Antologia Proyectos de Exportación
Antologia Proyectos de Exportación
Antologia Proyectos de Exportación
INTERNACIONALES
Antología de:
( PROYECTOS DE EXPORTACIÓN )
( OCTAVO semestre )
Instituto Irapuato
ANTOLOGÍA LICENCIATURA MIXTA
2014
Pag.
INTRODUCCIÓN…………………………………………………………………………… 3
OBJETIVO GENERAL………………………………………………………………………
4
DESARROLLO DE UNIDADES……………………………………………………………. 5
TEMARIO……………………………………………………………………………………. 5
AGENDAS SEMANALES…………………………………………………………………... 6
17
EVALUACIÓN………………………………………………………………………………..
BIBLIOGRAFÍA……………………………………………………………………………… 17
GLOSARIO…………………………………………………………………………………… 18
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ANTOLOGÍA LICENCIATURA MIXTA
El propósito de esta guía es presentar de forma más concreta los temas a desarrollar durante el
curso, con la finalidad de lograr que el alumno pueda planear sus actividades y tareas a realizar.
Para que el alumno logre un buen desempeño, es importante revisar constantemente la guía de
estudio, a fin de poder cumplir en tiempo y forma con las tareas y/o trabajos asignados.
Están incluidos los objetivos, las actividades de aprendizaje, las formas de autoevaluación y la
bibliografía básica y sugerida para consulta.
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ANTOLOGÍA LICENCIATURA MIXTA
OBJETIVO GENERAL (Mismo objetivo que en el programa de la materia y la guía de
estudios)
Al finalizar el curso, el alumno evaluará las oportunidades de exportación que presenta un proyecto o producto
exportable examinando las variables que intervienen en el proceso de comercialización, financiamiento y las
metas a alcanzar a través de su implantación.
3. EL PROYECTO DE EXPORTACIÓN
3.1 Situaciones que justifican la preparación de un proyecto de exportación
3.2 Formulación y análisis
3.3 Identificando oportunidades
3.4 Contenido del proyecto
3.5 Ingeniería del proyecto
3.6 Estructuras de financiamiento
3.7 Evaluación económica del proyecto
3.8 Implantación de proyectos
3.8.1 Planificación
3.8.2 Manual de Implantación
4.- EXPORTANDO A NORTEAMÉRICA
4.1 Factores económicos
4.2 Entorno interno para actividades de exportación
4.3 Acuerdos a considerar
4.4 Tamaño del mercado estadounidense
4.5 Macro mercadotecnia en los E.U.A.
4.6 Análisis dl mercado de importación
4.7 Estrategias de importación en los E.U.A.
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ANTOLOGÍA LICENCIATURA MIXTA
4.8 Proceso de importaciones en los E.U.A.
SEMANA 1
La Organización es reconocida como un prestador especializado y eficiente de servicios técnicos que hace
frente a los desafíos de reducir la pobreza mediante actividades productivas, promover la integración de los
países en desarrollo en el comercio global mediante la creación de capacidades comerciales, fomentar la
sostenibilidad ambiental en la industria y la producción, y promover el acceso global a fuentes de energía
renovables.
Business Partnerships
Working closely with companies and foundations, UNIDO builds partnerships that
advance inclusive and sustainable industrial development while simultaneously
driving business value.
A growing number of industry leaders are recognizing that aligning business strategies, operations and
supply chains with sustainable development outcomes is not only a social responsibility, but also
increasingly a business imperative. Adopting more socially inclusive and environmentally sustainable
business operations helps to mitigate risk, develop new markets, and cultivate sustainable relationships
with suppliers, customers and investors.
UNIDO’s Business Partnership Programme harnesses the expertise, know-how and resources of the
private sector to tackle important global industrial development issues. There are several strategic areas
UNIDO engages with business to build local productive capacity, enhance social inclusion and promote
environmental sustainability, including:
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ANTOLOGÍA LICENCIATURA MIXTA
Providing goods and services: developing innovative goods and services tailored to meet the
needs of low-income populations and micro, small and medium-sized enterprises (SMEs);
Supporting local business development: promoting entrepreneurship and SME development
through capacity building, technology transfer and advisory services;
Building inclusive and sustainable value chains: upgrading and strengthening the
competitiveness of local producers for their successful inclusion in local, regional and global value
chains;
Enhancing compliance with international norms and standards: capacitating SMEs in
developing countries to comply with international trading standards, so as to improve their access
to global markets;
Promoting Green Industry: enhancing the creation of new green industries as well as promoting
the more efficient use of energy and raw materials in industrial manufacturing processes and
services;
Expanding access to energy: catalyzing private sector know-how and investment in renewable
sources of energy to promote access of affordable, clean energy for productive use.
To find out more about UNIDO's business partnerships in action, click here.
UNIDO and the private sector are natural partners for prosperity. As a United Nations specialized agency,
we offer profound know-how in industrial development for developing countries and transition economies.
With a field presence in more than 50 countries and a worldwide pool of experts and trainers we can
leverage our global resources, and those of our partners, to achieve significant and sustainable scale and
impact. To find out more about how to partner with UNIDO, click here.
For more information on UNIDO Procurement opportunities, please click here to be redirected.
UNDP and UNIDO further strengthened their cooperation through an inter-agency agreement that combines
the core competencies and specialized expertise of UNIDO with the broad country-level representation and
delivery capacity of UNDP. The operational focus of the agreement lies on two components: expanding
UNIDO field coverage in a cost-effective manner through the establishment of UNIDO Desks in UNDP
Country Offices, and developing joint activities in private sector development. As a result, UNIDO Desks
have been set up in 16 countries, and UNDP and UNIDO have developed a number of joint programmes
aimed at strengthening private sector enterprises and institutions in support of national development goals.
The flagship of the partnership between UNEP and UNIDO is the National Cleaner Production Centres
(NCPC) Programme, which aims at achieving cost-effective reduction of environmental pollutants,
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ANTOLOGÍA LICENCIATURA MIXTA
improving efficiency of resource use and, to the extent possible, enhancing industrial productivity through
cleaner production and the application of environmentally sound technologies. Today, the programme
operates in 47 countries.
The partnership between FAO and UNIDO focuses on the need to meet mounting global challenges related
to agri-business and agro-industry development, bio-energy, economic recovery in post-crisis countries and
the organization of global forums. The joint FAO-UNIDO activities have had a distinct qualitative impact: a
number of technical manuals, including toolkits, have been prepared on agro-industrial development, and
comprehensive technical assessments have been undertaken to gauge the challenges faced by countries in
need of assistance.
IFAD and UNIDO cooperate in the areas of value chain development and market linkages within agro-
industry and agro-processing, and food production and bio-energy in Africa, Asia and the Pacific, and Latin
America and the Caribbean. Under a recent initiative, IFAD and UNIDO have agreed to intensify their
strategic partnership and increase the developmental impact of their complementary assistance.
Government support and funding has been secured for three major programmes carried out under this
partnership in Nigeria, Sierra Leone and India.
Development Business is the official source for global procurement information made available by the
multilateral development banks, the UN system and governments in the developing world. With a mandate
to raise awareness of its service amongst private sector firms interested in participating in development
projects, Development Business is now seeking to expand its outreach in developing countries through
UNIDO's field offices. At the same time, the partnership will promote UNIDO's expertise as a critical voice to
be included at various forums organized by DB's partners. The partnership will also focus on the promotion
of UNIDO's publication to DB's network and the leveraging of Social Media for reciprocal branding.
The African Development Bank is the leading financial development institution for Africa. Its mission is to
promote economic and social development through loans, equity investments and technical assistance.
UNIDO is partnering with the AfDB to implement the medium and long term actions of the AfDB’s Africa
Food Crisis Response (AFCR) framework for accelerated support to regional member countries affected by
rising food prices. In September 2008, AfDB requested UNIDO and FAO to develop a Post-Harvest Losses
Strategy for the bank, which will help define areas of intervention to achieve significant reduction in losses
within 6 years. UNIDO will also screen the agriculture project portfolio of the bank and assess the
interventions required to address post-harvest losses and recommend pilot interventions/solutions
(technology, training etc).
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ANTOLOGÍA LICENCIATURA MIXTA
International Fund for Agricultural Development (IFAD)
The International Fund for Agricultural Development (IFAD) is an international financial institution and
specialized UN agency dedicated to eradicating poverty and hunger in rural areas of developing countries.
Its mission is to empower poor rural women and men in developing countries to achieve higher incomes
and improved food security. At the request of IFAD, UNIDO has provided technical assistance to formulate
several programmes in Nigeria, Sierra Leone and India. Although UNIDO and IFAD have collaborated on
some projects over the years, the two agencies agreed to review the existing partnership framework and to
identify areas for enhanced cooperation. In October 2008, the Director General of UNIDO and the President
of IFAD signed an Aide Mémoire to support cooperation in the following areas: value chain development
and market linkages; agro-industry and agro-processing; food production and bio-energy in Africa, Asia and
the Pacific, Latin America and the Caribbean.
The European Investment Bank (EIB) is the long-term lending bank of the European Union. Based on EU
external cooperation and development policies, EIB's lending for development countries is mainly focused
on private sector development, infrastructure development, security of energy supply and environmental
sustainability. UNIDO and EIB are cooperating to identify investment projects in the Middle East. Further
cooperation in the areas of renewable energy, environment and industrial upgrading is expected.
International Financial Corporation (IFC) is the private sector arm of the World Bank group. It provides
investments and advisory services to build the private sector in developing countries. It aims at assisting
people to escape poverty and at improving their lives through fostering sustainable economic growth in
developing countries. This is carried out by financing private sector investment, mobilizing capital in the
international financial markets and providing advisory services to businesses and governments. IFC and
UNIDO are seeking collaboration in the areas of supplier development in Africa and Cleaner Production. In
particular, a tripartite partnership among UNIDO, UNEP and IFC is expected to foster Cleaner Production
investment through financial instruments to promote clean technology.
The Inter-American Development Bank is the main source of multilateral financing and expertise for
sustainable economic, social and institutional development in Latin America and the Caribbean. Its main
goals are to promote economic growth and regional integration in the region. It focuses on poverty
reduction, energy and climate change, infrastructure, education and innovation. The IDB has two member
organizations: the Inter-American Investment Corporation (IIC) and the Multilateral Investment Fund (MIF).
The IIC focuses on support for small and medium-sized businesses while the MIF promotes private sector
growth through grants and investments, with an emphasis on micro-enterprise. UNIDO and the IIC have
signed a memorandum of understanding. Within this context, UNIDO is providing expertise for workshops
on energy efficiency, environmental/social responsibility, standards compliance and Cleaner
Production.More Information
SEMANA 2
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ANTOLOGÍA LICENCIATURA MIXTA
Se analiza la situación actual, a fin de fijar las rutas de acción que faciliten a una empresa, el
aprovechamiento de las oportunidades y la esquiva, eliminación o reducción de los riesgos
previsibles.
Aspectos básicos
Donde se encuentra la organización.
Donde pretende llegar.
Qué tiene que hacer para llegar a donde pretende.
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ANTOLOGÍA LICENCIATURA MIXTA
El plan debe ser comunicado para que funcione y debe ser revisado periódicamente para evaluar los
resultados obtenidos.
Sencillo
Realista
Congruente
Propósitos
Utilizar plan como guía operativa.
Tener acceso a financiamientos.
Atraer inversionistas, socios y colaboradores.
Evaluar factibilidad y mejorar proyecto.
Evaluar oportunidades e identificar riesgos.
Determinar ventajas competitivas.
Definir fortalezas y debilidades.
Contenido
¿Quién? La empresa
¿Qué? El producto
¿En dónde? Y ¿Cuánto? Mercado
¿Decisiones? Aspectos logísticos
¿Con qué y para qué? Aspectos Financieros
¿Cómo comunicarlo eficientemente? Resumen Ejecutivo
El desarrollo requiere tanto del conocimiento de las capacidades propias como de las oportunidades
en el mercado internacional; conocimiento sobre el que se aplica la inteligencia, astucia y audacia
para distinguir, aceptar y enfrentar los retos, supone abrir nuevos mercados y aprovechar el
potencial del negocio.
SEMANA 3
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ANTOLOGÍA LICENCIATURA MIXTA
6. Selección de Mercados
7. Cálculo de Costos de Exportación
Una decisión de exportar, es una decisión que debe ser tomada recién después de haber evaluado una serie de
elementos que se detallan mas abajo. Pero por sobretodo hay que tener en cuenta que el negocio de la
exportación es un negocio que tendrá sus resultados a mediano y largo plazo. No debe ser tomado como una
tabla de salvación porque el mercado local está deprimido. Saber que se va a necesitar contar con información,
dedicarle tiempo e invertir dinero. Hoy en día si bien existe un beneficio relativo por el tipo de cambio alto,
también es cierto que un viaje al exterior, el envío de una muestra, participar en una exposición, será en dólares,
por consiguiente será mas caro. Recién cuando hayamos tenido en cuenta estos items, podremos seguir
adelante.
El comercio exterior es algo que debe ser encarado con responsabilidad y seriedad.
Para obtener una identificación de productos que se pueden exportar, se deben considerar:
El o los mercados a los que se destinará el producto; las ventajas comparativas del producto si las tiene; si el
potencial exportador va a producir, vender en el mercado interno y exportar; si producirá y exportará
exclusivamente o, si exportará, debiendo comprar las mercancías a productores.
Una vez aclarados estos puntos, se deberán tener en cuenta los siguientes:
• Contar con ventajas relativas en el abastecimiento del producto a exportar o en las materias primas o insumos
necesarios para producir la mercancía que se pretende exportar. Los productos finales, las materias primas,
productos intermedios y otros insumos, deben obtenerse en condiciones de precio, confiabilidad y calidad
análogas a las de la competencia internacional.
• La calidad deberá ser la requerida por los mercados externos Y a lo menos, similar a la ofrecida por la
competencia. Considerar una certificación de calidad por alguna certificadora internacional en el país como algo
beneficioso. (INTI, IRAM, etc.)
• Sobre la capacidad productiva para exportación: Debe ofrecerse solamente lo que se está capacitado para
producir en forma estable y continua, para los efectos de cumplir con una demanda externa, sin tener que
postergar el mercado nacional.
• El potencial exportador deberá contar con los medios para movilizar internamente, almacenar y embarcar el
producto a exportar.
• Deberá asegurarse que el producto cumpla con las especificaciones requeridas por el o los mercados de
destino para su ingreso.
• Que el producto no se encuentre protegido por barreras arancelarias muy elevadas o que el producto ofrecido
por la competencia, esté favorecido por un tratamiento preferencial.
• Que el recargo sobre el valor FOB, por concepto de transporte hasta el mercado elegido (flete), no represente
una desventaja frente a proveedores de otros países.
• Que el producto no esté demasiado expuesto, a ser desplazado por productos similares de uso alterativo.
Oferta Exportable
Oferta Exportable es la descripción completa del producto que se desea exportar, con todas sus características.
Hay dos enfoques diferentes para la Oferta Exportable uno es cuando la oferta está constituida por la capacidad
ociosa o los excedentes; el otro enfoque, es el de la demanda en el que la oferta exportable está constituida por
los productos para los cuales hay "mercado".
Otras características de los productos con "mercado" o potencialmente exportable son:
Finalmente, se podría señalar que la Oferta Exportable se deberá estimar en la forma más exacta posible en
cuanto al volumen susceptible de exportación, especificar claramente las calidades, estacionalidades si
corresponde, envases, etiquetas y, en general, toda característica del producto que se estime necesaria para que
el importador pueda hacerse una idea cabal de lo que se está ofreciendo.
Mercados Potenciales
El exportador deberá conocer ciertos antecedentes sobre el comercio internacional del producto a exportar:
volúmenes transados; países importadores, países productores y exportadores; evolución de los precios;
tendencias del mercado; calidades exigidas; canales de distribución en los mercados elegidos, etc.
Hay que considerar que los mercados extranjeros son diferentes al mercado venezolano y la investigación previa
ayudará al empresario para definir su estrategia de marketing hacia el exterior.
El exportador deberá conocer previamente, los aranceles de importación para los productos en los posibles
países de destino junto con los requisitos de ingreso o restricciones existentes, como por ejemplo exigencias
técnicas, normas fitosanitarias, licencias previas o certificados especiales, contingentes o cuotas de importación.
El exportador deberá informarse, también, si el mercado potencial concede algún tratamiento preferencial al
producto originario de Argentina (Tratamientos Preferenciales, Convenios Multilaterales o Bilaterales), por
ejemplo: Mercosur, Sistema General de Preferencias, Acuerdos ALADI
Selección de Mercados
Para seleccionar él o los mercados, el exportador deberá tener en consideración que no es conveniente que trate
de abarcar más de lo que le permiten sus posibilidades de oferta y de dar cumplimiento en los negocios
convenidos, por lo que se recomienda tratar con uno o dos mercados en principio. No debe desestimar los
mercados pequeños o poco destacados.
Pero sí se aconseja, no incursionar en aquellos mercados con fuertes restricciones a las importaciones y severos
controles de cambio o con claros problemas de balanza de pagos.
Son todos los gastos en que debe incurrir el exportador, hasta dejar el producto a disposición del comprador,
dependiendo de las condiciones pactadas (lNCOTERMS).
Factores a considerar:
Se recuerda que el IVA no es un factor a considerar por el exportador en el costo de una exportación, ya
que éste es recuperable.
SEMANA 4
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ANTOLOGÍA LICENCIATURA MIXTA
Las pequeñas y medianas empresas (PYME) suelen tener dificultades para exportar a
mercados extranjeros: Pueden carecer de los medios y conocimientos financieros necesarios,
pueden incumplir los requisitos regulatorios extranjeros, o pueden producir productos en
cantidad la calidad no aptos para compradores extranjeros entre otros muchos problemas
potenciales. Sin embargo, con frecuencia, estos problemas se pueden superar mediante
cooperación entre las PYME. Al combinar sus conocimientos, sus recursos financieros y sus
contactos en un consorcio de exportación, las PYME pueden mejorar de manera significativa
sus posibilidades de exportación y reducir los costos y los riesgos que implica la penetración
en mercados extranjeros.
Los consorcios de exportación difieren en cuanto a los servicios que prestan. Hay algunos
que ofrecen sólo funciones básicas de secretaría, tales como proporcionar información,
organizar programas de capacitación ayudar con traducciones y/o
hacer investigación de mercado. No obstante, los hay también que ayudan a los miembros a
formular una estrategia completa de exportación y prestan una mayor diversidad de
servicios, incluidas adquisiciones colectivas de insumos, asistencia jurídica, la creación de
una marca del consorcio y otras formas de comercialización.
Los dos principales tipos de consorcios son los consorcios de promoción y los de ventas. Los
consorcios de promoción se refieren a una alianza creada para explorar mercados
Reducción de costos. En los consorcios de exportación, los miembros comparten los gastos
administrativos y de promoción con lo que evitan los gastos de establecer su propio
departamento de exportación. Al utilizar en conjunto instalaciones de transporte y de otro
orden para fines de exportación pueden lograrse economías adicionales de tiempo y de
costo.
• Consorcios que dirigen las exportaciones a una región específica y los que realizan
actividades a escala mundial.
Acceso a nuevos mercados y a órdenes más importantes. Las empresas participantes pueden
suministrar una mayor diversidad de productos y una cantidad superior que al hacerlo por
separado. La mayor disponibilidad de productos y la mayor fiabilidad del suministro hace que
los productos ofrecidos por un consorcio sean más atractivos y competitivos para los clientes
extranjeros. Los consorcios ayudan a sus miembros a pasar del simple abastecimiento de
productos a clientes a la formulación de una auténtica estrategia de exportación en que se
puedan ampliar las actividades de comercialización internas y las especificaciones técnicas
y/o los precios no son simplemente dictados por los clientes. Además, cuando varias
empresas unen fuerzas para fomentar sus exportaciones, aumentan su capacidad de
negociación con los distribuidores y compradores. En algunos casos, el consorcio puede
incluso establecer sus propios canales de distribución. De esta manera pueden pasarse por
alto los intermediarios, de los cuales las pequeñas
La asistencia de la ONUDI
SEMANA 5
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ANTOLOGÍA LICENCIATURA MIXTA
Contexto económico
Coyuntura económica
Estados Unidos tiene la economía más importante y potente del mundo. Sin embargo, el país ha
sido el primero en sufrir las consecuencias de la crisis financiera de 2009. Estados Unidos ha
experimentado la recesión más grave desde la crisis de los años treinta, con una contracción de la
economía del 2,6% en 2009. Gracias a un plan de estímulo fiscal y monetario de largo alcance que
permitió el incremento del consumo de los hogares, entre otros elementos, la economía se
recuperó en 2010, pero le cuesta elevarse desde entonces. El PIB creció 1,6% en 2013. Como los
demócratas y repúblicanos no lograron un acuerdo poítico, en el otoño de 2013 la administración
federal estuvo paralizada por debates relacionados con el realce del límite de la deuda. Este tema
fue utilizado por el sector de derecha del partido republicano, para cuestionar la reforma de la
salud. El Estado federal dejó de funcionar hasta que, en octubre, ante el riesgo de no pago, los
republicanos terminasen firmando. Este bloqueo le habría costado 17,6 mil millones de euros al
Estado americano.
La crisis financiera internacional ha provocado un aumento considerable del desempleo, qué bajó a
7,3% en 2013. Esta disminución se explica más por el desánimo de los cesantes, que dejan de
buscar, que por un alza real en la creación de empleos. La tasa de personas que han dejado de
buscar alcanza una cifra récord e implica sobre todo a los jóvenes. Además, asistimos desde los
años ochenta a un aumento de las desigualdades. Por último, la oposición corre el riesgo de sufrir
las consecuencias del bloqueo del Estado federal en las elecciones de mediados de mandato, en
2014.
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ANTOLOGÍA LICENCIATURA MIXTA
Indicadores 2011 2012 2013 2014 2015 (e)
de
crecimiento
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ANTOLOGÍA LICENCIATURA MIXTA
Fuente: IMF - World Economic Outlook Database - últimos datos disponibles.
El sector agrícola americano es, sin duda, el más importante del mundo. Se caracteriza por una
alta productividad y por el uso de tecnologías modernas. Estados Unidos es uno de los principales
productores de maíz, soja, carne de vacuno y algodón. El estado de California genera por sí solo
más del 12% de la producción agrícola del país. Sin embargo, la agricultura representa únicamente
el 1% del PNB americano.
Estados Unidos es un país muy industrializado. El sector industrial representa casi la cuarta parte
del PNB e incluye una gran variedad de actividades. Las más importantes son la fabricación de
maquinaria eléctrica y electrónica, de productos químicos y de maquinaria industrial, así como el
sector agroalimentario y automotriz. También es líder mundial en el sector aeroespacial y en la
industria farmacéutica. La abundancia de recursos naturales ha convertido al país en líder en la
producción de varios minerales y le permite mantener una producción diversificada. Así, es también
el mayor productor mundial de gas natural líquido, aluminio, electricidad y energía nuclear y el
tercer productor mundial de petróleo, y desde hace varios años se desarrolla la extracción a gran
escala de gas de esquisto.
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ANTOLOGÍA LICENCIATURA MIXTA
El marco político
Forma de gobierno
El poder ejecutivo
El Presidente es tanto Jefe de Estado como la cabeza del Gobierno; es elegido por un
colegio de representantes (que son elegidos directamente de cada estado) para
desempeñar el cargo durante un período de cuatro años. El Presidente es el
comandante en jefe de las Fuerzas Armadas.
El Parlamento comprueba estos poderes. El gabinete es designado por el Presidente
con la aprobación por el Senado.
El poder legislativo
Definición
Clasificación mundial:
46/180
Evolución:
20
ANTOLOGÍA LICENCIATURA MIXTA
14 lugares abajo comparado a 2013
Definición
Clasificación:
Libre
Libertad política:
1/7
SEMANA 6
Libro: Nicola Minervini, Ingeniería de la exportación.
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
NOMBRE DE LA MATERIA:
PROYECTOS DE EXPORTACIÓN
CARRERA: SEMESTRE: 8°
ADMINISTRACIÓN Y NEGOCIOS
INTERNACIONALES
PROFESOR: MA. DE JESÚS HERNÁNDEZ SANDOVAL
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ANTOLOGÍA LICENCIATURA MIXTA
TAREA 1 : Qué puntos contempla la 07/10/16
3 LA INGENIERÍA DEL PROYECTO ingeniería del proyecto de exportación
DE EXPORTACIÓN TAREA 2 : Subir su proyecto de
exportación.
4 TAREA 1 : Investigación individual sobre 14/10/16
EVALUACIÓN DEL PROYECTO evaluación económica del proyecto de
DE EXPORTACIÓN exportación.
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
ANEXOS
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ANTOLOGÍA LICENCIATURA MIXTA
(ARTÍCULOS)
(Opcional)
23
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ANTOLOGÍA LICENCIATURA MIXTA
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ANTOLOGÍA LICENCIATURA MIXTA
26
ANTOLOGÍA LICENCIATURA MIXTA
27
ANTOLOGÍA LICENCIATURA MIXTA
28
ANTOLOGÍA LICENCIATURA MIXTA
29
ANTOLOGÍA LICENCIATURA MIXTA
30
ANTOLOGÍA LICENCIATURA MIXTA
31
ANTOLOGÍA LICENCIATURA MIXTA
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ANTOLOGÍA LICENCIATURA MIXTA
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ANTOLOGÍA LICENCIATURA MIXTA
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ANTOLOGÍA LICENCIATURA MIXTA
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ANTOLOGÍA LICENCIATURA MIXTA
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ANTOLOGÍA LICENCIATURA MIXTA
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