Etude Sectorielle Synthetis E Secteur Du Consulting
Etude Sectorielle Synthetis E Secteur Du Consulting
Etude Sectorielle Synthetis E Secteur Du Consulting
SECTORIELLE
SYNTHETISÉE :
SECTEUR DU
CONSULTING
1
INDEX :
I. Introduction au Consulting
entreprises du Consulting
au Maroc
Consulting au Maroc
2
CARTOGRAPHIE : SECTEUR DU CONSULTING (MAROC)
LA TRANSFORMATION NUMERIQUE DE
L'ECONOMIE MAROCAINE NECESSITE DE
PLUS EN PLUS L'EXPERTISE EN CONSEIL
TECHNOLOGIQUE AFIN D'ASSURER UNE
LE CONSULTING TRANSITION REUSSIE VERS LES
A COMMENCE A TECHNOLOGIES NUMERIQUES.
SE DEVELOPPER
AU MAROC LES ENTREPRISES DE
DANS LES CONSULTING AU
ANNÉES 90 MAROC
CONTRIBUENT A LE SECTEUR DU
L'AMELIORATION DE CONSULTING
LA PERFORMANCE ET AU MAROC
DE LA COMPETITIVITE EMPLOIE PLUS
DES ENTREPRISES,
AINSI QU'A LA DE 12 000
CREATION D'EMPLOIS PERSONNES
ET AU
LE SECTEUR DU DEVELOPPEMENT
CONSEIL AU ECONOMIQUE DU
MAROC A PAYS.
CONNU UN
ACCROISSEMENT
DE LA DEMANDE
SUR LES UN TAUX DE IL EXISTE PLUS
DERNIERES CROISSANCE DE 800 CABINETS
ANNÉES POUR DE CONSEIL ET
ATTEINDRE LES ANNUEL DE FORMATION
700 MDH (2021) MOYEN DE 5,3 % ENREGISTRES AU
MAROC.
(2015-2019).
3
I. Introduction au Consulting
1) Histoire du Consulting :
Le conseil moderne est né en Europe à la fin du XIXe siècle, lors de la deuxième
révolution industrielle. L'industrie du conseil a toujours suivi de près les
tendances tant en matière de théorie de la gestion que de technologie.
4
2) Qu'est-ce que le Consulting ?
Au fur et à mesure du temps, de nouvelles professions voient le jour et
deviennent de plus en plus indispensables au développement des entreprises.
Tout d’abord, le conseil en stratégie existe afin de pouvoir venir en aide aux
entreprises en difficulté. Il s’agit également d’intervenir auprès des dirigeants
qui souhaitent être accompagnés de manière régulière et ponctuelle par un
expert qualifié.
Il sera question d’analyser les forces et les faiblesses du client à travers un audit
et un diagnostic stratégique. Le but étant de trouver une solution au problème
ou d’améliorer les performances de la société concernée.
5
Toutes ces actions vont contribuer à l’atteinte des objectifs quantitatifs mais
aussi, qualitatifs notamment en revalorisant l’image de marque de l’entreprise
en question.
4) La démarche du Consulting :
Tel un véritable mentor, le consultant doit être capable d’écouter sa cible et de
gagner sa confiance en raison de l’enjeu qu’il possède entre ses mains, pouvant
être parfois très conséquent. De ce fait, rigueur et organisation méthodique
sont de mises, étant donné que le conseiller se doit de :
6
Les consultants en stratégie travaillent dans tous les secteurs, avec des
organismes du secteur privé et public, sur un large éventail de questions.
• Administration, comptabilité,
• Expertise financière,
7
d’affaires et afin d’éviter tout scénario catastrophe pour les sociétés au bord de
la faillite.
N’importe qui peut retrouver des conseils pour entreprises gratuits sur le web,
or ceux-ci ne sont pas garantis et ne permettent pas un accompagnement
personnalisé. Rien ne vaut l’expertise d’une personne compétente en la
matière.
Le consultant peut remplir toutes les tâches que lui confie l’entreprise
bénéficiant de ses services et qui entrent dans le cadre de ses attributions.
8
du processus de recrutement en lien avec le client. Il peut également
prospecter pour le compte du cabinet selon des objectifs chiffrés.
1
Sources :
www.guide-metiers.ma : Consulting IT
www.leguidedesmetiers.fr/fr/secteur/conseil-Consulting
9
II. Le Consulting au niveau mondial
Les États-Unis et l'Europe sont les plus grands acteurs du secteur mondial du
conseil. Aux États-Unis, le marché du conseil est particulièrement solide en
raison de la présence de grandes entreprises et de la demande croissante de
services de conseil en transformation numérique et en technologie. En Europe,
le marché du conseil est stimulé par la nécessité de services de conseil liés à la
réglementation, à la gestion des risques et à la durabilité.
www.l-expert-comptable.com
10
Les cabinets de conseil ont également acquis une influence considérable sur le
monde des affaires et la politique. Les tendances du Consulting pour l'année
2023 incluent davantage des innovations technologiques et une spécialisation
accrue des cabinets. Les consultants travaillent avec des technologies telles que
l'intelligence artificielle et l'analyse prédictive pour fournir des solutions plus
efficaces à leurs clients. Les cabinets vont vers davantage de spécialisation pour
répondre aux besoins spécifiques des clients. En outre, les consultants rendront
désormais leurs services aux TPE et indépendants qui cherchent à affûter leur
stratégie
2Sources :
Statista
ResearchAndMarkets.com
11
2) Evolutions et tendances du marché du Consulting
mondial :
La transformation numérique : Avec l’augmentation des données
disponibles et des nouvelles technologies, les entreprises cherchent à
transforme leurs opérations pour les rendre plus efficaces, agiles et
compétitives. Les consultants en transformation numérique aident les
entreprises à tirer parti de ces technologies pour améliorer leurs
processus, produits et services.
L’expérience client : Les entreprises cherchent à offrir une expérience
client de qualité supérieure pour se différencier de leurs concurrents. Les
consultants en expérience client aident les entreprises à comprendre les
besoins de leurs clients et à développer des stratégies pour améliorer
l’expérience client
La durabilité : Les entreprises s’efforcent d’être plus durable et de réduire
leur impact sur l’environnement. Les consultants en développement
durable aident les entreprises à élaborer des stratégies pour atteindre ces
objectifs, notamment en réduisant leur empreinte carbone et en adoptant
pratiques commerciales plus durables
Diversité et inclusion : Les entreprises cherchent s’efforcent d’être
inclusives et de diversifier leur main-d’œuvre pour refléter les
communautés dans lesquelles elles opèrent. Les consultants en diversité et
inclusion aident les entreprises à développer des stratégies pour recruter
et retenir des employés d’horizon différents
L’externalisation : Les entreprises souhaitent externaliser davantage de
fonctions non essentielles afin de se concentrer sur leur cœur de métier.
Les consultants en externalisation aident les entreprises à identifier les
fonctions qui peuvent être externalisées et à trouver des partenaires
appropriés
Les services basés sur l’IA : De nombreuses entreprises cherchent à utiliser
d’IA afin d’améliorer leurs opérations et leurs produits. De nombreuses
sociétés de conseil se spécialisent pour aider les entreprises à accéder à
l’IA, à utiliser et à intégrer dans leurs stratégies
La gestion de crise : Les entreprises cherchent de plus en plus à employer
des consultants en gestion de crise afin de mieux se préparer à des
12
situations de crise, comme les catastrophes naturelles ou les pandémies.
Ces professionnels aident les entreprises à élaborer des plans de continuité
des activités et à créer des plans de secours en cas de situations d’urgence
3Sources :
13
III.Le Consulting au Maroc
1) Histoire
L’histoire de l’implantation progressive du Consulting dans les institutions
marocaines :
Le mouvement s’initie d’abord timidement dans les années 1990, avec l’arrivée
de cabinets comme Arthur Andersen pour suppléer le gouvernement d’Hassan II.
En 2003 survient un “mini big bang” avec l’entrée en jeu du désormais célèbre
cabinet McKinsey. Ce dernier jusqu’au début des années 2000, a soutenu le
développement du Maghreb à partir de ses bureaux européens, en prenant part
à l’élaboration de projets gouvernementaux majeurs.
En plus, l’offre des cabinets de Consulting est plus large. Le fait aussi qu’une
nouvelle génération de chefs d’entreprises et de managers, plus sensibles et
ouverts à ce type de prestations, aient pris le relais dans l’économie a fortement
contribué à l’essor de ce marché.4
4
Source : Tel Quel & O-Maroc.
14
2) La taille du marché
Considéré comme nouveau relais de croissance pour le Maroc, le secteur du
Consulting regroupe environ 500 unités, dont 190 sont affiliées à la FMCI
(Fédération marocaine du conseil et d’ingénierie).
En mettant la lumière sur les données les plus récentes, une note du cabinet
Valyans a estimé en 2021 que le secteur du conseil au Maroc a connu un
accroissement de la demande sur les dernières années pour atteindre les 700
MDH.
5
Source : Finance News & Consultor.
15
3) Le taux de croissance du secteur du Consulting
au Maroc
Le secteur du Consulting au Maroc a connu une évolution importante entre 2015
et 2019, avec un taux de croissance annuel moyen de 5,3 %. Cela est le résultat
des efforts fournis par le pays pour moderniser et améliorer son tissu
économique.
6
Sources :
Research and Markets. (2021). Morocco Consulting Market - Growth, Trends, COVID-19 Impact, and
Forecasts (2021 - 2026).
16
4) Les entreprises et les organismes clé du secteur
du Consulting au Maroc :
Dans le tableau suivant figure les principales entreprises opérant dans le secteur
du Consulting au Maroc :
ENTREPRISE SOUS-SECTEUR
VALYANS Consulting en management
FIDAROC GRANT THORNTON Consulting en management
MAZARS AU MAROC Consulting en management
SIS-CONSULTANTS Consulting en management
MCKINSEY & COMPANY MOROCCO Consulting en management
BOSTON CONSULTING GROUP
Consulting en management
CASABLANCA
DELOITTE Audit/finance Consulting
ECOVIS MOROCCO Audit/finance Consulting
EY MOROCCO Audit/finance Consulting
MEDTECH GROUP IT Consulting
LOGIGROUP IT Consulting
KAVAA GLOBAL SERVICES IT Consulting
7
Sources :
clutch.co/ma : Financial-services
www.lusha.com/company-search : management-Consulting
clutch.co/ma/
17
5) Les évolutions que connaît le secteur du
Consulting au Maroc :
L'économie marocaine a connu un développement remarquable au cours
des dernières décennies, avec l'émergence de plusieurs nouveaux secteurs
et la croissance continue d'autres. Toutefois, ce développement nécessite
une avancée technologique et une importante transformation digitale, ce qui
crée une tendance pour la demande de services de Consulting
technologique/IT, afin de procurer l’information nécessaire au sujet de la
transformation digital d’auprès les professionnels du domaine.
8
Sources :
PwC Morocco CEO Survey 2021
World Bank Morocco Economic Update, June 2021
18
IV. Analyse approfondie sur des
entreprises du Consulting (opérant au
Maroc) :
La structuration hiérarchique du secteur du Consulting est comme suit :
MBB (BIG 3)
TIER 2
BIG 4
BOUTIQUES
19
Big 3 :
McKinsey & Company :
Modèle économique :
Parts de marché :
Clients :
20
Il est difficile de déterminer la part de marché exacte de McKinsey au Maroc
car les informations sur les parts de marché des entreprises de conseil sont
généralement confidentielles.
L’offre :
21
leur compétitivité, à développer des produits et des services numériques
innovants, et à élaborer des stratégies de croissance numérique.
La BCG :
Modèle économique :
Parts de marché :
Dans l'industrie du conseil en stratégie, BCG est considérée comme l'une des
trois principales entreprises, aux côtés de McKinsey & Company et Bain &
Company. Selon certaines estimations, BCG aurait une part de marché
mondiale d'environ 15% dans l'industrie du conseil en stratégie.
22
Cependant, il est important de noter que les parts de marché peuvent varier
considérablement d'un pays à l'autre et dépendent de nombreux facteurs,
notamment la concurrence locale, la taille du marché et les tendances
économiques et commerciales du pays en question.
L’offre :
Les tarifs de BCG pour les services de conseil au Maroc ne sont généralement
pas publiés, car ils sont déterminés au cas par cas et varient en fonction des
besoins spécifiques de chaque client. Les tarifs de conseil peuvent également
varier en fonction de la taille de l'entreprise cliente, de la complexité du
projet, de la durée du projet et du niveau d'expertise et d'expérience requis
de la part des consultants de BCG.
En général, les tarifs de conseil de BCG sont considérés comme étant parmi
les plus élevés de l'industrie du conseil en stratégie, en raison de la
réputation de BCG en tant que l'une des principales entreprises de conseil en
stratégie au monde et de la qualité de ses services de conseil.
Tier 2 :
Accenture :
Accenture est une société de conseil en gestion globale qui offre une gamme
de services de conseil stratégique pour aider les entreprises à atteindre leurs
objectifs commerciaux. Au Maroc, Accenture dispose d'une présence
importante et fournit un certain nombre de services de conseil stratégique
pour les entreprises opérant dans le pays.
23
L’offre :
24
Données financières :
Les revenus pour l'année fiscale complète 2022 étaient de 61,6 milliards de
dollars, contre 50,5 milliards de dollars pour l'exercice 2021, soit une
augmentation de 22 % en dollars américains et de 26 % en monnaie locale.
Les revenus de l'exercice 2022 reflètent un impact de change négatif
d'environ 4 % par rapport à l'exercice 2021.
BIG 4 :
Deloitte :
25
Audit : Deloitte offre des services d'audit financier, d'audit interne, d'audit
opérationnel, d'audit informatique et de vérification des comptes consolidés.
Conseil en stratégie : Deloitte fournit des services de conseil en stratégie
pour aider les entreprises à définir leur vision, leur mission et leur stratégie.
Ces services comprennent notamment l'analyse de marché, la planification
stratégique, la gestion du changement et l'optimisation de la performance.
Conseil en gestion : Deloitte aide les entreprises à améliorer leur
performance opérationnelle et financière en offrant des services de conseil
en gestion, y compris la gestion de projet, la gestion de la chaîne
d'approvisionnement, la gestion des risques et la transformation numérique.
Conseil en transactions : Deloitte offre des services de conseil en
transactions, y compris la due diligence financière, la modélisation
financière, la valorisation et la planification fiscale.
Fiscalité : Deloitte fournit des services de conseil en fiscalité pour aider les
entreprises à gérer leur risque fiscal, à optimiser leur structure fiscale et à se
conformer aux exigences fiscales locales et internationales.
26
PwC :
27
EY (Ernst & Young) :
EY (Ernst & Young) au Maroc est l'un des plus grands cabinets d'audit, de
conseil et de services professionnels dans le pays, offrant une gamme
complète de services aux entreprises et organisations de toutes tailles et de
tous secteurs d'activité. Les principales offres d'EY au Maroc comprennent :
28
V. Etude de la demande du Consulting
au Maroc
1) Etude de la demande du Consulting au Maroc
Clients Attentes
Améliorer la performance.
Les grandes entreprises Élaborer la stratégie de croissance,
le business plan…
Optimiser la gestion.
Les PME Améliorer la productivité.
Développer l’activité.
Moderniser leurs processus.
Les administrations publiques Améliorer leur efficacité.
Élaborer les politiques publiques.
Élaborer leur stratégie.
Les organisations non gouvernementales
Évaluer l'impact de leurs actions.
(ONG)
Optimiser la gestion financière.
Élaborer le plan d'affaires.
Les entrepreneurs et les start-ups Lever des fonds.
Se développer à l'international.
2) L’évolution de la demande :
Selon un entretien avec Elias El Mehdi, DG de Samel Auto : ‘’Le marché du
Consulting a beaucoup évolué au Maroc. L’offre des cabinets de Consulting
est plus large. Le fait aussi qu’une nouvelle génération de chefs d’entreprises
et de managers, plus sensibles et ouverts à ce type de prestations, aient pris
le relais dans l’économie a fortement contribué à l’essor de ce marché’’ (La vie
Eco)
En général, la demande en Consulting stratégique au Maroc a connu une
croissance régulière au cours des dernières années. Et parmi les points clés qui
ont influencé cette évolution, on peut citer :
La croissance économique : Le Maroc a connu une croissance économique
soutenue au cours des dernières années, ce qui a stimulé la demande en
29
Consulting stratégique pour aider les entreprises à élaborer des stratégies
pour maximiser leur croissance et leur rentabilité.
La mondialisation : Le Maroc s'est ouvert à l'économie mondiale, ce qui a
entraîné une augmentation de la concurrence sur le marché local. Les
entreprises ont donc besoin de consultants pour les aider à élaborer des
stratégies compétitives pour survivre dans ce nouvel environnement.
La technologie : Le Maroc s'est engagé dans la numérisation de son
économie, avec l'essor des startups tech et des entreprises traditionnelles
qui adoptent des technologies de pointe pour rester compétitives. Les
consultants en stratégie aident les entreprises à élaborer des plans pour
tirer parti de ces nouvelles technologies.
Les secteurs en croissance : Le Maroc a connu une croissance dans des
secteurs tels que l'industrie automobile, l'aérospatiale, l'agroalimentaire, le
tourisme et les énergies renouvelables, ce qui a entraîné une demande
accrue de Consulting stratégique pour aider ces secteurs à se développer.
30
ELHYANI MOUAD
CHOUHMATE OMAR
TOUAHRI OUIAM
DIA-EDDINE MAHA
ELFATAOUI YOUSSEF
CHAB ZAKARIA
31