Plantilla Formulación de Proyecto
Plantilla Formulación de Proyecto
Plantilla Formulación de Proyecto
Departamento:
Municipio:
Vereda:
Nombre ETCR:
Formulado por:
Abril de 2019
Tabla de Contenido
i
5.5 Riesgos Organizacionales..................................................................................................10
6. COMPONENTE TÉCNICO......................................................................................................10
6.1 Descripción del predio......................................................................................................10
6.2 Línea productiva...............................................................................................................11
6.3 Requerimiento(s) agroecológico(s) del proyecto..............................................................11
6.4 Descripción de la propuesta técnica y/o tecnológica.......................................................11
6.4.1 Rendimientos productivos esperados con la implementación del proyecto................12
6.4.2 Descripción de las labores, cantidades de insumos y demás ítems a utilizar por unidad
productiva....................................................................................................................................12
6.4.3 Descripción de prácticas de manejo.............................................................................12
6.4.4 Asistencia técnica y capacitación..................................................................................12
6.4.5 Planos, estudios y diseños Arquitectónicos..................................................................13
6.4.6 Descripción del producto..............................................................................................13
7. COMPONENTE AMBIENTAL.................................................................................................14
7.1 Análisis de riesgos ambientales........................................................................................14
7.2 Marco normativo..............................................................................................................15
8. COMPONENTE COMERCIAL.................................................................................................15
8.1 Contexto del Mercado......................................................................................................15
8.2 Características del bien o servicio a comercializar............................................................16
8.3 Precio...............................................................................................................................16
8.4 Aliado comercial...............................................................................................................17
8.5 Logística para la comercialización.....................................................................................18
9. COMPONENTE FINANCIERO................................................................................................19
9.1 Costos totales...................................................................................................................19
9.2 Flujo de caja......................................................................................................................19
9.3 Estados Financieros..........................................................................................................19
9.4 Batería de indicares..........................................................................................................19
9.5 Fuentes de Financiación...................................................................................................19
10. MODULO DE PROGRAMACIÓN............................................................................................20
10.1 Componentes estratégicos del proyecto..........................................................................20
ii
10.2 Cronograma del proyecto.................................................................................................20
10.3 Análisis de riesgos para la ejecución del proyecto............................................................20
Bibliografía.......................................................................................................................................21
iii
1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO
1
2. LOCALIZACIÓN PROYECTO
Fuente:
2
2.2 Características territoriales
Aquí se propone una serie de condiciones ambientales y agroecológicas que permitan tener una
línea base del territorio. (500 palabras)
3. MODULO PREPARACIÓN
Imagen
3
3.2 Justificación del proyecto
Se debe justificar la ejecución del proyecto, describiendo cómo éste solucionará el problema/
necesidad y/u oportunidad planteada y como se satisfacen las necesidades de la población
beneficiada. Además, se debe identificar la articulación con política pública (Planes de desarrollo)
en los diferentes niveles (Nacional, departamental, Municipal). (300 palabras)
Propósito de carácter global que se persigue con la ejecución del proyecto. También se le
denomina objetivo intermedio o de mediano plazo, debido a que por medio de su alcance se busca
generar los impactos del proyecto u objetivos de largo plazo.
Objetivos parciales o de corto plazo que cubren los diversos aspectos en que se despliega el
objetivo general y que abordan los distintos componentes en los que se divide el proyecto.
4. COMPONENTE SOCIAL
4
Tipo de población
Hijos
Cabeza de Hogar
Afrodescendt
Discapacidad
Promedio
Indígena
Edad Mujeres
RRom
LGTBI
Sexo No nivel de
Promedio gestantes
Lactantes Gestantes escolaridad
Femenino
Masculin
o
Total
Fuente: Elaboración propia con base en Caracterización Población Beneficiaria, 2019.
Una vez identificados los diferentes enfoques explicar cuáles o cuál enfoque se desarrollará y por
qué y a continuación presentarlo. (Tener en cuenta que el enfoque de género es el de mayor
importancia y es considerado como eje transversal del proyecto).
Lo establecido en el Acuerdo de paz, tiene estricta relación con los proyectos productivos que
desde los ETCR se pretenden desarrollar para garantizar una reincorporación sostenible de las
exguerrilleras de las FARC-EP. Con estas medidas se busca eliminar las causas históricas que dieron
origen al conflicto, como por ejemplo la concentración de la tierra, la exclusión del campesinado y
el atraso de las comunidades rurales. Para lo anterior, se dará acceso a propiedad rural, se deberá
reconocer el rol productivo y reproductivo de las mujeres, junto a su acceso a los planes que
provean bienes y servicios públicos como educación, salud, recreación, infraestructura, asistencia
técnica, alimentación y nutrición, entre otros.
5
ámbitos, y; fortalecer la agencia política, para el ejercicio de la autonomía en la toma de decisiones
de cara a la construcción de paz y conformación del nuevo partido político.
Expresar cómo se realizó la formulación colectiva del proyecto, qué instituciones apoyaron en su
consolidación y cómo. (Se puede tener en cuenta las actas de concertación)
Cualificación actual de las y los participantes (Cursos). Ejemplo: vinculación con el SENA, CIFA u
otras instituciones, anexar certificaciones.
Descripción del estado de consolidación de organizaciones sociales comunitarias y desarrollo de
proyectos productivo, cómo ha sido esta fase de estabilización.
El enfoque de Acción Sin Daño - ASD, se preocupa por los daños, perjuicios, impactos negativos o
efectos no deseados que se pueden generar por las acciones resultado de la formulación,
implementación, monitoreo y evaluación del proyecto sobre el entorno, la población beneficiaria
(directa e indirecta) y cercana.
En ese sentido se recomienda identificar las acciones que pueden generar un impacto no deseado
y señalar las acciones tendientes a mitigar las posibles afectaciones identificadas.
5. COMPONENTE ORGANIZACIONAL
Este componente tiene como objetivo determinar la capacidad administrativa, gerencial, contable
y financiera de la organización de productores para liderar procesos productivos y comerciales
colectivos que permitan la incursión en mercados formales y la sostenibilidad que proteja e
impulse los intereses de sus asociados.
6
5.1 Caracterización Organizacional
DIAGNOSTICO ORGANIZACIONAL
ORGANIZACIÓN:
NIT:
Variables Descripción SI NO
La organización tiene estatutos y ha realizado jornadas de socialización.
La organización cuenta con acta de constitución y está debidamente archivada.
La organización tiene órganos de administración y control y cuenta con oficios
Constitución
de aceptación de cargos.
legal
La organización se encuentra registrada ante la Cámara de Comercio y tiene
renovación para el presente año.
La organización tiene registrados los libros oficiales ante la Cámara de
Comercio.
Los directivos de la organización se reúnen, cuenta con las actas al día, y en
sus reuniones se toman decisiones relevantes para dirigir a la organización.
Operación junta La organización cuenta con libro de actas registrado en cámara de comercio.
directiva o Los directivos de la organización conocen sus responsabilidades y funciones.
consejo de La Organización cuenta con mecanismos de Comunicación efectivos, (boletines,
administración
carteleras, difusión radial, etc).
Los directivos de la organización conocen aspectos jurídicos y de gestión de las
organizaciones solidarias
Se percibe que los asociados conocen los Estatutos y/o tienen claridad en sus
derechos y deberes.
Los asociados de la organización han tomado el curso básico de economía
solidaria
Los asociados participan activamente en las asambleas y reuniones convocadas
por la organización
Asociatividad
empresarial y La organización cuenta con comités de apoyo en funcionamiento.
capital social Los miembros de comité de apoyo y/o juntas de vigilancia conocen sus
responsabilidades y funciones.
La organización cuenta con Código de Buen Gobierno
Los asociados pagan cumplidamente sus aportes
La organización tiene claridad en el procedimiento de ingreso o desvinculación
de asociados.
La organización cuenta con registros y libros contables actualizados, con sus
respectivos soportes, y los utiliza para la toma de decisiones. (Contabilidad
acorde al sector solidario).
Contabilidad e La organización cuenta con estados financieros debidamente aprobados por la
información
asamblea general
financiera
La organización presenta anualmente la declaración de renta.
La organización adelanta operaciones que sean susceptibles de facturación y
está aprobada por la DIAN.
7
La organización tiene contador y Revisor Fiscal (si aplica)
La organización ha desarrollado ejercicios de estimación de costos de
producción y sus asociados conocen esta información.
Definición Los líderes de la Organización conocen con claridad los costos de la operación
costos de comercial colectiva (acopio, transporte, empaque o post cosecha).
operación Existe una fuente de ingresos identificada por parte de la Organización para
sufragar gastos de operación y sostenimiento (ej: Descuento por
comercialización, cuotas de sostenimiento, afiliación, etc)
La Organización desarrolla ejercicios de planificación, seguimiento y evaluación.
Planeación La Organización cuenta con Misión, Visión, Plan de Acción, Estrategias,
estratégica Objetivos Estratégicos.
La organización ha desarrollado procesos con miras a la gestión de Proyectos.
Fuente: Elaboración propia, 2019.
Hacer un breve resumen sobre el estado de la organización que incluya: Número de asociados que
representa, fecha de constitución, años de experiencia, determinar si la junta directiva o consejo
de administración es comprometido y se reúne periódicamente, si realizan asambleas y como es la
asistencia de los asociados, tienen documentación legal y de constitución al día, participación en
proyecto, experiencia comercialización, principales clientes, si recauda cuotas de sostenimiento o
administración, lleva registros contables, cuenta con canales de comunicación entre asociados y
junta directiva.
Esta tabla puede ser modificada o complementada de acuerdo a los resultados y experiencia de la
organización.
8
Plan de trabajo de la organización
COMPONENTE PROGRAMACIÓN EN IMPLEMENTACIÓN (MES)
CONSTITUCIÓN LEGAL N/A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
previamente elaborada.
Diseño e implementación de los formatos de actas de reunión de junta
directiva o consejo de administración.
La organización establece un cronograma para la realización de las
reuniones para la junta directiva o consejo de administración.
Diseño de los planes de trabajo y manuales de funciones para junta
directiva o consejo de administración
La organización desarrolla procesos para la implementación de un sistema
de archivo (actas, documentos legales y contables etc).
ASOCIATIVIDAD EMPRESARIAL Y CAPITAL SOCIAL PROGRAMACIÓN EN IMPLEMENTACIÓN
Socialización estatutos de la organización con el 100% de los asociados de
la organización
Desarrollo de capacitación en economía solidaria para el 100% de los
asociados de la organización
Definición y puesta en marcha de comités de apoyo con sus respectivos
manuales de funciones
Revisión estatutos, socialización procedimiento de vinculación o
desvinculación de asociados
Revisión estado de aportes asociados
Diseño de estrategia para incentivar el pago de aportes de asociados
CONTABILIDAD E INFORMACIÓN FINANCIERA PROGRAMACIÓN EN IMPLEMENTACIÓN
La organización de productores implementa un sistema básico contable en
el que registra ingresos y egresos con sus respectivos soportes
La organización de productores presenta estados financieros a la asamblea
para aprobación
La Organización designa un responsable de los registros contables.
La organización cuenta con la asesoría y acompañamiento de un contador
La organización cuenta con facturación autorizada por la DIAN
COSTOS DE OPERACIÓN PROGRAMACIÓN EN IMPLEMENTACIÓN
La organización cuenta con registros de volúmenes de Producción.
Se tiene definida estructura de costos y gastos de la organización.
Se tiene definida la estructura de costos de producción
La organización tiene definidos sus costos de operación comercial colectiva
(acopio, transporte, empaque o post cosecha).
Se cuenta con Inventario de los activos de la organización
La organización tiene identificadas las fuentes de financiación de sus gastos
de operación y sostenimiento (Descuento por comercialización, cuotas de
sostenimiento, afiliación, etc.)
PLANEACIÓN ESTRATÉGICA PROGRAMACIÓN EN IMPLEMENTACIÓN
La organización cuenta con plan estratégico formulado que contenga:
misión, visión, plan de acción, estrategias, objetivos estratégicos, análisis
externos, diagnóstico interno.
La junta directiva o consejo de administración ha socializado el documento
de plan estratégico formulado, se deberá levantar acta de asamblea en la
que se evidencie dicha socialización.
La organización implementa herramientas de comunicación tales como:
boletines informativos con periodicidad bimestral, generación de espacios
de encuentro, buzón de sugerencias, formato de peticiones quejas y
sugerencias etc.
Fuente: Elaboración propia, 2019.
9
5.4 Directorio de la Organización
Directorio de la Organización
Datos organización representante legal
Municipio
Nombre Organización
Representante Legal
Teléfono
Correo electrónico
Nombre de persona de contacto
Teléfono de persona de contacto
Datos miembros del Consejo Administración o Junta directiva
Nombre
Cargo
Nombre
Cargo
Nombre
Cargo
Fuente: Elaboración propia, 2019.
6. COMPONENTE TÉCNICO
Este componente hace referencia a los temas relacionados con: áreas a intervenir, condiciones
climáticas, ambientales y del suelo, infraestructura actual, labores a realizar, requerimientos en
infraestructura, maquinaria, equipamientos, insumos, materias primas, planos, diseños, entre
otros.
Describir el estado del predio (existe o no infraestructura productiva; área total; tenencia; usos del
suelo en concordancia con la actividad productiva certificada por la autoridad competente;
existencia de fuentes hídricas; corredores ecológicos, estado y tipo de vías, etc.)
10
Definir y describir la línea productiva. (1000 palabras)
11
Debe indicarse los rendimientos y calidades esperadas del (los) producto por período de tiempo.
Los incrementos deben ser graduales y responder a la realidad del producto y las condiciones de la
zona. Se sugiere el empleo de cuadros explicativos
Periodo 0
Línea Periodo Periodo Periodo Periodo Periodo
Año/mes de
Proyect de Unida 1 2 3 4 n
implementación
o produc d
Cantida Cantida Cantida Cantida Cantida
to Cantidad
d d d d d
6.4.2 Descripción de las labores, cantidades de insumos y demás ítems a utilizar por unidad
productiva.
Definición de las labores, cantidades de insumos a utilizar que sean acordes a las actividades a
desarrollar, se sugiere el empleo de cuadros explicativos. Las cotizaciones deben ser presentadas
como anexos, pues pueden ser requeridas para hacer claridad sobre las especificaciones técnicas
de equipos o maquinaria que lo ameriten.
Se debe describir las principales prácticas de manejo agrícola, pecuario, ambiental o agroindustrial
relacionados con manejo sanitario, manejo integrado de plagas y enfermedades - MIPE, tipos de
control, manejo de registros, BPA, BPG, BPO, etc. Podrá apoyarse en cuadros explicativos.
Ejemplo: manejo del cultivo, forma de manejo de potreros, etc.
12
6.4.5 Planos, estudios y diseños Arquitectónicos.
Se debe identificar el producto o productos que van a ser comercializados, defina la ficha técnica
del producto solicitado por el aliado comercial. Se requiere una ficha técnica por cada producto o
por cada aliado.
Ítem Descripción
13
Si la ficha técnica del aliado lo requiere, incluya las actividades concretas para la implementación
de BPA o BPG, según sea el caso. Señale claramente si habrá un proceso de obtención de algún
tipo de certificación de calidad y su alcance.
7. COMPONENTE AMBIENTAL
El proyecto deberá contar con un componente que desarrolle ampliamente un plan de manejo
ambiental relacionado con la producción que se desarrollará en la zona. Este deberá tener en
cuenta la legislación aplicable específica para cada producción, la identificación de los aspectos
ambientales, la evaluación de los impactos asociados. Finalmente, algunos programas que estén
asociados a la mitigación de los impactos asociados a la actividad y que permitan establecer
actividades para la compensación
Socioeconómicos
Socioculturales
Sociopolíticos
Demográficas
Vegetación
ecológicos
Procesos
Paisajes
Fauna
Suelo
Agua
Actividades
Alteración de ecosistemas
paisajeModificaciones del
Participación comunitaria
Mejoramiento economía
Cadenas y redes tróficas
Características edáficas
Sentido de pertenencia
Generación de empleo
/Componentes
Especies en peligro
Identidad cultural
Estrato herbáceo
Fauna terrestre
Uso del suelo
Organización
Superficiales
Subterránea
Fauna aérea
Arbustos
familiar
Árboles
Erosión
Salud
Establecimiento
de cultivo de x x x x x x x x x x x x x x x x
Piña
Manejo del
cultivo de piña
Construcción de
infraestructura
necesaria para el
acopio de piña
CANCHA
CANCHA
14
CANCHA
Actividades para
la construcción
del nuevo
hospedaje
Establecimiento
del sistema
silvopastoriles
Establecimiento
banco mixto de
forraje
Actividades para
el cuidado y
ordeño del
ganado
Actividades para
la fabricación de
botas
Fuente: Elaboración propia, 2019
En la tabla siguiente se hace una descripción de las actividades a realizar para la implementación
de la propuesta, los efectos de estas actividades, el grado de magnitud de los impactos
ambientales y las medidas de mitigación (Deben reflejarse en el presupuesto).
8. COMPONENTE COMERCIAL
15
8.1 Contexto del Mercado
Debe contener como mínimo aspectos de tamaño del mercado del producto que se va a
comercializar; principales actores del mercado, su papel y porcentaje de participación en el
mismo; tendencias históricas y proyectadas. Al identificar actores es necesario especificar sus
características y uso que le dan al producto en cuanto si son agroindustriales, grandes superficies,
mayoristas, exportadores, centros de abastos, plazas de mercado local o regional, etc.
De ser posible deben incluirse alternativas frente a la competencia, nichos de mercado, eslabones,
franjas y segmentos del mercado.
Los datos mínimos que se consideran relevantes en la ficha del producto y que deben ser definidos
con claridad ante de iniciar procesos de negociación con cualquier aliado comercial, son los
especificados en la Ficha de producto planteada en el componente técnico. Se debe propender
porque el proyecto cuente con una propuesta de valor que muestra diferenciales y factores de
innovación que puedan impactar positivamente el mercado y la sostenibilidad del negocio.
8.3 Precio
El análisis de precios es para que se tenga en cuenta aquellos precios obedecen a condiciones
reguladas menciónelas en la siguiente tabla, si los precios no son regulados, omitir esta tabla:
Variables Definición
¿Regulación del precio? ¿Decreto?
¿Mecanismo de fijación?, otros.
Precio referencia del productor
Bonificaciones, premios, descuentos
Otras variables que considere
relevantes
Fuente: Elaboración propia, 2019
Por otro lado, se debe contar con información del precio estimado para el producto del proyecto,
con base en lo que se haya acordado con el aliado comercial, se debe contemplar el sitio y las
condiciones de la entrega, la calidad y presentación del producto que se haya acordado, por
ejemplo:
16
Producto Precio estimado Punto de entrega Empaque Calidad
Con el aliado comercial debe establecerse el mecanismo para reajustar el precio en el tiempo y si
el precio aumentará en la medida en que mejore la calidad del producto. Los precios aquí
establecidos son los que se deben tomar como base de cálculo para la proyección de ingresos en la
matriz financiera. Cuando los precios tengan tendencias volátiles por estacionalidad o incidencia
de mercados externos, deben tomarse en cuenta precios de referencia (ni pesimista ni optimista) y
debe explicarse cuáles son los mecanismos previstos con el aliado para su ajuste.
Para el proyecto, se puede vincular más de un aliado comercial, no obstante, se debe garantizar el
80% de la venta del producto. Para efectos del proceso de formulación, es obligatorio que el
proyecto cuente con una carta de intención del aliado comercial. Anexo No. 6 Modelo Carta de
Intención de compra
Característica (intermediario-
Nombre de la Representante
agroindustria-almacén de Correo
empresa o o persona de Dirección Teléfono
cadena-mayorista-exportador- electrónico
aliado contacto
institucional u otro)
Las condiciones comerciales entre la organización y el aliado comercial tienen incidencia directa en
el estudio técnico y financieros, por ello, es indispensable identificar con claridad las necesidades a
suplir en el aliado comercial y la manera como la Organización cumplirá esta demanda. En la
negociación debe definir calidades, especificaciones técnicas, asistencia técnica del aliado,
volúmenes y frecuencias de entrega, precios, forma de pago, definición del empaque, embalaje,
lugar de cargue, lugar de destino, vehículo en el cual se transportan los productos, tiempos, costos
involucrados y logística.
Defina de manera específica las condiciones (por cada aliado comercial) en la siguiente tabla.
Condiciones Detalle
Calidad exigida por el Aliado
Volúmenes o cantidades a comprar de acuerdo a
cada calidad.
Política o acuerdo de devoluciones.
17
Condiciones Detalle
Calidad exigida por el Aliado
Frecuencia de compra (periodicidad).
Precio por cada calidad o cláusula que precise el
mecanismo para su establecimiento. En caso de
productos con precios que tienen grandes
fluctuaciones será posible establecer precios de
referencia (máximos y mínimos).
Sitio de entrega.
Costos de transporte.
Forma de pago.
Fuente: Elaboración propia, 2019
Incluye las variables para un análisis de las actividades de manipulación y transporte de los
productos desde que son producidos o cosechados hasta la entrega al aliado comercial. Es
necesario identificar los eslabones de la cadena logística, esquematizar un Modelo Logístico,
establecer los costos y determinar el factor competitivo en la comercialización del producto.
El proyecto debe considerar las siguientes variables para elaborar una logística comercial, los
cuales pueden ser analizados de forma individual o en su conjunto.
Transporte: Se debe hacer un análisis del tipo de vía, medio de transporte, distancia y
tiempo promedio desde el lugar de producción hasta el lugar de entrega. Describa las
condiciones de las vías primarias, secundarias y terciarias.
Tipo de carga, empaque y embalaje: Teniendo en cuenta que los productos son
perecederos se debe identificar el tipo de carga, así: Seca, En fresco, Refrigerada y
Congelada. Dependiendo del tipo de carga se debe identificar si requiere condiciones
especiales de almacenamiento o transporte en cuanto a temperatura, luz, humedad o
similares. De la misma manera se debe definir los tiempos máximos de almacenamiento o
transporte que soporta la carga en estas condiciones sin perder su integridad o calidades
mínimas requeridas.
18
Centros de acopio: Los centros de acopio son infraestructuras físicas diseñadas para
procesar, almacenar, acopiar, entre otras. Se clasifican de acuerdo con la naturaleza de los
productos y su función logística y deben contemplarse los costos de su funcionamiento en
el cierre financiero.
9. COMPONENTE FINANCIERO
Hacer una descripción de la viabilidad financiera del proyecto teniendo en cuenta la información
del anexo XXX, para lo cual deberá incorporar:
Hoja1
Hoja 5
Hoja 6
Hoja 6
19
9.5 Fuentes de Financiación
FUENTE VALOR
Capital semilla personas en proceso en reincorporación
Otros 1
Otros 2
TOTAL
20
10. MODULO DE PROGRAMACIÓN
INDICADORES - Fuentes de
NIVEL RESUMEN NARRATIVO Supuestos
METAS Verificación
FIN
PROPÓSITO
1
COMPONENTE
2
S
3
Las asociadas al
componente 1
Las asociadas al
ACTIVIDADES
componente 2
Las asociadas al
componente 3
21
Bibliografía
22