Contrat Strategique de La Filiere Industries NVX Syst Energetiques
Contrat Strategique de La Filiere Industries NVX Syst Energetiques
Contrat Strategique de La Filiere Industries NVX Syst Energetiques
2019 - 2021
1
Sommaire
ÉDITORIAL ......................................................................................................................................................................................... 3
ACCÉLÉRER LE DÉPLOIEMENT DE L’ÉOLIEN EN MER POUR PERMETTRE DE DÉLIVRER SON POTENTIEL INDUSTRIEL ET
D’INNOVATION ................................................................................................................................................................................ 13
AXE 2 - DÉVELOPPER UNE INDUSTRIE FRANÇAISE DE L’EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE ET DES SMART GRIDS
PERMETTANT L’AUTO-FINANCEMENT DE LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE ............................................................................ 20
MASSIFIER LES RÉNOVATIONS, NOTAMMENT DES BÂTIMENTS PUBLICS, EN S’APPUYANT SUR LES CONTRATS DE
PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE ................................................................................................................................................... 21
ACCÉLÉRER LES ÉCONOMIES D'ÉNERGIE DANS L'INDUSTRIE ET AMÉLIORER AINSI SA COMPÉTITIVITÉ EN MOBILISANT
ET ADAPTANT LES CEE ET EN FLUIDIFIANT LA VALORISATION DE CHALEUR FATALE ....................................................... 23
STANDARDISER ET NORMALISER LES ÉCHANGES DE DONNÉES SUR LES RÉSEAUX POUR ACCÉLÉRER LE
DÉPLOIEMENT DES SERVICES ÉNERGÉTIQUES EN FRANCE ET À L’EXPORT ....................................................................... 25
PESER SUR LE DÉVELOPPEMENT DES NORMES PRÉSENTANT DES ENJEUX INDUSTRIELS FORTS POUR LA FILIÈRE .. 27
FAIRE ÉMERGER DES CHAMPIONS INDUSTRIELS INNOVANTS EN MATIÈRE DE SOLAIRE PHOTOVOLTAÏQUE ................. 29
FAIRE ÉMERGER SUR LE MARCHÉ INTERNATIONAL DES BATTERIES, D'ICI 5 ANS, UNE OFFRE INDUSTRIELLE
COMPÉTITIVE IMPLANTÉE EN FRANCE, AVEC L'APPUI DE L'EUROPE .................................................................................... 31
ANTICIPER LES NOUVELLES VAGUES TECHNOLOGIQUES, ÉLABORER LES BUSINESS CASES ET MOBILISER LES
ACTEURS PRIVÉS ET PUBLICS POUR LEUR MISE EN ŒUVRE.................................................................................................. 34
ACCÉLÉRER LA CROISSANCE DES PME ET ETI INDUSTRIELLES EN RENFORÇANT LEUR ACCÈS AUX MARCHÉS ET
L'INDUSTRIALISATION DES TECHNOLOGIES INNOVANTES ...................................................................................................... 36
2
Éditorial
La Stratégie nationale bas carbone et la Programmation Pluriannuelle de l’Energie fixent le cadre pour la
France de la transition vers une économie décarbonée à l’horizon 2050. Cette échelle de temps
relativement courte, à peine plus d’une génération, implique des transformations technologiques mais
aussi économiques et sociales très rapides. Le comité stratégique de filière Industrie des nouveaux
systèmes énergétiques se place aujourd’hui au premier rang de la mobilisation.
Tout d’abord, pour que la transition soit effective, elle doit contribuer à la compétitivité des entreprises et
au pouvoir d’achat des Français. Compte tenu des investissements nécessaires pour réaliser les
innovations et offrir les nouvelles solutions décarbonées, les économies d’énergie sont le premier
gisement à exploiter.
Pour saisir ces opportunités, nous entendons focaliser nos efforts sur la décarbonation des usages, les
nouvelles vagues technologiques et nos expertises connues et reconnues. Dans ce cadre, l’existence du
comité de filière est précieuse car il permet une coordination des actions et des moyens de l’ensemble
des parties prenantes. Nous pouvons ambitionner une véritable réindustrialisation des territoires et un
développement local compétitif et dynamique à l’export.
La France et l’Europe disposent d’atouts nombreux dans les nouvelles technologies de l’énergie : des
équipements et des instituts de recherche publics et privés de qualité, un tissu d’entreprises industrielles
de toutes tailles, PME, ETI et grands groupes. Nous avons particulièrement veillé à proposer des projets
positionnés sur les technologies qui s’annoncent comme clés du développement économique futur, tout
en s’ancrant de façon solide et concrète dans la réalité des entreprises.
Avec cette volonté d’allier pouvoir d’achat du consommateur d’une part et réindustrialisation du pays
d’autre part, le comité stratégique de filière Industries des nouveaux systèmes énergétiques a organisé
plus de 50 sessions de travail réunissant plus de 270 personnes qualifiées au cours des derniers mois.
Nous nous sommes attachés à mettre au regard de chaque volet de la programmation pluriannuelle de
l’énergie, nos propositions d’action concrètes pour la rendre non seulement possible et efficace, mais
surtout compétitive et riche en emplois.
3
Le comité stratégique
de la filière industries des
nouveaux systèmes
énergétiques
DES ENGAGEMENTS FACE A L’URGENCE CLIMATIQUE
Face à l’urgence du réchauffement climatique, des engagements ambitieux ont été pris pour
limiter les émissions de gaz à effet de serre et décarboner l’économie.
• L’Union Européenne s’est engagée à réduire d’ici 2030 ses émissions de gaz à effet de serre de
40 % par rapport à 1990.
• La France s’est fixée pour cap dans le Plan Climat d’atteindre la neutralité carbone en 2050,
une ambition renouvelée et explicitée actuellement dans la Stratégie nationale Bas-carbone.
Pour atteindre ces objectifs mondiaux, nous devrons changer en profondeur les usages de l’énergie afin
de réduire substantiellement la consommation énergétique et les émissions liées aux énergies fossiles,
sous toutes leurs formes.
Détaillée dans le projet de Programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE) à horizon 2028, la politique
énergétique française fixe des priorités qui ne peuvent être conduites que de manière complémentaire et
simultanée, pour atteindre ces objectifs.
4
La transition écologique peut et doit être doublement positive, elle doit bénéficier au citoyen : elle doit
générer du pouvoir d’achat et de l’activité industrielle dans les territoires.
Ce sont deux objectifs atteignables si les différentes parties prenantes y travaillent de manière
coordonnée. Nous proposons qu’ils deviennent des objectifs prioritaires et inhérents au déploiement de la
Transition énergétique, qu’il est essentiel d’accélérer.
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6
Développer en France les industries des Nouveaux Systèmes Energétiques
pour mener une transition énergétique,
qui bénéficie au consommateur et
développe l’activité industrielle et l’emploi.
Ainsi le prix de l’électricité produite par certaines énergies renouvelables est devenu de plus en plus
compétitif ; le véhicule électrique concurrence de plus en plus fortement le véhicule thermique notamment
sur les usages urbains intensifs.
Ces baisses de prix rendent ces technologies plus compétitives et entraînent au niveau mondial une
mutation profonde et extrêmement rapide du monde de l’énergie et de son industrie.
La valorisation des gisements d’économies d’énergie est cruciale. Elle constitue une pierre angulaire
de la transition énergétique car elle permet de compenser l’éventuel écart de coût d’acquisition ou
d’utilisation des nouvelles technologies décarbonées. L’efficacité énergétique est un enjeu central à
l’heure où l’on cherche à « connecter » à l’énergie 1 milliard de personnes supplémentaires tout en
réduisant la production de gaz à effet de serre et maintenant le pouvoir d’achat.
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… QUI DEVELOPPE L’INDUSTRIE ET L’EMPLOI DANS LES
TERRITOIRES
Il est donc essentiel de mettre au cœur de notre conception et conduite de la transition écologique les
enjeux industriels qui lui sont liés. La transition peut être une opportunité de réindustrialiser la France.
À l’inverse, si cet enjeu n’est pas pris en compte, elle peut constituer une menace d’accroissement de
notre dépendance technologique et industrielle.
L’enjeu consiste à introduire une véritable rupture par rapport à la tendance passée, notamment en
saisissant les opportunités sur les nouvelles vagues technologiques, les filières émergentes comme la
méthanisation ou l’éolien en mer, l’hydrogène ou la chaleur renouvelable et en consolidant les segments
plus matures (photovoltaïque, éolien terrestre, batteries). La France dispose d’atouts : des grands
groupes de l’énergie et des équipements, des instituts de recherche publics et privés de qualité et un tissu
d’entreprises industrielles de toutes tailles. Mais son écosystème d’Entreprises de Taille Intermédiaires
(ETI) est encore sous-développé et doit être renforcé. Depuis 10 ans, la France n’a donné naissance qu’à
1 200 nouvelles ETI tous secteurs économiques confondus, alors que ces dernières jouent pourtant un
véritable rôle de locomotive.
Face à une telle exigence, l’ambition du Comité stratégique de filière des « Industries des nouveaux
systèmes énergétiques » est de constituer le pendant industriel de la PPE pour faire de la transition
énergétique un levier de réindustrialisation.
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ORGANISATION DU COMITÉ STRATÉGIQUE DE FILIÈRE
Le bureau est la structure de pilotage du comité de filière. Il est composé d’Isabelle Kocher (Engie),
Présidente du comité, Sylvie Jéhanno (Dalkia-EDF) Vice-Présidente du comité, Christel Heydemann
(Schneider Electric), Julien Pouget (Total), Hubert de Boisredon (Armor), les représentants du Ministère
de la Transition Écologique Solidaire et du Ministère de l’Économie et des Finances ainsi que deux
représentants syndicaux (CGT, CFE-CGC). Le bureau se réunit quatre fois par an.
Le comité de filière est animé par le Délégué Général. Les travaux sont organisés autour de 8
thématiques (énergies renouvelables électriques, gazières et thermiques, stockage, efficacité
énergétique, réseaux énergétiques territoriaux) et 4 dynamiques transverses : innovation, PME-ETI,
international et compétences. La définition des projets structurants a réuni plus de 270 contributeurs
depuis septembre 2018
Chaque projet structurant, correspondant à un pictogramme sur le schéma ci-dessus, est animé par un
pilote industriel. Les pilotes s’appuient sur des contributeurs (plus de 80 personnes) dont les Régions et
les pôles de compétitivité pour la mise en œuvre du plan d’action.
Le comité d’orientation qui réunit l’ADEME, BPI France, un représentant des Régions et un représentant
des pôles de compétitivité se réunit deux fois par an, pour orienter les travaux du comité stratégique de
filière.
Les territoires jouent un rôle de plus en plus important avec la décentralisation de la production d’énergie
et sont des acteurs majeurs auprès des entreprises. Un comité régional avec les acteurs territoriaux
(DIRECCTE, Régions, Pôles de compétitivité, ITE) est prévu tous les 2 mois.
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Dynamique Titre du projet Pilote et contributeurs Objectifs à 2 ans Autre CSF
DÉVELOPPER UNE OFFRE D’ÉNERGIE DÉCARBONÉE COMPÉTITIVE
Pilotage : Engie • Renforcement des emplois de la filière à la suite Articulation avec le CSF
Autres participants : SER, FEE, ADEME, Neopolia, France des premières décisions d’investissement des Industries de la Mer
Accélérer le déploiement de l’éolien en mer pour Energies Marines, RTE, Cluster Maritime Français, GE parcs éoliens en mer posés.
permettre de délivrer son potentiel industriel et Renewables, Siemens Gamesa, Eiffage Metal, Ideol, Naval
d’innovation Energies, PPI, SBM Offshore, EDF Renouvelables, Engie, Eolfi,
Quadran Energies Marines, Total, WPD Offshore, Valemo,
Mprime
Pilotage : Engie • L’industrialisation est enclenchée ; Articulation avec le CSF
Rendre la méthanisation compétitive à l'horizon Autres participants : AAMF, AFG, Biogaz Vallée, Club Biogaz, • Des nouveaux outils de financement au service Industrie du déchet, et le
ENGIE, FNSEA, FGR, GRDF, GRTgaz, InVivo, SER, pôles de de la filière sont opérationnels et ont déjà CSF Industrie de l’Eau
2030, en créant simultanément une offre
compétitivité (IAR, Derbi, Tenerrdis), TEREGA, Dalkia soutenu une centaine de projets ;
technologique et industrielle en France • L’État étudie une valorisation objective et
distribuée des externalités positives
Pilotage : AFHYPAC • Montage des premiers consortiums en lien Articulation avec les CSF
Dynamiser le déploiement des technologies Autres participants : Air Liquide, CEA, EDF, Engie, Enedis, avec les consommateurs d’hydrogène Industries de la
GRDF, GRTgaz, RTE, Storengy, Terega, Total, Vinci, construction, Mines et
matures et soutenir l’innovation des technologies
Collectivités territoriales, Pôles de compétitivité Matériaux, agroalimentaire,
d’avenir de production et de stockage Chimie, et les CSF du
d’hydrogène décarboné transport
Participants : Engie, Dalkia, FEDENE • Le MTES a lancé un groupe sur le sujet. Les
conclusions enrichiront le contrat.
Chaleur renouvelable et de récupération
DÉVELOPPER UNE INDUSTRIE FRANÇAISE DE L’EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE ET DES SMART GRIDS PERMETTANT L’AUTO-FINANCEMENT DE LA TRANSITION
ÉNERGÉTIQUE
Pilotage : Dalkia • A 5 ans, 5 nouveaux outils de rénovation Articulation avec le CSF
Autres participants : ENGIE, EDF, FEDENE, Pôles de massive sont prêts à être déployés. Industries de la
Massifier les rénovations, notamment des
compétitivité, ADEME, Caisse des Dépôts et Consignations, Construction
bâtiments publics, en s'appuyant sur les contrats
DGE, DGEC, FNCCR, AODE, Ministère de la Cohésion des
de performance énergétique Territoires
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Peser sur le développement des normes Pilotage : EDF, Engie, Total, Gimelec
présentant des enjeux industriels forts pour la
filière
UNE RECONQUETE INDUSTRIELLE STRATEGIQUE
Pilotage : EDF • Avoir mis en place un cadre européen et
Autres participants : CEA, PhotoWatt, Armor, Total, Engie, national permettant les investissements
Faire émerger des champions industriels Recom-Solar, Dualsun, Systovi, Voltec Solar, Araymond, industriels sur le territoire national.
innovants en matière de solaire photovoltaïque Cyleone, SER, ADEME, DGEC, DGE • Des projets d’industrialisation européens se
constituent sur certains segments stratégiques
pour l’Europe et la France
Pilotage : TOTAL/SAFT ; sous-groupes de travail : BLUE • À 5 ans, 5 à 7 entreprises deviennent des Articulation avec le CSF
Faire émerger sur le marché international des SOLUTIONS/SAFT et SERMA / ARKEMA acteurs reconnus sur le plan international avec Mines et Matériaux et le
batteries, d'ici 5 ans, une offre industrielle Autres participants : EDF, Forsee Power, RTE, ADI, Nouvelle des positions commerciales fortes et une CSF Automobile
compétitive implantée en France, avec l'appui de Aquitaine, Région Bretagne, CEA Liten implantation industrielle en France dans
l'Europe chacun des domaines clés de la batterie.
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AXE 1- Développer une offre
d’énergie décarbonée
compétitive
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Accélérer le déploiement de l’éolien en mer pour permettre de délivrer
son potentiel industriel et d’innovation
Contexte
L’éolien en mer n’est pas encore déployé en France alors que la filière « éolien posé » s’est industrialisée
en Europe entrainant une forte baisse de ses coûts de production, amenant de nombreux pays à revoir à
la hausse leurs ambitions sur cette technologie. La France dispose du second potentiel en Europe et
héberge d’ores et déjà des industriels positionnés sur toute la chaine de valeur. La France s’est
également positionnée – via un démonstrateur et des projets pilotes – sur la filière de l’éolien flottant, dont
un développement important est attendu lors de la décennie à venir.
Objectif à 10 ans
15 000 emplois sont créés dans la filière éolien en mer entre 2019 et 2029 sur la base d’un marché
domestique (posé et flottant) établi supposé d’au moins 1 GW /an, permettant à l’éolien flottant d’atteindre
la compétitivité de l’éolien posé d’ici la fin de la prochaine décennie.
Description du projet
Le projet vise à transformer l’important potentiel industriel français en une réalité pérenne. Les leviers
mobilisés sont : une visibilité sur des volumes structurants, une réduction des durées d’instruction, des
innovations dans la mise en place des appels d’offres, la réduction des coûts par l’industrialisation de la
filière française et le développement du tissu industriel de sous-traitants.
Pilotage : Engie
Autres participants : SER, FEE, ADEME, Neopolia, France Energies Marines, RTE, Cluster Maritime
Français, GE Renewables, Siemens Gamesa, Eiffage Metal, Ideol, Naval Energies, PPI, SBM Offshore,
EDF Renouvelables, Engie, Eolfi, Quadran Energies Marines, Total, WPD Offshore, Valemo, Mprime.
L’État s’engage à :
• Soutenir le développement et donner une ambition à long terme propice à l’investissement
industriel de cette filière d’avenir.
• Garantir une visibilité et une régularité sur des volumes précis pour l’éolien en mer dans le
cadre de la Programmation Pluriannuelle de l’Energie (2019).
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• Accompagner les acteurs pour lever les freins et accélérer la vitesse de déploiement des projets
notamment en réduisant la durée du contentieux avec, par exemple, un traitement par le Conseil
d’Etat en premier et dernier ressors (début des travaux en 2020).
• Fixer et suivre la mise en œuvre d’un planning de réalisation du volet éolien en mer de la PPE
(étude, lancements…) État – Eté 2019
• Mettre en place un cadre favorable pour tester de nouvelles technologies et réaliser des
expérimentations sur un site pilote (2020)
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Rendre la méthanisation compétitive à l'horizon 2030, en créant
simultanément une offre technologique et industrielle en France
Contexte
Energie renouvelable pilotable, massivement stockable et multi-usages, le biogaz représente un
complément intéressant aux énergies renouvelables électriques pour un mix décarboné, optimisé, flexible
et sécurisé. Le biométhane fournit également un carburant vert particulièrement adapté à la mobilité
lourde (bus, véhicules utilitaires, camions, etc.) et maritime ainsi qu’une ressource clé pour l’industrie.
Enfin, créatrice d’emplois et de revenus dans les territoires, la méthanisation participe au dynamisme
économique des zones rurales et du monde agricole tout en catalysant les pratiques agroécologiques au
sein des exploitations. La PPE conditionne toutefois l’accélération de son développement sous condition
de compétitivité. Ce projet s’inscrit donc dans la double volonté de développer cette compétitive dans une
approche filière tout en développant une offre technologique et industrielle française.
Objectif à 10 ans
En 2030, 10 % de la consommation de gaz est d’origine renouvelable. En 2030, la filière biogaz, co-
construite avec le monde agricole, est devenue compétitive, se développe avec une juste valorisation des
externalités positives et est devenue un complément de revenus courant des agriculteurs.
Description du projet
Ce projet structurant vise à rendre la méthanisation compétitive à l’horizon 2030 tout en préservant et
développant une filière créatrice de valeur industrielle en France. Il s’articule autour de plusieurs
axes essentiels :
1. Elaborer et mettre en œuvre un plan d’action structurant en faveur de la baisse des coûts de
production.
2. Faciliter le financement des projets, par la mise en place d’outils financiers adaptés.
3. Travailler à la mise en place d’une méthode d’évaluation des externalités positives.
4. Poursuivre les travaux réglementaires et tarifaires dans le cadre de l’instance d’échange mise en
place par l’État.
5. Accélérer le déploiement des projets et améliorer leur acceptabilité grâce un médiateur qui facilite et
coordonne les échanges entre la filière et les parties prenantes.
6. Orienter les programmes de recherche sur l’augmentation de la compétitivité (CIVES, sciences des
données…).
Comme pour les autres ENR, les industriels s’engagent à suivre le contenu local des projets mais
l’évolution de cet indicateur dépendra étroitement des perspectives, notamment tarifaires, offertes par la
PPE.
Pilotage : Engie
Autres participants : AAMF, AFG, Biogaz Vallée, Club Biogaz, ENGIE, FNSEA, FGR, GRDF, GRTgaz,
InVivo, SER, pôles de compétitivité (IAR, Derbi, Tenerrdis), TEREGA, Dalkia
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permettra un meilleur suivi des unités post construction. Cette distinction permettra par ailleurs de faciliter
l’octroi de prêts, de diminuer le niveau de garantie exigé et faire baisser, à terme, les taux d’intérêt des
prêts bancaires.
2019 pour la finalisation du label et les premiers octrois.
• Contribuer activement aux travaux réglementaires et tarifaires dans le cadre de l’instance
d’échange mise en place par l’Etat. La filière souhaiterait traiter en priorité les conditions
d’hygiénisation des effluents d’élevage, le statut du CO2 biogénique au vu de la taxation
environnementale, la possibilité de chauffage du digesteur hors autoconsommation de biogaz, les
conditions de mélange des intrants, l’annualisation du Cmax et l’optimisation de l’interface entre
l’épuration et du poste d’injection.
2019 pour le lancement de l’instance et définition des sujets prioritaires à traiter.
• Faciliter le financement des projets en créant et abondant des outils de financement au service de
la filière : i) fonds de garantie pour les projets dit « territoriaux »1 permettant de contre-garantir un
fonds de crédit junior, ii) fonds d’investissement dédié au gaz renouvelable et iii) enveloppes
remboursables pour les frais de développement, sur le modèle de l’AMI Hauts de France annoncé en
février 20192
1er sem. 2019 pour le fonds de garantie et 2ème sem. 2019 pour le fonds d’investissement.
• Objectiver les externalités positives de la méthanisation en réalisant un état des lieux des travaux
existants, en lançant les études complémentaires nécessaires et en proposant des méthodologies
d’évaluation robustes.
2019-2020 pour la réalisation de l’état des lieux et des études complémentaires. 2020 pour l’étude
des possibilités de financement.
• Participer à la mise en place de la roadmap de la filière en identifiant les technologies clés et
monter des projets collaboratifs de recherche et d’innovation en priorisant les sujets liés aux
cultures intermédiaires, à l’amélioration de la compétitivité du biogaz (incluant les aspects
digitaux et l’analyse de données) et à l’adaptation des exploitations agricoles à la méthanisation. (à
partir de 2019).
• Participer à des actions visant à augmenter la création de valeur ajoutée sur le marché
intérieur via i) l’élaboration et le suivi d’un indicateur de contenu local des projets et ii) l’identification et
l’accompagnement des équipementiers/ensembliers français ayant un potentiel de diversification dans
la méthanisation. (2019-2020).
L’État s’engage à :
• Pérenniser une instance d’échange sur les conditions de soutien au développement de la filière
méthanisation (cadre réglementaire et tarifaire) à partir de 2019.
• Etudier la mise en place un médiateur national biogaz pour faciliter et coordonner les échanges entre
la filière et les parties prenantes et ainsi améliorer l’acceptabilité des projets à partir de 2019.
• Soutenir le lancement rapide des nouveaux outils de financement initiés par les acteurs de la filière, privés
et publics, nationaux et territoriaux (2019).
• Travailler à la juste valorisation des externalités positives via la mise en place d’un groupe de
travail interministériel (2020-2021).
• Consacrer des thématiques dans les programmes de soutien à l’innovation dédiées aux cultures
intermédiaires et à l’augmentation de la compétitivité du biogaz, notamment via la digitalisation et la
science des données (à partir de 2019).
• Soutenir la mise en place de la mesure du contenu industriel local impulsée par les industriels ainsi que
la mobilisation des entreprises pour déployer le plan de compétitivité
1
Il s’agit de couvrir tous les projets en injection, base agricole, qui ne sont pas couverts par le dispositif du prêt méthanisation à la ferme.
2
La région Hauts-de-France et ENGIE annoncent, lors du salon de l’agriculture, la mise en œuvre d’un Appel à Manifestation
d’Intérêts (AMI) dont le but est de faciliter le développement de projets de méthanisation à socle agricole. Les projets sélectionnés
pourront bénéficier d’une avance de trésorerie financée par ENGIE allant jusqu’à 200 000 euros par projet.
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Dynamiser le déploiement des technologies matures et soutenir
l’innovation des technologies d’avenir de production et de stockage
d’hydrogène décarboné
Contexte
Le Plan National Hydrogène annoncé en juin 2018 par le Ministre de la Transition Ecologique et Solidaire
a permis de tracer les feuilles de route de déploiement des différents usages en France. Des objectifs ont
été définis dans le cadre du projet de Programmation pluriannuelle de l’énergie :
• Décarbonation de l'hydrogène industriel : 10 % d’hydrogène décarboné dans l’hydrogène
industriel en 2023, 20 à 40 % en 2028
• Production d'hydrogène décarboné pour la mobilité : 5000 véhicules légers à hydrogène et 200
véhicules lourds en 2023, 20 000 à 50 000 véhicules légers et 800 à 2 000 véhicules lourds en
2028Montée en puissance du stockage de l'énergie avec en particulier injection dans les
infrastructures gazières : démonstrateur power-to-gaz de 1 à 10 MW en 2023, 100 à 100 MW en
2028.
Grace à la massification progressive de ces marchés français, démultipliés à l'échelle mondiale, la filière
française des technologies et usages de l'hydrogène doit pouvoir se développer et être compétitive à
court, moyen et long terme. L'hydrogène est en effet un domaine où la compétition internationale est
encore ouverte et où la filière française a des atouts importants (rôle des grands groupes, ETI et PME
dynamiques et reconnues, R&D performante) pour prendre une place parmi les leaders. Cet objectif de
compétitivité est donc en enjeu majeur pour être au rendez-vous des nombreux marchés que l'hydrogène
adressera dans les 20 prochaines années.
Objectif à 10 ans
Produire de l'hydrogène décarboné compétitif pour tous les usages (industrie, mobilité, Power-to-Gas,
stockage d'énergie, etc.).
Description du projet
Le projet vise à rendre compétitive une filière de l’hydrogène décarboné, pour l'ensemble des usages
chimie et énergie, par la massification de la demande pour les technologies matures et le soutien à
l’innovation des technologies d’avenir.
Dans un premier temps, une cartographie des entreprises industrielles utilisatrices d’hydrogène ainsi
qu’une analyse des modèles économiques sera effectuée afin de structurer la phase de déploiement.
Pilotage : AFHYPAC
Autres participants : Air Liquide, CEA, EDF, Engie, Enedis, GRDF, GRTgaz, RTE, Storengy, Terega,
Total, Vinci, Collectivités territoriales, Pôles de compétitivité
La filière s’engage à :
• Travailler étroitement avec les acteurs de l’aval (chimie, agroalimentaire, agriculture,
construction, transports, etc.) pour établir les potentialités et favoriser la massification de la
demande, construire les objectifs prix-volumes, et permettre ainsi une diminution des prix
qui soutiendra la massification.
• Bâtir des consortiums regroupant les producteurs et les consommateurs d'hydrogène sur
les territoires, mais également les investisseurs publics et privés, pour accélérer cette mise
à l'échelle. Les acteurs industriels, dans le cadre des Engagements pour la Croissance Verte
(ECV), que ce soit pour la production décarbonée d'hydrogène pour les usages industriels, ou
pour la mobilité terrestre, se sont engagés sur :
o La montée en puissance rapide de l'hydrogène décarboné sur les grandes
plateformes industrielles par
▪ La décarbonation des usages industriels actuels en implantant des
solutions de production et de stockage d’hydrogène renouvelable ou bas
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carbone sur des hubs industriels déjà producteurs et/ou consommateurs
d’hydrogène comme les raffineries, les producteurs d’ammoniac ou la sidérurgie.
▪ L'amorce de nouveaux marchés de l’hydrogène décarboné chez les industriels
fortement émetteurs de CO2 (pétrochimie, cimenteries, sidérurgie.) pour la
production de méthane de synthèse ou de e-fuels, Cette solution s'inscrit plus
largement dans une approche de fermeture du cycle du carbone par les solutions
CCS (Carbon Capture & Storage) et CCU (Carbon Capture & Use)
o La densification des sites de production d'hydrogène décarboné par la montée en
puissance de la filière électrolyse en :
▪ développant plusieurs projets pilotes de production décarbonée d’hydrogène
par électrolyse de l’eau et de stockage à une échelle décentralisée, afin de:
• remplacer, chez des consommateurs industriels spécifiques,
l'hydrogène carboné livré par trailers ou cadres par un hydrogène
décarboné produit in situ ou à proximité.
• Décarboner la production d'hydrogène pour les mobilités (Terrestre,
ferroviaire et Industriels de la Mer et Aéronautique) sur lesquelles les
acteurs de la filière s'engagent à déployer des solutions à court, moyen et
long termes (ECV mobilité terrestre)
• Déployer des solutions de stockage de l'énergie dans les ZNI à partir
de chaînes hydrogène hybridées avec les batteries.
▪ analysant, en lien avec les services de l'Etat, les opportunités de flexibilité
apportées par la production d’hydrogène par électrolyse auprès de l’ensemble
des gestionnaires d’infrastructures de réseaux par
• l'identification des services rendus aux systèmes électriques par
l’électrolyse et la valorisation de l’hydrogène (ENEDIS et RTE)
• l'évaluation des quantités maximales d’hydrogène injectables et/ou
stockables dans ces infrastructures (GRDF, GRTgaz, Elengy, SPEGNN,
Storengy, Teréga)
o La mise en synergie de l'ensemble de ces solutions, à l'échelle des territoires, pour bâtir
une logique d’écosystèmes (alliant usages industriels, énergie et de mobilité) et fédérer
l'ensemble des acteurs au sein de consortiums garantissant les volumes de marché
de l'hydrogène décarboné, et ainsi dynamiser le déploiement des technologies matures et
atteindre une puissance installée d’électrolyseurs de 1 GW à terme.
• Participer à l’élaboration de la roadmap partagée de la filière, en identifiant les technologies
clés du segment
L’État s’engage à :
o Etudier et mettre en place les meilleures conditions pour garantir, à terme, la
compétitivité économique et environnementale de ces solutions hydrogène en :
▪ Définissant un cadre juridique et de soutien adapté à un déploiement
industriel de l’hydrogène par les consortiums créés, en particulier en
matière de traçabilité.
o Participer à l'effort d'innovation et d'expérimentation sur les technologies d'avenir
soutenues par nos industriels et présentées dans les roadmaps technologiques
o Réaliser une étude sur les anticipations métiers et les besoins de formation
associés
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Chaleur renouvelable et de récupération
Contexte
Sans mesures spécifiques, les objectifs d’utilisation de plus de 20TWh supplémentaires de chaleur
renouvelable d’ici 2028 prévus dans la PPE paraissent difficiles à atteindre.
Objectif à 10 ans
20 TWh supplémentaire de chaleur renouvelable en cohérence avec la PPE.
Description du projet
Un Groupe de Travail a été lancé par le MTES, qui doit produire d’ici fin juin 2019 des propositions
permettant le développement des réseaux de chaleur urbains.
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AXE 2 - Développer une
industrie française de l’efficacité
énergétique et des smart grids
permettant l’auto-financement
de la transition énergétique
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Massifier les rénovations, notamment des bâtiments publics, en
s’appuyant sur les contrats de performance énergétique
Contexte
Dans le secteur du bâtiment, tant résidentiel que tertiaire, et ce depuis plusieurs années, les objectifs en
termes d’efficacité énergétique ne sont pas atteints, tels que celui de rénover 500 000 logements par an.
Au-delà de ce chiffre, le nombre de rénovations énergétiquement performantes ne correspond qu’à une
fraction des rénovations réalisées. Les causes en sont multiples : confiance dans la filière, problèmes de
financement, méconnaissance des aides, règles du code des marchés publics ... Dans ce contexte,
déployer une stratégie de massification des rénovations énergétiquement performantes constitue un
enjeu prioritaire. Cette stratégie serait soutenue par une filière française forte s’appuyant sur des emplois
non délocalisables.
Objectif à 10 ans
Les travaux de rénovation énergétiques ont permis de rénover 90 millions de m² soit 4 Md€
d’investissements autofinancés, et génèrent une économie annuelle d’énergie finale de 5 TWh.
Description du projet
5 nouveaux dispositifs pour 90 millions de m² rénovés d’ici 10 ans et une économie d’énergie de 5
TWh.
Le projet a pour objectif de mobiliser plus fortement le potentiel d’autofinancement des rénovations
énergétiques en les massifiant pour leur permettre d’atteindre une taille critique. En effet, les ressources
économiques dégagées par la diminution des consommations doivent être suffisantes pour enclencher
des plans de rénovation ambitieux. Pour cela il est nécessaire d’apporter des garanties sur la réalité de
ces économies promises. Or ces garanties ont un coût, technique et juridique : elles ne peuvent
notamment se mettre en place que si les projets atteignent une taille suffisante ...
Cette massification s’appuie sur cinq nouveaux outils : l’exemplarité du parc public, l’invention de
nouveaux modèles, la simplification et la promotion des modèles existants, le repérage des cibles de
rénovations grâce au numérique, la déconsolidation des investissements au profit des projets bénéficiant
des économies d’énergie garanties. Le projet vise à ce que la filière accompagne cette dynamique par le
développement des compétences nécessaires, en se structurant notamment derrière l’objectif « made in
France » du CSF, et en développant des offres adaptées. Il propose de se focaliser sur les bâtiments
publics, dans une logique d’Etat exemplaire, et sur le résidentiel collectif.
Pilotage : Dalkia
Autres participants : ENGIE, EDF, FEDENE, Pôles de compétitivité, ADEME, Caisse des Dépôts et
Consignations, DGE, DGEC, FNCCR, AODE, Ministère de la Cohésion des Territoires
21
de s’assurer de leur compatibilité avec les problématiques réelles de la filière. Le
fonctionnement de ce Cercle se fera en articulation avec le Plan Bâtiment Durable. (S2
2019).
d) Développer de nouvelles offres qui facilitent le parcours client par des solutions de financement et
des garanties adaptées et qui s’appuient sur les nouveaux outils décrits ci-après, tenir des
indicateurs de suivi des rénovations réalisées grâce à ces nouveaux outils, et de leur part de
contenu local, et de manière plus générale contribuer à la mise en place de l’Observatoire
national de la rénovation lorsqu’il aura été lancé.
e) Contribuer à l'élaboration de la roadmap partagée de la filière en identifiant les technologies clés
de ce segment.
f) Participer à la mise en œuvre des projets relatifs à l’efficacité énergétique du CSF
Industries de la Construction : Parcours de Rénovation Énergétique Performant (pour
l’habitat individuel) et Efficacité Energétique Campus Universitaire. (S2 2019).
a) Lancer, en lien étroit avec la filière et en articulation avec l’ADEME, la Caisse des Dépôts et
Consignations et les acteurs territoriaux, des Appels à Manifestations d’Intérêt ou des
Appels à projets auprès des bâtiments publics, qui permettent de regrouper des
rénovations sur des parcs de bâtiments adaptés. Ainsi, les lauréats, dont les bâtiments ont
le potentiel de réduction des consommations énergétiques le plus accessible, seront
soutenus financièrement dans leurs coûts de préparation technique ou juridique d’un
Contrat de Performance Energétique. Ces Appels seront organisés et pris en charge par
l’ADEME.
Planning : cahier des charges abouti fin 2019.
b) Examiner, sur les plans juridiques et économiques, sur la base de proposition de la filière,
de nouveaux modèles, à la fois économiques et en termes de commande publique, pour
augmenter la taille des projets des rénovations énergétiques et prendre en compte leur
impact à l’échelle quartier. Il peut s’agir de contrats de performance énergétique
réunissant plusieurs maîtres d’ouvrages, ou des délégations de service public sur des
réseaux d’énergie incluant des services aux utilisateurs finaux, ou de nouveaux champs
d’intervention des Sociétés d’Economie mixte.
Planning : études sur S2 2019 et S1 2020, lancement mi-2020.
c) Outiller la mise en place de Contrats de Performance Énergétique pour la commande
publique et la commande privée (bonification de CEE sur les CPE, clausier CCAG type…).
Planning : fiches CEE, clausier et outils facilitant les CPE prêts en 2019.
d) Faciliter l’identification des bâtiments à potentiel de rénovation par l’open data pour
faciliter le regroupement de leur rénovation. Le croisement d’un certain nombre de
données pourrait permettre aux entreprises de formuler facilement des offres adaptées aux
propriétaires consentants, mais qui ne connaissent pas le potentiel de rénovation
énergétique de leur patrimoine. Ces données sont fiscales, statistiques, notariales, par
exemple. Le croisement de ces données pourrait permettre de lancer des rénovations
simultanées de plusieurs bâtiments proches, ou ayant des pathologies similaires, pour en
baisser le coût par mutualisation, voire pour imaginer des usages partagés de l’énergie.
Planning : lancement des travaux 2019 – premières identifications 2020, notamment des bases
de données existantes.
e) Rechercher la déconsolidation des investissements de l’Etat et des collectivités
territoriales dans des contrats de performance énergétique.
22
Accélérer les économies d'énergie dans l'industrie et améliorer ainsi
sa compétitivité en mobilisant et adaptant les CEE et en fluidifiant la
valorisation de chaleur fatale
Contexte
Dans le secteur de l’industrie, l’efficacité énergétique représente rarement le levier principal de travaux de
modification d’un process de fabrication. Les temps de retour sur investissement relativement longs, et
l’absence de garantie sur les économies réalisées, sont autant de freins, faute pour les industriels de
disposer d’une visibilité suffisante sur la durabilité des usines. Par ailleurs, les gisements d’énergie perdue
dans les procédés industriels sont multiples et encore trop faiblement valorisés. A la lumière de ces
constats, l’enjeu pour la filière française est double : d’une part faire de l’efficacité énergétique un levier de
compétitivité et de performance environnementale au service des industriels français, en la faisant
pénétrer au cœur des procédés ; d’autre part permettre aux industries de faire système entre elles et avec
leur territoire grâce à des échanges de chaleur fatale entre sites qui soient profitables à tous.
Objectif à 10 ans
50% du gisement d’efficacité énergétique total (économies d’énergie et énergie fatale) aura été valorisé,
soit 40 TWh. L’investissement privé généré est de 3,5 Md€.
Description du projet
Le projet vise à développer l’efficacité énergétique chez les industriels. Une baisse de leurs
consommations leur confère un gain de compétitivité, tout augmentant leur résilience à de nouvelles
augmentations du prix des énergies et de leur composante carbone.
Le projet fait appel à deux leviers : la mobilisation plus fluide et à plus grande échelle des certificats
d’économie d’énergie et la valorisation des échanges de chaleur fatale entre sites.
Pilotage : Dalkia
Autres participants : ENGIE, ATEE, FEDENE, Alliance Allice, EDF, Enertime, DGE, DGEC, ADEME
La filière s’engage à :
a) renforcer la mobilisation d’experts pour l’élaboration collective de fiches standardisées de
qualité, et techniquement établies avant leur examen par l’ADEME et la DGEC.
b) accélérer le rythme de production d’opération de CEE spécifiques tout en mettant en place
un indicateur pour le suivre. Aujourd’hui seuls 6% des volumes CEE sont produits au travers
des opérations spécifiques. Or, les opérations spécifiques permettent de valoriser des opérations
innovantes qui ne rentrent pas dans le champ des opérations standardisées. Ces opérations
spécifiques permettent de prendre en compte toutes les spécificités des process industriels pour
les accompagner dans l’amélioration de leur compétitivité.
c) veiller en particulier au déploiement de CEE spécifiques selon une roadmap partagée de la
filière, sur les technologies identifiées comme prioritaires, notamment les groupes froids à
absorption, le solaire thermique, les pompes à chaleur ou encore les outils numériques
d’efficacité énergétique.
d) définir et tenir à jour des indicateurs de la part contenu local des équipements installés par le biais
des CEE industriels (standards ou spécifiques).
e) constituer une liste de fabricants à forte teneur d’emploi local
23
L’État s’engage à :
f) un renforcement de l’équipe d’instruction des CEE qui soit dédié aux opérations
industrielles. Ces moyens supplémentaires pourraient notamment accélérer le traitement des
CEE des industriels ayant consulté la liste de fabricants à forte teneur d’emploi local.
g) une priorisation cadencée, raisonnable et partagée avec les obligés CEE, pour établir de
nouvelles fiches CEE standardisées (2 arrêtés par an).
La filière s’engage à :
a) développer une cartographie volontaire sur les gisements de chaleur et de froid.
b) travailler au déploiement de mesures pour diminuer les risques dans la continuité de
l’étude Ademe (cf. infra)
L’État s’engage à :
a) faciliter la mobilisation d’outils d’accompagnement (fonds chaleur, CEE spécifiques, etc.)
adaptés à chaque technologie de valorisation d’énergie fatale. Aujourd’hui les aides du fonds
chaleur permettent de valoriser certaines opérations d’échange de chaleur fatale, elles ne
s’appliquent cependant pas à toutes les situations, et les CEE pourraient, dans certains cas,
s’additionner au fonds chaleur ou prendre le relai. Ces derniers projets ne pouvant être
standardisés, ils feraient l’objet d’opérations spécifiques.
b) déployer des outils pour diminuer les risques inhérents au développement de réseaux de
chaleur qui valorisent les gisements de chaleur fatale. Ces outils restent à affiner sur la
base des conclusions de l’étude ADEME et de consultations supplémentaires de la filière.
c) Sous réserve de la compétitivité de la filière, étudier l’inclusion de inclure l’électricité
produite à partir de chaleur ou détente fatale dans les appels d’offre relatifs à
l’autoconsommation.
d) Accompagner la mise en place d’une cartographie volontaire d’échange de chaleur fatale, dès
lors qu’elle correspondrait à une demande explicite des industriels concernés.
24
Standardiser et normaliser les échanges de données sur les réseaux
pour accélérer le déploiement des services énergétiques en France et
à l’export
Contexte
L’intégration massive d’énergie renouvelable sur les réseaux et les besoins de flexibilité qu’ils engendrent
rendent aujourd’hui indispensables une meilleure articulation entre le monde de « l’aval compteur », c’est-
à-dire de l’énergie vue du consommateur (efficacité énergétique, pilotage des consommations, services
énergétiques, autoconsommation, etc.) et le pilotage du système énergétique (contraintes réseau,
équilibre offre-demande, services système, etc.), afin d’optimiser l’utilisation des infrastructures
énergétiques existantes et ainsi faciliter l’évolution rapide du mix énergétique. Les nouvelles technologies
issues du numérique permettent de faciliter cette intégration ; l’enjeu est global mais prend aussi une
dimension territoriale puisque les optimisations varient beaucoup selon les réseaux énergétiques existant
ou développables localement : électricité, gaz, chaleur...
En vue d’accélérer le déploiement des solutions et services énergétiques en France et à l’export, les
acteurs de la Filière « Energie – Numérique » représentés au sein du CSF Industries des Nouveaux
Systèmes Energétiques proposent ainsi le développement d’un socle numérique visant à standardiser et
normaliser les échanges de données.
En effet, les applications numériques de gestion des réseaux et des usages sont pour la plupart, conçues
et développées dans une logique « propriétaire » notamment concernant la structuration et le formatage
des données ainsi que leurs échanges avec d’autres applications ou plateformes tierces.
L’enjeu est ici de dé-siloter ces applications issues des filières d’intégration par l’adoption de règles
communes pour les échanges de données. Il s’agit de compléter les plateformes existantes et à venir par
des blocs fonctions et protocoles de communication standardisés permettant des échanges
interopérables et cybersécurisés.
C’est un enjeu multi-filières qui doit produire des normes et des standards, afin d’améliorer plus largement
l’exportabilité des « smart, safe and sustainable cities ».
Objectif à 10 ans
A 2030, les retombées commerciales envisagées pour la filière et les territoires sont multiples :
- Plus de visibilité pour accéder aux appels d'offres internationaux, plus de connectivité et
d’interopérabilité pour accroitre l’influence des industriels français au niveau mondial, tout en
respectant leurs savoir-faire,
- Amélioration de la compétitivité économique et qualitative des offres d’applications numériques de la
filière,
- Déploiement plus massif des projets territoriaux,
- Accélération du déploiement des offres de services aux collectivités et aux usagers.
Description du projet
Le projet consiste à développer un socle numérique constitué de briques technologiques de référence
visant à standardiser et normaliser les échanges de données, afin d’accélérer le déploiement des
applications numériques et des services énergétiques en France et à l’export (où les marchés sont en très
forte croissance). Cela passe par l’adoption de règles communes d’échange de données.
Le socle numérique sera conçu dans une logique multi-source d’énergies, donc capable de s’adapter à
tous les flux du territoire (électricité, gaz, réseaux thermiques, réseaux d’eau potable et d’assainissement,
etc.). Afin de garantir l’opérationnalité des résultats, chaque brique développée permettra de répondre à
des besoins clairement identifiés autour de cas d’usages validés par les acteurs de la filière, et pourra être
valorisée indépendamment des autres briques du socle.
La constitution des briques du socle pourra s’appuyer sur des projets déjà réalisés.
25
In fine, les nombreuses applications « métiers » du marché pourront ainsi intégrer des dispositifs
numériques avancés (connectivité IoT, algorithmes évolués, Intelligence Artificielle, Blockchain, etc.) dans
une logique de mutualisation. Ce socle numérique devrait favoriser un partage dynamique des données
enrichies qui permettront à ces applications de remplir des fonctions de plus en plus complexes, donc à
forte valeur ajoutée.
En lien avec la filière, l’Etat s’engage à accompagner le développement des briques technologiques, soit
en s’appuyant sur des appels à projets existants, soit par la publication d’un appel à projet dédié. Outre la
pertinence des cas d’usage et la faisabilité technique, une forte exigence sera portée sur la constitution
des consortiums et de leur gouvernance pour garantir l’implication d’acteurs aux compétences et
approches complémentaires parmi les industriels de la gestion d’énergie et du numérique, pôles de
compétitivité « smartgrid », fournisseurs d’énergie, gestionnaires de réseaux, compétences académiques,
collectivités territoriales…
Chaque projet prévoira les modalités de l’intégration de la ou des briques technologiques développées au
socle numérique afin que les développements bénéficient à l’ensemble de la filière.
26
Peser sur le développement des normes présentant des enjeux
industriels forts pour la filière
Contexte
Une véritable stratégie de normalisation et de développement de standards internationaux doit être mise
en œuvre et partagée entre les différentes filières concernés (France Industrie et Conseil National de
l’Industrie).
Objectif à 10 ans
Augmentation du taux de standard portés par la France repris dans les normes européennes
Description du projet
Le projet vise à la mise en place d’une démarche structurée, coordonnée et transverse pour peser sur les
travaux de développement de normes visant à garantir interopérabilité et compatibilité des différents
composants du système énergétique, présentant des enjeux industriels forts pour la filière.
27
AXE 3 – Engager une
reconquête industrielle
stratégique
28
Faire émerger des champions industriels innovants en matière de
solaire photovoltaïque
Contexte
Le solaire photovoltaïque est la technologie de production d’électricité la plus installée dans le monde en
2017 et 2018 (+100 GW/an) et dont les perspectives de développement mondiales et françaises sont les
plus élevées. L’IRENA prévoit ainsi des perspectives de développement de l’ordre de 270 GW en Europe
et 1 750 GW dans le monde à l’horizon 2030.
Avec les objectifs de la PPE, cette filière est amenée à devenir en France la filière renouvelable
dominante avec 35-45 GW prévus à fin 2028.
Ces perspectives françaises et européennes constituent une opportunité de consolider puis donner un
nouvel élan la filière industrielle française du solaire PV dans une co-construction industrielle européenne.
C’est également un enjeu stratégique pour l’Europe face au risque de dépendance industrielle qui se
profile à moyen terme si la désindustrialisation observée ces dernières années se poursuit. En 2001, 5
entreprises européennes figuraient dans le top 10 des fabricants mondiaux de panneaux solaire PV. En
2018, 90% des leaders sont asiatiques et plus aucune entreprise européenne n’y figure.
Objectif à 10 ans
Avoir la maitrise technologique et industrielle du solaire photovoltaïque et disposer de champions
industriels transnationaux sur les grandes étapes de la chaine industrielle : lingots/wafers, cellules,
assemblage modules, etc.
Description du projet
Le projet vise le développement d’une filière industrielle française et européenne du solaire
photovoltaïque grâce à plusieurs leviers :
• Valoriser une production industrielle française de qualité, respectueuse de l’environnement et des
ressources dans une logique d’économie circulaire
• Mettre en place un cadre incitatif à l’industrialisation à grande échelle en France et en Europe
• Maintenir un lien fort entre recherche et industrie
• Renforcer le lien entre industriels français et développeurs de projet
Pilotage : EDF
Autres participants : CEA, PhotoWatt, Armor, Total, Engie, Recom-Solar, Dualsun, Systovi, Voltec
Solar, Araymond, Cyleone, SER, ADEME, DGEC, DGE
29
• Se mobiliser pour lancer et contribuer activement à une Alliance Européenne pour le
Solaire PV, co-construisant un plan d’action européen pour faire émerger des champions
industriels transnationaux
• Développer des produits respectueux de l’environnement, du climat et des ressources
naturelles (ecodesign)
• Accélérer le développement de l’innovation au service de la compétitivité industrielle
o contribuer à l'élaboration de la roadmap partagée de la filière en identifiant les
technologies clés de ce segment
o Créer et participer à un réseau « État de l’art et ruptures » entre industriels et organismes
de recherche français ayant pour objectif de partager les visions sur les innovations
technologiques en cours et ruptures qui pourraient se développer au niveau mondial
o Renforcer les liens industrie-recherche entre acteurs européens, en s’appuyant
notamment sur l’European Structure Manufacturing Council
o Renforcer les collaborations et transversalités entre les 2 instituts photovoltaïques
français (IPVF, INES) en déployant les axes identifiés dans le cadre du comité
stratégique commun aux instituts
o Accroitre les connaissances sur les mécanismes de vieillissement et de dégradations des
performances des installations photovoltaïques
L’État s’engage à :
• Créer un contexte réglementaire et industriel propice au développement de l’industrie du
Solaire PV
• Assurer les conditions de développement d’une industrie respectueuse des contraintes
environnementales et sociales
30
Faire émerger sur le marché international des batteries, d'ici 5 ans,
une offre industrielle compétitive implantée en France, avec l'appui de
l'Europe
Contexte
Le très fort développement des énergies renouvelables intermittentes (photovoltaïque, éolien) et le
déploiement à grand échelle du véhicule électrique devraient se traduire par une croissance significative
du marché des batteries ainsi que des matières premières nécessaires à leur fabrication. Si la course
internationale est lancée, elle se joue principalement en Asie. En effet, les fabricants asiatiques (Japon,
Corée et Chine) sont les leaders actuels en raison de leur compétitivité renforcée par des économies
d’échelles significatives réalisées grâce à des ventes importantes de batteries sur les marchés de
l’électronique grand public et sur le marché des autobus électriques qui sont en cours de développement.
La Chine, en particulier, bénéficie d’un volontarisme public fort visant à stimuler la demande et
encourager ses acteurs domestiques sur le marché mondial prometteur des véhicules électriques. Dans
un tel contexte, l’Europe risque de voir sa demande intérieure captée par des industries extra-
européennes et de subir une dépendance technologique majeure.
• Une filière batteries déjà en place avec des industriels fabricants de cellules et des
assembleurs de systèmes batteries sur le sol français : un atout unique en Europe
• Une richesse française industrielle et académique unique et reconnue en Europe qui couvre
l’intégralité de la chaîne de la valeur de la batterie pour le stockage stationnaire
• Des baisses de prix majeures dues aux perspectives de croissance très significatives dans la
mobilité électrique. Les batteries pour le stockage de l’énergie bénéficient de ces progrès
industriels
Objectif à 10 ans
Viser à ce que d’ici 5 ans, 5 à 7 entreprises deviennent des acteurs reconnus sur le plan international
avec des positions commerciales fortes et une implantation industrielle en France dans chacun des
domaines clés de la batterie suivants : conception et fabrication de collecteurs, de polymères actifs ou de
structure, de céramiques, d’électrolytes, de l’électronique de contrôle, de cellules et packs batterie, de
machines spéciales pour la réalisation de cellules et modules, prestataires de services indépendants
spécialisés (par exemple dans les tests de performances et de conformités vis-à-vis de normes),
recycleurs
Description du projet
Pour atteindre les objectifs ambitieux de la filière et afin de limiter les risques encourus par le secteur, un
IPCEI pourrait être mis en place courant 2019, il permettrait de fédérer les acteurs français et
européens pour un déploiement à grande échelle. Les engagements et les livrables décrits ci-après
31
constituent la contribution française, qui donnera les bases pour construire un IPCEI courant 2019. Les
acteurs de l’ensemble de la chaîne de la valeur de la batterie sont concernés.
Le projet vise notamment à mobiliser l’ensemble des acteurs pour créer une industrie respectueuse des
enjeux environnementaux et sociaux et à entrainer autour du projet de recherche et de production les
acteurs académiques et industriels.
La filière s’engage à :
• Œuvrer en faveur de la création de partenariats adéquats (cartographie 2019 établie par les
parties prenantes industrielles et institutionnelles)
• Proposer des projets de R&D visant à accompagner l’émergence d’acteurs reconnus sur le
plan mondial avec des positions commerciales fortes et une implantation industrielle en
France (S2 2019) dans les secteurs cibles (cf. les objectifs à 10 ans).
• Contribuer à l'élaboration de la roadmap partagée de la filière en identifiant les technologies clés
de ce segment
L’État s’engage à :
• Créer un contexte réglementaire et industriel propice au développement de l’industrie de la
batterie
• Assurer les conditions de développement d’une industrie respectueuse des contraintes
environnementales et sociales
• Développer les formations académiques liées aux métiers de la batterie
32
AXE 4 – Fédérer la filière pour
mutualiser objectifs et
dynamiques
33
Anticiper les nouvelles vagues technologiques, élaborer les business
cases et mobiliser les acteurs privés et publics pour leur mise en
œuvre
Contexte
Miser sur une différenciation technologique est essentiel pour développer des technologies compétitives
et soutenir le pouvoir d’achat. Le retour d’expérience montre que le seul soutien de la demande
représente un coût collectif important et ne permet pas d’ancrer en France l’industrialisation, pourtant
stratégique et fortement créatrice d’emploi, des nouvelles technologies. La France dispose d’un dispositif
de soutien à l’innovation conséquent, notamment via Horizon Europe ainsi que d’une recherche publique
et privée de qualité. Pour saisir l’opportunité économique et stratégique de la transition énergétique,
l’effort doit être soutenu, focalisé autour de nouvelles technologiques et organisé entre recherche et
industriels. C’est l’objet de ce projet qui vise à anticiper les prochaines vagues technologiques.
Objectif à 10 ans
La maîtrise européenne de technologies innovantes différenciantes industrialisées notamment en France
sur chacun de ces segments : le stockage, les ENR (PV, éolien, éolien marin, biogaz, chaleur, etc.),
réseaux intelligents, efficacité énergétique.
Description du projet
Le projet vise à penser et industrialiser en France la prochaine vague de technologies sur les segments
stratégiques identifiés par le comité. Le projet propose d’élaborer une roadmap technologique partagée
entre acteurs industriels et recherche de la filière qui servira à prioriser les moyens de recherche,
d’innovation et d’industrialisation en France, sur la base d’études d’opportunités partagées.
L’État s’engage à :
• Confirmer les engagements pris dans le cadre de Mission Innovation, rappelés dans la PPE
sur le renforcement du financement public de la R&D pour accélérer le développement des
technologies au service de la transition énergétique (2020)
• Porter les roadmaps au niveau européen notamment dans les orientations d’Horizon
Europe et le SET-plan, les prendre en compte dans les programmations annuelles de la
recherche (2019 - 2020), la SNRE et les appels à projets de l’État
• Un accompagnement renforcé sera mis en place par les laboratoires partenaires notamment
l’IFPEN et le CEA pour 15 entreprises stratégiques par an (à la suite d’appel à projets de la filière)
afin de faciliter l’identification des technologies (début 2020)
34
Modalités d’évaluation du projet
À 2 ans : la filière dispose d’une roadmap technologique partagée et consensuelle recherche-industrie, les
programmes Horizon Europe prennent en compte les priorités de la filière, l’augmentation du financement
de la recherche est enclenchée en cohérence avec les engagements pris dans le cadre de Mission
Innovation.
35
Accélérer la croissance des PME et ETI industrielles en renforçant leur
accès aux marchés et l'industrialisation des technologies innovantes
Contexte
Si elle manque d’équipementiers de stature internationale comparables aux leaders asiatiques ou
américains dans le secteur des énergies renouvelables et du stockage, la France dispose d’atouts pour
se donner une nouvelle ambition industrielle : une recherche publique et privée de qualité, des grands
groupes industriels positionnés sur certains segments, de nombreux acteurs et dispositifs de soutien
publics. L’augmentation de la valeur ajoutée française et la création d’emplois pérennes passent par la
consolidation et le développement de ce tissu industriel de PME-ETI.
Objectif à 10 ans
• Augmenter de 20 points le contenu national de l’ensemble des projets de la filière par rapport à la
mesure 2020
• Avoir à minima une ETI industrielle forte dans chacun des segments jugés stratégiques pour la
France
Description du projet
L’action vise à développer les conditions pour accélérer le développement des PME et ETI industrielles de
la filière au travers des priorités suivantes :
1. Renforcer la capacité des PME-ETI-Start up à accéder aux marchés nationaux et export publics
et privés
2. Accompagner les PME industrielles de la filière dans leur projet de croissance via la mise en
place de l’Accélérateur PME BPI France - ADEME
3. Renforcer le transfert de technologies matures innovantes et leur industrialisation par les PME-
ETI de la filière française
4. Disposer des indicateurs économiques clés de la filière (valeur ajoutée, emplois, balance
commerciale) afin d’être capable d’en mesurer l’impact
Pilotage : EDF
Autres participants : DGE, PEXE, ADEME, Engie, Total, Schneider, Dalkia, CEA, Instituts Carnots,
SATT, SNEF, Photowatt, Zinium, SER, UFE, Pôles de compétitivité (Smart Energy French Cluster, S2E2,
CapEnergies, Tenerrdis, Pole Mer Méditerranée…), BPI France, CCI France, CCI Business, France
Clusters, Business France, Think Smart Grid, Cluster Energies & Stockage Nouvelle Aquitaine…DGE,
L’État s’engage à :
36
• Mettre en place un accélérateur BPI France ciblé sur 20-30 PME industrielles stratégiques/à
potentiel financé par l’ADEME, avec l’objectif d’une prise de relais par la filière de cet
accompagnement
• Investir dans les projets innovants des entreprises, en particulier via ADEME Invest qui
dispose d’une enveloppe globale de 400M€
• Donner de la visibilité sur la rénovation/ repowering/ modernisation d’installations de
production d’énergies renouvelables à durée de vie longue et fixer une trajectoire afin de
donner de la visibilité à l’ensemble de la filière PME /ETI qui seraient particulièrement
sollicitée dans le cadre des rénovations.
• Renforcer l’accès des PME et ETI industrielles françaises aux marchés nationaux et export
en soutenant une plateforme commune visant d’améliorer la visibilité et la facilité d’accès des
PME-ETI aux marchés à venir
La filière et l’Etat s’engagent à mettre en place un dispositif permettant de disposer des indicateurs
économiques clés de la filière (valeur ajoutée globale et française, emplois, balance commerciale,
avantages comparatifs)
37
Développer l'activité à l'export des industriels français
Contexte
La demande mondiale d’énergie devrait connaître une augmentation de 25% d’ici à 2040, tandis que la
demande mondiale d’électricité devrait progresser de 60% à cet horizon avec une capacité de production
d’électricité estimée à 12 466GW (IEA, World Energy Outlook 2018, New Policies Scenario). La part des
EnR dans le mix énergétique devrait passer de 25% aujourd’hui à 40% en 2040 (IEA, World Energy
Outlook 2018, New Policies Scenario). Un déploiement à très grande échelle des réseaux électriques
intelligents (« smart grids ») offrirait des économies de l’ordre de 80 milliards de dollars annuels sur la
période 2016-2040, soit 5% des coûts annuels de production d’électricité (« Numérisation de l’Energie »,
étude de l’IEA, 2017). Tous les chiffres attestent de l’importante croissance du marché des nouveaux
systèmes énergétiques. La compétition internationale est exacerbée.
Objectif à 10 ans
À 10 ans, augmenter de 50% le CA à l’export des entreprises de la filière
Description du projet
Il s’articule autour d’une coopération accrue entre acteurs privés et une évolution des soutiens publics.
• La « chasse en meute » au sein de la filière devra être effective, en favorisant les groupements
entre PME et grands groupes et entre développeurs, investisseurs et constructeurs
• Un renforcement pourra être mis en œuvre et des actions seront menées pour mieux faire
connaître les dispositifs de soutien à l’export aux PME
Pilotage : Blue-Solutions
Autres participants : Engie, EDF, Total, Schneider-Electric, SER, Think Smart Grid, DG Trésor, DGE,
DGEC, MAE, AFD, Business France
38
Anticiper les besoins en compétences et accompagner les parcours
professionnels
Contexte
La filière Industries des nouveaux systèmes énergétiques est au cœur de la réussite des enjeux des
transitions écologique et numérique. L’accélération des ruptures technologiques, les attentes sociétales,
l’ambition des politiques publiques sur l’énergie, nécessitent d’anticiper les besoins en compétences, de
faciliter l’accès au monde du travail du plus grand nombre, de sécuriser les parcours professionnels en
regardant les questions de formation et de passerelles.
Objectif à 10 ans
L’offre de formation initiale et continue est adaptée aux besoins des entreprises, les passerelles
professionnelles entre les différents métiers sont identifiées et fluides.
Description du projet
Le projet se concentre sur la formation initiale (dans un premier temps), avec un focus sur les métiers en
tension notamment et les métiers de technicien. Le projet s’appuie notamment sur l’Engagement
Développement Et Compétences (EDEC) en cours dans la filière électrique, il propose de travailler sur
l’adéquation des formations et la promotion des métiers ciblés avec une articulation forte avec les
Régions.
L’objectif de cet EDEC (conclu pour 18 mois) est de partager une vision commune à travers la réalisation
d’une étude prospective avec un diagnostic socio-économique précis des emplois et des compétences du
secteur électrique à l’échelle de la France métropolitaine, en s’inscrivant dans le cadre de la
Programmation pluriannuelle de l’emploi et des compétences (PPEC). Elle proposera une vision globale
de l’emploi et des compétences, avec un focus sur certains territoires afin de présenter des cas concrets.
Des actions de communication seront mises en œuvre pour donner de la visibilité aux entreprises, aux
salariés et aux jeunes en formation. Les résultats de la démarche, globaux ou ciblés, permettront de
participer à des actions de pédagogie sur la transition énergétique et de rendre les métiers davantage
attractifs. Trois objectifs concrets assortis de livrables opérationnels :
- Identifier le nombre d’emplois existants aujourd’hui dans la filière et regarder les différentes
dynamiques possibles au regard des objectifs de la PPE ;
- Donner de la visibilité sur les emplois et les compétences recherchées, organiser les parcours
professionnels en travaillant pour ce faire sur l’offre de formation initiale et continue ;
- Valoriser la filière et veiller à son attractivité afin de pourvoir les emplois disponibles et proposer
des parcours professionnels pour le plus grand nombre.
Les actions proposées s’inscrivent dans le cadre du rapport de Laurence Parisot : incitation des branches
et des filières industrielles à examiner les impacts sociaux de la transition écologique, mener ces
réflexions sur les territoires afin d’accompagner les transitions, travailler sur les enjeux liés à la formation
initiale et continue.
Pilotage : UFE
Autres participants : EDF Renouvelables, Engie Green, Dalkia, Cofely, Schneider, Ademe, CNAM,
PEXE, UIMM, CGT, CFE-CGCCFDT, FO, DGEFP, MNTES, Pole Emploi, Éducation Nationale et
enseignement supérieur. Sont également associées toutes les fédérations partenaires de l’Edec filière
électrique (FFIE, FIEEC, Ignes, Gimelec, Think smart Grids, Serce, Industries Méditerranée, UFE).
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Piloter 2 chantiers majeurs concernant les techniciens et principaux métiers de la filière : le projet
s’articule autour de l’EDEC filière électrique, et permettra d’enrichir les travaux menés et de faire
bénéficier l’ensemble de la filière de la démarche. Les expérimentations menées au niveau national
régional en lien avec les Régions seront notamment partagées dans une recherche de cohérence globale,
d’efficacité et d’optimisation des actions menées.
1. Pilotage d’un chantier écosystème des formations initiale et continue (formation initiale dans
un premier temps) :
• Réalisation d’une étude prospective simplifiée des besoins en compétences et des
besoins de recrutement (dont alternance) fin 2019 pour tous.
• Analyse de l’adéquation de l’offre de formation existante pour répondre aux besoins en
recrutement et compétences des entreprises et actions correctrices à mener. 1er semestre
2020. Indicateurs à suivre : taux de remplissage des formations identifiées et suivi du nombre
de diplômés au regard des besoins identifiés- 1er semestre 2020 ;
• En parallèle, mener 10 expérimentations visant à adapter l’offre et rapprocher les
entreprises des acteurs de la formation (ENR, Smart Grids, Efficacité énergétique,) sur
2019/2020 dont 8 CFA sur les territoires. La question des labels sera également regardée, en
particulier sur l’efficacité énergétique en lien avec le comité de filière du bâtiment.
L’État s’engage à :
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Organiser un suivi du contenu local et le diffuser progressivement
Contexte
Sur les dix prochaines années, la programmation pluriannuelle de l’Energie pourrait représenter 70
milliards d’euros d’investissements auxquels viennent s’ajouter 30 milliards d’euros liés aux certificats
d’économie d’énergie. De tels investissements sont nécessaires pour la transition écologique, ils doivent
être structurants pour l’économie. C’est pourquoi le Contrat de filière prévoit une démarche de suivi du
contenu local des grands projets d’ENR, avec l’objectif de faire progresser ce contenu local et de
renforcer la compétitivité de l’offre française.
Les textes européens et leur transposition en droit français autorisent les acheteurs publics à discriminer
les travaux, fournitures, services et opérateurs économiques issus d’Etats tiers n’ayant pas conclu
d’accord avec l’Union Européenne, ou issus d’États tiers ayant conclu un accord avec l’Union Européenne
lorsque cet accord ne couvre pas le marché public concerné
Objectif à 10 ans
À 10 ans : augmenter de 20 points le contenu local de l’ensemble des projets de la filière par rapport à la
mesure 2020.
Description du projet
Le projet vise à mesurer, partager et suivre le contenu local dans les différents projets d’ENR, en
s’inspirant de la démarche du Royaume-Uni. Ainsi les appels d’offre comporteront un nouveau volet
d’information sur le contenu local, calculé sur une base partagée. Les statistiques annuelles seront
publiées, l’évolution sera suivie dans l’objectif d’une croissance globale de 5 points en 2 ans et 20 points
en 10 ans.
L’Etat s’engage à :
Dans les appels d'offres lancés par l'Etat pour développer les énergies renouvelables, étudier la mise en
place de critères ou de restrictions fondées sur l'origine de tout ou partie des travaux, fournitures ou
services composant les offres proposées, en tenant compte des règles communautaires et des accords
internationaux conclus par l'Union Européenne avec des pays tiers.
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Signataires
Contrat de filière
Entre
L’ÉTAT
François de Rugy, Ministre de la Transition Écologique et Solidaire
Sylvie Jéhanno, Vice présidente du Comité Stratégique Industries des Nouveaux Systèmes
Energétiques
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ET LES ORGANISATIONS REPRÉSENTANT LES SALARIÉS :
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