20160527.thailand's Energy - Chai
20160527.thailand's Energy - Chai
20160527.thailand's Energy - Chai
An Overview
Primary Energy
Import (Net)
Production Utilization
6.6%
4.1% 0.3%
1,443K Barrel/Day*
944K Barrel/Day* 2,160K Barrel/Day*
NG
NG Oil
Crude Oil Crude Oil Coal
Lignite Electricity
Condensate Hydro Power
Hydro Power Lignite
Final Energy
Oil 56%
NG 11%
1,534K Barrel/Day*
Coal 12%
2,500
2,000
Tons of Oil Equivalents
2,038 2,069
1,000 2,120 2,160
2,160
2,096
0
2014 2015 2016 2017 2018*
800
Hydro
700 NG
13
1%
Tons of Oil Equivalents
600
Lignite Crude Oil
500 74 130
8% 14%
400 Condensate
89
9%
300
Crude Oil
2018*
200
Condensate
100
Hydro Power Lignite NG
638
0 68%
2014 2015 2016 2017 2018*
Total 944
Tons of Oil Equivalents
Production 4.1%
* Jan – Aug 2018 6
Import (Net) of Primary Energy
1,000
Crude Oil
900
800
Tons of Oil Equivalents
0
2014 2015 2016 2017 2018*
Total 1,443
Tons of Oil Equivalents
1,000
NG
Lignite Import
900 Electricity/Hydro
73
3% Power
800 55
Oil
Tons of Oil Equivalents
3%
700 Coal
300
600 14%
500
400 Oil
Coal 2018* 854
39%
300
200 NG
Lignite 879
100 41%
Utilization 0.3%
* Jan – Aug 2018 8
Final Energy
900 Oil
800
Lignite
2
700 Coal 0.2%
Tons of Oil Equivalents
NG 185
600 175 12%
11%
500 Electricity
319
400 21%
300
Electricity
2018*
NG
200
Coal Oil
100 853
Lignite 56%
0
2014 2015 2016 2017 2018*
Total 1,534
Tons of Oil Equivalents
Utilization 2.1%
* Jan – Aug 2018 9
Reserved Petroleum in Thailand
31 December 2017
Reserves Production
Year of Usage(yrs)
2017
P1 P1+P2 P1+P2+P3 P1 P1+P2 P1+P2+P3
Crude Oil
156 276 366 51 3 5 7
(Million Barrel)
Condenses
166 319 412 36 5 9 11
(Million Barrel)
Natural Gas
(Billion Cubic Feet, 6,410 11,050 13,389 1,321 5 8 10
bfc)
62%
12% 88% Far East
การจ ัดหานา้ ม ันดิบเพิม
จากการนาเข้าจากตะว ันออกกลาง
้
่ ขึน
Refinery Capacity
Refinery Capacity
Condensate 1,235K
98K Barrel/Day
Barrel/Day
88%
Oil for Refinery
1.7% 1,086K
Barrel/Day
Note: Compare to last year at the same period
Petroleum Products
Jan – Aug 2018
Petroleum Products
LPG
Supply 579 Ktoe/month 6.8% Transportation
Residents
18%
Import 33%
8% Industry Utilized
10% 2%
Oil Refinery
34% Petrochemical
37%
Gas separation plant
58% Demand 549 Ktoe/month 10.1%
Crude Oil
1,200
20% Import
800 17% 16% 17%
13% 88% 2018*
(963K Barrel/Day)
8% (129K Barrel/Day)
%
9.6%
600
56% 55%
56% 53%
400 57%
Sirikit
21% Jasmine
200 9%
Tantawan Manora
15% 15% 16% 14% 12% 13% 5%
0 Songkla
5%
2014 2015 2016 2017 2018*
Wasna
Domestic Middle-East Far-East Others 4%
Erawan
23% Nongyoa
7%
Bualuang
Others 6%
Crude Oil Supply 1,093K Barrel/Day 5.6% 7%
Middle-East
Others
23% United Arab Emirates
43.3% Middle-East Saudi Arabia
62%
Qatar
Others (แหล่ง
อืน
่ ๆ) 13% 8.5% Kuwait
Others (Middle-East)
Australia 4%
UAE 31%
Russia 5%
Far-East
Others (ตอ.ไกล)
Malaysia
2018*
1%
Brunei 3%
Indonesia
Indonesia 5%
Brunei
Far-East Malaysia 7%
15% Others (Far-East)
Others (ตอ.
22.6% กลาง) 0%
Saudi Arabia
Kuwait 1%
23%
Others
Russia
Qatar 7%
Australia
50
Erawan
45
South Bongkot Poohom
40 11 Arthit 0.2
Thousand Barrel/Day
11% 11 0%
11%
35
Pairin
17
30 18%
25
2018*
20 Bongkot
Bongkot Pairin
14 Erawan
15 14% 45
South Bongkot 46%
10
Arthit
5
Poohom
0
2014 2015 2016 2017 2018* Total 98K Barrel/Day
295
300 280
275
250
215 209
200 182
177
165 159
147
150
120
100 93
50
2.5 0.85
0
FANG TOP BCP ESSO IRPC PTTGC SPRC
19
Petroleum Products
80 Diesel
70
60 LPG Bensin
Million Litters/Day
32.3 36.3
17% 19%
50
Fuel Oil Kerosene
40 Bensin 16.3 5.9
3%
2018*
9%
30 LPG
Jet fuel
Jet fuel 22.2
20 12%
12
10
LPG
Million Litters / Day
8
LPG Bensin
3.3 4.4
32% 43%
6
Bensin 2018*
4
Jet fuel
0.2
2 Diesel 2%
Diesel
2.4
Fuel Oil Jet fuel 23%
0
2014 2015 2016 2017 2018*
18
16
Diesel
14 Bensin
Million Litters/Day
LPG 5.1
2.1 16%
12 6%
10 Fuel Oil
8 2018* Diesel
13.2
Fuel Oil 41%
6 Bensin 9.5
29%
4
Jet Fuel
2 Jet fuel
LPG 2.5
Kerosene 8%
0
2014 2015 2016 2017 2018*
14
12
Singapore Others
5%
Million Litters / Day
10
China, Korea
5%
Myanmar
8 5%
Singapore
Vietnam 37%
6 Cambodia 10%
2018*
4 Laos
Vietnam Cambodia
Malaysia 19%
2 Myanmar Malaysia
Others. 7%
China, Korea Laos
11%
0 Philippines
Industry 16%
4,500
Million Standard Cubic Feet per Day (MMSCFD) Import 1.5%
1,412
4,000 Domestic MMSCFD
29%
3,500
LNG
3,000 12%
ซอติกา
5%
2,500 เยตากุน
3%
2,000
ยาดานา
9%
2018*
1,500
Myanmar
1,000
Domestic
3,531
500 MMSCFD
71%
Imported LNG
0
0.8%
2014 2015 2016 2017 2018*
Total 4,944 MMSCFD
3,000 Power
Generation
Million Standard Cubic Feet per Day (MMSCFD)
2,500
NGV
224
5%
2,000 Gas
Separarion
1,037
22%
1,500
Gas
Separation
2018* Power
Generation
1,000 2,671
Industry Industry 57%
763
500 16%
NGV
0
2014 2015 2016 2017 2018*
Total 4,695 MMSCFD
NG Demand 0.5%
* Jan – Aug 2018 27
NGV Demand
340 9,600
NGV decreased since Q3 of year 2015 due to the oil price decreased.
So, the users consumed more oil than NGV 28
Natural Gas Networks
Source : PTT
Coal/Lignite
Coal / Lignite
Jan – Aug 2018
11.6% 1% 11.1%
40,000
35,000
30,000
54% 56% 58%
50% 59% Mea Mo (แม่
25,000 เมาะ)
K Ton
9,545
36%
20,000
3% 2%
Import
17,053 2018*
1% 63%
1%
15,000 2%
63% Other
252
10,000 1%
47% 44% 43% 41%
39% 1%
5,000
36%
0
2013 2014 2015 2016 2017 2018* Total 26,851K ton
18,000
16,000
10,000
K Ton
2018*
51% 49%
51%
6,000
54%
52%
4,000 56% 50% 49%
2,000 49%
0
2013 2014 2015 2016 2017 2018*
Total 12,824K ton
EGAT
PEA MEA
Electricity
Jan – Aug 2018
Supply
System Generating Generation
EGAT 37%
Capacity
0.9%
IPP 35%
Demand
Consumption
29,968 MW Residential 0.5 24
Commercial 2.1 25
0.73%
24 Apr 2018 Time 13.51 hrs
ไม่รวม Peak ของ IPS
Industrial 0.2 47
45,000
40,000 9% 9%
9%
9%
35,000 15% 18% 19% Import/Exchange
7% 13% 3,878
9%
30,000 10%
SPP
35% 8,125 EGAT
MW
15,000
0
2014 2015 2016 2017 2018* Total 42,715 MW
หมายเหตุ : กาลังผลิตตามสัญญาในระบบไฟฟ้ า
ในทีน ่ ย
ี้ ังไม่รวมข ้อมูลของผู ้ผลิตไฟฟ้ า
ขนาดเล็กมาก (VSPP) และผู ้ผลิตไฟฟ้ า
ใช ้เอง (IPS)
* Aug 2018 38
Share of Power Generation by Fuel Type
220,000
200,000 Renewable
Renewable 11,994
9%
180,000
Import Import
17,047
160,000 Hydro 12%
140,000
Coal / Lignite
Hydro
120,000
GWh
5,130
4%
100,000
0
2013 2014 2015 2016 2017 2018* Total 136,385 GWh
หมายเหตุ : การผลิตไฟฟ้ าในทีน ่ ย
ี้ ังไม่รวมการผลิต
ไฟฟ้ าของผู ้ผลิตไฟฟ้ าใช ้เอง (IPS)
Generation 0.9%
* Jan – Aug 2018 39
EGAT’s Power Generation by Fuel Type
1,659 16.4
43 15.9
1,439 14.5
192
37
5.7%
1,161 1,140
29 12.1%
9.5
31.1%
20
74
56.7%
20
8
2015 2016 2017 2018* 2015 2016 2017 2018* 2015 2016 2017 2018* 2558 2559 2560 2561*
Peak
30,973 MW
31,000 29,968 MW
30,000
4 May 2017 Time 14:20 hrs
30,303 MW
1.1%
28,000
MW
27,000
26,000
2016
25,000
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
หมายเหตุ : ความต ้องการพลังไฟฟ้ าสูงสุดในระบบ 3 การไฟฟ้ า ยังไม่รวมผู ้ผลิตไฟฟ้ าใช ้เอง (IPS) 41
Share of Electricity Consumption by Area
80,000
GWh
60,000 MEA
2018*
40,000
PEA 1.4%
89,610.30
20,000 72%
EGAT (direct
customers)
0
2012 2013 2014 2015 2016 2017
Total 124,987 GWh
หมายเหตุ : การใช ้ไฟฟ้ าในทีน ี้ ังไม่รวมการใช ้ไฟฟ้ า
่ ย
ของผู ้ผลิตไฟฟ้ าใช ้เอง (IPS)
Consumption 0.73%
* Jan – Aug 2018 42
Electricity Consumption by Sector
200,000
2018*
180,000
Growth Share
Type
(%) (%)
160,000
Residential 0.5 24
140,000 Free of Charge
Others 2%
2%
Industrial Commercial 2.1 25
120,000
Industrial 0.2 47
GWh
Residential
100,000 24%
Non-Profit Org** 1.2 0.1
80,000
Agriculture*** 5.1 0.2
Industrial 2561*
60,000 47% Commercial
Commercial
25%
Other**** 3.6 2
20,000 Residential
Government Agriculture***
** ตัง้ แต่เดือน ต.ค. 2555 เป็ นต ้นไป ผู ้ใช ้ไฟฟ้ าทีเ่ ป็ นหน่วยงานราชการจะถูกจัดเข ้าประเภทธุรกิจ/กิจการขนาดเล็ก แล ้วแต่กรณี
*** การใช ้ไฟฟ้ าในสาขาเกษตรกรรม ได ้แก่ การใช ้ไฟฟ้ าในการสูบน้ าเพือ ่ การเกษตร
**** อืน ่ ๆ ได ้แก่ ไฟฟ้ าชัว่ คราว และอืน
่ ๆ 43
* Jan – Aug 2018
หมายเหตุ : ไม่รวมการใช ้ไฟฟ้ าของผู ้ผลิตไฟฟ้ าใช ้เอง (IPS)
Electricity Consumption in Industrial Cluster
12,000
Food
11,000
10,000
9,000
7,000
6,000 Automotive
Textile
5,000 Plastic
4,000 Cement
Rubber Product
3,000 Ice / Frozen
Chemical
2,000
1,000
2012 2013 2014 2015 2016 2017
Rubber Ice
ปี 2018* Food Iron/Steel Textile Electronics Plastic Automotive Cement Chemical
Product /Frozen
Growth (%) 1.7 3.3 12.0 2.2 1.7 1.7 6.8 3.6 2.6 1.0
5,500
Department Store
5,000
Apartment
4,500
Hotel
4,000
Retail Trade
3,500
GWh
2,000
1,500
Restaurant
1,000 Bank
Construction
500
2012 2013 2014 2015 2016 2017
Growth (%) 0.1 3.4 3.0 3.0 0.5 2.1 1.3 2.0 14.7 0.7
45
* Jan – Aug 2018
Energy Value
Energy Value and Price
Jan – Aug 2018
1,600
LNG
Power
44
1,400 31
5%
4%
8% Coal 37 5%
8%
1,200
10 % 14 %
Billion Baht
Natural Gas
49
1,000 6%
7%
800
12 %
11% 9%
12% Petroleum
Product 102
2018*
600 76 % 70% 13%
13%
400
Crude Oil
65% 544 67%
200 63% 67% 67%
400
1%
350
2%
Crude Oil
300 17
9%
250
Billion Baht
Power
4% 2% 3 Petroleum
91 % 2%
200
2018*
95 % Product
165
3% 89%
150
96% 88 %
100 88% 89 %
50
8% 10 %
3% 9%
0
2013 2014 2015 2016 2017 2018* Total 184 Billion Baht
2,500
5% Renewable
6%
Lignite/Coal
5% 76
2,000 5% 7% 4% 26
5%
6% 5% Natural 2%
5%
5% Gas
28% 29% 75
5%
Billion Baht
1,500 32 % 31 %
33 %
1,000
30 %
Power
450 2018* Petroleum
Product
30%
877
60% 59% 55 % 58%
55 % 58 %
500
58%
0
2013 2014 2015 2016 2017 2018* Total 1,504 Billion Baht
1,400
11% 12%
1,200 Fuel Oil 36
4% 4% 9% 4%
11% LPG
4% 74
15% 15% 9%
1,000 3% 8% Bensin 211
4% 13%
24%
Billion Baht
400
51%
Diesel 444
200 51%
23% 24% 23% 24%
24% 24%
0
2013 2014 2015 2016 2017 2018* Total 877 Billion Baht
Power Industry
Generation Ohter*
Transport 32%
36% 6% *ภาคอืน
่ ๆ หมายถึง ภาคครัวเรือน
26% 55.5 Mil.Ton CO2
เกษตรกรรม พาณิชยกรรม และอืน ่ ๆ
2.00
CO2 Emission per
Capita 0.61 CO2 Emission in
Power Generation
Kton CO2/KTOE Kg CO2/USD
3.90 0.468
ไทยปล่อย CO2 ต่อการใช ้ ข ้อมูล ณ ปี 2560
Kton CO2/ห ัวประชากร Kg CO2/kWh
พล ังงานตา่ กว่าค่าเฉลีย
่ โลก
ข ้อมูล ณ ปี 2560 ไทยปล่อย CO2 ต่อ GDP
ค่าเฉลีย
่ ของประเทศในเอเชีย
ตา่ กว่าจีน และค่าเฉลีย
่ ของ
สหร ัฐอเมริกา จีน และสหภาพ
ไทยปล่อย CO2 ต่อห ัว ตา่ กว่า ประเทศในเอเชีย แต่สง ู กว่า ไทยปล่อย CO2 ต่อหน่วยการผลิต
ยุโรป
ค่าเฉลีย่ โลก สหร ัฐอเมริกา ค่าเฉลีย่ โลก สหร ัฐอเมริกา ไฟฟ้า ตา่ กว่าจีน และค่าเฉลีย
่ ของ
สหภาพยุโรป และจีน และสหภาพยุโรป ประเทศในเอเชีย แต่สง ู กว่าสหภาพ
แต่สงู กว่าค่าเฉลีย
่ ของประเทศ ยุโรป และประเทศพ ัฒนาแล้ว
การใช ้พลังงาน หมายถึงการใช ้พลังงานขัน
้ ต ้น ในเอเชีย ในทวีปอเมริกา
รวมถึงการใช ้พลังงานทดแทน
CO2 Emission by Energy Type and Sector
Power
100 Generation
90
Industry Other
80 11.1
6%
70 Transportation
Power Gen.
Mil. Ton CO2
60 63.8
Industry 36%
55.5
50 32%
2018*
40
30
Other
20 Transport
45.5
10 26%
0
2014
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2015
2016
2017
Total 175.9 Mil.Ton CO2
Endorsement
• National Energy Policy Council
(NEPC)
Preparation
• Ministry of Energy + EGAT
Thailand Power Development Plan 2015-2036 (PDP2015) in Summary
At year 2017,
• 13 transmission system development projects are under construction
• 19 projects under studying process
Map of transmission system
Alternative Energy Development Plan (AEDP)
Alternative Energy Development Plan in year 2036 (MW)
Department of Alternative Energy Development and Efficiency (DEDE) being the organization responsible for
considering potential of each renewable energy resources
The renewable and alternative energy targets of AEDP in 2036 (MW)
The AEDP developed by Department of Alternative Energy Development and Efficiency (DEDE) was approved
by the National Energy Policy Council (NEPC) on December 15, 2014 with the target on power generated from
renewable energy in year 2036 of 19,634.4 MW
Thailand’s Energy 4.0
Thailand’s Energy Policy
• Secure Thailand Energy Supply
Exploration and production of natural gas and crude oil both on-shore and off-shore
Improve diversification of energy mix by government and private sector
Increase the use of new & renewable energy
International energy cooperation
• Fair Energy Pricing
Energy price restructure
Appropriate tax among types of products
• Energy Efficiency & Conservation
More efficient use of energy
Awareness of consumer
Towards “ENERGY4.0” Policy for Innovation and Integration
POWER DEVELOPMENT PLAN
GAS PLAN
OIL PLAN
A mesh of Electric cable, Internet, cable TV and telephone wire hangs from an electric pole in Dhaka.