Ce 292 Productos Alimenticios Con Potencial Exportador para Bolivia
Ce 292 Productos Alimenticios Con Potencial Exportador para Bolivia
Ce 292 Productos Alimenticios Con Potencial Exportador para Bolivia
SANTA CRUZ - BOLIVIA • 2021 • AÑO 30 • Nº 292 • PUBLICACIÓN DEL INSTITUTO BOLIVIANO DE COMERCIO EXTERIOR
ININTERRUMPIDOS
DE CIRCULACIÓN
EDITORIAL
SECTOR ALIMENTARIO, MOTOR ARTICULADOR DE
LA RECUPERACIÓN ECONÓMICA
Ing. María Esther Peña Cuéllar, MSc
GERENTE TÉCNICO
INSTITUTO BOLIVIANO DE COMERCIO EXTERIOR - IBCE
El Consejo Editor de “COMERCIO EXTERIOR” tiene el agrado de conmemorar 30 años ininterrumpidos de circulación
de esta publicación concebida para promocionar a Bolivia en general y al sector empresarial boliviano en particular.
Para el IBCE, resulta un motivo de orgullo el haber transcurrido tantos años de trabajo abordando diferentes temas de
vital importancia a nivel nacional e internacional, con alto contenido de valor técnico.
“Comercio Exterior” nació en junio de 1991 de una forma innovadora, en formato tabloide con un contenido
multitemático y una edición de pocas páginas en blanco y negro; con el transcurrir del tiempo, gracias al esfuerzo de
los ejecutivos del IBCE y el auspicio de empresas e instituciones líderes, fue evolucionando hasta convertirse en una
publicación mensual especializada del ámbito económico, monotemática, full color, con varios miles de ejemplares
impresos y más de 100.000 descargas en promedio por edición, vía Internet.
En esta “Edición Especial - 30 Aniversario” se ha querido destacar al sector alimenticio, no solo por haber mostrado
positivas tasas de crecimiento entre 2019 y 2020, sino por las oportunidades de diversificación y aporte a la economía,
a generar empleo, inversiones, agregación de valor y orientarlos hacia segmentos y nichos de mercado en los
mercados internacionales, en beneficio de la consolidación de la oferta exportable nacional.
El sector agroalimenticio, compuesto por las actividades de la agricultura y la industria de alimentos y bebidas en
Bolivia, generó un valor bruto de más de 7.200 millones de dólares en el 2019, de los que 1.200 millones de dólares
fueron agroexportaciones. El año 2020, en plena pandemia y cuarentena, estas exportaciones crecieron 13% en valor
y 6% en volumen, alcanzando a 1.400 millones de dólares por 2,7 millones de toneladas vendidas.
Un verdadero mérito para destacar que, pese a las adversas consecuencias de la pandemia y sus efectos en términos
de contracción económica, productos como la soya y sus derivados, se mantuvo con la mayor participación dentro
de las exportaciones del sector con un 11% del total, mostrando un crecimiento del 9% en valor y casi 2% en volumen.
En prospectiva, la presente edición muestra algunos productos identificados con potencial exportador, analizando
sus ventas al exterior y la demanda internacional, mostrando interesantes mercados para éstos, priorizando la carne
bovina, piña, quinua, café y cacao.
El sector ganadero boliviano cuenta con un hato de más de 10 millones de cabezas al 2020, un 5,1% mayor que en
2019, habiendo generado exportaciones de carne de res que bordearon los 64 millones de dólares por 15.000 toneladas
-carne deshuesada congelada, principalmente- con un crecimiento en valor de más del 300% respecto al 2019.
Las exportaciones bolivianas de piña (fresca, enlatada y jugos) durante 2020 superaron los 400.000 dólares por 442
toneladas vendidas, principalmente enlatados, con un crecimiento con respecto al 2019, en valor, del 118%. En
cuanto a las exportaciones de quinua boliviana durante el 2020 bordearon los 92 millones de dólares equivalentes a
37.700 toneladas, habiendo registrado un crecimiento del 2% en valor, respecto al 2019.
Asimismo, las ventas bolivianas de café (grano, molidos y sucedáneos) en 2020 sumaron casi 8,7 millones de dólares
por 1.200 toneladas, denotando un crecimiento con respecto al 2019, en valor de 1,19% y un 2,7% en volumen. En
cuanto a las exportaciones bolivianas de cacao (en grano, pastas, molidos y preparaciones de chocolate) durante la
gestión 2020 sumaron casi 2,5 millones de dólares por 435 toneladas colocadas en el extranjero.
El reto más importante que podría tener el sector alimenticio para su expansión tiene que ver con la productividad, su
diversificación e innovación, en función de una oferta exportable expandida, para ganar competitividad en función
de la apertura de nuevos mercados y/o segmentos de mercados con alto potencial, siendo importante identificar
las nuevas oportunidades que se podría aprovechar en la “nueva normalidad” que vive el mundo, debiendo estar
advertidos de los cambios en las tendencias que se van dando en los consumidores, en términos de nuevas
preferencias en diferentes mercados internacionales.
Una vez más, el Consejo Editor de “Comercio Exterior” agradece las incondicionales muestras de apoyo recibidas de
parte de diferentes instituciones y empresas líderes, en favor de esta publicación, acompañando nuestro esfuerzo a
lo largo de las tres últimas décadas, lo que nos compromete a seguir trabajando y aportando al desarrollo del país.
Staff “Comercio Exterior” Déposito Legal: Nº 8-3-77-06 • Derechos Reservados - Se autoriza su reproducción citando la fuente
Directorio del Instituto Boliviano de Directores Consejo Editor: Control de Calidad: Oficina Central:
Comercio Exterior 2021 Ing. Carlos Franco Vacadolz Ing. Demetrio Soruco Henicke Lic. Mónica Jáuregui Antelo Av. La Salle Nº 3-G (Canal Isuto)
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Presidente Lic. Ricardo Reimers Ortiz Lic. Gary Antonio Rodríguez Álvarez, MSc. Lic. Scarlett Arce Loza [email protected] • www.ibce.org.bo
Gerente General Jefe de la Unidad de Marketing y Ventas Santa Cruz - Bolivia
Lic. Jean Pierre Antelo Dabdoub Ing. Pablo Ignacio Mier Ostria
Vicepresidente Lic. Jhonny Mauricio Rodríguez Limpias Ing. María Esther Peña Cuéllar, MSc. Elaboración de Información: Oficina en La Paz:
Ing. Alejandro Díaz Salek Gerente Técnico Ing. Co. Steven Magariños Calle Campos Nº 265, entre
Lic. Luis Ernesto Castedo Urzagaste Lic. Klaus Frerking Adad Jefe Unidad de Estudio Av. 6 de Agosto y Av. Arce, Zona San Jorge
Secretario Ing. Eny Javier Cronenbold Méndez Lic. Mónica Jáuregui Antelo Teléfono: (+591-2) 2430420
Ing. Víctor Hugo Gutiérrez Rojas Gerente de Promoción Un especial agradecimiento para el equipo Fax: (+591-2) 2430913 • Casilla: 4738
Lic. Alejandro Rea Queirolo Lic. Daniel Gutiérrez Diederich de la Gerencia Técnica del IBCE, por las Email: [email protected]
Tesorero Ing. Diana Sabillón Garay estadísticas proporcionadas. La Paz - Bolivia
Lic. Antonio Rocha Gallardo Gerente de Responsabilidad
Lic. Sofía Villegas Reynolds Social Empresarial Impresión:
Industrias Gráficas SIRENA
15.208
63.835
espacio extensivo para producción de ganado entre los departamentos de Beni y Volumen
14.000 60.000
Santa Cruz (representando el 75% del total de cabezas de bovinos) principalmente. Valor FOB
Asimismo, entre estas zonas existen diferentes tipos de ganadería, como la familiar y 12.000
5.741
30.000
25.486
La demanda de carne en los países en desarrollo ha ido creciendo impulsada por el 6.000
crecimiento demográfico, y particularmente en años anteriores por el incremento
3.046
20.000
4.000
15.167
de los ingresos y fortalecida por tendencias como la urbanización y las variaciones
1.338
1.157
10.000
957
4.485
16.000 70.000
15.208
y fuerte crecimiento económico en los países en desarrollo- se mantendrá este - -
63.835
Volumen
desplazamiento constante hacia un contenido mayor de proteínas en la alimentación 14.000 2016 2017 2018 2019 2020 2021(P)
Valor FOB 60.000
y, por consiguiente, hacia un consumo mayor de carne. Las previsiones indican que el p: Datos preliminares / Fuente: INE / Elaboración: IBCE
(p) Datos preliminares / Fuente: INE / Elaboración: IBCE
12.000
comercio mundial de las principales carnes -Cerdos, Pollos y Bovinos- se ubicaría en
mercado un total acumulado de casi 92 millones de dólares (hasta marzo del 40.000
2021). Las
en producción de carne bovina en países en desarrollo y 1% en países desarrollados, 8.000
exportaciones hacia el mercado peruano totalizaron 4,7 millones de dólares, mostrando un 5.741
frente al crecimiento entre el 2017-2019 (OCDE/FAO). Las exportaciones de carne bovina han mostrado un crecimiento destacado
crecimiento del 8,7% entre el 2019-2020, marcando una fuerte preferencia por carne bovina30.000 entre 25.486
los últimos6.000
deshuesada, años,oprincipalmente
fresca por la apertura
refrigerada principalmente. del mercado
Otros nuevos mercados chino, del cual,suaapertura
que iniciaron partir
3.046
compras de carne vacuna por parte de Rusia destacan en los tres primeros meses del 2021 con 773
de dólares (hasta marzo del 2021). Las exportaciones hacia el mercado peruano
1.338
en los últimos años, sin embargo, la tendencia de los tipos individuales de carne no
1.157
6.379
ha sido homogénea (bovina, aves de corral, cerdo y otros). Las diferencias en precios totalizaron 4,7 millones de dólares, mostrando un crecimiento del 8,7% entre el
5.332
4.485
relativos, combinadas con las crecientes preocupaciones sanitarias y ambientales, han -BOLIVIA: EXPORTACIONES
2019-2020, marcando DE CARNE
una fuerte preferencia porVACUNA, 2016-2021(P)
carne bovina deshuesada,
- fresca
2 0 1 6Expresado
2 0 1 7 en valor
0 1 8 FOB (miles de dólares)
llevado a los consumidores a reducir de manera gradual la proporción de carne roja en o refrigerada principalmente. Otros 2nuevos 2019
mercados 2020 2021(P)
que iniciaron su apertura en
p: Datos preliminares / Fuente: INE / Elaboración: IBCE
su consumo de carne y al mismo tiempo aumentar la proporción de carne de aves de el 2020,
70.000fueron la República del Congo, Viet-Nam, y Hong Kong, sumando 260 mil
corral en algunas regiones en desarrollo principalmente. dólares. Las compras
Las exportacionesVIET-NAM de carne bovina
de carne vacuna han mostradoporun
FEDERACION parte
DE RUSIA de Rusia
crecimiento se destacan
destacado entre los en los años,
últimos tres
principalmente
60.000 por la apertura del mercado
PERU chino,
KONG del cual, a partir del 2019 se introdujeron a este
primeros meses del 2021 con 773 mil
HONG dólares.
mercado un total acumulado de casi 92 millones de dólares (hasta marzo del 2021). Las
MILES DE DÓLARES (FOB)
GABON FRANCIA
El cambio climático, la obesidad, los adelantos tecnológicos y los cambiantes estilos exportaciones
50.000 hacia el mercado peruano totalizaron 4,7 millones de dólares, mostrando un
de vida de los consumidores son también factores importantes, en particular porque crecimiento del ECUADOR REPUBLICA
8,7% entre el 2019-2020, DEL CONGO
marcando una fuerte preferencia por carne bovina
deshuesada, CHINA
fresca BRASIL
o refrigerada principalmente. Otros nuevos mercados que iniciaron su apertura
40.000
influyen en las iniciativas en materia de políticas públicas y en el cambio hacia patrones en el 2020, fueron la República del Congo, Viet-Nam, y Hong Kong, sumando 260 mil dólares. Las
de consumo ambientalmente sostenibles. La atención cada vez mayor que los BOLIVIA:
30.000 EXPORTACIONES DE CARNE BOVINA SEGÚN PAÍSES, 2016-2021(P)
compras de carne vacuna por parte de Rusia destacan en los tres primeros meses del 2021 con 773
mil dólares.
consumidores prestan al tratamiento de los animales y a la forma en que se produce Expresado en valor FOB (miles de dólares)
la carne (con una creciente preferencia por carne y productos cárnicos orgánicos) son 20.000 BOLIVIA: EXPORTACIONES DE CARNE VACUNA, 2016-2021(P)
factores relativamente nuevos que son difíciles de evaluar en este momento. Expresado en valor FOB (miles de dólares)
10.000
70.000
A pesar de ello, el crecimiento del consumo de carne en los países asiáticos -
VIET-NAM FEDERACION
2016 2017 2018 DE RUSIA 2019
60.000 2020 2021(p)
principalmente, se ha visto como grandes demandantes de este tipo de carnes PERU HONG KONG
p:FRANCIA
Datos preliminares / Fuente: INE / Elaboración: IBCE
MILES DE DÓLARES (FOB)
Valor
12.000.000
Volumen
10.000.000
6.758.515
8.000.000
4.246.327
3.394.379
6.000.000
3.116.427
2.041.607
2.004.770
1.916.886
1.301.482
4.000.000
1.260.056
1.131.775
1.062.642
677.851
480.572
Los mercados con mayor potencial para las exportaciones de Carne deshuesada de
398.613
354.268
353.072
333.398
259.749
237.347
2.000.000
bovinos, fresca/refrigerada son Estados Unidos, Japón y Alemania. Estados Unidos
-
presenta la mayor diferencia entre las exportaciones potenciales y actuales, lo que
Japón
República de Corea
Reino Unido
Estados Unidos
Países Bajos
Alemania
Rusia
Italia
Francia
implica que se pueden realizar exportaciones adicionales por un valor de 1,2 mil
millones de dólares.
MUNDO: CONCENTRACIÓN DE PAÍSES IMPORTADORES Y DISTANCIA MEDIA Fuente: Export Potential Map
CON PAÍSES PROVEEDORES DE TIPOS DE CARNES, 2020(p)
Expresado en distancia media (kilómetros) y concentración Los mercados con mayor potencial para las exportaciones de Carne deshuesada de
de los productos importados bovinos, congelada provenientes de Latinoamérica son China, Estados Unidos y RAE
de Hong Kong. China presenta la mayor diferencia entre las exportaciones potenciales
y actuales, lo que implica que se pueden realizar exportaciones adicionales por un
valor de 6,7 mil millones de dólares.
Las actuales preocupaciones sobre el bienestar alimenticio, han generado Busque ser competitivo y eficiente. Proteja sus marcas y su propiedad intelectual
nuevas políticas de control y regulación para el comercio de muchos alimentos Utilice información estratégica mundial para detectar actividades comerciales
en el mundo. Es vital que el productor y exportador de productos cárnicos deba irregulares o infracciones de los proveedores.
revisar las regulaciones sanitarias principalmente, además de los criterios de
preferencia de los consumidores en el país de su interés. Mayor productividad, mida la oferta y demanda en mercados internacionales
e identifique compradores activos, manténgase al tanto de las tendencias
El cambio climático, bienestar animal y las preocupaciones sobre la estabilidad y la oferta nueva en productos alimenticios y bebidas. Administre cadenas
ambiental y social de regiones productoras muestran también una importancia de suministro manteniendo controlados los costos, prepárese ante posibles
de trabajo en fortalecer la sustentabilidad regional, por lo cual muchas fluctuaciones de precios e interrupciones en el abastecimiento y fortalezca su
instituciones y gobiernos buscan generar un compromiso de trabajo sustentable posición en las negociaciones, y busque simplificar procesos y realizarlos lo más
y ético para estas áreas de producción. eficientemente para ser más competitivo en el mercado internacional.
Existen nuevas tendencias de consumo, relacionadas a producción ecológica y Encuentre nuevos proveedores, identificando compradores e intermediarios
orgánica de carnes, además de alimentos procesados de productos cárnicos con a través de instituciones de apoyo al desarrollo de negocios, participación en
un fuerte interés en el mercado internacional, hacia segmentos particulares y ferias comerciales, ruedas de negocio, entre otros. Tenga presente los recursos
estilos de vida, principalmente en países desarrollados. disponibles de promoción para sus encuentros de negocios (cartillas impresas
y digitales, Sitio Web con alto contenido de valor) y propuestas alternativas en
Perfeccione sus estrategias de internacionalización e incorpore en sus modelos condiciones de entrega y precios de venta.
de negocio información actualizada y detallada sobre exportaciones e
importaciones, basados en sus grupos meta y los productos de oferta. Además Apóyese con empresas de respaldo a los negocios, cámaras o asociaciones
de tener acceso a la información sobre los transportistas, los cargamentos, las nacionales e internacionales, para mantenerse al tanto del comercio y tendencias
cantidades, las fechas y la logística relacionada con los movimientos y las fuentes de la demanda de productos cárnicos.
de importación de sus competidores. Manténganse al tanto de la competencia.
1.139.319
1.218.382
1.400.000
Valor
903.037
3.000 1.800 1.200.000
Volumen
2.478
743.549
1.000.000
1.642
Volumen 1.600
2.500
800.000
485.916
Valor FOB 1.400
417.856
600.000
242.439
242.163
239.040
2.000 1.200
230.008
218.840
203.953
203.978
203.645
197.649
195.485
1.575
183.576
178.658
170.157
163.133
153.745
139.105
1.188
400.000
Toneladas
1.000
1.500 200.000
800
-
1.000 600
Bélgica
España
Alemania
Italia
Estados Unidos
Japón
Reino Unido
Francia
Países Bajos
589
407
3.000 443 1.800
400
316
310
2.478
500
1.642
119
Volumen 1.600
186
200
128
2.500
- Valor FOB 1.400
-
2016 2017 2018 2019 2020 2021 (p) p: Datos preliminares / Fuente: TradeMap / Elaboración: IBCE
El mercado internacional tiene una alta demanda de piñas frescas o secas, durante el 2020 un
1.188
(p) Datos preliminares / Fuente: INE /p: Datos preliminares / Fuente: INE / Elaboración: IBCE
Toneladas
Elaboración: IBCE 1.000 aproximado del 64% correspondió a compras de este tipo de productos, donde Costa Rica con un
1.500 El mercado internacional tiene una alta demanda de piñas frescas o secas, durante
45%, es el principal proveedor mundial, seguido de Filipinas y los Países Bajos. Asimismo, el 23%
Las exportaciones de piña, a pesar de haber tenido una tendencia decreciente hasta800 el año 2019, a
partir del 2020 van mostrando una línea de recuperación, reaperturando el mercado argentino el las
de 2020 un aproximado
compras mundiales endel 64% correspondió
productos a compras
de piña fueron para de este
las conservas tipodonde
de piña, de productos,
Tailandia,
principalmente, que dado Filipinas
donde eCostaIndonesia,
Ricarepresentaron
con un 45%, aproximadamente el 80%
es el principal de las exportaciones
proveedor mundial, mundiales
seguido dede
Las 1.000
exportaciones de dificultades
piña, a pesarde cumplimiento
de haber de las barreras
tenido de calidad exigidas
una tendencia 600 por este
decreciente conservas. El 32% del total importado en productos de piña, lo representan los jugos de piña donde
589
mercado se redujo su participación. Chile y Estados Unidos fueron otros mercados para la piña y FilipinasyyCosta
los Países
hasta el año Se2019, a partir delun 2020 van mostrando una delínea de pueda
recuperación, Rica Bajos. Asimismo, el 23% de lasen compras mundiales
productos,en productos
407
443
subproductos. espera que con mejoramiento en los procesos calidad 400 aperturarse Filipinas son líderes en exportaciones este tipo de con destinos
316
310
nuevos 500
reaperturando
mercadosel mercado argentino
internacionales tanto para laprincipalmente, queapoyando
fruta, jugos y enlatados, dado dificultades de
a la diversificación de piña fueron
principales hacia lospara las Unidos
Estados conservas de piña,
y el mercado donde Tailandia, Filipinas e Indonesia,
europeo.
119
186
200
de la oferta exportable como a la recuperación económica social de los productores. representaron aproximadamente el 80% de las exportaciones mundiales de
128
cumplimiento de las barreras de calidad exigidas por este mercado se redujo Acorde a las perspectivas a mediano plazo previstas por la FAO, indican un posible crecimiento
su -
participación. Chile y Estados Unidos fueron otros mercados la piña y para- conservas.
mundial El 32%
de 1,9% del
anual total
para importado
la producción deen productos
piña. de piña, lo
Entre las principales representan
frutas tropicales, los jugos
la piña es
2016 BOLIVIA:
2017 EXPORTACIONES
2018 DE PIÑA,
2019 2016-2021(p)
2020 2021 (p) demenos
la piñaconcentrada
donde Filipinas
en cuantoy Costa Rica son
a distribución líderesyaenque
geográfica, exportaciones en este
ningún país produce tipo12%
más del de
subproductos. Se espera que con
Expresado en un mejoramiento
valor en los procesos de calidad
FOB (miles de dólares)
de la producción
productos, conmundial.
destinos principales hacia los Estados Unidos y el mercado europeo.
pueda aperturarse nuevos mercados p: Datosinternacionales tantoINE
preliminares / Fuente: para la fruta, jugos
/ Elaboración: IBCE
1.800 apoyando a la diversificación de la oferta exportable como a la
y enlatados, En el caso de la piña, las proyecciones apuntan a que el consumo mundial aumente a 3,7 kilogramos
Las exportaciones de piña, a pesar de haber tenido una tendencia decreciente CHILE
ARGENTINA hasta el año 2019, a Acorde
por a lasalcanzando
persona, perspectivas a mediano
alrededor de 11,7plazo previstas
kilogramos por por la FAO,
persona indican Latina,
en América un posible
pero
recuperación
partir del 1.600 económica
2020 van mostrandosocial de los
una línea de productores.
recuperación, reaperturando elCOSTA RICA
mercado argentino
COLOMBIA permaneciendo por debajode
crecimiento mundial de1,9%
los 3 kilogramos
anual paraenlaAsia y en alrededor
producción de de 2 kilogramos
piña. Entre lasen los países
principales
principalmente, que dado dificultades de cumplimientoESTADOS UNIDOS
de las barreras de calidad exigidas por este
ITALIA desarrollados
1.400
mercado se redujo su participación. Chile y Estados Unidos fueron otros mercados
PAISES BAJOS URUGUAYpara la piña y frutas tropicales, la piña es la menos concentrada en cuanto a distribución geográfica,
Miles de dólares (FOB)
subproductos. BOLIVIA:
1.200 Se esperaEXPORTACIONES DE PIÑA
que con un mejoramiento en losPOR PAÍS,de2016-2021(p)
procesos calidad pueda aperturarse ya que ningún país produce más del 12% de la producción mundial.
nuevos mercados internacionales tanto para la fruta, jugos y enlatados, apoyando a la diversificación
de la oferta
Expresado en valor FOB (miles de dólares)
exportable como a la recuperación económica social de los productores.
1.000
En el caso de la piña, las proyecciones apuntan a que el consumo mundial aumente
800 BOLIVIA: EXPORTACIONES DE PIÑA, 2016-2021(p) a 3,7 kilogramos por persona, alcanzando alrededor de 11,7 kilogramos por persona
Expresado en valor FOB (miles de dólares)
600 en América Latina, pero permaneciendo por debajo de los 3 kilogramos en Asia y en
1.800400 alrededor de 2 kilogramos en los países desarrollados
ARGENTINA CHILE
1.600200
COLOMBIA COSTA RICA Asimismo, el gráfico muestra que, para la piña fresca o seca -con mayor concentración-
1.400 0 ESTADOS UNIDOS ITALIA
2016 2017 2018PAISES BAJOS
2019 URUGUAY 2021 (p)
2020
los proveedores de este producto rondan en promedio los 3.000 a 8.000 kilómetros
Miles de dólares (FOB)
1.200 de distancia a los países de destino. En tal sentido, mayor cantidad de países se
p: Datos preliminares / Fuente: INE / Elaboración: IBCE
concentran en el comercio de piñas frescas resaltando que sus proveedores tienen
1.000
cercanas desde su origen a destino. Este criterio representa una oportunidad para
800 países como Bolivia de poder exportar a diferentes países de las Américas con largas
En Bolivia, el Departamento que registra la mayor proporción de exportaciones de piña es
600
Cochabamba, totalizando al 2020 poco más de 406 mil dólares por más de 442 toneladas en piñas
distancias para aperturar nuevos mercados, como Estados Unidos, Canadá, y Chile,
en conserva
400 y frescas, hacia el mercado argentino y chileno, a través de las vías de salida Yacuiba-
según el comportamiento del comercio actual.
Pocitos y Tambo Quemado-Charana-Arica. Asimismo, las exportaciones hacia otros mercados como
200
MUNDO: CONCENTRACIÓN DE PAÍSES IMPORTADORES Y DISTANCIA MEDIA
0
2016 2017 2018 2019 2020 2021 (p) CON PAÍSES PROVEEDORES DE PIÑA FRESCA, 2020(p)
p: Datos preliminares / Fuente: INE / Elaboración: IBCE
Expresado en distancia media (kilómetros) y concentración
(p) Datos preliminares / Fuente: INE / Elaboración: IBCE de los productos importados
IMPORTACIONES MUNDIALES
Las importaciones mundiales de piña y sus subproductos totalizaron al 2020 Fuente: TradeMap
preliminarmente casi 4 mil millones de dólares por poco más de 4 millones de
toneladas, mostrándose un descenso del 5% en relación al 2019, principalmente El gráfico muestra que, para los productos preparados o conservas de piña -con mayor
una reducción en la demanda de los países europeos en productos de piña. Los concentración- los proveedores de este producto rondan en promedio los 4.000 a
principales países compradores de piñas frescas, enlatados de piña y jugos de 14.000 kilómetros de distancia a los países de destino. En tal sentido, mayor cantidad
piña en el mundo son Estados Unidos sumando más de 1,1 mil millones de de países se concentran en el comercio de productos de piña como enlatados de piña,
dólares (que representó el 28% del total de compras en el 2020 y mostró un confituras, jaleas y mermeladas, purés, entre otros resaltando que sus proveedores
crecimiento del 4,2% en relación al 2019), seguido por Países Bajos habiendo pueden alcanzar grandes distancias desde su origen a destino. Este criterio representa
importado más de 417 millones de dólares, por poco más de 485 mil de una oportunidad para países como Bolivia de poder exportar a diferentes países
toneladas, China compró 239 mil toneladas por más de 204 millones de dólares, europeos y asiáticos con largas distancias a aperturar nuevos mercados, como Rusia,
Alemania importó 242 mil toneladas por más de 240 millones de dólares. España, Alemania, Corea, entre otros, según el comportamiento del comercio actual.
12 PRODUCTOS ALIMENTICIOS CON POTENCIAL
Nº 292 • Santa Cruz - Bolivia
EXPORTADOR PARA BOLIVIA
MUNDO: CONCENTRACIÓN DE PAÍSES IMPORTADORES Y DISTANCIA MEDIA Los países exportadores con mayor potencial para exportar Piñas, frescas/secas hacia el
CON PAÍSES PROVEEDORES DE PRODUCTOS PREPARADOS O CONSERVADOS mundo son Costa Rica, Filipinas y Países Bajos. Costa Rica presenta la mayor diferencia
DE PIÑA, 2019(p) entre las exportaciones potenciales y actuales, lo que implica que se pueden realizar
Expresado en distancia media (kilómetros) y concentración exportaciones adicionales por un valor de 682,9 millones de dólares. De esta manera,
de los productos importados en América del Sur y Central, Costa Rica, Honduras, Ecuador, Guatemala, Colombia,
Panamá, Bolivia, Perú, Paraguay, Chile y Brasil, muestran un potencial adicional de
exportaciones desde 500 mil dólares a casi 2 millones de dólares anuales.
Fuente: TradeMap
De esta manera, a nivel mundial los países más demandantes del mercado europeo,
Asia y Estados Unidos dentro de los 10 principales destinos mundiales, generaron
compras por más de 620 millones de dólares por 610 mil toneladas, en el que tienen
Fuente: Export Potential Map
una mayor participación los proveedores de Tailandia y Filipinas principalmente.
Los países exportadores con mayor potencial para exportar Piñas, preparadas/
POTENCIAL EXPORTADOR MUNDIAL PARA LA PIÑA FRESCA O SECA
conservadas hacia el mundo son Tailandia, Filipinas e Indonesia. Tailandia presenta
Gestión 2020. Expresado en porcentajes sobre el valor
la mayor diferencia entre las exportaciones potenciales y actuales, lo que implica
que se pueden realizar exportaciones adicionales por un valor de 263,6 millones
de dólares. De esta manera, en América del Sur y Central, Costa Rica, Guatemala,
Colombia, Bolivia, Perú y Brasil muestran un potencial adicional de exportaciones
desde 500 mil dólares a casi 4 millones de dólares anuales.
RECOMENDACIONES
Aumente sus posibilidades con los principales compradores reduciendo el impacto en el mercado. Distíngase con una calidad excepcional, envases especiales, etiquetas
de su empresa en el medio ambiente y muéstreles sus esfuerzos en el área de la y cumplimiento social.
sostenibilidad. Existen nuevas tendencias de consumo, relacionadas a producción
ecológica y orgánica de piñas, además de alimentos procesados de productos de Asegúrese de suministrar piñas que se cosechan con la madurez y el sabor
piña con un fuerte interés en el mercado internacional, hacia segmentos particulares adecuados. Además de productos de piña con alta calidad, y una diversificación que
y estilos de vida, principalmente en países desarrollados. pueda ayudar a distinguirse de la competencia.
Trate de evitar la competencia directa con las empresas dominantes de piña. El cambio climático, bienestar de la salud y las preocupaciones sobre la estabilidad
Concéntrese en nichos de mercado (por ejemplo, frutas socialmente responsables, ambiental y social de regiones productoras muestran también una importancia de
producción ecológica u orgánica) o especialidades (como piñas para bebés). O trabajo en fortalecer la sustentabilidad regional, por lo cual muchas instituciones y
si es un productor y exportador pequeño y tiene dificultades para distinguir su gobiernos buscan generar un compromiso de trabajo sustentable y éticos para estas
producto o carece de fuerza de marketing, considere unirse o suministrar una áreas de producción. Consulte el sitio web del Programa Mundial de Cumplimiento
operación multinacional. Social (GSCP) para obtener más información sobre la conducta social y ambiental.
Y mejore las condiciones de trabajo, reducir el uso de agua y aplicar la gestión
Ante las actuales preocupaciones sobre el bienestar alimenticio, han generado integrada de plagas (IPM).
nuevas políticas de control y regulación para el comercio de muchos alimentos en el
mundo. Es vital que el productor y exportador de piñas y sus productos deban revisar Encuentre nuevos proveedores, identificando compradores e intermediarios a
las regulaciones sanitarias principalmente, además de los criterios de preferencia de través de instituciones de apoyo al desarrollo de negocios, participación en ferias
los consumidores en el país de su interés. Los aspectos de calidad se ordenan según comerciales, ruedas de negocio, entre otros. Tenga presente los recursos disponibles
sus disposiciones relativas a la calidad, a la clasificación por calibres, a las tolerancias, de promoción para sus encuentros de negocios (cartillas impresas y digitales, Sitio
a la presentación, su marcado o etiquetado, contaminantes e higiene. Asimismo, Web con alto contenido de valor) y propuestas alternativas en condiciones de
también existen otras normas para subproductos en base a piñas. entrega y precios de venta.
El mercado de la piña ha madurado y las grandes empresas han establecido Apóyese con empresas de respaldo a los negocios, cámaras o asociaciones
negocios en los países productores. Esto significa que, como proveedor más nacionales e internacionales, para mantenerse al tanto del comercio y tendencias de
pequeño, tendrá que optimizar su rendimiento o distinguirse si quiere mantenerse la demanda de piña y sus productos.
14 PRODUCTOS ALIMENTICIOS CON POTENCIAL
Nº 292 • Santa Cruz - Bolivia
EXPORTADOR PARA BOLIVIA
cadena productiva, para que puedan obtener mejores precios, ingresar a mercados
internacionales.
A pesar de ello, el crecimiento del consumo de quinua en el mundo continúa siendo muy
INTRODUCCIÓN valorado,
mundo. Unparticularmente
indicador más, comparando sus beneficios
de la importancia nutricionales.
de poder Si bien
diversificar su influencia
el grano se
de quinua,
mueve hacia segmentos de conciencia en la alimentación y el bienestar de la salud, muchos
En los últimos años la quinua se ha constituido en un alimento de gran demanda por para expandir aún más la oferta exportable boliviana.
canales y medios informan continuamente sobre su potencia como ingrediente alimenticio,
sus bondades nutritivas. La quinua (Chenopodium quinoa) es un grano nativo que por lo cual, no solo se prioriza y recomiendo su consumo directamente en recetas, sino que
ampliamente cultivada en la región Andina por culturas precolombinas y sus granos EXPORTACIONES
muchas empresas eBOLIVIANAS
industrias -alimenticias, cosméticas, farmacéuticas- la han agregado
en exportaciones
Las su portafolio de productos
de quinuahacia el mundo.
durante Un alcanzaron
el 2020 indicador más,
unde la importancia
total de casi 92de poder
millones
han sido utilizados en la dieta de los pobladores regionales.
diversificar el grano de quinua, para expandir aún más la oferta exportable boliviana.
de dólares equivalentes a 37,7 mil toneladas, habiendo mostrado un crecimiento con
La quinua puede ser aún nueva para el paladar mundial, pero se ha comido de forma Exportaciones
respecto al 2019bolivianos
en valor de 2%. Asimismo, las ventas de quinua al exterior para los 3
continua durante 7.000 años en las regiones andinas de Perú, Bolivia, Ecuador y Chile. primeros meses del 2021 totalizaron poco más de 16 millones de dólares por poco más
Las exportaciones de quinua durante el 2020 alcanzaron un total de casi 92 millones de
Una leyenda describe cómo un ave sagrada de los Incas los bendijo con el “grano de oro”. de 7 mil equivalentes
dólares toneladas dela 37,7
producto.
mil toneladas, habiendo mostrado un crecimiento con respecto
al 2019 en valor de 2%. Asimismo, las ventas de quinua al exterior para los 3 primeros
En 1996, la quinua fue catalogada por la FAO como uno de los cultivos promisorios meses del 2021 totalizaron
BOLIVIA: poco más de 16 DE
EXPORTACIONES millones de dólares
QUINUA, por poco más de 7 mil
2016-2021(p)
toneladas del producto.
de la humanidad, no sólo por sus grandes propiedades benéficas y por sus múltiples Expresado en volumen (toneladas) y valor FOB (miles de dólares)
usos, sino también por considerarla como una alternativa para solucionar los graves BOLIVIA: EXPORTACIONES DE QUINUA, 2016-2021(p)
problemas de nutrición humana. El año 2013, ha sido declarado por la Asamblea Expresado en volumen (toneladas) y valor FOB (miles de dólares)
37.747
General de las Naciones Unidas como el “Año Internacional de la Quinua” (AIQ), bajo el 40.000 100.000
33.607
92.414
32.683
90.656
32.493
lema “Un futuro sembrado hace miles de años en reconocimiento a los pueblos”, que 35.000 90.000
29.702
81.437
81.027
han preservado este cultivo excepcional como alimento para generaciones presentes Volumen 80.000
74.520
20.000 50.000
La quinua todavía es producida predominantemente por agricultores tradicionales y 40.000
15.000
asociaciones en las tierras altas de los Andes. Bolivia y Perú son los mayores productores 30.000
7.193
mundiales de quinua; junto con Ecuador, los tres países representan el 80% de la 10.000
20.000
16.038
producción total de la quinua a nivel mundial. Se estima que al menos 60 países del 5.000
10.000
mundo producen en menores escala y poseen cultivos experimentables que permitan
- -
adaptar variedades a diversos tipos de suelos en el mundo. 2016 2017 2018 2019 2020 2021(p)
70.000
de Origen e Indicaciones Geográficas, designando a la quinua Real un producto
60.000
originario de Bolivia, a fin de diferenciar y promocionar a los productores y actores 50.000
involucrados de la cadena productiva, para que puedan obtener mejores precios, 40.000
ingresar a mercados internacionales. 30.000
20.000
10.000
A pesar de ello, el crecimiento del consumo de quinua en el mundo continúa siendo -
muy valorado, particularmente comparando sus beneficios nutricionales. Si bien su 2016 2017 2018 2019 2020 2021(p)
influencia se mueve hacia segmentos de conciencia en la alimentación y el bienestar ESTADOS UNIDOS ALEMANIA PAISES BAJOS
CANADA FRANCIA AUSTRALIA
de la salud, muchos canales y medios informan continuamente sobre su potencial CHINA ESPAÑA ITALIA
como ingrediente alimenticio, por lo cual, no solo se prioriza y recomienda su consumo BELGICA-LUXEMBURGO DEMÁS PAÍSES (50)
directamente en recetas, sino que muchas empresas e industrias -alimenticias, p: Datos preliminares / Fuente: INE / Elaboración: IBCE
(p) Datos preliminares / Fuente: INE / Elaboración: IBCE
cosméticas, farmacéuticas- la han agregado en su portafolio de productos hacia el
El departamento que registra más ventas al mercado exterior es Oruro, habiendo exportado
casi 64 millones de dólares por 26 mil toneladas de quinua, seguido de Potosí exportando
9,8 mil toneladas por un aproximado de 25 millones de dólares, y La Paz exportó durante
el 2020 más de 3,6 millones de dólares por 1,4 mil toneladas. Siendo la principal via de
16 PRODUCTOS ALIMENTICIOS CON POTENCIAL
Nº 292 • Santa Cruz - Bolivia
EXPORTADOR PARA BOLIVIA
El departamento que registra más ventas al mercado exterior es Oruro, habiendo De esta manera, a nivel mundial los países más demandantes del mercado europeo,
exportado casi 64 millones de dólares por 26 mil toneladas de quinua, seguido de Asia y Estados Unidos dentro de los 10 principales destinos mundiales, asimismo el
Potosí exportando 9,8 mil toneladas por un aproximado de 25 millones de dólares, y gráfico muestra a Países Bajos y España como los reexportadores principales para otros
La Paz exportó durante el 2020 más de 3,6 millones de dólares por 1,4 mil toneladas. países europeos principalmente.
La principal via de salida a los mercados internacionales es la ruta Tambo Quemado-
POTENCIAL EXPORTADOR MUNDIAL PARA LA QUINUA Y CEREALES
Charana-Arica para casi el 95% de las exportaciones totales en el 2020. También se
Gestión 2019. Expresado en porcentajes sobre el valor
usan de segunda opción la ruta Bella Vista-Pisiga-Iquique; ambas principalmente por
la cercanía hacia los puertos desde las zonas de producción. Asimismo, es importante
destacar que la amplia apertura de mercados internacionales para la quinua en grano,
incluyendo las zonas de producción experimental de quinua tropicalizada en Santa
Cruz, y los productos diversificados que muchas empresas de alimentos desarrollan para
el comercio nacional y su exportación, generarían aún más rendimiento cumpliéndose
las exigencias del mercado internacional y fortaleciendo la productividad en las zonas
de producción y la competitividad en la cadena de producción con valor agregado
que se le pueda dar a la oferta exportable boliviana.
IMPORTACIONES MUNDIALES
Las importaciones mundiales de quinua totalizaron al 2020 preliminarmente casi 291
millones de dólares por poco más de 105 mil toneladas, mostrándose un descenso del
6% en valor y un crecimiento de casi el 2% en volumen en relación al 2019, consecuencia
de una disminución de precios internacionales principalmente. Los principales países
compradores de quinua en el mundo son Estados Unidos sumando más de 101
millones de dólares (que representó el 35% del total de compras en el 2020 y mostró
un crecimiento del 8,3% en relación al 2019), seguido por Francia habiendo importado
más de 28 millones de dólares por poco más de 9 mil de toneladas, Alemania compró
casi 8 mil toneladas por más de 21 millones de dólares, Canadá importó 7 mil toneladas Fuente: TradeMap
por más de 21 millones de dólares.
120.000 40.000
se aplica a la quinua adecuada para el consumo humano, envasado o a granel.
36.792
Valor Volumen
35.000
100.000 Al exportar su producto, puede consultar este estándar o proporcionar su
30.000
Miles de dólares
60.000 20.000
Una etiqueta orgánica es un requisito común para ingredientes “saludables”
28.503
15.000
40.000 como la quinua, razón por la cual una gran parte de la demanda actual consiste
21.823
21.170
17.376
10.000
9.111
11.948
10.196
7.826
7.828
7.630
6.551
6.310
20.000
5.000
4.192
3.954
3.076
2.765
- -
orgánica y certificarse puede ser costoso. Debe estar preparado para cumplir
Reino Unido
Países Bajos
Alemania
Canadá
España
Bélgica
Australia
Italia
Estados Unidos
Fuente: TradeMap
18 PRODUCTOS ALIMENTICIOS CON POTENCIAL
Nº 292 • Santa Cruz - Bolivia
EXPORTADOR PARA BOLIVIA
Café
1.426
1.600
10.011
1.342
1.282
10.000
1.247
9.426
El café que se comercializa en el ámbito internacional, todavía representa más del 1.400
8.686
8.584
70% del café que se produce en todo el mundo, aunque el consumo interno está 3 primeros meses del 2021 totalizaron poco más de 3,5 millones de dólares, por casi 572 toneladas
1.200
del producto. 8.000
aumentando en muchos de los países productores y eso contribuye a que aumenten
Toneladas
1.000
las oportunidades en los países de origen. El aumento de las cadenas de valor del BOLIVIA: EXPORTACIONES DE CAFÉ, 2016-2021(p) 6.000
Expresado en volumen (toneladas) y valor FOB (miles de dólares)
café llevó a que el sector cafetero experimentase el crecimiento de la producción, 800
572
1.800 12.000
1.525
3.528
Volumen Valor FOB
1.426
1.600
10.011
1.342
1.282
400 10.000
1.247
9.426
Dado que sólo el 30% de la producción se consume en el mercado interno de los países, 1.400 2.000
8.686
8.584
200
1.200 8.000
de café transfronterizas (todas las formas, es decir, verde, tostado y soluble) fue de más - -
Toneladas
10.000.000
9.000.000 Valor Volumen POTENCIAL EXPORTADOR MUNDIAL PARA EL CAFÉ Gestión 2019
Expresado en porcentajes sobre el valor
5.677.018
8.000.000
7.000.000
3.534.571
6.000.000
2.889.203
5.000.000
2.472.014
1.525.263
4.000.000
1.498.591
1.214.426
1.206.010
1.202.490
1.178.848
1.125.649
1.011.380
999.427
3.000.000
589.241
399.206
385.757
353.280
344.300
263.035
256.599
232.343
2.000.000
1.000.000
-
Bélgica
España
Estados Unidos
Alemania
Italia
Canadá
Japón
Reino Unido
Países Bajos
Asimismo, el gráfico muestra que, para el café y sus subproductos -con mayor
concentración- los proveedores de este producto rondan en promedio de 6.000
kilómetros de distancia a los países de destino. En tal sentido, mayor cantidad de
países se concentran en el comercio de café resaltando que sus proveedores tienen
distancias cercanas desde su origen a destino, pero no es una limitante para alcanzar
distancias mayores a los 12.000 kilómetros de distancia. Este criterio representa
una oportunidad para países como Bolivia de poder exportar no solo a países de
las Américas, sino también, para poder llegar a más mercados asiáticos y europeos,
según el comportamiento del comercio actual.
22 PRODUCTOS ALIMENTICIOS CON POTENCIAL
Nº 292 • Santa Cruz - Bolivia
EXPORTADOR PARA BOLIVIA
RECOMENDACIONES
El creciente interés en el café de especialidad también se refleja en el creciente una calidad más alta, normas de sostenibilidad o atributos geográficos. Los
número de cafeterías, pequeños tostadores, pequeñas marcas locales y baristas productores de café también pueden mejorar los procesos (mayor eficiencia,
en todo el mundo. Sin embargo, la pandemia del COVID-19 ha tenido un efecto costos por unidad más bajos), en especial mediante acceso a conocimiento,
enorme en cafeterías, micro-tostadores, restaurantes y otros puntos de venta innovación y recursos proporcionados por empresas o compradores
fuera del hogar. destacados que formen parte de una relación más estrecha entre el comprador
y el abastecedor.
Existe una demanda europea de café monodosis y cápsulas de café, el cual
ha crecido con fuerza durante los últimos 10 años. Los países con la mayor Las empresas principales pueden desempeñar una función en cuanto a
proporción de consumo de monodosis y cápsulas de café el año 2018 en la facilitar la adopción de certificación de obtención sostenible de agricultores
Unión Europea incluyen a Francia (32% de todo el consumo de café), los Países individuales, grupos de agricultores o cooperativas, como medidas
Bajos (31%) y Bélgica (27%). En términos de valor de mercado, los países líderes en recomendadas por la ICO. Proporcionar información precisa acerca de los
Europa son Alemania, Francia e Italia. De la cual, los exportadores y productores costos y beneficios de las normas, rebajar los altos costos de auditoría de
de café pueden aprovechar para diversificar sus ofertas exportables. agricultores individuales mediante la promoción de certificación de grupo
(o a nivel de zona) y la identificación de fuentes de financiación para apoyar
Fomentar el desarrollo y la adopción de tecnologías digitales aumenta la la certificación de productores crea oportunidades de acceso a mercados de
eficiencia y crea fortalezas, de las cuales las tecnologías digitales, incluidas gama alta con precios y ganancias más elevados.
las aplicaciones de bloques en cadena, no solo reducirán los obstáculos y el
costo para los agricultores de conectar con canales de alto valor (mediante Encuentre nuevos proveedores, identificando compradores e intermediarios
información precisa y puntual), sino que también, aumentarán la rastreabilidad a través de instituciones de apoyo al desarrollo de negocios, participación en
y proporcionarán acceso seguro y más directo a nuevos mercados (comercio ferias comerciales, ruedas de negocio, entre otros. Tenga presente los recursos
directo, comercio electrónico). disponibles de promoción para sus encuentros de negocios (cartillas impresas
y digitales, Sitio Web con alto contenido de valor) y propuestas alternativas en
Hay un potencial considerable para mejorar la cadena de valor mundial, en condiciones de entrega y precios de venta.
particular, los países que producen café Robusta pueden obtener beneficios
importantes haciendo una mejora funcional (por ejemplo, café soluble). Los Apóyese con empresas de respaldo a los negocios, cámaras o asociaciones
productores de Arábica, por su parte, pueden obtener beneficios importantes nacionales e internacionales, para mantenerse al tanto del comercio y tendencias
de la mejora del producto, como por ejemplo, con adición de valor mediante de la demanda de café y sus productos.
Cacao
600
2.465
526
2.500
envases representaron el 57% de las importaciones mundiales con un valor de 29
2.356
505
Miles de dólares (FOB)
500 mil millones de dólares aproximadamente, donde Estados Unidos, Alemania, Francia
436
1.938
2.000
y el Reino Unido compraron 10 mil millones de dólares por un volumen de 1,9 mil
369
Toneladas
400
1.500 toneladas; adicionalmente, se importó casi 10 mil millones de dólares de cacao en grano
300 principalmente desde los Países Bajos, Alemania y Estados Unidos (que representaron
1.000 casi el 40% del total, es decir, 1,8 mil toneladas); la manteca de cacao, pasta y el cacao
166
902
200
en polvo totalizaron cerca a los 7 mil millones de dólares.
100 500
- -
2016 2017 2018 2019 2020 2021(p) MUNDO: IMPORTACIONES DE CACAO Y SUS PREPARACIONES, 2020(p)
Expresado en volumen (toneladas) y valor (miles de dólares)
p: Datos preliminares / Fuente: INE / Elaboración: IBCE
(p) Datos preliminares / Fuente: INE / Elaboración: IBCE
Las exportaciones de cacao y sus productos, a pesar de haber tenido una tendencia decreciente 5%
desde el 2018, a partir del 2020 van mostrando una línea de recuperación, incrementando y
7%
superando los precios obtenidos
Las exportaciones de cacao durante el 2019.
y sus Asimismo,
productos, el sector
a pesar dehahaber
estado tenido
trabajando en
una
mejorar su calidad y productividad, ya habiendo obtenido reconocimientos internacionales por sus Chocolate y demás preparaciones alimenticias que
tendencia decreciente desde el 2018, a partir del 2020 van mostrando una línea de 0%
mejoras, lo que impacta significativamente en la apertura de nuevos mercados y el acceso a mejores contengan cacao
recuperación,
precios incrementando
para su venta internacional. y superando los precios obtenidos durante el 2019. 11% Cacao en grano, entero o partido, crudo o tostado
Asimismo, el sector ha estado trabajando en mejorar su calidad y productividad,
Entre el período 2016 al 2020, fueron 20 los países de destino a los que alcanzó el cacao boliviano Manteca, grasa y aceite de cacao
y ya habiendo alobtenido
subproductos, reconocimientos
2020, solo internacionales
10 mercados asentaron por sus
sus preferencias por mejoras, lo que
el cacao habiendo
incrementado sus compras, principalmente
impacta significativamente de cacao
en la apertura en grano
de nuevos y manteca
mercados y el de cacao.
acceso Alemania
a mejores Pasta de cacao, incl. desgrasada
importó más de 1,5 millones de dólares por 259 toneladas, mostrando un crecimiento del 72% en 58%
precios para su venta internacional.
valor con respecto al 2019, asimismo, Suiza compró 418 mil dólares por 51 toneladas y se vendieron
19% Cacao en polvo sin adición de azúcar ni otro
a Paraguay 124 mil dólares por casi 40 toneladas, como los 3 principales destinos de las edulcorante
exportaciones bolivianas
Entre el período 2016de
al cacao
2020, yfueron
sus productos al mercado
20 los países internacional.
de destino a los que alcanzó el cacao Cáscara, películas y demás desechos de cacao
boliviano
BOLIVIA:y subproductos; al 2020,
EXPORTACIONES solo 10Ymercados
DE CACAO asentaron sus2016-2021(p)
SUS PREPARACIONES, preferencias por
el cacao habiendo incrementado
Expresado ensus compras,
valor principalmente
FOB (miles de dólares) de cacao en grano y
manteca de cacao. Alemania importó más de 1,5 millones de dólares por 259 toneladas,
mostrando un crecimiento del 72% en valor con respecto al 2019, asimismo, Suiza (p) Datos preliminares / Fuente: TradeMap
p: Datos / Elaboración:
preliminares IBCE TradeMap / Elaboración: IBCE
/ Fuente:
compró 418 mil dólares por 51 toneladas y se vendieron a Paraguay 124 mil dólares
por casi 40 toneladas, como los 3 principales destinos de las exportaciones bolivianasDebido al impacto de la pandemia del COVID-19 en los mercados del cacao y el chocolate, algunas
Debido
de estas al impacto
tendencias puedende la pandemia
haber cambiado en delel COVID-19 en losplazo.
corto a mediano mercados del cacao
El consumo y
de chocolate
de cacao y sus productos al mercado internacional.
convencional es estable,
el chocolate, perode
algunas el segmento de chocolate
estas tendencias artesanal
pueden haberestá teniendoen
cambiado dificultades.
el corto En
a los
países en desarrollo,
mediano plazo. la
El mayor
consumo parte
dedel chocolate
chocolate se vende en es
convencional supermercados
estable, pero yelotras tiendas de
segmento
BOLIVIA: EXPORTACIONES DE CACAO Y SUS PREPARACIONES comestibles. Estos puntos de venta permanecen abiertos, y el comercio electrónico gana
de chocolate artesanal está teniendo dificultades. En los países en desarrollo, la mayor
rápidamente más participación de mercado. De tal forma, las ventas locales vía e-commerce están
POR PAÍSES, 2016-2021(p) parteadel
apoyando chocolate se vende
la recuperación en supermercados
de los productos y otrassin
de chocolates, tiendas de comestibles.
embargo, Estosfuerte
se apertura una
Expresado en valor FOB (miles de dólares) tendencia
puntosde demanda
de venta de chocolates abiertos,
permanecen éticos y de
y alta calidad. electrónico gana rápidamente
el comercio
más participación de mercado. De tal forma, las ventas locales vía e-commerce están
La nueva normalidad está cambiando el comportamiento de los consumidores. La pandemia está
3.000 apoyando a la recuperación de los productos de chocolates, sin embargo, se apertura
aumentando la demanda de productos saludables. Y también está aumentando el deseo de los
una fuerte
consumidores tendencia
por de demanda
la indulgencia. de chocolates
Esto presenta un casoéticos y de alta
interesante calidad.
para el cacao y los productos
Miles de dólares (FOB)
Los precios del contrato de cacao a plazo de seis meses desde Ghana, Costa de Marfil, Los mercados con mayor potencial para las exportaciones de Cacao en grano son
Ecuador y Nigeria en Europa y los Estados Unidos, continuaron disminuyendo en Países Bajos, Alemania y Estados Unidos. Países Bajos presenta la mayor diferencia
marzo de 2021, acorde el informe de la ICCO. entre las exportaciones potenciales y actuales, lo que implica que se pueden realizar
exportaciones adicionales por un valor de 1,1 mil millones de dólares.
Centrándose en el mercado europeo, el diferencial sobre el cacao ghanés se situó
en 488 dólares por tonelada en marzo de 2021, un 27% en comparación con los 672 Si bien el mercado mundial del cacao se mueve en función de la oferta y la demanda,
dólares por tonelada registrados en octubre de 2020. Del mismo modo, el diferencial ya sea por los cacaos denominados corrientes o por los llamados cacaos finos, se
de origen disminuyó un 44% de 527 dólares a 295 dólares por tonelada para los granos estableció que América Latina tiene mucho potencial de diferenciarse por sabor,
de cacao marfileño. Se registró una caída del 59% de 390 dólares a 161 dólares por calidad, sostenibilidad y manejo social.
tonelada para el diferencial del país nigeriano del cacao, mientras que el diferencial del
Ecuador disminuyó ligeramente de 472 dólares a 415 dólares por tonelada.
RECOMENDACIONES
Invierta en relaciones a largo plazo. Ya sea que trabaje a través de un importador Al adherirse a estrictas regulaciones de calidad, respaldar altos estándares
o directamente con un fabricante de chocolate, es importante establecer una técnicos e implementar las estrategias de marketing adecuadas, puede
relación estratégica y sostenible con ellos. Esto le ayudará a gestionar los riesgos destacarse de su competencia.
del mercado, mejorar la calidad de su producto y alcanzar un equilibrio justo entre
calidad y precio. Refiérase a la Organización Internacional del Cacao (ICCO), quien publica revisiones
mensuales del mercado del cacao. Lea sobre los últimos desarrollos en los mercados
Desarrolle asociaciones a largo plazo con su comprador. Esto a menudo es internacionales de precios futuros de cacao, así como sobre la oferta y la demanda de
intrínseco al segmento de cacao de especialidad e implica que siempre se debe granos de cacao. También busque informarce con el Instituto de Cacao y Chocolate
cumplir con los requisitos del comprador y cumplir sus promesas. Hacerlo le Finos (FCCI) que publica resultados de investigación relacionados con el COVID-19.
proporcionará una ventaja competitiva, más conocimiento y estabilidad en el Aborde el efecto sobre las pequeñas empresas de chocolate, la producción y el
mercado europeo de especialidades. comercio del cacao y el mercado de la pastelería y la chocolatería.
Identifique y promueva sus puntos de venta únicos. Brinde información detallada Encuentre nuevos proveedores, identificando compradores e intermediarios
sobre su región de cultivo de cacao (origen) y las variedades, calidades, técnicas a través de instituciones de apoyo al desarrollo de negocios, participación en
de procesamiento y certificación del cacao que ofrece. También puede compartir ferias comerciales, ruedas de negocio, entre otros. Tenga presente los recursos
información sobre la historia de su organización, su finca de cultivo de cacao y la disponibles de promoción para sus encuentros de negocios (cartillas impresas
pasión y dedicación de las personas que trabajan allí. Todos estos son elementos y digitales, Sitio Web con alto contenido de valor) y propuestas alternativas en
que hacen que su empresa sea única. condiciones de entrega y precios de venta.
Identifique a sus competidores potenciales. Para tener éxito como exportador, Cree vínculos con empresas de apoyo a los negocios, cámaras o asociaciones
es importante aprender de ellos. Concéntrese en sus estrategias de marketing, nacionales e internacionales, para mantenerse al tanto del comercio y tendencias
las características del producto que destacan y sus enfoques de valor agregado. de la demanda de cacao y sus productos.
28 PRODUCTOS ALIMENTICIOS CON POTENCIAL
Nº 292 • Santa Cruz - Bolivia
EXPORTADOR PARA BOLIVIA
CIFRAS 2006-2021
• Fuente: INE
8.430.161 233.495.396
• Elaboración: IBCE
Boletín Electrónico Bisemanal Nº 959 – Bolivia, 20 de abril del 2021
EXPORTACIONES DE QUINUA
EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES MUNDIALES DE QUINUA
EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES MUNDIALES PERÍODODE QUINUA
2012-2020
PERÍODO 2012-2020
(En millones de dólares)
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alcanzaron su pico máximo en el 2014, al
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• En el 2020, Bolivia tuvo una participación
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Mundo Perú Bolivia Son más de 50 países los exportadores.
• Fuente: TRADEMAP • Elaboración: IBCE • (e): Estimado
- Las exportaciones mundiales de quinua alcanzaron su pico máximo en el 2014, al lograr 465 millones de dólares en ventas.
- Bolivia lideró las exportaciones mundiales de quinua hasta el 2013, para luego ser desplazado por Perú, quien mantiene el liderazgo
desde 2014.
- En el 2020, Bolivia tuvo una participación del 31% en las exportaciones mundiales de quinua, mientras que Perú un 41%. Son más de
50 países los exportadores.
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Fuente:
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Café
BOLIVIA: EXPORTACIONES DE CAFÉ SEGÚN DEPARTAMENTO EXPORTADOR
PERÍODO 2010-2020
(Expresado en kilogramos brutos y dólares americanos)
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
DEPARTAMENTO VOLUMEN VALOR VOLUMEN VALOR VOLUMEN VALOR VOLUMEN VALOR VOLUMEN VALOR VOLUMEN VALOR VOLUMEN VALOR VOLUMEN VALOR VOLUMEN VALOR VOLUMEN VALOR VOLUMEN VALOR
LA PAZ 4.622.381 16.001.972 4.603.006 26.261.735 3.922.349 18.702.927 3.635.468 15.493.417 3.595.712 16.565.416 1.834.767 10.172.976 1.339.474 7.709.214 1.523.866 10.000.969 1.417.780 9.382.653 1.234.093 8.525.261 1.268.982 8.609.424
COCHABAMBA 1.663 6.063 180 1.029 0 0 0 0 0 0 1.180 5.098 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SANTA CRUZ 0 0 0 0 0 0 180 2.701 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 4.624.044 16.008.035 4.603.186 26.262.764 3.922.349 18.702.927 3.635.648 15.496.119 3.595.712 16.565.416 1.835.947 10.178.075 1.339.474 7.709.214 1.523.866 10.000.969 1.417.780 9.382.653 1.234.093 8.525.261 1.268.982 8.609.424
EXPORTACIÓN AL MUNDO
LCL- LCL / FCL- FCL DIVISIÓN AÉREA SERVICIOS DIRECTOS
LLOS
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