Manual Incremento de Carga Hasta 9.9 KW
Manual Incremento de Carga Hasta 9.9 KW
Manual Incremento de Carga Hasta 9.9 KW
El presente documento tiene como objetivo detallar el adecuado registro en el sistema comercial de las
solicitudes de venta por Incremento de Carga por rutina hasta 9.9 Kw para que se concrete exitosamente el
otorgamiento del requerimiento.
Iniciar la AC con el registro en el SC desde el módulo de atención al cliente y seleccionar: Atención al cliente /
Operación / Registrar Atención
(1) No Cliente: Consignar el número de cliente al que se va a realizar el requerimiento seguidamente dar click en
el botón leer y los datos personales se completarán automáticamente.
(3) Canal de Comunicación: elegir el medio por la cual está siendo registrada la atención.
Posteriormente proceder a confirmar o registrar los datos del cliente, en los siguientes campos:
(5) Persona: Se registra el tipo de persona, nombres, apellidos, tipo y N° de documento: tener en cuenta
registrarlos de manera correcta para una futura búsqueda de la atención.
(6) Dirección, distrito, referencias y teléfonos de contacto: ingresar de forma correcta los datos del predio donde
se instalará la conexión, considerar consignar la dirección completa, esto facilita la ubicación del predio. Es
importante consignar un teléfono de contacto.
(7) Contacto Solicitante: Solo difiere de los datos de persona cuando se trata de una persona jurídica, en este
campo consignamos el teléfono y datos de la persona de contacto.
(8) Petitorio: digitar la información proporcionada al cliente respecto a la solicitud “Verificar la factibilidad para
pase a trifásico a [ __ kW] [aérea/subt.]. Se informa requisitos a presentar en caso se apruebe la factibilidad. La
cajuela o murete deberá ubicarse en el límite de propiedad en un lugar accesible…”
Una vez realizado todos los puntos precedentes se procede a culminar el registro de la AC, dando click en el
botón “Registrar”
El SC confirma la operación brindándonos el número de la atención, el cual se proporciona al cliente para sus
siguientes comunicaciones y registros.
3. Registro de ORM de Factibilidad
Completar los datos para la generación de la ORM con los siguientes pasos:
(3) N° Cuenta: Registrar el número de suministro para el que se está solicitando el incremento de potencia o
pase a trifásico y pulsar el botón “Buscar” (se mostrará los datos del servicio)
(4) Observaciones: Completar este campo con la siguiente información: Tipo de conexión, potencia, dirección,
referencias para la ubicación del predio, teléfono y nombre de la persona de contacto.
Nota: En el petitorio de la ORM de factibilidad sólo se debe consignar la siguiente información: Tipo de
conexión, potencia, dirección, referencias para la ubicación del predio, teléfono y nombre de la persona de
contacto.
4. Cierre de la AC de la ORM de Factibilidad
Ingresar al SC y desde la pestaña “Atención al cliente” seleccionar en el menú desplegable las opciones:
Atención al cliente - Operación - Consulta Ejecutiva
Seleccionar “Consulta Órdenes”, marcar el botón de la tipificación (●) y dar clic en el botón “Mante.”
El SC confirma que la acción se realizó con éxito por medio de un mensaje ubicado en la parte superior de la
pantalla, presionar el botón “Volver”
“Se procede con el registro de la solicitud para incremento de carga de acuerdo a la AC N° XXXXXXXX con
ORM XXXXXXXXX”
Una vez registrada la AC seleccionar el botón “Sol. Venta” que se ubica en la parte inferior
Se apertura una nueva pantalla para seleccionar el botón “Crear Solicitud de Venta”
(5) Sucursal: lugar geográfico donde se encuentra el predio (guiarse con el número de suministro).
(8) Número de documento: digitar el número del documento de identidad del propietario y/o solicitante.
(9) Buscar: al pulsar el botón “buscar” el sistema busca información en la base de datos y se completará la
información asociada al documento de identidad consignado y que está asociado al suministro.
(10) Editar: Permite editar os datos del cliente en caso éstos no se encuentren actualizados
Al pulsar el botón “Editar” se mostrarán los datos del cliente en cuestión, se debe actualizar o completar los
datos que faltan de darse el caso. Por ejemplo, Email y teléfono:
De igual forma si se requiere actualizar la dirección pulsar en dicho campo el botón “Modificar”
Se apertura una nueva ventana con los datos dela dirección para proceder con la actualización según se
requiera y completar el campo de las referencias, luego dar click en el botón “aceptar” (parte inferior derecha de
la pantalla)
Nota: Se cuenta con la opción “Desnormalizar”, para ingresar el nombre de la vía o la agrupación en caso no
esté considerado en las opciones del SC.
Conexión Eléctrica - Tipo de conexión (Monofásica o Trifásica) - Tarifa que tienen el cliente - Tipo de red (aérea,
subterránea, mixta) – Producto (para este caso Térmico)
Si se requiere incluir otros productos complementarios como reemplazo de acometida y rotura de vereda,
realizar la siguiente selección:
Conexión eléctrica – Complementarios - Baja Tensión (Se despliega una lista de productos a elegir con los
productos complementarios a la conexión, por ejemplo, picado de cajuela, rotura y resane de vereda, etc.)
Para seleccionar el reemplazo de la acometida, realizar la siguiente selección:
Conexión eléctrica – No tradicionales (Se despliega una lista de productos no tradicionales a elegir, para este
caso reemplazo de acometida)
Otra forma de seleccionar los servicios de la venta o productos complementarios es colocando los códigos de
cada producto en el filtro de búsqueda seguidamente presionar el botón “Buscar”:
Automáticamente se mostrará el producto seleccionado:
Para poder modificar la cantidad de productos complementarios por ejemplo cantidad de rotura y resane de
vereda:
Marcar el botón del producto deseado (●) y en la parte inferior de la pantalla editar la cantidad, seguidamente
pulsar el botón “Cotizar Servicio”
Se actualiza el presupuesto
Finalmente se debe asociar el suministro al que aplicará el incremento de carga o pase a trifásico; marcar el
botón del servicio eléctrico (●)
Ingresar el número de cuenta, pulsar el botón “Buscar” (se mostrarán los datos dela cuenta en cuestión)
seguidamente pulsar el botón “Aceptar”
Culminado todos los pasos confirmar la operación dando click en el botón “Aceptar”
Al pulsar el botón “Aceptar” se visualizará la pantalla con todos los servicios seleccionados. Seguidamente
desmarcar la opción “Nuevo Presupuesto”, seleccionar el servicio eléctrico con un check y pulsar el botón
“Ingresar Datos del Servicio Eléctrico”
Se habilita una nueva pantalla en la que debemos elegir el Filtro “Todos”, presionar el botón “Filtrar” y pasar al
link “Seleccionar”
5.2.1.Datos comerciales
Actualizar y/o completar la información solicitada en cada uno de los espacios disponibles:
Datos tarifarios: Zona de concesión - Modalidad de facturación - Tarifa regulada - Categoría tarifa – Tipo de
medición – Tipo de medida.
Potencias: Potencia instalada – Potencia contratada FP (fuera de punta) – Potencia contratada HP (hora punta).
Datos comerciales: Tipo de servicio eléctrico – Categoría – Actividad económica – Giro
Actividad comercial: Se reflejará la actividad según contrato inicial, completar los datos de: Clase servicio
eléctrico - Modalidad Servicio Eléctrico (ésta calificación será según el documento de propiedad que el cliente
presente: No Regular: Cuando el solicitante no demuestra su condición de propietario del predio para el cual
solicita la conexión; Regular: Cuando el solicitante demuestra su condición de propietario del predio para el cual
solicita la conexión.
Consentimientos: El SC marca por defecto las opciones de consentimiento de datos personales, solo si el cliente
decide NO brindar su aprobación se deben retirar las marcaciones. Recordar actualizar la fecha y para ambos
casos.
Una vez seleccionados los campos antes mencionados, NO dar click en el botón aceptar, sino continuar con la
ficha “Datos Técnicos”.
5.2.2.Datos Técnicos
En esta ficha solo ingresar los servicios aledaños, seleccionar el botón “Servicios aledaños”
Completar la información:
En este campo se define si la conexión se instalará en unos tableros bunker, en la lista desplegable elegir la
opción respectiva.
Con esta ficha se culmina el ingreso de datos comerciales, confirmar al dar click en el botón “Aceptar”.
Ingresar a la pestaña “Presupuesto de Venta”, se muestra el detalle del presupuesto de venta, dar check al
botón ubicado en la parte izquierda del detalle del presupuesto y dar clic en el botón “Seleccionar” ubicado en la
parte derecha del detalle del presupuesto.
Pago al Contado
Si la venta es al contado, registrar las fechas en los casilleros “fecha entrega de presupuesto” y “fecha
aceptación de cotización” (registrar la fecha en que se genera la solicitud para ambos casos)
Pago al Crédito
Si la forma de pago es al crédito seleccionar la opción “Crédito” y dar un click en “Simulación Convenio”
Se habilitan los espacios para el valor de cuota inicial y el número de cuotas a financiar, presionar el botón
“Calcular” y luego “Aceptar”.
Seguidamente se retorna a la ficha “presupuesto de Venta” donde se visualizará el detalle del convenio; dar click
en el botón “Generar Solicitud”, que se encuentra en la parte inferior de la pantalla; se genera la solicitud y a la
vez se crea la ficha “Ordenes de Venta”.
5.4. Ficha Ordenes de Venta
Seleccionar la Ficha “Órdenes de Venta” para desplegar la pantalla donde se observa la información del servicio
de la venta, fecha de creación de la solicitud, número de solicitud, nombre del usuario que genero la solicitud,
etc. Una vez generada la solicitud, la OV queda en estado “Contratación de Servicio”
Una vez realizado el pago la OV debe quedar en “En Ejecutar”
Cuando tenemos creada la OV, ingresar al botón “Observaciones” ubicado en la parte inferior de la pantalla,
Regresaremos al campo de observaciones donde debemos dar click al botón “Aceptar” para que de esta forma
queden grabadas las observaciones registradas.
5.6. Adjuntar Documentos a la Venta
Desde la pestaña “Datos de Solicitud” dar click en el botón “Documentos Asociados” ubicado en la parte inferior
de la pantalla:
Presionar la opción “Adjuntar” se apertura el campo “Descripción” colocar en dicho campo la descripción del
documento y dar click en el botón aceptar:
Se visualizará el detalle del documento adjunto; para culminar la operación elegir los botones “Grabar”
Y finalmente “Cerrar”
6. Impresión de documentos
Ingresar a la ficha “Servicio de Venta” seleccionar el recuadro del servicio eléctrico que se ubica al lado
izquierdo, dar clic en el botón “Emitir Contrato”, confirmar con el botón aceptar del mensaje que se muestra en la
pantalla
Pulsar en el link “emitir contrato”, seguidamente se activará la opción “Guardar” en la parte inferior de la pantalla
(seleccionar dicha opción).
Se activa la opción abrir, dar clic en esta opción y se despliega la pantalla para abrir el archivo del contrato,
elegir el formato PDF y dar click en el botón “Aceptar” para presentar el contrato para la impresión.
Posicionarse en la ficha “Presupuesto de Venta” seleccionar el recuadro del servicio eléctrico que se ubica al
lado izquierdo, dar clic en el botón “Imprime Presupuestos” ubicado en la parte inferior de la pantalla,
seguidamente se activará la opción “Abrir” seleccionar dicha opción y se despliega la pantalla para abrir el
archivo del presupuesto, elegir el formato PDF y dar click en el botón “Aceptar” para presentar el contrato para la
impresión
6.4. Impresión Boleta o Factura para pago al contado
Desde la ficha “Presupuesto de Venta”, seleccionar el recuadro del servicio eléctrico que se encuentra al lado
izquierdo, dar clic en el link boleta/factura para generar el documento contable: boleta o factura (el presupuesto
se encuentra en estado cotizado)
Se habilita una nueva pantalla donde debemos seguir los siguientes pasos:
En el caso de facturas mayores a S/. 700.00, se desplegará opciones para seleccionar la detracción: elegir:
Contratos de construcción.
Se crea el documento contable y se visualiza el estado del presupuesto, tipo de documento, N° de comprobante
y estado del documento contable. Imprimir el documento dando clic en el botón “Imprimir Factura/Boleta” que se
ubica en la parte inferior de la pantalla.
Para la venta a crédito se debe generar el “recibo de caja por la cuota inicial”, en la pestaña dar clic en el link
“Crear recibo de pago”.
Se muestra una nueva pantalla. Dar click en el botón “Crear Recibo de Pago”
Automáticamente regresa a la pantalla anterior y ya no se visualiza el link “Crear Recibo de Pago”, dar clic en el
botón “Imprimir Recibo de Pago”, seguidamente se activa la opción “Guardar” en la parte inferior de la pantalla
(seleccionar dicha opción).
Se activa la opción “Abrir”, dar clic en dicha opción: Se despliega la pantalla para visualizar el recibo de pago,
elegir el formato PDF y dar clic en el botón “Aceptar” para presentar el recibo para la impresión.
Se obtiene el recibo por la cuota inicial indicada en la pantalla, este comprobante tiene el N° de cuenta, importe,
fecha, etc., este es el documento para que el cliente realice el pago respectivo.
Para imprimir el Convenio al Crédito dar clic en el link “Imprime Simulación de Convenio” seguidamente se
activará la opción “Guardar” en la parte inferior de la pantalla (seleccionar dicha opción
Se activa la opción “Abrir”, dar clic en dicha opción: Se despliega la pantalla para visualizar el documento de la
transacción, elegir el formato PDF y dar clic en el botón “Aceptar” para presentar la transacción para la
impresión.
Se obtiene el documento de la transacción que forma parte del expediente del cliente (Nota: no se debe imprimir
el resumen plan de pagos)