Manual Portal Do Investidor

Portal do Investidor
Manual
Sumário
1. Solicitação de primeiro acesso ............................................................................................. 4

1.1 Acesso ao portal do investidor ............................................................................................ 4
1.2 Solicitar o primeiro acesso.................................................................................................. 4
1.3 Formulário de solicitação ................................................................................................... 4
1.3.1 Pessoa Física .............................................................................................................. 5
1.3.2 Pessoa Jurídica ........................................................................................................... 5
1.4 Acesso ao Portal ............................................................................................................... 6
2. Cadastro de senha.............................................................................................................. 7
2.1 Investidores que já possuíam acesso ao Portal....................................................................... 7
2.1.1 E-mail de acesso ......................................................................................................... 7
2.1.2 Tela de início .............................................................................................................. 8
2.2 Validação e cadastro de senha ............................................................................................ 8
2.2.1 Validação de dados ..................................................................................................... 8
2.2.2 Resetar Senha ............................................................................................................ 9
2.2.3 Acesso ao Portal ........................................................................................................10
2.2.4 Última validação ........................................................................................................11
2.2.5 Termos e condições de uso..........................................................................................12
2.2.6 Bem-vindo ao novo Portal! ..........................................................................................13
3. Principais dúvidas .............................................................................................................14
3.1 Como alterar os dados cadastrados? ...................................................................................14
3.2 Como alterar a senha já cadastrada?...................................................................................15
3.3 Ainda possui dúvidas?.......................................................................................................16
Olá investidor(a)!
Como você já sabe, nosso Portal foi atualizado e está em sua melhor versão!
Antes de lhe guiarmos para acessar o sistema, algumas informações importantes:
• Para o sucesso e melhor navegação, recomendamos que o acesso seja realizado através do
navegador Google Chrome;
• Fique tranquilo! Seu informe de rendimentos do ano base 2020 será disponibilizado neste Portal
dentro do prazo estabelecido pela Receita Federal, até 26 de fevereiro de 2021.
Esperamos que o material possa seu útil para o desfruto do sistema.

1. Solicitação de primeiro acesso
Para os cotistas que não possuíam acesso ao portal do investidor e não reconheceram em seus e-mails o convite
para acesso ao portal, seguem abaixo os passos para solicitação de primeiro acesso:
1.1 Acesso ao portal do investidor

Acesse o novo Portal do Investidor através do link: http://portaldoinvestidor.btgpactual.com/
1.2 Solicitar o primeiro acesso

Ao entrar no portal, caso ainda não possua CPF/CNPJ e senha cadastrados, selecione o campo destacado abaixo:
1.3 Formulário de solicitação

Identifique-se com a respectiva natureza jurídica (pessoa física ou jurídica) e selecione o campo correspondente:
*Caso deseje auxílio para a solicitação de primeiro acesso e/ou recadastro de senha, o manual estará disponível no
campo à direita. No mais, também é possível contatar nosso time através do campo (?) Ajuda.
1.3.1 Pessoa Física

Ao clicar no campo “Cadastro PF” você será redirecionado ao formulário que segue o modelo abaixo. Nesta etapa é
necessário preencher as informações solicitadas, anexar um documento pessoal para identificação e concordar com
o Termo de Responsabilidade apresentado.
1.3.2 Pessoa Jurídica

Ao clicar no campo “Cadastro PJ”, você será redirecionado ao formulário que segue o modelo abaixo. Nesta etapa é
necessário preencher as informações solicitadas referentes à própria Pessoa Jurídica, bem como ao seu procurador
(responsável com poderes legais perante à PJ), documentação comprobatória de poderes e para identificação
pessoal do mesmo e também aceitar o Termo de Responsabilidade apresentado.
1.4 Acesso ao Portal
Em até 3 dias úteis após sua solicitação o feedback será dado pela nossa equipe. Com o acesso concedido, será
encaminhado um e-mail, conforme o modelo abaixo, para seguir com o cadastro de senha no Portal:
O e-mail será enviado pelo endereço [email protected] com o assunto “BTG Pactual | Portal do investidor -
Bem-vindo(a)!”. Ao recepcionar o e-mail, clique no botão em destaque (“Portal do investidor“) e então cadastre a
senha conforme o passo a passo exposto na sequência deste manual.
2. Cadastro de senha
2.1 Investidores que já possuíam acesso ao Portal
2.1.1 E-mail de acesso
Os investidores que já possuíam login cadastrado na versão anterior do Portal, receberão em seus respectivos e-
mails cadastrados um convite para acesso ao novo Portal do Inve stidor, oriundo do endereço
[email protected], com o assunto “BTG Pactual | Portal do investidor - Bem-vindo(a)!”. Para acessar, basta
clicar no ícone destacado abaixo em vermelho:
2.1.2 Tela de início
Ao ser redirecionado à tela abaixo, informe seu CPF ou CNPJ selecionando a opção correspondente:
Finalizando o preenchimento, clique em “enviar”. Após identificação, será iniciada a etapa de validação e cadastro
de senha.
2.2 Validação e cadastro de senha

2.2.1 Validação de dados
Para validar as informações preenchidas e confirmarmos sua identificação, encaminharemos um Código de acesso
ao seu e-mail, o mesmo pelo qual recebeu o convite inicial. O Código chegará pelo endereço
[email protected], com o assunto “BTG Pactual | Portal do investidor - Código de autenticação”. Ao receber
o código, digite a numeração no campo “Código de acesso” na tela e aperte “enviar”.
Obs.: se não encontrar o e-mail em sua caixa de entrada, não esqueça de verificar também suas caixas Spam e Lixeira,
ele pode ter sido redirecionado indevidamente para estas caixas.
Caso o tempo máximo estipulado para a digitação do código seja ultrapassado, será necessário o reenvio do mesmo:
2.2.2 Resetar Senha
Após validação do e-mail, é hora de cadastrar a nova senha de acesso ao Portal. Atenção: a senha precisa conter
entre 8 e 32 caracteres, incluindo pelo menos 1 letra maiúscula, 1 caractere especial e 1 número.
Após cadastro, clique em “salvar” e então o Portal irá confirmar que sua senha foi resetada com sucesso:
2.2.3 Acesso ao Portal

Com as etapas de validação e recadastro de senha concluídas, você está pronto para acessar a plataforma. Preencha
o campo com seu CPF ou CNPJ, selecionando a opção correspondente , e digite a senha cadastrou. Após conclusão,
clique em “acessar”.
2.2.4 Última validação
Seguindo na mesma lógica da Validação de dados apresentada no passo 3 deste manual, neste momento, um novo
Código de acesso será encaminhado ao seu e-mail (mesmo e-mail por onde recebeu o convite e o primeiro Código
de acesso). O Código será enviado pelo endereço [email protected] com o assunto “BTG Pactual | Portal do
investidor - Código de acesso”. Após preenchimento do código, clique em acessar.
Obs.: se não encontrar o e-mail em sua caixa de entrada, não esqueça de verificar também suas caixas Spam e Lixeira,
ele pode ter sido redirecionado indevidamente para estas caixas.
2.2.5 Termos e condições de uso
Pronto! Você está logado no novo Portal do Investidor. Para conhecimento dos nosso Termos e condições,
recomendamos a leitura atenta dos nossos Termos de Uso e Avisos Legais que serão exibidos conforme a tela abaixo:
Ao final da página, estará disponível as opções de “concordo” e “não concordo” para que seja selecionada a de sua
preferência.
Obs.: Caso não concorde com nossos Termos e condições, ficamos à disposição para maiores esclarecimentos
através do e-mail [email protected].
2.2.6 Bem-vindo ao novo Portal!
Agora você já pode usufruir da nossa plataforma. Para acesso aos seus Informes de rendimentos, selecione o ano
desejado na aba “Ano base” e posteriormente clique no campo indicado por “Informe de rendimentos 20XX”.
Ao clicar em “Informe de rendimentos 20XX” será realizado o download do documento, em PDF, de seu Informe de
rendimentos referente ao ano selecionado.
Atenção:
Caso tenha realizado seu login e seu informe referente ao ano de 2020 ainda não esteja disponível, fique
tranquilo! O documento será disponibilizado, nesta mesma tela, dentro do prazo previsto pela Receita
Federal, até 26 de fevereiro de 2021. Lembre-se também que você deverá receber a via física do
documento no seu endereço cadastrado em sua corretora e/ou no escriturador.
3. Principais dúvidas
3.1 Como alterar os dados cadastrados?
Caso deseje alterar seus dados previamente cadastrados em nosso sistema (nome, e-mail e telefone de contato),
basta clicar na imagem no canto superior direito da tela para que seja exibido o menu abaixo:
Selecione a opção Perfil e o painel abaixo irá aparecer em sua tela. Fique à vontade para alterar se u nome, e-mail e
telefone. Após finalizar o preenchimento, clique em salvar e então uma tela de confirmação aparecerá.
3.2 Como alterar a senha já cadastrada?
Caso o desejo seja de alterar a senha cadastrada para acesso ao Portal, basta clicar na imagem no canto superior
direito da tela para que seja exibido o menu abaixo:
Selecione a opção Trocar senha e o painel abaixo irá aparecer em sua tela. Preencha o primeiro campo com a atual
senha utilizada para acesso ao Portal e, sem sequência, preencha o segundo e terceiro campo com a nova senha
desejada. Após finalizar, clique em salvar e então uma tela de confirmação irá aparecer. Lembre-se que a nova senha
precisa conter entre 8 e 32 caracteres, incluindo pelo menos 1 letra maiúscula, 1 caractere especial e 1 número.
3.3 Ainda possui dúvidas?
Em caso de dúvidas e/ou necessidade de maiores esclarecimentos, fiquem à disposição para entrar em contato
conosco através do canal (?)Ajuda disponível nas telas de nosso Portal do Investidor, no canto direito inferior. Basta
preencher o formulário e redigir o questionamento no campo “Descrição”. Após preenchimento, clique em “Enviar”.
No mais, ficamos também à disposição através do e-mail [email protected].

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1. Solicitação de primeiro acesso ............................................................................................. 4

Esperamos que o material possa seu útil para o desfruto do sistema.

1.1 Acesso ao portal do investidor

1.2 Solicitar o primeiro acesso

1.3 Formulário de solicitação

1.3.1 Pessoa Física

1.3.2 Pessoa Jurídica

2.2 Validação e cadastro de senha

2.2.2 Resetar Senha

2.2.3 Acesso ao Portal

No mais, ficamos também à disposição através do e-mail [email protected].

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