PIC T Formulacion y Evaluacion de Proyectos

Plan Integral del Curso
Taller de Formulación y Evaluación de

Proyectos
Universidad del Tolima

Instituto de Educación a Distancia
Especialización en Gerencia de Proyectos
Ibagué
Registro de actualización:
Elaboró: Marzo 2016 Revisó: Junio 2016 Aprobó:
Colectivo docentes Programa Oficina de Posgrados IDEAD
POR REALIZAR
Especialización y Comité Curricular
Curso: Taller de Formulación y Evaluación de proyectos
1. Aspectos formales
UNIDAD ACADÉMICA: Instituto de Educación a Distancia
PROGRAMA ACADÉMICO Especialización en Gerencia de Proyectos
AREA DE FORMACIÓN: Gerencia de Proyectos
NÚCLEO DE FORMACIÓN: Gerencia
CURSO: Taller de Formulación y Evaluación de Proyectos
NÚMERO DE CRÉDITOS: 3
TIEMPO ASISTIDO: 24 Horas
TIEMPO INDEPENDIENTE: 120 Horas

2. Objeto de trabajo
El curso Taller de Formulación y Evaluación de Proyectos de Inversión, complementa la

fundamentación teórica y aporta experiencia práctica a los estudiantes de la
especialización, con el propósito de que adquieran mayores destrezas y habilidades en la
concepción, diseño y ejecución polietápica de las ideas sobre los proyectos viables y
realizables, en el corto mediano y largo plazo. Los conocimientos y capacidades teórico-
prácticas adquiridas en el seminario, serán fundamentales e indispensables para abordar
con éxito las distintas actividades de los seminarios de práctica I y II, las cuales estarán
orientadas esencialmente hacia la gerencia de proyectos, en lo relacionado con la gestión
de recursos, implementación de los planes y programas, y finalmente el control.
Por otro lado, será objeto del trabajo curricular el asegurar que los estudiantes apropien el
conocimiento sobre los procedimientos y las etapas que se deben tener en cuenta en el
proceso gerencial de los proyectos, los cuales inician con la generación de ideas, es decir,
la identificación de oportunidades de negocios y terminan con la operacionalización del
proyecto, pasando por los estudios de preinversión e inversión. Todo lo anterior, en el
marco de la actual dinámica de cambios tecnológicos, sociales y culturales, que hacen
que cada vez las empresas nuevas o existentes en el mercado, busquen, a través de la
formulación de sus nuevos proyectos, el mejoramiento de la competitividad y la
supervivencia en el mediano y largo plazo.
3. Propósitos de la formación
3.1 General
Lograr que el estudiante de la Especialización en Gerencia de Proyectos, en su condición

de empresario o como empleado del sector público o privado, a partir de la revisión y/o
reformulación de un proyecto previamente formulado, comprenda y aplique
adecuadamente, los conceptos y herramientas propias del proceso gerencial del área de
proyectos, en tanto dicho proceso tenga como soportes las fases o etapas propias para la
formulación y evaluación de un proyecto de inversión.
3.2 Específicos
 Lograr que el estudiante adopte los diferentes fundamentos y procedimientos

técnicos para la estructuración inicial de los proyectos, a efecto de que se
apropie el conocimiento necesario para la identificación, formulación y
evaluación de un proyecto.
 Orientar y evaluar al estudiante en la realización de estudios de mercados, a
partir del análisis de variables macro y microambientales, y formulación de
estrategias mercadológicas, dirigidos a establecer la viabilidad del mercado
para el proyecto objeto de estudio.
 Analizar y evaluar, conjuntamente con los estudiantes, la factibilidad técnica del
proyecto en cuanto al tamaño, localización e ingeniería del proyecto, a efecto
de dimensionar la inversión por la vía del área técnica.
 Analizar y evaluar, conjuntamente con los estudiantes, la propuesta
organizativa y el marco legal e institucional del proyecto, a efecto de
establecer la viabilidad administrativa.
 Analizar y evaluar, conjuntamente con los estudiantes, el impacto del proyecto
en el medio ambiente y el plan de mitigación y manejo, a efecto de establecer
la viabilidad ambiental.
 Analizar y evaluar, conjuntamente con los estudiantes, los aspectos financieros
del proyecto, utilizando las herramientas financieras que se requieran, para
establecer la viabilidad y las posibilidades de financiación de un proyecto.
4. Articulación del curso taller con el área y el

núcleo de formación, y con la investigación
La orientación de las empresas hacia los mercados es cada día un imperativo mayor en
tanto aspiren a supervivir en el mediano y largo plazo; para ello, es fundamental adoptar
políticas institucionales que respalden los procesos formales de formulación y evaluación
de proyectos de inversión. En este orden, elaborar proyectos y gerenciarlos en su
desarrollo y control, se constituye en una muy importante fuente de ventaja competitiva
sostenible, pues es en el monitoreo al ambiente donde se pueden ubicar las mejores
oportunidades del mercado, las cuales pueden contribuir de forma significativa a mejorar
la competitividad empresarial. En consecuencia, la planificación corporativa a partir de la
formulación de proyectos, gana cada vez más importancia al interior de las
organizaciones, buscando con ello la posibilidad de asumir mayores retos y desafíos que
exigen no solo del estudio permanente y riguroso de los mercados y con ellos el
macroambiente competitivo y tecnológico, sino también de la formulación estratégica de
planes encaminados a aprovechar las oportunidades y a enfrentar las amenazas que el
entorno presente. Se trata entonces de identificar y aplicar los métodos, criterios y
estrategias con el debido un rigor científico, en procura de un permanente análisis
situacional, pero por sobre todo, de identificar los deseos, expectativas y preferencias de
los diferentes segmentos del mercado, a efecto de determinar cómo satisfacerlos con
eficacia y eficiencia.
Lo expuesto lleva a comprender que el estudiante de la Especialización en Gerencia de

Proyectos, debe observar siempre comportamientos proactivos en cuanto al manejo de
información, con base en la investigación y monitoreo del ambiente mercadológico, para
su posterior interpretación y transformación tanto en pensamientos estratégicos como en
acciones oportunas, que coadyuven a mejorar la competitividad.
Con base en el referente presentado, se evidencia que este curso está armonizado con
los demás componentes del Plan de Estudios de la Especialización, esta armonía se
manifiesta en los planteamientos conceptuales y prácticos que desarrolla, la cual parte de
la revisión y posible reformulación de un proyecto de inversión (por parte de cada CIPAS),
con el apoyo de los demás cursos del mismo nivel de estudios, como planificación de
mercados, métodos cuantitativos aplicados a la gerencia de proyectos y elementos
tecnológicos para la ejecución y operación de proyectos. De la misma forma, este
curso mantiene una estrecha relación con las asignaturas, que se desarrollarán en los
trimestres posteriores, y que hacen alusión al desarrollo de los enfoques prospectivos,
gerenciales, tecnológicos de los proyectos, métodos y técnicas de trabajo en equipo y
liderazgo, aspectos éstos contenidos en los procesos gerenciales I y II. En síntesis, este
taller es el curso articulador del módulo uno, del primer nivel de estudios.
En consecuencia y teniendo en cuenta la pertinencia curricular, el curso está orientado al

trabajo práctico, en el cual se analizan evalúan los conceptos y metodologías aplicados en
la formulación de los proyectos inversión. Se trata de hacer uso de los instrumentos y
herramientas necesarias para adelantar la revisión, ajustes y evaluación de los proyectos
ya formulados bien sea para la región, el municipio o un gremio de la producción, los
cuales deben tener asidero con nuestro contexto local y regional, y a su vez, evidenciar la
relevancia e impacto favorable. Este planteamiento en el entendido que cada proyecto
aporte no solo a la planificación de la economía en sus diferentes sectores o subsectores,
sino también, al crecimiento y desarrollo tanto de las organizaciones como de la región.
5. Productos finales del curso
Durante el desarrollo del curso los estudiantes agrupados en CIPAS - Círculos de

Participación Académica y Social - revisarán un proyecto de inversión ya formulado y
adelantarán en él los ajustes pertinentes, de conformidad con los conocimientos
adquiridos durante la realización del presente curso y teniendo como referente el
documento “ESTRUCTURA PARA LA FORMULACIÓN DE UN PROYECTO”, o en su
defecto reformularán totalmente el proyecto objeto de estudio. Los ajustes aludidos serán
presentados y socializados en informes parciales por tutoría y éstos, después de las
revisiones y ajustes que se recomienden, deberán hacer parte del trabajo final consistente
en el proyecto debidamente reformulado.
6. Metodología
El desarrollo del curso requiere de precisar estrategias específicas que fomenten la

construcción del conocimiento y la formación de los estudiantes, basadas en el sistema
tutorial, conformado por actividades presenciales o asistidas e independientes, teniendo
en cuenta que estas últimas son de suma relevancia pues fundamentan el proceso de
autoformación que realizará cada estudiante desde su trabajo individual y desde el
desarrollo de su CIPAS. Lo anterior entendiendo que los encuentros presenciales se
constituyen en espacios de orientación de dicho proceso, de autoformación, y de
socialización y evaluación de los logros y productos construidos en el trabajo
independiente.
El curso se aborda entonces desde la reflexión argumentada sobre los problemas y

conocimientos planteados en cada uno de los núcleos problémicos, teniendo como base
las lecturas recomendadas. Para el trabajo que realiza el estudiante en forma
independiente se utilizará como guía el documento ESTRUCTURA PARA LA
FORMULACIÓN DE UN PROYECTO”, a efecto de que posibilite la reflexión, los procesos
de autoformación, el desarrollo de las competencias interpretativas, argumentativas y
propositivas en sus diferentes niveles, lo mismo que el aprendizaje cooperativo y la
formación investigativa, las cuales se concretarán con la formulación y evaluación del
proyecto. Así mismo se aportará a la investigación, desde los núcleos trabajados en los
distintos estudios contemplados en el proyecto.
7. Justificación del curso
La preparación y evaluación de proyectos se ha transformado en un instrumento de uso

prioritario entre los distintos agentes económicos que participan en cualquiera de las
etapas de la asignación de recursos para poder implementar iniciativas de inversiones
tanto públicas como privadas.
El objetivo fundamental de este curso taller es poder trasmitir e interiorizar en los

estudiantes todos los conceptos básicos de una serie de técnicas que buscan recopilar,
crear y analizar, en forma sistemática, un conjunto de antecedentes económicos que
permitan juzgar cualitativa y cuantitativamente las ventajas y desventajas de asignar
recursos a una determinada iniciativa. Los alcances de las distintas técnicas que se han
ido desarrollando para la adecuada medición de estas ventajas y desventajas constituyen
los elementos fundamentales de análisis a lo largo de este curso taller.
Para muchos, la preparación evaluación de un proyecto es un instrumento de decisión

que determina la rentabilidad de éste, y si esto es así, entonces existe la posibilidad de
implementarlo o de lo contrario, deberá abandonarse la posibilidad de inversión. No
obstante, la importancia de estas técnicas radica en la posibilidad de proporcionar la
mayor cantidad de información fidedigna que permita al formulador y el evaluador tomar
las decisiones más inteligentes respecto al proyecto.
8. Presentación y sustentación del material

pedagógico
8.1 Textos guía
GESTIÓN DE PROYECTOS, Juan José Miranda Miranda, M M Editores.
La importancia del texto radica en que presenta el proceso de formulación y evaluación de

proyectos, desde la gestión de los proyectos, de forma clara y concisa, recurriendo a una
conceptualización sencilla y comprensible, de tal forma que favorece la interpretación del
proceso, y hace asequible el manejo del tema, a cualquier persona que no tenga
experiencia y conocimientos en la formulación y evaluación de proyectos de inversión.
PREPARACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS, Nassir Sapag Chain y Reinaldo Sapag

Chain, Editorial McGraw Hill.
A manera de complemento, el texto profundiza conceptualmente y enfatiza en la

formulación y ejecución de los proyectos, lo cual permite la orientación adecuada para la
realización del trabajo de grado y para la realización de las actividades propias de los
procesos gerenciales I y II.
DIRECCIÓN DE LA MERCADOTECNIA. Análisis, planeación, implementación y control. Phillip

Kotler. Prentice Hall Hispanoamericana S.A.
Este texto orienta con profundidad y precisión sobre los conceptos, fundamentos y
variables de la mercadotecnia que deben ser investigados con rigor científico, a efecto de
darle asidero real a las interpretaciones y proyecciones que sobre el macroambiente se
hagan para soportar la viabilidad mercadológica del proyecto. Así mismo, plantea las
bases para la formulación del plan de mercadotecnia que permita viabilizar con certeza
las demás áreas de la formulación del proyecto.
La bibliografía referenciada se presenta con base en una revisión detallada de los

contenidos y corresponde a las últimas ediciones publicadas por los autores.
8.2 Textos complementarios
A efecto de lograr mayor amplitud en el estudio y análisis del proceso de preparación,

formulación, ejecución y evaluación de los proyectos de inversión, se recomienda
profundizar las lecturas de interés particular, a partir de los textos que a continuación se
relacionan:
 MÉNDEZ, Rafael. Formulación y evaluación de proyectos – Enfoque para emprendedores.

Icontec
 LA ESENCIA DEL MARKETING. Robert J. Dolan, Norma. Vol. I.
 CÓMO PREPARAR EL EXITOSO PLAN DE MERCADOTECNIA. Roman G. Hiebing, JR.

Scout W. Cooper, Mc Graw Hill.
 MARKETING ESTRATÉGICO. Jean Jacques Lambin, Mc Graw Hill.
 ADMINISTRACIÓN DE MERCADEO. Joseph Guiltinan, Mc Graw Hill.
 EVALUACIÓN DE PROYECTOS, Gabriel Baca Urbina, Editorial McGraw Hill.
 EVALUACIÓN FINANCIERA DE PROYECTOS DE INVERSIÓN, Karen Marie Mokate,

Ediciones Uniandes, Primera Edición.
 FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS, Rafael Méndez, Editorial Quebecor

World.
 FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS, Marco Elías Contreras Buitrago,

Editorial Uní sur.
 PROYECTOS-Formulación, Evaluación y Control, Germán Arboleda Vélez, Editorial AC

Editores.
 INVESTIGACION DE MERCADOS EN UN AMBIENTE DE INFORMACION DIGITAL,

Joseph F.Hair, Robert P. Bush, David J.Ortinau
8.3 Direcciones de internet
 Agencia Sueca para el Desarrollo Internacional - ASDI. Un resumen de la teoría

que sustenta el método de Marco Lógico. Esta publicación puede obtenerse en
http://www.sida.se/publications.
 Banco Interamericano de Desarrollo - BID, Oficina de Supervisión y Evaluación.

Evaluación: Una herramienta de gestión para mejorar el desempeño de los
proyectos. Anexo I: La Matriz de Marco Lógico. Disponible en:
http://www.iadb.org/ove/spbook/lamatriz.htm.
 Comisión Europea Project Cycle Management Guidelines. Se puede consultar en:

http://ec.europa.eu/comm/europeaid/qsm/index_en.htm.
 Departamento Nacional de Planeación de Colombia – DNP. “Metodología general

ajustada para la formulación y evaluación de proyectos de inversión y las guías
sectoriales”. Publicada en: http://www.dnp.gov.co. Sección “Banco de Proyectos”,
subsección “componente metodológico”.
 GTZ- “Planificación de proyectos orientada a objetivos (ZOPP), Orientaciones para

la planificación de proyectos y programas nuevos y en curso”. Se encuentra en:
http://www.campo-latino.org/paginas/descargas/Documentos/ GTZ_ZOPP-sp.pdf.
 ILPES. “Metodología del Marco Lógico para la planificación, el seguimiento y la

evaluación de proyectos y programas”. Santiago de Chile: Instituto
Latinoamericano y del Caribe de Planificación Económica y Social. Publicado en
internet: http:// www.eclac.cl/ilpes/ Buscar en publicaciones “serie manuales”.
 Manuel Gómez Galán y Luis Cámara. “Orientaciones para la aplicación del

enfoque del marco lógico”. Madrid: Centro de Investigación y Cooperación para el
desarrollo (CIDEAL). Disponible en:
http://www.cideal.og/descargas/opusculo_orientaciones_EML.pdf
 http://www.Cpware.com/colabore/venegas/modelofinanciero/ (modelo para

proyectos).
 http://www.eclac.cl/español/proyectos/cepal7.htm/.
 http://www.utp.edu.co (proyectos adscritos por facultad).
 agrarias.tripod.com/finaciamiento_proyectos.htm
9. Presentación y sustentación de los

núcleos problémicos del curso
9.1 Núcleo número 1: Marco conceptual
Núcleo problémico: ¿Qué es un proyecto de inversión?, ¿Cuál es la relación entre la

planificación y los proyectos?, ¿Cuál es la relación y diferencia entre Plan, Programa y
Proyecto? ¿Cómo se determinan los objetivos de un proyecto?, ¿Cómo se determinan
las actividades y el tiempo de un proyecto?, ¿Cómo se determinan los grupos afectados
por un proyecto?, ¿Cómo identificar y formular un proyecto?, ¿Qué es la evaluación ex
ante?, ¿Cómo se gerencia un proyecto?, ¿Qué es la evaluación ex post?, ¿Cuáles son los
estudios de un proyecto?, ¿Cuáles son las decisiones asociadas a la formulación,
ejecución y evaluación de un proyecto?, ¿Cuáles son los diferentes tipos de proyectos?
Cuál es la relación de la formulación de un proyecto con la ejecución del mismo?
PREGUNTAS
PROBLEMAS CONOCIMIENTOS
GENERADORAS
¿Qué es un proyecto de  Analice y clasifique el proyecto
inversión?
 Los proyectos y la escogido de acuerdo con los
¿Cuál es la relación entre la planeación diferentes criterios propuestos.
planificación y los proyectos?
 Formulación y  Determine la metodología de
¿En qué consiste la evaluación de planeación utilizada en el
formulación y evaluación de proyectos proyecto objeto de estudio
un proyecto?
Cómo se determinan los  Identificación del  Identifique cómo la formulación

objetivos de un proyecto? proyecto del proyecto incide en la
gerencia del mismo
¿Cómo se determinan los  Formulación del
grupos afectados por un proyecto  De acuerdo con los referentes
proyecto? teóricos estudiados, evalúe el
¿Qué es la evaluación ex  Evaluación previa o proceso de formulación y
ante? ex-ante evaluación del proyecto
escogido.
¿Cómo se gerencia un  El estudio del
proyecto? proyecto como  Determine los aspectos
proceso generales del proyecto escogido,
¿Qué es la evaluación ex respecto a las entidades
post?
 Etapas, actividades y responsables o formuladores,
¿Cuáles son las decisiones estructura del necesidad que origina el

asociadas a la formulación, proyecto proyecto, solución a la
ejecución y evaluación de un necesidad y la justificación del
proyecto?
 Los estudios del mismo.
proyecto
¿Cuál es el papel de los  A partir del proyecto formulado,
proyectos en el desarrollo  Variables para revise y replantee si es
local, regional y local? clasificar proyectos necesario, los objetivos general
de inversión y específicos de él.
 Los impactos de los  Determine y explique el alcance

proyectos en la o cobertura del proyecto
rentabilidad del escogido, teniendo en cuenta la
inversionista y en el población objetivo y beneficios
bienestar de la esperados, área de influencia
comunidad geográfica y el alcance temporal.
 Fuentes de
financiación de un
proyecto
 Relación de los
proyectos con los
referentes
internacionales,
nacionales y
regionales de
planeación
9.1.1 Competencias del núcleo problémico
Con el estudio y comprensión y aplicación de este núcleo problémico, el estudiante debe

desarrollar las siguientes competencias:
Cognitivas
 Conceptualización de un proyecto de inversión.
 Determinación de los parámetros para la formulación y evaluación de un proyecto.
 Aplicación de las decisiones asociadas con la formulación, ejecución y evaluación
de un proyecto.
 Caracterización de los diferentes tipos de proyectos.
 Determinación de los objetivos general y específicos del proyecto formulado.
 Identificación del alcance o cobertura del proyecto formulado.
 Comprensión de lo que son los componentes del alcance o la cobertura.
 Determinación de las diferentes viabilidades de un proyecto
 Diferenciación y vincjulación entre la formulación y la ejecución de un proyecto
Valorativas
 Valoración de la importancia que tiene caracterizar y contextualizar el proyecto con
base en los referentes teóricos de planeación.
 Valoración de la importancia de formular de manera adecuada un proyecto de

inversión pública o privada.
 Valoración de la incidencia de la formulación de un proyecto en su ejecución y
operación.
 Valoración de la importancia que tiene la determinación de los objetivos y el
alcance o cobertura de un proyecto de inversión pública o privada.
Comunicativas
 Desarrollo de la capacidad de escritura para la construcción de un informe que de
cuenta del análisis y aplicación de los referentes teóricos del núcleo problémico.
 Desarrollo de la capacidad para la construcción de un informe sobre la estructura
general del proyecto.
general del proyecto.
general del proyecto
9.1.2 Actividades de integración
ACTIVIDADES NO
ACTIVIDADES NO
PRESENCIALES ACTIVIDADES PRESENCIALES
PRESENCIALES POR CIPAS
INDIVIDUALES
Lectura de las temáticas Respuesta a las preguntas Respuesta a preguntas teóricas
requeridas en los ítems generadoras teniendo como de los estudiantes.
referidos como referente el proyecto objeto de Socialización de informe de
conocimientos y respuesta a reformulación avance (respuesta a preguntas
las preguntas planteadas Elaboración de un instrumento Generadores).
como problemas que permita identificar el tipo Conclusiones sobre las temáticas
de proyecto, metodología de abordadas.
formulación, fuentes de Recomendaciones sobre ajustes
financiación, población a los informes
beneficiada e impacto del Incidencia del proyecto en el
proyecto y actores impacto regional
participantes
TIEMPO: TIEMPO: TIEMPO:
15 HORAS 7 HORAS 3 HORAS
Después de haber desarrollado, en forma individual, cada una de las lecturas básicas y
complementarias sugeridas para este núcleo problémico, el estudiante debe aplicar los
diferentes conceptos al proyecto previamente formulado. Posteriormente, se debe reunir
con el CIPAS que le corresponda, con el propósito de socializar y discutir su propuesta y

finalmente elaborar un solo documento. La metodología antes descrita, permitirá que
cualquier integrante del grupo de trabajo (CIPAS), esté en condiciones de sustentar, en
una plenaria del curso, el tema que corresponda a cada tutoría. Es necesario tener
preparada la sustentación (preferiblemente para video beam), a efecto de lograr, en el
encuentro presencial (tutoría), las mejores condiciones de tiempo, ambientales y de
organización en éste. En el desarrollo de cada tutoría se aplicará un test de conducta de
entrada que permita establecer el avance en la comprensión de la temática de cada
núcleo problémico. Así mismo se absolverán preguntas sobre las temáticas y aspectos del
curso que generen interés particular en los estudiantes. Posteriormente habrá un
momento tutorial en el que se socialicen los informes de avance de los proyectos
reformulados, elaborados grupalmente con el desarrollo de las lecturas.
9.1.3 Acreditación del núcleo problémico
Con base en la aplicación de los conceptos teóricos se verificará por CIPAS, al azar, las
lecturas propuestas, a partir del informe que presenten sobre las preguntas generadoras.
Se considera como nota mínima aprobatoria Tres (3.5) en un rango comprendido entre
Cero (0.0) y Cinco (5.0). El valor del trabajo escrito (parte componente del trabajo final),
corresponde al 50% de la nota que se asignará al CIPAS; el 50% restante a la
sustentación.
Con el desarrollo de los temas de la unidad, el estudiante estará en capacidad de aplicar

los conceptos relacionados con el proceso administrativo, de planeación y con los
aspectos más importantes para el estudio y análisis de un proyecto formulado
9.1.4 Lecturas básicas
PREPARACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS, Nassir Sapag Chain y Reinaldo

Sapag Chain, Editorial McGraw Hill, C. Capítulo I
9.1.5 Lecturas complementarias
KOONTZ y WEIHRICH. Elementos de administración. McGraw Hill, Capítulo 3.
MÉNDEZ, Rafael. Formulación y evaluación de proyectos – Enfoque para

emprendedores. Icontec, Capítulo 1
CÓRDOBA PADILLA, Marcial. Formulación y evaluación de proyectos. Bogotá: Ecoe

Ediciones, primera unidad.
MOKATE, Karen Marie. Evaluación financiera de proyectos de inversión.Universidad de

los Andes - Alfaomega, capítulo 2.
9.2 Núcleo número 2: Estructura y estudio del mercado
Núcleo problémico: ¿Cómo se establece la estructura de un mercado?, ¿Cuáles son las

características y tendencias del mercado donde se ejecutará el proyecto?, ¿Cómo se
define el producto o servicio que del proyecto, desde el concepto del marketing moderno?,
¿Cómo se determina la demanda del proyecto cuantitativa y cualitativamente?, ¿Cómo se
establece la oferta de productos o servicios sustitutos?, ¿Cómo se realiza un análisis de
competidores?, ¿Cómo caracterizar el mercado del proyecto?, ¿Cómo se determinan las
necesidades de información y los objetivos de un estudio de mercado para un proyecto?,
¿Cuáles son las etapas para la realización de un estudio de mercados?, ¿Cómo se
caracteriza demográfica, psicográfica y conductualmente el consumidor de un proyecto?,
¿En qué consiste la proyección de la demanda de un proyecto?, ¿Cómo se formula el
plan de marketing de un proyecto? ¿Cuáles son las condiciones que establecen los
proveedores del proyecto? ¿Qué factores inciden en la selección del canal de
distribución? Cuál es la estrategia publicitaria y promocional del proyecto?
PROBLEMAS CONOCIMIENTOS PREGUNTAS GENERADORAS

¿Cómo se establece la  Necesidad o problema origen Establezca la importancia que tiene la
estructura de un mercado? del proyecto viabilidad de mercado para determinar las
factibilidades técnica, financiera y
¿Cómo se determinan las
 Estructura del mercado organizativa-administrativa, en la
necesidades de información y
los objetivos de un estudio de formulación del proyecto.
mercado para un proyecto?  Objetivos del estudio de
mercado ¿Cuáles son las características principales
¿Cuáles son las etapas para de la estructura del mercado en el cual se
la realización de un estudio  Etapas del estudio de mercado ejecutará el proyecto? ¿Cuáles son las
de mercados? características y tendencias del sector o
 El consumidor subsector económico en el cual operará el
¿Cómo se caracteriza
proyecto? ¿Cómo definiría el producto
demográfica, psicográfica y  Plan de marketing
conductualmente el básico, real y aumentado?
consumidor de un proyecto?  Análisis del medio
Cuantifique la demanda de la forma de
¿Cuáles son las
 Demanda del producto, teniendo en cuenta el consumo
características y tendencias
del mercado donde se producto/población promedio per cápita / unidad de medida /
ejecutará el proyecto? beneficiada tiempo de consumo y el precio promedio de
venta en el mercado. Es necesario establecer
¿Cómo se define el producto  La oferta-competencia el tamaño de la demanda de la forma de
o servicio del proyecto, producto en unidades y en pesos.
desde el concepto del  El mercado del proyecto
marketing moderno? Cuantifique la oferta de la forma de producto
¿Cómo se determina la  Técnicas de proyección de la teniendo en cuenta las ventas tanto en pesos
demanda del proyecto demanda del producto o como en unidades de cada uno de los
cuantitativa y servicio competidores, en el área geográfica del
cualitativamente? mercado objetivo. Con base en lo hallado
 Características de la establezca la participación en el mercado de
¿Cómo se establece la oferta los participantes y determine si existe o no
competencia
de productos o servicios
franja o brecha de mercado.
sustitutos?
¿Cuál es el área de influencia  Propuesta del proyecto
del proyecto? Realice una caracterización y análisis del
 Análisis de Proveedores y su mercado del proyecto, teniendo en cuenta el

¿Cuál es la estrategia de capacidad de negociación grado de influencia que tienen los agentes
comercialización y que en él actúan, esto es, los proveedores,
comunicación del proyecto?
 El ámbito de la proyección los competidores, los distribuidores y
¿Cómo se realiza un análisis consumidores.
de competidores?  Métodos de proyección
Resumen ejecutivo del plan de
¿Cómo caracterizar el mercadotecnia
mercado distribuidor del
proyecto? Análisis de oportunidades y alternativas
(O/A) y de fuerzas y vulnerabilidades (F/V)
Cuantificación financiera del estudio de

mercado

Cognitivas
 Identificación de los parámetros que determinan la estructura de un mercado.
 Determinación de las características y tendencias del mercado de un proyecto.
 Establecimiento de los parámetros para la definición del producto o servicio de un
proyecto, desde el punto de vista del marketing.
 Caracterización y proyección cualitativa y cuantitativa de la demanda de un
proyecto.
 Realización de un análisis y proyección de los competidores de un proyecto.
 Identificación de las necesidades de información para un proyecto.
 Determinación de los objetivos de la investigación de mercados.
 Aplicación de las etapas de una investigación de mercados.
 Caracterización del perfil del consumidor de un proyecto.
 Aplicación de los conocimientos adquiridos en la formulación del plan de marketing
para un proyecto
Valorativas
 Valoración de la importancia que tiene caracterizar y contextualizar el mercado de
un proyecto para establecer las oportunidades macroambientales que le den
viabilidad al mismo, y a la vez, valorar la importancia de realizar procesos formales
de investigación como soporte a la gerencia eficiente de un proyecto.
 Valoración de la importancia de realizar de manera adecuada una investigación de
mercados para establecer la viabilidad mercadológica del proyecto y poder
establecer el plan de marketing para el mismo, lo que será el insumo básico para
determinar las demás viabilidades (técnica, organizativa y financiera).
Comunicativas
 Desarrollo de la capacidad para la construcción de un informe sobre el análisis y
tendencias del sector o subsector económico donde se ejecuta un proyecto.
 Desarrollo de la capacidad para la construcción de un informe sobre el plan de

marketing que guiará la ejecución del proyecto.
ACTIVIDADES NO PRESENCIALES ACTIVIDADES NO

ACTIVIDADES PRESENCIALES
INDIVIDUALES PRESENCIALES POR CIPAS
 Lectura de las temáticas  Respuesta a las  Respuesta a preguntas

requeridas en los ítems preguntas generadoras teóricas de los
referidos como teniendo como referente estudiantes.
conocimientos y respuesta a el proyecto objeto de
las preguntas planteadas reformulación  Socialización de informe
como problemas de avance (respuesta a
preguntas Generadores).
 Conclusiones sobre las

temáticas abordadas.
 Recomendaciones sobre
ajustes a los informes

momento tutorial en el que se socialicen los informes de avance del proyecto reformulado,
elaborados grupalmente con el desarrollo de las lecturas.

Cero (0.0) y Cinco (5.0). El valor del trabajo escrito corresponde al 50% de la nota que se
asignará al CIPAS; el 50% restante a la sustentación.

los conceptos relacionados con los más importantes agregados económicos como son la
oferta, la demanda y los actores principales del mercado. De igual forma aplicar los
elementos teóricos relacionados con la estructuración del plan de mercadotecnia que la
dará la viabilidad mercadológica a la formulación del proyecto en las demás partes
componentes de este último.
DIRECCIÓN DE LA MERCADOTECNIA. Análisis, planeación, implementación y

control. Phillip Kotler. Prentice Hall Hispanoamericana S.A.
 www.Cpware.com/colabore/venegas/modelofinanciero/ (modelo para proyectos)

 www.eclac.cl/español/proyectos/cepal7.htm/.
 www.utp.edu.co (proyectos adscritos por facultad).
9.3 Núcleo número 3: Estudio técnico
Núcleo problémico: ¿Cuáles son los componentes de un estudio técnico?, ¿Cómo se

determina la localización en un proyecto?, ¿Cómo se determina el tamaño óptimo de un
proyecto?, ¿En qué consiste la ingeniería de un proyecto? ¿Cuáles son los
requerimientos técnicos del proyecto? Cuáles son las inversiones y los costos que
generan los requerimientos técnicos?
PREGUNTAS
GENERADORAS
 Objetivos y generalidades
¿Cuáles son los componentes  Tamaño del proyecto
de un estudio técnico? del estudio Técnico
estableciendo su
capacidad y analizando
¿Cómo se determina la  Determinación del tamaño
localización en un proyecto? los factores
condicionantes.
 Ingeniería del Proyecto
¿Cómo se determina el tamaño
óptimo de un proyecto?  Localización del proyecto
 Distribución de la planta
analizando aspectos como
¿En qué consiste la ingeniería
la proximidad y
de un proyecto?  Localización óptima del
proyecto disponibilidad del

mercado, de las materias
 Función de producción primas, medios de
transporte, servicios
públicos, influencia del
clima, mano de obra, entre
otros factores.
 Ingeniería del proyecto en

cuanto a descripción
técnica del producto o
servicios, identificación y
selección de procesos,
equipos e insumos
necesarios, distribución
espacial e interna, entre
otros.

Cognitivas
 Identificación de los componentes de un estudio técnico.
 Determinación de criterios y parámetros para la localización de un proyecto.
 Identificación de parámetros para la definición del tamaño de un proyecto.
 Comprensión de lo que es la ingeniería de un proyecto.
 Definición de la distribución de planta del proyecto
 Estructura de los costos e inversiones de los requerimientos técnicos del proyecto.
Valorativas
 Valoración de la importancia que tiene la viabilidad técnica y su aplicabilidad en el
proceso de la gerencia proyectos.
 Valoración de la importancia que tienen las inversiones y los costos generadas por
las variables técnicas en la ejecución y operación de un proyecto
Comunicativas
 Desarrollo de la capacidad para la construcción del informe de un estudio técnico.
 Desarrollo de la capacidad para sustentar la toma de decisiones consecuencia del
estudio técnico de un proyecto

Lectura de las temáticas Respuesta a las preguntas Respuesta a preguntas
requeridas en los ítems referidos generadoras teniendo como teóricas de los estudiantes.
como conocimientos y respuesta referente el proyecto objeto
a las preguntas planteadas como de reformulación Socialización de informe de
problemas avance (respuesta a preguntas
Generadores).
Conclusiones sobre las

Recomendaciones sobre


los conceptos relacionados con la factibilidad técnica del proyecto.
GESTIÓN DE PROYECTOS, Juan José Miranda Miranda, M M Editores
FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS, Rafael Méndez, Editorial Icontec.
 www.Cpware.com/colabore/venegas/modelofinanciero/ (modelo para proyectos).

 www.utp.edu.co (proyectos adscritos por facultad)
9.4 Núcleo número 4: Estudio Administrativo y legal
Núcleo problémico: ¿Cómo se realiza un estudio organizativo?, ¿Cuáles son los

componentes de un estudio organizativo?¿Cuál es el marco legal del proyecto? ¿Cuál es
la estructura organizacional del proyecto? ¿Qué factores determinan la gestión de talento
humano de un proyecto de inversión? ¿Cuáles son los requerimientos de tecnología
administrativa? ¿Cuáles son los costos, gastos e inversiones que genera este tipo de
estudio?
PREGUNTAS
GENERADORAS
 Estructura organizativa del
¿Cómo se realiza un estudio proyecto, describiendo el
organizativo?
sistema de operación y
¿Cuáles son los componentes de  Estructura organizativa procedimientos de cada
un estudio organizativo? una de las áreas
 Función de recursos funcionales.
¿Qué tipo de trámites e instancias humanos
legales debe surtir un proyecto de
 Estilo gerencial que
inversión?
 Aspectos legales e prevalecerá en la
institucionales implementación del
¿Cómo determinar la mejor
 El marco legal. proyecto.
estructura organización al de un
proyecto?  La solución Institucional
 Tipo de sociedad y
¿En qué consiste la tecnología
administrativa de un proyecto? sistemas de contratación
que se definirán en el
¿Qué costos e inversiones están proyecto.
asociadas al marco administrativo y
legal de un proyecto?  Planta de personal del
proyecto
 Monto de la inversión
administrativa

Con el estudio, comprensión y aplicación de este núcleo problémico, el estudiante debe
Cognitivas
 Determinación de los componentes organizativos de un proyecto
 Determinación de la estructura organizativa de un proyecto.
 Apropiación de la metodología para realización de un estudio legal y
organizacional.
Valorativas
 Valoración de la importancia de abordar el estudio administrativo y legal, para
establecer no sólo la vida jurídica del proyecto, sino también las posibilidades
reales de su ejecución desde la óptica organizacional.
 Valoración del impacto que sobre la factibilidad del proyecto tiene el componente
monetario del estudio administrativo y legal.






los conceptos relacionados con la factibilidad técnica del proyecto.
GESTIÓN DE PROYECTOS, Juan José Miranda Miranda, M M Editores
 FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS, Rafael Méndez, Editorial

Icontec.
 PROYECTOS: FORMULACIÓN, EVALUACIÓN Y CONTROL, Germán Arboleda
Vélez. AC Editores Núcleo número 5: evaluación financiera, social y ambiental
9.5 Núcleo número 5: Evaluación del proyecto
Núcleo problémico:
¿Cómo se realiza un estudio financiero?, ¿Cuáles son los componentes de un estudio

financiero?, ¿Cómo se elaboran los presupuestos de ingresos?, ¿Cómo se elaboran los
presupuestos de egresos?, ¿Cómo se elaboran los flujos de caja?¿Cuáles son los tipos
de evaluación que se deben aplicar a un proyecto? ¿Cómo se elabora un análisis de
sensibilidad? ¿De qué manera medimos el riesgo en un proyecto? ¿Cuál es la forma de
elaborar una evaluación social? ¿Cómo se realiza una evaluación ambiental?
PROBLEMAS CONOCIMIENTOS PREGUNTAS GENERADORAS

 Clasificación y cuantificación  Presupuesto de inversiones,
¿Cómo se realiza un estudio de las inversiones determinando las inversiones fijas
financiero?  Financiación del proyecto y diferidas.
 Los presupuestos
¿Cuáles son los componentes operacionales  Costos de operación con recursos
de un estudio financiero? o Ingresos
propios y con financiación.
o Egresos
 Los presupuestos Financieros
 Presupuesto de producción o de
¿Cuáles son los tipos de prestación de servicio con recursos
evaluación que se deben  Flujo de caja
propios y con financiación.
aplicar a un proyecto?
 Criterios de evaluación
¿Cómo se elabora un análisis  Flujo neto de caja con recursos
de sensibilidad? propios y con financiación.
 Tasa de descuento
¿De qué manera se mide el  Los criterios de evaluación del
riesgo en un proyecto?  Análisis de riesgo
proyecto.
¿Cuál es la forma de elaborar  Análisis de sensibilidad
la evaluación social?  Análisis de la tasa de descuento, de
riesgo y de sensibilidad.
 Evaluación social de proyectos
¿Cómo se realiza una
evaluación ambiental?  Evaluación social y ambiental del
 Evaluación ambiental
proyecto.

Cognitivas
 Identificación de los componentes de un estudio financiero.

 Identificación de los tipos de evaluación de un proyecto.
 Comprensión de los componentes de un análisis de sensibilidad
 Identificación y aplicación de los modelos de análisis de riesgos al proyecto
 Elaboración de la evaluación económica y social del proyecto
 Estructuración del estudio ambiental del proyecto
Valorativas
 Valoración de la importancia de abordar el estudio financiero para determinar las

posibilidades reales de su ejecución desde las diferentes fuentes de financiación.
 Valoración de la importancia de elaborar de manera adecuada las distintas
evaluaciones para poder encontrar la viabilidad general del proyecto y su
aplicabilidad en el proceso de la gerencia de proyectos.
Comunicativas
 Desarrollo de la capacidad para la construcción del informe de un estudio

financiero
 Desarrollo de la capacidad para la construcción del informe final de las
evaluaciones de un proyecto.




Cero (0.0) y Cinco (5.0). El valor del trabajo escrito (cuarta parte componente del proyecto
base del trabajo de Grado), corresponde al 50% de la nota que se asignará al CIPAS; el
50% restante a la sustentación.

los conceptos relacionados con la evaluación financiera, social y ambiental del proyecto.
FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS, Rafael Méndez, Editorial Icontec.
 www.Cpware.com/colabore/venegas/modelofinanciero/ (modelo para proyectos)

 www.utp.edu.co (proyectos adscritos por facultad).
10. Acreditación general del curso
Durante el desarrollo del curso cada estudiante reformulará un proyecto de inversión con
fundamento en lo siguiente:
Trabajos individuales presenciales y no presenciales, que han sido significativos en la

construcción de competencias genéricas, indicando la razón de su selección.
Trabajos por CIPAS presénciales y no presénciales, que han sido significativos en la
construcción de competencias genéricas, indicando la razón de su selección.
Reflexiones de cada uno de los encuentros presenciales y/o asesorías, indicando
debilidades y fortalezas.
Conclusiones de las actividades de socialización.
Cada CIPAS deberá elaborar y sustentar un documento final que integre todos y cada
uno de los productos presentados en cada una de las tutorías, aplicando las normas
establecidas para la presentación de trabajos escritos.
Las actividades de seguimiento estarán constituidas por los diversos talleres,

asignaciones individuales y grupales y socializaciones en las que deben participar los
estudiantes tanto en las tutorías como para el trabajo independiente.
Todos estos trabajos tendrán notas iguales y su promedio constituirá el 60% del valor del
curso.
Al finalizar el semestre cada estudiante, de manera individual, presentará la convocatoria

escrita del curso en la que se evaluarán todos los contenidos estudiados durante el
mismo. Esta actividad tendrá un valor del 40%.

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Plan Integral del Curso

Taller de Formulación y Evaluación de

Universidad del Tolima

UNIDAD ACADÉMICA: Instituto de Educación a Distancia

PROGRAMA ACADÉMICO Especialización en Gerencia de Proyectos

AREA DE FORMACIÓN: Gerencia de Proyectos

NÚCLEO DE FORMACIÓN: Gerencia

CURSO: Taller de Formulación y Evaluación de Proyectos

TIEMPO ASISTIDO: 24 Horas

TIEMPO INDEPENDIENTE: 120 Horas

El curso Taller de Formulación y Evaluación de Proyectos de Inversión, complementa la

Lograr que el estudiante de la Especialización en Gerencia de Proyectos, en su condición

 Lograr que el estudiante adopte los diferentes fundamentos y procedimientos

4. Articulación del curso taller con el área y el

Lo expuesto lleva a comprender que el estudiante de la Especialización en Gerencia de

En consecuencia y teniendo en cuenta la pertinencia curricular, el curso está orientado al

5. Productos finales del curso

Durante el desarrollo del curso los estudiantes agrupados en CIPAS - Círculos de

El desarrollo del curso requiere de precisar estrategias específicas que fomenten la

El curso se aborda entonces desde la reflexión argumentada sobre los problemas y

7. Justificación del curso

La preparación y evaluación de proyectos se ha transformado en un instrumento de uso

El objetivo fundamental de este curso taller es poder trasmitir e interiorizar en los

Para muchos, la preparación evaluación de un proyecto es un instrumento de decisión

8. Presentación y sustentación del material

8.1 Textos guía

GESTIÓN DE PROYECTOS, Juan José Miranda Miranda, M M Editores.

La importancia del texto radica en que presenta el proceso de formulación y evaluación de

PREPARACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS, Nassir Sapag Chain y Reinaldo Sapag

A manera de complemento, el texto profundiza conceptualmente y enfatiza en la

DIRECCIÓN DE LA MERCADOTECNIA. Análisis, planeación, implementación y control. Phillip

La bibliografía referenciada se presenta con base en una revisión detallada de los

8.2 Textos complementarios

A efecto de lograr mayor amplitud en el estudio y análisis del proceso de preparación,

 MÉNDEZ, Rafael. Formulación y evaluación de proyectos – Enfoque para emprendedores.

 LA ESENCIA DEL MARKETING. Robert J. Dolan, Norma. Vol. I.

 CÓMO PREPARAR EL EXITOSO PLAN DE MERCADOTECNIA. Roman G. Hiebing, JR.

 MARKETING ESTRATÉGICO. Jean Jacques Lambin, Mc Graw Hill.

 ADMINISTRACIÓN DE MERCADEO. Joseph Guiltinan, Mc Graw Hill.

 EVALUACIÓN DE PROYECTOS, Gabriel Baca Urbina, Editorial McGraw Hill.

 EVALUACIÓN FINANCIERA DE PROYECTOS DE INVERSIÓN, Karen Marie Mokate,

 FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS, Rafael Méndez, Editorial Quebecor

 FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS, Marco Elías Contreras Buitrago,

 PROYECTOS-Formulación, Evaluación y Control, Germán Arboleda Vélez, Editorial AC

 INVESTIGACION DE MERCADOS EN UN AMBIENTE DE INFORMACION DIGITAL,

8.3 Direcciones de internet

 Agencia Sueca para el Desarrollo Internacional - ASDI. Un resumen de la teoría

 Banco Interamericano de Desarrollo - BID, Oficina de Supervisión y Evaluación.

 Comisión Europea Project Cycle Management Guidelines. Se puede consultar en:

 Departamento Nacional de Planeación de Colombia – DNP. “Metodología general

 GTZ- “Planificación de proyectos orientada a objetivos (ZOPP), Orientaciones para

 ILPES. “Metodología del Marco Lógico para la planificación, el seguimiento y la

 Manuel Gómez Galán y Luis Cámara. “Orientaciones para la aplicación del

 http://www.Cpware.com/colabore/venegas/modelofinanciero/ (modelo para

 http://www.utp.edu.co (proyectos adscritos por facultad).

9. Presentación y sustentación de los

9.1 Núcleo número 1: Marco conceptual

Núcleo problémico: ¿Qué es un proyecto de inversión?, ¿Cuál es la relación entre la

Cómo se determinan los  Identificación del  Identifique cómo la formulación