Ficha Sectorial Arroz
Ficha Sectorial Arroz
Ficha Sectorial Arroz
SECTORIAL
ARROZ
Julio 2021
Clasificación de la Actividad (I)
CÓDIGO CLASIFICACIÓN INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNFORME (CIIU 4.0.)
CÓDIGO DESCRIPCIÓN
A Agricultura, Ganadería, Silvicultura y Pesca.
A01 Agricultura, Ganadería, Caza y Actividades de Servicios Conexas.
A011 Cultivo de Plantas No Perennes.
A0112 Cultivo de arroz.
A01120 Cultivo de arroz.
A011200 Cultivo de arroz (incluido el cultivo orgánico y el cultivo de arroz genéticamente modificado).
C Industrias Manufactureras.
C10 Elaboración de Productos Alimenticios
CÓDIGO DESCRIPCIÓN
10 Cereales
1006 Arroz
Principales entes:
Corporación de Industriales Arroceros del Ecuador
(CORPCOM)
Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y
Pesca de Ecuador (MAGAP)
Ministerio de Industrias y Productividad (MIPRO)
Fuente: MAGAP/PROECUADOR/INIAP. Instituto Nacional de Investigaciones
Elaborado por: Subgerencia de Análisis de Productos y Servicios Agropecuarias (INIAP)
AGROCALIDAD
Cadena Productiva Del Arroz
Arroz Cáscara
(Paddy Verde).
Arroz
Cascarilla de
descascarillado
Arroz.
(Integral).
Materia prima en
la industria de
Entero. Partido.
alimentos para
animales.
Utilizado en:
sopas, cervezas y
mezcla con
arroces enteros.
1.Producción
agrícola En la finca Se siembran los Después de que está Luego el camión lo
cultivos de arroz la cosecha, la maquina transporta al acopio de
corta el arroz y quedan secamiento
las pepas en cáscaras
2.Manejo y
almacenamiento Para que llegue al Finalmente lo El molinero
de la cosecha consumidor final envían a los lo trilla
supermercados en
camiones
3.Procesado
Este sector generó 534 empleos, de las cuales el 67% • El 73% de las plazas de empleos corresponde a las
corresponde a las pequeñas y micro empresas. empresas grandes.
Número de Empresas y de Empleados Número de Empresas y de Empleados
Tamaño Empresa # Empresas 2020 # Empleados 2020
Tamaño Empresa # Empresas 2020 # Empleados 2020
Grande 3 83
Mediana 7 94 Grande 5 201
Pequeña 20 160 Mediana 4 31
Microempresa 46 197 Pequeña 3 24
No Definido 1 0 Microempresa 4 19
Total 77 534 Total 16 275
Participación (%) del # empresas dedicadas Participación (%) del # empresas dedicadas a
al cultivo de arroz la molienda o pilado de arroz
3.0 1,350.1
1,336.5
1,099.7
1,066.6
Resto del
Guayas Los Ríos Manabí El Oro Loja
país
2017 247,101.02 93,040.74 9,124.81 5,311.16 548.75 2,973.57
2018 207,845.69 77,271.33 5,356.65 2,502.56 691.52 4,630.33
2017 2018 2019 2020
2019 173,672.63 65,737.45 4,025.55 4,946.01 5,455.86 3,435.04
Producción (miles tm) Rendimiento (tm/ha) 2020 203,469.67 76,272.27 5,968.64 9,883.54 14,455.15 2,826.51
Para el año 2020, tanto la producción como la superficie cosechada muestran un incremento del 22%, con respecto al 2019.
Fuente: INEC-ESPAC
Elaborado por: Subgerencia de Análisis de Productos y Servicios
Cultivo de Arroz (II)
El 89% de la producción de arroz en el año 2020 se concentró en la Provincia de Guayas (66%) y Los Ríos (23%).
Fuente: INEC-ESPAC
Elaborado por: Subgerencia de Análisis de Productos y Servicios
327
ene. 2017
310
feb. 2017
mar. 2017
342
348
abr. 2017
Fuente: MAGAP-SINAGAP
317
may. 2017
348
jun. 2017
379
jul. 2017
ago. 2017
392
370
sep. 2017
oct. 2017
330
341
nov. 2017
dic. 2017
336
ene. 2018
308
feb. 2018
299
mar. 2018
311
abr. 2018
310
jun. 2018
jul. 2018
301
296
ago. 2018
Precio Productor del Arroz
sep. 2018
284
270
oct. 2018
nov. 2018
262
dic. 2018
272
ene. 2019
264
266
feb. 2019
mar. 2019
299
310
abr. 2019
313
may. 2019
348
jun. 2019
jul. 2019
356
ago. 2019
359
sep. 2019
358
341
oct. 2019
nov. 2019
333
Precio Productor - Arroz en Cáscara($/Ton)
326
dic. 2019
ene. 2020
328
377
feb. 2020
mar. 2020
396
402
abr. 2020
may. 2020
403
415
jun. 2020
jul. 2020
414
ago. 2020
373
321
sep. 2020
oct. 2020
311
308
nov. 2020
dic. 2020
295
277
ene. 2021
feb. 2021
278
mar. 2021
301
abr. 2021
265
may. 2021
259
markets
ene. 2017
377
367
feb. 2017
370
mar. 2017
380
abr. 2017
421
may. 2017
458
jun. 2017
417
jul. 2017
393
ago. 2017
402
sep. 2017
394
oct. 2017
402
nov. 2017
406
dic. 2017
442
ene. 2018
425
feb. 2018
430
mar. 2018
451
abr. 2018
451
may. 2018
427
jun. 2018
jul. 2018
405
ago. 2018
405
sep. 2018
oct. 2018
409
401
nov. 2018
dic. 2018
404
Precio Internacional del Arroz
410
ene. 2019
feb. 2019
408
406
mar. 2019
413
abr. 2019
409
may. 2019
420
jun. 2019
416
jul. 2019
430
ago. 2019
427
Precio Internacional - Arroz ($/Ton)
sep. 2019
424
oct. 2019
421
nov. 2019
432
dic. 2019
451
ene. 2020
450
feb. 2020
mar. 2020
494
564
abr. 2020
510
may. 2020
jun. 2020
520
480
jul. 2020
ago. 2020
505
507
sep. 2020
471
oct. 2020
nov. 2020
489
520
dic. 2020
545
ene. 2021
Fuente: Commodity Markets, Banco Mundial (monthly prices in nominal US dollars), Julio 2021. Obtenido de https://www.worldbank.org/en/research/commodity-
feb. 2021
557
mar. 2021
525
abr. 2021
495
may. 2021
493
466
jun. 2021
Pronóstico del Precio del Arroz
540
529
518
516
514
512
510
Fuente: Commodity Markets, Banco Mundial, Abril 2021 (nominal US dollars). Obtenido de https://www.worldbank.org/en/research/commodity-markets
Elaborado por: Subgerencia de Análisis de Productos y Servicios
PIB del Sector
Otros cultivos agrícolas Elaboración de productos de la molinería, panadería,
fideos y de otros productos farináceos
El sector de otros cultivos agrícolas en el 2019 registró La elaboración de productos de molinería, panadería, fideos
$2,792.08 MM de VAB con una participación de 3.88% (…) en el 2019 tuvo $ 326.66 MM de VAB, con una
sobre el PIB total. Para 2020 se estima una caída del participación del 0.45% sobre el PIB total. Para 2020 se
19.7% respecto al año inmediato anterior. proyecta un crecimiento del 0.76% respecto al año inmediato
anterior.
Valor Agregado Bruto (VAB) del sector de otros cultivos agrícolas Valor Agregado Bruto (VAB) del sector de elaboración de productos
de la molinería, panadería, fideos y de otros productos farináceos
Otros cultivos Elaboración de productos PIB Total
PIB Total (MM $ Participación de la molinería, Participación
Año agrícolas (MM $ Año (MM $ de
de 2007) PIB panadería, fideos (…) PIB
de 2007) (MM $ de 2007) 2007)
2016 sd 2,760.33 69,314.07 3.98% 2016 sd 337.37 69,314.07 0.49%
2017 p 2,880.81 70,955.69 4.06% 2017 p 335.84 70,955.69 0.47%
2018 p 2,819.28 71,870.52 3.92% 2018 p 326.99 71,870.52 0.45%
2019 p 2,792.08 71,879.22 3.88% 2019 p 326.66 71,879.22 0.45%
2020 prev 2,242.91 65,535.30 3.42% 2020 prev 329.15 65,535.30 0.50%
Crecimiento interanual del sector de otros cultivos agrícolas Crecimiento interanual de elaboración de productos de
molinería, panadería, fideos y de otros productos
2016 sd 2017 p 2018 p 2019 p 2020 prev farináceos
4.4% 2016 sd 2017 p 2018 p 2019 p 2020 prev
0.2% -1.0%
-2.1% 0.76%
-0.45% -0.10%
-0.71%
-19.7%
Exportaciones Nacionales
Costo FOB (Miles $)
promedio por 32,946.2
Año TON (Miles) FOB (Miles $)
tonelada en
dólares
2016 0.21 230.18 1,094.60 18,478.1 18,194.7
2017 0.45 349.99 783.68
2018 31.56 18,478.10 585.56
2019 29.03 18,194.67 626.82
230.2 350.0 426.3
2020 44.06 32,946.19 747.71
Ene-May 2021 0.78 426.31 546.49 2016 2017 2018 2019 2020 Ene-May 2021
El sector del arroz en el año 2020 exportó $32.9 MM FOB, valor superior en 81% en relación al año 2019.
A Mayo de 2021 las exportaciones suman $426.3 K FOB, equivalentes al 1% del total exportado en el año 2020.
Para el periodo comprendido 2018-2020, las exportaciones estuvieron dirigidas principalmente a Colombia
Durante el periodo analizado de 2016 a 2020, las importaciones presentan una tendencia creciente. Para 2020 se observa un
incremento de más del 100% en comparación con 2019 y 2016.
A mayo de 2021 las importaciones sumaron $262.8 K FOB, equivalentes al 42% del total importado en el año 2020.
Estados Unidos, con una participación del 57% en promedio entre 2016 y 2020, ocupa el primer lugar de origen de las
importaciones de arroz. Para el 2020 se destaca la participación de producto originario de Perú e Italia
Balanza Comercial
(Miles $)
32,313.4
18,258.0 17,909.9
Cuentas Cuentas
2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020
(MM $) (MM $)
Activo 51.07 103.19 112.89 124.09 126.90 Activo 169.39 273.84 277.30 305.30 325.46
Pasivo 28.28 41.52 49.55 56.15 61.80 Pasivo 72.45 96.87 107.78 130.52 145.68
Patrimonio 22.78 61.67 63.35 67.94 65.10 Patrimonio 96.94 176.97 169.52 174.78 179.78
En el año 2020, este sector registró una utilidad neta Para el año 2020, el sector presentó una utilidad 68%
positiva más del 100% superior a la del 2019 y un 39% por superior a la del 2019 y un 92% más en comparación con
encima del valor del 2016. 2016.
Cuentas (MM $) 2016 2017 2018 2019 2020 Cuentas (MM $) 2016 2017 2018 2019 2020
Ingresos 42.55 52.27 55.19 70.99 79.01
Ingresos 171.45 170.55 170.34 174.70 199.93
Costos y Gastos 40.47 51.72 52.66 69.71 76.12
Costos y Gastos 167.24 167.45 166.28 169.88 191.84
Utilidad neta 2.08 0.55 2.53 1.28 2.89 Utilidad neta 4.20 3.10 4.06 4.82 8.09
Cultivo de arroz
349% 373%
El Margen Neto: En el 2020, por cada $100 de Ventas
quedó para los propietarios $3.71 de Utilidad Neta.
321%
103%
121%
-53% 135%
-79%
-87% -54%
-90% -64%
-54%
-60%
Las ventas y exportaciones del sector se han ido El sector muestra una tendencia creciente en las ventas y
incrementado anualmente, Para el año 2020, se evidenció exportaciones, registrándose para el año 2020 un aumento
un alza del 1% respecto al año inmediato anterior. del 6% en comparación el año inmediato anterior.
100.41
69.37
2018 2019 2020 Ene-May 2021 2018 2019 2020 Ene-May 2021
41.0
18.4
Bancos
Privados
2016 2017 2018 2019 2020 Ene-Abr Ene-Abr
90%
2020 2021
Fuente: Superintendencia de Bancos
Elaborado por: Subgerencia de Análisis de Productos y Servicios
Volumen de Crédito (II)
Molienda o pilado de arroz
El volumen de crédito destinado al sector de molienda o pilado de arroz en el año 2020 fue de $42.55 MM, superior en 31%
respecto al año inmediato anterior, de los cuales el 98% provino de la Banca Privada.
Subsistema (MM $) 2016 2017 2018 2019 2020 Ene-Abr 2020 Ene-Abr 2021
Inst. Fin. Públicas 3.26 13.28 16.00 7.23 0.67 0.33 6.55
Sociedades
- - - - - - -
Financieras
Total 18.00 30.86 36.54 32.57 42.55 8.16 14.86
En el 2020, el precio del productor del arroz fluctuó entre USD $294 y $415 por tonelada, registrándose el menor precio en
diciembre y el mayor precio en junio. En tanto que el precio internacional estuvo entre $450 y $564 por tonelada,
registrándose el menor precio en febrero y el mayor precio en abril. Para el 2021,según estimaciones de World Bank, el
precio promedio del arroz por tonelada seria de $ 510.
Para el año 2020, las ventas y exportaciones de la actividad económica de cultivo de arroz fueron superiores en 1% y de
molienda o pilado de arroz mayores en 6% en comparación con el año 2019.
Durante el periodo analizado (2016-2020), ambas actividades económicas registraron utilidad. En comparación con el año
2019, la actividad de cultivo de arroz creció en más del 100% y la actividad de molienda o pilado de arroz aumentó en
68%.
El apoyo financiero dado al sector de cultivo de arroz en el año 2020 disminuyó en 10% y en el sector de molienda o pilado
de arroz aumentó en 31% en relación al 2019. En general, el 92% del total del volumen crediticio dado al sector arrocero
en el 2020, fue provisto por la banca privada, siendo el sector de cultivo de arroz el más beneficiado.
Gracias