Perfil de Mercado Mango
Perfil de Mercado Mango
Perfil de Mercado Mango
DEL MANGO
(Mangífera indica L.)
Octubre 2010
Resumen Ejecutivo
La presente realización corresponde a la determinación de factibilidad que se
requiere para poner en marcha un plan de exportación acerca del fruto del
Mango (Mangífera indica L.), implementando una empresa en el departamento
de Lambayeque en un futuro.
Estacionalidad:
Gráfico 01.-
1.1.3. CARACTERÍSTICAS
EL ÁRBOL
El mango es un árbol de hojas perennes y de un tamaño que varía de
mediano a grande (30 a 100 pies; 9.1 a 30.5 m). Las Copas
redondeadas y simétricas, pueden variar de bajas y densas a erguidas y
abiertas.
LAS HOJAS
INFLORESCENCIA
LOS FRUTOS
Los frutos clasificados como drupas,
varían en forma–redondeada, oval u
ovoide-oblongada–tamaño y color en
dependencia de la variedad. Los
mangos pueden ser verdosos, amarillo-
verdosos, amarillos, rojos, naranjas o
púrpuras. El peso va desde unas pocas
onzas hasta más de 5 libras (2.3 kg).
La cáscara, lisa y correosa, rodea a la parte comestible, de color amarillo
pálido a naranja oscuro. Los frutos poseen una sola semilla grande,
alargada, en forma de riñón y que posee una cubierta leñosa. Aunque
los frutos pueden madurar en los árboles, comercialmente se recolectan
para su embarque a los mercados cuando están todavía firmes y
pintones.
Los frutos se consideran maduros cuando los "hombros" se rellenan y
algunos frutos en el árbol han comenzado a cambiar de color verde a
amarillo. Antes de este cambio de color, los frutos se consideran
maduros cuando la masa cerca de la semilla cambia de color blanco a
amarillo.
LAS SEMILLAS
Las variedades de mangos pueden producir
semillas mono embriónicas o poliembriónicas.
Estas últimas poseen más de un embrión y la
mayoría de los embriones son genéticamente
idénticos al árbol madre. Las semillas
monoembriónicas contienen sólo un embrión, el cual posee genes de
ambos progenitores.
Elaboración: propia
PLANTACIÓN: Se recomienda
antes de efectuar la plantación
realizar un laboreo de un metro
de profundidad, efectuado en
tiempo seco, para asegurar la
uniformidad del crecimiento.
Esta operación será
imprescindible en terrenos
previamente cultivados.
La plantación se lleva a cabo cuando las plantas tienen de 1 a 2
años; si se les cultiva en recipientes, se les puede sacar en
cualquier época del año; si están en los surcos del vivero,
generalmente lo mejor es a principio o al final de la primavera.
En cualquier caso se les trasplanta lo más cuidadosamente
posible en cepas previamente preparadas y espaciadas de 10 a
12 m de distancia.
ABONADO: El abonado y el riego, deben programarse de
acuerdo con el ciclo fenológico para alcanzar un rendimiento
óptimo. La potasa es el elemento al que mejor ha respondido
el árbol, siendo, por tanto, el que en mayor proporción debe
entrar en la fórmula de abonado.
Un árbol en plena producción responde muy bien a la siguiente
aplicación de abono: 2500 gramos de sulfato de potasio y
1500 gramos de superfosfato de cal, añadidos al terreno en
una sola aplicación, preferible en el mes de noviembre. Debe
procurarse distribuirlo bajo la copa del árbol, removiéndolo y
mezclándolo bien con la tierra.
El abonado nitrogenado se puede dar con el riego en la época
anterior a la apertura de los capullos, añadiendo un kilogramo
de sulfato amónico y, posteriormente, la misma cantidad
cuando el árbol esté en plena floración, esto ayuda a promover
el amarre de la fruta.
PODA: El mango florece y fructifica de manera muy semejante
al aguacate, es decir, en grandes panículas muy ramificadas
que aparecen en las extremidades de ramas del año que
poseen suficiente madurez.
Para que la inducción floral pueda presentarse en forma
normal se requiere que le árbol pase un período de bajas
temperaturas, es decir, de un cierto invierno benigno que haga
detener sensiblemente el crecimiento vegetativo, se acumulen
almidones en los brotes, y se propicie la diferenciación. En su
defecto, a falta de bajas temperaturas, se pueden obtener los
mismos resultados cuando se presenta una época de sequía.
En regiones de temperaturas constantes durante todo el año, y
sin marcada época de sequía, el mango tiende a adquirir un
aspecto frondoso, un gran crecimiento vegetativo, pero su
diferenciación floral es muy escasa, como reducida su
consecuente fructificación.
No se ha pensado seriamente en practicar en esta especie
poda de fructificación, y que su floración, exclusivamente en
panículas terminales, representa un serio obstáculo para ello,
no encontrándose una finalidad práctica, todavía, que
determinara las ventajas de dicha poda. Sin embargo,
posiblemente, una poda que se tradujera en menor
alargamiento de las ramas y en la formación de mayor
cantidad de brotes anuales, en cuyas extremidades se
presentara posteriormente el fructificación, fuera de desear.
1.2.4. PLAGAS
Cochinilla Blanca.
El piojo rojo, etc.
Sus daños se producen tanto en el tronco como en hojas y
frutos; además originan una melaza sobre las partes afectadas
COCCIDIO que favorece el ataque de diversos hongos. Los frutos pueden
sufrir decoloraciones que impiden su exportación.
S El momento más oportuno para combatirlos empleando el
control químico es en invierno, a base de insecticidas
emulsionados con aceites amarillos.
1.2.5. ENFERMEDADES
FFuente: Agrobanco
Fuente: Agrobanco
Fuente: Agrobanco
Fuente: Agrobanco
Fuente: Información
Elaboración: Agrobanco
2.1.2. Zonas productoras
La producción nacional está centralizada en la costa, siendo Piura
el departamento con mayor producción y superficie cultivada. La
producción de mango ha venido creciendo a un ritmo exponencial
en el departamento de Piura, en contraposición se encuentra la
provincia de Ucayali, la cual ha sufrido una reducción en la
producción principalmente durante los últimos 5 años, en Lima se
ha mantenido constante y Lambayeque, si bien ha mostrado un
crecimiento, este no ha sido en la misma proporción que en el
departamento de Piura en donde se puede observar que el
crecimiento es cíclico. Aproximadamente cada tres años de
crecimiento es seguido de un año recesivo en la producción.
F
uente: MINAG
Elaboración: Agrobanco
3% 3%
4% 3%
6%
6%
48%
6%
7%
1
4
%
India China Indonesia México Tailandia Pakistán Brasil Filipinas Bangladesh Nigeria
(TONELADAS)
El principal exportador a nivel mundial es India con el 26%, mientras que México ocupa el
segundo lugar con el 24% del total.
PRINCIPALES PAIS ES EXPORTADORES DE MANG OS , MANG OS TANES Y G UAYABAS
4% 3% 2%
6% 26%
6%
8%
9%
24%
12%
India México Br asil Perú Países Bajos Pakistán Tailandia Ecuador Filipinas Guatemala
(Toneladas)
7%
7%
8%
16%
Cumplido el primer mes del año 2006, las importaciones de mango, tanto fresco como seco,
superaron ligeramente las 16.000 toneladas, equivalente a $US 13,8 millones . Ambas cifras
pueden resultar atractivas, pero al compararlas con otros niveles de importaciones, no parecen
alentadoras, pues sustenta más la idea de una contracción paulatina del mercado. Así por
ejemplo, el mismo mes del año anterior, esta vía de abastecimiento registró 17 mil toneladas por
valor de $US 13 millones y finalizados los años 2004 y 2005 el total de las importaciones fueron
de 276.000 toneladas y 260.000 toneladas, de manera respectiva.
Teniendo en cuenta los registros históricos mensuales, para revertir esta tendencia, las
importaciones tendrían que aumentar significativamente en el segundo y tercer trimestre, puesto
que es mayor el suministro de producto, en especial de origen mexicano; pero de nuevo, en
estos seis meses de 2005 ingresaron 25.000 toneladas menos con relación al mismo periodo de
2004, lo que parece indicar que en el 2006 la fase ascendente del ciclo de las importaciones
de mango no va alcanzar los records de 2004
A pesar que México es el principal país exportador de Mango Fresco y Seco al mercado
estadounidense, su abastecimiento cubre los meses de febrero a octubre, razón por la cual en
los registros del mes de enero no figura. Por una parte, la ausencia en el mercado de ese país
entre los meses noviembre y enero puede ser visto como una oportunidad de mercado para
aquellos que si pueden proveer en ese momento el producto, siendo el caso de Perú, Brasil
y Ecuador que son sus inmediatos competidores Pero, cuando México se reincorpora en los
siguientes meses, su impacto se manifiesta en un detrimento de los precios de los productos, al
menos en los canales mayoristas y que se transmite a los precios de los demás países
surtidores de producto. Aunque no se cuenta con cifras de las importaciones de los meses de
febrero y marzo del año en curso, en el mercado de San Francisco, los precios del caja de 4
kilogramos provenientes de Perú, que poseen 8 y 9 unidades de mango Kent, en los primeros
dos meses y medio del año disminuyeron 23%, pasando de $US 7 dólares de la segunda
semana de enero a $US 5,3 en la segunda semana de marzo.
Miles de US$ CIF
Toneladas
PAISES DE TOTA ENE ENERO % TOTAL ENERO 2005 ENERO 2006 % AÑO 2005
ORIGEN L RO 2006 AÑO 2005
2005 2005 2005
MEXICO 110,134 54.3 158,973 60.9
PERU 29,819 11,756 8,811 14.7 29,853 9,545 11.4
BRASIL 26,183 12.9 26,143 10.0
ECUADOR 18,770 4,148 4.901 9.3 24,083 6,552 9.2
HAITI 10,127 184 5.0 9,391 3.6
GUATEMALA 4,268 2.1 9,317 0.6
NICARAGUA 1,749 124 0.9 1,484 60 0.5
COSTA RICA 1,150 56 0.6 1,278 0.1
REP.DOMINICAN 243 0.1 187 0.0
A
FILIPINAS 144 0.1 28 0.0
TURQUIA 36 0.0 66 0.0
INDIA 21 0.0 20 0.0
COLOMBIA 14 14 0.0 16 0.0
TAILANDIA 10 0.0 3 0.0
TOTAL 202,668 16,159 13.836 100.00 260,842 16,157 100.00
En ese sentido, el mes de enero de 2006 el mercado de las importaciones abrió con un aumento del volumen ofrecido por
Ecuador y una ligera reducción de las importaciones de origen peruano con respecto al mismo mes del año 2005;
mientras Colombia desaprovechó estos espacios y por el contrario no participó como si lo hizo doce meses antes.
3.5. IMPORTACIONES DE LA UNION EUROPEA
De los países centroamericanos, fue Costa Rica la que tuvo una mayor participación,
exportando un total de 5,341.9 toneladas, seguido por Guatemala (634.2 toneladas),
Nicaragua (249.3 toneladas) y Honduras con 220.6 toneladas. (Fuente: COMTRADE).
En el caso específico de Honduras, las exportaciones a la UE corresponden en su totalidad a
mango, ya que hasta la fecha no se ha exportado guayaba ni mangostán a la al mercado
europeo.
Es importante tener en cuenta que aproximadamente el 35% de las importaciones de mango
en el 2007 provienen de re-exportaciones, es decir que el comercio entre miembros de la UE
es muy importante en el mercado del mango. No obstante son los países en desarrollo los
principales proveedores de mango a la UE.
Los principales países importadores de mango, mangostán y guayaba de la UE, según datos
de la FAO son: Los Países Bajos, Reino Unido, Alemania, Francia y República Checa.
1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 %1997
Precios:
La oferta y demanda de frutas frescas son el principal factor que influye en los precios
domésticos de las importaciones y exportaciones. La oferta está influida fuertemente por las
condiciones de clima durante la estación de crecimiento, especialmente en el corto plazo. El
agua fría y la nieve en el invierno y en la primavera en Europa reducen las cosechas,
resultando en mayores requerimientos de importación y precios más altos. La nieve es la
mayor amenaza a la producción europea de manzanas, peras y naranjas. Para las frutas
tropicales tanto como piñas o bananos, los cambios en la cosecha tienen similares efectos.
La calidad y origen son otros importantes factores que determinan el precio de las frutas
frescas. Los productos son frecuentemente categorizados de acuerdo a la calidad, la cual es
relacionada al precio. Los requerimientos de calidad son muy diversos y, en general, son altos
en las mayorías de mercados de la UE. Las frutas frescas que no cumplen con estándares del
mercado que pueden ser usados por la industria procesadora.
Los precios de los productos para la industria de procesamiento son más bajos que para el
mercado de consumo. Los precios de los productos frescos son fijados sobre el nivel global y
la especulación sobre la cosecha puede causar cambios en los niveles de precios de frutas
frescas. El tipo de cambio también provoca fluctuaciones de precios.
La demanda de frutas es generalmente más constante que la oferta ya que los cambios en las
tendencias ocurren en períodos largos de tiempo. La demanda de vegetales y frutas frescas
es relativamente inelástica en relación al precio. Pequeños incrementos en el precio tienen
impactos negativos limitados en los volúmenes de ventas, así como grandes incrementos en
el precio tienen impactos negativos significativos en las ventas.
Para tener una mayor comprensión de los precios del mango en el mercado de la UE se
presentan en el siguiente cuadro los precios de importación en septiembre del 2008 (en Euros, por kilo):
unidad unidad
Bolsa plana de pulpa congelada x 14 OZ Colombia Miami 1.79 1.49 Winn Dixie
Jugo o néctar , botella 33 OZ Colombia Miami 1.59 1.59 Winn Dixie
Jugo o néctar , botella 33 OZ España Miami 1.88 1.88 Winn Dixie
Bolsa plana de plupa congelada Colombia Miami 0.99 0.99 Publix
Cortado México Los Ángeles 4.00 4.00 Triton Imports Traders Joe
Jugo de concentrado (galón) Local Los Angeles 3.00 3.00 Langers Gigante
Deshidratado (Empaque 113 grs.) Los Angeles 4.99 Mariani Ralph's
Jugo o nectar Local Los Angeles 2.99 2.99 Naked Pavilions
Botella de jugo o néctar x 1 litro Colombia Miami 1.59 1.59 El latino Sedanos
Botella de jugo o néctar x 1 litro Egipto Miami 1.39 1.39 Mira Sedanos
Botella de jugo o néctar x 1 litro España Miami 1.89 1.89 Conchita Sedanos
Botella de jugo o néctar x 1 litro España Miami 1.39 1.89 Fruta fresca Sedanos
Jugo o nectar, caja 1 litro Brasil Miami 1.39 1.39 La Fe Sedanos
Jugo o nectar, caja 1 litro Panamá Miami 0.99 0.99 Del prado Sedanos
Jugo o nectar, botella 33 OZ España Miami 3.89 3.89 Fruta fresca Publix
Jugo o nectar, botella 33 OZ NE Miami 3.79 3.79 Looza Publix
Cortado, lata de 15 OZ Perú Miami 1.89 1.89 Conchita Sedanos
Pulpa congelada. Bosa 10 cojines Colombia Miami 3.29 3.29 Sedanos
Fuente: investigación directa, monitores in ternaciona es CCI-SIM
4.2. Manejo pre embarque del mango
OBTENCIÓN DE PULPA DE MANGO
RECEPCIÓN, PESAJE
Y SELECCIÓN
ê
Separación de frutas listas para
el proceso y las frutas que
CLASIFICACIÓN
necesitan acelerar o retardar el
proceso de maduración.
ê
LIMPIEZA Y LAVADO
ê
Prueba con penetrómetro,
CONTROL DE CALIDAD consistencia, Grados Brix: 14 y
15.
ê
PELADO Se retira la cáscara de la pulpa.
ê
SEPARACIÓN Se retiran las semillas de la pulpa
ê
Adición de enzimas para
aumentar rendimientos de pulpa
MACERADO y para disolver las fibras de
celulosa, características de la
guanábana.
ê
Realizar preferiblemente con una
DESPULPADO
malla 0.060
ê
Utilizado para reducir el tamaño
de partícula de la pulpa. El
REFINADO
refinado se realiza con una malla
0.045 o menor.
ê
DESAIREADO
ê
Se utilizan empaques de
polietileno opaco, preferiblemente
PESAJE Y EMPAQUE
para que no afecte el producto
deteriorando sus vitaminas.
ê
Se hace un análisis
CONTROL DE CALIDAD organoléptico, fisicoquímico y
microbiológico.
ê
Se almacena en cuartos fríos a
temperaturas que oscilen entre –
ALMACENAMIENTO 15 y –23ºC, así puede
permanecer en óptimas
condiciones hasta por un año.
CARACTERÍSTICAS DE LA PULPA:
a) Decisión de Exportar
b) Proceso Operativo
Modalidad de seguro
Banco Emisor
Banco Pagador
Documentación Requerida
d) Naturaleza de la Operación
E. Control de Embarque
Autorizaciones Especiales.
G. Sanciones
Fuente: Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo - PROMPERU (ex PROMPEX)
FLUJO
Fuente: Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo - PROMPERU (ex PROMPEX)
DOCUMENTARIO DE UNA EXPORTACION
Fuente: Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo - PROMPERU (ex PROMPEX)
CIRCUITO DE COMPRA-VENTA INTERNACIONAL
4.4.1. Italia
No tiene distribuidor, no existe este producto en el mercado
italiano.
Principales Empresas de frutas frescas de Italia:
PRODA SPA
IL BENNET
IL GIGANTE,
CARREFOUR
ESSLUNGA
VISIÓN:
MISIÓN:
a. OBJETIVO GENERAL:
Elaborar un proyecto de exportación que ayude a determinar la
viabilidad de exportar y dar a conocer de manera eficaz y eficiente una
fruta exótica y versátil con grandes a la salud, enfocada al mercado
europeo específicamente al país de Italia.
b. OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
3/100 del valor de capital por derechos de inscripción: 3 soles por cada 1000
http://www.apem.org.pe/4_1.htm
http://www.agrobanco.com.pe/cultivo_del_mango.pdf
http://elcomercio.pe/noticia/451994/exportacion-mango-peruano-
alcanzo-100000-tm-campana-2009-2010
http://gestion.pe/noticia/456600/importan-mangos-peruanos-cuatro-
nuevos-paises
http://www.piurarural.com/produccion/mango.htm
http://www.andina.com.pe/Espanol/Noticia.aspx?Id=9PCSflQId5Q=
http://www.sunat.gob.pe/arancelSivep/index.html
http://www.mincetur.gob.pe/newweb/Default.aspx?tabid=124
http://www.agrobanco.com.pe/cad_prod.htm
ANEXOS