resumen de lo os costos de oobra que geneera,
mostrando precio uniitario, importe e incidencia so
obre el presuppuesto.
unda carpeta llamada “Precio unitario”, solo le preseenta el resum

La segu men del precio
o, mostrando los
sobreco
ostos que aplican para la actividad de obra en funcción (no modiificables). Y de acuerdo a los
porcenttajes que haya definido.
107
La carpeta “Gráfica”, al igual que la de “precio uniitario”, solo ess informativa y le presente la incidencia de los
costos que
q genera la actividad,
a por materiales, maano de obra, m maquinaria y soobrecostos.
Mientraas la cuarta y última carpe eta del diálogoo reporta un primer bloquee de datos m modificable y qque
especifican las fechass de inicio y té érmino, así como la duracióón de la activid
dad, y en segu
uida una serie de
datos informativos,
i como la canttidad program mada y por pprogramar, así como la reeferencia de su
particip
pación en la ru uta crítica y laas fechas máxiimas para su tterminación que no impliqu uen el retraso de
actividaades o del proyyecto mismo.
108
La venttaja de la venttana o diálogo o referido, es que
q concentraa información valiosa de la actividad, lo q
que
facilita su revisión o análisis
a en lo paarticular.
Pro piedad es de una

u eta pa de ttrabajo
Acceder: De clic dereccho sobre algun
na barra que define
d una etappa de trabajo y seleccione Pro
opiedades.
La venttaja que prese enta acceder a la ventana o diálogo de ppropiedades d de una etapa de trabajo, ess la
concentración de la información mostrada
m en laas columnas d e la vista del programa y laas asociadas a la
barra, a fin de realizzar ajustes o modificaciones
m s, o simpleme nte la revisión
n o análisis dee las condicion
nes
establecidas para éstaa dentro del plan de trabajo, además de q ue existen otros campos o p propiedades dee la
etapa no
n mostradas en e la vista del programa
p de obra.
Recuerdde que una ettapa de trabajjo, no necesariamente equiivale a una acctividad de ob bra (concepto del
presupuuesto), ya quee una actividad d de obra pued nte
de estar fraccioonada en variaas etapas de trabajo, median
las cuales se ejecutaráá el total del vo
olumen especiificado para la misma.
La inforrmación de las propiedades se

s encuentra clasificada a traavés de cuatro carpetas:
109
En la caarpeta propieddades puede modificar
m las condiciones
c esstablecidas parra inicio, término, cantidad del
concepto o actividad por ejecutar, definir la duraación capturan do días calend dario o días lab
borables, en caaso
de habe er definido varrias etapas de trabajo para laa actividad de obra, especifiicar el porcenttaje de avance de
la etapa en edición, para lo cual existe como referencia
r el ddato del remaanente y la un nidad de trabaajo,
ente, para complementar la funciones para delimitaar el periodo de ejecución
finalme n, se integra la
configu
uración de una restricción parra el inicio de la etapa, actíveela y defina la ffecha.
La carppeta predeceso oras le permite asociar aque ellas etapas dee trabajo que mantendrán un vínculo como
predece esoras de la actividad
a en función,
f a dife
erencia de loss demás proccesos permitid dos para vincu ular
actividaades, éste pressenta una mayyor facilidad paara establecer ligas, cuando el listado de aactividades es ttan
grande que herramienta de arrastre e resulta incommoda para defiinir las ligas o vvínculos. Tecleee insert o acceeda
o
el icono para inte
egrar una nueevo renglón, despliegue
d el ccombo del cam mpo “Etapa origen” y elija del
listado la actividad y su
s etapa que estará
e ligada, especifique
e el ttipo de vínculo
o seleccionando de las opcion
nes
que conntiene el comb bo y opcionalm
mente fije algú
ún aplazamiennto en días, o alguna algún ccondicionante en
fecha para
p el inicio de la etapa en función.
f El icono , le perm ualquier liga dee la lista o de clic
mite borrar cu
derechoo sobre la etap
pa y seleccione
e eliminar.
110
La carppeta sucesorass le permite asociar
a aquellas etapas de trabajo que mantendrán u un vínculo como
sucesorras de la actividad en fun nción, a diferencia de los demás proceesos permitido os para vincuular
actividaades, éste pressenta una mayyor facilidad paara establecer ligas cuando el listado de aactividades es ttan
grande que la herramienta de arrrastre resulta incomoda parra definir las ligas o vínculos. Una vez q que
ó a Propiedade
accedió es/Sucesoras all dar clic derecho sobre una eetapa, teclee in
nsert o accedaa el icono para
integrar una nuevo re
englón, desplieegue el combo o del campo “EEtapa origen” y elija del listado, la actividad y
pa que estará ligada, especifique el tipo de
su etap d vínculo seleeccionando dee las opcioness que contienee el
combo y opcionalmen nte fije algún aplazamiento
a en
e días, o algunna algún condicionante en feecha para el iniicio
de la ettapa en funció
ón. El icono , le permite borrar cualqu ier liga de la llista o de clic derecho sobree la
etapa y seleccione eliminar.
La carpeta ruta críticaa de las propiedades de una etapa de trabaajo es totalmente informativvo, indicando ssi la
etapa es
e crítica o no y presenta un n grupo de fecchas que delim
mitan el period do de ejecucióón, consideran ndo
incluso un posible periodo de exten nsión por retraso en la etapa , sin que afectte o retrase otrras etapas o to
odo
ecto.
el proye
111
Las
s vista s disp onible
es de s
su obra
a o pro
oyecto
m dinámicoo ”Vistas” qu ue se encuentrra en el costado izquierdo d
de su pantalla
a, o
ingrese al menú Ver/nnavegador de vistas,
v o a travvés de las teclass Ctrl+Mayús.++T
Usted cuenta
c con dife
erentes vistas para su obra o proyecto, conn la idea de po
oder filtrar esttratégicamentee la
informaación de su prropuesta, lo cual puede derrivar una grann facilidad paraa aplicar diverrsos procesos de
capturaa y fundamentaalmente realizaar el análisis de
e la informacióón.
Al ingrresar a la op
pción, se despliega un me enú el cual eestá clasificaddo por presu upuesto, cálcu ulos
compleementarios, catálogos y proggrama de obraa, a través de los cuales po
odrá ver los deetalles técnico
os y
económmicos que confforman su prop
puesta.
ortante resaltar que al trab

Es impo bajar con una obra y abrir cada una de las vistas disponibles para su
propuesta, PlanAXA las mantiene activas
a y disponibles en la paarte baja de su pantalla, la gran ventaja q que
e con ello, es que
obtiene q mantiene el estado que e usted deja e n la última sesión de la vistta, lo cual resu
ulta
conveniente para re ealizar un anáálisis y revisió
ón de la proppuesta, naveggando de unaa a otra vistaa y
mantenniendo la conffiguración o in nformación de e interés en ccada una de eellas, lo cual d deriva ahorro en
tiempo, al evitar el caambio de vista y configuración de la misma en repetidas o ocasiones.
112
Cada una
u de las visstas que usted d ingrese, esttará conformaada por colum mnas de datoss propios de los
elemenntos o registroos que se mue estran, por ommisión se inteegran a la vistta las columnaas de datos mmás
importaantes, sin embargo, usted pu uede personalizzar la vista, asoociando o elim
minando columnas a través dee la
opción Ver/Presentacción, le presen nta un diálogo con la lista dee las columnass disponibles, las cuales pueede
integrar con un clic sostenido
s y arrrastre hacia laa parte de los encabezados o realizando la acción inveersa
puede retirar
r de la vissta cualquier columna.
Puede también establecer un ord den distinto a sus columnass solo tómelas con un clic sostenido en n el
encabezado, muévalaa y suelte el clicc sobre el encaabezado de la ccolumna a la cual desea le an
nteceda.
Herrramie ntas g eneralles dell sistem

ma
Listta de errrores
Acceder: Oprima Ctrll+Mayúsc.+E o Ingrese al meenú Ver/Lista de errores, applicando esta última opción,, lo
ndrá disponiblee en el ángulo inferior
manten i izquierrdo de su pantaalla de clic sobre la carpeta LLista de erroress
PlanAXA A pone a su disposición unau herramien nta enfocada a detectar p posibles irreguularidades en su
propuesta. En cada re ecálculo que ussted aplica, PlaanAXA realiza uuna revisión geeneral de la miisma y se enlisttan
todos aquellos
a detalles que pueden n significar un error e inclusso provocar su u descalificació
ón dentro de u una
licitació
ón de obra púb
blica.
Dicha herramienta
h to
oma más importancia conforme avanza en la captura de su propuesta,, teniendo mayyor
peso o participación al terminar la misma, ya qu ue es el momeento de realizaar una revisión n final y detecctar
costos, rendimientos y cantidades ene cero, inconggruencias en laas cantidades p
presupuestadas y programad das,
os de obra den
recurso ntro de los catálogos que fin
nalmente no pparticipan en loos detalles de precio unitario y
por tan
nto tampoco en el importe de d obra, costo os de recurso dde obra no acttualizados, ésttos entre much hos
otros detalles que PlaanAXA es capazz de detectar y alertar al usuaario.
Al ingre
esar a la lista de
d errores, PlanAXA señala loos posibles errrores que conttiene su propuuesta, clasificad
dos
por tipoo, dichas clasificaciones haccen la función de agrupadorr, debido a qu ue dentro de eellos, a su vez se
enlistan
n todos los con nceptos o recu
ursos de obra que
q fueron dettectados con la anomalía ind dicada. De un clic
sobre el
e cuadro ubicaado a la izquierrda del agrupador para despplegar el listado
o (+) o consolid
dar la agrupación
(-).
113
En la ve
entana podrá apreciar
a los tip
pos de erroress, así como las claves y los tipos de recurso
o en los cualess lo
detectaa.
Una vezz desplegados los conceptoss o recursos de e obra que se hhan detectado o con errores, ssolo de doble clic
sobre alguno de ellos y PlanAXA lo lleva al sitio exacto, con el finn de que realice la corrección
n.
Listta de ta
areas
Acceder: Oprima Ctrll+Mayúsc.+P o Ingrese al menúm Ver/Lista de tareas, applicando esta ú última opción,, lo
ndrá disponiblee en el ángulo inferior
manten i izquierrdo de su pantaalla a través dee una carpeta
Ya sea obra pública o privada, en laa elaboración de una propueesta, existen ccientos o miless de acciones q que
usted ejecuta
e a fin de
e llegar a un im
mporte final y de contar con loos reportes dee la misma. En eel caso de la ob
bra
pública existen los faallos, que se encuentran
e de
ebidamente doocumentados, y que marcan n una frecuen ncia
importaante en descalificaciones porr errores de ommisión, lo cual acentúa la importancia de h herramientas q que
permitaan administrarr las tareas más destacadas durante el arrmado e impresión de su propuesta técn nico
económmica.
PlanAXA A pone a su disposición el listado de tareas,

t a travéés del cual p uede registrar los pendientes
importaantes por ejecutar, su operación es muy se encilla, básicammente podrá ddar de alta doss tipos de tareeas,
las ligad
das o asociadaas a un elemen
nto de la prop puesta (conceppto, actividad dde programa d de obra, recursos
materiaales, mano de obra,
o maquinaaria, etc.) y las generales
g (no asociados a unn elemento).
Para registrar una tarrea general inggrese al listado

o e inserte un rrenglón con la tecla Insert o un clic derech
ho y
onar nuevo, solo tendrá que capturar la de
seleccio escripción correespondiente, aautomáticameente cada regisstro
es conffigurado en la columna estado “Por ejecutar”, cuando rrealice la tareaa registrada, ssolo modifiquee el
estado a “Ejecutada”..
Para reegistrar una taarea asociada a un elementto de obra, soolo vaya al eleemento en función (concep pto,
actividaad de programma de obra, reccursos materiaales, mano de obra, maquinaria, etc.) y dee un clic dereccho
del ratóón sobre él, de
el menú que se e despliega seleccione “Adju ntar tarea”, en
nseguida PlanA
AXA interpone un
diálogoo donde deberáá capturar la taarea o pendiennte y de aceptaar para que se registre.
114
Al mom
mento PlanAXA A registra la tarea en la listta correspond iente, colocan
ndo la descripción que edito oy
automááticamente ubica las referenncias “Tipo de elemento”, “ clave del elem mento” y “Estaado”, esta última
siempre
e en “Por ejecu
utar”, hasta qu
ue usted mismo o cambie esa ccondición.
Al ingre
esar a la lista para consulta, PlanAXA le presenta dos caarpetas, en un na de ellas obsservará el listaado
compleeto y en la otraa las tareas asociadas al elem
mento señaladdo previo al in
ngreso. Se distinguen las tareeas
generalles de las asocciadas a elementos, simplemmente por las reeferencias Tipo
o y Clave que están destinad das
para estas últimas.
eas asociadas tiene

Las tare t la particu
ularidad de llevvar al usuario een forma automática al elem
mento en función,
con tal solo dar dos cllics del ratón, sobre
s el rengló
ón de la tarea.
Cuandoo usted requiere consultar síí algún elemen nto de su proppuesta tiene reegistradas tareeas o pendienttes,
solo vayya a ese eleme
ento de clic derrecho sobre él,, con su ratón y seleccione laa opción “Mosstrar tareas”.
Imp
portar propue
p stas d e otro
os form
matos h
hacía e
el
form
mato PllanAXA
A
Acceder: Crear una ob
bra y acceder al
a menú Datos//Importar de ootros sistemas.
115
PlanAXA A importa propuestas realizaadas en otros formatos de bbases de datoss, en primer lu ugar deberá crear
una obra nueva en PlanAXA
P e ingrresar Datos/Immportar de otrros sistemas, pposteriormente elija en primmer
lugar el tipo de impo ortación, opcióón que está rellacionada con el formato qu ue desea impo ortar, en segun
ndo
términoo defina el nombre que man ntiene la obra en su formatto origen y por último defina el nombre q que
desea para
p la obra yaa importada en n PlanAXA. Unaa vez capturad os los datos soolicitados de aceptar y PlanA
AXA
realiza la importación n de la propuessta, transfiriendo en absolutoo la informació
ón que genera el presupuestto a
precio de
d venta.
Imp
portar de
d Exce
el
Acceder: Primero creee la obra en PlanAXA hacia donde imp ortará la infoormación, ubíq
quese en la viista
ada, según la información a importar (prresupuesto, prrograma de oobra, o catálog
apropia gos de recurs
rsos
materia
ales, maquinarria, etc.) e ingreese al menú Da
atos/Importar desde Excel.
PlanAXA A mantiene unna comunicacióón con Excel a través de una interfaz amigaable y funcional, el diálogo qque
ndar, y deberáá indicar la ubicación del arcchivo, la hoja d
se interrpone es están del libro Excel que contiene los
116
datos de
d interés, y associar los datoss clave, descrip
pción, unidad, cantidad, inicio y termino (ssegún los dato
os a
importaar) a las colum
mnas que corressponden en Exxcel e indicar ssi desea consid derar todos los renglones o solo
los indicados por algu
una referencia en columnas.
Para maayor referenciaa, le sugerimoss consultar Imp

portar Catálogoo de Concepto
os de Excel.
Exp
portar a Excel
Acceder: Primero abrra la obra en PlanAXA de la l cual se expportará algún catálogo de rrecursos de ob
bra,
ubíquesse en la vista a apropiada, según
s la inforrmación a im
mportar (catáloogos de recu ursos materialles,
maquinnaria, etc.) e ingrese al menú Datos/Exportaar a Excel.
PlanAXAA mantiene un ón con Excel a través de una interfaz amigaable y funcional, el diálogo q
na comunicació que
se interpone es estáándar independientemente del catálogo dde recursos a exportar, y d deberá indicarr la
o y nombre paara el archivo, PlanAXA tran
destino nsfiere todas laas columnas d
de la vista quee correspondee al
catálogo de recursoss de obra qu ue eligió, ya sea
s materialess, categorías de mano de obra, cuadrilllas,
maquinnaria o equipo, etc.
Def inir n iveles y po osición en estructtura d de

pressupues
sto y program
p ma de oobra a través
s de la
as
herrramien tas del menú Esquemma
Acceder: Seleccione el elemento por p mover e ingrese al meenú Principal//Esquema y elija la operacción
mentar nivel (Allt+left), Increm
Decrem mentar nivel (Allt+Right), Subirr posición (Alt++Up), bajar possición (Alt+Dow
wn)
117
PlanAXAA le permite armar la estructtura de catáloggo que requierra, permitiendo
o los niveles dee agrupación q
que
sean ne
ecesarios y la flexibilidad
f de cambiarlos en cualquier mom mento, así commo reubicarloss en otra posición
dentro del listado. Adicionalmente
A e se integran las herramienntas que perm miten comprim mir o desglosarr el
conteniido de un agru
upador, lo cual es muy útil cu uando se maneeja un catálogoo de conceptoss muy grande, en
donde el navegar o recorrer
r a todo lo largo el catálogo
c para ir de uno a ottro concepto rresulta tardadooe
incomoodo.
Para applicar cualquieera de las funcciones mencionadas primeroo debe colocarse en el elem
mento que dessee
reubicaar y ejecute la opción
o deseada.
Act ualizar vista ( F5)

Acceder: Ingrese al menú Principal/O
/Operaciones/A
Actualizar vistaa o teclee F5.
ón que se ejecu
La acció uta con dicha opción
o es refrescar la informaación en pantaalla, opción quee resulta muy útil
cuandoo se está trabaajando en Red d y se requierre visualizar loos datos últim
mos que registrra la obra en su
capturaa.
Ord
denar la
l info
ormació
ón en las v
vistas de lo
os
catá
álogos de recu
ursos
118
Acceder: Seleccione el catálogo de recursos de obra que desea visualizar, elija la columna que contiene el
dato o valor a través del cual desea establecer un orden de datos y de clic sobre el encabezado.
Usted puede ordenar la información contenida en cualquier catálogo de recursos de obra, llámese
materiales, categorías de mano de obra, cuadrillas, maquinaria o equipo, etc., con el simple hecho de dar un
clic al encabezado de cualquiera de las columnas que conforman la vista, PlanAXA realiza un ordenamiento
de los elementos, según la información contenida en la columna, poniéndolos en forma ascendente o
descendente, elija una u otra opción repitiendo un clic sobre el encabezado.
Así entonces si le da un clic a la descripción lo ordenara alfabéticamente de la “A” a la “Z” y si da otro clic, de
la “Z” a la “A”.
119
Manual de PlanAxa
Ingeniería de Costos Especializada de México

Gómez Farías No. 864
Entre Escobedo y Zapata
Col. Ricardo Flores Magón
Tel./Fax: 229 260 1454
Cel: 229 258 0908
Correo: [email protected]
http://www.ingenieriacostos.com
Veracruz, Veracruz

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