LE PROGRAMME NATIONAL

DE RESTRUCTURATION ET DE MISE À NIVEAU (PNRMN)

Taoufik CHAABANE
Conseiller Technique Principal du PACIR- ONUDI
LE PROGRAMME NATIONAL
DE RESTRUCTURATION ET DE MISE À NIVEAU (PNRMN)

Ordre du jour
1. Rappel des objectifs et du contenu du PNRMN
2. Présentation du projet pilote d’amorçage du PNRMN
3. Présentation de l’équipe de gestion du projet d’amorçage du
PNRMN
4. Méthodologies et Outils du diagnostic stratégique

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DE RESTRUCTURATION ET DE MISE À NIVEAU (PNRMN)

Un des outils de la Politique Industrielle

Un programme devant moderniser et rendre
compétitives dans un horizon de 5 ans
environ 150 PMI soit le tiers des entreprises
ivoiriennes identifiées par le BNETD
Impact : Amélioration de la contribution du
secteur industriel au PIB, aux exportations et
à la création d’emplois dans le contexte APE.
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DE RESTRUCTURATION ET DE MISE À NIVEAU (PNRMN)

Contenu : 6 composantes
1. Incitation- Initiation et prise en charge 80% des Investissements
immatériels de modernisation : diagnostics, certifications,
amélioration progressive et continue de la productivité…
2. Création de 3 Centres Techniques Industriels pour encadrer les PMI,
3. Renforcement de l’Infrastructure Qualité
…………………….
4. Garanties et Avances remboursables pour faciliter l’accès au
financement des Investissements matériels,
5. Capital risque pour la restructuration des PMI (renforcer les fonds
propres),
6. Ligne d’appui à la restructuration de l’endettement

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Résultats attendus
Entreprises
~ 150 entr. bénéficiaires pour les 5 premières années
• 107-200 mds d’investissements matériels
• 18-26 mds d’investissements immatériels
• Appui à la certification à 120 entreprises avec 60 certifiées au
bout de 5 ans

Environnement des entreprises

• 3 Centres Techniques Industriels opérationnels
• Infrastructure Qualité rationnalisée et modernisée

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Impact attendu

• Augmentation de la production et de la valeur ajoutée

des 150 Entreprises et de leurs sous- traitants
• Augmentation & diversification des exportations
• Augmentation significative du Taux et de la qualité de
l’encadrement
• Augmentation de l’emploi industriel direct et indirect
(sous-traitants, fournisseurs d’intrants et de MP,
essaimage…)

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Contenu
Volet Investissements immatériels en productivité –
compétitivité
Il s’agit principalement d’investissements en assistance technique
pouvant être définie comme une formation-accompagnement sur le
lieu de travail, des travaux dirigés … pour l’amélioration de la
productivité- sur des thèmes aussi variés que :
– l’agencement des usines et des ateliers (factory and process layout)
– l’organisation, les systèmes d’information et les ressources humaines,
– le chronométrage et l’équilibrage des chaînes,
– la maîtrise des procédés,
– la gestion des stocks et la gestion de la maintenance,
– le suivi d’atelier et la gestion de production en général,
– la gestion financière, la maîtrise des coûts,
– la R&D- design de produits, l’enregistrement des brevets,
– l’emballage, la logistique,
– les stratégies marketing, la force de vente, la promotion à l’export….etc.
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Contenu

Volet Investissements immatériels en productivité –

compétitivité (suite)
Il s’agit aussi de réalisation de :
– diagnostics-plan (ou mini-plans) informatiques,

– de conception des réseaux informatiques, de l’acquisition, du

paramétrage et de la maîtrise opérationnelle de logiciels correspondant
aux différentes actions de productivité.

– de certification des entreprises, produits et process

– ….etc.

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Contenu
Volet CACDI : Centres d’Appui à la Compétitivité et au
Développement Industriel
• CACDI : des institutions d’accompagnement au développement des PMI.
• Interfaces entre les entreprises et leurs organisations professionnelles
d’un côté et les services et unités de gestion des différents programmes
d’appui pilotés par le Ministère chargé de l’Industrie de l’autre,
• Gérés conjointement par l’Etat et les Fédérations patronales et souvent
spécialisés soit par secteur ou filière, soit par métier.
• Trois CACDI à créer (ou transformation d’anciennes structures en
CACDI) : un centre « agro-alimentaire », un centre « textile et
habillement », et un centre « soudure, mécanique, et plasturgie ».
• Budget : estimé à 4.456 milliards de FCFA, dont 880 millions de
FCFA en appui immatériel (20%) et 3.576 milliards équipements (80%).
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Contenu

Volet Infrastructure Qualité

• Réalisation d’une étude approfondie relative à l'infrastructure qualité et au
système de réglementation technique, permettant de mettre en place les
politiques nationales
• Etudes des besoins réels du marché des prestations d’analyses, d’essais et
de métrologie ;
• Renforcement des capacités humaines, formation et assistance technique
• Investissements matériels
• Accréditation des laboratoires…
• Autres investissements immatériels à définir
• Budget : estimé à 6,47 milliards de FCFA, dont 4,470 milliards de
FCFA en appui immatériel (69%) et 2 milliards en équipements (31%).
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Financement
Investissements Immatériels
• Les programmes de coopération seront en priorité sollicités et
mis à contribution
Investissements Matériels
• Entreprises Industrielles (Fonds propres et cash-flow);
• Banques, autres Institutions financières, Fonds de Garantie,
Sicars, Etat;
Centres Techniques (CACDI) et de l’Infrastructure Qualité
Il pourrait se répartir ainsi :
• Equipements: prêts de bailleurs multilatéraux: Banque
Mondiale, BAD, BEI
• Investissements immatériels: programmes de coopération
11
Lancement des premières activités en Juillet 2013
ACTIVITÉS AU NIVEAU DES ENTREPRISES :

Appuyer 20 PME/PMI industrielles manufacturières et de

services liés à l’industrie dans des actions suivantes :

(i) Diagnostic de positionnement stratégique

et élaboration d’un plan d’affaires bancable.

(ii) Premiers Accompagnements :

 Amélioration de la Productivité – Compétitivité.
 Initiation d’un S.M.Q selon les référentiels internationaux standards et /ou sectoriels.
 Conseil Financier (Restructuration et Réaménagement de la dette, accès au
financement…).
 …. Etc.
 Fiches Thématiques

Activités à réaliser - Activités à réaliser

Activités à réaliser:

Accompagnement Productivité
- Analyse SWOT des - Pré diagnostic

Mise en place de SM Qualité

fonctions techniques et - Restructuration Financière - Formation et sensibilisation
des fonctions non sur le référentiel
Diagnostic Stratégique

- Maîtrise des procédés

techniques

selon les référentiels

- Conception et - Accompagnement dans la
- Positionnement à mise en place du système et
Développement de produits
l’international de

internationaux
du manuel des procédures

_Compétitivité
l’activité de l’entreprise - Organisation industrielle
(Lean Management) - Pré audit de certification
- Plan d’investissement
Matériel & Immatériel - MEP de bureaux de
méthodes - Ressources:
- Etude de rentabilité
- Amélioration de la
Ressources productivité
- 15-25 H/J Expert inter. - 15-25 H/J Expert inter et
et loc. loc.
- Ressources:
Résultats:
- 15 – 25 H/J Expert Inter et - Durée de Mise en
- Rapport de diagnostic Loc
stratégique œuvre :
- Durée de Mise en - 6 à 9 Mois
- Plan d’Affaires bancable
œuvre:
- Résultat:
- 3 à 4 Mois
- Contribution Financière - Certification du Système de
Symbolique - Résultat: Management
- Augmentation de la
Productivité
STRATEGIE DE MISE EN ŒUVRE :

ETAPE N°: 1 PROCESSUS DE CIBLAGE DES PME/PMI

ETAPE N°: 2 PROCESSUS DE DEMARCHAGE DES PME/PMI

ETAPE N°:3 MODALITES DE MISE EN ŒUVRE DES ACTIONS DE

DIAGNOSTIC STRATEGIQUE ET D’ACCOMPAGNEMENT EN FAVUER DES
PME/PMI
 ETAPE N°: 1 PROCESSUS DE CIBLAGE DES PME/PMI

Le ciblage se réalise selon des Critères Objectifs :

• C.1a- Appartenance à un secteur/branche d’activité prédominant/porteur dans le

tissu industriel manufacturier + quelques SSII (si pertinent).
• C.1b- Implantation régionale, prioritairement des Zones Industrielles.
• C.1c- Le Premier Responsable/Responsable exécutif est motivé.

 Les moyens :

 Nécessité d’affiner la base de données des Entreprises Industrielles (BDEI) de Côte

d’Ivoire,
 Implication des Cadres des faîtières et du MI et des directeurs régionaux en vue de
fournir d’autres listes possibles (Ex: Entreprises dans les régions: SAN PEDRO,
BOUAKE, etc).

 Les résultats escomptés:

 R.1 - Un planning efficient des visites des entreprises à démarcher est arrêté.
 R.2 - Un nombre suffisant d’entreprises à prospecter (estimé à 60 Ents).

N.B: Hypothèse retenue : sur 3 Entreprises prospectées, 1 adhère).

CARTHOGRAPHIE DES REGIONS /ZONNES INDUSTRIELLES ABRITANTS LES
ENTREPRISES INDUSTRIELLES

2% 1% 1% 1%
YOPOUGON

MARCORY
23%

TREICHVILLE
21%

KOUMASSI

PORT-BOUET & Vridi

Abidjan Hors Z.I

10% SAN PEDRO

19%
BOUAKE

ABOISSO
10%

12% DIVO
REPARTITION SECTORIELLE DU TISSU INDUSTRIEL MANUFACTURIER DE LA
COTE D’IVOIRE (+ Services TIC & Ingénierie)

30%
25% 26%
20% 21%
15% 17%
10% 13%
11%
5% 8%
4%
0%
 ETAPE N°: 2 PROCESSUS DE DEMARCHAGE DES PME/PMI

Le démarchage se réalise selon des Critères de sélection :

C2.Critères Généraux:

• Production effective et continue depuis au moins deux années.

• Potentiel important de développement du marché local et à l’export.

• Taille de l’entreprise (≥ 10 employés).

C3. Critères Spécifiques:

• Organisation du travail (manufacture industrielle, non artisanale).

• Structure d’encadrement (≥3 cadres ).
• Potentiel de développement de la valeur ajoutée technologique.
• Situation financière viable (déclarative).
• Motivation du premier responsable confirmée à l’issue de l’entretien de démarchage.
• disponibilité du chef d’entreprise et disponibilité d’autres vis-à-vis selon les besoins de
l’action.
 ETAPE N°: 2 PROCESSUS DE DEMARCHAGE DES PME/PMI (SUITE)

Les Résultats atteints depuis septembre 2013 :

Sensibilisation- communication- porte à porte
 Des outils de com. Conçus et diffusés : email, direct, sites web CCI, Pacir, DUE…
 Plus que 120 entreprises contactées- sensibilisées
 3ateliers de sensibilisation organisées par la CCI
 70 entreprises visitées- pré-diagnostiquées

Pour chaque entreprise visitée:

 Les bilans et comptes de résultats demandés
 L’unité de production est visionnée
 Un rapport de pré diagnostic (à titre gracieux) est élaboré en guise de vérification
de l’éligibilité de l’entreprise démarchée et de validation des besoins en assistance.
 Une Fiche d’adhésion au PNRMN est signée par le Premier Responsable de
l’entreprise démarchée. (Annexe n°2)
 Si éligible : un contrat triparties est proposé

Situation au 15 Mars 2014

 14 contrats signés avec 14 chèques de contribution des entreprises
 FICHE d’ADHESION

PROGRAMME NATIONAL DE RESTRUCTURATION

ET DE MISE A NIVEAU - PNRMN

Fiche d'Adhésion

Entreprise : Responsable :
Tél. : Fax : E-mail :
Adresse :

Forme Juridique:

Secteur d'Activité : Produit :

Entrée en Production: Effectif :

Régime: de droit Ivorien Off S hore

Composation du Capital: Captital……% Ivoirien ; Capital …..% non Ivoirien

Capital Actualisé:

Chiffre d'affaires annuel: ………….en M FCFA; dont ……..% chiffre d'affaires à l'export

Veuillez cocher l'(les) action(s) correspondante (s) à vos besoins :

1. Diagnostic Stratégique et Plan d'A ffaires :

Autres (à préciser)………………

2. A ctions d'accompagnement en Productivité & Innovation :

Maîtrise des procédés Amélioration de la productivité

Organisation des ateliers et optimisation de lay-out Mise en place d’une fonction méthode

Conception et développement de nouveaux produits Mise en place d’un bureau d’étude

Mise en place d’un S yst de Gestion Infor & Logiciels
Autres (à préciser)……………………

3. Actions d'accompagnement à la Restructuration Financière :

Capital Risque Réaménagement des dettes

(ligne de crédit PNRMN)

4. Actions d'accompagnment pour la Mise en place d'un S.M.de la Qualité :

IS O 9001 : Management de la Qualité IS O 14001 : Management Environnemental

IS O 22000/IFS /BRC : Management de la Autres (à préciser)……………………
S écurité des Denrées Alimentaires

S ignature:
 ETAPE N°: 2 PROCESSUS DE DEMARCHAGE DES PME/PMI :
SITUATION AU 15 MARS 2014

Communication directe avec plus 14 contrats + 7 prospects 14 chèques de

que 100 entreprises..65 visites de (14 contrats signés, 2 en cours de signature, 5 contribution 8 diags et deux actions d'AT en cours
démarchage effectuées en usines… prospects motivés à relancer) signés

diags Action AT Action AT Action AT

diags Fin-M
Entreprises signataires Secteur d'activité Chèque Techn. en n°1 en n°2 en n°3 en
en cours
cours cours cours cours
1 SOTHEV Caoutchouc et Mécanique Reçu X X
2 SIP Const. Métallique et Chaudronnerie Reçu X X X
3 CIPHARM Pharmaceutique Reçu X X X
4 COPACI Cosmétique Reçu
5 COMPUTEC TIC Reçu X X
6 PLASTICA Plasturgie Reçu X X
7 MAREX AFRIQUE Revêtement de surface (mécanique) Reçu
8 IDH 1ère Trans. Caoutchouc Reçu X X
9 INOVA TIC Reçu X X
10 SIPRACI eau minérale Reçu X X
11 ETREMECAP Mecanique de Précision Reçu
12 SOMATED Matériaux de construction Reçu
13 SICS Charcuterie Reçu
14 Digital Group TIC Reçu
15 AVVA CAFE Torréfaction café Promis
16 Fermier du Denguélé Poussins et alimentation de bétail Promis
17 NGA Sérigraphie Promis
18 SACOMCI Sérigraphie / Imprimerie Promis
19 SIFAP Groupe Sérigraphie Promis
20 C2I TIC Promis
21 ALL-METALIK Const. Métallique et Chaudronnerie Promis

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 ETAPE N°:3 MODALITES DE MISE EN ŒUVRE DES ACTIONS DE
DIAGNOSTIC STRATEGIQUE ET D’ACCOMPAGNEMENT EN FAVEUR DES
PME/PMI

1. Elaboration des Termes de Références Type des actions de Diagnostic

Stratégique et d’accompagnement.

2. Signature d’un contrat type entreprise- ONUDI- CCICI.

3. Sélection et mobilisation des experts intervenants pour chacune des actions.

4. Démarrage des actions sur le terrain.

5. Suivi et Clôture des actions

 ETAPE N°:3 MODALITES DE MISE EN ŒUVRE DES ACTIONS DE
DIAGNOSTIC STRATEGIQUE ET D’ACCOMPAGNEMENT EN FAVEUR DES
PME/PMI (suite)

2. Le Contrat Type:

Il se présente ainsi :

 Contrat type tripartie entre l’Entreprise, l’Unité de Gestion du PACIR-ONUDI, et une

structure de pérennisation désignée par le Ministère de l’Industrie : la CCI - CI.

 Faire payer l’Entreprise une contribution financière d’un montant forfaitaire symbolique
de 650 mille FCFA (correspondant au coût moyen de 10 Hommes-jours
d’expertise locale) au moment du démarrage du diagnostic, à verser dans un compte
de revolving géré par la structure de pérennisation signataire dans le contrat.
 ETAPE N°:3 MODALITES DE MISE EN ŒUVRE DES ACTIONS DE
DIAGNOSTIC STRATEGIQUE ET D’ACCOMPAGNEMENT EN FAVEUR DES
PME/PMI (Suite)

3. La Mobilisation et la Sélection des experts intervenants pour chacune des

actions:

 L’Unité de Gestion du PACIR –ONUDI, propose à l’entreprise, dans le mesure du

possible, deux CV par poste d’expert, pour en choisir un CV dans un délai de 3
jours maximum.

 L’unité de Gestion du PACIR-ONUDI, informe par écrit l’entreprise de la date

effective de démarrage de la mission de (s) expert(s), une fois le choix de (s) l’expert
(s) a été fait.
 ETAPE N°:3 MODALITES DE MISE EN ŒUVRE DES ACTIONS DE
DIAGNOSTIC STRATEGIQUE ET D’ACCOMPAGNEMENT EN FAVEUR DES
PME/PMI (Suite)

4. Le démarrage des actions sur le terrain:

 Les experts intervenants seront présentés à l’entreprise, par l’expert principal du

PACIR-ONUDI, le jour du démarrage de l’action.

 Un briefing de démarrage aura lieu, ce même jour avec le Premier Responsable de

l’Entreprise, pour mieux expliquer le contexte, l’objectif et l’organisation de l’action.
 ETAPE N°:3 MODALITES DE MISE EN ŒUVRE DES ACTIONS DE
DIAGNOSTIC STRATEGIQUE ET D’ACCOMPAGNEMENT EN FAVEUR DES
PME/PMI (Suite)

5. Le suivi et la clôture de l’action sur le terrain:

 L’Unité de gestion du PACIR, assurera le suivi de réalisation de l’action sur le terrain,

et ce à travers des réunions de briefing et de débriefing avec les experts
intervenants,

 La clôture des actions aura lieu dans l’entreprise et au cours de la quelle les experts
intervenants présenteront, au Premier Responsable, le Positionnement stratégique et
le plan d’affaires pour approbation. Si pertinent, pour l’action de diagnostic
stratégique la banque de l’entreprise sera présente,

 Le Rapport final de chacune des actions sera transmis officiellement à l’entreprise par
l’Unité de Gestion du PACIR, dans les meilleurs délais.
V. ACTIVITE AU NIVEAU DE L’ENVIRONNEMENT DE L’ENTREPRISE:

Lancement d’une étude de faisabilité pour la création de 2 à 3

Centres Techniques sectoriels:

 Signature d’une convention de partenariat avec la CGECI

 Rédaction des termes de références de l’étude.
 Identification des acteurs publics et privés concernés.
 Identification- mobilisation des experts intervenants.
 Création d’un comité restreint de suivi et d’orientation de l’étude regroupant les
parties concernées (représentants Ministère de l’Industrie , secteur privé).
Pour rappel:
 Un Centre Agro alimentaire
 Un Centre Textile et Habillement
 Un Centre ‘’Horizontal’’, regroupant les secteurs de la Mécanique, de la Construction métallique,
de la Plasturgie,

29
PRÉSENTATION DU STAFF DE L’ONUDI, D’ L’ÉQUIPE PACIR ET DE L’ÉQUIPE DU PROJET :

1. MADAME LA REPRÉSENTANTE ET LE STAFF DU P.A.C.I.R.

2. L’UNITÉ DE GESTION DU PROJET
3. LES CONSULTANTS FINANCIERS
4. LES CONSULTANTS TECHNICIENS
5. LES COACHS ET CONSULTANTS AYANT INTERVENU POUR LES ENTREPRISES MEMBRES DES
CONSORTIUMS D’EXPORTATION

30
31
 LE DIAGNOSTIC STRATEGIQUE

Diagnostics

Diagnostic Externe
Résumé des études Identification/
sectorielles/
Récapitulatif formulation
Concurrence, SWOT Vision/
réglementation….
Positionnement
Diagnostic et Stratégies
Fn. 1 Menaces Forces propres à
commerciale et et l'entreprise
opportunités faiblesses Plusieurs Options et Programme Etude
Diag. Scénarios possibles De de
Fn. 2 Mise rentabilité
Production A
Niveau
Retenu
Diag.
Fn 3
Financière
Ensemble de
Recommandations Objectifs de
Diag. d’actions diverses l'étape
Fn 4 (2 – 3 ans)
Diag.
Fn 5
…etc.

32
 LE DIAGNOSTIC STRATEGIQUE

La formulation de la vision/positionnement, des

options et des stratégies propres de l'entreprise est le
maillon qui manque souvent et qui est à combler par
l'expert chargé de la synthèse avec le chef
d’entreprise

Elle représente le crible qui permet le choix et la

priorisation des actions à réaliser parmi celles
proposées dans les différentes étapes du diagnostic.

L’étude de rentabilité est l’occasion de simulations et

de reprises éventuelles des stratégies (boucle de
décisions) 33
 STRUCTURE DU RAPPORT FINAL

Annexes :
Diagnostic

Menaces
Opportunités -fiches
Forces Positionn projets et
Faiblesses ement actions
Stratégie P
Présentation R
Sommaire s Etude
et M -Divers
Et bref Synthèse de
Recommandations Objectifs N Annexes
Historique Exécutive rentabilité
diverses Sur
de Retenu
l’entreprise 2 à 3 ans
- factures
proforma

1 à 2 pages 2 à 3 pages 12 à 15 1 2à3 4 3 à 20

22 à 28 pages 3 à 20

25 à 48 pages

34
 AUTRES OUTILS…………………..

• Autres outils :
– Le rapport type
– Les fiches projets
– Les outils d’identification des investissements
immatériels

35
 EXTRAITS DU RAPPORT TYPE ...

•Sur le segment du produit 2 :

Secteurs CA-(année) Structure du CA TCAM % TCAM % ((année)-
d’utilisation (FCFA) (%) ((année)- (année))
(année))
Marché 1
Marché 2
…
Total

Commentaires :
•Principales utilisations :
•Croissance :
•Principaux créneaux porteurs :….

2-2- L'analyse de la concurrence :

Les données - parts de marché et prix - relatives à l'entreprise leader, aux importations et aux principaux concurrents, pour les
différents segments de produits, sont résumées par le tableau qui suit :
(année …..) Concurrents Part Marché (%) Niveau de Qualité Prix (FCFA / unité)
Produit 1  Leader
 Importation
 Autres
concurrents
Produit 2  Leader
 Importation
 Autres
concurrents
…

Commentaires :
• 36
 Contraintes de qualité et de Délais

Deux Contraintes clef

Projet pilote, modèle pour la suite du PNRMN : la

qualité du travail et le professionnalisme sont de
rigueur

Les activités du projet ne doivent pas être

engagées au-delà de fin octobre 2014. Les délais
d’exécution sont impérativement courts
[email protected]