Estudio de Mercado1

ESTUDIO DE MERCADO
Delimitación Geográfica:
Ontario-Canadá
Comercio de Canadá-México
El comercio total bilateral México-Canadá ha venido evolucionando positiva y

equilibradamente desde la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio con
América del Norte (TLCAN) en 1995, pasando de 3,439.4 a 20,333 millones de
dólares estadounidenses en 2011 y arrojando un saldo positivo para México de
poco más de mil millones de dólares; todo ello, según estadísticas mexicanas, tal
como se presenta en la siguiente tabla.
Actualmente, Canadá es el cuarto inversionista más grande en México

contribuyendo a las importaciones de Canadá, con un porcentaje de 3,63%
Entre las principales importaciones y exportaciones de México a Canadá son las

siguientes:
Sector agroalimentario
 Entre 1993 y 2013, las exportaciones de productos agroalimentarios

canadienses a México crecieron más de 500%, y las exportaciones de
productos agroalimentarios mexicanos a Canadá crecieron casi 1000%.
 El comercio aumenta la disponibilidad de alimentos y contribuye a la
seguridad alimentaria mediante la complementariedad. Por ejemplo, México
produce frutas y verduras de clima tropical, mientras que Canadá puede
proveer los cereales y semillas oleaginosas que requiere México.
 En 2017 México exportó a Canadá jitomates ($194 millones), pimientos
($137 millones), bayas ($124 millones), aguacates ($115 millones) y
cerveza ($78 millones); mientras que Canadá exportó a México canola
($800 millones), trigo ($342 millones), puerco ($194 millones), res ($93
millones) y productos de chocolate ($50 millones).
Sector energético
 Canadá tiene una vasta experiencia en el sector energético, y el TLCAN

ha permitido a Canadá y a México asociarse exitosamente en este
sector durante dos décadas.
 Hay muchos proveedores canadienses de petróleo y gas en el mercado
mexicano, produciendo empleos y crecimiento económico.
 TransCanada ha invertido más de $2,600 millones en oleoductos en
México.
Población mexicana en Ontario
Según cifras publicadas por la Embajada y los Consulados de México en Canadá,

86.175 mexicanos viven en este país. La comunidad mexicana es la que tiene
mayor presencia en Canadá, siendo éste el segundo país en albergar el mayor
número de mexicanos residenciados en el exterior. Esta población puede ser
clasificada en 3 grupos: estudiantes, profesionistas o trabajadores temporales.
Las provincias de Ontario (31.445), Quebec (20.465), Columbia Británica (15.950)

y Alberta (14.747), ocupan las cuatro regiones canadienses con más mexicanos.
Como podemos observar Ontario es el lugar donde radican más mexicanos, esto
nos da una gran ventaja para la venta de nuestro producto dado a que las
preferencias de consumo tienden a preferir estos productos al igual que los
mexicanos radicantes pueden influir en que canadienses consuman este producto.
Competencia de Guacamole en Ontario-Quebec:
Proximidad de la tiendas(alcance) estadistica
*WHOLLY GUACAMOLE
213g
$4.97 CAD
$70 MXN
La marca de guacamole refrigerada n. ° 1 de Estados Unidos, es una marca de

MegaMex Foods, uno de los mayores fabricantes de comida mexicana preparada
en todo el país. Líder mundial en seguridad alimentaria, calidad e innovación, los
productos WHOLLY® GUACAMOLE usan agua fría y alta presión (en lugar de
productos químicos y otros métodos que eliminan el sabor de los alimentos).
Además, cada producto está hecho con aguacates Hass recogidos a mano y no
contiene gluten así como también tiene certificación kosher. Todos los productos
WHOLLY® GUACAMOLE están disponibles en todo el país.
Se vende en principales supermercados como Wal-Mart y Metro
*SABRA GUACAMOLE
227g
$5,49 CAD
$77,55 MXN
Sabra Guacamole Classic Single, lleva audaz mezcla de aguacates Hass, cilantro
y jugo de lima, está hecho de aguacates maduros, cosechados a mano y
cultivados en México. Se vende en el supermercado Metro
*MAD MEXICAN
250ml
$7,99 CAD
$112 MXN
Usando productos Premium con ingredientes frescos y naturales, sus productos

son 100% artesanal dando a conocer la calidad de la cocina mexicana.
Se vende en supermercado Metro
*GUACAMOLE MIX
$3,75CAD
$52,8 MXN
Combinado con distintas especias y verduras como jitomate, es un producto difícil

de encontrar por sus limitaciones de ventas.Se encuentran principalmente en las
tiendas Naturales en los estados de Quebec-Ontario.
RANGO DE EDAD DE LA POBLACIÓN DE ONTARIO
 0-14 años: 15,44% (hombres 2.799.758/mujeres 2.661.645)

 65 años y más: 18,18% (hombres 2.863.114/mujeres 3.565.542)
La gran población se encuentra entre los años 25-54 años, es el promedio donde
se destacan activos económicamente.
La población de Canadá aumentó en 208,234 del 1 de julio al 1 de octubre de
2019, impulsada principalmente por una afluencia de inmigrantes y residentes no
permanentes. Esta fue la primera vez que la población de Canadá aumentó en
más de 200,000 en un solo trimestre. Este aumento representa un aumento
trimestral de la población del 0,6%, el mayor crecimiento observado desde el
comienzo del período cubierto por el actual sistema de contabilidad demográfica
(julio de 1971). El 1 de octubre de 2019, la población de Canadá se estimó en
37,797,496.
CONSUMO DE GUACAMOLE EN CANADÁ
Canadá se posiciona en el 2° en consumo de aguacate mexicano y año con año

va aumentando, las ventas al exterior del aguacate mexicano crecen 5.0 y 6.0
cada año. El año pasado todo su consumo proviene del exterior, principalmente
de México que, en 2018, representó el 80%.
SECTOR DE ALIMENTACIÓN EN CANADA
La alimentación ocupa en Canadá el mayor componente del gasto familiar. Los

canadienses gastan más en comida que en la adquisición de ropa y servicios
recreativos conjuntamente .El 80% de dicho gasto se efectúa en preparaciones
comestibles o productos que adquieren de distribuidores institucionalizados y el
resto por la vía de restaurantes y bares. Otro factor que hace que los canadienses
gasten más en productos alimenticios es la creciente preocupación sobre la
alimentación.
En estas regiones del este, Ontario y Québec, se concentran un 55,5% de las
ventas totales (al igual que un 60% de la población canadiense) en contraste con
el 9,5% de las ventas totales de alimentos registrados en las Provincias Atlánticas.
TENDENCIA DE CONSUMO
En un país como Canadá están íntimamente relacionadas con el desarrollo

demográfico y educativo de su población. Tradicionalmente, la dieta canadiense
durante la primera parte del siglo XX se redujo a productos básicos, donde
abundaban las patatas, las legumbres y verduras de temporada, la carne bovina y
porcina y gracias a la tradición inglesa predominante, los productos de bollería y
pastelería. El otro fenómeno que configura otra de las grandes tendencias
alimenticias canadienses en la actualidad, tiene que ver con la educación y la
salud. Los canadienses buscan aún que los alimentos que consumen estén
totalmente libres de residuos tóxicos y tengan el menor grado posible de
manipulación genética. En este sentido se ha aprobado en el año 2002 una
legislación de etiquetado más integral.
De las anteriores consideraciones se desprende que el consumidor medio

canadiense se encuentra interesado en productos con las siguientes
características:
*Debido a la ausencia de tradiciones culinarias propias, una parte creciente del

consumidor canadiense busca productos de importación que ostenten un contexto
histórico y cultural que los defina y les permita acercarse culturalmente a otras
nacionalidades o grupos étnicos.
*Debido a su preocupación por la salud social del país, el consumidor canadiense

busca alimentos sanos y nutritivos, que no engorden y que pueda asimilar
fácilmente y rápidamente en su dieta cotidiana, particularmente los productos
frescos y las comidas preparadas.
*Con el fin de ser competitivo con los productos presentes en su mercado, los
canadienses buscan productos con una presentación exterior excelente, con
envases atractivos que además contengan importante de información nutricional y
explícitos en cuanto a las formas de utilización. Asimismo es necesario que las
etiquetas contengan la información en inglés y francés, los dos idiomas oficiales
de Canadá. Se concede un año para la actualización de la etiqueta a esta norma
de bilingüismo.
* Finalmente, el precio de esos productos de importación, debe guardar una

relación razonable con el precio de productos sustitutivos locales. En este sentido
es importante mencionar que aparte las consideraciones de precio vs. calidad de
los productos de importación, un factor que cobra cada vez más importancia es
ampliación de la brecha diferencial que existe entre la divisa canadiense y las
monedas fuertes del mundo.
* Creciente interés por los productos biológicos, que encuentran ya sus propias
zonas de venta en los principales supermercados
PRINCIPALES CADENAS POR PROVINCIA:
Ontario
*The Great Atlantic & Pacific Company of Canada (A&P) opera a través de más de
200 establecimientos en la provincia de Ontario. Esta cadena, de capital
americano, actúa como casa matriz (es decir tiene su centro de compras en
Canadá) y compite directamente con Loblaws en la Provincia de Ontario.
*Loblaws Companies Ltd.: Comercializa más de 5.000 productos que reflejan su

imagen corporativa a través de un grupo de empresas subsidiarias y marcas como
“President’s Choice” y “No Name”, “Club Pack”, “Too Good to be True” y “Exact”,
ampliamente conocidas por los consumidores canadienses. Esta cadena es la que
ha situado la marca privada entre los productos de mayor calidad Loblaws adquirió
recientemente Maxi/Provigo que abastece a la provincia de Québec lo que lleva a
que Loblaws controle cerca del 40% del mercado canadiense.
Quebec
*Provigo: grupo de compra y cadenas de supermercados que operan en Québec
(adquirido recientemente por Loblaws). Este grupo está formado por más de 250
establecimientos que operan bajo los nombres de Provigo, Maxi, Maxi & Cie y
Loblaws. A través del grupo de compra, Provigo sirve asimismo a más de 600
merchants afiliados a las cadenas Intermarché, Axep, Proprio y Atout-Prix. Poseen
establecimientos de mayoreo o “cash & carry” dirigidos a abastecer a pequeñas
tiendas. Utilizan marcas privadas como “President’s Choice” y “No Name”.
*Metro: Unos de los supermercados con mayores tiendas en Ontario, Quebec, y
en otros países como Panamá pero la población de Quebec prefiere esta tienda
por la calidad y la cercanía de sus sucursales, los precios son estándar y sus
productos son de gran calidad.
Consumo de guacamole en Ontario, Canadá
Canadá y Japón disputan el segundo lugar en consumo de aguacate, señaló

Ricardo Vega López, vicepresidente de la Asociación de Productores y
Empacadores de Aguacate de México (APEAM), quien dijo que el consumo de
este producto año con año(2017) va en aumento en Canadá. Durante su
participación en Toronto, donde se dio cita para promover el aguacate en la 92°
convención anual de la Canadian Produce Marketing Association (CPMA), Vega
López, calculó que de seguir a la alza el consumo del “oro verde” mexicano, al
cierre de este año se podrán alcanzar las 70 mil toneladas de este producto
exportado a Canadá.
Sólo el año pasado las exportaciones de aguacate mexicano a Canadá alcanzaron

los 166 millones 23 mil dólares, lo que representó un alza de 19.7% con respecto
a 2015. Por ello México es el principal abastecedor de aguacate en Canadá,
seguido de Perú.
Al igual que en México, el precio del aguacate es elevado en Canadá. Su valor

oscila según la provincia donde se busque. En Toronto se vende a un dólar o
hasta 1.50 dólares (20.52 pesos) la pieza, mientras que, los grandes
supermercados, venden paquetes de cuatro aguacates por 4.47 dólares (61.15
pesos).
Se han realizado diversas estrategias para hacer promoción al aguacate

mexicano, las cuales incluyen diversos sectores de la población, una de las más
significantes fue realizada el 16 de septiembre del
2015 la cual consistió en regalar en la estación del metro más transitada, Union
Station (Toronto), donde se repartieron 20,000 aguacates michoacanos y hubo
música de mariachi y baile folklórico.
En el evento estuvieron presentes el cónsul general de México en Toronto, Carlos

Pujalte, el consejero de la Secretaria de Agricultura de México en Ottawa, Ernesto
Maldonado y el director de APEAM, Emiliano Escobedo.
El cónsul general Carlos Pujalte invitó al público a conocer y probar los productos
mexicanos, de gran calidad y aceptación en el mundo.
“La campaña de promoción tiene como objetivo aumentar el consumo de aguacate
fresco entre la población de Ontario”, dijo Emiliano Escobedo, director de
Promoción de APEAM. “Por siglos, hemos perfeccionado el cultivo de nuestro
producto, el cual es reconocido mundialmente como los más finos de México”,
agregó.

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El comercio total bilateral México-Canadá ha venido evolucionando positiva y

Actualmente, Canadá es el cuarto inversionista más grande en México

Entre las principales importaciones y exportaciones de México a Canadá son las

 Entre 1993 y 2013, las exportaciones de productos agroalimentarios

 Canadá tiene una vasta experiencia en el sector energético, y el TLCAN

Población mexicana en Ontario

Según cifras publicadas por la Embajada y los Consulados de México en Canadá,

Las provincias de Ontario (31.445), Quebec (20.465), Columbia Británica (15.950)

Competencia de Guacamole en Ontario-Quebec:

Proximidad de la tiendas(alcance) estadistica

La marca de guacamole refrigerada n. ° 1 de Estados Unidos, es una marca de

Usando productos Premium con ingredientes frescos y naturales, sus productos

Combinado con distintas especias y verduras como jitomate, es un producto difícil

RANGO DE EDAD DE LA POBLACIÓN DE ONTARIO

 0-14 años: 15,44% (hombres 2.799.758/mujeres 2.661.645)

CONSUMO DE GUACAMOLE EN CANADÁ

Canadá se posiciona en el 2° en consumo de aguacate mexicano y año con año

SECTOR DE ALIMENTACIÓN EN CANADA

La alimentación ocupa en Canadá el mayor componente del gasto familiar. Los

En un país como Canadá están íntimamente relacionadas con el desarrollo

De las anteriores consideraciones se desprende que el consumidor medio

*Debido a la ausencia de tradiciones culinarias propias, una parte creciente del

*Debido a su preocupación por la salud social del país, el consumidor canadiense

* Finalmente, el precio de esos productos de importación, debe guardar una

PRINCIPALES CADENAS POR PROVINCIA:

*Loblaws Companies Ltd.: Comercializa más de 5.000 productos que reflejan su

Consumo de guacamole en Ontario, Canadá

Canadá y Japón disputan el segundo lugar en consumo de aguacate, señaló

Sólo el año pasado las exportaciones de aguacate mexicano a Canadá alcanzaron

Al igual que en México, el precio del aguacate es elevado en Canadá. Su valor

Se han realizado diversas estrategias para hacer promoción al aguacate

En el evento estuvieron presentes el cónsul general de México en Toronto, Carlos

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