Ranking

Ranking

ENTIDADES
ENTIDADES FINANCIERAS
FINANCIERAS EN
EN BOLIVIA
BOLIVIA
Bancos,
Bancos, iFDs,
iFDs, Seguros,
Seguros, Brokers
Brokers yy BDP
BDP
elaborado por el economista
Hugo Siles Espada

Ranking
Ranking CAMEL
CAMEL de
de bancos
Bancos
Las
Las mejores
mejores compañías
compañías de
de seguros
seguros
Las
Las IFDs
IFDs con
con mayor
mayor desempeño
desempeño
El
El BDP
BDP crece
crece y
y crece
crece

Ingresos,
Ingresos, utilidades,
utilidades, activo,
activo, patrimonio
patrimonio y
y rentabilidad
rentabilidad
 La Razón ofrece en esta entrega
un documento completo que se diversifica en
un Ranking de bancos Múltiples y Pymes por activos,
patrimonio, utilidades, rentabilidad ROE y ROA en base a
información de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero
(ASFI) al 31 de diciembre de 2019.

Además cuenta con el Ranking CAMEL de bancos múltiples, cuya metodología

evalúa a los bancos de acuerdo a cinco factores: capital, activos, management,
ganancias y liquidez considerando 18 indicadores financieros de la gestión pasada.

Como si fuera poco, se agrega el Ranking de Aseguradoras que clasifica a las compañías
de seguros tanto generales y finanzas como personales por su producción neta de
anulación, activos, pasivos, patrimonio, utilidades, rentabilidad, solvencia y crecimiento en
la gestión fiscal 2019 respecto de 2018. Vamos un paso adelante, se rankea a los brokers
de seguros por su valor de intermediación en seguros generales, fianzas y personas en
la gestión 2018 y 2019. La información corresponde a la gestión fiscal de las compañías
de seguros y corredores de seguros en tres sectores: Seguros de personas, Seguros
generales y Corredores o intermediarios de seguros.

Como un plus se podrán leer notas sobre las entidades financieras, cuyos
representantes exponen logros, reconocimientos, desafíos e incluso hablan
de las oportunidades de adaptarse a una nueva normalidad producto
de la pandemia del Covid19. El espíritu de progreso y la solidez de
empresarios, ejecutivos y profesionales del área económica se
plasman en esta entrega cuya información vale la pena leer.

DIRECTORA Gerencia de
CRÉDITOS

COMERCIAL
CONTACTO

Claudia Benavente P. Medios Bolivia

GDM
GERENTE DE MARKETING
José Antonio Claure M. Av. 16 de Julio, edificio
Herrmann, piso 11 , of. 1103
EDITOR
La Paz
Miguel Gómez L.
ELABORACIÓN RANKING www.gdmbolivia.com
REDACCIÓN
ENTIDADES FINANCIERAS
Liliana Aguirre F. [email protected]
Hugo Siles Espada
DISEÑO Y DIAGRAMACIÓN 2900700 - 76760600
Vanessa Montalvo F.
 Ranking ENTIDADES FINANCIERAS EN BOLIVIA
Bancos, iFDs, Seguros, Brokers y BDP

RANKING DE BANCOS MÚLTIPLES

01

Los 3 bancos más grandes de Bolivia:

Mercantil Santa Cruz, Unión y BNB
Bancos incrementaron 9% su patrimonio.

El Ranking CAMEL evalúa a los mejores

bancos múltiples considerando cinco áreas
financieras y 18 indicadores, empero también BANCOS MÚLTIPLES: ACTIVO 2019 (Mill. Bs)
en la presente edición se presenta el ranking de
los bancos considerando su tamaño, esto es, BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A.
37218

los bancos más grandes de acuerdo a ingresos BANCO UNIÓN S.A.

29405

financieros, utilidad, patrimonio, activo, pasivo 28067

y rentabilidad. BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A.

23672
BANCO BISA S.A.

Entre 2019 y 2018 los 14 bancos múltiples BANCO DE CRÉDITO DE BOLIVIA S.A.
21744

crecieron 8% en sus ingresos financieros, 18456

BANCO FASSIL S.A.
aumentaron 5,6% su activo, incrementaron 15303

9,4% su patrimonio y subieron 16% sus BANCO PARA EL FIE S.A.

utilidades. BANCO SOLIDARIO S.A.

14418

13446
BANCO GANADERO S.A.
Por su parte, en 2019 la rentabilidad de 11108
BANCO ECONÓMICO S.A.
activos ROA de los bancos llegó a 0,86%
9050
y la rentabilidad patrimonial ROE a 12,9%, BANCO PRODEM S.A.

inferiores a años anteriores. BANCO FORTALEZA S.A.

277
BANCO DO BRASIL S.A.
En este contexto, los 3 bancos más grandes 195
BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA S.A.
de Bolivia, considerando los activos son el
Mercantil Santa Cruz, Unión y BNB. Los tres 0 5000 10000 15000 20000 25000 30000 35000 40000

concentran el 44% de los activos de los bancos

múltiples, en 2016 representaron el 41%.

Activos Patrimonio Utilidades

El banco Mercantil Santa Cruz tiene el 16,4% Considerando el patrimonio, en 2019 los 14 En la gestión 2019 los bancos aumentaron sus
de los activos del sistema bancario múltiple bancos suman Bs. 16.660 millones. El banco utilidades 16% respecto de 2018. El sistema
que alcanza a Bs. 37.217 millones, el Unión Unión, el número uno en patrimonio, registra de bancos múltiples logró utilidades en 2019
tiene el 12,9% y el BNB el 12,4%. El total de Bs. 2.293 millones, seguido del Mercantil por Bs. 2.069 millones.
activos de los 14 bancos alcanza a Bs. 226.269 Santa Cruz con Bs. 2.129 millones y del BNB El banco con mayores ganancias fue el banco
millones. con Bs. 1.895 millones. Solidario con Bs. 335 millones, después se
ubica el banco Unión con Bs. 265 millones y
Los activos representan la totalidad del Los accionistas de los bancos conforme fue el BNB con Bs. 253 millones. Los tres bancos
pasivo, entre ellos los depósitos del público, creciendo la cartera de depósitos y créditos concentran el 41% de las utilidades de los 14
y el patrimonio que aportan los accionistas del aumentaron su capital para cumplir con el bancos múltiples.
banco. coeficiente de adecuación patrimonial. No obstante, la Ley de Servicios Financieros
que mediante decreto supremo estableció
nuevas tasas de interés activas para vivienda
y actividades productivas y porcentajes de
colocación de créditos en estos sectores, los
bancos lograron incrementar sus utilidades. ¿El
secreto? volumen antes que tasa de interés.

3
 BANCO BISA APUNTA A OFRECER
SERVICIOS TOTALMENTE EN LÍNEA
“Los cambios provocados por la pandemia
han acelerado la estrategia de innovación
Acelera su innovación de Banco BISA, que hoy apunta a ofrecer
tecnológica frente a la servicios totalmente en línea, mediante
pandemia. La entidad un continuo desarrollo tecnológico, con la
financiera se moderniza para finalidad de evitar la presencia física de sus
que sus clientes vivan nuevas clientes en sus agencias o sucursales. El
mundo ha cambiado y hoy la crisis sanitaria
experiencias y realicen sus
ha acelerado mucho más estos cambios. Las
transacciones de forma más
necesidades de los clientes rápidamente han
amigable, rápida y sencilla tomado otra dirección, hacia el uso de los
canales electrónicos y digitales, por tanto la
innovación ahora es indispensable”, informa
el vicepresidente de Negocios de la entidad
financiera, Franco Urquidi.
Banco BISA se mantiene como una de las
principales y más grandes entidades financieras En la misma línea, el vicepresidente de
de Bolivia por su solidez patrimonial y por ser Tecnología de la entidad financiera, Gustavo
referente en el sistema financiero nacional. Su Sánchez, explica que a corto y mediano
liderazgo le permite consolidarse como uno plazo Banco BISA proyecta ampliar otros
de los principales impulsores de la actividad servicios innovadores, que eviten los trámites
productiva del país. tradicionales in situ, sean más ágiles y se los
pueda realizar en pocos minutos. Menciona
Sus productos de ahorro, créditos, cajeros que entre otros proyectos de innovación está la
automáticos, pagos, transferencias, boletas inclusión de nuevas tecnologías que optimicen
de garantía, variedad de tarjetas de débito los servicios digitales del Banco y den paso
y crédito, entre otros, continúan llegando a a una mejor experiencia de sus clientes al
todos los actores económicos del país, desde momento de realizar sus transacciones. “Se
personas hasta la gran, mediana, pequeña y busca uniformar las funciones e interacciones
microempresa. con los diferentes canales y simplificar
permanentemente las transacciones”.
En la gestión 2019, Banco BISA incrementó
la apertura de sus cajas de ahorro, gracias Urquidi agrega que el servicio es seguro porque
a los servicios y productos que ofrece a sus Es así, que Banco BISA recientemente relanzó es desarrollado con tecnología de punta, como
clientes, y en especial a sus diferentes canales su servicio de “apertura de cuentas online”, el reconocimiento biométrico facial (FacePhi),
(digitales y electrónicos) con los que cuenta que permite abrir cajas de ahorro o cuentas que el cliente lo puede realizar desde su
para simplificarles la vida y facilitarles los corrientes, a través de internet, desde la computadora o celular. Una vez abierta la
procesos operativos. comodidad del hogar, de forma ágil y sencilla. cuenta, se habilitan todos los servicios digitales
del Banco y el usuario tiene la posibilidad
PRODUCTOS FINANCIEROS Asimismo, el 2019 se adhirió a la comunidad de utilizarlos inmediatamente para realizar
SWIFT gpi (Global Payments Innovation depósitos, transferencias, pago de servicios y
Consciente del dinamismo de la oferta del Service), lo cual benefició a sus clientes de otras transacciones sin moverse de su casa,
mercado financiero y de las expectativas de comercio exterior con un servicio exclusivo, puesto que además su tarjeta de débito y el
sus clientes, hace más de una década Bisa dentro el sistema financiero nacional, que contrato le llegan directamente a su domicilio,
asumió el compromiso de cambiar ágilmente les permite realizar en línea -a través de su en un máximo de 48 horas. “Esta innovación
sus procesos y estructuras tecnológicas con plataforma de banca por internet “e-BISA”- la teníamos bastante desarrollada antes de la
el objetivo de mantenerse en la vanguardia el monitoreo y rastreo de sus transferencias crisis sanitaria, y cuando la cuarentena llegó la
de este tipo de soluciones, dentro el sistema enviadas al exterior, identificando su ubicación tuvimos que acelerar, de manera que el cliente
bancario nacional. exacta en tiempo real. Es decir, desde que se pueda realizar todas sus operaciones en línea
instruye el pago hasta que éste llega a la cuenta y nunca necesite ir al Banco”.
En este propósito, la entidad financiera viene del beneficiario final. El mismo año también
explotando sus capacidades internas y introdujo su nuevo servicio de transferencias En Bisa, la innovación es su máxima prioridad,
complementándolas aliándose con diferentes denominado “Simple - Pagos Express”, que forma parte de sus valores institucionales
socios tecnológicos estratégicos, empresas permite realizar cobros y pagos a través de y se ha basado en la construcción de un
Fintech nacionales y extranjeras reconocidas a la lectura de códigos QR. Es utilizado por sus nuevo modelo de relación con sus clientes,
nivel internacional. clientes a través de la aplicación e-BISA Móvil. diferenciada, ágil, sencilla y eficiente.

4
RANKING DE BANCOS MÚLTIPLES POR INGRESOS FINANCIEROS
Ingresos financieros Ingresos financieros
Rk Empresa Activo 2019 Activo 2018
2019 2018

1 Banco Mercantil Santa Cruz S.A. 2.125.560.351 2.008.663.266 37.217.701.681 35.753.537.752

2 Banco Solidario S.A. 1.770.303.589 1.620.473.922 14.417.612.031 13.548.894.175

3 Banco Unión S.A. 1.749.005.891 1.552.237.414 29.405.490.768 30.201.381.693

4 Banco Nacional de Bolivia S.A. 1.510.875.965 1.372.137.828 28.067.116.099 26.429.790.743

5 Banco Para el FIE S.A. 1.454.631.404 1.340.198.532 15.302.837.485 14.206.381.128

6 Banco v S.A. 1.397.372.961 1.295.808.014 23.671.675.439 21.373.415.542

7 Banco de Crédito de Bolivia S.A. 1.369.211.853 1.280.641.723 21.743.542.672 20.377.489.639

8 Banco Fassil S.A. 1.156.223.270 1.130.081.941 18.455.683.637 15.783.016.924

9 Banco Prodem S.A. 1.130.190.647 1.041.257.639 9.049.783.976 9.286.432.298

10 Banco Económico S.A. 756.548.623 716.324.130 11.107.875.535 10.538.299.415

11 Banco Ganadero S.A. 731.469.212 647.566.041 13.446.210.742 12.260.063.948

12 Banco Fortaleza S.A. 314.099.987 298.673.402 3.912.356.582 3.648.036.259

13 Banco Do Brasil S.A. 26.058.926 29.091.451 277.305.241 539.851.129

14 Banco de la Nación Argentina S.A. 7.577.401 8.085.550 194.803.438 211.970.023

Total sistema 15.499.130.079 14.341.240.852 226.269.995.325 214.158.560.667

RANKING DE BANCOS MÚLTIPLES POR

RENTABILIDAD DE ACTIVOS (ROA) DE 2019 Y 2018
Result.Neto de la Gestión/ Result.Neto de la Gestión/
Rk Empresa
(Activo+Contingente) (ROA) 2019 Patrimonio (ROE) 2019

1 Banco Solidario S.A. 2,39% 20,90%

2 Banco Prodem S.A. 1,69% 17,85%

3 Banco Do Brasil S.A. 1,16% 3,31%

4 Banco Para el FIE S.A. 1,12% 14,86%

5 Banco Unión S.A. 0,86% 12,25%

6 Banco Ganadero S.A. 0,84% 14,15%

7 Banco Nacional de Bolivia S.A. 0,82% 13,89%

8 Banco Económico S.A. 0,82% 13,03%

9 Banco BISA S.A. 0,81% 14,37%

10 Banco de Crédito de Bolivia S.A. 0,77% 13,30%

11 Banco Mercantil Santa Cruz S.A. 0,57% 10,79%

12 Banco Fortaleza S.A. 0,30% 4,52%

13 Banco Fassil S.A. 0,12% 1,82%

14 Banco de la Nación Argentina S.A. -0,98% -2,34%

Total sistema 0,86% 12,98%

Fuente: ASFI

6
 Ranking ENTIDADES FINANCIERAS EN BOLIVIA
Bancos, iFDs, Seguros, Brokers y BDP

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 Y 2018 (Bs)

Utilidades o Pérdidas Utilidades o Pérdidas
Pasivo 2019 Pasivo 2018 Patrimonio 2019 Patrimonio 2018
2019 2018

35.088.327.640 33.776.496.186 2.129.374.041 1.977.041.566 221.597.042 144.662.803

12.700.366.985 12.061.203.462 1.717.245.046 1.487.690.713 334.863.081 268.811.609

27.112.889.420 28.161.941.948 2.292.601.348 2.039.439.746 265.315.579 202.566.285

26.171.786.080 24.677.010.181 1.895.330.019 1.752.780.562 253.294.742 221.490.570

14.117.952.218 13.159.605.108 1.184.885.267 1.046.776.020 165.824.567 121.558.424

21.970.986.064 19.782.916.187 1.700.689.374 1.590.499.355 236.540.398 263.229.955

20.233.465.017 18.976.226.571 1.510.077.655 1.401.263.069 193.637.677 169.646.890

17.322.120.137 14.671.739.764 1.133.563.500 1.111.277.160 20.409.719 58.722.986

8.104.661.140 8.462.744.535 945.122.836 823.687.763 157.844.720 113.780.147

10.371.930.459 9.861.719.152 735.945.075 676.580.263 92.033.239 87.140.437

12.628.618.041 11.506.504.142 817.592.700 753.559.807 111.130.172 94.204.649

3.614.999.042 3.380.372.219 297.357.539 267.664.040 12.766.526 25.588.361

72.774.248 341.701.239 204.530.993 198.149.890 6.654.727 4.560.412

98.445.461 113.326.593 96.357.977 98.643.429 -2.285.453 340.275

209.609.321.953 198.933.507.286 16.660.673.371 15.225.053.383 2.069.626.737 1.776.303.802

BANCOS MÚLTIPLES: PATRIMONIO 2019 (Mill. Bs)

BANCO UNIÓN S.A.

BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A.

BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A.

BANCO SOLIDARIO S.A.

BANCO BISA S.A.

BANCO DE CRÉDITO DE BOLIVIA S.A.

BANCO PARA EL FIE S.A.

BANCO FASSIL S.A.

BANCO PRODEM S.A.

BANCO GANADERO S.A.

BANCO ECONÓMICO S.A.

BANCO FORTALEZA S.A.

BANCO DO BRASIL S.A.

BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA S.A.

0 500 1000 1500 2000 2500

7
 BANCOS MÚLTIPLES: UTILIDADES O PÉRDIDAS 2019 (Mill. Bs)

BANCO SOLIDARIO S.A.

BANCO UNIÓN S.A.

BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A.

BANCO BISA S.A.

BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A.

BANCO DE CRÉDITO DE BOLIVIA S.A.

BANCO PARA EL FIE S.A.

BANCO PRODEM S.A.

BANCO GANADERO S.A.

BANCO ECONÓMICO S.A.

BANCO FASSIL S.A.

BANCO FORTALEZA S.A.

BANCO DO BRASIL S.A.

BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA S.A.

-10 62 134 206 278 350

BANCOS MÚLTIPLES: RENTABILIDAD DE ACTIVOS ROA (En %)

BANCO SOLIDARIO S.A.

BANCO PRODEM S.A.

BANCO DO BRASIL S.A.

BANCO PARA EL FIE S.A.

BANCO UNIÓN S.A.

BANCO GANADERO S.A.

BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A.

BANCO ECONÓMICO S.A.

BANCO BISA S.A.

BANCO DE CRÉDITO DE BOLIVIA S.A.

BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A.

BANCO FORTALEZA S.A.

BANCO FASSIL S.A.

BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA S.A.

-1% 0% 1% 2%

8
 RANKING CAMEL DE BANCOS

Banco Solidario es Banco BISA y

medalla de oro Banco Económico

reciben medalla
Banco Solidario el banco con la mejor de plata y bronce
respectivamente.
evaluación financiera CAMEL
El Ranking CAMEL de Bancos Múltiples 2019 El Ranking CAMEL – 2019 evalúa a las Management, Earnings y Liquidez y considera
indica que en primer lugar se ubica el Banco entidades bancarias múltiples de acuerdo a la 18 indicadores financieros y ponderaciones
Solidario con una nota de 2,31 puntos en última clasificación de la ASFI. Se exceptúa a que se emplean tradicionalmente.
una escala del uno al cinco, donde uno es los bancos Do Brasil y De La Nación Argentina.
mejor calificación financiera y cinco es peor Asimismo, se exceptúa a los bancos PYMES En la gestión 2019 el Informe CAMEL revela
calificación. En segundo lugar se ubica el (Ecofuturo y de la Comunidad) por su diferente que el sistema bancario múltiple experimentó
Banco Bisa con una nota de 2,49 puntos y en estructura financiera. una buena salud financiera, esto es, solidez
tercer lugar el Banco Económico con una nota que se expresó en su adecuado nivel de
de 2,76 puntos. La metodología CAMEL evalúa a los bancos adecuación patrimonial, bajo nivel de mora,
de acuerdo a cinco factores: Capital, Activos, razonable rentabilidad, liquidez prudente y
administración de gastos e ingresos eficiente.

CAMEL: SISTEMA DE EVALUACIÓN FINANCIERA

MERCANTIL DE CRÉDITO
INDICADORES FINANCIEROS BNB CALIF. UNIÓN CALIF.
SANTA CRUZ
CALIF. BISA CALIF.
DE BOLIVIA
CALIF. GANADERO

Coeficiente de Adecuación Patrimonial 12,85% 2 12,14% 3 11,90% 3 11,89% 3 11,24% 4 11,58%

Cartera en Mora / Patrimonio 18,81% 3 16,95% 3 32,73% 5 24,30% 2 18,26% 3 21,03%
Cartera en Mora-Previsión específica para incobrabilidad de
cartera+Bs.Realizables / Patrimonio
10,30% 4 8,62% 3 18,44% 5 8,01% 3 11,51% 4 11,88%
PONDERADO AREA CAPITAL 30% 0,90 0,90 1,30 0,80 1,10
ACTIVOS
Cartera Vencida Total+Ejecución Total /Cartera (1) 1,88% 3 2,11% 4 2,74% 5 2,58% 4 1,76% 3 1,75%
Previsión específica para incobrabilidad de cartera
/ Cartera en Mora
48,06% 4 49,52% 4 50,51% 4 71,08% 2 41,67% 4 50,09%
Activo Productivo-Pasivo con Costo / Pasivo con Costo 48,91% 2 30,84% 3 27,25% 3 70,27% 1 56,24% 2 22,00%
Previsión específica para incobrabilidad de cartera
/ Cartera Bruta
0,90% 3 1,05% 3 1,38% 2 1,83% 1 0,73% 4 0,88%
Mora Neta+Bs.Realizables+Bs.de Uso+Part.Ent.Fin.y
Afines+Bs.Diversos+Cgos.Diferidos / Activos
2,08% 3 3,02% 3 2,55% 3 2,99% 3 1,63% 2 3,27%
PONDERADO AREA ACTIVOS 30% 0,90 1,02 1,02 0,66 0,90
MANAGEMENT
Gastos de Administración / (Activo+Contingente) 2,01% 2 3,72% 3 2,33% 2 2,40% 2 2,12% 2 2,29%
Gastos de Administración
/ Activo Productivo Promedio neto de Contingente
2,68% 2 5,06% 4 2,87% 2 3,66% 3 2,97% 2 2,69%
PONDERADO AREA MANAGEMENT 10% 0,20 0,35 0,20 0,25 0,20
RENTABILIDAD
Result.Neto de la Gestión/(Activo+Contingente) (ROA) 0,82% 3 0,86% 3 0,57% 4 0,81% 3 0,77% 3 0,84%
Result.Neto de la Gestión/Patrimonio (ROE) 13,89% 3 12,25% 3 10,79% 3 14,37% 3 13,30% 3 14,15%
#¡DIV/0! 63,19% 2 83,85% 4 67,05% 3 69,39% 3 62,18% 2 70,75%
Gastos de Administración / Resultado de operación bruto 55,72% 2 66,76% 3 61,74% 3 55,02% 2 58,40% 3 54,18%
Utilidad Neta / Spread Efectivo 37,71% 2 27,04% 3 25,74% 3 30,73% 3 31,13% 3 36,57%
Incobrabilidad / Spread Efectivo 7,06% 3 6,76% 2 10,89% 4 14,39% 5 9,67% 3 8,80%
PONDERADO ÁREA RENTABILIDAD 15% 0,38 0,45 0,50 0,48 0,43
LIQUIDEZ
Disponibilidades / Oblig.a Corto Plazo (4) 27,57% 3 32,71% 2 22,88% 4 33,59% 2 31,64% 3 25,87%
Disponib.+Inv.Temp. / Oblig.a Corto Plazo 57,88% 3 56,82% 3 56,29% 3 66,06% 2 63,82% 3 60,17%
PONDERADO AREA LIQUIDEZ 15% 0,45 0,38 0,53 0,30 0,45
CALIFICACIÓN BANCOS 2,83 3,10 3,55 2,49 3,08
POSICIÓN BANCOS 2019 2

Fuente: Elaboración propia en base a datos de ASFI
10
 Ranking ENTIDADES FINANCIERAS EN BOLIVIA
Bancos, iFDs, Seguros, Brokers y BDP

CAMEL 2019

Metodología
La metodología de evaluación de las entidades
bancarias es el CAMEL que es acrónimo de
cinco aspectos claves del desempeño de una
institución financiera, suficiencia de capital
(capital adecuacy), calidad de los activos
(asset quality), gestión (management), ingresos
y ganancias (earnings) y gestión de la liquidez
(liquidity management).

Aunque el CAMEL tenga una puntuación

compuesta similar a una clasificación, su
objetivo es evaluar el comportamiento
financiero de la institución.

Los estados financieros de los bancos, cuya BISA ECONÓMICO

fuente es la ASFI, constituyen la base del SOLIDARIO
análisis cuantitativo que realiza el CAMEL.

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 (Total Sistema Bancos Múltiples Nacionales)

TOTAL
CALIF. ECONÓMICO CALIF. SOLIDARIO CALIF. FIE CALIF. FORTALEZA CALIF. FASSIL CALIF. PRODEM CALIF. Promedio D.S.
SISTEMA

4 11,67% 3 14,46% 1 12,82% 2 12,12% 3 10,53% 5 11,78% 3 12,29% 12,08% 0,98%

4 18,44% 3 4,94% 2 14,85% 3 14,19% 3 5,33% 2 8,85% 2 17,39% 16,56% 7,87%
4 7,34% 3 0,63% 2 4,29% 2 4,99% 2 2,37% 2 3,26% 2 8,35% 7,64% 4,97%
1,20 0,90 0,50 0,70 0,80 0,90 0,70

3 1,61% 3 0,72% 2 1,43% 3 1,37% 3 0,44% 1 1,01% 2 1,79% 1,62% 0,69%

4 63,41% 3 87,32% 1 72,59% 2 69,87% 2 55,72% 3 66,24% 3 55,84% 60,51% 13,37%
4 21,51% 4 20,12% 4 11,90% 4 36,23% 3 30,53% 3 22,07% 4 34,94% 33,16% 17,11%
3 1,02% 3 0,63% 4 1,04% 3 0,96% 3 0,24% 5 0,67% 4 1,00% 0,94% 0,40%

3 2,27% 3 1,55% 2 1,91% 3 1,43% 2 7,11% 5 0,96% 2 2,72% 2,56% 1,60%

1,02 0,96 0,78 0,90 0,78 1,02 0,90

2 3,20% 3 5,15% 4 4,73% 4 4,07% 3 3,35% 3 6,44% 5 3,08% 3,48% 1,40%

2 3,88% 3 5,50% 4 5,20% 4 5,15% 4 3,93% 3 7,11% 5 3,91% 4,23% 1,39%
0,20 0,30 0,40 0,40 0,35 0,30 0,50

3 0,82% 3 2,39% 1 1,12% 3 0,30% 4 0,12% 4 1,69% 2 0,86% 0,93% 0,60%

3 13,03% 3 20,90% 1 14,86% 3 4,52% 5 1,82% 5 17,85% 2 12,98% 12,64% 5,17%
3 73,19% 3 52,43% 1 69,09% 3 85,94% 4 99,62% 5 67,52% 3 69,81% 72,02% 12,50%
2 63,48% 3 50,35% 2 64,64% 3 76,55% 4 85,33% 5 62,65% 3 61,40% 62,90% 9,89%
2 28,08% 3 45,83% 1 29,74% 3 8,10% 5 3,32% 5 31,68% 3 30,20% 27,97% 11,80%
3 9,23% 3 3,18% 1 6,28% 2 10,56% 4 8,95% 3 5,34% 2 8,10% 8,43% 2,94%
0,40 0,45 0,18 0,43 0,65 0,68 0,38

3 43,70% 1 16,14% 4 19,23% 4 32,62% 3 14,41% 5 35,96% 2 27,90% 28,03% 8,69%

3 80,60% 1 71,68% 2 54,47% 3 69,26% 2 43,93% 4 36,02% 5 59,07% 59,75% 12,02%
0,45 0,15 0,45 0,53 0,38 0,68 0,53
3,27 2,76 2,31 2,95 2,96 3,57 3,00
3 1

11
 CREDINFORM INTERNATIONAL S.A.
A LA VANGUARDIA DE LA TECNOLOGÍA
Los meses conflictivos del 2019 y la pandemia pandemia ha cambiado totalmente la manera
de este año han sido un desafío que los ha de hacer negocios y de comunicarse, por lo
fortalecido, lograron mejorar su calificación de que la tecnología y la comunicación digital
riesgo, generar una muy importante rentabilidad pasan a ser de vital importancia para todas las
y se consolidaron como la segunda compañía empresas. Es en este sentido que Credinform
más rentable del mercado asegurador. S.A. habiendo sido siempre líder en innovación
y tecnología ha desarrollado y seguirá
Credinform International S.A. ha demostrado desarrollando importantes avances y servicios
estar a la vanguardia de la tecnología con tecnología de punta”.
desarrollando y mejorando sus canales de
comunicación y la atención digital para sus Haciendo un balance del año pasado, desde la
clientes, en ese sentido relanzaron su sitio web institución catalogan al 2019 como un excelente
y mejoraron la APP Móvil, la cual tiene nuevas año, pese a los últimos meses de irregularidad
funcionalidades destinadas a que los clientes y conflictos en el país. “Credinform se esforzó
y potenciales clientes puedan tener el acceso en brindar el mejor servicio posible a nuestros
a toda la información que requieren, con varias clientes, apoyándolos en sus requerimientos,
opciones pensadas en sus necesidades y por ofreciendo el mejor asesoramiento y la firme
supuesto orientadas a que puedan realizarlas garantía de protección a su patrimonio, en la tecnología. “Si bien a los pocos meses
desde la comodidad de su móvil o PC. minimizando el riesgo. Producto del esfuerzo, de iniciado el presente año, tuvimos que vivir
trabajo y dedicación, logramos mejorar nuestra la realidad de convivir en pandemia, nuestra
Desde la institución explicaron que “es calificación de riesgo y generar una muy prioridad se enfocó más que nunca en estar
fundamental el uso de tecnología, el desarrollo importante rentabilidad, convirtiéndonos en la al lado de nuestros clientes, protegiéndolos
de nuevos seguros y servicios, la explotación segunda compañía más rentable del mercado y asesorándolos. Concentramos nuestros
de las redes sociales y los canales de asegurador”, manifestaron desde la institución. esfuerzos en potenciar nuestros canales
comunicación digital. El mundo actual ya digitales 24/7, dando la certeza total y absoluta
no se puede concebir sin tener tecnología Respecto a la actual coyuntura, no se quedan a nuestros usuarios de que siempre estaremos
de punta, más aún hoy en día a raíz de la de brazos cruzados y se reinventan apoyados a su lado”.

12
 RANKING DE BANCOS PYMES
02
En 2019 respecto de 2018, los dos Las utilidades de los dos bancos
bancos Pymes Ecofuturo y de La Pymes suman Bs. 17,2 millones. Banco
Comunidad lograron un crecimiento de EcoFuturo registra Bs. 36 millones en
activos de 1,5%, de patrimonio de 15% utilidades.
y de utilidades de 24,6%.

RANKING DE BANCOS PYMES POR INGRESOS FINANCI

Ingresos financieros Ingresos financieros
Activo 2019 Activo 2018
Rk Empresa 2019 2018
(Bs) (Bs)
(Bs) (Bs)

1 Banco Ecofuturo S.A. 479.486.034 444.825.338 3.871.436.431 3.655.442.607

2 Banco de la Comunidad S.A. 103.585.648 111.377.802 1.008.829.367 1.149.294.348

Total sistema 583.071.682 556.203.141 4.880.265.798 4.804.736.954

RANKING DE BANCOS PYMES POR

RENTABILIDAD DE ACTIVOS (ROA)
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 Y 2018
Result.Neto de la Gestión/ Result.Neto de la Gestión/
Rk Empresa
(Activo+Contingente) (ROA) 2019 Patrimonio (ROE) 2019

1 Banco Ecofuturo S.A. 0,96% 13,02%

2 Banco de la Comunidad S.A. -1,69% -23,06%

Total sistema 0,35% 4,76%

RENTABILIDAD ACTIVOS ROA (EN %)

BANCO ECOFUTURO S.A.

0,24%

2018 0,96%

BANCO DE LA COMUNIDAD S.A.

0,42%
2019

-1,69%

-2,0% -1,5% -1,0% -0,5% 0,0% 0,5% 1,0%

14
 Ranking ENTIDADES FINANCIERAS EN BOLIVIA
Bancos, iFDs, Seguros, Brokers y BDP

Ecofuturo y de La Comunidad

El activo de los dos bancos Pymes llega Los ingresos financieros de EcoFuturo
a Bs. 4.880 millones, siendo Banco y de La Comunidad suman Bs. 583
Ecofuturo el que tiene el mayor activo millones, siendo Ecofuturo el que tiene
con Bs. 3.871 millones. Bs. 479 millones.

IEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 Y 2018

Utilidades o Utilidades o
Pasivo 2019 Pasivo 2018 Patrimonio 2019 Patrimonio 2018
pérdidas 2019 Pérdidas 2018
(Bs) (Bs) (Bs) (Bs)
(Bs) Bs)

3.557.274.331 3.409.523.529 314.162.100 245.919.077 36.474.741 8.682.432

933.750.141 1.058.023.599 75.079.226 91.270.749 -19.181.958 5.123.840

4.491.024.472 4.467.547.129 389.241.327 337.189.826 17.292.783 13.806.272

BANCOS PYMES 2019 Y 2018: ACTIVO (MILL. Bs)

BANCO ECOFUTURO S.A.

3.655

3.871
2019

BANCO DE LA COMUNIDAD S.A.

2018
1.149

1.009

0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000

BANCOS PYMES 2019 Y 2018: UTILIDADES O PÉRDIDAS (MILL. Bs)

BANCO ECOFUTURO S.A.
8,7

36,5
2019

BANCO DE LA COMUNIDAD S.A.

5,1
2018

-19,2

-20 -15 -10 -5 0 5 10 15 20 25 30 35 40

15
 RANKING DE SEGUROS
03 GENERALES, PERSONALES E INTERMEDIARIOS DE SEGUROS

SEGUROS GENERALES
Y FIANZAS RANKING DE COMPAÑÍAS DE
Los seguros generales son aquellos que
amparan los riesgos que afectan a los bienes
SEGUROS GENERALES Y FIANZAS:
o al patrimonio de las personas naturales o
jurídicas. Los seguros de fianza, por su parte, RK Producción Neta de Producción Neta de
se dividen en seguro de caución y seguro Empresa
2019 Anulación 2019 (Bs) Anulación 2018 (Bs)
de crédito por ejemplo seguros de crédito
bancario. 1 Alianza Compañia de Seguros y Reaseguros S.A. 684.690.000 649.388.000

En el podio por producción neta de 2 Bisa Seguros y Reaseguros S.A. 591.017.000 524.723.000
1 anulación: Alianza, Bisa Seguros y La
Boliviana Ciacruz. 3 La Boliviana Ciacruz de Seguros y Reaseguros S.A. 473.327.000 480.468.000

4 Seguros y Reaseguros Credinform International S.A. 354.111.000 329.607.000

Las más grandes en utilidades:
2 Alianza con Bs. 45 millones, la 5 Nacional Seguros Patrimoniales y Fianzas S.A. 290.491.000 232.385.000
Boliviana Ciacruz con Bs. 44 millones
y Credinform con Bs. 34 millones. 6 Compañia de Seguros y Reaseguros Fortaleza S.A. 178.812.000 224.799.000

Los tres primeros en activos: Alianza 7 Unibienes Seguros y Reaseguros Patrimoniales S.A. 126.506.000 37.249.000

3 con Bs. 854 millones, la Boliviana

8 Crediseguro S.A. Seguros Generales 15.517.000 11.608.000
Ciacruz con Bs. 534 millones y Bisa
Seguros con Bs. 498 millones. 9 Seguros Illimani S.A. 9.160.000 8.539.000

En 2019 respecto de 2018 la TOTAL 2.723.631.000 2.498.766.000

4 producción neta de anulación creció
9% y las utilidades aumentaron 6%. Fuente: Autoridad de Pensiones y Seguros.

RANKING DE COMPAÑÍAS DE SEGUROS GENERALES Y FIANZAS:

RENTABILIDAD DE ACTIVOS (ROA) (AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 Y 2018)

RK Utilidad/Activo (ROA) Utilidad/Activo (ROA)

Empresa
2019 2019 2018

1 Crediseguro S.A. Seguros Generales 28,8% 24,37%

2 La Boliviana Ciacruz de Seguros y Reaseguros S.A. 8,4% 9,69%

3 Unibienes Seguros y Reaseguros Patrimoniales S.A. 8,3% 0,38%

4 Seguros y Reaseguros Credinform International S.A. 7,2% 5,74%

5 Alianza Compañia de Seguros y Reaseguros S.A. 5,3% 5,91%

6 Bisa Seguros y Reaseguros S.A. 5,3% 5,55%

7 Nacional Seguros Patrimoniales y Fianzas S.A. 3,0% 2,00%

8 Compañia de Seguros y Reaseguros Fortaleza S.A. -0,7% 0,01%

9 Seguros Illimani S.A. -5,8% -0,51%

TOTAL O PROMEDIO 5,5% 5,90%

Fuente: Autoridad de Pensiones y Seguros.

16
 Ranking ENTIDADES FINANCIERAS EN BOLIVIA
Bancos, iFDs, Seguros, Brokers y BDP

Las mejores y más grandes

compañías de seguros

PRODUCCIÓN NETA DE ANULACIÓN (AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 Y 2018)

Utilidades o Pérdidas Utilidades o Pérdidas

Activo 2019 (Bs) Activo 2018 (Bs) Patrimonio 2019 (Bs) Patrimonio 2018 (Bs)
2019 (Bs) 2018 (Bs)

853.929.000 757.042.000 297.621.000 276.347.000 45.284.000 44.750.000

498.400.000 398.322.000 150.126.000 147.092.000 26.192.000 22.096.000

534.001.000 533.080.000 252.551.000 254.397.000 44.674.000 51.677.000

469.786.000 478.665.000 144.294.000 166.531.000 34.045.000 27.494.000

225.062.000 175.827.000 68.318.000 49.327.000 6.736.000 3.515.000

232.526.000 327.736.000 43.530.000 45.745.000 -1.701.000 20.000

48.838.000 40.546.000 24.645.000 20.585.000 4.059.000 154.000

24.103.000 18.079.000 16.341.000 13.370.000 6.936.000 4.406.000

62.121.000 64.322.000 28.807.000 32.433.000 -3.626.000 -331.000

2.948.766.000 2.793.619.000 1.026.233.000 1.005.827.000 162.599.000 153.781.000

COMPAÑÍAS DE SEGUROS GENERALES Y FIANZAS: COMPAÑÍAS DE SEGUROS GENERALES Y FIANZAS:

ACTIVO 2019 (Mill. Bs) UTILIDADES O PÉRDIDAS (Mill. Bs)

ALIANZA COMPAÑIA
854
45,3
DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A.
ALIANZA COMPAÑIA
DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A.

LA BOLIVIANA CIACRUZ
534
44,7
DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A. LA BOLIVIANA CIACRUZ
DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A.

BISA SEGUROS Y REASEGUROS S.A.

498 SEGUROS Y REASEGUROS
34
CREDINFORM INTERNATIONAL S.A.

SEGUROS Y REASEGUROS
CREDINFORM INTERNATIONAL S.A. 470 BISA SEGUROS
26,2
REASEGUROS S.A.

233 COMPAÑIA DE SEGUROS

Y REASEGUROS FORTALEZA S.A.
6,9 CREDISEGURO S.A.
SEGUROS GENERALES

225 NACIONAL SEGUROS

PATRIMONIALES Y FIANZAS S.A. 6,7 NACIONAL SEGUROS
PATRIMONIALES Y FIANZAS S.A.

62 SEGUROS ILLIMANI S.A. 4,1 UNIBIENES SEGUROS Y

REASEGUROS PATRIMONIALES S.A.

49 UNIBIENES SEGUROS Y
REASEGUROS PATRIMONIALES S.A. -1,7 COMPAÑIA DE SEGUROS Y
REASEGUROS FORTALEZA S.A.

24 CREDISEGURO S.A.
SEGUROS GENERALES -3,6 SEGUROS ILLIMANI S.A.

0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 -10 0 10 20 30 40 50

17
 BANCO FIE, UN EJEMPLO DE
INCLUSIÓN FINANCIERA
En 35 años de labor, Banco FIE se consolidó ¢ Consolidación del enfoque institucional de
como un referente de inclusión financiera ya género, a través del modelo de gestión Marca
que a través de sus servicios dio respuesta a Magenta, como un pilar identitario y un principio
las necesidades de la comunidad. El gerente universal que aporta al desarrollo sostenible y
general de la institución, Fernando López a la construcción de sociedades más justas
Arana, explica sobre los logros y desafíos que y equitativas. El 55% de todo el personal del
tienen. banco son mujeres, que desempeñan el 53%
de los cargos de supervisión y el 40% de
¿Cómo evalúa y qué características los cargos ejecutivos; asimismo, el 80% del
tiene la actividad empresarial que Directorio está conformado por mujeres.
desarrolló su institución en 2019?
¢ La campaña “Caminando por la Vida”,
En 2019, así como desde sus orígenes, Banco en su octava versión en la ciudad de La Paz
FIE basó su accionar en la inclusión financiera y primera en Santa Cruz logró recaudar Bs
y social, facilitando el acceso a servicios 1.551.568,70 destinados en su totalidad al
financieros a la población boliviana. Entre tratamiento de niñas y niños de todo el país
algunos de las características de la actividad que reciben atención en las salas oncológicas.
en 2019 destacan: Fernando López Arana, Gracias a estos fondos, durante la emergencia
Gerente General sanitaria por el Covid-19, se ha canalizado
¢ Expansión y diversificación de canales para acciones de ayuda a este colectivo, uno
de atención para llevar servicios financieros de los más vulnerables ante la pandemia.
inclusivos allí donde existe una necesidad. La
entidad financiera cuenta con 472 puntos de ¿Qué productos financieros han
atención financiera en todo el país, siendo la empresa, los mismos que representan el desarrollado para captar clientes?
tercera entidad del sistema financiero con la 92,6% del total de operaciones de crédito
mayor red de puntos de atención; de las 150 desembolsadas durante la pasada gestión. Banco FIE realizó el lanzamiento de la “Cuenta
agencias y sucursales, 43 se encuentran en Digital”, una forma cómoda, fácil y segura de
zonas rurales y 71 están en zonas periurbanas ¢ Apoyo a unidades productivas de 60.000 abrir una cuenta bajo la coyuntura actual. Con
y rurales. clientes del sector de la micro y pequeña tasas que oscilan entre 2 y 4,5%, esta cuenta
empresa en zonas rurales, alcanzando de ahorro puede ser abierta de forma remota
¢ Cartera 2019: 1.794 millones de dólares, 29,71% de la cartera total del banco, ocupando desde el móvil o computadora, sin tener que
con un total de 217,1 mil operaciones el segundo lugar en participación de mercado ir al banco, con envío de la tarjeta de débito a
de crédito alcanzando a más de 195.000 en relación con clientes y cartera en el área domicilio.
clientes de cartera. La cartera de crédito rural.
está dirigida principalmente hacia los Las cuentas a las que se puede acceder
segmentos de la micro y pequeña empresa: ¢ Sector Agropecuario: Renovación del son: “Oportuna Digital”, especializada en
Los financiamientos otorgados por montos convenio suscrito con nuestro aliado estratégico transacciones y pago de servicios con un
menores a 20.000 dólares representan el 50% Rabobank para promover la generación de valor monto mínimo de apertura de Bs 20 y con una
de la cartera desembolsada y el 92,6% del total en la actividad agropecuaria. Otorgamiento de tasa de interés de hasta un 2% y sin límite de
de operaciones de créditos desembolsadas créditos agropecuarios a 32.579 clientes a nivel transacciones; y “Mega Rendidora”, cuenta
durante la gestión. nacional, representando el 18,52% del total de de ahorro con un monto mínimo de apertura
la cartera, siendo Banco FIE es la entidad con de Bs 5.000, una tasa de hasta un 4,5% anual
¢ Depósitos: El número de clientes de caja mayor participación de mercado en cartera para montos iguales o superiores a los Bs.
de ahorros, DFF y cuenta corriente creció en agropecuaria en el país. 350.000 y hasta tres retiros mensuales. Para
7,23% respecto al 2018, llegando a un total de todas las cuentas, los clientes son afiliados
1.003.364. En cuanto a las captaciones en el ¢ La inclusión financiera y social es una automáticamente a las plataformas Fienet
área rural, reafirmando nuestro compromiso parte fundamental de la identidad de Banco y Fiemóvil, a través de las cuales se pueden
con la inclusión financiera, llegamos a 277.000 FIE y es su propósito central, por ello los realizar todo tipo de transacciones de forma
clientes de depósitos, cuya confianza nos esfuerzos en materia de educación financiera digital, las 24 horas del día, 7 días de la semana.
permitió alcanzar un total de captaciones de estuvieron enfocados principalmente en
118,8 millones de dólares (incremento del 2,81 jóvenes, mujeres y población del área rural. En Con el fin de impulsar el ahorro entre la
respecto a 2018). el marco de nuestros programas de educación población boliviana, lanzamos dos productos
financiera —“Aprende Emprende”, “El Buen muy competitivos y con tasas que aseguran la
¢ Crecimiento en el portafolio de productos Productor”, “Despega”, “Simuladores de rentabilidad solvente de los ahorros: La Mega
y servicios, adaptados a las necesidades servicios tecnológicos”— se capacitaron a Rendidora y el depósito a plazo fijo DPF +, con
de los segmentos de la micro y pequeña 75.986 participantes; de los cuales, 58.027 un plazo desde 181 días y una tasa del 5%.
aprendieron a utilizar servicios tecnológicos.
18
 SEGUROS DE PERSONAS
En los seguros de personas o seguros
personales el objeto asegurado es la persona. En 2019, las utilidades de seguros La producción neta de anulación
Se protege al individuo ante la ocurrencia de 1 de personas suman Bs. 122 millones, 3 -proxi de ventas- suma un total de Bs.
un evento que le afecte directamente, como 32% más que 2018. 2.090 millones, 17% mayor a 2018.
puede ser el fallecimiento, la supervivencia, la
alteración de su salud entre otros. El patrimonio alcanza a Bs. 1.304 En el podio por producción neta de
2 millones, 15% superior a la gestión 4 anulación: Nacional Seguros Vida,
En el país existen 10 compañías de seguros de pasada. Alianza y Univida.
personas cuya rentabilidad de activos ROA en
2019 alcanza a 2,56%, cuando en 2018 llegó
a 2,04%.

RANKING DE COMPAÑÍAS DE SEGUROS DE PERSONAS

POR PRODUCCIÓN NETA DE ANULACIÓN
(AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 Y 2018)
Producción Producción
Utilidades Utilidades
RK Neta de Neta de Activo 2019 Activo 2018 Pasivo 2019 Pasivo 2018 Patrimonio Patrimonio
Empresa o Pérdidas o Pérdidas
2019 Anulación Anulación (Bs) (Bs) (Bs) (Bs) 2019 (Bs) 2018 (Bs)
2019 (Bs) 2018 (Bs)
2019 (Bs) 2018 (Bs)

Nacional Seguros Vida 615.872.000 577.431.000 614.401.000 584.219.000 444.057.000 465.346.000 170.343.000 118.873.000 31.273.000 24.226.000
1
y Salud S.A.

Alianza Vida Seguros y 496.042.000 371.214.000 238.611.000 170.637.000 120.669.000 72.243.000 117.942.000 98.394.000 26.409.000 13.902.000
2
Reaseguros S.A.

Seguros y Reaseguros
3 Personales Univida 296.861.000 274.366.000 278.220.000 287.323.000 207.402.000 227.862.000 70.818.000 59.462.000 11.356.000 14.756.000
S.A.

La Vitalicia Seguros y
4 Reaseguros de Vida 235.474.000 215.990.000 2.669.289.000 2.049.313.000 642.655.000 619.976.000 16.691.000 17.226.000
2.742.207.000 2.099.551.000
S.A.

La Boliviana Ciacruz
5 Seguros Personales 198.602.000 165.628.000 195.462.000 182.533.000 116.564.000 112.829.000 78.898.000 69.704.000 22.531.000 14.039.000
S.A.

Crediseguro S.A. 93.475.000 85.531.000 92.348.000 89.125.000 33.639.000 33.080.000 58.709.000 56.046.000 35.938.000 33.275.000
6
Seguros Personales

Bupa Insurance 70.222.000 65.180.000 69.074.000 66.196.000 22.872.000 20.902.000 46.202.000 45.295.000 907.000 -2.962.000
7
(Bolivia) S.A.

Santa Cruz Vida

y Salud Seguros 45.290.000 65.983.000 12.655.000 53.328.000 3.313.000
8
y Reaseguros
Personales S.A.

Compañia de Seguros 37.953.000 25.066.000 20.435.000 14.921.000 8.616.000 4.189.000 11.819.000 10.732.000 1.087.000 425.000
9
de Vida Fortaleza S.A.

10 Seguros Provida S.A 451.000 214.000 471.080.000 489.609.000 417.567.000 433.404.000 53.513.000 56.205.000 -26.702.000 -22.163.000

TOTAL O PROMEDIO 2.090.242.000 1.780.620.000 4.787.821.000 4.553.852.000 3.483.592.000 3.419.168.000 1.304.227.000 1.134.687.000 122.803.000 92.724.000

Fuente: Autoridad de Pensiones y Seguros.

20
 RANKING DE COMPAÑÍAS DE SEGUROS DE PERSONAS POR
RENTABILIDAD DE ACTIVOS (ROA) (AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 Y 2018)

RK
Empresa ROA 2019 ROA 2018
2019
1 Crediseguro S.A. Seguros Personales 38,92% 37,34%
2 La Boliviana Ciacruz Seguros Personales S.A. 11,53% 7,69%

3 Alianza Vida Seguros y Reaseguros S.A. 11,07% 8,15%

4 Compañia de Seguros de Vida Fortaleza S.A. 5,32% 2,85%

5 Nacional Seguros Vida y Salud S.A. 5,09% 4,15%
6 Santa Cruz Vida y Salud Seguros y Reaseguros Personales S.A. 5,02%
7 Seguros y Reaseguros Personales Univida S.A. 4,08% 5,14%
8 Bupa Insurance (Bolivia) S.A. 1,31% -4,47%
9 La Vitalicia Seguros y Reaseguros de Vida S.A. 0,61% 0,65%
10 Seguros Provida S.A -5,67% -4,53%
TOTAL O PROMEDIO 2,56% 2,04%

Fuente: Autoridad de Pensiones y Seguros.

COMPAÑÍAS DE SEGUROS PERSONAS: ACTIVO (Mill. Bs)

LA VITALICIA SEGUROS Y REASEGUROS DE VIDA S.A.

NACIONAL SEGUROS VIDA Y SALUD S.A.

SEGUROS PROVIDA S.A

SEGUROS Y REASEGUROS PERSONALES UNIVIDA S.A.

ALIANZA VIDA SEGUROS Y REASEGUROS S.A.

LA BOLIVIANA CIACRUZ SEGUROS PERSONALES S.A.

CREDISEGURO S.A. SEGUROS PERSONALES

BUPA INSURANCE (BOLIVIA) S.A.

SANTA CRUZ VIDA Y SALUD SEGUROS Y REASEGUROS PERSONALES S.A.

COMPAÑIA DE SEGUROS DE VIDA FORTALEZA S.A.

COMPAÑÍAS DE SEGUROS PERSONAS: UTILIDADES O PÉRDIDAS (Mill. Bs)

CREDISEGURO S.A. SEGUROS PERSONALES

NACIONAL SEGUROS VIDA Y SALUD S.A.

ALIANZA VIDA SEGUROS Y REASEGUROS S.A.

LA BOLIVIANA CIACRUZ SEGUROS PERSONALES S.A.

LA VITALICIA SEGUROS Y REASEGUROS DE VIDA S.A.

SEGUROS Y REASEGUROS PERSONALES UNIVIDA S.A.

SANTA CRUZ VIDA Y SALUD SEGUROS Y REASEGUROS PERSONALES S.A.

COMPAÑIA DE SEGUROS DE VIDA FORTALEZA S.A.

BUPA INSURANCE (BOLIVIA) S.A.

SEGUROS PROVIDA S.A

22
 BDP S.A.M. SUPERA LOS BS 2.000 MILLONES
DE CARTERA EN PRIMER PISO
La cartera del Banco de Desarrollo
Productivo – BDP S.A.M. en Primer Piso
superó los Bs 2.000 millones al cierre de mayo
del presente año. “El Banco de Desarrollo
Productivo es un banco que está al servicio
de los bolivianos, del sector productivo, de los
jóvenes. Somos un banco inclusivo que quiere
acompañar y apoyar al sector productivo de
nuestro país, sobre todo en estos momentos
de crisis generados por la pandemia”, enfatizó
Jorge Alberto Ortiz, presidente de Directorio
del BDP S.A.M.

El 50% de la cartera del banco se concentra

en Santa Cruz, siendo la región más fuerte del
crédito productivo BDP, el resto se divide entre
Cochabamba y La Paz, dos regiones fuertes
en desarrollo sobre todo en manufactura, el
restante se divide en los otros departamentos.

El Gerente General del BDP, Diego Suárez,

informó que la línea de administración fiduciaria
del BDP cerró el 2019 con Bs6.820 millones y
para el cierre de este año se proyecta Bs7.300
millones. “Somos el banco número 1 de
Bolivia en administración fiduciaria, estamos
administrando actualmente 39 fideicomisos”,
remarcó.

Para este año espera superar los 100.000

clientes en sus créditos de primer y segundo
piso y al momento, su cobertura a nivel nacional
alcanza las 36 agencias, cuatro sucursales y
32 agencias en diferentes municipios del país.

Suárez también destacó la asistencia técnica

genérica y especializada que se brinda a “Somos el banco número 1 de Bolivia
comunidades enteras y clientes del BDP,
convirtiéndose en la única entidad financiera
en administración fiduciaria, estamos
que brinda estos servicios no financieros en administrando actualmente
Bolivia. El 2019 se llegó a 10.430 participantes
capacitados en asistencia técnica y 1.007
39 fideicomisos”
clientes fueron promovidos en busca de un
escalonamiento productivo.

BDP mantiene máxima calificación Según el informe de Moody’s al primer trimestre Ante la crisis generada por la pandemia de
crediticia AAA de Moody’s de 2020, la calificación sitúa como factor la COVID-19, el BDP presentó este año su
positivo del BDP el incremento sostenido nuevo Crédito de Reactivación Económica
El Banco de Desarrollo Productivo mantuvo registrado en activos y cartera, principalmente por Emergencia Sanitaria–CREES, dirigido a
la máxima calificación crediticia de AAA de en su cartera de Primer Piso. El informe microempresarios que requieran capital de
la agencia calificadora de riesgo Moody’s también ponderó que la cartera de Segundo operaciones tras los efectos negativos que
Local, en la categoría “Emisor”, por reflejar Piso no presenta morosidad, mientras que, en dejó la cuarentena, con la finalidad de brindar
la capacidad más alta de pagar el capital e la cartera de Primer Piso según los índices de un salvataje a esas unidades productivas con
intereses en términos y condiciones pactadas, mora alcanzan el 1,15%, manteniendo en una un financiamiento a 5 años plazo y hasta un
pese a los efectos económicos que dejó la buena salud respecto al promedio de la banca año de gracia.
COVID-19 este primer semestre de 2020. múltiple.

24
 Ranking ENTIDADES FINANCIERAS EN BOLIVIA
Bancos, iFDs, Seguros, Brokers y BDP

BROKERS DE SEGUROS
En la gestión 2019, las 33 empresas que
realizan intermediación de seguros alcanzan un En 2019 las empresas que realizan Los corredores de seguros en
valor de intermediación de Bs. 1.960 millones. 1 intermediación de seguros tanto de 2 el medallero son: Sudamericana,
personas como generales y de fianzas Consultores de Seguros y Kieffer y
En el caso de la intermediación de seguros el crecieron 8% respecto de 2018. Asociados.
tipo de cambio de conversión que se utilizó fue
de 1 dólar por Bs. 6,86.

RANKING CORREDORES DE SEGUROS:

INTERMEDIACIÓN DE SEGUROS GENERALES,
FIANZAS Y PERSONAS (EN Bs)
Intermediación Intermediación
Rk 2019 Empresa
2018 (Bs) 2019 (Bs)

1 Sudamericana S.R.L. Corredores y Asesores de Seguros 418.659.386 445.348.291

2 Consultores de Seguros S.A. 220.352.866 278.155.884

3 Kieffer y Asociados S.A. Corredores de Seguros 198.172.867 273.224.347

4 Universal Brokers S.A. Corredores y Consultores de Seguros 265.779.710 272.925.450

5 Corredores de Seguros S.R.L. CONSESO Ltda. 161.187.883 169.868.006

6 H.P. Brokers Corredores y Asesores de Seguros S.R.L. 148.989.466 131.210.671

7 Asescor S.R.L. Corredores de Seguros 47.108.546 64.732.682

8 Estratégica S.R.L. Corredores y Asesores de Seguros y Riesgos 62.606.699 63.336.590

9 Corredores de Seguros Ecofuturo S.A. 28.511.244 39.948.675

10 A.E.C. Fides Brokers Ltda. Asesores, Corredores de Seguros 34.064.489 39.635.338

11 Justa S.R.L. Corredores de Seguros 50.875.921 38.664.723

12 Corresur S.R.L. Corredores y Asesores de Seguros 34.393.502 37.061.219

13 BCS Brokers Corporativos de Seguros S.R.L. 29.445.658 36.419.280

14 Puerto Seguro Corredores y Asesores de Seguros SRL 48.449.251 29.772.640

15 Royal Brokers S.R.L. Corredores de Seguros 22.056.457 27.786.814

16 Patria S.A. Corredores y Asesores de Seguros 24.795.552 24.596.633

17 Interseguros S.A. Corredores y Asesores 32.077.833 17.606.554

18 International Insurance Brokers S.R.L. 1.974.733 16.794.892

19 Cubre S.R.L. Corredores y Asesores de Seguros 14.910.539 16.082.056

20 Previcor Corredores y Asesores de Seguros S.R.L. 16.732.610 15.725.864

21 Cabezas S.R.L.Corredores y Asesores de Seguros 15.828.490 11.881.403

22 I.B.A. Corredores y Asesores de Seguros S.R.L. 9.953.421 11.829.130

23 Génesis Brokers Ltda. Corredora de Seguros 8.812.088 9.331.061

24 Intermed Brokers S.R.L. Corredores y Asesores de Seguros 8.848.392 8.395.913

25 H.K.A.Corredores y Asesores de Seguros S.R.L. 7.507.632 7.880.240

26 Tocars Brokers S.R.L 5.365.721 7.812.388

27 Corredora Boliviana de Seguros Ltda. Asesores en Seguros 6.143.617 4.139.955

28 Consegur S.R.L. Corredores y Asesores de Seguros 3.523.022 3.204.594

29 Saavedra y Pacheco Corredores de Seguros S.R.L. 2.777.470 3.123.674

30 Consejeros y Corredores de Seguros Bolivia S.R.L. 27.198.480 2.589.403

31 Delta Brokers Insurance S.A. Corredores de Seguros 2.257.365 1.812.487

32 Corredora de Seguros G & G Ltda. 1.457.867 1.519.044

33 AON Bolivia S.A. Corredores de Seguros -84.021

TOTAL 1.960.818.777 2.112.331.879

Fuente: Autoridad de Pensiones y Seguros.

25
 ECOFUTURO aportó al desarrollo de las
pymes con $us 481 millones en 2019

Destacamos que nuestro producto Crédito

En 2019, en medio de un Productivo mantuvo una participación
difícil contexto económico, del 57,04% del total de nuestra cartera.
político y social, la cartera Brindamos crédito a 68.581 clientes, pequeños
emprendedores rurales y urbanos, y superamos
de crédito creció un 5% los 400 mil depositantes. Este año el contexto
con relación al 2018. El es diferente. Con la llegada de la pandemia
Crédito Productivo tuvo una nuestra prioridad es precautelar y mantener un
participación del 57,04% mayor índice de liquidez, repensar las formas
del total de esta cartera. de solución que coadyuven a los problemas
económicos de nuestros clientes y aportar
68.581 clientes recibieron
con soluciones digitales para que ayuden al
un crédito y 400 mil público a realizar sus transacciones desde la
depositantes, en todo el país, comodidad de su hogar.
confiaron sus ahorros en
una entidad especializada 3. ¿Qué productos financieros han
en microfinanzas en áreas desarrollado para captar clientes?
rurales y urbanas. En el 2019, nuestras estrellas fueron
Ecoaguinaldo y Ecopasanaku, cajas de ahorro
programadas entre 12 y 24 meses y que al
1. ¿Cómo evalúa y qué final del plazo el cliente obtiene el total de
características tiene la actividad sus ahorros y el doble del interés acumulado.
empresarial que desarrolló su En el 2020 no podemos dejar de mencionar
institución en 2019? que al lanzar la Eco Caja Digital, una cuenta
de ahorro 100 por ciento digital para que
Recordemos que durante el 2019, la economía los nuevos ahorristas no se acerquen a una Gustavo García
boliviana redujo su ritmo de crecimiento sucursal y la obtengan desde un teléfono Gerente General de
estimado en 3,3% frente al 4,2% registrado celular o una computadora; el 91% de estas Banco Pyme Ecofuturo
en el 2018. Si bien el sistema bancario tuvo cuentas están en La Paz, Oruro, Potosí,
un buen desempeño el año pasado, la tasa Santa Cruz, Cochabamba y El Alto. Para dar
de crecimiento de depósitos y créditos se mayor comodidad, el año pasado se lanzó la
redujo significativamente. Además, el 2019 APP Econet y ahora se renueva con nuevas
tuvo un cierre dramático por la crisis política facilidades para realizar transacciones los 365 5. ¿Cómo la tecnología les es útil
y la emergencia de una transición institucional días del año, una de ellas es la configuración para la creación de productos
hacia las nuevas elecciones. En este contexto, de datos que evita los problemas al cambiar de financieros y brindar servicios a los
el Banco Pyme Ecofuturo tuvo una marcada número de celular. clientes?
mejoría en todos sus indicadores: el manejo
adecuado del riesgo permitió que la cartera 4. ¿En 2019 cómo estuvo el La tecnología es uno de nuestros pilares y
en mora se reduzca de 2,08% a 1,94% entre desarrollo y expansión mercado cumple un papel preponderante tanto en la
el 2018 y 2019; la cartera de crédito llegó a para su sector? oferta de productos financieros como en los
481 millones de dólares con un crecimiento servicios que brindamos a nuestros clientes.
de 5% con relación al 2018, lo que acompañó Destacamos el continuo crecimiento en Nos permite enfocarnos en las necesidades de
el esfuerzo de contener los gastos y un mejor el sector microcrédito: incrementamos nuestros clientes y usuarios, atendiendo una
crecimiento de los ingresos totales, permitiendo nuestra cartera en 8.595 nuevos clientes, los demanda principal: ir cada vez menos a una
una utilidad neta de 5.317.018 dólares lo que depósitos del público aumentaron en más oficina del banco para realizar una operación
implica un mejoramiento del coeficiente de de 15 millones de dólares, y las otras líneas bancaria. Demanda que se ha incrementado
rentabilidad (ROE) de 13,66%. de negocios del Banco tuvieron un aumento este año por las restricciones de la cuarentena.
del 27% con respecto a la gestión 2018. Actualmente, nos encontramos trabajando en
2. ¿Cuáles son las perspectivas y Llegamos a sectores donde la gente no tiene el desarrollo de nuevos productos financieros
proyecciones? mucho acceso a los servicios financiaros y para cubrir necesidades de ahorro, crédito,
coadyuvamos en su desarrollo económico. seguros y otras necesidades de nuestros
El 2019 fue un año de fortalecimiento y los Asimismo, inauguramos nuevas agencias en clientes.
resultados fueron sobresalientes, retornando Laja y Charazani, municipios de La Paz, y otras
al comportamiento histórico de rentabilidad. dos agencias en la ciudad de Oruro.

26
 RANKING CORREDORES DE SEGUROS:
INTERMEDIACIÓN DE SEGUROS GENERALES, FIANZAS Y PERSONAS (Mill. Bs)
SUDAMERICANA S.R.L. CORREDORES
Y ASESORES DE SEGUROS

CONSULTORES DE SEGUROS S.A.

KIEFFER Y ASOCIADOS S.A.

CORREDORES DE SEGUROS

UNIVERSAL BROKERS S.A.

CORREDORES Y CONSULTORES DE SEGUROS

CORREDORES DE SEGUROS
S.R.L. CONSESO LTDA.

H.P. BROKERS CORREDORES

Y ASESORES DE SEGUROS S.R.L.

ASESCOR S.R.L.
CORREDORES DE SEGUROS

ESTRATÉGICA S.R.L. CORREDORES

Y ASESORES DE SEGUROS Y RIESGOS

CORREDORES DE SEGUROS ECOFUTURO S.A.

A.E.C. FIDES BROKERS LTDA.

ASESORES, CORREDORES DE SEGUROS
0 100 200 300 400 500

INSTITUCIONES FINANCIERAS DE DESARROLLO

04 IFDs
Crecer, Diaconía y Pro Mujer
En el medallero de las IFDs
Las Instituciones Financieras de Desarrollo y empresarial (asistencia técnica, salud, En 2019 las IFDs lograron ingresos
(IFDs) son entidades de intermediación educación). Su fondeo o financiamiento al no 1 financieros por Bs. 1.262 millones, 6%
financiera no bancarias que están organizadas ser entidades autorizadas para captar recursos más que en 2018.
como asociaciones o fundaciones civiles sin del público, se realiza, a través de mecanismos
fines de lucro. Estas instituciones trabajan de financiamiento reembolsable privado Las utilidades sumaron Bs. 98 millones,
2
principalmente en el área urbana, peri-urbana nacional e internacional, señala Finrural. 40% más que en 2018.
y rural de Bolivia, operando con tecnologías
financieras acordes a las condiciones De acuerdo a Finrural se registran 9 IFDs en 3 Sus activos llegan a Bs. 6.231 millones.
económicas de los usuarios, articulando Bolivia.
servicios financieros, de desarrollo humano Crecer, Diaconía y Pro Mujer registran las
4
mayores utilidades e ingresos financieros.

Ingresos Ingresos Utilidades o Utilidades o Utilidad/ Utilidad/

RK Activo 2019 Patrimonio
IFD Financieros Financieros Pérdidas 2019 Pérdidas 2018 Activo Patrimonio
2019 (En Bs) 2019 (En Bs)
2019 (En Bs) 2018 (En Bs) (En Bs) (En Bs) (ROA) 2019 (ROE) 2019

1 CRECER 466.668.821 419.120.518 2.304.663.224 390.726.436 45.264.222 35.681.203 2,06% 12,30%

2 DIACONIA 237.451.898 219.965.421 1.329.253.665 454.502.967 18.354.565 22.683.317 1,44% 4,12%

3 PRO MUJER 205.212.062 187.813.534 800.463.642 165.935.701 22.023.783 21.518.070 3,00% 14,22%

4 CIDRE 129.439.814 124.589.575 781.852.908 79.306.894 4.716.669 4.434.738 0,63% 6,13%

5 SARTAWI 81.963.565 86.349.500 345.376.008 52.626.122 11.819 -4.643.284 0,00% 0,02%

6 FUBODE 72.082.874 65.218.170 325.641.278 60.576.968 4.287.665 1.588.344 1,37% 7,34%

7 IDEPRO 52.577.171 62.302.785 256.990.859 52.589.215 3.011.724 -3.249.087 1,03% 5,90%

8 FONDECO 10.202.230 15.838.145 52.623.945 18.823.812 161.874 -7.094.937 0,25% 0,86%

9 IMPRO 7.001.845 6.286.038 34.378.941 5.031.188 284.459 -681.372 0,86% 5,82%

TOTAL 1.262.600.280 1.187.483.687 6.231.244.471 1.280.119.303 98.116.780 70.236.993 1,63% 8,00%

Fuente: FINRURAL
28
 Ranking ENTIDADES FINANCIERAS EN BOLIVIA
Bancos, iFDs, Seguros, Brokers y BDP

IFD: ACTIVO 2019 (Mill. Bs) IFD: UTILIDADES O PÉRDIDAS 2019 (Mill. Bs)

CRECER CRECER

DIACONÍA PRO MUJER

PRO MUJER DIACONÍA

CIDRE CIDRE

SARTAWI FUBODE

FUBODE IDEPRO

IDEPRO IMPRO

FONDECO FONDECO

IMPRO SARTAWI

0 500 1000 1500 2000 2500 0 10 20 30 40 50

29
 EL 10% DE LA POBLACIÓN DEL PAÍS TIENE UN
SEGURO EN LA BOLIVIANA CIACRUZ SEGUROS
¿En Bolivia se tiene la cultura de
La Boliviana Ciacruz Seguros es una empresa pionera de seguros en
contar con un seguro?
Bolivia y su visión es clara: “ir siempre hacia adelante”. La compañía
Tenemos que hacer esfuerzos para desarrollar actualizó sus normas y políticas de gestión de riesgo a principios de
la cultura de seguros, nosotros, el regulador y 2019, lo cual ha sido efectivo para seguir sirviendo a sus clientes de la
muchísimas instituciones (…). Sin embargo, mejor forma en tiempos de pandemia. El Vicepresidente Ejecutivo de
más del 10% de la población boliviana tiene la aseguradora, Laurent Bertaux, da más detalles.
un seguro, si consideramos los 11 millones
de habitantes que conforman la población
boliviana. Hay millones de bolivianos como compañía de seguros, seguramente están viendo un crecimiento fuerte, mientras
asegurados. Si uno va a un banco y toma un a los reguladores que tenemos, quizá no se que el rubro de transportes ha sido impactado
crédito, éste está amparado por un seguro. están reflejando las posibilidades tecnológicas porque las mercaderías no han podido salir.
Cuando a uno le dan una tarjeta de débito que existen hoy en día. Somos dependientes Hay más demanda para los mercados de salud
tiene la posibilidad de asegurarla contra fraude de la regulación, de la firma física y se precisa y vida. Hay una siniestralidad muy alta por la
y mal uso. Son cientos de miles de vehículos un contrato impreso de acuerdo con la sobremortalidad del Covid19.
que se aseguran en Bolivia. Hay también norma actual. En el tiempo de pandemia ha
casas porque la gente consume productos sido imposible cumplir con esas normas y ¿Cuáles de sus productos destaca?
de protección personal, salud o accidentes existen hoy en día las mismas cantidades de
personales. Hay toda una gama. Estos mecanismos electrónicos que permiten contar En Bolivia nos hemos caracterizado para cubrir
productos vienen a partir de esta relación con con la firma electrónica y distribución de otros todas las necesidades porque aseguramos
la entidad financiera, pueden ser comprados medios para estos documentos. empresas públicas y privadas enormes y
de forma voluntaria por los hogares o a través también tenemos seguros de unos cuántos
de las empresas que otorgan coberturas a sus ¿Qué rubros son los que más dólares. Tenemos una gama enorme. Existen
empleados y los activos que pueden tener. compran seguros? productos que protegen a los beneficiarios
Históricamente en todos los países esto se en caso de fallecimiento de un miembro de
desarrolla desde el sector corporativo y son Todo el mundo compra como empresas y la familia por cualquier causa incluyendo el
los primeros que aseguran sus operaciones, particulares. Una empresa compra decenas Covid19, estos productos los tenemos y los
bienes y activos; de ahí va bajando dentro de o cientos de miles de dólares mientras que hemos reforzado porque le interesa mucho a la
la sociedad y se va masificando. Hay millones una persona cientos de dólares para su auto, gente. Lo que tiene que reflexionar cada uno es
de bolivianos asegurados. En la representación casa, gastos médicos o protección contra que quizá se está usando menos el auto, pero
del PIB estamos en el 1,5%, incluso menos accidentes. La Boliviana Ciacruz Seguros como hay menos tráfico —lo hemos visto con
dependiendo de los años, lo que es muy bajo ha sido la pionera, junto al Banco Sol, en el la data de Europa— la gente va más rápido y
en la penetración. En los países desarrollados desarrollo del micro seguro en Bolivia hace los accidentes son más severos. Además que
está entre el 8 y 10 % del PIB. Estamos 10 más de 20 años. Hay productos de uno o dos la gente no ha manejado tres o cuatro meses y
veces menos dentro de América del Sur. De dólares al mes. se ha olvidado de los reflejos. También está el
la baja penetración podemos culpar a todo el seguro de hogar, quizá se piensa que la casa
mundo por esta situación existente en Bolivia ¿Cómo se ha modificado el está más segura porque uno está allí dentro
y en toda la región, seguramente a nosotros mercado de los seguros con la y quizá esté más protegida contra robo, pero
pandemia? hay otros factores como inundación y riesgo
de incendio porque hay más gente y se usan
Es difícil hablar al nivel del mercado porque el más la red de agua o de energía más que antes
mismo regulador ha visto su trabajo perjudicado (…). Nosotros tenemos una gama completa de
y solo tenemos data al mes de mayo y todas productos.
las compañías han cerrado el mes de julio.
Viendo las cifras a mayo, hay una contracción ¿En qué porcentaje ha crecido la
del mercado, pero es muy pronunciada. Hay demanda de seguros?
rubros que han visto su nivel de siniestralidad
bajar como el de automotores porque la gente Si veo el mercado en general no sea movido
no podía circular y el nivel de circulación es mucho, pero si entro dentro de los rubros de los
reducido comparado con lo que era antes. El diferentes productos hay mucha demanda para
hecho que durante la noche y fines de semana proteger los seguros de vida, salud y gastos
no se circule hace que el número de siniestros médicos. La gente está buscando. A nivel de
y reclamos baje. La gente cuestiona el hecho empresas no hay grandes cambios todavía.
de tener un seguro tomando en cuenta que Las compañías medianas y grandes siempre
durante semanas no ha podido usar su auto. La se han asegurado y renuevan productos. Lo
Laurent Frederic Bertaux Laug, gente está cambiando su forma de movilizarse, que hemos visto un reflejo no muy positivo de
Vicepresidente Ejecutivo se moviliza menos. Los vendedores de motos la mora, la gente no está pagando.
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 Ranking ENTIDADES FINANCIERAS EN BOLIVIA
Bancos, iFDs, Seguros, Brokers y BDP

BANCO DE DESARROLLO PRODUCTIVO BDP

Crece 27% en utilidades 05
El Banco de Desarrollo Productivo (BDP) en la Al 31 diciembre 2019 y 2018 (Mill. Bs) Rentabilidad
gestión 2019 respecto de 2018 creció 27% en
sus utilidades. A diciembre de 2019 registró 6000 5
ganancias por Bs. 28 millones cuando en 2018
5500
sumó utilidades por Bs. 22 millones.
5000 4
El BDP es una entidad de intermediación

RENTABILIDAD PATRIMONIAL ROE

RENTABILIDAD DE ACTIVOS ROA
financiera de primer y segundo piso orientada 4500
a la promoción y financiamiento del desarrollo
4000
productivo nacional, regulada por ASFI. El
3
80% de sus acciones son propiedad del Estado 3500
Plurinacional de Bolivia y 20% de la Corporación
Andina de Fomento. Operativamente trabaja 3000
en primer piso, segundo piso y asistencia

PATRIMONIO 2019
FINANCIEROS 2018
2500 FINANCIEROS 2019 2
técnica; y como banco fiduciario administra

ACTIVO 2019

PASIVO 2019
INGRESOS

UTILIDADES 2018
INGRESOS

UTILIDADES 2019
patrimonios autónomos públicos y privados, 2000
con una calificación de riesgo AAA, señala el
portal del BDP. 1500
1
1000
El patrimonio del BDP llega a Bs. 515 millones
y el activo a 5.552 millones a fines de 2019. 500

0 0

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 EN BANCO UNIÓN S.A. SE TRABAJA
PARA SER EL MEJOR DE BOLIVIA

El compromiso con Bolivia

a través de la atención y el
servicio de calidad en todo el
territorio nacional para todos
los bolivianos, destacando
la cobertura en áreas rurales
consolida a la Entidad
Financiera Pública en el más
importante del país.

Ser parte del podio del Ranking de Bancos

refuerza el compromiso de Banco Unión S.A.
con el país, con sus trabajadores, con los
clientes y con los consumidores financieros;
para el gerente general de la entidad, Miguel
Ureña Calderón, más allá del cumplimento de
la norma, la meta es trabajar para alcanzar la
visión del Banco de los bolivianos: “ser el más
importante de Bolivia”.

Por mandato de ley debe garantizar la atención Más de 40 años de experiencia lograron negocios con la mayor seguridad y eficiencia
a toda la estructura del Estado y al conjunto consolidar una cultura organizacional que, en el mercado.
de los bolivianos, para cumplir esa expectativa sumada a la motivación de sus funcionarios,
cuenta con más de 4.500 funcionarios que permitieron alcanzar las cifras de 2019; hacia Por eso, gran parte de las acciones en el
atienden en al menos 190 agencias distribuidas adelante serán los motores que impulsarán negocio bancario están enfocadas en el
en los nueve departamentos. este 2020 afectado por la pandemia, por eso desarrollo tecnológico con una visión de futuro
es imperativo dotar a los trabajadores de las y en la capacitación a los clientes para el uso
Labor que en este tiempo de pandemia es más medidas de bioseguridad necesarias para de las nuevas plataformas, de tal manera que
esforzada porque se la desarrolla cumpliendo que se sientan protegidos en todo momento, sea una experiencia amigable.
todas las condiciones de bioseguridad para comunicar con transparencia y motivar
cuidar la salud, tanto de la ciudadanía como la reconociendo la labor de cada uno. Para lograrlo, Banco Unión S.A. aprovecha
de sus trabajadores. esta etapa para conocer las preferencias de
Para Ureña, el COVID-19 definió un pasado y los consumidores financieros, hecho que
La principal fortaleza para alcanzar las metas, un futuro que plantea el reto de la digitalización permitirá a sus funcionarios ser más creativos
de acuerdo con el Gerente, es el esfuerzo del integral de los servicios de Banco Unión S.A., y empáticos; así como desarrollar soluciones
recurso humano que, a partir de la motivación sin descuidar el lado humano. “El banco, los para clientes potenciales y no bancarizados
que se genera con el ejemplo, surge una funcionarios, los clientes y los consumidores que viven en lugares alejados del país y
especie de cascada desde los niveles de financieros, debemos adaptarnos a los puedan realizar pagos y operaciones que los
decisión y gestión hasta desembocar en la cambios que se avecinan, habrá una nueva beneficien.
atención al público. forma de hacer banca, que priorice la salud
e integridad física de todos los participantes Las acciones para alcanzar un desempeño
“En Banco Unión S.A. todos trabajamos y eso se deberá lograr mediante el uso de óptimo en el futuro son la digitalización, la
aportando valor desde el lugar en el que tecnología con una visión humanizada que adaptación y la reinvención. Banco Unión S.A.,
estamos. Esa vocación de servicio quedó en brinde tranquilidad y seguridad al ahorrista y a como la entidad bancaria pública llamada
evidencia en esta situación de emergencia su vez permita el acceso universal al crédito”, por Ley, realiza operaciones multibanca,
sanitaria. Valoramos a nuestros funcionarios, adelanta el ejecutivo. multigeneracional y multisectorial, con un
quienes en los momentos en los que más amplio abanico de productos y servicios
los necesitábamos estuvieron presentes Las estrategias para encarar la nueva siguiendo principios de eficiencia, solidez y
en la primera fila brindando los servicios normalidad serán disruptivas, con especial transparencia.
financieros al Estado, a nuestros clientes, a los énfasis en el uso de las plataformas y
consumidores financieros y, en especial, a la herramientas digitales que permitan llevar a Banco Unión S.A.
población más vulnerable”, destaca Ureña. cabo operaciones no presenciales, realizando El Banco de los bolivianos
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 Ranking ENTIDADES FINANCIERAS EN BOLIVIA
Bancos, iFDs, Seguros, Brokers y BDP

RED ENLACE, EMPRESA LÍDER

EN MEDIOS DE PAGO ELECTRÓNICOS
estos medios. Orientamos los esfuerzos en la de la mano de la ola digital que se presenta
habilitación de la mejor plataforma de comercio actualmente y adecuando nuestros servicios
electrónico a nivel mundial, CyberSource. a las necesidades de nuestros clientes. La
Esta plataforma cuenta con más de 20 años orientación de nuestros proyectos será 100%
de experiencia en comercio electrónico y online ofreciendo facilidades de cobro y pago
El Gerente General de la Red Enlace, Guido una cartera de clientes que supera los 400 a los comercios y usuarios finales. Resulta
Balcázar, evaluó como positiva la gestión mil comercios conectados en todo el mundo. muy importante en esta nueva normalidad la
2019 para su empresa y explicó sobre la Con esta plataforma se puede construir y masificación de habilitación de los medios de
seguridad del pago a través de instrumentos soportar la estrategia para canales digitales pago electrónicos para facilitar los pagos a los
electrónicos. Además compartió su opinión con la tranquilidad de que las transacciones usuarios finales.
sobre la habilitación de la mejor plataforma son totalmente seguras. Además de entregar a
de comercio electrónico a nivel mundial: los clientes una experiencia de compra segura ¿Qué productos han desarrollado
CyberSource. y conveniente, sin necesidad de administrar para captar clientes?
o almacenar información sensible de pagos
¿Cómo evalúa y qué características y siempre contando con asesoramiento y Enfocando los esfuerzos, pensando siempre
tiene la actividad empresarial que soporte técnico. Entre los beneficios para los en innovar y brindar las mejores soluciones
desarrolló su institución en 2019? negocios, que cuentan con este servicio, está para los negocios, ofrecemos un abanico
el lograr y mantener más ingresos, reducir los de servicios para incorporarse al mundo del
Evalúo positivamente la gestión 2019 por el costos, la complejidad y el riesgo, así como e-commerce, como los carritos de compra para
crecimiento y la expansión en la aceptación para hacer crecer su negocio de manera eficaz. las páginas web, cobros a través de mail en
de instrumentos electrónicos de pago en el caso de no tener página web, cobros por Apps,
mercado de Bolivia. ¿Cuáles son las proyecciones que Fabebook. Adicionalmente hemos realizado
tienen? adecuaciones a los procesos con el objetivo
Logramos día a día incentivar el uso de los de digitalizar y facilitar el flujo de adquisición
instrumentos electrónicos de pago, dando a Tenemos planificados varios proyectos que de los medios de pago electrónicos.
conocer las facilidades y beneficios que ofrecen se adecuan a la nueva normalidad, yendo

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 Centro de Innovación Tecnológica,
EL SALTO DE BANCOSOL HACIA EL FUTURO
Datatón para generar productos y
servicios

En asociación con ACCION y Master Card,

BancoSol ha desarrollado una Datatón
donde ingenieros, investigadores de datos y
consultores han analizado comportamientos
crediticios y financieros para generar nuevos
servicios y productos enfocados en las
necesidades específicas de los clientes. Una
experiencia pionera sobre el uso de la ciencia
de datos en el país.

Pagos SIMPLE

Si bien esta solución se implementó en su

fase piloto el último trimestre del 2019, este
primer semestre del 2020 sirvió para masificar
la solución con la incorporación de los pagos
a través del sistema QR, Pago Simple, que
consiste en una transferencia electrónica
simplificada, donde el comprador sólo escanea
el código QR del vendedor y la operación se
cierra en segundos, evitando, en esta época
La pandemia ha acelerado los planes de Páginas Web para reactivar de COVID 19, el manejo de dinero físico.
digitalización de la banca. Desde la puesta negocios
en línea de páginas web para los negocios Compras por Internet
de sus clientes, pasando por la ciencia de La semana pasada BancoSol puso en línea
datos en la investigación de productos, hasta las páginas web de 100 clientes de BancoSol, BancoSol se convierte una vez más en referente
el fortalecimiento de canales digitales… la a través de las cuales ahora pueden vender al ofrecer a sus clientes microempresarios la
entidad bancaria apuesta por la innovación productos y servicios dentro y fuera del país, posibilidad de comprar ahora de manera rápida
para beneficio de las personas. asistidos por una plataforma moderna y segura. y segura, productos y servicios por Internet.

La banca en todo el mundo ha tenido que dar Esta iniciativa les ha permitido a los clientes, A través de un sencillo proceso de afiliación
pasos enormes para ponerse a la altura de seleccionados por su record crediticio y otros por teléfono, ahora los clientes del BancoSol
los efectos de la pandemia. En Bolivia esos indicadores, tener la posibilidad de reactivar que tengan vigente su tarjeta de débito, se
pasos tuvieron que convertirse en enormes su negocio ofreciendo productos y servicios pueden afiliar para poder acceder a la compra
saltos y BancoSol fue una de las entidades a través de un nuevo canal que cuenta con de servicios como Netflix, Spotify, Deezer y
abanderadas de la innovación tecnológica botones de pago y oferta de entrega de las otras plataformas de productos y servicios de
para enfrentar el desafío. compras realizadas. manera sencilla, ágil y segura.

“En BancoSol vemos en cada crisis, un

desafío. Desde hace un par de años hemos
apostado por una revolución de nuestros La banca en
canales remotos, varios de ellos basados en todo el mundo
la tecnología. Ahora nos damos cuenta que ha tenido que
ese era el camino correcto”, explica Kurt
Koenigsfest, Gerente General de BancoSol.
dar pasos
enormes para
La institución líder en microfinanzas ha ponerse a la
impulsado varias soluciones digitales con la altura de los
implementación de un Centro de Innovación
Tecnológica, una iniciativa que propone
efectos de la
colocar en manos de sus clientes herramientas pandemia.
para hacer negocios globales. Estas algunas
de ellas.

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 Ranking ENTIDADES FINANCIERAS EN BOLIVIA
Bancos, iFDs, Seguros, Brokers y BDP

SUDAMERICANA,
DONDE EL CLIENTE ES EL MAYOR PATRIMONIO
Sudaméricana es una corredora de seguros que desde su inicio buscó el centrarse 4. ¿Cuál es y será el rol de la
en las necesidades del cliente considerándolo su mayor patrimonio, por ello tiene las tecnología en la evolución de su
herramientas correctas para dar el mejor servicio, apoyados por un equipo profesional negocio y del sector?
con más de 10 años de conocimiento del rubro de seguros. “Al final lo que uno le
vende al cliente es experiencia, conocimiento y agilidad en el servicio”, dice Jorge La tecnología es el mundo donde van a ir los
Trigo, Vicepresidente de Operaciones y Banca Seguros de Sudamericana. seguros individuales, utilizando la venta por
medio de aplicaciones startups. Ese el camino
1. ¿Subió o se contrajo la En estos últimos 17 años, Eduardo Olivo, al cual vamos todo el mercado de seguros y
demanda de seguros durante la Presidente Ejecutivo, y mi persona inculcamos ya se está aplicando en países de la región.
pandemia? una alta vocación en prestaciones de servicios, Para que esto funcione tenemos que tener el
En lo que es seguros de vida y lo que atención al cliente, rapidez, agilidad para la apoyo y la flexibilidad del ente regulador, que
son seguros de salud, la demanda creció atención de siniestros, asesoramiento en ponga reglas y mecanismos claros no solo
considerablemente. En otros ramos y, las pólizas, cotizaciones y apoyados en la para que nosotros tengamos la posibilidad
mientras la economía no se reactive, hay una capacidad de todo nuestro equipo. de la venta, sino también para proteger a los
contracción, pero creemos el próximo trimestre consumidores.
del 2021 va a empezar la reactivación. Este tipo 3. ¿Cómo creen que esos
de acontecimientos son una gran oportunidad aspectos se reflejan en la demanda 5. ¿Cuáles son los logros
para repensar nuevos esquemas de negocios del consumidor y empresas? recientes y cómo influyen en las
y dar un mejor servicio. proyecciones de la empresa?
Las empresas hoy te exigen más, exigen que
2. ¿Qué los motivó apostar por el les brindemos un mayor asesoramiento técnico En los últimos cinco años somos los líderes
sector de seguros y cómo esos aspectos y que también seamos bastante técnicos del mercado con esfuerzo y trabajo y esto nos
se ven reflejados en este 2020? cuando ocurran los siniestros. Para eso, ha permitido, después de muchísimos años
hemos armado equipos que puedan controlar de peregrinación, conseguir la representación
Estamos más de 25 años en el mercado y ambas cosas. Hemos especializado a nuestro de Willis Tower Watson, que está entre los tres
veíamos que el mundo de seguros tenía algunos personal para que los clientes y consumidores corredores más grandes del mundo.
aspectos que arreglar en el servicio al cliente. estén tranquilos.

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