Estudio de Mercado Argelia
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Estudios de Mercado
Estudios de Mercado
Este estudio ha sido realizado por Ral Romn Romero bajo la supervisin de la Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Argel
Febrero de 2006
NDICE
I. RESUMEN Y PRINCIPALES CONCLUSIONES II. INTRODUCCIN III. ANLISIS DE LA OFERTA 1. Anlisis cuantitativo 1.1. Anlisis de los componentes de la oferta 2. Anlisis cualitativo 2.1. Produccin 2.2. Obstculos comerciales IV. ANLISIS DEL COMERCIO 1. Anlisis cuantitativo 1.1. Principales distribuidores 2. Anlisis cualitativo 2.1. Estrategias de canal 2.2. Condiciones de acceso 2.3. Tendencias de la distribucin V. ANLISIS DE LA DEMANDA (AGRO+CONSUMO+SERVICIOS) 1. Tendencias generales del consumo 1.1. Factores econmicos 1.2. Distribucin de la renta disponible 2. Anlisis del comportamiento del consumidor 2.1. Preferencias 3. Percepcin del producto espaol VI. ANEXOS 1. Listado de direcciones de inters 2. Bibliografa
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En los pases del Magreb en la poca de la independencia la produccin de la cabaa era bastante baja. As, las razas autctonas de vacuno eran sobre todo de produccin de carne, y en cuanto a las ovejas y las cabras, su produccin tampoco era demasiado relevante, tratndose , casi exclusivamente , de una produccin de proximidad. Partiendo de unos niveles de consumo muy bajos en poca de la independencia, ste no ha parado de crecer hasta situarse en torno a los 110 litros por habitante y ao, tratndose Argelia del principal consumidor per cpita del norte de frica. A modo de comparacin estas cifras son de 87 litros en Tnez y 50 en Marruecos. La historia del desarrollo del sector lcteo en Argelia, es verdaderamente instructivo, y hace del Magreb un laboratorio de las polticas lecheras. En la poca de la independencia, la industria lechera, prcticamente no exista y se limitaba a se limitaba a unas pocas centrales privadas de poca capacidad en las principales ciudades (Argel y Orn). De manera general, los colonos, que haban invertido poco en la cra de ganado, no haban tenido mucho xito en cuanto al sector de los lcteos, a pesar de la importacin de razas puras (Normanda, Jersey). En el medio rural, el autoabastecimiento era la tnica general ,y hasta los aos 70, las autoridades no vieron la necesidad de emprender polticas activas en el sector debido a la fuerte presin demogrfica y a la necesidad de alimentar a la poblacin. De todas maneras, el porcentaje de leche industrial es bastante bajo, pues aunque la estrategia lgica sea llevar la leche de la granja a la fbrica, para abastecer los mercados, y
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I.
INTRODUCCIN
1. SUBSECTORES RELACIONADOS
El sector agroalimentario es de las principales industrias en la economa argelina. No olvidemos que Argelia sigue siendo un pas muy agrcola (la agricultura supone un 9% del total del P.I.B., y con un crecimiento anual del 17% en trminos de productividad. Adems en el ao 2005, todava empleaba al 17,2 % de la poblacin activa). La organizacin del mercado lechero en Argelia, no favorece en absoluto la produccin de leche fresca. El sector adolece de grandes deficiencias que impiden su expansin, tales como la debilidad de las estructuras de recogida, la falta de pasto para la alimentacin del ganado, el mediocre rendimiento, o el estancamiento del precio del litro de leche . Todo ello, hace necesaria la importacin de leche en polvo, estimada en 197.000 toneladas al ao, por un importe de 550 millones de dlares. Las necesidades de leche y productos lcticos en Argelia, son muy importantes, pues hay un consumo medio de 110 litros por habitante y ao, lo cual lo convierte en el principal consumidor del Magreb ( en Marruecos es de 50 litros, y en Tnez 87). En cuanto a la produccin lechera y de derivados, se pueden distinguir 3 zonas: -en primer lugar una zona litoral con clima hmedo y semi-hmedo. -una segunda zona agrcola-ganadera con clima rido y semi-rido. -por ltimo la zona sahariana con clima desrtico. Podemos afirmar que las explotaciones ganaderas se concentran sobre todo en la zona 1, litoral norte, la cual representa casi el 60% de las cabezas de vacas lecheras, y el 63% de
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Descripcin Leche y crema de leche Leche concentrada y nata, en polvo Mantequilla Quesos y Requesn Yogures y Natillas Yogures y Natillas Lactosuero
Partida estadstica 040130 040210 040510 040610 04031011 (sin aromatizar y sin frutas) 04031051 (aromatizados o con frutas) 040410
II.
Importaciones - Exportaciones
ANLISIS DE LA OFERTA
1. ANLISIS CUANTITATIVO
1.1. Tamao de la oferta Leche y crema de leche (040130) 2002 4,220 277 2003 8,708 736 2004 19,358 2005 Crecimiento periodo
Indicador de consumo apa- -272,7 -727,2 -599,5 rente (*) Fuente: Aduanas argelinas; Tn, Toneladas
Leche concentrada y nata, en polvo (040210) 2002 Importaciones - Exportaciones 114077 0,163 2003 81240 0,048 2004 90420 26,497 2005 83383 0,024 Crecimiento periodo -29%, 11%, -8% -70%,55000%, -99%
Indicador de consumo 114076,83 81239,95 90393,50 83382,9 -8,66% aparente (*) Fuente: Aduanas argelinas; Tn, Toneladas
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Indicador de consumo apa- 2571,8 4087,7 2913,3 rente (*) Fuente: Aduanas argelinas; Tn, Toneladas
5435,2 38,66%
Quesos y requesn (04069020). 2002 Importaciones - Exportaciones 2003 2004 2005 Crecimiento periodo
Indicador de consumo apa- 20.866 513696 23988 rente (*) Fuente: Aduanas argelinas; Tn, Toneladas
21731 2257%
Yogures y natillas (040310) 2002 Importaciones - Exportaciones 18,576 2003 0 2004 966,2 2005 0,001 Crecimiento periodo ----
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1710,7 115%
1.2. Anlisis de los componentes de la oferta Importaciones -leche y crema de leche (040130).
UE 7929 39%
En el grfico expuesto, podemos observar que para la partida arancelaria que nos ocupa, Francia es el principal suministrador, seguido muy de lejos por la UE sin especificar qu pases.
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Francia Alemania UE
A tenor del grfico expuesto, podemos deducir que Francia es el lder individual indiscutible en el suministro de leche a Argelia, puesto que ningn pas a ttulo individual es reseable. Se observa que la UE en su conjunto pierde cuota a favor de Francia. -leche concentrada y nata en polvo (040210).
Podemos observar cmo las importaciones de leche concentrada estn lideradas por Polonia, seguidas a gran distancia por Ucrania. La procedencia de las importaciones est muy diversificada, hasta el punto de que el volumen procedente de pases no especificados es del 33% del total.
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Podemos observar como tradicionalmente Polonia ha sido el principal suministrador de leche concentrada y nata, si bien su papel se ha venido reduciendo ao tras ao. Francia se posiciona como el segundo ms importante pero es destacable la irrupcin de EEUU durante el ejercicio pasado tras unas cifras casi testimoniales anteriormente. -Mantequilla (040510)
Alemania 17%
Resto 4%
Irlanda 47%
A tenor del grfico expuesto, podemos comprobar cmo las importaciones de mantequilla proceden en su totalidad de Europa, ocupando Irlanda la primera posicin como suministrador, seguida a gran distancia por Francia. Alemania se consolida como tercera fuente de procedencia de las importaciones.
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Del grfico expuesto, deducimos la fuerte presencia delos productos procedentes de Irlanda, que se posiciona en los ltimos ejercicios como principal suministrador. Observamos tambin cmo Francia consigue mantenerse en segunda posicin, en tanto que Blgica pierde cuota. El papel de Espaa como suministrador cae en importancia en el ltimo ejercicio. Podemos concluir que cada ejercicio hay menos diversidad en cuanto a la procedencia delas importaciones, como podemos observar de la columna resto.
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A tenor del grfico expuesto, irlanda se consolida como el origen principal de las importaciones de la partida que nos ocupa, con especial crecimiento a partir del ejercicio 2003. Los Pases Bajos se posicionan en segundo lugar, y llama la atencin el hecho de que las importaciones procedentes de Oceana ocupan un lugar destacado pese a la lejana. Los entradas desde Espaa conocen un acusado descenso desde 2003.
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100%
Las importaciones de yogur en 2005, no fueron muy notorias. Estas procedieron al 100% de Dinamarca.
Como consecuencia del grfico expuesto, podemos deducir que las importaciones de yogur no tienen un origen claro, pues dependiendo del ejercicio de que se trate proceden de un pas u otro, existiendo gran irregularidad en cuanto a las cifras, tanto de importacin total como de origen de la misma.
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Espaa 7% Polonia 8%
Como casi para todos los productos lcteos, Francia sigue siendo el principal suministrador de Suero, seguido pero ya a mucha distancia de Turqua. Durante el ejercicio pasado, Espaa tambin tuvo una presencia notable , con un 7% de cuota.
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2. ANLISIS CUALITATIVO
2.1. Produccin En cuanto a las zonas de produccin , encontramos tres zonas netamente diferenciadas, por las condiciones del medio, principalmente en cuanto al clima. -en primer lugar , una zona litoral y sub-litoral, con clima hmedo y semi-hmedo. -una segunda zona, ms alejada de la costa, y con clima algo ms seco. -la zona sahariana. La produccin de lcteos se concentra esencialmente en la zona litoral, que es donde se encuentran la mayora de explotaciones ganaderas. Esta zona representa el 60% del efectivo bovino lechero y el 63% de la produccin de leche cruda. La tasa de crecimiento anual de produccin de leche es relativamente dbil, habida cuenta del potencial de las cuencas lecheras y del impulso de la demanda de elche y lcteos, que no para de aumentar ,en relacin con el apoyo del estado a los precios de consumo de la leche. Tantos % Indicadores Superficie Efectivo de vacas Produccin de leche Recogida de leche Centros de recogida Lecheras Zona 1 60,9 60 63 65 57 64 Zona 2 31,8 26 26 30 27 20 22 Zona 3 7,3 14 11 5 16 16 1
Podemos comprobar como la denominada zona 1 , la ms prxima al litoral, y tambin la ms poblada es la que cuenta con mayores efectivos de vacas lecheras (el 60% del total), y la que concentra el grueso de la produccin. La poltica emprendida por el Ministerio de Agricultura hace unos aos gracias al PNDA, ha conseguido mejoras notables, tanto a nivel de produccin, como en cuanto a la recogida. Si el consumo de todos tipos de leche se estima en 3.000 millones de leche al ao, la produccin ha conocido un gran aumento, llegando a cubrir los dos tercios de las necesidades totales. En el ao 2004, la produccin ascendi a 1.900 millones de litros.
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ORLAC
NA 15002
J.O.R.F. 1983 Deteccin de antibiticos o sulfamidas en leche destinada a consumo humano. Muestreo. Control ISO 8197: 1988 de medidas. Determinacin del NF V 01-217:1992 contenido en amoniaco Determinacin de las trazas blancas Determinacin del extracto seco Leche en conserva. ISO 11865:1995 NF V04-371: 1994 NF V 04:015:1984
NA 5950 NA 5947
Leche y crema de NF V 04-367 leche concentrada y no azucarada. Leche en polvo, determinacin del contenido de Nitratos y Nitritos. NBN V 021-28
NA 15005
040510 Mantequilla
NA 1303
21
NA 1748
ndice de refracISO 1739 cin de la materia grasa Determinacin del fase acuosa NF V 04-316
NA 1930
NA 1309
ISO 2962: 1984 Determinacin del contenido en Nitratos y Nitritos Determinacin del contenido en cido ctrico Determinacin del extracto seco Determinacin del contenido de materia grasa NF V 04-285
NA 1129
NA 1130 NA 1131
NA 1622
Determinacin de NF V 04-290: 1985 la tenencia en Nitratos y Nitritos Determinacin del ISO 2963:1974 contenido en do ctrico
NA 1624
NA 1625
ISO 5943:1988
NA 1933
22
NA 2706
NA 2708
NA 2709
NA 5929
Yogur aromatiza- STAN A-11 B: 1976 do y productos tratados trmicamente Mantequilla mantequilla lactoserum y STAN A1: 1971 de
NA 5930
23
NA 5931
NA 2697
-Requisitos medioambientales del producto. La preocupacin por el medio ambiente es de reciente aparicin en Argelia, no hay normas especficas para el producto que nos ocupa, ya que por su naturaleza, y al tratarse de productos agroalimentarios, no son contaminantes. En general, podemos afirmar que si un producto cumple las normas medioambientales europeas, cumple tambin la normativa argelina respectiva. En todo caso, se empieza a tener ms conciencia ecolgica y conviene respetar la normativa medioambiental en cuanto a los residuos de las instalaciones agrcolas y ganaderas.
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Descripcin
Arancel
TTVA 0% 0
DAP 12% 0
Leche y crema 30% de leche Leche concen- 5% trada y nata, en polvo Mantequilla 30%
12% 0% 12% 0%
Queso y reque- 30% sn Yogures y nati- 30% llas Suero Lcteo 15%
-Droit Additionnel Provisoire , es un derecho de aduanas introducido hace 6 aos para preservar la produccin industrial argelina , ante la llegada de nuevos productos industriales extranjeros. Existen unas 588 partidas sujetas a este DAP, consistente en un 48 % del valor en aduana de estas mercancas. Decir que este arancel provisional se ir desmantelando poco a poco, debido a su provisionalidad, y se espera que desaparezca totalmente en 2006. TTVA: es el equivalente a nuestro IVA, y se aplica tanto a los productos locales como a los importados. La entrada en vigor de la ley 2000-06 de 23 de Diciembre de 2000 simplifica los tipos reducindolos a 2 : 7% y 17%. La exencin ( o tipo 0%) se aplica a los productos crnicos , farmacuticos y lcteos; el 7% a productos alimenticios no elaborados, maderas y papel, libros, combustibles, turbinas, generadores, maquinaria para leche, radares, y colecciones de piezas de montaje de vehculos. El tipo restante, el 17%, se aplica a la inmensa mayora del resto de productos.
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-Droits de Douane ( aranceles): la ley de 2002 , introduce 3 tramos arancelarios ad valorem, sobre la base CIF : 5%( Materias, bienes de equipo y productos de primera necesidad), 15%( para bienes intermedios y productos semi-manufacturados) 30% para productos terminados. Estos tres tipos sustituyen a los anteriores de 40%,25%,15% y 5%. As, desde 1992, ms de 2000 productos han visto pasar sus aranceles desde el 40 al 30%, como es el caso del mobiliarios, calzado, textil, confeccin, pastas, frutas, quesos, as como algunos electrodomsticos. De igual modo, se ha producido un incremento en algunos productos como el azcar, aceites para el consumo, y legumbres, jabones, piezas y componentes del automvil, que pasan del 15 al 30%.
-Medios de pago y contratos comerciales El uso de moneda fiduciaria y los pagos en metlico son la forma ms extendida en Argelia, al tratarse de una economa muy poco bancarizada, y por lo obsoleto del sistema bancario nacional. El uso de las tarjetas de crdito/ dbito tampoco es muy corriente. En cuanto al comercio internacional ,en virtud del reglamento 95-07 de 1995, la venta en divisas en el territorio argelino est totalmente prohibida, con las excepciones recogidas por el Banco de Argelia. As, todas las formas de importacin y exportacin se deben de domiciliar en un banco . en Argelia sigue habiendo restricciones a la libre circulacin de capitales, por lo que la transferencias requieren la previa presentacin de la documentacin requerida. Los 3 medios de pago referidos a la importacin son:
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3. ANLISIS CUANTITATIVO
3.1. Canales de distribucin Para entrar en el mercado argelino, principalmente encontramos dos vas, que son el agente y el distribuidor. -agente comercial: el agente es aquella persona encargada de realizar gestiones en nombre de otra persona, no obligndose en nombre propio, ni teniendo ms capacidad de obrar que la establecida expresamente por la persona a quien representa.
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Es necesario tener en cuenta el contenido de la Ordenanza 05-05 de 25 de Julio de 2005, que estipula que en la importacin de materias primas, productos y mercancas destinados a la reventa en el Estado, slo se pueden llevar a cabo por sociedades cuyo capital social sea igual o superior a 20 millones de dinares.
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3.3. Principales distribuidores GIPLAIT se presenta como el principal distribuidor del sector de lcteos en Argelia , con un total de 19 centros de produccin en todo el pas, 120 lecheras repartidas por toda la geografa nacional, con una capacidad de produccin de 1.400 millones de litros anuales. Adems, cuenta con una quesera en construccin en la zona de Orn. Su capital social es de 2500 millones de DA. Se cre en el ao 1998, como resultado de la fusin de OROLAIT, ORELAIT Y ORLAC, y es el primer grupo industrial nacional de lcteos. Copa el 55% del mercado nacional, y se trata de un grupo estatal de produccin y distribucin. Emplea a ms de 4000 trabajadores ( ms de 500 slo en Argel). No obstante, el grupo se encuentra en este momento en curso de reestructuracin y adaptacin a la apertura del mercado, y se encuentra inmersa en un proceso de reformas econmicas conducentes al partenariado con empresas extranjeras. A este respecto, los representantes de los trabajadores, tomaron la decisin en Diciembre pasado de poner a disposicin de los trabajadores las acciones de la empresa, con el objeto de poner freno a cualquier privatizacin que no tuviera en cuenta los puestos de trabajo.
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El grupo tiene 19 fbricas y una central de compras, estructurado de la manera siguiente. REGIN ESTE -filial Edough /Annaba -filial Numidia/Constantina -filial Aurs /Batna -filialTell/Stif REGIN CENTRO -filial de Birkhadem/Argel -filial de REGIN OESTE -filial CLO Oran
douaou/Boumerdes
-filial de Draa Ben Khedda/ Abbs Tizi Ouzou -filial de Beni Tamou/ Blida -filial des Arribs/ Ain-Defla -filial dAmizour/Bejaia -filial de Sidi khaled/Tiaret -filial El Emir/Mascara -filial del Sahel/ Mostaganem
-filial de trading Milk -filial La Source,/Sada Trade -filial Sud lait/Bechar -filial Sidi Saada/Relizane -projet Es Snia
Adems cuenta con una sociedad de trading encargada de las importaciones, con el objeto de garantizar el abastecimiento de materias primas de sus centrales lecheras. Adems cuenta con otra fbrica en construccin y 2 centros frigorficos, uno en Adrar y otro en Tindouf. La produccin se extiende tanto a la leche fresca, entera y desnatada, como a la leche en polvo (en los mismos formatos), yogures, quesos, mantequilla, postres lcteos, pasta fresca, queso fundido , nata, y en general todos los lcteos.
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4. ANLISIS CUALITATIVO
4.1. Estrategias de canal Para comenzar a exportar en Argelia, es recomendable utilizar la figura de los consorcios de exportacin, figura mediante la cual varias empresas que se dedican a un mismo sector , pero que no son competidoras entre s, se ponen de acuerdo para crear una filial comercial en destino. Se trata de una figura muy recomendada para empresas pequeas o con poca experiencia en el tema, pues la unin de las fuerzas crea sinergias. Si lo que se elige como forma de entrada es la figura del distribuidor, es muy recomendable cerciorarse a priori de su solvencia financiera, pues el grado de informalidad es muy alto, y el riesgo pas (aunque ha mejorado recientemente segn COFACE, pasando de la categora B a la A4), sigue siendo elevado, siendo casi de obligado cumplimiento asegurarse el pago mediante frmulas como el crdito documentario. La creacin de una Joint Venture mediante la cual dos empresas se unen en capital y riesgo para realizar un proyecto entre las dos- en Argelia es algo que todava est muy verde, y de la misma forma se desaconsejan otras frmulas como el Piggy-back (o el uso de las redes de distribucin de una empresa a cambio del pago de un canon), hasta que el mercado est un poco ms maduro. En este momento, el principal productor y distribuidor, GIPLAIT, est buscando formas de partenariado con empresas extranjeras, ante la apertura del mercado argelino a la inversin exterior.
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4.4. Condiciones de suministro El importador, para operar en Argelia, debe estar inscrito en el Registro de Comercio, y tener domiciliacin bancaria. Para el pago, se recomienda recurrir al crdito documentario irrevocable, debido a la alta tasa de impagos que todava se registra ,especialmente si se trata de una relacin comercial no consolidada. Destacar que lia desde un nivel B hasta el A4. la Agencia Francesa de Seguro de Crdito a la Exportacin (COFACE) ha rebajado recientemente Diciembre de 2005- el riesgo pas de Arge-
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4.5. Promocin y publicidad Dadas las caractersticas de nuestro producto, para darlo a conocer al gran pblico se admita la publicidad en televisin para la promocin de nuestra marca, con el objeto de darla a conocer al consumidor final. En cuanto a las relaciones personales, es de sobra conocido que en Argelia cobran gran importancia, con lo que el contacto peridico es vital, as como los frecuentes desplazamientos a ferias, encuentros empresariales , misiones, etc... Es recomendable tambin el empleo de folletos, revistas, y publicaciones especializadas. En este momento se observa el aumento del uso de Internet, aunque su grado de utilizacin es an bastante ms bajo que en Europa; La red tambin puede ser una va de entrada, aunque no es recomendable que sea la nica, pues an no est al alcance de todo el mundo.
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4.6. Tendencias de la distribucin El sector que nos ocupa en Argelia, est dominado por la gran empresa Giplait, de titularidad pblica, pero cuya privatizacin no est muy lejos, y que cuenta con 19 filiales de produccin, que fabrican el 60% del consumo total de leche pasteurizada, y adems por un sector privado que comienza a despuntar ahora, y que cuenta con 120 plantas repartidas por el pas, pero sobre todo cerca dela zona norte costera, que es la ms poblada. Estas plantas privadas trabajan tambin casi en su totalidad con materias primas importadas (especialmente leche en polvo). No obstante, se estn abriendo paso en el mercado empresas extranjeras, especialmente francesas, como BEL, SODIAAL Y DANONE, que en Argelia comercializa sus productos con la argelina Djurjura. La distribucin de la leche y de los productos lcteos en este momento es muy simple, y se realiza a partir de las unidades de produccin, a los comerciantes detallistas en camiones frigorficos. Los detallistas que se encargan de la venta de los lcteos, cuentan con equipos de fro para la conservacin de los productos. Los precios de la leche estn regulados, as el precio de un litro de leche pasteurizada en bolsa es de 25 dinares. Este precio est subvencionado por el estado, para salvar la diferencia entre el precio de produccin y el de venta. Por otra parte, la leche UHT y derivados lcteos s tienen un precio libre. La presentacin de los productos lcteos vara segn el producto, pero de manera general es la siguiente:
Bolsa de plstico de 1 litro Tetra brick de 1 litro Caja de cartn, generalmente redonda
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A continuacin, mostramos una tabla con los precios aproximados de los productos, con los formatos que podemos encontrar.
Producto Leche fresca o reconstituida Leche en polvo de importacin Leche UHT Yogur natural envasado Yogur con frutas envasado Queso blanco Leche fermentada Queso de pasta blanda Helados
Precio constatado 25 dinares la bolsa d e1 litro 125-170 dinares la lata de 500 gramos 50 dinares la lata de 1 litro 12 dinares 20 dinares 330 dinares/ kilo 50 dinares/ litro 650 dinares/ kilo 120-280 dinares/ kilo
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III.
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1.2. Factores econmicos Despus de alcanzar la independencia de manera dolorosa, los argelinos se tuvieron que poner manos a la obra para transformar las estructuras sociales y econmicas del pas heredadas de la colonizacin. Lo primero era romper con la estructura econmica y social heredada de la colonizacin. Haca falta consolidar el estado para darle medios para proceder a la transformacin econmica. Entre las prioridades se encontraban, nacionalizar los hidrocarburos, empresas industriales y el sector bancario. Tambin era prioritaria la creacin de una moneda nacional y establece un control de cambios y del comercio exterior. Surgir as un sistema de planificacin, que desde 1969 ser la base de los planes de desarrollo. La constitucin de una industria bsica, la reforma agraria y la independencia del exterior, sern los 3 puntos alrededor de los cuales pivotarn todas las acciones econmicas. En la actualidad, los movimientos hacia la liberalizacin econmica confieren un carcter irrevocable a la integracin progresiva de Argelia en la economa mundial. La tasa de crecimiento ha conocido una mejora constante estos ltimos aos, pasando del 2,1% en 2001 al 6,8% en 2003 con una tasa media de crecimiento del 5,6% durante el periodo 2002-2004, y segn las previsiones, el crecimiento se mantendr en torno al 5,3% para el quinquenio 2005-2009, en tanto que el paro descender 1,5% cada ao. El sector de los hidrocarburos (98% de los ingresos por exportacin) constituye el 48% del valor aadido (28% de la riqueza nacional), por delante de un sector agrcola que crece a un ritmo del 17%. La poltica presupuestaria emprendida a partir de 2001, permiti una diversificacin de las fuentes de crecimiento. As, el valor aadido de los servicios ha crecido ms de un 60% en 5 aos, y el de las obras pblicas ms de un 40%.
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1.5. Tendencias culturales En la actualidad, el pas vive en una dualidad entre quienes siguen los preceptos del Corn, y cuya vida est influenciada por al religin, y aquellos que miran hacia la civilizacin occidental, con gran peso de la cultura francesa.
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1.6. Tendencias legislativas Especialmente cuando se trata de productos frescos, el cliente o importador debe acompaar su producto de un certificado de anlisis. Adems, antes de ser puesto en circulacin , el producto ha de ser objeto de un control de calidad de las mercancas importadas, mediante la presentacin de certificados de anlisis microbiolgicos y qumicos realizados en los pases de origen, lo cual es necesario para desaduanizar la mercanca y para su puesta en el mercado. En general, las autoridades argelinas aceptan los certificados expedidos por laboratorios europeos, pero es deseable que se expidan versiones en francs o rabe del certificado.
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Los productos importados que no respondan al conjunto de disposiciones reglamentarias previstas especialmente las del decreto ejecutivo 90-367 de 10 de Noviembre de 1990 relativas a la presentacin de los productos alimenticios, pueden hacer uso de un proceso de puesta en conformidad, fijado en el decreto ejecutivo 2000-306 de 12 de octubre de 2000 , pero es bastante difcil de llevar a cabo.
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2.2. Hbitos de compra Consecuencia de la influencia francesa, no olvidemos que Argelia fue una colonia de Francia durante ms de 130 aos, se consumen muchos productos lcteos. Recordar que se trata del principal consumidor en el Maghreb , con 110 litros por habitante y ao. Los lcteos son la principal fuente de protenas para la poblacin en general, por encima de la carne. Dada la inexistencia de una red de supermercados nutrida en el pas, la mayora de las compras se realizan en establecimientos especializados (laiteries), donde se pueden encontrar todo tipo de lcteos a precios ms populares que en un supermercado al uso. Como dicho anteriormente, el hecho de estar subvencionado, hace que los precios se mantengan de manera artificial , y se dispare el consumo. Las marcas ms populares del pas son Soummam y Trefle, adems de las multinacionales Yoplait y Danone-Djurjura en cuanto a los yogures; Candia es el lder en cuanto a la leche, tanto entera como en polvo. Por lo que respecta a los quesos y las mantequillas nacionales, el mercado est ms fragmentado, pero sobre todo en cuanto a los quesos, hay muchos importados de Francia, que son bastante ms caros que los nacionales. Ello hace que la demanda se decante hacia los argelinos, pues no podemos olvidar que la renta per cpita an es de 2400 dlares. As, el factor precio es determinante en cuanto a la decisin de compra.
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2.3. Costes indirectos que soporta el consumidor En cuanto a los costes soportados por el consumidor, destacar que desde este ao 2006, va a desaparecer el Derecho de Aduanas Provisional, que se aplica los productos importados. En cuanto a los aranceles, para el caso de los quesos se ha reducido desde el anterior 40% hasta el 30% actual, despus de la simplificacin que reduce los tipos al 5%,15% y el 30%. Destacar que los productos lcteos estn exentos del IVA al tratarse de un producto de primera necesidad 2.4. Preferencias Dado que el poder adquisitivo de la poblacin todava es bastante bajo en relacin con los pases europeos, la mayor parte de la poblacin prefiere un producto conocido y cuyo precio est al alcance de su bolsillo (aunque an se suele comprar a granel, especificando ms la cantidad de dinero que se quiere gastar, en vez del peso de producto que se desea adquirir). La calidad que pueda ofrecer el producto o que sea una marca conocida (especialmente en el caso del yogur o la leche) tambin son especialmente importantes a la hora de determinar la opcin de compra.
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IV.
ANEXOS
1. INFORMES DE FERIAS
Casi todas las ferias se organizan en la SAFEX , que es la Sociedad Argelina de Ferias y Exposiciones, en el espacio de Pins Maritimes, y cuya direccin es la siguiente: SAFEX Palais de expositions Pins maritimes Argel Tel : (00213) 21 210127 Fax : (00213) 21 210540 www.safex.com.dz
En cuanto a las ferias ms importantes del sector, podemos sealar las siguientes:
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FERIA INTERNACIONAL DE ARGEL. (39 EDICIN) Prxima edicin Productos Del 1 al 6 de Junio de 2006 (anual) Todos los sectores
Organizador:
FERIA DE LA PRODUCCIN NACIONAL Producto Todas las ramas de produccin multisectorial Organizador Grupo ABH GAB Lotissement II Villa 26 Argel 16005 Tel : (00213 21) 307607 Fax : (00213 21) 307607
Organizador
Sociedad argelina de ferias y exposiciones Palais des expositions, Pins Maritimes Tel : ( 00213 21) 210127
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SALON DE LA AGRICULTURA SAHARIANA Y SAHELIANA Producto Organizador Productos especficos de la zona desrtica Expod 13 rue el Qods Cheraga Tel. (00213 21) 374906 Fax: 00213 21) 366648
SALON
PROFESIONAL
DE
LOS
PRODUCTOS
LCTEOS,
CONSERVAS
ALIMENTARIAS Y BEBIDAS Prxima edicin 13/12/2006- 22/12/2006 , ORAN periodicidad anual Productos Productos lcteos, conservas de fruta y verdura, bebidas, helados, conservas de pescado y carne, embalajes, transporte y fro. Organizador Grupo ABH GAB Lotissement II, villa 26 El achour 16005 Argel Tel: (00213 21) 307607 Fax: (00213 21) 307607
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SALN INTERNACIONAL DEL EMBALAJE Productos Organizador Embalaje y envasado Grupo ABH GAB El Achour 16005 Argel Tel: (00213 21) 307607 Fax: (00213 21) 307607
Distribuidores / importadores
GRUPO INDUSTRIAL GOUMIDI Contacto Zona industrial, site II nm. 44 09100 Ouled Yaich tel: (00213 25) 437898 fax: (00213 25) 437957 Productos que distribuye Queso fundido en porciones, en barras de 1 2 kilos, queso rojo EDAM holands, en bolas o porciones, queso GOUDA en barras, queso EMMENTHAL francs, queso fundido.
LAITERIE LA VALLE Contacto Avenue Abderrahmane Mira 06270 Tazmahlt Argelia tel : (00213 34) 314664 fax. (00213 34) 313300
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GROUPE ALIMENTAIRE TEFRIDJ (GAT) Contacto : Zona industrial Mazafran 42400 Kola, Argelia tel: (00213 20) 504338 fax: (00213 24) 484613 Productos que distribuye : Grasas vegetales y derivados lcteos, leche en polvo, productos panarios.
CHOCOLATERIE DE LA MITIDJA , SARL (CHOCOMI) Contacto 21, Avenue 3 frres Bouadou 16005 Bir Mourad Rais, Argel tel: ( 00213 21) 541910 fax. (00213 21) 541178 Productos que distribuye Fabricacin de chocolate con leche y coberturas lcteas.
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BISCUITERIE CONFISERIE ALGERIENNE Contacto 14 c Zone Industrielle 19000 Stif tel : (00213 36) 833777 fax : (00213 36) 831964 Productos que distribuye Fabricacin de galletas de mantequilla y de chocolate
SAFILAIT SARL Contacto 11 rue Seddira 25140 Ain Smara Argelia tel : (00213 31) 971608 fax: (00213 31) 971608 Productos que distribuye Leche pasteurizada, fermentada y cruda, yogures, petit suisse. Queso fresco, nata , hela-
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DISTRIM SPA Contacto ZI de Reghaia 16113 Reghaia tel. (00213 21) 847116 fax : (00213 21) 847115 Productos que distribuye Productos de higiene para chocolateras, e industria lechera.
DEPALINE SARL Contacto 11 boulevard des Cinq Martyrs El hartoun 11300 Tlemcen tel : (00213 43) 277649 fax : (00213 43) 277666 Productos que distribuye Productos de toda la gama de la marca Nestl
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GROUPE BLANKY Contacto 34, rue des Tourelles 16405 Hydra tel : (00213 21) 691700 fax : (00213 21) 481439
AGROLAT Contacto 8, rue Dieu la Foy Gambetta, 31025 Orn Tel. (00213 41) 534125 Fax: (00213 41) 531591 Productos que distribuye Leche concentrada en polvo, y lcteos en general.
RUMI ALGERIE Contacto: 2, rue Achour Maidi 16500 Argel tel : (00213 21) 630246
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ALGROMEX S.L. Contacto 18 rue les Grtes 16405 Hydra tel : (00213 21) 481537 Fax : (00213 21) 693957 Productos que distribuye: Leche y concentrados en polvo, quesos fundidos.
PROMASIDOR DJAZAIR Contacto: Zone industrielle voie C11 16013 Rouiba tel : (00213 21) 811678
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ORGANISMOS PBLICOS .
Ministre de lAgriculture et du Developpement Rural 13, Bv Colonel Amirouche 16003 Alger Tel: 00-213-21711712 www.minagri.dz Chambre Algerienne de Comerse et de lIndustrie (CACI) Boulevard Amilcar Cabral, Place des Martyrs, Palais Consulaire 16003 Alger Tel: 00-213-21965050 / 966666 / 967777 Fax: 00-213-21967070 / 969999 www.caci.com.dz
Centre National du Registre du Comerce (CNRC) Route Nationale n24 Bp. 18 Bordj El Kiffan (Alger) Tel: 00-213-21201028 / 201971 Fax: 00-213-21203753 www.cnrc.org.dz
Societ Algerienne des Foires et Exportations (SAFEX) Palais des Expositions Pins Maritimes (Alger) Tel: 00-213-21210123 / 210535 Fax: 00-213-21210540 / 210630
Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Argel 59
IANOR 05-07, rue Abou Hamou Moussa 16000 Alger Tel: 00-213-21642075 Fax: 00-213-21641761 www.ianor.org
Representacin espaola en Argelia EMBAJADA DE ESPAA EN ARGELIA 46, rue Mohamed Chabane, BP 142 El Biar-Argel Tel: 00-213-21922713 Fax: 00-213-21922690
OFICINA COMERCIAL DE ESPAA EN ARGELIA 46, rue Mohamed Chabane, BP 142 El Biar-Argel Tel: 00-213-21922697 / 711 Fax: 00-213-21922824 Email: [email protected]
CONSULADO DE ESPAA EN ORAN 7, rue Mohamed Abdeslem Oran Tel: 00-213-41332165 Fax: 00-213-41331117
Representacin de Argelia en Espaa EMBAJADA DE ARGELIA EN ESPAA, incluye servicios consulares General Oraa, 12 28006 Madrid Tel: 915629705 Fax: 915629877
CONSULADO DE ARGELIA EN ALICANTE Eusebio Sempere, 14 03003 Alicante Tel: 965229944 / 45 Fax: 965 227563
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3. BIBLIOGRAFIA
-Misin Econmica Francesa. -KPMG, Guide Investir en Algrie. -Lagroalimentaire en Algrie, Cabinet Tiers Consult. - www.taric.com -La filire lait en Algrie. Departamento de economa rural del Instituto Nacional de la Agronoma. - www.kompass.es -Plan Nacional de Desarrollo Agrcola y Rural. (PNDAR).
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