ProductosPanificados 2011 04abr

Anlisis de producto Productos panificados
Ing. Alim. Elizabeth P. Lezcano
La historia del pan corre en paralelo a la del uso de los cereales por parte del hombre (desde el ao 8.000 a. C.). El pan es un producto directo del procesado manual de los cereales. Con la aparicin de la agricultura el hombre se hace sedentario y comienza a utilizar los cereales en su alimentacin. El estudio del presente informe se centra en el pan, sus diferentes variedades y productos ms estrechamente relacionados. Dentro del Cdigo Alimentario Argentino (C.A.A.), en el Captulo IX: Alimentos Farinceoscereales, harinas y derivados, bajo el ttulo: Pan y productos de panadera, que agrupa a los artculos 725 al 754, se define el producto alimenticio conocido como Pan:
Art. 725: Con la denominacin genrica de Pan, se entiende el producto obtenido por la coccin en hornos y a temperatura conveniente de una masa fermentada o no, hecha con harina y agua potable, con o sin el agregado de levadura, con o sin la adicin de sal, con o sin la adicin de otras substancias permitidas para esta clase de productos alimenticios.
El pan tradicional de panadera se obtiene a travs de un proceso no automatizado, con bajos niveles de tecnificacin y es intensivo en mano de obra. Por otro lado, el pan industrial incluye variedades de pan de molde y panes de bollera (pan para pancho, hamburguesas y otros), fabricados en plantas industriales a travs de lneas de produccin automatizadas o semi automatizadas, donde la tecnologa de produccin es intensiva en capital.
Evolucin de los hbitos de consumo del pan

El consumo de pan est disminuyendo desde mediados del siglo XIX en los pases en desarrollo (ha descendido un 70% desde 1880 hasta 1977). En la actualidad, existe preocupacin por las diversas dietas hipocalricas, que junto al recrudecimiento de enfermedades autoinmunes como la celiaqua (intolerancia al gluten), hacen que la visin popular que exista acerca del pan haya ido cambiando paulatinamente. Algunos autores culpan de la disminucin del consumo a la prdida de calidad que ha sufrido el pan moderno, debida en parte al empleo de aditivos y en parte a la elaboracin del alimento en forma industrial. Desde comienzos del siglo XXI, el 70% del pan que se consume en el mundo es de harina de trigo. La tendencia a consumir otros cereales fue disminuyendo, no obstante, en la dcada de 1990 aparecen panaderas artesanales en Europa que captan clientela deseosa del sabor clsico del pan. Se introducen los panes integrales debido a los beneficios de la fibra. A comienzos del siglo XXI se retorna al pan elaborado con harinas poco refinadas. En Estados Unidos se denomina a esta corriente Artisan Baking (panadera artesanal) y se convierte en una nueva tendencia. Muchos de los panes que en la Edad Media eran variantes dulces de masas levadas hoy en da slo se consumen en la poca navidea, como por ejemplo, el pan de especias. La mejora en la tecnologa de produccin del pan y la posibilidad de incorporar un pequeo horno a ciertos establecimientos, hace que se pueda elaborar pan en bares y restaurantes. A este proceso se
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Productos panificados
aade la posibilidad de emplear masas de pan previamente congeladas, lo que hace ms operativa la produccin de pan recin horneado.
Produccin en Argentina
En el pas se producen unos 3,05 millones de toneladas anuales de productos panificados -94% corresponde al pan tradicional de panadera y 6% de pan industrial- (Fuente: FAIPA y estimaciones propias). En 2010 se export el 18,9% de la harina de trigo producida en el pas. El volumen consumido en Argentina ascendi a 3,8 millones de toneladas, de las cuales se estima que el 69,7% se utiliz en la elaboracin de pan tradicional de panadera y pan industrial. Se calcula que en Argentina se cuenta con una panadera tradicional cada 1.100 - 1.200 habitantes. Con lo cual, en 2010 se habran contabilizado unos 33.000 establecimientos. La panificacin tradicional se caracteriza por su amplia distribucin a lo largo de todo el pas y tambin por sus asimetras en cuanto a la capacidad financiera, incorporacin de tecnologa, cumplimiento de las disposiciones higinico- sanitarias, formalizacin de los empleados, etc. En 2006, las empresas que componan el sector de la panificacin industrial eran unas 200, con 5.500 empleados, mientras que la capacidad instalada ociosa rondaba el 25%. En la actualidad, las empresas del sector han logrado reducir este indicador, acompaando el crecimiento del consumo de los alimentos y bebidas. Segn los actores del sector, en 2011 se encuentran produciendo con niveles aceptables de utilizacin de la capacidad instalada. Las marcas del distribuidor han aumentado su participacin en el mercado argentino y esto les ha permitido optimizar la utilizacin de las instalaciones (Fuente: entrevista personal). Las tres principales barreras de entrada al negocio del pan industrial son: Acceso a los canales de distribucin. Desarrollo de la imagen de marca. Alto costo de la logstica y distribucin.
En 2007, las primeras tres empresas productoras de panificados industriales, concentraban el 83,8% del mercado, mientras que para las primeras cinco este indicador ascenda al 92,4%.
Produccin argentina de pan industrial

200.000 180.000 160.000 140.000 120.000 100.000 80.000 60.000 40.000 20.000 0 2005 2006 2007* 2008* 2009* 2010*
Fuente: Dir. Nac. Transf. y Comerc. de Prod. Agrcolas y Forestales con datos de Claves, Estados Contables de Ca. de Alimentos Fargo y Dictamen CNDC FargoBimbo * Estimaciones propias.
Toneladas
Las dos principales empresas productoras de pan industrial en el pas son Compaa de Alimentos Fargo S.A. y Grupo Bimbo S.A. de C.V. Compaa de Alimentos Fargo S.A.
Aos 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Volumen de Ventas
Toneladas Variacin (%) Millones $ Variacin (%)
55.224 63.667 68.000 76.000 87.354 88.754 86.401
-8,0% 15,0% 7,0% 12,0% 14,0% 1,6% -2,7%
132,4 168,4 200,7 244,0 314,0 407,0 454,6
4,0% 28,0% 19,0% 21,0% 29,0% 29,5% 11,7%
Fuente: Dir. Nal. Tranf. y Comerc. Prod. Agrcolas y Forestales- MAGyP con datos CNV
El volumen de ventas de Fargo disminuy en 2009 como consecuencia de la repercusin que tuvo en nuestro pas la crisis financiera que se inici en Estados Unidos en el ao 2007. Las lneas de produccin de pan de bollera y la de productos congelados fueron las ms afectadas por la cada.
Grupo Bimbo S.A. de C.V.

Regin
2001 2002 2003
Ventas Netas (Millones US$)*

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Mxico Estados Unidos Latinoamrica Total consolidado
2.815 668 260 3.743
3.077 1.243 332 4.652
3.077 1.237 316 4.629
3.261 1.167 331 4.759
3.812 1.294 402 5.508
4.259 1.452 576 6.286
4.549 1.516 695 6.760
4.928 1.622 1.019 7.569
4.099 3.689 1.007 8.795
4.580 3.789 1.124 9.493
Fuente: Dir. Nal. Transf. y Comerc. de Prod. Agrcolas y Forestales con datos de
Grupo Bimbo informacin al inversionista (Estados Contables) * Las ventas netas se expresan en US$ utilizando el promedio anual del tipo de cambio nominal.
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Las ventas netas consolidas del Grupo Bimbo, en dlares, crecieron en 2010, respecto a 2009 un 7,9%, al igual que en todas las regiones donde opera la empresa. Cabe destacar lo acontecido en Estados Unidos, donde el importante incremento de las ventas, a partir del ao 2009, fue consecuencia de la incorporacin de BBU East y de lanzamientos de nuevos productos y promociones que ayudaron a impulsar los volmenes en un entorno altamente competitivo. Por otra parte, en el caso de Mxico, 2009 fue un ao econmicamente adverso donde el peso mexicano de depreci un 20% respecto a 2008. Esto tuvo como consecuencia que las ventas en dlares fueran un 17% menores a las de 2008 (aunque en pesos mexicanos lograron sostenerse).
Grupo Bimbo S.A. de C.V.

Regin
Evolucin de la participacin por regin (% Ventas Netas)

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Mxico Estados Unidos Latinoamrica Total
75,2% 17,8% 7,0% 100%
66,1% 26,7% 7,1% 100%
66,5% 26,7% 6,8% 100%
68,5% 24,5% 7,0% 100%
69,2% 23,5% 7,3% 100%
67,7% 23,1% 9,2% 100%
67,3% 22,4% 10,3% 100%
65,1% 21,4% 13,5% 100%
46,6% 41,9% 11,4% 100%
48,2% 39,9% 11,8% 100%
Fuente: Dir. Nal. Transf. y Comerc. de Prod. Agrcolas y Forestales con datos de Grupo Bimbo informacin al inversionista (Estados Contables)
La participacin de las distintas regiones donde opera el Grupo Bimbo, a nivel mundial, ha ido cambiando a lo largo de los ltimos diez aos. En 2010, las ventas netas de la empresa correspondieron en un 48% a Mxico, el 40% a Estados Unidos y el 12% a Latinoamrica.
Mercado interno
Una investigacin de mercado llevada acabo por Euromonitor International indica que la demanda de pan industrial crece con mayor rapidez que la del pan tradicional de panadera. Esto se debe al creciente nmero de consumidores que carecen de tiempo para comprar pan fresco diariamente. Las ventas minoristas de pan industrial alcanzaron en Argentina los US$ 361 millones en el ao 2010 (unos $ 1.400 millones), un 13% ms que en 2009. Sin embargo, los formatos industriales representan solamente el 14% del total de las ventas minoristas de pan en el pas (respecto al valor). El pan tradicional de panadera contina representando la vasta mayora de las ventas debido a su precio relativamente bajo y a la calidad que muchos consumidores atribuyen a los productos recin horneados. El pan blanco es el tipo ms popular de pan industrial en el pas. En 2010, sus ventas minoristas representaron el 40% del total debido a la herencia europea de la poblacin del pas. Lo sigue en importancia el pan integral, con una participacin del 33%. No obstante, la demanda de los consumidores asociada al pan integral industrial ha venido creciendo en forma sostenida desde 2005, impulsada por la mayor conciencia de los consumidores sobre la importancia de las fibras.
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En trminos de posicionamiento estratgico y tendencia en el pas, las grandes industrias de panificados estn centrando su atencin en el contenido funcional y nutricional de sus productos. Por ejemplo, han comenzado a incluir en sus lneas de panes ingredientes funcionales tales como los cidos grasos omega 3, 6 y 9, adems de indicar en el etiquetado que los productos contienen 0% grasas trans y 0% de colesterol. Tres de los cuatro productos lanzados, en el periodo 2007/2008, contienen beneficios funcionales, tales como omega 3, omega 9 y vitamina D. En cuanto al mercado del pan dulce, en 2008, el 22% del volumen y el 28% del valor se encontraban en manos de la empresa Arcor. Se trata de un producto de consumo estacional, relacionado con las festividades de Navidad y Ao Nuevo. Esta firma elabora sus distintas presentaciones y variedades de pan dulce en tres plantas industriales (dos en Argentina: Crdoba y Catamarca y otra en Brasil). Los productos se comercializan con las marcas Arcor y Bagley. Otras interesantes apreciaciones de la investigacin de Euromonitor International publicada en nfasis Alimentacin On Line del 13 de noviembre de 2009 son las siguientes: En 2008 las ventas de pan aumentaron un 8%. Este crecimiento sostenido obedece en gran medida a que los mayores ingresos de los consumidores les permiten optar por productos ms sofisticados tales como las galletitas. Otra razn primordial es el hecho de que muchos consumidores consideran que el pan no es un producto saludable y limitan su consumo o bien optan por otros productos que estiman ms beneficiosos para la salud, como los cereales para el desayuno. Las ventas de productos de pastelera fueron las que ms aumentaron durante 2008 (37%), dado que los consumidores eligieron productos ms sabrosos por contar con mayores recursos para adquirirlos. Puede decirse que el pan envasado, de elaboracin industrial no compite con el pan no envasado/ tradicional, porque quienes compran este ltimo lo hacen porque prefieren el pan fresco, mientras que quienes optan por aquel lo hacen por razones de conveniencia (compran pan solamente una vez por semana). El pan envasado, de elaboracin industrial, parece estar sustituyendo al no envasado/ tradicional porque est creciendo a una tasa ms veloz. En 2007/2008, no han existido reformulaciones de productos ni tipos de envases dirigidos a nichos del mercado, con excepcin de los destinados a consumidores claramente interesados por su salud o a los sustitutos del pan. Las ventas de estos sustitutos han superado las del pan, porque se los considera ms saludables.
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Hasta el 2013 los consumidores continuarn interesados en mantener o mejorar su salud y, por este motivo, se volcarn cada vez mas a la compra de pan envasado de elaboracin industrial, con beneficios funcionales que les permitan alcanzar ese objetivo. Es probable que las ventas de productos de panadera aumenten a una tasa compuesta de crecimiento anual del 2% en el periodo 2008/ 2013. Ello ocurrir como consecuencia del redescubrimiento del pan como producto saludable, que puede consumirse sin preocupacin alguna, y que no es causante de sobrepeso. Se anticipa que las empresas ms importantes del sector lanzarn productos funcionales, ya que los consumidores parecen cada vez ms proclives a su adquisicin, por los beneficios que aportan para la salud. No se esperan innovaciones en el sector artesanal, donde los productos son relativamente estticos. Se estima, sin embargo, que los panes gourmet crecern en popularidad, ya que los consumidores muestran claro inters por las novedades.
Consumo per capita

En 2010, el consumo anual per capita en la Argentina se estim en 70,6 Kg para el pan tradicional de panadera y en 4,6 Kg para el pan industrial -pan de molde y bollera- (Fuente: estimaciones propias). El incremento del consumo de pan industrial se atribuye a una mayor oferta de variedades, entre ellos los panes con ingredientes funcionales, y a la mayor participacin de marcas del distribuidor (marcas blancas) en el mercado. El principal canal de comercializacin para el pan industrial est constituido por los sper e hipermercados (Fuente: entrevista con empresas del sector). Una de las cualidades ms valoradas del pan tradicional de panadera es su frescura. En cambio, la posibilidad de almacenar el pan industrial hace que sus consumidores valoren la comodidad de no tener que abastecerse con tanta frecuencia.
Proceso de produccin de los panificados industriales

Las principales diferencias que presenta la produccin de pan industrial blanco y negro son las materias primas utilizadas en su elaboracin. El proceso productivo y los moldes utilizados son los mismos. En cambio, al comparar el proceso productivo del pan blanco y negro con el de bollera puede observarse que la principal diferencia se relaciona con el armado de bollos, los moldes utilizados y el embolsado del producto.
Proceso de produccin de pan industrial

Ver: http://www.alimentosargentinos.gob.ar/03/farina/Panificados/ptos_panificados_12_05_DPI.htm
Proceso de produccin del pan dulce

Para la elaboracin de Pan Dulce es necesario que el producto conserve toda su frescura durante un tiempo ms prolongado que los productos de panadera convencionales. Esto se logra a travs de un proceso de muchas horas, con materias primas de excelente calidad y envasado en una atmsfera controlada.
Uno de los principales pasos para la elaboracin de este producto es el de la fermentacin. Esto se puede realizar con dos procesos diferentes: uno es el mtodo de esponja y el otro es el de levadura natural. La nica diferencia entre estos dos procesos es la preparacin de la masa madre (primer paso), el resto del proceso es el mismo.
Primer mtodo: Esponja

Es un proceso de aproximadamente 18 horas de duracin que cmpdrende siete pasos: 1. Masa madre. Se prepara una masa con harina, agua y levadura, que fermenta durante por lo menos ocho horas antes de ser usada, logrando as que se formen los complejos sabores propios de la fermentacin natural. 2. Amasado final. Se toma la masa madre y se le agrega ms harina, azcar, huevo, grasa, manteca y otros ingredientes menores para formar una masa de textura suave, blanda y muy elstica. Luego, segn la variedad del producto, se le agregan frutas confitadas, pasas de uvas y en algunos casos almendras. 3. Divisin y rebollado. En esta etapa se corta la masa en la porcin adecuada segn la presentacin que se elabore (pueden ser 400 g, 500 g, 600 g, 700 g u 850 g) y se hace de cada porcin, un bollo que luego se coloca en un molde de papel. 4. Leudado. Despus de colocar la masa en el molde se acomoda en bandejas de acero inoxidable. A su vez, las bandejas son ubicadas en carros que se transportan a la cmara de leudado. En este punto, el control de la temperatura y de la humedad es muy importante para lograr que el pan se desarrolle hasta el punto ptimo, para luego ser horneado. La cmara se mantiene entre 30 C y 32C, con una humedad relativa del 80% al 90%. El pan se conserva en estas condiciones entre cuatro y seis horas. Durante esta etapa se logra la textura suave y esponjosa propia del producto. 5. Coccin. La coccin se hace en un horno indirecto (aire caliente que pasa a travs de tuberas dentro del horno) a una temperatura aproximada de 180C a 200 C, durante 50 a 60 minutos. Las bandejas se colocan en el horno llevando los panes leudados en su molde de papel. Antes de entrar al horno, se le hace un corte a la superficie del pan en forma de cruz, para asegurar un crecimiento uniforme y darle el aspecto artesanal que se busca mantener en este tipo de productos. Una vez que el pan sale del horno es rociado con una solucin que evita el crecimiento de microorganismos. 6. Enfriado. Luego de la coccin y en las mismas bandejas, el producto es colocado en carros y transportado a una cmara donde se enfra hasta la temperatura ptima para ser envasado. Esta etapa dura entre tres y cinco horas. 7. Envasado. Finalmente, el pan es ubicado en un envase que asegura la conservacin de sus propiedades organolpticas. En el momento de sellar el envoltorio, se inyecta una corriente de nitrgeno gaseoso que desplaza el oxgeno del interior del envase y genera una atmsfera inerte, que disminuye el riesgo de crecimiento de microorganismos.
Segundo mtodo: Levadura Natural

Este mtodo slo se diferencia del primero por la manera en que se prepara la masa madre, ya que se utilizan diferentes ingredientes y adems el tiempo de fermentacin vara; el resto del proceso es igual. En este caso, la levadura natural se origina de la mezcla de agua, harina de trigo y otros cereales. Despus de unos das, esta mezcla habr fermentado y de all se extraer una parte para
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hacer una masa con harina de trigo y agua, que servir como ambiente de cultivo para que se desarrolle la microflora tpica, aportando las caractersticas de sabor y textura deseadas. Durante la produccin, una parte de esta masa es destinada al proceso de elaboracin, que le otorga al producto un mejoramiento en sabor, textura y estructura de las fibras internas.
Las materias primas

Para elaborar pan tradicional de panadera se utiliza harina (55- 90%), agua (puede llegar a representar el 30%), materia grasa, de origen animal y/ o vegetal (hasta el 4,5%), sal (2%) y aditivos como insumos principales. En cambio, para la elaboracin de pan industrial resulta imprescindible el agregado de conservantes para que el producto tenga mayor durabilidad. Por otra parte, para fabricar pan negro se agregan ingredientes tales como salvado, harina integral, cereales, centeno, etc. La calidad de las harinas que reclama la produccin de panificados va cambiando de acuerdo al desarrollo de nuevos tipos de panificacin (ejemplo: pan precocido congelado, pan congelado, etc.).
Harina
La harina de trigo es la materia prima principal en la composicin de los productos panificados. Su calidad industrial para poder panificar es fundamental, especialmente para la produccin de pan industrial. En Argentina es obligatoria la utilizacin de harina de trigo enriquecida (Ley 25.630) para la elaboracin de los productos panificados que se comercializan en el pas.
Levadura
La levadura es un producto de la familia de los hongos, que representa un papel crucial en los procesos fermentativos, como el requerido en la panificacin. Se encuentran definidas en el Captulo XVI del C.A.A.: Correctivos y Coadyuvantes, en el Art. 1255. Segn el contenido de humedad en la elaboracin las levaduras se clasifican en: Levadura fresca o prensada. Es la que contiene intramolecularmente un 70% de humedad y un 30% de slidos. Su vida til es de dos semanas y debe almacenarse refrigerada. Levadura seca. Es la que contiene aproximadamente 10% de humedad intramolecularmente y, en consecuencia, un 90% de slidos. Es la misma levadura fresca que se ha deshidratado. Su vida til es de 6 meses y no es imprescindible su refrigeracin. Levadura instantnea. Es la que contiene un 5% de humedad. Su vida til, envasada al vaco, es de 2 aos. No requiere refrigeracin para su mantenimiento.
La principal empresa productora de levadura en el pas es la Compaa Argentina de Levadura S.A. (Calsa- Grupo AB Mauri), cuya planta de produccin se encuentra en la provincia de Tucumn. En 2009, la produccin anual de Calsa fue de 32.626 toneladas de levadura al 30% (levadura fresca), con cuatro fermentadores en operacin. En 2012, se incorporar otro fermentador y la produccin se incrementar en 8.400 toneladas anuales. Para elaborar panificados se utilizan 500 g de levadura prensada cada 50 kilos de harina. En ciertos casos, la panificacin industrial requiere de levadura instantnea, la cual puede ser de origen nacional
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o importado. En el ao 2000, la segunda empresa ms importante de levadura del pas -SAF Argentina S.A. (Grupo Lesaffre)- incorpor una lnea de produccin de levadura seca instantnea. Por otra parte, Calsa tiene proyectado iniciar su produccin de levadura seca instantnea en 2010/11. En 2010, alrededor del 70,4 % de la produccin de levadura fresca fue absorbido por el sector productor de panificados nacional.
Materias Grasas
Las materias grasas, tanto slidas como lquidas, tienen la caracterstica de absorber muy fcilmente los olores del ambiente en el cual estn almacenadas. De esta forma, modifican sus caractersticas organolpticas y por ende las del producto de panadera que se elabore con ellas. Por esta razn es necesario mantener siempre estos ingredientes en recipientes tapados, impermeables a los olores y exclusivos. No almacenar junto a, por ejemplo, especias o condimentos porque van a fijar sus sabores. Cabe mencionar, que desde principios de diciembre de 2010, se encuentra en vigencia la Resolucin Conjunta de la Secretara de Polticas, Regulacin e Institutos y de la Secretara de Agricultura, Ganadera y Pesca N 137/2010 y 941/2010, que insta a las empresas a eliminar/ reducir las grasas trans de origen industrial de los alimentos.
Sal
La sal (qumicamente denominada cloruro de sodio) es un producto seco y de caractersticas que lo protegen de la contaminacin. Se encuentra definida en el Captulo XVI del C.A.A.: Correctivos y Coadyuvantes, en el Art. 1264. La mejor para trabajar es la sal fina. Muchas veces por cuestiones econmicas se utiliza sal gruesa o entrefina que no se disuelve bien y trae como consecuencia la aparicin de manchas ms oscuras de sal quemada en la corteza del pan tradicional de panadera. Por otra parte, en la actualidad, uno de los problemas que aquejan a la poblacin es la hipertensin arterial (enfermedad agrupada dentro de las enfermedades crnicas no transmisibles), directamente relacionada con el consumo excesivo de sodio. Varios Estados se encuentran analizando este tema, con lo cual habr que prever la posibilidad de bajar el contenido de la sal agregada al pan (usualmente es del 2%). Durante 2010, el Ministerio de Salud de la Nacin en conjunto con la FAIPA (Federacin Argentina de la Industria del Pan y Afines) y el INTI (Instituto Nacional de tecnologa Industrial) llevaron adelante un concurso nacional con el propsito de disminuir a un 1,5% el agregado de sal al pan, adems, la participacin en el mismo tambin requera que la panadera comenzara a ofrecer pan sin sal.
Aditivos
Los aditivos utilizados tienen que ser de uso permitido y es fundamental que cuenten con un rotulado que lo avale. Se deben conservar en lugar fresco y seco. El C.A.A. no permite la utilizacin de bromato de potasio como mejorador de harina desde el ao 1997. Se ha probado internacionalmente su carcinogenicidad y en altas concentraciones puede causar la muerte de una persona. En nuestro pas han sucedido confusiones en su dosificacin que
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han causado importantes intoxicaciones y muertes. En la actualidad, la industria proveedora de aditivos mejoradores de harina cuenta con una gran oferta de productos que logran sustituirlo a costos muy competitivos.
Enzimas
Las enzimas son catalizadores orgnicos de naturaleza coloidal, termolbiles, de alto peso molecular, especficos, producidos por un ser vivo y que pueden actuar dentro o fuera del organismo que los produce. Algunas se encuentran permitidas y su utilizacin logra muy buenos resultados en cuanto al volumen y aspecto organolptico del los productos panificados. Se encuentran definidas en el Captulo XVI del C.A.A.: Correctivos y Coadyuvantes, en los artculos 1261, 1262 y 1263.
Panificados Congelados
En Espaa, el segmento de masas congeladas para pan y bollera registr en 2006 un crecimiento del 12,7% del valor y un 9,8% del volumen respecto a 2005. Las ventas estuvieron cerca de los 700 millones de euros. La masa congelada ha modificado el concepto tradicional de panadero y pastelero, adems de haber mejorado la rentabilidad del canal HORECA -Hotelera, Restauracin y Catering(Fuente: Asociacin Espaola de Fabricantes de Masas Congeladas - ASEMAC). La tecnologa del fro ha permitido que la industria del pan y la bollera se hayan adaptado a las nuevas necesidades del consumidor. Este tipo de producto, como el pan precocido, los productos congelados y los refrigerados, demuestra el alto grado de especializacin del sector (son los llamados productos baked - off). La adopcin de los productos baked - off permite planificar y contar en todo momento con productos recin horneados. Segn los datos de ASEMAC, ms del 40 % de los panaderos tradicionales ha incorporado este nuevo sistema de produccin, y ha instalado los denominados puntos calientes. Dentro del sector de las masas congeladas conviven tres tipos de segmentos: masas refrigeradas, masas congeladas y pan precocido. Las masas refrigeradas son las que se refrigeran hasta paralizar por completo su actividad fermentativa. Pasado un tiempo, y cuando el momento lo requiere, la fermentacin se activa de nuevo hasta completar su proceso. Las masas congeladas son aquellas que se conservan en estado congelado y ms tarde, en el punto de servicio, se descongelan, fermentan y hornean. Finalmente, el pan precocido tiene una coccin en dos tiempos; en la primera fase se hornea aproximadamente un tercio del tiempo de coccin, luego se refrigera o congela, y posteriormente se completa la segunda fase de la coccin en el punto de venta. A restaurantes y hoteles, donde debe adaptarse la oferta a la demanda en forma permanente, les permite contar a cualquier hora del da con un stock de panadera, bollera y otros productos, listos para su elaboracin y consumo.
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Consumo de pan en Espaa

En 2008, el consumo total de pan en Espaa ascendi a 2,3 millones de kilos. El mayor porcentaje del consumo en los hogares (80%), mientras que la restaurantes supone el 16% y los restaurantes institucionales, el 4% restante. En la estructura de consumo de los hogares, el pan fresco y congelado tiene una presencia notable (87,9%), mientras que el pan industrial representa el 12,1% restante. En restaurantes, el pan fresco y congelado supone un 76,6% y el pan industrial el 23,4% restante. En comedores institucionales, el pan fresco y congelado representa un porcentaje muy elevado, que alcanza un 93,4%, mientras que el pan industrial supone tan slo el 6,6% restante. En trminos per capita, en 2008, se lleg a 40,9 kilos de consumo de pan. El consumo ms notable se asocia al pan fresco y congelado (36 kilos por persona y ao) y, principalmente, al pan fresco normal, con 32,5 kilos per capita. Por su parte, en los hogares espaoles durante el ao 2008 el pan industrial represent un consumo de 4,95 kilos por persona, y se destaca, dentro de esta familia de productos, el pan industrial fresco (3,47 kilos per capita). En cuanto al lugar de compra, en 2008 los hogares recurrieron mayoritariamente para realizar sus adquisiciones de pan a los establecimientos especializados o comercio tradicional (54% de cuota de mercado). El supermercado alcanza en este producto una cuota del 33% y el hipermercado llega al 8%. La venta a domicilio de pan supone un 3% sobre el total y el resto de canales concentra un 2% de la cuota de venta global.
(Fuente: Revista Distribucin y Consumo- Sept - Oct 2009)
El pan en Alemania
Los alemanes son importantes consumidores de panificados. No existe ningn pas en el mundo con un nmero comparable de sus diferentes variedades. Unos 300 tipos de panes y aproximadamente 1.200 diferentes tipos de productos de pastelera y rolls se producen en alrededor de 17.000 panaderas, y otras 10.000 en despachos de panificados. Un total de 80 millones de personas consumen anualmente cerca de 1.100.000 de toneladas de pan, 5.024.000.000 rolls (unidades) y 454.000.000 pretzels. El pan se asocia a casi todas las comidas del da. Los nueve principales panes alemanes son: Pan de centeno- trigo ("Roggenmischbrot") Pan tostado blanco (Toastbread) Pan de grano entero ("Vollkornbrot") Pan de trigo- centeno ("Weizenmischbrot") Pan blanco ("Weibrot") Pan Multicereal ("Mehrkornbrot") Pan de centeno ("Roggenbrot") Pan con semillas de girasol ("Sonnenblumenkernbrot") Pan con semillas de calabaza ("Krbiskernbrot") Las variedades de panes negros son los tpicos de la cocina alemana.
La mayor parte de los panes alemanes se elaboran con masa agria, porque se estima que esto hace al pan ms saludable que su elaboracin con levadura. Se prefiere el grano entero por el alto contenido de fibra. Utilizan casi todos los tipos disponibles de granos para sus panes: trigo, centeno, cebada, avena, sorgo, maz y arroz. Algunos inclusive se elaboran con harina de papas.
Panificacin al estilo francs

Los franceses son reconocidos por sus panes artesanales. Mediante la utilizacin de los ingredientes bsicos: agua, harina, levadura y sal los franceses han desarrollado el arte de crear panes complejos de una amplia variedad, aunque cada pieza contiene los mismos ingredientes. Los panes al estilo francs slo contienen los cuatro ingredientes antes mencionados que pueden ser utilizados junto con cido ascrbico y harina de centeno. Al manipular los tiempos de levado, las tcnicas de amasado, y con el uso de hornos de ladrillo especiales, los panes de los franceses son tan variados y nicos como lo son las regiones en Francia. El tipo ms conocido de pan francs a nivel mundial es la baguette.
Consumo de pan en el Reino Unido

Debido a la corta vida til, la mayora del pan que se vende en el Reino Unido se produce en el pas. Las tres industrias principales (Allied Bakeries, British Bakeries y Warburtons) poseen alrededor de las partes del valor del mercado del pan industrial. En 2005, el pan industrial posea aproximadamente el 78% de las ventas en valor en el mercado del pan. Aunque la categora del pan se encuentra madura con el 99% de los hogares del Reino Unido que lo compran, an hay un rea excitante con mucha actividad e innovacin conduciendo el crecimiento dentro de algunos sectores premium y orientados a la salud. Las oportunidades clave para el crecimiento del mercado sern a travs de la frecuencia creciente de compra y la atraccin de los consumidores hacia productos de mayor valor agregado que ofrecen beneficios para la salud, premios o conveniencia. Aunque siempre habr lugar para el pan de molde blanco rebanado estndar, con el crecimiento de los ingresos familiares disponibles y la mayor conciencia del consumidor por el sabor y la calidad, es probable que el mercado de piezas de pan de calidad premium, continental y continuar creciendo.
(Fuente: El mercado britnico del pan y los snacks- Folleto N 3 The Federation of Bakers- Octubre 2005)
tnico vayan a
En 2009, el Reino Unido se posicion como el principal comprador a nivel mundial de productos panificados.
Mercado de la panificacin en Estados Unidos

Como resultado de las recomendaciones del Servicio de Salud de Estados Unidos (los carbohidratos deben aportar entre 45- 65% del total de caloras diarias), los nuevos productos horneados que han salido al mercado han aumentado alrededor de 25% entre 2005-2007, de acuerdo con el informe de la Base de Datos de Nuevos Productos de Mintel (GNPD, por sus siglas en ingls).
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Por otro lado, de acuerdo con una encuesta de Mintel efectuada en 2006, en los hogares norteamericanos el consumo semanal de pan disminuy 3% entre 2004-2006, y en base a un estudio de Simmons Research, el porcentaje del consumo de tortas baj un 10% con respecto al quinquenio 2001-2006. Se ha presentado una interesante actividad en los productos que declaran tener menos contenido de ingredientes considerados perjudiciales, forzados por los consumidores que se enfocan en los productos saludables. Los productos que declaran esta condicin, tuvieron una presencia de 47% de todas las afirmaciones utilizadas en los nuevos productos de panificacin en el 2007, los cuales crecieron casi 39% en el perodo 2005-2007. La actividad de bajo/no/reducida puede apreciarse en el siguiente cuadro:
Como se puede observar en muchas otras categoras, los ingredientes naturales estn ganando popularidad en la categora de productos horneados. En razn de esto, Mintel informa que el 36% de los adultos compran pan porque asegura ser completamente natural. Asimismo, reporta que el 71% de los consumidores que compran productos orgnicos buscan alimentos que no contengan ingredientes artificiales, y el 70% compra productos que son 100% orgnicos, cuya demanda aument 8% desde 2006.
(Fuente: Mintel Global New Products Database (GNPD) para el Newsletter Industria Alimenticia, 2008)
Mercado del pan en Chile

En la actualidad, la mayor demanda que estn teniendo los llamados productos de conveniencia, es decir, los productos envasados en formatos ms pequeos que estn listos para consumir o llevar, marca una tendencia importante que afecta, no slo al pan sino a todos los productos horneados en Chile. Esto se explica por las largas jornadas de trabajo, el incremento de los tiempos de
desplazamiento y el mayor nmero de mujeres que trabajan fuera del hogar. Histricamente, los chilenos se han destacado por comprar el pan tradicional, a granel, en pequeas panaderas de barrio, en promedio 1,3 veces por da. Sin embargo, y a raz de la falta de tiempo que los aqueja, muchos consumidores estn dispuestos a comprar pan envasado industrial. El consumo de pan en Chile alcanz en 2006 los 1,07 millones de toneladas, con ventas estimadas de US$ 1.339 millones. De este volumen total, el 96% del pan es de tipo tradicional a granel, y slo un 4% corresponde a pan envasado industrial. Sin embargo, si se consideran las ventas en valor, el pan envasado aumenta su participacin con un 9% del total del mercado, siendo importante destacar que la tasa de crecimiento en valor del pan envasado fue de un 7,8% en el perodo 2005/2006, mientras que el pan tradicional a granel prcticamente no present crecimiento (0,7%) en el mismo lapso.
(Fuente: nfasis Alimentacin On Line, Feb 2008)
Tendencias en el mercado de panificados de Brasil

La Asociacin Brasilea de Panificacin y Confitera (Abip), confiando en el potencial que significa el nicho de mercado orgnico para la panificacin, cerr un acuerdo con Ireks, de Brasil, para el abastecimiento de la primera mezcla lista para panes orgnicos del pas. El presidente de Abip, Alexandre Pereira Silva, estim que la introduccin del pan orgnico en la alimentacin del brasileo, as como la transformacin del concepto del pan como alimento saludable y funcional, debe ocurrir de forma gradual. Hace diez aos, cuando se lanz el pan integral, nadie imaginaba que actualmente sera ms vendido que el producto tradicional. El proyecto est naciendo ahora, pero creo que la ampliacin del concepto y el cambio de hbito de los consumidores brasileos ocurrir ms rpidamente", expres Pereira Silva. Hoy en da, las panaderas tienden a la modernizacin de las instalaciones, a los servicios de alimentacin (desayuno, almuerzo, pizza), al delivery y a la venta de productos panificados con relacin a la salud (medicinales, fitoterapeticos y orgnicos). El consumo de pan en Brasil es bajo, comparado con otros pases: 31 kilos per capita al ao (en 2006 era de 29 kilos). Sao Paulo es un caso aparte: 45 kilos. "La Organizacin Mundial de la Salud (OMS) recomienda el consumo mnimo de 60 kilos de pan por ao. Hoy existen varios tipos de panes en el mercado de Brasil: para diabticos, hipertensos y atletas. El pan orgnico vino para complementar el nicho y traer ms salud al brasileo", afirm Silva.
(Fuente: nfasis Alimentacin On Line, Feb 2008)
Panificados en Mxico
En 2008, en Mxico, el consumo de panificados represent para la industria ventas que oscilan las 70 mil millones de pesos mexicanos, promedio, por ao. El consumo de pan entre los mexicanos es de 32,5 kilos per cpita al ao, porcentaje que ha disminuido medio kilogramo en comparacin con el del ao 2005, debido a los incrementos en el valor que se han presentado. En Mxico la gente cambia fcilmente del pan a la tortilla, dependiendo del precio, aunque esta variacin es muy tenue, expres el dirigente la industria panificadora Antonio Arias Ordez. En Estados Unidos el promedio es de 75 kilos, mientras que los pases latinoamericanos que ms consumen pan son Chile y Uruguay, que alcanzan los 96 y 70 kilos per capita al ao, respectivamente.
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En Mxico, el 90% del trigo para panificacin es importado, principalmente de Estados Unidos, Canad y Argentina. Esto se debe a que en el pas no existe el desarrollo agropecuario necesario para solventar la demanda. En 2005 import 3,5 millones de toneladas de trigo panificable y en 2006, 3,4 millones. En 2008, las panaderas tradicionales ocupaban entre el 75 y el 80% del mercado nacional, con aproximadamente 20 mil establecimientos en el pas. La produccin industrial alcanzaba el 12% y los centros comerciales el 8%. Hace falta mayor desarrollo dentro de las panaderas tradicionales. La gente prefiere comprar pan artesanal a consumir productos procesados, por su frescura, naturalidad, y porque son mucho ms econmicos, coment Ordez. La capacidad instalada para producir pan es mucho ms grande que la requerida en Mxico. Es una actividad que tiene muchos aos y se encuentra muy arraigada entre los mexicanos. Venezuela, Ecuador y Centroamrica presentan una situacin muy similar. Existe mucha tecnologa en el sector de elaboracin de panificados, que presenta panes fortificados, el pan precocido, las masas congeladas y la tecnologa en fro, aunque este ltimo es un recurso muy caro. La industria espera enfrentar los problemas que se han producido a nivel mundial con el incremento en las materias primas (2007/2008). (Fuente: Entrevista a Antonio Arias Ordoez, Presidente de CANAINPA, para nfasis Alimentacin On Line)
Comercio mundial de productos panificados

En este informe, para el anlisis del comercio mundial, se consider como productos panificados a los agrupados bajo las posiciones arancelarias del sistema armonizado HS 1996: 1905.10 (pan crujiente que incluye al llamado "knckebrot"), 1905.20 (pan de jengibre y los similares, incluye el pan dulce), 1905.40 (pan tostado y productos similares tostados) y 1905.90 (hostias, papel de arroz y los dems productos panificados, como el pan de molde, pan de Viena, pan rallado, galletas sin sal, budines, alfajores, tortas, tartas dulces, productos salados tipo copetn, prepizza y pizza, entre otros).
Exportaciones mundiales
En 2009, Alemania fue el primer exportador mundial de productos panificados, tanto en volumen como en valor. Cabe mencionar que este pas se destaca por su tradicin en la elaboracin de especialidades tales como el pan de jengibre (especie de torta sin levar o galleta especiada). Este tipo de productos se comercializa enlatado y suelen ser elegidos por quienes visitan la ciudad de Nuremberg como obsequio gracias a su vistoso packaging. Por otra parte, esta ciudad y los estndares de calidad para el pan de jengibre de Nuremberg se encuentran registrados bajo la RAL RG 0131. Desde el primero de julio de 1996 el pan de jengibre de Nuremberg es un producto protegido en toda Europa, -"indicacin geogrfica protegida"-, y est autorizado a utilizar el sello de la UE.
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El 92,7% del valor de las exportaciones mundiales de 2009, correspondi a la posicin arancelaria HS 1996: 1905.90, que comprende a las hostias, papel de arroz y los dems productos panificados, como el pan de molde, pan de Viena, pan rallado, galletas sin sal, budines, alfajores, tortas, tartas dulces, productos salados tipo copetn, prepizza y pizza, etc. En 2009 Argentina se ubic en el puesto nmero 37 del rnking de exportadores mundiales de productos panificados.
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La exportacin mundial de productos panificados se encuentra concentrada entre cinco pases. Alemania los lider en 2009, acaparando el 17% del valor de este mercado.
Importaciones mundiales
En 2009, el Reino Unido ocup el primer puesto entre los principales importadores mundiales de productos panificados tanto por el volumen adquirido como por el valor. Sin embargo, EE.UU, en segundo luegar, import productos panificados por un volumen y valor similares. Se trata de un mercado menos concentrado que el de la exportacin mundial de estos productos.
En 2009 Argentina se ubic en el puesto nmero 97 del ranking de importadores mundiales de productos panificados. En coincidencia con las exportaciones mundiales, el 92,5% del valor de las importaciones a nivel mundial de 2009, correspondi a la posicin arancelaria HS 1996: 1905.90.
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Comercio exterior argentino de productos panificados

Para el anlisis de las ventas y compras externas de los productos panificados se acot el mercado a los siguientes productos:
Tratamiento arancelario
Todos los productos panificados tributan derechos de exportacin del 5%, sin recibir reintegros. A su vez, los productos panificados que ingresan al pas desde pases diferentes a los del Mercosur, tributan derechos de importacin del 18%.
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Exportaciones
En el perodo 2006- 2010, las exportaciones de productos panificados fueron oscilantes, mantenindose en torno a las 31 mil toneladas anuales. El 2009 mostr una importante retraccin tanto en el volumen como en el valor exportado, como consecuencia del impacto de la crisis econmica mundial de 2008.
El valor de las exportaciones de productos panificados, en el perodo sealado, en cambio, mostr una tendencia creciente que parece va a continuar sostenindose en 2011 (en el primer trimestre el valor de las exportaciones creci un 33% respecto a igual lapso de 2010). Esto se explica fundamentalmente porque desde el ao 2007 el incremento en el precio de los cereales ha impactado de manera directa en todos los productos derivados.
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Exportaciones argentinas de productos panificados*

35.000
Toneladas
Volumen Valor
70 60 50 40 30 20 10 0
Millones US$ FOB
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30.000 25.000 20.000 15.000 10.000 5.000 0 2006 2007 2008 2009 Perodo 2010 1er Trim. 2010 1er Trim. 2011
Fuente: Dir. Nal. Transf . y Comerc. de Prod. Agrcolas y Forestales con datos DGA * Posiciones HS 1996: 1905.10, 1905.20, 1905.40 y 1905.90.
En 2010 Chile fue el principal destino para los productos panificados argentinos: concentr el 26% del volumen exportado y el 25% de las divisas que movi este mercado. Por detrs se ubicaron Uruguay, Angola, Paraguay y Brasil (estos primeros cinco destinos concentraron el 86% y 84%, respectivamente, del mercado exportador de estos productos), pero, en cada caso, con participaciones que no superaron el 20%.
En 2006, Angola lideraba los destinos de exportacin para los productos panificados argentinos. Este pas, transit en 2007 por una crisis econmica que lo llev a disminuir los volmenes demandados en los aos sucesivos. Sin embargo, esto ha quedado atrs y en el primer trimestre de 2011 se destac nuevamente como principal comprador.
En 2010, las exportaciones de productos panificados estuvieron compuestas principalmente por la posicin arancelaria 1905.90 (88% del volumen exportado). Por otra parte, nuestro pas no registr exportaciones para la posicin arancelaria 1905.10.
Cabe destacar que el mercado de exportacin de productos panificados de 2010, estuvo integrado por un total de 36 posiciones arancelarias (desglose a 12 dgitos). No obstante, el 92% del volumen exportado y el 90% del valor de dichas ventas, lo integraron nicamente diez posiciones. Entre estos productos se encontraron el pan dulce, las pizzas y prepizzas, y el pan de sndwich o de molde.
Importaciones
Se observa que las compras externas de productos panificados, en volumen, por parte de nuestro pas, muestran una tendencia decreciente desde el ao 2007. En valor, el impacto se sinti en 2009, luego del fuerte incremento del valor de los granos y sus productos derivados registrado a nivel mundial en 2007/08.
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En el primer trimestre de 2011 se registr un incremento tanto en el volumen como en el valor de las importaciones de productos panificados. Los incrementos fueron muy importantes, del 22% y 57%, respectivamente, como resultado de la baja performance del sector importador de estos productos en 2010.
Importaciones argentinas de productos panificados*

3.500
Toneladas
Volumen Valor
3.000 2.500 2.000 1.500 1.000 500 0 2006 2007 2008 2009 Perodo 2010 1er Trim. 2010 1er Trim. 2011
5 4 3 2 1 0
Fuente: Dir. Nal. Transf . y Comerc. de Prod. Agrcolas y Forestales con datos DGA * Posiciones HS 1996: 1905.10, 1905.20, 1905.40 y 1905.90.
En 2010 Brasil concentr ms del 50% del volumen de productos panificados adquirido por nuestro pas y el 60% del valor de dichas adquisiciones. El mercado importador de productos panificados se encuentra mucho ms concentrado que el de exportacin. En 2010, las tres principales naciones de procedencia de los panificados adquiridos en el exterior (Brasil, Israel y Uruguay) acumularon en volumen el 80,9% del total importado por nuestro pas. A su vez, los tres primeros en cuanto al valor de los envos: Brasil, Estados Unidos y Uruguay, concentraron el 80,8%.
Millones US$ FOB

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Al inicio del quinquenio bajo anlisis, Brasil tambin lider el listado de los pases desde donde Argentina import productos panificados. Ese ao, su participacin fue del 69% y 42%, en cuanto al volumen y valor, respectivamente. Chile y Uruguay se ubicaron en el segundo y tercer puesto.
A continuacin se muestra un detalle de las importaciones argentinas de productos panificados recibidas desde Brasil durante el ltimo quinquenio. Su destacada presencia dentro del mercado de importacin nacional de estos productos convierte en relevante el siguiente anlisis.
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En los ltimos cinco aos, Brasil ha sido el principal pas de procedencia de las importaciones nacionales de productos panificados. No obstante, se observa que ao a ao han ido disminuyendo los volmenes ingresados al pas. La explicacin viene de la mano de la evolucin del tipo de cambio nominal del Real frente al del peso argentino, sumado al efecto del impacto de la crisis financiera mundial de 2008. En 2011 Brasil ha seguido su lento proceso de devaluacin del Real, con lo cual se han visto favorecidas sus exportaciones hacia nuestro pas, esto explica el incremento registrado a nivel interanual en el primer trimestre de este ao, respecto a igual perodo de 2010.
Evolucin de las importaciones de Productos Panificados* desde Brasil

Toneladas Miles US$ FOB
Volumen 4.000,0 3.500,0 3.000,0 2.500,0 2.000,0 1.500,0 1.000,0 500,0 0,0 2006 2007 2008 2009
Valor
2010
1er Trim. 2010
1er Trim. 2011
Fuente: Dir. Nal. Transf. y Comerc. de Prod. Agrcolas y Forestales con datos DGA *Posiciones arancelarias 1905.10, 1905.20, 1905.40 y 1905.90
En 2010 los productos panificados ms importados, tanto en volumen como en valor, fueron los correspondientes a la posicin arancelaria 1905.90.
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El mercado de importacin de productos panificados de 2010, estuvo integrado por un total de 33 posiciones arancelarias (desglose a 12 dgitos). No obstante, el 92% del volumen exportado y el 91% del valor de dichas ventas, lo integraron nicamente diez posiciones. Entre estos productos se encontr: el pan dulce, el pan de especias, las pizzas y prepizzas, el pan tostado y los productos similares tostados, y el pan rallado.
Empresas
Dadas las caractersticas de la produccin y comercializacin de pan industrial, existen importantes barreras a la entrada de nuevos competidores en los mercados de pan blanco y negro, y de bollera. Por ejemplo: el desarrollo de la marca, resto de los activos necesarios para producir y comercializar pan industrial, permanente necesidad de optimizar el uso de la capacidad instalada en las principales empresas, exigencias en trminos de financiamiento de los eslabones de la cadena de comercializacin, entre otros. Las principales firmas productoras de panificados en Argentina son: Compaa de Alimentos Fargo S.A.: Actividad Principal: empresa lder en la elaboracin de productos panificados y afines. Comenz su actividad en el ao 1972 abocndose a la elaboracin de pan de molde y bollera para el mercado argentino. Con el correr de los aos, incorpor nuevas lneas de productos. Lneas en la actualidad: pan de molde y bollera (presentaciones: panes lacteados, livianos, integrales, de salvado, de centeno, panes para hamburguesas y panchos); tapas para empanadas y pascualinas; galletitas (presentaciones: galletitas crackers de agua, agua sin sal, salvado, salvado sin sal- galletitas tridulces marca " Danielson"); budines (presentaciones: Vainilla, marmolado, chocolate, limn, ingls); pastas congeladas (presentaciones: ravioles ricota, cuatro quesos y pollo y verdura- oquis); pan rallado y rebozador. Plantas Industriales (6): Pacheco, Pacheco Bertrand, San Martn, Villa Tesei, Villa Adelina y Moreno (todas en provincia de Buenos Aires). Buscando a permanente incorporacin de nuevas tecnologas y atenta a las nuevas tendencias a nivel mundial en cuanto a productos panificados, Fargo incorpora en 1996 la Divisin de Productos Ultracongelados Bertrand. La divisin Bertrand posee Certificacin ISO 9001, HACCP y GMP (Fuente: www.industriaalimenticia.com). Principales destinos de las exportaciones: Estados Unidos- Cuba- Brasil- Paraguay- EspaaChile.
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General Mills: opera en ms de 30 mercados alrededor del mundo y exporta a ms de 90 pases, comercializando alimentos envasados para el consumidor con posiciones lderes en segmentos atractivos y en crecimiento. En la Argentina estn presentes con las empanadas, pastas y congelados de La Saltea; las facturas y galletitas refrigeradas y congeladas de Pillsbury; los helados Hagen Dazs y las barritas de granola Natural Valley. Grupo Bimbo S.A. de C.V.: es el ms grande elaborador de pan de Mxico. El grupo produce, distribuye y comercializa alrededor de 4.500 productos, que incluyen pan, pastas, galletitas, alimentos procesados, golosinas, chocolates, tortillas, pastas y snacks dulces y salados. Los principales mercados del Grupo Bimbo incluyen Estados Unidos, Mxico, Amrica del Sur y Central. La adquisicin de Park Lane en Alemania ha establecido a Grupo Bimbo en el mercado europeo. Su casa matriz est en Obregon, Mxico (Datamonitor). Doa Noly S.R.L.: empresa elaboradora de pan industrial: pan de molde y bollera, pan dulce, tapas de empanadas, pascualinas, para pastelitos, prepizzas. Posee dos plantas: Caseros y Ciudadela, provincia de Buenos Aires. Cremachel Panificados Congelados (pertenece al molino harinero Andrs Lagomarsino e Hijos S.A.). Con ms de 10 aos de labor ininterrumpida en la industria argentina, empresa del sector de la panificacin congelada. Sus productos estn dirigidos a los profesionales de la panadera y gastronoma. Su planta industrial se encuentra en San Justo, pcia. de Buenos Aires. Ultracongelados Rosario S.A.: Produce panificados desde 1936. En 1995 incorpora la tecnologa de la ultracongelacin. Toda la lnea de productos se comercializa con la marca Hornett. La empresa exporta a Amrica y Europa.
Anlisis F.O.D.A.
Fortalezas
Argentina es autosuficiente en la produccin de trigo y harina. Tradicin en el consumo de productos panificados. Presencia en el pas de grandes empresas panificadoras.
Oportunidades
Consumidores que buscan conveniencia. Hogares unipersonales. Conciencia por el cuidado de la salud y la calidad nutricional. Consumo per cpita de panificados industriales en crecimiento.
Debilidades
Falta de diferenciacin del trigo por calidad industrial. Concentracin de la produccin de pan industrializado. Asimetras en el sector productor de pan tradicional de panadera.
Amenazas
Crecimiento de la participacin de las marcas del distribuidor. Hipermercados y supermercados como principal canal de distribucin de panificados industriales. Productos bake-off (precocidos congelados) como nueva tendencia. Exigencias de las reas de Salud para la reduccin del sodio.
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Fuentes consultadas
Cdigo Alimentario Argentino- Instituto Nacional de Estadsticas y Censos (INDEC) - Dictamen de concentracin N 395/04 sobre la compra de Compaa de Alimentos Fargo S.A. por parte del Grupo Bimbo S.A. de CV de la Comisin Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC)- Euromonitor International para nfasis Alimentacin On Line- Claves, Informacin Competitiva- Federacin Argentina de la Industria del Pan (FAIPA)- Estados contables de Compaa de Alimentos Fargo S.A.- Estados contables de Grupo Bimbo S.A. de CV- Tarifar- Base de datos de la Direccin General de Aduanas (DGA)- Base de datos de las Naciones Unidas ComTrade- Revista Distribucin y Consumo, Sep- Oct 2008- Federacin Chilena de Industriales Panaderos (Fechipan)- Revista Restauracin News, 31 Mar 2008- Mintel Global New Products Database (GNPD)- Direccin de Mercados Agroalimentarios, datos de molienda de granos- Bolsa de Comercio de Buenos Aires, proyectos argentinos, Calsa- The Federation of Bakers-
Webs consultadas
www.lebkuchen.nuernberg.de/englische_version/index.html www.tarifar.com www.fargo.com.ar www.grupobimbo.com.mx www.bimbo.com.ar www.alimentosargentinos.gov.ar/programa_calidad/redypa/items/grasastrans.html www.restauracionnews.com www.spiritus-temporis.com www.arcor.com.ar www.ultracongelados.com.ar www.cremachel.com.ar www.bcba.sba.com.ar/carbono/proyectos.php
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Anlisis de producto Productos panificados

Ing. Alim. Elizabeth P. Lezcano

Evolucin de los hbitos de consumo del pan

Produccin argentina de pan industrial

55.224 63.667 68.000 76.000 87.354 88.754 86.401

-8,0% 15,0% 7,0% 12,0% 14,0% 1,6% -2,7%

132,4 168,4 200,7 244,0 314,0 407,0 454,6

4,0% 28,0% 19,0% 21,0% 29,0% 29,5% 11,7%

Grupo Bimbo S.A. de C.V.

Ventas Netas (Millones US$)*

Mxico Estados Unidos Latinoamrica Total consolidado

2.815 668 260 3.743

3.077 1.243 332 4.652

3.077 1.237 316 4.629

3.261 1.167 331 4.759

3.812 1.294 402 5.508

4.259 1.452 576 6.286

4.549 1.516 695 6.760

4.928 1.622 1.019 7.569

4.099 3.689 1.007 8.795

4.580 3.789 1.124 9.493

Alimentos Argentinos MinAgri www.alimentosargentinos.gob.ar

Grupo Bimbo S.A. de C.V.

Evolucin de la participacin por regin (% Ventas Netas)

Mxico Estados Unidos Latinoamrica Total

75,2% 17,8% 7,0% 100%

66,1% 26,7% 7,1% 100%

66,5% 26,7% 6,8% 100%

68,5% 24,5% 7,0% 100%

69,2% 23,5% 7,3% 100%

67,7% 23,1% 9,2% 100%

67,3% 22,4% 10,3% 100%

65,1% 21,4% 13,5% 100%

46,6% 41,9% 11,4% 100%

48,2% 39,9% 11,8% 100%

Alimentos Argentinos MinAgri www.alimentosargentinos.gob.ar

Alimentos Argentinos MinAgri www.alimentosargentinos.gob.ar

Consumo per capita

Proceso de produccin de los panificados industriales

Proceso de produccin de pan industrial

Proceso de produccin del pan dulce

Primer mtodo: Esponja

Segundo mtodo: Levadura Natural

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Las materias primas

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Consumo de pan en Espaa

Panificacin al estilo francs

Consumo de pan en el Reino Unido

Mercado de la panificacin en Estados Unidos

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Mercado del pan en Chile

Tendencias en el mercado de panificados de Brasil

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Comercio mundial de productos panificados

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