DelCarpio HD
DelCarpio HD
DelCarpio HD
Citation Del Carpio Hurtado, D. I., & Gilvonio Herrera, H. I. (2019). Los
principales factores que influyen en el uso del e-commerce
en las Mypes del sector textil - confecciones en el emporio de
Gamarra en el periodo del 2013 al 2018. Universidad Peruana de
Ciencias Aplicadas(UPC)., Lima, Perú. https://doi.org/10.19083/
tesis/626108
DOI 10.19083/tesis/626108
FACULTAD DE NEGOCIOS
Los principales factores que influyen en el uso del E- Commerce en las Mypes del sector
TESIS
AUTORES
ASESOR
DEDICATORIA
que han realizado durante nuestra vida universitaria, ya que nos han enseñado el valor
especial a nuestro Asesor Carlos Azabache por guiarnos y brindarnos las herramientas
RESUMEN
Hoy en día, los desarrollos tecnológicos están vinculados a la vida diaria de cada persona,
reducen las distancias entre la gente y contribuyen a que los procesos empresariales sean más
efectivos. El rubro con mayor impacto ha sido el comercio, las transacciones electrónicas han
tomado protagonismo en todo el mundo, convirtiéndose en una alternativa viable, con diversas
herramientas, capaz de atender las necesidades de clientes. Por ello, muchas empresas han
beneficios tales como la reducción de costos fijos, competitividad, captación de clientes, entre
focalizada en grandes empresas, creando la falsa idea que es necesario invertir mucho dinero
El objetivo principal de la tesis es determinar los principales factores del uso del E-commerce
en las Mypes del sector textil - confecciones en el Emporio de Gamarra. Nos enfocamos en
Gamarra por ser principal punto de actividad económica en el Perú. Actualmente, muchas
objetivo de promover a las empresas y/o usuarios a utilizar herramientas como el E-commerce,
Palabras claves: Mypes; Gamarra; comercio electrónico, TLC; comercio internacional; libre
ABSTRACT
Nowadays, technological developments are linked to the daily life of each person, reduce the
distances between people and contribute to making business processes more effective. The area
with the greatest impact has been commerce, electronic transactions have taken center stage
throughout the world, becoming a viable alternative, with various tools, capable of meeting the
commerce in the development of their activities, can obtain benefits such as the reduction of
fixed costs, competitiveness, customer acquisition, among others. In Peru, electronic commerce
has been developing slowly and focused on large companies, creating the false idea that it is
necessary to invest a lot of money to incorporate it into commercial activities, which has
The main objective of the thesis is to determine the main factors of the use of E-commerce in
the Mypes of the textile sector - confections in the Emporium of Gamarra. We focus on
Gamarra as the main point of economic activity in Peru. Currently, many entities such as the
Gamarra, through the support of a team of innovative professionals, whose main contribution is
the exploitation of information and communication technologies, with the aim of promoting
Companies and / or users to use tools such as E-commerce, to expand or increase sales.
Keywords: Mypes; Gamarra; electronic commerce, FTA; International Trade; free trade;
factors; strategies.
Tabla de Contenido
INTRODUCCIÓN………………………………………………………………………………………9
2.1 SITUACIÓN DE LA PROBLEMÁTICA ....................................................................................... 46
5.1 MODELO DE ANÁLISIS FACTORIAL ....................................................................................... 76
Indice de Tablas
Tabla 5. Características de la transición del mercado tradicional al mercado del internet ......................... 23
Tabla 7. Empresas por Segmento Empresarial según área Interdistral en Lima Metropolitana en el 2015 29
Tabla 8. Empresas por segmento empresarial según actividad económica en Lima Metropolitana en el
2015 ............................................................................................................................................................ 30
Tabla 9. Empresas manufactureras según actividad económica en Lima Metropolitana en el 2014 y 2015
.................................................................................................................................................................... 31
Tabla 10. Ventas de las empresas (millones de soles), según Segmento Empresarial, 2016 ...................... 33
Tabla 11. Ventas de las Micro y Pequeñas según actividad económica en el Emporio de Gamarra en el
2016 ............................................................................................................................................................ 33
INTRODUCCIÓN
La herramienta del Internet se remonta al año 1840 con el invento del Telégrafo y la
conexión de cables con un origen y fin. En 1958, en Estados Unidos, a través del
Ministerio de Defensa se fundó Advanced Researchs Projects Agency (ARPA), el cual
con 200 científicos capacitados se encargaron de crear comunicaciones directas y
programas de investigación científicas conectadas a diferentes puntos de direcciones.
Fue así como en 1982 para que las redes no se bloqueen, APARNET adopta el
protocolo International Net (INTERNET) debido al incremento en la cantidad de redes
que comenzaron a manejar, a la información transmitida y el exceso de usuarios nuevos.
(Facultad Informativa de Barcelona, 2018). Durante el transcurso de los años y con las
constantes actualizaciones, internet ofrece en la actualidad: correos electrónicos,
navegadores, chats, buscadores y comercio electrónico. En el 2008 y con la llegada de
los nuevos equipos electrónicos, smartphone y tablets, se observó un potencial muy
La mediana y gran empresa es el 0,5% de las empresas de Gamarra, con una venta total
de 39,1%. Por otro lado, las Mypes representan el 60,9% de las ventas totales con el
99,5% de participación en el Emporio.
10
Nota: Se ha desagregado por segmento empresarial a partir del total de ventas anuales
(millones de soles) de empresas de Gamarra, indicando la venta anual y mensual.
Adaptado de “Características de las Empresas del Emporio Comercial de Gamarra,
2016”, por INEI, 2016
Nota: Se ha desagregado la población por países de Sudamérica a partir del uso de redes
sociales. Adaptado de Gestión, 2018
11
Figura 1. Uso del Internet en el Perú – Perú Urbano. Adaptado de “GfK Kit de
planeamiento digital Perú 2017”, por GFK, 2017.
12
El uso frecuente de las redes sociales ha generado que más personas utilicen estas
herramientas para obtener diferentes productos y/o servicios. Es así, que a través del E-
commerce muchas empresas pueden ofrecer sus productos teniendo un alcance a más
personas y mercados, llegando a ser una alternativa viable, cargada de herramientas
óptimas, rápidas y eficientes, para adaptarse, reaccionar y sostenerse ante la posible
competencia. Asimismo, Javier Álvarez en un estudio de Ipsos Perú, nos precisa que el
crecimiento del E-commerce en el Perú será de 16% para el 2018, cabe mencionar que
las empresas que comercializan online tienen que vencer desafíos y barreras que
presenta el consumidor tales como: desinformación, desconfianza y el tipo de pago.
(Gestión, 2018) Por ello, a través de esta estrategia nos enfocaremos en conocer e
impulsar los factores del uso del E-commerce en el sector textil - confecciones del
Emporio de Gamarra. Nos centraremos en el emporio comercial más grande del Perú,
que se encuentra ubicado en el distrito de la Victoria, Lima - Perú, el cual es uno de los
más importantes agentes económicos del sector textil - confecciones en nuestro país. En
él se concentran las Micro, Pequeñas, Medianas y Grandes empresas que se dedican a la
confección, producción y comercialización de productos textiles. Según la Agencia de
Investigación de Mercados, Ipsos Apoyo, en el año 2017, los sectores con mayor
interacción de compra a través del E-commerce fueron: moda, electrónica, hogar y
viajes; por lo tanto, siendo moda el primer sector con mayor interacción de compra
electrónica y con mayor potencial a seguir creciendo, planteamos validar si las empresas
de Gamarra se encuentran en condiciones de utilizar el E-commerce, ya que muchas
veces los empresarios no se arriesgan a tomar esta difícil decisión, debido a que existen
diversos problemas y/o incertidumbres al qué hacer o cómo proceder ante un intento de
fraude. Ante ello, con la presente investigación se busca identificar los principales
factores del uso del E- Commerce en las Mypes del sector textil – confecciones en el
Emporio de Gamarra en los últimos Tres años. En la actualidad, “Con el avance de la
globalización se requiere que las empresas sean más competitivas y busquen estrategias
comerciales para estar alineadas con las exigencias del mercado” (Siicex, 2018). Por
13
El producto más exportado a Estados Unidos con 70% aproximadamente, Brasil 5%,
Canadá 3%, Alemania 2%, Chile 1% entre otros (TradeMap, 2018). Por lo tanto, nos
centraremos en dicha partida para determinar los principales factores que influyen en el
uso del E-commerce en las Mypes del sector textil - confecciones de Gamarra.
14
El TLC con el que actualmente tenemos con Estados Unidos se firmó en Washington en
el 2006, entrando en vigencia en 2009. Este TLC fue muy importante para el mercado
peruano, ya que tendríamos arancel 0, ingreso a la potencia número 1 del mundo. Sin
embargo, existieron varias desventajas que se presentaron como la tecnología no
desarrollada, créditos no favorables, puertos de exportación costosos, trámites
tributarios engorrosos y políticas laborales desfavorables imposibles de competir con el
mercado americano. Cuando las negociaciones para el TLC comenzaron, la Pyme ya se
encontraba en coordinaciones con Adex y Mincetur para estar al nivel de competencia a
EE. UU pero no sucedía lo mismo con la Mype, ellos necesitaban fortalecimiento de
15
16
1.1 Uso del E-commerce como estrategia de internalización en las Mypes del sector
Textil – Confecciones en el Emporio de Gamarra.
Es por esta razón que el uso del E-commerce es considerado como una estrategia de
internalización o de negocio, puesto que el E-commerce no solo permite una venta o
compra por internet, sino que brinda la opción de posicionar una marca o servicio. Esto
permite que las Mypes puedan ingresar a nuevos mercados, crecer y obtener mejores
márgenes de rentabilidad.
17
Factores variables
Hoy en día la estrategia de internalización es a través del uso de redes sociales, ya que te
permiten acceder a nuevos mercados y posicionar a la empresa. Asimismo, genera una
ventaja competitiva entre sus competidores.
18
que las otras dos restantes estrategias generales existentes (Economía y Sociedad 69,
2018)
El comercio electrónico para GBA, Global Business Allience, lo define como toda
transferencia de productos e información, servicios de pago por redes electrónicas, ha
esto se le suma el medio de comunicación electrónico, por el cual productos/servicios se
diseñan, producen, promocionan, exhiben, registran, compran y venden para la
necesidad de un cliente dependiendo del tipo de comercio electrónico se vaya a utilizar.
20
21
Entonces Solé (2000) nos da a entender que el contacto físico es una herramienta
importante que existe entre vendedor y comprador, pues da a conocer las necesidades,
gustos y deseos de sus clientes presenciales activos. Los avances tecnológicos y el
crecimiento del mercado virtual han ocasionado que se personalice, segmente y conozca
a los clientes con mayor precisión sin tener mayor contacto físico.
22
Nota: Se ha desagregado las características del mercado tradicional e internet, por Solé
2000.
Para tener un crecimiento exponencial, Solé (2000) recomienda a todas las empresas del
mercado tradicional reinventarse hacia los nuevos mercados del E-commerce y nuevas
necesidades que tiene el consumidor. Aquellas empresas que no logren actualizarse o
instaurarse rápidamente, sufrirán una desvalorización en los nuevos mercados
potenciales, tanto así que, al tratar de adaptarse por presión de la competencia, les será
muy difícil adaptarse al nuevo mercado del comercio electrónico.
23
La imagen refleja a los diferentes países de Latinoamérica, tales como México con
27.3% y un futuro crecimiento de 1% para el 2018. Al igual sucede con Perú, Colombia
y Chile, quienes tienen un crecimiento de 27% aproximadamente para el 2017. A
comparación del resto de países, se espera para Perú un crecimiento mayor en comercio
electrónico llegando al 30.2%, mientras Argentina y Brasil, quienes completan la lista
de países con mayor crecimiento con 20.4% y 22.8% respectivamente durante el 2017.
Figura 5. Uso de las redes sociales a nivel Mundial. Adaptado de “Informe sobre e-
Readiness en Latinoamérica 2016”, por VISA, 2016
Ventajas
25
Reduce costos.
Lealtad a los clientes.
Experiencia de satisfacción de compra.
Expansión de mercado.
Atención comercial 24/7.
Facilidad de entrega de productos.
Mayor participación en la cartera de los clientes.
Desventajas
Como se observa, son más las ventajas que nos brinda el E-commerce que las
desventajas. En un futuro no muy lejano, el boom de las ventas se realizará mediante las
páginas web y redes sociales, toda la información requerida sobre producto o servicio lo
podremos encontrar en la web y en unos simplificados pasos y de la comodidad del
lugar donde nos encontremos podremos realizar la compra con plena seguridad.
PYME: cuenta desde 1 hasta 100 trabajadores, con una facturación anual a partir de
150 UIT hasta 1700 UIT. (E-mypes, 2018)
Según datos estadísticos, 8 de 10 Pymes fracasan en los primeros 5 años de gestión, esto
debido a varios factores: no cuentan con información rápida y confiable, no se enfocan
en la rentabilidad de la Pyme y esto trae consigo, la inexperiencia en el manejo del Flujo
de Efectivo. Para que toda Pequeña y Media Empresa tenga un crecimiento sólido y
seguro debe de gastar menos de lo que gana o endeudarse menos de lo pueden pagar.
26
El acrónico que se usa para la Micro y Pequeña Empresa es MYPE, la cual se entiende
como la unidad económica que puede estar constituida por una persona jurídica o
natural que tiene como finalidad el crecimiento de las actividades de producción,
transformación, comercialización, etc. de productos o servicios. (Sunat, 2017)
Todas las Mypes están inscritas en una REPYME, por sus siglas Registro Nacional de la
Micro y Pequeña Empresa, la que cual se encuentra bajo el control, supervisión y cargo
del Ministerio del Trabajo. Para que una empresa o persona natural se denomine Mype
tiene que tener las siguientes características:
MicroEmpresa: debe tener de 1 a 10 trabajadores con una venta anual máximo de 150
Unidades Impositivas Tributarias (UIT). (Sunat, 2018)
Pequeña empresa: debe tener de 1 a 100 trabajadores con una venta anual máximo de
1,700 Unidades Impositivas Tributarias (UIT). (Sunat, 2018)
27
La Mype cuenta con varios beneficios otorgados por el Estado que serán nombras a
continuación: Acceso libre al Portal de Servicios al Ciudadano y Empresas para
conformarse como personas jurídicas vía online.
Asociarse con otras Mypes permite el ingreso al mercado privado y a las compras
estatales.
28
29
30
Según INEI (2015), en Perú existen 13,274 empresas dedicadas al sector textil -
confecciones, 12,649 son Microempresas (95.29%), 509 son Pequeñas (3.84%), 24
Medianas (0.18%) y 92 (0.69%) Grandes empresas. Lima concentra la mayor cantidad
de empresas del sector textil con 9,603 empresas, de las cuales 9,028 son
Microempresas, le sigue Puno con 678 y Arequipa con 605 Microempresas.
31
32
Tabla 10. Ventas de las empresas (millones de soles), según Segmento Empresarial,
2016
Tabla 11. Ventas de las Micro y Pequeñas según actividad económica en el Emporio de
Gamarra en el 2016
33
El auge del sector textil – confección se dio en el año 2002 con la inserción de la
economía peruana al comercio internacional y más aún con la firma de los Tratados de
Libre Comercio (TLC) y aumento del precio de las prendas de vestir.
Para el año 2009, la crisis internacional y la caída de exportaciones del sector textil –
confección cayó estrepitosamente debido a la desaceleración en los mercados
extranjeros, a los años siguientes las exportaciones crecieron significativamente en el
rubro textil - confecciones, sin embargo, confecciones se vio afectado por la
disminución de exportaciones a nuestros socios comerciales y a la reducción de costos
en el valor final.
34
El costo de la mano de obra en el sector textil – confección Perú se ubica por arriba al
promedio de los países de la competencia: Vietnam, Indonesia, China, etc; en donde el
precio por hora es de US$ 2.00 a comparación de los US$ 2.80 de Perú al 2014. Costo
de Mano de Obra en la industria textil, 2000-2014 (US$/Hora)
35
Las Microempresas del sector confecciones representa el 96% de las empresas, de las
cuales fueron aumentando en el mercado nacional año tras año. Las Mypes representan
el mayor porcentaje y el crecimiento se dio por el aumento de ventas de las
microempresas.
36
Desde el 2011, las exportaciones del sector textil - confecciones han caído
estrepitosamente, fue en el 2013 cuando las exportaciones llegaron a su nivel más bajo
debido a la poca demanda internacional y los bajos costos de la competencia de países
como China e India.
Figura 11. Evolución de las exportaciones del sector textil y confecciones (millones de
dólares). Adaptado de “Industria Textil y Confecciones”, por Ministerio de Producción,
2015
37
RUC: 20557900781
Empresa que realiza comercio exterior de prendes de vestir para hombre. Ingreso anual
USD 177,775. Está ubicado en Av. El Agustín Gamarra N° 560 Urb. San Pablo – La
Figura 12. Valor FOB Exportado en USD 2016 y 2017 por VERITRADE, 2018.
VERITRADE 2017
RUC: 20600865961
Pijamas Rozze Latina es una marca de ropa para dormir para toda la familia, su objetivo
crear nuevas ideas para hacer la vida más feliz y placentera. Especialistas en el universo
de ropa de descanso. Está ubicado en: Jr. Hipólito Unanue 1371 tienda 114 – La
39
Crecimiento
Participacion Participacion
RUC EXPORTADOR ENERO - OCTUBRE 2016 ENERO - OCTUBRE 2017 en valor 2016 2017
US$ FOB 2016 US$ FOB 201
2017-2016
20600865961 JIREH COLLECTION S.A.C - - 0.0% 15,721 1,089 0.0% Nuevo - 14.44
Figura 14. Valor FOB Exportado en USD 2016 y 2017 por SUNAT, 2018
40
ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN
Hoy en día vivimos en un entorno muy competitivo, lo cual obliga a muchas empresas a
ser más eficientes y adaptarse a los cambios independientemente del lugar donde se
localicen. Es por ello, la importancia de adoptar diferentes tipos de estrategias.
Para ello, se ha tomado como referencia una variedad de investigaciones, dando como
resultado que el uso del E-commerce es una forma de hacer negocio y este surge ante la
exigencia de un mercado constantemente competitivo y la necesidad de crecimiento.
Según afirman varios autores, El Internet brinda la posibilidad para que los exportadores
accedan a nuevos mercados y mejoren su eficiencia al recibir nuevas órdenes y manejar
mayores pedidos (Bennet, 2017). Podemos concluir que muchas Mypes del emporio de
Gamarra, pueden aprovechar los beneficios que el E-commerce brinda y obtener una
ventaja sobre los competidores, ya que permite estar al alcance de todos, en cualquier
lugar del mundo, 24 horas del día, los 7 días de la semana. Muchas veces, a través del
E-commerce se puede captar una mayor cantidad de consumidores a diferencia de una
tienda física y esto permite aumentar exponencialmente las oportunidades de
crecimiento.
41
BASES TEÓRICAS
Los pilares planteados por Mincetur buscan incentivar la participación de las empresas
peruanas exportadoras en economías de otros países, diversificando productos y
mercados con la ventaja de las mejores ofertas. Otro de los pilares busca estabilizar las
42
43
Asimismo, nos basaremos en algunas tesis que soportan nuestra investigación, tales
como:
“Influencia del E-commerce en el desempeño de las Mypes del sector textil
peruano en el emporio de comercial de Gamarra” ( Aliaga Castro y Acuña
Walter, 2017): En la cual su principal objetivo es determinar ¿Cómo influye el E-
commerce en el desempeño de las Mypes en el emporio comercial de Gamarra -
Sector Textil al 2016?, dicha investigación aplicó un enfoque Descriptivo-
Cuantitativo, utilizando encuestas, dando como resultado que el E-commerce sí
influye en el desempeño de las Mypes de sector textil - confecciones del Emporio
Comercial de Gamarra. Además, se pudo confirmar que el E-commerce no influye
44
45
Es por esta razón que debemos aprovechar el uso de las redes sociales para impulsar el
E-commerce de las empresas. Un buen uso de esta herramienta permitirá extender la
marca y captar clientes. Inclusive, si los usuarios desean extender su negocio a nuevos
países.
46
Los Millennials, generación del milenio o Generación, se les denominan a las personas
nacidas entre 1981 y 1999, que actualmente tienen una edad comprendida entre 16 y 36
años. Durante los últimos años se han convertido en la generación clave para el
comercio electrónico, ya que son los principales usuarios de muchas redes sociales, tales
como: Facebook, Instagram, Whatsapp, entre otros. (Comunicativa Web, 2018)
Según el informe Comprador en Línea 2017 tiene como objetivo conocer el perfil y
comportamiento de los internautas que suelen realizar compras por Internet. Es
importante conocer el perfil de los millenials, su comportamiento de compra y sus
motivaciones es pieza clave para detectar oportunidades y aprovecharlas en el momento
de ofrecer nuestros productos y/o servicios.
Figura 15. Perfil del comprador Online. Adaptado de “Comercio Electrónico en el Perú
2017”, por Ipsos Apoyo, 2018
El estudio presentado por GFK presenta dos razones primordiales: las compras en línea
ahorran tiempo (29%) y dinero (27%), por lo cual debemos aprovechar estos factores
para impulsar el uso del E-commerce en las empresas.
47
1. Producto: Se refiere a las necesidades o deseos del mercado. Esta variable debe
contar con características y atributos muy atractivos para llamar la atención del
mercado meta. Para nuestra investigación nos centraremos en el servicio,
calidad, marca y prestigio.
2. Precio: Se refiere al mercado y lo que el consumidor está dispuesto a pagar por
el producto según la competencia, la disposición del cliente según la demanda.
3. Plaza: Se refiere al lugar donde vender el producto y los medios que se
utilizarán para que el producto llegue al consumidor final. Para ello, se pueden
desarrollar diversos canales de venta como: Tienda propia, tienda virtual,
catálogos y vendedores independientes o comisionistas.
4. Promoción: Se refiere al método que se utiliza para informar, recordar, impulsar
y persuadir a los clientes la existencia del producto y/o servicio. En ese caso es a
través del uso de las redes sociales.
48
Según un estudio realizado por Kantar Worldpanel, el 85% de los shoppers suelen
comprar textiles entre los que se encuentran: jeans, chompas, blusas, ropa interior, entre
otros; esto en una frecuencia quincenal, destacando los hogares de NSE alto. (Kantar
World Panel, 2018)
¿Cómo se hace necesario realizar los factores o problemática de los factores? Detallar
los factores Hoy en día, muchas de las empresas no solo quieren contar con presencia a
nivel nacional, sino llegar a más mercados. Por lo cual, utilizan diferentes herramientas
49
para captar nuevos clientes a través del internet. El comercio electrónico se ha revelado
como una gran vía de negocio para aquellos que sepan aprovechar sus posibilidades.
(Tanta, 2018) Es por ello, que muchas de las empresas del sector textil – confecciones
en gamarra quieren tener más presencia en el mercado, no solo contar con 2 o 3 tiendas,
sino poder captar más clientes y llegar a nuevos mercados. Por esta razón, nuestro
problema principal será:
¿Cuáles son los principales factores que influyen en el uso del E-commerce en las
Mypes del sector textil – Confecciones de Gamarra en el periodo del 2013 al 2018?
50
2.2 Objetivo
2.2.1 Objetivo general
Determinar los principales factores que influyen en el uso del E-commerce en las
Mypes del sector - confecciones de Gamarra en el periodo del 2013 al 2018.
51
2.3. Hipótesis
2.3.1. Hipótesis principal
Existen factores que influyen en el uso del E-commerce en las Mypes del sector textil-
confecciones de Gamarra como: reducción de costos de comercialización,
posicionamiento de la marca, expansión en el mercado, facilidad de pago, percepción de
riesgo y capacitación del personal.
Nuestro enfoque es comprobar si existe relación en el uso del E-commerce en las Mypes
del sector textil – confecciones de Gamarra frente a los factores de este, es decir validar
las hipótesis mediante la variable dependiente e independiente.
2. Entrevista a MINCETUR
embargo, las Mypes como Pymes y en general todas las empresas del Centro Comercial
más grande del Perú, Gamarra, tienen deseos de crecer y ser competitivos en el mercado
y frente a sus competidores internacionales, muchos saben que en un futuro no muy
lejano el boom de las ventas será el E-commerce, por ello, todos ponen de su parte en
capacitarse y aprender algo más del rubro.
X₁ = Percepción
X₂ =Capacitación
X₃ = Competitividad
X₄ = Costos
X₅ = Posicionamiento de marca
X₆ = Expansión de mercado
X₇ = Facilidad de pago
55
La muestra cuantitativa estuvo compuesta por 378 Micro y pequeñas empresas del
sector textil – confecciones del Emporio Comercial de Gamarra.
N = Población
n = muestra
E = 5% - Error máximo
Realizamos 378 encuestas, según la muestra obtenida del total de población del sector
textil – confecciones del Emporio de Gamarra. Asimismo, usamos un nivel de confianza
del 95% y una probabilidad de 5%. Procedimos a realizar las encuestas según nuestro
enfoque de estudio, obteniendo en cada conversación diferentes ideas, conocimientos y
las actividades que se llevan a cabo en Gamarra.
56
valides del estudio. Es muy importante contar con información confiable, ya que esto
nos permite validar nuestra hipótesis y responden preguntas de investigación.
58
59
Entrevista al Experto
Promover a las empresas de Gamarra, trabajar de la mano con los empresarios y generar
nuevas oportunidades de negocio. Nuestro objetivo es juntar varias empresas y
disminuir costos de Logistica y despacho a través de un proyecto que tiene como
finalidad que un consumidor que está en otra ciudad pueda adquirir una prenda al costo
que se le ofrece sin pagar temas de envió o cobros de transferencia, es algo que se está
trabajando para poder aplicar lo antes posible.
Muchas de las personas no están capacitadas o consideran que es muy costoso, por lo
cual no invierten en páginas web, pero si he podido observar que usan otras
herramientas como Facebook, Instagram, blog, etc. Considero que depende de cada
concepto de las empresas. Por ejemplo, el rubro de moda para mujer utiliza mucho este
tipo de herramientas para captar clientes.
5. ¿Considera que las empresas que usan el E-commerce han llevado algún curso
o especialización?
No.
No, como te mencione solo a veces se brindan charlas, pero nada económico.
60
Si
8. ¿Consideran invertir en tecnología?
Vamos paso a paso, por ahora con las herramientas que tenemos es suficiente.
10. ¿La cámara de comercio brinda algún tipo de apoyo o capacitación a las
Mypes?
Por el momento no, ya que no hay mucho interés por las Mypes por temor a ser
estafados. Pero siempre recibimos charlas del Estado, empresas, estudiantes, entre otros.
Lo que permite tener a muchas empresas capacitadas.
11. ¿Considera importante aplicar el E-commerce en las ventas diarias del rubro
textil - confecciones, por qué?
13. ¿Cuáles considera que son los beneficios del comercio electrónico en las Mypes
de Gamarra?
61
14. ¿Qué tipo de estrategias utilizan para captar nuevos clientes potenciales en el
extranjero? (Feria, congresos, conversatorios)
Herramientas virtuales, página web, uso de redes sociales, volantes, entre otros.
16. ¿Considera que las empresas que utilizan E-commerce tienen más posibilidad
de expansión?
Si
Existen muchos gremios que quieren liderar y no brindan soporte. Asimismo, las
inversiones que se requieren, tiempo y personas dispuestas a apostar por esto.
62
Entrevista a MINCETUR
La misión es ayudar a los exportadores de las Mypes, para ello se realiza reuniones
Lo mismo que pide PROMPERU: que se encuentre constituida legalmente, que tenga
5. ¿Cuáles considera los factores por lo cuál muchas Mypes mueren antes del
año?
confecciones?
No se cuenta con esta información son datos estadisticos, pero un registro exacto no
existe.
Sí. Hoy en día el uso de las redes sociales es muy usado por más Mypes.
63
8. ¿Considera que las empresas que usan el E-commerce han llevado algún
curso o especialización?
No todas, algunos tienen conocimientos básicos que se pueden mejorar con las
capacitaciones.
Si, tenenos diferentes programas para cualquier persona ya sea que tenga empresa o no.
en el mercado.
La falta de capacitación.
14. ¿Qué tipo de estrategias utilizan para captar nuevos clientes potenciales en
15. ¿Considera que las empresas que utilizan E-commerce tienen más
posibilidad de expansión?
Sí, pueden llegar a nuevos mercados sin contar con una tienda fisica.
64
4.1.2 Herramienta cuantitativa: Encuesta a MYPES del sector – confecciones del Emporio
de Gamarra.
Se realizo una recolección de datos a 378 empresas del sector textil - confecciones del
emporio de Gamarra, para lo cual se utilizó una herramienta virtual conocida como
Google Forms, dichas encuestas se realizaron de manera física a través del celular.
Se realizó a las Mypes del sector textil – confecciones especialmente moda. Se eligió
este público debido a la información que pudimos recolectar sobre las exportaciones del
sector textil – confecciones que alcanzaron 1.218 millones de Soles en el 2014. (INEI,
2015).
Por lo cual, consideramos que es un sector altamente competitivo en que se puede
aplicar el E-commerce.
A continuación, detallaremos los factores que tuvieron una puntuación muy radical:
Fuente: Encuesta
Elaboración: Propia
Se puede concluir que la mayor concentración de trabajadores en las Mypes del sector
textil - confección de Gamarra está representada por un 50% conformado entre 10 a 20
empleados.
65
Fuente: Encuesta
Elaboración: Propia
Se puede concluir que los principales clientes de las Mypes son personas naturales que
es esta representado por un 98.4% y empresas 54.7%.
Fuente: Encuesta
66
Elaboración: Propia
Se puede concluir que las Mypes realizan su venta a través de las tiendas físicas
(95.3%). No obstante, También utilizan las redes sociales (54,3%) y tiendas virtuales
como Facebook, Instagram, páginas web, entre otros (36.61%)
Pregunta 4: Ventas por internet en las Mypes del sector textil - confecciones en el
Emporio de Gamarra
Fuente: Encuesta
Elaboración: Propia
De las 379 empresas encuestadas, el 58% ha vendido por las plataformas online y el
42% prefiere vender por tienda físicas.
Pregunta 5: Principales factores de no vender por Internet en las Mypes del sector textil
- confecciones de Gamarra
67
Fuente: Encuesta
Elaboración: Propia
Se puede concluir que las Mypes no han vendido por internet por los siguientes factores:
El 48.8% prefieren tener una tienda física, el 39.4% tiene desconfianza en el uso de
herramientas virtuales y el 34.5% no se encuentra capacitado.
Pregunta 6: Medios virtuales más usado por las Mypes del sector textil - confecciones
en el Emporio de Gamarra
68
Fuente: Encuesta
Elaboración: Propia
Se puede concluir que muchas de las Mypes del sector textil – confecciones de gamarra
utilizan Facebook (86.5%), Intagram (50.5%) y Whatsapp (45.3%).
Pregunta 7: Relación del comercio electrónico y las redes sociales según la percepción
de las Mypes del sector textil - confección en Gamarra
Fuente: Encuesta
Elaboración: Propia
De 379 encuestas el 88.3% estuvo de acuerdo en que el comercio electrónico y las redes
sociales se complementan
Pregunta 8: Motivación sobre el uso del internet en las Mypes del sector textil -
confección en el Emporio de Gamarra
69
Fuente: Encuesta
Elaboración: Propia
Podemos concluir que el 42,8% de las Mypes del emporio de Gamarra se encuentran
motivados en el uso de internet o redes sociales para aplicarlo en su negocio.
Fuente: Encuesta
Elaboración: Propia
Podemos concluir que el 35.8% de las Mypes del emporio de Gamarra cuentan con
experiencia para aplicar el uso de E-commerce en sus empresas.
70
Pregunta 10: Percepción de sector competitivo en las Mypes del sector textil -
confecciones en el Emporio de Gamarra
Fuente: Encuesta
Elaboración: Propia
Podemos concluir que el 48.6 % de las Mypes del emporio de Gamarra considera que se
encuentra en un sector altamente competitivo, por lo cual es importante poder aplicar el
uso de herramientas virtuales para captar clientes y expandirse en el Mercado.
Pregunta 11: Capacidad para invertir en tecnología en las Mypes del sector textil -
confecciones en el Emporio de Gamarra
Fuente: Encuesta
Elaboración: Propia
71
Se puede concluir que el 34.1% de las Mypes del sector textil - confecciones en
Gamarra cuenta con capacidad para invertir en el uso de herramientas virtuales en sus
negocios.
Fuente: Encuesta
Elaboración: Propia
Se puede concluir que el 47.4% de las Mypes del sector textil - confecciones en
Gamarra consideran que el uso del internet es importante para captar nuevos clientes.
Pregunta 13: Apoyo del Estado para las Mypes del sector textil - confecciones en el
Emporio de Gamarra.
Fuente: Encuesta
Elaboración: Propia
72
Se puede concluir que el 38.1% de las Mypes del sector textil - confecciones en gamarra
considera que el Estado no le brinda el apoyo suficiente.
Pregunta 14: Uso de las Herramientas virtuales por las Mypes del sector textil -
confecciones en Gamarra para acceder a nuevos mercados.
Fuente: Encuesta
Elaboración: Propia
De 378 encuestas a las Mypes del sector textil - confecciones en Gamarra, el 56.7%
considera que es importante el uso de herramientas virtuales para poder acceder a
nuevos mercados.
Pregunta 15: Cursos o capacitaciones por Gamarra a las Mypes del sector textil -
confecciones
73
Fuente: Encuesta
Elaboración: Propia
De 378 encuentas a las Mypes del sector textil - confecciones en Gamarra, el 76.6%
considera que Gamarra no brinda capacitaciones o cursos.
Pregunta 16: Exportaciones de las Mypes del sector textil- confecciones en el Emporio
de Gamarra
Fuente: Encuesta
Elaboración: Propia
De 378 encuestas a las Mypes del sector textil - confecciones en Gamarra, el 78.4% no
ha realizado ninguna exportación, mientras el 21.6% si lo ha hecho. Debemos tener en
cuenta que esta fue una pregunta general para las personas que realizaban ventas por
internet y las que vendían en tienda física.
Pregunta 17: Medios de pago en las Mypes del sector textil - confecciones de Gamarra
74
Fuente: Encuesta
Elaboración: Propia
Podemos concluir, que el 98.7% de mypes del sector textil - confecciones en el emporio
de Gamarra prefiere hacer sus pagos en efectivo y el 72.3% utiliza tarjeta de crédito o
débito.
75
Resultados de los factores del uso del E-commerces en las Mypes del sector textil-
confecciones de gamarra
donde:
76
k = número de variables
Para nuestra investigación usaremos las siguientes variables, para la cual se utilizaron la
escala binaria (Si=1) (No=0) y la escala de Likert para las variables independientes.
Fuente: Encuestas
Elaboración propia
Análisis:
Si:
KMO ≥ 0.5
77
Si:
Sig = 0.000
Alfa = 0.05
Por lo tanto, acepto H₁. En conclusión, los factores son significativos para el estudio del
E-commerce en las Mypes del sector textil – confecciones de Gamarra.
Fuente: Encuestas
Elaboración propia
Análisis:
78
Fuente: Encuestas
Elaboración propia
Se realizaron las preguntas a las Mypes en una escala del 1 al 5 conocida como Likert
X4: Considera usted que el uso de Internet permite captar nuevos clientes.
79
Donde:
D = calificación discriminante
Los coeficientes, o pesos, (b) se calculan de manera que los grupos difieran tanto como
sea posible en los valores de la función discriminante. Esto ocurre cuando está al
máximo la razón de la suma de cuadrados entre grupos y la suma de cuadrados
intragrupo de las puntuaciones discriminantes (Malhotra, pag 577)
Para nuestra investigación usaremos las siguientes variables, para la cual se utilizaron la
escala binaria (Si=1) (No=0) y la escala de Likert para las variables independientes.
X4= Considera usted que el uso de Internet permite captar nuevos clientes.
Fuente: Encuestas
Elaboración propia
Su valor oscila entre 0 y 1. Los valores grandes (cerca de 1) indican que parece no
haber diferencia entre las medias del grupo, y los pequeños (cerca de 0) indican que
parece haber diferencia entre ellas.
1. Lambda de Wilks del modelo es 0,524 lo que indica que no hay mucha
diferencia entre las medidas del grupo
81
Fuente: Encuestas
Elaboración propia
X₁= Percepción
Sig = 0.000
Alfa = 0.05
Se rechaza H₀
X2= Capacitación
Sig = 0.000
Alfa = 0.05
82
Se rechaza H₀
X3= Competitividad
Sig = 0.000
Alfa = 0.05
Se rechaza H₀
X4= Costos
Sig = 0.000
Alfa = 0.05
Se rechaza H₀
Sig = 0.000
Alfa = 0.05
Se rechaza H₀
83
Fuente: Encuestas
Elaboración propia
B4= Considera usted que el uso de Internet permite captar nuevos clientes.
Se rechaza H₀ y se concluye que los factores si son significativos para el uso del E-
commerce en el sector textil – confecciones del emporio de Gamarra.
84
Fuente: Encuestas
Elaboración propia
Con el análisis del modelo Logístico Binario a través del SPSS, obtuvimos el resumen
del modelo, en el cual obtuvimos R cuadrado de Cox y Snell, y R cuadrado de
Nagelkerke mayores a 0.5. Por lo tanto, podemos deducir que nuestro estudio tiene
buena correlación entre la variable depediente y las independientes.
85
Fuente: Encuestas
Elaboración propia
0.000 < 0.05 Se rechaza H₀. La constante venta por internet es significativa.
X₁ = Percepción
86
X₂ = Capacitación
X₃ = Competitividad
X₄ = Costos
87
X₅ = Posicionamiento de marca
X₆ = Expansión de mercado
X₇ = Facilidad de pago
88
Aplicando la Ecuación 1:
Malhotra (2008) en el modelo logístico nos permite calcular los parámetros con la
finalidad de maximizar la probabilidad de los datos reales obtenidos. Por lo tanto,
aquellos valores en donde la probabilidad sea mayor a 50% se entiende como éxito y
aquellos que se encuentren por debajo del 50%, se entenderá como fracaso, ante ellos
tendríamos un evento Binario, mediante el uso logístico.
Los valores usados(X) para calcular la probabilidad fueron tomados de las respuestas
con mayor frecuencia en la encuesta realizada a las Mypes del sector textil –
confecciones de Gamarra.
X₁ = 4
X₂ = 4
X₃ = 4
X₄ = 4
X₅ = 5
X₆ = 1
X₇ = 1
Aplicando la ecuación 2:
89
Se obtuvo una probabilidad de 99.91%, lo cual señala que existen otras Mypes del
sector textil que cuentan con el mismo perfil, es decir las empresas encuestadas que
cuenten con probabilidad mayor al 50%, sí usarían el E-commerce para vender y
aquellas menores a 50% no estarían dispuestas debido a los factores líneas arribas
mencionadas.
Aplicando la Ecuación 3:
Se obtuvo una probabilidad de 80.27%, lo cual confirmaríamos que las Mypes del
sector textil de Gamarra usan el E-commerce para vender sus productos y muchas
estarían dispuestos a implementar el E-commerce en un futuro.
90
91
con un punto de venta físico para llegar a nuevos clientes, depende mucho del uso
correcto de las redes sociales para hacer conocida la tienda virtual y llegar a diferentes
partes. Hoy en día plataformas con Mercado Libre, Ebay, Olx, entre otras venden por
internet desde cualquier parte del mundo
92
6.2 Recomendaciones
Los factores y hallazgos significativos que emanan del presente estudio como la
percepción, capacitación, reducción de costos y posicionamiento de marca, tienen
implicancias con las Micro y Pequeñas Empresas del sector textil de Gamarra. Se debe
tener en cuenta, que la limitación de personas de contacto y jefes de los diferentes
gremios para entrevistarlos y conocer más sobre el proceso del Emporio, generó que
nuestro estudio no abarque la totalidad de Mypes. No obstante, se pudo lograr obtener
data muy significativa que permitio dar como resultado lo siguiente:
2. Mayor difusión del Estado y/o entidades relacionas al sector textil a nivel nacional y
extranjero que permitan la participación de las Mypes. Es necesario una buena difusión
sobre los productos del Emporio de Gamarra. Asimismo, se debe aprovechar los
Tratados de Libre Comercio para exportar productos textiles con arancel 0 y disminuir
costos comerciales, de esta manera existirá más opciones para que muchas Mypes
puedan acceder a más mercados.
3. Es importante que las Mypes cuenten con página web, ya que esto les brindará más
opciones de ofrecer sus productos y confianza a los consumidores, de esta manera las
personas sentirán seguridad al realizar la compra. Asimismo, los sitios web deben estar
actualizados constantemente de tal manera que la información se encuentre organizada
y el consumidor pueda acceder fácilmente al producto o servicio.
4. Se recomienda impulsar el uso de las compras por internet. Es importante mostrar los
beneficios y ventajas que ofrece el comercio electrónico a los consumidores. De esta
forma, se crea mayor apoyo y confianza en las compras virtuales.
93
5. Aprovechar los servicios gratuitos que ofrece las redes sociales para promocionar los
productos con el objetivo de posicionar la marca. Hoy en día, Facebook e Instagram se
han vuelto una de las redes sociales más utilizadas y se han convertido en una
oportunidad para que más personas vendan y compren productos.
94
Bibliografía
American Express. (2016) ¿Cuáles son las ventajas y desventaja del e-commerce?
Recuperado de: https://www.amexempresas.com/libertadparatunegocio/cuales-
son-las-ventajas-y-desventajas-del-e-commerce/ [Consulta: octubre 2018]
Arbieto, E., Palma, P., Santos, I. & Taipe, Y. (2016) La creación de marca en las
MYPES textiles peruanas. (Tesis de Licenciatura UPC, Facultad de Negocios.
Lima, Perú). Recuperado de:
https://repositorioacademico.upc.edu.pe/bitstream/handle/10757/620978/TESIS
%20FINAL.pdf?sequence=1&isAllowed=y [Consulta: julio 2018]
Buitrago, L. (2018) Estrategias para internacionalizar una Mype. Cámara de Comercio
de Bogotá, Recuperado: https://www.ccb.org.co/Sala-de-prensa/Noticias-
Fortalezca-su-empresa/2018/Marzo/Estrategias-para-internacionalizar-una-pyme
95
Castillo, A. & Arroyo, D. (2017) Retos y estrategias para el crecimiento del comercio
electrónico peruano, en el modelo de negocio B2C, tomando como referencia al
país de Chile (Tesis de Licenciatura UPC, Facultad de Negocio. Lima, Perú).
Recuperado de:
https://repositorioacademico.upc.edu.pe/bitstream/handle/10757/621424/TSP__
Retos%20y%20estrategias%20del%20comercio%20electro%CC%81nico%20pe
ruano%2c%20B2C.pdf?sequence=2&isAllowed=y [Consulta: julio 2018]
Comunica Web. (2018) Millennials ¿Qué es? o más bien ¿quiénes son? Recuperado de:
http://www.comunica-web.com/verarticulo-millennials-que-es-definicion-
caracteristicas_833.php [Consulta: octubre 2018]
Diario Uno. (13 de mayo de 2017) Gamarra espera llegar a ventas por 120 millones de
soles. Diario Uno. Recuperado de: http://diariouno.pe/gamarra-espera-llegar-a-
ventas-por-120-millones-de-soles/. [Consulta: agosto 2018]
E-Mypes. (2006) ¿Qué son las Mypes y Pymes. Recuperado de: http://www.e-
mypes.com/comercio-exterior/que-es-una-mype.php [Consulta: noviembre
2018]
96
Forbes México. (2014) 7 Beneficios del e-commerce en las empresas. Recuperado de:
https://www.forbes.com.mx/7-ventajas-que-tu-empresa-debe-saber-sobre-el-e-
commerce/ [Consulta: octubre 2018]
Gestión. (11 de septiembre de 2017) Casi 2 millones de peruanos realizan sus compras
online desde su celular. Gestión. Recuperado de: https://gestion.pe/tendencias/2-
millones-peruanos-realizan-compras-online-celular-143284 [Consulta: agosto
2018]
Gestión. (30 de agosto de 2017) Perú entre los 21 principales exportadores de prendas
de vestir a Estados Unidos. Gestión. Recuperado de:
https://gestion.pe/economia/peru-21-principales-exportadores-prendas-vestir-
estados-unidos-142639 [Consulta: agosto 2018]
Gestión. (12 de mayo 2018) Comercio electrónico en Perú alcanzará crecimiento récord
gracias al Mundial. Gestión. Recuperado de:
https://gestion.pe/economia/comercio-electronico-peru-alcanzara-crecimiento-
record-gracias-mundial-233555 [Consulta: agosto 2018]
Gestión. (12 de julio de 2017) CCL: La seguridad pasó a segundo plano, ¿a qué le
temen los compradores digitales? Gestión. Recuperado de:
https://gestion.pe/tecnologia/ccl-seguridad-paso-segundo-plano-le-temen-
compradores-digitales-139186 [Consulta: agosto 2018]
GFK. (2017) GFK Kit de planeamiento digital Perú 2017. Perú Urbano. Recuperado
de:
https://cdn2.hubspot.net/hubfs/2405078/Landing_Pages_PDF/Peru/GfK%20uso
97
%20de%20internet%202016%20-%20Short.pdf?t=1541163912141 [Consulta:
octubre 2018]
Gómez, M., Ramos, E. & Orueta, G. (2000) Las nuevas tecnologías de la información y
el ECommerce, algunas implicaciones regulatorios y éticas. Recuperado de:
https://upcommons.upc.edu/bitstream/handle/2099/13620/G%C3%B3mez_Lem
us_Marbella_Araceli.pdf [Consulta: septiembre 2018]
98
Mendoza, M (2016) ¿Cuáles son los retos del comercio electrónico en el Perú?
Recuperado de: https://elcomercio.pe/economia/peru/son-retos-comercio-
electronico-peru-229069?foto=2 [Consulta: julio 2018]
99
Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (2005) Las MIPYMES frente al reto del
TLC: Construcción de una Agenda de Competitividad desde las Bases
Empresariales. Lima: MINCETUR. Recuperado de:
http://www.acuerdoscomerciales.gob.pe/images/stories/eeuu/docs/estudios/MIP
YMES_FRENTE_TLC.pdf [Consulta: enero 2019]
100
Salas, L. (30 de abril de 2018). E-commerce: Mil empresas se suman al año al comercio
electrónico. El Comercio. Recuperado de: https://elcomercio.pe/economia/dia-
1/e-commerce-mil-empresas-suman-ano-comercio-electronico-noticia-516057
[Consulta: octubre 2018]
101
We are Social. (2016) We are social’s compendium of key digital statistics and data
points for 232 countries around the world. Recuperado de:
https://www.slideshare.net/wearesocialsg/2016-digital-yearbook [Consulta:
octubre 2018]
102
Papers
Alliance for Global Business. (2000). A discussion paper by the Alliance for Global
Business on trade-related aspects of electronic commerce. EUA: Longman.
Alliance for Global Business, 1-50. Recuperado: http://biac.org/wp-
content/uploads/2014/05/AGBtoWTOApril1999.pdf. [Consulta: agosto 2018]
Jones, C., Alderete, M. & Motta, J. (2013) Adopción del comercio electrónico en Micro,
Pequeñas y Medianas empresas comerciales y de servicios de Córdoba,
Argentina. Universidad del Valle, 1-12. Recuperado de:
http://www.scielo.org.co/pdf/cuadm/v29n50/v29n50a06.pdf [Consulta: agosto
2018]
Rao, N. & George, S. (2017) Potential and Barriers to Adoption of b2b E-Commerce in
smes in Transition Economies: Case of Albania, American University of
Nigeria, 1-5. Recuperado de: http://www.hippocampus.si/ISSN/1854-
4231/12.155-169.pdf [Consulta: agosto 2018]
Ruiz, M., Fuentes, M. & Ruiz, J. (2014) Análisis del emprendedor potencial:
Integración de factores sociodemográficos, cognitivos y relacionales. Gestión
Joven, (12), 37 – 51. Recuperado de:
103
http://www.elcriterio.com/revista/contenidos_12/4%20Articulo%20Matilde%20
Ruiz,%20Mar%20Fuentes%20y%20Jenny%20Ruiz.pdf [Consulta: agosto 2018]
Sui, S. & Baum, M. (2014) Internationalization strategy, firm resources and the survival
of SMEs in the export market, Journal of International Business, 821 - 841.
Recuperado de:
https://www.researchgate.net/publication/260420837_Internationalization_Strate
gy_Firm_Resources_and_the_Survival_of_SMEs_in_the_Export_Market
[Consulta: agosto 2018]
104
Anexos
Entrevista al Experto
5. ¿Considera que las empresas que usan el E-commerce han llevado algún curso o
especialización?
10. ¿La cámara de comercio brinda algún tipo de apoyo o capacitación a las Mypes?
11. ¿Considera importante aplicar el E-commerce en las ventas diarias del rubro
105
13. ¿Cuáles considera que son los beneficios del comercio electrónico en las Mypes
de Gamarra?
14. ¿Qué tipo de estrategias utilizan para captar nuevos clientes potenciales en el
16. ¿Considera que las empresas que utilizan E-commerce tienen más posibilidad de
expansión?
106
5. ¿ Cuales considera los factores por lo cual muchas Mypes mueren antes de un
año?
confecciones?
8. ¿Considera que las empresas que usan el E-commerce han llevado algún curso o
especialización?
12. ¿Considera importante aplicar el E-commerce en las ventas diarias del rubro
14. ¿Qué tipo de estrategias utilizan para captar nuevos clientes potenciales en el
15. ¿Considera que las empresas que utilizan E-commerce tienen más posibilidad de
expansión?
108
109
110
111
112
113
114