OpenProject - Guia de Usuario

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Guía del usuario de OpenProject
I. Contenidos
I. Contenido................................................. ................................................. ................................ 1
1 Guía del usuario.................................... ................................................. .......................... 2
1.1 Iniciar sesión y registrarse................................................ ................................................. ........................................2
1.2 Configuración de la cuenta: Mi cuenta................................................ ................................................. ...................4
1.3 Panel personal: Mi página................................................ ................................................. ...................6
1.1 Roles y permisos................................................ ................................................. ................................7
1.1 Configuración del proyecto .................................. ................................................. ................................................7
1.2 Actividad................................................. ................................................. ................................................. ...9
1.3 Hoja de ruta ................................................ ................................................. ................................................10
1.4 Paquetes de trabajo ................................................ ................................................. ........................................11
1.5 Cronogramas ................................................ ................................................. ................................................27
1.6 Agile y Scrum (complemento de trabajos pendientes)................................. ................................................. .................36
1.7 Noticias................................................. ................................................. ................................................. ....50
1.1 Calendario................................................. ................................................. ................................................54
1.2 Wiki................................................. ................................................. ................................................. ......54
1.3 Foros................................................ ................................................. ................................................. .64
1.4 Repositorio (trabajar con documentos) ................................. ................................................. ..68 1.5 Documentos
(Complementos).................................. ................................................. ........................................70
1.6 Reuniones (Complemento)................................................. ................................................. ........................................72
1.7 Tiempos y costos................................................ ................................................. ........................................77
1
1 Guía del usuario
1.1Iniciar sesión y registrarse
1.1.1 Registrarse
Para registrar una cuenta con OpenProject, haga clic en el signo de inicio de sesión en la esquina superior derecha y seleccione Crear
una nueva cuenta.
Luego se le pedirá que complete el formulario de registro y especifique su nombre de usuario e información personal.
así como especificar la contraseña.
2
Figura 1: Crear una nueva cuenta
Dependiendo de la configuración, recibirá un correo electrónico con un enlace de activación directamente o el administrador
Recibirá un correo electrónico con la solicitud para activar su cuenta, incluido un enlace de activación.
1.1.2 Iniciar sesión
Para iniciar sesión, simplemente seleccione la opción Iniciar sesión en la esquina superior derecha e inicie sesión.
3
1.1.3 Olvidé mi contraseña
Si olvidó su contraseña, seleccione el ícono Iniciar sesión en la esquina superior derecha y haga clic en Olvidé
enlace de mi contraseña . Recibirás un correo electrónico con más instrucciones y podrás crear un nuevo
contraseña.
1.2Configuración de cuenta: Mi cuenta
Mi cuenta es el centro de control de su cuenta, donde puede ajustar varias configuraciones de la cuenta, como
como idioma, zona horaria, tema, etc. Cambiar esta configuración sólo afecta a su propia cuenta, sin
impactando a otros usuarios. Para acceder a Mi cuenta, haga clic en su nombre en la esquina superior derecha y seleccione Mi
Cuenta.
Figura 2: Seleccione Mi cuenta
1.2.1 Cambiar contraseña
Puede cambiar su contraseña en la configuración de Mi cuenta . Haga clic en Cambiar contraseña en la barra lateral izquierda
y sigue las instrucciones.
Figura 3: Cambiar contraseña
1.2.2 Cambiar la configuración de idioma
Puede cambiar la configuración de idioma en Mi cuenta. En el núcleo de OpenProject, inglés y alemán.
Se admiten idiomas. Puede utilizar más idiomas instalando las traducciones de OpenProject.
complemento (https://github.com/opf/openprojecttranslations). Si quieres ayudarnos a añadir más
4
idiomas, tú poder contribuir a el traducciones proyecto aquí
(https://crowdin.com/project/openproject).
Figura 4: Cambiar la configuración de idioma
1.2.1 Activar/desactivar el modo de accesibilidad
OpenProject fue desarrollado con la intención de crear un software accesible universalmente. Puede
habilite el modo de accesibilidad seleccionando la casilla en el lado derecho en la configuración de Mi cuenta .
Figura 5: Activar el modo de accesibilidad
Tenga en cuenta: en algunos módulos, por ejemplo, cuando se utiliza el complemento de trabajos pendientes, no se puede garantizar la accesibilidad
debido a las funcionalidades de arrastrar y soltar. Si habilita el modo de accesibilidad, la pestaña de trabajos pendientes no se mostrará.
desplegado. Si no depende del modo de accesibilidad, le recomendamos que desmarque la casilla
opción.
1.2.1 Seleccionar el orden de los comentarios
Puede seleccionar el orden de los comentarios en Configuración de Mi cuenta > Preferencias. Puedes elegir
el orden cronológico o cronológico inverso.
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1.2.1 Configurar el color de la tarea de trabajos pendientes (requiere la instalación del complemento de trabajos pendientes)
Si instaló el complemento backlogs, puede adaptar el color en el que se mostrarán las tareas que se le asignen.
se muestra en los paneles de tareas pendientes en Configuración de Mi cuenta > Trabajos pendientes > Color de tarea. El color de la tarea es
ingresado en código hexadecimal.
1.2.1 Seleccionar zona horaria
Puede seleccionar su zona horaria en Configuración de Mi cuenta > Preferencias. Su zona horaria, por
Por ejemplo, se mostrará cuando configure una reunión (si está utilizando el complemento de reunión) para ayudar a mantener
Realice un seguimiento si los miembros de su equipo se encuentran en el extranjero.
1.3Panel de control personal: Mi página
OpenProject tiene un panel personal que contiene información de todos sus proyectos. Mi página puede
configurarse según sus deseos. Puede incluir información del proyecto, por ejemplo la última
noticias, paquetes de trabajo asignados a usted o paquetes de trabajo reportados. Para personalizar Mi página, haga clic en
Personalice el enlace de esta página.
Figura 6: Personalizar mi página
Una vez que haya ingresado al modo de edición:
1) Seleccione los bloques de información adicional en el menú desplegable del bloque Mi página . Haga clic en Agregar
botón para agregar el elemento seleccionado a su página
2) Guarde su elección haciendo clic en el botón Atrás .
6
Figura 7: Configurar mi página
En este punto también puedes decidir si prefieres que la información se muestre en dos columnas o en
cubrir todo el ancho de la página. Cambie esto arrastrando y soltando los bloques en las ventanas respectivas.
1.1Roles y permisos
Para algunos proyectos es importante que determinadas acciones sólo puedan ser llevadas a cabo por grupos específicos de
personas, o que cierta información no es visible para todos, debido, por ejemplo, a preocupaciones de privacidad o
información sensible.
OpenProject permite crear un número ilimitado de roles (por ejemplo, propietario del producto, desarrollador, proyecto).
manager, etc.) y definir con precisión qué privilegios debe tener cada rol. El número de roles y
Los permisos que tiene cada rol pueden variar, dependiendo de las necesidades o preferencias del proyecto. Roles
se definen globalmente, lo que significa que los permisos que se otorgan a un rol específico no son específicos del proyecto, es decir, el
Los permisos que tiene un rol “Desarrollador” son válidos para todos los proyectos.
Sin embargo, al mismo usuario se le pueden asignar diferentes roles en diferentes proyectos. Un usuario también puede ser
Asignó múltiples roles en el mismo proyecto. Esto significa que dependiendo del rol que se le asigne
dentro de un proyecto puedes tener más o menos derechos en un proyecto que en el otro. En la mayoría de los casos esto
tendrá influencia directa sobre las funcionalidades que están disponibles para usted.
Si tiene los derechos de administración necesarios, vea aquí cómo se puede crear un nuevo rol o uno existente.
El rol se puede editar.
1.1 Configuración del proyecto
Navegación del proyecto
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De izquierda a derecha puede ver y editar Mi página, acceder a los proyectos públicos y a los proyectos que está
miembro de, acceda a la página de Ayuda y configure los ajustes de su cuenta.
La pestaña más a la izquierda lo lleva de regreso a la página de inicio de OpenProject.
Figura 8: Estructura del menú superior
Funciones y complementos (navegación izquierda)
OpenProject proporciona una gran cantidad de funciones principales y puede ampliarse mediante varios complementos.
Dependiendo de la configuración del proyecto, es posible que algunos de los módulos que contienen funciones específicas no
estar activados, por lo que no se mostrarán en el menú de proyecto de la izquierda. es el proyecto
Es responsabilidad del administrador activar/desactivar los módulos en la configuración del proyecto. Mira aquí
(ENLACE) cómo puedes hacerlo.
Página de descripción general del proyecto
Esta página proporciona una descripción general del proyecto utilizando diferentes bloques de información como
descripción del proyecto, detalles del proyecto, seguimiento del paquete de trabajo, miembros o últimas noticias. Con el fin de
personalice esta página agregando o eliminando bloques de información según sus necesidades, haga clic en
Personaliza esta página.
Figura 9: Personalizar página de descripción general
En la nueva página, haga clic en Agregar. Ahora puede seleccionar diferentes opciones en el menú desplegable. Tú
Puede eliminar fácilmente bloques existentes haciendo clic en Eliminar junto al título del bloque respectivo.
8
Figura 10: Agregar bloques de información a la página de descripción general
Al utilizar el complemento Mi página de proyecto, la descripción general del proyecto se puede personalizar aún más agregando
avances a la página de un proyecto (seleccionando Agregar avance...) y usarlos para agregar texto personalizado y archivos adjuntos
(como imágenes), así como utilizar macros para incluir otras páginas, como artículos wiki o informes de línea de tiempo.
Para obtener una descripción general de la sintaxis disponible, consulte la lista de macros y sintaxis textil disponibles.
(ENLACE).
1.2Actividad
En la página de actividades, puede ver los últimos desarrollos en su proyecto. Los cambios se enumeran en
Orden cronológico inverso, con los últimos cambios apareciendo en la parte superior. Aplicando varios filtros
(ubicado debajo de la navegación del proyecto a la izquierda), puede seleccionar qué atributos se incluyen en el
actividad (como paquetes de trabajo, cambios en el repositorio, nuevas entradas wiki o mensajes en foros).
Figura 11: Actividad de visualización
9
1.3Hoja de ruta
En la hoja de ruta, puede ver todos los paquetes de trabajo enumerados por versión, incluidos errores y trabajos pendientes de productos.
Listas de deseos, evaluación y otras versiones objetivo. Esta vista también proporciona información sobre el proyecto.
progreso, mostrando el porcentaje de paquetes de trabajo cerrados versus abiertos. El estado de cada obra.
El paquete se puede evaluar desde la lista que se muestra en la vista de hoja de ruta. Los títulos marcados como tachados son
se utiliza para paquetes de trabajo cerrados, mientras que los paquetes de trabajo abiertos se escriben en fuente estándar.
Figura 12: Hoja de ruta
Al hacer clic en el título de la versión, se abre una nueva página que muestra la lista completa de paquetes de trabajo. Puede
ordene la lista seleccionando criterios en el menú desplegable del lado derecho.
Figura 13: Ordenar paquetes de trabajo
10
Tenga en cuenta que una hoja de ruta solo se muestra cuando existe al menos una versión del trabajo pendiente en un proyecto.
1.4Paquetes de trabajo
Los paquetes de trabajo pueden ser diferentes actividades del proyecto, como tareas, riesgos, ideas o historias de usuarios. estos tan
Los llamados tipos de paquetes de trabajo (enlace) se pueden definir de acuerdo con los requisitos específicos del proyecto mediante el
Administrador de Proyectos. Por lo tanto, los proyectos pueden variar en su rango de tipos de paquetes de trabajo.
Los paquetes de trabajo capturan información importante del proyecto, se pueden asignar a un miembro del proyecto y pueden
mostrarse en una línea de tiempo. Además, las jerarquías de paquetes de trabajo proporcionan una solución fácil de entender.
descripción general de la estructura y el progreso de un proyecto.
1.4.1 Tipos de paquetes de trabajo en Open Project
Los tipos de paquetes de trabajo en Open Project incluyen, por ejemplo, Tarea, Error, Historia de usuario, Épica, Idea, Entregable,
Fase del proyecto, hito del proyecto, Sprint, Pruebas, Lanzamiento, Implementación y muchos más. el paquete de trabajo
El director del proyecto puede configurar los tipos disponibles para un proyecto específico. Mire aquí (ENLACE) para encontrar
Descubra cómo crear tipos específicos o adaptar la selección de tipos de paquetes de trabajo disponibles por proyecto.
Puede ver la lista de tipos de paquetes de trabajo activados disponibles para usted en un proyecto específico al crear
un nuevo paquete de trabajo.
Figura 14: Tipos de paquetes de trabajo
11
1.4.2 Crear un nuevo paquete de trabajo
En la página del paquete de trabajo, haga clic en el botón + Paquetes de trabajo . Ahora seleccione el tipo de paquete de trabajo.
desea crear desde el menú desplegable recién abierto.
Figura 15: Crear un nuevo paquete de trabajo
En la nueva página, ahora puede crear y configurar el nuevo paquete de trabajo utilizando los campos del
*
formulario proporcionado. Campos marcados con un firmar son obligatorios.
Primero, seleccione un Tipo (1) en el menú desplegable. En segundo lugar, elija un título y escríbalo en el campo.
Asunto (2). Si desea crear un subpaquete de trabajo para un paquete de trabajo existente, puede escribir el
número del paquete de trabajo superior en el campo Padre (3) . La función de autocompletar facilita
encuentra el número correcto. El campo Descripción (4) es opcional, pero se recomienda especificar la tarea, por
ejemplo sobre los requisitos exactos de un paquete de trabajo. Dentro del campo de texto, el comúnmente
Se puede utilizar la sintaxis Wiki (LINK) usada.
Debajo de esto, puede encontrar campos preconfigurados adicionales.
El primer campo es Estado (5). El estado predeterminado para un paquete de trabajo recién creado suele ser Nuevo,
sin embargo, esto se puede ajustar durante todo el proceso. Por ejemplo, el estado se puede cambiar a En
Progreso o Resuelto (o el estado definido por el administrador del sistema), según el paquete de trabajo
tipo.
Nota: Algunas transiciones de estado no son compatibles con algunos tipos de paquetes de trabajo. Esto puede conducir potencialmente
a una situación en la que ya no es posible cambiar el estado debido a un cambio previo del trabajo
Tipo de paquete. Si este es su caso, informe a un administrador del sistema para que ajuste el flujo de trabajo de acuerdo con
a su rol en el proyecto y al tipo de paquete de trabajo.
12
Debajo de esto, puede seleccionar el paquete de trabajo Prioridad (6) que proporciona información sobre la urgencia
de completar un paquete de trabajo. Además se puede definir un Cesionario (7) que es la persona o grupo
encargado de trabajar en el paquete de trabajo. Debe distinguirse del proyecto Responsable (8)
quien asume la responsabilidad general del paquete de trabajo. Esta configuración es útil para aclarar
a quien el cesionario debe “devolver” la tarea. Este papel se aplica frecuentemente al responsable.
Además, es posible categorizar paquetes de trabajo. Las categorías (9) son específicas de cada proyecto y
Puede ser personalizado por el administrador del proyecto. Se pueden asignar categorías a un proyecto específico.
miembro, de modo que incluso si no se ha creado ningún Asignatario o Responsable para el paquete de trabajo en un determinado
categoría, una persona asignada a una categoría específica recibirá una notificación de que el paquete de trabajo ha
sido creado. Nota: se debe configurar al menos una categoría para que este campo se muestre cuando
creando un paquete de trabajo. Necesita derechos de administración de proyectos para poder crear una nueva categoría.
Vea aquí (enlace) cómo se puede hacer esto.
Además, puede seleccionar una versión de destino (10) si existe al menos una versión abierta en el proyecto. Si
el complemento de trabajos pendientes está instalado y activado, una versión de destino asigna un paquete de trabajo a un trabajo pendiente o
pique. De esta manera, los números de los paquetes de trabajo se muestran en la vista del trabajo pendiente, siempre que el
Se selecciona el tipo de paquete de trabajo respectivo para la vista del trabajo pendiente. Además, el paquete de trabajo asignado
a una versión de destino se incluye en la versión que se muestra en la hoja de ruta.
Los dos campos siguientes le permiten definir la fecha de inicio (11) y la fecha de vencimiento (12) del paquete de trabajo. En
Tiempo estimado (13), puede ingresar el tiempo necesario estimado en horas.
13
Figura 16: Crear un nuevo paquete de trabajo – paso 2
Además de los campos predefinidos, también es posible configurar cualquier número de proyectos adicionales.
campos específicos. Para elegir un campo adicional, necesita ciertos derechos, por ejemplo el de
rol de administrador de proyecto, dependiendo de los roles y la configuración correcta en el entorno de su proyecto.
Vea aquí (enlace) cómo se puede crear un campo personalizado. Tenga en cuenta que algunos complementos (como el complemento de costos)
También agregue campos adicionales al formulario del paquete de trabajo.
14
Figura 17: Crear un nuevo paquete de trabajo – paso 3
Además de los campos mencionados anteriormente, son posibles las siguientes configuraciones (ver fig. 16):
(1) Adjunte uno o varios archivos y agregue una descripción para el archivo.
(2) Elija observadores para recibir información sobre los cambios en este paquete de trabajo por correo electrónico. La
selección de notificaciones por correo electrónico se puede configurar en Mi cuenta.
(3) Se muestra una selección para un presupuesto si el complemento Costos está instalado y el módulo Control
está activado en su proyecto.
(4) Estimación de horas restantes (si el complemento de trabajos pendientes está instalado y activado).
(5) Al marcar o desmarcar la casilla junto a Actualizaciones por correo electrónico, puede elegir si los miembros o
observadores responsables del proyecto recibirán notificaciones por correo electrónico (siempre que no hayan
desactivado los correos electrónicos en la configuración de Mi cuenta).
(6) La opción Vista previa muestra una versión borrador de la descripción final del paquete de trabajo.
(7) Con Crear, puede guardar todos los datos y crear el paquete de trabajo.
1.4.3 Jerarquías de paquetes de trabajo
Para completar algunas tareas, es necesario realizar subtareas adicionales que se pueden mostrar como
paquetes de trabajo subordinados.
1.4.3.1 Agregar una subtarea
Navegue a la vista detallada del paquete de trabajo.
Bajo el título Jerarquía del paquete de trabajo en la parte inferior de la página, seleccione Agregar subtarea haciendo clic
en el símbolo de la cruz. Esto abrirá la pantalla para crear un nuevo paquete de trabajo, que ya contiene el
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número del paquete de trabajo de nivel superior. Como de costumbre, complete los detalles del paquete de trabajo y finalice
haciendo clic en Crear.
Figura 18: Agregar subtarea
1.4.3.2 Agregar un paquete de trabajo de nivel superior
Un paquete de trabajo de nivel superior se denomina paquete de trabajo principal y se puede agregar usando Actualizar trabajo.
función del paquete. Obtenga más información sobre cómo actualizar un paquete de trabajo aquí (ENLACE).
1.4.3.3 Mostrar jerarquías de paquetes de trabajo
Ahora encontrará tanto un enlace a las subtareas en la vista detallada del paquete de trabajo de nivel superior como
así como una pista para la tarea de nivel superior en la subtarea.
Figura 19: Mostrar jerarquía de paquetes de trabajo
Las jerarquías también se muestran desde la lista de paquetes de trabajo, concretamente a través de la flecha con sangría junto a
la subtarea.
dieciséis
Figura 20: Subtareas desde la vista de lista
También puede agregar una columna con información sobre los paquetes de trabajo principales:
1. En el menú de configuración, haga clic en Columnas.
2. Utilice la función de autocompletar para buscar y agregar la columna principal .
3. Haga clic en Aplicar para mostrar la nueva columna principal en la lista de paquetes de trabajo.
1.4.4 Relaciones del paquete de trabajo
No sólo puede crear jerarquías de paquetes de trabajo (ENLACE), sino también definir relaciones, por ejemplo indicar
que aborden un tema similar. Para crear una relación entre dos paquetes de trabajo:
1) Seleccione un paquete de trabajo y haga clic en el símbolo + junto a Paquetes de trabajo relacionados
2) Seleccione la relación en el menú desplegable.
3) Ingrese el ID del paquete de trabajo con el que se debe crear la relación.
4) Haga clic en Agregar.
Figura 21: Agregar una relación de paquete de trabajo
Puede seleccionar una de las siguientes relaciones:
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• Relacionado con: esta opción agrega un vínculo desde el paquete de trabajo A al paquete de trabajo B, de modo que
Los miembros del proyecto pueden ver inmediatamente la conexión, incluso si los paquetes de trabajo no
son miembros de la misma jerarquía.
• Duplicados: esta opción indica que el paquete de trabajo A duplica un paquete de trabajo B en
de una manera u otra, por ejemplo ambos abordan la misma tarea. Esto puede resultar útil si tiene el mismo
paquete de trabajo que debe formar parte de proyectos públicos y cerrados al mismo tiempo. La conexión
en este caso es semántica, los cambios que realice en el paquete de trabajo A deberán adaptarse
manualmente en el paquete de trabajo B.
• Bloques: esta opción define restricciones de cambio de estado entre dos paquetes de trabajo. Si configura un paquete de
trabajo A para que bloquee el paquete de trabajo B, el estado del paquete de trabajo B no se puede configurar como
cerrado o resuelto hasta que el paquete de trabajo A se cierre o resuelva. • Precede/
Sigue: define una relación vinculada cronológicamente entre dos paquetes de trabajo. Para
Por ejemplo, si configura un paquete de trabajo A para que preceda a un paquete de trabajo B, no podrá cambiar la
fecha de inicio de B para que sea anterior a la fecha de finalización de A. Además, puede especificar el retraso
(en días) entre la fecha de cierre y la fecha de inicio de los paquetes de trabajo anteriores y siguientes,
respectivamente.
El estado de la relación seleccionada se mostrará automáticamente en el paquete de trabajo que ingrese.
Por ejemplo, si selecciona "Bloques" en el paquete de trabajo actual A y especifica el paquete de trabajo B, el
paquete de trabajo B mostrará automáticamente que está bloqueado por A.
1.4.5 Editar y actualizar un paquete de trabajo
Para editar un paquete de trabajo, selecciónelo en la lista de paquetes de trabajo haciendo clic en el título o el trabajo.
numero de paquete. Esto abre la vista detallada.
Figura 22: Seleccionar un paquete de trabajo de la lista
18
Encontrará el botón Actualizar para editar el paquete de trabajo en la esquina superior derecha del trabajo.
vista detallada del paquete (si tiene permisos para editar paquetes de trabajo en el proyecto).
Figura 23: Editar un paquete de trabajo
Esta opción le permite realizar cambios en el estado, el responsable del paquete de trabajo, la versión de destino, etc.
Nota: Si desea cambiar la información principal, como tipo, tema, padre o descripción, primero haga clic en
el icono triangular junto a Cambiar propiedades. A continuación se desplegarán los campos de información principal.
Figura 24: Cambiar propiedades
Guarde sus datos haciendo clic en Aceptar. Todos los cambios se mostrarán en el historial debajo del ticket.
Nota: también puede editar un paquete de trabajo seleccionando la vista detallada (ENLACE) y seleccionando la opción editar
opción en vista detallada.
1.4.6 Copiar, duplicar, mover, observar o eliminar paquetes de trabajo
Además de editar, puede realizar los siguientes cambios en sus paquetes de trabajo:
1. Duplicar un paquete de trabajo
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Al duplicar un paquete de trabajo, se muestra un formulario de paquete de trabajo con los valores preestablecidos del
paquete de trabajo original. Esta opción también copia las tareas del paquete de trabajo (si se selecciona) y
crea automáticamente una relación entre el ticket nuevo y el original (si no está seleccionado).
Duplicar un paquete de trabajo permite crear y ajustar fácilmente nuevos paquetes de trabajo basados en los
existentes; sin embargo, está limitado a un solo paquete de trabajo a la vez.
2. Copiar un paquete de trabajo
A diferencia de duplicar un paquete de trabajo, copiar un paquete de trabajo se puede realizar en muchos paquetes
de trabajo al mismo tiempo. Los atributos que se pueden cambiar y, por tanto, se limitan a atributos más genéricos,
como cesionario o estado. Sin embargo, también es
Es posible copiar directamente paquetes de trabajo a diferentes proyectos seleccionando los proyectos respectivos
en el menú desplegable.
Independientemente de la forma de multiplicación, el paquete de trabajo sólo se creará después de la confirmación
final al hacer clic en Duplicar o Copiar.
3. Mover un paquete de trabajo
La opción Mover cambia un paquete de trabajo a otro proyecto o subproyecto. Selecciona el proyecto
al que se va a mover el paquete de trabajo, compruebe si son necesarios más ajustes y confirme haciendo clic en
Mover.
Tenga en cuenta: solo puede mover un paquete de trabajo a proyectos de los que sea miembro y para los cuales esté
autorizado a realizar esta función.
4. Eliminar un paquete de trabajo
El derecho a eliminar paquetes de trabajo está vinculado a roles específicos (por ejemplo, sistema
administradores). Los roles y permisos pueden variar de un proyecto a otro.
Puede seleccionar estas opciones en la vista detallada en Más funciones o mediante el menú contextual
haciendo clic derecho en la lista de paquetes de trabajo. La última opción le permite realizar una acción (como
copiar, mover o eliminar un paquete de trabajo) en varios paquetes de trabajo a la vez.
20
Figura 25: Duplicar, copiar, mover o eliminar desde la vista de detalles
1.4.1 Vista de lista de paquetes de trabajo
El panel superior encima de la vista de lista del paquete de trabajo ofrece varias funcionalidades:
1) Agregar un nuevo paquete de trabajo
2) Agregar un filtro
3) Cambiar a la vista de lista
4) Activar la vista de detalles
5) Adaptar la lista de vistas, como agregar nuevas columnas, cambiar los criterios de clasificación, exportar
paquetes de trabajo, etc.
Figura 26: Vista de lista de paquetes de trabajo
Además, puede acceder a opciones de edición adicionales, como editar, duplicar y eliminar para
paquetes de trabajo específicos. Para hacer eso, haga clic derecho en la fila respectiva de la tabla. Esto abrirá la lista.
permitiendo cambios generales como Copiar, Eliminar, Duplicar y Mover (siempre que tenga permisos
para realizar estas acciones). Aparte de esto, la lista permite indirectamente cambios más detallados: Abrir detalle
La vista abrirá el panel de detalles en el lado derecho de la lista y Editar enlaces a la gama completa de opciones en
la página del paquete de trabajo específico.
21
Figura 27: Editar paquetes de trabajo desde la vista de lista
La vista detallada se abrirá en el lado derecho de la pantalla, mostrando los atributos del paquete de trabajo y permitiendo
para editar el paquete de trabajo.
1.4.2 Trabajar con filtros
La lista de paquetes de trabajo muestra todos los paquetes de trabajo de un proyecto. Al crear filtros, puede ajustar el
selección a sus necesidades. Estos filtros predefinidos también se pueden compartir con otros usuarios marcándolos
como público.
22
La lista de consultas predefinidas está agrupada por filtros públicos y privados. Los filtros configurados como públicos son
también visible para otros usuarios. Puede ver la lista completa de consultas haciendo clic en la lista de paquetes de trabajo.
encabezado o el pequeño triángulo al lado.
Figura 28: Lista de paquetes de trabajo filtrados
1.4.2.1 Filtrar paquetes de trabajo
1. Haga clic en paquetes de trabajo. El panel de filtro debe estar activado.
2. Abra el menú desplegable Agregar filtro.
Figura 29: Agregar filtro
3. Elija cualquier número de criterios de filtro de la selección en el lado derecho del panel de filtro, como
autor.
23
4. Defina más detalladamente los criterios de selección, por ejemplo seleccionando a una persona específica como autor.
También es posible seleccionar múltiples atributos de filtro del mismo filtro. Para seleccionar múltiples atributos de filtro,
haga clic en el símbolo “+” al final de la fila y seleccione los atributos de filtro que desea aplicar (mantenga presionada
“Ctrl” o “Shift” para selección múltiple).
1.4.2.2 Guardar filtros preconfigurados
Para guardar la lista filtrada, haga clic en Guardar en el menú de configuración.
Figura 30: Definir filtro
Escriba el nombre de su filtro y finalice haciendo clic en el botón Guardar .
Figura 31: Nombre y guardar consulta
1.4.2.3 Eliminar, exportar y compartir consultas
Una vez que haya seleccionado una consulta preconfigurada, el encabezado de la lista del paquete de trabajo ahora cambia al
título seleccionado.
Desde esta vista, ahora puede continuar para configurar su filtro. Para hacerlo, haga clic en la configuración
botón. El menú desplegable ahora permite seleccionar entre una variedad de opciones.
24
Figura 32: Configurar consulta
Guardar como le permite usar el filtro como plantilla para otros filtros usando la misma selección en
otro título. Con Eliminar, puede eliminar el filtro. Exportar abre una nueva ventana que ofrece diferentes
opciones, por ejemplo exportar como archivo PDF o Excel (consulte exportar paquetes de trabajo). Al hacer clic en Compartir, usted
puede definir si el filtro será visible públicamente y debe agregarse al. En Configuración de página,
puedes cambiar el título de la consulta.
1.4.2.4 Agregue un filtro preconfigurado al menú del proyecto
Para mostrar un filtro preconfigurado en el menú debajo de paquetes de trabajo, abra la configuración Compartir
desde la vista de consulta respectiva y marque Mostrar página en el menú.
Figura 33: Agregar consulta al menú
La consulta ahora se agrega al menú. Puede reconocer las consultas en el menú mediante un símbolo de alfiler junto a
su título. Para eliminarlos del menú, simplemente deshaga su acción desmarcando Mostrar
página en el cuadro de menú de la ventana Compartir .
25
1.4.3 Mostrar trabajo
Figura 34: Agregar columna principal
paquetes en la línea de tiempo
Puede mostrar todos los paquetes de trabajo en líneas de tiempo. Obtenga más información sobre cómo trabajar con líneas de tiempo aquí
(Enlace).
1.4.4 Vincular documentos a paquetes de trabajo
Para vincular documentos a paquetes de trabajo, abra la vista detallada del paquete de trabajo y haga clic en
Actualizar. En la parte inferior de la página, haga clic en Archivos. Se desplegará una nueva línea que le permitirá cargar archivos.
Haga clic en Examinar para buscar archivos en su disco duro. También puede agregar una descripción del archivo usando
el campo proporcionado. Agregue tantos archivos como desee haciendo clic en Agregar otro archivo y finalice con Enviar.
Figura 35: Vincular documentos al paquete de trabajo
1.4.5 Exportar paquetes de trabajo
OpenProject le permite exportar la lista de paquetes de trabajo, ya sea filtrada o no, a otros programas.
Los formatos de archivo posibles incluyen Atom, PDF, PDF con descripciones, CSV, XLS y XLS con descripciones (si
está utilizando el complemento de exportación XLS).
26
Figura 36: Opciones de exportación
Para hacerlo, haga clic en el botón de configuración en el lado derecho del panel del paquete de trabajo y seleccione
Exportar. En la nueva ventana, al hacer clic en el formato de archivo deseado se abrirá una ventana de descarga.
Figura 37: Paquete de trabajo de exportación
1.5 Líneas de tiempo
Un componente crítico para una gestión exitosa de proyectos es la capacidad de planificar los hitos individuales.
y tareas y sus dependencias asociadas con un proyecto. OpenProject ayuda a visualizar estos
entregables a través del módulo de línea de tiempo. Las líneas de tiempo se pueden utilizar para mostrar los paquetes de trabajo de cada individuo.
sino que también permiten construir complejas relaciones de informes multinivel entre varios
proyectos, permitiendo monitorear proyectos de escala corporativa. Puedes comparar y analizar los datos directamente.
en OpenProject sin necesidad de herramientas adicionales. Sin embargo, es posible utilizar herramientas externas como
27
como complemento del conector de tareas de PowerPoint que permite crear líneas de tiempo basadas en el informe de línea de tiempo en
OpenProject (ver ENLACE para más información).
Para abrir la vista de la línea de tiempo, navegue hasta su proyecto de destino usando la navegación superior y seleccione Líneas de tiempo
desde el menú.
Figura 38: Seleccionar vista de línea de tiempo
En el caso de que ya existan informes de cronograma, el primero se le mostrará automáticamente.
1. En la selección superior izquierda podrás elegir entre diferentes informes.
2. Para obtener información detallada sobre el plan, utilice la opción de zoom. Las unidades disponibles
varían desde días hasta años.
3. A la derecha, puede elegir hasta qué nivel se deben mostrar las unidades. Si estás interesado
en la estructura de planificación de solo unos pocos proyectos, puede plegar o desplegar niveles para estos proyectos,
por ejemplo para ver sprints o lanzamientos.
4. En la esquina superior derecha, encontrará opciones para crear un nuevo informe de línea de tiempo, así como para editar
o eliminar un informe existente. Nota: Esta función de forma predeterminada está limitada solo a roles con
permisos suficientes.
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Figura 39: Vista de línea de tiempo
Dependiendo de la configuración de la línea de tiempo, se pueden mostrar diferentes columnas, por ejemplo responsable,
fecha de inicio o finalización. Tenga en cuenta que dependiendo de los roles y privilegios configurados en su proyecto o
entorno del proyecto es posible que no pueda modificar esta configuración.
Figura 40: Columnas en la vista de línea de tiempo
Dependiendo de la configuración, las líneas de tiempo pueden mostrar si los elementos se han modificado recientemente.
Si se selecciona la vista de comparaciones, los cambios durante un período de tiempo establecido se resaltan mediante pequeñas
símbolos. Nota: dependiendo de los roles y privilegios definidos para su proyecto o entorno de proyecto,
es posible que pueda seleccionar la opción de comparación.
29
Figura 41: Visualización de cambios en la vista de línea de tiempo
Si pasa el mouse sobre paquetes de trabajo individuales, aparece una información sobre herramientas que muestra más información, como
Asunto, número de paquete de trabajo, fecha de inicio y finalización o responsable (si se selecciona).
Figura 42: Pase el mouse sobre las líneas de tiempo
Si se le asigna un rol con los permisos necesarios (por ejemplo, un administrador o un proyecto
administrador), puede encontrar información adicional sobre la configuración de la línea de tiempo en la configuración del proyecto
y en la guía de administración.
1.5.1 Crear un informe de cronograma
Desde la vista de línea de tiempo, haga clic en Nuevo informe de línea de tiempo en la esquina superior derecha.
30
Figura 43: Crear un nuevo informe de cronograma
En la nueva ventana, ahora puede definir la configuración de su informe, que se divide en 6 categorías.
Cada categoría se puede plegar y desplegar haciendo clic en el panel respectivo.
Figura 44: Nuevo informe de cronograma: Paso 1
1. Configuración general: aquí puede elegir el título del informe de la línea de tiempo en Nombre y decidir si
desea mostrarlo en la vista de línea de tiempo marcando o desmarcando Ocultar gráfico. Tú también puedes
elija el factor de zoom predeterminado del gráfico , que va desde días hasta años. Bajo esquema inicial
expansión, puede definir el número de niveles que se mostrarán en el gráfico de forma predeterminada. Tú
También puede configurar el período de tiempo mostrado configurando la fecha de inicio y finalización en mostrar el período de tiempo.
Las columnas le permiten definir qué columnas se mostrarán, como la fecha de inicio y finalización.
o responsable. Al hacer clic en el campo, se abre un menú desplegable que contiene un valor predefinido.
31
lista de títulos de columnas. Finalmente, en Ordenar proyectos por, puedes decidir si tus proyectos
que se muestran en el informe de la línea de tiempo deben ordenarse por fecha o por alfabeto.
2. Comparaciones: suele ser útil visualizar cambios en la planificación. La sección de Comparaciones
permite comparar el estado actual de la planificación con estados anteriores. Cambios relativos
varios atributos (como fecha de inicio y finalización del paquete de trabajo, responsable, responsable y estado)
se resaltan en el informe de la línea de tiempo cuando se activa la opción de comparación. Hay
dos opciones diferentes de comparación de planificación: La elección de comparaciones relativas muestra los cambios
dentro de un período de tiempo determinado (por ejemplo, para mostrar los cambios que ocurrieron dentro de una semana, por ejemplo).
ejemplo para usar esto para informes de estado semanales) hasta la fecha actual, mientras que las comparaciones absolutas
(por ejemplo, para mostrar cambios de planificación desde el inicio de un proyecto) se refieren a una fecha fija.
Potencialmente mostrar captura de pantalla de comparación
3. Paquetes de trabajo verticales: A veces es útil incluir eventos/paquetes de trabajo en una línea de tiempo
informe que afecta a un proyecto completo/un informe de cronograma completo. Los ejemplos pueden incluir
implementación o congelación de funciones o incluso días festivos. Los paquetes de trabajo verticales permiten mostrar
estos paquetes de trabajo “globales”/verticales en un informe de cronograma. Para agregar trabajo vertical
paquetes, simplemente ingrese los ID de los paquetes de trabajo (por ejemplo, #1234, #1235), separados por comas.
32
4. Filtrar paquetes de trabajo: aquí puede definir qué paquetes de trabajo deben aparecer en la línea de tiempo.
informe estableciendo filtros. Primero, puede optar por ocultar los paquetes de trabajo de este proyecto. Este
De esta manera, solo aparecerán en el gráfico los paquetes de trabajo de otros proyectos. En el campo Mostrar estado ,
puede seleccionar el estado que desea que se muestre en el gráfico utilizando la lista desplegable integrada
menú abajo. Los siguientes campos funcionan en consecuencia y permiten filtrar paquetes de trabajo por tipo,
responsable o cesionario. Además, es posible filtrar por atributos personalizados (los llamados
Campos Personalizados).
33
5. Filtrar proyectos: Esta categoría le permite filtrar la lista mostrada por proyectos. Tu puedes elegir
para ocultar otros proyectos o proyectos vacíos y, de manera similar, al filtrar por paquetes de trabajo, seleccione
proyectos por tipo, estado o responsable. También puede filtrar la lista por proyectos principales utilizando el
opción Mostrar subproyectos de, o incluso usar el filtro combinado Proyectos con un paquete de trabajo de
un determinado tipo en un determinado período de tiempo. Aquí puedes elegir entre un plazo absoluto,
es decir, un período fijo, o un período de tiempo relativo, que se define por una cierta distancia al actual
fecha.
6. Agrupación: en la última categoría, puede especificar criterios de agrupación y clasificación. El primero (es un
subproyecto de) y el segundo criterio de grupo (depende del tipo de proyecto) pueden ser cada uno
elegido de una lista desplegable integrada. Debajo de cada una de estas líneas, podrás pasar a
Elija un criterio de clasificación respectivo. La agrupación permite estructurar grandes informes cronológicos por
agrupándolos según diferentes criterios. El primer criterio de agrupación permite agrupar
subproyectos de proyectos de destino, mientras que el segundo criterio de agrupación permite a los usuarios agregar un
nivel de agrupación adicional ampliando el primer nivel de agrupación por proyectos con un determinado
Tipo de proyecto. Finalmente, si deseas ocultar el grupo “Otro”, marca la casilla correspondiente.
Una vez que haya elegido todas las configuraciones para su informe de cronograma, finalice haciendo clic en el botón Crear .
1.5.2 Informes generales sobre el cronograma (múltiples proyectos)
Los proyectos se caracterizan por relaciones y dependencias. Para visualizar estas estructuras
y también para hacer pleno uso del concepto de permisos, es aconsejable crear los niveles de planificación como
subproyectos independientes.
Los subproyectos solo se muestran en los informes de cronograma de su respectivo proyecto principal, si:
a) tiene permiso para ver los cronogramas en el subproyecto respectivo, y
b) existe una relación de dependencia creada desde el subproyecto al respectivo proyecto principal (ENLACE)
34
Este último se crea mediante informes de estado en el subproyecto respectivo. Dependiendo de los roles definidos para
su proyecto o entorno de proyecto, es posible que pueda o no crear esta relación. Ver cómo
para crear un informe de cronograma general aquí (enlace).
1.5.3 Mostrar paquetes de trabajo verticales
En el caso de proyectos complejos con muchos paquetes de trabajo y dependencias, la vista de línea de tiempo puede
volverse confuso. Para obtener una mejor descripción general de los paquetes de trabajo generales (por ejemplo, vacaciones o servicios públicos).
vacaciones), OpenProject ofrece la posibilidad de mostrar paquetes de trabajo verticalmente.
Figura 47: Mostrar paquete de trabajo vertical
Dependiendo de los roles definidos para su proyecto o entorno de proyecto, es posible que pueda o no
para mostrar paquetes de trabajo verticalmente. Consulte aquí para obtener instrucciones sobre cómo mostrar paquetes de trabajo.
verticalmente.
1.5.1 Editar y crear paquetes de trabajo desde la vista de línea de tiempo
Puede mostrar detalles de paquetes de trabajo existentes desde la vista de línea de tiempo. Para abrir la ventana de detalles,
haga clic en el paquete de trabajo deseado en la línea de tiempo. Al hacer clic en Actualizar, también puedes editar el trabajo.
Paquete como de costumbre.
35
Figura 48: Ver y editar paquetes de trabajo desde la vista de línea de tiempo
También puede crear nuevos paquetes de trabajo directamente desde la vista de línea de tiempo. Para hacerlo, haga clic en
el símbolo "+" en la parte superior derecha y cree un paquete de trabajo siguiendo el procedimiento habitual.
Figura 49: Crear un nuevo paquete de trabajo desde la vista de línea de tiempo
1.6Agile y Scrum (complemento de trabajos pendientes)
Trabajar en equipos de proyectos ágiles es cada vez más importante.
OpenProject respalda su trabajo con la metodología Scrum proporcionando una variedad de funcionalidades. Tú
Puede registrar y priorizar historias de usuarios en el sprint y la cartera de productos, utilizar tableros de tareas digitales o
gráficos de evolución, imprimir tarjetas de historias y mucho más. El uso de la funcionalidad OpenProject Scrum requiere
36
Instalación del complemento de trabajos pendientes. Puedes descargarlo aquí https://github.com/finnlabs/openproject
atrasos
Tenga en cuenta que esta guía del usuario no representa una introducción a la metodología scrum, sino
simplemente explica las funcionalidades relacionadas con scrum y las instrucciones de usuario en OpenProject.
1.6.1 Trabajar con trabajos pendientes
El punto de partida para un trabajo eficaz en equipos Scrum es un producto bien mantenido y priorizado.
backlog, así como la creación de backlogs de sprint. En OpenProject, puedes registrar y especificar fácilmente
Requisitos representados por historias de usuarios. Además, puede responder consultas y ordenarlas por
prioridad para su implementación.
Tenga en cuenta que el complemento de trabajos pendientes debe estar instalado y el módulo de trabajos pendientes en el proyecto.
La configuración debe ser activada por el administrador del proyecto para poder utilizar Scrum.
funcionalidades en OpenProject. Consulte aquí para aprender cómo activar y desactivar estos módulos.
Además, tenga en cuenta que el módulo de trabajos pendientes no está disponible en el modo de accesibilidad, ya que utiliza
Funciones de arrastrar y soltar a las que no se puede acceder. Sin embargo, si utiliza el modo de accesibilidad, puede
realizar las mismas acciones (como ver y editar paquetes de trabajo, como historias de usuario y epopeyas) desde
la vista de lista de paquetes de trabajo.
Primeros pasos
Creando un nuevo trabajo pendiente
Lo primero que querrá hacer es crear una nueva versión del trabajo pendiente. Lea aquí sobre cómo crear una nueva versión del trabajo pendiente
o un sprint. Siempre puede administrar las versiones pendientes en la configuración del proyecto, si tiene los derechos de administrador necesarios.
Creando una nueva historia de usuario
Para crear un nuevo paquete de trabajo en el trabajo pendiente del producto, haga clic en la flecha a la izquierda del trabajo pendiente del producto
y elija Nueva historia en el menú desplegable.
37
Aquí, usted especifica directamente el tipo, título, estado y puntos de la historia del paquete de trabajo. La lista contiene los tipos de
paquetes de trabajo que están activados para el complemento de trabajos pendientes; normalmente son características y errores.
En segundo plano, se crea un nuevo paquete de trabajo en el proyecto. Al hacer clic en el ID del paquete de trabajo, se abre la vista
detallada, donde puede especificar atributos adicionales del paquete de trabajo.
Por supuesto, también se pueden crear nuevas historias de usuario directamente siguiendo el procedimiento habitual de creación de un
nuevo paquete de trabajo. Para hacerlo, elija un tipo de paquete de trabajo y una versión de destino que se activen en el complemento
de trabajos pendientes, como característica o error, y producto o trabajo pendiente de sprint, respectivamente.
Lea más sobre la creación de historias de usuarios en la vista de trabajos pendientes.
Priorizar tareas
38
Puede priorizar diferentes paquetes de trabajo dentro del trabajo pendiente del producto usando arrastrar y soltar y
puede atribuirlos a un trabajo pendiente de sprint específico.
Nota: Si mueve un paquete de trabajo a la vista de trabajos pendientes, la versión de destino se adaptará automáticamente
en segundo plano.
Trabajar con puntos de historia
En un sprint, puedes documentar directamente el esfuerzo necesario como puntos de la historia. El esfuerzo total de un
sprint se calcula automáticamente, por lo que la suma de los puntos de la historia se muestra en la fila superior.
Lea más sobre cómo asignar y editar los puntos de la historia.
Editando el período de tiempo
Además, puede ajustar la fecha de inicio y finalización de un trabajo pendiente en la vista de trabajos pendientes. Al hacer
clic en la fecha se abre un calendario donde puedes realizar tus cambios.
Nota: Además de la fecha de inicio y finalización, también puedes ajustar el nombre del sprint. Para hacerlo, debes ser
administrador del proyecto.
39
Nota: se mostrará una versión del trabajo pendiente en Hoja de ruta, pero no en una línea de tiempo. Si desea mostrar un sprint
en una línea de tiempo, puede crear un nuevo paquete de trabajo, seleccionar una fase como tipo de paquete de trabajo, darle
el mismo nombre que a una versión específica (por ejemplo, Sprint 1) y asignarle
la misma fecha de inicio y fin.
1.6.2 Crear una nueva versión del trabajo pendiente
Puede crear fácilmente una nueva versión desde la vista de detalles del paquete de trabajo. Haga clic en el pequeño símbolo “+”
junto al campo Versión de destino.
Figura 50: Agregar nueva versión del trabajo pendiente
Se abre una nueva ventana donde puede especificar el nombre de la nueva versión. Una vez que haya terminado haciendo clic
en Aceptar, la nueva versión aparecerá en el menú desplegable del campo Versión de destino y podrá ser
seleccionados para el paquete de trabajo actual y otros.
40
Figura 51: Nombre de la nueva versión del trabajo pendiente
1.6.3 Crear nuevo sprint
Dado que los sprints son un tipo de versión, la creación de un sprint se realiza siguiendo el mismo procedimiento que para
creando una nueva versión. Es recomendable numerar tus sprints cronológicamente para tener una mejor visión general.
Los sprints suelen durar un período fijo de aprox. dos a tres semanas. Para configurar estos ajustes,
haga clic en el título de Sprint en la vista de trabajos pendientes. Para algunas configuraciones, como la fecha de inicio y finalización, también puede
Utilice la edición en línea.
Figura 52: Abrir configuración de sprint
En la nueva página, puede especificar detalles de la versión, como descripción, estado, página wiki (sprint),
fecha de inicio y finalización, así como opciones para compartir entre proyectos. Además, puedes crear un personalizado
y decida dónde se mostrará la versión en el trabajo pendiente. Esta última opción es importante para
define una versión como un sprint, que se muestran en el lado izquierdo del trabajo pendiente. Tenga en cuenta que los sprints
(los trabajos pendientes se muestran en el lado izquierdo de la página de trabajos pendientes) ofrecen más opciones, como abrir el
tablero de tareas y muestra el avance, en comparación con los trabajos pendientes del producto (que se muestran en
el lado derecho de la página de trabajos pendientes).
41
Figura 53: Vista de propiedades de Sprint
1.6.4 Editar puntos de la historia en la vista de trabajos pendientes
Puede editar fácilmente puntos de la historia directamente desde la vista de trabajos pendientes. Para hacerlo, simplemente haga clic en el
línea del paquete de trabajo que desea editar y realice los cambios deseados. De la misma manera, puedes
También edite el nombre, la fecha de inicio y finalización y el estado de un paquete de trabajo. Para confirmar sus cambios, presione
“Entrar” en tu teclado. Para cancelar sus cambios, presione "Escape".
Figura 54: Editar puntos de la historia en la vista de trabajos pendientes
1.6.5 Crear una nueva epopeya, historia de usuario, error o característica en la vista de trabajos pendientes
La configuración y gestión de epopeyas e historias de usuarios funciona según el mismo procedimiento que con el trabajo.
paquetes y tareas principales.
Seleccione Crear nuevo paquete de trabajo y seleccione el tipo, es decir, Épico o Historia de usuario. Como siempre, añade información.
y haga clic en Crear.
42
Las jerarquías de paquetes de trabajo le permiten crear y mostrar epopeyas, historias de usuarios y tareas según
sus jerarquías.
También es posible mostrar historias de usuario y tareas para un sprint seleccionando Historias/Tareas en la lista desplegable.
menú desplegable junto al título del sprint.
Figura 55: Seleccionar historias de usuario desde la vista de trabajos pendientes
Esto lo llevará a la vista del paquete de trabajo filtrado de todas las historias de usuarios y tareas en un sprint.
Tenga en cuenta que todas las tareas creadas para una historia de usuario a través de la vista del panel de tareas se configuran automáticamente como secundarias.
Entradas. Por lo tanto, la tarea siempre se asigna automáticamente a la versión de destino del paquete de trabajo principal.
(es decir, la historia del usuario).
1.6.6 Trabajar con el tablero de tareas
Para respaldar las reuniones diarias de scrum, todas las tareas de un equipo y los impedimentos del sprint se registran en un formato digital.
tablero de tareas. El tablero de tareas digital permite así a los miembros del equipo obtener una visión general rápida del estado actual.
de un sprint.
Para abrir la vista del tablero de tareas, haga clic en la pequeña flecha al lado del sprint respectivo y seleccione Tarea
tablero en el menú desplegable.
43
Figura 56: Abrir panel de tareas
Encontrará historias de usuarios en la columna de la izquierda, seguidas de sus tareas individuales, ordenadas por
estado. Por lo tanto, puede ver inmediatamente el estado de una historia de usuario y sus tareas asociadas. Haciendo clic
en el signo "+" junto a una historia de usuario se abre una ventana para crear una nueva tarea.
Figura 57: Crear una nueva tarea desde la vista del tablero de tareas
Aquí puede configurar los campos Asunto, Asignado a y Horas restantes. La nueva tarea será
creado como un elemento secundario de la historia del usuario en la misma fila.
44
Si una tarea se actualiza o completa, un miembro del equipo puede moverla a la columna respectiva usando
arrastrar y soltar. En segundo plano, el estado del paquete de trabajo se ajustará en consecuencia. Al hacer clic en
el número del paquete de trabajo abre la vista detallada del paquete de trabajo.
Figura 58: Arrastrar y soltar desde la vista del panel de tareas
En la parte superior de la mesa, los impedimentos del sprint están documentados y asignados al scrum master.
para su eliminación.
Figura 59: Impedimentos de Sprint en la vista del tablero de tareas
Nota: Si agrega un impedimento y escribe el número del paquete de trabajo en el campo Bloqueado (ID), el
El paquete de trabajo respectivo estará vinculado al impedimento. Mientras subsista el impedimento, el
El paquete de trabajo no se puede cerrar.
45
Figura 60: Crear un nuevo impedimento en la vista del tablero de tareas
Los colores de las tareas son diferentes para cada miembro del equipo, lo que facilita asociar las tareas con sus
respectivos cesionarios. Si es necesario, el color se puede ajustar en la configuración de la cuenta de usuario personal (en
Mi Cuenta (ver sección X). Utilice códigos hexadecimales para especificar el color deseado.
Figura 61: Configurar el color de la tarea
1.6.7 Gráfico de evolución
Los gráficos de evolución son una herramienta útil para visualizar el progreso de un sprint. Con OpenProject, puedes generar
gráficos de sprint y evolución de tareas automáticamente. Como condición previa, la fecha de inicio y finalización del sprint debe
debe ingresarse en el título y la información sobre los puntos de la historia está bien mantenida.
46
Figura 62: Seleccionar gráfico de evolución
El burndown del sprint se calcula a partir de la suma de los puntos estimados de la historia. Si una historia de usuario está configurada para
"cerrado" (u otro estado definido como cerrado (ver configuración de administrador)), cuenta para el burndown.
La duración de la tarea se calcula a partir del número estimado de horas necesarias para completar una tarea. Si
una tarea se establece en "cerrada", se ajusta el burndown.
Los puntos de historia restantes por sprint se muestran en el gráfico. Opcionalmente, el burndown ideal puede
mostrarse como referencia. El burndown ideal supone una finalización lineal de los puntos de la historia desde el principio.
desde el principio hasta el final de un sprint.
Figura 63: Gráfico de avance
47
1.6.8 Imprimir tarjetas de historias (complemento)
Nota: la impresión de tarjetas de historia requiere la instalación del complemento PDF Exports. Lo puedes encontrar aquí.
https://github.com/finnlabs/openprojectpdf_export
Si no quiere prescindir del tablón de anuncios del proyecto real en su gestión de proyectos, OpenProject
ofrece la opción de imprimir las historias de usuario y las tareas.
Para ello, seleccione la opción Exportar en el menú desplegable de sprint en la vista de trabajos pendientes.
Figura 64: Exportar tarjetas de historia desde la vista de sprint
Elija un formato de tarjeta de historia de la lista que se abrirá. La selección de formato sólo puede ajustarse mediante
administrador del sistema y se aplica a todos los proyectos en OpenProject.
Ahora se crea un archivo PDF que muestra una o varias historias o tareas por página (enumerando el trabajo
paquetes del sprint seleccionado), dependiendo de la configuración seleccionada.
1.6.9 Crear una página wiki de Sprint
OpenProject también le permite crear una página wiki asociada con un sprint directamente desde el trabajo pendiente.
Para hacerlo, haga clic en la flecha a la izquierda del título del Sprint respectivo para abrir el menú desplegable
menú. Un clic en Wiki lo llevará a la página de edición de Wiki.
48
Figura 65: Crear una página wiki de Sprint
Aquí tienes todas las herramientas para crear páginas wiki a tu disposición, con el título ya preestablecido y
relacionado con el sprint seleccionado. Puede insertar y editar contenido usando el campo de texto y realizar cambios
al formato usando el panel de navegación de arriba. También puedes agregar comentarios y archivos desde tu
disco duro. Una vez que haya configurado la página wiki según sus preferencias, haga clic en Guardar.
Figura 66: Configurar una página wiki de Sprint
49
1.6.10 Seleccionar la vista de trabajos pendientes plegados o contraídos
Puede elegir si los trabajos pendientes se mostrarán plegados o contraídos de forma predeterminada. En mi cuenta,
marque o desmarque la casilla respectiva al lado del campo Mostrar versiones plegadas.
Figura 67: Selección de la versión plegada o contraída del trabajo pendiente
1.7Noticias
En la página de noticias, puede ver fácilmente los últimos cambios en un proyecto en orden cronológico inverso.
Las noticias generalmente documentan desarrollos en su proyecto que son de interés general, en lugar de simples
cambios en los paquetes de trabajo como se muestra en Actividades.
Figura 68: Resumen de noticias
1.7.1 Agregar o eliminar una entrada de noticias
Para agregar una nueva entrada de noticias, haga clic en Agregar noticias (debajo de Noticias) en la navegación lateral. Una nueva ventana aparecerá
Se abre de manera similar a la página de edición de wiki, permitiéndole ingresar el título, el resumen y la descripción. puedes seguir
50
edite el contenido de su entrada de noticias utilizando las opciones de formato básicas proporcionadas. para terminar y
publicar la entrada, haga clic en Crear.
Figura 69: Agregar entrada de noticias
Eliminar una entrada de noticias
Para eliminar una entrada de noticias, haga clic en el botón Eliminar en la esquina superior derecha del detalle de la entrada respectiva.
vista.
Figura 70: Eliminar noticias
1.7.2 Editar una entrada de noticias
También siempre puedes regresar y realizar cambios en una entrada existente. Para ello seleccione el respectivo
entrada de noticias desde la página de descripción general haciendo clic en su encabezado. En la vista detallada de la entrada, haga clic en Editar
en la esquina superior derecha.
51
Figura 71: Editar noticias
Aparece un formulario que le permite realizar ajustes en el título, el resumen y la descripción. la entrada original
se muestra en la parte inferior de la página. Realice sus cambios y haga clic en Guardar para finalizar.
Figura 72: Formulario para editar noticias
52
1.7.3 Ver una entrada de noticias
También puedes decidir ver una entrada de noticias. Como observador, recibirá una notificación por correo electrónico si un
se cambia la entrada de noticias o si se agrega un comentario a un artículo de noticias. Para convertirse en observador, haga clic
Mírelo en la esquina superior derecha de la vista detallada de una entrada de noticias. Si quieres dejar de ver una entrada de noticias,
simplemente haga clic en Dejar de mirar.
Figura 73: Ver noticias
1.7.4 Comentar una entrada de noticias
En OpenProject, también puedes agregar comentarios a una entrada de noticias. Para agregar un comentario, haga clic en Comentar
en el área inferior de la página de detalles de la entrada respectiva. Un formulario para ingresar y formatear
Se abrirá el texto. Inserta tu comentario y termina haciendo clic en el botón Agregar . Tu comentario, junto
con todos los demás comentarios, se muestra debajo de la descripción de la entrada de noticias, en orden cronológico inverso.
orden.
Figura 74: Agregar un comentario
53
1.1Calendario
Calendario muestra todos los paquetes de trabajo del proyecto en forma de calendario. El mes actual será automáticamente
seleccionado. Puede cambiar la fecha seleccionando el mes y año deseado y haciendo clic en Aplicar.
Al mover el mouse sobre un paquete de trabajo específico, se obtendrá información detallada del paquete de trabajo.
siendo mostrado.
Filtros en calendario
Puede filtrar los paquetes de trabajo en la vista de calendario agregando cualquier número de filtros, por ejemplo, Autor, Vencimiento
Fecha, Prioridad, etc. Para hacerlo, seleccione un filtro en el menú desplegable Agregar filtro y haga clic en Aplicar.
También puede vincular el calendario a la página de descripción general. Vea aquí cómo hacer esto.
1.2 Wiki
Sintaxis Wiki – Textil
Las páginas Wiki (así como todos los demás cuadros de texto, como las páginas de Noticias o Reuniones) utilizan textiles como su principal
lenguaje de marcado. Para formatear su texto correctamente, sus entradas deben seguir el textil específico.
54
sintaxis. Encontrará los comandos más importantes encima de la ventana del editor, donde puede seleccionar
el tipo de formato que deseas utilizar con un solo clic.
En la parte superior derecha de la ventana, también encontrará un enlace de ayuda (Formato de texto) que explica comúnmente
Comandos utilizados en términos de sintaxis y cómo se muestran.
Figura 75: Ventana del editor Wiki
Teniendo en cuenta que, sin embargo, es más rápido trabajar sin tener que recurrir a la opción de ayuda, se requieren algunas
Los códigos de formato se explicarán a continuación.
1. Puedes crear seis tamaños de encabezado diferentes. Para crear un encabezado de primer grado, escriba h1 delante de
el texto, la H indica Título. Los títulos de segundo y tercer grado se crean según
con el mismo principio, es decir, escribiendo h2 y h3, respectivamente. Un punto y un espacio separan h1
del texto que sigue. Los titulares van desde h1 a h6, pero normalmente los tres primeros son
suficiente.
Si inserta # después del título, los títulos se numerarán según su jerarquía,
por ejemplo, h1# o h2#, donde los grados de los títulos corresponden a los niveles de numeración.
2. Para mostrar una lista desordenada (viñetas), comience cada línea con un *.
3. Si un # precede al texto, se crea una lista numerada.
* al frente y
4. Para poner un texto en cursiva, éste debe estar encerrado entre caracteres de subrayado. poniendo un
después de que su texto se muestre en negrita. Para subrayar un texto, configúrelo entre dos caracteres +.
55
Figura 76: Sintaxis Wiki
Si no está seguro de haber ingresado toda la información correctamente, puede usar la opción Vista previa
debajo de la ventana, directamente al lado del botón Guardar . Nota: Es aconsejable guardar periódicamente para poder
evitar que el contenido se esté perdiendo.
Figura 77: Vista previa de Wiki
Si el resultado no está a la altura de tus expectativas, comprueba si has olvidado espacios o líneas vacías en
algunos puntos.
1.2.1 Crear una página wiki
Para crear una nueva página wiki en un proyecto, seleccione Nueva página secundaria en el punto de menú Wiki en el lateral
navegación.
Se abrirá la ventana del editor, permitiéndole ingresar el título y el contenido de la página futura.
56
Aprenda aquí (enlace xy) cómo formatear textos en wiki.
La opción Vista previa le permite comprobar cómo se mostrarán sus entradas.
Confirme sus entradas haciendo clic en Guardar.
Figura 78: Crear una nueva página wiki
1.2.2 Crear una nueva página secundaria
Puede crear páginas secundarias adicionales dentro de una página wiki existente usando el menú desplegable Más
funciones.
57
La nueva página secundaria se mostrará automáticamente debajo de la página principal en la tabla de contenido.
Figura 79: Tabla de contenidos de Wiki
1.2.3 Editar una página wiki
Para editar una página wiki, vaya a la página respectiva o a la página secundaria y haga clic en Editar en la esquina superior derecha.
Figura 80: Editar una página wiki
En la ventana del editor recién abierta, ahora puede realizar ajustes y cambios.
Para finalizar, guarde sus entradas haciendo clic en Guardar.
1.2.4 Cambiar el nombre de una página wiki
Puede cambiar el nombre de las páginas wiki. Busque el menú desplegable Más funciones y seleccione Cambiar nombre. Tú
Ahora puede ajustar el nombre de la página en la ventana del editor. Al hacer clic en Cambiar nombre se guardarán los cambios.
58
Nota: Al cambiar el nombre, puede volver a vincular la URL de la página wiki antigua (definida por el título) a la nueva.
título (Redirigir enlaces existentes). En caso de que ya haya comunicado la URL de la página a alguien, esto
le ahorra el esfuerzo de enviar un nuevo enlace a esta página.
Figura 81: Cambiar el nombre de una página wiki
1.2.5 Ver una página wiki
Si desea mantenerse actualizado sobre cualquier cambio en una página wiki, puede utilizar la opción Ver .
Busque la página wiki que desea ver y haga clic en Ver en la esquina superior derecha. puedes deshacer
esta elección en cualquier momento.
Figura 82: Ver una página wiki
Con esta función activada, recibirá una notificación por correo electrónico después de cada actualización de la página.
incluyendo un enlace a los respectivos cambios.
1.2.6 Mostrar el historial de la página wiki
En algunos casos, es posible que desee conocer el último cambio realizado en una página wiki. Puedes obtener información sobre
el tipo de cambio y el autor utilizando la opción de historial . Para mostrarlo, elija Historial en
el menú desplegable Más funciones .
59
Figura 83: Historia de Wiki
Primero, obtendrá una descripción general del autor y la fecha de los últimos cambios. Los posibles comentarios pueden
Ya os daré una idea del tipo de cambio. Puede elegir explícitamente dos versiones para mostrar un
vista más detallada de los cambios entre ellos mediante el botón Ver diferencias .
Figura 84: Diferencias entre versiones de wiki
Nota: Cuanta más distancia haya entre dos versiones, más difícil será compararlas.
ya que solo se comparan las versiones seleccionadas (ignorando los cambios que se realizaron en el
mientras tanto). La información más comprensible se obtiene comparando dos resultados consecutivos.
versiones.
1.2.7 Mostrar una página wiki en el menú del proyecto
También puede mostrar páginas wiki como elementos de menú para acceder a ellas más fácilmente. Para hacerlo, seleccione Configurar
elemento de menú del menú Más funciones . En la nueva página, puedes elegir un nombre para el menú.
apunta y elige entre diferentes opciones de visibilidad.
60
Figura 85: Mostrar una página wiki en el menú del proyecto
Al seleccionar Mostrar como elemento de menú en la navegación del proyecto se creará un punto de menú independiente en el lateral.
navegación (1). Además de esto, puede optar por mostrar un enlace para crear una nueva página secundaria y/o
para mostrar un enlace a la tabla de contenido de la wiki (2) debajo de este nuevo punto del menú. Alternativamente, puedes
También elija hacer que la página wiki sea un subpunto del módulo wiki general en la navegación lateral, al
seleccionando Mostrar como elemento de menú de (3). El menú desplegable aquí muestra Wiki como padre predeterminado
página. Sin embargo, si ya ha creado otros puntos del menú principal (utilizando el método antes mencionado
opción), el menú desplegable ofrecerá estos puntos del menú como opciones adicionales de la página principal.
Figura 86: Opciones de visibilidad de puntos del menú
La opción predeterminada es No mostrar esta página wiki en la navegación del proyecto. Marque esta opción si desea
Deshaga los cambios anteriores y oculte la página wiki de la navegación lateral.
61
1.2.8 Enlace a paquetes de trabajo, documentos, cronogramas e imágenes
Puede incrustar paquetes de trabajo, documentos e imágenes en páginas wiki.
Vincular una página wiki a un paquete de trabajo
Para vincular a un paquete de trabajo, ingrese el número del paquete de trabajo después de una clave hash en el modo de edición.
#1234 solo crea el enlace al paquete de trabajo.
Con ##1234, puede mostrar el título de un paquete de trabajo, así como su estado y la fecha de inicio y finalización.
###1234 muestra el título, el estado, la fecha de inicio y finalización de un paquete de trabajo, así como su asignado y responsable
y las tres primeras líneas de la descripción (si existe).
Figura 87: Enlace al paquete de trabajo en una página wiki
Vincular una página wiki a un documento
Para agregar un documento o archivo, vaya al área inferior de la página de edición y seleccione un documento usando
el botón Examinar . Alternativamente, también puedes contraer esta sección en la propia página wiki haciendo clic en
en el enlace Agregar archivo debajo del texto. En la ventana recién abierta, seleccione un archivo de su disco duro y
haga clic en Abrir. Opcionalmente, también puedes agregar una descripción a tu archivo. Al hacer clic en Agregar otro archivo, usted
Puede adjuntar documentos adicionales. Una vez que haya terminado, haga clic en Guardar.
62
Incrustar una imagen
Para incrustar una imagen en una página wiki, el procedimiento consta de los siguientes pasos:
1. Primero, cargue el archivo. Para hacerlo, haga clic en Examinar.
2. Ingrese el nombre del archivo en sintaxis wiki, por ejemplo, !Imagen.png!. Es importante utilizar el nombre de archivo correcto,
de lo contrario, la imagen no se podrá mostrar.
3. Haga clic en Guardar. Nota: Si no ha guardado la página antes, la imagen no se mostrará en
el modo de vista previa
Figura 88: Incrustar una imagen en una página wiki
Incrustar una línea de tiempo
Puede insertar una línea de tiempo del proyecto en una página wiki. Para hacer eso use una macro {{timeline(ID)}}. Vas a
busque el ID de la línea de tiempo en la URL de la línea de tiempo.
63
Figura 89: Vincular una página wiki a una línea de tiempo
1.3Foros
Cuando se trata de proyectos complejos y equipos geográficamente dispersos, la comunicación del proyecto puede
volverse confuso. En este caso los Foros OpenProject proporcionan un espacio para el intercambio entre proyectos
miembros. Para poder utilizar un foro, primero debe ser creado por un administrador del proyecto o un rol con
permisos respectivos.
Foros
Un foro es un subforo de un tema general, cada uno de los cuales agrupa discusiones (hilos) más específicas.
Sólo los administradores de proyectos pueden crear nuevos foros. Para ello, el módulo del foro debe estar
activado. Los usuarios del proyecto luego pueden crear nuevas discusiones dentro de los foros existentes.
Puedes ver todos los tableros existentes en la página de descripción general del foro. La primera columna muestra el nombre y
una breve descripción del tablero. La tabla también muestra el número de temas (hilos) y mensajes.
en cada tablero. La última columna muestra las últimas actividades. Para acceder a un tablero, haga clic en el respectivo
título en la primera columna.
64
Figura 90: Lista de foros
1.3.1 Crear un nuevo hilo
En cada tablero, puedes documentar cualquier cantidad de temas. Para mostrar todas las discusiones existentes en un tablero,
seleccione el título del tablero respectivo en la página de descripción general. En la nueva página, ahora puedes ver el completo.
lista de discusiones, incluidos detalles sobre el autor, la fecha de creación, el número de respuestas y la última
mensaje. Para iniciar un nuevo hilo usted mismo, haga clic en Nuevo mensaje en la esquina superior derecha de la página.
Figura 91: Crear un nuevo mensaje en el foro
Se abrirá una nueva página donde podrá definir el asunto y la descripción del nuevo mensaje. Puedes formatear
la descripción utilizando la sintaxis Wiki comúnmente conocida.
sesenta y cinco
Figura 92: Definir un nuevo mensaje en el foro
Al igual que en la wiki de OpenProject, se proporciona una opción de Vista previa . Al hacer clic en Crear se guarda la entrada y se agrega
al foro.
1.3.2 Editar o eliminar mensajes propios
Puede editar o eliminar fácilmente mensajes creados por usted mismo haciendo clic en los botones en la parte superior derecha
esquina de la página de la entrada. Para editar o eliminar respuestas individuales, use los botones que se muestran a la derecha
de la respectiva respuesta.
66
Figura 93: Editar o eliminar mensajes propios en el foro
1.3.3 Responder y cotizar
En la vista del foro, seleccione la discusión a la que desea contribuir. Puedes agregar una respuesta a una existente
mensaje haciendo clic en Responder. Para citar la entrada anterior en su respuesta, haga clic en Citar.
Figura 94: Respuesta y cita
67
1.3.4 Mensaje fijo en el foro
Para que un mensaje sea fijo, es decir, que siempre se muestre en la parte superior y no sujeto al reverso
vista cronológica en un foro, marque la casilla Fija en la página de edición del mensaje respectivo.
Figura 95: Mensaje fijo del foro
1.3.5 Mensaje del foro bloqueado
También puedes configurar un mensaje como bloqueado, es decir, otros miembros del proyecto ya no podrán publicar respuestas.
De esta manera, puede definir una discusión como cerrada.
Figura 96: Mensaje del foro bloqueado
1.3.6 Ver un foro
Puedes ver foros individuales o todos. Puedes activar esta función haciendo clic en Ver.
Cada vez que se crea un nuevo mensaje en el foro respectivo, recibirás un correo electrónico
notificación.
Figura 97: Ver un foro
1.4Repositorio (trabajar con documentos)
Asegúrese de que el módulo Repositorio esté activado en la configuración del proyecto.
68
Vista del navegador
Una parte importante de trabajar en un proyecto en equipo es compartir varios archivos y documentos. Acuerdo
El seguimiento de las últimas versiones a veces puede ser un desafío. Por lo tanto, OpenProject proporciona dos tipos
de sistemas de control de versiones (Git y Subversion) que, una vez configurados correctamente, pueden utilizarse
para almacenar datos relevantes en los diferentes proyectos.
En OpenProject puede ver todos los documentos del proyecto en Repositorio. Por favor tenga en cuenta que
desde su sitio web OpenProject solo puede ver o descargar los documentos, pero no cargarlos
directamente.
Para poder editar documentos y cargar las versiones actualizadas al repositorio, debe
revisa tu repositorio. Los siguientes pasos asumen que ha configurado su OpenProject
repositorio para trabajar con subversion (pero muchas de las opciones son muy similares o idénticas cuando se usa
Git). Descargue el repositorio y guárdelo localmente a través de un cliente SVN de su elección.
Figura 98: Vista del navegador de un repositorio de proyectos
Debajo de la lista de documentos puede ver las últimas revisiones y los comentarios cambiantes. Si seleccionas un
documento específico, verá la lista de las versiones de este documento específico.
Puede crear una comparación de dos versiones para ver los cambios realizados en documentos específicos. Por favor
Tenga en cuenta que esta opción de comparación está disponible para documentos individuales, por lo que un documento específico tiene
a seleccionar, no una carpeta. Sugerencia: la comparación solo funciona para archivos de texto sin formato (por ejemplo, xml, yaml, json,
html, etc.) y no para archivos binarios (por ejemplo, pdf, ppt, doc, imágenes, archivos de audio o de almacenamiento, etc.)
69
Figura 99: Comparación de versiones de documentos
Trabajar con el cliente SVN
Los datos contenidos en un repositorio de proyectos se pueden descargar a su computadora usando uno de varios
clientes, por ejemplo Tortoise SVN.
Los detalles del funcionamiento del cliente de control de versiones seleccionado pueden variar. por favor refiérase a
documentación de su cliente de software de control de versiones para obtener más información. Si eliges usar
Tortuga SVN, tú voluntad encontrar a bien guía aquí:
http://tortoisesvn.net/docs/release/TortoiseSVN_en/tsvndug.html
1.5Documentos (Complementos)
El uso de la funcionalidad Documentos requiere la instalación de un complemento de documentos. Puedes encontrar el complemento.
y guía de instalación aquí. https://github.com/opf/openprojectdocuments
Este complemento permite cargar documentos directamente al proyecto en el elemento del menú del proyecto Documentos.
y categorizar documentos.
Agregar un nuevo documento al proyecto
Para cargar un documento, seleccione Documentos en el menú del proyecto y haga clic en Nuevo documento. Puede
seleccione la categoría de documento de las que ha creado en la administración del proyecto
ajustes. Vea en la Guía de administración cómo crear una nueva categoría de documento.
70
Asigne un nombre al documento y agregue una breve descripción utilizando la sintaxis Wiki. Después de haber subido el archivo,
No olvides hacer clic en Guardar.
Figura 100: Agregar un nuevo documento
Todos los documentos cargados serán visibles para todos los miembros del proyecto.
Editar o eliminar un documento de proyecto
Puede editar o eliminar documentos en cualquier momento. Para hacer eso, navegue hasta la descripción general de Documentos y seleccione
el documento que desea editar. Al seleccionar Editar o Eliminar respectivamente, puede ajustar el
archivo de documento e información relacionada o eliminar el archivo de forma permanente. Puede agregar el archivo nuevamente en un
punto posterior.
71
1.6Reuniones (complemento)
El uso de la funcionalidad Reuniones requiere la instalación de un complemento de reuniones. Puedes encontrar el complemento y
guía de instalación aquí. https://github.com/finnlabs/openprojectmeeting
Nota: para poder utilizar el complemento de reuniones, el módulo Reuniones debe estar activado en
Configuración del proyecto.
1.6.1 Crear una nueva reunión
Para crear una nueva reunión, haga clic en la flecha junto a Reuniones y seleccione Nueva reunión.
Figura 101: Crear una nueva reunión
Después de eso se abrirá una ventana de diálogo, donde podrá editar la siguiente información:
1. Título de la reunión
2. Lugar y lugar de la reunión 3. Hora de
inicio y duración de la reunión
4. Todos los miembros del proyecto se enumeran aquí. Al hacer clic en la columna Invitados , invita a los miembros del proyecto
seleccionados a la reunión. Los invitados reciben una notificación automática cuando se crea una agenda o unas actas y
se envían para su revisión.
5. Puede realizar un seguimiento de la participación en la columna Asistentes haciendo clic en los campos junto a los respectivos
miembros del proyecto. Esto se puede hacer después de que se haya creado la reunión.
6. Guarde su reunión haciendo clic en el botón Crear .
Una vez creada la reunión, podrá editar la agenda. Mira aquí cómo puedes crear o editar una agenda.
72
1.6.2 Editar una reunión
Si hace clic en Reuniones en el menú del proyecto, obtendrá una descripción general de todas las reuniones del proyecto ordenadas.
por la fecha. Al hacer clic en el nombre de una reunión, verá más detalles de la reunión.
Si desea cambiar los detalles de una reunión, por ejemplo, su hora o ubicación, haga clic en Editar junto a
el nombre de la reunión.
Figura 102: Editar una reunión
Se muestra una pantalla de edición y se puede ajustar la información de la reunión.
No olvide guardar los cambios haciendo clic en el botón Guardar .
1.6.3 Agregar participantes a la reunión
Puede agregar participantes a la ventana mientras está en el modo de edición. El proceso es el mismo
ya sea que esté creando una nueva reunión o editando una existente. Además puedes grabar después
la reunión quiénes realmente participaron en ella.
Puede ver la lista de todos los miembros del proyecto en los campos de nombre y lugar. Esta lista varía de
proyecto a proyecto. Si selecciona el campo en las columnas Invitados o Asistentes, el proyecto seleccionado
Los miembros serán notificados automáticamente cuando se cree una agenda o un protocolo de reunión.
Al quitar la marca de verificación, puede eliminar a los miembros del proyecto de las reuniones.
Haga clic en el botón Guardar para asegurar los cambios realizados por usted.
1.6.4 Crear o editar una agenda de reunión
Para establecer el tema de discusión por adelantado, puede crear una agenda de reunión.
73
Para hacerlo, abra la vista detallada de la reunión en cuestión haciendo clic en el nombre de la reunión. Bajo
el nombre de la reunión, la ubicación y la lista de invitados, verá el campo Agenda. Si acaba de crear el
reunión, por supuesto está vacío.
Figura 103: Crear una agenda de reunión
Puede crear y editar la agenda utilizando la misma sintaxis textil que se utiliza para editar páginas Wiki.
Puede vincular paquetes de trabajo específicos, páginas wiki e informes de cronograma directamente a la agenda.
De manera similar al proceso de edición en las páginas wiki, puedes usar el panel superior encima de la ventana editorial para
formato de texto. Es necesario resaltar el texto para utilizar esta opción.
Puede crear una vista previa de la agenda y/o los cambios a través del botón Vista previa debajo
la ventana de texto.
Como de costumbre, asegure sus cambios haciendo clic en el botón Guardar .
Después de eso, será dirigido a la vista detallada de la Reunión. Puede seleccionar lo siguiente entre
de izquierda a derecha:
1. Cerrar: Después de editar la agenda puedes cerrarla. Después de eso, los datos se transferirán automáticamente al
protocolo de la reunión y podrá editar el protocolo. Una agenda cerrada se puede editar posteriormente. Nota: en
caso de abrir y editar una agenda, se perderá el protocolo original.
2. Editar: Puede editar y formatear la agenda, así como vincularla a documentos, paquetes de trabajo y
informes de línea de tiempo.
3. Historial: Al hacer clic en Historial verás el historial de cambios realizados en la agenda y
tiene el cambio de recrear versiones anteriores del mismo.
74
4. Enviar para revisión: En el extremo derecho tienes la opción de enviar una agenda para revisión. En este
caso, se enviará un correo electrónico generado automáticamente con un enlace incrustado a la agenda
o protocolo al autor de la reunión, los invitados, los participantes y los observadores.
Figura 104: Opciones de la agenda de la reunión
1.6.5 Crear o editar actas de reuniones
El acta de una reunión se crea automáticamente al cerrar la agenda abriendo la vista detallada
de la reunión y seleccionando la opción Cerrar .
Se cerrará el orden del día y se copiará al acta que se abra. Puedes empezar a editar el
minutos ahora. Al igual que con la agenda y las páginas wiki (enlace), puedes vincular actas a paquetes de trabajo,
documentos, etc
No olvide guardar sus datos.
Se le dirigirá a la vista detallada de la reunión, donde podrá
1. editar las actas,
2. ver el historial de cambios,
3. enviar las actas para su revisión a los invitados y asistentes (así como a los observadores y a los asistentes a la reunión).
autor).
75
Figura 105: Crear actas de reunión
1.6.6 Copiar una reunión (reuniones recurrentes)
Si tiene reuniones recurrentes, por ejemplo una Jour Fixe, y desea simplificar el proceso de creación
reuniones y agendas, puede copiar una reunión existente. Para ello seleccione la reunión respectiva y
abra la vista detallada de la reunión.
Seleccione la opción Copiar en la parte superior derecha.
Figura 106: Copiar una reunión
Ahora puede editar la reunión copiada y agregar los nuevos detalles. Haga clic en el botón Guardar para proteger su
cambios.
Nota: Se copiarán todas las configuraciones, excepto las actas, los participantes y el historial de reuniones. Así que si
Si también desea conservar las actas, deberá copiarlas por separado. En cambio, la agenda se copia
junto con la reunión.
76
1.7Tiempo y costos
La funcionalidad de tiempos y costos permite realizar un seguimiento de los recursos, tanto en términos de mano de obra como de presupuestos.
Con OpenProject siempre puedes mantener el control del tiempo y los costos planificados y gastados en los proyectos.
Cree presupuestos, registre tiempos y costos para paquetes de trabajo específicos, cree informes de tiempos y costos según sus necesidades.
Explore las siguientes secciones de esta guía del usuario para aprender cómo hacer esto.
Tenga en cuenta que para determinadas funcionalidades es posible que necesite instalar complementos adicionales. Complemento de costos le
permite crear presupuestos, asignar paquetes de trabajo a presupuestos y registrar costos para paquetes de trabajo específicos. Complemento
de informes Permite la creación de informes de tiempos y costos.
1.7.1 Registro de tiempo en un paquete de trabajo
Los usuarios pueden reservar su tiempo o unidades gastadas directamente en paquetes de trabajo, lo que da una indicación clara de
cuánto esfuerzo requieren las actividades del proyecto. Puede registrar el tiempo en la vista del paquete de trabajo o mediante
un mensaje de confirmación.
Tiempo de registro en la vista del paquete de trabajo.
Para registrar las horas dedicadas a una determinada tarea, seleccione el paquete de trabajo correspondiente. Seleccione Hora de registro
en el menú desplegable Más funciones .
Figura 107: Selección de la función Tiempo de registro
Se le dirigirá a la vista detallada donde podrá editar lo siguiente:
1. ID del paquete de trabajo en el que desea registrar el tiempo. El ID del paquete de trabajo que seleccionó mediante la opción Hora
de registro se muestra automáticamente. Puede cambiar este número, en cuyo caso el tiempo invertido se registrará en el
paquete de trabajo respectivo.
2. La fecha para la cual se registrará la hora.
3. El tiempo realmente registrado (en horas).
4. Campo de comentarios, donde puede anotar una descripción más detallada de las actividades que registra.
tiempo para.
77
5. El menú desplegable de actividades ofrece una selección de categorías de actividades, como coordinación o desarrollo. La gama de
categorías puede variar de un proyecto a otro y puede ser editada por un administrador del proyecto o una función con los permisos
respectivos.
6. No olvides guardar tu tiempo registrado.
Figura 108: Registrar el tiempo empleado
El tiempo agregado registrado en un paquete de trabajo se muestra en la vista del paquete de trabajo.
Figura 109: Tiempo invertido en la vista del paquete de trabajo
Tiempo de registro a través de un mensaje de confirmación.
Nota: la opción "habilitar registro de tiempo" (enlace a la guía del sistema del repositorio en la configuración) debe estar activada.
activado para registrar el tiempo a través de un mensaje de confirmación.
78
Para registrar el tiempo en un paquete de trabajo mediante un mensaje de confirmación, debe utilizar la siguiente sintaxis:
Refs #Número de paquete de trabajo @cantidad de horas. Por ejemplo, las referencias #123 @2h registrarán 2 horas para el
paquete de trabajo número 123.
Figura 110: Tiempo de registro mediante mensaje de confirmación
1.7.2 Mostrar tiempo registrado
Hay dos formas de ver el tiempo que ha dedicado y iniciado sesión.
1. La vista del paquete de trabajo muestra el tiempo registrado por paquete de trabajo específico.
2. En el menú del proyecto se muestra una descripción general del tiempo invertido en todo el proyecto.
Figura 111: Tiempo dedicado al proyecto
Si hace clic en la cantidad de horas, será dirigido a la vista de informes de costos. Vea aquí (ENLACE) cómo
para adaptar esta vista y derivar informes de costos y mano de obra.
79
1.7.3 Registrar costos en un paquete de trabajo (complemento de costos)
Nota: el complemento Costos debe estar instalado y el módulo Control de costos debe estar activado para que
la función Registrar costos esté disponible.
Para registrar costos en un paquete de trabajo, seleccione la opción Registrar costos unitarios en el menú desplegable Más funciones.
menú.
Figura 112: Función de costos unitarios de registro
Se abre un nuevo formulario, donde puede registrar los costos unitarios. Puede editar la siguiente información:
1. ID del paquete de trabajo. De forma predeterminada, se muestra el ID del paquete de trabajo en el que seleccionó la opción
Registrar costos unitarios . Puede cambiar este número, en cuyo caso los costos unitarios se registrarán para el paquete de
trabajo respectivo.
2. La fecha para la cual se registran los costos unitarios.
3. Puede seleccionar un miembro del proyecto para quien registre los costos unitarios en el menú desplegable.
4. El campo Tipo de costo ofrece una variedad de tipos de costos predefinidos. Las unidades y los costos respectivos por categoría
unitaria se definen para cada tipo por separado. Tenga en cuenta que necesita ciertos privilegios para poder crear nuevos
tipos de costos y definir costos para unidades específicas.
5. Unidades: Puede ingresar la cantidad de unidades que se registrarán.
6. Los costos de las unidades ingresadas se calcularán automáticamente después de que haya ingresado el número de unidades.
Puede cambiar manualmente la suma de los costes calculados si, por ejemplo, se ofrece un descuento o se llega a un
acuerdo especial. Para adaptar la suma manualmente haga clic en el icono del lápiz a la izquierda de la suma.
7. El campo de comentarios, donde puede ingresar más detalles para describir los costos registrados.
8. No olvides guardar tu registro de tiempo.
80
Figura 113: Costos unitarios de tala
1.7.4 Informes de tiempo y costos (requiere instalación y activación del complemento de informes)
Nota: la creación de informes de tiempo y costos requiere la instalación y activación del complemento de informes. Puede
Encuentre el complemento y las instrucciones de instalación aquí. https://github.com/finnlabs/openprojectreporting
Puede activar el módulo en Configuración del proyecto.
81
Puede crear informes de costos de dos maneras, ya sea a través del menú del proyecto a la izquierda o mediante el menú
Módulos desplegable menú en arriba de el página.
Figura 114: Selección de la función de informes de costos
Se abrirá una nueva vista del informe de costes, donde podrás adaptar el informe:
1. Filtro: puede seleccionar y aplicar varios filtros, como autor del paquete de trabajo, fecha de inicio o versión de destino.
Sugerencia: se pueden seleccionar varios proyectos para el campo de filtro Proyectos . Dependiendo de sus
derechos en el proyecto, también se pueden seleccionar varios usuarios.
2. Agrupar por: aquí es donde puede definir las Columnas y Filas que se mostrarán en el informe.
Puede seleccionar filas y columnas adicionales en el menú desplegable Agregar atributo de grupo por.
3. Unidades: puede seleccionar los tipos de costos que se evaluarán en el informe en la categoría Unidades. Por ejemplo,
si elige Mano de obra, se evaluará el tiempo registrado. Sugerencia: las unidades pueden variar de un proyecto a
otro, según la configuración configurada por el administrador del proyecto. Lea aquí (ENLACE) cómo crear un nuevo
tipo de costo.
4. Aplicar: haga clic en el botón Aplicar para generar el informe de costos configurado, que aparecerá en la
parte inferior de la página.
5. Guardar: si hace clic en el botón Guardar , su informe de costos se guardará como una plantilla. Nota: si selecciona el
archivo "Público" al guardar el informe de costos, la plantilla será visible para todos los usuarios (con permiso para
ver informes de costos). Los informes públicos se muestran en el lado izquierdo, debajo de la vista de informes de
costos. Se agrupan en Informes de costes privados e Informes de costes públicos.
6. Si hace clic en el botón Borrar , se eliminarán los criterios seleccionados anteriormente y podrá
para crear un nuevo informe.
82
Figura 115: Informe de nuevos costos
1.7.5 Asignar un paquete de trabajo a un presupuesto (requiere la instalación del complemento Costos)
Nota: asignar un paquete de trabajo a un presupuesto requiere la instalación del complemento de costos. Lo puedes encontrar aquí:
https://github.com/finnlabs/openprojectcosts
Para asignar un paquete de trabajo a un presupuesto, seleccione un paquete de trabajo y seleccione la opción Editar . Nota:
La página de presupuesto solo está disponible cuando el módulo Presupuesto se ha activado en la configuración del proyecto.
Desplácese hacia abajo y seleccione un presupuesto de la lista desplegable junto al campo Presupuesto . Puedes asignar varios
paquetes de trabajo con el mismo presupuesto.
Figura 116: Asignar un paquete de trabajo a un presupuesto
83
Nota: esta función sólo se puede utilizar si se especificó al menos un presupuesto. Vea aquí (Enlace) cómo elaborar un presupuesto
se puede crear.
Las unidades de tiempo y costo registradas para este paquete de trabajo se deducirán automáticamente de las unidades seleccionadas.
presupuesto.
84

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