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Contenido
1 Objetivo del documento ............................................................................ 3
2 Introducción a Whatsapp Empresarial .......................................................... 4
3 Conceptos previos .................................................................................... 5
4 Pantallas ................................................................................................ 6
4.1.1 Login ..................................................................................................... 6
4.1.2 Envíos simples/masivos ............................................................................ 7
4.1.3 Envío de multimedia ............................................................................... 19
4.1.4 Envío de emoticonos. ............................................................................. 22
4.1.5 Modificación de envíos ............................................................................ 24
4.2 Contactos ............................................................................................. 25
4.2.2 Documentación ..................................................................................... 30
4.3 Estadísticas........................................................................................... 32
4.4 Variables. ............................................................................................. 35
4.5 Buzones ............................................................................................... 37
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MANUAL LANDING PAGES - PLATAFORMA ENVÍO MENSAJES SMS
versión: 1.0
Textos, imágenes, gráficos y otros elementos visuales, servirán para apoyar las
explicaciones de las distintas funciones que se han desarrollado y permiten actualmente
el envío de mensajes a usuarios finales.
Este documento se desarrolla en una versión aún temprana de la aplicación por lo que
la apariencia final o el funcionamiento pueden verse ligeramente afectados a lo largo de
la vida del mismo, aunque los conceptos e ideas que aquí se ilustran (tanto del conjunto
como de acciones concretas) seguirán manteniéndose a lo largo del desarrollo de la
herramienta, pudiendo verse variados (modificados o eliminados) determinados
elementos visuales o funcionales.
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Así mismo se permitirá realizar consultas estadísticas sobre los mensajes enviados y sus
estados, crear envíos uno a uno o masivos, importar contactos…
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3 Conceptos previos
Para el correcto uso de la aplicación será necesario conocer una serie de conceptos
básicos que se utilizarán y se referenciarán a lo largo de este documento, es por ello
que se dispone de esta lista para su rápida consulta en caso de duda.
Concepto Descripción
Contacto Usuario final al que llegarán los mensajes enviados. Deberá
haber aceptado en algún momento su consentimiento de
recepción al contestar a algún template.
Envío Conjunto de usuarios a los que se les podrá enviar un mensaje
simple/masivo y gestionar el envío de este como uno solo. Sólo podrán
recibir mensajes aquellos usuarios que hayan dado su
consentimiento contestando una template.
Diferido Mensaje programado.
Media Elementos adjuntables a un mensaje. P.e: ficheros, imágenes,
vídeos…
Mensaje Conjunto de caracteres y adjuntables que se envían a uno o
varios contactos.
Template Mensaje preestablecido en el sistema. Existen de dos tipos:
1. Template constante: Comunica mediante un texto
constante.
2. Template parametrizable: Mensaje con parámetros
personalizables y reutilizable por el sistema para
diversas casuísticas.
El contacto debe confirmar aceptación contestando a este
mensaje.
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4 Pantallas
4.1.1 Login
• Compañía
• Usuario
• Contraseña.
El usuario deberá haber sido dado de alta en el portal de la plataforma previamente por
un administrador de su compañía y se le deben haber proporcionado permisos de envío
de whatsapp. Sin los permisos de whatsapp, no podrá acceder a la aplicación a pesar de
que tenga credenciales de acceso correctos.
Esta ventana servirá también como destino al que los usuarios llegarán cuando su
sesión caduque y deban, de nuevo, introducir sus datos de acceso.
Si hubiera problemas con el login, hay que revisar que la compañía, usuario y
contraseña son correctos así como los permisos del usuario. Si se introduce una
contraseña incorrecta, se mostrará un mensaje informativo en rojo, y lo mismo ocurriría
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En este caso, hemos introducido una compañía y un usuario que existe (y con permisos
de Whatsapp), pero introduciendo una contraseña incorrecta. El mensaje que aparece
en la esquina superior derecha de la pantalla es informativo e indica el tipo de error. Si
la compañía o el usuario no existiesen, este mensaje sería diferente y nos informaría de
ello.
Las siguientes pantallas corresponden al envío de un mensaje y los pasos que se deben
seguir para llegar hasta ellos.
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• Envío masivo – Mensaje individual que llegará a varios usuarios a la vez (usuarios
seleccionados previamente).
• Envío simple – Mensaje individual para un solo usuario (usuario también
seleccionado previamente).
Para crear un nuevo envío, se deberá seleccionar primero el contacto o los contactos
que recibirán los mensajes de dicho envío.
En la pantalla “Nuevo envío” aparecerán los contactos que el usuario tenga agregados
en su agenda. Si el tipo de envío es “simple”, sólo se podrá seleccionar un contacto y si
el tipo es “masivo” se podrán seleccionar varios (como mínimo, dos). Los contactos
seleccionados por el usuario se irán listando en la columna que aparece a la derecha. Si
se quiere eliminar un contacto de la lista “Seleccionados para el envío”, podrá hacerse
en la misma columna seleccionando el aspa de dicho contacto.
Si el envío es “masivo”, el usuario deberá darle un título y una descripción que escribirá
en los inputs de la parte superior de la pantalla (y los podrá ver en la lista de sus
envíos). Esto es necesario para poder crear en envío masivo. Ambos inputs tendrán
como longitud máxima 50 caracteres. Si el envío es “simple”, no se proporciona esta
opción ya que el título del envío es el nombre del contacto y la descripción su número
de teléfono. Los requisitos para poder crear ambos tipos de envíos se mostrarán en rojo
en la parte inferior de la lista de contactos disponibles en el momento de la creación.
Por ejemplo, en el caso del envío masivo de las siguientes imágenes, el usuario ha
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Esta pantalla permite también realizar búsquedas por nombre de usuario o por el
número de teléfono por el que se ha guardado.
Al pulsar en “empezar” (una vez cumplidos todos los requisitos) se creará el envío con
el contacto o contactos seleccionados, visualizados en la columna de la derecha,
redirigiendo a la pantalla “Envío de mensaje”.
1. Envío simple:
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2. Envío masivo:
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Esta pantalla tiene un botón “Descargar .CSV” que permite descargar una plantilla .CSV
que ayuda al usuario a saber cuál es el formato de fichero .CSV aceptado para poder
añadir contactos.
Esta plantilla también se puede descargar mediante el icono de los 3 puntitos en la
parte inferior izquierda de la pantalla de contactos disponibles, opción que se muestra
también en el caso de tener contactos en la agenda. Se puede descargar seleccionando
la opción “Descargar plantilla vacía .CSV” del menú desplegable.
La otra opción del menú te permite cargar un fichero .CSV para agregar varios
contactos a la vez. Estos serán agregados a la agenda del usuario y, en el caso del
envío múltiple, aparecerán automáticamente en la columna de “Contactos
seleccionados” para iniciar de forma directa un envío hacia ellos. En el caso del envío
simple, los contactos serán añadidos, de la misma manera, a la agenda del usuario y
aparecerán en la pantalla de “Contactos disponibles” para poder seleccionar uno y
realizar el envío.
El proceso de selección de varios contactos por CSV se explica en el apartado 4.1.3.1,
en el que se utiliza sólo para agregarlos a la agenda del usuario.
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Si hubiera un segundo “extra attribute”, se colocaría un punto y coma “;” después del
primero y su valor en los respectivos contactos. (Más detallado posteriormente).
Esta pantalla aparecerá cuando el usuario haga Login o pulse en el icono de mensaje de
la barra de navegación situada en la izquierda, sólo en el caso de que tenga envíos
previos.
Se le indica al usuario (a través de un mensaje en el centro de la pantalla), que
seleccione uno de los envíos que aparecen en la columna de la izquierda para poder
enviar mensajes a dichos contactos. En esta columna se listan todos sus envíos (simples
y masivos) con su título y descripción personalizada (en el caso de envíos masivos) y
con el nombre y el teléfono de contacto (en caso de envíos simples). Al seleccionar uno
de los envíos redirige a la pantalla “Envío de mensaje” (al igual que cuando crea dicho
envío).
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En esta pantalla aparece tanto la columna de la izquierda en la que se listan los envíos
del usuario (marcado en color gris el seleccionado actualmente) como la zona donde
aparecen los mensajes de dicho envío. En la barra superior de color azul se muestra el
título y la descripción del envío (en el caso de envíos masivos) o el nombre y el teléfono
de contacto (en caso de envíos simples). Si el envío tiene mensajes anteriores, se
mostrarán listados en esta pantalla. También, en la esquina superior derecha existe una
opción para mostrar los contactos de este envío (en el caso de envíos masivos, pues en
los simples sólo existe un contacto ya conocido por el nombre y la descripción de dicho
envío). Puede abrirse y cerrarse. Al estar abierto se listarán todos los contactos,
pudiendo ser eliminados seleccionando el aspa del contacto deseado para que no reciba
más mensajes de este envío, como comentábamos anteriormente.
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En estos parámetros se podrán introducir las variables del contacto o contactos del
envío (Explicadas en el apartado 4.4). Estas variables aparecerán listadas en una
sección cuadrada antes de los campos a rellenar y, como todos los contactos tienen las
variables “name” y “phone” por defecto, éstas son las que aparecerán como mínimo.
Para seleccionar alguna, basta con seleccionar el campo en el que se quiere añadir y
después seleccionar la variable. Si no se pulsa en ningún campo y se selecciona una
variable, ésta se añadirá al primer campo de la plantilla.
Una vez enviada la plantilla, las variables contenidas serán sustituidas por los valores
que el contacto o contactos tengan asociados. Es decir, por ejemplo, la variable “name”
se sustituirá por el nombre de cada contacto al que se le envíe la plantilla. Si algún
contacto no tuviera una variable introducida en la plantilla, no la recibiría.
En el caso del envío múltiple se informará al usuario para que conozca esta información
y decida si quiere continuar con el envío aunque algunos contactos no acaben recibiendo
el mensaje.
Por otra parte, si esto ocurre en el envío simple, no se permitirá al usuario continuar
con el envío.
Los contactos deben dar su autorización respondiendo a esta plantilla para recibir los
mensajes que el usuario les escribirá y enviará posteriormente. Esta autorización es una
interacción del contacto con el usuario. Si un contacto da su autorización, pero
trascurren 24 horas, no recibirá los siguientes mensajes enviados por el usuario. Deberá
volver a enviar la autorización para poder seguir recibiendo los mensajes del usuario.
Esto se volverá a validar al seleccionar la conversación del listado, en caso de que se
encuentre algún contacto que cumpla está condición de autorización caducada, se le
aconsejará al usuario el envío de plantilla nuevamente a dicho contacto.
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La opción “Ver Stats” nos redirige a la pantalla de estadísticas con el detalle del mensaje
seleccionado.
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A estos mensajes podemos darle estilo. Los estilos disponibles son: negrita, itálica o
cursiva, tachado y monoespaciado. Para poder darle estilo a una palabra, es necesario
seleccionarla previamente. Una palabra puede tener varios estilos diferentes, pero
dentro de una misma palabra no puede haber dos estilos superpuestos.
Por ejemplo, los siguientes casos no están permitidos:
- Mensaje
Si el usuario quiere modificar el estilo del mensaje cambiando toda una palabra a
negrita, pero sólo 3 letras de ella a cursiva, toda la palabra será negrita y cursiva.
Dado este caso y para evitar esto, siempre que se seleccione una sección de una
palabra (por ejemplo, 3 letras de una palabra de 5 letras) y se le de formato, este
formato se aplicará a toda la palabra (las 5 letras).
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- Mensaje
Al pulsar en el botón “Enviar”, si todos los contactos del envío dieron su autorización y
aún no han transcurrido 24 horas, el mensaje será enviado a todos ellos. Si alguno de
ellos no ha dado la autorización o han pasado 24 horas desde que la dio, se indicará con
este pop-up y el usuario podrá enviar el mensaje al resto de contactos. Para mayor
claridad, al finalizar el envío, si se procede al mismo, mostraremos un pop-up resultado
con la justificación (similar a la subida de contactos por CSV de la plataforma).
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Por último, podemos destacar que la plataforma nos permitirá eliminar contactos hasta
que queden, como mínimo, dos asociados al envío. En cuanto queramos eliminar uno de
estos dos últimos, nos saltará una advertencia en formato pop-up dónde nos alertará de
que debemos eliminar el envío para poder eliminar la asociación de estos contactos.
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Para poder eliminar una conversación, aparecerá la opción pasando el cursor sobre la
conversación deseada en el listado de todas las disponibles en forma de icono de
papelera en la parte derecha de la misma.
Una vez se pulse sobre el icono de eliminación nos saltará un aviso de alerta buscando
la confirmación por parte del usuario para finalizar o cancelar la operación.
Para ello, tenemos la opción de enviar contenido multimedia desde la seleción de este
tipo de mensaje dentro de un envío.
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Una vez escogido el tipo de contenido multimedia, se accederá a una pantalla para la
elección del fichero/audio/imagen que el usuario desee subir y enviar a la plataforma.
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Una vez pulsado, aparecerá una sección con emoticonos (siguiente figura). Esta sección
posee una barra superior que permite navegar a través de las distintas categorías de
estos. Para añadir uno al texto, bastará con pulsar en el emoticono deseado.
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- Envío masivo:
En el caso de los envíos masivos o múltiples tenemos dos campos que podemos
modificar directamente accediendo al envío. Estos campos son el título y la
descripción.
Para ello debemos seleccionar el envío y posteriormente escoger la opción
“Editar”.
Una vez modificados los campos se debe pulsar sobre el botón de guardado
“Enviar” o sobre el botón “Cancelar” en caso de que se desee revertir los cambios.
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4.2 Contactos
• Nombre y apellidos
• Número de teléfono
Esta pantalla permite también realizar búsquedas por nombre de usuario o por el
número de teléfono por el que se ha guardado.
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Si se quiere saber la estructura correcta de este fichero .CSV, se podrá descargar una
plantilla informativa mediante el botón “Descargar .CSV” o mediante la opción
“Descargar plantilla vacía .CSV” del menú desplegable. Si se tienen contactos en la
agenda, se podrán descargar mediante la primera opción del menú desplegable.
Se puede realizar una importación de datos de forma masiva subiendo un archivo CSV a
la aplicación con un conjunto de usuarios formados de forma correcta, para ello hay que
seguir la siguiente estructura:
<número_usuario>;<nombre_usuario>
Por ejemplo:
Una vez almacenados, si se pulsa el botón cargar CSV se abrirá un modal con los
siguientes pasos:
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Una vez subidos, aparecerán en el listado de contactos dentro de la agenda del usuario.
En este otro ejemplo, se intentó subir un contacto con un número de teléfono incorrecto
(tiene un número de más), por lo que aparece en el desplegable “Contactos no
cargados” con una breve descripción del fallo.
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Para poder modificar las variabres de un contacto deberemos acceder a la agenda del
usuario y seleccionar el botón “Ver detalles” del contacto que deseemos modificar.
En ese momento nos aparecerá una ventana emergente con el detalle de las variables
del contacto escogido.
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Para poder modificar las variables existentes se debe seleccionar el botón “Editar”
señalado en rojo en la imagen anterior.
Una vez lo hayamos seleccionado se habilitará la edición de las variables del contacto.
Para la segunda opción se debe seleccionar el botón “Guardar” y de este modo los
cambios de salvarían en el sistema y se aplicarían los nuevos valores tanto a los envíos
como a los buzones.
4.2.2 Documentación
- Manual de usuario.
- Documentación Api Rest.
- Plantilla de ejemplo de formato para cargar contactos mediante un fichero CSV.
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4.3 Estadísticas.
Todos los mensajes que se envíen a uno o más usuarios serán almacenados y podrán
consultarse a través de las estadísticas (es decir, se almacenarán aunque el receptor no
haya dado su autorización y no reciba el mensaje).
Una vez dentro de la pantalla de estadísticas aparecerá un filtro para obtener una
consulta más eficiente. Podremos filtrar por:
- Un rango de fechas (fecha inicio y fecha fin): Ambos campos son obligatorios para
poder filtrar.
- El tipo de mensaje: Podrá ser Texto, Plantilla, Imagen, Audio, Vídeo o Documento.
- El país.
- El número de teléfono.
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Una vez seleccionado un tipo de filtro se obtendrán gráficas representativas para los
mensajes obtenidos. Además, para cada mensaje aparecerá un icono clickable de un
documento para obtener información más detallada del mismo.
A este detalle también se permite acceder mediante el botón “Ver stats” que aparece
después del envío de un mensaje.
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En este caso hemos obtenido el detalle de un envío masivo. Se mostrarán los contactos
pertenecientes al envío masivo, el mensaje en concreto y unas estadísticas para ese
mensaje (a cuántos contactos ha sido enviado, entregado y cuántos lo leyeron).
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4.4 Variables.
Al crear contactos, se pueden crear de dos maneras: de forma manual o por subida de
un documento CSV.
De forma manual, al contacto creado se le asignarán dos variables por defecto:
Si decidimos crearlos mediante la subida de un fichero csv, habría que indicar como
variables mínimas el nombre y el teléfono de cada contacto.
De este modo, el documento sería de la siguiente manera:
Deberán escribirse las variables mínimas (teléfono y nombre) separados por “;” y se
podrán añadir tantas variables como se quieran también separadas por este signo de
puntuación. Cada contacto tendrá obligatoriamente los valores de sus variables mínimas
y podrá tener las variables opcionales o no. En el caso de que no las tuviese pero el
resto de contactos sí, se indicará con un espacio en blanco o “;;”.
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Estas variables podrán ser visualizadas en el botón “Ver detalles” o “View details” de
cada contacto como se muestra a continuación:
Cuando en un envío se escriba una @, aparecerán todas las variables de los contactos
de ese envío. Al enviar el mensaje, si se añadió alguna variable, a cada contacto le
llegará su valor correspondiente asociado a la variable escrita.
En el portal, se visualizará la variable genérica.
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4.5 Buzones
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decide asignarle un agente WEB, enviando a la plataforma tantos mensajes como desee
de su interacción con el contacto (En este caso se han enviado todos, desde “demo
hola”, y por esta razón aparecen en el buzón).
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