POTENCIAL

DE HIDROCARBUROS
EN MÉXICO
Dra. Alma América Porres Luna

SITIOS OFICIALES: gob.mx/cnh I hidrocarburos.gob.mx I rondasmexico.gob.mx

Contenido

1. El rol de la exploración petrolera y su importancia en la cadena de valor de

hidrocarburos y en la producción futura.

2. El potencial de hidrocarburos del país desde diferentes perspectivas.

3. Inversiones exploratorias requeridas 2019-2029.

4. Beneficios derivados de la exploración reciente.

5. Consideraciones para la producción nacional.

6. Comentarios finales.

SITIOS OFICIALES: gob.mx/cnh I hidrocarburos.gob.mx I rondasmexico.gob.mx 1

Tipos de Recursos y Reservas

RECURSOS PROSPECTIVOS:

Cantidades de hidrocarburos estimadas a una fecha determinada, las cuales son

potencialmente recuperables a partir de acumulaciones no descubiertas, mediante la
aplicación de proyectos de desarrollo futuros.

RECURSOS CONTINGENTES:

Cantidades de hidrocarburos estimadas a una fecha determinada, que son

potencialmente recuperables a partir de acumulaciones descubiertas, mediante la
aplicación de proyectos de desarrollo; los cuales, no se consideran comercialmente
recuperables debido a una o más contingencias.

RESERVAS:

Cantidades de hidrocarburos que se anticipa son comercialmente recuperables

mediante la aplicación de proyectos de desarrollo a partir de acumulaciones
descubiertas, a una fecha determinada y bajo ciertas condiciones definidas. Las reservas
deben de ser descubiertas, recuperables, comerciales y con cantidades remanentes (a
una fecha determinada), en función de los proyectos de desarrollo aplicados.
Fuente: PRMS Petroleum Resources Management System

SITIOS OFICIALES: gob.mx/cnh I hidrocarburos.gob.mx I rondasmexico.gob.mx 2

Cadena de Valor de la Exploración y Extracción

Etapas que deben llevarse a cabo para la identificación de hidrocarburos.

La ejecución sistemática
del proceso exploratorio
permite a los operadores
petroleros reducir el riesgo,
Los tiempos e
y en caso de éxito geológico
inversiones varían y comercial maximizar el
de acuerdo con valor de los hidrocarburos.
la complejidad
de cada proyecto.

SITIOS OFICIALES: gob.mx/cnh I hidrocarburos.gob.mx I rondasmexico.gob.mx 3

Importancia de la Exploración

• La exploración es una actividad de alta incertidumbre que constituye la base del

desarrollo del campo petrolero.

En esta etapa:
1. Se inicia la inversión de las compañías.
2. Se prevén los escenarios de producción que
justificarán dicha inversión.
3. Se estudia, evalúa, determina, analiza y
calculan el potencial o cantidad de petróleo
prospectivo del área.

SITIOS OFICIALES: gob.mx/cnh I hidrocarburos.gob.mx I rondasmexico.gob.mx 4

Potencial de México

Recursos contingentes
112.8 2,649 mmbpce

Fuente: CNH reservas de hidrocarburos al 1 enero 2018

*considerando el éxito exploratorio, valores a la media con riesgo mmmbpce= miles de millones de barriles de petróleo crudo equivalente

SITIOS OFICIALES: gob.mx/cnh I hidrocarburos.gob.mx I rondasmexico.gob.mx 5

 Potencial por tipo de Hidrocarburo

mmmbpce
Gas 2018 Recursos contingentes
50.0 44.5
44.5 43.6 43.1 43.1 43.8 42.2 (mmbpce)
Nacionales

37.4 1.5
Reservas

40.0 2,649

26.1 25.9
30.0 25.5 1,918

20.0 Aceite
(mmb) 731
10.0 24.0

0.0
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 PCE (MMB) ACEITE (MMB) GAS
(MMBPCE)
Probadas Probables Posibles 3P

* Valores al 1 de enero de cada año

Aceite (mmmb) Gas (mmmbpce)

Prospectivos

Burgos 0.5 Plataforma de Yucatán 0.04

Recursos

Sabinas-Burro-Picachos 0.6 Cuencas del Sureste 1.1

Veracruz 0.9 Veracruz 1.8 Total: 41.9 mmmbpce
Cinturón Plegado de Chiapas 1.2 Total: 70.9 Tampico-Misantla 5.0
Plataforma de Yucatán 3.2 mmmb
Cuencas del Sureste 11.6 Golfo de México… 6.6
Golfo de México Profundo 20.9 Burgos 13.4
Tampico-Misantla 32.2 Sabinas-Burro-Picachos 13.9

mmmbpce= miles de millones de barriles de petróleo crudo equivalente mmbpce = millones de barriles de petróleo crudo equivalente

SITIOS OFICIALES: gob.mx/cnh I hidrocarburos.gob.mx I rondasmexico.gob.mx 6

Recursos Contingentes
Recursos contingentes documentados
Recurso
Ubicación Campo Año Categoría Tipo de HC remanente
(mmbpce)
Licanto 2015 3C Aceite ligero 1
Licayote 2015 3C Gas húmedo 1
Gamba 2015 3C Aceite ligero 4
Ool 2015 3C Gas seco 3
Terrestre Ursus 2015 3C Gas seco 0
Navegante* 2017* 3C Aceite superligero 92
Jardín S/D
Paso Real S/D
Zapotal S/D
No Convencional Kernel 2015 3C Gas seco 11
Kanché S/D
Lem S/D
Tunich S/D
Centli 2015 2C Gas seco 1
Hap 2015 2C Gas seco 6
Aguas
Isiw 2015 2C Gas seco 3
Someras Kopó 2015 2C Gas seco 1
Poctli 2015 2C Gas seco 13
Thel 2015 2C Gas seco 2
Uchak 2015 1C Gas seco 4
Winak 2015 2C Gas seco 2
Nat 2014 1C Gas húmedo 243
Hem 2015 2C Gas húmedo 185
Cratos 2015 3C Gas húmedo 205
Labay 2015 3C Gas húmedo 16
Leek 2015 2C Gas húmedo 24
Supremus 2015 2C Gas húmedo 98
Tamil 2015 3C Aceite extrapesado 16
Exploratus 2016 2C Gas húmedo 514
Aguas
Mirus 2016 3C Aceite superligero 50
Profundas Clipeus 2016 3C Gas húmedo 50
Melanocetus 2016 3C Gas húmedo 0
Kunah 2016 1C Gas húmedo 233
Lalail 2016 2C Gas húmedo 120
Nen 2016 2C Gas seco 83
Noxal 2016 2C Gas seco 77
Piklis 2016 1C Gas húmedo 97
Trión* 2017* 3C Aceite mediano 484
*Contingente relacionado 2018

SITIOS OFICIALES: gob.mx/cnh I hidrocarburos.gob.mx I rondasmexico.gob.mx 7

Producción Nacional

Producción de aceite Producción de gas

Miles de barriles diarios Millones de pies cúbicos diarios

6,534

6,337
6,289
3,383
3,371

3,333

3,256
3,177

5,915

5,913

5,758
3,127

3,076

5,679
5,676
3,012

5,504
2,792

4,897
2,602

2,577

2,548
2,553

2,522

2,429

2,267

4,119
2,154

3,706
1,950

1,836
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

SITIOS OFICIALES: gob.mx/cnh I hidrocarburos.gob.mx I rondasmexico.gob.mx 8

Distribución de los Recursos Prospectivos

Mmmb
Provincia

Tampico-Misantla 37.2

Aguas Profundas 27.6

Sabinas-Burro-Picachos 14.5

Burgos 13.9

Cuencas del Sureste 12.7

Plataforma de Yucatan 3.2

Veracruz 2.6

Cinturón Plegado de
1.2
Chiapas

0 10 20 30 40
Terrestre convencional Terrestre No Convencional
Aguas Someras Aguas Profundas

SITIOS OFICIALES: gob.mx/cnh I hidrocarburos.gob.mx I rondasmexico.gob.mx 9

Recursos Prospectivos

Actualmente Petróleos Mexicanos tiene el

23% de los recursos prospectivos nacionales
29% de aceite
13% de gas
Inversión aprobada Pozos
en exploración exploratorios

210 Miles de comprometidos

millones de pesos 293

Tipo Superficie Recursos prospectivos
Km2 MMbpce Aceite MMb Gas MMMpc
México 693,436 112,833 67,287 227,727
PEMEX* 77,684 25,568 19,430 30,692

* Se consideran todas las Asignaciones; las Asociaciones A1-Trion, A3-

Cárdenas Mora y A4 Ogarrio; y las Migraciones M1-Ek Balam, M2-Santuario El
Golpe, M3 Misión, M4-Ébano y M5-Miquetla.

SITIOS OFICIALES: gob.mx/cnh I hidrocarburos.gob.mx I rondasmexico.gob.mx 10

Recursos Prospectivos

Recursos Prospectivos
Superficie 23%
11%

89%

77% Pemex
Estado

Tipo Superficie Recursos prospectivos

Km2 MMbpce Aceite MMb Gas MMMpc
México 693,436 112,833 67,287 227,727
PEMEX 77,684 25,568 19,430 30,692
Estado 615,752 87,265 47,858 197,035

SITIOS OFICIALES: gob.mx/cnh I hidrocarburos.gob.mx I rondasmexico.gob.mx 11

Recursos Prospectivos

Procesos de Licitación en Contratos de

Rondas concluidos Exploración y
Extracción por Rondas

11
Áreas contractuales
103
puestas en licitación
11% de
203 los recursos
prospectivos
nacionales

Tipo Superficie Recursos prospectivos

Km2 MMbpce Aceite MMb Gas MMMpc
México 693,436 112,833 67,287 227,727
PEMEX 77,684 25,568 19,430 30,692
Estado 615,752 87,265 47,858 197,035
Contratos* 87,038 12,180 8,529 18,256
* Se consideran los 14 Contratos adjudicados a PEMEX con y sin socio.

SITIOS OFICIALES: gob.mx/cnh I hidrocarburos.gob.mx I rondasmexico.gob.mx 12

Recursos Prospectivos

Inversión comprometida
4.0 Miles de millones de dólares

Inversión aprobada
13.5 Miles de millones de dólares

Pozos
comprometidos
131
Pozos en planes
165
SITIOS OFICIALES: gob.mx/cnh I hidrocarburos.gob.mx I rondasmexico.gob.mx 13
Estimación de Producción Pemex y Contratos

El ritmo de la producción que se obtendrá por los Contratos actuales contribuirá con la producción nacional
pero se necesita continuar con la exploración en áreas con potencial.

Producción de aceite Producción de gas

Miles de barriles diarios Millones de pies cúbicos diarios

6,270

6,215

5,990
6,151

5,928
5,907
2,408

2,392
2,364

2,347
2,249

2,165
2,099

5,017
1,973

4,570
1,870
1,844

1,826

1,754

4,168
1,671

3,879
1,590
Contratos

3,695
3,679

3,650
3,567
Contratos
Pemex Pemex
2030

2032
2031
2019

2020

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2029
2021

2028

2030
2019

2031

2032
2020

2024

2028
2021

2022

2023

2025

2026

2027

2029
Fuente: Estimaciones de la Comisión Nacional de Hidrocarburos y Petróleos Mexicanos.
Para más información, consultar el documento de trabajo “Metodología y resultados de la estimación de la prospectiva de producción 2018-2032” elaborado por la Comisión Nacional de
Hidrocarburos

SITIOS OFICIALES: gob.mx/cnh I hidrocarburos.gob.mx I rondasmexico.gob.mx 14

Recursos Prospectivos

Recursos
prospectivos
Superficie 23%
11%

13%

76%
11%

67%
Pemex
Contratos
Estado

Tipo Superficie Recursos prospectivos

Km2 MMbpce Aceite MMb Gas MMMpc
México 693,436 112,833 67,287 227,727
PEMEX 77,684 25,568 19,430 30,692
Estado 615,752 87,265 47,858 197,035
Contratos 87,038 12,180 8,529 18,256
Estado 528,714 75,085 39,329 178,779

SITIOS OFICIALES: gob.mx/cnh I hidrocarburos.gob.mx I rondasmexico.gob.mx 15

 Estimación de Producción considerando el Recurso Potencial

La producción en áreas con potencial en posesión del Estado podrían lograr incrementar la
producción. Por lo que es necesario continuar con la exploración en áreas nuevas.

Producción de aceite Producción de gas

Miles de barriles diarios Millones de pies cúbicos diarios

7,244
7,250

7,033
6,990

6,946
3,074
3,075

6,580
2,979
2,975

2,958

2,957
2,879
2,742
Por adjudicar
2,482

5,431
2,284

4,768
2,099

Por adjudicar

4,244
Contratos
1,870
1,844

1,826

3,891
3,695
3,679

3,650
3,567
Contratos

Pemex Pemex

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032

Fuente: Estimaciones de la Comisión Nacional de Hidrocarburos y Petróleos Mexicanos.

En este ejercicio, se asume que se ofertan 30 bloques cada año, y se logra adjudicar el 60% de éstos.
Para más información, consultar el documento de trabajo “Metodología y resultados de la estimación de la prospectiva de producción 2018-2032” elaborado por la Comisión Nacional de Hidrocarburos

SITIOS OFICIALES: gob.mx/cnh I hidrocarburos.gob.mx I rondasmexico.gob.mx 16

 Inversiones Exploratorias requeridas 2019-2029

• La estimación de producción tiene requerimientos de inversión exploratoria crecientes.

Para el periodo 2024-2028 se estima una inversión anual de 4,437 millones de dólares al año en Exploración.
• Esta inversión sería adicional a la realizada por Pemex en sus Asignaciones de Exploración, que en los últimos
5 años, invirtió en promedio 1,700 millones de dólares al año.
• Esto significa que, en los primeros 5 años, se requiere duplicar la inversión en Exploración, y en los siguientes
5 años se requiere 3.6 veces más inversión en Exploración.

4,437 millones de dólares

1,975 millones de dólares

Fuente: Estimaciones de la Comisión Nacional de Hidrocarburos y Petróleos Mexicanos.

El concepto ‘Adjudicadas’ contempla los contratos adjudicados hasta 2018, a excepción de la R1L3, R2L2 y R2L3
Para más información, consultar el documento de trabajo “Metodología y resultados de la estimación de la prospectiva de producción 2018-2032” elaborado por la CNH.

SITIOS OFICIALES: gob.mx/cnh I hidrocarburos.gob.mx I rondasmexico.gob.mx 17

Beneficios derivados de la Exploración Reciente

Inversión en ARES
2,750
Millones de dólares

Padrón ARES

84 Empresas
Proyectos ARES

75 autorizados
21 Empresas
ARES: Actividades de Reconocimiento y Exploración Superficial

SITIOS OFICIALES: gob.mx/cnh I hidrocarburos.gob.mx I rondasmexico.gob.mx 18

Mayor conocimiento del subsuelo

40% Aguas Pronóstico

profundas
• En términos de la perforación de pozos, existe una 30%
Real

tendencia de pronosticar y perforar prospectos

exploratorios de aceite ligero-superligero.
20%

• Los resultados exploratorios recientes, sugieren que 10%

en realidad existen más recursos prospectivos de gas 0%

que de aceite. Aceite pesado Aceite ligero Aceite superligero Gas y Condensado Gas húmedo Gas seco

80% Aguas someras

Incertidumbre, Pronóstico
60%
pronóstico vs resultado
Real

40%

20%

0%
Aceite pesado Aceite mediano Aceite ligero Aceite superligero Gas y condensado Gas seco

50% Terrestre Pronóstico

Real
40%

30%

20%

10%

0%
Aceite ligero Aceite superligero Gas y condensado Gas húmedo

SITIOS OFICIALES: gob.mx/cnh I hidrocarburos.gob.mx I rondasmexico.gob.mx 19

Éxito exploratorio 2015-2018

Resultados de los pozos exploratorios

Éxito de la Perforación de
Pozos Exploratorios (%) Columna geológica Seco
Productor no
imprevista 7%
comercial
3% 11%
68 Accidente
62 64 mecánico
57 6%

43 44
Invadido
33 31 de agua
24%

Productor
49%

2015 2016 2017 2018 Éxito Geológico 59.2%

Geológico Comercial
Éxito Comercial 44.7%
No considera los pozos Delimitadores ni aquéllos que presentaron
accidente mecánico.

SITIOS OFICIALES: gob.mx/cnh I hidrocarburos.gob.mx I rondasmexico.gob.mx 20

Consideraciones para la Producción

Tasa de Restitución por Descubrimientos 𝐈𝐧𝐜𝐨𝐫𝐩𝐨𝐫𝐚𝐜𝐢ó𝐧

𝐓𝐑 𝐃𝐞𝐬𝐜𝐮𝐛𝐫𝐢𝐦𝐢𝐞𝐧𝐭𝐨𝐬 = × 𝟏𝟎𝟎
𝐏𝐫𝐨𝐝𝐮𝐜𝐜𝐢ó𝐧
Esta tasa se obtiene mediante el cociente del total de
Reservas 1P, 2P o 3P adicionadas en un periodo, derivada
𝐓𝐑 𝐃𝐞𝐬𝐜𝐮𝐛𝐫𝐢𝐦𝐢𝐞𝐧𝐭𝐨𝐬 𝟐𝟎𝟏𝟖 = 𝟐𝟖% (𝟐𝐏 𝐀𝐜𝐞𝐢𝐭𝐞)
de la actividad de exploratoria, y el volumen producido en
el mismo periodo.

Suponiendo que se tiene una producción diaria de 2.5 mmb y se desea obtener una tasa de restitución
por descubrimientos del 100%; es decir que se incorpore anualmente al menos la producción del periodo,
se requeriría que se incorporaran 912.5 mmb en reservas 2P .

Lo anterior, significaría que se tendrían que incorporar por año: 1 campo de las dimensiones de Maloob o
Ku, 3 campos del tamaño de Balam, 4 campos como Xanab o 5 campos de las dimensiones de Xikin.

SITIOS OFICIALES: gob.mx/cnh I hidrocarburos.gob.mx I rondasmexico.gob.mx 21

Consideraciones para la Producción

Volumen a recuperar en el Inicia Pico de Gasto en el Pico de

Plan de Desarrollo Producció Producción- Producción
Contratista
Aceite Gas PCE n Plateau Aceite Gas
(mmb) (mmmpc) (mmb) (año) (años) (bpd) (mmpcd)
HOKCHI
147.8 45.4 155.3 2020 2021-2025 27,300 9
(Hokchi)
ENI
(Amoca, Miztón, 339.7 219.5 379.9 2019 2022-2025 90,000 60
Tecoalli)
1
PEMEX
189.9 243.8 230.3 2019 2022 70,900 90
(Xikin)
CHEIRON
32.5 74.8 42.0 1980 2020 10,000 21
(Cárdenas-Mora)
PETROFAC
77.6 115.1 100.4 1968 2023 17,500 24
(Santuario)
DIAVAZ
(Ébano)
64.4 11.3 65.5 1903 2024 14,500 3
FIELDWOOD
455.0 565.0 566.0 2020 2026 104,000 141
(Pokoch e Ichalkil)
Total 1,306.9 1,274.9 1,539.4 mmb= millones de barriles
mmmpc = miles de millones de pies cúbicos
Operados previamente por PEMEX bpd = barriles por día
1 Asignación mmpcd = millones de pies cúbicos diarios

SITIOS OFICIALES: gob.mx/cnh I hidrocarburos.gob.mx I rondasmexico.gob.mx 22

Consideraciones para la Producción

Producción Diciembre
# Campo 2018
(Barriles por día)
3°/4° Amoca, Miztón, Tecoalli
90,000 bpd
Año 2022-2025
1 Maloob 401,752
2 Zaap 298,681
4° Xikin
70,900 bpd
3 Ku 80,530 Año 2022
4 Ayatsil 66,909
5 Xux 61,279 3° Pokoch e Ichalkil
104,000 bpd
6 Onel 57,799 Año 2026
7 Akal 47,254
8 Homol 45,788 10° Hokchi
27,300 bpd
9 Xanab 39,295 Año 2021-2025

10 Balam 25,831

SITIOS OFICIALES: gob.mx/cnh I hidrocarburos.gob.mx I rondasmexico.gob.mx 23

Comentarios Finales

 La industria petrolera es un negocio que debe tener una visión de corto, mediano y largo
plazos.

 Cada uno de los proyectos debe contar tiempos suficientes de maduración para poder
maximizar el valor de los hidrocarburos.

 La exploración es una actividad de alto riesgo, la cual requiere información, estudios e

interpretaciones altamente especializados que reducen la incertidumbre.

 La explotación de los recursos contingentes requiere replantear los regímenes fiscales

para lograr su comercialidad.

 En México existe gran potencial de hidrocarburos aún no explorado que requieren

recursos humanos competentes, inversiones y tecnologías avanzadas para la
incorporación de reservas que contribuyan a la producción nacional.

SITIOS OFICIALES: gob.mx/cnh I hidrocarburos.gob.mx I rondasmexico.gob.mx 24

 Gracias

SITIOS OFICIALES: gob.mx/cnh I hidrocarburos.gob.mx I rondasmexico.gob.mx