Analisis Del Sector - SAMC-SOP-003-2023 - PARQUE 5 DE ENERO
Analisis Del Sector - SAMC-SOP-003-2023 - PARQUE 5 DE ENERO
Analisis Del Sector - SAMC-SOP-003-2023 - PARQUE 5 DE ENERO
MUNICIPIO DE VALLEDUPAR
En atención a lo dispuesto en el del Decreto 1082 del 2015, la Alcaldía de Valledupar, pretende
elaborar los estudios del sector, teniendo en cuenta el análisis del mercado, de la demanda y
de la oferta.
La función de compras debe estar orientada a satisfacer las necesidades de la Entidad Estatal
y a obtener el mayor valor por el dinero público. En consecuencia, la Entidad Estatal debe
entender claramente y conocer: (a) cuál es su necesidad y cómo puede satisfacerla; (b) cómo
y quiénes pueden proveer los bienes, obras y servicios que necesita; y (c) el contexto en el
cual los posibles proveedores desarrollan su actividad.
El estudio de sector es una herramienta de planificación que nos permite conocer el mercado
del bien, obra o servicio que la Entidad pretende adquirir para diseñar el Proceso de
Contratación con la información necesaria para alcanzar los objetivos de eficacia, eficiencia,
economía, promoción de la competencia y manejo del Riesgo.
La construcción es el proceso de armado de una estructura, cuyo tamaño puede variar desde
una casa hasta un rascacielos o infraestructuras como un túnel o una carretera.
Estos fenómenos dificultan que se establezcan firmas con capital e infraestructura suficientes.
Las empresas constructoras, de acuerdo con el ciclo, crecen o se contraen, perdiéndose la
continuidad de las personas que laboran en ellas y, por lo tanto, la continuidad en los esfuerzos
por el desarrollo en el área de la seguridad y salud en el trabajo.
Para evitar los ciclos fuertes en la construcción no sólo se requiere de una política
macroeconómica estable, sino también de empresas que tengan la capacidad de mantener
niveles de producción crecientes, adopten tecnologías que disminuyan costos y aumenten la
productividad, y una estructura administrativa y financiera que permita afrontar los vaivenes
del sector. Éstas han demostrado ser debilidades de las empresas constructoras del país.
La actividad del sector construcción sigue consolidándose como uno de los sectores con mayor
importancia en la economía, pues contribuye de manera significativa en la generación de valor
agregado de la producción nacional y local, lo cual en el Oriente se ha venido evidenciando
durante varios años con el desarrollo de diversos proyectos.
Variación anual de los indicadores de coyuntura del sector de la construcción III Trimestre (2020
– 2021)
Variación anual del PIB total, valor agregado construcción y subsectores (a precios constantes)
2017 – 2021 (III trimestre)
Al analizar las cifras del Producto Interno Bruto (PIB), para el tercer trimestre de 2021 (julio
– septiembre) frente al mismo periodo del año anterior para algunos países de América
Latina, se observa que Chile registró el mayor crecimiento al presentar una variación de
17,2%, seguido de Colombia, Perú y México que presentaron un crecimiento del 13,2%,
11,4% y 4,5% respectivamente. En lo referente al valor agregado de la construcción, se
observa un crecimiento en los cuatro países de análisis, Chile (39,4%), Perú (23,2%),
México (10,4%) y Colombia (0,8%), siendo más significativo el de Chile con relación al
mismo trimestre de 2020.
PIB total, valor agregado de la rama construcción para algunos países de Latinoamérica
Variación anual 2019 (III trimestre) – 2021 (III trimestre)
Empleo
INDICADORES DE OFERTA
INDICADORES DE DEMANDA
1.3 El análisis económico se centra en los factores que influyen en el poder de compra
y los patronos de gasto de las entidades estatales.
Las entidades territoriales pueden ajustar sus adquisiciones de acuerdo a factores como:
disponibilidad de los recursos
priorización de elementos a adquirir
cambios en los niveles de precios de adquisición de tecnología
aumento en la necesidad del servicio
Estas fluctuaciones se derivan de los procesos mismos de producción de las empresas, las
cuales están sometidas a las variaciones en los costos de los materiales y elementos
necesarios para la prestación de servicio, ya que de ellos derivan factores que incrementan
como son: incrementos en los costos de los insumos, incremento en la mano de obra,
incremento de IPC entre otros que se derivan estos.
Los presupuestos en general están influenciados directamente por los niveles de inflación, lo
cual hace que, en términos reales, con la masa nominal de cada partida se pueden adquirir
cantidades diversas de insumos. La política monetaria en Colombia se rige por un esquema
de meta de inflación, en el cual el objetivo principal es alcanzar tasas bajas de inflación y
buscar la estabilidad del crecimiento del producto alrededor de su tendencia de largo plazo.
Por tanto, los objetivos de la política monetaria combinan la meta de estabilidad de precios
con el máximo crecimiento sostenible del producto y del empleo; de esta manera, dicha política
cumple con el mandato de la Constitución, y contribuye al bienestar de la población.
En el mes de diciembre de 2021, el IPC registró una variación anual de 5,62% en comparación
con diciembre de 2020. En el último año, las divisiones Alimentos y bebidas no alcohólicas
(17,23%), Restaurantes y hoteles (8,83%) y transporte (5,69%) se ubicaron por encima del
promedio nacional (5,62%). Entre tanto, las divisiones de bebidas alcohólicas (4,60%),
Muebles, artículos para el hogar y para la conservación ordinaria del hogar (4,34%), Bienes y
servicios diversos (4,19%), Salud (3,98%), Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros
combustibles (3,68), Educación (2,76%), Recreación y cultura (1,04%), Prendas de vestir y
calzado (-2,60%) y, por último, Información y comunicación (-12,10%) se ubicaron por debajo
del promedio nacional.
Los mayores aportes a la variación anual se registraron en las divisiones de: Alimentos y
bebidas no alcohólicas, Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles y
Restaurantes y hoteles, las cuales en conjunto contribuyeron con 4,79 puntos porcentuales al
acumulado anual de dicha variación.
El futuro contratista se obligará para con el municipio de Valledupar a cumplir con las
condiciones técnicas tal cual quedan estipuladas en contrato a celebrar.
Artículo 15. “Deber de análisis de las Entidades Estatales. La entidad estatal debe hacer
durante la etapa de planeación el análisis necesario para conocer el sector relativo al objeto
de Proceso de Contratación desde la perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional,
técnica y Análisis de Riesgo. La entidad Estatal debe dejar constancia de este análisis en los
documentos del proceso”
Artículo 10, Requisitos habilitantes contenidos en el RUP. Las cámaras de comercio, con base
en la información a la que hace referencia el artículo anterior, deben verificar y certificar los
siguientes requisitos habilitantes:
Numeral 3: Capacidad Financiera - los siguientes indicadores miden la fortaleza financiera del
interesado:
(a) índice de liquidez: activo corriente dividido por el pasivo corriente.
(b) índice de endeudamiento: pasivo total dividido por el activo total.
(c) Razón de cobertura de intereses: utilidad operacional dividida por los gastos de intereses.
2. ANALISIS DE LA DEMANDA
Adquisiciones previas del municipio. La alcaldía municipal, con su política de calidad y su plan
de desarrollo, requiere realizar obras de construcción en el municipio de Valledupar –vigencia
2022.
CESAR - ALCALDÍA MUNICIPIO DE VALLEDUPAR
1255 DEL 25 DE
CDP $ 69,997,596
SEPTIEMBRE DE 2019
Ubicación Geográfica del Proceso
Departamento y Cesar : Valledupar
Municipio de Ejecución
Departamento y Cesar : Valledupar
Municipio de Obtención
de Documentos
Dirección Física de CARRERA 5 No. 15-69 Bloque 2, piso 2, Alcaldía Municipal.
Obtención de
Documentos del
Proceso
Departamento y Cesar : Valledupar
Municipio de Entrega
Documentos
Dirección Física de CARRERA 5 No. 15-69 Bloque 2, piso 2, Alcaldía Municipal.
Entrega de Documentos
del Proceso
Cronograma del Proceso
Fecha y Hora de 24-10-2019 10:15 a.m.
Apertura del Proceso
Fecha y Hora de Cierre 25-10-2019 10:15 a.m.
del Proceso
Datos de Contacto del Proceso
Correo Electrónico [email protected]
Información de los Contratos Asociados al Proceso
Número del Contrato 1255 DE 2019
Estado del Contrato Celebrado
Objeto del Contrato CONSTRUCCIÓN DE AULA ESCOLAR PARA LA COMUNIDAD
ESTUDIANTES DE SEYNIMIN DE ACUERDO AL PEC ARHUACO EN EL
MARCO DE LA EMERGENCIA DEBIDO A LA CONFLAGRACIÓN GENERADA
EN LA ZONA INDÍGENA, EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR
Cuantía Definitiva del $69,685,595.00 Peso Colombiano
Contrato
Porcentaje de Anticipo 30 %
Nombre o Razón Social JAIR OCTAVIO ZAPATA TORRES,
del Contratista
Identificación del Nit de Persona Jurídica No. 77190186
Contratista
País y Colombia : Cesar
Departamento/Provincia
de ubicación del
Contratista
Nombre del JAIR OCTAVIO ZAPATA TORRES,
Representante Legal
del Contratista
Identificación del Cédula de Ciudadanía No. 77190186
Representante Legal
Sexo representante Hombre
legar del contratista
Valor Contrato $.00
Interventoría Externa
Fecha de Firma del 05 de noviembre de 2019
Contrato
Fecha de Inicio de 05 de noviembre de 2019
Ejecución del Contrato
Plazo de Ejecución del 45 Días
Contrato
Destinación del Gasto No Aplica
Asociado al Acuerdo de No
Paz
Régimen de Estatuto General de Contratación
Contratación
Grupo [F] Servicios
Segmento [72] Servicios de Edificación, Construcción de Instalaciones y Mantenimiento
Familia [7210] Servicios de mantenimiento y reparaciones de construcciones e
instalaciones
Clase [721029] Servicios de mantenimiento y reparación de instalaciones
Detalle y Cantidad del
Objeto a Contratar
de ubicación del
Contratista
Nombre del OSVALDO ANTONIO TORRES GRACIANO
Representante Legal
del Contratista
Identificación del Cédula de Ciudadanía No. 71383528
Representante Legal
Sexo representante Hombre
legar del contratista
Valor Contrato $367,256,829.00 Peso Colombiano
Interventoría Externa
Fecha de Firma del 19 de noviembre de 2018
Contrato
Fecha de Inicio de 21 de noviembre de 2018
Ejecución del Contrato
Plazo de Ejecución del 5 Meses
Contrato
Fecha de Terminación 01 de septiembre de 2019
del Contrato
Fecha de Liquidación 18 de diciembre de 2019
del Contrato
Destinación del Gasto No Aplica
Por lo anterior, se puede concluir que este tipo de contrato, son demandados por entidades
públicas tanto del nivel nacional como territorial. Adicionalmente cabe resaltar que cada
entidad es independiente en cuanto a los requerimientos técnicos que se piden y que
contemplan las diferentes entidades como prioritarios para los procesos de contratación.
3. ANALISIS DE LA OFERTA
Para determinar el comportamiento del sector e identificar los posibles costos para contratar,
se analizó que el en el Municipio de Valledupar existe una gran cantidad de oferente de los
cuales se mencionan a continuación:
NIT EMPRESAS
800027557 RYS CONSTRUCTORES S.A.S.
800033739 GE CONSTRUCTORES SA
800007636 PIZU SAS
800016920 EQUISER SAS
800017873 MOSEL SAS
800049798 CONSTRUCTORA ROGAL LTDA
800055215 VALORES RIVERA VERGARAS.A
800055651 INVERSIONES PORRAS LTDA.
800057165 ADINISTRADORA Y PROMOTORA INMOMILIARIA MEVIC S.A
800144600 COMERCIAL SOLCAR S.A.S.
800152650 CONSTRUCTORA CMT Y COMPAÑÍA LTDA
800155268 CALC INGENIEROS SAS
800158791 IINVERSIONES CIUDADELA REAL SA
800073427 CONSTRUCTORA FORTALEZA SAS
800079931 CONSTRUCCIONES MARIO SERNA FLOREZ EMPRESA UNIPERSONAL
800089017 PROYECTOS URBANOS DE LA SABANA LTDA
800090716 CONHABITAT S.A.S
800100996 A&S CONSTRUCTORES LTDA
800111153 BRAZZO CONSTRUCTORES S.A.S
Secretaria General – Alcaldía de Valledupar
Carrera 5 No 15 – 69 – Teléfonos 584 9871-5742400 ext. 147 Valledupar – Cesar
www.valledupar-cesar.gov.co
ANALISIS DEL SECTOR ECONOMICO
MUNICIPIO DE VALLEDUPAR
Ofrecer un buen servicio al cliente siempre ha sido uno de los principales objetivos de las
cadenas de suministro. En una situación como la actual, mantener los clientes existentes y
conseguir nuevos clientes se ha convertido en algo fundamental para la supervivencia. La
empresa que la entidad requiere para este tipo de servicios, una empresa que, con recursos
humanos especializados, en su efecto debe ser una empresa con experiencia específica en la
actividad a contratar.
"UMBRAL DE MIPYMES
Umbral PYMES US$ 125.000
Umbral PYMES COL$ 457.297.264"
Fuente: Ministerio de Comercio Industria y Turismo.
pluralidad de oferentes a las Mipyme colombianas con mínimo un (1) año de existencia.
Requisitos:
1. Que el valor del proceso de contratación sea menor a ciento veinticinco mil dólares de los
Estados Unidos de América (US$125.000), liquidados con la tasa de cambio que para el efecto
determina cada dos años el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (CERTIFICACIÓN
UMBRAL MIPYMES 2022-2023)
3. Las solicitudes deben recibirse por lo menos un (1) día hábil antes de la expedición del acto
administrativo de apertura, o el que haga sus veces de acuerdo con la normativa aplicable a
cada Proceso de Contratación.
4. Tratándose de personas jurídicas, las solicitudes solo las podrán realizar Mipyme, cuyo
objeto social les permita ejecutar el contrato relacionado con el proceso contractual.
5. Las cooperativas y demás entidades de economía solidaria, siempre que tengan la calidad
de Mipyme, podrán solicitar y participar en las convocatorias limitadas en las mismas
condiciones dispuestas en el presente artículo.
La Mipyme colombianas deben acreditar que tiene el tamaño empresarial establecido por la
ley de la siguiente manera:
1. Las personas naturales mediante certificación expedida por ellos y un contador público,
adjuntando copia del registro mercantil.
4. Las Mipyme también podrán acreditar esta condición con la copia del certificado del Registro
Único de Proponentes, el cual deberá encontrarse vigente y en firme al momento de su
presentación.
5. Para efectos de la limitación a Mipyme, los proponentes aportarán la copia del registro
mercantil, del certificado de existencia y representación legal o del Registro Único de
Proponentes, según corresponda conforme a las reglas precedentes, con una fecha de
máximo sesenta (60) días calendario anteriores a la prevista en el cronograma del Proceso de
Contratación para el inicio del plazo para solicitar la convocatoria limitada.
6. En las convocatorias limitadas solo deberán aceptar las ofertas de Mipyme o de proponentes
plurales integrados únicamente por Mipyme.
De conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.1.2.4.2.2 del Decreto 1082 de 2015, y por
la cuantía del proceso el presente proceso de selección SI aplica para la convocatoria limitada
a Mipymes.
El Municipio de Valledupar (Cesar), teniendo en cuenta que las micro, pequeñas y medianas
empresas (Mipymes) son actores estratégicos en el crecimiento de la economía, la
transformación del aparato productivo nacional y regional, deja constancia en el presente
análisis, que en la región existen micro, pequeñas y medianas empresas con la capacidad
jurídica, financiera y técnica para el cumplimiento del objeto de la presente contratación.
(…)
Lo anterior, teniendo en cuenta que el enfoque regional busca reducir los desequilibrios
sociales, mejorando la calidad de vida de la población, y movilizar las capacidades de
desarrollo endógeno, aprovechando los efectos de vecindad y sus externalidades positivas
para alcanzar mayor crecimiento y competitividad regional.
En este sentido, uno de los mayores desafíos para alcanzar la prosperidad democrática, es
lograr niveles de crecimiento y desarrollo socioeconómico, sostenible y convergente,
reconociendo y aprovechando las diferentes capacidades económicas, sociales,
institucionales e iniciativas de desarrollo regional.
El empleo de indicadores es una de las herramientas que se utiliza para medir la capacidad
económica de las empresas, por ende, estos indicadores deben establecerse con la realidad
financiera de cada sector ya que el comportamiento de la economía afecta de manera directa
las empresas. Son muchas las variables macroeconómicas que pueden incidir en la situación
financiera de los entes económicos, hablando específicamente de este sector se evidencian
algunos factores que puedan incidir en su rentabilidad como son:
Para lo anterior se plantea analizar los siguientes indicadores financieros para las empresas
del sector.
Nivel de endeudamiento
Indice de liquedez
Razon de cobertura de intereses
Capacidad organizacional
Por la naturaleza del contrato, el futuro proponente deberá contar con una empresa sólida, ya
que estas son más productivas y garantizan la capacidad de alcanzar los objetivos en la
prestación del servicio al Municipio de Valledupar.
REGION: COLOMBIA
DEPARTAMENTO: COLOMBIA
CIUDAD: COLOMBIA
MACROSECTOR: CONSTRUCCION
SECTOR: CONSTRUCCION
INDICE DE INDICE
R.C.I R. PATRIM. R. ACTIVO
LIQUIDEZ ENDEUDAM
# RAZON SOCIAL
activo pasivo t. / utilidad op. utilidad op. utilidad op. /
c./pasivo c. activo t / gastos Int. / patrim. activo tl
1 RYS CONSTRUCTORES S.A.S. 8,07 0,37 12,13 0,03 0,02
2 GE CONSTRUCTORES SA 0,45 0,80 0,35 0,07 0,01
CONSTRUCCIONES MARIO SERNA
3 6,35 0,22 0,14 0,00 0,00
FLOREZ EMPRESA UNIPERSONAL
EDIFICACIONES Y VIAS SA EN
4 12,75 0,59 0,05 0,00 0,00
REORGANIZACION
INVERSIONES GRANDES VIAS E
5 2,18 0,46 INDT 0,03 0,02
INGENIERIA S.A.S.
6 J ALBORNOZ REPRESENTACIONES SAS 1,25 0,77 5,08 0,28 0,06
7 SUBA Y SUBA LTDA. 1,13 0,87 INDT 0,00 0,00
8 INGENIERIA Y CIA SAS 0,91 0,82 INDT 0,02 0,00
GRUPO STONCOR SOCIEDAD ANÓNIMA
9 1,18 0,82 INDT 0,17 0,03
DE CAPITAL VARIABLE
JR MONTAJES Y SOLUCIONES DE
10 1,83 0,64 17,03 0,26 0,09
INGENIERIA S.A.S.
TOTAL 36,10 6,37 34,77 0,87 0,25
PROMEDIO 3,61 0,64 3,48 0,09 0,02
El resultado del Estudio del Sector de cada una de las empresas analizadas se tuvo en cuenta
para plasmar la fijación de dichos indicadores. La métrica estadística utilizada en el proceso
fue Promedio o Media Aritmética.
a. Nivel de Endeudamiento:
Estas razones indican el monto del dinero de terceros que se utilizan para generar utilidades,
estas son de gran importancia ya que comprometen a la empresa en el transcurso del tiempo.
Si el índice es mayor, la empresa se desarrolla mayormente con capital ajeno, queriendo decir
que existe mayor grado de dependencia financiera con acreedores externos.
INDICE DE ENDEUDAMIENTO
JR MONTAJES Y
SOLUCIONES DE
INGENIERIA S.A.S. RYS CONSTRUCTORES
S.A.S.
EDIFICACIONES Y VIAS SA
EN REORGANIZACION
INGENIERIA Y CIA SAS
INVERSIONES GRANDES
VIAS E INGENIERIA S.A.S.
b. Índice de Liquidez:
La liquidez de una organización es juzgada por la capacidad para saldar las obligaciones a
corto plazo que se han adquirido a medida que éstas se vencen. Se refieren no solamente a
las finanzas totales de la empresa, sino a su habilidad para convertir en efectivo determinados
activos y pasivos corrientes. Es de entender que entre mayor sea el resultado, mayor
solvencia y capacidad de pago tiene la empresa, esto significa el respaldo de las obligaciones
a corto plazo con que la empresa cuenta.
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
INDICE DE LIQUIDEZ
Como se observa en las gráficas el índice de liquidez que reportó el sector durante este periodo
fue de 3,61 veces, por lo tanto, el indicador que se tendrá en cuenta para el presente proceso
de contratación será de 2 veces.
Mide la capacidad que tiene la empresa para cubrir el costo financiero de sus pasivos
(intereses) y el abono del capital de sus deudas. Es decir, establece una relación entre las
utilidades operacionales de la empresa y sus gastos financieros.
R.C.I
JR MONTAJES Y SOLUCIONES
DE INGENIERIA S.A.S. RYS CONSTRUCTORES S.A.S.
GE CONSTRUCTORES SA
Estos porcentajes nos indican cuantas veces la empresa puede pagar los intereses generados
en un periodo determinado, es decir, que entre mayor sea, indica que la empresa posee gran
cobertura para pagar sus intereses a un corto tiempo. Cabe señalar, que estos indicadores
pueden ser indeterminados, debido a que muchas veces las empresas no presentan
obligaciones financieras, es decir, no tienen gastos de intereses durante un periodo
determinado. Por tal motivo se recomienda en este estudio que sea igual o superior a 2 veces.
d. Indicadores de rentabilidad
ROE
0.30
0.20
0.10
0.00
RYS CONSTRUCTORES S.A.S.
GE CONSTRUCTORES SA
CONSTRUCCIONES MARIO SERNA FLOREZ EMPRESA UNIPERSONAL
EDIFICACIONES Y VIAS SA EN REORGANIZACION
INVERSIONES GRANDES VIAS E INGENIERIA S.A.S.
J ALBORNOZ REPRESENTACIONES SAS
SUBA Y SUBA LTDA.
ROA
0.10
0.08
0.06
0.04
0.02
0.00
Como podemos observar los indicadores de rentabilidad para este sector con respecto a la
rentabilidad del activo se encuentra en 2%, por lo que se sugiere en este estudio que el
indicador sea igual o mayor (≥) a 2%, ahora en cuanto a la rentabilidad del patrimonio se
encuentra en 9%, por lo que se recomienda que sea mayor o igual (≥) a 5%.