Tema 5 - La Legítima
Tema 5 - La Legítima
Tema 5 - La Legítima
● Naturaleza de la legítima
Supone una parsbonorum (parte de los bienes) es decir, una cuota del activo líquido del
caudal hereditario, eso significa que las deudas del causante disminuyen la legítima. No se
calcula sobre todos los bienes, sino sobre los bienes – las deudas. Por otra parte, también
significa que el legitimario NO responde de las deudas del causante, sólo responde si es
heredero, que no siempre lo es.
Ejemplo: Antonio es viudo y tiene tres hijos (Bea, Cecilia y Darío). Antonio instituye
heredero a su padre Manuel, deja la legítima a sus hijos y mejora a Bea con una finca (valor
6). Al morir deja un caudal hereditario de 180. No hizo donaciones. ¿Cómo se reparte la
herencia?
LEGÍTIMA LARGA: 120
1/3 DE LIBRE DISPOSICIÓN: 60
LEGÍTIMA GLOBAL A REPARTIR IGUALITARIAMENTE: 60+54 = 114
LEGÍTIMA INDIVIDUAL: 114/3 legitimarios = 38
Por tanto:
Beatriz 38+6 = 44
Cecilia 38
Darío 38
Manuel el resto 60
Cuantía:
a) el usufructo de 1/3 si concurre con descendientes
b) si concurre con ascendientes la mitad de la herencia.
c) Si no concurre con nadie, le corresponde el usufructo de 2/3.
Todo esto es un mínimo que puede recibir el cónyuge, pero el causante puede dejar más
bienes.
Concretamente es frecuente disponer de una cláusula:
- Cautela socini: dejar el usufructo universal. El viudo tiene el disfrute de todos los
bienes de su fallecido cónyuge hasta que muera. Una vez muere el viudo el pleno
dominio de los bienes será de los hijos.
¡IMPORTANTE! Si el causante está casado antes de repartir la herencia hay que liquidar el
régimen económico del matrimonio.
Ejemplo: Matrimonio de Alberto y BEA. Sin hijos. Sus respectivos padres ya han muerto.
Bienes de ambos:
a) Privativos de Alberto: una casa que Alberto recibió de la herencia de su padre
(200.000 euros)
b) Privativo de Beatriz: una finca rústica que ella compró estando soltera. (150.000 euros
c) Gananciales: cuenta corriente con 60.000 euros procedente de sus salarios.
Por tanto, los bienes de Beatriz serían la finca de 150.000 euros y 30.000 euros de los bienes
gananciales. En cuanto a Alberto, le corresponde la casa que heredó de 200.000 euros y
30.000 de los bienes gananciales.
Bea: 180.000 euros, sobre esto se calcula la legítima, suponiendo que la causante no hizo
donaciones.
Alberto: 230.000 euros, sobre esto se calcula la legítima, suponiendo que la causante no hizo
donaciones.
- Si fallece Beatriz sin testamento, ¿que le corresponde al viudo Alberto? Primero le
corresponde la mitad de los gananciales de Alberto que no son parte de la herencia y
en segundo lugar, toda la herencia de Bea como heredero legal.
- Si fallece con testamento nombrando heredera a una hermana ¿Qué le corresponde a
Alberto? Le corresponde en primer lugar la mitad de los gananciales y en segundo
lugar su legitima seria el usufructo de 2/3 de la herencia ya que es su cónyuge y no
coincide ni con ascendientes ni descendientes.
2. La mejora.
Es una figura peculiar del derecho español. Es la facultad que tiene el causante (si quiere
utilizarla) de disponer de 1/3 de su patrimonio a favor de uno o algunos de los descendientes.
Elementos subjetivos:
- El beneficiario: podrá ser cualquier descendiente, aunque no sea legitimario (hijos,
nietos, bisnietos) y aunque vivan los descendientes de mejor grado.
- El mejorante: la regla general es que sea el causante.
El artículo 831 prevé una excepción que consiste en que el causante puede delegar en el
cónyuge o en la persona con la que se tiene descendencia en común la facultad de repartir la
mejora.
Los requisitos son:
● En primer lugar, esta delegación debe hacerse necesariamente en testamento.
● En segundo lugar, es necesario que la persona a la que se le hace la delegación no
tenga un nuevo matrimonio, ni haya tenido nuevos hijos ni una nueva relación. Al
menos que el causante disponga lo contrario.
● En tercer lugar, ese ejercicio de la delegación debe respetar la legítima de los hijos.
Como mínimo todos deben recibir la legítima. Además, se debe respetar las
disposiciones que el causante haya establecido.
Por último, el plazo para hacer el reparto es el que el causante establezca en el testamento. si
no prevé ningún plazo entra en juego un plazo subsidiario previsto legalmente, que es el
plazo de 2 años desde la muerte del causante o desde la emancipación del último de los hijos
en común
- ¿Qué ocurre si un sucesor del causante repudia la atribución hecha en concepto de
mejora?
Primera solución: si se dan los requisitos del derecho de acrecer, la porción vacante acrecerá
a los demás mejorados. Esto se aplica a los casos en los que la mejora se ofrece a varias
personas.
Segunda solución: Si no se dan los requisitos del derecho de acrecer y no hay sustitutos,
como la mejora es parte de la legítima amplia esa parte vacante se une a la legítima que se
reparte igualitariamente. Deja de ser legítima específica y se suma a la legítima global.
Ejemplo: Begoña instituye heredera a la ONG Médicos sin fronteras. Deja la legítima a sus
dos hijas (Cecilia y Rocío), lega 100.000 euros a su nieta Eva en concepto de mejora y lega
un terreno (200.000 euros) a su nieta Carmen, también en concepto de mejora. Begoña muere
con un caudal de 900.000 euros. Eva renuncia el legado.
1º Entregamos el legado de Carmen de 200.000 euros.
2º ¿A quién corresponde el legado de Eva de 100.000 euros?
No hay derecho de acrecer porque son dos legados diferentes los de Carmen y Eva, es decir
no hay un llamamiento conjunto y solidario: no se puede aplicar el derecho de acrecer. Por
tanto, este valor se suma a la legítima estricta.
100.00 euros (legado en concepto de mejora que ha sido renunciado) + 300.000 euros
(legítima estricta) = 400.000 euros de legítima global.
Por tanto, habiendo dos legitimarias, se repartirá la legítima global en partes iguales para cada
una, correspondiendo 200.000 euros de legítima individual (a cada una). El resto de la
herencia que NO es legítima le corresponde al heredero. A la ONG no se le puede dar ya que
es la mejora es parte de la legítima
a) Donación: ¿las donaciones son revocables? No, solo en casos excepcionales, por
ejemplo, ingratitud del hijo. Lo que sí se puede revocar es el CONCEPTO en el que se
hace la donación. Ejemplo: yo le regalo a uno de mis hijos un piso en concepto de
mejora, no puedo quitarle el piso, pero sí puede quitarle el concepto de mejora para
que así no tenga efectos mortis causa.
- ¿Cabe que la mejora sea tácita? El código civil tiene dos artículos que disponen lo
siguiente: 825 (las donaciones hechas por el causante se consideran mejora si el
causante así lo dice expresamente) y 828 (se refiere a los legados hechos a favor de
descendientes, se entenderán en concepto de mejora si el causante así lo expresa o si
el valor del legado es superior al de la parte de libre disposición. Es decir, si el valor
del legado es superior al tercio de libre disposición de la herencia se considera una
mejora tácita.
Hay dos posiciones doctrinales, una parte considera que la mejora SI debe ser expresa
considerando que la mejora es algo excepcional ya que si el causante no dice nada
expresamente la posición de los descendientes debe ser la misma, ya que la mejora supone un
trato desigual de los descendientes.
La otra parte considera que deben admitirse las mejoras tácitas cuando la voluntad del
causante sea clara e inequívoca. Se fundamenta en que la voluntad del causante es ley de la
sucesión.
La jurisprudencia establece que en las donaciones exigimos el carácter expreso de las
mejoras. En los legados se aplicará el 828, la mejora existirá si el causante lo ha dicho o si el
legado es superior al 1/3 de libre disposición. En la institución de heredero con mejora
también cabe la mejora tácita cuando esté clara la voluntad del causante.
3. Cálculo de la legítima
Art. 818: Método para calcular la base sobre la cual se va a determinar la legítima que
corresponde a cada legitimario.
● Relictum. Es el causal, incluye los bienes del patrimonio del causante, el legado y los
bienes que ha dejado al fallecer. Nos quedamos con el momento en el que se realiza la
partición.
b) Descendientes no legitimarios.
● Donación no hecha en concepto de mejora. Se imputa en el tercio libre y el exceso se
reduce.
● Donación realizada en concepto de mejora. Se imputa en la mejora, tercio libre y el
exceso se reduce.
Cuando el causante haya realizado varias donaciones se imputan por orden de antigüedad.
Los legados se entenderán hechos con cargo a la mejora si no caben en la parte libre.
b) Descendientes no legitimarios.
Legado no hecho en concepto (expreso) de mejora. 1º Tercio libre, 2º Mejora (tácita)
y el exceso se reduce.
Si hay donaciones y legados, imputamos primero las donaciones vemos si caben y después
los legados.
El legitimario como regla general debe recibir los bienes en concepto de legítima libre de
cargas, condiciones, sustituciones, términos o modos.
Matización: la prohibición sólo afecta a las cargas que impone el causante en el testamento.
Excepciones:
- Usufructo legal del cónyuge viudo (art. 834 CC). Particularmente los descendientes.
- Sustitución fideicomisaria de residuo sobre la legítima estricta de los descendientes en
beneficio de un hijo con discapacidad (art. 808 CC). Algunos legitimarios tienen que
soportar un término, esperar al fallecimiento del hermano con discapacidad para
cobrar la legítima.
- Gravámenes sobre la mejora a favor de descendientes (art. 824).
- Cautelas de opción compensatoria de la legítima. Se establece un gravamen sobre la
legítima a cambio de que el afectado por el gravamen reciba una mayor cantidad de
bienes. Esto ocurre en la cautela socini, según la cual el causante deja el usufructo
universal a favor del viudo y la nuda propiedad para los hijos. Hay un aviso, el que no
acepte esta cautela queda reducido a su legítima estricta.
5. Pago.
Regla general; Pago “in natura”, con bienes de la herencia.
- Art. 1056. 2. Posibilidad de que el testador adjudique una empresa a uno de sus
descendientes legitimarios, percibiendo los demás su legítima en dinero. El
adjudicatario queda obligado al pago si acepta la herencia.
- Conmutación del usufructo legal del cónyuge viudo (conversión en otras forma de
pago distintas al usufructo).
- Art. 821 CC. El causante haya hecho un legado a una persona de un bien indivisible y
resulta que ese legado perjudica la legítima de los que sean legitimarios. Contempla la
reducción de un legado que no es divisible, se queda con la propiedad y paga lo que
falta a los demás.
6. Desheredación. Es privar de la legítima por alguna de las causas que el Código
Civil prevé.
c) Causas de desheredación del cónyuge: art. 855 CC. Por ejemplo: el incumplimiento
de los deberes conyugales.
- Desheredación injusta.
El desheredado tiene derecho a su legítima (estricta) y la reducción de la institución de
heredero antes que legados y demás disposiciones testamentarias. Solo los descendientes
tienen derecho a la legítima estricta.
7. La preterición.
Concepto. El causante omite a alguno o varios legitimarios en el testamento, no habiéndose
conferido nada por actos inter vivos en pago de su legítima. Lo importante es que ese
legitimario omitido no haya recibido nada.
Consecuencias.
- Preterición de ascendientes y/o del cónyuge: tienen derecho a su legítima. Reducción
de la institución de heredero antes que legados y demás disposiciones testamentarias.
- Cuando la preterición afecta a los descendientes (art. 814 CC).
Intencional: los preteridos tienen derecho a su legítima (estricta), que se obtiene reduciendo la
institución de heredero antes que los legados y demás atribuciones realizadas por el causante.
Art. 814. 5: Las anteriores reglas son dispositivas (a salvo la legítima), prevalecerá en todo
caso la voluntad del causante.