Plataforma

Referidos
Versión 2401
 GERENCIA LEALTAD
DESCRIPCION DEL PROGRAMA
El programa de Referidos está diseñado para impulsar la incorporación de clientes nuevos a la Fundación, brindando la
oportunidad a clientes actuales, Cajas de Desarrollo, Aliados Locales y otros canales referidores internos de Fundación
Génesis Empresarial para obtener un beneficio por cada cliente desembolsado que refieran. De esta manera los
Promotores de Desarrollo tienen la posibilidad de incrementar la colocación de préstamos de su sector y así aumentar el
número de clientes de Fundación Génesis Empresarial

METODOLOGÍA
El programa de Referidos de Fundación Génesis Empresarial se trabajará bajo la metodología de Tarjetones/boletas para
clientes actuales de Fundación Génesis Empresarial y bajo la metodología de la plataforma de Referidos, para Aliados,
Cajas de Desarrollo y canales internos se trabajará bajo la metodología de la App de Referidos.
Todo Referido ingresado por cualquier metodología deberá ser gestionado por las sucursales por medio de la plataforma
de Referidos. Para ello es necesario que tanto Asistente de Desarrollo/Administrador como Gerente de Sucursal posean un
usuario en dicha plataforma para la gestión correspondiente, para todo personal nuevo de las sucursales se debe
gestionar su usuario y contraseña al correo [email protected]
 GERENCIA OPERATIVA DE LEALTAD
OBJETIVO
Describir los pasos para el ingreso de información y seguimiento de un referido para optar a un crédito en Fundación
Genesis Empresarial e impulsar la incorporación de nuevos clientes y dar la oportunidad a clientes actuales y aliados de
obtener un beneficio al referir potenciales clientes.

ALCANCE
Los referidos contactados por los distintos canales se ingresan a través del portal de referidos de Fundación Genesis
Empresarial.

DESARROLLO
Para el ingreso de la información se debe contar con usuario y contraseña proporcionados por la Gerencia Operativa de
Lealtad y Referidos e ingresar al siguiente link:

https://web.genesisempresarial.org/genesisreferidos/session/signin
 CLIENTE REFERIDOR

Cliente Referidor:
 Todo cliente activo de Fundación Génesis Empresarial
que tenga menos de 15 días de mora en los programas
de:
o Bancomunales
o Microempresa Grupal
o Microempresa Individual
o Pequeña Empresa
o Crédito de Vivienda.
o Crédito Educativo
o Grupal
 Perfil Asistente de Desarrollo/Administrador OP

GESTIÓN
1. Ingreso Referidos Tarjetas
2. Impresión de Tarjeta
3. Gestión Referidos Aliados
4. Devoluciones

SEGUIMIENTO
5. Referidos Tarjetas
6. Referidos Aliados
7. Referidos Grupal
 Ingreso Referidos Tarjetas
Asistentes de Sucursal

 Seleccionar opción de Gestión >> Ingreso Referidos Tarjetas.

 Ingreso Referidos Tarjetas
Asistentes de Sucursal
 Seleccionar opción de Gestión >> Ingreso Referidos Tarjetas.
 Funcionalidades Plataforma Referidos
 Seleccionar serie de la tarjeta en la lista desplegable
 Ingresar el número de Tarjeta y seleccionar consultar.
 Se despliega los datos del promotor y se debe ingresar los datos del cliente que se encuentra refiriendo y los datos de la persona
referida.
 Funcionalidades Plataforma Referidos
 Al ingresar toda la información click en guardar y se muestra un mensaje de referidos registrado.

Se podrán agregar hasta 6 referidos por tarjeta. No es necesario ingresar toda la tarjeta al mismo tiempo, se
podrá visualizar el límite disponible a utilizar de dicha tarjeta
 IMPRESIÓN DE TARJETAS
Se debe Seleccionar opción >> Impresión de Tarjeta.
 En esta opción se visualizan todos los referidos a los cuales se les debe de realizar el pago correspondiente por referir.
 Para generar el comprobante de pago para un cliente se debe seleccionar el cliente que se desea y seleccionar la opción de Imprimir.
Recordando que el cliente debe estar presente en sucursal para realizar este proceso
 GESTION REFERIDOS ALIADOS
 Seleccionar opción de Gestión Referidos Aliados. Se podrán visualizar todos los referidos asignados a la sucursal por diferentes
canales.

Clic en el icono para gestionar el referido para el respectivo Al seleccionar el referido para seguimiento se despliega un
seguimiento en sucursal panel izquierdo para responder a cada una de las cuestionantes
del seguimiento al referido.
¿Se contacto al referido?

Si no se pudo contactar al referido se debe registrar el intento de contacto y se podrá volver a contactar en un plazo de 5 horas. Se mostrará la información
acerca de la cantidad de intentos de contacto, la fecha y hora del último intento realizado. Después de 3 intentos de contacto fallido con el cliente, el
referido podrá ser rechazado indicando el motivo de rechazo.

ASISTENTE RECUERDA : El uso de esta herramienta es un insumo con costo, por lo que gestionar a
los clientes de la forma adecuada aumenta la posibilidad de colocación en tu sucursal.
 CAMBIO DE SUCURSAL

En los casos que al contactar al referido se confirma que no pertenece a la sucursal asignada, no debes de rechazarlo debes de ir a la pregunta ¿Cambiar
Sucursal?, se debe seleccionar que “SI” y seleccionar la sucursal a reasignar y la gerencia de Lealtad te apoyará autorizando dicho cambio.
 VISITA ASIGNADA A PROMOTOR
Después de dar respuesta cada una de las interrogantes, haber contactado al cliente, validar que pertenezca a la sucursal y haber solicitado autorización
para realizar buro se debe proceder a agendar la visita con el promotor.

Seleccionar al promotor del catálogo que se despliega. Se muestran los datos del promotor seleccionado y clic en Gestionar para asignarlos al promotor.
 ¿Cómo Gestiona el Promotor de Desarrollo?
1. Nuevas funcionalidades Plataforma de Referidos – Marzo/Abril 2022

El promotor podrá visualizar en G-Forms el caso asignado tanto de tarjetas como de aliados el
cual deberá de gestionar para que el proceso pueda continuar en sus siguientes etapas.
¿Cómo Gestiona el Promotor de Desarrollo?
 DEVOLUCIÓN
 En esta opción se visualizan todos los clientes que no llegaron a la sucursal a traer el beneficio por referir, después de 90 días el mismo se venció .

 Se observan los clientes por los cuales se debe realizar la devolución y el total a devolver.
 Se debe proceder a realizar la devolución por medio de déposito a la cuenta Monetaria BI 0000292201 a nombre de FGE
 Recuerda que después de vencido el beneficio tienes 5 días hábiles para proceder a la devolución.
 PROCESO DE DEVOLUCIÓN EN PLATAFORMA DE REFERIDOS
Realizado el depósito se debe dar clic en el botón devolver y se debe de llenar los campos que se solicita, luego dar clic en Ok para
completar el proceso.

Recuerda que la boleta del depósito debes de escanearla y enviarla por correo a
[email protected], [email protected] y [email protected] para el control respectivo
 SEGUIMIENTO REFERIDOS ALIADOS
 Asistentes de Desarrollo deben Seleccionar opción de seguimiento >> Referidos tarjetas y Referidos aliados para
visualizar los casos abiertos que tengas en su bandeja.
 Luego Seleccionar opción de ver etapas para saber en qué etapa se quedó el cliente que fue asignado al promotor
 RECHAZO REFERIDOS ALIADOS
 Debe consultar al promotor si el cliente que se le asigno aplica o no al crédito, si el cliente no aplica a un crédito
 Asistentes de Desarrollo podrá rechazar los casos que se encuentren asignados a Promotor en caso el promotor no los
pueda gestionar desde Gforms, asistente debe Seleccionar opción de rechazo
 Los casos deberán llevar siempre un motivo de Rechazo (Esto aplica para Referidos Tarjetas y Referidos Aliados)

Si el motivo de rechazo no se encuentra se puede

seleccionar opción “Otro” e indicar el motivo
Ingreso de Referidos
Cajas de Desarrollo y
Aliados
 REFERIDOR
Como Cliente Referidor aplican:

Socios Comerciales Aliados y Cajas de Desarrollo que cumplan con lo

siguiente:

 Negocios que se dediquen a actividades comerciales según lo indicado en

las políticas crediticias vigentes
 Cajas de Desarrollo o Corresponsales.
 Socios Comerciales Aliados de Encadenamiento Productivo.
 Socios comerciales Aliados ferreteros, albañiles, y alianzas relacionadas a
construcción y vivienda.
 Socios comerciales de productos complementarios y calidad de vida.
 Socios comerciales aliados del segmento educativo
Ingresar con usuario proporcionado y El sistema solicitará cambiar contraseña,
debes cambiarla y colocar una a tu Ingresar nuevamente con usuario y
contraseña inicial 123
elección nueva contraseña
Para ingresar un referido debes dar Clic en
Debes completar el formulario con los datos Al completar los datos debes dar clic en
Gestión, luego clic en Ingreso Referidos
solicitados de tu referido guardar
Aliados
Para ver la etapa del referido debes dar clic podrás validar si tu referido ya fue atendido por un
en Listado de Referidos promotor e incluso si ya se encuentra Desembolsado
 Pago de Referidos

Al referir clientes puedes aplicar a la siguiente tabla de pagos y obtener un ingreso extra, recuerda el pago de
tus referidos desembolsados se realizará el 15 de cada mes
Perfil Supervisor
CDD y PCA
 CREACION DE ALIANZAS
 Seleccionar opción de aliados >> Negocios para crear una nueva alianza
 Dar clic en nuevo negocio y completar los campos solicitados para crear la nueva alianza y dar clic en guardar
 CREACIÓN DE USUARIOS
 Seleccionar opción de aliados >> colaborador para crear un nuevo usuario
 Dar clic en nuevo colaborador
 Selecciona el nombre de la alianza creada
 Completa los campos con los datos del cliente para crear su usuario
 REINICIO DE CONTRASEÑA
 Selecciona la opción de >> Negocios
 Selecciona nombre de la alianza
 Da clic en los muñequitos de color azul para visualizar los colaboradores asignados al negocio
 Da clic en el candado de color azul y la contraseña en automático será 123