Manual del

Usuario
Su Sistema
Facturación Electrónica (CFDI)

Guía del sistema para la creación y configuración de facturas electrónicas por Internet
(CFDI) de Su Sistema por medio de nuestro sistema en la página de Internet
www.susistema.com.mx.

Abril del 2014

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IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS
Programando el futuro desde hoy

Tabla de Contenido
Introducción ____________________________________________________________________ 3
Acceso al sistema ________________________________________________________________ 3
Facturación _____________________________________________________________________ 4
Visualización de facturas _______________________________________________________________ 6
Crear Factura ___________________________________________________________________ 8
Paso 1 para crear una factura ___________________________________________________________ 8
Paso 2 para crear una factura ___________________________________________________________ 9
Clientes _______________________________________________________________________ 12
Agregar Cliente ______________________________________________________________________ 12
Cobros a Facturas _______________________________________________________________ 14
Aplicar cobro y mandar factura por correo ________________________________________________ 14
Cancelar el cobro de una factura ________________________________________________________ 15
Cancelaciones de facturas ________________________________________________________ 17
Cancelar factura _____________________________________________________________________ 17
Obtener acuse de cancelación del SAT ___________________________________________________ 17

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Introducción
Este manual del Usuario está diseñado para los Usuarios del servicio de facturación electrónica
por Internet CFDI de Su Sistema que se encuentra en línea en la página de Internet
www.susistema.com.mx, este servicio está principalmente dirigido a pequeñas y medianas
Empresas que buscan una solución rápida y efectiva para la elaboración de sus facturas, recibos
de honorarios, recibos de arrendamiento, etc.

Acceso al sistema
Para entrar al sistema vía Internet se pueden utilizar los navegadores más populares como son
Internet Explorer, Google Chrome y Mozilla Firefox, entrando a la dirección de Internet
www.susistema.com.mx, posteriormente se debe de dar clic en el menú que está arriba en donde
dice “Acceso al sistema”:

El sistema solicitará el Usuario y contraseña que previamente le serán asignados por el

Administrador, es importante que la contraseña sea escrita tal y como se registró porque el
sistema distingue entre mayúsculas y minúsculas, dar clic en “Entrar”:

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Facturación
Cuando el Usuario haya ingresado le aparecerá una pantalla como esta que muestra que el
Usuario ingresó correctamente:

En este módulo se podrán crear las facturas, así como agregar Clientes y productos a sus
facturas, también podrá cobrarlas y enviarlas por correo electrónico a sus Clientes.

Nótese que en la imagen anterior en la parte izquierda de abajo del menú aparece el Usuario
registrado, así como las últimas facturas del mes que haya realizado la Empresa.

Usted puede filtrar las facturas en la pantalla de “Administración de facturas” por Estatus, No. de
Factura, por fecha, por Cliente, debe de dar clic en “Consultar facturas” para visualizarlas.

Cada factura tiene a su derecha diferentes opciones que se le pueden realizar, solo tiene que dar
clic en la imagen para procesar la solicitud, a continuación se muestran los procesos que se
realizan:
Esta imagen es para realizar cambios a la factura aparece cuando por algún motivo no se
finalizó la factura y esta se encuentra en Estatus “En proceso”.
Esta imagen muestra una vista preliminar de los datos de la factura (no es la representación
impresa de un CFDI), es muy util para visualizar todos los datos de la factura incluyendo el timbre
fiscal del SAT (UUID).
Con esta imagen se puede descargar la “Representación Impresa del CFDI” en formato PDF,
para visualizarla se deberá de tener el programa Acrobat Reader instalado en su comptadora, lo
puede descargar de la sigueinte dirección de Internet: http://get.adobe.com/es/reader/ más
adelante se explica como se puede enviar por correo electrónico.
Con esta imagen se descarga el CFDI en formato XML que es el que el Contribuyente está
obligado a dar al Cliente, más adelante se explica como se puede enviar por correo electrónico.

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Aunque la factura se encuentre en estatus de “Emitido” o no se hayan realizado cobros a la factura

el archivo XML estará disponible.

Es imagen es para visualizar los detalles de la factura, como son la factura en si y los cobros
efectuados en ella así como las fechas.

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VISUALIZACIÓN DE FACTURAS
Si a una factura no se le ha aplicado el cobro estára “Bloqueada”, en otras palabras en la
“Representación Impresa del CFDI” no se incluiran los datos fiscales del SAT para que la factura
sea totalmente válida (funciona como un contra recibo), se anexa un ejemplo de una factura
bloqueada:

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Una vez que se le hayan aplicado los cobros respectivos a la factura se desbloqueara y
aparecerán los datos fiscales necesarios para que sea totalmente válida, se anexa un ejemplo de
una factura:

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Crear Factura
Para crear una factura posicione el puntero del mouse en el menú de la izquierda en “Facturación”
y le aparecerán más opciones, luego de clic en “Crear factura” como lo muestra la siguiente
imagen:

O bien en la pantalla principal de facturación de clic en el botón:

PASO 1 PARA CREAR UNA FACTURA

Aparecerá la siguiente imagen cuanda se cree una factura:

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En esta pantalla los datos a ingresar son:

 Datos del Cliente.
 Fecha de vencimiento de la factura.
 En dónde fue expedida la factura.
 Se puede seleccionar la casilla si en la “Representación Impresa del CFDI” se requieren
imprimir los porcentajes de los impuestos.
 Se agregan o quitar las leyendas respectivas por cada Empresa.
 Se agregan observaciones adicionales que aparecen impresas en la “Representación
Impresa del CFDI”.
 Se selecciona la forma de pago, metodo de pago.

Para terminar con el “Paso 1” dar clic en el botón:

PASO 2 PARA CREAR UNA FACTURA

Esta es la pantalla del paso 2 en dónde se deberán de agregar los productos o servicios:

En esta pantalla aparecerán los productos o servicios (partidas) que se incluiran en la factura, si se
ingresaron datos que no son correctos en el producto o servicio, este se puede eliminar dando clic
en la imagen que se encuentra al lado derecho de cada producto o servicio:

Para empezar puede agregar sus productos o servicio dando clic en el botón:

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Aparecerá una pantalla para agregar el producto o servicio como la siguiente:

Su Sistema maneja plantillas para su Empresa y así facilitarle al Usuario el ingreso de los datos de
sus productos o servicios, en la imagen de arriba se muestra una plantilla especialmente diseñada
para la venta de autos y contiene campos como Marca, Serie, No. de Motor, etc,

Así mismo podrá teclear la cantidad y el precio del producto o servicio en sus respectivos campos.

Notese en este caso especial de esta plantilla que existe un cuadro para poder teclear el IVA,
estos casos dependeran de cada Empresa, también puede cambiar el porcentaje del IVA según
las necesidades de la Empresa.

Si Usted requiere agregar un nuevo producto o servicio en el sistema de clic en el botón:

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Agregar un producto o servicio al sistema es como si se agregara una plantilla del producto, lista
para poder complementarla y así agregar el producto a la factura sin tener que teclear muchos
datos.

Al capturar la información solicitada y para agregar el producto o servicio dar clic en el botón:

Usted puede cambiar algunos datos de la factura dando clic en al botón:

Aparecerá la pantalla para cambiar los datos:

Cuando se hayan agregado todos los productos necesarios y para terminar con el “Paso 2”, dar
clic en “Finalizar factura”:

La factura pasará al estatus “Emitido”, el tiempo para que en la página del SAT se vea reflejada la
factura puede variar dependiendo de diveros factores, más sin embargo no debe de exceder las 72
hrs.

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Clientes
El sistema maneja un catálogo de Clientes completo con muchas opciones como editar los datos,
dar de baja, etc., para visualizarlo posicione el puntero del mouse en el menú de la izquierda en
“Facturación” y le aparecerán más opciones, luego de clic en “Catálogo de Clientes” como lo
muestra la siguiente imagen:

Aparecerá el listado de Clientes dados de alta en el sistema, esta lista parecerá de la siguiente
manera:

AGREGAR CLIENTE
Cuando se requiere agregar un Cliente a la facura que no está dado de alta en el sistema se
tienene 2 opciones; en el “Paso 1 para crear una factura” dar clic en el botón siguiente:

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O bien en la pantalla principal de administración de Clientes de clic en el botón:

Aparecerá la siguiente imagen en donde se deben de teclear los datos del Cliente:

Ya que se hayan tecleado los datos del Cliente dar clic en:

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Cobros a Facturas
APLICAR COBRO Y MANDAR FACTURA POR CORREO
Cuando se haya finalizado la factura en el “Paso 2 para crear una factura” aparecerá una pantalla
como está:

La factura pasará al estatus “Emitido”, si se requiere realizar el cobro de esta factura e

inmediatemente mandarla por correo electrónico dar clic en el botón:

Otro modo de aplicar el cobro a la factura es posicionar el puntero del mouse en el menú de la
izquierda en “Facturación” y le aparecerán más opciones, luego de clic en “Aplicar cobro a factura”
como lo muestra la siguiente imagen:

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Aparecerá una pantalla como esta:

Si requiere enviar la factura por correo a su Cliente puede dar clic en la casilla “Mandar factura por
correo al Cliente” posteriormente clic en el botón:

CANCELAR EL COBRO DE UNA FACTURA

Se pueden cancelar los cobros a las facturas facilmente, este proceso no cancela la factura
solamente el cobro, para realizar la cancelación del cobro posicione el puntero del mouse en el
menú de la izquierda en “Facturación” y le aparecerán más opciones, posicione el puntero del
mouse en “Aplicar cobro a factura”, luego de clic en “Cancelar cobro a factura” como lo muestra la
siguiente imagen:

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Aparecerá una pantalla como esta:

Deberá de ingresar el No. de factura (no teclear la serie) y dar clic en el botón:

Aparecerá abajo el cobro que ya se habia realizado, de clic en:

Le aparecerá un mensaje confirmando la eliminación del cobro, de clic en “Si”, este proceso es
muy util por si se requiere cancelar la factura.

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Cancelaciones de facturas
El sistema permite cancelar las facturas desde el propio sistema sin necesidad de hacerlo en el
SAT además de obtener el acuse de cancelación, para la cancelación se deben de contemplar las
siguientes características:
 En el sistema se cancela la factura normalmente.
 El sistema envia la cancelación al SAT, esta puede tardar hasta 72 hrs. en verse reflejada
en los sistemas del SAT.
 Posteriormente de que en el SAT se vea reflejada la cancelación, Usted puede solicitar el
acuse de cancelación que es un archivo XML que da certidumbre de la factura cancelada
ante el SAT.

CANCELAR FACTURA
Para cancelar una factura, en la pantalla de “Administración de facturas” de clic en la imagen
el sistema cancelará automáticamente su factura tanto en nuestro sistema como en el SAT (El
tiempo para que en la página del SAT se vea reflejada la cancelación puede variar sin embargo no
debe de tardar más de 72 hrs.). La factura no se puede cancelar si existen cobros aplicados a la
factura, para cancelarla deberá de cancelar dichos cobros.

Cuando se cancele la factura se mostrarán una o más respuestas del sistema dependiendo de
cada factura y el estatus en que se encuentre, aclarando que la cancelación es en 2 lados, en el
propio sistema y en el SAT.

Si la factura cancelada no se finalizó completamente o no pasó al estatus “EMITIDO”, no existe

problema solo se cancelará en el sistema.

OBTENER ACUSE DE CANCELACIÓN DEL SAT

Como se mencionó despues de que la cancelación de la factura se vea reflejada en el SAT, se
podrá solicitar el acuse de cancelación de la factura para dar certidumbre de la cancelación ante el
SAT, para realizar esto vaya a la “Administración de facturas”, en cada factura con estatus
“CANCELADO” aparece 2 opciones adicionales.

con esta opción se solicita el acuse de cancelación al SAT, si la factura cancelada no se

finalizó completamente o no paso al estatus “EMITIDO” esta opción no es necesaria.
ya que se solicitó el acuse de clic en esta imagen para descargar el archivo XML del acuse de
cancelación de factura.

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