2T23 ESP Presentacion de Resultados - Analistas
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28 de julio de 2023
Resultados 2T23 2
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Este documento incluye o puede incluir “proyecciones futuras” (en el sentido de las disposiciones de “puerto seguro” del United States Private Securities Litigation Reform
Act de 1995) con respecto a intenciones, expectativas o proyecciones de BBVA o de su dirección en la fecha del mismo que se refieren o incorporan diversas asunciones y
proyecciones, incluyendo proyecciones en relación con los ingresos futuros del negocio. La información contenida en este documento se fundamenta en nuestras actuales
proyecciones, si bien los resultados reales pueden verse sustancialmente modificados en el futuro por determinados riesgos e incertidumbres y otros factores que pueden
provocar que los resultados o decisiones finales difieran de dichas intenciones, proyecciones o estimaciones. Estos factores incluyen, pero no se limitan a, (1) la situación del
mercado, factores macroeconómicos, reguladores, directrices políticas o gubernamentales, (2) movimientos en los mercados de valores nacional e internacional, tipos de
cambio y tipos de interés, (3) presión de la competencia, (4) cambios tecnológicos, (5) variaciones en la situación financiera, reputación crediticia o solvencia de nuestros
clientes, deudores u homólogos. Estos factores podrían causar o acarrear situaciones reales distintas de la información y las intenciones expuestas, proyectadas, o
pronosticadas en este documento o en otros documentos pasados o futuros. BBVA no se compromete a actualizar públicamente ni comunicar la actualización del contenido
de este o cualquier otro documento, si los hechos no son como los descritos en el presente, o si se producen cambios en la información que contiene.
Este documento puede contener información resumida o información no auditada, y se invita a sus receptores a consultar la documentación e información pública
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Mercado de Valores (CNMV) y el informe anual presentado como 20-F y la información presentada como 6-K que se presenta a la Securities and Exchange Commision
estadounidense.
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Resultados 2T23 3
+11%
+10%
12,99%
Rango Objetivo
11,5%-12,0%
TRANSACCIÓN 1.633
MERLIN Requerimiento
REPORTADO
SREP
8,76%
2T22
2T21 1T23 2T23
jun.23
1 0,29 0,30 0,33
BPA (€)
NOTA: Las cifras de 2022 de la presentación han sido reexpresadas por la NIIF17 - Contratos de seguros. (1) El Resultado Atribuido y el Beneficio por Acción (BPA) excluyen los impactos no recurrentes
(impacto negativo por importe de 201 M€ correspondiente al acuerdo alcanzado con Merlín para la compra de 622 sucursales en España en 2T22). El BPA está calculado considerando el número de acciones,
tras la ejecución de los programas de recompra y excluyendo las acciones medias en autocartera. El BPA calculado de acuerdo a la norma NIC 33 habría sido: 0,24€ en 2T22, 0,29€ en 1T23, 0,33€ en 2T23.
Resultados 2T23 4
8,08 8,27
7,19 0,432 0,432
ROE
7,65 7,84
Variación Variación
2T23/2T22 2T23/1T23
Grupo BBVA (M€) 2T23 % constantes % % constantes %
(1) El impuesto extraordinario a la banca en España (-225 €M) está registrado en Otros ingresos netos 1T23. (2) Resultados no recurrentes incluye el impacto negativo por importe de 201 M€ del acuerdo
alcanzado con Merlín para la compra de 662 sucursales en España en 2T22
Resultados 2T23 6
Variación
6M23/6M22
Grupo BBVA (M€) 6M23 % constantes %
(1) El impuesto extraordinario a la banca en España (-225 €M) está registrado en Otros ingresos netos 1T23. (2) Resultados no recurrentes incluye el impacto negativo por importe de 201 M€ del acuerdo
alcanzado con Merlín para la compra de 662 sucursales en España en 2T22
Resultados 2T23 7
+38% +11%
+9,4% +7,9%
2T22 3T22 4T22 1T23 2T23 2T22 3T22 4T22 1T23 2T23
2T22 3T22 4T22 1T23 2T23 2T22 3T22 4T22 1T23 2T23
Resultados 2T23 8
ESPAÑA
+51% -3%
+5,7% +15,0%
+4,0%
+5,0%
Consumo + Empresas
Tarjeta de Crédito medianas 2T22 1T23 2T23 2T22 1T23 2T23 2T22 1T23 2T23
MÉXICO
+24%
-0,7% +20%
+6,6%
+20,8%
+18,9%
Consumo + PYMEs 2T22 1T23 2T23 2T22 1T23 2T23 2T22 1T23 2T23
Tarjeta de Crédito
Nota: Inversión no dudosa en gestión excluyendo ATAs de acuerdo al criterio contable local. Diferencial de la clientela de México con divisa combinada (MXN y USD)
Resultados 2T23 9
INFLACIÓN
MEDIA 12M
FOOTPRINT1
19,1%
+35,2%
+21,6%
Margen Gastos de
Bruto explotación 6M22 6M23
2T22 3T22 4T22 1T23 2T23 jun.22 sep.22 dic.22 mar.23 jun.23
MORA
2022 CoR
0,91%
jun.22 sep.22 dic.22 mar.23 jun.23 jun.22 sep.22 dic.22 mar.23 jun.23
Resultados 2T23 11
12,67%
+58 pbs -31 pbs
-26 pbs
13,13% -15 pbs 12,99%
Rango Objetivo
11,5%-12,0%
Requerimiento SREP2
8,76%
€ 1.000 M equivalente a
c.2,3% de la capitalización de
mercado5
(1) Incluye, entre otros, divisas y carteras HTC&S, intereses minoritarios y un incremento positivo de OCI que compensa el impacto negativo en la cuenta de resultados por la pérdida de valor de la posición monetaria neta en
economías hiperinflacionarias. (2) Incluye la actualización del CCyB calculado sobre las bases de exposiciones a junio 2023. (3) Ratio de capital CET1 Pro-forma incluyendo el programa extraordinario de recompra de acciones.
(4) Sujeto a autorización previa del supervisor y aprobación interna final. La ejecución del programa de recompra de acciones por €1,0MM se consideraría una distribución extraordinaria al accionista y por tanto no estaría
incluida en el ámbito de la política de distribución ordinaria. Los términos y condiciones específicos se comunicarán, en su caso, antes de su ejecución. (5) A un precio por acción de €7,22.
Resultados 2T23 12
DIGITAL
65%
TOTAL
DIGITAL 11%
(1) Captación bruta de clientes del segmento minorista a través de canales propios. A efectos comparativos, los datos excluyen el negocio de EE.UU. vendido a PNC.
Resultados 2T23 13
Nuevo objetivo
(2022)
POR CLIENTE
300 MM€
TAM
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 6M22 6M23
Nota: Se considera canalización de negocio sostenible la movilización de flujos financieros, de manera cumulativa, hacia actividades o clientes considerados sostenibles, basados en criterios internos, de
mercado y las mejores prácticas.
Resultados 2T23 14
GRUPO BBVA
+8,4 % FINANCIACIÓN EN
CRECIMIENTO INCLUSIVO
MEJORA
DEL 40%-50%
EN
LINEA OBJETIVO ORIGINAL
ACTUAL
Objetivo revisado
COMPORTAMIENTO ESPERADO
DE LOS INDICADORES
Objetivo inicial
(1) Excluyendo operaciones interrumpidas y resultados no recurrentes. (2) Clientes objetivo son aquellos clientes en los que el banco quiere crecer y retener, por considerarlos de alto valor, ya sea por su nivel
de activos, pasivos y/o transaccionalidad con BBVA.
Áreas de Negocio
Resultados 2T23 17
España
CUENTA DE RESULTADOS (M€) ACTIVIDAD (JUN-23)
Δ (%) Δ (%)
MM€ TAM
2T23 vs. 2T22 vs. 1T23 6M23 vs. 6M22 +2,7%
MM€ TAM
Margen de intereses 1.360 50,9 15,0 2.544 44,7
-1,4%
Comisiones netas 557 -2,9 4,0 1.093 -1,5
Resultados de operaciones financieras 98 -0,2 -18,1 218 -24,4
Hipotecas -4,0%
Otros ingresos netos -112 n.s. n.s. n.s. n.s. Vista -2,7%
Margen bruto 1.903 36,5 10,3 3.630 19,0
Gastos de explotación -764 6,7 1,5 -1.517 6,4 Consumo +
Tarjetas de Crédito +5,7%
Margen neto 1.139 67,9 17,0 2.113 30,1
Pérdidas por deterioro de activos financieros -127 22,3 11,6 -240 24,4
Negocio Retail -3,2%
Empresas medianas Plazo +42,3%
Dotaciones a provisiones y otros resultados -43 n.s. n.s. -51 89,9 +5,0%
Beneficio antes de impuestos 970 71,0 13,9 1.821 29,7
Corporativa + CIB -1,0% Recursos
Impuesto sobre beneficios -279 73,0 -9,9 -589 47,4
Sector Público +7,2% fuera de
Balance +6,9%
Resultado atribuido 690 70,5 27,6 1.231 22,8 Otros -17,9%
Operaciones interrumpidas y resultados no recurrentes - - n.s. - n.s.
Inversión1 Recursos1
Resultado atribuido (reportado) 690 239,1 27,6 1.231 53,6
RATIOS CLAVE (1) Inversión no dudosa y recursos de clientes en gestión, excluyendo ATAs y CTAs.
México
CUENTA DE RESULTADOS (M€ constantes) ACTIVIDAD (JUN-23) MM€
(€ constantes) MM€ TAM
Δ Corrientes TAM
Δ Constantes (%) (%) Δ Constantes (%) +7,3%
+11,1%
2T23 vs. 1T22 vs. 4T22 6M23 vs. 6M22 vs. 6M22
Hipotecas
Margen de intereses 2.622 24,1 -0,7 5.264 42,8 26,6 +9,2%
Comisiones netas 525 19,8 6,6 1.017 36,5 21,0
Consumo Vista +1,5%
Resultados de operaciones financieras 163 9,4 7,4 315 38,4 22,7 +16,8%
Otros ingresos netos 91 -22,5 4,4 178 15,6 2,5 Tarjetas de crédito +22,2%
Margen bruto 3.401 20,7 0,8 6.774 40,7 24,8 PYMEs
Gastos de explotación -1.049 19,1 4,0 -2.057 32,4 17,4
+20,8%
Plazo +0,3%
Margen neto 2.352 21,5 -0,5 4.717 44,7 28,3
Pérdidas por deterioro de activos +7,0% Recursos
financieros -576 37,7 2,7 -1.136 41,1 25,1
Resto de empresas fuera de +19,1%
Dotaciones a provisiones y otros
resultados 6 n.s. n.s. 5 n.s. n.s. Balance
Beneficio antes de impuestos 1.782 18,0 -1,2 3.585 46,6 30,0 Sector Público +7,4%
Impuesto sobre beneficios -477 16,9 -3,1 -970 46,2 29,6
Inversión1 Recursos1
Resultado atribuido 1.304 18,5 -0,5 2.614 46,8 30,1
(1) Inversión no dudosa y recursos de clientes en gestión, excluyendo ATAs y CTAs, de acuerdo al criterio
RATIOS CLAVE contable local.
DIFERENCIAL DE LA CLIENTELA (%) INDICADORES DE RIESGO (%) ▰ Sólido crecimiento de los préstamos en el trimestre (+2,1% vs
1T23), c.+5% en los segmentos más rentables (consumo, tarjetas
Rendimiento de de crédito y PYMES).
la inversión Cobertura
▰ Fuerte crecimiento interanual del margen de intereses (+26,6%
vs 6M22). Sólidas tendencias subyacentes del margen de intereses:
dinamismo de la actividad, mix de préstamos más rentable y
Diferencial de Mora mejora del diferencial de la clientela. Evolución intertrimestral
la clientela
impactado por mayores costes de financiación mayoristas.
▰ Buen comportamiento de las comisiones (+6,6% vs 1T23),
destacando la mayor contribución de las comisiones de gestión de
Coste del activos y CIB.
Coste de los
riesgo ▰ Ratio de eficiencia del 30,4% en 6M23.
depósitos
(acum.)
▰ Sólidas indicadores de riesgos. CdR plano en 286 pbs acumulados.
2T22 1T23 2T23 2T22 1T23 2T23
Resultados 2T23 19
Turquía
MM€ TAM1
CUENTA DE RESULTADOS (M€ corrientes) ACTIVIDAD (JUN-23)
Δ Corrientes (%) Δ Corrientes (%) (€ constantes, solo banco) -22,3%
2T23 vs. 2T22 vs. 1T23 6M23 vs. 6M22
TAM 1 ME -60,8%
Margen de intereses 354 -46,5 -43,5 980 -15,0 Plazo
MM€
Comisiones netas 113 -31,6 -34,2 285 -5,6
-2,2%
Resultados de operaciones financieras 171 -22,5 -23,7 394 -0,2 ME -7,4% Vista
Otros ingresos netos 40 -119,0 -118,2 -180 -65,0
De los cuales: Liras +68,5% Liras +151,4%
Pérdida por la Posición Monetaria Neta (PMN) -53 -93,4 -92,0 -726 -56,9
Empresas +42,1% +177,1%
Ingresos de los CPI linkers 58 -89,7 -86,4 489 -56,8
Plazo
Margen bruto 678 -18,9 -15,5 1.480 10,8
Gastos de explotación -192 -25,8 -51,8 -591 18,9 Minorista +94,5%
Vista
Margen neto 485 -15,8 20,4 888 6,0
+85,3%
Pérdidas por deterioro de activos financieros 5 -106,5 -108,3 -55 -68,2
Inversión2 Recursos2
Dotaciones a provisiones y otros resultados -31 32,2 90,3 -47 37,5
Beneficio antes de impuestos 460 -3,8 40,4 787 24,3 (1) Evolución de ME (moneda extranjera) excluye impacto de tipo de cambio.
Impuesto sobre beneficios -165 -49,3 3232,9 -170 -73,1 (2) Inversión no dudosa y depósitos en gestión, excluyendo ATAs y CTAs, de acuerdo al criterio contable local.
América del Sur 209 11,0 32,4 367 -12,2 22,6 Perú +4,5%
Perú -0,4%
Nota: Venezuela en € corrientes.
(1) Otros incluye BBVA Forum, Venezuela, Uruguay y Bolivia. Argentina +114,0%
Argentina +106,4%
Otros +12,6% Otros -75,2%
RATIOS CLAVE Inversión 1 Recursos1
DIFERENCIAL DE LA CLIENTELA (%) INDICADORES DE RIESGO (%) (1)Inversión no dudosa y recursos de cliente en gestión, excluyendo ATAs y CTAs.
Conclusiones
+11%
Resultado Atribuido 2T23 (M€) 690 1.330 248 183 121 -540
(1) Resultado atribuido excluyendo el impacto negativo de 201M€ por el acuerdo alcanzado con Merlin para la compra de 662 oficinas en España en 2T22.
Resultados 2T23 25
+23%
Resultado Atribuido 6M23 (M€)1 1.231 2.614 525 367 212 -1.072
(1) Resultado atribuido excluyendo el impacto negativo de 201M€ por el acuerdo alcanzado con Merlin para la compra de 662 oficinas en España en 2T22.
02
Desglose del margen bruto
Resultados 2T23 27
6M23
(M€, %)
Resto de Negocios
566 M€
España
América del Sur 4% 3.630 M€
2.415 M€
16% 24%
Turquía 10%
1.480 M€
46%
México
6.774 M€
CUENTA DE RESULTADOS
(M€)
Δ (%) Δ (%)
2T23 vs 2T22 vs 1T23 6M23 vs 6M22
Margen de intereses 146 83,8 28,9 260 67,5
Comisiones netas 64 -2,7 -7,1 132 8,9
Resultados de operaciones financieras 96 172,1 25,1 173 67,3
Otros ingresos netos -1 n.s. n.s. 0 -90,9
Margen bruto 306 68,3 17,7 565 47,3
Gastos de explotación -139 17,2 1,0 -277 18,6
Margen neto 166 165,2 36,5 288 92,0
Pérdidas por deterioro de activos financieros -5 -39,2 -75,2 -23 n.s.
Dotaciones a provisiones y otros resultados -1 n.s. n.s. 6 -47,8
Beneficio antes de impuestos 161 178,5 45,2 272 67,4
Impuesto sobre beneficios -40 256,9 107,8 -59 72,7
Resultado Atribuido 121 159,7 32,0 212 66,0
Resultados 2T23 30
CUENTA DE RESULTADOS
(M€)
Δ (%) Δ (%)
2T23 vs 2T22 vs 1T23 6M23 vs 6M22
Margen de intereses -80 204,4 33,0 -140 120,0
Comisiones netas -26 61,1 n.s. -30 48,9
Resultados de operaciones financieras -337 n.s. 30,7 -595 n.s.
Otros ingresos netos 38 -33,9 234,0 50 -15,2
Margen bruto -405 n.s. 30,2 -716 n.s.
Gastos de explotación -208 1,8 1,4 -414 5,5
Margen neto -613 125,3 18,7 -1.129 109,7
Pérdidas por deterioro de activos financieros 0 n.s. n.s. 0 -90,2
Dotaciones a provisiones y otros resultados 9 n.s. n.s. 6 14,1
Beneficio antes de impuestos -605 118,0 16,5 -1.123 111,0
Impuesto sobre beneficios 48 -80,6 n.s. 39 -86,7
Resultado atribuido a la minoría 16 13,1 n.s. 13 58,5
Resultado Atribuido (excl. impactos no recurrentes) -540 n.s. 1,7 -1.072 n.s.
Resultados 2T23 31
CUENTA DE RESULTADOS
(M€)
(1) Datos reportados 6M23 calculados a tipo de cambio de cierre del periodo.
(2) Incluye: (i) la pérdida de la posición monetaria neta en la línea de “Otros ingresos netos” (ii) la re-expresión de todas las líneas de la cuenta de acuerdo a la tasa de inflación del final del periodo, (iii) los
gastos de amortización tras la revalorización de los activos no monetarios, (iv) impacto diferencia conversión tipo cambio fixing en lugar de medio.
Resultados 2T23 32
CUENTA DE RESULTADOS
(M€)
(1) Datos reportados 6M23 calculados a tipo de cambio de cierre del periodo.
(2) Incluye: (i) la pérdida de la posición monetaria neta en la línea de “Otros ingresos netos” (ii) la re-expresión de todas las líneas de la cuenta de acuerdo a la tasa de inflación del final del periodo, (iii) los
gastos de amortización tras la revalorización de los activos no monetarios, (iv) impacto diferencia conversión tipo cambio fixing en lugar de medio.
Resultados 2T23 33
CUENTA DE RESULTADOS
(M€ CONSTANTES)
Δ (%) Δ (%)
2T23 vs 2T22 vs 1T23 6M23 vs 6M22
Margen de intereses 173 -10,3 -1,5 349 -8,3
Comisiones netas 30 33,7 22,0 55 22,7
Resultados de operaciones financieras 26 12,0 -23,6 59 34,3
Otros ingresos netos -3 150,1 n.s. -1 33,8
Margen bruto 226 -4,7 -4,2 463 -1,4
Gastos de explotación -99 19,0 -9,6 -208 29,0
Margen neto 127 -17,5 0,5 254 -17,4
Pérdidas por deterioro de activos financieros -73 58,7 17,6 -135 42,3
Dotaciones a provisiones y otros resultados 8 n.s. n.s. 7 n.s.
Beneficio antes de impuestos 62 -40,9 -1,4 126 -39,7
Impuesto sobre beneficios -11 -69,7 -53,6 -33 -53,7
Resultado atribuido a la minoría 2 n.s. 23,1 3 n.s.
Resultado Atribuido 53 -22,1 27,8 95 -27,8
Resultados 2T23 34
CUENTA DE RESULTADOS
(M€ CONSTANTES)
Δ (%) Δ (%)
2T23 vs 2T22 vs 1T23 6M23 vs 6M22
Margen de intereses 317 22,4 3,5 624 27,6
Comisiones netas 74 -1,1 -0,3 148 4,5
Resultados de operaciones financieras 45 10,7 -5,2 93 22,7
Otros ingresos netos -9 3,1 -31,3 -22 25,1
Margen bruto 427 16,8 2,9 842 22,4
Gastos de explotación -154 19,1 -0,8 -309 21,4
Margen neto 274 15,5 5,2 534 23,0
Pérdidas por deterioro de activos financieros -114 165,4 23,3 -207 174,4
Dotaciones a provisiones y otros resultados -1 -85,6 n.s. 1 n.s.
Beneficio antes de impuestos 158 -14,9 -6,8 327 -3,9
Impuesto sobre beneficios -41 -18,2 -12,7 -88 -2,0
Resultado atribuido a la minoría -64 -8,4 -2,1 -129 -2,4
Resultado Atribuido 53 -19,2 -7,3 111 -6,9
04
Diferenciales de
la clientela por país
Resultados 2T23 36
PROMEDIO
2T22 3T22 4T22 1T23 2T23 2T22 3T22 4T22 1T23 2T23
España 1,72% 1,85% 2,21% 2,75% 3,12% Turquía TRY 6,65% 9,00% 7,19% 3,92% 0,81%
Rendimiento de la inversión 1,74% 1,93% 2,42% 3,11% 3,64% Rendimiento de la
Coste de los depósitos -0,03% -0,08% -0,21% -0,37% -0,53% inversión 18,60% 20,92% 18,67% 16,84% 16,50%
México MXN 11,63% 11,92% 12,16% 12,56% 12,72% Coste de los depósitos -11,95% -11,92% -11,49% -12,92% -15,69%
1
Rendimiento de la inversión 13,31% 13,94% 14,56% 15,21% 15,47% Turquía ME 5,71% 6,51% 7,49% 8,27% 8,78%
Coste de los depósitos -1,67% -2,03% -2,40% -2,65% -2,75% Rendimiento de la
inversión 6,02% 7,10% 7,98% 8,58% 9,07%
México ME1 3,34% 4,20% 5,30% 5,96% 6,24%
Coste de los depósitos -0,30% -0,59% -0,49% -0,31% -0,29%
Rendimiento de la inversión 3,38% 4,32% 5,50% 6,21% 6,62%
Argentina 13,67% 13,70% 15,13% 18,70% 14,74%
Coste de los depósitos -0,05% -0,12% -0,19% -0,26% -0,38%
Rendimiento de la
inversión 33,13% 38,98% 45,83% 49,97% 54,42%
Coste de los depósitos -19,46% -25,28% -30,69% -31,27% -39,67%
Colombia 5,76% 5,24% 4,80% 4,03% 4,29%
Rendimiento de la
inversión 9,63% 10,61% 11,86% 12,76% 13,48%
Coste de los depósitos -3,87% -5,37% -7,06% -8,74% -9,19%
Perú 5,72% 5,89% 6,16% 6,23% 6,46%
Rendimiento de la
inversión 6,48% 7,12% 7,85% 8,38% 8,82%
(1) ME: Moneda Extranjera.
Coste de los depósitos -0,76% -1,23% -1,69% -2,15% -2,37%
Resultados 2T23 37
PROMEDIO
10,4 MM€ 1
0,8 MM€ c.9,6 MM€ 2
76% 92%
garantizados por el Estado garantizados por el Estado
Cartera COAP
(1) Las cifras excluyen bonos senior del SAREB (4,3MM€ en jun-22, 3,9MM€ en mar-23 y en jun-23) y carteras de High Quality Liquid Assets (10,1MM€ en jun-22, 7,6MM€ en mar-23 y 3,3MM€ en jun-23).
3,0% c.1%
(2) Nota: incluye COAP y cualquier otra exposición a
bonos HTC, incluyendo coberturas.
Resultados 2T23 44
+5 /10% +2,5%
EURO MÉXICO 2 (+1,6% PARA
EL BALANCE EN MXN)
(1) Sensibilidades del margen de intereses usando nuestro modelo interno dinámico, a mayo 2023.
(2) Desglose de la sensibilidad del margen de intereses de México a +100 pbs: sensibilidad del MXN +1,6%; sensibilidad del USD +0,9%.
Resultados 2T23 45
LCR NSFR
Loan To
Grupo BBVA 189% / 148%1 132% Deposits
2
Turquía 228% 175% 76%
(1) Utilizando un criterio más restrictivo para su cálculo (limitando los LCRs de todas las filiales de BBVA, S.A. al 100%), el ratio consolidado resultante alcanza el 148%.
(2) Bank only
(3) América del Sur
A UNA DEPRECIACIÓN DEL 10% DE LA A UNA DISMINUCIÓN DEL 10% DEL PRECIO
DIVISA 2 DE LA ACCIÓN DE TELEFÓNICA
(JUN-23) (JUN-23)
MXN -9pbs
-3 pbs
TRY -3pbs
A +100 PBS DE MOVIMIENTO EN EL
BONO SOBERANO ESPAÑOL
(JUN-23)
USD +18pbs
-10 pbs
(1) La sensibilidad del CET1 considera el ratio de capital FL reportado a 30 de junio de 2023.
(2) Esta sensibilidad no incluye el coste de las coberturas de capital, que se estiman actualmente en 1 pb al mes para MXN y 1 pb al mes para TRY
09
Evolución CET1 acum. y
APRs por áreas de negocio
Resultados 2T23 49
1 2
(1) Incluye la reversión del tratamiento actual de las expectativas de provisiones prudenciales del BCE (+19 pbs.) en enero de 2023., resultando en un aumento en P2R de +21 bps..
(2) Incluye, entre otros, impactos de mercado, intereses minoritarios, impactos regulatorios y el incremento de OCI que compensa el impacto negativo en la cuenta de resultados por la pérdida de valor de la posición monetaria
neta en economías hiperinflacionarias.
Resultados 2T23 50
APRs Fully-Loaded
Desglose por áreas de negocio (M€, corrientes) jun-22 mar-23 jun-23
España 108.913 116.550 116.767
México 73.869 78.316 85.111
Turquía 51.055 58.683 50.672
América del Sur 49.641 47.341 50.144
Argentina 7.344 7.910 7.309
Chile 1.939 2.367 2.316
Colombia 16.834 15.450 17.787
Perú 20.344 18.460 19.396
Otros 3.180 3.153 3.337
Resto de Negocios 34.389 33.725 32.728
Centro Corporativo 12.775 13.983 12.066
Grupo BBVA 330.642 348.598 347.488
10
Valor en libros de las
principales filiales
Resultados 2T23 52
Valor en libros
de las principales filiales1,2
MM€; JUN-23
México 18,6
Turquía 6,1
Colombia 1,6
Argentina 1,4
Perú 1,3
Chile 0,3
Venezuela 0,1
(1) Incluye la inversión inicial + resultados no distribuidos + impacto tipo de cambio + otros ajustes de valoración. El fondo de comercio asociado a cada filial se ha deducido de su valor en libros.
(2) Turquía incluye las filiales de Garanti BBVA.
11
Evolución del patrimonio neto
tangible por acción y dividendos
Resultados 2T23 54
Rentabilidad al accionista:
patrimonio neto tangible por acción y dividendos
PATRIMONIO NETO TANGIBLE POR ACCIÓN Y DIVIDENDOS 1
(€ POR ACCIÓN)
Patrimonio Dividendos
neto tangible
+15,1%
2
2 2 2
(tras implementación de
IAS29 en Turquía)
(1) Datos 2022 restateados por NIIF17. Se incluye la deducción del programa completo de recompra de acciones.
(2) Dividendo por acción de octubre 2022 (0,12€) y dividendo por acción de abril 2023 (0,31€).
12
MREL
Resultados 2T23 56
DATOS A JUN-23
(% APR1)
28,05%
24,78% 22,90%
RCC: 3,32%
16,82%
RCC: 3,32%
MREL
21,46% Subordinación
13,50%
Distancia a M-MDA 326 pbs (6,8MM€) Colchón Subordinación 607 pbs (12,6MM€)
Métricas digitales
clientes móviles y ventas digitales
CLIENTES MÓVILES VENTAS DIGITALES - UNIDADES
(MILLONES DE CLIENTES, %) (% DEL TOTAL DE VENTAS ACUM., # DE TRANSACCIONES)
+38%
Nota: excluye el negocio EE.UU., Paraguay y Chile (2) Valor relativo del producto (PRV por sus siglas en inglés) como indicador de la
(1) Tasa de penetración de clientes móviles sobre clientes activos representación económica de las unidades vendidas.