LA INSERCION DE MEXICO EN LA

INDUSTRIA
AUTOMOTRIZ
DEL FUTURO

UIN UNIDAD DE
INT ELIGENCI A DE NE GO C IO S
© ProMéxico, Diciembre de 2017

Unidad de Inteligencia de Negocios:

Marco Erick Espinosa Vincens, Jefe de la Unidad
Claudia Esteves Cano, Directora Ejecutiva de Estrategia
Mariano Moreno Blat, Coordinador de Estrategia y Análisis Prospectivo
Iván Pacheco Madrigal, Consultor de Proyectos Senior (Responsable del proyecto)
Regina Morales Suárez, Analista de Información Económica
LA INSERCION DE MEXICO EN LA

INDUSTRIA
AUTOMOTRIZ
DEL FUTURO

UIN UNIDAD DE
INT ELIGENCI A DE NE GO C IO S
CONTENIDO

1 El sector automotriz en México

2 Industria 4.0

3 Materiales avanzados

4 Smart Cities y el sector automotriz

5 Oportunidades

6 Conclusiones
1 . E L S E C TO R
AU TO M OT R I Z E N
MÉXICO

La industria automotriz es una de las más impor- México se ha logrado posicionar en el mundo como
tantes a nivel mundial y de gran relevancia para uno de los principales fabricantes de vehículos lige-
varias naciones. Esta se encuentra de cara a una ros, al convertirse en el séptimo mayor productor y
transformación disruptiva debido a cambios socia- el cuarto mayor exportador.
les y económicos, pero principalmente a los rápidos
cambios tecnológicos, que en conjunto se orientan El sector automotriz es estratégico para el país por
hacia la fabricación de autos cada vez más electri- su alta contribución al desarrollo económico, es el
ficados, más conectados y más autónomos. Al mis- principal generador de divisas con una balanza co-
mo tiempo el sector enfrenta importantes retos en mercial superavitaria mayor a los 62 mil millones
normas de emisiones, regulaciones de seguridad y de dólares al cierre del 2017, lo es también por su
cambios en la preferencia de los consumidores ha- alta relevancia social pues genera cerca de 800 mil
cia la movilidad personal, lo que ha dado entrada al empleos directos y además por la transversalidad
sector automotriz a destacados protagonistas de la que tiene con un importante número de activida-
industria de TI, además de ver nuevas alianzas, fu- des en nuestra economía. Hasta ahora once de las
siones y adquisiciones, las cuales están dando for- principales empresas armadoras en el mundo han
ma al sector automotriz del futuro. instalado sus operaciones en nuestro país.
Ensambladoras de
autos y modelos que se producen
en México (2017)

GM
(Chevrolet Sonic,
Chevrolet Captiva,
Sport Cadillac, SRX
FCA
FORD (Ram Pro Master,
KIA
(Ford Hybrid, RAM pickup) MAZDA
(Rio, Forte) GM
Lincoln, MKZ (Chevrolet Aveo) (Mazda 2, Mazda 3,
Hybrid) Toyota suv)
BMW
(3.28) HONDA
(Honda Fit)
TOYOTA
(Tacoma & TOYOTA
truck beds) (Corolla) FORD
(Ford Fiesta)

VOLKSWAGEN
NISSAN
(Golf7, Golf variant,
(March, Versa y
Jetta A6, Beetle,
Sentra)
Beetle Cabrio)
NISSAN
(Mercedes Benz, Honda
Infinity) (CRV)

GM
(Chevrolet Cheyene, AUDI
Chevrolet Silverado, NISSAN (Q5)
Gmc sierra) (Frontier L4, Tsuru, Tiida,
Tiida HB, New York Taxi,
FCA Versa, NV2000, Camiones
(Dodge journey, Pickup)
Fiat 500, Fiat
Freemont body panels)
Detrás de estos resultados está la industria de au- Con una robusta cadena de abastecimiento, una pri-
topartes, la cual da soporte y contribuye a que las vilegiada posición geográfica, una amplia red de tra-
armadoras logren alcanzar dichos volúmenes de tados y acuerdos comerciales, una calificada mano
producción. Esta industria ha mantenido un im- de obra, reconocidas capacidades en manufactura
portante crecimiento en los últimos años y nos ha avanzada y costos de manufactura competitivos,
llevado a ser el sexto mayor fabricante en el mun- este sector sigue afianzando su posición en México,
do. La industria de autopartes es clave y ha tomado y se mantiene como destino favorito de inversiones.
mayor relevancia en diversas cadenas y sectores De la misma forma, México mantiene su liderazgo
como electrónica, del plástico y textil, además de buscando desarrollar proveedores Tier 2 y Tier 3,
que ha incidido en otras como la aeroespacial. principalmente, para cubrir la demanda de produc-
tos y procesos en las actuales cadenas de suministro.
Para nuestro país esta transformación es un gran
reto que demanda un elevado nivel de involucra- No obstante que la industria nacional se ha orienta-
miento tanto de los actuales actores, como de otros do a la producción de autos convencionales (com-
nuevos, entre los que se encuentran Apple, Google bustión interna), es indispensable que México inicie
y Cisco; empresas que mediante tecnologías de la su evolución hacia los mercados globales del futuro.
información y de comunicaciones, contribuirán a la
evolución de la industria global y podría ser un so- El cambio tecnológico disruptivo que incluye la sus-
cio para el sector automotriz mexicano para lograr titución de los sistemas de propulsión para eventual-
insertarse en las nuevas cadenas globales, y con mente desplazar los motores de combustión interna,
esto mantener la posición de México como uno de la conectividad de los vehículos como faceta particu-
los principales jugadores mundiales. lar del Internet de las Cosas (IoT por sus siglas en
inglés), la carrera hacia el desarrollo de un vehículo
autónomo y la convergencia con el desarrollo de las
tecnologías de digitalización en la manufactura, co-
nocidas como Industria 4.0, conllevan a un drástico
replanteamiento del sector tanto en sus cadenas de
valor como en sus sistemas de producción.

Debido a lo anterior se espera un acelerado cambio

tecnológico, el cual está siendo respaldado por nue-
vos jugadores del sector. Por otro lado, se prevé un
cambio gradual inducido por las armadoras que bus-
caran maximizar la rentabilidad de sus inversiones,
incluso restringiendo la innovación mediante prácti-
Fuente: Elaborado con base en datos de AMIA cas proteccionistas y/o gestión regulatoria.

Tecnologías habilitadoras que

convergen con el sector automotriz

Industria Materiales Smart

4.0 avanzados Cities
2.INDUSTRIA
4.0

El desarrollo futuro de i4.0 y su efecto en la indus-

tria automotriz requerirá esfuerzos de todos los
involucrados en el ecosistema: fabricantes de equi-
pos originales – OEM´s, legisladores, proveedores,
usuarios finales, por mencionar algunos, para au-
mentar la confiabilidad y ofrecer beneficios masi-
vos. Estos esfuerzos de colaboración darán lugar
a una mayor conciencia entre los usuarios finales
del gran potencial de la i4.0, que en última instan-
cia generara una mayor demanda de productos y
servicios nuevos y un crecimiento sostenible de la
industria automotriz.

Para México, la incursión en la cuarta revolución

industrial es un paso obligado para su evolución;
el cual, si bien presenta ciertas complejidades, es
completamente alcanzable dada la probada ca-
pacidad de adopción de procesos en manufactura
avanzada. Además de contar con el potencial para
lograr una ágil adaptación de las tecnologías en sus
procesos productivos, la transformación se deberá
realizar oportunamente para lograr conservar su
destacada posición en diversas industrias.
Fuente: Elaboración con base en Global Industry 4.0 Survey
3 . M AT E R I A L E S
AVA N Z A D O S

Para la fabricación actual, son incoporados en los

automóviles, cada vez mayor número de materiales
de nueva generación, en la medida que las restric-
ciones técnicas y de costo lo permiten, con la finali-
dad de mejorar el rendimiento de ciertas funciones
como la absorción de impacto en caso de acciden-
tes o el gasto de combustible1, la reducción de la
vibración en el interior del vehículo para hacer el
traslado más cómodo y optimizar la experiencia de
manejo en general, por mencionar algunos.

La siguiente figura ilustrar la composición actual de

los materiales más comunes utilizados en la fabri-
cación del automóvil:

Materiales en la producción
automotriz

Las empresas fabricantes de la industria automo-

triz continúan con la búsqueda de materiales con
mejor relación resistencia-peso lo cual ayuda a ha-
cerlos más ligeros para incrementar el rendimiento
de combustible. De acuerdo con investigaciones
de CAR – Center for Automotive Research, para el
año 2025 la flota vehicular de los Estados Unidos
alcanzará una reducción del 5% del peso, mediante
mejoras en materiales y métodos de unión.

Fuente: Elaboración con base en Technology Roadmaps – Center for

automotive research. 2017

1.CAR – Technology Road Maps: Intelligent Mobility Technology,

Materials and Manufacturing Processes, and Light Duty Vehicle
Propulsion
4 . S M A RT C I T I E S Y E L S E C TO R
AU TO M OT R I Z

Las tendencias emergentes, como la automatiza-

ción, el aprendizaje automático y el Internet de las Evolución en el sistema de
cosas (IoT) están impulsando la adopción del en- propulsión del automóvil
foque de ciudades inteligentes. La autonomía del
auto aún en su máximo nivel realmente no será tan
autónomo como se dice, pues el auto inteligente
podrá tomar decisiones en función de la informa-
El auto eléctrico disminuye el número total de pie-
ción que el entorno le provea, al estar conectado en
zas del sistema motriz respecto al auto de combus-
la red desarrollada en una Smart City.
tión, al no requerirse un motor de combustión ni
sus componentes, sistema equivalente de enfria-
En teoría, cualquier servicio de la ciudad se puede
miento, de lubricación o de emisión de gases. El
incorporar a una iniciativa de ciudad inteligente.
tanque y la bomba de gasolina, sistemas de escape
Por ejemplo, los parquímetros inteligentes, esta-
y embragues son algunos de los componentes di-
ciones de servicio o carga, semáforos, etc.
rectamente afectados, los cuales son simplemen-
te eliminados por completo y sustituidos en cierta
Cambios tecnológicos y nuevos medida por motores eléctricos y celdas de hidroge-
servicios en los vehículos no o baterías.

Debemos considerar no solo los cambios tecno-

lógicos y la evolución en el sistema de propulsión,
Movilidad diversa, conducción autónoma, electrifi- sino también que el sector automotriz en Méxi-
cación y conectividad, son actualmente los principa- co exporta hacia Estados Unidos cerca del 80 por
les impulsores de cambio tecnológico para el futuro ciento de la producción de autos, mercado en el
del automóvil como lo conocemos, más aún cuando cual la inserción de autos eléctricos es abiertamen-
los principales recursos materiales utilizados como te incentivada ya que no sólo gozan de beneficios
combustibles fósiles (gasolina y diésel) se están aca- viales, fiscales y de otros tipos, como tarifas eléc-
bando, además de las estrictas regulaciones ambien- tricas preferentes en algunos estados; sino que son
tales que se están dando en distintas ciudades y paí- subsidiados al 30 por ciento del valor de la unidad.
ses. A la par con esta necesidad de electrificación y Por lo que se espera la reducción moderada en la
movilidad, las tendencias para los usuarios de trans- producción de componentes relacionados al tren
porte y conductores indican un deseo de mantener- motriz, para después recortar la capacidad produc-
se conectados a la red en todo momento y lugar. tiva y finalmente cesar operaciones, esto derivado
del despegue del auto eléctrico.
Los análisis de los mercados, anuncios de las OEM’s y
anuncios de escenarios positivos del vehículo eléctri-
co confirman señales positivas que indican que el nú-
mero de vehículos eléctricos para el año 2020 podría
andar entre los 9 y 20 millones de unidades, y entre
40 y 70 millones de unidades para el año 20252.
2. Global EV Outlook 2017 – International Energy Agency.
5.OPORTUNIDADES

Debido a la conectividad y autonomía de conduc- 3) Desarrollo, configuración y personalización

ción, los efectos del cambio tecnológico, se verá re- software, incluido el desarrollo de Apps y genera-
flejado en: ción de contenidos.

1. Mayor utilización de componentes electróni- De acuerdo a los especialistas, en este sector será
cos, tanto en la fabricación de vehículos como de donde la industria automotriz tendrá la mayor ren-
elementos de infraestructura para la conectivi- tabilidad en la industria del futuro. Debido a que el
dad con las Smart Cities. país cuenta con la población de talento tecnológico
más importante de América, que somos según la
México dispone de una base importante de fabri- consultora Gartner el proveedor natural de TI en
cantes de componentes electrónicos, cerca de el continente americano y el tercer exportador de
1,000 ubicados en la frontera norte y en Jalisco. Por servicios de TI, después de India y Filipinas, es aquí
tanto, promover una vinculación más estrecha con donde se abre una enorme posibilidad de insertar la
las armadoras para impulsar una mayor participa- industria de TI con aquellos proveedores que aten-
ción en el sector automotriz y en las nuevas tecno- derán la conectividad, servicios y aplicaciones que
logías puede traer consigo la promoción y atracción se ofrecerán en los nuevos autos. La promoción de
de inversiones en las industrias, electrónica y de TI, este sector con los nuevos jugadores como Google,
sectores también prioritarios para nuestro país. Apple y los instalados en la región de Sillicon Valley,
CA-EU, como ejemplo.
2) Las tecnologías de materiales para la construc-
ción de la estructura física del automóvil conti-
nuarán evolucionando.

La industria nacional junto con los centros de in-

vestigación y desarrollo partes y componentes au-
tomotrices, los cuales han sido aceptados por las
armadoras por los beneficios que estos llevan con-
sigo. El impulso en esta área y la atracción de inver-
sionistas para desarrollando la proveeduría espe-
cializada es también oportunidad para nuestro país.
6.CONCLUSIONES

México ofrece a la industria automotriz una plata-

forma de desarrollo que conjuga:

Una probada experiencia en manufacturas de ex-

portación y en particular en el sector automotriz y
de autopartes. El país dispone de una serie de tra-
tados internacionales que facilitan su interacción
comercial, especialmente útiles en un sector tan
globalizado.

La posibilidad de integrar una cadena de valor ex-

tendida, en la que nuevos desarrollos contemplen
de origen criterios en la viabilidad de manufactura
para disponer de procesos más eficientes y robustos
al generarse o co-generarse los diseños en México.

Un sector de manufactura electrónica y de tecno-

logías de información con décadas de trayectoria
en la que se han desarrollado capacidades de clase
mundial, cada vez más requeridas por la industria
automotriz. Las capacidades nacionales en torno
a este sector son inclusive identificables a nivel de
clústeres.

Como se puede ver el reto que existe en la cadena

de proveeduría nacional es importante, la indus-
tria automotriz mundial enfrenta una eminente
transformación y nuestro país está obligado a to-
mar acciones para adaptar este sector conforme a
las nuevas tecnologías y modelos de negocio de la
industria, de forma que pueda continuar siendo un
jugador importante en la cadena de valor del futuro.
UIN UNIDAD DE
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