PRINCIPALES EMPRESAS EXPORTADORAS

%Var %Part.
Empresa
16-15 16

MARINAZUL S.A. 903% 30%

INVERSIONES PRISCO S.A.C. 113% 13%

ECO - ACUICOLA SOCIEDAD ANONIMA C... -64% 8%

VIRAZON S A -7% 7%

LA FRAGATA S A 52% 7%

CMAR SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - ... 21% 5%

EXPORTACIONES SALVADOR S.A.C. -- 5%

LANGOSTINERA TUMBES S.A.C. 73% 3%

ACUICOLA SANTA ISABEL SOCIEDAD AN... -15% 3%

Otras Empresas (33) -- 21%

Fuente: SUNAT

PRINCIPALES MERCADOS
%Var %Part. FOB-16
Mercado
16-15 16 (miles US$)
Estados Unidos 1% 70% 64,533.84
Espaa 28% 15% 13,534.81
Japn 755% 7% 6,432.22
Canad 76% 4% 3,260.84
Jamaica 498% 1% 1,013.63
Chile 177% 1% 730.72
Guatemala -- 1% 657.76
Arabia Saudita -54% 0% 384.72
Panam -- 0% 354.98
Otros Paises (6) -- 1% 977.26
Fuente: SUNAT

1. Produccin Nacional
1.1. Cosecha por departamento

Observando el grfico, vemos que solo dos departamentos concentran la

produccin de langostinos de 19,734 toneladas en el 2014. El departamento de Tumbes
es quien tiene la mayor produccin de langostinos, alcanzando el ao 2014 una
produccin de 16,065 toneladas. El otro departamento que presenta una alta produccin
es Piura con 3,648 toneladas en ese mismo ao. Adems se puede observar que la
produccin la concentra Tumbes en 75% cada ao.

Grfico 1

Cosecha por especie por departamento(TM)

25,000

20,000

15,000

10,000

5,000

0
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 (*)
Piura Tumbes
Fuente: RNIA Ministerio de la Produccin Elaboracin propia
1.2 Precio en mercados mayoristas (Nuevos soles/Kg)
El precio en chacra ha ido aumentando poco a poco en el mercado
mayorista de Ventanilla (usado como referencia) debido al aumento de la
demanda. Tomando datos de quincena de cada mes, se puede observar que el
rango de precios (diarios) es muy alto (en comparacin con otros similares en
este mercado). A pesar de ello, el precio de los langostinos se ha mantenido en
un promedio de 20 a 24 soles el kilo durante estos ltimos 5 aos.
Grfico 2
 Precio(S/.) por kg. (mercado mayorista)
35

30

25

20

15

10

0
11 11 11 11 11 12 12 12 12 12 13 13 13 13 13 14 14 14 14 14 15 15 15 15 15 16
a n- ar- un- ep- ec- an- ar- un- ep- ec- an- ar- un- ep- ec- an- ar- un- ep- ec- an- ar- un- ep- ec- an-
J M J S D J M J S D J M J S D J M J S D J M J S D J

Min Max Promedio

Fuente: RNIA Ministerio de la Produccin. Elaboracin propia

1.3 Calendario de siembra

Como se puede observar en el cuadro, la mayor concentracin de
produccin se centra desde noviembre hasta el mes de mayo, especialmente
entre los meses de marzo y mayo (32%), siendo mayo el mes de abril de mayor
produccin (11.83%).
Si bien Piura y Tumbes son los nicos departamentos en donde se
produce, existen diferencias en el tamao de la produccin y en la variacin de
esta. Dado que la primera es ms variable y en mucha menor proporcin del
total (20%). Por otra parte, se ve una tendencia consistente y alcista (ver grfico
1) en el sector de Tumbes, lo cual hace indicar que es atractiva para la cosecha;
cabe destacar que el rango de precios a diferencia (ver grfico 2) de otros es muy
variable y esta es otra razn de porque elegimos Tumbes.

Grfico 3

Fuente: RNIA Ministerio de la Produccin. Elaboracin propia

2. Exportaciones peruanas

Para conocer ha sido la dinmica de las exportaciones de colas de langostino

con caparazn, sin cocer en agua o vapor, es necesario realizar un anlisis de las
exportaciones peruanas de este producto: hacia qu pases fueron y qu empresas lo
realizaron. Para tal fin, analizaremos la participacin de las empresas en las
exportaciones a partir del valor FOB y volumen exportado, as como tambin los
principales mercados de destino. Adems, la evolucin del valor FOB a lo largo de los
ltimos aos, ya sea por empresa exportadora y por pas de destino.

Para ello nos apoyaremos de grficas de elaboracin propia basada en la data

extrada del portal de Aduanet la cual responde al periodo comprendido entre enero del
2012 hasta el 9 de setiembre del 2016 dado que en el mismo portal no se cuenta con
informacin histrica de aos anteriores.

2.1. Anlisis de evolucin general

Exportaciones anuales del 2012 al 2015 por volumen

12000000

10000000

8000000

6000000
Kg

4000000

2000000

0
2012 2013 2014 2015

En los siguientes grficos observamos una tendencia de crecimiento positivo de las

exportaciones de la cola de langostino con caparazn, sin cocer en agua o vapor, hacia
el exterior, salvo el 2015 en el que este indicador se vio reducido, tanto en volumen
como en valor FOB.

Fuente: Aduanet. Elaboracin propia

 Exportaciones anuals del 2012 al 2015 por valor FOB
120000000

100000000

80000000
Valor FOB ($)

60000000

40000000

20000000

0
2012 2013 2014 2015

El crecimiento del volumen exportado del 2012-2013 fue de 13.78%, del 2013-2014 fue
de 26.68%, mientras que del 2014 al 2015 hubo un descenso de 6.22%.

Fuente: Aduanet. Elaboracin propia

En tanto al valor FOB exportado, este indicador tuvo un incremento durante el

periodo 2012-2013 y 2013-2014 de 58.98% y 32.25%, respectivamente. Mientras que
del 2014 al 2015 hubo un descenso del 28.23%.

Participaci por pas de destino de las exportaciones 2016 por volumen

Canad; 3.52% Jamaica; 1.62% Otros; 4.23%

Japn; 5.26%
Espaa; 15.38%

Estados Unidos; 70.00%

2.2. Anlisis por pas de destino

Fuente: Aduanet. Elaboracin propia

 PArticipacin por pas de destino de las exportaciones 2016 por valor FOB

Canad; 4.34% Jamaica; 1.53% Otros; 3.59%

Japn; 5.22%
Espaa; 13.65%

Estados Unidos; 71.67%

Fuente: Aduanet. Elaboracin propia

Si analizamos las exportaciones de las colas de langostino con caparazn, sin

cocer en agua o vapor, en lo que va del ao, podemos darnos cuenta que, tanto en
volumen exportado como en valor FOB, este indicador es liderado por Estados Unidos
con un 70% y 72% respectivamente.

En segundo lugar, pero muy lejos del primer lugar, aparece Espaa como
principal destino de las exportaciones, tanto en volumen como valor FOB con un 15%
y 14% respectivamente.

En este presente proyecto, nuestro mercado meta es Estado Unidos, por lo que al
analizar qu pas importa ms nuestro producto exportable y encontrar que es nuestro
mercado meta, es un factor de confianza.

Adicionalmente, a partir del presente proyecto, se podra pensar comenzar

nuevos proyectos con destino a Espaa dado que, como vemos es el segundo mercado
de destino y, como mencionaremos ms adelante, es un mercado en crecimiento.

Adems del anlisis del presente ao, realizamos un estudio para ver cmo han
evolucionado las exportaciones de nuestro producto, con nfasis en el mercado de
destino. El anlisis contempla informacin histrica del 2012 al 2015 tanto en volumen
exportado como valor FOB.
 Exportaciones por volumen segun pas de destino
10000000
9000000 Estado Unidos
8000000 Espaa
7000000 Ecuador
Canad
6000000
Japn
5000000
Rusia
4000000 Arabia Saud
3000000 Otros
2000000
1000000
0
1 2 3 4

Fuente: Aduanet. Elaboracin propia

Exportaciones por valor FOB segn pas de estino

120000000

100000000 Estado Unidos

Espaa
80000000 Ecuador
Canad
Japn
60000000
Rusia
Arabia Saud
40000000 Otros

20000000

0
1 2 3 4

Como podemos apreciar, en lo que respecta a la evolucin de las exportaciones,

medidas como volumen exportado, esta es liderada por Estados Unidos a lo largo del
periodo de estudio. El comportamiento de las exportaciones hacia ese pas se relaciona
en gran medida con la evolucin de las exportaciones totales las cuales presentamos en
el grafico A.1.- dado que crecieron durante el periodo comprendido 2012-2014 pero
cayeron el 2015. Podemos ver que las exportaciones a dicho pas crecieron durante el
periodo 2012-2013 y 2013-2014 en 10.18% y 25.22%, respectivamente. En cambio en
el periodo 2014-2015 las exportaciones hacia Estados Unidos cayeron en 15.44%.
En tanto, las exportaciones hacia Espaa crecieron durante todo el periodo, a diferencia
de las exportaciones totales y las exportaciones hacia Estados Unidos. El crecimiento en
los periodos 2012-2013, 2012-2014 y 2014-2015 fue de 45.26%, 73.08% y 59.03%.
Cabe resaltar que el crecimiento en el 2015 fue positivo pero menor al del 2014.

Con respecto al valor FOB de las exportaciones hacia los principales mercados
de destino, la evolucin es similar a la del volumen exportado: liderado por Estados
Unidos con una disminucin en el 2015- y en segundo lugar Espaa con un
crecimiento constate durante todo el periodo de estudio.

El crecimiento hacia Estados Unidos en valor FOB durante el 2012-2013 y

2013-2014 fue de 56.02% y 28.86%, respectivamente, mientras que en el 2015 hubo
una reduccin de 34.39%.

Por otro lado, el valor FOB exportado a Espaa creci durante el periodo 2012-
2015. Anualmente estos crecimientos fueron de 83.34%, 105.71% y 16.23,
respectivamente.

2.3. Anlisis por empresas importadoras

Exportaciones por volume segn empres exportadora 2016

Otros; 21.84%

MARINAZUL S.A.; 27.06%

ACUICOLA SANTA ISABEL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA; 2.70%
EXPORTACIONES LIVIAMAR SOCIEDAD ANONIMA CERRADA; 2.71%
LANGOSTINERA TUMBES S.A.C.; 3.18%
CMAR SOCIEDAD ANONIMA CERRADAINVERSIONES
- CMAR S.A.C.; 3.68% S.A.C.; 13.47%
PRISCO
LA FRAGATA S A; 6.23%
VIRAZON S A; 6.34% ECO - ACUICOLA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA; 12.81%

Segn los datos obtenidos del portal de la SUNAT, en lo que va del ao, la empresa que
ms ha exportado las colas de langostino con caparazn, sin cocer en agua o vapor, es
Marinazul S.A.

Fuente: Aduanet. Elaboracin propia

Exportaciones por valor FOB segun empresa exportadora 2016

Otros; 19.51%

ACUICOLA SANTA ISABEL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA;

MARINAZUL
2.32%S.A.; 26.09%
LANGOSTINERA TUMBES S.A.C.; 3.15%
CMAR SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - CMAR S.A.C.; 3.91%
EXPORTACIONES SALVADOR S.A.C.; 5.29%
INVERSIONES PRISCO S.A.C.; 15.70%
LA FRAGATA S A; 6.05%
VIRAZON S A; 6.63% ECO - ACUICOLA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA; 11.36%

Fuente: Aduanet. Elaboracin propia

Como se puede ver, en lo que va del ao esta empresa concentran el 27% del
volumen exportado y del valor FOB. Sin embargo, a lo largo del periodo de
estudio esta situacin fue distinta, como veremos en las grficas a continuacin:
 Fuente: Aduanet. Elaboracin propia

Como podemos observar, la empresa lder en el periodo 2012 y 2013 fue

Marinazul S.A. con 30.49% y 22.77%, respectivamente como lo es en lo que va del
ao 2016- sin embargo, durante los aos 2014 y 2015 el lder entre las empresas
exportadoras fue Eco Acucola SAC. con 22.41% y 31.36%, respectivamente en el
ao 2014 el segundo lugar correspondi a Marinazul con 17.86% mientras que el tercer
lugar le correspondi a Virazon S.A. con 7.95, mientras que el 2015 Virazon S.A ocupo
el segundo lugar con 10.69% mientras que el segundo lugar La Fragata S.A. desplaz
con un 4.98% a Marinazul S.A. con un 4.18%.

Otro detalle a tomar en consideracin es que, si bien es cierto dos o tres

empresas concentran casi la mitad de las exportaciones durante el periodo de estudio, el
resto es muy diversificado por lo que podramos tener xito en nuestra estrategia de
dirigir nuestras exportaciones hacia un nicho de mercado.

Estados Unidos

1. Acceso al mercado

1.1. Econmico:

El crecimiento del PIB en trminos nominales del ao 2015 fue de un 3,4%.

El consumo privado es el principal motor de crecimiento con casi un 70%

del total. La inversin privada aport un 16,2%. Por ltimo, compras e
inversin pblicas generan un 18,3% del PIB.

La tasa de actividad es alta en los EE.UU. (63,2%). En 2015 ascendi a 158

millones de personas.

La tasa de desempleo disminuy hasta el 4,9% para finales de ao.

EEUU sigue siendo la primera economa mundial, con el 23% de la

produccin global, en valores de mercado.

1.2. Poltico:

Estados Unidos es una Repblica Constitucional, Presidencial y Federal (50

Estados y el Distrito de Columbia)

Cuenta con un sistema legislativo bicameral.

 El sistema de gobierno es una democracia presidencialista con elecciones
presidenciales cada 4 aos a las que concurren los partidos Republicano y
Demcrata.

El Jefe de Estado es el demcrata Barack H. Obama, quien inici su

segundo mandato el 21 de enero de 2013.

1.3. Arancel:

Para la partida arancelaria 030617, segn el anexo 2.3 ELIMINACION

ARANCELARIA, se tiene que los aranceles sobre las mercancas originarias
comprendidas en los tems de las categoras de desgravacin F en el cronograma
de una parte, sern eliminados totalmente y dichas mercancas quedaran libres
de aranceles a partir de la entrada en vigencia del tratado.

Se tiene que en el cronograma de eliminacin arancelaria para Per, la partida

contaba con un arancel base de 7.5%, pero al pertenecer a la categora F, el
producto entra libre del pago del mismo desde iniciado el tratado de libre
comercio.

1.4. Barreras para arancelarias

Para la exportacin de productos pesqueros a este pas, se requiere de la

presentacin del Certificado Oficial Sanitario de Exportacin emitido por la
Autoridad Competente (Instituto Tecnolgico Pesquero del Per ITP) ya que el
Food and Drug Administration (FDA o Administracin de Alimentos y Drogas),
encargado de establecer la regulacin de alimentos, realiza una inspeccin al
momento de la importacin, la misma que puede ser fsica o simplemente
documentaria. Para garantizar que los alimentos no causen daos a la salud del
consumidor, el FDA regula tambin los aspectos relativos al etiquetado de
alimentos, uso de aditivos permitidos, entre otros. De cumplir con estos requisitos
el producto podr ingresar a los Estados Unidos, caso contrario, no podr ingresar y
dependiendo del motivo del rechazo el producto ser incinerado o reexportado. En
ambos casos, los costos sern cubiertos por el exportador.
 1.5. OTROS IMPUESTOS

IVA

Impuesto a la venta o Sales Tax. En Estados Unidos no existe un

impuesto que sea equiparable al Impuesto al Valor Agregado. Cada Estado tiene
autonoma absoluta sobre sus impuestos.

Existen tres diferentes clases de impuestos a las ventas: el impuesto al

proveedores; el impuesto al consumidor; y, el impuesto combinado.

2.2. Tamao de mercado

2.1. Importaciones:

Ms del 90% de los mariscos consumidos en los EE.UU. ha sido importada

desde otros pases de todo el mundo, proveniente mayormente del Sudeste
Asitico y Amrica Latina.

Indonesia dominaba el mercado de los Estados Unidos en enero del 2015.

Ecuador es actualmente la tercera fuente de importaciones, la India sigue
siendo proveedor de camarn a los Estados Unidos, en particular para,
camarones y langostinos sin pelar congelado. Vietnam, Tailandia y Malasia
(en la actualidad ocupa el cuarto, quinto y octavo, respectivamente) son los
otros exportadores asiticos de camarones que tienen una fuerte presencia en
el mercado de los EE.UU.

El 67% de los langostinos consumidos en este pas provienen de criaderos

de acuicultura.
 El langostino es el principal producto fresco o congelado importado en los
Estados Unidos alrededor del 33% de todas las importaciones en peso
seguido de filetes de agua dulce y los filetes, salmn, atn, peces de fondo.

2.2. Exportaciones:

Los langostinos y filetes congelados son los principales productos

exportados del Per a los Estados Unidos.

Per exporta a EEUU principalmente mariscos, pescado fresco y

congelado, y pescado enlatado.

Los principales clientes de Estados Unidos son Canad, la Unin Europea,

Mxico, China y Japn.

2.3. Produccin:

El 10% del langostino consumido en EE.UU. es capturado localmente. La

mayor parte de la pesca de langostino se lleva a cabo en el Golfo de
Mxico.

En cuanto a regiones, Texas y Louisiana lideran con la mayor parte de la

pesca de langostinos de agua clida. La segunda regin pesquera en cuanto
a cantidad es el Noroeste, proveyendo especies de agua fra.

Acuicultura: los EE.UU. producen mediante la acuicultura una pequea

fraccin de langostinos, de la misma especie patiblanca encontrada en todo
el mundo.

Existe tambin una pequea cantidad de langostinos de cultivo en

instalaciones de recirculacin cerrados en varios estados, pero se
comercializa una poca cantidad.

3. Hbitos y costumbres del consumidor:

3.1. Hbitos del Consumidor

 Perfil del Consumidor estadounidense

Los consumidores en Estados Unidos consumen productos que cumplan todas

sus expectativas, buscando productos frescos y pagan por conveniencia
constantemente. La tendencia hacia la frescura se intensifica cada vez ms, por
lo que las ventas de estos productos se disparan durante las festividades o
feriados como: San Valentn, Pascuas, 4 de Julio, Da de accin de Gracias,
Navidad y Ao Nuevo. Con el comienzo de la primavera, las ventas de los
restaurantes son mayores. Tambin se ha reportado que se increment el
consumo de productos de mayor valor, por lo que el langostino tiene
oportunidades interesantes en los Estados Unidos.

3.1.1Gasto:

En el mercado de EEUU, el consumo promedio (medido en %) de comida

marina por regin: en el Noreste es mayor en 159 dlares y en otras regiones
como la parte Oeste, Sur y Centro-Oeste solamente es (en promedio) 147, 123
y 97 respectivamente.

La mayora de los mariscos se consume en restaurantes en los EE.UU. (cerca

de 2/3 del valor de alimentos provenientes del mar se venden y se consumen
en los restaurantes es) , lo que puede sugerir que su manipulacin y
preparacin es un reto para muchos consumidores

Por otra parte, la encuesta muestra que para este tipo de alimentos de mar,
sino tambin estn dispuestos a pagar ms por esta. Un 25% de los
encuestados respondieron que pagaran un 10% ms, mientras que otro 22%
dijeron que pagaran entre 10 a 22% adicionalmente.

Los estadounidenses comen un promedio de casi 4 libras de camarn por

persona por ao, y la cantidad va en aumento.

3.1.2. Responsabilidad Social:

Los resultados de la encuesta muestran que el 80% de americanos que

regularmente consume comida marina, dice que es importante usar mtodos
 sostenibles y que (es decir, sostenible, se entiende sin daar a futuras
generaciones de especies y atraparlos con daos mnimos a otras especies del
mar).

2.13 NDICE DE PRECIOS DE COMERCIO EXTERIOR

En el mes de agosto de 2017, el ndice de precios de los bienes de exportacin creci

en 4,9%, mientras que la de importacin FOB disminuy en 2,5% respecto a similar
mes del ao anterior.
El ndice de precios de los productos tradicionales aument en 14,1% por la tendencia
al alza de los minerales como: zinc (28,2%), cobre (35,0%), plomo (19,8%) y molibdeno
(12,4%). Mientras que, el ndice de precios de productos no tradicionales disminuy en
17,4%, explicado por la baja en el precio de los langostinos congelados (-5,8%), carmn
de cochinilla (-17,1%), manteca de cacao (-4,4%) y paales para bebs (-1,2%); por el
contrario, se increment el precio de los productos pesqueros como jibias, globitos,
calamares y potas congelados (19,3%); productos siderometalrgicos como alambre de
cobre refinado (36,4%), barras y perfiles de cobre refinado (25,9%); productos textiles
como polos de algodn (1,3%), hilados de pelo fino (5,1%) y camisas de algodn
(10,5%).