INDUSTRIA LICORERA DE CALDAS

Informe de Gestión
2018
 Tabla de Contenido

Sobre la empresa ……………………………………………………………………………………………………3

Contexto histórico ………………………………………………………………………………………………..18
Mercadeo y Ventas ……………………………………………………………………………………………….23
Investigación de mercados …………………………………………………………………………………...45
Abastecimiento y Producción ……………………………………………………………………………….64
Administrativa y Financiera …………………………………………………………………………………..97
Estados financieros a nov 2018 …………………………………………………………………………..113
Asuntos Corporativos ………………………………………………………………………………………….125
Responsabilidad Social Empresarial …………………………………………………………………….129
Gobierno Corporativo ………………………………………………………………………………………...133
SOBRE LA EMPRESA
 ¿QUIÉNES SOMOS?

La Industria Licorera de Caldas es una empresa:

•Socialmente responsable
•Apalancada en modelos organizacionales para la sostenibilidad
•Con criterios de desarrollo tecnológico, investigación, diseño e innovación
•Con excelencia en recursos humanos, organizacionales, operacionales
•Orientada al consumidor
•Basada en principios:
•Transparencia
•Responsabilidad
•Excelencia operacional
•Conciencia organizacional
 CORE DEL NEGOCIO

Manufactura y abastecimiento Mercadeo y Ventas

Capacidad instalada que garantiza crecimientos Decisiones basadas en el conocimiento del
futuros consumidor
Procesos constantes de modernización tecnológica Cuidado en la gestión de marcas: producto, imagen
y comunicación
Modelos de gestión de calidad que apoyan la
propuesta de valor Disponibilidad de producto en los diferentes
Procesos de producción socialmente responsables canales

Maestría y tradición en la elaboración de nuestros Excelencia en la ejecución del marketing

productos: aguas manantiales, altura, bosques estratégico y táctico

Administración
Red del trapecista
Gestión orientada a la rentabilidad y sostenibilidad
Gestión de cultura y cambio
Talento humano con conocimientos y competencias técnicas, humanas y organizacionales
Organización orientada a procesos y resultados
Plataformas T.I
Modelos operativos de gestión
PROPÓSITO
 SOSTENIBILIDAD Y RELEVANCIA

Cultura: el alma de
la organización.
Fortalecer las
capacidades y Ser humano como
habilidades factor
organizacionales transformador.
Liderazgo
colectivo como (incluyendo las
pilar de la operacionales).
sostenibilidad.
Propósito
compartido
que inspire y
convoque.
PRINCIPIOS
HECHOS RELEVANTES
HECHOS RELEVANTES
HECHOS RELEVANTES
HECHOS RELEVANTES
HECHOS RELEVANTES
NUESTROS PREMIOS
RON VIEJO DE CALDAS CARTA DE ORO
RON VIEJO DE CALDAS
TRADICIONAL 8
3 AÑOS

RON VIEJO DE CALDAS

JUAN DE LA CRUZ 10
5 AÑOS

RON VIEJO DE CALDAS

CARTA DE ORO 11
8 AÑOS

RON VIEJO DE CALDAS

GRAN RESERVA 6
ESPECIAL 15
AGUARDIENTE
AMARILLO DE 2
MANZANARES

AGUARDIENTE
CRISTAL 3
TRADICIONAL

AGUARDIENTE
CRISTAL 4
SIN AZÚCAR

AGUARDIENTE
CRISTAL 6
SIN AZÚCAR AZUL

AGUARDIENTE
CRISTAL 1
SIN AZÚCAR XS
CONTEXTO HISTÓRICO ILC
 Utilidad Bruta, Operacional y Neta
2006 a 2017
120,000

109,436

100,000

83,320
80,000
73,861
72,546

59,469
60,000 59,159
58,794 51,668 Utilidad Bruta en Ventas
56,850 52,801 49,509
50,126 49,001 49,894 57,080 Utilidad Operacional
46,398 48,207 47,926
47,477 40,326 Utilidad Neta
40,000 41,186

29,678 24,309 30,271

21,887 23,260
20,000
16,190
13,982 11,044
9,872 8,778
13,104
2,703
0 3,648 2,264
-4,084
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

-20,000
 Margen Bruto, Operacional y Neto
2006 a 2017
70.00%

60.00%
58.07% 58.42%
53.05% 53.29%
50.00% 49.84%
47.91% 47.02%
45.78% 45.27% 46.06%
45.67% 43.24%
40.00% 47.36%
39.41% 39.93%

36.48% 33.16% 33.07%

30.00%
28.40%
23.91% 22.59% 24.11%
20.00% 20.63%
21.62% 19.64%
18.11%
13.18% 12.41%
10.00% 10.93% 8.46%
10.46% 8.44%
2.26%
0.00% 3.51% 1.89%
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013-3.50%2014 2015 2016 2017
-10.00%
Margen bruto Margen Operacional Margen neto
 P y G 2006 a 2017
RUBROS 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Ventas numéricas (750 ml) 22.3 20.5 17.7 17.0 15.6 16.4 16.1 18.1 25.2 25.3
Ventas (COP Millones) 121,960 121,414 117,204 136,848 99,244 102,325 94,712 105,666 97,712 112,842 161,442 198,529
Bienes comercializados 0 909 1,751 3,466 0 0 0 0 0 0 0
Venta de servicios (COP
Millones) 5,233 2,772 6,706 9,667 3,735 5,277 10,853 11,161 6,743 6,823 7,115 6,995
Devoluciones, Rebajas y
Descuentos 0 -682 -98 -343 0 0 -189 -415 -186 -1,380 -157
Costo de ventas -53,332 -51,640 -64,668 -89,009 -56,208 -50,522 -57,358 -63,837 -56,114 -67,811 -83,857 -95,931
Utilidad Bruta en Ventas 73,861 72,546 59,469 59,159 49,894 57,080 48,207 52,801 47,926 51,668 83,320 109,436
Gastos de Administración -27,463 -28,825 -18,803 -35,543 -23,967 -21,290 -23,991 -26,747 -22,797 -28,612 -18,358 -25,847
Gastos Operacionales 0 -2,535 -10,988 -7,426 -11,945 -11,481 -11,112 -16,182 -16,351 -20,792 -17,485 -34,080
Utilidad Operacional 46,398 41,186 29,678 16,190 13,982 24,309 13,104 9,872 8,778 2,264 47,477 49,509
Ingresos Financieros 12,176 8,048 14,609 16,759 11,577 8,722 9,752 5,971 7,189.0 10,537 1,906 3,358
Ajuste por diferencia en
cambio 0 695 393 394 122 304 456 117 427.0 1,268 0 0
Otros ingresos ordinarios 0 10,026 21,314 20,269 5,105 891 6 2 449.0 1 1,739 477
Ingresos Extraordinarios 1,812 2,132 3,769 0 3,078 1,066 1,138 9,337 867.0 5,847 346 0
Ajuste de ejercicios anteriores 258 119 331 1,967 2,108 452 1,413 25 192.0 0 2 0
Provisiones, Depreciaciones y
Amort -4,224 -1,426 -9,147 -3,021 -5,244 -11,485 -3,710 -13,069 -7,640.0 -8,610 -11,646 -6,368
Otros gastos -6,294 -3,930 -2,153 -3,557 -8,841 -999 -11,115 -16,339 -6,614.0 -8,604 -9553 -6650
Utilidad Neta 50,126 56,850 58,794 49,001 21,887 23,260 11,044 -4,084 3,648 2,703 30,271 40,326
-7,834

Se puede observar que a partir del año 2006 se inicia un proceso de deterioro considerable en los indicadores financieros y de rentabilidad de la
empresa, tanto es así, que la utilidad bruta pasa de $73.861 millones en el 2006 a $51.668 en el 2015; la utilidad operacional pasa de $46.398
millones en el 2006 a $2.264 millones en el 2015, lo que demuestra el mal desempeño de la empresa durante este periodo. Además, se debe
considerar y llamar la atención sobre la calidad de las utilidades netas del periodo entre 2006 y 2010, que aparentemente reflejan un buen
desempeño, sin embargo, estas utilidades netas fueron generadas por actividades que no corresponden a la operación del negocio o core del
mismo, sino a Otros Ingresos Ordinarios o Financieros (caso de CAJANAL, donde el recurso no se llevó al Patrimonio Autónomo, y caso Pago de
Indemnización por incendio).
 P y G (márgenes) 2006 a 2017
RUBROS 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Ventas numéricas (750 ml)
Ingreso unitario estimado
(COP)
Ventas (COP Millones) 95.89% 97.77% 94.42% 92.36% 93.54% 95.10% 89.72% 90.59% 93.92% 94.45% 96.57% 96.67%
Bienes comercializados 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Venta de servicios (COP
Millones) 4.11% 2.23% 5.40% 6.52% 3.52% 4.90% 10.28% 9.57% 6.48% 5.71% 4.26% 3.41%
Devoluciones, Rebajas y
Descuentos 0.00% 0.00% -0.55% -0.07% -0.32% 0.00% 0.00% -0.16% -0.40% -0.16% -0.83% -0.08%
Ingresos Netos 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%
Costo de ventas -41.93% -41.58% -52.09% -60.07% -52.98% -46.95% -54.33% -54.73% -53.94% -56.76% -50.16% -46.71%
Margen bruto 58.07% 58.42% 47.91% 39.93% 47.02% 53.05% 45.67% 45.27% 46.06% 43.24% 49.84% 53.29%
Gastos de Administración -21.59% -23.21% -15.15% -23.99% -22.59% -19.79% -22.73% -22.93% -21.91% -23.95% -10.98% -12.59%
Gastos Operacionales 0.00% -2.04% -8.85% -5.01% -11.26% -10.67% -10.53% -13.87% -15.72% -17.40% -10.46% -16.59%
Margen Operacional 36.48% 33.16% 23.91% 10.93% 13.18% 22.59% 12.41% 8.46% 8.44% 1.89% 28.40% 24.11%
Ingresos Financieros 9.57% 6.48% 11.77% 11.31% 10.91% 8.11% 9.24% 5.12% 6.91% 8.82% 1.14% 1.64%
Ajuste por diferencia en
cambio 0.00% 0.56% 0.32% 0.27% 0.11% 0.28% 0.43% 0.10% 0.41% 1.06% 0.00% 0.00%
Otros ingresos ordinarios 0.00% 8.07% 17.17% 13.68% 4.81% 0.83% 0.01% 0.00% 0.43% 0.00% 1.04% 0.44%
Ingresos Extraordinarios 1.42% 1.72% 3.04% 0.00% 2.90% 0.99% 1.08% 8.01% 0.83% 4.89% 0.21% 0.00%
Ajuste de ejercicios anteriores 0.20% 0.10% 0.27% 1.33% 1.99% 0.42% 1.34% 0.02% 0.18% 0.00% 0.00% 0.00%
Provisiones, Depreciaciones y
Amort -3.32% -1.15% -7.37% -2.04% -4.94% -10.67% -3.51% -11.20% -7.34% -7.21% -6.97% -3.10%
Otros gastos -4.95% -3.16% -1.73% -2.40% -8.33% -0.93% -10.53% -14.01% -6.36% -7.20% -5.71% -3.24%
Margen neto 39.41% 45.78% 47.36% 33.07% 20.63% 21.62% 10.46% -3.50% 3.51% 2.26% 18.11% 19.64%
MERCADEO Y VENTAS
 Cifras ACIL
(Asociación Colombiana de Industrias Licoreras)
a diciembre
AGUARDIENTE RON
Antioquia 36.261.828 -7% Antioquia 19.508.388 1%
Caldas 4.841.196 4% Caldas 18.832.729 2%
C/marca 13.919.322 -19% C/marca 946.947 11%
Valle 6.604.902 46% Valle 455.973 121%

Tolima 1.005.209 25%

Meta 376.872 -30%
Cauca 3.010.192 7%
Boyaca 1.148.536 -17%
 GENERALIDADES NIELSEN
MERCADO DE RON Y AGUARDIENTE EN COLOMBIA
Ron
2014 2015 2016 2017 2018
Botellas 25.054 26.422 29.594 32.220 33.100 32%
Valor 793.997 867.854 1.043.100 1.218.275 1.360.225 71%
Part RVC Bot 34,4 34,3 34,9 36,9 40,5
Distri N RVC 26 26 30 31
Distri P RVC 53 52 69 76
Botellas ILC 8.619 9.063 10.328 11.889 13.406 55,54%

Aguardiente
2014 2015 2016 2017 2018
Botellas 86.340 81.585 80.473 73.814 67.788 -21%
Valor 2.247.144 2.215.531 2.346.839 2.389.731 2.313.864 3%
Part Crist Bot 4,5 5,1 6,25 6,8 7
Distri N. Cristal 5 5 6 7
Distri P Cristal 15 15 20 22
Botellas ILC 3.885 4.161 5.030 5.019 4.745 22,13%
Total Valor 3.041.141 3.083.385 3.389.939 3.608.006 3.674.089
Total Botellas 111.394 108.007 110.067 106.034 100.888
Participacion ILC 11% 12% 14% 16% 18%
Fuente: Nielsen retail index octubre 2018
 Variación Ventas UR 2015-2018
Ron – Aguardiente (marcas propias nacional)
DEPARTAMENTO 2015 2016 2017 2018
AMAZONAS 24.400 20.228 23.920 30.000
ANTIOQUIA 1.202.844 2.000.095 1.500.000
ATLANTICO 7.148 5.244 50.070 70.000
BOLIVAR 13.584 13.176 20.280 96.000
CALDAS 4.258.261 4.625.770 3.530.344 3.804.564
CAQUETA 73.564 24.000 48.720 48.000
CAUCA 1.410.780 2.099.188 2.007.284 2.000.000
CHOCO 388.231 495.350 600.100 900.000
CORDOBA 3.392 40.000
CUNDINAMARCA 1.260.644 1.316.042 1.450.010 1.500.000
HUILA 172.284 488.088 541.800 540.000
MAGDALENA 46.328 120.000
N DE SANTANDER 244.668 481.260 552.219 650.000
NARIÑO 904.836 1.244.441 1.602.812 2.000.000
PUTUMAYO 209.794 137.100 204.012 204.000
QUINDIO 362.848 452.358 452.544 455.000
RISARALDA 464.507 662.962 841.869 1.000.000
SAN ANDRES 90.150 72.010 36.000
SANTANDER 141.004 148.998 158.720 200.000
SUCRE 48.240 73.337 83.674 84.000
TOLIMA 100.882 347.825 271.722 300.000
VALLE 5.048.266 7.003.854 6.500.012 6.700.000
VAUPES 12.780 20.944 17.808 12.000
TERRITORIOS NACIONALES 686.975 484.322 600.233 200.000
Total general 15.923.846 21.384.989 21.679.978 22.489.564
36% 1% 4%

• Se proyecta un crecimiento al cierre del año del 4% Vs 2017.

 PROYECCIONES VENTAS TOTALES
OBJ 2018
25.2 25.2 26.1
2.27 2.10 2.04
20.3 1.27 0.88 0.97
UNIDADES REDUCIDAS 2.22
1.47

21.38 21.68 22.49 41,26%

15.92

2015 2016 2017 2018

Marcas ILC Otras Marcas Ventas Int. Maquilas

MILLONES DE COL $$ OBJ 2018

$206 $223
13,800
$169 11,508
$120 13,275
14,133 13,986
193,343 209,200 99%
155,266
90,276 105,671

2014 2015 2016 2017 2018 Proy

MARCAS PROPIAS OTRAS MARCAS

 Ventas Marcas propias
Diciembre 2018
ZONA 2015 2016 2017 2018 VARIACION
Centro 5.358.782 6.662.484 5.638.279 6.099.564 18%
Antioquia - 1.226.900 2.000.095 1.500.000
Cundinamarca 1.260.644 1.322.236 1.450.010 1.500.000 16%
Oriente + Territorios 1.007.513 695.820 894.693 530.000 -52%
Pacifico 7.752.113 10.987.318 10.710.208 11.600.000 84%
Atlantico 68.972 93.970 203.744 410.000 494%
Santanderes 385.672 673.815 710.939 850.000 139%
TOTAL 15.833.696 21.662.543 21.607.968 22.489.564 58%

TENDENCIA VENTAS POR SUBGRUPO NACIONAL

Producto 2015 PART 2018 PART
Aguardiente 4.130.175 26% 4.000.000 18%
Ron 3 Años 11.397.102 72% 16.700.000 74%
Rones Especiales 351.377 2% 1.800.000 8%
Totales 15.878.654 100% 22.500.000 100%
 Evolución precios 2018

PRECIOS PROMEDIO

Producto 2015 2018 Variac. %

Aguardiente $ 4.899 $ 6.663 36% • Mejora margen de ILC
Ron $ 6.857 $ 9.659 41% • Mas inversión para la Marca
Otras Marcas $ 3.813 $ 4.387 15% • Valor Percibido aumenta
Exportaciones $ 5.334 $ 7.274 36%
Total $ 5.872 $ 8.679 48%

LISTAS DE PRECIOS MARCAS ILC

AÑO CANTIDAD Difer. Prec • Unificación de políticas
2015 10 171% • Evitar contrabando técnico
2018 2 15% • Estrategia de precios Nacional
 AVANCES MERCADO NACIONAL

2015: 2018:
24 departamentos 30 departamentos
 AVANCES MERCADO INTERNACIONAL

2015 2018
4 países 14 países
Campañas 2018
 Lanzamiento Aguardiente Cristal

• Ampliación del portafolio Partiendo de la referencia ya existente Aguardiente Cristal XS, se

crea una familia de productos diferenciada en la categoría de aguardientes en el país.

• Nuevo Aguardiente Cristal S 26º

• Único en el país.

Fecha Lanzamiento: Julio 2018

 Ejecución Lanzamiento Aguardiente Cristal

Exhibiciones en Supermercados Dummies de las botellas en discotecas

Risaralda
Lanzamiento SHOTS

Presentación de producto en 50
ml, especialmente diseñado para el
desarrollo de los canales de venta
como: Tiendas, hoteles y
restaurantes.

Precio Sugerido de venta

Aguardiente: $2.500
Ron: $3.000

Fecha Lanzamiento: Junio 2018

 Ejecución Lanzamiento SHOTS

Alianzas con emisoras para concursos a

Exhibiciones en tiendas los oyentes

Amarres para dar a conocer el formato de Degustaciones Codificación en

SHOTS en supermercados Supermercados
 Ejecución Campaña Mundial de Fútbol

Concursos en redes sociales

Carro Valla Para activaciones

Presencia de marca en estanquillos Exhibiciones en Supermercados

Bandas termoencogibles para fiestas patronales

Feria de Manizales 2019 Carnaval de Barranquilla

2019
 Empaques edición especial

Con el motivo de los 90 años de la marca, se busca crear espacios donde se le

cuente a los consumidores la importancia de la marca, y las características que
hacen único al producto.

Fecha Lanzamiento: Noviembre 2018

 Ejecución Campaña 90 años de Ron Viejo de Caldas

Stand Fiesta día del tendero

EUCOLES Activaciones de marca

Publireportaje en Revista Avianca

Carro Valla para eventos Evento ACOPI 2018
 Desarrollo del Plan de Mercadeo 2019

El plan de mercadeo se diseñará, teniendo en cuenta varios aspectos:

• Calendario de campañas comerciales de acuerdo con las fiestas que se tienen

tanto a nivel nacional como regional.
• Plan de lanzamiento para nuevas referencias que se incluirán en el portafolio,
nueva campaña de la marca Ron Viejo de Caldas y re-diseño de imagen de
Aguardiente Amarillo de Manzanares.
• Plan de visibilidad y presencia de marca en los mercados claves para desarrollo
del canal ON y OFF.
• Presupuesto asignado por marcas para cada región del país, con el fin de
focalizar el desarrollo de las mismas.
INVESTIGACIÓN DE MERCADOS
2018
 ¿QUÉ HACEMOS?

• INVESTIGACIÓN CUALITATIVA

• INVESTIGACIÓN CUANTITATIVA
 ¿CÓMO LO HACEMOS?:

1 INVESTIGACIÓN CUALITATIVA

• Investigación tradicional: Sesiones de grupo, entrevistas en

profundidad, observación etnográfica

+
• Técnicas proyectivas para exploración de percepciones no
conscientes

+
• Implementamos técnicas propias con base en el Design Thinking
(Pensamiento de diseño: técnicas creativas de co-creación con el
consumidor)
Ciudades:
Bogotá, Medellín, Cali,
Barranquilla, Manizales,
Pereira, Armenia

• Participantes 2018: 284

 ¿QUÉ CONTRUÍMOS CON ESTO?

• Personalidad arquetipal de cada Marca

• Atributos conceptuales y simbólicos
• Oportunidades de innovación, mejoras y/o ajustes
• Plataforma estratégica de Marca
 ¿CÓMO LO VAMOS A APLICAR?

• Diseño de marca y empaque

(revitalización de imagen) de
CHEERS
• Diseño de marca (revitalización de
imagen) de Aguardiente Amarillo
de Manzanares

• Integración arquitectura de
marca:
Cristal Tradicional
Cristal Opalizado
Cristal XS, Cristal S, Cristal L
 ¿CÓMO LO HACEMOS?
2 INVESTIGACIÓN CUANTITATIVA

• Estudio cuantitativo de mercado del canal retail (minorista) para las categorías
Ron y Aguardiente a nivel nacional (NIELSEN).

¿PARA QUÉ LO HACEMOS?

• Para obtener información precisa y robusta sobre el comportamiento del canal
retail (minorista) respecto a variables como ventas en volumen, ventas en
valor, crecimientos, tendencias, competidores, distribución, participación, entre
otras; y fortalecer el análisis crítico para la toma de decisiones estratégicas.
 ¿QUÉ SE INVESTIGA?

• Total Colombia. Regiones:

Cundinamarca, Pacífico, Antioquia, Atlántico, Centro y Oriente.
• Total Canales: Supermercados de Cadenas, Supermercados
Independientes, Tradicionales + Consumo Local, y Licorerías.
• Se establecen Cruces Canal/Región
• La información se obtiene
por: Categoría, Fabricantes, Marcas, Variedad, Empaque y Tamaños
• Tres años de tendencia (histórico), mes a mes
Testeos permanentes sensoriales y de preferencias
(Formulaciones y empaques):
PROYECTOS DISEÑO 2018
 PROYECCIÓN

2019
Finalización diseño de marca (revitalización) Aguardiente Amarillo de
Manzanares

Finalización diseño de marca (revitalización y empaque) Cheers Crema

de Ron Viejo de Caldas

Unificación Arquitectura de marca:

Cristal Xs
Cristal S
Cristal L
AVANCES PORTAFOLIO
 RON VIEJO DE CALDAS

2015

Hoy
 AGUARDIENTE

2015

Hoy
 CREMAS Y APERITIVOS

2015

Hoy
 SHOTS

Hoy
 TETRAPAK

2015

Hoy
ABASTECIMIENTO Y PRODUCCIÓN
 Planeación de Demanda y Abastecimiento
Proceso nuevo implementado a partir de 2016 y consolidado
en 2018
Pronóstico
de Ventas - + Nivel de servicio al cliente.
Tendencias - Tiempos de entrega
+ Disponibilidad de producto
Presupuestos
- Agotados
comerciales = Sincronización con las necesidades del cliente

Pedidos

Efectos
Causales
 Definición de Mínimos y Máximos

Variables:
 Consumos promedio
 Ciclo de abastecimiento y Lead time (ciclo de aprovisionamiento)
 Variación de la demanda
 Confiabilidad del proveedor.
 Clasificación ABC
 Nivel de servicio del inventario esperado

Todos los productos que fueron definidos para planear con mínimos y máximos ya se
encuentran configurados en el Sistema Dynamics AX
 Gestión de Agotados

Porcentaje de Agotados 2016-2018

80.0%
70.0%
60.0%
50.0%
40.0%
30.0%
20.0%
10.0%
0.0%
feb.-16

feb.-17

feb.-18
jun.-16

jun.-17
jul.-17

jun.-18

sep.-18
abr.-16

jul.-16

sep.-16

abr.-17

sep.-17

abr.-18

jul.-18
nov.-16
dic.-16

nov.-17
dic.-17
ene.-16

ene.-17

ene.-18
may.-16
mar.-16

oct.-16

mar.-17

may.-17

oct.-17

mar.-18

may.-18

oct.-18
ago.-16

ago.-17

ago.-18
• Reuniones semanales con el equipo comercial para determinar prioridades y fechas de entrega.
• Ajuste de las programaciones de producción con las necesidades del cliente.
• Visualización de agotados por medio del sistema de información Dynamics AX, ayudando la oportuna gestión.
Gestión de producción
 Gestión Planta de Envasados

Se implementó sistema de medición de los tiempos, velocidades y reprocesos de la

planta, permitiendo:

- Tomar decisiones basadas en datos y hechos reales

- Analizar las principales problemáticas de la planta
- Definir planes de acción enfocados en las principales problemáticas
- Costear los productos de manera real
- Medir la efectividad de los planes de mejora definidos
- Medir la eficiencia de la planta de produccion
 Comparativo Línea 4
Antes Ahora Variación

Ron viejo de Caldas 15 años Producción por hora Producción por hora
750ml 264%
222,22 Und 808 Und

Ron viejo de Caldas 8 años 375- Producción por hora Producción por hora
750ml 314%
555,56 Und 2.300 Und

Aguardiente Amarillo 375- Producción por hora Producción por hora

750ml 159%
888,89 Und 2.300 Und

Producción por hora Producción por hora

RVC Tradicional 1750ml 26%
1.333,33 Und 1.680 Und
 Proyección disminución costo por
eficiencia Línea 4

• Aumento de eficiencia de las referencias de la línea 4

• Programación en lotes de mayor tamaño permitiendo mayor estabilidad
• Disminución en los costos de producción por unidad
• Mayor capacidad de respuesta al cliente
• Mejora de los niveles de inventario
 Ahorros Elaboración de Licor
Optimización Elaboración de Licores
Seguimiento a costos de las mezclas de elaboración
Seguimiento a desperdicios
Desarrollo de proveedurías

Optimización de barriles

Adicional se contrarresta el impacto ambiental que se tiene con la compra de

barriles nuevos
 Mantenimiento y
Modernización Tecnológica
DESCRIPCIÓN ESTATUS BENEFICIOS ILC INVERSIÓN COP
Modernización línea 1 de
envasado * Mayor eficiencia y productividad.
Finalizado $4.500.000.000
(etiquetadora, encajonadora * Reducción de costos operativos y PQRS.
y armadora de cajas). * Mayor seguridad industrial.
Adquisición de línea 4 de * Garantizar la calidad del producto terminado.
Finalizado $3.081.000.000
envasado. (nueva)
* Control sobre el proceso productivo (know how
Adquisición de línea de
Finalizado propio). $3.373.145.092
envasado tetra pak.
* Garantizar calidad de producto terminado .
* Mejorar la operación y seguridad.
Modernización tecnológica En ejecución
* Cumplimiento norma RETIE. $1.803.000.000
sub-estación eléctrica. 97%
* Mejorar respuesta ante un corte de energía.

Objetivos:
Disminuir costos de producción.
Mejorar las condiciones laborales.
Disminuir riesgos de accidentes e incidentes.
Mejorar la disponibilidad de los servicios.
 Modernización línea N°1 de envasado
(tres máquinas: etiquetadora, armadora de cajas y
encajonadora)
Resultados
• Incremento en los envases que maneja, pasando de 1 (750 ml) a 6 (375 ml
N.I, 375 ml Trad, 750 ml Trad, V2 750 ml, V2 375 m, PET )
• Mejor balance de producción entre las líneas de envasado
• Mejor calidad y eficiencia en etiquetado (migración a autoadhesivas)
• Disminución de cambios de presentación en Línea No.2
• Incrementos de la producción frente a 2017

Acciones de mejora:
• Incrementar eficiencia de línea con envases “planos” con
intervenciones técnicas
• Modificaciones en materias primas como partición y cajas de
cartón

Acciones futuras:
• Capacitaciones de personal técnico y operativo
• Optimización de materias primas
 Sub-Estación Eléctrica ILC
Porcentaje de ejecución del proyecto: 95%
Resultados:
• Sistema de puesta a tierra nuevo (Malla)
• Nuevo sistema de medida cumpliendo con resolución CREG 038
• Reemplazo de Transformador elevador (en aceite) de 800 KVA por uno de 1600 KVA (en
seco, ambientalmente más conveniente)
• Cambio de celdas (gabinetes) de media tensión manuales y en aire por celdas nuevas en tecnología
SF6, mucho más seguras en su operación y automáticas
• Transferencia automática al Generador en caso de cortes de energía
• Sistema de recolección y monitoreo de datos (SCADA), estados de los equipos, consumos, etc
• Instalaciones bajo normativa RETIE
• Sistema de detección de incendio
 Sub-Estación Eléctrica ILC
Antes:

Después:
 Sub-Estación Eléctrica ILC
Ejecuciones:
 Otras Modernizaciones:
DESCRIPCIÓN ESTATUS BENEFICIOS ILC INVERSIÓN COP
Modernización de Planta de En ejecución • Garantizar las condiciones de inocuidad y seguridad
219.000.000
Aguas 40% del proceso productivo del agua
• Incrementar el productividad de agua suavizada
Adquisición de dos (2) tanques 120.000.000
En ejecución • Garantizar mejores condiciones de inocuidad y
suavizadores
40% seguridad en la producción de agua suavizada
• Garantizar con mayor exactitud y control la
Adquisición de Medidores de
En ejecución medición del flujo en tanques almacenamiento
flujo Másicos para recepción de 145.000.000
80% • Contar con equipos certificados ONAC y
alcoholes
confiabilidad hacia nuestros proveedores
 Actividades de Mantenimiento Industrial

• Adecuación de acometidas eléctricas aptas para ATEX en descarga de alcoholes (Rectificado y

Crudo)
• Medición de espesores y e inspección de soldaduras - Torres de destilación
• Preventivo y correctivo de (2) Calderas Distral de 720 BHP C/U
• Planta de tratamiento de agua según BMP
• Compresores de aire (3) directamente con firmas fabricantes (Atlas Copco e Ingersoll Rand)
• Mantenimiento a las 4 líneas de envasados
• Parque de 12 montacargas (de 2 a 6 Tns) propiedad de la ILC
• Equipos de control automático, PLCs, instrumentos de medición, actuadores, etc.
• Montaje de segunda estación de embarrilado
BUENAS PRÁCTICAS DE MANUFACTURA

Mantener la Certificación otorgada por el INVIMA

en febrero de 2017

Inversiones en
infraestructuras, adecuación de áreas de
inspección de insumos, puertas
automáticas para cerramiento de
bodegas, marcación de bodegas, entre
otras.
 CONTROL PROCESO

•MATERIAS PRIMAS E INSUMOS: Se implementó un proceso de muestreo y liberación de materias

primas, con el propósito de detectar los defectos de las mismas, de manera previa a la producción y
garantizar la calidad y eficiencia de la planta.

•INSPECCIÓN LÍNEAS DE PRODUCCIÓN:

•Se implementó un proceso de muestreo y liberación de producto en proceso, con el propósito de
detectar los defectos de los mismos, durante la producción y garantizar la calidad y eficiencia de la
planta.
•Se crearon las fichas técnicas para unificar los criterios de liberación e inspección del producto
terminado, así como tableros de control diarios para el seguimiento a la calidad del proceso, y la
toma de decisiones basado en el mismo.
•Tendencias y paretos de desviaciones y defectos de calidad, cuyo análisis permite implementar
acciones de mejora a través de la gestión y seguimiento a los No Conformes de Proceso.
•Se implementó un cuarto de contramuestras de todos los lotes de producción diarios, para tener la
trazabilidad frente a futuros análisis que se quieran realizar (PQRs).
 CONTROL PROCESO

•LIBERACIONES SISTEMA AX: Las liberaciones de insumos, materias primas y producto

terminado, se realizan en línea dentro del proceso productivo de la ILC. Se tienen
todos los parámetros sistematizados.

•MUESTREO TETRAPAK:
•Inspectores certificados para la revisión y verificación de la integridad del
envase.
•Planes de inspección construidos con las condiciones técnicas de la nueva
tecnología.
•Obtención de nuevos equipos para realizar la inspección y validar la integridad
del envase.
•Mitigación del riesgo de filtraciones en productos nuevos de Tetra Pak.
 NUEVOS PROYECTOS Y PROGRAMAS DE
CONTROL PROCESO

•LOTEOS Y TRAZABILIDAD: Se inició con el loteo de todos los insumos y materias primas a través del
sistema, para que la trazabilidad del producto sea completamente sistematizada y confiable.

•MANEJO Y ANÁLISIS DE NO CONFORMES Y DESVIACIONES PROCESO: Se creó una plataforma a través del
aplicativo MOP, que permite hacer seguimiento a todos los planes de acción de No Conformidades y
Desviaciones de Calidad.

•IMPLEMENTACIÓN HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points): Análisis de riesgos químicos, físicos y
biológicos en cada una de las etapas de los procesos, desde la recepción, procesamiento y producción de los
licores, hasta su comercialización, a través de un equipo multidisciplinario, para poder determinar los Puntos
Críticos de Control

•PROGRAMA MANEJO DE VIDRIO: Las partículas de vidrio son el mayor riesgo detectado en las líneas de
producción, puesto que afecta la Inocuidad del producto. El programa está enfocado en mitigar el riesgo a
través de la ejecución de actividades específicas en los equipos a lo largo de las líneas de proceso.

•VERIFICACIÓN OPERACIÓN DE RINSES: Los equipos de rinse, son los encargados de garantizar la inocuidad de
los productos, puesto que es allí donde se remueve cualquier contaminante (esquirla vidrio, polvo, cartón, etc.)
de las botellas.
Operaciones y Comercio Exterior
Logística
Se implementaron procesos de operación logística soportados en plataformas
tecnológicas para la organización y control del inventario de las bodegas

Trazabilidad De Producto

Organización De Lotes

• Por Fecha
• Por Referencia
• Por Producto

Obligatorio Según Nuevo ERP

*Agilidad En Despachos
*Orden De Bodegas
*Garantiza Fifo
*Mantiene El Inventario Actualizado
Diariamente
Exportaciones

Utilización de Software para Plan de Cargue de

Contenedores
Desarrollo de Proveedurías
 Desarrollo de Proveedurías
Proyecto etiqueta autoadhesivas:

El proyecto consiste en desarrollar la proveeduría de etiquetas autoadhesivas en materiales de polipropileno

y/o papel.

Ventajas:
Optimización de los tiempos de respuesta para los productos de exportación como Rones Especiales.
Mejoramiento de defectos comunes de etiquetado.
Mejoramiento de las eficiencias de planta por reducciones de cambios de formato.
Reducción del costo de la mano de obra para el acondicionamiento final del to en referencias de botellas
planas.

Ahorro estimado corrido año:

$930.000.000
 Desarrollo de Proveedurías
Proyecto unificación de particiones y corrugados:

El proyecto consiste en unificar en algunas presentaciones las particiones y corrugados.

Ventajas:

Optimización de espacios de almacenamiento.

Reducción de la posibilidad de errores en la manipulación del material.
Reducción de los tiempos de respuesta del proveedor.
Reducción de costos de materiales por economía de escala.

Ahorro estimado corrido año:

$137.234.768
 Desarrollo de Proveedurías
Proyecto termo-encogible de seguridad:

El proyecto consiste en desarrollar un termo-encogible para el Ron 8 años y el Aguardiente Amarillo con una
banda de seguridad.

Ventajas:

Reducción de la mano de obra por la automatización del proceso.

Mejoramiento en la seguridad del producto agregando barreras tecnológicas.
Mejoramiento de la eficiencia de la maquina.
 Desarrollo de Proveedurías
Proyecto Banda Ancha Tapas:

El proyecto consiste en desarrollar un cambio en las artes de las tapas. Lo que se pretende es que al abrir
las tapas, parte de los logos se pierdan en el precinto.

Ventajas:

Mejoramiento en la seguridad del producto agregando barreras tecnológicas.

Unificación de los estándares de los artes.
 Desarrollo de Proveedurías

Cambio de Pegante de etiquetas de Papel

Ventajas:

Mayor rendimiento
Menor costo
Mejor adherencia
Secado mas rápido
Mejor calidad en la apariencia de la etiqueta
Menos tiempo de alistamiento

Ahorro estimado corrido año: $149.827.545

 CONVENIO INTERINSTITUCIONAL
UNIVERSIDAD DE CALDAS - ILC

 Crecimiento institucional a través de la cooperación y

aprovechamiento al máximo de los recursos humanos y
técnicos de las dos entidades.

Aporte de personal calificado por parte de la Universidad de

Caldas en la puesta en marcha del análisis olfatométrico de
productos de la ILC por Cromatografía de Gases con detector
Olfatométrico y Espectrometría de Masas (CG-O-MS).
 Ingenios

Se están desarrollando proveedores de los diferentes tipos de alcoholes con

ingenios colombianos (Riopaila y Providencia).

• Acuerdos de cooperación entre las partes

• Inversiones realizadas por los ingenios
• Precios competitivos de alcoholes

Beneficios Esperados:

• Mejorar el flujo de caja de la empresa

• Mejorar los tiempos de entrega de las materias primas
• Mejorar los costos de las materias primas
 Eficiencia energética de Ingenios vs ILC

Bagazo Caldera Vapor Generador Vapor y energía a costos

I
Biomasa energía mínimos
N
G
E Cañaduzales Destilería Alcohol
N Jugo de caña
I Vinaza
O
S
Energía
Altos costos de gas y energía

Miel Destilería Alcohol PTAR Altos costos

I
L
C Vinaza
Vapor Río
Gas Caldera
Contaminación
 Destilería ILC vs Destilería Ingenios
Costo personal

INDUSTRIA LICORERA DE CALDAS DESTILERIA INGENIO RIOPAILA

PRODUCCIÓN DIARIA (LPD) 60,000* LPD PRODUCCIÓN DIARIA (LPD) 400,000* LPD
PRODUCCIÓN MENSUAL (95% EFICIENCIA OPERACIÓN)
PRODUCCIÓN MENSUAL (95% EFICIENCIA OPERACIÓN) (LPM) 1,710,000* LPM 11,400,000* LPM
(LPM)
TOTAL OPERACIONAL 31* TOTAL OPERACIONAL (3 TURNOS) 45*
NÓMINA $ 405,117,025* NÓMINA $ 98,000,000*
COSTO (PERSONAL) POR LITRO DE ALCOHOL $ 236.9* COSTO (PERSONAL) POR LITRO DE ALCOHOL $ 8.6*

*Valores estimados (Fuentes de referencia).

FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA
CERTIFICACIONES SISTEMA DE
GESTIÓN DE CALIDAD
 CALIDAD AMBIENTAL
ISO 9001:2015 ISO 14001:2015
 SST
BASC OHSAS 18001:2007
BUENAS PRÁCTICAS DE MANUFACTURA
PROYECTOS E INVERSIONES
 PROYECTOS IMPLEMENTADOS

•Optimización de costos de producto (trabajo articulado con las Gerencias de

Abastecimiento y Producción y Mercadeo y Ventas) para mejorar margen de
rentabilidad
•Mantenimiento de techos en bodegas HACER
•Obra de estabilización de talud
•Red contra incendios: Implementación de Fase I en el 2018, continúa en el
2019.
•Adecuación de instalaciones de Talento Humano y Salud Ocupacional
(cumplimiento de la normatividad exigida por la Territorial de Salud)
 INVERSIONES
$21.925.417.493
INVERSIÓN AÑO MONTO
Adecuaciones civiles, eléctricas y de mobiliario 2016 1,000,000,000
Separación de aguas de alcantarillado (aguas domésticas, industriales
2017 1,300,000,000
y aguas lluvia)
Cerramiento completo y acondicionamiento 2017 1,000,000,000
Inversión en talud y estabilización de terreno (en ejecución) 2018 1,000,000,000
Remodelación vestieres Planta Industrial 2017 65,000,000
Mantenimiento preventivo y correctivo de dos calderas de 700 BHP
2016,2017, 2018 110,000,000
con la firma Calicalderas Ltda.
Mantenimiento preventivo de Subestación eléctrica con CHEC EPM 2016 - 2017 28,000,000
Mantenimiento preventivo y correctivo de Compresores con las firmas
2016,2017, 2018 80,000,000
ATLAS COPCO y INGERSOLL RAND
Suministro de 2 tanques suavizadores, por medio de intercambio de
2018 120,000,000
resinas.
Mantenimiento planta de Aguas y Clarifloculador, impermeabilización
total del tanque con instalación de lona PVC para la corrección de 2016-2017 101,000,000
fugas, adicionalmente, cambio de tuberías y válvulas de corte.
Sistema automático de dosificación de materias primas para
2017 480,000,000
elaboración de licores (área clasificada)
Mantenimiento preventivo y correctivo de ventiladores de torre de
2017 18,000,000
enfriamiento
Mantenimiento preventivo y correctivo de piscina torre de enfriamiento 2017 28,000,000
 INVERSIONES
$21.925.417.493
INVERSIÓN AÑO MONTO
Modernización Tecnológica de Línea No.1 de envasado, con la compra de 3 máquinas
2017, 2018 4,500,000,000
automáticas para etiquetado, encajonado y armado de cajas
Modernización Tecnológica de Línea No.4, con la adquisición de una línea de
2017, 2018 3,081,000,000
envasado nueva de 50 BPM,
Adquisición de Máquina Tetra Pak de 1000 ML, con una velocidad de 7000 cajas por
2017, 2018 3,373,000,000
hora
Instalación de protectores para puertas, paredes y columnas de las diferentes áreas de
la empresa. Demarcación en los diferentes terminales transportadores de caja del área 2017 68,000,000
de producto terminado.
Servicio de Diseño y elaboración de Especificaciones técnicas para la Modernización
2017 42,000,000
Tecnológica de la Subestación eléctrica de la ILC
Modernización de la Subestación Eléctrica principal de la ILC, a través de convenio
2017 y 2018 1,800,000,000
interadministrativo con GENSA SA ESP (en ejecución)
Compra de 5 linternas especializadas para áreas clasificadas, zona 0 y zona 1. 2018 9,000,000
Dotación brigada de emergencias 2017 y 2018 15,417,493
Acompañamiento y asesoramiento a la ILC en la estructuración de la estrategia de
2017 y 2018 119,000,000
recuperación de los procesos misionales según el mapa de procesos de la empresa
Compra de ambulancia, 20 camillas y 6 DEA´s (Desfibriladores Externos Automáticos),
2017 y 2018 222,000,000
ubicados en diferentes áreas de ILC para atención de emergencias.
Implementación y puesta en marcha del ERP y Plataforma T.I 2017 y 2018 $3.366.000.000
COMPRAS Y CONTRATACIÓN
 RÉGIMEN DE CONTRATACIÓN

A la Industria Licorera de Caldas como empresa industrial y comercial del

orden departamental que se encuentra en competencia con empresas del
sector privado nacional e internacional, se le aplica el régimen de
excepción, por lo tanto no está sujeta al Estatuto de Contratación Estatal.

FUNDAMENTO LEGAL: Artículo 93 de la Ley 1474 del 12 de julio de

2011, que modificó el Artículo 14 de Ley 1150 de 2007.
 PROCESO DE COMPRAS
Presentación de  Vinculaciones publicitarias
propuestas vía  Registro proveedores
página web
 Ficha técnica
 Tramites previos (estudios, visitas, autorizaciones)
 Estudio de precios del mercado
Estudio de  Presupuesto oficial estimado
necesidad, conveniencia  Comité de contratación
y oportunidad  Obligaciones contratista
 Obligaciones ILC
 Riesgos
 Certificado de disponibilidad presupuestal

 Solicitud pública, solicitud dos o más, venta

6 formas de directa, vinculación publicitaria, solicitud única y exceptuados.
escogencia  Oferta
 Evaluación jurídica, técnica y financiera
 Declara la conveniencia del proceso

 Legalización
Contrato  Registro presupuestal
 Comunicación al supervisor

 Página web
Publicación  SECOP
 SIA observa
 Contratación 2018
2%
10%

3%
2%
Abastecimiento y producción
Inversión - Construcción y obras civiles
Gestión Administrativa y financiera
Publicidad, promoción y mercadeo
83%
Asesorías, consultorías, auditorías

Total: $132,040,511,975

Abastecimiento y producción 83%

Publicidad, promoción y mercadeo 10%
TOTAL CORE DEL NEGOCIO 93%
Ejecución Presupuesto a
Noviembre 30 de 2018
 Ingresos: Ejecución a Noviembre 30 de 2018

Ingresos Acumulados Ejecución

Apropiación Desde 01/01/2018 acumulad % por
Descripción Apropiación Inicial Adiciones Definitiva hasta 30/11/2018 a (%) ejecutar
TOTAL 252,517,909,040.00 26,621,307,859.18 279,139,216,899.18 193,874,795,369.38 69% 31%
Disponibilidad Inicial 1,000,000,000.00 24,615,015,342.00 25,615,015,342.00 25,615,015,342.00 100.00% 0.00%
Ingresos corrientes 239,412,209,040.00 2,006,292,517.18 241,418,501,557.18 191,900,506,853.68 79% 21%
Recursos de Capital 12,105,700,000.00 0.00 12,105,700,000.00 1,974,288,515.70 16% 84%
 Gastos: Ejecución a Noviembre 30 de 2018

Ejecución
EjecuciónPresupuestal
Acumulada Desde 01/01/2018
presupuestal
%
Descripción DESCRIPCIÓN
Apropiación inicial Apropiación definitiva hastadesde
acumulada 30/11/2018
Ejecución
01/01/2018 jasta %
Subcapítulo Apropiacion inicial Apropiación Definitiva T.Ejecutado
30/11/2018 Ejecución
Total 252,517,909,040.00 279,139,216,899.18 237,264,061,314.59 85.00%
FUNCIONAMIENTO 98,698,126,993.00 96,411,185,793.94 72,393,767,528.28 50.49
OPERACION COMERCIAL 135,615,812,047.00 157,864,007,234.50 146,363,757,872.81 7.11
INVERSIÓN 9,289,720,000.00 13,596,657,089.29 8,723,320,891.77 3.59
SERVICIO DE LA DEUDA 7,914,250,000.00 10,267,366,781.45 9,783,215,021.73 1.88

DISPONIBILIDAD FINAL 1,000,000,000.00 1,000,000,000.00 0.00 0.00%

ESTADOS FINANCIEROS
 Estados de resultados integral a Nov 2018
2,018 2,017 Var $ Var %
Ingresos Operacionales
Venta De Bienes 182,485,887,727 155,319,580,682 27,166,307,045
Productos Alimenticios Bebidas 186,907,801,378 100.23% 155,476,597,809 96.77% 31,431,203,569 20.22%
Devoluciones, Rebajas y Descuentos en
Venta de Bienes (Db) (4,421,913,651) -2.37% (157,017,127) -0.10% (4,264,896,524) 2716.20%
Venta De Servicios (Maquila) 3,985,327,188 2.14% 5,346,181,552 3.33% (1,360,854,364) -25.45%
Total Ingresos Operacionales 186,471,214,915 160,665,762,234 25,805,452,681 16.06%

Costos De Ventas 87,040,036,158 46.68% 76,231,712,204 47.45% 10,808,323,954 14.18%

UTILIDAD BRUTA 99,431,178,757 53.32% 84,434,050,030 52.55% 14,997,128,726 17.76%

De Administración y Operación 17,515,016,238 9.39% 16,792,885,947 10.45% 722,130,291 4.30%

Sueldos y Salarios 3,654,949,423 1.96% 3,684,420,134 2.29% (29,470,711) -0.80%
Contribuciones Imputadas 1,181,934,753 0.63% 2,599,469,162 1.62% (1,417,534,409) -54.53%
Contribuciones Efectivas 802,150,587 0.43% 799,891,558 0.50% 2,259,029 0.28%
Aportes Sobre La Nomina 75,753,200 0.04% 78,437,200 0.05% (2,684,000) -3.42%
Prestaciones Sociales 1,529,499,275 0.82% 1,658,430,356 1.03% (128,931,081) -7.77%
Gastos De Personal Diversos 145,034,947 0.08% 157,103,617 0.10% (12,068,670) -7.68%
Generales 7,922,869,402 4.25% 6,172,950,785 3.84% 1,749,918,617 28.35%
Impuestos, Contribuciones y Tasas 2,202,824,652 1.18% 1,642,183,135 1.02% 560,641,517 34.14%

De Ventas 24,477,320,883 13.13% 22,068,549,415 13.74% 2,408,771,469 10.91%

Sueldos y Salarios 1,555,231,721 0.83% 1,787,484,217 1.11% (232,252,496) -12.99%
Contribuciones Imputadas 0 0.00% 97,969,830 0.06% (97,969,830) -100.00%
Contribuciones Efectivas 320,814,747 0.17% 344,620,386 0.21% (23,805,639) -6.91%
Aportes Sobre La Nomina 26,629,800 0.01% 33,921,100 0.02% (7,291,300) -21.49%
Prestaciones Sociales 755,795,315 0.41% 810,265,808 0.50% (54,470,493) -6.72%
De Operación 21,705,355,387 11.64% 18,787,469,712 11.69% 2,917,885,675 15.53%
Gastos De Personal Diversos 7,421,791 0.00% 9,272,749 0.01% (1,850,958) -19.96%
Impuestos, Contribuciones y Tasas 106,072,121 0.06% 197,545,613 0.12% (91,473,492) -46.30%

UTILIDAD OPERACIONAL 57,438,841,636 30.80% 45,572,614,669 28.36% 11,866,226,967 26.04%

 Estados de resultados integral a Nov 2018

2,018 2,017 Var $ Var %

Otros Ingresos 8,258,896,707 4.43% 6,153,612,782 3.83% 2,105,283,924 34.21%

Financieros 1,678,212,736 0.90% 3,300,457,669 2.05% (1,622,244,933) -49.15%
Ingresos por diferencia en cambio 4,385,927,732 2.35% 1,827,500,596 1.14% 2,558,427,136 140.00%
Ingresos Diversos 2,194,756,239 1.18% 1,025,654,517 0.64% 1,169,101,722 113.99%
Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y
4,532,039,518 2.43% 7,375,611,108 4.59% (2,843,571,590) -38.55%
provisiones
Amortizacion de Bienes Entregados a Terceros 0 0.00% 962,834 0.00% (962,834) -100.00%
Deterioro de Inventarios 2,840,157 0.00% 0 0.00% 2,840,157 100.00%
Depreciacion Propiedades, Planta y Equipo 418,351,228 0.22% 355,095,210 0.22% 63,256,018 17.81%
Amortizacion Activos Intangibles 209,161,360 0.11% 62,461,604 0.04% 146,699,756 234.86%
Provisión Litigios y Demandas 3,901,686,773 2.09% 6,957,091,460 4.33% (3,055,404,687) -43.92%
Otros Gastos 5,910,886,516 3.17% 4,306,152,678 2.68% 1,604,733,838 37.27%
Comisiones 6,205,034 0.00% 7,250,143 0.00% (1,045,108) -14.42%
Ajuste por Diferencia en Cambio-PERDIDA 3,942,015,508 2.11% 1,259,982,674 0.78% 2,682,032,834 100.00%
Financieros 1,447,236,912 0.78% 2,236,634,819 1.39% (789,397,907) -35.29%
Otros gastos ordinarios 21,184 0.00% 0 21,184 100.00%
Extraordinarios 1,059 0.00% 8,754,285 0.01% (8,753,226) -99.99%
Gastos Diversos 515,406,819 0.28% 793,530,758 0.49% (278,123,939) -35.05%
RESULTADOS (UTILIDAD) ANTES DE
IMPUESTOS 55,254,812,308 29.63% 40,044,463,665 24.92% 0.00%

Provisión impuesto sobre la Renta 5,174,383,686 2.77% 3,677,218,950 2.29% 1,497,164,736 40.71%

RESULTADOS (UTILIDAD) DESPUÉS

50,080,428,622 26.86% 36,367,244,715 22.64% 13,713,183,907 37.71%
DE IMPUESTOS
 Comparativo a Nov 2017-2018

nov-17 nov-18

186,471,214,915

160,665,762,234

99,431,178,757
84,434,050,030

57,438,841,636
50,080,428,622
45,572,614,669
36,367,244,715

INGRESOS OPERACIONALES UTILIDAD BRUTA UTILIDAD OPERACIONAL UTILIDAD DESPUÉS DE

IMPUESTOS
Utilidad Operacional
UTILIDAD OPERACIONAL
2018: $ 57,438,841,636
2017: $ 45,572,614,669
Crecimiento 16.06%

UTILIDAD BRUTA
2018: $ 99,431,178,757
2017: $ 84,434,050,030
Crecimiento  17.76%

Utilidad después de Impuestos

2018: $ 50,080,428,622
2017: $ 36,367,244,715
Crecimiento  37.71%
EVOLUCIÓN UTILIDADES
 Utilidad Bruta, Operacional y Neta

140,000

120,000
116,000
109,436
100,000

80,000 83,320

60,000
60,000
51,668 47,477 49,509
50,000
40,000 40,326
30,271
20,000
2,264 2,703
0
2015 2016 2017 2018 proy
Utilidad bruta Utilidad Operacional Utilidad neta
 Evolución EBITDA y margen EBITDA

80,000,000
38%
70,000,000
60,000,000
33%
50,000,000
40,000,000
28%
30,000,000

23% 20,000,000
10,000,000
18% 0
31-dic-15 31-dic-16 31-dic-17 31-dic-2018 proy
EBITDA 21,446,357 54,239,354 69,564,359 71,000,000
Margen EBITDA 18% 32.44% 33.87% 31.84%

EBITDA Margen EBITDA

 TRANSFERENCIAS POR EXCEDENTES

35,000
31,000
30,000

25,000
22,043

20,000
Transferencias por
15,000 excedentes(millones COP)

10,302
10,000

5,000
2,133

-
31-dic-15 31-dic-16 31-dic-17 31-dic-18 proy
CALIFICACIONES
Calificación de riesgos – Fitch Ratings
Opinión Limpia Estados Financieros
ASUNTOS CORPORATIVOS
SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN
MIPG
De una empresa funcional a una empresa
por procesos
 Modelo de Procesos

Mercadeo

Mercadeo
Gestión Calidad
CLIENTE
Contabilidad
Compras y Planeación
Contratación Cartera
Tesorería
Costos
Gestión
Gestión
Administrativa ESTRATEGICOS
Tecnológica

MISIONALES

APOYO

EVALUACIÓN Y CONTROL
 PROCESOS

1 mapa de procesos 1 red de valor

Ahora
Antes
16 procesos - funciones 28 procesos
70 subprocesos - No subprocesos
funciones HACER
140 procedimientos
269 procedimientos

•Integración de procesos en términos de eficiencia y excelencia operacional: Abastecimiento y

Producción, Administrativa y Financiera
•Equipo Gerencial con experiencia y experticia, orientada a los procesos estratégicos y
misionales de la empresa
•Reconocimiento a colaboradores, por sus desempeños y competencias
•Optimización de procesos, enmarcados en la red de valor que permite integración
Responsabilidad Social
Empresarial
 Responsabilidad Social Empresarial
La Industria Licorera de Caldas tiene el compromiso de generar valor compartido con sus
grupos de interés, mediante estrategias y acciones encaminadas a la sostenibilidad y
excelencia operacional en los siguientes ámbitos:
 RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL
proyectos 2018
Proyectos: Construidos, socializados y en
implementación

P+L
PRODUCCIÓN CICLO DE VIDA EFICIENCIA HUELLA DE SELLO VERDE
MÁS LIMPIA DEL PRODUCTO ENERGÉTICA CARBONO
Optimización de Procesos Implementación de la Estrategias de Disminución de los gases Distinciones ambientales.
Industriales en función responsabilidad extendida del sostenibilidad, orientadas al efecto invernadero, y
del cumplimiento productor durante la cadena uso eficiente de la energía. disminución del cambio FSC, AICA, BPA, ISO
normativo. de valor del producto. climático. 14001:15
Reconocimiento por el
•Renovación del permiso Implementación de Ministerio de Minas y Primera licorera del país
de vertimientos : Res. programas: Gestión de Energía y la Unidad de con huella de carbono
2018-0119 Corpocaldas economía circular, Consumo Planeación Minero neutro, luego de
•Certificación norma ISO Responsable y Recuperación Energética, como una compensar nuestros GEI
14001-2015. de envases y empaques, en industria con un sistema de con 691,3 bonos de
atención a la ley 1816 de gestión energética SGEn carbono.
2016 y la Res. 1407 de 2018. implementado de acuerdo
con NTC ISO50001.
 RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL
proyectos 2019
Proyectos: Construidos, a Socializar
e implementar en el año 2019.

PROVEEDOR
MI ESCRITORIO ILC AGUA VIDA ILC EJEMPLAR
Este programa permitirá atender la Este programa permitirá atender la Este programa buscará optimizar la
niñez en el sector educativo, donde niñez y su sector cadena de suministro de nuestros
por medio de la recolección y educativo, suministrando una planta productos, incentivando las buenas
transformación de envases de agua potable en aquellas regiones prácticas de nuestros proveedores
tetrapak usados, se generarán alejadas del departamento que no que permitan generar valor
escritorios y sillas para dotar las gozan con este beneficio. compartido.
escuelas más vulnerables de la
región.
Gobierno Corporativo
 ¿QUÉ ES EL GOBIERNO CORPORATIVO?

El Gobierno Corporativo es definido por la CAF (Corporación Andina de

Fomento - Banco de Desarrollo de América Latina) como “el sistema por el
cual una empresa es dirigida y controlada en el desarrollo de sus
actividades económicas”, que involucra “las prácticas formales o informales
que establecen las relaciones entre la Junta Directiva, quienes definen las
metas de la empresa; la Gerencia, los que la administran y operan día a día;
y los accionistas, aquellos que invierten en ella”.
 NECESIDADES PARA LA IMPLEMENTACIÓN
DE GOBIERNO CORPORATIVO

• Bajo desempeño de • Evitar el Riesgo de • Altos niveles de • En las empresas

las instituciones Gobierno: de forma influencia y industriales y
• Incapacidad de genérica, es el riesgo discrecionalidad por comerciales del
gestión por un mal parte de los estado, se regula bajo
• Niveles de corrupción funcionamiento del gobernantes sobre la normas especiales
gobierno interno de inversión de grandes tendientes a ser
• Bajo avance de la
una empresa que recursos públicos. privadas; sin embargo
competitividad en
afecte su desempeño deben responder
Colombia.
(no generación de también por
valor en todos los exigencias de la
aspectos) normatividad pública.
 BENEFICIOS DEL GOBIERNO CORPORATIVO

Una sólida estructura de Gobierno Corporativo no sólo contribuye a evitar

la destrucción de valor, sino que además fomenta la creación del mismo, a
través de la generación de activos intangibles (medibles y reconocidos) que
permiten su diferenciación en el mercado frente a otras compañías, como
son:

•Confiabilidad
•Reputación
•Administración adecuada de riesgos
•Gestión empresarial
•Desarrollo de Cultura
 GOBIERNO CORPORATIVO EN LA ILC

Eficiencia
La Industria Licorera de Caldas concibe
el Gobierno Corporativo como un conjunto de
reglas y conductas mediante las cuales se
ejerce la administración y control de la
empresa a través de las relaciones entre el
Dueño, Junta Directiva y Gerencia, con el Respon- Gobierno
Probidad
objetivo de blindar riesgos asociados a: sabilidad Corporativo

•Problemas de Agencia (conflictos de interés)

•Calidad de la Información
•Problemas de propiedad
•Eficiencia de Junta Directiva Transpa-
•Poder de la Gerencia rencia
 OBJETIVOS

Consolidar un modelo de GC que establezca lineamientos, institucionalidad y

normatividad necesaria para que el departamento sea un propietario informado, activo
y responsable que direccione de manera efectiva su empresa hacia la creación de valor
económico, social y ambiental, asociados con los objetivos propios de la propiedad
estatal.

Específicos:
•Fortalecer las prácticas y la institucionalidad del Gobierno Departamental para el
ejercicio de su rol como propietario.
•Ajustar marco regulatorio a la Junta Directiva para mayor control.
•Publicar la información para los grupos de interés
 GRUPOS DE INTERÉS

La Industria Licorera de Caldas, identifica como Grupos de Interés (G.I.) a aquellas

personas o grupos de personas que se ven afectados o se podrían verse afectados por
el desarrollo, actividades, decisiones, acciones o productos de la empresa. Con cada
G.I, la ILC reconoce un nivel de involucración o compromiso, y por ende se establecen
acuerdos comunes para el beneficio mutuo, generando participación e inclusión de
ellos en la organización.

Este mecanismo de compromiso con los grupos de interés busca ser efectivo y que
contribuya al desarrollo sostenible, económico y financiero, así como también a una
orientación estratégica y excelencia operacional de la empresa.

Los grupos de interés identificados son los siguientes, y nuestra promesa es entrar en
un marco de Gestión Responsable con ellos:
 DUEÑOS Y ADMINISTRADORES COLABORADORES SINDICATO
Departamento de Caldas, Reuniones de Junta, SIGO – Oficiales, públicos, SIGO – MIPG SINTRABECÓLICAS, Encuentros con la Gerencia
Junta Directiva MIPG, Plan Estratégico contratistas, practicantes y Revistas – boletines internos SINTRANALIC y SINTRAEMILC Definición de acuerdos
aprendices Campañas de bienestar
CANALES Encuentros con la Gerencia ENTES DE CONTROL
Comunica-acción
TaT, HORECA, Discotecas, Campañas, Encuentros y Contraloría, Procuraduría, Informes de Gestión
Correo electrónico
Supermercados, Grandes festividades Fiscalía, Corpocaldas, Rentas y Rendición de Cuentas
Superficies, Mayoristas, Haciendas Departamentales, Cumplimientos normativos
Licoreras DIAN, DANE, Ministerios, SIGO – MIPG
INVIMA, Superintendencias, MOP, Página web
COMUNIDAD SIGEP, Territorial de Salud
DAFP, Supersalud
Clientes y Consumidores Redes sociales, Radio, TV,
prensa, Página web, Correo FUERZA LEGISLATIVA
Electrónico, Rendición de
Senadores, Rep. Cámara, Informes de Gestión
Cuentas, Campañas
Asamblea, Concejo, Juntas Rendición de cuentas
publicitarias, educación y
Administradoras Locales - JAL
prevención, Productos
ENTIDADES BANCARIAS
PROVEEDORES
Bancos Encuentros con Gerencia Fin.
Materias primas e insumos, Gestión a Contratos Definición de acuerdos
administrativos, de Reuniones con Supervisores
mercadeo, Seguros Ciclo de vida del producto INSTITUTOS DESCENTRALIZADOS
Línea telefónica
Correo Electrónico Inficaldas, Dirección Territorial Informes de Gestión
de Salud, Empocaldas, Aguas Rendición de cuentas
DISTRIBUIDORES de Manizales.

Distribuidores Nacionales Gestión a Contratos GREMIOS

(25) e internacionales (8) Talleres y encuentros
(Showroom) Fenalco Caldas, Cámara de Informes de Gestión
Planes de difusión y Campañas Comercio de Manizales, ANDI, Rendición de cuentas
Ciclo de vida del producto CDC, ACIL, Comité
Línea telefónica Intergremial
Capacitaciones
Correo Electrónico GOBERNACIONES Y ALCALDÍAS
PERIODISTAS Secretarías de despacho: Página web
UNIVERSIDADES
Hacienda, Agricultura Redes sociales
Radio, prensa (periódicos y Correo Electrónico (proyectos de conservación), Apoyo a eventos culturales y
Manizales, Caldas, Autónoma, Convenios con la Academia
revistas), TV, medios Boletines Salud, Educación, Cultura y deportivos
Nacional, UTP, Católica, SENA
digitales. Ruedas de prensa Deporte. Línea telefóncia
 COMPONENTES GOBIERNO CORPORATIVO ILC

•Convenio Marco celebrado entre el Departamento y la ILC: Es el acuerdo entre la

Gobernación de Caldas y la empresa que busca el propósito común encaminado a la
sostenibilidad en el largo plazo de la ILC como entidad pública.
•Reglamento Interno de la Junta Directiva: Compromisos, deberes y derechos de la Junta
Directiva para ejercer un adecuado seguimiento y control en la empresa, así como la toma de
decisiones sustentadas y con fines positivos para la ILC.
•Lineamientos de Transparencia y fluidez en la información: Son los aspectos a considerarse
en la empresa y los actores involucrados en ella, para realizar una comunicación
transparente, oportuna y veraz ante la comunidad y demás grupos de interés, velando siempre
por proteger los intereses de la ILC (reputación).
•Política de sostenibilidad sustentada en el SIGO: Es el direccionamiento estratégico de la
ILC, acorde con el Sistema Integrado de Gestión Organizacional y el MIPG, conforme al
Departamento Administrativo de la Función Pública.
•Relacionamiento con Grupos de Interés: Son los acuerdos y gestiones a realizar con los
grupos de interés, buscando siempre el beneficio mutuo.
 Compromisos Gobernación - ILC
S
O
• Autonomía ILC E
• Ejercicio de propiedad mediante JD S
M
Gobernación de • Selección de JD independiente y con perfiles idóneos
• Selección de equipo Gerencial con experiencia y
T
P
Caldas experticia E
• Evaluación de la gestión del equipo gerencial R
• Compromiso para permitir la ejecución de planes N
estratégicos de largo plazo
E
I
S
B
A
• Indicadores financieros I
R
Industria • Transferencias
• Comunicación con grupos de interés
L
I
Licorera de • Transparencia I
• Auditorías A
D
Caldas • RSE
• Direccionamiento estratégico, Planes y proyectos de A
L
largo plazo con soporte técnico
D
 Modificaciones relevantes a
Ordenanza 742 de 2014

1. Objeto de la empresa
2. Actividades
3. Órganos de dirección Resultado:
1. Conformación de la Junta Directiva
2. Funciones de la Junta Directiva Ordenanza 839 de
3. Funciones del Gerente General
4. Deberes de la Junta Directiva y Gerente 2018
5. Creación Capítulo Gobierno Corporativo
6. Creación Capítulo Transferencias
Excedentes Financieros
“Adoptar el Gobierno Corporativo
como un norte de probidad y
competitividad sostenible”
NUESTRA EMPRESA
NUESTRA EMPRESA