MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y

FUNCIONES (MOF)
COALITION SALES
MANAGEMENT PARTERNS S.A.C

I. PRESENTACIÓN

COALITION SALES MANAGEMENT PARTNERS S.A.C, especializada en la

colocación de productos financieros, en ese sentido, para alcanzar los fines y
objetivos, es necesario diseñar una estructura organizacional y funcional que con
precisión y claridad exponga las responsabilidades, obligaciones, niveles de autoridad
y de coordinación que deben guardar todos los que integran la Empresa, con la
finalidad que su colaboración, esfuerzo y compromiso en el trabajo coadyuven a lograr
esos propósitos y metas. El resultado de esta labor, es el presente documento
denominado Manual de Organización y Funciones – MOF instrumento técnico
normativo de gestión que permitirá que los esfuerzos realizado sean eficientes. El
MOF es fruto de un constante y permanente estudio y evaluación de la visión y misión
de la Empresa, teniendo en cuenta los requerimientos y necesidades que demanda el
mundo profesional y laboral cada vez más cambiante y exigente. Así, se ha
establecido funciones y responsabilidades, El MOF ha sido elaborado con la
colaboración del proceso de la Gestión Humana en coordinación con los demás
procesos administrativos y trabajadores en general.

La victoria, Enero de 2019

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 II. FINALIDAD DEL MANUAL

El presente Manual de Organización y Funciones de la empresa COALITION

SALES MANAGEMENT PARTNERS S.A.C. es un documento normativo que
tiene por finalidad:

1. Dar a conocer la estructura de las diferentes áreas que componen la

empresa determinando las funciones generales y específicas de su
estructura interna, los niveles de responsabilidad y autoridad, delegados
a cada una de las áreas y las relaciones internas y externas de las
mismas.
2. Definir claramente su organización y funciones.
3. Brindar información acerca de las funciones y responsabilidades a todo
el personal que labora en las diferentes áreas de la empresa. Para ello
se distribuirán copias del presente Manual de Organización y
Funciones. Todo el personal está en la obligación de cumplir con lo
establecido en el presente Manual de Organización y Funciones. Las
estructuras o actividades no consideradas en el presente documento
deberán desarrollarse de acuerdo a una lógica y práctica interpretación
del espíritu del Manual.

III. ALCANCE

El presente Manual de Organización y Funciones, cubre la organización

estructural funcional de la Empresa, siendo su ámbito de aplicación todo el
Personal que labora en las distintas áreas de la Empresa, desde la Gerencia
General, Representante Legal, Gerentes de las Áreas Administrativas,
Operativas, Jefes de las distintas áreas, y Personal que labora en los distintos
niveles.

IV. APROBACIÓN

El Manual de Organización y Funciones de la Empresa será aprobado por la

Gerencia General de la empresa.

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Fecha 1/01/2019
MANANGEMENT ORGANIGRAMA
Versión 01
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Página 3 de 16

Gerencia Gerente General

Jefaturas Lide Comercial

Sub areas
Validación Supervisor de Ventas

Fuerza de venta TLMK

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 V. ESTRUCTURA ORGÁNICA

1. FUNCIONES GENERALES DE LA EMPRESA

Brindar y administrar servicios de colocación y promoción de productos
financieros conforme a las necesidades del mercado, orientándonos
siempre en la mejora continua de nuestras operaciones y en el desarrollo
de nuestro personal.

2. ESTRUCTURA ORGÁNICA DE LA EMPRESA

ÓRGANOS DE DIRECCION
 Gerencia General

ÓRGANOS DE ASORAMIENTO
 Asesoría Legal
 Asesoría tributaria
 Asesoría Laboral

ÓRGANOS DE LINEA
 Administración y Finanzas
 Controladores de calidad
 Comercial

3. LÍNEAS DE AUTORIDAD, RESPONSABILIDAD Y COORDINACIÓN

Las líneas de autoridad que predominan en la organización son directas y

verticales, esto es, un nivel subalterno rinde su actuación y decisión a la
autoridad inmediata superior, tanto en deberes como en responsabilidades, sin
menoscabar su iniciativa y creatividad en la labor que realiza. La
responsabilidad general y fundamental en la Organización, reside en el
compromiso de brindar un óptimo y excelente servicio de calidad a nuestros
clientes tanto internos como externos y comunidad social, con contenido ético,
metodología de trabajo y creatividad, para formar líderes capaces, afrontar,
asumir retos y responsabilidades. La coordinación, se realiza considerando la
afinidad de funciones y responsabilidades así como el logro de objetivos y
metas de cada unidad orgánica, estimulando esfuerzos conjuntos y el trabajo
en equipo.

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 VI. MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES

COALITIONS SALES
Fecha 1/01/2019
MANANGEMENT GERENCIA GENERAL
Versión 01
PARTNERS S.A.C

IDENTIFICACIÓN Título del Puesto: GERENTE GENERAL

Área / Sección: GERENCIA GENERAL

Es el máximo órgano de dirección

FUNCIONES encargado de la gestión administrativa e
institucional de la organización está a cargo
del Gerente General.

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Fecha 1/01/2019
MANANGEMENT LIDER COMERCIAL
Versión 01
PARTNERS S.A.C
Página

IDENTIFICACIÓN Título del Puesto: Líder comercial

Área / Sección: Comercial

Gerencia
JERARQUÍA

Líder comercial

1. Manejo y gestión de indicadores

2. Desarrollar estrategias novedosas y planes de acción que
FUNCIONES aseguren el cumplimiento de los objetivos del negocio.
GENERALES 3. Generar productividad y eficiencia en la operación
comercial.
4. Motivar, formar y desarrollar al equipo comercial.
5. Gestionar, controlar y realizar seguimiento constante del
negocio.

1. Elaborar los indicadores de gestión comercial.

TAREA Y ACTIVIDADES 2. Seguimiento diario del desarrollo de las ventas.
3. Elaborar reportes se seguimiento de la gestión de ventas
diario, semanal y mensual.
4. Reportar al cliente la gestión de ventas.
5. Elaborar estrategias diarias, semanales y mensuales para
el logro de objetivos comerciales.
6. Gestionar diariamente con todo el área de comercial las
estrategias de uso de base de datos, estrategias de venta.
7. Reportar a gerencia los avances de productividad.

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Fecha 01/01/2019
MANANGEMENT SUPERVISOR DE VENTAS
Versión 01
PARTNERS S.A.C
Página

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IDENTIFICACIÓN Título del Puesto: Supervisor de Ventas
Área / Sección: Comercial

Líder comercial

JERARQUÍA
Supervisores de ventas

Ejecutivo de ventas

1. Liderar y supervisar al personal asignado, implementar

estrategias comerciales, cumplimiento operativo y de
calidad; según la responsabilidad que le corresponde a

FUNCIONES cada puesto con la finalidad de lograr los objetivos

GENERALES comerciales asignados por la gerencia.

2. Preparar estrategias de motivación del personal para
llegar a su meta.
3. Supervisar y brindar soporte a los ejecutivos de venta en
relacion a la calidad y ventas.
4. Brindar soporte a los ejecutivos nuevos para garantizar
un cierre exitoso.
5. Controlar la rotacion de Personal.
6. Llevar el registro de las asistencias,tardanzas y faltas.
7. Realizar seguimiento a los indicadores de produccion de
los ejecutivos.
8. Realizar coaching y feedback con los agentes en
coordinacion con el area de calidad con la finalidad de
mejorar los indicadores de los ejecutivos.

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 1. Generar la información de la gestión comercial.
2. Generar reporte de ventas diario al iniciar la gestión.
3. Calcular el avance respecto a la meta mensual.
4. Enviar archivos de Dotación y Producción a las áreas
de control.
5. Seguimiento de los resultados comerciales.
6. Control de la cantidad de ventas diarias por ejecutivo.
7. Seguimiento de asistencias
8. Solicitar reporte de asistencia al área
correspondiente.
9. Llevar el reporte de faltas y tardanzas de los eevv.
10. Actualizar el reporte de metas.
TAREA Y 11. Enviar al finalizar la gestión el reporte de ventas del
ACTIVIDADES día.
12. Proveer información a las áreas correspondientes.
13. Generar y enviar la información solicitada por las
diferentes áreas.
14. Proponer, desarrollar promover campañas de
incentivos.
15. Proponer nuevas y estandarizadas herramientas de
apoyo para la gestión comercial.
16. Monitorear la correcta operatividad de la gestión
comercial.
17. Identificar debilidades dentro de la gestión.
18. Proponer nuevas herramientas o procesos para
mejorar la gestión comercial.
19. Talleres que ayuden a mejorar las capacidades y
habilidades de venta
20. Levanta la información sobre cada ejecutivo de
ventas.
21. Verificar la evaluación trimestral del producto.
22. Diseñar y poner en práctica talleres de ventas.
23. Gestionar horarios.
24. Distribuir los descansos, permisos y horarios con el

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TAREA Y área correspondiente.
ACTIVIDADES

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Fecha 1/01/2019
MANANGEMENT EJECUTIVO DE VENTA
Versión 01
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Página

Título del Puesto: Ejecutivo de Ventas

IDENTIFICACIÓN
Área / Sección: Administración

Líder comercial

JERARQUÍA
Supervisor de ventas

Ejecutivo de ventas

1. Contactar con clientes potenciales para la venta

FUNCIONES de un producto intangible hasta el cierre de la

GENERALES misma
2. Persuadir a los clientes sobre las ventajas del
producto y rebatir las objeciones que se le
presenten.
3. Comercializar los productos y servicios de la
entidad Bancaria a la que representan.
4. Cumplir con las metas establecidas en ventas.
5. Ingresar los datos a la base sugerida.

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 1. Prospectar.
2. Contar con todos los implementos para el correcto
desempeño de labores.
3. Mantener una imagen siguiendo los parámetros de
un ejecutivo.
4. Realizar preguntas pautadas.
5. Ofrecer producto.
6. Contar con todo los implementos para el correcto
desempeño.
7. Utilizar las diferentes técnicas de ventas para
logar el cierre de la misma.
TAREA Y
8. Actualizar información respecto al producto
ACTIVIDADES
ofrecido.
9. Cierre de venta.
10. Validar los datos personales del cliente con los
registrados en el sistema.

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Fecha 1/01/2019
MANANGEMENT VALIDADOR
Versión 01
PARTNERS S.A.C
Página

Título del Puesto: Asistente Validador

IDENTIFICACIÓN
Área / Sección: Comercial

Líder comercial

JERARQUÍA
Asistente Validador

1. Seguimiento y validación de las ventas de tele

marketing.
2. Evaluación del cumplimiento de los indicadores de

FUNCIONES calidad de las llamadas.

GENERALES 3. Consolidación de todas las solicitudes de ventas.

4. Registrar la validación de la venta en el sistema.
5. Disminuir los riesgos en fraudes a través de la
correcta interpretación de los audios.
6. Preparar la producción de fichero para enviar al
banco.
7. Envío de producción.

1.1. Validar todas las llamadas realizadas por los

ejecutivos de venta de los canales de tele marketing
que han generado una solicitud de venta.

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  Ingresar al portal Paperless (la aplicación donde
se encuentra las fichas).
 Filtrar por día y generar un Excel donde se
puede observar datos del cliente con su número
de teléfono el cual se le hizo la venta.
 Descargar las ventas en un archivo "Audios".
 Escuchar los audios y abrir la plantilla del portal.
 Validar la información de los datos de las fichas
que fueron desarrollados por los ejecutivos de
ventas.

TAREA Y
2.1. Evaluar las llamadas de venta de tele marketing,
ACTIVIDADES
según los indicadores de calidad que el banco
establece.
 Se abre el documento del formato de venta del
banco.
 Se audita el audio con el formato de venta.
 Si el audio cumple con los parámetros de venta
del banco, se separa el audio en una carpeta de
"Auditado".
 Cuando el audio no cumple con los parámetros
de venta del banco, se separa en una carpeta en
estado de "Audios Observados".
 Se verifica el error del audio, según el formato de
ventas del banco.
 Después de corregir el error, se vuelve a poner el
audio en el proceso para volverlo a auditar.
3.1. Consolidar todas las solicitudes de ventas y generar
un archivo de carga masiva para el banco junto con
las copias de las llamadas.
 Los audios auditados que se encuentran en la
carpeta de "auditados", se queman en un cd en
blanco.
 La carga masiva se quema en un cd en blanco.
TAREA Y  Las fichas impresas de cada cliente.
ACTIVIDADES 4.1. Agrupar la producción para envío.

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  Crear un cargo de envío que deben de ser la
cantidad exacta con los audios auditados.
 Se envían los cd's y la ficha con un Courier al
banco. (tres veces por día).

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