Manual de Usuario Del Sistema Web Gota

Manual de Usuario del Sistema Web Gota
IDEAL TECNOLOGIAS DE NICARAGUA
Manual de
usuario del
Sistema web
GOTA
Wilbert Rojas – Ronald Pravia

Tabla de contenido
1. Introducción ................................................................................................................................ 1
2. Objetivo ....................................................................................................................................... 1
3. Alcance ........................................................................................................................................ 1
4. Conceptos Importantes ............................................................................................................... 2
Permisos del Sistema ...................................................................................................................... 2
Perfiles de Usuario .......................................................................................................................... 3
Acceso a la Aplicación ..................................................................................................................... 3
Cambio de Contraseña .................................................................................................................... 6
5. Módulos del Sistema ................................................................................................................... 7
Módulo de proforma ....................................................................................................................... 7
Registrar proformas .................................................................................................................... 7
Consultar proformas ................................................................................................................. 15
Módulo de venta ........................................................................................................................... 17
Registrar ventas......................................................................................................................... 17
Consultar ventas........................................................................................................................ 25
Módulo de Clientes ....................................................................................................................... 27
Módulo de Visitas.......................................................................................................................... 44
Gestor de reportes ........................................................................................................................ 52
Componentes de la pantalla del gestor de reportes ................................................................. 52
Generar reporte ........................................................................................................................ 53
Exportar reporte........................................................................................................................ 54
Módulo de inventario.................................................................................................................... 55
Registrar entradas ..................................................................................................................... 55
Registrar salidas ........................................................................................................................ 58
Módulo de Encuestas .................................................................................................................... 61
Módulo de Funcionarios ............................................................................................................... 71
Distribuidores ............................................................................................................................ 71
Técnicos ..................................................................................................................................... 76
Módulo de catálogo de productos ................................................................................................ 81
Materiales ................................................................................................................................. 81
Sistemas de irrigación ............................................................................................................... 85
Módulo de Descuentos/Comisiones ............................................................................................. 90

Descuentos ................................................................................................................................ 90
Comisión .................................................................................................................................... 95
Módulo de seguridad .................................................................................................................... 98
Administración de usuarios ....................................................................................................... 99
Roles de usuario ...................................................................................................................... 102
Módulo de mantenimiento ......................................................................................................... 104
Mantenimiento de parámetros ............................................................................................... 104
1. Introducción
La gestión del soporte en cualquier ámbito de los sistemas de información (tanto si se

trata de soporte interno o para usuarios externos), requiere del uso de herramientas
apropiadas que nos permitan hacer un seguimiento de los procesos y tareas, realizar
acciones de control o reporting, así como documentar adecuadamente las acciones
realizadas.
El presente documento está dirigido a facilitar al usuario el manejo los formularios y

la administración del Sistema Web GOTA.
El Sistema web GOTA es una aplicación web que permitirá llevar un control de los
datos que se obtienen durante el ciclo de venta ejecutada en IDEal Tecnologías de
Nicaragua.
2. Objetivo
Guiar al usuario, a través de descripciones y capturas de pantallas del sistema, para

que haga un uso correcto del Sistema Web GOTA.
3. Alcance
El documento es elaborado para la empresa IDEal Tecnologías de Nicaragua,

orientado a guiar el proceso de registro de información en los diferentes módulos del
Sistema Web GOTA.
1
4. Conceptos Importantes
Permisos del Sistema
A continuación se detallan los permisos del sistema:
 101 - Generar proformas

 102 - Consultar proformas
 103 - Consultar todas las proformas
 151 - Registrar ventas
 152 - Consultar ventas
 153 - Consultar todas las ventas
 201 - Registrar clientes
 202 - Consultar clientes
 203 - Actualizar clientes
 301 - Generar visitas
 302 - Registrar resultado de encuesta
 304 - Consultar visitas
 305 - Consultar encuestas
 401 - Generar reportes
 501 - Registrar entrada a inventario
 502 - Registrar salida de inventario
 601 - Registrar distribuidores
 602 - Consultar distribuidores
 603 - Registrar técnicos
 604 - Consultar técnicos
 701 - Registrar materiales
 702 - Consultar materiales
 703 - Registrar sistemas de irrigación
 704 - Consultar sistemas de irrigación
 705 - Consultar catálogo de productos
 801 - Registrar descuentos
 802 - Consultar descuentos
 803 - Registrar comisiones
 804 - Consultar comisiones
 901 - Registrar usuarios
 902 - Consultar usuarios
2
 903 - Modificar usuarios

 904 - Registrar perfiles de usuario
 905 - Consultar perfiles de usuario
 906 - Modificar perfiles de usuario
 1001 - Configurar parámetros
 1002 - Configurar catálogos del sistema
Perfiles de Usuario
El sistema contiene dos perfiles iniciales de usuarios:
Perfil Descripción
Administrador Administrador del sistema
Técnico/Distribuidor Usuario que puede visualizar o generar proforma.
El sistema permite crear nuevos perfiles en el cual el administrador puede asignar los
permisos que desee, para posteriormente asignarlo a un usuario.
Acceso a la Aplicación
El sistema web GOTA es una aplicación que puede ser accedida desde cualquier
navegador de internet.
El usuario debe ingresar a un navegador web (explorer, Chrome). Una vez cargada la
página, se visualiza la pantalla de inicio de la empresa en donde se describe un poco
los sistemas de riego por goteo y las ventajas que estos poseen, así como también
imágenes relacionadas con la empresa. En el menú principal también se pueden
observar las opciones de Productos, Nuestra Empresa y Contáctenos.
3
Para acceder al Sistema web GOTA, el usuario debe dar clic en el vínculo Iniciar sesión.
Mediante este vínculo se visualizará una pantalla en donde se le solicita al usuario
ingresar los datos de autenticación que serán entregados por el usuario administrador
del sistema.
Para comenzar a utilizar el sistema GOTA debe ingresar su nombre de usuario y

contraseña y presionar el botón “Iniciar sesión”.
4
Si los datos del usuario no son correctos el sistema muestra un mensaje de error:
“Nombre de usuario o contraseña incorrecta”.
Si el nombre de usuario y clave ingresados son válidos el sistema le ofrece al usuario

las opciones a las que tiene permiso según su perfil asociado, y por defecto muestra en
la página principal con el menú en la parte izquierda.
5
Cambio de Contraseña
En la página principal del sistema se puede observar en la esquina superior derecha el

nombre del usuario en forma de vínculo. Para poder cambiar la contraseña el usuario
da clic en este enlace, el cual permitirá visualizar una nueva pantalla que permitirá
cambiar los datos de autenticación del usuario.
Para realizar el cambio de contraseña el usuario debe ingresar la clave actual, la nueva
clave y nuevamente la nueva clave para su confirmación, luego se debe dar clic en el
botón “cambiar”.
6
5. Módulos del Sistema
2
1
 1 – Zona de Menú
 2 – Zona centro o área de trabajo
 3 – Zona de títulos
El sistema web GOTA se compone de varios módulos y se encuentran en la zona de

menú.
Módulo de proforma
Módulo encargado de la emisión de proformas. Este módulo presenta las siguientes

funcionalidades:
 Generar proformas
 Consultar proformas
Registrar proformas
En el menú vertical, posicionarse sobre el menú Proformas y hacer clic en

la opción Generar proforma.
7
8
Componentes de la pantalla nueva proforma
f
d
e
h
i
a. Acceso rápido a nueva proforma
Permite regresar a la pantalla de nueva proforma. El texto entre

paréntesis indica la cantidad de productos (Sistemas o Materiales)
agregados a la proforma.
b. Opciones del cliente
Agrupa los campos para ingresar los datos de cliente nuevo o buscar
y seleccionar un cliente de una tabla.
c. Opciones del contacto
Agrupa los campos para ingresar los datos de contacto del cliente.
d. Enlace al catálogo de sistemas
Permite abrir el catálogo de sistemas disponibles para agregar a la

proforma.
9
e. Enlace al catálogo de materiales
Permite abrir el catálogo de materiales disponibles para agregar a la

proforma.
f. Botón para actualizar cantidades
Actualiza la cantidad (Cantidad de sistemas o cantidad de

materiales) de cada detalle de la proforma
g. Detalle de proforma
Se muestra el detalle de sistemas y materiales agregados a la

proforma. Permite eliminar materiales y cambiar la cantidad de cada
detalle.
h. Botón de registro
Registra la proforma y emite un documento de la proforma.
i. Botón de cancelación
Cancela el registro de la proforma.
Registrar datos del cliente
a. Si se va a emitir una proforma para cliente nuevo:

Ilustración 1 : Opciones del cliente
Guardar datos
i. El campo “Es cliente nuevo” debe estar con el check

activado.
ii. Ingresa el nombre y el teléfono del cliente.
iii. Hacer clic sobre el botón “Guardar datos”.
10
**Nota: Después de ingresar o cambiar el texto en los

campos de clientes, se debe hacer clic en el botón “Guardar
datos”.
b. Si se va a emitir una proforma para cliente existente:
Guardar datos
Campo de búsqueda
Tabla de clientes
Código de cliente

desactivado.
ii. Ingresa el nombre del cliente en el campo de búsqueda.
iii. Hacer clic sobre el botón “Buscar”.
iv. Seleccionar de la tabla de clientes el registro deseado
haciendo clic sobre el campo código de cliente.
v. Hacer clic sobre el botón “Guardar datos”.
**Nota: Después de seleccionar o cambiar un cliente

existente, se debe hacer clic en el botón “Guardar datos”.
Registrar datos del contacto
Ilustración 3 : Opciones del contacto
Guardar datos
i. Ingresa el nombre y el teléfono del contaco.

ii. Hacer clic sobre el botón “Guardar datos”.
11

datos”.
Agregar sistemas al detalle de la proforma
i. Hacer clic sobre el link “Agregar sistema”. Se mostrará la

pantalla de catálogo de sistemas.
Acceso rápido a nueva proforma
Campo de búsqueda
Cantidad
Agregar
ii. Completar el campo “Cantidad” y hacer clic en el botón

“Agregar” que corresponde con el sistema que queremos
añadir a la proforma.
12
iii. Repetir el paso anterior para cada sistema a ser añadido a la

proforma.
iv. Para regresar a la pantalla de registro de la proforma, hacer
clic al link “Acceso rápido a nueva proforma”.
Agregar materiales al detalle de la proforma
i. Hacer clic sobre el link “Agregar material”. Se mostrará la

pantalla de catálogo de materiales.
Acceso rápido a nueva proforma
Campo de búsqueda
Cantidad
Agregar
13

“Agregar” que corresponde con el material que queremos
iii. Repetir el paso anterior para cada material a ser añadido a la
proforma.
clic al link “Acceso rápido a nueva proforma”.
Confirmar la proforma
i. Hacer clic sobre el botón “Registrar”. Se mostrará un diálogo

de confirmación.
ii. Hacer clic sobre el botón “Sí”. Se mostrará un diálogo

informando el registro de la proforma.
iii. Hacer clic sobre el botó “Ok”. Se cargará el documento de

proforma.
14
Descartar la proforma
i. Hacer clic sobre el botón “Descartar”. Se mostrará un diálogo

de confirmación.
ii. Hacer clic sobre el botón “Sí”. Se mostrará la pantalla de inicio.
Consultar proformas
En el menú vertical, posicionarse sobre el menú Proformas y hacer clic en la

opción Consultar proforma.
15
Componentes de la pantalla proformas registradas
c b d
a. Panel de búsqueda
Permite elegir el criterio de búsqueda de proformas, ya sea por

nombre del cliente, estado de la proforma o número de proforma, en
un período de fechas específico o sin indica fechas.
b. Lista de proformas
Muestra las proformas registradas bajo los criterios de búsqueda

elegidos en “Panel de búsqueda”.
c. Botón de consulta
Muestra la pantalla de consulta de proforma con la información

correspondiente a la proforma seleccionada.
d. Botón de impresión
Muestra el formato generado al momento de registrar la proforma.
16
i. Se completan los criterios de búsqueda y se hace clic sobre el

botón “Buscar”.
Módulo de venta
Módulo encargado del registro de ventas. Este módulo presenta las siguientes
funcionalidades:
 Registrar ventas
 Consultar ventas
Registrar ventas
En el menú vertical, posicionarse sobre el menú Ventas y hacer clic en la

opción Registrar venta.
17
Componentes de la pantalla de nueva venta:
d f
e
g
h i
a. Acceso rápido a nueva venta
Permite regresar a la pantalla de nueva venta. El texto entre

paréntesis indica la cantidad de productos (Sistemas o Materiales)
agregados a la venta.
b. Opciones del cliente
Agrupa los campos para ingresar los datos de cliente nuevo o buscar
y seleccionar un cliente de una tabla.
c. Opciones del contacto
Agrupa los campos para ingresar los datos de contacto del cliente.
d. Enlace al catálogo de sistemas
18
Permite abrir el catálogo de sistemas disponibles para agregar a la

venta.
e. Enlace al catálogo de materiales
Permite abrir el catálogo de materiales disponibles para agregar a la

venta.
f. Botón para actualizar cantidades
Actualiza la cantidad (Cantidad de sistemas o cantidad de

materiales) de cada detalle de la venta.
g. Detalle de proforma
Se muestra el detalle de sistemas y materiales agregados a la venta.

Permite eliminar materiales y cambiar la cantidad de cada detalle.
h. Botón de registro
Registra la venta y emite un documento de la venta.
i. Botón de cancelación
Cancela el registro de la venta.
Registrar datos del cliente
a. Si se va a emitir una venta para cliente nuevo:

Guardar datos
19

activado.
ii. Ingresa el nombre y el teléfono del cliente.
iii. Hacer clic sobre el botón “Guardar datos”.

datos”.
b. Si se va a emitir una venta para cliente existente:
Guardar datos
Campo de búsqueda
Tabla de clientes
Código de cliente
iv. El campo “Es cliente nuevo” debe estar con el check

desactivado.
v. Ingresa el nombre del cliente en el campo de búsqueda.
vi. Hacer clic sobre el botón “Buscar”.
vii. Seleccionar de la tabla de clientes el registro deseado
haciendo clic sobre el campo código de cliente.
viii. Hacer clic sobre el botón “Guardar datos”.
**Nota: Después de seleccionar o cambiar un cliente

existente, se debe hacer clic en el botón “Guardar datos”.
20
Registrar datos del contacto
Ilustración 6 : Opciones del contacto
Guardar datos
ix. Ingresa el nombre y el teléfono del contacto.

x. Hacer clic sobre el botón “Guardar datos”.

datos”.
Agregar sistemas al detalle de la venta
xi. Hacer clic sobre el link “Agregar sistema”. Se mostrará la

pantalla de catálogo de sistemas.
21
Acceso rápido a nueva venta
Campo de búsqueda
Cantidad
Agregar
xii. Completar el campo “Cantidad” y hacer clic en el botón

“Agregar” que corresponde con el sistema que queremos
xiii. Repetir el paso anterior para cada sistema a ser añadido a la
proforma.
xiv. Para regresar a la pantalla de registro de la proforma, hacer
clic al link “Acceso rápido a nueva venta”.
Agregar materiales al detalle de la venta
i. Hacer clic sobre el link “Agregar material”. Se mostrará la

pantalla de catálogo de materiales.
22
Acceso rápido a nueva venta
Campo de búsqueda
Cantidad
Agregar

“Agregar” que corresponde con el material que queremos
iii. Repetir el paso anterior para cada material a ser añadido a la
proforma.
clic al link “Acceso rápido a nueva venta”.
23
Registrar la venta
i. Ingresar el número de factura, luego hacer clic sobre el botón

“Registrar”. Se mostrará un diálogo de confirmación.
ii. Hacer clic sobre el botón “Sí”. Se mostrará un diálogo

informando el registro de la proforma.
iii. Hacer clic sobre el botó “Ok”. Se cargará el documento boleta

de venta.
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Cancelar la venta
i. Hacer clic sobre el botón “Descartar”. Se mostrará un diálogo

de confirmación.
ii. Hacer clic sobre el botón “Sí”. Se mostrará la pantalla de inicio.
Consultar ventas
En el menú vertical, posicionarse sobre el menú Ventas y hacer clic en la

opción Consultar ventas.
25
Componentes de la pantalla proformas registradas
b c
a. Panel de búsqueda
Permite elegir el criterio de búsqueda de ventas, ya sea por nombre

del cliente o número de factura, en un período de fechas específico o
sin indica fechas.
b. Lista de ventas
Muestra las ventas registradas bajo los criterios de búsqueda

elegidos en “Panel de búsqueda”.
c. Botón de impresión
Muestra el formato generado al momento de registrar la venta.
26
i. Se completan los criterios de búsqueda y se hace clic sobre el

botón “Buscar”.
Módulo de Clientes
Módulo encargado del registro de la información correspondiente a los clientes que

adquieren un producto o servicio de IDEal tecnologías de Nicaragua. Este módulo
presenta las siguientes funcionalidades:
 Registrar Clientes
 Consultar Clientes
 Editar Clientes
 Programar una visita
 Registrar Clientes
Para registrar un cliente haga clic en el vínculo Clientes/Registrar Clientes en la zona

de menú.
A continuación se presentará una pantalla en el área de trabajo con los datos que
deben ingresarse del cliente. El código del cliente se generará de forma automática
cada vez que se ingrese al formulario. Los datos que se ingresan del cliente variaran
dependiendo del tipo de cliente que se seleccione (Natural, Jurídico).
Datos del cliente Natural
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Campo Descripción Obligatorio

Primer Nombre Primer nombre del cliente Si
Segundo Nombre Nombre complementario del cliente No
Primer Apellido Primer apellido del cliente Si
Segundo Apellido Apellido complementario del cliente No
Documento Documento de identidad del cliente No
Tipo Documento Tipo de documento del cliente. En caso que el cliente no Si
tenga documento de identidad se debe dejar la opción N/A
Nacido en País de ubicación del cliente Si
Estado Civil Estado civil del cliente Si
Dirección Ubicación de la vivienda del cliente Si
Edad Edad del cliente cuando se ingresó en sistema No
Sexo Género del cliente (Masculino/Femenino) Si
Departamento Departamento donde vive el cliente Si
Municipio Municipio donde vive el cliente Si
Contacto Nombre de un referente del cliente No
Tel. Contacto Teléfono del referente del cliente No
Teléfono Teléfono del cliente No
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Datos del Cliente Jurídico

RUC Número ruc de la entidad jurídica Si
Razón Social Nombre del entidad jurídica Si
Representante Nombre de la persona que representa a la entidad jurídica Si
Legal
Teléfono Teléfono de la entidad jurídica No
Para poder registrar el teléfono de un cliente ya sea este una persona natural o
jurídica, primero debe seleccionar el tipo de telefonía (Fija, Movistar o Claro), después
se debe ingresar el número de teléfono del cliente, y posteriormente dar clic en
agregar. Luego se mostraré en la parte inferior una grilla con el número de teléfono y
tipo de telefonía seleccionada. Se pueden agregar tantos números telefónicos como se
deseen, y todos ellos quedaran asociados al cliente.
En caso de que ya no se necesite tener asociado algún número de teléfono del cliente,
solo será necesario presionar la cruz roja a la derecha de cada fila de la grilla para
desasociar dicho número.
29
Una vez ingresados los datos del cliente, el usuario debe dar clic en “Registrar”. Si los
datos son correctos y fueron ingresados, el sistema mostrará un mensaje de que el
registro fue correcto.
30
 Consultar Clientes
Para consultar uno o varios clientes haga clic en el vínculo Clientes/Registrar Clientes
en la zona de menú.
A continuación se presentará una pantalla en el área de trabajo con los parámetros de

búsqueda para poder consultar los datos del cliente.
Para poder consultar a los clientes, es necesario llenar los parámetros principales de
búsqueda (Nombres y Apellidos), luego se debe dar clic en el botón “Consultar”. En
caso de que se quiera buscar por el número de identificación del cliente se deben dejar
los datos Nombres y Apellidos vacíos, luego se debe dar clic en el símbolo “>>” lo que
mostrará el parámetro complementario de búsqueda, en esta caja de texto se ingresa
el número de identificación y después se debe dar clic en el botón “Consultar”.
31
Una vez que se hayan llenado los parámetros de búsqueda y se haya dado clic en el
botón “Consultar”, se mostrará una grilla con el resultado de la búsqueda. La consulta
que realiza el sistema a la base de clientes no es a través de una coincidencia exacta,
por lo que se puede ingresar un nombre parcial. En casos de los parámetros de
búsqueda se hayan dejado vacíos, el sistema mostrará un top de la base de clientes.
Una vez se muestra en la grilla información básica de los clientes, se puede optar por
realizar las siguientes acciones: Visitas Programadas, Editar Cliente, Datos Cliente.
Para poder acceder a estas acciones, primero se debe seleccionar un cliente (dando
clic en la fiala nombre que se encuentra subrayado) en la grilla de búsqueda y luego se
da clic en cualquiera de las opciones.
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En caso de que se quiera acceder a las opciones sin haber seleccionado un cliente, se
mostrará el mensaje “Debe seleccionar un cliente”
 Visitas Programadas
En esta opción se visualizan las visitas que se le han programado a un cliente o las que
están pendientes de efectuarse. La información de la visita que se muestra es: Fecha
de Visita, Nombre del Cliente, Nombre del técnico, Tipo de encuesta y el estado. En
caso de que la visita posea un comentario, este se visualizará cuando se seleccione una
visita.
33
En este formulario también se pueden consultar visitas por fecha, registrar nuevas
visitas, confirmar una visita, reprogramar una visita, dar de baja a una visita o cambiar
el técnico que realizará la visita. Para poder hacer uso de estas opciones (excepto la de
consultar visitas por fecha) primero es necesario haber seleccionado una de las visitas
que se muestran en la grilla de visitas.
Estados de visita
 1 - Pendiente
 2 - Visitado
 3 - Reprogramado
 4 - Baja
Tipos de Visitas
 1 - Calidad Servicio
 2 - Evaluación de Terreno
 3 - Evaluación de Sistema
 4 - Mantenimiento
 5 - Encuesta
Nota: No se podrán acceder a estas opciones si la visita se encuentra en estado 2 o 4.
34
Consultar visitas por fecha
Para poder consultar las visitas programadas del cliente, se debe seleccionar la fecha a
ser consultada en el calendario que se encentra en la esquina superior derecha, luego
se debe dar clic en el botón “Buscar” que se encentra debajo del calendario.
Registrar visitas
Permite programar una nueva visita a un cliente. Para poder registrar la visita se
deben de tomar en cuenta los siguientes criterios:
 Solo se pueden programar visitar posteriores al día de hoy.

 Todos los campos son de carácter obligatorio.
 La cantidad de veces que un técnico puede realizar visitas por día está definido
en el mantenimiento de parámetros: “Número máximo de visitas asignables a un
técnico”.
 No se pueden programar nuevas visitas si existe al menos una de ellas en
estado pendiente.
Para poder registrar una visita se deben llenar los campos del panel de registrar visita
que se encuentra en la parte derecha de la pantalla, y a continuación seguir los
siguientes pasos:
1. Seleccionar en el calendario la fecha en que se realizará la visita.

2. Seleccionar el técnico que realizará la visita: Este se busca por nombre y se
selecciona al escribir un nombre en la caja de texto y luego dando clic en el
botón “buscar”. Posteriormente, aparecerá una grilla con el nombre del técnico
el cual debemos seleccionar. En esta grilla solo se muestran técnicos que se
encuentren en estad activo.
3. Luego se seleccionar el tipo de visita a efectuarse.
4. Se ingresa un comentario u observación de ser necesario.
5. Se da clic en registrar.
35
Si todos los datos son correctos al momento de realizar el ingreso de la visita se

mostrará un mensaje: “¿Confirma el registro de la visita?”. Si damos clic en el botón “si”
se visualizará el mensaje “Registro correcto”, lo que significa que la visita fue
programada de forma correcta y esta queda en estado pendiente. Si damos clic en el
botón “no”, el sistema no realizará ninguna acción.
36
Si hay algún dato incorrecto o falta completar alguna información se mostrará un

mensaje indicando la restricción o el/los campos que hacen falta por completar.
Confirmar visita
Esta opción se refiere a que una visita ya fue realizada por un técnico y que este ya
visitó al cliente.
Para poder confirmar una visita primero se debe seleccionar la visita del cliente de la
grilla de visitas, luego se debe dar clic en el vínculo Confirmar Visita. Este enlace
permitirá mostrar un panel “Confirmar Visita” en la esquina inferior derecha. Aquí se
debe ingresar algún comentario del resultado de la visita, luego se debe dar clic en el
botón “Confirmar”.
Una vez confirmada la visita esta cambiará a estado Visitado en la grilla de visitas,
confirmando que el técnico ya realizó la visita al cliente.
37
Nota: Las visitas solo se pueden confirmar en fechas de sistema iguales o posteriores
a la fecha en que se programó la visita.
Reprogramar visita
Esta opción se utiliza en caso de que el cliente no pueda atender al técnico de la

empresa. Se da la alternativa al cliente de poder reprogramar la visita a una fecha en
la que el cliente esté disponible.
Para poder reprogramar una visita primero se debe seleccionar la visita del cliente de
la grilla de visitas, luego se debe dar clic en el vínculo Reprogramar Visita. Este enlace
permitirá mostrar el panel “Reprogramar Visita” en la esquina inferior derecha. Aquí
se debe seleccionar la fecha de la nueva visita en el calendario ubicado en la parte
superior, después se solicita al usuario ingresar algún comentario del motivo de la
reprogramación de la visita, luego se debe dar clic en el botón “Reprogramar”.
38
Luego se pregunta al usuario si está seguro de ingresar la nueva fecha de la visita. Si

da clic en el botón “si” se mostrará el mensaje “visita reprogramada correctamente”,
indicando que el cambio de la fecha se realizó satisfactoriamente, en caso contrario,
no se realizará ninguna acción.
Una vez reprogramada la visita esta cambiará a estado Reprogramado en la grilla de

visitas, para indicar que la visita ha sido reprogramada para otro día.
Nota: Las visitas solo se pueden reprogramar con fechas de visita posteriores a la
fecha del sistema.
39
Baja de visita
Esta opción se utiliza en caso de que la empresa o el usuario encargado de la

administración de las visitas consideren que la visita ya no se realizará.
Para poder dar de baja a una vista, se debe dar clic en el comando de baja (flecha roja hacia
abajo) de la visita que se ubica en cada fila de la grilla de visitas. El sistema pedirá una
confirmación por parte del usuario, de si está seguro de dar de baja a la visita.
En caso de que el usuario confirme que se quiere dar de baja a la visita se mostrará el
mensaje “Cambio de estado correcto”, en caso contrario no se realizará ninguna acción.
Cambiar técnico de visita
Esta opción permite cambiar al técnico encargado de realizar la visita de un cliente,

este caso se puede dar debido a que el técnico el día de la visita no se encuentra
disponible o por que el usuario encargado de administrar las visitas considera
necesario el cambio.
Para poder cambiar al técnico que realizará una visita primero se debe seleccionar la
visita del cliente de la grilla de visitas, luego se debe dar clic en el vínculo Cambiar
Técnico. Este enlace permitirá mostrar el panel “Cambiar Técnico” en la parte inferior
del formulario. Aquí se debe realizar una búsqueda del nuevo técnico y seleccionarlo
de la grilla de técnicos que se mostrará después de dar clic en el botón “Buscar”, luego
se debe dar clic en el botón “Modificar”.
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Luego, en caso de que los datos se encuentren correctos el sistema solicitará una
confirmación al usuario para asegurar que se desea realizar el cambio; sino se
mostrará un mensaje de validación indicando hace falta completar alguna información.
Si el usuario confirma el cambio del nuevo técnico el sistema mostrará el mensaje
“Nuevo técnico ingresado correctamente”, de lo contrario no se realzará ninguna
acción.
Nota: Un técnico solo puede realizar n cantidad de visitas por día, la cual está definida
en el mantenimiento de parámetros.
 Editar Cliente
Aquí se permite modificar la información que se encuentra registrada en la base de

datos de un cliente.
41
Para poder modificar los datos de un cliente se debe seleccionar un cliente en la grilla
de consultas de clientes y luego se debe dar clic en el vínculo Editar cliente. Luego se
visualizará una pantalla con los datos del cliente seleccionado.
En esta pantalla se pueden modificar todos los datos, excepto los campos: Cliente y
Tipo de cliente (Natural/Jurídico). Las validaciones o verificaciones en este formulario,
son los mismos que se realizan en el Registro de Cliente. A parte de los datos que se
ingresan en la pantalla de registro de clientes, se puede modificar el estado del cliente
indicando si el cliente aún se encuentra activo o no para la empresa.
Una vez que el usuario haya realizado los cambios en los datos, de ser estos necesarios,
este debe dar clic en el botón “Guardar”. Si los datos son correctos, se pedirá un
mensaje de confirmación al usuario, en caso contrario se mostrará un mensaje de
verificación indicando la información que falta por completar.
En caso de que el usuario confirme el registro de la nueva información del cliente, se

mostrará el mensaje “Actualización correcta”. En caso contrario el sistema no
realizará ninguna acción.
42
 Datos Cliente
Aquí se permite visualizar la información que se encuentra registrada en la base de

datos de un cliente.
Para poder visualizar los datos de un cliente se debe seleccionar un cliente en la grilla
de consultas de clientes y luego se debe dar clic en el vínculo Datos cliente. Luego se
visualizará una pantalla con los datos del cliente seleccionado. En esta pantalla todos
los datos se muestran bloqueados.
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Módulo de Visitas
Módulo encargado de la programación de las visitas que se realizan a los clientes que
adquirieron un producto o servicio de IDEal tecnologías de Nicaragua. Este módulo
presenta las siguientes funcionalidades:
 Visualizar/Consultar visitas
 Registrar nueva visita
 Confirmar visita
 Reprogramar visita
 Dar de baja a una visita
 Cambiar técnico de una visita
 Visualizar/Consultar visitas
Cuando se accede a este módulo lo primero que se visualiza es una grilla de visitas
donde se muestran las visitas que se programaron para la fecha del sistema, sin
importar el estado en el que estas se encuentren. En caso de que no se encuentren
visitas para este día, se muestra en pantalla “******** No hay Datos Disponibles
********”.
44
Otra forma de poder visualizar las visitas programadas para del día, es dando clic en el
botón “Hoy”, que se encuentra en la parte superior de la pantalla, esta mostrará las
visitas del día.
En caso de que se requiera consultar las visitas programadas en un rango de fecha, se

utilizarán los parámetros de búsqueda, ubicados en la parte superior de la pantalla.
Aquí se selecciona la fecha de inicia y la fecha final del rango de fechas de visitas que
se desea buscar. Luego se debe dar clic en el botón “Buscar”, lo que desplegará en la
grilla de visitas las visitas que se programaron en el rango de fecha digitado.
En caso de que se requiera buscar a un cliente o un técnico en un rango de fecha

determinado, se deben desplegar las opciones de búsqueda complementarias dando
clic en el símbolo “>>”.
Luego se debe hacer clic en la opción de cliente o técnico según el criterio de búsqueda
del usuario. Una vez seleccionada la opción de cliente/técnico se debe proceder a
escribir en la caja de texto ubicada a la derecha de cada opción respetivamente. Aquí
se debe ingresar el nombre del cliente para la opción cliente y el nombre del técnico
para la opción técnico. Luego se debe dar cli en el botón “Buscar”, lo que mostrará el
resultado en la grilla de visitas tomando en cuenta los parámetros seleccionados por
el usuario.
45
En este formulario también se pueden realizar las opciones: confirmar una visita,
reprogramar una visita, dar de baja a una visita o cambiar el técnico que realizará la
visita. Para poder hacer uso de estas opciones, es necesario en un principio haber
seleccionado una de las visitas que se muestran en la grilla de visitas.
En caso de que se quiera acceder a las opciones sin haber seleccionado una visita, se
mostrará el mensaje “Debe seleccionar una visita”
Nueva visitas
Permite programar una nueva visita a un cliente. Para poder registrar la visita se
deben de tomar en cuenta los siguientes criterios:
 Solo se pueden programar visitar posteriores al día de hoy.

 Todos los campos son de carácter obligatorio.
 La cantidad de veces que un técnico puede realizar visitas por día está definido
en el mantenimiento de parámetros: “Número máximo de visitas asignables a un
técnico”.
 No se pueden programar nuevas visitas si existe al menos una de ellas en
estado pendiente para el cliente seleccionado.
Para poder registrar una visita se deben llenar los campos del panel de “Nuevo Evento”
que se encuentra en la parte izquierda de la pantalla, y a continuación seguir los
siguientes pasos:
1. Seleccionar la fecha en que se realizará la visita.

2. Seleccionar el cliente a quien se le programará la visita. La búsqueda se realiza
por nombre y se selecciona al escribir un nombre en la caja de texto y luego
46
dando clic en el botón “buscar”. Posteriormente, aparecerá una grilla con el

nombre del cliente el cual debemos seleccionar. En esta grilla solo se muestran
los clientes que se encuentren en estad activo.
3. Seleccionar el técnico que realizará la visita: Este se busca por nombre y se
selecciona al escribir un nombre en la caja de texto y luego dando clic en el
botón “buscar”. Posteriormente, aparecerá una grilla con el nombre del técnico
el cual debemos seleccionar. En esta grilla solo se muestran técnicos que se
encuentren en estad activo.
4. Luego se seleccionar el tipo de visita a efectuarse.
5. Se ingresa un comentario u observación de ser necesario.
6. Se da clic en registrar.
Si todos los datos son correctos al momento de realizar el ingreso de la visita se

mostrará un mensaje: “¿Confirma el registro de la visita?”. Si damos clic en el botón “si”
se visualizará el mensaje “Registro correcto”, lo que significa que la visita fue
47
programada de forma correcta y esta queda en estado pendiente. Si damos clic en el

botón “no”, el sistema no realizará ninguna acción.
Si hay algún dato incorrecto o falta completar alguna información se mostrará un

mensaje indicando la restricción o el/los campos que hacen falta por completar.
Confirmar visita
Esta opción se refiere a que una visita ya fue realizada por un técnico y que este ya
visitó al cliente.
Para poder confirmar una visita primero se debe seleccionar la visita del cliente de la
grilla de visitas, luego se debe dar clic en el vínculo Confirmar Visita. Este enlace
permitirá mostrar un mensaje para que el usuario decida si desea confirmar la visita o
no.
En caso de que el usuario decida confirmar la visita esta cambiará a estado Visitado en
la grilla de visitas, confirmando que el técnico ya realizó la visita al cliente, en caso
contrario no se realizará ninguna acción.
Nota: Las visitas solo se pueden confirmar en fechas de sistema iguales o posteriores
a la fecha en que se programó la visita.
48
Reprogramar visita
Esta opción se utiliza en caso de que el cliente no pueda atender al técnico de la

empresa. Se da la alternativa al cliente de poder reprogramar la visita a una fecha en
la que el cliente esté disponible.
Para poder reprogramar una visita primero se debe seleccionar la visita del cliente de
la grilla de visitas, luego se debe dar clic en el vínculo Reprogramar Visita. Este enlace
permitirá mostrar el panel “Reprogramar Visita” en la parte inferior de la pantalla.
Aquí se debe seleccionar la fecha de la nueva visita y después se solicita al usuario
ingresar algún comentario del motivo de la reprogramación de la visita, luego se debe
dar clic en el botón “Reprogramar”.
Luego se pregunta al usuario si está seguro de ingresar la nueva fecha de la visita. Si

da clic en el botón “si” se mostrará el mensaje “visita reprogramada correctamente”,
indicando que el cambio de la fecha se realizó satisfactoriamente, en caso contrario,
no se realizará ninguna acción.
49
Una vez reprogramada la visita esta cambiará a estado Reprogramado en la grilla de

visitas, para indicar que la visita ha sido reprogramada para otro día.
Nota: Las visitas solo se pueden reprogramar con fechas de visita posteriores a la
fecha del sistema.
Baja de visita
Esta opción se utiliza en caso de que la empresa o el usuario encargado de la

administración de las visitas consideren que la visita ya no se realizará.
Para poder dar de baja a una visita primero se debe seleccionar la visita del cliente de
la grilla de visitas, luego se debe dar clic en el vínculo Baja. . Este enlace permitirá
mostrar un mensaje para que el usuario decida si desea dar de baja a la visita o no.
En caso de que el usuario confirme que se quiere dar de baja a la visita se mostrará el
mensaje “Cambio de estado correcto”, en caso contrario no se realizará ninguna acción.
50
Cambiar técnico de visita
Esta opción permite cambiar al técnico encargado de realizar la visita de un cliente,

este caso se puede dar debido a que el técnico el día de la visita no se encuentra
disponible o por que el usuario encargado de administrar las visitas considera
necesario el cambio.
Para poder cambiar al técnico que realizará una visita primero se debe seleccionar la
visita del cliente de la grilla de visitas, luego se debe dar clic en el vínculo Cambiar
Técnico. Este enlace permitirá mostrar el panel “Cambiar Técnico” en la parte inferior
del formulario. Aquí se debe realizar una búsqueda del nuevo técnico y seleccionarlo
de la grilla de técnicos que se mostrará después de dar clic en el botón “Buscar”, luego
se debe dar clic en el botón “Modificar”.
Luego, en caso de que los datos se encuentren correctos el sistema solicitará una
confirmación al usuario para asegurar que se desea realizar el cambio; sino se
mostrará un mensaje de validación indicando hace falta completar alguna información.
Si el usuario confirma el cambio del nuevo técnico el sistema mostrará el mensaje
“Nuevo técnico ingresado correctamente”, de lo contrario no se realzará ninguna
acción.
51
Nota: Un técnico solo puede realizar n cantidad de visitas por día, la cual está definida
en el mantenimiento de parámetros.
Gestor de reportes
Módulo encargado permite generar y exportar reportes sobre la información

ingresada al sistema.
En el menú vertical, hacer clic en la opción Reportes.
Componentes de la pantalla del gestor de reportes
a. Árbol de reportes
Muestra los reportes disponibles en el sistema, se encuentran

agrupados por 2 categorías; Reportes y Gráficos, a su vez dentro
de cada categoría se encuentran agrupados por módulo.
b. Título y descripción del reporte seleccionado
c. Panel de parámetros
52
d. Visor de reportes
Es el encargado de mostrar los resultados del reporte generado en el

gestor de reportes. Ejemplo:
Generar reporte
i. En el árbol de reportes, hacer clic sobre el reporte a generar. En

el panel derecho se cargarán el título, descripción y parámetros
del reporte.
ii. Se ingresan los valores para cada parámetro y se da clic sobre

el botón generar. Se mostrará el visor de reporte con la
información solicitada.
53
Exportar reporte
i. Una vez que se genera el reporte y se carga el visor de reportes,
hacer clic sobre el botón exportar y se mostrará una lista de
formatos a los cuales puede exportar el reporte.
Botón exportar
ii. Hacer clic sobre el formato deseado y el navegador descargará

el reporte con el formato de archivo seleccionado. Ejemplo en
formato PDF:
54
Módulo de inventario
Módulo encargado del registro de las entradas y salidas de inventario de materiales.
Registrar entradas
En el menú vertical, posicionarse sobre el menú Inventario y hacer clic en

la opción Registrar entradas.
55
Componentes de la pantalla registro de entradas al inventario
b a
Código de material
a d
a. Campos de la entrada
Campos que corresponde a la información de la entrada de

inventario.
b. Campo de búsqueda
Permite realizar búsquedas de materiales que se encuentran

disponibles en inventario.
c. Catálogo de materiales
Catálogo de materiales disponibles en inventario.
d. Detalle de entrada de material
Detalle de los materiales que serán ingresados a inventario.
56
Agregar materiales al detalle de entradas al inventario
a. Si se va a ingresar a inventario un material existente:
i. Seleccionar la opción “Material existente”.

ii. En la tabla “Catálogo de materiales”, seleccionar el material a
ser ingresado haciendo clic sobre el “Código de material”.
iii. Completar los campos “Precio” y “Cantidad”.
iv. Hacer clic sobre el botón “Agregar”.
b. Si se va a ingresar a inventario un material nuevo:
i. Seleccionar la opción “Material nuevo”.

ii. Completar los campos de material nuevo a ser ingresado.
iii. Hacer clic sobre el botón “Agregar”.
57
Quitar materiales del detalle de entradas al inventario
i. Hacer clic sobre el botón correspondiente al material que

se desea retirar del detalle.
Registrar la entrada al inventario
i. Hacer clic sobre el botón ubicado en la parte

inferior de la pantalla. Se mostrará un diálogo de confirmación.
ii. Hacer clic sobre el botón “Sí”. Se mostrará un diálogo de

información.
iii. Hacer clic sobre el botón “Ok”. Se cargará nuevamente la

pantalla registro de entradas al inventario.
Registrar salidas
En el menú vertical, posicionarse sobre el menú Inventario y hacer clic en

la opción Registrar salidas.
58
Componentes de la pantalla registro de salidas del inventario
b
a
Código de material
a
d
a. Campos de la salida
Campos que corresponde a la información de la salida de inventario.
b. Campo de búsqueda

59
c. Catálogo de materiales
d. Detalle de salida de material
Detalle de los materiales que salen del inventario.
Agregar materiales al detalle de salidas del inventario
i. En la tabla “Catálogo de materiales”, seleccionar el material

que sale del inventario haciendo clic sobre el “Código de
material”.
ii. Completar el campo “Cantidad”.
iii. Hacer clic sobre el botón “Agregar”.
Quitar materiales del detalle de salida del inventario
i. Hacer clic sobre el botón correspondiente al material que

se desea retirar del detalle.
60
Registrar la salida del inventario
i. Hacer clic sobre el botón ubicado en la parte

inferior de la pantalla. Se mostrará un diálogo de confirmación.
ii. Hacer clic sobre el botón “Sí”. Se mostrará un diálogo de

información.
iii. Hacer clic sobre el botón “Ok”. Se cargará nuevamente la

pantalla registro de salidas del inventario.
Módulo de Encuestas
Módulo encargado de registrar el resultado de las encuestas realizadas a los clientes

que adquirieron un producto o servicio de IDEal tecnologías de Nicaragua. Este
módulo presenta cuatro tipos de encuestas:
 Información sobre el Hogar

 Producción de cosecha
 Otros ingresos
 Calidad del servicio
Para poder registrar una visita de encuesta, se tiene que programar una visita de tipo
encuesta para un cliente.
61
Para visualizar las encuestas realizadas a los clientes haga clic en el vínculo Encuestas
Después se visualizará en el área de trabajo una grilla con la lista de las encuestas
realizadas o pendientes de realizar a los clientes.
62
Búsqueda de encuestas
Para realizar la búsqueda de una encuesta se deben completar los parámetros de

criterio de búsqueda. Los criterios de búsquedas son:
1. Por nombre del cliente, el cual puede ser parcial o completo.

2. Por fecha de visita, en formato yyyymmdd (yyyyy: año, mm: mes, dd: día).
Una vez ingresado el criterio de búsqueda se debe dar clic en el botón “Buscar”, lo cual
permitirá mostrar el resultado en la grilla de encuestas.
Estados de Encuestas
Las encuestas presentan dos estados, los cuales son:
1. Realizada: esta se representa en la grilla de encuestas mediante el símbolo .

2. Pendiente: esta se representa en la grilla de encuestas mediante el símbolo .
 Registrar/Editar/Consultar Encuestas
Para poder registrar, modificar o consular una encuesta se deben seguir los siguientes
pasos:
1. Buscar la encuesta.
2. Hacer clic en el comando visualizar de la encuesta a la cual se desea
seleccionar.
63
Posteriormente se mostrará una nueva pantalla en la cual se mostrará en el área de

trabajo las diferentes encuestas a las cuales se pueden acceder. En esta pantalla
también se muestra información básica de la visita tipo encuesta como lo son: Nombre
del cliente al que se le aplicó la encuesta y su número de identificación, Nombre del
técnico que realizó la encuesta y le fecha de visita.
Luego se debe seleccionar una de las encuestas a la que se desea ingresar.
Si la encuesta no pose registros entonces el sistema considera que se realizará un

registro de la encuesta. En caso de que ya se haya ingresado información a la encuesta,
esta se mostrará inmediatamente después de su selección. A demás si la encuesta ya
posee registros se permitirá realizar la actualización de sus datos.
Información sobre el hogar
Se ingresa información básica de la ubicación y datos del hogar del cliente.
64

Departamento Departamento donde vive el cliente Si
Municipio Municipio del cliente Si
Latitud Distancia angular de la ubicación de la vivienda del cliente Si
Longitud Longitud de la ubicación de la vivienda del cliente Si
Elevación Elevación de la ubicación de la vivienda del cliente Si
Tipo de Sitio Tipo de ubicación donde se efectuará la siembra del cultivo Si
(Finca, patio, etc)
Organización Nombre de la organización asociada o cooperante del Si
cliente
Área de Estado civil del cliente Si
Producción
Productos IDEal Productos del catálogo de materiales de la empresa No
Fuente de agua Tipo de fuente de agua utilizada para el cultivo. No
Productos IDEal
Para registrar un producto se debe:
1. Seleccionar un producto de la lista desplegable del inventario.

2. Ingresar el valor en metros del tamaño del producto.
3. Ingresar el valor de la cantidad de productos utilizados por el cliente.
4. Clic en el botón “Agregar”.
65
Luego se mostrará una grilla en la parte inferior del producto agregado. En esta grilla
se pueden agregar tantos productos como se deseen.
Si se desea desvincular uno de los productos seleccionados de la encuesta se debe

hacer clic en el botón eliminar , lo que permitirá eliminar la asociación del
producto seleccionado con la encuesta.
Fuente de agua
Para registrar una fuente de agua se debe:
1. Seleccionar un tipo de fuente de la lista desplegable de catálogos.

2. Ingresar el valor en metros de la distancia de la fuente de agua al cultivo.
3. Ingresar el valor de la profundidad de la fuente de agua.
4. Agregar alguna observación si se desea.
Luego se mostrará una grilla en la parte inferior del tipo de fuente agregado. En esta
grilla se pueden agregar tantos tipos de fuentes como se deseen.
Si se desea desvincular cualquier tipo de fuente seleccionados de la encuesta se debe

hacer clic en el botón eliminar , lo que permitirá eliminar la asociación del tipo de
fuente seleccionado con la encuesta.
Producción de cosecha principal
Se ingresa información del cultivo sembrado, sistemas de riegos utilizados y el gasto

realizado para lograr la producción de la cosecha. Esta información se guarda por
estación para tomar en cuenta su evolución.
66

Estación Estación de la siembra Si
Fecha de Siembra Fecha en que fue efectuada la siembra Si
Unidades de Unidad de semillas utilizadas en la siembra Si
Semillas
Área Sembrada Área en metros del terreno ocupado para la cosecha Si
Costo de semillas Gasto realizado en la unidades de semillas Si
Unidades de Área Unidades de medidas del terreno de la cosecha Si
Costo Pesticidas Gasto realizado en la compra de pesticida Si
Utilizo riego Indica si se utilizó método de riegos en la siembra Si
Costo Fertilizantes Gasto realizado en la compra de fertilizantes Si
Cantidad Cantidad de cultivo cosechado Si
cosechada
Costo de Gasto realizado en la preparación del terreno de la Siembra Si
preparación de
tierra
Unidades Unidades de medidas de la cantidad cosechada Si
cosechadas
Mano de Obra Gasto realizado en la mano de obra si se contrató a alguien No
contratada
Cantidad vendida Monto de lo que se vendió del producto cosechado Si
Transporte Gasto realizado en el transporte Si
Unidades Unidades de medida de la cantidad vendida Si
vendidas
Otros Costos Gasto realizado en cualquier otro elemento Si
Precio de venta Precio unitario de cada producto que se cosechó Si
por unidad
Destino de Destino o utilización final del producto Si
67

producción
Cantidad de Cantidad de semillas utilizadas en la cosecha del cultivo Si
semillas
Sistema de riego Identifica el sistema de riego que se utiliza en caso de que se No
haya utilizado el método de riego
Los valores ingresados pueden variar para cada Estación seleccionada. Esta muestra
la evolución del cultivo en cada estación, la cual va desde la primera hasta la octava.
Otros Ingresos
Se ingresa información de ingresos que el cliente obtiene fuera de la siembra de

cultivos.
Fuente Extra
Para registrar una fuente de ingreso extra se debe:
1. Seleccionar un tipo de fuente extra de la lista desplegable de catálogos.

2. Ingresar el valor de la venta de la fuente extra seleccionada.
3. Ingresar el valor del gasto realizado por la fuente extra.
Luego se mostrará una grilla en la parte inferior del tipo de fuente extra agregada. En
esta grilla se pueden agregar tantos tipos de fuentes extras como se deseen.
68
Si se desea desvincular cualquier tipo de fuente extra seleccionada de la encuesta se

debe hacer clic en el botón eliminar , lo que permitirá eliminar la asociación del
tipo de fuente extra seleccionada con la encuesta.
Fuente Salarial
Para registrar una fuente de ingreso salarial se debe:
1. Seleccionar un tipo de fuente salarial de la lista desplegable de catálogos.

2. Ingresar el valor de la venta bruta obtenida de la fuente salarial seleccionada.
3. Ingresar el valor del gasto realizado por la fuente salarial.
Luego se mostrará una grilla en la parte inferior del tipo de fuente salarial agregada.
En esta grilla se pueden agregar tantos tipos de fuentes salariales como se deseen.
Si se desea desvincular cualquier tipo de fuente salarial seleccionada de la encuesta se

debe hacer clic en el botón eliminar , lo que permitirá eliminar la asociación del
tipo de fuente salarial seleccionada con la encuesta.
Calidad del Servicio
Se ingresa la información correspondiente a la calidad del servicio que se ofrece a los

clientes.
69
Cada vez que se ingresa a cualquiera de las encuestas si se desea registrar o actualizar
los datos que en ellas se escriben se debe dar clic en el botón “Guardar” ubicado en la
parte inferior de la pantalla, lo que permitirá conservar los cambios de los datos que
se desean registrar de la encuesta.
70
Módulo de Funcionarios
En este módulo se administran los datos de los técnicos y los distribuidores que
poseen alguna relación con la empresa.
Distribuidores
Módulo encargado de administrar la información de las personas o entidades que

pactan un convenio con la empresa para la venta de productos de IDEal tecnologías de
Nicaragua. Este módulo presenta las siguientes funcionalidades:
 Registrar Distribuidor
 Consultar Distribuidor
 Editar Distribuidor
 Registrar Distribuidor
Para registrar un nuevo distribuidor haga clic en el vínculo Funcionarios/

Distribuidores/Registrar distribuidor en la zona de menú.
Luego se presentará una pantalla en la cual se mostrará en el área de trabajo los datos
que deben de ingresarse para registrar al nuevo distribuidor.
71

Nombre Nombre completo de la entidad o persona que tiene una Si
relación con la empresa
Nro. Documento Número de identificación del distribuidor Si
Tipo Documento Tipo de documento del distribuidor Si
Departamento Departamento donde se encuentra el distribuidor Si
Municipio Municipio donde se encuentra el distribuidor Si
Teléfono Número de teléfono del distribuidor Si
Email Correo electrónico del distribuidor No
Sitio web Dirección url de la empresa o persona No
Dirección Ubicación donde se encuentra localizado el distribuidor Si
Tipo Distribuidor Identifica al tipo de distribuidor No
Estado Estado de distribuidor Si
Cuenta de usuario Cuenta de usuario de sistema que se le crea a un No
distribuidor
La cuenta de usuario, es la cuenta que brinda el administrador para poder ingresar al

sistema. Esta se utiliza para llevar un control de los movimientos que realiza el
distribuidor, y sirve de insumo para el funcionamiento de algunos elementos, entre
ellos el reporte de comisión.
En caso de que no se asigne una cuenta, el sistema no podrá identificar en algunos de

los elementos quien es el distribuidor que realiza los movimientos.
72
Una vez ingresados los datos del distribuidor, se debe dar clic en el botón registrar. Si
los datos son correctos, el sistema mostrará un mensaje de confirmación notificando
al usuario que la información fue registrada.
En caso contrario, el sistema mostrará un mensaje de verificación indicando el

problema o la información pendiente de ser ingresada.
La opción de Aplica Comisión indica si el distribuidor recibirá un porcentaje de la

comisión de los productos vendidos. Este porcentaje dependerá de los parámetros
definidos en el módulo de comisión. Para que esta sea aplicada debe asignarse una
cuenta de usuario al distribuidor.
 Consultar Distribuidor
Para consultar a un distribuidor haga clic en el vínculo Funcionarios/

Distribuidores/Consultar distribuidores en la zona de menú.
73
Luego se presentará una pantalla en la cual se mostrará en el área de trabajo una grilla
de distribuidores, en la cual se mostrará un top de los últimos distribuidores
ingresados en sistema.
En esta pantalla se pude realizar una búsqueda del distribuidor haciendo uso de los
cuadros de texto ubicados en el panel de parámetros.
Las opciones de búsqueda son:
 Documento: Aquí se escribe el número de identificación del distribuidor.
74
 Nombres: Aquí se escribe el nombre completo o parcial del distribuidor que se

desea buscar.
Luego se debe dar clic en botón “Buscar”, lo que permitirá mostrar el resultado de la
búsqueda en la grilla del distribuidor.
En esta misma pantalla se puede inactiva al distribuidor. Esto se logra dando clic en el
comando Inactivar . Luego se le pedirá a usuario un mensaje de confirmación. Si el
usuario confirma la inactivación del distribuidor, este cambia su estado a Inactivo, en
caso contrario no se realiza ninguna acción.
En caso de que se desee visualizar los datos del distribuidor se debe dar clic en el
comando Editar , lo que permitirá visualizar los datos del distribuidor en una
nueva pantalla.
 Editar Distribuidor
Para editar los datos de un distribuidor primero se necesita realizar una búsqueda del
distribuidor al cual se le desea modificar los datos. Para realizar esta búsqueda se
debe hacer clic en el vínculo Funcionarios/ Distribuidores/Consultar distribuidores
Una vez se haya realizado la búsqueda del distribuidor al cual se le modificaran los
datos se deben seguir los siguientes pasos:
1. Clic en el comando Editar , lo que permitirá mostrar una nueva pantalla con
los datos del distribuidor.
2. Se modifican los datos del distribuidor.
3. Se da clic en confirmar
Los datos y la información que se ingresa es la misma que se muestra en el “Registro

de Distribuidor”.
75
Si los nuevos datos son correctos se solicitara la confirmación al usuario y estos son
registrados en sistema. En caso de que exista un error o alguna información se
encuentre incompleta, se mostrará un mensaje de validación mostrando el posible
error o la información pendiente por completar.
Técnicos
Módulo encargado de administrar la información del personal encargado de la

instalación de los sistemas de riego. Este módulo presenta las siguientes
funcionalidades:
 Registrar Técnico
 Consultar Técnico
 Editar Técnico
 Registrar Técnico
Para registrar un nuevo técnico haga clic en el vínculo Funcionarios/

Técnicos/Registrar técnico en la zona de menú.
76
Luego se presentará una pantalla en la cual se mostrará en el área de trabajo los datos
que deben de ingresarse para registrar al nuevo técnico.

ID Técnico Código identificador del técnico Si
Nombres Nombres del técnico Si
Apellidos Apellidos del técnico Si
Nro. Documento Número de identificación del técnico Si
Tipo Documento Tipo de documento del técnico Si
Teléfono Número de teléfono del técnico Si
Sexo Genero del técnico No
Estado Estado de Activo/Inactivo del técnico No
Dirección Ubicación donde se encuentra localizado el técnico Si
Cuenta de usuario Cuenta de usuario de sistema que se le crea a un técnico No
77
El ID del Técnico se genera de forma automática cada vez que se ingresa un nuevo
técnico, y este representa al código que lo identifica.
La cuenta de usuario, es la cuenta que brinda el administrador para poder ingresar al

sistema. Esta se utiliza para llevar un control de los movimientos que realiza el técnico,
y sirve de insumo para el funcionamiento de algunos elementos, entre ellos el reporte
de comisión.
En caso de que no se asigne una cuenta, el sistema no podrá identificar en algunos de

los elementos quien es el técnico que realiza los movimientos.
Una vez ingresados los datos del técnico, se debe dar clic en el botón registrar. Si los
datos son correctos, el sistema mostrará un mensaje de confirmación notificando al
usuario que la información fue registrada.
En caso contrario, el sistema mostrará un mensaje de verificación indicando el

problema o la información pendiente de ser ingresada.
La opción de Aplica comisión indica si el técnico recibirá un porcentaje de la comisión

de los productos vendidos. Este porcentaje dependerá de los parámetros definidos en
78
el módulo de comisión. Para que esta sea aplicada debe asignarse una cuenta de
usuario al técnico.
 Consultar Técnico
Para consultar a un técnico haga clic en el vínculo Funcionarios/Técnicos/Consultar

técnicos en la zona de menú.
Luego se presentará una pantalla en la cual se mostrará en el área de trabajo una grilla
de técnicos, en la cual se mostrará un top de los últimos técnicos ingresados en
sistema.
En esta pantalla se pude realizar una búsqueda del técnico haciendo uso de los
cuadros de texto ubicados en el panel de parámetros.
79
Las opciones de búsqueda son:
 Documento: Aquí se escribe el número de identificación del técnico.

 Nombres: Aquí se escribe el/los nombre(s) completo o parcial del técnico que
se desea buscar.
 Apellidos: Aquí se escribe el/los apellido(s) completo o parcial del técnico que
se desea buscar.
Luego se debe dar clic en botón “Buscar”, lo que permitirá mostrar el resultado de la
búsqueda en la grilla de técnicos.
En esta misma pantalla se puede inactiva al técnico. Esto se logra dando clic en el
comando Inactivar . Luego se le pedirá a usuario un mensaje de confirmación. Si el
usuario confirma la inactivación del técnico, este cambia su estado a Inactivo, en caso
contrario no se realiza ninguna acción.
En caso de que se desee visualizar los datos del técnico se debe dar clic en el comando
Editar , lo que permitirá visualizar los datos del técnico en una nueva pantalla.
 Editar Técnico
Para editar los datos de un técnico primero se necesita realizar una búsqueda del
técnico al cual se le desea modificar los datos. Para realizar esta búsqueda se debe
hacer clic en el vínculo Funcionarios/Técnicos/Consultar técnicos en la zona de menú.
Una vez se haya realizado la búsqueda del técnico al cual se le modificaran los datos se
deben seguir los siguientes pasos:
1. Clic en el comando Editar , lo que permitirá mostrar en una nueva

pantalla los datos del técnico.
2. Se modifican los datos del técnico.
3. Se da clic en confirmar.
Los datos y la información que se ingresa es la misma que se muestra en el “Registro

de Técnico”.
80
Si los nuevos datos son correctos se solicitara la confirmación al usuario y estos son
registrados en sistema. En caso de que exista un error o alguna información se
encuentre incompleta, se mostrará un mensaje de validación mostrando el posible
error o la información pendiente por completar.
Módulo de catálogo de productos
Módulo encargado del registro de las entradas y salidas de inventario de materiales.
Materiales
En el menú vertical, posicionarse sobre el menú Catálogo de productos y

hacer clic en la opción Materiales.
81
Componentes de la pantalla catálogo de materiales
a b
c
a. Campo de búsqueda

b. Catálogo de materiales
c. Agregar material
Enlace que dirige a la pantalla de registro de nueva material en

inventario.
Agregar material al inventario
i. Hacer clic sobre el botón . Se muestra la

pantalla de ingreso de nuevo material.
82
ii. Completar los campos con los datos del nuevo material.
iii. Para asignarle una imagen al material, hacer clic sobre el botón
“Seleccionar archivo”. Se mostrará el diálogo de búsqueda de
archivo. Seleccionamos el archivo y hacemos clic sobre el botón
abrir.
iv. En el campo Imagen se carga el nombre del archivo

seleccionado, para visualizar la imagen se debe hacer clic sobre
el enlace “Mostrar vista previa”
83
v. Hacer clic sobre el botón agregar. El material es agregado al

inventario y se vuelve a cargar la pantalla de ingreso de nuevo
material.
Consultar y actualizar material
i. Hacer clic sobre el código del material que se desea consulta o

actualiza.
ii. Hacer clic sobre el código del material que se desea consultar o
actualizar. Se muestra la pantalla de actualización de material.
iii. Si se van a actualizar los datos, modifique los cambios deseados
y haga clic sobre el botón “Actualizar”, si no haga clic sobre el
84
botón “Cancelar”. Se vuelve a mostrar la pantalla “Catálogo de

materiales”.
Sistemas de irrigación
En el menú vertical, posicionarse sobre el menú Catálogo de productos y

hacer clic en la opción Sistemas de irrigación.
a
c
85
a. Campo de búsqueda
Permite realizar búsquedas de sistemas de irrigación que se

encuentran disponibles en el catálogo.
b. Catálogo de sistemas de irrigación
Lista los sistemas de irrigación disponibles en el catálogo.
c. Agregar sistema
Enlace que dirige a la pantalla de registro de sistema de irrigación

en el catálogo.
d. Materiales incluidos
Se listan los materiales que componen el sistema de irrigación

seleccionado del catálogo.
Agregar sistema al catálogo
i. Hacer clic sobre el botón . Se muestra la

pantalla de registro de sistema de irrigación.
86
ii. Completar los campos con los datos del nuevo sistema.
iii. Para asignarle una imagen al sistema, hacer clic sobre el botón
“Seleccionar archivo”. Se mostrará el diálogo de búsqueda de
archivo. Seleccionamos el archivo y hacemos clic sobre el botón
abrir.
87
iv. En el campo Imagen se carga el nombre del archivo

seleccionado, para visualizar la imagen se debe hacer clic sobre
el enlace “Mostrar vista previa”
v. Para agregar los materiales que componen el sistema, debe

hacer clic sobre el botón (agregar) correspondiente al
material deseado, de la tabla “Catálogo de materiales”. Los
materiales se irán agregando a la tabla “Materiales agregados”
vi. Para modificar la cantidad de los materiales agregados al

sistema, actualice el campo “Cantiad” y luego haga clic sobre el
botón agregar cantidades.
vii. Para quitar materiales de la tabla “Materiales agregados”
haga clic sobre el botón (Quitar)
88
viii. Para finalizar el registro del nuevo sistema hacer clic sobre el
botón .
Consultar sistema de irrigación
i. Hacer clic sobre el código del material que se desea consultar.

En la tabla “Materiales incluidos”, se muestran los materiales
asignados al sistema de irrigación seleccionados.
Deshabilitar sistema de irrigación
i. Hacer clic sobre el botón (Deshabilitar) correspondientes al

sistema a eliminar.
89
Módulo de Descuentos/Comisiones
En este módulo se administran los datos de los descuentos y las comisiones que aplica
la empresa.
Descuentos
Módulo encargado de administrar el porcentaje de bonificación por ventas en el

precio de un producto o servicio que ofrece la empresa. Este porcentaje puede ser
aplicado para un día o en un periodo determinado, o bien para un cliente o varios.
Para aplicar un descuento se debe hacer clic en el vínculo “Descuentos/Comisiones”/

Descuentos. Luego se mostrará una nueva pantalla en la cual se muestra en el área de
trabajo una grilla de descuentos en donde se visualizan los descuentos registrados en
sistema.
90
Buscar descuentos
Para buscar un descuento se deben seguir los siguientes pasos:
1. Seleccionar el criterio de búsqueda (Cliente/Descripción)

2. Ingresar en el campo criterio de búsqueda el descuento que se desea buscar.
En caso de que se seleccione el criterio cliente, se debe buscar el nombre del
cliente al que se le aplicó el descuento. En caso de que se seleccione el criterio
de descripción, se debe buscar por la descripción total o parcial con la que un
descuento fue ingresado en sistema.
3. Seleccionar el estado del descuento (Activo, Inactivo, Todos).
4. Si se habilita la opción Habilitadas en el período, se realizará la búsqueda en
el período de fecha en que los descuentos fueron registrados en sistema. En
caso contrario, se buscaran todos los descuentos
5. Clic en el botón “Buscar”.
Grilla de Descuentos
Campo Descripción
Descripción Descripción de la funcionalidad de la promoción o descuento
Descuento (%) Porcentaje de descuento que será aplicado en la venta
Cliente Nombre del cliente al que se le aplicará el descuento
Estado Estado del descuento (Activo/Inactivo)
Inicio Fecha de inicio de vigencia del descuento
Fin Fecha de expiración del descuento
En este módulo se pueden registrar los porcentajes de descuentes que serán aplicadas
a las ventas. Los descuentos pueden ser aplicados:
 Por día (para todos los clientes)

 En un período (para todos los clientes)
 Para un cliente
91
 Registrar descuento
Para registrar un nuevo descuento se debe dar clic en el vínculo configurar descuento.
Descuento por día
Es tipo de descuento aplica un porcentaje de bonificación a todas las ventas que se

realicen en un día.
Para aplicar este tipo de descuento se deben seguir los siguientes pasos:
1. Ingresar en el campo descripción el nombre de la promoción/descuento.

2. Dejar el campo cliente en vacío.
3. Ingresar el porcentaje de la bonificación que se aplicara a la venta. (Este dato
tiene que ser un número entero entre 1 y 100).
4. Seleccionar la misma fecha de inicio y fin para el día en que se requiera aplicar
el descuento.
5. Clic en el botón “Registrar”.
Descuento por día
92

realicen en un período determinado.

2. Dejar el campo cliente en vacío.
4. Seleccionar la fecha de inicio en que se empezará a aplicar el descuento.
5. Seleccionar la fecha de fin la cual indica el día en que expirará el descuento.
6. Clic en el botón “Registrar”
Descuento por cliente

realicen en un período determinado, para un solo cliente.

2. Clic la opción “Mostrar búsqueda”.
3. Ingresar el nombre parcial o completo en el campo cliente en el parámetro de
búsqueda. Esto mostrará una grilla en la parte inferior con el resultado del
criterio de búsqueda.
4. Se selecciona el cliente al que se le aplicará el descuento.
6. Seleccionar la fecha de inicio en que se empezará a aplicar el descuento.
7. Seleccionar la fecha de fin la cual indica el día en que expirará el descuento.
8. Clic en el botón “Registrar”
93
Posterior al registro de un nuevo descuento se mostrará el nuevo descuento en la

grilla de descuentos.
Los descuentos aplicados a clientes tienen prioridad por sobre los descuentos que se
aplican por día o por período de ventas.
 Editar descuentos
Para poder editar un descuento se debe dar clic en el vínculo en la columna

descripción de la grilla de descuentos del descuento que se desea modificar.
Este vínculo permitirá abrir una nueva pantalla en al cual se mostrarán los datos del
descuento seleccionado.
94
Aquí se actualizan los datos del descuento según criterios del usuario y luego se da clic
en Actualizar para que el cambio sea aplicado.
Comisión
Módulo encargado de administrar el porcentaje de comisión por ventas de los

productos o servicio que ofrece la empresa. Esta comisión solo es aplicada a las ventas
realizadas por técnicos o distribuidores que tengan la opción de Aplica Comisión.
Para aplicar un descuento se debe hacer clic en el vínculo “Descuentos/Comisiones”/

Comisiones. Luego se mostrará una nueva pantalla en la cual se muestra en el área de
trabajo una grilla con las opciones de técnicos o distribuidores.
95
Aquí debe seleccionarse una de las opciones (Distribuidores/Técnicos) para que se

muestren en la grilla inferior los rangos de comisiones de la opción seleccionada y el
porcentaje a ser aplicado.
Operatividad
Para cada tipo de comisión (Distribuidor/técnico) se debe ingresar un monto mínimo,

un monto máximo y un porcentaje de comisión. Para cada venta realizada se le
aplicará el porcentaje de comisión que se encuentra entre el rango mínimo y rango
máximo del monto de la venta realizada en el mes, según el tipo de comisión.
Aquí se pueden especificar diferentes rangos y porcentajes de comisión, pero debe

garantizarse que el monto mínimo del siguiente registro sea igual o mayor al monto
máximo del registro anterior. Para cada rango puede variarse el porcentaje de la
comisión (según lo considere el usuario).
 Registrar Comisión
Para poder ingresar una nueva comisión se debe dar clic en el vínculo Agregar
Comisión, ubicado en la esquina superior derecha de la pantalla.
96
Luego se mostrará en la parte inferior de la pantalla el panel de “Registro de Comisión”

en el cual se muestran los campos necesarios para poder ingresar una nueva comisión
en el sistema.
Pasos para registrar una nueva comisión:
1. Seleccionar el Tipo de comisión
Aquí se indica si el porcentaje de la comisión se le aplicará a un distribuidor o a un

técnico.
2. Ingresar el monto mínimo
Monto mínimo del rango en el cual será aplicada la comisión. A partir del segundo
registro, el monto mínimo debe ser igual o mayor al monto máximo del registro
anterior.
3. Ingresar el monto máximo
Monto máximo del rango en el cual será aplicada la comisión.
4. Porcentaje de la comisión
Porcentaje de la comisión que será aplicada a la venta mensual que se encuentre

dentro del rango entre monto mínimo y monto máximo. El porcentaje debe ser un
valor entero.
97
5. Estado
Indica si el porcentaje de comisión dentro del rango se le aplicará o no a las ventas

realizadas por un técnico o distribuidor. Solo se aplican si están en estado activo.
Luego se debe dar clic en el botón “Registrar”, lo que solicitará al usuario una
confirmación de ingreso de la nueva comisión.
Inactivar/Activar Comisión
El comando Inactivar/Activa comisión, cambia el estado de activo a inactivo o de

inactivo a activo de una comisión, permitiendo indicar si se aplica o no el porcentaje
de la comisión que se encuentre dentro del rango de importe mínimo y máximo.
Para activar/inactivar una comisión se debe dar clic en el botón que se encuentra
en la grilla de comisiones.
Módulo de seguridad
Módulo encargado de la administración del acceso y permisos de los usuarios del

sistema.
98
Administración de usuarios
En el menú vertical, posicionarse sobre el menú Seguridad y hacer clic en

la opción Usuarios.
En esta pantalla se muestra una tabla de los usuarios registrados en el

sistema. Se puede ejecutar las siguientes acciones:
99
Registrar usuario
i. Hacer clic sobre el enlace . Se muestra la

pantalla de registro de usuario:
Campos del registro de usuario:
- Tipo de usuario: Se debe indicar si el usuario que se registra

corresponde a un “Técnico” o un “Distribuidor”, de lo
contrario se debe marcar como “Interno”:
- Usuario: Nombre de la cuenta con la que el usuario se
autenticará en el sistema.
- Contraseña: Contraseña con la que el usuario se autenticará
en el sistema. Esta contraseña es proporcionada al usuario por
el administrador de seguridad, posteriormente el usuario
podrá cambiar esta contraseña.
- Nombre: Nombre completo del usuario.
- Cargo: Cargo que ocupa el usuario en la empresa.
- Correo: Dirección de correo electrónico de contacto.
- Habilitado: Indica si el acceso del usuario está habilitado, se
debe indicar la fecha desde la que se habilitará el acceso.
- Expira: Indica si el acceso del usuario estará habilitado por
tiempo limitado, se debe indicar la fecha máxima de acceso.
- Rol de usuario: Según el rol seleccionado, se establecen los
permisos del usuario.
ii. Una vez que se completan los campos del usuario se debe hacer
clic sobre el botón registrar. Se muestra un diálogo de
información de registro correcto.
100
Habilitar/Deshabilitar usuario
i. Hacer clic sobre el campo de estado correspondiente a la

cuenta de usuario.
**Cuando el campo estado muestra el texto “Deshabilitar”, significa

que la cuenta se encuentra Habilitada.
**Cuando el campo estado muestra el texto “Habilitar”, significa que la

cuenta se encuentra Deshabilitada.
Administrar usuario
i. Hacer clic sobre el campo de usuario correspondiente a la

cuenta a administrar.
101
ii. Se muestra la pantalla de actualización de usuario
iii. Se cambia la información requerida y hace clic sobre el botón

actualizar.
Roles de usuario
En el menú vertical, posicionarse sobre el menú Seguridad y hacer clic en

la opción Roles de usuario.
c d
102
a. Agregar/Eliminar roles
Agregar: Botón que despliega el diálogo que permite registrar

nuevos roles.
Eliminar: Botón que permite eliminar los roles definidos en el
sistema.
b. Lista de roles: Lista de roles definidos en el sistema.
c. Lista de permisos asignados al rol seleccionado de la lista de

roles.
d. Lista de permisos disponibles que no han sido asignados al

rol seleccionado de la lista de roles.
Agregar roles de usuario
i. Hacer clic sobre el botón (Agregar rol). Se despliega el

diálogo que permite registrar nuevos roles.
- Perfil: Nombre del perfil de usuario.

- Descripción: Breve descripción sobre el objetivo del
rol.
ii. Una vez completada la información de los campos, hacer clic

sobre el botón confirmar.
103
Configurar los permisos de los roles
i. Seleccionar el rol de la lista de roles.
ii. Para asignar permisos, seleccionar los permisos de la lista de

permisos disponibles y hacer clic sobre el botón asignar.
iii. Para quitar permisos, seleccionar los permisos de la lista de
permisos asignados y hacer clic sobre el botón quitar.
iv. Para guardar los cambios, hacer clic sobre el botón “Guardar
cambios”.
Módulo de mantenimiento
Módulo encargado de administrar la configuración del sistema.
Mantenimiento de parámetros
En el menú vertical, posicionarse sobre el menú Mantenimiento y hacer

clic en la opción Parámetros. Esta opción permite al administrador
configurar variables relacionadas a la empresa, la emisión de proformas y
la programación de visitas.
104
Componentes de la pantalla de mantenimiento de parámetros
a
b
a. Lista de grupo de parámetros
Muestra las agrupaciones de parámetros que actualmente se

encuentran disponibles para el mantenimiento. Para la
incorporación de nuevos parámetros es necesario modificar el
sistema.
b. Tabla de parámetros
Muestra los parámetros correspondientes al grupo de parámetros

seleccionado.
105
Actualizar el valor de un parámetro
i. Hacer clic sobre el grupo de parámetros en donde se encuentra

el parámetro a actualizar.
ii. Ingresar el nuevo valor y hacer clic sobre el botón “Actualizar

valores”.
106

Manual de Usuario Del Sistema Web Gota

Cargado por

Manual de Usuario Del Sistema Web Gota

Cargado por

Manual de Usuario del Sistema Web Gota

IDEAL TECNOLOGIAS DE NICARAGUA

Wilbert Rojas – Ronald Pravia

Módulo de Descuentos/Comisiones ............................................................................................. 90

La gestión del soporte en cualquier ámbito de los sistemas de información (tanto si se

El presente documento está dirigido a facilitar al usuario el manejo los formularios y

Guiar al usuario, a través de descripciones y capturas de pantallas del sistema, para

El documento es elaborado para la empresa IDEal Tecnologías de Nicaragua,

Permisos del Sistema

A continuación se detallan los permisos del sistema:

 101 - Generar proformas

 903 - Modificar usuarios

El sistema contiene dos perfiles iniciales de usuarios:

Para comenzar a utilizar el sistema GOTA debe ingresar su nombre de usuario y

Si el nombre de usuario y clave ingresados son válidos el sistema le ofrece al usuario

En la página principal del sistema se puede observar en la esquina superior derecha el

5. Módulos del Sistema

El sistema web GOTA se compone de varios módulos y se encuentran en la zona de

Módulo encargado de la emisión de proformas. Este módulo presenta las siguientes

En el menú vertical, posicionarse sobre el menú Proformas y hacer clic en

Componentes de la pantalla nueva proforma

a. Acceso rápido a nueva proforma

Permite regresar a la pantalla de nueva proforma. El texto entre

b. Opciones del cliente

c. Opciones del contacto

d. Enlace al catálogo de sistemas

Permite abrir el catálogo de sistemas disponibles para agregar a la

e. Enlace al catálogo de materiales

Permite abrir el catálogo de materiales disponibles para agregar a la

f. Botón para actualizar cantidades

Actualiza la cantidad (Cantidad de sistemas o cantidad de

Se muestra el detalle de sistemas y materiales agregados a la

Registra la proforma y emite un documento de la proforma.

Cancela el registro de la proforma.

Registrar datos del cliente

a. Si se va a emitir una proforma para cliente nuevo:

i. El campo “Es cliente nuevo” debe estar con el check

**Nota: Después de ingresar o cambiar el texto en los

b. Si se va a emitir una proforma para cliente existente:

Ilustración 2 : Opciones del cliente

i. El campo “Es cliente nuevo” debe estar con el check

**Nota: Después de seleccionar o cambiar un cliente

Registrar datos del contacto

Ilustración 3 : Opciones del contacto

i. Ingresa el nombre y el teléfono del contaco.

**Nota: Después de ingresar o cambiar el texto en los

Agregar sistemas al detalle de la proforma

i. Hacer clic sobre el link “Agregar sistema”. Se mostrará la

Acceso rápido a nueva proforma

ii. Completar el campo “Cantidad” y hacer clic en el botón

iii. Repetir el paso anterior para cada sistema a ser añadido a la

Agregar materiales al detalle de la proforma

i. Hacer clic sobre el link “Agregar material”. Se mostrará la

Acceso rápido a nueva proforma

ii. Completar el campo “Cantidad” y hacer clic en el botón

i. Hacer clic sobre el botón “Registrar”. Se mostrará un diálogo

ii. Hacer clic sobre el botón “Sí”. Se mostrará un diálogo

iii. Hacer clic sobre el botó “Ok”. Se cargará el documento de

i. Hacer clic sobre el botón “Descartar”. Se mostrará un diálogo

ii. Hacer clic sobre el botón “Sí”. Se mostrará la pantalla de inicio.

En el menú vertical, posicionarse sobre el menú Proformas y hacer clic en la

Componentes de la pantalla proformas registradas

Permite elegir el criterio de búsqueda de proformas, ya sea por

Muestra las proformas registradas bajo los criterios de búsqueda

Muestra la pantalla de consulta de proforma con la información

Muestra el formato generado al momento de registrar la proforma.

i. Se completan los criterios de búsqueda y se hace clic sobre el

En el menú vertical, posicionarse sobre el menú Ventas y hacer clic en la

Componentes de la pantalla de nueva venta:

a. Acceso rápido a nueva venta

Permite regresar a la pantalla de nueva venta. El texto entre

b. Opciones del cliente

c. Opciones del contacto

d. Enlace al catálogo de sistemas

Permite abrir el catálogo de sistemas disponibles para agregar a la

e. Enlace al catálogo de materiales