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    Portafolio de Inversiones

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    El documento habla sobre los conceptos básicos de las inversiones. Explica que existen valores de renta variable, como acciones, cuyos rendimientos varían según el precio de mercado, y valores de renta fija, como bonos, cuya rentabilidad es fija. También describe los pasos para construir una cartera de inversión diversificada y los riesgos asociados con diferentes tipos de inversiones.

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    El documento habla sobre los conceptos básicos de las inversiones. Explica que existen valores de renta variable, como acciones, cuyos rendimientos varían según el precio de mercado, y valores de renta fija, como bonos, cuya rentabilidad es fija. También describe los pasos para construir una cartera de inversión diversificada y los riesgos asociados con diferentes tipos de inversiones.

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    Portafolio de Inversiones

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    El documento habla sobre los conceptos básicos de las inversiones. Explica que existen valores de renta variable, como acciones, cuyos rendimientos varían según el precio de mercado, y valores de renta fija, como bonos, cuya rentabilidad es fija. También describe los pasos para construir una cartera de inversión diversificada y los riesgos asociados con diferentes tipos de inversiones.

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    INTRODUCCION

    Las inversiones, bien sea a corto o largo


    plazo, representan colocaciones que la
    empresa realiza para obtener un rendimiento
    de ellos o bien
    recibir dividendos
    que
    ayuden a aumentar el capital de la empresa.
    Es Imprescindible planear bien los proyectos
    de inversin, con la vista puesta no tan solo
    en el corto plazo si no tambin en el mediano
    y largo plazo.

    Concepto :
    Es el conjunto de altervativas u opciones
    acuciosamente analizadas, especialmente
    en activos financieros considerando la
    mejor alternativa a invertir a una fecha
    determinada acorde a las polticas e
    intereses de la empresa inversionista.

    VALORES DE RENTA
    VARIABLE

    Son
    aquellos
    cuya
    rentabilidad es medida
    por los cambios de precio
    o cotizacin en la Bolsa

    VALORES DE RENTA FIJA

    Son
    aquellos
    cuya
    rentabilidad se mide en
    trminos de una tasa de
    inters fija

    VALORES DE RENTAVARIABLE

    Acciones Comunes
    Acciones de Inversin

    VALORES DE RENTA FIJA

    Bonos
    Letras
    Pagares
    Bienes races
    Depsitos a plazo
    Fondos Mutuos

    RENTABILIDAD: El dinero se invierte


    da a da en un portafolio financiero.
    financiero

    DIVERSIFICACION : De acuerdo al tipo


    y objetivo del fondo, bajo diferentes
    criterios.
    INFORMACION Y TRANSPARENCIA :
    Detalle de las transacciones
    efectuadas y el desempeo del fondo.

    DESVENTAJAS DE UN
    PORTAFOLIO DE INVERSION
    RIESGO ASISTEMATICO: Afecta las
    condiciones de la empresa o del
    sector econmico al que
    pertenece

    RIESGO SISTEMATICO: Afecta a


    todo el mercado, debido a
    factores polticos,
    macroeconmico y sociales.

    PASOS PARA CONSTRUIR UNA


    CARTERA DE INVERSION

    Identificar los objetivos de la inversin.

    Determinar el tiempo o plazo necesario.


    Calcular la cantidad a invertir para satisfacer los
    objetivos de la inversin.
    Determinar el nivel de riesgo que sea aceptable.
    Seleccionar
    asignacin.

    el

    tipo

    de

    inversin

    para

    cada

    ESTRATEGIAS PARA DISMINUIR EL


    RIESGO DE UN PORTAFOLIO DE
    INVERSION
    Disminuir la participacin en valores de

    renta variable
    Efectuar peridicamente adecuaciones al
    portafolio
    Realizar permanentes evaluaciones de los
    instrumentos de inversin

    REQUERIMIENTOS PARA ACCEDER A UN


    FINANCIAMIENTO DE FONDOS DE INVERSION

    POTENCIAL DE
    CRECIMIENTO

    TRANSPAR
    ENCIA EN
    SUS
    CUENTAS

    EEFF
    AUDITADOS

    PLAN DE
    NEGOCIOS
    ESTABLECID
    O

    GERENTES
    HABILES Y
    EMPREND EDO
    RES

    CASO PRACTICO
    Cmo se calcula la rentabilidad total de las acciones en un portafolio de Inversin?
    Rentabilidad Total = Ingreso de dividendo de capital + Ganancia (o prdida) burstil
    Tambin se puede expresar en porcentaje la rentabilidad total de las acciones utilizando la
    siguiente frmula:
    Donde:
    Ra = Po -----------------------100 %
    Por lo tanto:
    Rentabilidad burstil X
    10,000---------100 %
    50 %
    Ra = Rendimiento de la accin en un periodo determinado
    5,000--------- X
    Div = Dividendo decretado
    P0 = Precio que se adquiri en la accin
    P1 = Precio al que se encuentra la accin al momento de la valuacin
    Por ejemplo:
    Considrese
    Accin: BIMBO
    Precio al comprar (P0): S/.10,000
    Precio al vender (P1): S/. 15,000
    Dividendos: 0
    Apreciacin.- La rentabilidad en acciones en bolsa de una inversin, por la empresa
    Minsur SAA asciende en un 50 % del precio adquirido o de apertura.

    1- La conveniencia de llevar a cabo una inversin se debe


    estudiar

    desde distintos puntos de vista o criterios.


    2- En determinados tipos de inversin, la liquidez es la
    facilidad con

    que se puede cambiar por dinero el objeto de la


    inversin.
    3- El gasto de inversin trae como consecuencia un aumento
    de la

    capacidad productiva futura de la economa.


    4- La inversin es de gran importancia al explicar el
    desarrollo

    econmico de un pas.
    5- La decisin de invertir debe tomarse con precaucin y
    prudencia.

    www.joseacontreras.net/finan/invpregc
    lav.
    www.summa.com.pe
    Informativo Vera Paredes - Ao X N 09 Segunda Quincena Abril 2009

    Informativo Vera Paredes - Ao X N 09 Segunda QuincenaJulio 2009

    Actualidad Empresarial - Segunda Quincena


    Agosto 2009

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