INTELIGENCIA

COMERCIAL
ENTRE PERU Y CHILE CON EL PRODUCTO HARINA, PALLETS DE

ALFALFA, CON PARTIDA ARANCELARIA 121410000

INTELIGENCIA COMERCIAL DEL
PRODUCTO HARINA, PALLETS DE
ALFALFA
PARTIDA: 1214100000

INTRODUCCIÒN
El informe se enfoque en la Inteligencia Comercial entre Perú y Chile con el producto de
Pellets de Alfalfa, partida arancelaria 1214100000, con el fin de brindar información a futuro
emprendedores que quieran desempeñar con exportaciones de dicho producto. La
elaboración está hecha por jóvenes estudiantes del Instituto de Educación Superior Huando,
conformado por: Diaz Fuentes, Marcia Milagros y Santa María Castro, Cinthia Abigail, del
programa de estudios Administración de Negocios Internacionales.

La elección de Pellets es un producto de origen industrial cuya materia prima es la alfalfa

deshidratada. Esta deshidratación puede ser natural (corte, hilerado, secado a campo y
rotoenfardado) o artificial (corte, picado y secado en caldera). Como ventaja comparativa,
hacia otros productos proteicos, es que es una fuente de vitaminas y minerales además de
tener una buena palatabilidad. En otros países, principalmente los que tienen inviernos muy
duros, y no pueden cultivar debido a las nevadas continuas, habitualmente se comercializan
pellet o cubos de alfalfa deshidratados. Al igual que otras fuentes proteicas, mejoran el
consumo y utilización de forrajes de baja calidad. A esto contribuye la mayor densidad de los
comprimidos comparado con los henos en forma de rollo, dado que ocupa menor volumen
ruminal. También en una fuente de proteína no degradable.

Por otro lado, posee un alto contenido de carbohidratos, los cuales se presentan en forma de
almidón. En cuanto a calorías, 100 gramos de este alimento proporcionan 168 kilocalorías.

En diversos análisis de mercado enfocamos al nivel mundial en exportaciones de Pellets de

Alfalfa a Perú ocupando el puesto N.º 41, con una exportación de 4 Toneladas. De tal manera
convirtiéndolo en unos de los países con alta demanda y oportunidad de mercado en la
exportación de Pellets de Alfalfa. De acuerdo con la información del Ministerio de desarrollo
Agrario y Riego, La Región Tacna establece un valor FOB en participación en el año 2021 de
45.7% de las exportaciones de Alfalfa reafirmando que es una gran oportunidad para dicho
mercado.

El país destino es Chile ya que se encuentra como primer proveedor con importaciones de
19,000 USD con una participación de 79.2% de todas las exportaciones al nivel global y con
una cantidad exportada en el año 2021 de 4.000 toneladas. Contando con un transporte
excelente y Acuerdos Comerciales favorables.
INTELIGENCIA COMERCIAL DEL
PRODUCTO HARINA, PALLETS DE
ALFALFA
PARTIDA: 1214100000

INDICE

1. DESCRIPCIÒN DEL PRODUCTO ................................................................................. 3

2. OPORTUNIDADES SEGÚN DEMANDA........................................................................ 5
2.1. PAÍSES CON MAYOR EXPORTACIÓN DE ALFALFA AL NIVEL MUNDIAL. ......... 5
2.2. PERÚ COMO PAÍS EXPORTADOR AL NIVEL MUNDIAL ...................................... 6
2.3. ¿QUÉ PAÍS DEMANDAN MÁS EL PRODUCTO QUE EXPORTO?........................ 7
2.4. ¿EXISTEN OPORTUNIDADES DENTRO DE MI REGIÓN? ................................... 8
3. IMPORTACIONES Y COMPETENCIA ........................................................................... 9
3.1. ¿QUÉ TANTO IMPORTAN MI PRODUCTO ESOS PAÍSES?................................. 9
3.2. ¿QUIÉNES SERÍAN MIS EVENTUALES COMPETIDORES? ................................ 9
3.3. PARTICIPACIÓN DE EMPRESAS EXPORTADORAS DE PERÚ COMO
PROVEEDOR ................................................................................................................... 9
4. DISPONIBILIDAD DE TRANSPORTE ......................................................................... 10
4.1. PARTICIPACIÓN POR VÍA DE TRANSPORTE .................................................... 10
4.2. ¿HAY TRANSPORTE DESDE PERÚ HACIA EL PAÍS DESTINO? ...................... 10
5. TRATAMIENTO PREFERENCIAL ............................................................................... 12
5.1. ¿TENEMOS ACUERDOS COMERCIALES CON EL PAÍS DESTINO? ................ 12
6. INFORMACIÓN CUALITATIVA .................................................................................... 14
6.1. ¿CUÁLES SON LOS REQUISITOS DE CALIDAD QUE SOLICITA EL MERCADO
DESTINO? ...................................................................................................................... 14
6.2. ¿QUÉ TAMAÑO, PRESENTACIÓN O VARIEDAD COMPRAN LOS CLIENTES? 14
7. CONCLUSIONES ........................................................................................................ 16
BIBLIOGRAFIA ................................................................................................................... 17
INTELIGENCIA COMERCIAL DEL
PRODUCTO HARINA, PALLETS DE
ALFALFA
PARTIDA: 1214100000

1. DESCRIPCIÒN DEL PRODUCTO

Tabla 1: Ficha técnica de la Alfalfa
INTELIGENCIA COMERCIAL DEL
PRODUCTO HARINA, PALLETS DE
ALFALFA
PARTIDA: 1214100000

Tabla 2: Disponibilidad de cosecha

Tabla 3: Presentaciones de la alfalfa

INTELIGENCIA COMERCIAL DEL
PRODUCTO HARINA, PALLETS DE
ALFALFA
PARTIDA: 1214100000

2. OPORTUNIDADES SEGÚN DEMANDA

2.1. Países con mayor exportación de Alfalfa al nivel mundial.
Tabla 4: Países al nivel mundial

VALOR TASA DE
EXPORTA CRECIMIENTO PARTICIPACIÓN
CANTIDAD
DOEN ANUAL EN EN LAS
Nª PAISES EXPORTADA
2021 VALOR EXPORTACIONES
EN 2021 (T)
(MILES DE ENTRE 2020- MUNDIALES (%)
USD) 2021 (%)
1. ESPAÑA 112.015 486.216 57 30
2. ITALIA 54.414 231.268 -5 14,6
3. SUDÁFRICA 48.104 149.374 58 12,9
ESTADOS
4 UNIDOS DE 46.582 163.815 -18 12,5
AMERICA
5 FRANCIA 29.691 118.868 -17 7,9
Elaboración propia/Fuente: Trade Map

En la exportación de harina y pellets de alfalfa al nivel mundial consideramos a los 5 primero

países, como primeros países se encuentra España con una exportación de 112.015 USD,
con una participación de las exportaciones del 30 % y la cantidad exportada en el año 2021
fue de 486.216 toneladas. Después tenemos a Italia con una exportación de 54.414 USD con
una participación de 14.6% de las exportaciones mundiales, y una cantidad exportada en el
año 2021 de 231.268 toneladas, de tal manera que se ubica como el segundo país con mayor
exportación de harina y pellets de alfalfa. Por otro lado, tenemos a Sudáfrica ubicado en el
tercer lugar de los países con mayor exportación de harina y pellets de alfalfa, con una
exportación de 48.104 USD, con una participación de 12.9% de las exportaciones, y una
cantidad exportada en el año 2021 fue de 149.374 toneladas.
INTELIGENCIA COMERCIAL DEL
PRODUCTO HARINA, PALLETS DE
ALFALFA
PARTIDA: 1214100000

2.2. Perú como país exportador al nivel mundial

Tabla 5: Perú como país exportador al nivel mundial

EXPORTACIÒN DE LA PARTIDA
Nª PAISES
(TONELADAS)
1. ESPAÑA 486.216
2. ITALIA 231.268
3. ESTADOS UNIDOS 163.815
4. SUDAFRICA 149.374
5. FRANCIA 118.868
6. CANADA 85.860
7. EGIPTO 61.698
8. EUSTRALIA 31.005
9. PAISES BAJOS 24.149
10. ARGENTINA 20.034
11. BULGARIA 19.366
REPUBLICA
12. 6.536
CHECA
13. RUMANIA 5.972
14. HUMGRIA 3.789
15. NAMIBIA 3.694
16. ALEMANIA 2.033
17. PAKISTAN 1.990
18. LITUANIA 1.980
19. BELGICA 1.851
20. KAZAJSTAN 1.817
21. UCRANIA 1.664
RUSIA,
22. 1.520
FEDERACION
23. CHILE 1.498
24. SUECIA 1.302
MACEDONIA DEL
25. 804
NORTE
26. GRECIA 475
27. AUSTRIA 471
28. IRLANDA 263
29. CROACIA 169
30. PORTUGAL 97
HONG KONG,
31. 94
CHINA
32. AZERBAIYAN 89
33. JAMAICA 40
EMIRATOS
34. 22
ARABES UNIDOS
35. LETONIA 12
36. LESOTO 9
REPUBLICA
37. 7
DOMINICANA
38. CAMERUN 6
39. MARRUECOS 6
40. TAIPEI CHINO 4
41. PERU 4
Elaboración propia/Fuente: Trade Map
INTELIGENCIA COMERCIAL DEL
PRODUCTO HARINA, PALLETS DE
ALFALFA
PARTIDA: 1214100000

Al nivel mundial Perú se encuentra en el puesto N.º 41 como país exportador de Harina y
pellets de alfalfa, con una exportación valorizado en 4 USD. De tal manera convirtiéndolo en
unos de los países con poca demanda y oportunidad de mercado en la exportación de Harina
y pellets de alfalfa.

2.3. ¿Qué país demandan más el producto que exporto?

Tabla 6: Países con alta demanda de producto

PARTICIPACIÒN
IMPORTACIONES CANTIDAD
DE LAS
Nª PAISES DE LA PARTIDA EXPORTADA
EXPORTACIONES
(Miles dólares) EN 2021 (t)
PARA PERU (%)
1. CHILE 19,000 79,2 4.000
2. COLOMBIA 3.000 12,5 3.000
REPUBLICA
3. 2.000 8,3 0.000
CHECA
Elaboración propia/Fuente: Trade Map

En la demanda de países más exportados de Perú consideramos los 3 primeros países con
alta demanda de exportación. Como primer proveedor tenemos a Chile con importaciones de
19.000 USD con una participación de 79.2% de todas las exportaciones al nivel global y con
una cantidad exportada en el año 2021 de 4000 toneladas. Por otro lado, como segundo
proveedor tenemos a Colombia con una importación de 3.000 USD con una participación de
12.5% de exportaciones al nivel global y una cantidad exportada de 3.000 toneladas. Por
último, tenemos a Republica Checa con una importación de 2.000 USD con una participación
de 8.3%.
INTELIGENCIA COMERCIAL DEL
PRODUCTO HARINA, PALLETS DE
ALFALFA
PARTIDA: 1214100000

2.4. ¿Existen oportunidades dentro de mi región?

Tabla 7: Oportunidades dentro de la región

PARTICIPACION PARTICIPACION PARTICIPACION

Nª REGIÒN EN VALOR FOB EN VALOR FOB EN VALOR FOB
2019 (%) 2020 (%) 2021 (%)
1. TACNA 85.4% 77,9% 45.7%
2. LIMA 14.6% 22.1% 54.3%
Elaboración propia/Fuente: Ministerio de desarrollo Agrario y Riego

De acuerdo con la información del Ministerio de desarrollo Agrario y Riego, La Región Tacna
establece la participación en valor FOB en el año 2021 del 45.7 % en cuanto a exportaciones
de Harina y Pellets de alfalfa. Como segunda región con mayor exportación se encuentra
Lima con una participación en valor FOB del año 2021 con el 54.3%.
INTELIGENCIA COMERCIAL DEL
PRODUCTO HARINA, PALLETS DE
ALFALFA
PARTIDA: 1214100000

3. IMPORTACIONES Y COMPETENCIA

3.1. ¿Qué tanto importan mi producto esos países?

Tabla 8: Importación de Países y sus proveedores

IMPORTACIONES PARTICIPACION PARTICIPACION

Nª PAISES DE LA PARTIDA DE PRIMER DEL SEGUNDO
(Miles dólares) PROVEEDOR PROVEEDOR
1. CHILE 19,000 Argentina 99.55 Perú 0.5%
2. COLOMBIA 3,000 Argentina 96,2% Chile 3,6%
REPUBLICA 2,000 Austria 43,1% Francia 42,9%
3.
CHECA
Elaboración propia/Fuente: Trade Map

De acuerdo con la información de Trade Map., tenemos a Chile con importaciones valorizadas
en $ 19.000 USD, teniendo como primer proveedor Argentina con una participación del
99.55% y como segundo proveedor a Perú con 0.5%. Como segundo país importador
tenemos a Colombia con $3.000 USD, con una participación del primer proveedor Argentina
con un 96.2% y como segundo proveedor a Chile con el 3.6% y por último a Republica Checa
con una importación de $ 2.000 USD, con una participación del primer proveedor Austria con
el 43.1% y como segundo Proveedor a Francia con el 42.9%.

3.2. ¿Quiénes serían mis eventuales competidores?

Tabla 9: Competidores eventuales

IMPORTACIONES PARTICIPACION PARTICIPACION

Nª PAISES DE LA PARTIDA DE PRIMER DEL SEGUNDO
(Miles dólares) PROVEEDOR PROVEEDOR
1. CHILE 19,000 Argentina 99.55% Perú 0.5%
Elaboración propia/Fuente: Trade Map

Los eventuales competidores encontramos a Chile con una importación de 19,000USD donde
su principal proveedor es Perú, con una participación de 0.5% de todas las exportaciones que
realiza el país.

3.3. Participación de empresas exportadoras de Perú como proveedor

Tabla 10: Empresas exportadoras

EXPORTADOR 2020 2021

ANDES PERU ALIEMENTOS 12.3 %
S.A.C
GAMONAL VIZCARRA 91.3% 78.2%
PERUVIAN AMAZON HERBS 9.5%
E.I.R.L
 INTELIGENCIA COMERCIAL DEL
PRODUCTO HARINA, PALLETS DE
ALFALFA
PARTIDA: 1214100000

Elaboración propia/Fuente: Promperú

4. DISPONIBILIDAD DE TRANSPORTE

4.1. Participación por vía de transporte

Tabla 11: Participación por vía de transporte

VIA DE
2019 2020 2021
TRANSPORTE
LACUSTRE 78.2%
MARITIMO 14.6% 7.7% 21.8%
CARRETERA 85.4% 91.3%
AEREA 1.0%

IMPORTACIONES
PARTICIPACIÓN PARTICIPACIÓN PARTICIPACIÓN DISPONIBILIDAD
DE LA PARTIDA
PAIS DEL PRIMER DEL SEGUNDO DE PERÚ COMO DE
(MILES
PROVEEDOR PROVEEDOR PROVEEDOR TRANSPORTE
DÓLARES)

CHILE 19,000 Argentina 99.5% Perú 0.5 % 0.05 % EXCELENTE

Elaboración propia/Fuente: Promperú

Tabla 12: Disponibilidad de transporte

Elaboración propia/Fuente: Trade Map

4.2. ¿Hay transporte desde Perú hacia el país destino?

Según los datos obtenidos de la herramienta de análisis si tenemos transporte desde Perú
hacia chile contando con una “excelente” disponibilidad de transporte.

4.3. ¿Cómo será el transporte para el país destino?

Tabla 13: Participación de competidores

PUESTO DE
PUERTO DE DIAS DE FRECUENCIA
PAIS ORIGEN
DESTINO TRANSITO DE SALIDA
(PERU)
CHILE Callao San Antonio 4 Semanal
Fuente: Rutas Maritimas - Promperu
INTELIGENCIA COMERCIAL DEL
PRODUCTO HARINA, PALLETS DE
ALFALFA
PARTIDA: 1214100000

Según los datos obtenidos en rutas marítimas los transportes de las mercancías serán
enviados por buques navieros teniendo como punto de Origen el terminal portuario del Callao
y su puerto destino de “CHILE” será el terminal portuario de San Antonio.
INTELIGENCIA COMERCIAL DEL
PRODUCTO HARINA, PALLETS DE
ALFALFA
PARTIDA: 1214100000

5. TRATAMIENTO PREFERENCIAL
5.1. ¿Tenemos acuerdos comerciales con el país destino?
Existen diversos acuerdos de Integración entre países, divididos en:
a. Acuerdos Multilaterales
b. Acuerdos Regionales
c. Acuerdos Bilaterales
d. Tratados de Libre Comercio

Uno de los acuerdos Bilaterales que tenemos es el TLC de Perú con Chile, el Acuerdo de
Libre Comercio (ALC) entre Perú y Chile fue suscrito el 22 de agosto de 2006, en la ciudad
de Lima y se encuentra vigente desde el 1º de marzo de 2009. Dicho Acuerdo constituye una
ampliación del Acuerdo de Complementación Económica Nº 38 (ACE Nº 38) que fue
negociado en el marco de la Asociación Latinoamericana de Integración y vigente desde
1998. En tal sentido, en el ALC se mantuvo el programa de liberación arancelaria previsto en
el ACE Nº 38 y se incluyó comercio de servicios transfronterizo de servicios e inversiones.

El ALC establece una zona de libre comercio y tiene como objetivos, entre otros, promover el
desarrollo equilibrado y armónico; intensificar las relaciones económicas y comerciales;
estimular la expansión y la diversificación del comercio; eliminar los obstáculos al comercio y
facilitar la circulación transfronteriza de mercancías y servicios; promover las condiciones de
competencia leal; y, aumentar sustancialmente las oportunidades de inversión.
Las disposiciones contempladas en el ALC son las relativas a comercio de mercancías,
régimen de origen, procedimientos aduaneros, salvaguardias, antidumping y derechos
compensatorios, políticas de competencia, medidas sanitarias y fitosanitarias, obstáculos
técnicos al comercio, inversión, comercio transfronterizo de servicios, entrada temporal de
personas de negocios, cooperación y promoción comercial, solución de controversias,
transparencia y disposiciones de administración del Acuerdo.

La firma del Acuerdo de Asociación Estratégica, que tuvo lugar en 2008, formalizó el diálogo
político al más alto nivel.

Fuente: Pagina del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo- Acuerdos Comerciales del
Perú.
 INTELIGENCIA COMERCIAL DEL
PRODUCTO HARINA, PALLETS DE
ALFALFA
PARTIDA: 1214100000

Tabla 14: Tratamiento preferencial

IMPORTACIONES DISPONIBILIDAD PREFERENCIA

PARTICIPACIÓN PARTICIPACIÓN
DE LA PARTIDA DE ARANCELARIA
YUCA DEL PRIMER DEL SEGUNDO
(MILES DE TRANSPORTE
PROVEEDOR PROVEEDOR
DÓLARES)

CHILE 19,000 Argentina 99.5% Perú 0.5% REGULAR 100%

Elaboración propia/Fuente: Trade map

De acuerdo a Trade Map, la preferencia arancelaria de Chile en cuanto a las exportaciones
de Harina y Pellets es de un 100%, por los acuerdos de libre arancel que existe entre dichos
países lo que hace más flexible la comercialización de mercancías.
INTELIGENCIA COMERCIAL DEL
PRODUCTO HARINA, PALLETS DE
ALFALFA
PARTIDA: 1214100000

6. INFORMACIÓN CUALITATIVA

6.1. ¿Cuáles son los requisitos de calidad que solicita el mercado destino?
Tabla 15: Requisitos

PAIS CHILE

NOMBRE CIENTIFICO Medicago sativa

Alimentos balanceados, comercialización, industrial, muestra
USO O DESTINO
REQUISITOS
Certificado Fitosanitario y Permiso fitosanitario de importación
GENERALES
PLAGAS REGULADAS -
"Tratamiento de fumigación preembarque para: Acyrthosiphon
kondoi, Dichomeris acuminatus, Contarinia medicaginis, Etiella
DECLARACIÓN
Zinckenella, Euxoa bilitura, Melipotis trujillensis,
ADICIONAL
Praelongosthezia olivicola, Therioaphis trifolli, Tetranychus
desertorum y Thetranychus ludeni".
REQUISITOS DE
Ninguno
ETIQUETADO
CONSIDERACIONES
Ninguno
DE LLENAR EL C. F
El país de destino no exige que se cumplan los requisitos
NOTA
sanitarios presentados mediante certificación
INGREDIENTES
ACTIVOS DE -
PAGUICIDAS
- Fosfamina (PH3) 3 G/M3 por 4 DIAS a 21 °C, o
TRATAMIENTO mayor temperatura.
CUARENTENARIO - Fosfamina (PH3) 3 G/M3 por 5 DIAS a 16-20 °C
- Fosfamina (PH3) 3 G/M3 por 6 DIAS a 10-15 °C
Elaboración propia/Fuente: Senasa
6.2. ¿Qué tamaño, presentación o variedad compran los clientes?
Tabla 16: Matriz de selección de mercado

PRODUCTO CRITERIOS CHILE

COMPRADORES,
CAPACIDAD DE COMPRA
19,000
E IMPORTADORES
1214100000
ACCESO AL MERCADO Y
"HARINA Y
VENTAJAS EXCELENTE
""PELLETS"" DE
COMERCIALES
ALFALFA"
CANALES DE
DISTRIBUCIÓN Y
BUENO
LOGÍSTICA
EXPORTADORA
INTELIGENCIA COMERCIAL DEL
PRODUCTO HARINA, PALLETS DE
ALFALFA
PARTIDA: 1214100000

INTENSIDAD DE LA
SI
COMPETENCIA
RIESGOS EN EL
SI
COMERCIO EXTERIOR
DISTANCIA PSICOLÓGICA SI
Elaboración propia/Fuente: Trade Map
INTELIGENCIA COMERCIAL DEL
PRODUCTO HARINA, PALLETS DE
ALFALFA
PARTIDA: 1214100000

7. CONCLUSIONES

• Al finalizar nuestro informe podemos concluir señalando que Perú ocupa el puesto N°41,
con una exportación valorizada en 4 USD, convirtiéndolo en uno de los países con poca
demanda y oportunidad de mercado en la exportación de Harina y Pellets de Alfalfa.
• El país destino es Chile ya que se encuentra como primer proveedor con importaciones
de 19,000 USD con una participación de 79.2% de todas las exportaciones al nivel global,
contando con un transporte excelente y Acuerdos Comerciales favorables.
• El Perú produce grandes volúmenes de alfalfa, los cuales hacen posible que no exista
limitación de materia prima para la producción de los pellets.
• Como ventaja comparativa, hacia otros productos proteicos, es que es una fuente de
vitaminas y minerales además de tener una buena palatabilidad.
INTELIGENCIA COMERCIAL DEL
PRODUCTO HARINA, PALLETS DE
ALFALFA
PARTIDA: 1214100000

BIBLIOGRAFIA

Países con alta demanda de producto, Trade Map

https://www.trademap.org/Country_SelProductCountry.aspx?nvpm=3%7c152%7c%7c%7c%7c1214
%7c%7c%7c4%7c1%7c1%7c1%7c1%7c1%7c2%7c1%7c1%7c

Oportunidades dentro de la Región, Ministerio de desarrollo Agrario y Riego

https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiOGQ0M2QxMmItZTUyOC00NDQ5LTlhZDQtOWNlZjJmYTJj
MWFiIiwidCI6IjdmMDg0NjI3LTdmNDAtNDg3OS04OTE3LTk0Yjg2ZmQzNWYzZiJ9

Importación de Países y sus proveedores, Trade Map

https://www.trademap.org/Country_SelProductCountry.aspx?nvpm=3%7c152%7c%7c%7c%7c1214
%7c%7c%7c4%7c1%7c1%7c1%7c1%7c1%7c2%7c1%7c1%7c1

Requisitos Fitosanitarios, Senasa.

https://servicios.senasa.gob.pe/consultaRequisitos/consultarRequisitos.action

Participación de competidores, Rutas Marítimas – Promperú

https://exportemos.pe/inteligencia-para-exportar/productos