함부르크 상업은행

함부르크 상업은행

유형	악티엔게셀샤프트
산업	뱅킹
설립됨	2003년 6월 2일
본부	독일 함부르크/키엘
주요인	스테판 에르미슈[1](최고경영자 토머스 미로우(감독위원회 의장)
상품들	금융서비스
순이익	1억 2천 4백만 유로(2012년)
총자산	1306억 유로(2012년)
총자본	12.3% (2012)
직원수	2,000 (2017)[2]
웹사이트	https://www.hcob-bank.de/en/startseite/

함부르크 상업은행(HSH Nordbank, 구 HSH Nordbank)은 독일 키엘뿐만 아니라 함부르크에 본부를 두고 있는 북유럽의 상업은행이다. 기업 및 개인 은행업에서 활발히 활동하고 있다. 세계 최대의 해양 금융 제공국으로 여겨지는 ^[3]그것의 주요 초점은 해운, 운송, 부동산, 재생 에너지다. 이 은행은 2018년 신규 소유자에게 매각된 이후 2019년 2월 4일 HSH노드뱅크에서 함부르크상업은행(HCOB)으로 명칭을 변경했다.^[4] HCOB는 룩셈부르크, 런던(더 이상 런던에 사무소가 없다)과 싱가포르에서 중요한 사업을 하고 있다.

소유권

2018년 HSH Nordbank 매각 후 기관 내 주주는 다음과 같다.

소유자	공유
세르베루스 캐피털 매니지먼트 L.P.	42.50%
J.C. 플라워즈 LLC	35%
골덴트리 자산 관리 L.P.	12.50%
센타우루스 캐피털 L.P.	7.5%
바와그 P.S.K.	2.5%

^[5]

역사

초기 시작

HSH 노르드뱅크는 2003년 6월 2일 함부르크시 랜드스뱅크와 랜드스뱅크 슐레스비히-홀슈타인이 합병한 결과로 만들어졌다. 합병 과정에서 HSH가 공동주식회사(Aktiengesellschaft)로 전환되어 정식으로 민영화된 은행, 즉 더 이상 공법의 지배를 받지 않는다.^[6] 2003년 이 은행은 총 1720억 유로의 대차대조표를 가지고 있었고 4,500명의 직원을 고용했다.

2006년 HSH 노르드뱅크는 알렉산더 스툴만 최고경영자(CEO)를 제치고 사상 유례없는 증시 상장을 추진하겠다고 공약했다.^[7] 직후 웨스트LB는 HSH노드뱅크 지분 26.6%를 J.C.가 주도하는 ^[8]5개 기관투자자 컨소시엄에 매각하기로 합의했다. 플라워즈앤코, 12억 5천만 유로.^[9] 플라워스는 세르베루스 캐피털 매니지먼트, 헬먼 & 프리드먼, 코르세어 캐피털 등 3명의 투자자와 지분 경쟁을 벌였다.^[10] 그 투자는 랜드스뱅크의^[11] 첫 부분민영화였으며 그 경험은 다른 사람들이 국가가 관리하는 부문을 개방하는 것이 얼마나 어려울지를 보여주는 지표로서 세심하게 관찰되고 있었다.^[12] 2008년까지 J.C. 플라워즈는 은행이 그 해에 공모를 하지 않았음에도 불구하고 약 3억 유로의 신규 지분을 투입했다.^[13]

2007~2010년 금융위기

NORD/LB, 코메르츠뱅크, 도이치 저당권, KfW와 같은 동종업계와 마찬가지로 HSH노드뱅크는 지역은행으로서의 뿌리를 넘어 기업과 저축은행으로 세계 자본시장으로의 확장을 추구했던 2007-2010년의 금융위기 이전에 과도한 리스크 감수 속에서 허덕였다.^[14][15] 그것은 독일 국영 은행들의 후한 재융자를 허용하는 규정이 만료될 것을 예상하고 그렇게 했다.^[16] 위기가 시작되면서 HSH는 신용투자 포트폴리오에서 손실을 보고해야 했다. 2008년 9월, HSH Nordbank는 추가 공고를 발표했다. 그 직접적인 결과로 CEO 한스 버거가 물러났고 그 다음 주에 HSH는 광범위한 구조조정을 발표했다.^[17] 코펜하겐과 홍콩의 지점은 대표성으로 축소되고 독일 북부 핵심 지역에 새로운 사업이 집중되었다.

2008년 12월, HSH Nordbank는 독일 Soffin 프로그램에 따라 최대 300억 유로의 보증 어음을 발행할 수 있도록 허가되었다. HSH에 부과된 한 가지 요구사항은 자본비율을 최소한 8%로 올리는 것이었다. 2009년 1월 20일 30억 유로 3년 보증 어음이 발행되었다.^[18] 2009년 2월 24일 HSH는 함부르크와 슐레스비히홀슈타인 두 대주주로부터 30억 유로의 신규 자본과 100억 유로의 신용보증을 받았다.^[19] 다른 주주들인 JC플라워스와 슐레스비히홀슈타인의 저축은행협회는 자본투입에 참여하지 않았다. 이러한 핵심 자본의 증가와 함께 HSH는 추가적인 구조조정을 발표했다. 그것은 비전략적 활동과 독성자산 포트폴리오를 a-yet to create-yet-bank-bad bank로 분리할 계획이었다.

2008년 HSH 노르드뱅크는 UBS가 미국 모기지 시장과 연계된 5억달러 규모의 담보부 채무 포트폴리오에서 손해를 봤다고 주장하며 UBS를 상대로 뉴욕 대법원에 소송을 제기했다.^[20] 법원은 2012년까지 HSH가 자체 실사를 할 수 있어야 한다고 판단, 사기 청구를 기각했는데, 이는 변호사들이 금융위기에 따른 손실에 대한 손해배상을 청구하는 투자자들에게 보다 광범위한 의미를 갖는 것으로 해석했다.^[21]

2009년 4월 9일 볼프강 페이너 감독회장은 최근 보르스탠드의 경영결정을 조사하기 위해 프레시필드 브루크하우스 데링거를 임명했다.^[22] 2009년 4월 17일, HSH Nordbank 감독위원회는 그의 업무 관리 이사인 Frank Roth를 면직시키고 그를 형사 고발하기 시작했다. 은행 측은 로스가 극비 정보를 외부 당사자에게 유출했다고 주장하고 있다.^[23]

2009년 5월 스탠더드앤드푸어스(S&P)가 HSH를 BBB+로 도배했다.

2009년 10월 13일, 노르데우츠셔 런펑크는 2007년 말 HSH 노르드뱅크와 BNP 파리바 사이에 "오메가 55"로 명명된 의심스러운 CDO 거래에 대해 보고했는데, 결국 HSH 노르드뱅크가 5억 유로를 지불하게 되었다. 그 거래의 일부는 독일 연방 금융감독 당국(BaFin)에 공개되지 않았다.^[24] 오메가55는 HSH노드뱅크를 현재 파산한 리먼브러더스, 워싱턴 뮤추얼 등 다른 금융기관의 채무불이행 위험에 노출시킨 하이브리드 CDO였다. 그러나 이 거래에는 HSH 노르드뱅크의 자산에 묶인 수십억 유로의 위험도 포함되어 있었다. 그가 이 마지막 요소를 포함시킨 것은 HSH Nordbank가 연말에 수십억의 위험 자산을 대차대조표에서 옮기고 BaFin이 은행에 게시하도록 요구하는 고가의 자본 유보를 피할 수 있게 했다는 것이다. 그 자산들은 감사관들이 그 해의 은행 장부를 폐쇄한 후 몇 주 후에 재매입되었다.

함부르크 검찰은 2012년 전 최고경영자(CEO) 디르크 옌스 노넨마허 등 전 HSH 노르드뱅크 이사 6명을 오메가55 거래와 관련해 고발했다. 그 기소는 600페이지가 넘는 페이지까지 이어졌다. 그들은 배임과 분식회계 혐의로 기소되었다. 이 혐의는 2014년 기각됐다. 그러나 이 무죄 판결은 2016년 10월 연방법원에 의해 뒤집혔고 함부르크 지방법원에 앞서 새로운 재판이 예정되어 있었다.^[25] 2019년 6월 전 감독 중 5명이 '금품 대납'을 통해 이들에 대한 고소를 해결했다. 전 감독은 50만~160만 유로(약 1억5000만 원)의 개인 대금을 지불해야 했다.^[26]

2009년 HSH노드뱅크는 대차대조표 1745억 유로를 갖고 6억7800만 유로의 손실을 보고했다.^[27]

2010년 HSH노드뱅크는 다시 스캔들에 휘말렸다. 옌스 노넨마허 CEO와 볼프강 고스만은 당시 뉴욕지사장의 사무실 컴퓨터에 아동 포르노를 심은 혐의로 기소됐다. 어린이 포르노물은 은행에 지점장을 해고할 구실을 주기 위해 심어진 것이다.^[28] 미국 검찰은 당초 지부장에게 불리하게 움직였으나 특정 증거가 뒷받침되지 않자 혐의를 철회했다.^[29] 은행은 은행 감독 이사회가 조사를 위해 로펌인 윌머헤일을 고용한 후 700만 달러의 합의 신고로 이 사건을 해결했다. 이 은행 경영진도 2011년 전 지점장에게 사과문을 냈다.^[30]

2013~2018년 구조조정과 컴엑스 스캔들

유럽 위원회, HSH 노르드뱅크와 그 소유주들은 은행의 건강을 회복하고 향후 국가 원조를 피하기 위한 계획을 놓고 수년간 협상을 벌였다.^[31] 2011년 9월, 모든 양측은 유럽 위원회와 합의하여, 은행의 대차대조표 크기에 대한 엄격한 한도와 5억 유로의 일회성 금융 벌금의 대가로 국가 원조 절차를 끝냈다.^[32] 이 합의에 따라 이 은행은 자산 지원 항공 금융에서 손을 떼고 2014년까지 부동산 금융을 국내 시장으로 제한하기로 했다. 직원 수를 3300명에서 2100명으로 줄이는 계획도 포함됐다.^[33] 2013년 이 은행은 연간 순손실이 8억 유로에 육박하는 등 2008년 이후 최악의 실적을 내놓았다.^[34]

2015년 슐레스비히홀슈타인의 토르스텐 알비그 대통령과 올라프 숄츠 함부르크 제1시장은 유럽위원회와 구조조정 협상을 벌여 HSH노드뱅크가 부실 선박대출을 주로 하는 문제 자산 62억 유로를 정부 대주주에게 떠넘기고 폐쇄되는 것을 피하도록 해 아룬을 절약했다.d 2,500개의 ^[35]직업 협약서에는 2018년까지 민간부문 구매자가 나오지 않을 경우 HSH노드뱅크를 감형해야 한다고 규정했다.^[36]

유럽위원회는 2016년 3월 구제금융을 승인했고 HSH는 투자은행 UBS에 해운·항공사 대출과 부동산·재생에너지 사업 등에 대한 구매자 발굴을 요청했다.^[37] 맥쿼리은행과 메릴린치는 초기 거래에서 각각 8억 유로, 5억4000만 유로의 항공대출을 사들였다.^[38]

HSH는 2013년 법무법인 클리포드 찬스의 조사보고서가 나온 뒤 불법 증권거래와 관련해 1억2700만 유로의 충당금을 챙기고 있다고 발표했다.^[39][40] HSH는 2017년까지^[41][42] 수년간 은행을 따라다닐 예정이었다.

민영화, 소송 그리고 컴엑스의 복귀 2018-2019

2016년 중반 이 은행주들은 씨티그룹을 고용해 2018년 2월 말까지 유럽 국가보조 규정에 따라 HSH 노르드뱅크 민영화를 위한 절차를 조직했다. 2017년 동안 미국의^[43] 아폴로 글로벌 매니지먼트와 안방보험그룹,^[44]중국 HNA그룹과 ICBC는^[45] 관심 있는 바이어로 꼽혔지만 결국 입찰서를 제출하지 않았다.^[46] 연말까지 아폴로, 소크라테스 그리고 사모펀드 그룹인 세르베루스 캐피털 매니지먼트와 J.C의 컨소시엄이 입찰서를 제출했다. 꽃이요.^[47]

2018년 2월, 슐레스비히홀슈타인과 함부르크 주 정부는 다니엘 귄터, 올라프 숄츠가 이끄는 사모투자자 집단에 약 10억 유로에 주식을 매각하기로 합의했다. 관련된 다른 펀드들은 골든트리 자산운용과 센타우루스였다.^[48] 또 오스트리아의 은행 BAWAG도 기여했다. 이 거래는 또한 주로 운송과 관련된 은행의 부실채권 포트폴리오를 세르베루스, JC플라워스, 골든트리, 센타우루스 등이 설치한 특수목적차량에 현행 장부가치보다 낮은 가격에 매각하였다.^[49][50] 주식 매각은 유럽위원회와 유럽중앙은행의 승인을 받아야 한다. HSH노드뱅크도 민영화 이후 독일 공영은행의 예금보험 제도를 떠나 민간부문 계획에 동참해야 한다.^[51]

함부르크와 슐레스비히홀슈타인은 나중에 HSH 투자에서 발생한 총 손실 규모가 108억 유로에서 최대 140억 유로에 이를 것이라고 말했다.^[52]

2019년 1월 18명의 채권투자자들이 HSH노드뱅크를 14억 유로로 고소하면서 2018년 매각 이전과 그 과정에서 은행이 취한 회계조치를 통해 Tier One 자본상품의 장부금액을 부적절하게 낮췄다.^[53][54] 앞서 이 투자 그룹은 같은 소송과 관련해 세르베루스, JC 플라워즈, 골덴트리 자산운용 등 은행의 새 소유주들에 대한 소환장을 발부할 수 있도록 미국 법원에 1782건의 발견 요청을 했다. 1782년 요청은 NPL 포트폴리오 매각 및 주식 매각과 관련된 정보를 찾는다. 원고들은 초창기 청구서에서 "NPL 포트폴리오 매각의 내부적 성격과 HSH와 NPL 포트폴리오를 사실상 동일한 투자자 컨소시엄에 매각하기로 한 결정은 은행 매각과 NPL 포트폴리오 매각 거래 모두에 심각한 부조리를 강하게 시사한다"고 밝혔다. 법원은 2018년 말에 이 요청을 승인했다. 그 결정은 현재 항소 중이다.^[55][56][57] 2019년 10월 4일 법원은 1782년 사건에서 문서 생산 문제로 놓여 있던 체류 기간을 해제했다. 원고들은 1782년 소송이 항소^[58] 중인 동안에도 자유롭게 발견을 시작할 수 있다.이 소송은 보험회사 탈란스, 후크코부르크, 발로이즈가 같은 문제로 2018년 5월 제기한 이전 소송에 추가된다. 그 소송들은 2억 8천 5백만 유로 이상의 손해를 요구한다.^[59][60] HCOB는 2019년 12월, 2019년 1월 이를 고소한 채권자 그룹과 합의하였다.^[61]

2019년 9월 독일 은행계에 컴-Ex 파문은 이 계획과 관련해 사기 혐의로 기소됐던 전직 영국인 은행원이 본 지방법원에서 이 거래의 내역과 참가자를 증언하고 설명하기로 합의하면서 발효됐다.^[62] 그의 증언 첫날 은행가는 마틴 S.라고만 불렀다. 그 거래들이 독일 재무부를 사취하기 위해 어떻게 작용했는지 자세히 설명했는데, 그것은 한 증권사 한 세트의 소유자가 한 명 이상인 것처럼 보이게 했다. 이러한 복수 소유자는 모두 기초 주식에서 받은 배당금과 관련된 세금 환급 변제를 신청하게 된다. 마틴은 이어서 자신이 알고 있는 스캔들 중 가장 큰 선수를 지목했다. 그는 그 선수들로 Heavi-Beinsbank, Commerzbank, HSH Nordbank, WestLB, Dutsche Bank를 지명했다.^[63] 마틴 S.의 재판은 올라프 숄츠 재무장관이 '스캔들'로 묘사한 은행들로부터 수십억 달러를 회수하기 위한 광범위한 조사 중 첫 번째인데 독일은 이 '스캔들'이 50억 유로가 넘는 것으로 추정하고 있다.^[64] 2019년 10월 14일 핸들스블랫온라인은 함부르크 상업은행의 현 최고경영자(CEO)인 스테판 에르미쉬가 귀속매매와 관련해 독일 정부에 환불이 필요할 수 있는 개인 배상 노출이 있을 수 있다고 처음으로 보도했다. 그의 노출은 에르미슈가 커멕스거래를 한 Heffa-Vereinsbank(전 고용주)의 부서를 감독했고, 현재 은행은 110mm 유로로 3명의 전 위원에게 보상을 요구하고 있기 때문이다. 이 전 위원들이 차례로 에르미슈에 대한 주장을 할 가능성이 있다.^[65] 기사는 또 HSH의 누적거래와 관련한 자신의 비행이 밝혀질 당시 한자동맹 정부는 당시 은행을 실질적으로 조사할 의욕을 보이지 않았다고 주장하고 있다. 그러나 현재 쾰른 시에서는 불법 주식 공작을 벌인 은행을 추격하는 데 훨씬 더 열의를 보이는 검사들이 컴엑스 사건을 적극적으로 추진하고 있다. 쾰른 검찰청은 현재 전직 HSH 노드뱅크 관리자 2명을 포함해 400명 이상의 수사 대상자를 확보했다고 많은 독일 신문들이 추가로 보도했다. 이번 조사에는 HCOB 등 금융기관도 다수 대상이다. HCOB의 대변인들은 그들이 이전에 지불했던 127mm 유로를 통해 해결된 문제를 고려한다고 말한다. 그러나 쾰른 검찰이 HCOB의 이번 사건 연루와 관련해 다시 수사를 할 것인지, 추가 기소와 처벌이 이뤄질지는 불투명하다. 그 기사들은 현재 그 스캔들로 독일 재무부가 약 120억 유로의 손실을 입혔다고 추정하고 있다.^[66]

참조

외부 링크

• 함부르크 상업은행
• HSH-Nordbank AG 홈 페이지
• ZB 20세기 언론자료실 함부르크 상업은행에 관한 문서와 스크랩W