Routes de La Soie PDF
Routes de La Soie PDF
Routes de La Soie PDF
nouvelles
routes de
la soie
ENJEUX & OPPORTUNITéS
éCONOMIQUES
SOMMAIRE
INTRODUCTION .................................................................................................................................................................................. 5
Cette étude s’inscrit dans une réflexion globale PARTIE 1 | Enjeux économiques des nouvelles « Routes de la Soie » .................................................................... 8
de la CCI Paris Ile-de-France sur les entreprises françaises 1. Routes maritimes...................................................................................................................................................................... 9
1.1 Développement du transport maritime et commerce entre la Chine et l’Europe................ 9
et les nouvelles « Routes de la Soie ». 1.2 Investissements chinois dans les ports européens.................................................................................... 11
Jean-Claude KARPELES, Président de la Commission 1.3 Acteurs chinois des Routes maritimes............................................................................................................13
Économie et financement des entreprises, remercie vivement 1.4 Enjeux des Routes maritimes pour les ports français..........................................................................13
Alain EYGRETEAU, Membre Élu, d’avoir piloté cette réflexion 2. Routes ferroviaires......................................................................................................................................................15
avec le concours actif du Pr Larçon et de C. Vadcar 2.1 Développement du fret ferroviaire entre l’Asie et l’Europe...............................................................15
2.2 Investissements chinois sur les Routes ferroviaires............................................................................16
2.3 Coopération entre entreprises ferroviaires en Eurasie........................................................................18
2.4 Enjeux des Routes ferroviaires pour les acteurs industriels européens..................................19
3. Routes digitales................................................................................................................................................................... 20
3.1 Stratégies des acteurs chinois dans l’intelligence artificielle et le cloud computing.... 20
Auteurs 3.2 Investissements chinois dans les infrastructures digitales............................................................ 21
Jean-Paul LARÇON PARTIE 2 | Opportunités sectorielles des nouvelles « Routes de la Soie »...................................................... 26
Professeur Émérite 1. Transport et logistique..................................................................................................................................................27
Stratégie et Politique d’Entreprise 1.1 Routes maritimes............................................................................................................................................................27
HEC Paris 1.2 Routes ferroviaires........................................................................................................................................................ 29
1.3 Routes aériennes........................................................................................................................................................... 30
Cas d’usage : Bolloré Logistics, Forwardis et Bansard International.................................................32
Corinne VADCAR
Senior Trade Analyst 2. Infrastructures numériques ................................................................................................................................ 38
Direction générale adjointe Vie institutionnelle et Études 2.1 Smart ports et hubs numériques........................................................................................................................ 38
Chambre de Commerce et d’Industrie de Région Paris Ile-de-France 2.2 Réseaux de télécommunications et objets connectés (IoT)........................................................... 40
2.3 Entrepôts intelligents .................................................................................................................................................41
2.4 Coopération franco-chinoise dans le domaine des satellites......................................................... 42
Cas d’usage : Orange, Traxens et Actility............................................................................................................... 43
2 3
Carte 1
Les Routes de la Soie du 21ème siècle
Une ceinture ferroviaire et une route maritime (« One Belt, One Road ») Introduction
Lanzhou
• Évolutions socio-démographiques (classes moyennes dans les pays émergents,
Samarkand
Istanbul Xi’an vieillissement de la population dans l’OCDE), nouveaux modes de consommation
Dushanbe
Athens
(plateformes collaboratives, nouveaux usages, besoin de sens, personnalisation, etc.),
Tehran déplacement de la valeur vers le service1... tout ceci contribue à accroître la demande
de services à travers le monde et à basculer dans une ère où le service tire le produit
Fuzhou
alors qu’hier, c’était l’inverse2.
Quanzhou
Hanoi
Kolkata
Beihai Guangzhou
Zhanjiang
Ce passage de l’ère industrielle à l’ère servicielle, les Chinois vont aussi chercher à le saisir
Haikou dans le cadre des nouvelles Routes de la Soie.
Car, avec les nouvelles Routes de la Soie, il est effectivement question de rapprochement
avec les marchés. Les acteurs chinois cherchent à appréhender au plus près les attentes
des clients, remontent dans la chaîne d’activités (logistique par exemple) pour se
Colombo
positionner sur les maillons à plus forte valeur ajoutée (en amont mais aussi en aval de
Kuala Lumpur
la production) alors qu’ils avaient été, ces dernières décennies, les plus compétitifs sur le
manufacturing3.
Nairobi
Jakarta
1
Les revenus des entreprises proviennent, de façon croissante, de l’offre de services.
2
Chambre de commerce et d’industrie de Paris Ile-de-France (2019), Les entreprises françaises au défi de la
SOURCE transformation servicielle de l’économie françaises, Étude du Groupe de travail transversal.
Xinhua cité in : China Daily, December 27, 2018, https://www.chinadailyhk.com
3
Ce maillon industriel a été, en partie, transféré dans les pays à faible coût de main-d’œuvre (chaînes de valeur
mondiales) ; il est devenu un maillon à faible valeur ajoutée comme le montre la fameuse course du sourire de Stan
4 Shih, le fondateur d’Acer : http://observateurocde.org/news/fullstory.php/aid/3483/Qui_a_le_sourire__.html 5
Dans un monde où tout est possible, où les cartes peuvent être redistribuées, les Chinois Par les nouvelles Routes de la Soie, la Chine veut dessiner un nouvel ordre économique
ne peuvent prendre le risque de passer à côté de ces deux mutations d’autant que la mondial. Pour ce faire, elle dispose de puissants actifs physiques et financiers : taille du
révolution digitale offre la possibilité de « recoupler » consommation et production, c’est à marché intérieur, vision de long terme (« Made in China 2025 », « Artificial Intelligence
dire de relocaliser des sites industriels à proximité des lieux de consommation ; les besoins 2.0 »), avance technologique dans plusieurs secteurs, importance des réserves de change,
de personnalisation incitent aussi à l’installation de petites unités de production. taille des champions nationaux, niveau élevé de R&D, volonté d’internationalisation des
géants et des autres entreprises innovantes).
L’enjeu des Routes est donc de densifier les flux avec des produits à plus forte valeur dont
la Chine est, désormais, consommatrice ; il est aussi de raccourcir les délais de livraison Mais il ne suffit pas d’« avoir les poches profondes ». La Chine le comprend d’autant
et d’optimiser le service. C’est à l’aune de ces mutations qu’il faut décrypter les nouvelles mieux que son programme d’investissement massif dans les infrastructures de
Routes de la Soie. Chacune des Routes – maritime, ferroviaire et numérique – revêt ainsi différents pays génère de fortes inquiétudes en termes de transparence, d’inclusivité
un enjeu particulier : ou encore d’endettement… La faiblesse de l’investissement en Europe, le besoin crucial
d’infrastructures de pays asiatiques ou africains, la faible gouvernance ou la défaillance
• par la voie maritime, il s’agit de faciliter les échanges économiques et commerciaux entre
tant financière que politique de certains États sont autant de leviers qui lui permettent de
l’Asie, l’Europe et l’Afrique en réduisant le coût et la durée du transport car, aujourd’hui,
« pénétrer » les marchés étrangers. Car la Chine aime les batailles qu’elle ne mène pas.
l’important est d’être au plus près du client et de partir de ses besoins/usages ;
Dès lors, la « botte secrète » des Européens l’intéresse tout particulièrement : les actifs,
• par la voie ferroviaire, il s’agit de développer les infrastructures et les services logistiques
immatériels notamment, dont disposent les entreprises ont toute son attention (marques
entre l’Europe et les provinces chinoises de l’Ouest avec les trains à conteneurs et une
historiques, sens de la création et du design, notoriété d’un portefeuille-client, réseaux
offre de transport plus rapide que la voie maritime et moins cher que l’avion ;
de proximité, savoir-faire particuliers, ingénierie et contenus intangibles, force du service,
• par la voie digitale, il s’agit d’installer des infrastructures numériques pour amorcer ou normes et standards, etc.). Car c’est de la combinaison des actifs physiques et immatériels
densifier les flux et de surpasser les réseaux existants en vue de créer un marché digital que l’on remporte la partie. Les entreprises chinoises cherchent à acquérir ces savoir-faire,
global dans lequel la Chine pourra imposer ses propres normes. acquièrent des pépites technologiques, etc.
Néanmoins, force est de noter qu’une approche pragmatique les conduit aussi à rechercher
des coopérations où les parties prenantes peuvent définir leurs objectifs respectifs. Car
l’esprit de conquête est relativement respecté en Chine, surtout quand il est porteur
Tableau 1 • Comparaison des coûts de transport et temps de transit moyens pour l’expédition d’une cargaison4 d’initiatives sans compter que, pour montrer une forme d’ouverture, les Chinois se targuent
de Shanghai à Hamburg via quatre modes de transport (de terminal à terminal) en 2006 et en 2017 aussi de choses qu’ils ne savent pas faire seuls.
Mode de transport/ Rail Mer Air Mer/Air
C’est dans ce contexte que s’inscrivent les différentes coopérations entre entreprises
Shanghai - Hamburg 11 249 km 20 053 km 8 822 km 16 008 km
(distance) chinoises et françaises que cette étude a recensées à travers plusieurs cas d’usage de
2006 2017 2006 2017 2006 2017* 2006 2017 ces nouvelles Routes de la Soie. Elles éclairent les dynamiques dans quatre secteurs :
Temps de transit logistique/transport, infrastructures numériques, e-commerce/plateformes B2B et
(en jours)
47 16 30 32 5 4 19 19 tourisme. Mais elles pourraient être déclinées dans de nombreux autres où ils existent de
vraies fenêtres d’opportunités (santé, environnement, smart city, etc.).
Coût de transport
(en $/conteneur 8 450 6 350 2 740 2 410 25 000 32 490 22 600 16 650 Au-delà de leurs spécificités, elles illustrent toutes qu’un jeu « gagnant-gagnant » veut
40 pieds) dire autre chose que « fifty-fifty » et qu’elles peuvent contribuer à une autre partition !
* On peut avoisiner aujourd’hui jusqu’à 50 000 $ (fonction du poids/volume)
Source : US Chamber of commerce (2006), Land Transport Options between Europe and Asia: Commercial Feasibility Study,
Washington cité in : Zhang, X. and Schramm, H. J. (2018), Eurasian Rail Freight in The One Belt One Road Era, Cranfield University,
Conference Paper, June
6 4
Conteneur complet de 40 pieds (soit 2 EVP). 7
1 | Enjeux économiques des Routes maritimes
1.1 Développement du transport maritime entre la Chine et l’Europe
L’initiative chinoise des Routes maritimes de la Soie (« Maritime Silk Road ») (Carte 2) a pour objectif de
soutenir le commerce international et les exportations chinoises par l’amélioration de l’infrastructure
et de la connectivité des transports maritimes. Mais elle ouvre aussi des perspectives plus larges et
multidimensionnelles incluant les préoccupations d’écologie marine, l’exploitation des ressources
marines, la sécurité maritime, l’innovation technologique et la collaboration internationale. Cette vision à
long terme est définie et soigneusement planifiée au sommet de l’État chinois5.
BELGIUM
Zeebrugge Beijing
CHINA
TURKEY Shanghai
Mediterranean Sea Haifa PAKISTAN
Port Said Eilat Dubai Gwadar Calcutta
SAUDI UAE INDIA
ARABIA OMAN
Re
dS
ea
PARTIE 1
Enjeux
St
Malé
ra
Djibouti Colombo
it
MALAYSIA
of
SRI
Ma
MALDIVES Kuantan
LANKA
économiques
lac
KENYA
ca
INDONESIA
Jakarta
Source : Merics cité in Der Spiegel, September 8, 2016
L’évolution du transport maritime entre l’Europe et la Chine est caractérisée par la croissance des
échanges, la conteneurisation qui représente plus de 80 % des flux, l’augmentation de la taille des navires
porte-conteneurs, les investissements élevés nécessaires à l’adaptation des terminaux portuaires,
à la digitalisation des activités tout au long de la chaîne logistique et à l’intermodalité, c’est-à-dire la
coordination des différents moyens de transport (train, route et voies d’eau navigables) pour assurer la
connectivité entre les ports et leur hinterland.
L’évolution du secteur, conjuguée avec l’initiative chinoise, conduit à une concurrence accrue entre les
ports européens pour capter une part du commerce avec la Chine ; elle conduit aussi à la concentration
des investissements nationaux et internationaux sur ceux des ports européens qui offrent, à la fois, les
meilleures facilités d’accueil des navires et de management du flux de conteneurs et le meilleur accès
aux marchés finaux à l’intérieur de l’Europe.
Ceci amène à une consolidation du secteur du transport maritime et au développement d’alliances
globales au sein d’une industrie fortement capitalistique et déjà très concentrée6. En 2018, les dix premiers
transporteurs représentaient 70 % de la flotte commerciale maritime. Les cinq leaders mondiaux du
transport maritime par conteneurs sont A.P. Møller-Maersk (Danemark), MSC Mediterranean Shipping
(MSC) dont le siège est à Genève, CMA CGM (France), Cosco Shipping (Chine) et Hapag-Lloyd (Allemagne).
5
NDRC (2017), Vision for Maritime Cooperation under the Belt and Road Initiative.
8 6
UNCTAD/RMT (2017), Étude sur les transports maritimes 2017. 9
1.2 Investissements chinois dans les ports européens
Les armateurs européens cherchent à augmenter leur présence en Chine et leur part du marché Europe-
Chine tandis que les armateurs chinois comme le leader Cosco cherchent à développer rapidement leur Les investissements chinois en Europe sur les routes maritimes commerciales ont pour objectif la
présence en Europe et en Afrique pour offrir leurs services à la clientèle chinoise et internationale. maîtrise et le développement d’une série de terminaux portuaires et hubs logistiques en Asie, en Europe,
en Afrique et en Amérique Latine afin de faciliter les échanges économiques et commerciaux avec la
Chine en réduisant le coût et la durée du transport. L’Europe et la Chine ont un intérêt commun au
développement du commerce maritime Chine-Europe ; et les Européens cherchent à se protéger d’un
La Route polaire de la Soie : une autre route sur l’axe Chine-Europe
risque éventuel de position dominante de la part des acteurs chinois11.
Le passage du Nord-Est (Route polaire de la Soie) s’est ouvert en raison du réchauffement climatique (Carte 3). En En 2018, quatre entreprises chinoises faisaient partie des dix premiers opérateurs mondiaux de terminaux
septembre 2018, le premier navire brise-glace de Cosco est arrivé à Rouen chargé d’éoliennes après avoir emprunté conteneurisés : Cosco Shipping Ports (n° 1), Hutchison Port Holdings (n° 2), China Merchant Port Holdings
la route polaire. La Route de l’Arctique a une importance toute particulière pour la Russie, tant pour l’exploitation des
(n° 5) et Shanghai International Port Group (n° 8), opérateur du port de Shanghai. Cosco Shipping Ports et
ressources naturelles que pour l’aménagement du territoire et le développement économique de la Sibérie7.
Cette Route serait ainsi une autre voie sur l’axe Chine-Europe que celle par le Canal de Suez ; elle ne saurait, toutefois,
China Merchant Port Holdings, en particulier, ont investi depuis une quinzaine d’années en Méditerranée
s’y substituer. et sur la façade Atlantique-Manche-Mer du Nord.
Carte 3 • Le transit Asie-Europe (Yokohama-Rotterdam) par le passage du Nord-Est et par le canal de Suez
En Méditerranée
Le canal de Suez a une importance capitale pour les échanges commerciaux Chine-Europe et 25 % des
Route maritime du Nord
approx. 29 jours conteneurs qui empruntent le canal sont chinois. La Chine, qui est le premier partenaire commercial de
Route du Canal de Suez l’Égypte investit, en particulier, dans les projets d’extension liés au canal, la zone économique spéciale
approx. 39 jours sino-égyptienne et le secteur ferroviaire. Le nouveau canal contribue à renforcer le rôle-clé de l’Égypte
comme pôle économique, commercial et logistique12.
En Méditerranée, les investissements chinois les plus significatifs sont allés aux ports du Pirée (Grèce)
et de Gènes (Italie) ainsi qu’au port de Valence (Espagne) par lequel transitent 50 % des échanges
commerciaux entre la Chine et l’Espagne. Cosco et China Merchants ont également pris une part
majoritaire de Kumport, près d’Istanbul, le troisième grand terminal à conteneurs de la Turquie.
Le port du Pirée est au cœur de la stratégie de la Chine en Europe du Sud et en Turquie13. Le Pirée est
Rotterdam une alternative intéressante aux ports d’Europe du Nord, Hamburg, Rotterdam et Anvers, car il permet de
gagner 4 à 10 jours de transport. Cosco Shipping, qui a investi régulièrement au Pirée entre 2009 et 2015,
Yokohama a pris, en 2016, 67 % du capital du port pour près de €400 millions. L’objectif est aussi de développer la
liaison avec l’hinterland et l’intermodalité : l’intégration des flux de transport par bateau, train et route
pour toujours réduire le coût et la durée de transport. Cosco offre, depuis 2017, un service de logistique
express (« China-Europe Sea-Land Express service ») vers l’Europe centrale et l’Allemagne pour ses
clients chinois comme Huawei et ZTE, mais aussi internationaux comme Sony et HP. Le trajet en bateau
depuis Ningbo (Chine) puis en train du Pirée jusqu’à Budapest prend 26 jours.
Les investissements de Cosco au Pirée contribuent fortement à l’attractivité de ce port pour les échanges
commerciaux non seulement avec l’Europe, mais aussi avec l’Afrique du Nord. Les entreprises chinoises
sont déjà très présentes en Algérie, y compris dans le développement du grand port d’El Hamdania à
Cherchell dont le coût est évalué à $3,3 milliards et qui sera financé par un prêt d’institutions financières
chinoises. Les investisseurs chinois s’intéressent également de plus en plus au Maroc et les deux pays
ont créé, en 2018, un conseil d’affaires conjoint de la Route de la Soie.
Source : The Journal of commerce, https://www.joc.com
Enfin, en Italie, la Chine va financer à 49 % les travaux du port de Gênes visant à allonger les digues
En effet, elle ne va pas changer pas de manière significative la géographie du commerce mondial8, mais elle offre et à ouvrir un nouveau terminal pour les cargos. Suite à la visite du Président Xi Jinping en mars 2019,
un intérêt tout particulier dans le secteur de l’énergie. La Chine est le principal investisseur étranger dans le grand
la Chine va également investir pour moderniser le port de Trieste. Ainsi, elle disposera de deux points
projet de gaz naturel liquéfié (GNL) à Yamal (Russie) dans le cercle polaire arctique et le groupe français Total
participe avec succès à ces investissements. Le projet, lancé en 2013 et évalué à $27 milliards, associe le producteur
d’entrée : l’un vers l’Europe de l’Ouest ; l’autre vers l’Europe centrale et orientale.
russe de gaz Novatek, (50,1 %), China National Petroleum Corporation (CNPC) (20 %), le Groupe Total (20 %) et le Silk
Road Fund (9,9 %). La Chine finance également le projet par des prêts de China EximBank et de China Development Bank.
Deux filiales de Vinci Construction ont participé au développement du complexe de liquéfaction de gaz naturel : la Sur la façade Atlantique-Manche-Mer du Nord
construction de quatre réservoirs cryogéniques de stockage de GNL. Le terminal méthanier de Dunkerque LNG a reçu, Le développement de la présence chinoise s’est également fait sentir sur la façade atlantique : au
en 2018, un premier méthanier brise-glace affrété par Total transportant du gaz naturel liquéfié (GNL) ; il était parti Portugal, en Espagne et en France. Ceci s’est traduit par des investissements chinois dans les terminaux
13 jours plus tôt de la péninsule de Yamal9. En 2018, le partenariat entre Total et Novatek a été étendu à de nouveaux portuaires mais aussi par des alliances.
investissements dans le cadre du projet Arctic LNG 210.
7
Sorensen, C. and Klimenk, E. (2017), Emerging Chinese-Russian cooperation in the arctic, SIPRI, Policy Paper 46, June. 11
uchâtel, M. & Sheldon-Duplaix, A. (2018), Blue China: Navigating the Maritime Silk Road to Europe, ECFR 255, April.
D
8
Hugot, J. et Umana Dajud, C. (2018), « Les nouvelles routes polaires changeront peu la géographie du commerce mondial », Cepii, La 12
Deandreis, M. (dir) (2015), The New Suez Canal: economic impact on Mediterranean maritime trade, SRM Maritime Economy in
Lettre du Cepii, n° 392, octobre. cooperation with Alex Bank.
9
EDF (2018), Dunkerque LNG reçoit un premier méthanier brise-glace en provenance de Yamal LNG, Communiqué de presse, 26 janvier. 13
Van der Putten F.-P. and alii. (ed.) (2016), The Geopolitical Relevance of Piraeus and China’s New Silk Road for Southeast Europe and
10 10
Total (2018), « Russie : Total étend son partenariat avec Novatek au travers du projet Arctic LNG 2 », Communiqué de presse, 24 mai. Turkey, Clingendael Report, December. 11
CMA CGM a cédé, en 2013, à China Holdings International une participation minoritaire de 49 % dans 1.3 Acteurs chinois des Routes maritimes
Terminal Link, sa filiale à 100 % pour €400 millions. L’opération a porté sur 15 terminaux à conteneurs
dans huit pays dont la Belgique (Zeebrugge et Anvers), la France (Dunkerque, Le Havre, Montoir-de- Les firmes chinoises, concurrentes et partenaires des entreprises européennes le long des Routes
Bretagne et Fos-sur-Mer), le Maroc (Casablanca et Tanger), Malte et la Côte d’Ivoire. L’opération, maritimes de la Soie, sont de très grandes entreprises, souvent leaders sur leur marché national et
financièrement très opportune pour CMA CGM, illustre la volonté des deux groupes de développer, d’une engagées dans une stratégie de mondialisation (go-global) qui s’est développée à partir des années 2000.
manière coordonnée au plan international, une partie de leur activité d’opérateur de terminaux pour Ce sont, le plus souvent, des entreprises d’État (State-owned enterprises ou SOEs). Pour préparer ces
conteneurs14. champions nationaux à affronter la concurrence internationale, le gouvernement chinois a, surtout dans
les cinq dernières années, encouragé les fusions et les regroupements tout en laissant une place à la
Les ports français de la façade maritime Nord Atlantique-Manche n’ont pas un rôle majeur dans le
concurrence sur le sol national.
commerce Chine-Europe (Carte 4). Le Havre, premier port français de conteneurs, avec 2,9 millions
d’EVP (équivalents vingt pieds), se place loin derrière Rotterdam, premier port européen (14,5 millions), Cosco Shipping est né du regroupement de deux grandes entreprises chinoises, en 2016, sous l’égide
Anvers (11,1 millions) et Hamburg (8,7 millions)15. du gouvernement, mais c’est un groupe déjà riche d’une longue histoire internationale. Cosco a créé
sa première joint-venture internationale à Rotterdam en 1980, avant la création de Cosco Corée et
Cosco Japon dans les années 1990. La présence de Cosco comme concessionnaire de terminaux au
Pirée remonte à 2009. Il s’agit bien d’une stratégie à long terme très structurée et mise en œuvre
Carte 4 • les dix premiers ports européens de conteneurs (2018) en milliers d’EVP (Equivalent Vingt Pieds) méthodiquement sur le marché domestique comme sur la scène internationale.
China Holdings International, partenaire de CMA CGM dans Terminal Link, est une filiale de China
au dessus de 14 000 Merchant Group, grande entreprise chinoise d’État fondée en 1872, à l’origine de la première flotte
Hamburg (DE) marchande, la première banque et compagnie d’assurance chinoises. En 1978, China Merchants a créé
Rotterdam (NE) au dessus de 10 000 China Merchants Bank et l’assureur Ping An. China Merchants Port Holdings Company (CMPort), cotée à
Hong Kong depuis 1992, est le cinquième opérateur portuaire mondial, le premier étant Cosco Shipping
Bremerhaven (DE) au dessus de 8 000
Felixstowe (UK) Ports. Présent dans les plus grands ports chinois, CMPort développe rapidement ses activités en Asie, en
au dessus de 5 000 Afrique et en Méditerranée dans le cadre des nouvelles Routes de la Soie.
au dessus de 4 000
Anvers (BE) Les géants chinois opérant sur les nouvelles Routes de la Soie, tels Cosco ou China Merchant, sont ainsi
de puissants concurrents pour les firmes européennes et françaises, mais ce sont aussi des partenaires
potentiels, en particulier dans les pays tiers.
14
SPort Technology (2013), “CMA CGM sells 49% stake in Terminal Link to CMHI”, January 28. 16
asarini, N. (2019), “Rome-Beijing: Changing the Game. Italy’s Embrace of China’s Connectivity Project, Implications for the EU and
C
12 15
Bourdin, S. (2017), « Le Havre dans la concurrence portuaire européenne et mondiale », The Conversation, 20 février. the US”, Istituto Affari Internazionali, IAI Papers 55, May. 13
Le projet stratégique du Port de Marseille-Fos (2014-2018) a mis en avant la dimension européenne, le
rôle de « Southern Gateway », alternative méditerranéenne aux ports de la Mer du Nord qui concentrent
2 | Enjeux économiques des Routes ferroviaires
la majorité des flux des échanges internationaux européens. Marseille cherche à prendre sa part des
échanges commerciaux avec la Chine dans le cadre des nouvelles Routes de la Soie. La Chine est déjà le 2.1 Développement du fret ferroviaire entre l’Asie et l’Europe
premier partenaire commercial du port de Marseille-Fos avec 400 000 EVP. Le fret ferroviaire ne représente qu’environ 2 % des échanges en valeur entre la Chine et l’Europe, mais
Les autorités du port de Marseille et ses partenaires expriment clairement leur souhait de développer, se développe rapidement sous l’impulsion du volet terrestre de l’initiative chinoise des Nouvelles Routes
avec la Chine, une coopération en matière de projets industriels, de logistique, de numérique et de de la Soie (« Silk Road Economic Belt »). Après la traversée de l’Asie Centrale, les corridors ferroviaires
tourisme (développement des croisières)17. L’accord signé, en 2018, entre le port de Marseille et celui de les plus fréquentés rejoignent l’Europe de l’Ouest via la Russie, la Biélorussie, la Pologne et l’Allemagne,
Shanghai porte sur trois domaines spécifiques : la réduction des impacts environnementaux, l’écologie en particulier au niveau du hub logistique de Duisburg21.
industrielle et la massification des flux de marchandises autour du report modal de longue distance, en Le nombre de jours nécessaires au transport ferroviaire Chine-Europe a chuté considérablement de 1998
particulier vers le ferroviaire18. à 2018. Début 2019, la durée du transport entre l’Allemagne et les métropoles chinoises de l’Ouest et du
Centre comme Chongqing, Chengdu et Wuhan était de 12 à 15 jours (Carte 5). Les trains à conteneurs sont
devenus plus longs, plus lourds, plus rapides et mieux connectés. En termes de coût, le fret ferroviaire
Le Havre et l’Axe Seine
entre Chongqing et Duisburg est deux fois plus cher que le fret maritime, mais il prend 12 jours au lieu de
Le port du Havre a un rôle important dans le flux de conteneurs entre la France et l’Asie car 73 % des 45 jours. La voie ferroviaire ne fait pas concurrence à la voie maritime, mais offre des solutions logistiques
marchandises conteneurisées importées par Haropa (Le Havre – Rouen – Paris) proviennent d’Asie. Mais efficaces pour certaines catégories de produits et de destinations22.
la liaison Le Havre-Rouen-Paris n’offre pas une connectivité optimale avec le marché parisien. La liaison
ferroviaire avec la région Île-de-France est peu développée, ce qui limite la participation directe des
Carte 5 • Les Routes ferroviaires de la Soie
acteurs de l’Île de France aux Routes de la Soie, malgré l’attractivité de l’agglomération parisienne19. La
réalisation accélérée de la ligne ferroviaire Serqueux-Gisors serait une solution déterminante pour offrir, SWENDEN
à l’Axe Seine, un regain de compétitivité.
FINLAND
Le terminal à conteneurs du Havre (Port 2000), conçu initialement pour favoriser et développer la NORWAY RUSSIA
massification des flux de conteneurs maritimes par rail et voie d’eau, a été construit sans une prise en ESTONIA
compte suffisante de cet objectif. Il y a là un handicap majeur par rapport à l’Allemagne et ses hubs LADVIA
DENMARK
logistiques très efficaces de Hamburg et de Duisburg mais aussi aux ports hanséatiques de Rotterdam et UNITED LITHUANIA
d’Anvers qui disposent d’un hinterland multimodal très développé. KINGDOM BELARUS
GERMANY
MONGOLIA
En 2018, le gouvernement français a annoncé la fusion des trois ports du Havre, de Rouen et de Paris, UKRAINE KAZAKHSTAN
FRANCE NORTH KOREA
associés au sein d’un GIE depuis 2012, en un seul établissement public. Cette décision a fait suite à de ROMANIA
GEORGIA
nombreuses réflexions en faveur d’une gouvernance renforcée des ports et l’élaboration d’une stratégie ITALY BULGARIA UZBEKISTAN
SOUTH KOREA
à l’échelle de l’Axe Seine20. La région parisienne souffre, en effet, de son caractère excentré par rapport à SPAIN
CHINE
la dorsale économique européenne et de la relative faiblesse de l’axe Seine en matière de connectivité. En TURKEY
AFGHANISTAN
février 2019, le Premier Ministre a présenté les contours de la fusion des ports de l’Axe Seine. Ce projet TUNISIA IRAQ IRAN
MAROCCO
doit aboutir, au plus tard, le 1er janvier 2021. PAKISTAN
TAIWAN
Le projet de canal Seine-Nord Europe (SNE) reliant Compiègne (Oise) à Aubencheul-au-Bac (Nord) vise, Trip Count Per Week
pour sa part, à assurer à terme une liaison fluviale, complémentaire à l’Axe Seine, entre le grand bassin (Estimates as of Feb. 2018) INDIA
Unknown China-Europe Main Rail Routes
parisien et les pays du Nord de l’Europe.
1-6 Northern Corridor
7 - 21 Middle Corridor VIETNAM
22 - 39 Southern Corridor
Les Hauts-de-France
Les Hauts-de-France, avec le port de Dunkerque et le nœud ferroviaire de Dourges, ont un rôle à jouer sur
Source : Hillman, J.E. (2018), “The Rise of China-Europe Railways”, CSIS, March 6
les Routes de la Soie. En 2018, le partenariat signé entre les Hauts-de-France et la province du Zhejiang a
permis de mettre en exergue deux atouts de la région : la liaison maritime Dunkerque-Ningbo et la liaison
ferroviaire Dourges-Wuhan.
Les trains à conteneurs qui utilisent les corridors eurasiatiques répondent aux besoins des industriels
Aujourd’hui, les ports belges et néerlandais, qui ont un poids important dans le commerce maritime chinois et internationaux qui exportent, en Europe, des produits fabriqués dans leurs usines situées dans
Chine-Europe, sont aussi des hubs logistiques clés pour la France ; on dit, parfois, qu’Anvers est le les métropoles du Centre et de l’Ouest chinois. Les routes ferroviaires à travers l’Eurasie contribuent
véritable premier port de l’Île-de-France. La Belgique développe activement ses collaborations avec la ainsi directement au développement économique de celles des provinces chinoises qui, étant à l’écart
Chine à plusieurs niveaux. Le China Belgium Technology Center, en cours d’implantation à Louvain-la- des grandes routes maritimes, sont désavantagées dans les échanges avec l’Europe par leur localisation.
Neuve, a aussi pour objectif d’aider les entreprises chinoises à s’implanter sur le marché européen. En Certaines d’entre elles bénéficient de subventions du gouvernement chinois.
2018, le premier train de marchandises direct a relié le terminal Liège Container à la ville chinoise de
La Chine soutient très fortement le développement du fret ferroviaire Chine-Europe, à la fois, par les
Zhengzhou. Enfin, le groupe Alibaba a également choisi, en 2018, la Belgique et l’aéroport de Liège pour
investissements dans l’infrastructure et dans le développement des services logistiques. L’activité
y installer le hub logistique et les entrepôts de sa filiale Cainiao Smart Logistics Network.
logistique de China Railway, baptisée CR Express (« China-Europe Railway Express ») depuis 2016, a pour
objectif de réduire le coût des opérations, mais aussi d’améliorer la qualité, l’efficacité opérationnelle et
l’informatisation23. Un des objectifs est également d’augmenter le taux d’utilisation des conteneurs sur
17
MF (2019), Projet stratégique du Grand Port Maritime de Marseille - contribution de l’UMF, 14 janvier.
U
18
Grand Port de Marseille (2018), Marseille et son port sur les nouvelles Routes de la Soie, Table ronde, 31 mai.
19
Mykolenko, L. (2018), « Nouvelles Routes de la Soie : quel accès pour l’Ile de France ? », IAU- IDF, Note Rapide 784, Septembre. 21
“Germany’s ‘China City’: how Duisburg became Xi Jinping’s gateway to Europe”, The Guardian, August 1, 2018.
20
CESER Île de France (2017), La régionalisation et la fusion du port autonome de Paris et des ports maritimes séquaniens : opportunités 22
Hillman, J.E. (2018), “The Rise of China-Europe Railways”, Center for Strategic and International Studies (CSIS), March 6.
14 pour le développement de l’Axe Seine ? 13 décembre. 23
HKTDK Research (2018), “Leveraging CR Express to Tap “Belt and Road” Markets”, May 3. 15
le trajet du retour qui a atteint 67 % en 2018. Les marchandises transportées incluent le textile et les De nouvelles routes se développent aussi via le Kazakhstan et la Géorgie pour atteindre la Turquie.
chaussures, le bois, les produits agro-alimentaires, les machines et l’électronique, les produits chimiques La Russie, après avoir été réticente vis-à-vis de l’initiative chinoise, a été amenée à prendre en compte
et les pièces automobiles. Plusieurs municipalités chinoises subventionnent le fret ferroviaire en direction la réalité des projets chinois tout en développant sa stratégie propre, le développement de l’Union
de l’Ouest. À terme, quatre villes chinoises ont vocation à être les piliers des échanges ferroviaires Chine- économique eurasiatique (UEE), le trafic du transsibérien et la connectivité de l’Extrême-Orient russe26.
Europe : Chongqing, Chengdu, Zhengzhou et Wuhan24. Il y a, à la fois, concurrence et coopération sur des objectif communs27.
Chongqing est le premier centre de production de PC au monde avec des entreprises comme Acer, Le point de départ de l’initiative chinoise sur cette voie est le développement du hub logistique de Khorgos
Asus, HP, Sony, Toshiba ou Foxconn Technology Group ; l’expédition de produits vers l’Europe par la à la frontière entre la Chine et le Kazakhstan, à quelques 670 kilomètres d’Urumqi, la capitale de la
voie ferroviaire a commencé dès 2011 avec HP. Une autre niche de marché pour le transport ferroviaire province chinoise du Xinjiang. Khorgos est la tête de pont des nouvelles Routes de la Soie ferroviaires :
Asie-Europe est celle des composants et des pièces automobiles pour les constructeurs qui ont, à la c’est, à la fois, un nœud ferroviaire, une plateforme technique pour passer au standard russe
fois, des usines en Chine au Nord ou à l’Ouest et des usines en Europe. C’est le cas, par exemple, de d’écartement des voies et une zone économique spéciale. Environ 70 % des trains de fret Chine-Europe le
Volkswagen, BMW, Volvo Cars et sa maison mère Zhejiang Geely, PSA et son partenaire Dongfeng Motors. traversent chaque année28. Les investissements chinois dans l’infrastructure de transport contribuent au
Dès 2011, DB Schenker organisait les premiers transports par trains de conteneurs de kits CKD pour développement des échanges commerciaux du Kazakhstan avec l’Union européenne qui est son premier
BMW entre son centre logistique de Leipzig et son usine de Shenyang, dans le Nord-Est de la Chine. La client et avec la Chine qui est le troisième partenaire commercial après l’UE et la Russie.
co-entreprise Dongfeng Peugeot-Citroën Automobiles (DPCA) a, en particulier, des usines à Wuhan et à Le deuxième grand hub logistique financé par la Chine sur les routes ferroviaires de l’Eurasie est le
Chengdu, capitale de la province de Sichuan au Centre-Ouest de la Chine, qui attire de plus en plus de China-Belarus Industrial Park « Great Stone » situé près de Minsk en Biélorussie. Le parc industriel
constructeurs étrangers et de sous-traitants. qui a le soutien de la BERD est localisé près de la gare frontière de Brest entre l’Union européenne et la
Les trains de la Route de la Soie rejoignent maintenant la plupart des grandes villes européennes comme Communauté des États Indépendants (CEI) ; il permet le passage des trains au standard international
Londres, Lyon ou Madrid. La France n’est pas au cœur du dispositif, mais les premiers trains venant de d’écartement des rails29. Zhejiang Geely développe déjà à Minsk une usine d’assemblage de voitures
Chine sont arrivés en 2016 : un train de marchandises de 41 conteneurs chargés de silice destiné à la destinées au marché russe : vue de Chine, la ville de Minsk est idéalement située entre Moscou et Berlin.
fabrication des pneus pour Solvay, de pièces automobiles pour PSA et de produits textiles a effectué le Chine et Russie, qui coopèrent surtout dans le domaine de l’énergie, ont également un projet commun très
trajet Wuhan-Lyon de 11 300 km en 16 jours via l’Allemagne puis la France. Sur ce type de parcours, la significatif dans le domaine ferroviaire. Il s’agit du train rapide Moscou-Kazan, un trajet de 770 kilomètres
ville de Strasbourg pourrait aussi être un véritable hub vers l’Allemagne, l’Europe centrale, la Chine ou et un budget de $22,4 millions qui devrait être financé, en partie, par des partenariats public-privé (PPP).
la Russie. L’accord signé, en 2016, associe les chemins de fer russes (RZD) et chinois (China Railway), la société
Fin 2017, Gefco, leader européen de la logistique automobile, a fait circuler le premier train complet sur russe d’investissement Sinara Group et le leader chinois de la construction de matériel de chemin de fer
la nouvelle route ferroviaire entre la Chine et les Hauts de France. Parti de Wuhan, le chargement est China Railway Rolling Stock Corporation (CRRC). Les industriels allemands, voulant être associés au
arrivé trois semaines plus tard à l’usine PSA de Douvrin (Pas de Calais)25. Decathlon utilise également, projet, ont créé un consortium constitué de Siemens, Deutsche Bahn et Deutsche Bank : un consortium
depuis 2017, la voie ferroviaire pour ses chaussures et vêtements de sport fabriqués dans ses usines allemand susceptible de participer au financement de l’opération à hauteur de €2,7 millions30.
chinoises. Les trains vont de Wuhan à Anvers en Belgique et les derniers kilomètres s’effectuent, par la Le projet de train rapide Belgrade-Budapest est également piloté par un consortium conduit par China
route, d’Anvers à la plateforme logistique multimodale Delta 3 de Dourges (Pas-de-Calais) où se trouvent Railway Group, le financement étant assuré par China EximBank et China Development Bank. Le projet,
les entrepôts de Decathlon. évalué à €3,2 milliards est très attendu tant par la Serbie que par la Hongrie qui, en 2017, représentait
On peut déjà constater que l’existence des lignes directes de transport ferroviaire Chine-Europe a un effet déjà 50 % des investissements chinois en Europe centrale et orientale. Le projet rencontre, en revanche,
favorable sur les exportations chinoises vers l’Europe (produits manufacturés, machines et matériel de beaucoup de réticences de la part de l’UE : il n’a pas respecté les procédures de l’UE en matière d’appel
transport) mais également sur les exportations européennes vers la Chine (produits agroalimentaires et d’offre ; et il bouscule le calendrier et les orientations du réseau transeuropéen de transport (RTE-T).
alimentation animale). Pour autant, le corridor Budapest-Belgrade-Skopje-Piraeus devrait servir les intérêts chinois et ceux de
L’initiative chinoise offre également, au Kazakhstan, l’opportunité de développer ses échanges tant l’UE dans la région.
avec l’Ouest, l’Europe et la Turquie, qu’avec l’Est - la Chine, le Japon et la Corée - via les ports chinois Les initiatives chinoises ciblant l’Europe centrale dans le contexte des nouvelles Routes de la Soie sont
comme celui de Lianyungang dans la province de Jiangsu. Les principaux partenaires commerciaux du structurées dans le cadre d’un format spécifique de coopération et de dialogue forgé par la Chine : le
Kazakhstan sont l’Union européenne (UE), la Chine, la Russie et l’Ukraine et les États-Unis. La France est format 16+1 établi en 2012 et devenu 17+1 depuis l’adhésion de la Grèce au printemps 2019. Il concerne
le sixième fournisseur du Kazakhstan, derrière la Russie et la Chine, mais aussi derrière l’Allemagne, les 12 pays membres de l’UE (Bulgarie, Croatie, Estonie, Grèce, Hongrie, Lettonie, Lituanie, Pologne,
États-Unis et l’Italie. République slovaque, République tchèque, Roumanie et Slovénie) et des pays des Balkans (Albanie,
Le développement des échanges et la connectivité entre la Chine et l’Europe contribuent également à un Bosnie-Herzégovine, Macédoine, Monténégro et Serbie). La Chine, dont les capacités de financement
début de réorganisation de la chaîne de valeur le long du parcours et offrent des opportunités nouvelles peuvent contribuer à l’amélioration rapide des infrastructures de transport de la région, est écoutée avec
pour les villes et les régions enclavées ou périphériques de l’Ouest chinois, d’Asie centrale et d’Europe attention. Ces pays sont également très soucieux de promouvoir l’axe Nord-Sud de communication allant
du Nord et de l’Est. de la Mer Noire et de la Mer Adriatique à la Mer Baltique. C’est une intéressante voie de pénétration du
marché européen pour le partenaire chinois31.
2.2 Investissements chinois sur les Routes ferroviaires
Deux corridors principaux relient la Chine à l’Europe par l’Eurasie :
• la route la plus au Nord, celle du Transsibérien, va de Vladivostok ou de Pékin à Moscou avant de
prendre la direction de la Biélorussie, la Pologne et l’Allemagne et,
• la route du Sud, qui part de l’Ouest chinois, traverse le Kazakhstan, la Russie, la Biélorussie avant Bardal, A. B. (2018), “New Silk Road, Opportunities and Threats for the Transport System of Russia’s Far East”, Problems of Economic
26
EBRD (2018), “Belarus industrial park can help boost GDP”, November 13.
29
24
“New Silk Road without subsidies: what does it look like?”, Railfreigth.com, July 4, 2018. “Siemens to invest in Ural high-speed railway”, RaiTech.com, March 1, 2019.
30
16 25
efco (2017), « Le 1er train complet GEFCO de la Chine à la France en moins de 3 semaines ! », Communiqué de presse, novembre 27.
G Kratz, A. (2018), Implication de la Chine dans le secteur des transports en Europe centrale et orientale, Étude IRSEM 55, mars.
31
17
2.3 Coopération entre entreprises ferroviaires en Eurasie 2.4 Enjeux des Routes ferroviaires pour les acteurs industriels européens
Les compagnies de chemin de fer opérant le long des nouvelles Routes de la Soie eurasiatiques partagent La Chine poursuit, à travers ses investissements, dans les nouvelles Routes de la Soie, un objectif ambitieux
le même objectif d’amélioration de l’infrastructure, de la logistique et des services tout au long des de mondialisation de ses activités dans le secteur ferroviaire, en particulier en Asie et en Afrique où de
trajets incluant le transbordement aux frontières du fait de l’écartement des voies et des procédures nombreux projets sont en cours de développement : Algérie, Angola, Djibouti, Éthiopie, Kenya et Nigeria.
douanières. China Railway, Kazakhstan Railways (KTZ), Russian Railways (RZD), Belarus Railways (BC) et Ce sont des projets souvent liés à des investissements intégrant différentes facettes complémentaires :
leurs partenaires de l’UE travaillent à la réduction du nombre de jours de transit entre la Chine et l’Europe infrastructures portuaires, zones économiques spéciales, énergie et télécommunications.
et à une plus grande compétitivité du transport de marchandises par train. Le champion national chinois du ferroviaire CRRC Corporation Limited (CRRC) est une société d’État
Deutsche Bahn, qui est l’entreprise ferroviaire européenne la plus active dans la logistique ferroviaire sous le contrôle direct de l’administration centrale (SASAC). L’entreprise, dont le siège est à Pékin, est
Chine-Europe, a signé, en 2016, un accord avec China Railway portant sur la collaboration en matière née, en 2015, de la fusion de deux leaders chinois du ferroviaire ; son chiffre d’affaires s’élevait alors à
de fret ferroviaire, la maintenance des trains à grande vitesse et la coopération dans les projets $37,8 millions. CRRC emploie quelques 180 000 personnes et est cotée à la bourse de Shanghai et à celle
d’infrastructures dans les pays tiers. Deutsche Bahn et China Railway comptent sur un triplement du de Shenzhen. L’objectif de l’entreprise est d’obtenir une part de 10 à 15 % du marché mondial en 2020 en
nombre de conteneurs transportés par train le long du corridor eurasiatique entre 2018 et 2020. s’appuyant sur un réseau de 11 pôles internationaux de développement en Europe, en Afrique du Sud, en
Les pays baltes et les pays nordiques sont également intéressés ; la Finlande a ouvert, en 2017, la liaison Russie et en Asie centrale32.
entre Kouvola (Sud-Est de la Finlande) et Zhengzhou (Chine) avec une durée de transit de 10-12 jours Un fonds de $22,1 milliards placé sous l’autorité de la State-Owned Asset Supervision and Administration
comparés aux huit semaines nécessaires par la voie maritime. Commission (SASAC) soutient la stratégie de globalisation de CRRC. CRRC a investi, entre 2013 et 2018,
En 2018, la SNCF et la compagnie des chemins de fer russe RZD se sont accordé sur une feuille de route plus de $9 milliards en R&D avec un effort tout particulier sur les trains à grande vitesse dont la Chine a
pour le développement de leur coopération bilatérale, prenant en compte le développement du couloir à construit le plus grand réseau mondial.
très grande vitesse « Eurasie » tant pour les passagers que pour le fret. La taille n’est pas toujours la source la plus importante d’avantage concurrentiel mais l’expérience
L’initiative chinoise a une influence directe non seulement sur le volume du fret ferroviaire entre l’Europe de CRRC sur son marché national et ses investissements massifs en innovation en font un concurrent
et la Chine, mais aussi sur les routes et les hubs logistiques européens les mieux connectés aux grandes redoutable pour les firmes occidentales en particulier sur les marchés tiers33.
métropoles chinoises par les différentes Routes de la Soie. La Direction générale de la mobilité et des Le projet de fusion entre Alstom et Siemens s’est beaucoup appuyé sur cette notion de poids relatif
transports de la Commission européenne, qui travaille à la connectivité du réseau de transport européen par rapport à CRRC 34 : en 2016, le chiffre d’affaires de CRRC était presque quatre fois supérieur à celui
(Trans-European Transport Network - TEN-T) avec les pays frontaliers de l’UE comme la Biélorussie et d’Alstom et de Siemens. Le projet ayant été rejeté par la Commission européenne en février 2019,
l’Ukraine, est naturellement amenée à étendre la réflexion et la discussion avec les autorités chinoises Alstom, Siemens et le canadien Bombardier seront peut-être conduits à chercher de nouvelles alliances.
(Carte 6). Enfin, la Moldavie, l’Ukraine et la Biélorussie participent, avec leurs voisins de l’UE, aux projets Un dossier important pour la Commission européenne est évidemment la question des règles du jeu et
de la politique européenne de voisinage (« European Neighborhood Policy »), ce qui pourrait aussi faciliter de la réciprocité : l’accès au marché européen pour les firmes chinoises et l’ouverture plus grande du
le dialogue avec la Chine en matière de transport. marché chinois aux firmes européennes. Alstom, Thales, Siemens et Bombardier ont déjà, de leur côté,
une forte présence en Chine, le plus souvent avec un partenaire local.
Carte 6 • Corridors paneuropéens de transport
De son côté, CRRC a tenté, en 2018, de racheter Skoda Transportation, le constructeur tchèque de
locomotives et de matériel ferroviaire, pour accompagner sa croissance en Europe mais l’entreprise a
finalement été rachetée par un investisseur tchèque.
Zhu V. (2019), “Europe-China rail competition – bigger is better?”, Institut Montaigne, Blog, February 11.
33
18 Source : Commission européenne, DG Mobility and Transport « La fusion Alstom-Siemens examinée sur une base “objective” », Capital, 15 janvier 2019.
34
19
3 | Enjeux économiques des Routes digitales Ce sont ainsi ces challengers qu’il faudra identifier et suivre car ils vont largement modifier le paysage
concurrentiel et intervenir sur la construction des différents maillons des routes digitales. On le voit, par
exemple, dans l’intelligence artificielle et le cloud computing.
À travers les voies de communication digitales se joue la question du transport des données dans des
volumes de plus en plus importants et à des coûts de plus en plus faibles. Il en découle le déploiement de
Dans l’intelligence artificielle (IA)
réseaux stratégiques tels que les réseaux de télécommunication de cinquième génération (5G), les data
centers, les câbles sous-marins ou les petits satellites. Connu pour être le Google chinois, le géant chinois Baidu a, ces dernières années, fait porter ses efforts
sur l’intelligence artificielle (véhicules autonomes et assistants intelligents). Il a rejoint le « Partnership
Derrière cela, la Chine a l’ambition de prendre le pas sur les systèmes de câblage existants en surpassant
on AI »37, un consortium dont l’objectif est de garantir des pratiques optimales et sûres pour les systèmes
les installations européennes par de nouveaux réseaux. Elle entend ainsi faciliter les échanges de données
d’IA. Baidu a aussi ouvert, en 2018, deux nouveaux laboratoires visant à développer l’intelligence
numériques et poser les japons d’un marché digital global. La Chine semble aussi chercher à renverser
commerciale, la robotique et la conduite autonome, en plus d’un laboratoire de deep learning en 2013.
un paradigme : faire en sorte que les infrastructures numériques précèdent les routes d’échanges
Ceux-ci servent autant à la recherche fondamentale qu’à la R&D afin de développer l’usage de l’IA et
notamment maritimes pour créer de nouveaux flux.
aider la Chine à gagner le 21ème siècle, selon le dirigeant de Baidu38.
Première marque d’objets connectés (wearables), le challenger chinois Xiaomi tente aussi d’allier
Trois leviers utilisés dans le déploiement des routes digitales intelligence artificielle et Internet des objets (IOT) avec une stratégie dite « AIOT » dans laquelle il a
annoncé, en janvier 2019, vouloir investir $1,5 milliard au cours des cinq années à venir. La mise en œuvre
• Le marché intérieur chinois : les Chinois sont passés maîtres dans l’utilisation de leur marché intérieur pour construire
des normes, bénéficier de l’effet de taille et pénétrer les marchés étrangers. En l’espace de 18 mois, les paiements en de cette stratégie est étroitement liée au déploiement de la 5G. Enfin, la marque chinoise entend investir
Chine ont basculé dans le non-physique. On le voit aussi sur la deuxième vague digitale avec l’intelligence artificielle en Asie, en Afrique, dans les BRIC ou encore en Europe dans un réseau de magasins physiques pour
(IA) et la réalité augmentée qui font l’objet de développements importants en Chine. mieux anticiper les attentes des clients en matière d’objets connectés39.
• Les normes chinoises : le Président Xi Jinping considère les normes chinoises comme bonnes et veut les faire adopter ;
c‘est ce que l’on observe sur la 5G. Dès lors, l’un des axes stratégiques pour les États et les entreprises européennes
pourrait être de travailler sur la définition en commun de normes dans un certain nombre de domaines pertinents. Dans le cloud computing
• Les coopérations internationales : pour asseoir son développement numérique, la Chine procède à des coopérations Le marché du cloud computing (informatique en nuage)40 devrait croître de 50 à 55 % par an d’ici 2022. Sur
et des rachats. Elle cherche, à la fois, une technologie et un marché comme vecteur de croissance, d’où son intérêt
ce terrain, les acteurs dominants étaient, encore récemment, les géants américains du Net ; aujourd’hui,
pour l’Europe qui a la taille du marché américain. Du point de vue technologique, la France est centrale pour la Chine
dans l’acquisition de start-up. Les stratégies d’internationalisation des grands acteurs chinois passent aussi par des les Chinois (Alibaba Cloud, Baidu et Tencent) se développent rapidement pour se rapprocher de leurs
collaborations. Il est donc essentiel de comprendre l’enjeu qui se dissimule derrière un projet de coopération ou clients et se mettre en conformité avec les législations nationales sur la protection des données.
rachat de la part des Chinois. La fourniture d’infrastructures de cloud computing passe ainsi par Alibaba Cloud. Filiale créée par Alibaba
en 2009, Alibaba Cloud41 est devenu un géant dans ce domaine. Il entend accélérer le développement
des infrastructures numériques et la transformation digitale de ses entreprises clientes42. Numéro
un en Chine43 et numéro quatre dans le monde44, Alibaba Cloud poursuit aujourd’hui une stratégie
3.1 Stratégies des acteurs chinois dans l’intelligence artificielle et le d’internationalisation avec l’ambition non dissimulée de détrôner Amazon Web Services (AWS)45. Il est
cloud computing encore loin d’AWS et Microsoft Azure mais sa croissance est forte : son chiffre d’affaires s’est élevé à
$2,14 milliards en 2018.
La formidable avancée des acteurs chinois dans le digital s’exprime dans l’acronyme BATX (Baidu,
Alibaba, Tencent et Xiaomi) ; il faut aussi compter avec d’autres champions nationaux comme Huawei,
JD.com ou Tmall. Ces acteurs ont une forte capacité à s’adapter aux spécificités de leur marché35 : 3.2 Investissements chinois dans les infrastructures digitales
ils vont sur les effets utiles aux clients ; par ailleurs, certains comme WeChat, messagerie instantanée de
Tencent, offrent une plateforme multi-services intégrant un large écosystème. On s’attachera ici à quatre vecteurs de déploiement des technologies chinoises : les réseaux de
télécommunications (5G), les câbles sous-marins, le développement des data centers et les satellites.
Enfin, leur modèle est différent des États-Unis : « les géants Internet chinois investissent ainsi massivement
auprès de partenaires locaux dans des industries à fort potentiel de numérisation. Ils apportent leur
savoir-faire digital et mettent à disposition leurs outils qui bénéficient de la taille critique de leur marché Les réseaux de télécommunications (5G)
intérieur pour les aider à croître rapidement », souligne François Candelon, Directeur associé au Boston
Le premier objectif de la 5G est évidemment de répondre à la croissance du trafic de données en
Consulting Group36. Derrière ces grands acteurs se cache aussi une myriade d’entreprises innovantes.
augmentant la vitesse de connexion de l’Internet mobile. « La transformation numérique et les nouveaux
usages (IA, véhicules autonomes, etc.) ne feront qu’accroître la création de données et donc le besoin
et Amazon. Le collectif a pour mission de comprendre et d’expliquer les impacts de l’IA sur la vie quotidienne.
ils se développent à partir de technologies d’avant-garde et ont peu de présence médiatique Chalifour A. (2018) « L’intelligence artificielle, un terrain de collaboration entre la France et la Chine ? IRIS, Asia Focus #64,
38
• Les transformateurs (change makers) : ils viennent souvent de nulle part, appliquent des business models digitaux à Programme Asie, mars.
toutes les industries et sont centrés sur l’usager « Comment Xiaomi, la marque chinoise qui casse les prix, se développe et pose ses pions en France », L’Usine Nouvelle, 20 mars 2019.
39
Source : Mark. J. Greeven, George S. Yip and Wei Wei (2019), “Understanding China’s Next Wave of Innovation”, MIT Sloan Le cloud computing « est une technologie qui permet à des entreprises de stocker leurs ressources informatiques (données,
40
Management Review, February 07, 2019, Spring Issue fichiers, apps…) sur une plate-forme virtualisée (le cloud), à laquelle elles accèdent via une connexion sécurisée sur Internet ».
Source : « Alibaba veut s’emparer du marché européen du “cloud” », Les Échos, 28 février 2018.
Ou Alicloud (Aliyun).
41
40 % des sites web de Chine utilisant les services de sécurité et d’hébergement d’Alibaba Cloud.
43
35
rançois Candelon, « Pour une route de la soie du numérique », Les Échos, 29 avril 2016.
F Synergy Research Group.
44
20 36
« Et si l’avenir de la tech européenne passait par la Chine ? », Le Cercle Les Échos, 7 décembre 2017. AWS est suivi de Microsoft Azure, Google Cloud et les autres géants du Cloud à l’échelle mondiale.
45 21
de stockage »46. La 5G sert d’interface entre les objets connectés. 5G, IA et Big Data « convergent pour Le déploiement de câbles sous-marins
produire des services en temps réel ou des services à la demande »47 ; la vitesse de transmission est alors
instantanée et continue48. C’est par les câbles sous-marins 53 que transitent aujourd’hui la quasi-totalité (99 %) 54 des
télécommunications mondiales (téléphone, data, sms ou vidéo). Ils ont permis d’accroître la connectivité
La 5G vise, en cela, un second cas d’utilisation : il s’agit de répondre aux besoins des industries qui à l’échelle mondiale puisque 300 câbles ont été installés entre 1990 et 2015. Le câble sous-marin
investissent dans l’hyper-connectivité pour développer leurs activités : IoT mais aussi IIoT. La 5G permet une transmission beaucoup plus rapide qu’un satellite (temps de latence lié à la distance). Il
permet de connecter les infrastructures, qu’il s’agisse d’aéroports et de ports, d’autoroutes ou d’usines : va rester « pour longtemps encore un actif numérique central »55. À mesure que le trafic mondial de
« la 5G associée à l’IoT et à l’IA captera les informations en temps réel, ce qui permettra de contrôler les télécommunications explose, la demande de câbles croît : on en comptait 263 en 2014 et 430 en 2018,
machines à distance ; la connectivité à l’échelle de l’usine augmentera l’efficacité et la valeur offerte par selon Telegeography.
le fabricant aux clients »49.
L’intérêt des câbles réside aussi dans la connexion directe avec des data centers (voir Infra). Ils
Pour l’heure, les réseaux 5G sont encore loin d’être déployés ; d’ici 2025, ils ne couvriront que 40 % améliorent ainsi la performance des entreprises grâce à un meilleur accès à Internet. On comprend alors
de la population mondiale et 15 % des connexions mobiles à l’échelle mondiale selon la GSMA. Dans pourquoi les câbleurs ne sont plus les seuls acteurs à investir dans les câbles sous-marins. Les géants
cette perspective, la Chine se projette à long terme. Elle a vite compris les bénéfices de la 5G associée du Net, qui ont besoin d’une importante bande passante, investissent dans leurs propres câbles : Google
à l’IA et au Big Data ; elle s’est engagée dans l’Internet industriel des objets (IIOT) avec une parfaite a investi, ces dernières années, dans 13 câbles sous-marins56 ; il a annoncé, en 2018, la construction d’un
compréhension des enjeux industriels. câble reliant Virginia Beach à la côte Atlantique de la France.
Elle a pris une avance substantielle sur les États-Unis, ce qui explique pourquoi la 5G est aujourd’hui Compte tenu de l’importance économique et stratégique de ces câbles, la Chine se donne une ambition
l’objet d’une rivalité sino-américaine qui dépasse la seule l’affaire Huawei. Ses implications stratégiques sans précédent. Le Conseil d’État chinois a publié, en 2016, dans le cadre du plan informatique national à
et militaires ajoutent à la rivalité. « La puissance qui dominera la 5G dirigera le monde du 21ème siècle »50. cinq ans (2016-2020), un document d’orientation relatif à l’amélioration des liaisons Internet et télécoms
Deux régions sont le théâtre de cette rivalité : l’Europe et l’Afrique. Sur ces deux continents, la Chine a entre les pays participant aux nouvelles Routes de la Soie (State Council, 2016). Cette politique a été
pour ambition de remporter la mise avec la 5G et toutes les applications industrielles liées. rapidement mise en œuvre en Asie et en Afrique. Enfin, les Chinois ont construit la plus grande usine de
Les États-Unis faisaient pression sur l’Europe pour que les pays membres ferment leurs portes à production de fibre optique.
Huawei51. Sans succès. La décision américaine, prise en mai 2019, de bloquer l’accès de Huawei aux Huawei Technologies, fondée en 1987, est entré sur le marché des câbles sous-marins, en 2008, avec
technologies américaines pourrait rebattre les cartes du déploiement de la 5G dans le monde. la création d’une joint-venture, Huawei Marine, avec Global Marine Systems, entreprise britannique
Google a, en conséquence, décidé de couper l’accès de Huawei au système d’exploitation Android, riche de 150 ans d’expérience. Huawei Marine est un concurrent, en particulier, d’Alcatel Submarine
entraînant d’autres décisions en cascade : Panasonic mais aussi ARM, concepteur britannique de puces Networks (ASN), entreprise française appartenant à Nokia depuis 2016, et spécialisée dans les réseaux
irremplaçables pour smartphones, désormais détenu par le japonais Softbank, ont rompu leurs liens de câbles sous-marins. 51 % de ses parts devraient être rachétés par Hengtong. Huawei Marine a déjà
avec Huawei. réalisé de nombreux projets en Asie-Pacifique et en Afrique. En 2018, l’entreprise a obtenu le contrat de
De son côté, la Commission européenne travaille à un nouveau système de certification des équipements construction du câble Cameroun-Brésil connectant l’Afrique à l’Amérique Latine. Le projet, financé par
de communication comprenant la 5G. Elle a aussi décidé d’établir un état des lieux de la menace et de Cameroon Telecommunications (CamTel) et China Unicom, s’appuie sur l’expérience de Telefónica.
favoriser l’échange d’informations entre États membres pour sécuriser le développement de la 5G dans Au Pakistan, dans le cadre des Routes de la Soie, la Chine met en œuvre l’un de ses investissements
l’UE. majeurs, le couloir économique Chine-Pakistan (CPEC), reliant la province du Xinjiang au port pakistanais
Plus largement, se pose la question de la dépendance européenne aux acteurs chinois en l’absence de Gwadar où la Chine est largement présente (infrastructures routières, ferroviaires et portuaires,
d’opérateurs européens dominants. L’avance technologique de Huawei fait que l’Europe serait perdante oléoducs, réseau de télécommunications, production d’électricité et zones économiques spéciales). Ce
en cas de restrictions ou d’interdictions de déploiement de ses réseaux 5G. Ainsi, en France, les deux plus câble terrestre à fibre optique reliant la Chine au Pakistan, lancée en 2016, est long de 820 kilomètres
importants clients de Huawei sont Bouygues Telecom et SFR, représentant la moitié de leurs réseaux ; (d’Islamabad à la frontière à sino-pakistanaise)57. Il est mis en œuvre par Huawei, China Telecom et une
par ailleurs, Orange est lié à Huawei pour ses réseaux mobiles hors de France (en Afrique par exemple) institution pakistanaise ; il est financé à 85 % grâce à un prêt de China EximBank.
et pour son offre cloud52. De Gwadar, part ensuite le projet Peace (« Pakistan & East Africa Cable Express ») (Carte 7), câble
En Afrique, la Chine a déjà largement investi les télécommunications comme le montre, chaque année, sous-marin de 12 000 km qui relie le Pakistan à la Mer Rouge et l’Égypte pour rejoindre, d’une part,
Africacom, le plus grand événement dédié aux télécommunications africaines. La Chine a une capacité Marseille (au lieu de Venise, point final de l’ancienne Route de la Soie) et, d’autre part, l’Est de l’Afrique
à mettre en ordre de bataille des entreprises chinoises qui sont, pourtant, concurrentes ; elle parvient à (Djibouti, Somalie et Zanzibar sur l’ancienne Route de la Soie) ; à terme, ce câble pourrait être connecté
faire basculer les différents acteurs dans une stratégie commerciale concertée : à l’Afrique australe. Il sera opérationnel en 2020. La topologie du réseau – tracés courts et directs –
et la diversification des routes de connexion permettront de faire face à un volume toujours croissant
1/ les acteurs de la fibre optique,
d’échanges de données entre l’Asie, l’Europe et l’Afrique.
2/ les opérateurs de télécommunications comme Huawei, lequel entend installer les réseaux et se
développer également sur le marché des entreprises pour devenir leader mondial,
3/ les entreprises spécialisées de type BATX et,
4/ les entreprises commerciales.
46
« La France demain première terre d’accueil de datacenters en Europe ? », ZDNet, 20 février 2019.
47
« MWC 2019 : quelques chiffres pour mieux comprendre la Hype 5G », ZDNet, 25 février 2019.
48
La 5G recourt aux ondes dites millimétriques, permettant des débits supérieurs à 10 Gigabits/seconde, soit entre 14 et 20 fois plus
que l’actuelle 4G, et ramenant le temps de latence à moins d’une milliseconde. Source : « Géopolitique de la 5G – Choc sino-américain
autour de l’Internet du futur », GEM, Clés-Comprendre les enjeux stratégiques, n° 223, 14 février 2019. Ces câbles sont aujourd’hui en fibre optique (et non plus en cuir) ; à très long terme, se pose moins la question de leur résilience
53
49
ZDNet, 25 février 2019. technique que celle de leur rentabilité économique.
50
Selon Nicolas Baverez, Éditorial, Le Point, 7 février 2019. Le satellite se développe depuis les années 1980 mais il ne représente encore que 1 % du trafic Internet.
54
51
En France, les équipements Huawei ne sont pas autorisés dans les cœurs de réseau français ; ils ne doivent pas non plus représenter « Les câbles sous-marins, au cœur de la bataille de l’Internet mondial », Le Figaro, 2 décembre 2018.
55
plus de 50 % du réseau d’un opérateur et ne pas être déployés en Région parisienne. « Google se paye un second câble sous-marin privé », La Tribune, 18 juillet 2018.
56
22 52
« Huawei ou la guerre froide des télécoms », Les Échos, 28 mars 2019. En Asie, le câble est aussi connecté avec la Route des grands câbles asiatiques (Singapour étant le lieu d’interconnexion).
57 23
Carte 7 • La liaison Asie-Afrique- Europe : le tracé du câble sous-marin Peace Si Alibaba Cloud est largement présent en Asie-Pacifique, il parie aussi fortement sur l’Europe compte
tenu de la dégradation des relations entre la Chine et les États-Unis. C’est là qu’il peut prendre des
parts de marché à Amazon (AWS). L’Europe représente 20 % du marché mondial du cloud. En outre, il y
a un potentiel de développement important grâce à deux types de clientèle : d’une part, les entreprises
chinoises qui se déploient en Europe et, d’autre part, les entreprises locales européennes.
France
Phase 1 En France, il n’existe pas encore de data center ouvert par Alibaba ; le gouvernement français ayant
Afrique Phase 2 pour objectif de faire de la France la première terre d’accueil de data centers en Europe, de nombreuses
du sud
infrastructures informatiques devraient s’y développer.
Source : http://www.peacecable.net
Le lancement de satellites
Le développement de data centers L’ambitieux programme spatial mis en œuvre par China Aerospace Science and Technology Corporation
(CASC) vise à faire de la Chine la deuxième puissance spatiale au monde. La Chine dispose de son propre
Les flux transfrontières de données ont représenté $2,8 trillion, en 2014, et pourraient être multipliés par
système de navigation par satellite BeiDou (BDS) dont la première version Beidou-1, comportant trois
neuf d’ici 202058. Dans ce contexte, le groupe chinois Alibaba veut étendre son infrastructure informatique
satellites, est opérationnelle depuis 2013. La partie spatiale du système Beidou comprendra, en 2020,
et apporter ses services sur tous les continents. Il comptait, en 2018, environ 45 data centers dans le
cinq satellites géostationnaires et 30 satellites non géostationnaires permettant de fournir une couverture
monde ; une part croissante de ces sites se trouvent hors de Chine (Carte 8) :
mondiale. En 2017, la Chine a déjà annoncé son intention d’étendre son activité sur l’intégralité de l’Asie
• aux États-Unis : Virginie et Silicon Valley ; du Sud-Est ainsi qu’en Afrique.
• en Asie : Singapour, Hong Kong, Malaisie, Indonésie, Inde, Japon et Australie ; Pour l’heure, la Chine renforce sa capacité d’accès à l’espace avec une large gamme d’engins spatiaux (y
• au Moyen-Orient : Émirats arabes unis (Dubaï) et ; compris des satellites électromagnétiques et optiques aux nombreuses applications industrielles). Elle
• en Europe : Francfort et Londres. commence à lancer de petits satellites pour faire baisser le coût des transactions. Elle se dote, en outre,
d’une infrastructure et d’une économie spatiale grâce à l’exploitation minière des astéroïdes. Elle a ainsi
annoncé un projet de centrale solaire installée dans l’espace. En janvier 2019, elle a été le premier pays
Carte 8 • Data centers d’Alibaba dans le monde à se poser sur la face cachée de la Lune.
Le « Belt and Road China Spatial Information Corridor » ouvre la porte à des opportunités nouvelles
de coopération dans le domaine des satellites, des lanceurs et du cloud, en priorité pour l’Asean. La
Chine a, en effet, une très grande expérience de coopération internationale dans le domaine spatial aussi
Europe bien au plan multilatéral qu’au plan bilatéral. Elle travaille étroitement, depuis une vingtaine d’années,
USA côte Ouest Chine du Nord Japon avec la Russie et le Brésil. En Europe, ses principaux partenaires sont l’Agence spatiale européenne
Chine Orientale
USA côte Est (ESA), la France, la Grande Bretagne, l’Allemagne et les Pays-Bas. En 2018, elle a ouvert la possibilité de
Moyen-Orient Chine du Sud
Inde Hong Kong participation de scientifiques étrangers à sa station spatiale.
L’industrie spatiale chinoise, comme celle du maritime et du ferroviaire, est un concurrent redoutable
Malaisie pour les Européens en particulier sur les marchés émergents. L’ampleur du projet chinois et des
Singapour
Indonésie ressources engagées offre de nombreuses opportunités de coopération scientifique et technologique
sur des marchés porteurs comme celui des technologies de navigation par satellite dans les télécoms,
l’industrie, l’énergie ou le transport. La France est la mieux placée des pays européens pour utiliser cette
Australie
coopération de manière à rester au premier rang en matière de compétences scientifiques et accroître
son avantage concurrentiel.
Source : TheCloudandMe À Londres, le data center d’Alibaba comprend aussi la mise en place d’un support sur site 24/7 avec des services de sécurité et
59
d’ingénierie.
24 58
McKinsey Global Institute, “Digital globalization: The new era of global flows”, March 2016. « Alibaba Cloud lance son offensive sur l’Europe », Solutions numériques.com, 9 juillet 2018.
60 25
1 | Opportunités dans le transport et la logistique
1.1 Opportunités liées aux Routes maritimes
Les leaders mondiaux du transport maritime – le danois Maersk, l’italo-suisse MSC, le français CMA CGM
et le chinois Cosco – sont parmi les acteurs clés des Routes maritimes de la Soie. Ces entreprises disposent
des ressources financières et des savoir-faire nécessaires pour assurer efficacement le transport d’un
volume croissant de marchandises entre l’Asie, l’Europe et l’Afrique. Elles doivent investir régulièrement
dans de nouveaux navires, dans les terminaux et les services logistiques de manière à accroître leur
présence internationale et leurs parts de marché. En même temps, elles nouent des alliances avec leurs
concurrents pour réaliser des économies d’échelle et optimiser leurs services hebdomadaires.
Le partenariat opérationnel Ocean Alliance qui regroupe, depuis 2017, CMA CGM, Cosco, Evergreen et
OOCL, vient d’être renouvelé et étendu jusqu’en 202761. « Ce nouvel accord avec nos partenaires asiatiques
nous permettra de proposer à nos clients une offre de service inégalée et extrêmement compétitive »
selon Rodolphe Saadé, Président de CMA CGM62.
sectorielles
Source : CMA CGM
Les entreprises de ce secteur mondialisé doivent investir toujours plus en faveur de navires porte-
conteneurs toujours plus grands, plus performants et plus respectueux de l’environnement mais aussi
plus automatisés et digitalisés. En mars 2019, à l’occasion de la visite du président chinois Xi Jinping en
France, CMA CGM a annoncé la commande de dix nouveaux porte-conteneurs qui seront construits par
le conglomérat naval chinois China State Shipbuilding Corporation (CSSC), l’un des deux leaders chinois
de la construction navale.
Le développement du commerce maritime Chine-Europe et les investissements chinois le long des
Routes de la Soie obligent également les autorités portuaires en Asie, en Europe et en Afrique à investir
pour capter la plus large part possible de ce trafic. Il s’agit, à la fois, d’investissements matériels
d’infrastructures au niveau des ports et de la liaison avec l’hinterland, et d’investissements immatériels
nécessaires pour traiter avec plus d’efficacité plus de volume à un coût plus bas, et apporter un meilleur
service aux clients et partenaires.
Les leaders français du BTP et de la construction comme Vinci, Bouygues et Eiffage ont une très
grande expérience de la conception et de la construction de plateformes portuaires tant en France qu’à
l’étranger. Les travaux de modernisation et d’extension des ports africains connaissent, en particulier,
un développement rapide depuis les années 2000 car ils sont l’une des clés de voûte du développement
commercial de l’Afrique. Ils constituent une opportunité pour les entreprises du BTP. En 2019, Eiffage
achève les travaux d’extension du port de Tema au Ghana : la création d’un terminal à conteneurs doté de
2 000 m de quais en eau profonde, assurant l’accostage de cargos de très grande dimension63.
61
MA CGM (2019), « Ocean Alliance : la plus grande alliance opérationnelle du monde entre compagnies maritimes étendue jusqu’en
C
2027 », Communiqué de presse, 18 janvier.
62
CMA CGM (2019), « Ocean Alliance : CMA CGM dévoile sa nouvelle offre de services inégalée, Ocean Alliance Day 3 Product,
Communiqué de presse, 16 janvier.
26 63
« Eiffage va construire un port de 97 hectares au Ghana », Le Moniteur, 10 octobre 2017. 27
Le développement des infrastructures de transport en Afrique (ports, aéroports, chemins de fer, etc.) est Eurogate International contrôle le plus grand réseau de terminaux portuaires en Europe et bénéficie
l’une des priorités chinoises des Routes de la Soie. Mais, pour les entreprises étrangères, il y a très peu d’une très forte implantation en Allemagne dans les ports de Bremerhaven, Hamburg et Wilhelmshaven.
de chance de participer aux projets qui sont financés pour l’essentiel par des fonds chinois. Dans ce cas, Eurogate est aussi très présent en Italie avec une participation de 33,4 % au capital de Contship Italia
la concurrence entre firmes européennes et géants chinois de la construction est frontale64. La société Group. La filiale spécialisée Eurogate Intermodal (EGIM), dont le siège est à Hamburg offre des solutions
chinoise China Harbour Engineering Company (CHEC) est le maître d’ouvrage des deux nouveaux quais sur mesure de transport par conteneur par la route et le rail en direction, en particulier, de l’Europe
du port d’Abidjan, le plus grand port d’Afrique de l’Ouest. La Chine est le troisième partenaire commercial centrale et orientale et sur l’axe Mer du Nord - Méditerranée. Un tiers du chiffre d’affaires d’Eurogate
de la Côte d’Ivoire et l’investissement est destiné à l’extension et à la modernisation du port pour provient du marché chinois et l’objectif de l’entreprise est de développer sa coopération avec les ports
accompagner l’émergence. C’est un investissement d’environ €1,7 milliard et les travaux sont financés à chinois et d’aider les firmes chinoises à développer leur distribution en Europe. Eurogate, qui a des accords
85 % par un prêt de la banque chinoise d’import-export China EximBank et à 15 % par l’État ivoirien et des de collaboration avec Cosco, Sinotrans et China Merchants Group, développe son réseau commercial en
banques locales et régionales65. La construction des infrastructures est confiée au entreprises chinoises, Chine avec des bureaux de représentation à Shanghai et à Shenzhen69.
mais la gestion pourrait être assurée par un consortium formé par Bolloré Logistics, Bouygues Travaux L’entreprise Bolloré Logistics est présente dans 105 pays, avec 601 agences et 21 200 professionnels.
Publics et d’APM Terminals (groupe Maersk). Son réseau international est structuré par grandes régions : Afrique, Amériques, Europe, Moyen-Orient
Le financement des Routes de la Soie provient majoritairement des banques politiques (policy banks) et et Asie-Pacifique. Bolloré Logistics dispose d’un atout particulier : le plus grand réseau de logistique
des banques commerciales qui sont des entreprises de l’État chinois : Bank of China, China Construction intégré d’Afrique à une époque de développement rapide des échanges commerciaux Chine-Afrique et
Bank, China Development Bank (CDB), Industrial and Commercial Bank of China (ICBC), China EximBank, des investissements chinois sur le continent. L’infrastructure portuaire africaine et la connectivité avec
mais aussi des grandes entreprises publiques (SOEs). La Chine dispose aussi d’un fonds souverain, le l’hinterland jouent un rôle majeur dans ces échanges70.
Silk Road Fund, et de fonds dédiés à des projets bilatéraux comme le China-Africa Industrial Capacity Présent en Chine depuis 1994, Bolloré Logistics offre des solutions de bout-en-bout en particulier dans
Cooperation Fund. La Chine a également contribué à la création de nouvelles banques de développement les télécommunications, la haute technologie, la mode, les parfums et les cosmétiques.
internationales comme l’Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) et la New Development Bank
En 2018, le consortium composé de Bolloré Ports et de PowerChina International Group a remporté
(NDB) pouvant mobiliser le financement des grands bailleurs internationaux66.
l’appel d’offres pour la construction du nouveau port en eaux profondes nigérian d’Akwa Ibom (Ibom
Deep Sea Port - IDSP) capable d’accueillir les grands navires de type néo-panamax71. Bolloré Logistics,
fort de sa présence en Europe, en Afrique et en Chine est en très bonne position pour travailler avec les
Les projets de l’Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) dans les transports
firmes chinoises dans le cadre des nouvelles Routes de la Soie (Voir Cas BOLLORÉ LOGISTICS p. 33).
L’Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) est une banque d’investissement créée à l’initiative du Président
chinois Xi Jinping pour combler le déficit d’investissement en infrastructures en Asie. Créée officiellement en 2014,
l’AIIB a commencé ses opérations en 2016. Son siège est à Pékin et son président est chinois.
1.2 Opportunités liées aux Routes ferroviaires
L’UE est le deuxième actionnaire de l’AIIB, avec plus de 20 % des voix. La France est membre de l’AIIB depuis 2016. DB Cargo, la filiale fret de la Deutsche Bahn, numéro un du fret ferroviaire en Europe, a dix ans d’expérience
L’AIIB a déjà approuvé une série de projets, en 2017 et en 2018, portant sur les infrastructures de transport ou sur dans le développement des trains directs entre la Chine et l’Allemagne et parie sur une forte croissance
la production ou la transmission d’énergie en Asie, en Asie centrale et au Caucase, en Afrique du Nord et au Moyen-
forte sur les corridors eurasiatiques. Le premier train entre Xiangtang et Hamburg a circulé en 2008. En
Orient. Les projets approuvés dans le domaine des transports sont les suivants :
• Laos : National Road 13 Improvement and Maintenance Project (2019) 2018, 3 600 trains par an ont circulé entre les deux pays et DB Cargo a créé un département spécialisé
• Inde : Andhra Pradesh Rural Roads Project (2018) (DB Cargo Eurasia) avec des bureaux à Berlin, Moscou et Shanghai qui ont pour objectif de développer le
• Inde : Madhya Pradesh Rural Connectivity Project (2018) trafic en Eurasie72. La plateforme web de DB Cargo permet de suivre n’importe quel conteneur 24h/24,
• Inde : Bangalore Metro Rail Project – Line R6 (2017) connaître sa position et ses caractéristiques à partir de n’importe quel ordinateur.
• Inde : Gujarat Rural Roads (MMGSY) Project (2017)
En France, le fret ferroviaire est en difficulté et le gouvernement a quatre objectifs prioritaires : améliorer
• Georgie : Batumi Bypass Road Project (2017)
• Oman : Duqm Port Commercial Terminal and Operational Zone Development Project (2016)
l’infrastructure, rendre l’accès au réseau fret plus compétitif, renforcer la multimodalité et encourager
• Pakistan : National Motorway M-4 Project (2016) l’innovation technologique et le digital73. Le fret ferroviaire France-Chine n’est pas au cœur des priorités
• Tajikistan : Dushanbe-Uzbekistan Border Road Improvement Project (2016) de SNCF Logistics ; toutefois, la SNCF a regroupé en 2016 ses activités européennes spécialisées dans
Source: AIIB (2018) la commission de transport à dominante ferroviaire au sein d’une nouvelle société (Forwardis) qui se
positionne en qualité de fournisseur de solutions 100 % ferroviaires autour de services en trains complet,
lots de wagons et en wagons isolés.
Les opportunités pour les entreprises étrangères restent ouvertes dans trois catégories de projets :
Forwardis, qui a vocation à développer sa clientèle en Allemagne, en Russie et en Eurasie, est directement
• c eux financés directement par le pays d’accueil, concerné par le développement du fret ferroviaire sur les nouvelles Routes de la Soie. Si l’objectif chinois
• c eux financés par les banques multilatérales de développement et, de 5 000 trains en circulation par an avec l’Europe en 2020 était atteint, cela représenterait plus de deux
• c eux qui sont financés sous forme de partenariats publics-privés (PPP)67. fois l’activité fret de la SNCF en France74 (Voir Cas FORWARDIS, p. 35).
Cette dernière formule est, d’ailleurs, encouragée par les autorités chinoises car elle contribue à l’objectif Geodis, une autre filiale de la SNCF, est l’un des leaders mondiaux de la logistique et couvre l’ensemble
chinois de développement de l’infrastructure de transport international tout en limitant l’effort financier : des métiers de la logistique : optimisation de la supply chain, commission de transport international,
elle joue le rôle d’effet de levier pour l’initiative des Routes de la Soie68. douanes, transport routier, logistique contractuelle et distribution. Geodis, numéro quatre en Europe,
a une présence directe dans 67 pays et propose un service ferroviaire transcontinental, une liaison
Les gestionnaires de terminaux conteneurisés comme le groupe allemand Eurogate et le français Bolloré
rapide entre l’Europe et l’Asie, par la route transsibérienne (TSR) ou la Trans-Chine (TCR), encore plus
Logistics jouent également un rôle très actif dans le commerce Chine-Europe. Ils travaillent en étroite
rapide. 4 000 trains Geodis ont relié 28 villes chinoises et 15 villes européennes entre 2012 et 2017.
liaison avec leurs partenaires chinois : ports, opérateurs de terminaux et compagnies maritimes. Ils
investissent sur les Routes de la Soie en Asie, en Afrique, en Europe et dans le reste du monde.
69
Eurogate (2014), “Eurogate to showcase its services at “transport logistic China 2014” in Shanghai”, June 16.
64
« L’incroyable razzia de la Chine en Afrique », Challenge, 24 novembre 2018. 70
Alix, Y. (2018), « L’Afrique portuaire : défis d’une croissance annoncée », UNCTAD Facilitation Newsletter, 24 juillet.
65
« 1,7 milliard d’euros pour la modernisation du port d’Abidjan », L’Antenne, 20 mars 2018. 71
« Nigeria : Bolloré Ports construira le Port d’Akwa Ibom », Actu-Transport-Logistique, novembre 30, 2018.
66
DG Trésor (2018), « Les nouvelles routes de la soie », Trésor-Eco n° 229, 11 octobre. 72
“Deutsche Bahn sets up DB Cargo Eurasia for traffic New Silk Road”, RailFreight.com, October 9, 2018.
67
« L’Afrique de plus en plus séduite par le Partenariat Public-Privé », Afrimag, n° 122, septembre 2018. 73
« Fret ferroviaire : la transformation du transport de marchandises est une nécessité », www.gouvernement.fr, 18 avril 2018
28 68
“China to promote PPP model in Belt and Road Initiative”, Xinhua, January 15, 2017. 74
Wanderpepen, X. (2017), « Enjeux géopolitiques du fret ferroviaire international : l’exemple de l’Eurasie », RIS 107, Automne. 29
Geodis a réalisé, en 2016, le transport par rail entre Wuhan et Lyon pour le fabricant de jeans Kaporal75.
Geodis a assuré le transport de bout en bout : rassembler la marchandise provenant de différents Le trafic vers la Chine au départ de Paris est en constante progression et Paris Aéroport renforce ses
fournisseurs en Chine, le transport par train à conteneurs à travers l’Eurasie, l’acheminement vers une liaisons vers la Chine, faisant de Paris la destination européenne préférée des touristes chinois et la
plateforme logistique près de Marseille pour préparer les commandes et la distribution vers les points capitale européenne la mieux connectée à la Chine. Paris Aéroport accueille neuf compagnies aériennes
de vente de Kaporal. desservant la Chine, dont Air France et XL, et sept chinoises. Le développement du tourisme chinois
Geodis a créé, en 2018, un poste de Directeur global des solutions e-commerce omnicanal pour renforcer en France et du fret aérien bénéficient de cette forte présence. En 2018, les aéroports de Paris-CDG
sa position dans le secteur en pleine croissance de la logistique e-commerce en Europe et dans le monde. et l’aéroport international de Hong Kong Chek Lap Kok ont renforcé leur coopération en matière
Le plan stratégique de Geodis « Ambition 2019-2023 », prévoit également une croissance par acquisitions d’exploitation aéroportuaire, de développement du trafic passager et de développement des activités
en Europe, en particulier en Allemagne ou aux Pays-Bas, aux États-Unis et au Mexique. En Chine, Geodis cargo79. Le but poursuivi est la promotion du transport aérien de marchandises sur des segments à forte
veut développer ses activités de logistique contractuelle (production, stockage et distribution) et ses croissance : e-commerce, transport de denrées à température contrôlée, transport de produits de luxe
services de transport de fret en s’appuyant sur des transporteurs locaux pour assurer notamment le ou produits pharmaceutiques.
transport de fret entre la Chine et Singapour76. Air France développe sa collaboration dans le domaine du fret avec son partenaire China Southern depuis
2015. L’accord passé entre les filiales cargo des deux compagnies ouvre l’accès aux capacités soutes et
1.3 Opportunités liées aux Routes aériennes aux vols cargo (freighter) des deux compagnies entre l’Europe et la Chine, mais aussi à partir de leurs
hubs respectifs, vers l’Amérique, l’Afrique, l’Océanie et l’Asie du Sud-Est. Air France et China Southern
L’avion représente un faible pourcentage du volume de fret (moins de 5 %), mais environ 35 à 40 % en envisagent également d’intensifier leur coopération dans le domaine du fret express et des flux postaux
valeur. Il est indispensable pour le transport des produits frais, les médicaments, les denrées périssables, pour profiter de l’augmentation de ces trafics liée au e-commerce.
les produits à obsolescence rapide ou à durée de vie limitée. Il est choisi également pour une commande
En 2019, Air France-KLM a annoncé fusionner ses co-entreprises avec les compagnies chinoises China
urgente, une rupture de stock ou une opération ponctuelle. Mais surtout, le fret aérien joue maintenant
Southern Airlines et Xiamen Airlines en une seule, pour renforcer ses positions sur le marché chinois80.
un rôle clé dans la livraison express du e-commerce international.
Les quatre compagnies aériennes transportent au total 1 250 000 passagers par an entre l’Europe et la
La Chine soutient le projet de « Air Silk Road » entre Zhengzhou, la capitale de la province du Henan, et Chine sur les trajets qu’elles opèrent en commun. La présence forte et diversifiée d’Air France en Chine
Luxembourg. Cargolux, compagnie aérienne cargo luxembourgeoise fondée en 1970, est l’une des plus est un avantage concurrentiel majeur pour les aéroports parisiens et la région Île de France : un facteur
grandes compagnies exclusivement cargo en Europe. En 2014, l’État luxembourgeois a cédé 35 % des d’attractivité en matière de tourisme, de voyages d’affaires et de fret aérien.
parts de Cargolux qu’il détenait à une entreprise d’État chinoise, Henan Civil Aviation Development &
Bansard International, entreprise française de logistique tierce partie (3PL) et commissionnaire de
Investment (HNCA), pour $120 millions.
transport, fournit à ses clients au départ de Chine une solution porte-à-porte sur le marché du e-commerce
L’offre chinoise a été retenue, parmi d’autres, avec l’objectif de développer la liaison entre deux plateformes européen. L’entreprise a pour objectif est de devenir un acteur majeur sur ce marché entre la Chine et
de fret aérien : Luxembourg, pour desservir l’Europe, et l’aéroport de Zhengzhou, pour desservir la Chine l’Europe (Voir Cas BANSARD INTERNATIONAL, p. 37).
et l’Asie. Entre 2014 et 2018, la fréquence des vols est passée de 2 à 13 par semaine, encourageant les
autorités luxembourgeoises à aller de l’avant. En 2018, les deux parties se sont accordées pour renforcer
la coopération entre Cargolux et l’aéroport de Zhengzhou avec la création d’une compagnie aérienne,
Henan Cargo Airlines, détenue à 75 % par la partie chinoise et 25 % à Cargolux77. L’État luxembourgeois,
grâce à cette Route de la Soie aérienne entre Zhengzhou et Luxembourg, renforce sa position de carrefour
logistique multimodal au cœur de l’Europe.
Dans ce contexte, l’aéroport Paris-Charles de Gaulle a un rôle à jouer : il est leader en Europe pour les
activités cargo et capte 90 % du fret aérien transporté en France. L’aéroport abrite trois grands hubs - Air
France Cargo, FedEx et La Poste - et accueille sur son site 12 des 14 plus grands noms du fret mondial
tels DHL, DB-Schenker, Kuehne+Nagel, WFS et UPS78. Le fret reste, toutefois, une priorité de rang second
par rapport au transport des passagers car la majorité du fret aérien est transporté dans les soutes des
avions passagers.
75
Geodis met les jeans de Kaporal sur la route ferroviaire de la Soie », Les Échos, 6 septembre 2016.
76
« Ambition 2019-2023 : croissance et technologie sont à l’honneur pour Geodis », Actu-Transport-Logistique.fr, 11 octobre 2018.
77
« Cargolux signe un accord de coopération avec la Chine », Le Quotidien, 13 juin 2017.
79
« ADP renforce sa coopération avec l’aéroport international de Hong Kong », Capital, 21 juin 2018.
30 78
Groupe ADP (2016), Cargo : l’ambition des aéroports parisiens, Dossier de presse, octobre.
80
« Chine : Air France-KLM réunit ses JV avec China Southern et Xiamen », Reuters, July 16, 2018. 31
Bolloré
Logistics
Entreprise – Produit – Service – Technologie
Bolloré Logistics, pôle transport et logistique du groupe Bolloré, est l’un des dix premiers groupes mondiaux de
logistique avec un réseau mondial intégré de 600 agences et 20 000 professionnels. L’offre de Bolloré Logistics
couvre le maritime, l’aérien et les transports terrestres (routier, fluvial et ferroviaire). L’entreprise, implantée dans
toute une série de hubs portuaires et aéroportuaires en Europe, en Afrique et en Asie, est un partenaire logistique
majeur des Nouvelles Routes de la Soie.
32 Sources : Alibaba Group, Alizila, Bolloré Logistics, Cainiao Smart Logistics Network et Cosco Shipping Lines 33
Forwardis
Entreprise – Produit – Service – Technologie
Forwardis, commissionnaire de transport ferroviaire et multimodal, est le pôle d’activités de SNCF Logistics, né en
2016 du regroupement de cinq filiales commissionnaires de transport à dominante ferroviaire. Forwardis concentre
son activité sur trois marchés principaux : le vrac liquide, le vrac solide et les produits industriels et manufacturés,
à travers toute l’Europe et de l’Europe à l’Asie. L’entreprise a une centaine de collaborateurs parlant 12 langues et
dispose de trois centres d’opérations pour servir ses clients de l’Union européenne et de la Communauté des États
Indépendants (CEI) : Levallois-Perret (en région parisienne), Berlin et Francfort.
Sources : Entretien avec Xavier Wanderpepen, Project Manager Design, Innovation & Development, FORWARDIS
34 Alstom, Decathlon, Delta 3, Forwardis, United Transport and Logistics Company et Eurasian Rail Alliance 35
Bansard
International
Entreprise – Produit – Service – Technologie
Bansard International, fondée en 1963, est une entreprise française de logistique tierce partie (3PL) et
commissionnaire de transport. L’entreprise, d’abord spécialisée dans le transport routier en Europe, a ouvert en 1965
un premier bureau à Orly, aujourd’hui siège social du groupe, puis un second à l’aéroport de Paris-Charles-de-Gaulle
(CDG). Cette entreprise à capital 100 % familial propose des solutions de transport multimodal (air, mer, route et
rail) et les services associés (logistique, douanes…). Elle compte plus de 5 000 clients et 600 collaborateurs dans
le monde. En 2014, elle a fait l’acquisition de la société CrossLog, rebaptisée CrossLog International, spécialisée en
e-logistique et éditrice de logiciels et outils IT pour les e-commerçants. Le groupe Bansard International propose
ainsi une organisation et des outils permettant le pilotage optimisé des flux B2B et B2C de bout en bout.
Sources : Entretiens avec Jean-Michel Benattar, Managing Director, BANSARD INTERNATIONAL et Charles Mathey,
36 Marketing Director, BANSARD INTERNATIONAL 37
2 | Opportunités dans les infrastructures numériques Marseille Gyptis International (MGI), fondée en 1985, conçoit et implante des systèmes de communauté
intelligente pour le fret (Cargo Community Systems ou CCS) et pour les ports (Port Community Systems
ou PCS) auprès des communautés portuaires, aéroportuaires et terrestres. L’entreprise, d’une trentaine de
2.1 Smart ports et hubs numériques salariés, est détenue par le Grand Port maritime de Marseille (38 %) et l’Union maritime fluviale (62 %). Elle
Les compagnies maritimes, les opérateurs portuaires et leurs partenaires logistiques sur les Routes de compte, parmi ses partenaires, Thales Services et le CEA Tech.
la Soie Chine-Europe et Chine-Afrique investissent massivement non seulement dans la construction de Les logiciels de MGI sont utilisés à Marseille-Fos ainsi que par 11 autres ports en France et en outremer
hubs physiques, terminaux, routes, entrepôts, mais aussi dans la digitalisation des sites et de l’ensemble (Bordeaux, Brest, Dunkerque, Guyane, Lorient, Lyon, Martinique, Mayotte, Nouvelle-Calédonie, Saint-Malo
des opérations de bout en bout. Les câbles en fibre de verre transportant les données du téléphone et et Sète). Avec ses nouveaux logiciels, MGI vise, depuis 2018, une clientèle internationale. En outre, MGI a
du e-commerce entre l’Asie, l’Europe et l’Afrique conduisent également au développement d’une série de lancé un projet pour suivre les marchandises en conteneurs transitant par les ports de Marseille-Fos et le
hubs numériques géants. port de Ningbo (Chine). Le but est de permettre aux clients chinois de scanner un code QR sur un produit
pour vérifier son origine, tel un produit de luxe ou un produit à forte valeur ajoutée comme le vin.
92
« Actility choisi en Chine pour le réseau IoT de la route de la soie », Le Monde Informatique, 31 juillet 2017.
89
Huawei (2018),” Huawei releases AI strategy and full-stack, all-scenario AI portfolio”, Press Release, October 10. 93
« Alibaba veut construire un réseau logistique capable de gérer 1 milliard de colis par jour », ZDNet, 1er juin 2018.
90
« Sigfox veut connecter un milliard d’objets en 2023 », Journal du Net, 19 février 2019. 94
« Cainiao Smart Logistics Network a choisi Liège pour devenir sa tête de pont en Europe », Liege Airport, Actualités, 2018.
Le consortium SeniorAdom/Sigfox a signé, le 9 janvier 2018, un accord stratégique avec la ville de Chengdu pour déployer une solution
91
« Le Gouvernement belge et Alibaba Group vont promouvoir conjointement le commerce mondial inclusif dans le cadre de l’initiative
95
96
« AliExpress appuie franchement sur l’accélérateur en Europe », LSA, 12 décembre 2018.
97
Alibaba a ainsi pris une participation de 36 % dans Sun Art, la filiale d’Auchan en Chine.
Innovation logistique : Cdiscount déploie un système unique de préparation de commandes robotisée en entrepôt, en association avec
98 100
« Derrière l’opérateur téléphonique Orange, un réseau mondial de câbles sous-marins », L’usine Nouvelle, 31 octobre 2018.
la start-up Exotec Solutions, Communiqué de presse Cdiscount – Exotec Solution, 11 décembre 2017. 101
« Orange construira la station d’arrivée d’un câble sous-marin chinois en France », Le Figaro, 26 octobre 2018.
42 99
« Exotec Solutions lève 15 millions d’euros pour robotiser à vitesse grand V les entrepôts », L’usine Digitale, 12 juin 2018. 102
« Télécoms : la Chine à l’assaut de l’Afrique », La Tribune, 19 novembre 2018. 43
Partenariat - Investissement - Coopération
Dans le déploiement du projet PEACE, Orange International Networks a finalisé un partenariat
avec le chinois Hengtong103 autour de la construction de la station d’arrivée du câble sous-marin
en France. Hengtong est numéro trois mondial des fabricants de câbles en fibre optique mais ne
dispose pas des infrastructures nécessaires pour la pose des câbles sous-marins. C’est là un facteur
différenciant de l’opérateur français qui fait partie des rares opérateurs mondiaux à disposer d’une
flotte de câbliers en propre pouvant déposer des câbles partout dans le monde. Les opérateurs
chinois tels que China Com ou China Mobile ne sont, en effet, pas encore en mesure d’apporter ces
infrastructures.
Les acteurs chinois proposent aujourd’hui de plus en plus souvent à des opérateurs étrangers
comme Orange de louer de la capacité sur une infrastructure qu’ils construisent grâce à leurs
ressources financières.
Orange a exécuté la partie technique du câble liée à la terminaison du câble sur le territoire français :
construction et exploitation de la station et autorisations administratives. Orange a aussi géré toute
la question des agréments administratifs (lending party) pour la Chine, ce qui a été déterminant
dans le choix pour Marseille. D’autres facteurs ont contribué à cet accord :
• l’existence d’un accord préalable entre PCCW, opérateur télécom de Hong Kong, et Orange ;
• le fait que ce soit les navires d’Orange Marine qui déploient les câbles en Méditerranée ;
• l e fait qu’Orange soit client d’Hengtong mais aussi prestataire de services pour l’entreprise
chinoise.
En contrepartie, PEACE permettra aux géants chinois du Net (Baidu, Alibaba, Tencent ou Xiaomi) de
développer leurs échanges avec leurs clients africains et européens.
Source : Entretien avec Jean-Luc Vuillemin, Vice-Président Exécutif, ORANGE INTERNATIONAL NETWORKS
INFRASTRUCTURES & SERVICES
44 103
Hengtong était, autrefois, fabricant de gants en caoutchouc ; il est, ensuite, devenu fournisseur de câbles en caoutchouc. 45
Traxens
Entreprise – Produit – Service – Technologie
Fondé, en 2012, par Michel Fallah, un ancien de Gemplus et une dizaine de collaborateurs, Traxens est installé à
Marseille dans la technopole de Château Gombert. La start-up, qui a bénéficié depuis sa création du soutien et de
l’expertise de CMA CGM, s’est focalisée au départ sur le transport maritime, se concentrant sur la R&D et travaillant
avec une équipe de recherche de l’Inria. L’entreprise a plus de 100 employés.
Traxens développe un dispositif électronique : un boîtier qui intègre plusieurs capteurs fournissant des données sur
l’état physique environnant la marchandise (température, humidité, chocs, etc.), sa géolocalisation et son statut
administratif et douanier. Les acteurs de la chaîne logistique disposent ainsi d’une technologie de traçabilité fiable
et sécurisée des conteneurs, devenus intelligents (smart), dans le monde entier.
104
Mc Kinsey Global Institute (2016), “Digital Globalization: The new era of global flows”, March.
107
e fait, les autorités chinoises demandent aux groupes chinois d’investir à l’étranger ; jusqu’à présent, il y a eu plus de développements
D
105
« En Chine, le secteur du luxe résiste à la crise », Les Échos, 20 mars 2019. en Chine qu’à l’étranger.
106
Le commerce cross-border est une forme de marché gris du e-commerce où l’on rend l’achat le plus simple possible ; il n’y a ni taxes ni
108
Modèle de mise en relation, Alibaba développe son chiffre d’affaires en place de marché (marketplace).
50 TVA ; il n’y a pas non plus de vérification des marchandises.
109
JD a, cependant, deux à trois plus de références qu’Amazon. 51
JD.com a sa propre filiale logistique (JD.Logistics) et détient, en Europe, trois entrepôts qui servent L’opérateur français de colis express, numéro deux en Europe et présent dans 250 pays116, collecte des
pour la logistique de « pont en pont » et non pas pour couvrir le dernier kilomètre : en Allemagne, en colis en France grâce à son réseau. SF Express, numéro un de la livraison en Chine et particulièrement
Espagne (Barcelone) et au Royaume-Uni. Il ne dispose pas d’entrepôt en France. Selon le type de présent en Chine sur le dernier kilomètre, apporte une réponse en termes de délais de livraison.
biens, le transport s’opère par mer ou par rail ; dans le cadre des nouvelles Routes de la Soie, JD.com Chronopost communique, d’ailleurs, sur les deux noms (Chronopost et SF Express), le nom du
réserve des wagons sur la ligne Lyon-Chengdu par exemple. JD.com travaille aussi à une meilleure partenaire chinois étant une garantie pour le client chinois.
traçabilité des produits afin de maîtriser la chaîne de production avec utilisation de la blockchain
Ce partenariat, qui porte sur les flux de France vers la Chine, a pour cible le consommateur chinois
dans les magasins 7Fresh en Chine. La maîtrise complète de la supply chain est un atout majeur de
(B2C). Il passe par de grandes entreprises de type grossistes et plateformes d’e-commerce : les
JD.com110.
Chinois sont en attente de volume. Il apporte un modèle de livraison qui n’existait pas auparavant sur
Ayant besoin de massifier les flux, la plateforme chinoise opère actuellement certaines transformations les services globaux. Chronopost se positionne, avec ce partenariat, sur du service Premium117. Il rend
stratégiques. Très présent dans l’électronique et l’alimentaire, JD.com se développe, désormais, dans service à ses 26 000 clients business. Il peut potentiellement intéresser d’autres secteurs/clients118.
la mode et les cosmétiques avec un axe central autour des marques. Les petites marques peuvent ainsi commencer par ces formules cross-border (borderless retail) pour,
Un accord symbolique a été signé entre Paris et Pékin pour l’importation, par la Chine, de €2 milliards ensuite, se développer via des solutions de places de marché.
de produits français sur deux ans111. Chargé de la mise en œuvre de cet accord, JD.com doit développer
la présence de marques françaises sur sa plateforme. Il a ouvert, en 2018, un bureau à Paris qui a
pour objectif de se faire connaître, acheter des produits français et ouvrir la voie à de futures ventes en L’offre Chronopost-SF Express pour les entreprises françaises
France112. Mais l’accord ne s’est pas traduit, à ce jour, en faits opérationnels. • Délai door-to-door : 3 jours sur les grandes villes (6 jours sur toutes les autres villes)
JD.com a, par ailleurs, développé une plateforme haut de gamme (Top Life), uniquement dédiée à • Gestion du dédouanement
l’achat de montres en ligne et qui repose sur une expérience utilisateur très haut de gamme, le mode • Même prix pour toute la Chine
de distribution classique développé par les plateformes ne convenant pas aux produits exclusifs. • Colis de 0 à 30 kg
Enfin, JD.com développe la vente de services : dans le tourisme (JD.Travel) avec des tours packagés, • Service de livraison interactif pour le dernier km : appel systématique du chauffeur le jour de la livraison pour connaître
dans l’immobilier ou encore dans l’automobile avec les pièces détachées (grâce à 30 000 centres en les disponibilités du destinataire, photo et coordonnées du livreur disponibles sur WeChat, transmises au moment de
propre ou en partenariat validés par JD.com). l’avisage et suivi de colis en temps réel
• Service client ouvert 7j/7 pour les destinataires chinois ainsi qu’un compte WeChat permettant d’assurer le service
Au-delà des développements en Chine où la plateforme se consolide, les partenariats avec un acteur après-vente.
comme JD.com laissent entrevoir des opportunités à plus long terme dans d’autres pays. Ainsi, Source : Chronopost
JD.com est présent dans trois pays d’Asie du Sud-Est :
• au Vietnam, JD.com a signé une alliance avec co-Vietnam qui est un acteur majeur dans le pays ; À terme, Chronopost pourrait dupliquer ce succès avec SF Express dans d’autres pays d’Asie du Sud-
• en Indonésie, il détient une plateforme en propre ; Est. En dehors de son partenariat avec SF Express, Chronopost propose aussi des offres e-shop + in-
store (export + e-commerce) qui lui permettent de remonter la chaîne de valeur, l’enjeu étant de vendre
• en Thaïlande, il a conclu une joint-venture avec Central Group, numéro un des retailers du pays. plus que du transport.
Sa croissance est rapide dans ces pays mais sa pénétration est encore faible ; ce sont de petits
marchés. Il faut aussi compter avec de puissants acteurs locaux comme Lazada, créé par le fonds 3.3 Plateformes et rencontres B2B
allemand Rocket, également présent dans Jumia, la plateforme fondée en Afrique. Lazada est
l’application d’e-commerce la plus utilisée en Asie du Sud-Est en 2018 ; elle est devenue filiale Enfin, l’e-commerce offre des opportunités aux plateformes de marché et rencontres B2B119. Créée en
d’Alibaba en 2016113. 2011, Wabel est une marketplace B2B offrant, aux centrales d’achats internationales, la possibilité de
rechercher, contacter, qualifier et rencontrer les fournisseurs de marques de distributeur (MDD) dans les
domaines de l’agro-alimentaire et de l’hygiène-beauté. L’entreprise est active auprès des fournisseurs
3.2 Chronopost et la livraison express en Chine comme des acheteurs chinois.
La livraison express en Europe est une préoccupation centrale pour les géants du e-commerce mais Wabel apporte, à la fois, des solutions de mise en relation en ligne – à partir de l’analyse Big Data – et
aussi pour les entreprises européennes qui vendent au consommateur chinois des produits fabriqués des rencontres physiques indispensables à tout business significatif. « Plus on utilise Internet et plus
en Europe. on a besoin de vraies rencontres »120.
En 2018, Chronopost a signé un accord commercial avec SF Express114 permettant aux entreprises
françaises d’assurer la livraison express en Chine dans les meilleures conditions de délais et de
service115. Chronopost se différencie ici d’autres acteurs de la livraison express qui ont plutôt fait le
choix de s’implanter en Chine.
110
En cas de retour du produit par le client chinois, il y a remboursement par JD.com, le produit étant remis en circuit en Chine.
111
et accord s’inscrit dans la volonté des autorités chinoises d’importer plus de produits étrangers (Foire à l’importation de Canton,
C
novembre 2018) et d’encourager la consommation intérieure. Business France est l’organisme français qui pilote cet accord pour la 116
Chronopost fait partie de DPDgroup, appartenant à GeoPost (Groupe La Poste).
France. 117
hronopost propose aussi d’autres services comme Precise pour l’e-parcel.
C
112
« Les ambitions de JD.com pour se déployer à l’international », Frenchweb, 3 octobre 2018. 118
« Les secteurs d’activité souhaitant accélérer leurs exportations vers la Chine sont les industries automobiles, le BTP, l’électronique,
113
Pour se développer en Asie du Sud-Est, Alibaba a investi $4 milliards dans Lazada mais aussi avec $1,1 milliard dans Tokopedia, l’industrie textile, ainsi que les activités à forte valeur ajoutée, telles que l’électronique, le matériel médical ou le commerce ostréicole.
3ème application indonésienne dans la région après Shopee (filiale de SEA, acteur singapourien) et devant Bukalapak (autre acteur Le « Made in France » est également un véritable levier d’exportation, notamment pour le secteur viticole, les produits locaux ou
indonésien). Source : Pierre Poignant, CEO Lazada Group, via LindedIn. cosmétiques et les produits de soins, véritable gage de qualité pour les consommateurs chinois ». Source : Étude Chronopost –
114
SF Express, fondé en 1993 à Shunde (Guangdong), est l’un des principaux prestataires de services complets en Chine dans le domaine Opinion Way, Entreprise BtoB exportatrice, octobre 2017.
de la logistique express. 119
De Panafieu O. (2018), « B2B Marketplaces are blossoming », Roland Berger Focus, June 11.
52 115
« Chronopost s’associe à SF Express pour les expéditions vers la Chine », Chronopost, Communiqué de presse, 6 juillet 2018. 120
« L’événementiel met en avant ses meilleures réalisations », Les Échos, 27 mars 2018. 53
L’entreprise illustre ainsi la manière dont un savoir-faire relationnel et une innovation métier liée au En résumé, les plateformes chinoises, outils de développement économique de la Chine, se renforcent
digital ouvrent des opportunités de collaboration avec des acteurs chinois. Wabel renouvelle ainsi aujourd’hui très rapidement en Europe et dans le reste du monde. Pour les PME-PMI françaises, il y a
l’approche des rencontres B2B mais aussi de l’événementiel (salons, congrès, foires) dans lequel la là une occasion unique de travailler avec elles et de pouvoir accéder à de nouveaux marchés. Certes,
France a un véritable savoir-faire (Voir Cas WABEL, p. 57). travailler avec les plateformes comporte un risque mais c’est un risque relativement limité dans
l’e-commerce. Par ailleurs, dans les pays d’Asie du Sud-Est, les investissements chinois liés aux Routes
La France compte, en effet, des acteurs de premier rang en matière d’organisation de congrès,
de la Soie sont importants. Les infrastructures chinoises permettent d’avoir accès à ces marchés et
expositions et salons avec Comexposium, Promosalons, Unimev ou encore GL Events mais aussi en
participent, en même temps, à la croissance des marchés intérieurs. C’est aussi une fenêtre d’opportunité
matière de gestion de sites de congrès et expositions avec ViParis. Elle « entend conserver sa place de
via l’e-commerce et les plateformes B2B.
leader dans l’organisation de manifestions de dimension internationale »121.
La filière est, à la fois, bousculée par les technologies digitales mais aussi par la demande de
spécialisation voire de personnalisation. Tout l’enjeu est donc d’innover et d’être au plus près des
clients pour observer leurs usages à un moment où la concurrence entre métropoles est forte. C’est,
d’ailleurs, le défi que se donne French Event Booster, plateforme d’innovation des acteurs de la
filière événementielle. En outre, le métier des rencontres B2B et de l’événement en général n’est pas
seulement d’apporter une prestation logistique (stand, marketing, etc.), il est aussi de « fournir à la fois
une expérience client et du networking (…) générer du contact »122. Il doit aller plus loin dans l’offre de
services avec des prestations simples ou complexes.
C’est d’autant plus important que la Chine a également une ambition dans cette filière. Elle a
développé une offre en propre qui s’inspire des centaines d’événements organisés sur son territoire
depuis l’ouverture économique des années 1980-90. La Chine a, pendant longtemps, été une terre
d’opportunité pour des organisateurs de salons comme Comexposium afin d’aller géo-dupliquer les
salons. Des joint-ventures étaient signées pour ce faire, à l’exception du secteur automobile. Par ailleurs,
il n’existait pas auparavant de culture des salons B2B en Chine, hormis quelques exceptions comme la
foire de Canton. Les Chinois sont venus en Europe pour comprendre les pratiques événementielles et
pour signer des Memorandums of Understanding (MOU).
Mais l’offre chinoise s’est aussi développée selon ses propres codes : elle sert ainsi de vitrine
technologique de la Chine dans des secteurs de plus en plus divers. La Chine est, désormais, un
des leaders mondiaux, en particulier sur les salons technologiques ; elle les développe, ensuite, en
franchise. Elle concurrence ainsi de plus en plus les organisateurs français de salons qui exportent les
grands salons professionnels dans le monde. Elle entend, en outre, organiser de plus en plus de grands
salons internationaux sur son territoire.
Des professionnels français du secteur cherchent à saisir les opportunités qu’offre cette ambition
chinoise : ainsi, GL Events a signé un ensemble de joint-ventures ou d’accords de partenariat avec
des groupes de plusieurs villes (Canton, Shengzhen) ou les municipalités elles-mêmes (Chengdu qui
veut devenir capitale chinoise des salons internationaux) pour l’organisation de salons essentiellement
B2B en Chine. L’intégrateur lyonnais est présent en Chine à travers trois métiers (exploitation de sites,
propriété de salons et organisation d’événements éphémères)123 ; la Chine a, en effet, une préférence
pour les offres intégrées comprenant, à la fois, la gestion et l’organisation de salons. GL Events a aussi
pris une participation dans China International Exhibition Center Group, groupe contrôlé, en partie, par
l’État chinois.
La Chine investit massivement dans les infrastructures liées aux congrès et salons. Toutefois, les savoir-
faire italien, français ou allemand l’intéressent fortement. Allemands et Américains sont sollicités pour
la conception des lieux de congrès et salons en Chine. Nombre de prestations de conseils sont réalisés
par les Allemands qui ont un savoir-faire historique dans l’organisation de salons et foires (messen).
Là encore, ces partenariats en Chine peuvent poser les jalons de futures coopérations dans d’autres
régions dans lesquelles se déploient les nouvelles Routes de la Soie124, notamment dans les pays
d’Asie du Sud-Est.
121
L’événementiel bousculé par la spécialisation et le numérique », Les Échos, 13 novembre 2017.
«
122
« Numéro trois mondial des Salons, Comexposium redevient franco-français », Les Échos, 6 décembre 2018.
123
« GL Events nourrit de formes ambitions en Chine », Les Échos, 13 février 2019.
54 124
GL Events a, par exemple, commencé à investir en Afrique du Sud. 55
Wabel
Entreprise – Produit – Service – Technologie
Créée en 2011, Wabel est une marketplace B2B qui facilite les échanges entre centrales d’achat internationales et
industriels des secteurs agro-alimentaires, boissons et cosmétiques. L’entreprise a ouvert, en Chine, un bureau avec
deux personnes expérimentées dans ces trois secteurs.
Acteur de référence de la mise en relation B2B, Wabel apporte, à la fois, des solutions de mise en relation
(matchmaking) en ligne – à partir de l’analyse Big Data – et de rencontres physiques indispensables à tout business
significatif. Par cette double démarche, l’entreprise a une visibilité sur tous les canaux de la distribution. Sa vocation
est d’être une place de marché (marketplace) relationnelle.
Wabel qualifie tous les importateurs intéressés par les produits européens de grande consommation ; elle travaille
aussi avec des marques étrangères non-européennes. L’entreprise rencontre les directeurs des centrales pour
comprendre très tôt leurs besoins et leurs attentes, notamment en termes de référencement produits/fournisseurs.
Wabel peut, en outre, apporter une assistance aux marques pour les aider à créer leur profil et affiner leur stratégie
de développement commercial à l’international. C’est d’autant plus important de saisir la spécificité de la demande
que « plus un marché mûrit, plus il se segmente ».
56 Source : Entretiens avec Pierre Asseo, CEO, WABEL et Aurélien Van Berten, Co-fondateur et COO, WABEL 57
4 | Opportunités dans le tourisme européennes. La question de la capacité d’accueil se pose, néanmoins, à mesure que la clientèle chinoise
croît et se diversifie.
Le Groupe ADP (Aéroports de Paris) prête aussi une attention toute particulière à la clientèle chinoise ;
Un ensemble d’événements organisés autour des enjeux touristiques des Routes de la Soie tantôt par des
Paris incarne déjà, pour cette dernière, beaucoup d’émotions positives (magie de Paris). Le portefeuille
organismes chinois125, tantôt par des institutions occidentales éclaire tout le potentiel que recèle le projet
de marques présentes dans les aéroports de Paris est, en outre, important. ADP a développé une
chinois des nouvelles Routes de la Soie pour les acteurs du tourisme dans nombre de pays et régions du
signalétique en chinois car l’accès pour une clientèle qui ne parle ni anglais, ni français est déterminant ;
monde. 150 millions de touristes chinois sont ainsi susceptibles de générer l’équivalent de $200 mds de
elle a aussi mis en œuvre une application de géolocalisation dans l’aéroport en chinois et a recruté des
consommation dans les pays et régions le long des Routes de la Soie entre 2016 et 2020, selon le People’s
vendeurs parlant chinois (150 aujourd’hui contre dix il y a dix ans).
Daily Online.
Enfin, Paris Aéroport a renforcé ses liaisons vers la Chine. Avec 2,5 millions de passagers accueillis
L’on comprend alors que la question de l’attractivité touristique devient primordiale car si le nombre de
en 2017 au départ ou à l’arrivée, « la Chine est le pays d’Asie qui apporte le plus de trafic aux aéroports
touristes chinois connaît une croissance exponentielle, la concurrence entre pays, entre territoires et entre
parisiens, confirmant la place de Paris comme destination européenne préférée des touristes chinois et de
villes susceptibles de les accueillir est elle aussi croissante.
capitale européenne la mieux connectée à la Chine »126.
En outre, le profil de cette clientèle chinoise a largement changé ces dernières années. Il s’agit d’un public :
• qui se déplace de manière individuelle (à 50 %) et non plus forcément en groupe ;
• hyper-connecté (qui compte une part importante de Millenials) ;
L’offre de services de Paris Aéroport à la clientèle chinoise
• de plus en plus demandeur de qualité : on observe ainsi une montée en gamme (more in-depth tourism) ;
s’agissant des clients à fort pouvoir d’achat, il faut alors enrichir la proposition de valeur à leur attention Premier aéroport européen à avoir obtenu le label d’hospitalité Welcome Chinese (qui répond à un certain nombre de
(services ad hoc, boutiques de luxe, etc.). critères), Paris Aéroport offre à sa clientèle chinoise des services adaptés :
• 800 panneaux dans les terminaux les plus fréquentés comportent des idéogrammes chinois
Mais il existe aussi des opportunités de développement dans des pays tiers. À titre d’exemple, le tourisme • des messages d’accueil et d’information en mandarin et en cantonais
au Pakistan s’est accru de 300 % ces dernières années à la faveur des investissements chinois et de • des personnels en boutiques, bars et restaurants formés à l’accueil multiculturel : sur les 4 700 salariés de ces points
l’amélioration de la sécurité. Tout l’enjeu aujourd’hui est d’adapter l’offre touristique aux attentes de cette de vente, près de 200 conseillers de vente parlent le mandarin
nouvelle clientèle chinoise pour mieux la capter. • un partenariat avec le site référent du tourisme chinois QYER et le Comité régional du tourisme Paris Île-de-France
• la possibilité de payer avec les applications mobiles Alipay ou WeChatPay
• une présence sur Weibo et WeChat, réseaux sociaux chinois sur lesquels les utilisateurs suivent l’actualité de Paris
4.1 Montée en puissance du tourisme chinois Aéroport
Source : Groupe ADP
Quelques faits et chiffres sur le potentiel touristique chinois s’imposent au préalable. Selon l’OMT, le
volume de déplacements internationaux des Chinois serait de 208 millions en 2020 (contre 31 millions
en 2005 et 123 millions en 2015). La Chine est, en effet, avec l’Inde, l’un des pays d’Asie dont l’essor du
tourisme est constant. Plusieurs facteurs contribuent à cette rapide expansion du tourisme chinois dans Les opportunités dans les pays tiers
le monde et en Europe : un accès sans limite à l’information grâce à Internet, le caractère plus abordable Les Routes de la Soie ouvrent potentiellement d’autres opportunités pour les acteurs français et
du prix des billets d’avion en Asie, le développement des transporteurs chinois en Europe, quelques joint- européens en Chine, en Asie – où la première clientèle touristique est chinoise – et dans les régions
ventures entre compagnies aériennes européennes et partenaires chinois, la mise en place de procédures que traversent ces Routes. Pour autant, il y a tout un travail à faire pour adapter l’offre aux attentes
plus rapides d’obtention des visas dans les pays européens voire des politiques touristiques plus ouvertes. des touristes chinois. En Afrique et au Moyen-Orient, la croissance du tourisme chinois est relativement
soutenue (respectivement + 7 % et + 10 % de croissance en 2017, toutes destinations géographiques
confondues).
Les opportunités en Europe et en France
Si l’Afrique est vue comme un lieu de passage (transports) et d’investissement (infrastructures et
L’Europe est la deuxième destination mondiale des touristes chinois, après l’Asie. La France est, selon réseaux), elle est aussi un lieu de séjour pour des ressortissants chinois qui accompagnent les projets
l’OMT, le 10ème pays de destination des Chinois à l’étranger. Le nombre de touristes chinois avait été d’entreprises. De ce fait, il y a un bénéfice évident pour les entreprises françaises déjà installées autour
multiplié par 3,7 entre 2008 et 2018 en nombre d’arrivées hôtelières comptabilisées par le Comité des lieux de loisirs, de sortie, de villégiature et de sécurisation pour les ingénieurs et travailleurs chinois.
régional du tourisme (CRT). Mais la fréquentation chinoise a baissé significativement après les attentats Parce que ce sont des territoires connus des Français mais aussi parce que la France a développé un
terroristes de 2015. On s’attend à une incidence identique avec la crise des gilets jaunes : on a, en effet, savoir-faire touristique (ingénierie autour des schémas de développement touristique par exemple), on
observé une baisse des arrivées chinoises aux aéroports parisiens en début d’année 2019. Toutefois, la peut entrevoir des opportunités pour les entreprises françaises.
perspective des Jeux Olympiques de 2024 et celle de la Coupe du Monde de Rugby en 2023 devraient
Le développement du tourisme dans les pays qui font partie des nouvelles Routes de la Soie génère là
alimenter la croissance du tourisme chinois en France.
encore des opportunités dans les aéroports. En Asie du Sud-Est, la croissance des flux touristiques –
D’une manière générale, l’évolution est attendue à la hausse sur le long terme : la France ambitionne loisirs et affaires – génère une demande d’infrastructures et de services : c’est ainsi que le groupe français
d’accueillir 20 millions de touristes chinois par an d’ici 2020. La diversité de la France intéresse Vinci, qui gère les concessions de trois aéroports cambodgiens, a lancé d’importants travaux, entre 2012
particulièrement les Chinois. Depuis 2012, l’agence de développement touristique de la France, Atout et 2018, pour doubler la capacité des deux aérogares du Cambodge (Phnom Penh et Siem Reap)127. Par
France, fait aussi la promotion de la destination France sur sa plateforme qui compte ainsi plus d’un ailleurs, la demande de services des touristes chinois dans les aéroports conduit les gestionnaires128
million d’abonnés. Autre exemple : Voyages-sncf.com a ouvert, en 2016, une filiale à Shanghai. à développer des boutiques mais aussi tout un ensemble d’activités de loisirs ou de bien-être pour les
En Île-de-France, tout est fait pour renforcer l’attractivité auprès des touristes chinois, dans les châteaux clients passagers. Au demeurant, la concurrence est forte car un nombre croissant d’aéroports asiatiques
et les monuments. La Mairie de Paris a, par exemple, ouvert un compte sur des plateformes de micro- (Singapour, Bangkok, etc.) allient de plus en plus solutions digitales ou connectées et offre de services.
blogging chinoises. L’offre hôtelière est relativement moins saturée à Paris que dans les autres capitales En outre, la Chine finance, sur ses propres ressources, et construit, désormais, ses propres aéroports.
126
Source : Groupe ADP.
125
ar exemple, « One Belt, One Road, and One Tourism » Conference, Palembang, Indonésie, 22-24 November 2019, sous l’égide de la
P 127
L’Asie à l’heure de la globalisation », Voyages d’affaires, 10 décembre 2018.
«
58 SHTM (The Hong Kong Polytechnic University). 128
Le Groupe ADP gère 26 aéroports dans le monde. 59
4. 2 Collaborations limitées entre groupes Derrière ces partenariats et prises de participation, il y a :
• pour les entreprises françaises, la possibilité de développer, à plus long terme, des coopérations
La collaboration entre Club Med et Fosun a été l’une des premières à se dessiner entre grands acteurs
touristiques avec leurs partenaires chinois dans les pays où la Chine installe des infrastructures,
français et chinois dans le domaine du tourisme. Au demeurant, le groupe français est aujourd’hui partie
notamment en Asie du Sud-Est ; les savoir-faire français pourront y trouver de nouveaux marchés à
intégrante de Fosun qui ouvre quasiment un Club Med par an et qui a introduit en Bourse de Hong Kong
terme (Cambodge, Thaïlande, Indonésie, etc.).
sa division tourisme (avec Club Med) fin 2018. Le groupe s’est fortement internationalisé, ces dernières
années, en Asie et dans la zone Amériques. • pour les entreprises chinoises, un enjeu majeur qui est de se rapprocher du client. Dans ce process de
remontée de la chaîne de valeur, la technologie n’est, en effet, pas toujours suffisante.
C’est avec le même groupe chinois que la Compagnie des Alpes, leader mondial de l’exploitation des
domaines skiables en France, a signé un partenariat industriel. En Chine, la Compagnie des Alpes C’est cette proximité avec le client que le groupe HNA avait ainsi recherché, en 2015, lorsqu’il s’est
opère déjà plusieurs contrats de conseil dans des stations de ski chinoises. On notera, toutefois, que intéressé au groupe FRAM, alors en difficulté, et à son réseau d’agences de voyages en dur et son activité
le développement des sports d’hiver passe aussi par une adaptation aux conditions climatiques et aux de tour opérateur. Les accords de partenariat ou les rachats de start-up par exemple – parce qu’ils
attentes des jeunes générations : « le plus gigantesque complexe de ski intérieur au monde, l’Indoor permettent de récupérer des données et de casser les silos de données – visent aussi à se rapprocher du
Wanda Mall, a été ouvert en Chine, à Harbin, capitale de la province du Heilongjiang, déjà connu pour son client pour lui proposer un parcours omnicanal « sans couture ». En outre, ces partenariats européens
festival de sculpture sur glace » (soit six pistes pour 3 000 visiteurs)129. permettent, à la Chine, d’aller plus vite dans le développement de leur offre touristique en Chine et, à
terme, dans le monde.
L’entrée de Fosun au capital de la Compagnie des Alpes, permettant de conforter et d’accélérer la
trajectoire de développement, est exclue dans l’immédiat. Enfin, en investissant ou en rachetant des grands groupes hôteliers131, les Chinois se rapprochent des
clients haut de gamme. « L’hôtellerie attire les investisseurs chinois car c’est à la fois de l’immobilier (…)
Le groupe hôtelier Jin Jiang a, pour sa part, pris la main sur Louvre Hôtels Group ; il est potentiellement
mais aussi un accès au tourisme haut de gamme chinois, ou asiatique en général »132. Témoin de cette
intéressé par Groupe Accor. Enfin, la plateforme de réservation de voyages GoEuro compte, dans son tour
montée en gamme, la création par l’opérateur SixSenses en Chine, dans la province d’Histian, de spots
de table de $150 millions, la société d’investissement chinoise Hillhouse Capital.
bien-être et spa dédiés à l’accueil des clients étrangers dans des boutiques hôtels qui s’inscrivent dans
C’est, par ailleurs, avec Immochan, filiale d’Auchan, qu’un autre groupe chinois, le groupe Dalian Wanda, un cadre respectueux de l’environnement local133. Le resort Six Senses se trouve ainsi au départ de la
a un projet ambitieux en matière de loisirs et d’attractions en France : Europacity (Gonesse). Ce nouveau Route historique de la Soie (Qing Cheng Mountain). Le groupe se développe aussi largement dans l’Océan
complexe, pour lequel les promoteurs attendent 30 millions de visiteurs annuels, compterait un cirque, indien et en Asie du Sud-Est.
un parc aquatique, un spa, une ferme urbaine, 2 700 chambres d’hôtels, des magasins et des restaurants.
Toutefois, il se heurte notamment à une opposition citoyenne (à propos du bétonnage de terrains agricoles
par exemple) qui rend sa réalisation incertaine. 4.3 Opportunités liées à la digitalisation du tourisme et à l’ingénierie
Pierre & Vacances - Center Parcs (groupe PVCP) qui avait obtenu l’engagement du groupe chinois HNA des projets
d’investir pour financer l’ouverture de resorts en Chine, a vu finalement HNA se désister fin 2018. Un
Parce que le client/touriste est de plus en plus capté par le canal digital, un certain nombre d’opportunités
« accord de cession a mis fin à l’ensemble des liens capitalistiques et commerciaux entre HNA Tourism
s’ouvrent à des acteurs français qui, grâce aux solutions qu’ils développent, peuvent bénéficier de la
et Pierre & Vacances - Center Parcs en raison de la restructuration financière en cours du Groupe HNA.
formidable croissance des flux touristiques chinois en Europe et dans le monde. Ces solutions digitales
Il ouvre la capacité de conclure des partenariats avec des groupes chinois de premier plan financiers et
couvrent un champ d’application très large allant du voyage à l’expérience bien-être en passant par le
professionnels »130.
shopping et le paiement.
Ainsi, la digitalisation du tourisme a conduit à la signature d’un partenariat, en juin 2018, entre la Région
Ile-de-France et Alibaba : l’accord porte sur trois axes.
131
lusieurs hôtels ont été ouverts, ces dernières années, à Paris par des groupes de Hong Kong : Le Shangri-La, Le Mandarin et Le
P
129
iorina, J.F., « Géopolitique du ski : quand une activité sportive traditionnelle se mondialise et se réinvente », GEM, Cas d’école – La
F Péninsula.
géopolitique pour les entreprises, n° 21, 31 janvier 2019. 132
« Pourquoi la Chine drague les champions du tourisme », Les Échos Start, 16 octobre 2015.
130
PVCP (2018), « Le Groupe de contrôle de Pierre et Vacances renforce sa participation par l’achat des actions détenues par HNA », 133
Créé aux Maldives et en Thaïlande, le gestionnaire d’hôtels écologiques et haut de gamme a été élu, en 2018, meilleur groupe hôtelier
60 Communiqué de presse, 12 décembre. mondial. Il a, toutefois, été racheté par le groupe hôtelier britannique IHG en 2019. 61
Ingénierie et structures muséales En résumé, le sujet tourisme est au cœur du projet des Routes de la Soie. Certes, les exemples de
coopération sont encore peu nombreux pour diverses raisons. On ne peut minorer le fait que la nécessité,
Des démarches d’ingénierie touristique ont, par ailleurs, été réalisées par Atout France avec la Chine dans ce domaine, de discuter avec des provinces régionales et collectivités territoriales de Chine rend
autour de villages historiques en Chine (comprenant notamment des maisons d’hôte). Un récent accord souvent la contractualisation relativement longue et complexe. Quand les interlocuteurs dans certaines
entre la ville d’Orléans et une province chinoise a porté sur la mise en place d’une norme pour l’accueil régions ou provinces changent – comme c’est souvent le cas –, il faut recommencer la négociation depuis
des touristes chinois. D’autres exemples peuvent être cités à l’échelle des territoires ultra-marins tels le début ; les retards sont alors impactants pour les entreprises ; enfin, quand le dossier est clôturé, c’est
que La Réunion. Plusieurs de ces collaborations ont pour objet l’ingénierie ou le concept de projets ou la mise en œuvre concrète qui pose problème. C’est un processus très long.
l’aménagement durable des territoires.
Il peut aussi y avoir un problème de visibilité et de financement sur ces projets pour les entreprises
Dans d’autres régions de France, il existe aussi nombre de collaborations, là aussi assez localisées. Elles européennes et françaises. Enfin, une autre difficulté tient au fait que les Chinois ne sont pas forcément
se nouent entre collectivités territoriales et régionales. Des partenariats sont signés entre provinces dans une logique d’achats d’ingénierie qu’ils considèrent comme ayant peu de résultats immédiats
chinoises et régions françaises pour reproduire, en Chine, des musées ou des parcs ou parcours à thème ou concrets. Les entreprises européennes, hormis allemandes, parviennent difficilement à prester
(impressionnisme, gastronomie ou Fashion Week). À titre d’exemple, Le Puy du Fou compte une antenne l’ingénierie en Chine comme elles le font sur d’autres marchés nationaux ou internationaux.
en Chine. Le Centre Pompidou apporte son ingénierie muséale pour l’aménagement d’une antenne du
Centre à Shanghai. La France est reconnue pour son ingénierie et son savoir-faire dans ce domaine. En
étant au cœur d’enjeux d’influence, les musées sont ainsi des outils de soft power134.
Enfin, l’ingénierie française en matière de projets offre aussi des opportunités de parcs touristiques dans
les pays tiers, notamment en Afrique. Sur ce continent, l’un des truchements possibles peut consister à
passer par les anciens réseaux de la coopération technique française.
Dans le paiement
La transformation des usages en matière de paiement mobile et le flux de touristes chinois en Europe
rendent des coopérations possibles avec les fintech françaises. La solution de paiement mobile Alipay135,
développée par Ant Financial136, filiale du groupe Alibaba, a été introduite en France, en 2016, avec pour
cible les touristes chinois qui utilisent essentiellement le paiement mobile en Chine.
Alipay a fait appel à l’entreprise française Ingenico pour permettre aux touristes chinois de passer
par leur application Alipay dans les magasins rattachés au réseau Ingenico. Cela devrait permettre le
déploiement massif de la solution Alipay en France et répondre ainsi aux 92 % de Chinois qui ont répondu
« qu’ils seraient plus susceptibles de faire un achat chez un commerçant si celui-ci proposait le paiement
mobile Alipay »137. Ces terminaux peuvent ainsi lire un code QR. Cet accord va permettre de toucher de
plus petits commerçants. BNP Paribas contribue à la mise en place des solutions de paiement mobile
d’Alipay auprès du groupe Galeries Lafayette - BHV et à celles de WeChatPay du groupe Tencent à travers
toutes les enseignes clientes de BNP en France138.
De même, Alipay a signé un partenariat avec la banque Edel du distributeur E. Leclerc. Ce partenariat a
été l’opportunité pour Famoco de s’allier avec AliPay afin de démocratiser l’usage du paiement par QR
code en France. La start-up parisienne Famoco, créée en 2010, spécialisée dans les terminaux mobiles
professionnels sécurisés fonctionnant sous Android, a développé un nouveau terminal multi-paiement
intégrant les transactions par QR code en partenariat avec la banque Edel, filiale du Groupe Leclerc.
Alipay et WeChatPay ont été les premières options à être intégrées sur ce terminal (Voir Cas FAMOCO,
p. 65).
Le fait d’intégrer les acteurs chinois dans les solutions françaises rend donc service aux clients chinois :
cela enlève de la complexité et permet de gagner du temps. Par ailleurs, cela apporte du flux aux opérateurs
français comme le montre l’expérience d’EuroPass pour le tourisme qui travaille avec le réseau social
chinois WeChatPay. EuroPass fournit des solutions de gestion des médias sociaux et de paiement mobile
dédiées aux touristes chinois en France et en Europe dans le but de créer une relation entre un usager et
un acheteur cross-border. Ces solutions s’inscrivent dans l’écosystème chinois WeChat (via WeChatPay).
EuroPass travaille avec les villes et les institutionnels (B2B2C) ; elle a signé un partenariat avec 15 villes,
essentiellement européennes. En France, elle compte, par exemple, un partenariat avec la RATP (Voir
Cas EUROPASS, p. 67).
134
« La nouvelle offensive chinoise des grands musées occidentaux », Les Échos, 12 mars 2019.
135
lipay est aujourd’hui la solution de paiement mobile la plus employée par les Chinois avec 600 millions d’utilisateurs et 60 % du
A
volume des transactions.
136
Ant Financial tout comme d’autres acteurs des technologies financières est dans une logique de partenariat avec des acteurs
européens pour imposer la Fintech chinoise.
137
« Le chinois Alipay passe au « déploiement massif » en France », La Tribune, 27 mars 2018.
62 138
BNP Paribas China (2017), “BNP Paribas launches WeChatPay in Europe”, Press Release, November 9. 63
Famoco
Entreprise – Produit – Service – Technologie
Famoco est un spécialiste de la digitalisation des solutions de paiement, son cœur de technologie étant la technologie
de la carte à puce. Leader dans son domaine, l’entreprise a développé des terminaux mobiles sous Android, dédiés
aux transactions B2B, qui permettent aux commerçants, marchands, agents de contrôle de lire les cartes à puce.
Pour les clients finaux, cela évite l’utilisation d’applications sur mobile qui récupèrent éventuellement des données
personnelles. Ces solutions peuvent aussi répondre à des besoins de développement des transactions dans des
pays où les banques n’ont pas d’agence (branchless banking).
Les opportunités de développement de ces terminaux sont, par ailleurs, considérables dans les lieux de loisir. Dans
des endroits comme les concerts où il faut gérer la densité du public, les solutions de paiement dématérialisé
(cashless concerts) sont un vrai gain de temps. Enfin, Famoco a été chargé, par les Nations Unies, de digitaliser
l’aide alimentaire dans 40 pays via des coupons dématérialisés (digital vouchers).
Les appareils Famoco peuvent, en outre, être déployés pour des besoins de logistique, de services aux entreprises
ou encore de services à la personne via les agents de terrain sur site ou en mobilité ; il en résulte des opportunités
de développement sur d’autres champs que le paiement.
L’entreprise, qui compte 100 personnes, a déployé ses solutions sur plus de 250 000 terminaux Android dans plus
de 35 pays ; elle a ouvert des bureaux dans six pays (Paris, Bruxelles, New Delhi, Singapour, Shenzhen et Abidjan).
Elle compte, parmi ses clients et partenaires, des groupes comme Orange, ONET, Phoenix Group, Keolis, Alipay,
Ingenico et Airtel. Elle a fait du co-développement sur une partie des terminaux de sa gamme. Elle a aussi apporté
en interne des solutions technologiques grâce à une forte ingénierie française.
DEGRE D’INTERACTION
Joint Project • Orange, PCCW & Hengtong : câble PEACE (Marseille)
• La quatrième, c’est que les entreprises qui ont un partenariat avec la Chine vont, ensuite, pouvoir tirer le fil • Sigfox & Chengdu Municipality : SeniorAdom
des Routes de la Soie à une échelle plus large, dans d’autres pays ou régions.
La liste des entreprises qui peuvent s’inscrire dans cette dynamique est peut-être plus longue qu’on ne le
pense. Il existe davantage de cas d’usage de ces Routes de la Soie qu’on ne le pense spontanément. 4
On parvient à identifier trois types d’entreprises qui travaillent ou peuvent potentiellement travailler sur ces Recherche • CNES & CNSA : satellite CFOSat
conjointe
Routes de la Soie139.
• les entreprises « cachées » : le plus souvent les grands groupes ou bien les entreprises qui se positionnent
en sous-traitants ; il peut aussi s’agir d’entreprises de type PME ou ETI qui appartiennent à des consortiums. • Air France-KLM & South West Airlines : fret aérien
3 • Chronopost & SF Express : livraison express
• les entreprises « proactives » : elles n’ont pas encore été contactées ou ne sont pas participantes mais, Contrat à • EuroPass & WeChat : paiement mobile
par une veille en vue d’une action à plus long terme, elles vont pouvoir saisir une opportunité ou proposer une long terme • Famoco/Banque Edel & AliPay, WeChatPay : terminaux de paiement
• “Ocean Alliance”: partenariat opérationnel en transport maritime
collaboration au moment voulu.
• les entreprises « sans contact » : en particulier, les PME – qui, à la faveur d’un maillage qui reste à
construire – pourraient surtout identifier les bons partenaires et passer ainsi au statut d’entreprises 2
Accord sur • CMA CGM, MSC, Traxens & CIMC : surveillance des conteneurs
« proactives ». un standard
68 139
Entretien avec Sybille Dubois-Fontaine Turner, Directrice générale, Comité France Chine, Medef. 140
Candelon, F. (2017), « Multinationales et entreprises chinoises : pour un nouveau mode de coopération », Le Cercle Les Échos, 18 avril. 69
Liste des personnes auditionnées
Les facteurs-clés de la ccopération inter-entreprises • Pierre ASSEO, Co-fondateur et Chief Executive Officer • Catherine ODEN, Directrice en Chine continentale,
WABEL Hong Kong et Taïwan
Ces constats sont porteurs d’un message très positif quant à l’intérêt pour les entreprises françaises de ATOUT FRANCE
s’asseoir à la table et de discuter avec leurs homologues chinois sur la manière de profiter ensemble des • Jean-Michel BENATTAR, Managing Director
opportunités qui se présentent. BANSARD INTERNATIONAL • Charles MATHEY, Directeur Marketing
BANSARD INTERNATIONAL
Pour une entreprise française qui souhaiterait entrer dans une logique de coopération avec un acteur chinois • Nicolas BERBIGIER, Co-fondateur et Président
dans le cadre des nouvelles Routes de la Soie, il importe, toutefois, de : FAMOCO • Armand MAZLOUMIAN, Président
• chercher à créer de la valeur sur un/deux segment(s) et non sur la globalité de la chaîne avec une définition FRENCH CHINESE CENTER
• Steve BOUCHER, Directeur du développement des
précise et claire des objectifs respectifs, ventes internationales • Corinne MOREAU, Directeur général
• ne pas s’employer à rentrer coûte que coûte son modèle dans le schéma de valeur chinois mais ajuster sa CHRONOPOST PROMOSALONS
proposition de valeur au niveau attendu par les interlocuteurs chinois,
• Patrick COCQUET, Délégué général • Richard MORTON, Secretary General
• rechercher les complémentarités gagnantes et, CAP DIGITAL INTERNATIONAL PORT COMMUNITY SYSTEMS
• trouver les business models qui fonctionnent dans ces Routes de la Soie. ASSOCIATION (IPCSA)
• Béatrice DARDINIER, China Communication
Director • Pablo NAKHLÉ CERRUTI, Directeur général
Les bénéfices à retirer par les territoires et les métropoles PVCP China Real Estate Brokerage, Groupe PVCP VIPARIS
Enfin, il y a de puissantes interactions territoriales et métropolitaines possibles pour la France et l’Île-de- • Dimitri DELOPOULOS, Chief Executive Officer • Stéphane REICHE, Délégué Général
France. PVCP China Company Limited, Groupe PVCP GRAND PORT MARITIME DE MARSEILLE
La manière dont le port de Marseille-Fos et, plus largement, la métropole phocéenne deviennent des maillons • Jacques DELORT, Directeur général • Guillaume DE ROQUEFEUIL, Fondateur et Chief
essentiels dans les Routes maritimes mais aussi le terminal européen d’une des Routes digitales en dit long TRAXENS Executive Officer
sur la manière dont un territoire ou une métropole peuvent être une étape majeure dans les flux entre l’Asie, EUROPASS
• Thomas FOURNIER, Directeur des activités
l’Europe et l’Afrique. stratégiques en charge de l’attractivité • Aurélien VAN BERTEN, Co-fondateur et Chief
Les câbles sous-marins qui convergent à Marseille ont créé un hub numérique dynamique à l’image de ceux que COmité RÉGIONAL DU TOURISME Operating Officer
peuvent être les hubs portuaires : Marseille est devenu le troisième hub européen, après Stockholm et Vienne. WABEL
Les entreprises viennent ainsi s’installer à Marseille ou à proximité pour bénéficier de la présence de capacités • Nicolas GROELLY, Directeur des Opérations
digitales et notamment de data centers. EUROPASS • Jean-Luc VUILLEMIN, Vice-Président Exécutif
ORANGE INTERNATIONAL NETWORKS
Il y a là des enseignements puissants pour le port du Havre mais aussi pour les deux autres ports de l’Axe • Philippe GUILLAUMET, Responsable des
INFRASTRUCTURES & SERVICES
Seine-Normandie (Rouen et Paris réunis avec Le Havre dans Haropa) dont la connectivité reste à renforcer pour partenariats européens et internationaux
gagner en compétitivité. GRAND PORT MARITIME DE MARSEILLE • Xavier WANDERPEPEN, Project Manager Design,
En somme, par ces Routes de la Soie, métropoles et territoires peuvent : Innovation & Development
• Olivier HERSENT, Chief Executive Officer & Chief
FORWARDIS
• d’une part, renforcer leur contribution aux échanges internationaux ; Technology Officer
• d’autre part, créer entre elles des dynamiques nouvelles pour les entreprises et les populations. ACTILITY
• Nathalie HOAREAU, Direction Ingénierie et
Développement des territoires
ATOUT FRANCE
70 71
Bibliographie
• Accenture & SIGP (2016), Connected Ports – • Garcia-Herrero, A. and Xu, J. (2019), “Countries • Macaire, C. (2018), « Les BATX, des géants de • Van der Putten F.-P. and alii. (ed.) (2016), The
Driving Future Trade, October perceptions of the BRI”, Bruegel, Working paper 01, l’Internet aux ambitions contrariées », INA, La Geopolitical Relevance of Piraeus and China’s
February 6 Revue des Médias, 5 décembre New Silk Road for Southeast Europe and Turkey,
• Alix, Y. (2017), « Qu’est-ce qu’un port intelligent ? »,
Clingendael Report, December
Paris Innovation Review, 15 septembre • Godement, F. and alii (2017), “China and the • McKinsey Global Institute (2017), Digital China:
Mediterranean: open for business?”, ECFR n° 219, Powering the economy to global competitiveness, • Wanderpepen X. (2017), « La Route de la Soie -
• Alon, I., Hua Wang, Shen, J., & Wenxian Zhang Enjeux géopolitiques du fret ferroviaire international
June Report, December
(2014), “Chinese state-owned enterprises go dans l’Eurasie », La Revue Internationale n° 107,
global”, Journal of Business Strategy 35(6), • Godement, F. and alii (2018), “The China Dream • McKinsey Global Institute (2016), Digital Automne
November Goes Digital: Technology in the age of Xi”, ECFR Globalization: The new era of global flows, March
n° 268, October • Wen, X., Ma, H.-L., Choi, T.-M., and Sheu, J.-B.
• Asian Development Bank (2016), Unlocking the • Mekki, K. and alii (2019), A comparative study (2019), Impacts of the Belt and Road Initiative
potential of railways – a railway strategy for • Grand Port Maritime de Marseille (2016), Les of LPWAN technologies for large-scale IoT on the China-Europe trading route selections,
CAREC, 2017–2030 maîtres du temps, Supply Chain Magazine n° 105, deployment, ICT Express, Elsevier, 5 (1) Transportation Research Part E, Logistics and
juin
• Banque mondiale (2017), Étude de cas : chemins de Transportation Review 122:581-604, January
• Merk, O. (2013), Competitiveness of global port
fer russes, 27 décembre • Hanemann, T., Huotari, M. and Kratz, A. (2019),
cities: synthesis report, OECD • Yongquan Li (2018), “The greater Eurasian
Chinese FDI in Europe: 2018 trends and impact of
• Blanchard, J-M & Flint, C. (2017), The Geopolitics partnership and the Belt and Road: can the two be
new screening policies, A report by Rhodium Group • Mykolenko, L. (2018), « Nouvelles Routes de la Soie :
of China’s Maritime Silk Road Initiative, Geopolitics, linked?”, Journal of Eurasian Studies, Vol. 9, Issue
(RHG) and the Mercator Institute for China Studies quel accès pour l’Ile de France ? », IAU- IDF, Note
April 2, July
(MERICS), march 06 rapide Mobilité, n° 784, 13 septembre
• Boquet, Y. (2009), « Les hubs de fret aérien express • Zhu V. (2019), “Europe-China rail competition
• Jiang, Y., Sheu, J.-B., Peng, Z., & Yu, B. (2018), • Nicolas, F. (2016), China and the Global Economic
(Express freight hubs) », Bulletin de l’Association de – “bigger is better?”, Institut Montaigne, Blog,
Hinterland patterns of China Railway (CR) express Order - A Discreet Yet Undeniable Contestation,
géographes français, 86-4 February 11
in China under the Belt and Road Initiative: China Perspectives, 2
• CAICT, China Academy of Information and A preliminary analysis, Transportation Research, • Żukrowska, K. (2017), China’s One Belt One
Elsevier, vol. 119(C) • Pomfret, R. (2018), “The Eurasian Landbridge and Road Initiative as a Support of EU’s European
Communications Technology (2018), White
China’s Belt and Road Initiative”, Vox, CEPR Policy Neighborhood Policy, Research Papers Wroclaw
Paper on China International Optical Cable • Lain, S. and Pantucci, R. (2015), The Economics of Portal, May 2 University of Economics, Issue 486
Interconnection, August the Silk Road Economic Belt, Workshop Report,
Royal United Services Institute for Defence and • Proparco (2017), Le secteur portuaire en Afrique :
• Chambre de commerce du Grand-Duché de
Security Studies (RUSI), November plein cap sur le développement, Secteur privé et
Luxembourg (2018), China (Henan) - Luxembourg
développement n° 26, mars-avril-mai
‘Silk Road in the air’ Economic Conference, July 10 • Laroche, F. (2018), « Dix ans après la libéralisation
du marché européen de fret ferroviaire : quel bilan • PwC (2018), Strengthening Africa’s gateways to
• Clerc-Renaud, P. (2016), « La mondialisation
chinoise sur les rails », CNCEEF, « La Chine hors et quels enseignements pour la France », Revue trade - An analysis of port development in sub-
les Murs » n° 11, 17 mai 2016 Générale des Chemins de Fer (RGCF) Saharan Africa, April
• Duchâtel, M. & Sheldon-Duplaix, A. (2018), “Blue • Larçon, J.-P. (2018), The New Silk Road - China • State Council (2016), Five-year plan on China’s
China: Navigating the Maritime Silk Road to Meets Europe in the Baltic Sea Region, Singapore: national informatization (2016-2020), December 27
Europe”, ECFR, Policy Brief n° 255, April World Scientific
• Tourret, P. (2018), Chine/Europe : économie,
• Larçon, J.-P. (2018), « La Stratégie des entreprises échanges et industrie maritime, note de Synthèse
• Ekman, A. (2018), « La Chine en Méditerranée : une
chinoises en Europe : l’accélération », Analyse n° 200, ISEMAR, mai
présence émergente », Notes de l’Ifri, février
Financière n° 66, janvier-février-mars
• Fabre, G. (2018), China’s digital transformation. • UNCTAD (2018), Sustainable freight transport
• Leandro, F. J. (2018), “Combining the “Belt” with in support of the 2030 Agenda for Sustainable
Why is artificial intelligence a priority for Chinese
the Roads at the Heart of Europe: Geopolitics of Development, November 21
R&D? FMSH-WP-2018-136, June
the Budapest-Belgrade-Skopje-Piraeus (BBSP)
• Fardella, E. and Prodi, G. (2017), “The Belt and Road Corridor”, Megatrend Review, 15(3) • UNCTAD (2018), Multiyear Expert Meeting on
Initiative impact on Europe: an Italian perspective”, Transport, Trade Logistics and Trade Facilitation,
• Li, Y., Bolton, K., and Westphal, T. (2018), “The
China & World Economy, 125–138, Vol. 25, No. 5 Sixth Session, November 21-23
effect of the New Silk Road railways on aggregate
• Fouquin, M. and Chaponnière, J. R. (2019), “The trade volumes between China and Europe”, • Vadcar, C. (2016), Mutations des chaînes de valeur
« new silk roads »: an evaluation essay (2/4): The Belt, Journal of Chinese Economic & Business Studies, mondiales : quelles stratégies des entreprises,
Corridors and roads”, CEPII, Le Blog du Cepii, April 01 December CCIR, Coll. Entreprise et Prospective n° 29, avril
72 73
Index alphabétique des entreprises et des organisations
A F L
Acer, 5, 16 China Belgium Technology Center, 14 FedEx, 30, 31 Lazada, 52 Skoda Transportation, 19
Accor, 60 China Communications Construction Fliggy, 61 Lenovo, 30 SNCF, 18, 29, 35, 58
Actility, 41, 49, 69 Company, 13 Fnac Darty, 40 Leroy Merlin, 40 SNCF Logistics, 29, 35, 47
ADP, 59 China Construction Bank, 28 Forwardis, 29, 35, 69
Louvre Hôtels Group, 60 Softbank, 22
Agence spatiale européenne, 25 CRRC Corporation Limited, 17, 19 Fosun, 60
Sony, 11, 16
Airbus, 35 China Development Bank, 10, 17, 28 Foxconn, 16, 35, 41, 49
FRAM, 61 M State-Owned Asset Supervision and
Air France, 31, 69 China Eximbank, 10, 17, 23, 28
Airtel, 65 China Harbour Engineering Company, 28 French Event Booster, 54 Marseille Gyptis International, 38, 39 Administration Commission, 19
Alcatel Submarine Networks, 23 China Holdings International, 12, 13 McKinsey, 50 Sun Art, 57
Alibaba, 14, 20, 21, 24, 25, 30, 33, 40, China International Exhibition Center G Microsoft, 21, 30, 38, 40 Suning, 30
41, 42, 45, 51, 52, 57, 61, 62, 69 Group, 54 Galeries Lafayette - BHV, 62 MSC Mediterranean Shipping, 9, 27, Swisscom, 49
Alipay, 61, 62, 65, 69 China International Marine Containers, Gefco, 16 40, 47, 69
Alstom, 19, 35 47, 69 Geodis, 29, 30 Mulliez, 35, 49 T
Altran 35 China Investment Corp, 42 Ginko Ventures, 41, 49, 69 Telefónica, 23
Amazon, 21, 25, 41, 42, 51 China Merchants 11, 13, 29 GL Events, 54 N Tencent, 20, 21, 40, 45, 62
Ansaldo STS, 35 China National Petroleum Corporation, Global Marine Systems, 23
New Development Bank, 28 Terminal Link, 12, 13, 69
Ant Financial, 62 10, 69, GoEuro, 60
Google, 21, 23, 40 Novatek, 10, 69 Thales, 19, 39
A.P. Møller-Maersk, 9, 27, 28 China Railway, 17, 18 Tmall, 20, 30
APM Terminals (Maersk), 28 China Southern, 31 Grand Port Maritime de Marseille, 39
O Toshiba, 16
Apsys, 35 China Space Administration, 42
H Ocado, 42 Total, 10, 69
ARM, 22 China State Shipbuilding Corporation, 27
Hapag-Lloyd, 9 ONET, 65 Trafis, 39
Asian Infrastructure Investment Bank, 28 China Telecom, 23
Association du transport aérien China Unicom, 23 Haropa, 14, 38, 39, 70 Orange, 22, 39, 42, 43, 45, 49, 65, 69 Traxens, 40, 47, 69
international, 33 Henan Civil Aviation Development & Orange International Networks, 43, 45 Truffle Capital, 49
Chronopost, 52, 53, 69
Investment, 30 Organisation mondiale du tourisme,
Asus, 16 Cisco, 40
Henan Cargo Airlines, 30 58, 67 U
Atout France, 58, 62 Club Med, 60
Hengtong, 23, 43, 45, 69 Orient Overseas Container Line, 27 UNESCO, 67
Auchan, 60 CMA CGM, 12, 13, 27, 40, 47, 69
HP, 11, 16
CNES, 42, 69 Union postale universelle, 50
Hillhouse Capital, 60
B Comexposium, 54 P Unimev, 54
Hitachi, 35
Baidu, 20 Comité régional du tourisme, 58 Panasonic, 22 United Transport and Logistics
HNA, 60, 61
Bank of China, 28 Compagnie des Alpes, 60 Phoenix Group, 65 Company, 35
Huawei, 11, 20, 22, 23, 40
Banque mondiale, 38, 67 Contship Italia Group, 29 Pierre & Vacances - Center Parcs, 60 UPS, 30
Hutchison Port Holdings, 11, 38
Bansard International, 31, 37, 69 Cosco Shipping, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 27, Ping An, 13
Belarus Railways, 18 29, 33 I La Poste, 30, 40 V
BERD, 17 CrossLog International, 37 IBM, 40 PowerChina International Group, 29, Vinci, 10, 27, 59
BMW, 16, 30 Creadev, 49 Idinvest Partners, 49
BNP Paribas, 62 69 VIP, 30
Immochan, 60 Promosalons, 54 Viparis, 54
Bombardier, 19 D Industrial and Commercial Bank of
Bolloré 25, 33, 69 Daher, 47 PSA, 16 Volkswagen, 16
China, 28
Bolloré Logistics, 28, 29, 33, 69 Daimler, 30 Le Puy du Fou, 62 Volvo, 16
Ingenico, 62, 65
Bosch, 49 Dalian Wanda, 60 Inmarsat, 49
Boston Consulting Group, 20 DB Schenker, 29, 30 Inria, 40, 47 R W
Bouygues Telecom, 22, 27, 28 Decathlon, 16, 35 Intel, 40 RATP, 40, 62, 67 Wabel, 53, 54, 57, 69
Bpifrance, 49 Deutsche Bahn, 17, 18, 29 Rocket, 52 WeChat, 53, 59, 62, 65, 67, 69
Deutsche Bank, 17 J Russian Railways, 17, 18, 35 WFS, 30
C DHL, 30 JD.com, 20, 30, 51, 52, 53
Cainiao Smart Logistics Network, 14, Dongfeng Motors, 16 Jin Jiang, 60 S X
30, 33, 41 Douane française, 39 Jumia, 52 SF Express, 53, 69 Xiamen Airlines, 31
Cameroon Telecommunications, 23
SFR, 22 Xiaomi, 20, 21, 40, 45
Cargolux, 30 E K
Shanghai International Port Group, 11 XL, 31
Casino, 42 Edel, 62, 65, 69 Kaporal, 30
Cdiscount, 42 Eiffage, 27 Siemens, 17, 19
Kazakhstan Railways, 16, 17, 35
Centre Pompidou, 62 E. Leclerc, 262, 65 Keolis, 65 Sigfox, 40, 41, 69 Y
China-Africa Industrial Capacity EuroPass, 62, 67, 69 Kiva, 41 Silk Road Fund, 10, 28, 69 Yonghui, 57
Cooperation Fund, 28 Eurogate, 28, 29 KLM, 31, 69 Sinara, 17
China Aerospace Science and Evergreen, 27 KPN, 49 Sinotrans, 29 Z
Technology Corporation, 25 Exotec Solutions, 42 Kuehne+Nagel, 30 SixSenses, 61 Zhejiang Geely, 16, 17
74 75
L’initiative chinoise des nouvelles Routes de la Soie et la
croissance des échanges commerciaux entre la Chine et
l’Europe contribuent au développement de nouveaux accords de
collaboration entre entreprises françaises et chinoises en France,
en Chine et dans le monde. Les partenaires de ces accords sont
aussi bien de grandes entreprises que des PME et des start-up
technologiques dans de nombreux secteurs d’activité tels que le
transport maritime, ferroviaire et aérien, le digital, l’énergie et le
spatial, le tourisme et le e-commerce. Les formes de coopération
vont des contrats commerciaux à long terme aux joint-ventures et
aux alliances stratégiques. L’initiative chinoise accroît l’avantage
concurrentiel des firmes chinoises sur les marchés mondiaux
en même temps que les opportunités de coopération pour leurs
partenaires internationaux quand les projets sont créateurs de
complémentarité et/ou sont susceptibles d’ouvrir l’accès au
marché chinois ou à de nouveaux marchés étrangers.
Conception : CCI Paris IDF / Cicero / Karine Cazagou - 4262-2019 - Photos : AdobeStock
27 avenue de Friedland
75382 Paris cedex 08
www.cci-paris-idf.fr
Contacts experts
Jean-Paul Larçon • [email protected]
Corinne Vadcar • [email protected]
Contact presse
Isabelle de Battisti • [email protected]
+33 1 55 65 70 65
Directeur de la publication
Stéphane Fratacci, Directeur général CCI Paris Ile-de-France
Études consultables ou téléchargeables sur le site :
http://www.etudes.cci-paris-idf.fr www.etudes.cci-paris-idf.fr
ISSN : 0995-4457 - Gratuit @CCIParisIDF_Vox