Estrategia Sectorial Rama Cuero y Calzado
Estrategia Sectorial Rama Cuero y Calzado
Estrategia Sectorial Rama Cuero y Calzado
I. INTRODUCCIÓN
Este documento tiene la finalidad de identificar los aspectos más importantes que
inciden tanto favorable como desfavorablemente en las MIPYME´s que pertenecen
al sector Cuero y Calzado, a fin de contribuir a formular una Estrategia Técnica
Básica para el desarrollo y mejora de la competitividad de las mismas y además sirva
como insumo para la elaboración de políticas de fomento que beneficien a la rama.
En este documento se aborda el estado actual del sector y los obstáculos para su
desarrollo, datos estadísticos, de la conformación del sector en su clasificación de
mediana, pequeña y micro industria. También contiene los problemas que enfrenta
en la cadena productiva.
OBJETIVOS
General:
Específicos:
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En Nicaragua, en los años 60-70 la industria de cuero y calzado actuó sola, sin
ningún programa claro para su desarrollo, en los años 80 con la guerra y el bloqueo,
el desarrollo industrial se paralizó. En los años 90, se da inicio a la desgravación
arancelaria que desprotege a la industria nacional, como consecuencia de una
política de apertura comercial, esto conlleva a una reconversión industrial, la cual no
se dio en la rama cuero y calzado en su momento, por falta de una política crediticia
que facilitara el acceso al crédito con intereses blandos y garantías razonables.
A lo anterior, habría que agregarle las crisis políticas por las que a atravesado el
país, las exigencias del nuevo modelo económico, los tratados comerciales y la
globalización que en nada han favorecido al sector, las empresas que han logrado
sobrevivir, no han tenido un desarrollo tecnológico debido a las condiciones adversas
que todavía persisten, no les permiten estar de acorde con las exigencias del nuevo
mercado, tanto nacional como internacional, donde el nuevo entorno demanda
competitividad, innovación y creatividad.
Con este análisis se pretende realizar una identificación de todas las necesidades del
sector, así como de las actividades que este realiza en el proceso productivo del
país. Con este estudio se pretende que los productores de las Mipymes, tomen
conciencia de su situación y de la importancia que su ingenio tiene para la
producción nacional; haciéndose necesario que estos retomen los niveles de calidad
con que tradicionalmente producían, para adquirir la productividad que hizo del
calzado nacional el más prestigiado de Centroamérica.
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FORTALEZAS
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OPORTUNIDADES
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DEBILIDADES
AMENAZAS
En la fabricación del calzado existen una serie de problemas que se gestan tanto
a lo interno del proceso productivo como en la situación macroeconómica donde
se desarrolla dicho proceso, a fin de tener una visión clara del problema y de sus
amenazas tenemos:
Alto precio de los servicios básicos nos vuelve menos competitivo, es decir
el incremento del costo de la energía, la telefonía y del agua.
Por todo lo anterior no hay duda que la pequeña industria de calzado está en crisis.
Se encuentra ubicada en un mercado altamente competitivo: un gran número de
unidades económicas pequeñas que compiten entre sí y además compite con la
oferta de calzado importado, inmersa en grandes limitaciones financieras,
tecnológicas y organizativas.
Por otro lado las asociaciones gremiales se han debilitado a tal grado que
actualmente existen en el país pocas cooperativas o asociaciones que reúnan al
gremio para una mejor atención de sus necesidades.
El papel rector que debería jugar el MIFIC no sea ejercido por no contar con el
suficiente consenso político o la capacidad económica dentro del Gobierno
para dirigir un plan de apoyo al sector en forma integral.
Se podría esperar que la ganadería luche por exportar ganado en pie para
obtener mayor rentabilidad; que los mataderos sigan fijando precios
oligopólicos para las pieles y continúen incrementando la exportación de cuero
salado.
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V. JUSTIFICACION
La industria del cuero y calzado cuenta con la presencia en el país de una fuerte
vocación ganadera. Se estima que existían alrededor de 139 mil fincas con ganado
en el año 1995 y que aproximadamente el 70% del uso de la tierra se encuentra
dedicada a la ganadería, actualmente el sacrificio de reses a nivel nacional es de
aproximadamente 540.000 unidades por año.
Como abastecedores de materia prima para las tenerías, los mataderos industriales
ofrecen ventajas importantes para la rama del cuero:
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a. Numero de Empresas
Según el estudio realizado sobre “investigación de Cuellos de Botella del sector
cuero, la industria del cuero” se encuentra distribuida de la siguiente manera:
El 40% del total de estas empresas están concentradas en Masaya (PTP, 2001).
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b. Producción Nacional
En toda la cadena productiva del sector cuero y calzado podemos encontrar que ésta
se encuentra descentralizada y que en algunas regiones por el giro de su ocupación
varían.
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c. Exportaciones e Importaciones
Las exportaciones de pieles Saladas y en Wet Blue en el año 2006 y país
destino fueron las siguientes:
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Debido a esto y por ser importante para este estudio la cuantificación en unidades
pieles, cuero, Pie ² y pares de calzado, se realizaron análisis para establecer un
coeficiente para poder hacer conversiones de kilos a las medidas propias.
CUERO WET BLUE: Al igual que los anteriores se pesaron 10 pieles semi-
procesadas de rastro y 30 de mataderos, siendo el resultado de 23 kilos promedio.
CALZADO PARES: Sacar un promedio de pares calzado por medio del valor
reflejado en el Sistema Arancelario Centroamericano (SAC), no es posible por la
variante en los precios de cada producto, por lo que se utilizo nuevamente el peso en
kilos, para esto se hizo lo siguiente:
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d. Empleo generado
La Talabartería y la Marroquinería
Utilizan cuero vacuno y pieles
Exóticas para fabricar maletines,
Bolsos, fajas, cinturones, albardas
Y aperos.
En tanto, los productos de talabartería son productos utilitarios, aperos, albardas, etc.
La sub-rama presenta alto potencial de desarrollo por la demanda externa e interna
de su producción.
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La pequeña industria del calzado y afines aporta el 50% del valor bruto de
producción de la sub-rama industrial dedicada a la fabricación de productos de cuero
y absorbe 85% del empleo de la misma.
La fabricación de Calzado
Herramientas 200.00
Muebles de Trabajo 200.00
=====
TOTAL US$ 4,200.00
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TENERIAS CANTIDAD
Tenería Bataan, S.A. 80 MARROQUINERIAS CANTIDAD
Expisa 60 Disprocuero 10
Reptinic 120 Mecalsa 10
Tenería Centroamericana 20 Native 20
Tecalsa 20 20 pequeños x 5 100
Teguesa 20 TOTAL 140
El Águila 30
Coop. Carlos Alvarado 60
ro
Coop. 1 de Julio 90 TALABARTERIAS CANTIDAD
Pequeños Pileros x 4 240 150 Talleres x 3 (incluido 450
(incluido propietario) FABRICAS DE CALZADO CANTIDAD
propietario)
TOTAL Calzado Manica,
740S.A. TOTAL 160 450
La Chontal 200
ECCO 90
Caribbean Shoes 140
Rolter, S.A. 100
Tecalza 80
TOTAL 770
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PRODUCTORES DE CANTIDAD
CALZADO
890 Micros de 2 1,780
trabajadores (incluido
propietario)
652 Talleres pequeños de 5 3,260
trabajadores c/u (incluido
propietario)
RESUMEN
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Si se analiza el cuadro No. 1 se podrá observar que el país con mayor valor en las
Exportaciones de calzado es Italia, con una tendencia de crecimiento del 4.9 % y un
crecimiento porcentual absoluto entre 1998 y 1994 del 24 %. Sin embargo, su
Participación está disminuyendo como se puede observar entre los años de 1997 y
1998 con tendencia a la baja.
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Cuadro No. 1
Como segundo exportador, China tiene un comportamiento a la baja para los años
1996 y 1997, incrementándolo para 1998, el crecimiento absoluto del período fue de
un 25 % con una tasa anual promedio del 3.9 % en ese lapso.
Por el contrario, a 1998 Inglaterra se presenta como el primer país importador con
tendencia a la baja –6.3 % anual y un crecimiento absoluto del 1%. Lo mismo puede
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f. Comercio mundial
En la última década del siglo anterior, los consumidores de los países desarrollados
han cambiado su comportamiento, en virtud de que en los países desarrollados, los
consumidores se desenvuelven en un medio de intensa comunicación, por lo que
están relativamente bien informados, teniendo en consecuencia un buen
conocimiento del producto que consumen.
En otras palabras, el éxito está garantizado para las empresas innovadoras que más
pronto se adecuen a las exigencias del mercado consumidor a nivel mundial.
3. Antes había muchas tiendas detallistas. Hoy imperan las cadenas de tiendas
fuertemente promocionadas y con gran capacidad de compra.
4. Si antes se exigía buena calidad, hoy se exige una aun mejor y con amplio
apoyo de servicios.
6. Hoy los plazos de entrega son tan perentorios que no dejan cabida para
productores acostumbrados a lentos procesos de planificación, abastecimiento
y despacho.
Cualquier país que intente ingresar al comercio internacional del calzado deberá
contar con un sector público y privado que interactúe armónicamente para provocar
los cambios que hagan posible este ingreso.
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Este es el desafío que espera al sector público y privado de los países en desarrollo.
Integrarse para concebir y realizar en una estrecha coparticipación, las estrategias a
mediano y a largo plazo que le permitan aprovechar las ventajas competitivas que se
derivan de sus recursos naturales y la capacidad de trabajo de su mano de obra.
Caracterización de los Sistemas Productivos Mundiales
Como es sabido, los lanzamientos de diseños europeos, por contar con una tradición
y trayectoria reconocida, son tomados por el mundo del calzado como indicadores de
tendencias. Si bien se reconoce la influencia europea en la moda de la región
latinoamericana, también se observa que los principales lineamientos del diseño son
modificados y ajustados a las condiciones y necesidades de cada país. En el caso
específico de los consumidores de Centroamérica, se puede decir que es un
mercado en su mayoría de tipo clásico y tradicional.
En primer lugar, a partir de una nueva necesidad del consumidor que comprende el
lucir un zapato estéticamente actualizado, desea disfrutar de un máximo confort y
funcionalidad. Esto ha fomentado una mayor valoración sobre el aspecto confort, por
parte de los estilistas quienes lo tienen muy en cuenta a la hora de crear un diseño.
Acompaña a esta tendencia, la gran diversidad de nuevos materiales y sistemas de
manufactura que permanentemente están a disposición de los fabricantes. Y el otro
hecho fundamental, es la eliminación de los rígidos prejuicios divisionistas entre
calzados sport, fino, deportivo, de vestir, de lujo, etc. Los creadores del nuevo
modelaje, mentalmente se han liberado y recurren a todas las líneas para armar un
producto agradable visualmente y confortable para el uso, lo que implica la utilización
de una amplia fuente de recursos y materias primas...
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Las condiciones ambientales dentro de los talleres son muy atrasadas. Los
dispositivos de seguridad laboral casi no existen, la disposición física y la eliminación
de desperdicios dentro de los talleres es considerada como regular y dista mucho de
lo ideal o recomendable.
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En el caso especial del calzado, hace falta una imagen del producto más clara ya
que en la actualidad los empresarios para comercializar su producción utilizan en una
gran mayoría marcas que no son originales y más bien copian estilos y marcas de
algún calzado reconocido.
Los artesanos por cuenta propia no tienen capacidad para hacer importaciones
directas, dado el volumen mínimo de insumos que utilizan. Esto conlleva a altos
costos de producción. Entre los rubros que tienen mayor peso dentro de la estructura
de costos están los materiales y otros insumos procedentes del exterior, que inciden
en el precio del calzado elaborado por el sector, debido a que existen muchos
intermediarios desde la compra, hasta la adquisición por los productores.
Falta de acceso a revistas informativas acerca de la moda del calzado, que permita
actualizar y diversificar los modelos.
Como cualquier otra rama de la industria, la rama de calzado tiene poca información
sobre el uso de las facilidades y apoyo gubernamental.
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Incluyendo las dificultades de los propietarios que deben hacer trabajos de:
administración, organización, compras, producción, mercadeo, etc.
Todo esto incide en la baja calidad del producto y su competividad por las
limitaciones que tiene para:
A esto habría que agregar que los micros empresarios, en su mayoría, carecen de
espíritu empresarial y conocimientos para administrar correctamente su negocio, lo
que repercute en el bajo nivel de competitividad. Como se dijo antes, estos talleres
no son manejados como empresas, en el sentido técnico de la palabra, lo cual
dificulta la aplicación de recomendaciones en general e intervenciones válidas para
sectores empresariales.
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Que el MARENA, cumpla con la legislación Ambiental, para forzar al sector a buscar
apoyo de las instituciones comprometidas con el medio Ambiente.
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Impulsar Pasantías, tanto a nivel nacional como internacional, que permita a los
teneros y técnicos ramales (estos últimos encargados de reproducir los
conocimientos adquiridos), la adquisición de nuevos conocimientos productivos,
nuevos curtientes, sistemas de tratamientos de aguas residuales y reciclaje.
Para los pequeños y micros artesanos del calzado, se debe impulsar la formación de
una o varias Empresa de Desarrollo y Mercadeo (PERFIL ANEXO 2), que se
encargue de organizar la producción y comercializar el producto de los industriales
afiliados. Esta empresa, que además de comercializar la producción deberá contar
con un área de desarrollo de productos, área de capacitación y asistencia técnica,
así como un banco de materia prima e insumos. Con esta empresa se espera
resolver el problema de las limitaciones de escala de producción que son
actualmente un obstáculo para la competitividad. Una Empresa como la propuesta
(ver detalles en el Anexo correspondiente) sería el centro natural alrededor del cual
pueden organizarse los empresarios.
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Flexibilizar la Ley de Contrataciones del Estado para que las MIPYMEs de la rama
cuero y calzado puedan tener mayor acceso a vender al Estado.
Mantener el cuero por ser materia prima primordial para la fabricación de artículos de
cuero (calzado, marroquinerías, talabarterías) en la Ley de equidad fiscal, como un
aporte directo a la competitividad de esta rama productiva, al igual que el calzado en
la lista de la canasta básica.
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No Línea Objetivo Estratégico Acciones Quien Ejecuta Quien Coordina Observación
Estratégica
1 Fortalecer y 1.1 Que sea una Integrar a las Miembros del Comisión
complementar instancia de asociaciones Sector Cuero Nacional del
la Comisión convergencia, en organizadas en los y Calzado. Sector Cuero y
Nacional de búsqueda de beneficios diferentes territorios del Calzado.
Cuero y para los empresarios del país, con la participación
Calzado. Sector Cuero y Calzado. activa de los
representantes de los
eslabones de ganadería,
mataderos, rastros,
fabricantes de calzado,
marroquinerías y
talabarterías.
Constituir las Comisiones Miembros del El Inpyme por
representativas en las Sector Cuero medio de sus
regiones, departamentos y Calzado. especialistas
y/o municipios en donde sectoriales y la
no existe Comisión
representatividad. Nacional del
Sector Cuero y
Calzado
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Flexibilizarla Ley de
contrataciones del Estado para
que las MIPYMES de la rama
cuero y calzado puedan tener
mayor acceso a vender al
Estado.
Restringir la exportación de
ganado en pie.
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Analizar la información que sobre el Sector Cuero y Calzado existe en los archivos
de la Dirección de Políticas de Fomento a las PYMES y la Dirección de Desarrollo
Empresarial de Inpyme.
Entrevistas con empresarios y empresarias del Sector Cuero y Calzado y los aportes
de la Comisión Nacional de Cuero – Calzado y afines.
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X. REFERENCIAS
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Perfil de Proyecto
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Nicaragua.
Por determinarse
Área prioritaria:
Periodo de ejecución:
Del año 2008 al 2009 Asesoría Técnica Para Iniciar el proyecto y 2010 -2011
lograr el auto-sostenimiento
Objetivo:
Resultados esperados:
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Justificación
Todo esto se traduce en menor precio, mejor calidad, más variedad de estilos, más
actualización a la moda, etc., del calzado y mayor poder de penetración del mercado.
En síntesis, se traduce en mayor competitividad.
Institución Ejecutora:
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Costos Estimados:
Pago de consultor
Pago de asistencia técnica
Pago de alquiler de locales de ventas y bodegas
Capital Inicial operativo para compra de Materias Primas e Insumos
Capital Inicial Compra de Productos Terminados
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INSTITUCIÓN:
Dpyme – Mific
2008-2011
JUSTIFICACION
El modelo del Centro Tecnológico de Cuero y Calzado que aquí se propone parte de
la identificación de la problemática que afrontan las empresas del sub.-sector del
calzado, marroquinería y talabartería, especialmente a nivel de las grandes
medianas y pequeñas unidades de producción.
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Principales Problemas
Baja Productividad
OBJETIVOS:
Objetivo General
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DESCRIPCIÓN
a) Áreas Operacionales
Área de divulgación
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Área Administrativa
RESULTADOS
I DISEÑO Y MANUFACTURA.:
I.3.- Ingeniería
II DESARROLLO DE MATERIALES.:
La reducción de costos.
El incremento de la calidad de los productos.
La adecuada selección de materias primas.
La optimización de los procesos productivos.
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Servicios específicos:
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Servicios específicos:
f. Análisis de aceites.
IV CAPACITACION Y ACTUALIZACION:
IV.1.- CAPACITACION.
IV.2.- ACTUALIZACION.
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Materiales Tecnología
Maquinaria y equipo Ingeniería
Procesos Ciencias
Sistemas y métodos Factor humano
Costos Mercado
Normas y estándares Moda,etc
V INVESTIGACION DE MERCADOS:
Esta gerencia forma parte de la Dirección de Desarrollo Corporativo y comercial,
teniendo como objetivo el ofrecer estudios de factibilidad (proyectos de inversión)
para que el empresario o inversionista tenga la seguridad y la confianza de
desarrollar cualquier negocio relacionado con la industria del cuero, el calzado y
afines.
Servicios específicos:
a. formulación de estudios de factibilidad técnica-económica y financiera.
b. Formulación de proyectos de desarrollo tecnológico susceptible de apoyo
financiero.
c. Estudio de mercado.
d. Estudios estadísticos de las industrias del calzado, la curtiduría y conexos.
e. Índices de precios mensuales sobre productos terminados e insumos que
intervienen en la fabricación del calzado y el curtido de pieles .
VI COSTO TOTAL:
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Nota: A partir del año 2003 las exportaciones de pieles saladas vienen en aumento y para el año 2007
se proyecta duplicar las exportaciones del 2006. En medida que esto continue la cadena de valor del
cuero disminuiria de U.S. $200 por una piel trabajada a U.S. $ 29.00 por una piel salada y el
consecuente desempleo.
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