Notas de Release

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terça-feira, 2 de setembro de 2008 - São Paulo - Brasil

Publicação

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 3 Conteúdo 3

Sumário

SIGABSC
Introdução .............................................................................................................. 6
Conceitos e..............................................................................................................
Definições 7
Organização ......................................................................................................................... 7

Estratégia ......................................................................................................................... 8

Perspectivas ......................................................................................................................... 8

Objetivos ......................................................................................................................... 8

Indicadores ......................................................................................................................... 8

Alvos ......................................................................................................................... 9

Iniciativas ......................................................................................................................... 9

Retornos (Feedbacks) ......................................................................................................................... 9

Usuários e Pessoas ......................................................................................................................... 9

Mapa Estratégico ......................................................................................................................... 10

Scorecards ......................................................................................................................... 10

Dashboard ......................................................................................................................... 11

Temas Estratégicos ......................................................................................................................... 11

Indicadores de Tendência
......................................................................................................................... 11

FCS - Fator Crítico de.........................................................................................................................

Sucesso 11

..............................................................................................................
Configurações 13
Requisitos ......................................................................................................................... 13

Configurando o TotvsAppServer.INI
......................................................................................................................... 13

Utilizando ..............................................................................................................
a Ferramenta 16
Iniciando ......................................................................................................................... 16

Cadastrando Organizações
......................................................................................................................... 16

Cadastrando Pessoas.........................................................................................................................
Responsáveis 17

Cadastrando Grupos de
.........................................................................................................................
Pessoas 18

Usuários do Sistema ......................................................................................................................... 18

Cadastrando Estratégias
......................................................................................................................... 19

Cadastrando Perspectivas
......................................................................................................................... 19

Cadastrando Objetivos
......................................................................................................................... 20

Mapa Estratégico Modelo

.........................................................................................................................
2 21

Mapa Estratégico ......................................................................................................................... 21

Ballanced Scorecard
 4 Conteúdo

Criando Indicadores ......................................................................................................................... 23

Cadastrando Metas e.........................................................................................................................

Alvos 24

Avaliando Indicadores......................................................................................................................... 25

Coletando Dados e Agendando

......................................................................................................................... 25

Cadastrando Iniciativas
......................................................................................................................... 27

Analisando ......................................................................................................................... 29

Relatórios ......................................................................................................................... 31

Gráficos ......................................................................................................................... 32

Reuniões ......................................................................................................................... 33

Menu Configurações ......................................................................................................................... 33

Área de Trabalho ......................................................................................................................... 35

Desdobramentos ......................................................................................................................... 36

Temas ......................................................................................................................... 37

Indicadores de Tendência
......................................................................................................................... 38

Fator Crítico de Sucesso

.........................................................................................................................
(FCS) 39

Book Estratégico ......................................................................................................................... 39

Ballanced Scorecard
Introdução

1
 6 SIGABSC

SIGABSC

O SIGABSC é uma ferramenta de auxílio ao planejamento estratégico de uma organização.

Este sistema tem por objetivo traduzir a missão e estratégia da organização em um conjunto
compreensível de indicadores de desempenho, propiciando uma estrutura de mensuração estratégica
eficiente baseada na metodologia do Ballanced Scorecard definida e mantida pelos Doutores David P.
Norton e Robert S. Kaplan. Isto significa acomodar de forma flexível todos os elementos de um projeto
de BSC:

· Visão da estratégia em 4 perspectivas (financeira, clientes, processos internos, aprendizado e

crescimento), além de outras criadas pelo gestor.

· Identificação de objetivos estratégicos para cada perspectiva

· Associação de indicadores com os objetivos estratégicos

· Linkagem dos objetivos em relações de causa e efeito

· Associação de alvos aos indicadores

· Listagem e acompanhamento de iniciativas estratégicas

O SIGABSC é uma ferramenta totalmente desenvolvida pela Totvs, utilizando as tecnologias

AdvPlASP e Java, sendo portanto executável remotamente e totalmente portável.

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 SIGABSC 7

Conceitos e Definições

As ferramentas de Balanced Scorecard são auxiliares no processo de planejamento estratégico de uma

organização. Antes de utilizar a ferramenta, é necessário que todo o planejamento esteja encaminhado
para uma rápida definição. Desta forma, todos os setores da empresa devem estar envolvidos e
principalmente comprometidos.

Recomenda-se contratar o trabalho de uma consultoria para a correta definição do planejamento de

uma empresa.

Antes de se aprofundar no uso da ferramenta, é extremamente necessário saber os conceitos inseridos

dentro da Metodologia do Balanced Scorecard, que aqui citaremos.

· Organização

· Estratégia

· Perspectivas

· Objetivos

· Indicadores

· Alvos

· Iniciativas

· Retornos (Feedbacks)

· Usuários e Pessoas

· Mapa Estratégico

· Scorecards

· Dashboard

· Temas Estratégicos

Organização

· A Empresa ou Unidade de Negócios diretamente envolvida com planejamento e execução das

estratégias.

· Container primário para todos os elementos definidos no BSC.

· O SIGABSC permite que se defina o planejamento estratégico para mais de uma Organização.

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 8 SIGABSC

Estratégia

· Denominação de um plano estratégico de médio a longo prazo a ser conduzido no BSC.

· Uma organização pode manter uma ou mais estratégias dependendo de suas necessidades (número
de filiais por exemplo).

Perspectivas

· Componente no qual a estratégia é decomposta para conduzir a sua implementação.

· Representa uma categoria ou ponto de vista dos acionistas.

· É possível alterar ou acrescentar perspectivas dependendo das necessidades da estratégia.

· As perspectivas mais utilizadas são:

· Financeira

· Clientes

· Processos Internos

· Aprendizado e Crescimento

Objetivos

· Declaração de uma intenção estratégica.

· Tradução da estratégia em indicadores e ações.

· O sistema permite que diversos objetivos sejam alinhados a cada perspectiva.

Indicadores

· É uma métrica de performance que irá refletir o progresso de um objetivo e suas iniciativas
estratégicas.

· Podem haver diversos indicadores atrelados a um mesmo objetivo.

· Podem ser Quantitativos ou Qualificativos.

· Também chamados de Medidas.

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 SIGABSC 9

Alvos

· São os pontos quantificáveis que definem expectativas para cada indicador.

· Se tornarão os pontos (gols, scores) objetivados pela organização.

· Podem haver diversos alvos para o mesmo indicador.

Iniciativas

· Projetos

· Planos de Ação

· Programas de Investimento

· São as iniciativas que executam e direcionam a estratégia.

Retornos (Feedbacks)

· São as respostas que permitem acompanhar o desenvolvimento de uma iniciativa estratégica.

· Também comunicam a necessidade de revisões ou replanejamentos de iniciativas em caso de falhas

ou desvio no cumprimento de objetivos.

Usuários/Pessoas

· Usuários

Possuem cadastro próprio no BSC e permissões para acessar organizações e estratégias. Podem
também possuir direito de administrador para criar o planejamento.

· Pessoas em Cobrança

São as pessoas que participarão das iniciativas a serem tomadas para alcance das metas
objetivadas. Não são necessariamente cadastradas como usuários do sistema.

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 10 SIGABSC

Mapa Estratégico

· Mapeamento das relações de causa e efeito entre os objetivos estratégicos.

· Representado por uma tela gráfica dividida em perspectivas, contém links em forma de seta ligando
os objetivos de forma explícita.

· Pode ser facilmente alterado e editado de acordo com a definição da estratégia.

Scorecards

· Cartões contendo avaliação indicador x alvo.

· Gauge (barra de progressão) para medição de performance.

· Mini-gráfico para medição com histórico.

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 SIGABSC 11

· Projetado para ser um instrumento do DashBoard.

DashBoard

· Central de monitoração e controle de scorecards em forma de painel de instrumentos.

· Customizável para as necessidades de cada usuário ou metodologia de análise utilizada.

· Permite DrillDown e DrillUp de scorecards através de relações de causa e efeito.

Temas Estratégicos

Temas Estratégicos são agrupamentos de objetivos ligados verticalmente por relações de causa e
efeito, passando pelas diversas perspectivas da estratégia. Representam as vertentes fundamentais do
plano estratégico, articulados no seu nível mais alto, sustentando diretamente a Visão.

Exemplo:

Um objetivo de Redução de Custos, por exemplo, pode estar vinculado a um Tema Estratégico de
Excelência Operacional. Assim, toda e qualquer iniciativa visando a reduzir custos deverá ser
desenvolvida e implementada à luz de uma diretriz voltada para a Excelência Operacional. Em outras
palavras, o Tema Estratégico representa um direcionador da ação, de forma que se cumpra o propósito
fundamental do BSC que é traduzir a visão em ações do dia-a-dia.

Indicadores de Tendência

Este é um indicador que exerce influência em outros, e pode ter impacto no resultado esperado dos
indicadores afetados. Ou seja, através deste recurso é possível estabelecer um relacionamento
entre os indicadores.

Este tipo de análise é muito útil quando precisamos analisar indiretamente quais indicadores afetam
a performance do indicador de resultado que está dentro de um objetivo estratégico.

FCS - Fator Crítico de Sucesso

O Fator Crítico de Sucesso pode ser considerado como um subobjetivo ligado a um objetivo
principal. Este subobjetivo não participa do mapa estratégico, mas influencia na execução do
objetivo principal, sendo, como o próprio nome diz, um fator crítico para o sucesso do objetivo

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 12 SIGABSC

principal. É uma ligação dos processos da empresa com o objetivo estratégico.

Os Fatores Críticos de Sucesso são vitais para uma organização e precisam ser monitorados.

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 SIGABSC 13

Configurações

Como o SIGABSC é uma ferramenta que está inserida no Protheus 8, não é necessário efetuar
nenhuma instalação adicional no server do Protheus, apenas nas estações que irão rodar a ferramenta.

Neste capítulo detalharemos os requisitos e configurações necessárias.

Requisitos

Para utilizar o SIGABSC, são necessários os seguintes requisitos:

· Sistema Protheus versão 10 - versão TOTVS DBAccess.

· Criar um Database no servidor de Banco de Dados exclusivo para o SIGABSC.

· Servidor Http instalado e configurado. O servidor Http do Protheus pode ser utilizado.

· Instalar um Plug-in do Java em cada estação que executará o SIGABSC.

· Estações Windows/Linux com Browsers IE 6.0, Mozilla.

· Estações com pelo menos 128Mb de memória RAM e processador Pentium III.

· Configuração do arquivo totvsappserver.ini. Esta configuração é feita automaticamente pelo Wizard

de configuração do servidor.

Dica:
É fundamental conhecer a metodologia do BSC, na qual esta ferramenta é totalmente
baseada.

Veja também

Para mais informações, consulte o site www.bscol.com.

Configurando o TOTVSAppServer.INI

Para que o SIGABSC seja executado, é necessário configurar corretamente o arquivo TotvsAppServer.
INI. Deve-se também, habilitar o servidor Http do Protheus. O exemplo abaixo é apenas um guia, pois
o mesmo é configurado pelo Assistente de Configuração do Servidor.

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 14 SIGABSC

Exemplo das seções que devem ser acrescidas no arquivo de configuração (comentários em
negrito):

[BscEnv] //Nome do Environment. Crie um nome exclusivo para o SIGABSC

SourcePath=C:\Protheus10\apo

RootPath=C:\Protheus_Data

StartPath=\system\

RpoDb=top

RpoLanguage=portuguese

RpoVersion=101

LocalFiles=ADS

PictFormat=DEFAULT

DateFormat=DEFAULT

DBDataBase=MSSQL7

DBALIAS=BSC //Alias Criado para o Database do BSC

DBServer=SQLServer

HelpServer=ProtheusServer

[http] //Seção que habilita o Http no Protheus

Enable=1

Port=80

SessionTimeOut=3600 //Define o TimeOut de Inatividade do BSC

[dominio.com.br/bsc] //Seção com o nome do servidor seguido de "bsc"

FILERPOENABLE=FALSE

Enable=1

Path=c:\Protheus_data\bsc //o diretório bsc deve estar abaixo do rootpath

Pragma=no-cache

Server=Protheus10Server //Informe o nome do Servidor do Protheus 10

Port=80

ResponseJob=bsc2

[BSC2] //ResponseJob

type=WebEx

ONSTART=StartWebEx

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 SIGABSC 15

ONCONNECT=ConnectWebEx

ONEXIT=FinishWebEx

SigaWeb=BSC

Instances=4,16,1

InactiveTimeout=90

RpcServer=Protheus10Server //Informe o nome do Server Protheus

RpcEnv=BscEnv

RpcTimeOut=300

environment=BscEnv //Informe o Environment correto

bscpath=\bsc\

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 16 SIGABSC

Utilizando a Ferramenta

Com o Protheus instalado e o TotvsAppServer.ini configurado, é apresentado pelo sistema como utilizar
a ferramenta.

· Conhecimentos Técnicos somente serão requeridos na hora definir a fonte de dados dos indicadores.

Iniciando

Procedimentos

Para acessar a ferramenta:

1. Informe o endereço "http://Protheus10Server/BSC" no navegador (browser).

"Protheus8Server" é o nome do servidor Protheus ou de um endereço publicado na Internet. Caso

não consiga acessar o SIGABSC, verifique as configurações feitas no arquivoTotvsAppServer.INI.

O sistema apresenta a tela inicial do SIGABSC, e solicita um usuário e senha de acesso. Há no

sistema um usuário criado chamado "BSCADMIN", cuja senha é "BSC". Informe este usuário e
senha para acessar o SIGABSC.

Caso a estação ainda possua o Plug-in do Java, é solicitada sua instalação. O Plug-in pode ser obtido
através do site da Sun (http://java.sun.com), no link Java VM. A versão mais antiga que pode ser
utilizada é a "1.4.2.".

2. Na tela de login, é possível iniciar o SIGABSC através de três diferentes modos:

· Navegador

O SIGABSC é executado dentro de um browser de Internet.

· Janela Própria

O SIGABSC é executado em uma janela própria, mas o browser inicial onde foi efetuado o login
não pode ser encerrada, pois a comunicação com o servidor do Protheus é realizada através
desta tela.

· Java Web Start

Neste modo é realizada uma nova instalação on-line do SIGABSC como um aplicativo,
independente do navegador.

Cadastrando Organizações

Esta ferramenta permite o cadastro de mais de uma organização, e é capaz de gerenciar tanto o

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 SIGABSC 17

planejamento estratégico da matriz como das filiais, todas consideradas como organizações diferentes.
Assim, é possível definir diferentes estratégias para a matriz e filiais ( ou unidades de negócios ).

Procedimentos

Para cadastrar uma organização:

1. No menu principal, clique em "Organização". Na árvore de consulta, dê um duplo clique em

"Organizações". Escolha o botão "Novo" para cadastrar uma nova ou dê um duplo clique em cima de
uma organização já criada para editar os dados da mesma.

2. Informe os dados essenciais da organização, como a Missão, visão, valores, etc.

Na pasta "Dados Complementares" informe, caso deseje, os dados, tais como: endereço, site, etc.

3. Clique em "Gravar" para salvar as informações.

O sistema cadastra a organização e habilita a pasta "Estratégias" para o passo seguinte, que é
definir as estratégias do planejamento.

Veja também

Consulte também o tópico "Estratégias".

Cadastrando Pessoas Responsáveis

Deve-se cadastrar as pessoas responsáveis por vários elementos dentro do planejamento estratégico.
Estas pessoas serão cobradas por suas tarefas e responsabilidades.

Procedimentos

Para cadastrar pessoas responsáveis:

1. Na janela de Manutenção da Organização desejada, selecione a pasta "Pessoas".

O sistema apresenta a tela referente a pasta selecionada.

2. Clique no botão "Novo".

3. Informe os dados da pessoa responsável, tais como: pessoa (nome da pessoa), usuário (informe
neste campo, casa haja, o usuário do sistema associado a esta pessoa), cargo, endereço, cidade,
estado, país, telefone, ramal e e-mail.

As "Pessoas Responsáveis" são também chamadas de "Pessoas em Cobrança" ou Responsáveis e

deverão ser informadas em entidades como objetivos, indicadores e iniciativas.

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 18 SIGABSC

Cadastrando Grupos de Pessoas

É possível agrupar diversas pessoas em grupos, o que permite definir um Grupo de Pessoas em
Cobrança, ao invés de ter que escolher várias pessoas responsáveis toda vez.

Para cadastrar um Grupo de Pessoas, na tela de cadastro da Organização desejada, escolha a pasta
Grupo de Pessoas. Informe um nome e uma descrição para o grupo e escolha, na pasta "Pessoas", as
pessoas que participarão deste grupo.

Em todo cadastro onde for necessário informar um responsável, estes grupos também aparecerão e
poderão ser escolhidos.

Usuários do Sistema

Usuários do Sistema são aqueles que acessam o SIGABSC para definição do plano estratégico ou para
simples acompanhamento do mesmo. Não são as pessoas em cobrança.

Procedimentos

Para criar usuários:

1. Selecione no menu superior o "Item" desejado.

2. Clique na opção "Novo".

O sistema apresenta a tela para adicionar usuários.

3. Informe os dados do novo usuário, tais como:

· Pasta "Dados Principais"

Nome do usuário (informe neste campo um login para o usuário), se é um usuário tipo
administrados ou não, senha do usuário, o nome do usuário cargo, telefone, ramal e e-mail.

· Pasta "Segurança"

Defina para cada organização os seguintes direitos:

· Escrever

Permite definir entidades e cadastros.

· Ler Números

Permite a leitura dos valores dos Indicadores.

· Ler Situação

Permite fazer análises dos cards.

· Ler Elemento

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 SIGABSC 19

Permite a leitura de cadastros e entidades.

Cadastrando Estratégias

Procedimentos

Para cadastrar estratégias:

1. Na árvore de informações, dê um duplo clique na organização desejada.

O sistema apresenta a tela da organização selecionada.

2. Selecione a pasta "Estratégias".

3. Clique na opção "Novo" e informe os dados da estratégia, tais como: nome, descrição, início e fim.

4. Clique em "Gravar" para salvar as informações.

5. Repita o mesmo processo para as outras estratégias a serem aplicadas na Organização.

O sistema apresenta as estratégias cadastradas no menu.

6. Para cada estratégia cadastrada, devem ser definidas as perspectivas.

Veja também

Consulte também o tópico "Perspectivas".

Cadastrando Perspectivas

Cada estratégia pode se basear na atuação de diversas perspectivas (financeira, clientes, processos
internos e do aprendizado e crescimento, padrões da metodologia). Caso necessário, pode-se cadastrar
outras perspectivas, mas isto é extremamente raro e somente um especialista em implantação da
metodologia é apto a criar novas perspectivas.

Na mesma tela da Estratégia, na pasta Perspectivas, defina as Perspectivas a serem usadas e dê uma
Ordem para elas. Esta ordem define o grau de importância de cada uma dentro da estratégia e
influência na visão do Mapa Estratégico.

Procedimentos

Para cadastrar uma nova perspectiva:

1. Na árvore, escolha Estratégia desejada.

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 20 SIGABSC

O sistema apresenta a tela da estratégia selecionada.

2. Clique na pasta perspectivas e em seguida no botão "Novo".

O sistema apresenta a tela para inclusão.

3. Informe os dados da perspectivas, tais como: nome, descrição, e ordem.

4. Clique na opção "Gravar" para salvar as informações.

O sistema apresenta as perspectivas cadastradas no menu. O sistema habilita a pasta "Objetivos"

para o passo seguinte, que é definir os objetivos de cada perspectiva cadastrada.

5. A opção "Operacional" faz com que a "Perspectiva" seja controlada fora do plano estratégico, ou
seja, não participa da estratégia (como mapa, painéis, relatórios, etc ). Com isto a perspectiva
operacional faz com que a mesma possa ser acompanhada sem influência na estratégia.

Veja também

Consulte também o tópico "Objetivos".

Cadastrando Objetivos

Para cada perspectiva cadastrada, pode-se definir vários objetivos.

Procedimentos

Para cadastrar objetivos:

1. Na árvore, escolha a perspectiva desejada.

O sistema apresenta a tela da perspectivas selecionada.

2. Clique na pasta "Objetivos" e em seguida no botão "Novo".

O sistema apresenta a tela para inclusão.

3. Informe os dados do objetivo, tais como: nome do objetivo, descrição e responsável.

4. Clique na opção "Gravar" para salvar as informações.

O sistema apresenta os objetivos cadastradas no menu e habilita a pasta "Indicadores" para o passo
seguinte, que é definir os indicadores.

Veja também

Consulte também o tópico "Medidas".

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 SIGABSC 21

Mapa Estratégico Modelo 2

É uma forma diferente de visualização do mapa estratégico. Neste modelo, as estratégias são
representadas por circunferências uma dentro da outra, e os objetivos são representados por textos
dentro destas circunferências.

A partir de uma perspectiva ou de um objetivo, é possível fazer o “drill down”.

Quando o usuário clica em uma perspectiva ou em um objetivo, é aberta uma tabela listando os
objetivos e os indicadores.

Clicando sobre os indicadores será aberta uma nova tela, com os detalhes do indicador.

Nesta tela é possível ver gráfico, tabela de valores, iniciativas e o objetivo ao qual o indicador pertence.

Mapa Estratégico

Após definidos os objetivos a serem alcançados durante a aplicação do plano estratégico, o mapa
estratégico pode ser traçado.

Procedimentos

Para traçar um mapa estratégico:

1. Na janela de Manutenção da Estratégia desejada, selecione a pasta "Ferramentas", clique no botão

Scorecard e, em seguida, dê um duplo clique na opção "Mapa Estratégico".

O SIGABSC apresenta todos os objetivos criados, divididos por perspectiva.

2. Vamos então criar o mapa estratégico.

Note que os objetivos podem ter dois tipos de relação:

· Indicar

Tendência para outros objetivos

· Receber

Influências de outros objetivos

Chamamos estas relações de "Causa-Efeito".

Em cada objetivo existe uma legenda, representada por por uma seta, localizada no canto superior
esquerdo do objetivo. Este indicador mostra qual a tendência do objetivo, baseado na comparação
entre a penúltima e a última medição da planilha de valores.

Se esta seta estiver para cima, a tendência é de alta, caso a tendência seja de queda, a seta estará
voltada para baixo.

Cada seta possui também uma cor, que indica qual a situação do objetivo, em relação aos seus
indicadores. É usado basicamente uma média aritmética entre os indicadores envolvidos para se
calcular a posição do indicador. Caso a cor seja cinza, indica que não existem metas para algum

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 22 SIGABSC

indicador do objetivo.

3. Clique no botão "Editar" para poder traçar o mapa estratégico. Os objetivos podem ser posicionados
em qualquer ponto da tela. Para arrastar o objetivo, clique sobre o primeiro botão existente no topo
da tela, representado por uma seta. Ao passar o mouse sobre o objetivo, uma seta em forma de
cruz indica que o objetivo pode ser arrastado. Arraste-o para o local desejado.

4. Para aumentar o tamanho dos objetivos, passe o mouse sobre as bordas do objetivo. Uma seta com
duplo sentido aparecerá. Altere o tamanho do objetivo conforme necessário.

5. Para mudar a cor dos objetivos ou do fundo de cada perspectiva, basta posicionar o mouse sobre
um deles (objetivos ou perspectivas) e dar um clique com o botão direito do mouse. Clique na
opção "Mudar a Cor" e então escolha a cor desejada. Caso deseje mudar o tipo do desenho do
objetivo (Elipse ou Retangular), clique com o botão direito do mouse sobre o objetivo e mude a
forma do mesmo.

6. Para alterar o tamanho da área de uma perspectiva, passe o mouse sobre a divisão existente entre
as mesmas. Uma seta de duplo sentido aparecerá e então será possível fazer o redimensionamento.

7. Para efetuar a ligação entre os objetivos, clique no terceiro botão no canto superior esquerdo da
tela, representado duas setas com sentidos opostos. Após dar um clique neste botão, ao passar o
mouse sobre um objetivo, o cursor do mouse muda para uma cruz e basta agora ligar um objetivo
ao outro, arrastando a cruz com o botão direito do mouse pressionado de um objetivo ao outro.
Esta ação cria uma ligação de causa-efeito entre dois objetivos. Para apagar uma ligação, clique no
primeiro botão (representado por uma seta). Dê um clique em cima da flecha (link) que deseja
apagar. Ela ficará da cor amarela. Clique então no quarto botão (representado por um X) para
apagar o(s) link(s) selecionado(s). Você pode escolher múltiplos links para serem deletados ao
mesmo tempo.

8. Além das divisões horizontais por Perspectivas, é possível criar divisões verticais, que chamaremos
pelo simples nome de Divisão. Isto permite uma melhor visualização do Mapa caso haja muitos
objetivos. Para criar uma divisão, basta informar na caixa Divisões o número de divisões
necessárias. Para mudar o nome da Divisão, basta digitar o nome em cima do título da divisão.

9. O segundo botão, representado por uma seta e um quadrado quadriculado, permite a definição de
agrupadores de objetivos dentro de uma mesma perspectiva. Isto permite que se coloque vários
objetivos dentro de uma 'caixa' e que esta caixa seja ligada à outros objetivos ou à outras caixas,
destacando este agrupamento. Para criar um Agrupador, clique neste botão e marque a área
desejada mantendo o botão direito do mouse pressionado. O sistema passa a tratar então este
agrupador como se fosse uma entidade, podendo alterar todas as características (cores, tamanho,
links) como se fosse um objetivo.

Procedimentos

Analisando um mapa estratégico:

1. Para se analisar um mapa estratégico, pode-se alterar a data-base de análise (para uma análise
passada, por exemplo). Altere a data e o mapa estratégico passará a mostrar a posição dos
objetivos naquela data-base.

O cálculo da posição do objetivo é baseado em uma média aritmética dos seus indicadores, contra a
meta estipulada naquele período em que está a Data-Base. Caso tenha, neste mesmo período,
metas parceladas e acumuladas, escolha contra qual meta deseja que o mapa estratégico reflita a
análise.

2. Caso deseje visualizar somente os objetivos de um Tema Estratégico previamente criado, escolha o
mesmo na caixa que mostra os temas.

Não esqueça de gravas suas alterações.

3. Estando em modo de não Edição, ao dar um clique sobre qualquer objetivo, faz-se um drill down no
mesmo mostrando a posição de seus indicadores, bem como suas relações de causa e efeito.

Ballanced Scorecard
 SIGABSC 23

Veja também

Consulte "Mapa Estratégico" , "Temas" e "Analisando"

Criando Indicadores

Para cada objetivo cadastrado pode-se definir vários indicadores (medidas).

Procedimentos

Para cadastrar indicadores:

1. Na árvore, escolha o objetivo desejado.

O sistema apresenta a tela do objetivo selecionado.

2. Clique na pasta "Indicadores" e em seguida no botão "Novo".

O sistema apresenta a tela para inclusão.

3. Informe os dados do indicador, tais como: nome, descrição, unidade (pode-se criar uma nova
apenas digitando a descrição), casas decimais, freqüência (tempo de freqüência de análise) e
orientação de dados (definir se as faixas de classificação serão organizadas em ordem ascendente,
vermelho para o azul (quanto mais melhor); ou ordem descendente, azul para o vermelho (quanto
menos melhor)).

4. Deve-se também informar o responsável pelo Indicador.

5. Caso queira que os valores da planilha sejam acumulados por determinado período (Coluna
Montante da Planilha de valores), escolha a opção "Cumulativo" e defina o período.

6. Pode-se ainda definir dados da "Coleta" deste Indicador, na pasta "Coleta". Defina o responsável
pela "Coleta", uma descrição técnica do "Indicador" e a forma de "Coleta".

7. Pode-se também definir que para o indicador existe uma Referência, ou seja, um indicador de
mercado que pode ser usado para comparação. Para isto, na pasta Referência informe o nome da
Referência , sua descrição , sua Unidade de Medida e decimais, a freqüência de análise (para este
indicador de referência também existe uma planilha de valores a ser preenchida) e o responsável
por este indicador.

8. Clique em "Gravar" para salvar as informações.

O sistema apresenta os indicadores cadastrados no menu e habilita a pasta "Metas" para o passo
seguinte, que é definir as metas destes indicadores.

Veja também

Consulte também os tópicos:

· Metas

Ballanced Scorecard
 24 SIGABSC

· Avaliando Indicadores

Cadastrando Metas e Alvos

Procedimentos

Para cadastrar metas e alvos:

1. Na janela de Manutenção do Indicador desejado, selecione a pasta "Metas".

O sistema apresenta a tela referente a pasta selecionada.

2. Clique na opção "Novo".

O sistema apresenta a tela para inclusão.

3. Informe os dados da meta, tais como: nome, descrição, data (data limite para a execução da meta),
e responsável (pessoa responsável pela meta). Caso deseje que esta meta seja parcelada, marque a
opção existente. Exemplo de Meta Parcelada: Você pode criar 12 metas parceladas mensais e uma
meta não parcelada anual. Com isto para cada mês do ano você pode comparar o atingido com a
meta mensal e também comparar com a meta anual.

4. Confira os dados e confirme.

5. Defina a seguir os alvos, que são faixas de valores utilizadas para avaliação dos indicadores,
gerando os chamados Scorecards e consequentemente o DashBoard.

É preciso definir os valores para cada faixa de cor: vermelha, amarela, verde e azul. A definição
padrão das faixas é a seguinte:

· Vermelha

Zona onde as metas estão longe do esperado.

· Amarela

Zona onde as metas estão abaixo do esperado.

· Verde

Zona onde a meta atingiu o esperado

· Azul

Zona onde a meta ultrapassou o esperado.

6. Na pasta "Anotações", descreva uma anotação do motivo da especificação da meta. Este campo é
livre para a gravação de textos.

7. Clique em "Gravar" para salvar as informações.

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 SIGABSC 25

Avaliação de Indicadores

O sistema permite que sejam cadastradas uma série de avaliação dos indicadores, mantendo um
histórico dos indicadores em relação ao seu comportamento.

Procedimentos

Para cadastrar uma avaliação:

1. Na janela de Manutenção do Indicador desejado, selecione a pasta "Avaliação".

2. O sistema apresenta a tela para inclusão.

3. Informe os dados da avaliação, tais como: título, data, responsável (caso houver), e descrição da
avaliação.

4. Confira os dados e grave as informações.

Coletando Dados e Agendando

Os indicadores (assim como sua referência, caso exista) precisam ser alimentados com dados para que
possam ser analisados e permitir assim, a análise do cumprimento dos objetivos.

No SIGABSC, existem dois modos de alimentar os indicadores com dados:

Modo Manual

Os dados para os indicadores são inseridos manualmente, através de uma planilha de dados.

Procedimentos

Para inserir dos dados manualmente:

1. Na janela de Manutenção do Indicador desejado, selecione a pasta "Planilha de Valores". Escolha a

planilha de resultado ou a planilha de referência para inserir os dados.

O sistema apresenta o conteúdo da pasta com as datas (baseadas na frequência de análise do

indicado) cujos valores devem ser informados.

2. Informe os valores desejados por data.

3. Informe os valores nesta planilha, na coluna Valor. A coluna Montante apresenta o somatório da
coluna valor (caso seja um indicador cumulativo) ou apenas repete o valor (caso não seja
cumulativo).

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 26 SIGABSC

Modo Automático

Neste modo, os dados são coletados de uma fonte de dados acessada via TOTVS DBAccess, como por
exemplo, uma base de dados do Protheus ou do SIGADW.

Procedimentos

Para coletar os dados da fonte desejada automaticamente:

1. Para coletar os dados automaticamente é necessário criar uma "Fonte de Dados". É preciso
conhecer muito bem a base de dados do Protheus. Para criar a "Fonte de dados", na janela de
Manutenção do Indicador desejado. selecione a pasta "Fonte de Dados" e clique na opção "Novo".

O sistema apresenta o conteúdo da pasta selecionada.

2. Informe os dados da "Fonte de Dados" tais como:

· Pasta "Principal"

· Nome da fonte de dados

· Agendamento

O SigaBSC colocar um ID para esta Fonte que será utilizado no agendamento.

· Descrição da fonte de dados

· Classe

Informe a classe da fonte de dados desejada:

· TOTVS DBAccess

É realizado um Select padrão SQL a ser informado.

· AdvPL

Deve ser informada uma função AdvPL que retorne um array bidimensional de 2 posições,
onde a primeira posição é uma data e a seg unda o valor. Um exemplo de um retorno de
uma função AdvPL seria: Return {{CTOD('01/01/07'),123},{CTOD ('01/02/07'),234}}.

· Fonte de Referência

Caso esta opção esteja marcada, será preenchida a planilha de valores de referência e não
de resultado.

· Pasta "Configurações"

· Utilizar o Ambiente do Servidor Protheus

Caso prefira utilizar um ambiente já informado no MP8Srv.ini, selecione esta opção e informe
o Ambiente (Environment).

· Utilizar a seguinte Conexão TOTVS DBAccess

Informe uma nova conexão com o TOTVS DBAccess, informando os parâmetros padrões para
criação de Alias no Top.

· Pasta "Declarações"

Informe nesta pasta a declaração (TOTVS DBAccess) ou função (AdvPL) para retorno dos

Ballanced Scorecard
 SIGABSC 27

valores.

Toda informação que retorna da fonte de dados deve conter uma data e o valor correspondente
àquela data para o indicador em questão.

No caso de uma cláusula SQL (TOTVS DBAccess), a data deve ser referenciada como BSCDATA e
o valor como BSCVALOR.

Exemplo:

A sintaxe para retornar a quantidade comprada de um determinado produto seria a seguinte:

SELECT C7_EMISSAO AS BSCDATA, C7_QUANT AS BSCVALOR FROM SC7990 WHERE

C7_PRODUTO="000001"

Considerando a data retornada, o SIGABSC atualiza a planilha de valores de acordo com a

freqüência utilizada. Por exemplo, caso o Select acima retorne os valores:

BSCDATA BSCVALOR

01/01/2007 25,00

23/01/2007 30,00

01/02/2007 40,00

Se a freqüência for mensal, a planilha de valores ficaria como a seguir:

Ano Mês Valor

2007 01 30 último valor trazido deste mês.

2007 02 40

Portanto, é importante o Select trazer os dados já filtrados e únicos por período.

· Agendamento das importações

Veja a opção Menu Configurações para maiores informação sobre o agendamento.

Cadastrando Iniciativas e Tarefas

Para cada objetivo devemos também, cadastrar as iniciativas (ou plano de ações) que devem ser
tomadas para a concretização do objetivo.

Procedimentos

Para cadastrar iniciativas:

1. Na janela de Manutenção do Objetivo desejado, selecione a pasta "Iniciativas".

Ballanced Scorecard
 28 SIGABSC

O sistema apresenta a tela referente a pasta selecionada.

2. Informe os dados da iniciativa, tais como: nome, descrição, data de início e fim da execução da
iniciativa e responsável (pessoa responsável pela iniciativa).

3. Confira os dados e confirme.

4. Clique em "Gravar" para salvar as informações.

Tarefas

Após a inclusão da iniciativa, deve-se definir a(s) tarefa(s) de cada uma delas. Uma iniciativa pode ter
várias tarefas associadas.

Para cadastrar tarefas:

1. Na árvore, dê um duplo clique na iniciativa desejada.

2. Selecione a pasta "Tarefas" e, em seguida, clique na opção "Novo".

3. Para alterar uma tarefa já criada basta dar um duplo clique sobre ela e em seguida clicar na opção
"Editar".

4. Informe os dados da tarefa, tais como:

· Pasta "Atributos"

nome, descrição (descrevendo a tarefa), local, data de início e fim da execução da tarefa, custo
estimado e real da mão-de-obra, materiais, terceirização e horas apontadas, situação da tarefa e
porcentagem de execução completada da tarefa.

· Pasta "Pessoas em Cobrança"

· Botão Adicionar - Clique no botão "Adicionar" para adicionar uma pessoa em cobrança.

· Botão Remover - Clique no botão "Remover" para remover alguma pessoa em cobrança.

4. Clique em "Gravar" para salvar as informações.

Repare que estamos usando a terminologia do 5W2H nos termos das tarefas, para facilitar o seu
acompanhamento.

Retornos

Após definir as tarefas, pode-se cadastrar os retornos (também chamados de "feedbacks"). Isto é
essencial para o perfeito acompanhamento das tarefas.

Para cadastrar retornos:

1. Na árvore dê um duplo clique na Iniciativa desejada. Escolha então a tarefa na pasta Tarefas.

2. Selecione a pasta "Retornos" e em seguida clique na opção "Novo".

3. Informe os dados do retorno, tais como: nome, descrição, data e responsável (pessoa que deu o
retorno).

4. Confira os dados e confirme.

5. Clique em "Gravar" para salvar as informações.

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 SIGABSC 29

Documentos - Tarefas

Nesta mesma tarefa é possível associar documentos externos, como por exemplo documentos do Word,
Excel, Acrobat Reader, etc.

Para associar documentos a uma tarefa:

1. Na janela de Manutenção da Tarefa desejada, selecione a pasta "Documentos", e em seguida clique

na opção "Novo".

2. Informe os dados do documento, tais como: nome, descrição do objetivo do documento, link (link
para o documento na Internet; caso o documento esteja em um endereço válido de Internet é
possível visualizá-lo clicando no botão "Visualizar") e texto (caso o documento não possua link,
deve-se escrever neste campo o conteúdo do documento).

3. Confira os dados e confirme.

4. Clique em "Gravar" para salvar as informações.

Documentos - Iniciativas

Nesta mesma iniciativa é possível associar documentos externos, como por exemplo, documentos do
Word, Excel, Acrobat Reader, etc.

Para associar documentos a uma iniciativa:

1. Na janela de Manutenção da Iniciativa desejada, selecione a pasta "Documentos", e em seguida

clique na opção "Novo".

2. Informe os dados da reunião, tais como: nome, descrição, link (link para o documento na Internet;
caso o documento esteja em um endereço válido de Internet é possível visualizá-lo clicando no
botão "Visualizar") e texto (caso o documento não possua link, deve-se escrever neste campo o
conteúdo do documento).

3. Confira os dados e confirme.

4. Clique em "Gravar" para salvar as informações.

Analisando

Com todos os cadastros efetuados, o mapa estratégico definido e os dados coletados, já é possível
realizar a análise e acompanhamento da execução do plano estratégico dentro da corporação.

Há duas principais maneiras de fazer esta análise: "Painéis" e "Central Estratégica".

Painéis

O SIGABSC permite a construção de vários Dashboards (painéis) de indicadores para análise de acordo
com a necessidade de análise do gestor.

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 30 SIGABSC

Para criar um Painel:

1. Na janela de Manutenção da Estratégia desejada. selecione a pasta Ferramentas , clique no botão

"Painéis" e clique na opção "Novo".

O sistema apresenta a tela para inclusão dos dados.

2. Informe os dados tais como: nome do painel, indicadores (selecione o indicador desejado e clique
na opção "Adicionar").

3. Pode-se analisar o passado, bastando para isto mudar a Data de Análise. Desta forma será
mostrada a posição do indicador na data referenciada. Note que uma vez mudada a Data de
Referência, esta data será a base para as outras consultas existentes.

4. Você pode definir se o cartão mostrará o Alvo da Meta Acumulada ou da Meta Parcelada ( neste
caso será comparado com a meta parcelada referente à Data de Referência ).

5. Confira os dados e clique na opção "Salvar"

À medida que vão sendo adicionados os indicadores, um grande painel de análise vai se formando,
com foco na visão desejada.

Nos cartões dos indicadores, existem flechas coloridas que indicam em qual zona do alvo o indicador
está e qual a tendência dela, comparando com a última medição. Caso exista um quadrado ao invés
da flecha, significa que para aquele indicador ainda não foram informados valores.

Observe ainda que em cada cartão são mostradas as tendências e posições dos indicadores
existentes para o objetivo do indicador que está sendo analisado no momento.

Central Estratégica

A Central Estratégica permite analisar todos os objetivos das perspectivas em uma única tela. Observe
que todos os objetivos estão dentro de suas respectivas perspectivas, mostrando a situação atual de
cada uma delas quanto ao algo a ser atingido. Ele mostra a tendência do objetivo, isto é, se o mesmo
subiu ou desceu em relação à última medição.

Para acessar a Central Estratégica:

1. Na janela de Manutenção da Estratégia desejada, pasta Ferramentas, selecione o botão "Scorecard"

e então dê um duplo clique na Central Estratégica.

O sistema apresenta a tela referente a opção desejada.

Em cada cartão de cada objetivo estão a descrição dos indicadores pertencentes, bem como a
situação de cada um.

O cálculo do valor atingido pelo objetivo é via média aritmética dos indicadores.

2. Para realizar um aprofundamento da informação apresentada em cada cartão de objetivo, clique no

botão "Drill Down" do Cartão.

O sistema apresenta uma nova janela onde são mostrados um cartão com o objetivo e outros
cartões com os indicadores inerentes àquele objetivo. Esta mesma janela é apresentada ao dar um
clique em cima de um objetivo no mapa estratégico.

3. Dê um clique em cima dos nomes dos objetivos e indicadores mostrados dentro de cada cartão.

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 SIGABSC 31

O sistema apresenta as informações dos mesmos.

Na área superior direita são mostrados os objetivos que se relacionam com o objetivo em análise,
sejam eles como tendência ou como influência. A caixa Causa mostra os objetivos que causam
efeito e a caixa Efeito mostra os objetivos que são afetados por este objetivo que está sendo
analisado.

4. Pode-se também mudar a Data de Referência como o Tipo da Meta a ser comparada dentro dos
cartões.

Relatórios

A ferramenta SIGABSC deve tornar-se a fonte de consultas para acompanhamento da execução da

estratégia, seja para uma simples consulta ou apresentação em uma reunião.

Alguns relatórios estão disponíveis e são gerados em formato HTML, podendo então serem exportados
para outros aplicativos como Word, Excel, etc., ou visualizados num browser, podendo assim serem
impressos.

Os relatórios são associados às estratégias. Estes relatórios são sempre gerados no diretório do site do
BSC.

Após informar os parâmetros, grave-os sempre, antes de gerar o relatório.

Os relatórios disponíveis (Escolha a estratégia, pasta "Ferramentas", botão "Relatórios") são:

· Relatório de Estratégia

Este relatório descreve em uma tabela a estratégia adotada, apresentando:

· Perspectiva

· Objetivos

· Indicadores

· Metas

· Iniciativas

· Relatório de Tarefas

Este relatório apresenta, por "time-frame" e por pessoas em cobranças (que são os parâmetros a
serem informados), as tarefas, exibindo:

· Colaborador

· Iniciativa

· Tarefas

· Situação

· % Completada

· Relatório de Indicadores

Este relatório apresenta a posição de todos indicadores dos objetivos das perspectivas, comparando
o realizado com o Alvo (Meta estipulada), dentro de um período determinado, exibindo:

· Perspectiva

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 32 SIGABSC

· Objetivo

· Indicador

· Meta

· Realizado

· Relatório de Plano de Ação

Este relatório apresenta as tarefas existentes, no formato de análise 5W2H. É possível com ele fazer
o acompanhamento do andamento da execução das tarefas, que estão associadas à iniciativas.

São mostradas as seguintes informações :

· O Que: Representa a tarefa em si.

· Quando: DeadLine da Tarefa
· Quem: O responsável pela Tarefa
· Para Quem: O Local ou para Quem (informado no Local da Tarefa)
· Como: Como fazer
· Quanto: Os custos da tarefa
· Por quê: O Motivo da tarefa

Gráficos

Os Gráficos permitem análise dos indicadores existentes, podendo realizar comparações com as metas
e com os indicadores de referência.

Procedimentos

Para criar um gráfico:

1. Na Pasta Ferramentas da Estratégia escolhida, clique no botão Gráficos. Clique em "Novo".

2. Informe um nome para o gráfico.

3. Clique em "Gravar".

4. Na pasta Indicador, clique em "Editar" e escolha o indicador a ser analisado. Escolha também a cor
do Indicador que será usada no Gráfico (botão "Indicador").

5. Caso deseje comparar o indicador contra uma Meta ou Referência, marque a respectiva caixa e
escolha a cor.

6. Defina o período de análise, bem como o agrupamento periódico desejado.

7. Defina se a análise será sobre meta acumulada ou meta parcelada.

8. Na primeira pasta, clique no botão "Atualizar" na parte inferior da tela. Isto irá construir o gráfico
baseado nas informações definidas.

9. Caso queira exportar o gráfico para um arquivo do tipo "JPEG", clique em "Exportar" e informe um
nome para sua identificação. Caso queira ler um JPEG peviamente gravado, clique em "Descarregar"
na pasta Ferramentas.

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 SIGABSC 33

Reuniões

Em cada organização, pode-se agendar reuniões, definindo assunto, detalhes, data, horário, local e o
responsável.

Procedimentos

Para agendar reuniões:

1. Posicione na organização desejada, escolha a pasta "Reuniões".

2. Clique em "Novo".

3. Informe um Assunto para a reunião, Detalhes, Data, Hora Início e Hora Final, Local e o responsável
pela reunião.

4. Defina as pessoas convocadas.

5. Clique em "Gravar".

6. Caso deseje que sejam enviados e-mails para as pessoas convocadas, confirme a pergunta.

7. Você pode cadastrar retornos das pessoas convocadas na pasta "Retornos".

8. Pode-se também definir a pauta da Reunião baseado nos elementos do BSC, através da pasta
"Pauta". Nela é possível escolher o elemento principal a ser discutido, através da sua escolha na
árvore localizada no lado direito.

Menu Configurações

Neste menu são configuradas as opções:

· Agendador

Esta opção permite o agendamento da importação das fontes de dados dos Indicadores e da
convocação de reuniões.

· Servidor de Envio de E-mails

Esta opção permite a configuração do servidor de e-mails que será utilizado para enviar e-mails
para os usuários, como na notificação de reuniões marcadas (outras notificações via e-mail serão
implementadas em próximos releases.

· Diretórios de Usuários

Nesta opção são definidos os usuários e seus grupos que irão acessar o SIGABSC (não se deve
confundir com Pessoas em Cobrança, que não necessariamente acessam o sistema).

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 34 SIGABSC

Procedimentos

Para agendar a importação:

1. Na árvore de Informações, dê um duplo clique em agendador. Clique então em "Novo".

2. Informe um nome para o agendamento, escolha a ação (Outros - pode ser o agendamento dos
indicadores).

Caso escolha "Notificação de Reuniões", escolha a reunião desejada.

Caso seja "Outros", defina a função a ser executada.

Caso deseje agendar a importação de um indicador, agende a função BSCDATASRCJOB(n), onde "n"
é o código (ID) do agendamento informado pelo SIGABSC na Fonte de Dados.

3. Defina a Data e Hora inicial, Data e Hora Final e a frequência entre as importações. Caso informe
00:00 na frequência indica que somente uma importação será realizada entre o início e fim
informado.

4. No caso de importação de indicadores, informe o Environment do Protheus onde será executada a

fonte de dados.

5. Clique em Gravar.

Quando o SIGABSC é executado por qualquer usuário, um job é executado para monitorar a
execução dos agendamentos na data e hora corretas. Para este agendador, escolha a pasta
"Agendador" e pare/inicie o job.

Para definir o servidor de envio de e-mails:

1. Após clicar no botão "Editar", informar os seguintes dados:

· Conta de Email: Informe uma conta de e-mail válida que será o remetente do e-mail.

(Crie uma conta exclusiva para o BSC)

· Servidor SMTP: Informe o servidor SMTP

· Porta SMTP: Informe o número da Porta do servidor SMTP

· Usuário: Informe o nome do usuário da conta de email

· Senha: Informe a senha da conta de email

Para definir diretórios de usuários:

1. Para definir um usuário, na pasta "Usuários", clique em "Novo".

2. Informe os dados solicitados. É possível associar o usuário à um usuário do Protheus, marcando a

caixa correspondente.

3. Na pasta "Segurança", defina os direitos desse usuário (inerente à cada elemento cadastrado na
organização):

4. Organização:

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 SIGABSC 35

· Arquitetura: permite total acesso à definição de todos elementos da organização.

· Reuniões: permite marcar reuniões.

· Pessoas: permite manter o cadastro de pessoas.

· Estratégia:

· Arquitetura: permite o total acesso às informações da estratégia escolhida.

· Painéis, Relatórios, Gráficos: permitem manutenção nestes elementos.

· Ver Números: permite a visualização dos números nas consultas

· Ver Cores: permite a visualização das cores dos cartões.

· Acessar Estratégia: permite o acesso à estratégia escolhida.

· Perspectiva:

· Ver Números: permite a visualização dos números nas consultas

· Ver Cores: permite a visualização das cores dos cartões.

· Objetivos:

· Ver Números: permite a visualização dos números nas consultas.

· Ver Cores: permite a visualização das cores dos cartões.

· Indicadores:

· Metas, Avaliações, Planilhas, Fontes de Dados, Documentos: permitem manutenção nestes

elementos.

· Ver Números: permite a visualização dos números nas consultas

· Ver Cores: permite a visualização das cores dos cartões.

· Iniciativas:

· Tarefas, Retornos e Documentos: permitem manutenção nestes elementos.

4. Para definir um grupo, na pasta "Grupos", clique em "Novo".

5. Informe um nome para o grupo.

6. Informe os usuários que compõem o grupo.

7. Defina o nível de segurança como feito nos usuários.

O acesso maior (do Grupo ou do Usuário) sempre prevalecerá.

Área de Trabalho

A área de trabalho tem por objetivo mostrar todos os elementos em que a pessoa está envolvida. Isto
envolve todas as organizações e todas as estratégias em que participa. Além disto, é possível enviar e
ler mensagens, o que facilita o uso da ferramenta pela pessoa em cobrança, que não precisa ficar
procurando no sistema suas responsabilidades.

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 36 SIGABSC

Mensagens

Esta opção permite o envio e recebimento de mensagens dentro do sistema (observe que não trata-se
de e-mails).

Procedimentos

Para enviar e receber mensagens:

1. Elabore a mensagem, utilizando as opções:

2. Caixa de Entrada: esta opção permite o envio de mensagens para outras pessoas pertencentes à
estratégia e também a visualização de mensagens que são recebidas com a possibilidade de
responder e encaminhar estas mensagens.

Devem ser informados o assunto, o corpo da mensagem, a prioridade e um anexo (link para um
documento disponibilizado na Internet). Informe também o destinatário da mensagem e, caso
necessário, indique as cópias para outras pessoas.

Clique em "Enviar" para finalizar o processo.

3. Itens Enviados: esta opção permite visualizar os itens que foram enviados.

4. Itens Excluídos: esta opção permite visualizar os ítens excluídos.

· Obrigações

Nesta área, são mostradas todas as obrigações que a pessoa possui envolvimento dentro da
estratégia, ou seja, todas as tarefas, reuniões e coletas. Basta dar um duplo clique sobre o
elemento para visualizá-lo.

· Responsabilidades

Nesta área, são mostradas todas as responsabilidades da pessoa que está usando o sistema,
seus objetivos, indicadores, metas e iniciativas.

Desdobramentos

O SIGABSC oferece recurso para realizar o desdobramento total de uma estratégia para uma nova.
Podem ser realizados os seguintes tipos de desdobramento:

· Compartilhado: o mesmo objetivo é usado tanto na estratégia origem como na estratégia destino;

· Contributivo: um objetivo da Origem é trocado por outro no Destino;

· Híbrido: o novo plano estratégico contém tanto o Link Compartilhado quanto o Contributivo.

Além disto, é possível apenas fazer a duplicação da estratégia sem relação entre os objetivos
Origem e Destino.

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 SIGABSC 37

Procedimentos

Para realizar um Desdobramento:

1. Em Ferramentas da Estratégia escolhida, clique no botão Duplicador.

2. Informe o nome para a nova Estratégia.

3. Informe em qual organização será criada a nova Estratégia.

4. Informe o tipo de Desdobramento que será usado (Compartilhado ou Contributivo).

5. Informe se deseja duplicar ou desdobrar. Caso deseje duplicar, apenas uma 'cópia' de toda a
estratégia destino é criada na nova estratégia, sem nenhum vínculo entre os objetivos origem e
destino. Caso a opção seja o desdobramento, o SIGABSC criará um link entre os objetivos origem e
destino automaticamente, que poderá ser visto na pasta "Desdobramentos".

Para realizar a manutenção de desdobramentos:

Caso tenha realizado um desdobramento, serão criados automaticamente todos os links entre os
objetivos origem e os novos objetivos. Os links criados automaticamente pelo sistema podem ser
alterados:

1. Na pasta "Desdobramentos" da estratégia escolhida, escolha o link e faça a alteração necessária,

sempre informando o objetivo origem e o destino, bem como uma descrição e o tipo de link: se
compartilhado ou contributivo.

Consultando os Desdobramentos no Mapa Estratégico:

O recurso de Desdobramentos, que permite fazer links entre objetivos de diferentes organizações,
possui o recurso de análise dentro do mapa estratégico. Em cima de qualquer objetivo no Mapa
Estratégico, clique com o botão direito do mouse em cima do mesmo. Escolha então a opção
Desdobramentos.

Será mostrado então a tela de consulta, mostrando quais objetivos de outra organização foram
desdobrados a partir do objetivo escolhido. Isto permite analisar de uma maneira muito mais ampla a
performance de um mesmo objetivo em diferentes organizações.

Para saber mais informações sobre o objetivo desdobrado, clique sobre seu nome.

Temas

O SIGABSC permite definir temas estratégicos, isto é, um conjunto de objetivos que possuam uma
ligação de causa e efeito com um mesmo propósito. É possível fazer a análise destes temas dentro do
Mapa Estratégico.

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 38 SIGABSC

Procedimentos

Para criar temas estratégicos:

1. Escolha a Estratégia.

2. Acesse a pasta" Temas" e clique no botão "Novo".

3. Informe um nome e uma descrição.

4. Acesse a pasta "Objetivos" e escolha os objetivos que farão parte deste tema.

5. No Mapa Estratégico, é possível visualizar graficamente este tema, bastando para isto escolher o
tema em vez da estratégia (opção localizada no canto superior direito).

Indicadores de Tendência

Este é um indicador que exerce influência em outros, e pode ter impacto no resultado esperado dos
indicadores afetados. Ou seja, através deste recurso é possível estabelecer um relacionamento entre os
indicadores.

Este tipo de análise é muito útil quando precisamos analisar indiretamente quais indicadores afetam a
performance do indicador de resultado que está dentro de um objetivo estratégico.

Procedimentos

Para implementar o conceito de indicadores de tendência:

1. No cadastro do Indicador, marque a caixa "Ind. Tendência".

2. Clique na pasta "Influência" e adicione os indicadores que sofrerão influência deste indicador de
tendência.

3. Através da análise do objetivo e seus indicadores, do Mapa Estratégico, da Central Estratégica ou

dos Painéis, pode-se analisar quais são os indicadores de tendência que estão influenciando de
forma negativa ou positiva no indicador de resultado.

4. No Mapa Estratégico, dê um clique em cima de um objetivo para ver o drill down.

5. Na Central Estratégica, clique no botão "Drill Down" do card do Objetivo.

6. Então, marque a opção "Exibir Indicadores de Tendência" na consulta que é mostrada.

Caso haja algum indicador de tendência associado ao indicador, este será exibido com fundo verde-
água.

7. Em qualquer card gerado pelo Mapa Estratégico, Central ou Painéis, utilize o botão para
verificar as informações sobre o indicador de resultado e sobre os indicadores de tendência que nele
atuam.

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 SIGABSC 39

Fator Crítico de Sucesso (FCS)

O Fator Crítico de Sucesso pode ser considerado como um subobjetivo ligado a um objetivo principal.
Este subobjetivo não participa do mapa estratégico, mas influencia na execução do objetivo principal,
sendo, como o próprio nome diz, um fator crítico para o sucesso do objetivo principal. É uma ligação
dos processos da empresa com o objetivo estratégico.

Os Fatores Críticos de Sucesso são vitais para uma organização e precisam ser monitorados.

Procedimentos

Para criar fatores críticos de sucesso:

1. Ao cadastrar um objetivo, clicar na pasta "Fator Crítico de Sucesso".

2. Informe:

· Nome

Digite o nome do fator crítico de sucesso.

· Descrição

Digite o descritivo sobre este fator crítico de sucesso.

· % Atendimento

Digite o percentual atendido.

3. Clique na pasta "Indicadores" e crie os indicadores que avaliam este FCS - Fator Crítico de Sucesso.

Consultando os FCS - Fatores Críticos de Sucesso:

1. Para se consultar um fator crítico de sucesso, deve-se usar o Mapa Estratégico. Em cada objetivo
onde existam FCSs associados, ao clicar com o botão direito, será exibida a opção "Objetivo x FCS".

Será mostrada a seguinte tela, demonstrando os FCS ligados ao objetivo, tornando possível o
acompanhamento e análise do impacto sobre o objetivo estratégico.

Book Estratégico

O book estratégico é uma recurso que demonstra todas as informações da estratégia adotada na
organização. Ele gera uma apresentação em HTML, que pode ser usada para reuniões e análises,
formando uma completa fonte de informações sobre a estratégia; daí o motivo do nome book.

O book do Planejamento Estratégico está disponível na lista de relatórios da Estratégia. É possível

informar quais elementos do BSC farão parte do book. Todos por ordem alfabética:

· Organização: é mostrada a organização da estratégia escolhida;

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 40 SIGABSC

· Estratégia: é mostrada somente a estratégia escolhida;

· Perspectiva: escolha a perspectiva inicial e final;

· Tema: escolha o tema inicial e final;

· Objetivo: escolha o objetivo inicial e o final;

· Indicador: escolha o indicador inicial e final;

· Iniciativa: escolha a iniciativa inicial e final;

· Tarefa: escolha a tarefa inicial e final;

· Reunião: escolha a reunião inicial e final.

Procedimentos

Para gerar um book:

1. Clique no botão "Gerar".

2. Em seguida, clique no botão "Visualizar". Caso queira gravá-lo, clique em "Gravar" e escolha o
diretório desejado.

O Book é disponibilizado na forma de uma página HTML, com vários links para outras entidades do
Balanced Scorecard.

· Resumo:

Mostra o nome e a descrição do Book Estratégico.

· Organização

Mostra os dados da organização escolhida, suas estratégias e as pessoas em cobrança.

· Estratégia:

Mostra os dados da(s) estratégia(s) escolhida(s).

· Perspectiva:

Mostra os dados das perspectivas e lista seus objetivos.

· Objetivo:

Mostra os objetivos e lista seus indicadores e iniciativas.

· Indicador:

Mostra os indicadores e seus dados.

· Iniciativa:

Mostra as iniciativas, listando suas tarefas e documentos.

· Tarefas:

Mostra as tarefas e seus status.

· Reuniões:

Mostra dados das reuniões.

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