“Este anúncio é de caráter exclusivamente informativo, não se tratando de oferta de

venda de valores mobiliários.”

ANÚNCIO DE ENCERRAMENTO DE OFERTA PÚBLICA DE DISTRIBUIÇÃO PRIMÁRIA E

SECUNDÁRIA DE AÇÕES PREFERENCIAIS DE EMISSÃO DO

BANCO INTER S.A.

Companhia de Capital Autorizado
CNPJ/MF nº 00.416.968/0001-01
NIRE: 31.300.010.864
Código CVM nº 2440-6
Avenida do Contorno, nº 7.777, CEP 30110-051, Belo Horizonte, MG
Código ISIN das Ações Preferenciais: “BRBIDIACNPR0”
Código de negociação das Ações Preferenciais na B3: “BIDI4”
Registro da Oferta Pública de Distribuição Primária nº CVM/SRE/REM/2018/003 em
27 de abril 2018
Registro da Oferta Pública de Distribuição Secundária nº CVM/SRE/SEC/2018/003
em 27 de abril de 2018

Nos termos do disposto na Instrução da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) nº 358, de 3

de janeiro de 2002, conforme alterada, e na Instrução da CVM nº 400, de 29 de dezembro de
2003, conforme alterada (“Instrução CVM 400”), o Banco Inter S.A. (“Banco”), os acionistas
pessoas físicas identificadas no Prospecto Preliminar (conforme abaixo definido) (“Acionistas
Vendedores”), o Banco Bradesco BBI S.A. (“Bradesco BBI”, “Coordenador Líder” ou “Agente
Estabilizador”), o Citigroup Global Markets Brasil, Corretora de Câmbio, Títulos e Valores
Mobiliários S.A. (“Citi”), o Banco Morgan Stanley S.A. (“Morgan Stanley”) e o BB-Banco de
Investimento S.A. (“BB Investimentos” e, em conjunto com o Coordenador Líder, o Citi e o
Morgan Stanley, os “Coordenadores da Oferta”), vêm a público comunicar o encerramento da
oferta pública de distribuição primária e secundária de 36.348.892 (trinta e seis milhões,
trezentas e quarenta e oito mil, oitocentas e noventa e duas) ações preferenciais, nominativas,

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escriturais e sem valor nominal, todas livres e desembaraçadas de quaisquer ônus ou gravames,
de emissão do Banco (“Ações”) considerando a colocação parcial das Ações Suplementares
(conforme definidas abaixo), realizada no Brasil, em mercado de balcão não organizado, com
esforços de colocação das Ações no exterior (“Oferta”), ao preço de R$18,50 (dezoito reais e
cinquenta centavos) por ação (“Preço por Ação”), perfazendo o montante total de:

R$ 672.454.502,00
A Oferta consistiu (i) na distribuição primária de 29.268.294 (vinte e nove milhões, duzentas e
sessenta e oito mil, duzentas e noventa e quatro) novas ações preferenciais de emissão do Banco
(“Oferta Primária” e “Ações da Oferta Primária”); e (ii) na distribuição secundária de, sem
considerar as Ações Suplementares, 6.208.426 (seis milhões, duzentas e oito mil, quatrocentas
e vinte e seis) ações preferenciais de emissão do Banco e de titularidade dos Acionistas
Vendedores (“Oferta Secundária” e “Ações da Oferta Secundária”, sendo que Ações da Oferta
Secundária, em conjunto com Ações da Oferta Primária, serão denominadas “Ações da Oferta
Base”), realizada na República Federativa do Brasil (“Brasil”), em mercado de balcão não
organizado, em conformidade com a Instrução CVM 400, sob a coordenação dos Coordenadores
da Oferta, com a participação de determinadas instituições consorciadas autorizadas a operar
no mercado de capitais brasileiro, credenciadas junto à B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão (“B3” e
“Instituições Consorciadas”, respectivamente, e as Instituições Consorciadas em conjunto com
os Coordenadores da Oferta, “Instituições Participantes da Oferta”). Em vista da liquidação da
Oferta (exceto com relação às Ações Suplementares) mediante a entrega de certificados de
depósito de valores mobiliários formados cada um por 1 (uma) Ação e 3 (três) recibos de
subscrição (“Units”) aos investidores, todas as referências a “Ações” neste Anúncio de
Encerramento deverão incluir referência às “Units”, sempre que o contexto assim requerer.

Simultaneamente, foram realizados esforços de colocação das Ações no exterior pelo Bradesco
Securities, Inc., pelo Citigroup Global Markets, Inc., Morgan Stanley & Co. LLC, Banco do Brasil
Securities LLC e pelo Nomura Securities International, Inc. (em conjunto, “Agentes de Colocação
Internacional”), (i) nos Estados Unidos da América (“Estados Unidos”), exclusivamente para
investidores institucionais qualificados (qualified institutional buyers), residentes e domiciliados
nos Estados Unidos, conforme definidos na Regra 144A, editada pela U.S. Securities and
Exchange Commission dos Estados Unidos (“SEC”), em operações isentas de registro, previstas
no U.S. Securities Act de 1933, conforme alterado (“Securities Act”) e nos regulamentos editados
ao amparo do Securities Act, bem como nos termos de quaisquer outras regras federais e
estaduais dos Estados Unidos sobre títulos e valores mobiliários; e (ii) nos demais países, que
não os Estados Unidos e o Brasil, para investidores que sejam considerados não residentes ou
domiciliados nos Estados Unidos ou não constituídos de acordo com as leis deste país (non-U.S.

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persons), nos termos do Regulation S (“Regulamento S”), editado pela SEC, no âmbito do
Securities Act, e observada a legislação aplicável no país de domicílio de cada investidor
(investidores descritos nas alíneas (i) e (ii) acima, em conjunto, “Investidores Estrangeiros”) e,
em ambos os casos, desde que invistam no Brasil em conformidade com os mecanismos de
investimento regulamentados pelo Conselho Monetário Nacional, pelo Banco Central do Brasil
e/ou pela CVM, sem a necessidade, portanto, da solicitação e obtenção de registro de distribuição
e colocação das Ações em agência ou órgão regulador do mercado de capitais de outro país,
inclusive perante a SEC.

Exceto pelo registro da Oferta pela CVM, o Banco, os Acionistas Vendedores, os Coordenadores
da Oferta e os Agentes de Colocação Internacional não realizaram nenhum registro da Oferta ou
das Ações nos Estados Unidos e nem em qualquer agência ou órgão regulador do mercado de
capitais de qualquer outro país.

Nos termos do artigo 24 da Instrução CVM 400, a quantidade de Ações da Oferta Base foi
acrescida em aproximadamente 2,46% (dois inteiros e quarenta e seis centésimos por cento),
ou seja, em 872.172 (oitocentas e setenta e duas mil, cento e setenta e duas) ações
preferenciais de emissão do Banco e de titularidade dos Acionistas Vendedores, que foram por
eles alienadas, nas mesmas condições e pelo mesmo preço das Ações da Oferta Base (“Ações
Suplementares”), em razão do exercício parcial, em 29 de maio de 2018, da opção outorgada
pelos Acionistas Vendedores ao Agente Estabilizador no “Instrumento Particular de Contrato de
Coordenação, Colocação e Garantia Firme de Liquidação da Oferta Pública de Distribuição de
Ações Preferenciais do Banco Inter S.A.”, celebrado entre o Banco, os Acionistas Vendedores, os
Coordenadores da Oferta e a B3, na qualidade de interveniente anuente (“Contrato de
Colocação”), as quais foram destinadas, exclusivamente, para atender ao excesso de demanda
constatado no decorrer da Oferta (“Opção de Ações Suplementares”), conforme decisão tomada
em comum acordo entre os Coordenadores da Oferta no momento da precificação da Oferta.

A instituição financeira contratada para a prestação de serviços de escrituração, custódia e

transferência das Ações é o Banco Bradesco S.A.

Os dados finais de distribuição da Oferta, considerando a colocação parcial das Ações

Suplementares, estão indicados no quadro abaixo:

Quantidade de Quantidade de Ações

Subscritores/Adquirentes Preferenciais
Tipo de Investidor das Ações Subscritas/Adquiridas

Pessoas físicas 8.387 4.504.364

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 Clubes de investimento 37 67.004
Fundos de investimento 149 10.922.288
Entidades de previdência privada - -
Companhias seguradoras - -
Investidores estrangeiros (1) 32 23.530.736
Instituições intermediárias participantes do
- -
consórcio de distribuição
Instituições financeiras ligadas à emissora
- -
e/ou aos participantes do consórcio
Demais instituições financeiras - -
Demais pessoas jurídicas ligadas à
emissora e/ou aos participantes do - -
consórcio
Demais pessoas jurídicas - -
Sócios, administradores, empregados,
prepostos e demais pessoas ligadas à
- -
emissora e/ou aos participantes do
consórcio
Outros investidores - -
Total 8.605 39.024.392(2)
(1)
Inclui (i) 150.000 (cento e cinquenta mil) ações preferenciais subscritas/adquiridas pelo Citi e/ou suas afiliadas

ou pessoas que, direta ou indiretamente, controlam, são controladas ou estão sob controle comum como forma de

proteção (hedge) para operações com derivativos de ações contratadas com terceiros, tendo as ações preferenciais

de emissão do Banco como referência, realizadas no exterior (inclusive operações de total return swap e/ou outros

instrumentos financeiros firmados no exterior com o mesmo efeito); e (ii) 1.933.400 (um milhão, novecentas e trinta

e três mil e quatrocentas) ações preferenciais subscritas/adquiridas pelo Morgan Stanley e/ou suas afiliadas ou

pessoas que, direta ou indiretamente, controlam, são controladas ou estão sob controle comum, como forma de

proteção (hedge) para operações com derivativos de ações contratadas com terceiros, tendo as ações preferenciais

de emissão do Banco como referência, realizadas no exterior (inclusive operações de total return swap e/ou outros

instrumentos financeiros firmados no exterior com o mesmo efeito).

(2)
Inclui 3.547.672 (três milhões, quinhentas e quarenta e sete mil, seiscentas e setenta e duas) ações preferenciais

objeto de empréstimo concedido ao Agente Estabilizador, que foram inicialmente alocadas, sendo que 2.675.500

(duas milhões, seiscentas e setenta e cinco mil e quinhentas) foram posteriormente recompradas no curso das

atividades de estabilização.

O Agente Estabilizador, em atendimento ao disposto no “Instrumento Particular de Contrato de

Prestação de Serviços de Estabilização de Preço de Ações Preferenciais de Emissão do Banco
Inter S.A.”, celebrado em 26 de abril de 2018, comunica que realizou atividades de estabilização

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de preço das ações preferenciais de emissão do Banco e das Units na B3, atividades estas que
envolveram a compra de 2.339.300 (duas milhões, trezentas e trinta e nove mil e trezentas)
ações preferenciais de emissão do Banco e de 513.000 (quinhentas e treze mil) Units e a venda
de 426.600 (quatrocentas e vinte e seis mil e seiscentas) ações preferenciais de emissão do
Banco e de 322.600 (trezentas e vinte e dois mil e seiscentas) Units.

Aprovações Societárias

A realização da Oferta Primária, bem como seus termos e condições, foram aprovados na
Reunião do Conselho de Administração do Banco realizada em 06 de fevereiro de 2018, cuja ata
foi registrada na Junta Comercial do Estado de Minas Gerais (“JUCEMG”) sob o nº 6555533 em
22 de março de 2018 e foi publicada no Diário Oficial do Estado de Minas Gerais (“DOEMG”) e
no jornal “Diário do Comércio” em 27 de março de 2018.

O Preço por Ação e o respectivo aumento de capital do Banco, dentro do limite do capital
autorizado previsto em seu Estatuto Social, foram aprovados em Reunião de Conselho de
Administração, realizada em 26 de abril de 2018, cuja ata foi devidamente publicada no jornal
“Diário do Comércio” em 27 de abril de 2018 e foi publicada no DOEMG no dia útil subsequente.

A homologação, pelo Banco Central, do referido aumento de capital social do Banco ocorreu em
4 de maio de 2018. Em virtude disso, a partir do dia 11 de maio de 2018, as Units foram
integralmente desmembradas em 4 (quatro) Ações por Unit, conforme comunicado ao mercado
divulgado pelo Banco.

Nos termos da Instrução CVM 400, o Banco, os Acionistas Vendedores e o Coordenador

Líder realizaram o pedido de registro da Oferta perante a CVM em 22 de fevereiro de
2018. A Oferta Primária foi registrada sob o nº CVM/SRE/REM/2018/003, em 27 de
abril de 2018 e a Oferta Secundária foi registrada sob o nº CVM/SRE/SEC/2018/003,
em 27 de abril de 2018.

Belo Horizonte, 5 de junho de 2018.

COORDENADORES DA OFERTA

Coordenador Líder e
Agente Estabilizador
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 INSTITUIÇÕES CONSORCIADAS

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