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LA EXPORTACIÓN Y
LA FORMALIZACIÓN
DE EMPRESAS
UNA EVALUACIÓN RÁPIDA DE
MERCADO EN LOS SECTORES
DE GRANOS ANDINOS Y DE
TURISMO EN BOLIVIA
DOS VÍAS HACIA LA
EXPORTACIÓN Y LA
FORMALIZACIÓN DE
EMPRESAS
UNA EVALUACIÓN RÁPIDA DE
MERCADO EN LOS SECTORES DE
GRANOS ANDINOS Y DE TURISMO
EN BOLIVIA
Este estudio fue redactado por Elisa Mandelli y María Piedad Bayter
Horta en colaboración con Steve Hartrich, Judith Van Doorn y Gary
Gumucio. El equipo de investigación agradece a todos los entrevistados
y a los colegas de la OIT en Bolivia, Perú y Ginebra por su tiempo y por
la valiosa información que han proporcionado.
Copyright © Organización Internacional del Trabajo 2019
Impreso en Suiza
Contenidos
Resumen ejecutivo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Introducción. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
3
Mientras que el primer objetivo se enfoca en consolidar las actividades rea-
lizadas hasta el momento y en fortalecer las capacidades de los implemen-
tadores públicos y privados de SCORE en el país, el segundo objetivo busca
identificar nuevos ejes de intervención en tema de acceso a mercados inter-
nacionales y de formalización de empresas. En el marco de este segundo
objetivo, el proyecto The Lab, en colaboración con la especialista en forma-
lización de empresas de la Unidad de Pymes, SCORE Bolivia y consultores
externos, fue encargado de realizar una Evaluación Rápida de Mercado (ERM)
en el departamento de La Paz con los siguientes propósitos:
3 Para más información sobre la metodología visite la página web del proyecto ILO The Lab y consulte
la ficha técnica “Un Enfoque de Sistemas de Mercado para el Trabajo Decente”.
4 Para mayor información, visite la página de ILO Enabling Environment for Sustainable Enterprises
(disponible en inglés únicamente).
4
Gracias a los resultados de esta primera semana de investigación (ver
“Evaluación y selección de subsectores”) y a través de un proceso de con-
sultación y validación con los constituyentes nacionales y otros actores (ver
Anexo “Lista de organizaciones y personas entrevistadas”) se lograron identi-
ficar los dos sectores con mayor potencial de intervención para el proyecto: el
sector de agroindustria con enfoque en granos andinos y el sector del turismo.
Como ilustrado en los siguientes capítulos, estos resultaron ser unos de los
pocos sectores en crecimiento en la Paz y con una relevancia estratégica en
términos de vialidad de impacto en la Pymes y en la generación de trabajo
decente. La segunda semana de investigación se enfocó entonces en un
análisis más profundo para identificar los problemas subyacentes y las opor-
tunidades de intervención en estos dos sectores (ver capítulos “Sistemas de
mercado de agroindustria/turismo”).
5
6
1
Características
estructurales del
sistema de mercado
boliviano
5 CEPAL 2015, “Preliminary Overview of the Economies of Latin America and the Caribbean - 2015”.
6 CEDLA 2019, “Desigualdades y pobreza en Bolivia: una perspectiva multidimensional”.
7 La economía circular es “un concepto económico que se incluye en el marco del desarrollo sostenible
y cuyo objetivo es la producción de bienes y servicios al tiempo que reduce el consumo y el desper-
dicio de materias primas, agua y fuentes de energía” (Campero Olivero, sin fecha “Economía Circular
en Bolivia”).
8 En el marco del “Plan Sectorial de Desarrollo Productivo con Empleo Digno” los Complejos Pro-
ductivos Territoriales representan una modalidad de desarrollo económico y social que supone la
integración de los rubros productivos, los territorios específicos y las potencialidades productivas
regionales.
7
La formalización y su costo
Según datos de la OIT, Bolivia es el país de América Latina con mayores
índices de empleo informal. Para 2018, el porcentaje del empleo no agrícola
representó el 78% del total. Esta cifra es superada únicamente por países
de África y Asia. Sin embargo, el país no cuenta con una definición oficial de
empresas informales, razón por la cual el estudio usa los siguientes criterios
para unidades económicas formales9:
1 a 10 1a5
Micro 0 a 420.000 Bs. 0 a 210.000 Bs. 0 a 700.000 Bs. 0 a 420.000 Bs.
trabajadores trabajadores
Igual o mayor a Igual o mayor a Igual o mayor a Igual o mayor a Igual o mayor a Igual o mayor a
Grande
101 trabajadores 51 trabajadores 21.000.001 Bs. 14.000.001 Bs. 35.000.001 Bs. 28.000.001 Bs.
9 Para mayor información, ver ILO 2018, “Women and men in the informal economy: A statistical
picture”.
8
Trámites y registros para la formalización
El Doing Business, índice que mide y compara internacionalmente la facilidad
de hacer negocios en el mundo, ubica a Bolivia 150 entre 190 economías en
el mundo. La medición posiciona al país en cuarta posición en América Latina
(después de Venezuela, Haití y Surinam) en términos de regulaciones no muy
favorables a la actividad empresarial. A continuación, se encuentra una ilus-
tración con los trámites para abrir una empresa, los cuales muestran espacio
para mejorar el proceso de registro puesto que este se realiza en diferentes
momentos, requiere de varios días y se debe hacer ante diferentes entidades:
ELECCIÓN
DEL EMPLEADO
ADMINISTRADORAS
ELECCIÓN DE FONDOS DE
DEL EMPLEADO PENSIONES (AFP)
1 día (gratuito)
MINISTERIO CAJAS DE SALUD
DE TRABAJO
REGISTRO OBLIGATORIO 1 día (gratuito)
SERVICIO DE IMPUESTOS DE EMPLEADORES
NACIONALES (ROE)
NÚMERO 2 días (gratuito) GOBIERNO
FUNDEMPRESA DE INDENTIFICACIÓN AUTÓNOMO MUNICIPAL
TRIBUTARIA (NIT)
1 día (gratuito) + LICENCIA DE
FUNCIONAMIENTO
REGISTRO DE
COMERCIO SOCIEDADES COMERCIALES: 36,4 USD/252 BOLIVIANOS
10-20 días
Presión tributaria
Gracias al buen desempeño económico de los últimos años, y a pesar de que
la carga tributaria se ha mantenido estable alrededor del 17,7% del Producto
Interno Bruto (PIB), el recaudo ha aumentado considerablemente pasando de
21,3 millones de bolivianos (3,08 USD millones) en 2006 a 53,7 millones de
bolivianos (7,8 USD millones) en 201711. En adición, se ha ampliado la base
de contribuyentes, principalmente grandes, medianas y algunas pequeñas
empresas, en el mismo periodo de 200 a 400 mil. La Ley 843 establece tres
impuestos principales en Bolivia:
1. el Impuesto al Valor Agregado (IVA) que tiene una tarifa general de 13%
y se paga anualmente;
2. el Impuesto a la Utilidad de las Empresas (IUE) con una tarifa general de
25% y excepciones para la minería (12,5%) y el sistema financiero (50%)
y de pago anual; y
3. el Impuesto a las Transacciones (IT) con una tarifa general de 3% que
aplica a cualquier ingreso bruto de personas jurídicas y de pago mensual.
El recaudo de estos impuestos corresponde al 64% del total de impuestos
nacionales12.
9
Sin embargo, los altos niveles de informalidad en la economía boliviana ge-
neran una fuerte presión sobre el recaudo tributario. Al respecto, el Gobierno
ha generado medidas de tributación especiales como el Régimen Tributario
Simplificado (RTS) que incluye IVA, IUE e IT. Este impuesto aplica para mi-
croempresas en actividades comerciales minoristas, vivanderos13 y artesanos
(pequeña manufactura) y más que aumentar el recaudo buscan ampliar la
base de contribuyentes y la cultura de tributación. El requisito para perte-
necer al RTS es tener un capital entre 12.000 y 60.000 bolivianos (1.736
y 8.680 USD) y/o ventas anuales máximas de 183.000 bolivianos (26.474
USD). Los negocios que aplican pagan una tasa fija bimensual de entre 47
y 300 bolivianos con periodicidad bimensual. A pesar de que en los dos úl-
timos años ha habido un aumento de 30.000 a 100.000 contribuyentes, el
recaudo generado por este tributo es limitado.
Obligaciones laborales
El artículo 12 de La Ley General del Trabajo en Bolivia permite la contrata-
ción por mes, quincena, semana y día (a destajo). En relación con los costos,
anualmente se decreta por sanción presidencial el salario mínimo en Bolivia
que, en comparación con otros países de la región, es relativamente alto
(307 USD / 2.122 bolivianos mensuales) superado solo por Chile (423 USD),
Uruguay (416 USD), Ecuador (394 USD) y Paraguay (341 USD)14. En adición,
al año se recibe un aguinaldo al final de año15, y desde 2013 el Gobierno
Nacional aprobó el pago de un aguinaldo extra a empleados públicos y pri-
vados si el PIB del país crece del 4,5% o más, lo cual representa un mejora
considerable en las condiciones de trabajo en Bolivia pero también conlleva
un aumentado de los costos de contratación formal. Así, un empresario que
vincula mano de obra formal en Bolivia paga un salario mínimo más los cos-
tos laborales no salariales de salud, pensión, vivienda y riesgos profesionales
de 10%, 3%, 2% y 1,71% respectivamente. A esto se suman incrementos
del salario relacionados con los años de antigüedad del trabajador en la em-
presa. Finalmente, para los empresarios esta situación se ha complicado con
normas cada vez más inflexibles como la que prohíbe el despido indirecto
en el sector privado con lo que, según los empresarios, se va a restringir aún
más la contratación de empleo formal.
10
Los desafíos de la exportación
16 Bolivia responde a la política de Soberanía y Seguridad Alimentaria (Ley 144), la cual prioriza el
consumo interno, pero también la innovación tecnológica y la exportación de excedentes de alimentos
industrializados.
17 Sin embargo, es importante resaltar que este estudio se llevó a cabo en septiembre 2019 en un con-
texto de preparación a las elecciones presidenciales (octubre 2019) lo cual puede haber influenciado
las prioridades del Gobierno, mucho más enfocadas en la política interna del país que en el comercio
exterior.
18 La información que sigue fue extraída del estudio “Análisis de Complejos Productivos Agroalimentari-
os Bolivianos con Potencial de Exportación”, SIPPO, Swisscontact, Profin y SIDA, 2019.
Por otro lado, en 2009 Bolivia anuló acuerdos importantes como el ATPDEA
(de su sigla en inglés “Andean Trade Promotion and Drug Eradication Act”),
promulgación de la Ley de Preferencias Comerciales Andinas establecida
en 1991 con Estados Unidos, que había históricamente sustentado secto-
res importantes del país (p.ej. la manufactura textil) gracias a preferencias
arancelarias de hasta el 30%. Su anulación ha disminuido drásticamente la
competitividad de muchos sectores en el país y en general ha debilitado el
entorno de exportación. A pesar de la demanda y presión por varias secciones
del sector privado, se desconocen nuevas iniciativas o negociaciones de ex-
portación por parte del Gobierno a excepción del reciente acuerdo con China
para la exportación de carne de res19.
19 “Bolivia exporta las primeras 48 toneladas de carne bovina a China”, pagina web del Ministerio de
Relaciones Exteriores de Bolivia.
12
2
Evaluación y
selección de
subsectores
En base a estos criterios, los sectores han sido evaluados y clasificados con
un sistema de “semáforo” por lo que el color corresponde a diferente niveles
de potencialidad: verde-alta, naranja-media, rojo-baja21. Este sistema de cla-
sificación combinado con las consultas con los constituyentes y otros actores
nacionales han informado la selección de los dos sectores prioritarios para la
investigación rápida de mercado de la segunda semana.
20 Muchas estadísticas relativas al número de Pymes y trabajadores del sector se refieren a datos de la
Encuesta de Hogares de 2017 puesto que no se han podido encontrar estadísticas oficiales más actu-
alizadas.
21 Para más información sobre el sistema de clasificación de sectores consulte “The Operational Guide
for the Making Markets Work for the Poor (M4P) Approach”, The Springfield Centre 2015 y el guía
“Guidelines for Value Chain Selection: Integrating economic, environmental, social and institutional
criteria” OIT 2015.
13
MANUFACTURA TEXTIL (HILADO, TEXTIL Y PRENDAS DE VESTIR)
Relevancia Media
n En 2017, el sector contaba con 199 Pymes en La Paz y +44.000 trabajadores en el país con muy altos porcentajes de informalidad de
empleo estimados al 89%22.
n El sector de manufactura textil, y en particular de confección de prendas de vestir es una industria que tiene una importancia histórica
para el país y en el ámbito de exportación.
Oportunidad Baja
n La cancelación del acuerdo ATPDEA con el mercado estadunidense en 2009 ha generado una crisis del sector que entre 2012 y 2017 ha
sufrido del 22% de decrecimiento del valor de exportación por año23.
n Muchas de las empresas han quebrado o se han reconvertido en otras actividades y sectores. Las que quedaron, sobreviven manteniendo
el número de trabajadores a lo mínimo y subcontratando pequeñas empresas familiares informales en base a los pedidos que reciben de
los mayoristas.
n El sector tiene una baja ventaja competitiva frente a otros países de exportación de prendas de vestir debido a alto costos de producción,
inclusive por la importación de insumos textiles de China y Perú y por no tener preferencias arancelares ni un particular valor agregado de
manufactura para la exportación. Hoy en día las confecciones textiles se producen más que todo para el mercado local y algunos mercados
nichos de exportación (alta costura y Comercio Justo).
Viabilidad Baja
n A pesar de la crisis, asociaciones de manufactureros están explorando nuevos mercados de exportación para la fibra de alpaca, sobre
todo para mercados nicho nórdicos y de lujo. Sin embargo, estos mercados están todavía en fase de exploración y subsisten problemas de
procesamiento de la fibra por falta de maquinarias de hilados adaptadas en el país.
n Iniciativas del Gobierno intentan rescatar al sector apoyándolo con subsidios y asesoramiento a través de los Centros de Tecnología e
Innovación Productiva (CETIPs) apoyados por donantes como COSUDE e incluso OIT. Sin embargo, estas iniciativas están más que todo
orientadas al mercado interno, en particular a ventas estatales.
n A pesar de la relevancia histórica y social de la manufactura textil en el país, el sector está atravesando una crisis profunda que presenta
restricciones importantes y estructurales en la exportación que difícilmente podrán ser abordadas por el proyecto.
Oportunidad Baja
n Al igual que el sector de manufactura textil, la manufactura de cuero se ve afectada por la crisis generada por la cancelación del acuerdo
ATPDEA con un promedio de decrecimiento del valor de exportación del 5% por año entre 2012 y 201725 y empresas quebradas, reconver-
tidas o trabajando con subcontrataciones en base a los pedidos que reciben de los clientes.
n En 2019 el Gobierno ha firmado un acuerdo con China para la exportación de carne bovina. Esto ha generado ciertas expectativas sobre el
posible impacto positivo en el sector de cuero. Sin embargo, hasta el momento no existe evidencia sobre: i) la sostenibilidad de la expor-
tación de carne al largo plazo; ii) estrategias de coordinación para conectar la cadena de valor de carne con el sector de manufactura de
cuero; iii) la demanda real de materia prima en el sector de manufactura, y en fin iv) el efectivo impacto que el aumento de materia prima
tendría en la exportación de productos en cuero.
Viabilidad Baja
n Iniciativas de Gobierno con el apoyo de COSUDE y otros donantes en el pasado han venido apoyando al sector, p. ej. a través de los
Centros de Tecnología e Innovación Productiva (CETIPs) y del apoyo a una producción más limpia y eficaz. De manera similar al sector de
manufactura textil, estas iniciativas se enfocan más que todo en la producción para el mercado interno (y estatal) que no alcanza los
prerrequisitos para la exportación.
n La presencia de importantes competidores en los países vecinos (sobre todo Brasil y Argentina) sumada a la generalizada crisis del sector
de manufactura reducen de manera sustancial las prospectivas del crecimiento de las exportaciones en los próximos dos años y el posible
impacto de una intervención en este sector.
14
MADERA, ARTÍCULOS EN MADERA, CARBÓN
Relevancia Baja
n En 2017 se reportan 100 Pymes en La Paz (excluyendo la ciudad del Alto) y 19.000 trabajadores en el país con niveles de informalidad del
76%. En comparación con otros sectores la representación femenina de los trabajadores es más baja (14%)26.
Oportunidad Baja
n A partir de 2009 el valor de exportación del sector en el país ha ido disminuyendo drásticamente, aprox. - 45% en 2017 . 27
n La escasez de madera y la importación de melamina28 de China y Brasil han afectado de manera negativa el sector, especialmente la
manufactura de muebles. Los productores de muebles en madera reportan una caída de hasta el 70% en sus ventas29.
n Muchas empresas han quebrado y las que sobrevivieron se han reconvertido a la melanina más barata, pero menos moldeable. Muy a
menudo los muebles en melanina se importan listos de China y se revenden en el mercado local.
Viabilidad Baja
n A pesar de las demandas de parte de las empresas del sector, no existen iniciativas para controlar las importaciones (legales e ilegales)
de melanina y de muebles al país.
n El Ministerio de Desarrollo está explorando oportunidades para mejor conectar el sector manufacturero con los productores de madera,
pero subsisten importantes desafíos ambientales (p.ej. recientes incendios forestales) y económicos (competencia con la melamina y
otros países, precios de exportación de madera más atractivos).
CONSTRUCCIÓN
Relevancia Alta
n Datos de 2017 muestran el número más elevado de Pymes en La Paz (1.608) y de trabajadores (430.000) a nivel nacional, más que cual-
quier otro sector de la lista larga30.
n Se trata de un sector particularmente relevante para el tema de informalidad (y no de exportación): se reportan altos niveles de informa-
lidad de los trabajadores (82%) y típicamente es un sector con bajas condiciones laborales (salarios, y seguridad social en particular).
Oportunidad Media
n En 2017 el INE reportaba un crecimiento del producto interno del 6% en el sector y en la ciudad de La Paz y el Alto se observan unas
multitudes de sitios de construcción de viviendas, oficinas y calles.
n A pesar de las estadísticas, consultaciones con empresarios del sector han resaltado un neto decrecimiento de las actividades de cons-
trucción debido a: i) las deudas públicas e inminentes elecciones que han causado un estancamiento de las obras publicas que sustentan
parte del sector; y ii) una sobreoferta de productos inmobiliarios (inclusive de alto valor agregado) la cual ha dejado muchos bienes
invendidos causando una caída de los precios de los mismos, casi del 40% según un entrevistado31.
n El sector se sustenta por pequeñas actividades de construcción informales, más que todo privados que construyen sus casas particulares
o edificios de locación de manera totalmente informal, sin formación técnica ni supervisión profesional.
Viabilidad Baja
n Por un lado, la potencial fase de transición hacia una crisis o estancamiento en la cual se encuentra el sector disminuye el margen de ac-
ción e impacto en el crecimiento de las Pymes. Por otro lado, difícilmente se podrán abordar las pequeñas actividades de autoconstrucción
de privados que construyen por razones personales y de oportunidad más que como verdadero negocio.
15
Oportunidad Baja
n Expertos del sector de industria han reportado que el sector se caracteriza más que todo por comercio (muy a menudo de contrabando)
de oro en bruto o muy poco trasformado (p.ej. en piezas modeladas) y de oro refundido en joyerías para el comercio local. Se desconocen
más detalles sobre las características y las iniciativas en el sector.
n Las pocas empresas que sí están activas en el sector de manera lícita moldean piezas de joyería a través de maquinarias que requieren
muy poca mano de obra.
Viabilidad Baja
n Se desconocen detalles sobre las capacidades de los actores y los programas existentes en este sector. Los actores públicos y privados
entrevistados que se han consultado en el terreno coinciden en considerar este sector poco viable y relevante por la predominancia del
contrabando de metales en bruto que muy poco tiene que ver con la manufactura y la creación de empleo formal.
CONSTRUCCIÓN
Relevancia Alta
n Datos de 2017 muestran el número más elevado de Pymes en La Paz (1.608) y de trabajadores (430.000) a nivel nacional, más que cual-
quier otro sector de la lista larga33.
n Se trata de un sector particularmente relevante para el tema de informalidad (y no de exportación): se reportan altos niveles de informa-
lidad de los trabajadores (82%) y típicamente es un sector con bajas condiciones laborales (salarios, y seguridad social en particular).
Oportunidad Media
n En 2017 el INE reportaba un crecimiento del producto interno del 6% en el sector y en la ciudad de La Paz y el Alto se observan unas
multitudes de sitios de construcción de viviendas, oficinas y calles.
n A pesar de las estadísticas, consultaciones con empresarios del sector han resaltado un neto decrecimiento de las actividades de cons-
trucción debido a: i) las deudas públicas e inminentes elecciones que han causado un estancamiento de las obras publicas que sustentan
parte del sector; y ii) una sobreoferta de productos inmobiliarios (inclusive de alto valor agregado) la cual ha dejado muchos bienes
invendidos causando una caída de los precios de los mismos, casi del 40% según un entrevistado34.
n El sector se sustenta por pequeñas actividades de construcción informales, más que todo privados que construyen sus casas particulares
o edificios de locación de manera totalmente informal, sin formación técnica ni supervisión profesional.
Viabilidad Baja
n Por un lado, la potencial fase de transición hacia una crisis o estancamiento en la cual se encuentra el sector disminuye el margen de ac-
ción e impacto en el crecimiento de las Pymes. Por otro lado, difícilmente se podrán abordar las pequeñas actividades de autoconstrucción
de privados que construyen por razones personales y de oportunidad más que como verdadero negocio.
16
AGROINDUSTRIA_FRUTAS
Relevancia Media
n En 2017, la agroindustria contaba con 137 Pymes en el departamento de la Paz y + 65.000 trabajadores en Bolivia. Se desconocen datos
más detallados sobre empresas de procesamiento en sub-sector de las frutas, pero se reportan +8.000 unidades productivas que se
dedican a la fruticultura en el departamento de La Paz.
Oportunidad Media
n La producción de frutas en el país está más que todo concentrada en la zona de Cochabamba y Santa Cruz, pero también existe en la
zona de los Valles del departamento de La Paz. Recientemente se ha incrementado la producción de fruta fresca (durazno, manzanas, uva,
damasco, pera, higo, pacay y aprovechamiento de tunas) y el procesamiento de productos que van desde el singani hasta las mermeladas
y la fruta deshidratada.
n Aunque el procesamiento sea todavía limitado, estas frutas ya están utilizadas en combinación con otros productos como quinua y otros
granos (p.ej. en preparaciones de granola). Al mismo tiempo, existe una demanda no satisfecha de insumos de fruta estandarizados (y
sobretodo orgánicos) de parte de procesadores de agroalimentos.
Viabilidad Media
n El sector de agroalimentos en general ha beneficiado de diferentes formas de apoyo de parte de donantes como COSUDE y Swisscontact
para mejorar la productividad y la agregación de valor para el mercado interno.
TURISMO
Relevancia Alta
n El sector no cuenta con estadísticas actualizadas, pero la Agencia para el Desarrollo Turístico La Paz Maravillosa35 estima que el turismo
genera 110.000 puestos de trabajos directos en Bolivia (más que el sector minero cooperativista) y más de 200.000 de manera indirecta,
representando más del 6% de la población económicamente activa del país.
n Sin embargo, muchos de los trabajos que se ejecutan en el sector tienen altos niveles de informalidad. De las actividades económicas de
transporte, hospedaje, expendio de comidas y bebidas, agencias de viajes y operadores turísticos, actividades recreativas y deportivas,
el 84% están en la informalidad36. Entre estas, las que tienen más trabajadores informales están en actividades de servicio de comidas
y bebidas, y transporte.
n En el expendio de comidas y bebidas, las mujeres representan el 85% de los puestos informales mientras que en el transporte tan solo
el 3%.
Oportunidad Media
n El turismo es uno de los sectores con mayor crecimiento. Tuvo un aumento del flujo de turistas del 10%, superior al 3% del promedio de
la región y 7% del mundo37.
n La contribución directa del turismo al PIB total de Bolivia es del 2,5% y la indirecta de 4,5%38.
n A pesar de no ser un destino turístico particularmente codiciado en la región, su cercanía con atractivos de otros países puede generar
una oportunidad de encadenamiento y desarrollo del sector.
n Al igual que en los otros sectores, los altos costos de contratación laboral son una limitación para generar puestos de trabajo formales.
Viabilidad Media
n A pesar de que actualmente no existan programas e instrumentos para el crecimiento del sector, el turismo está priorizado en:
- Los lineamientos base para la política industrial como un complejo productivo para el desarrollo del potencial productivo.
- La Agenda Patriótica 2025 como un elemento fundamental para la soberanía comunitaria financiera.
- Las inversiones del sector privado que le están dando impulso al sector abriendo nuevos hoteles, restaurantes y operadoras turísticas.
n La OIT ha implementado la metodología SCORE adaptada al sector de alojamiento (Hospitality Coaching Hoco) en algunos hoteles del
departamento de La Paz.
n A pesar del dinamismo del sector en términos de involucración e inversión de actores públicos y privados, todavía falta mucho por hacer
en el desarrollo del destino y del atractivo turístico de La Paz (y de Bolivia). El país al mismo tiempo compite y se beneficia del rebalse del
turismo en destinos más establecidos en la región Andina, sobre todo Perú y Chile.
35 Instancia responsable de llevar adelante las políticas de turismo dentro del municipio de la Paz.
36 Ibíd. nota 16.
37 Fuente: entrevistas con expertos de LA Cámara Nacional de Operadores de Turismo Receptivo –CANOTUR
38 Fuente: World Travel & Tourism Council y Oxford Economics 2017, “Travel & Tourism Economic Impact Bolivia 2017”.
17
Tabla 2: comparación de relevancia, oportunidad y viabilidad en los sectores
Conclusiones
Los resultados de la investigación de selección de sectores y de la consul-
tación con los constituyentes nacionales han confirmado las dificultades es-
tructurales que influencian el entorno de negocios en el país, así como el
decrecimiento generalizado de la economía nacional. En este contexto de
restricciones de negocio, sobre todo en el ámbito de exportación y de for-
malización, la selección de sectores avanzó por exclusión, eliminando esos
sectores que resultaron ser en neto declive con empresas funcionando a
sub-contrataciones y/o con niveles mínimos de fuerza laboral.
Si por una parte el proyecto se hubiera podido destinar al rescate de sectores
en crisis, sobre todo si de una relevancia remarcable para las Pymes y para
la generación de empleo (p. ej. el sector de manufactura textil), la disponibi-
lidad limitada de tiempo y recursos de la extensión del proyecto apelaban a
una selección racional de sectores estables y con potencial real de crecimien-
to. En estos sectores, una inversión limitada pero estratégica tiene un mayor
potencial de impacto sostenible y en escala que en un sector en declive, sea
esto en términos de mejor rendimiento del sector, crecimiento de la Pymes y
generación de trabajo decente.
Bajo este enfoque se seleccionaron los siguientes sectores: agroindustria con
enfoque en granos andinos y turismo (ver próximos capítulos).
En el sector de agroindustria se ha destacado la quinua como producto es-
trella entre los granos andinos y como parte de un mercado de exportación
maduro y en crecimiento. Sin embrago, para alcanzar una masa crítica de
Pymes más amplia que las de empresas de quinua (solo 8-12 registradas en
el departamento), se han considerado e incluido en el análisis aspectos ge-
nerales y de otros sectores agroindustriales (p.ej. frutas) cuyas problemáticas
subyacentes trascienden el subsector de granos andinos e impactan al sector
de agroindustria de manera general.
Con respecto al sector de turismo, la falta de estadísticas actualizadas es
compensada por un evidente dinamismo de inversiones y compromisos de
partes de actores públicos y privados que han venido impulsando el sector
en los últimos años. En este sector emergente y en crecimiento, existen im-
portantes potencialidades en términos de mayor inclusión y crecimiento de
Pymes y de empleo intensivo con alto valor agregado. Inicialmente limitado
al subsector de hospedaje, el análisis fue ampliado al sector de turismo en
general con el propósito de identificar las puertas de entradas más viables e
escalables para fomentar un sistema de incentivos a la formalización.
18
3
Sistema de mercado
de agro-alimentos
con enfoque en
granos andinos
Desconocida fuera de la zona Andina hasta los años setenta, la quinua y otros
granos andinos han ganado rápidamente un espacio en el mercado global
hasta volverse una verdadera commodity en los años 2000. La tendencia
global del “comer sano” ha incluido a la quinua en el repertorio de los “su-
peralimentos” saludables y altamente nutritivos y que además puede sustituir
al arroz y a otros productos con gluten. En los estantes de los supermercados
de Estados Unidos y Europa, la quinua boliviana (junto a la quinua perua-
na, china, y demás) se vende mayoritariamente en granos, pero también en
preparados de granolas, barras cereales, harinas, alimentos procesados, etc.
19
quebraron o se reconvirtieron a otros negocios. Hoy en día el mercado se ha
estabilizado alcanzando precios reales alrededor de 2.800-3.000 USD la
tonelada y en progresivo aumento. Tal como lo han expresado muchos de los
entrevistados, “parece que la quinua ha llegado para quedarse”. Las empre-
sas de primera y segunda generación que sobrevivieron a la crisis exportan
más que todo quinua en granos o con limitado valor agregado (p.ej. hojuelas),
que venden a mayoristas de Estados Unidos y Europa que a su vez procesan
y transforman los granos fuera de Bolivia.
20
Ilustración 3: Sistema de mercado del sector de agroindustria
ONES DE SOPORTE
FUNCI
Insumos y
maquinarias Crédito
de empaque
Insumos y Acceso a
maquinarias mercados
de procesamiento de exportacíon
Insumos y Acceso a
maquinaria mercados
de produccíon nacionales
Requisitos Regulaciones
sanitarios y acuerdos
SENASAG de exportacíon
Certificaciones
Transporte para mercados
de exportacíon
Sistema tributario
y laboral
REGLA
S Y REGULACIONES
Cadena principal
21
tributario a través del pago anual al Régimen Agropecuario Unificado (RAU)41.
La producción es muy a menudo orgánica por una combinación de factores
que incluyen: i) prácticas de cultivo tradicionales aplicadas a un producto
poco valorizado y comercializado antes del boom; ii) escasez y altos precios
de insumos químicos, más que todo importados por Perú; iii) sensibilización
a los incentivos económicos y apoyo financiero a la certificación orgánica por
parte de los procesadores y exportadores de quinua orgánica; y iv) ausencia
de productores orgánicos de larga escala. El factor de la demanda interna-
cional es bastante importante puesto que la diferencia de precios entre una
tonelada de quinua convencional y la quinua orgánica fluctúa entre 200 y
300 USD. Procesadores estiman que hasta el 70% de las ganancias de la
exportación del producto en granos queda en las manos de los pequeños
productores informales. Muchos de ellos han acumulado grandes capitales
durante el boom de la quinua, lo cual también ha generado fuertes expecta-
tivas de la parte de los productores que mal aceptan la bajada de los precios
internacionales. Varios procesadores y exportadores apuntan el dedo a los
productores como factor limitante del sector puesto que se enfocan en rei-
vindicar mejores precios internacionales desatendiendo las posibilidades de
producir a menor costo y de manera más eficaz. Se reportan por ejemplo in-
novaciones tecnológicas en ámbito de colección y trillaje maquinizados para
pequeñas superficies que no parecen ser adoptadas ni consideradas por los
productores de quinua.
Por otra parte, una gran cantidad de la cosecha de los granos (hasta el 60%
según algunos) se contamina con insecticidas y fungicidas durante la fase de
producción (debido a plagas estacionales), durante la fase de almacenamien-
to antes de la agregación (para evitar ataques de hongos en ambientes húme-
dos), o en los camiones de agregación y distribución a los procesadores (por
contacto con granos contaminados). En este aspecto, es importante resaltar
las iniciativas de organizaciones como Swisscontact que se enfocan en forta-
lecer las capacidades de actores clave en la fase productiva para desarrollar
circuitos cortos de comercialización, articulación productiva y comercial y
promoción del consumo de alimentos con alto valor nutritivo42.
41 El RAU es un es uno de los regímenes especiales, que pagan sus impuestos (IVA, IT, IUE y RC-IVA)
de manera simplificada una vez al año. El RAU aplica las unidades que realizan actividades agrícolas
o pecuarias (cooperativas, personas naturales o sucesiones indivisas) pero no se extiende al sector
de procesamiento y explotación industrial, comercial o de servicios vinculada o no a la actividad
agropecuaria. Fuente: https://boliviaimpuestos.com/regimen-agropecuario-unificado-rau/
42 Para más información consultar la página Swisscontact, sección “Mercados Inclusivos en Bolivia”.
43 La Asociación Nacional de Productores de Quinua- ANAPQUI, agrupa a 1500 familias productoras de
quínoa, organizadas en 7 asociaciones regionales del altiplano sur. Realizan la comercialización de
manera directa, sin intermediarios, comprando a sus miembros a un precio superior al precio de mer-
cado y procesando los granos en productos comercializados en el mercado interno y de exportación.
22
b) Agregadores (o acopiadores) informales venden los granos a los proce-
sadores colectándolos de varios productores. Los granos se mezclan en los
camiones y es imposible trazar su proveniencia y su carácter orgánico.
23
A pesar de estas dificultades, se observó que algunos procesadores están
desarrollando y a veces comercializando productos trasformados como barras
de cereales, granolas, harina de quinua, pasta de quinua, y hasta pudines. Si
por un lado esto les permite abrir nuevos canales de exportación y de utilidad,
algunos procesadores la describen como una estrategia de diversificación
preventiva para preparar mercados alternativos a los granos de quinua en
vista de una posible caída del precio en el futuro.
24
prenatal y de lactancia50. Para algunos procesadores de agro-alimentos (in-
cluyendo los granos andinos) las ventas estatales representan hasta el 80%
de sus mercados. Las compras y los proveedores se seleccionan a través de
licitaciones públicas a nivel municipal las cuales son muy a menudo ganadas
por grandes o medianas empresas. Sin embargo, se ha podido verificar que
estas empresas subcontratan de manera oficial empresas más pequeñas. En
el ámbito de los granos andinos, los productos de venta estatal van de los
simple granos a productos trasformados de consumo inmediato como bol-
sitas de amaranto en polvo para bebidas (el denominado pito), bolsitas de
mezclas de cereales y granos, granola, etc.
Funciones de apoyo
50 El 2016 el gobierno boliviano aprobó tres decretos para incentivar y fortalecer el sello “Hecho en
Bolivia” que favorece a el acceso de las Pymes a las licitaciones de compras estatales. Las compras
estatales son por su mayoría destinadas a la distribución de desayunos escolares (que representa
un gran mercado para los pequeños productores en Bolivia) pero también al mercado prenatal y de
lactancia que consiste en la entrega a las madres de una asignación mensual en especie equivalente
a un salario mínimo nacional.
25
sobre todo de nicho orgánico. Junto a las otras barreras mencionadas en la
cadena principal de los granos andinos, la escasez de insumos es una res-
tricción a la agregación de valor que afecta de manera transversal a todo el
sector del agroindustria.
Por el hecho de exportar más que todo quinua en granos, las empresas
exportadoras de quinua importan sacos en bruto para sus granos, aunque
algunas de ellas han adquirido empacadoras locales para empacar sus
productos transformados y venderlos en el mercado local. En los casos li-
mitados en que decidan exportan alimentos empacados, las empresas del
sector de agroindustria se enfrentan a una escasez de material de empa-
ques adecuados para el mercado exportador. De hecho, si la mayoría de
los empaques nacionales utilizan plástico de tipo polipropileno monorien-
tado (de una sola capa de material), el mercado de exportación requiere
como mínimo empaques de polipropileno biorientado (dos capas de ma-
terial) y en varios casos (p.ej. para el mercado orgánico europeo) plástico
biodegradable. Actualmente estos materiales tienen que ser importados a
costos muy altos del extranjero y las empacadoras locales no están adap-
tadas a utilizar plásticos que no sean de tipo monorientado porque, según
una empresa fabricadora consultada, no existe una demanda suficiente que
justifique la adaptación. El empaque resulta entonces ser un costo más
que reduce el valor competitivo de los productos transformados bolivianos.
26
Créditos
En 2013 el Gobierno estableció los “créditos al sector productivo”, con el
objetivo de impulsar las empresas de este sector. Estos créditos especial-
mente dirigidos a unidades productivas y proporcionadas por el Banco de
Desarrollo, consisten en préstamos que benefician de una tasa de interés que
varía según la clasificación oficial del tamaño de la empresa53: alrededor del
5% para las empresas pequeñas y del 11.5% para las empresas medianas y
grandes. Este último es similar o hasta igual a la tasa de interés aplicada por
los bancos convencionales, lo cual hace que el crédito productivo sea más
interesante para las micro y pequeñas empresas.
Uno de los requerimientos para acceder a este fondo es de tener una certi-
ficación SENASAG54. Aunque se desconozcan los tramites específicos para
la obtención del crédito algunas empresas resaltaron la larga duración del
proceso de solicitud como un desafío mayor. El proceso puede tomar hasta
siete meses para la obtención de un crédito de 5.000 USD lo cual choca con
el propósito mismo por lo cual muchas empresas solicitan el crédito: compra
de maquinarias para captar una oportunidad de mercado emergente o para
aumentar la productividad de la empresa, o compra rápida de materia prima
para responder a un pedido (p.ej. café).
Transporte y aranceles
Los costos del transporte y de los aranceles generados por el hecho de atra-
vesar varias fronteras antes de acceder a los puertos y al destino final del
producto, es mencionado como una de las barreras más importantes a la ex-
portación y también se aplica al sector de los granos andinos. Véase capitulo
“Los desafíos de la exportación”.
27
Reglas y regulaciones
n Visita del ingeniero SENASAG. La fecha de la visita tiene que ser reserva-
da en las agendas apretadas de los pocos ingenieros de los cuales dispone
SENASAG. Durante la visita, el ingeniero toma muestras de los productos
y sobre todo controla la inocuidad de los espacios que tienen que ser
separados físicamente en tres áreas: almacén de materia prima, área de
procesamiento y almacén del producto terminado. Este aspecto es muy a
menudo problemático para las micro y pequeñas empresas que disponen
de un solo local para sus actividades.
Este proceso complejo puede tomar de uno a seis meses con un costo total
que fluctúa alrededor de 1.000 USD. La gran diferencia en la duración de-
pendería de la contratación o no de un abogado o ingeniero especialista que
facilite el proceso. El valor adicional de esta contratación (aprox. 150 USD
por proceso) es por una parte la anticipación y asesoría de las empresas en
los requerimientos y trámites del proceso (p.ej. utilizar cortinas de plástico
28
para separar los espacios, identificar posibles ingredientes problemáticos,
etc.) y por otra la inversión en tiempo ahorrado en los tramites, tiempo que
muchas empresas pequeñas no pueden perder fuera de sus negocios. Sin
embargo, esta contratación añadiría un costo más a todo el proceso que se
vuelve bastante caro para micro y pequeñas empresas.
29
Puntos de entrada y recomendaciones
El sector de procesamiento de granos andinos y en particular de la quinua
se ve particularmente afectado por el desafío del aprovisionamiento de la
materia prima. De hecho, aunque subsistan problemáticas estructurales del
entorno de negocio en el país, así como desafíos en temas de capital de
inversión (p.ej. en maquinarias), insumos, empaque y requisitos de certifica-
ciones (especialmente orgánicas), es en la fase productiva que se encuentra
el problema subyacente: los procesadores no aumentan su volumen de pro-
cesamiento y no satisfacen la creciente demanda internacional porque no se
produce suficiente quinua orgánica.
30
Estandarizar las regulaciones de etiqueta
Por otro lado, la experiencia de los procesadores entrevistados al igual que
las prácticas y problemáticas relacionadas al costo de la formalización y de
la exportación, han resaltado la importancia de los créditos productivos y
del acceso a las ventas estatales como “factores de empuje” hacia la for-
malización, en primera instancia, y hacia la exportación, en segundo lugar.
En primer lugar, la perspectiva de poder acceder a las ventas estatales y a
los créditos preferenciales, parece ser un incentivo para iniciar procesos de
formalización a través de la certificación SENASAG (y obviamente del NIT).
En este sentido, sería relevante abordar los desafíos del control de etiqueta,
por ejemplo a través de un trabajo de estandarización y clarificación de los
requerimientos, para incentivar las empresas de agro-alimentos a continuar
el proceso de certificación (y formalización) de sus productos y a actualizar
de manera regular su imagen y marca.
31
32
4
Sistema
de mercado
de turismo
33
Ilustración 4: Sistema de mercado del sector turismo en Bolivia
ONES DE SOPORTE
FUNCI
Desarrollo
de productos
Capacitacíon Coordinacíon
Promoción Investigación
de mercado
REGLA
S Y REGULACIONES
Cadena principal
El estudio tuvo un enfoque particular en el departamento y la ciudad de
La Paz. Razón por la cual, la información sobre la cadena principal y las
funciones de soporte tienen una circunscripción a esa zona geográfica. Sin
embargo, las reglas y regulaciones tienen un carácter más amplio por tratarse
de normatividad a nivel nacional.
34
Maravillosa61, un turista gasta alrededor de 1.300 USD por semana en su
visita al país, dinero que, según su proporción en el total, es gastado princi-
palmente en alimentación, transporte, esparcimiento y otros.
En relación a la motivación del viaje, por una parte hay turistas internacio-
nales que emprenden un viaje por Sudamérica en el cual incluyen a Bolivia
como uno de los destinos de su itinerario. De otra parte, hay turistas extran-
jeros con planes específicos para Bolivia, entre los cuales se encuentran las
expediciones a las montañas o caminatas por diversos valles, la exploración
de la cultura local, los recorridos por el Lago Titicaca, o la atracción única
que ofrece el Salar de Uyuni. Sin embargo, también hay una cantidad de
visitantes extranjeros que en su camino hacia el sur desde Perú o al norte por
Chile o Argentina, deciden ingresar a Bolivia y pasar unos días en algunos de
los sitios más turísticos del país. Finalmente, el sector también recibe una
porción importante de visitantes locales motivados por visitas de amigos a
otros lugares del país.
Es así como, la información para tomar las decisiones sobre el viaje se ob-
tiene dependiendo de la motivación de la visita. Para aquellos visitantes ex-
tranjeros con el destino fijo en su itinerario, la información se adquiere en su
lugar de residencia (por medio de tours organizados por operadores, motores
de búsqueda o la oferta de hoteles con páginas web) y, como resultado, con
anterioridad al viaje ya se tiene planificado el itinerario. Es improbable que
estos turistas hagan planes adicionales o dediquen días extra en su estadía
en el país. Por el contrario, para turistas internacionales que toman la de-
cisión durante su viaje, la información sobre destinos, duración y planes es
recibida y validada sobre la marcha. Estos turistas reciben generalmente la
información en los sitios de estadía o en las oficinas de operadores turísticos
locales. Los turistas nacionales generalmente obtienen la información sobre
su destino por referencias de conocidos y planean sus viajes de manera in-
dependiente o cuando llegan a su destino buscan información en oficinas de
operadores turísticos o agencias de viajes.
Un alojamiento variado
Según cifras del INE, la oferta hotelera en las ciudades capitales de Bolivia
para 2016 fue de 1.420 establecimientos de hospedaje, los cuales se distri-
buyen principalmente en alojamientos 44%, residenciales u hostales 29% y
hoteles 22%. En relación con alojamientos en La Paz hay una oferta variada
para diferentes tipos de turistas. Existe una zona de alta concentración de
hoteles y hostales con variedad de precios y tipos de acomodaciones para
diferentes clientes en los alrededores del Mercado de las Brujas y Sopocachi.
61 Instancia responsable de llevar adelante las políticas de turismo dentro del municipio de la Paz.
35
Sin embargo, las opciones tradicionales de hoteles siguen acogiendo a la ma-
yoría de los visitantes. Muchos de estos alojamientos son negocios familiares
en los que el administrador o los empleados no tienen formación o capacita-
ciones en hotelería o turismo. Estos negocios aún no están orientados a un
mercado internacional y esto se ve reflejado en el servicio prestado al cliente
no solamente en su estadía sino en la información adicional que le pueda
brindar sobre la ciudad o el país.
36
tours alrededor de estos,
n Fortalecer la educación en servicios gastronómicos, promoción de la gas-
tronomía paceña, amazónica y chola,
n Crear conciencia sobre la educación alimentaria y la importancia del pa-
trimonio alimentario local,
n Expedir regulación que promocione la gastronomía paceña, y
Sin embargo, se debe tener en cuenta que desde el lado de la demanda esto
puede tener un par de puntos críticos para su posicionamiento. El primero
relacionado con la competencia de Perú, país que ya está posicionado no
solo regional sino internacionalmente como un destino con una mayor oferta
y tradición culinaria. Segundo, muchos de los turistas visitan La Paz por un
par de días y la altura se constituye en un elemento que afecta a muchos de
sus visitantes y a su disposición para comer.
Transporte e infraestructura
La cantidad de pasajeros internacionales que llega por transporte aéreo ha
disminuido a diferencia de los que usan un transporte terrestre para entrar
al país. Según el INE, en 2016 el 57,5% de los turistas extranjeros entró al
país por carretera versus un 41,6% que lo hizo en avión. Este último medio
de transporte ha ido cayendo puesto que uno de los retos más grandes del
país es su conectividad aérea. Según el Informe Global de Competitividad del
Foro Económico Mundial de 201963, Bolivia es el tercer país peor conectado
de Sudamérica ubicado después de Paraguay y Venezuela.
63 http://www3.weforum.org/docs/WEF_TheGlobalCompetitivenessReport2019.pdf
37
noviembre. Son varios problemas los que afectan esta situación:
Actividades
La ciudad de La Paz tiene una oferta limitada para los visitantes. Los planes
se centran en un tour por la ciudad de medio o máximo un día en el que se
visita el centro de la ciudad, la Calle de las Brujas y algunos museos públicos,
especialmente el de Etnografía y Floklore. El plan más atractivo y relativa-
mente reciente para los turistas es la visita a los teleféricos. Una serie de diez
líneas con 26 estaciones que conectan La Paz con El Alto y ofrecen una gran
vista de la ciudad. Empresarios del sector de turismo reportan que siempre
más turistas locales deciden visitar La Paz para hacer un tour en el teleférico.
De otra parte, tal vez la apuesta más grande del Gobierno nacional es el
turismo comunitario. Sin embargo, existe consenso en decir que es un tema
que aún no tiene visión ni incentivos para posicionarse como un jalonador de
la industria turística. Estos Emprendimientos Turísticos Comunitarios (ETC)
están clasificados en dos tipos. En el primero están pocos ETC organizados
y formales que reciben en su mayoría turistas locales a los cuales se les ha
creado una oferta alrededor de sus comunidades, por ejemplo, rutas del vino,
agroturismo o rescate de culturas y tradiciones. El segundo, que reúne a la
mayoría de ETC, donde la falta de un producto y la precariedad del servicio
38
se ven reflejadas en el grado casi inexistente de la formalización de estos em-
prendimientos y en la baja demanda de sus servicios. Son muy pocos los que
cuentan con registros de empresa necesarios para operar, pagan seguridad
social a sus asociados y mucho menos pagan impuestos. Dos entrevistadas
manifestaron que uno de los problemas de la proliferación de ETC son do-
naciones de ONG que buscan ayudar a las comunidades dejando capacidad
instalada para recibir a turistas sin conocer cuáles son los atractivos de la
zona o ignorando que, en el sector del turismo actual, la oferta de servicios
básicos no es un factor de atracción a turistas.
Funciones de apoyo
Por ejemplo, el circuito Dakar, por el cual luego de cinco años de que la
competencia incluyera a Bolivia como parte del recorrido, se ha podido cons-
tatar que el costo beneficio de haber tenido esta carrera no valió la pena:
fueron entre cuatro y cinco millones de dólares de inversión que no se vieron
remunerados ni traducidos en un aumento sustancial del número de visitan-
tes. En adición, se ha decidido no participar en ferias mundiales de turismo
importantes y no establecer alianzas estratégicas con países vecinos como
Perú, Argentina y Brasil, de donde proviene la mayoría de turismo receptivo.
Finalmente, la Empresa Estatal Boliviana de Turismo (Boltur) no solo tiene
el objetivo de impulsar el turismo de base comunitaria, sino que es un actor
importante en la oferta de servicios turísticos. Sin embargo, el sector privado
cuestiona los resultados e impacto de Boltur, los entrevistados manifestaron
que la empresa funciona como un comprador de paquetes al sector privado
sin valor añadido que no genera impacto al no desarrollar una oferta y ser-
vicios y dinamizar el mercado, excepto para el caso de turismo comunitario.
39
Finalmente, un elemento externo que afecta el turismo es la mala imagen
política, social y ambiental del país. Las recurrentes marchas y protestas que
incluso dejaron atrapados a cientos de turistas en Uyuni tienen un impacto
negativo en el turismo. Por su parte, los incendios en el Amazonas y la falta
de reacción del Gobierno al respecto han afectado la imagen y la decisión de
turistas que quieren viajar a la selva64.
Capacitaciones incompletas
Las personas entrevistadas consideran que existe una oferta pública y pri-
vada suficiente a nivel técnico superior, licenciatura y maestría en turismo
y actividades conexas como la gastronomía. En general, se percibe que hay
una oferta adecuada para suplir la demanda de talento humano que requiere
el sector. Sin embargo, mencionaron retos en bilingüismo y necesidad de
desarrollo de habilidades blandas para mejorar servicio al cliente. Para atraer
personas en proceso de formación, muchas empresas tienen convenios con
universidades para reclutar pasantes. Por su parte, varias empresas, espe-
cialmente medianas y grandes, ofrecen capacitaciones para sus empleados y
guías para complementar la experiencia específica que se requiere en cada
negocio.
Sin embargo, varios actores mencionaron que para mejorar la calidad del
recurso humano existen tres retos. El primero relacionado con la alta rotación
de personal joven que por una mejor oferta independiente de la estabilidad o
por un trabajo diferente renuncian a sus puestos. Segundo, la necesidad de
mejorar el uso de tecnologías de la información para alinearse con la oferta
de empresas que están innovando en investigación de mercados, desarrollo
de productos y mercadeo. Y tercero, creación de programas de certificación
por competencias porque en el sector hay muchas personas con formación
empírica que sabe hacer su trabajo, pero no cuenta con una certificación.
Sin embargo, en ambos casos uno más exitoso que el otro, no se percibe
que el sector esté desarrollando productos de manera cohesiva, formales y
pensando en el sector turismo como todo un sector.
64 Sin embargo, la proporción de turistas que van a la selva en Bolivia es menor que la que va a las
montañas o a los valles.
40
Ausencia de coordinación en casi todos los niveles
y actores
El único actor que mencionó recoger información sobre los turistas y sus
planes es el Centro de Información Turística. Con seis puntos de información
en la ciudad ofrece información al turista y al mismo tiempo colecta sus insu-
mos y retroalimentación sobre la relevancia y calidad de los planes turísticos.
Sin embargo, esta información no es usada para el desarrollo de productos o
ajuste de la oferta existente.
41
Reglas y regulaciones
Licencia de fun- Gobierno Municipal Registro de comercio Variable, promedio: 2 – 20 días 1 año
cionamiento para Autónomo (Fundempresa) municipios grandes
empresas 500 bolivianos
Número de Identi- (72 USD), medianos
ficación Tributaria 300 (43 USD) y
(Servicio de Impues- pequeños 100
tos Nacionales) (14 USD)
Registro Obligatorio
de Empleadores (Mi-
nisterio de Trabajo)
Certificado médico
(incluya tipo de
sangre)
Certificados de
FELCC, FELNC y
FELCV
Certificado de curso
de formación y capa-
citación en turismo
o de curso en la(s)
especialidad(es) por
las que opta
Notas: FELCC: Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen, FELNC: Fuerza Especial de Lucha
contra el Narcotráfico y FELCV: Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia Doméstica.
Fuente: elaboración propia con base en entrevistas.
42
La alta carga administrativa y pecuniaria asociada al proceso de registro de
la empresa hace que esta se convierta en un obstáculo para la formalización.
En adición, varios encuestados destacaron la desorganización y falta de sis-
tematización de las inspecciones realizadas para verificar la formalidad de
los negocios. Estas se hacen en periodos diferentes del año por funcionarios
de diferentes instituciones que verifican los requisitos de operación de los
negocios y empleados. Sin embargo, el Viceministerio de Turismo ha recien-
temente desarrollado el Sistema de Registro Categorización y Certificación de
Servicios Turísticos- SIRETUR, una plataforma online de registro de empre-
sas del sector de turismo. La finalidad de SIRETUR es de agilizar y simplificar
el proceso de registro para incentivar la formalización de las empresas. Esta
iniciativa se encuentra actualmente en fase de difusión por lo cual muchas
empresas no saben de la existencia de este registro.
Po otro lado, el alto valor del salario mínimo y los altos costos laborales no sala-
riales que han aumentado en los últimos años generan presiones muy altas a la
contratación formal en Bolivia y dejan en la informalidad a una cantidad consi-
derable de trabajadores por los cuales los empresarios no alcanzan a pagar los
costos. Estos altos costos laborales hacen que muchas personas trabajen por
fuera del sector formal y se refleje en las altas tasas de informalidad laboral del
país que alcanza el 80% de los trabajadores65, entre las más altas del mundo.
En este frente hay mucho espacio por incluir a trabajadores en la formalidad,
especialmente en un sector intensivo en el uso de mano de obra, pero la rígida
regulación hace que sea un camino largo y complicado de recorrer.
43
Ley General de Turismo y Plan Nacional de Turismo
La Ley General de Turismo establece las políticas generales para “desarrollar,
difundir, promover, incentivar y fomentar la actividad productiva de los secto-
res turísticos público, privado y comunitario”68. Además, resalta la importan-
cia de la actividad en la matriz productiva nacional revalorizando el patrimo-
nio cultural y natural bajo el respeto y conservación del medio ambiente. Esta
ley define tipos de turismo y actores junto con sus derechos y obligaciones, y
para los públicos establece las competencias y espacios de coordinación con
los privados. Sin embargo, la falta de reglamentación de la ley dificulta su
aplicación concreta en el sector.
Por su parte, el Plan Nacional de Turismo plantea una visión para que el
Viceministerio de Turismo del Ministerio de Culturas y Turismo desarrolle el
sector de manera sostenible respetando el medio ambiente y la riqueza cul-
tural. El Plan prioriza el turismo de naturaleza, turismo de aventura y turismo
cultural como productos en la agenda. Sin embargo, al igual que la Ley de
Turismo, no genera incentivos reales ni un plan de acción concreto para su
implementación.
Visado
Una de las restricciones más importantes a la entrada de turistas son las
visas solicitadas a ciertos países. En el pasado, Estados Unidos representaba
una cuota muy importante de turismo en el país no solo por el número de
turistas sino por los gastos que hacían. El establecimiento de una visa de
turismo con un costo de 160 USD es un fuerte desincentivo para viajar a
Bolivia. Así mismo, el Parque Nacional Madidi recibía una porción alta de tu-
ristas israelíes que dejaron de llegar al país desde que se impuso esta barrera
a la entrada. Ahora los nacionales de Israel deberán aplicar con anticipación
y pagar 30 USD para entrar al país.
44
Fortalecer la coordinación
Primero se requiere entender mejor las razones por la falta de coordinación
en el sector entre los agentes del sector privado, y entre el sector privado y el
público en los niveles del orden nacional y departamental. Una vez identifi-
cadas las causas subyacentes al respecto, se propone formalizar o consolidar
instancias de coordinación público privadas en las que se puedan discutir e
implementar los proyectos, programas y políticas para el municipio de La
Paz. Por ejemplo, entre el sector privado se podría fomentar una gestión
coordinada de administración y manejo de destinos turísticos para ofrecer
un mejor mantenimiento de destinos (refugios, baños, gestión de residuos y
basuras, entre otros). Por otra parte, se podría consolidar el rol de “puente”
entre el sector público y privado de la Agencia para el Desarrollo Turístico
La Paz Maravillosa y replicar el modelo para los demás niveles facilitando y
mejorando la coordinación-público privada de los actores del sector.
45
Generar información de mercado
Uno de los grandes retos del sector está en la disponibilidad de información
que actualmente no permite hacer un adecuado seguimiento y orientación
estratégica para el crecimiento del turismo. En este punto se puede empezar
con mejorar la información del sector. En este sentido, se recomienda que el
proyecto establezca acciones para:
En este aspecto, habría espacio para analizar información del mercado y ver
cómo los negocios podrían vender una variedad más amplia de productos.
46
Conclusiones
En esta Evaluación Rápida de Mercado se han resaltado características y de-
safíos estructurales comunes a muchos sectores productivos y de exportación
de la economía boliviana. A través de un proceso sistemático de evaluación
de sectores se han seleccionado la agroindustria con enfoque en granos an-
dinos y el turismo como unos de los pocos sectores en crecimiento, viables
y relevantes para el tipo de intervención que se propone implementar la
OIT en Bolivia a través de la extensión del proyecto SCORE “Bolivia Digna y
Productiva”.
47
48
5
Anexos
Relevancia
1. Presencia del grupo objetivo ¿Cuántas mujeres y hombres están actualmente empleados en
el sector (desagregado por pobreza, género)? ¿Qué proporción
representa esto en el empleo total de la región/La Paz? ¿Hasta
qué punto pueden crearse más empleos para el grupo objetivo
en este sector (Pymes, trabajadores y empleados en el sector
agroindustrial)?
2. Composición de las Pymes ¿Cuál es la composición de las empresas en el sector en
relación con: volumen y valor de la producción (y exportacio-
nes), número de trabajadores (formales e informales), nivel de
informalidad (empresas y trabajadores), nivel de innovación y
incorporación del valor agregado (especialmente relacionado
con tecnología)?
49
CRITERIO DESCRIPCIÓN
Oportunidad
5. Trabajo decente ¿Hay potencial para crear trabajos de calidad en las Pymes
(especialmente en posiciones de alto valor agregado) y mejorar
los ingresos y/o la calidad de los trabajos existentes?
Viabilidad
6. Capacidad de los actores de mercado ¿Los actores de mercado tienen las habilidades, incentivos y
recursos necesarios para estimular el cambio en el sistema de
mercado? ¿Hay agentes que puedan facilitar cambios a gran
escala?
8. Favorabilidad de la economía política Dentro de los límites del proyecto, ¿qué tan factible es abordar
los retos más significativos que enfrentan los trabajadores
en el grupo objetivo dada la situación actual y el ambiente
político? ¿Cuáles son las políticas y programas públicos rele-
vantes que influencian este sector y su capacidad de alcanzar
mercados de exportación?
50
Criterios de selección sector del sector con orientación
de informalidad
CRITERIO DESCRIPCIÓN
Relevancia
1. Presencia del grupo objetivo ¿Cuántas pequeñas empresas informales (con al menos cinco
empleados) son activas en el sector?
¿Cuánto empleo informal es generado en el sector?
2. Composición de las Pymes ¿Cuál es la composición de las empresas en el sector en
relación con: volumen y valor de la producción (y exportacio-
nes), número de trabajadores (formales e informales), nivel de
informalidad (empresas y trabajadores), nivel de innovación y
incorporación del valor agregado (especialmente relacionado
con tecnología)?
Oportunidad
Viabilidad
5. Capacidad de los actores de mercado ¿Los actores de mercado tienen las habilidades, incentivos y
recursos necesarios para estimular el cambio en el sistema de
mercado? ¿Hay agentes que puedan facilitar cambios a gran
escala?
6. Programas existentes ¿Qué programas de donantes están presentes (especialmente
SECO, COSUDE, Swisscontact)? ¿Cuáles son sus interven-
ciones? ¿Hay potencial para apalancarlas? ¿Estos programas
están distorsionando el sistema de mercado?
7. Favorabilidad de la economía política Dentro de los límites del proyecto, ¿qué tan factible es abordar
los retos más significativos que enfrentan los trabajadores
en el grupo objetivo dada la situación actual y el ambiente
político? ¿Cuáles son las políticas y programas públicos rele-
vantes que influencian este sector y su capacidad de alcanzar
mercados de exportación?
51
Lista de organizaciones y personas entrevistadas durante
la misión en La Paz
ORGANIZACIÓN O PERSONA
OIT Bolivia
SECO/COSUDE
Swisscontact – Bolivia
Confederación de empresarios privados de Bolivia - CEPB
Ministerio de Desarrollo Productivo:
n Planificación del Viceministerio de Micro y Pequeña Empresa
n Planificación del Viceministerio de Mediana y Grande Empresa
PROBOLIVIA
COTEXBO
Cámara de industria
Especialista
Especialista en Turismo
Gerente de OGD La Paz
Viceministerio de Comercio Exterior
Especialista en formalización de empresas
Broker de granos andinos
Visita y entrevista a una grande empresa exportadora de granos andinos
Instituto Boliviano de Comercio Exterior
Especialista en Construcción
Cámara Hotelera
Viceministerio de Políticas Tributarias
ANAPQUI
Visita a empresas de sector informal de operación turística La Paz (calle Sagarnaga)
Especialistas de registro SENASAG
Especialista en Producción de agrícola (frutas y cereales andinos)
CANOTUR
Magriturismo
Pequeña Empresa de procesamiento de quinua
Entrevista RED TUSOCO
Proyecto ENCAMINO
Grande empresa exportadora de quinua
Empresa de maquinaria de empaque
Hotel Selina
Emprendedora en infraestructura hotelera
Entrevista con guía de turismo La Paz
Productor y procesador de quinua y socio de ANAPQUI
52
The Lab: Market systems for decent work
Website: www.ilo.org/thelab
Email: [email protected]
Twitter: @ILOTheLab
ISBN 9789220313633
9 789220 313633