Electrificacio N Del Transporte
Electrificacio N Del Transporte
Electrificacio N Del Transporte
Colaboradores Externos
José Zozaya, Presidente de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA)
Miguel Elizalde, Presidente de la Asociación Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y Tractocamiones (ANPACT)
06 Prólogo
Marcelo Ebrard Casaubon
90 4. Desarrollo de Infraestructura
Diagnóstico
Secretario de Relaciones Exteriores Recomendaciones
08 Prólogo
Martha Delgado Peralta
114 5. Gobernanza
Diagnóstico
Subsecretaria para Asuntos Recomendaciones
Multilaterales y Derechos Humanos
18 La Perspectiva Industrial
136 Conclusión
24 Introducción
142 Creación del Proyecto
y Proceso Metodológico
Iker Jiménez
Director General de Impulso
Económico Global
148 Áreas de Oportunidad
32 1. Innovación
Diagnóstico
Recomendaciones 152 Agradecimientos
50 2. Capital Humano
Diagnóstico 158 Bibliografía
Recomendaciones
70 3. Desarrollo de Proveedores
Diagnóstico
Recomendaciones
Secretario de Relaciones Exteriores
MARCEL
EBRARD CAS
6
| ELECTRIFICACIÓN DEL TRANSPORTE |
El pasado 8 de febrero el Gobierno de México, mentefactura, como es el caso del sector auto-
a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, motriz. Hoy por hoy, la industria del automóvil es
lanzó una iniciativa sin precedentes para la electri- sinónimo de empleos, de generación de bienestar,
ficación del transporte en nuestro país, detonando y, por lo tanto, de mejores oportunidades para los
el esfuerzo binacional de articulación más ambi- mexicanos, resultados tangibles y cuantificables.
cioso para el sector automotriz desde la negocia-
ción del T-MEC, con el objetivo de mantener a esta La integración regional del sector automotriz hace
industria vigente y atractiva para la inversión ex- vital el trabajo conjunto con nuestros socios co-
tranjera, así como para su promoción en el exterior. merciales, particularmente con los Estados Unidos.
Con este tipo de procesos colaborativos fortalece-
Fenómenos globales actuales como la Industria mos la visión económica y productiva del bloque
4.0 y el cambio climático, aunado a la disrupción de América del Norte, en gran medida gracias a
de las cadenas de producción a causa de la pan- los mecanismos implementados por el Gobierno
demia de COVID-19, están creando escenarios de del presidente Andrés Manuel López Obrador.
incertidumbre para nuestras poblaciones, gobier-
nos y economías. La transición industrial hacia la Ahora bien, los retos del cambio climático deman-
electromovilidad es un ejemplo de la transversa- dan que la industria automotriz en México no sólo
lidad que requieren las nuevas soluciones tecno- cubra las necesidades de movilidad básica, sino
lógicas, en este caso enfocadas al uso eficiente que lo haga de manera sostenible, segura, acce-
de la energía y empleo de tecnologías verdes. sible y sin emisiones perjudiciales a la salud de la
Es de especial trascendencia la transformación del población. Alcanzar este objetivo significa trans-
sector automotriz, una de las industrias con mayor formar los procesos industriales de toda la cade-
crecimiento y dinamismo a nivel mundial, donde na de valor del sector, para así avanzar hacia una
nuestro país busca seguir manteniendo su lide- economía más competitiva y eficiente en el uso
razgo a través de nuestras ventajas competitivas. de los recursos.
En las últimas décadas México ha consolidado su En este contexto, la Secretaría de Relaciones Ex-
política económica en el exterior gracias a la diver- teriores ha impulsado esta iniciativa que busca
sificación de sus tratados comerciales, a la integra- identificar los retos y los pasos necesarios para
ción regional y a la implementación de medidas garantizar una transición ordenada y eficiente
enfocadas en fortalecer la industria nacional. hacia la producción de vehículos eléctricos en
Lo anterior, ha contribuido a la consolidación de México. Por ello, este documento expresa nues-
capacidades nacionales, y ha permitido nuestro tro compromiso de esta dependencia para apo-
posicionamiento en sectores de alto valor agre- yar la evolución del sector automotriz de una
gado que están evolucionando hacia la llamada manera segura y ecológicamente responsable,
respondiendo a compromisos internacionales
LO
como el Acuerdo de París.
SAUBON
convencidos de que este tipo de colaboraciones
nos permitirán tomar decisiones innovadoras
para la construcción de soluciones industriales
que contribuyan al bienestar de todas y todos los
ciudadanos en nuestro país.
7
| PRÓLOGO |
México se encuentra inmerso en una dinámica Para poner este último tema en contexto, pode-
global que reta la política exterior, económica e in- mos decir que en los Estados Unidos las mujeres
dustrial que se había planteado desde hace déca- representan tan sólo el 27% de la fuerza laboral
das en nuestro país. Por este motivo, es necesario en la fabricación de automóviles, en comparación
sumar esfuerzos multilaterales y también de triple con el 47% de la fuerza laboral total. En México,
hélice - academia, iniciativa privada y gobierno - de acuerdo con el INEGI, las mujeres represen-
con una visión a futuro y un rumbo transformador. tan el 37% del personal del subsector “fabricación
La Subsecretaría para Asuntos Multilaterales y De- de equipo de transporte”; y diversos estudios se-
rechos Humanos de la Cancillería mexicana reco- ñalan que únicamente el 24% de los empleados
nocemos el valor agregado que se produce cuando en el sector automotriz son mujeres. Si bien los
la academia, el sector privado y los gobiernos con- datos muestran que hay mujeres en puestos
juntamos esfuerzos para construir un mejor país a ejecutivos en la industria, representan sólo el 3%
través de la creación e implementación de políticas de las posiciones de liderazgo, por lo que es impe-
públicas puntuales que atiendan las necesidades rante incentivar su participación para que nuestra
de la población y sus sectores económicos. representación crezca.
Bajo esta lógica, a finales de 2021 iniciamos una Nuestra Política Exterior Feminista permea en
estrecha colaboración con la Universidad de Ca- todas las actividades que llevamos a cabo en la
lifornia para atender una necesidad muy clara de SRE y este proyecto no es la excepción, pues fo-
un sector que desde hace décadas nos ha brinda- menta la participación de las mujeres en los di-
do prosperidad a todos los mexicanos: la electrifi- ferentes eslabones de la cadena de valor de la
cación de la industria automotriz. Esta tendencia industria automotriz eléctrica. El Grupo de Trabajo
mundial ha demandado que México alinee todos para la Electrificación del Transporte busca hacer
los esfuerzos posibles en todos los niveles para es- del sector uno más inclusivo, dónde exista igual-
tar a la altura de la transformación que se vive y se dad de oportunidades justamente remuneradas,
vivirá en todo el mundo. capacitación y desarrollo de talento. Finalmente,
me gustaría reconocer el apoyo de la academia,
La colaboración antes mencionada dio como de manera particular a la Universidad de California
resultado la conformación del Grupo de Trabajo y su directora en México, la Dra. Isabel Studer por
para la Electrificación del Transporte. Esta iniciati- su alto compromiso con esta importante agenda.
va propone una transición ordenada hacia la elec- Además, extiendo mi reconocimiento al sector au-
tromovilidad a nivel no sólo nacional sino regional, tomotriz, a las organizaciones de la sociedad civil
al coordinar la integración productiva con nuestro y las entidades de gobierno de ambos países que
socio comercial más importante que son los Esta- han participado para hacer realidad esta impor-
dos Unidos. La meta es clara: la Universidad de Ca- tante iniciativa, que será una herramienta para la
lifornia y la SRE presentaremos en 2023 un mapa transición ordenada hacia la electromovilidad en
de ruta binacional para la creación e implementa- México y en América del Norte. Particularmente,
ción de políticas claras y definidas para la industria apreciamos el importante rol de la Embajada de
automotriz mexicana hacia la fabricación y uso de los Estados Unidos, del Departamento de Estado,
vehículos eléctricos. del Departamento del Transporte, del Departa-
mento de Energía, así como de funcionarios del
Los resultados de este Grupo de Trabajo se ven estado de California para que este esfuerzo tenga
reflejados en el presente documento, producto de un resultado útil para ambas naciones.
las sesiones realizadas en sus dos fases: diagnós-
tico de obstáculos e identificación de propuestas Finalmente, reconozco y agradezco al equipo de la
de solución en la transición de este sector. Al res- Dirección General de Impulso Económico Global
pecto, quiero resaltar la relación de esta iniciativa que dirige el Mtro. Iker Jiménez por el entusiasmo
con la inclusión de las mujeres en el sector auto- y la eficacia con la que han coordinado esta tarea,
motriz también como un componente relevante misma que traerá beneficios ambientales, socia-
de nuestra Política Exterior Feminista. les y económicos a nuestro país.
8
MARTHA
DELGADO
PERALTA
Subsecretaria para Asuntos Multilaterales
y Derechos Humanos
9
Directora | Alianza México de la Universidad de California
ISABEL
STUDER
NOGUEZ
10
| ELECTRIFICACIÓN DEL TRANSPORTE |
El transporte es una de las fuentes más impor- económica México-Estados Unidos. Al mismo
tantes tanto de emisiones de carbono a nivel glo- tiempo, la imperiosa necesidad de reducir las
bal como de inversión y generación de empleos emisiones de carbono conlleva a considerar el
por su contribución a la producción manufac- diseño de nuevos sistemas de transporte en las
turera y a la economía en general. En la lucha ciudades, incluyendo el transporte público ce-
contra el cambio climático, la electrificación del ro-emisiones, así como de regulaciones y están-
transporte es esencial si aspiramos a limitar el dares regionales para los vehículos con motor de
aumento de la temperatura a menos de 1.5º C. combustión interna que seguirán predominan-
Pero la ineludible transición hacia la electrifica- do en el parque vehicular por muchos años.
ción del transporte también implica un cambio
sistémico, que incluye disrupciones significativas, En este tejido complejo de transformación sis-
tanto desde una perspectiva tecnológica como témica, la Universidad de California, a través del
en los modelos de producción de los vehículos, Instituto de Estudios del Transporte y Alianza
sus cadenas de suministro y los materiales uti- México, ha asumido el compromiso de generar
lizados, la fuerza laboral y las habilidades que el conocimiento que informe tanto las políticas
se requieren, así como también en los sistemas públicas como las estrategias empresariales, que
de transporte y la infraestructura asociada a los contribuyan al desarrollo de tecnologías y meto-
mismos. La transición hacia la adopción de los dologías innovadoras que aceleren la transición
vehículos eléctricos o cero emisiones, de pa- hacia la adopción de vehículos cero emisiones,
sajeros o de carga, también exige el diseño de al tiempo que se maximizan los beneficios y se
nuevas políticas públicas y estrategias empresa- reducen los costos asociados a dicha transición.
riales, al tiempo que se adecuan las existentes
para asegurar que los vehículos de combustión Con la finalidad de que la ciencia responda a las
interna también contribuyen a reducir las emi- necesidades de la sociedad, la Universidad de
siones de carbono. California, en conjunto con la Secretaría de Rela-
ciones Exteriores, se ha comprometido a ofrecer
La vertiginosa transición hacia electrificación del un espacio neutro para que el gobierno, el sector
transporte también representa el surgimiento privado, la sociedad civil y la academia en Esta-
de nuevos jugadores y centros de producción dos Unidos y México encuentren puntos de con-
que han invertido de manera temprana en el de- vergencia y acciones que favorezcan el interés
sarrollo de las baterías eléctricas, en la extracción colectivo. Los resultados de los diálogos de los
de materiales esenciales, en modelos de negocio cinco grupos de trabajo que arrancaron en febre-
innovadores y en una infraestructura industrial ro del 2022 y que se presentan en este informe,
que les ha permitido ganar ventaja en el merca- así como de múltiples entrevistas de expertos de
do global. la Universidad de California con actores clave de
la industria automotriz, brindaron una riqueza
Este contexto de transformación sistémica im- de perspectivas e información que fueron cru-
pone retos conjuntos para México y Estados ciales en el diseño del programa de investiga-
Unidos, quienes en las últimas tres décadas han ción. En abril del 2023, y como complemento al
invertido para asegurar la competitividad de informe que aquí se presenta, se darán a conocer
la industria automotriz creando un sistema de los resultados de esta primera fase de la investi-
producción integrado, regional y desarrollando gación, mediante un Mapa de Ruta, que servirá
una infraestructura que permite movilizar más para construir el marco de colaboración binacio-
del 70% del comercio regional mediante el trans- nal que impulse la electrificación del transporte.
porte terrestre. La compleja transición hacia la
electrificación del transporte obliga a contar con Al ser un cambio sistémico, la transición hacia la
marcos innovadores de cooperación que permi- adopción de vehículos cero-emisiones requiere
tan mantener la competitividad de este sector, de un esfuerzo de largo aliento, de todo el go-
que se localiza en el corazón de la integración bierno y toda la sociedad. Por ello, la Universidad
11
| PRÓLOGO |
12
| ELECTRIFICACIÓN DEL TRANSPORTE |
13
La industria nacional
de manufacturas eléctricas
y la electrificación
del transporte
SALVADOR PADILLA RUBFIAR
Director General de la Cámara Nacional de Manufacturas Eléctricas
Esta tendencia global presenta sin duda un crecimiento exponencial, que si bien,
es más acentuado en algunas regiones, no es excepción en países de Latinoa-
mérica. En el caso de México, el desarrollo de proyectos para la electrificación del
transporte público y la incorporación de una mayor oferta de autos particulares,
han incidido en un ajuste incremental de las proyecciones de los próximos años.
En este sentido, en el Programa para el Desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional
14
15
| LA INDUSTRIA NACIONAL DE MANUFACTURAS ELÉCTRICAS |
16
| ELECTRIFICACIÓN DEL TRANSPORTE |
17
La Perspectiva Industrial
de la Electrificación
del Transporte
JOSÉ ZOZAYA
Presidente de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA)
En este sentido, en fechas recientes hemos sido testigos de una serie de anuncios
y estrategias en el gobierno federal que nos hacen ver con optimismo el camino
hacia una industria automotriz mexicana que elimine gradualmente su huella de
carbón. Por ejemplo, la Secretaría de Relaciones Exteriores junto con la Universidad
de California – Alianza México, ha iniciado un estudio que le permita definir una
hoja de ruta hacia la electromovilidad cuyos avances dará a conocer en el marco
de la COP 27 a celebrarse en Egipto a principios de noviembre de 2022.
Esta hoja de ruta se basa en los cinco pilares que este documento presenta.
Además, está basada en la experiencia del caso del estado de California por lo que
contiene una visión más amplia e integral. Reconocemos la importancia de esta
iniciativa en pro de la electromovilidad que atiende diferentes aspectos del amplio
espectro de los múltiples factores involucrados en la transición hacia la electromo-
vilidad y a los vehículos cero emisiones.
18
Por una parte, incentivar la demanda a través del uso y adquisición de vehículos
electrificados para el desarrollo del mercado interno; por la otra, impulsar la oferta
mediante la promoción de la fabricación de partes, componentes, baterías y vehí-
culos que nos permita mantener la posición de liderazgo entre los países fabrican-
tes de vehículos ligeros en el ámbito internacional y particularmente en la región
de América del Norte para aprovechar las oportunidades que brinda el T-MEC.
19
| LA PERSPECTIVA INDUSTRIAL DE LA ELECTRIFICACIÓN DEL TRANSPORTE |
MIGUEL ELIZALDE
Presidente de la Asociación Nacional de Productores de Autobuses,
Camiones y Tractocamiones (ANPACT)
Como exportadores el reto está en tener proveeduría que cumpla los requisitos
del TMEC y para el mercado interno debemos impulsar la modernización del au-
totransporte a la par de nuestro principal socio comercial para no quedarnos atrás
y fortalecernos como región ante otros bloques económicos globales. Solo así se-
guiremos con el liderazgo mundial que tiene la Industria Automotriz de Vehículos
pesados para el Autotransporte, para seguir en el Camino Por México.
20
21
22
23
Director General de Impulso Económico Global
IKER
JIMÉNEZ
24
| ELECTRIFICACIÓN DEL TRANSPORTE |
Introducción
En 1900 alrededor del 30% de los automóviles que circulaban en Estados
Unidos eran eléctricos, pero cien años más tarde, tan sólo representan el 1%.
La introducción del “Modelo T” de Henry Ford —aunado al descubrimiento de
yacimientos de petróleo en Texas— apoyó a la reducción de precios del com-
bustible, lo que a su vez dio como resultado la aceleración en la producción
y adopción de vehículos a gasolina. Desde entonces la producción de este
tipo de automóviles ha crecido exponencialmente (Department of Energy,
2014; Placek, 2022).
25
| INTRODUCCIÓN |
3%
16%
$5.400
millones usd
Sector Automotriz en inversión extranjera directa
PIB Total Suma recibida por la industria nacional automotriz
PIB manufacturero del país y de autopartes
INEGI, 2021 Statista, 2022
¿Qué visión se necesita hacia el futuro para lograr esta transición y no que-
darnos atrás en una industria en la que hoy somos líderes?
Dado lo anterior, el país se encuentra desde hace casi tres décadas entre las
naciones líderes de este sector, pues actualmente es el cuarto exportador y
el séptimo productor de autos en el mundo (OICA, 2021). Esta industria repre-
senta el 3.0% del producto interior bruto (PIB) total y el 16.0% del PIB manu-
facturero del país (INEGI, 2021). Además, el año pasado la industria nacional
automotriz y de autopartes recibió alrededor de 5,400 millones de dólares de
inversión extranjera directa (Statista, 2022).
26
| ELECTRIFICACIÓN DEL TRANSPORTE |
10%
2035
como meta
de ventas de coches son eléctricos fijado por la Comisión Europea
siendo China el país que representa la mitad como el fin de la venta de vehículos de combustión
de ese crecimiento y diversos países están ofrenciendo incentivos
IEA, 2022a IEA, 2022
27
| INTRODUCCIÓN |
28
| ELECTRIFICACIÓN DEL TRANSPORTE |
Los resultados del proyecto se han dado a través de un diálogo abierto y se-
guro con los actores previamente mencionados. Para lograr la identificación
de retos y oportunidades, el proyecto se ha guiado por diferentes sesiones
de trabajo bajo cinco ejes temáticos, los cuales están plasmados en los capí-
tulos de este documento: 1. Capital humano, 2. Innovación, 3. Desarrollo de
proveedores, 4. Infraestructura y 5. Gobernanza.
29
La Secretaría de Relaciones
Exteriores (SRE) de México,
desde sus atribuciones
de promoción económica
y atracción de inversión,
entiende que el país necesita
acelerar la transición hacia la
fabricación de autos eléctricos
y así mantener un sector que
se mantenga en crecimiento
sostenido.
30
31
Inno-
vación
| ELECTRIFICACIÓN DEL TRANSPORTE |
Introducción
La innovación tecnológica siempre ha sido pieza clave en la evolución de la
industria automotriz. Desde su inicio, la producción de vehículos transformó
la industria manufacturera con avances tecnológicos, tales como el desarro-
llo de nuevos materiales y diseños, al igual que nuevas formas de gestión,
como la línea de producción. A lo largo de décadas, la innovación en la in-
dustria automotriz ha permitido diseñar vehículos cada vez más seguros,
rápidos, eficientes y menos contaminantes. En el contexto actual, la exigen-
cia de la transición hacia la electromovilidad presenta una serie de desafíos
que tienen, una vez más, el potencial de detonar la capacidad de innovación
del sector.
33
| INNOVACIÓN |
DIAGNÓSTICO
Con el objetivo de entender las problemáticas más importantes que en-
frenta esta industria en la transición a la electromovilidad, en esta sección
se analizan los obstáculos identificados para promover la innovación en la
producción de vehículos eléctricos en México. Esto se hace en relación con
las nuevas formas de producción y las capacidades necesarias para llevarlas
a cabo, así como al desarrollo y la adopción de tecnologías emergentes.
Año con año, alrededor del mundo se observan importantes avances tecno-
lógicos en la fabricación de vehículos limpios, particularmente en los eléctri-
cos, con una notable evolución en la tecnología de sus baterías. Los automó-
viles eléctricos tienen cada vez más componentes digitales y funcionalidades
34
| ELECTRIFICACIÓN DEL TRANSPORTE |
$4.5
de dolares en inversión privada
mil
millones
para vehículos autónomos en 2020
de interconexión que los hacen más seguros e inteligentes, lo que les per-
mite a las empresas mejorar sus servicios constantemente. En cuanto a las
baterías, se observan mejoras constantes en su velocidad de carga, capaci-
dad y reducción de peso, resultado tanto de tecnologías consolidadas, como
es el caso de las baterías de iones de litio, así como de tecnologías emergen-
tes, lo cual refleja la rápida y constante innovación en materia de almacena-
miento de energía y sus aplicaciones en la movilidad.
1
Se refiere a la estrategia de entrega de piezas o materiales a los fabricantes en el momento o cerca del momento
en que se necesitan para el montaje.
2
Se refiere a la estrategia que garantiza que las piezas se entreguen a la hora programada y en el orden exacto
necesario para el montaje.
35
| INNOVACIÓN |
Uno de los temas destacados a lo largo de las sesiones en los diversos ejes
temáticos del proyecto, y en particular en materia de innovación, fue la im-
portancia de la economía circular en la vida útil de las baterías, modelo que
contempla la reutilización de productos y partes, incluyendo el reciclaje de
36
| ELECTRIFICACIÓN DEL TRANSPORTE |
37
| INNOVACIÓN |
38
| ELECTRIFICACIÓN DEL TRANSPORTE |
39
| INNOVACIÓN |
R ECO M E N DAC IÓ N 1
Celebrar foros parlamentarios para la expedición de Ley General de Ciencia, Tec-
nología e Innovación, así como otras reformas necesarias para el fomento de la
innovación en México.
ACTO R E S R E L EVA N TE S
Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Congreso de la Unión, Gobierno Federal,
autoridades estatales y municipales, industria, academia, sociedad civil.
3
Ver por ejemplo Bloom et al., 2019.
40
| ELECTRIFICACIÓN DEL TRANSPORTE |
Según la OCDE (2013), los dos argumentos que justifican los CT son: (a) Generación de co-
nocimiento que se considera bien público, corrigiendo las fallas de mercado relacionadas
con la baja apropiabilidad privada del conocimiento generado. (b) La atención de fallas
sistémicas que afectan el desarrollo de interacciones entre instituciones y agentes privados
involucradas en I+D y la innovación (Crespi, s.f).
41
| INNOVACIÓN |
4
Ver IET (2020).
5
Ver Fedepalma, s.f.
6
Se refiere a empresas que basan su modelo de negocios en el desarrollo y aplicación de nuevos descubrimientos
científicos o tecnológicos para la generación de nuevos productos, procesos o servicios.
7
Ver ANID, s.f.
8
Ver EMBRAPII, s.f.
42
| ELECTRIFICACIÓN DEL TRANSPORTE |
R ECO M E N DAC IÓ N 2
Mesas de trabajo entre gobierno, industria y academia; Industria para el desarrollo
de Centros Tecnológicos Sectoriales para la industria automotriz eléctrica.
ACTO R E S R E L EVA N TE S
Secretaría de Relaciones Exteriores, Secretaría de Economía, Banco Interamerica-
no de Desarrollo, industria, academia.
43
| INNOVACIÓN |
9
Ver Sopha et al., 2022.
44
| ELECTRIFICACIÓN DEL TRANSPORTE |
Ahora bien, mientras que la LGPGI define y categoriza de forma general los
tipos de residuos y les asigna tratamientos diferenciados, la calificación en
concreto de los tipos de residuos se delega a las Normas Oficiales Mexica-
nas (NOM), que en este caso emite la SEMARNAT. En este sentido, la reco-
mendación prioritaria identificada por los participantes de los grupos de
trabajo consiste en reformar la norma en la que se contemplan los residuos
de baterías, esto es la NOM-052-SEMARNAT-205, en donde actualmente las
baterías de iones de litio están asignadas bajo la categoría de residuos de
“manejo especial”. En este sentido, los participantes de los grupos de trabajo
proponen cambiar dicha categoría para darle un tratamiento a este tipo de
baterías como “residuos peligrosos”.
10
Ver por ejemplo DSV, s.f.
45
| INNOVACIÓN |
(UN 3090 — Baterías metálicas de litio (incluyendo baterías de aleaciones de litio), UN 3091 —
baterías de litio contenidas en equipos, o baterías metálicas de litio empacadas con equipo
( incluyendo baterías de aleaciones de litio), UN 3480 — baterías de iones de litio (incluyendo
baterías de polímeros de iones de litio), UN 3481 — baterías de iones de litio contenidas en
equipos, o empacadas en equipos (incluyendo baterías de polímeros de iones de litio), UN
3536 — baterías de litio instaladas en unidades de transporte de carga) (ONU, 2011).
11
Ver SEMARNAT, 2022.
46
| ELECTRIFICACIÓN DEL TRANSPORTE |
R ECO M E N DAC IÓ N 3
Revisión de normas y programas de manejo adecuado de residuos, así como
el diseño e implementación de planes para el manejo, reciclaje y disposición de
baterías de iones de litio de vehículos eléctricos.
R ECO M E N DAC IÓ N 4
Reforma a la NOM-052-SEMARNAT-2005 en materia de calificación de residuos
provenientes de baterías de litio.
R ECO M E N DAC IÓ N 5
Directorios y certificación de empresas autorizadas para el manejo, reciclaje y dis-
posición de baterías de vehículos eléctricos de iones de litio.
ACTO R E S R E L EVA N TE S
Secretaría de Relaciones Exteriores, Congreso de la Unión, SEMARNAT, academia,
industria.
47
| INNOVACIÓN |
Para ello se refirió como ejemplo a los programas con los que la Unión Eu-
ropea cuenta para el desarrollo de capacidades. Uno de ellos se enfoca en
el desarrollo de capacidades de software denominado Alianza Europea de
Habilidades de Software o European Software Skills Alliance (ESSA). Por
otra parte, en la Unión Europea también existe otro programa y plataforma
enfocado en desarrollo de habilidades emergentes en manufacturas avan-
zadas llamado Skillman o Sector Skills Alliance Project.
48
| ELECTRIFICACIÓN DEL TRANSPORTE |
Por otra parte, Skillman es un proyecto lanzado en 2014 por una red de
proveedores de educación vocacional y capacitación de VET, la industria
aeronáutica y automotriz, centros de investigación y otras organizaciones
de diversos países. El proyecto comenzó a recibir apoyo de la Comisión Eu-
ropea en 2015 para actividades de educación y capacitación, con lo que
se convirtió en la red multilateral más grande de la región en este campo.
Skillman combina conocimiento de las necesidades requeridas y el tipo de
entrenamiento necesario a partir de la organización y sistematización de
un sistema de información relacionado con el sector (Skillman, s.f.).
R ECO M E N DAC IÓ N 6
Mapeo de necesidades en materia de recursos humanos para la transición a la
electromovilidad que sirva de insumo para la actualización de currículas universi-
tarias y capacitación técnica en México.
R ECO M E N DAC IÓ N 7
Desarrollo de una plataforma digital para la identificación de necesidades en ma-
teria de capital humano, actualización de currículas universitarias y programas de
capacitación continúa y reclutamiento.
ACTO R E S R E L EVA N TE S
Secretaría de Economía, Secretaría de Relaciones Exteriores, Secretaría de Educa-
ción Pública, Secretaría del Trabajo y Previsión Social, industria, academia nacional,
Universidad de California.
49
Capital
Humano
| ELECTRIFICACIÓN DEL TRANSPORTE |
Introducción
El capital humano es el factor fundamental de toda industria: son las y los tra-
bajadores quienes en cada etapa de los procesos hacen posible la producción.
Es por ello que su rol es fundamental en la transición hacia la electromovilidad.
Es necesaria una redefinición del papel del capital humano para adaptarlo
a las grandes tendencias en el sector manufacturero de la automatización
de procesos y la implementación de avances tecnológicos en la producción.
Lo anterior es importante para poder aumentar el nivel de la capacitación
del personal y así operar y dar mantenimiento a maquinaria digitalizada e
interpretar los resultados de los sistemas de información. De esta forma se
podrá hacer frente a los grandes desafíos que una industria cada vez más
global e integrada plantea a las cadenas de valor internacionales, a los re-
querimientos de innovación tecnológica y de aumento de la productividad
y entonces contar con la flexibilidad para adaptarse a nuevos patrones de
consumo y regulaciones.
51
| CAPITAL HUMANO |
de
2,135
40.67%
tiene un tamaño
de 1 a 50
empleados
40.06%
unidades tiene un tamaño
de 251 empleados
económicas o más
de fabricación de partes
para vehículos automotores
En ambos casos se observa que existe una participación activa de los es-
tablecimientos con 50 empleados o menos, con porcentajes comparables
a los grandes establecimientos de más de 251 empleados, por lo que en
toda estrategia de capital humano implementada se tiene que considerar
la diversidad en el tamaño de las unidades económicas, así como la com-
posición actual y requerida para la transición a la electromovilidad. Esto es
relevante, pues hay que tener como objetivo favorecer el fortalecimiento de
una importante oferta de proveedores de autopartes y unidades económi-
cas de fabricación de automóviles y camiones.
Es claro que hablar acerca del capital humano es un tema toral en la transi-
ción hacia la electromovilidad. Por ello, en las siguientes páginas se detalla
el diagnóstico sobre este eje temático, mismo que se basa en las opiniones
de los expertos del sector público, industria y academia involucrados en el
grupo de trabajo, así como derivadas del resultado de entrevistas individua-
les adicionales y de una investigación complementaria que corrobora la re-
levancia de los obstáculos analizados.
52
| ELECTRIFICACIÓN DEL TRANSPORTE |
DIAGNÓSTICO
En esta sección se analizan los obstáculos identificados en este eje temático,
con el objetivo de entender las problemáticas más importantes a los que la
industria automotriz eléctrica se enfrenta respecto al personal que integra
sus procesos productivos. La metodología utilizada para la identificación
de estos obstáculos consistió en el análisis de los resultados de la sesión de
capital humano celebrada el 27 de junio de 2022, así como de entrevistas
posteriores a representantes de la industria, el sector público y la academia
que se realizaron entre el 4 y 8 de julio del mismo año.
53
| CAPITAL HUMANO |
54
| ELECTRIFICACIÓN DEL TRANSPORTE |
Por su parte, se señaló que la permanencia del personal actual de esta in-
dustria es necesaria ante un nuevo requerimiento de ocupaciones, por lo
que los participantes del grupo de trabajo sugirieron crear una estrategia
para reorientar los perfiles de este personal y así aminorar el impacto de la
transición en la ocupación laboral. En los estudios consultados, se proyecta
que —aunque no se cuente con previsiones cuantitativas exactas— los em-
pleos creados en la cadena de valor en la demanda laboral en la industria
de la electromovilidad en Europa serán muchos más que los que se pier-
dan en la manufactura automotriz de combustión interna, incluso en los
peores escenarios (The European Association of Electrical Contractors, 2019).
Sin embargo, aunque se proyecta una gran necesidad de personal en esta
nueva etapa, no termina de aclararse el porcentaje de empleados actuales
que puedan transicionar a la nueva estructura laboral sin apoyo de progra-
mas oficiales de capacitación para la reorientación laboral.
Asimismo, se observó que dentro de este subeje, uno de los obstáculos más
mencionados durante la primera sesión del grupo de trabajo fue la necesi-
dad de desarrollar competencias y capacitación. A su vez, se presentó la ne-
cesidad de mejorar los sueldos de los trabajadores, así como las condiciones
de trabajo en general en la industria automotriz mexicana, en particular en
el contexto de la vinculación industrial en la región y el T-MEC que establece
regulaciones en esta materia laboral.
55
| CAPITAL HUMANO |
Otro de los retos que se identificó en la práctica es que, si bien las estrate-
gias de capacitación van de acuerdo con el régimen legal establecido por la
Ley Federal del Trabajo (LFT), se ha manifestado en investigaciones que una
práctica común es la utilización del periodo de prueba por hasta 180 días
que prevé el artículo 39-A de la LFT. Esto reduce los costos para nuevas con-
trataciones, pues le permite a la empresa conocer a los empleados antes de
ofrecerles una posición permanente y la posibilidad de poner fin a la relación
laboral sin tener que seguir un costoso proceso de despido. Además, ofre-
ce la oportunidad de darles una capacitación muy básica a muy bajo costo,
lo cual implica que no cuenten con los derechos de un trabajador permanen-
te durante en este periodo, incluyendo un salario menor y la posibilidad de
despido sin compensación.
A nivel global se han hecho estudios (Deloitte, 2022b) para conocer las causas
de esta baja participación, así como las principales razones por las cuales a
las mujeres les resulta poco atractivo desarrollarse en este ramo, destacando
las siguientes: falta de diversidad e inclusión (64%); falta de equilibrio entre
su vida personal y el trabajo (53%), y horario poco flexible (43%). Estos moti-
vos coinciden con las inquietudes manifestadas en la primera sesión, pues
representan obstáculos para incrementar la inclusión de/con perspectiva de
género en el sector.
3. Colaboración internacional
56
| ELECTRIFICACIÓN DEL TRANSPORTE |
57
| CAPITAL HUMANO |
Por otro lado, se destacó la necesidad de promover que más mujeres for-
men parte de las áreas STEM, particularmente promoviendo una mayor in-
clusión en puestos de ingeniería, y que tanto el gobierno como la industria
realicen esfuerzos alineados al cumplimiento del ODS 5 (sobre la igualdad
de género y empoderamiento de todas las mujeres y las niñas, y en general
la protección y empoderamiento de todos los grupos vulnerables).
58
| ELECTRIFICACIÓN DEL TRANSPORTE |
RECOMENDACIONES
PARA EL CAPITAL HUMANO
La segunda sesión de este eje temático, celebrada el 1º de agosto de 2022,
tuvo por objetivo responder a los obstáculos previamente identificados con
recomendaciones basadas en el expertise de los actores involucrados en el
proyecto, así como de investigación y mejores prácticas complementarias.
Derivado de esta sesión, se emitieron las siguientes recomendaciones que
abarcan diversas propuestas de políticas públicas.
Algunas iniciativas surgidas entre los participantes de este evento cuentan con
el respaldo de ser mejores prácticas en materia de capital humano en la indus-
tria manufacturera a nivel mundial. Entre ellas se encuentran las estrategias
para la formación de personal con mecanismos de vinculación con otros acto-
res, entre ellos gobiernos e instituciones académicas, para promover progra-
mas de estudio que se adapten a las necesidades de la industria (ver capítulo
de Innovación). Otros temas que se han atendido en esas experiencias son la
inclusión de personal femenino o de personas con discapacidad en estrategias
de capacitación. En general, ofrecen una plataforma desde la cual la industria
puede tomar el liderazgo y coordinarse tanto internamente como con las auto-
ridades para atender estos temas tan importantes para el desarrollo industrial.
59
De igual manera, existe un programa impulsado por el Banco Interame-
ricano de Desarrollo (BID) que considera elementos adicionales, como la
formulación de una estrategia con base en un autodiagnóstico, la creación
de mapas de trayectorias laborales y la autodefinición de las estrategias de
implementación. Este proyecto es de gran utilidad para la coordinación en-
tre diversos actores para el desarrollo industrial, partiendo de un programa
denominado Industry Upgrade Strategy, a través del cual se definieron los
participantes mediante la definición de un sector skills council conformado
por representantes del sector con el objetivo de diseñar un sistema de me-
joramiento de la industria. En particular, se definieron los sectores, las me-
tas, el escenario, las tendencias y las ventajas con las que cuenta cada uno.
Posteriormente se definió un plan para alcanzar las metas planteadas por
la estrategia. Por ello, es importante destacar que en el proyecto de Global
Services Sector (GSS) implementado en Jamaica tiene como objetivo prin-
cipal mejorar el sistema de desarrollo de habilidades y proveer de personal
capacitado al sector.
En ese sentido, hay que tomar en cuenta que parte de esta estrategia está
basada en otra experiencia llevada a cabo en Singapur, en donde existe una
iniciativa denominada Skills Framework. Este proyecto es considerado un
componente integral de los Industry Transformation Maps y fue creado por
empleadores, asociaciones industriales, instituciones educativas, sindicatos
y gobierno para fortalecer al sector laboral de dicho país. Esta herramienta
provee información clave del sector: trayectorias profesionales, ocupaciones
y puestos, habilidades emergentes requeridas para las mismas, así como una
lista de programas de capacitación para el mejoramiento de habilidades.
Una vez ya establecidos tanto el sector skills council como la Industry Up-
grade Strategy, la metodología seguida por estas instituciones propone di-
señar los skill maps y el career pathways framework. Lo anterior permite
que la información acerca de las carreras disponibles en el sector, las pers-
pectivas de crecimiento y mejor salario se haga pública para orientar las
acciones en la búsqueda de perfiles. Uno de los principales logros de esta
estrategia es la creación de una red de participantes y de consejos secto-
riales de habilidades conformados por las direcciones de estrategia de las
empresas, así como un mecanismo de captura de información en tiempo
real, lo cual les permitió definir prioridades de una manera más eficiente y
con información actualizada.
60
I. OFERTA LABORAL ESPECIALIZADA
61
| CAPITAL HUMANO |
la academia y el sector público con la asesoría del BID (actor clave del pro-
yecto que ha mostrado el interés de colaborar en este tipo de iniciativas).
De forma particular, se debe destacar el rol de la Coordinación Sectorial de
Desarrollo Académico de la Secretaría de Educación Pública (SEP), insti-
tución encargada de actualizar programas de estudio y trabajar en la ar-
monización e inclusión de estos con el Sistema Nacional de Competencias.
Este esfuerzo coordinado puede identificar todos los conocimientos y habi-
lidades que se requieren para ejercer dichas profesiones y plantear sus po-
sibles trayectorias laborales a manera de mapas, como en las experiencias
exitosas anteriormente referidas.
R ECO M E N DAC IÓ N 8
Desarrollo de una estrategia para promover carreras especializadas en la industria,
y buscar la homologación de la capacitación en instituciones educativas con otras
certificaciones nacionales e internacionales, en particular mediante el Sistema Na-
cional de Competencias.
ACTO R E S R E L EVA N TE S
Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Secretaría de Educación Pública, Secreta-
ría de Relaciones Exteriores, Banca de Desarrollo, Sistema Nacional de Competen-
cias, industria, academia nacional, Universidad de California.
62
| ELECTRIFICACIÓN DEL TRANSPORTE |
63
| CAPITAL HUMANO |
R ECO M E N DAC IÓ N 9
Diseño de estrategias de mejora de oportunidades laborales e integración para
mujeres y grupos vulnerables en la industria, con enfoque en la inclusión y diversi-
dad en la industria automotriz.
ACTO R E S R E L EVA N TE S
Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Secretaría de Educación Pública, Secre-
taría de Relaciones Exteriores, Banca de Desarrollo, industria, academia nacional,
organizaciones de la sociedad civil que trabajen temas de inclusión laboral, Uni-
versidad de California.
64
| ELECTRIFICACIÓN DEL TRANSPORTE |
Una de las buenas prácticas que pueden ser replicadas de manera bina-
cional con Estados Unidos es el convenio de colaboración que tiene México
con el Reino Unido, denominado Skills for Prosperity México de la Interna-
tional Youth Foundation, el cual tiene como objetivo para promover el creci-
miento económico inclusivo a través de la educación para el empleo.
Skills for Prosperity incorpora las denominadas green skills para apoyar a
instituciones educativas en México, particularmente técnicas, a desarrollar
capacidades y habilidades verdes, vinculadas a la industria de energías lim-
pias y la sustentabilidad. Estas áreas son: i) eficiencia energética, ii) elec-
tromovilidad, iii) economía circular, iv) energía solar y sistemas de calen-
tamiento de agua y v) inglés técnico especializado. Los cursos impartidos
tienen una duración total que varía desde las 15 hasta las 32 horas.
Este tipo de iniciativas pueden ser replicadas en distintas regiones del país
con la colaboración de universidades en México y Estados Unidos y ser lide-
radas por la SEP y con el acompañamiento de la industria automotriz. Al res-
pecto, la DGCFT cuenta con iniciativas desarrolladas con el sector empresa-
rial en las que realizan planes de estudio de acuerdo con las necesidades de
capacitación de las empresas y en las que se busca incorporar al Programa
65
| CAPITAL HUMANO |
66
R ECO M E N DAC IÓ N 10
Diseño e implementación de programas educativos binacionales de manera cola-
borativa entre industria automotriz, gobierno y academia.
ACTO R E S R E L EVA N TE S
Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Secretaría de Educación Pública, Secre-
taría de Relaciones Exteriores, industria y academia en México y Estados Unidos.
Los actores del proyecto recomendaron que esta bolsa de trabajo se realice
de manera conjunta con la STPS, con el fin de contar con su experiencia,
buenas prácticas y respaldo. De igual manera, esta iniciativa puede inte-
grarse y actualizarse con las bases de datos existentes de esa dependencia.
Esto facilitará que el personal pueda encontrar oportunidades de empleo
verificadas y seguras tanto en México como en Estados Unidos dentro de
esta industria.
67
Además, una de las funciones de esta plataforma sería permitir que las em-
presas tengan más fácil acceso a la búsqueda de recursos humanos que
cumplan con el perfil necesario de las vacantes disponibles. En este sentido,
dentro del registro de las vacantes, se recomendó incluir con claridad el
nombre de la posición, locación, salario, prestaciones y actividades a realizar.
La forma de acceder a esta bolsa de trabajo deberá ser tanto virtual como
presencial. La primera forma de acceso es con el fin de facilitar y agilizar tan-
to el registro de posiciones vacantes como de los perfiles profesionales al ser
accesible desde dispositivos móviles. Asimismo, este método de registro y
acceso podría realizarse también de manera presencial a través de las ofici-
nas centrales y estatales del Servicio Nacional de Empleo (SNE), las cuales ya
cuentan con infraestructura y medios establecidos para este fin.
Esta bolsa se puede fortalecer a través de las diferentes funciones del SNE
que, desde 1978, atiende a la población que busca empleo, así como a em-
pleadores que necesitan personal (Servicio Nacional de Empleo, s.f.). Entre los
programas ya existentes y que se pueden incorporar a esta iniciativa se en-
cuentra el Mecanismo de Movilidad Laboral en el que el SNE, en colaboración
con las oficinas estatales de la STPS, realizan alianzas mundiales para ofrecer
opciones de empleo en el extranjero.
68
| ELECTRIFICACIÓN DEL TRANSPORTE |
Asimismo, sería deseable que tales ferias de empleo cuenten con oficinas
de recursos humanos de empresas del sector automotriz con sede en Méxi-
co y Estados Unidos. Estas ferias presenciales podrían reunir a personas en
búsqueda de empleo en donde reciban atención por parte de los represen-
tantes de las empresas, lo cual permitiría un acercamiento directo con el
potencial empleador y dar a conocer competencias y habilidades laborales,
con el fin de concretar oportunidades de empleo (Ferias del Empleo, s.f.).
Por otro lado, las ferias virtuales permitirían consultar ofertas de empleo
directamente con los representantes de recursos humanos de las empresas
sin la necesidad de trasladarse físicamente y contando de igual manera con
el respaldo de la STPS.
R ECO M E N DAC IÓ N 11
Organización y publicación de bolsas de trabajo y ferias de empleo binacionales.
ACTO R E S R E L EVA N TE S
Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Secretaría de Educación Pública, Secretaría
de Relaciones Exteriores, industria, academia nacional y la Universidad de California.
69
Desarrollo
de Provee-
dores
| ELECTRIFICACIÓN DEL TRANSPORTE |
Introducción
A partir de la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio con América
del Norte (TLCAN) en 1994, la industria automotriz en México ha crecido de
manera exponencial hasta representar el 3.04% del PIB nacional en 2020
(Statista, 2022), con lo que se consolidó al país como un competidor global
en materia de manufactura de vehículos y autopartes. Entre 2010 y 2017, en
términos reales, la industria creció 12 puntos porcentuales en comparación
con el crecimiento del PIB nacional del 3% y del PIB de industrias manu-
factureras, que fue del 3.4%. En este sentido, el sector automotriz ha tenido
un desempeño sobresaliente que solo se ha visto interrumpido durante las
crisis económicas del 1995 y 2008 (INEGI, 2018), así como en 2020 por la pan-
demia por covid-19.
71
Todo lo anterior ha generado importantes desafíos para las cadenas globales
de suministro, lo que ha afectado a la industria de autos eléctricos. En este
contexto, por ejemplo, Estados Unidos promulgó una ley de reducción de
la inflación 2022 (Inflation Reduction Act, IRA), la cual contiene un capítulo
para incentivar la compra de vehículos limpios en ese país a través de la ofer-
ta de subsidios para que la manufactura, los componentes y las materias pri-
mas progresivamente provengan de la región de Norteamérica (IRA, 2022).
72
| ELECTRIFICACIÓN DEL TRANSPORTE |
DIAGNÓSTICO
1. Cercanía con proveedores y distancia respecto de los centros
de producción en la integración de la cadena productiva
73
| DESARROLLO DE PROVEEDORES |
74
| ELECTRIFICACIÓN DEL TRANSPORTE |
¿Por qué desarrollar baterías en México? Esta fue una de las preguntas más
recurrentes a lo largo de las reuniones y entrevistas del grupo de trabajo.
Entre las razones más importantes para considerar el desarrollo de baterías
en México como parte del desarrollo general de la industria y proveeduría
de vehículos eléctricos, se encontró un amplio consenso entre los partici-
pantes acerca de la idoneidad (logística y económica) de fabricar estos in-
sumos en la cercanía de los proveedores de materias primas. Se destacó
que, debido a que la batería en su conjunto es uno de los componentes más
pesados en los vehículos eléctricos, transportarlas resulta en altos costos
económicos y ambientales.
Además del peso, las baterías son una de las partes más costosas de los
vehículos eléctricos, pues constituyen entre el 30% y el 40% del valor del au-
tomóvil (IEA, 2022). Ante esto, diversos participantes mencionaron que las
empresas que las produzcan estarán generando uno de los componentes
con mayor valor agregado y, con ello, el mayor margen de ganancia en la
cadena productiva en este nuevo sector.
75
| DESARROLLO DE PROVEEDORES |
700% 200%
de aumento de aumento
en el precio del litio en el precio del cobalto
Obstáculo al que se enfrenta la industria Obstáculo al que se enfrenta la industria
es la escasez y altos precios. es la escasez y altos precios.
IEA, 2022b IEA, 2022b
76
| ELECTRIFICACIÓN DEL TRANSPORTE |
Asimismo, cabe señalar que la mayor parte de los minerales esenciales para
la fabricación de baterías de vehículos eléctricos provienen principalmen-
te de Australia, Chile y la República Democrática del Congo, los cuales son
administrados principalmente por unas cuantas empresas multinacionales
(IEA, 2022b).
77
| DESARROLLO DE PROVEEDORES |
78
| ELECTRIFICACIÓN DEL TRANSPORTE |
(Deloitte, 2022c). En este sentido y para acelerar esta transición, por ejem-
plo, el Congreso de Estados Unidos en julio de 2022 aprobó un paquete de
apoyo para la industria de semiconductores por 52 mil millones de dólares
(Foran and Barrett, 2022). Al respecto, los participantes sugirieron que Mé-
xico transite del simple discurso de atraer inversiones en esta materia hacia
la práctica mediante acciones concretas de política pública.
79
| DESARROLLO DE PROVEEDORES |
A partir del 1º de enero de 2022, se volvió exigible contar con una carta porte,
medida que busca identificar a detalle las mercancías para tener la certeza
de qué contenidos se transportan, conocer las rutas que estos siguen, así
como el origen y destino de las mercancías, para los casos de verificación
aleatorios que permitan anticiparse a los riesgos o amenazas en el traslado,
y así brindar información para establecer estrategias que garanticen la se-
guridad de tránsito en las distintas rutas, entre otras (SAT, 2021). Al respecto,
los participantes argumentaron que esta nueva exigencia generó una enor-
me carga administrativa para las autoridades aduanales y elevó los costos
en tiempo y dinero para las empresas, pues estiman que, lo que anterior-
mente podía hacerse en días, ahora toma semanas.
80
| ELECTRIFICACIÓN DEL TRANSPORTE |
RECOMENDACIONES
La siguiente sección resume una serie de recomendaciones desarrolladas
en conjunto a partir de la aportaciones, opiniones y acciones sugeridas en la
segunda sesión del eje temático de desarrollo de proveedores, celebrada el
29 de agosto de 2022. En esta se contó con la participación de actores de la
industria, gobierno y academia de México y Estados Unidos. A su vez, el con-
tenido de las recomendaciones fue corroborada con evidencia académica,
mejores prácticas y entrevistas subsecuentes con los actores del proyecto.
81
| DESARROLLO DE PROVEEDORES |
R ECO M E N DAC IÓ N 12
Elaboración de censo y directorio de proveedores existentes con información pro-
vista por la industria para identificar la oferta actual y las áreas de oportunidad
de atracción de nuevas industrias. Esto facilitará que otros actores de la industria
localicen a los proveedores para incrementar el mercado interno de los mismos.
ACTO R E S R E L EVA N TE S
Industria, Secretaría de Economía, Secretaría de Relaciones Exteriores.
82
| ELECTRIFICACIÓN DEL TRANSPORTE |
R ECO M E N DAC IÓ N 13
A partir del censo de proveedores en México (de la primera recomendación), se
aconseja identificar el potencial para la reconversión y transición de la proveeduría
actual hacia la industria automotriz eléctrica. A su vez, promover mecanismos, in-
centivos y financiamiento para la inversión.
ACTO R E S R E L EVA N TE S
Secretaría de Economía, Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Secretaría de
Relaciones Exteriores, Comisión Nacional Bancaria y de Valores, Banca de Desarro-
llo, Banca Comercial, industria y academia.
83
| DESARROLLO DE PROVEEDORES |
Por un lado, el decreto establece que LitioMx podrá asociarse con el sec-
tor privado para la producción, transformación y distribución de productos
derivados del litio (artículo 6 fracción VII). En lo que interesa a este capítulo,
el órgano tendrá la atribución de “[i]nvestigar y desarrollar la tecnología re-
querida en la industria relacionada con la utilización del litio”, como se men-
ciona en el artículo 6 fracción II (DOF, 2022). No obstante, la incertidumbre
sigue siendo un obstáculo identificado por los actores, ya que la expedición
el estatuto orgánico de este órgano paraestatal sigue pendiente. Entre sus
funciones, este tendrá el de desarrollar programas estratégicos, políticas, li-
neamientos y visión, así como la determinación del presupuesto con el que
operará y los criterios bajo los cuales se asociará.
84
| ELECTRIFICACIÓN DEL TRANSPORTE |
Por ello, los actores del proyecto recomendaron convocar un foro participa-
tivo que informe de la manera más completa el marco normativo pendien-
te en materia de litio, que asegure los mayores beneficios para México, sus
habitantes e industrias, y que evalúe la tecnología que será necesaria para
la extracción y procesamiento del mineral, de acuerdo con las característi-
cas específicas de los yacimientos mexicanos.
R ECO M E N DAC IÓ N 14
Elaborar mesas de trabajo enfocadas en determinar componentes estratégicos
para la fabricación de baterías y otros componentes esenciales para la industria
de vehículos eléctricos. De la misma forma, implementar mesas de participación
en las que LitioMx, a través de su órgano de representación, escuche a los actores
clave en materia de litio, incluyendo a la academia, la industria y las instancias pú-
blicas no representadas en el órgano de gobierno para trazar una hoja de ruta e
incluir estas recomendaciones al momento de expedir los programas estratégicos,
las políticas, los lineamientos y la visión.
ACTO R E S R E L EVA N TE S
LitioMx, Secretaría de Energía, Secretaría de Economía, Servicio Geológico Nacional,
Secretaría de Relaciones Exteriores, industria, academia.
85
| DESARROLLO DE PROVEEDORES |
En este sentido, los participantes del proyecto recomendaron que las ini-
ciativas que la Secretaría de Economía lleva a cabo para la instalación de
desarrollos en tecnología digital deben continuar, escalarse y atraer a más
compañías e inversión en desarrollo de proveeduría de tecnología digital
para la manufactura de semiconductores, que son elemento básico para
cada vez más industrias.
86
| ELECTRIFICACIÓN DEL TRANSPORTE |
R ECO M E N DAC IÓ N 15
Desarrollar un mapa de ruta industrial que vincule a proveedores y desarrolladores,
que establezca objetivos concretos, así como los pasos para su implementación
en un periodo que se determine en la hoja de ruta para lograr un 100% de valor
de contenido regional. Diseñar mecanismos para la inversión y una propuesta de
financiación público-privada para el apoyo y fomento de la expansión industrial.
ACTO R E S R E L EVA N TE S
Secretaría de Economía, Secretaría de Relaciones Exteriores, Banco Nacional de
Comercio Exterior, Departamento de Estado de Estados Unidos, Departamento
de Comercio de Estados Unidos, gobiernos locales, industrias de tecnología y se-
miconductores, academia.
87
| DESARROLLO DE PROVEEDORES |
R ECO M E N DAC IÓ N 16
Involucrar en el desarrollo del mapa de ruta industrial a las distintas secretarías y
organismos relevantes, escuchando las voces de los actores de industria y acade-
mia, para evaluar los mecanismos más idóneos para la atracción de inversiones en
el sector.
ACTO R E S R E L EVA N TE S
Secretaría de Economía, Secretaría de Relaciones Exteriores, Secretaría de Medio
Ambiente y Recursos Naturales, Comisión Federal de Electricidad.
Por otro lado, los participantes del grupo de trabajo estimaron que la forma
en la que los incentivos y esquemas aduaneros existentes operan no es efi-
ciente, por lo que se recomendó a las instancias pertinentes realizar una re-
visión exhaustiva de los mismos con el objetivo de identificar medidas que
puedan mejorar la operatividad de los instrumentos. Se sugiere que esto se
lleve a cabo sin dejar de perseguir las finalidades legítimas de control y fis-
calización para las que fueron pensadas, como, por ejemplo, la prevención
del contrabando de mercancías.
88
| ELECTRIFICACIÓN DEL TRANSPORTE |
Asimismo, por una parte se mencionó hacer más accesible el esquema IMMEX
y, por otra, mejorar el denominado depósito fiscal automotriz. Para ello, es im-
portante contar con foros participativos en donde se escuchen las propuestas
y preocupaciones de los participantes de la industria a fin de alinear puntos de
incidencia críticos.
Por otra parte, también señalaron que el Decreto Automotriz (Decreto para
el Apoyo de la Competitividad de la industria automotriz terminal y el im-
pulso al desarrollo del mercado interno de automóviles publicado en 2003
y reformado en 2009) no contempla a los vehículos eléctricos, por lo que
existe una oportunidad de emitir un nuevo decreto que sí los incluya para
así apoyar a la industria en su transición hacia la electromovilidad.
R ECO M E N DAC IÓ N 17
Mesa de trabajo enfocada en la innovación de políticas públicas que cuente con
la participación de expertos técnicos y cuyo objetivo sea la identificación de fallas
y soluciones en cuestiones críticas que inciden en la importación de suministros
para la manufactura automotriz en la normativa aduanera y fiscal.Promulgación
de un nuevo decreto automotriz que incorpore beneficios para autos eléctricos y
en el que se atiendan los puntos críticos identificados por la industria.
ACTO R E S R E L EVA N TE S
Secretaría de Economía, Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Secretaría de
Relaciones Exteriores, Servicio de Administración Tributaria, aduanas, industria,
academia.
89
Desarrollo
de Infraes-
tructura
| ELECTRIFICACIÓN DEL TRANSPORTE |
Introducción
Para comenzar este capítulo, es importante definir a qué tipo de infraes-
tructura se refiere el documento, tomando en cuenta el contexto del sector
automotriz eléctrico. Para ello, se propone dividir el tema en dos áreas dife-
rentes: la infraestructura de recarga y la infraestructura de red. La primera
hace alusión a los tipos de cargadores y al despliegue de estaciones de re-
carga que serán necesarios para el funcionamiento de los autos eléctricos.
La segunda tiene dos aristas, en primera instancia, la red de telecomunica-
ciones que será clave en los procesos de eficiencia del sector, seguido por la
red y matriz eléctrica que proporcionará energía a las estaciones.
91
| DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA |
4-5% 9.5%
en 2030 en 2050
92
| ELECTRIFICACIÓN DEL TRANSPORTE |
DIAGNÓSTICO
1. Estaciones de recarga
Uno de los principales temas mencionados durante la primera sesión del
grupo de trabajo de este eje temático fue la necesidad de instalar infraes-
tructura de recarga para vehículos eléctricos ligeros y pesados tanto en ho-
gares como en ubicaciones de acceso público y carreteras.
93
Los diferentes tipos de cargadores han sido regulados en diversos países
para facilitar su instalación y su uso. Sin embargo, no existe un consenso
global sobre qué tipo de cargadores se deben utilizar. Debido a ello, exis-
ten tres distintos tipos para corriente alterna (CA), así como tres más para
corriente continua (CC). En Estados Unidos y Canadá se utiliza el tipo 1, en
Europa el tipo 2 y, en China, el GB/T para corriente alterna (Hove y Sandalow,
2019; Mobility Insider, 2021). En la sesión de obstáculos se mencionó que,
dado que Estados Unidos es el principal socio comercial de México y debido
a la proximidad con ese país, una buena opción sería regular la adopción de
los cargadores a tipo 1.
94
| ELECTRIFICACIÓN DEL TRANSPORTE |
Por otro lado, se argumentó que, si bien la electromovilidad emerge en las ciu-
dades, la mayoría de los autos eléctricos podrán recargarse en zonas habitacio-
nales, lo que les dará una autonomía suficiente para poder circular. Dicho esto,
mencionaron que el mayor obstáculo radica en la reconfiguración y adapta-
ción eléctrica habitacional. A su vez, se señaló que uno de los principales retos
del automóvil eléctrico es la capacidad para trasladarse de una ciudad o estado
a otro, por lo que se recomendó iniciar con el despliegue de redes electroline-
ras en carreteras. Para reforzar este punto, durante las entrevistas individuales
95
| DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA |
más del
70%
comercio entre Transporte
terrestre
méxico y e.u.a
se realiza por vía terrestre, por lo
que se debe priorizar la instalación
de centrales de recarga
96
| ELECTRIFICACIÓN DEL TRANSPORTE |
57 millones
de personas, en 2015,
88 millones
de personas, en 2020,
eran usuarios de internet eran usuarios de internet
IFT, INEGI IFT, INEGI
3. Redes de telecomunicaciones
Según datos del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) y el INEGI, en
el 2015 alrededor del 60% de la población en México —el equivalente a 57
millones de personas- eran usuarios de internet. Cinco años más tarde, el nú-
mero de usuarios aumentó a 88 millones. Esto implica que hoy en día el 78%
de la población urbana y el 50% de zonas rurales cuentan con cobertura a
internet. Por otro lado, este medio es el principal para la conexión de los celu-
lares inteligentes, con un 96% (IFT, 2020b; INEGI, 2021).
Es por ello que uno de los temas más relevantes discutidos durante la se-
sión de trabajo fue la necesidad de acelerar la digitalización en el sector au-
tomotriz, en particular la adopción de la red 5G para mejorar la experiencia
del usuario y para hacer que los procesos de manufactura y automatización
sean más eficientes. En este sentido, a través de las entrevistas intermedias
con expertos del sector de telecomunicaciones en México, se identificaron
dos obstáculos para la adopción de la red 5G en el país: el despliegue de
infraestructura y el costo del espectro.
97
| DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA |
4. Red eléctrica
98
entre sí mediante redes eléctricas de alta tensión (corredores), conocidas
como redes nacionales de transmisión (RNT), que permiten el intercambio
de energía eléctrica entre ellas. A su vez, dentro de cada región de transmi-
sión existen redes de distribución, las cuales conectan todas y cada una de
las subestaciones entre sí (Chacón et al., 2021). Este sistema debe estar en óp-
timo funcionamiento; de lo contrario, corre el riesgo de colapsar. Asimismo,
la red debe ser capaz de responder frente a las nuevas condiciones operati-
vas de manera eficaz y segura y, al mismo tiempo, garantizar el acceso a la
energía (WRI México, 2021).
Por otro lado, se enfatizó que uno de los desafíos principales a los que se en-
frenta el país en materia de seguridad energética es la red de transmisión,
ya que no ha recibido las inversiones necesarias para su mantenimiento.
Además, se señaló que existen retos de interconectividad, por ejemplo, en
los sistemas aislados de Baja California y Baja California Sur o en la penínsu-
la de Yucatán (Ocampo, 2022). En este sentido, la carga de vehículos puede
agravar los problemas persistentes en la red eléctrica si no existe una coor-
dinación entre los actores, ya que, al aumentar los picos de oferta y deman-
da, se generará una mayor presión sobre la red.
99
I. RECOMENDACIONES GENERALES
PARA INFRAESTRUCTURA
En la siguiente sección se presentan una serie de recomendaciones que
fueron desarrolladas a partir de las aportaciones hechas en la segunda se-
sión de este eje temático del proyecto, celebrada el 2 de septiembre de 2022,
con participantes de la industria, gobierno y academia de México y Estados
Unidos. A su vez, dichas soluciones y pasos a seguir fueron corroborados
con evidencia, mejores prácticas y entrevistas subsecuentes con los actores
del proyecto.
I. ESTACIONES DE RECARGA
100
existente. La importancia de esa información radica en que, utilizando di-
chos datos como línea de base, los pronósticos de cuántos cargadores se re-
querirán en un futuro serán más exactos. Con ello, se tendrá también mayor
claridad en la demanda de energía eléctrica necesaria (Gartner, 2021).
R ECO M E N DAC IÓ N 18
Elaborar un censo de la infraestructura de recarga existente, tanto pública como
particular, para contar con una línea base que permita establecer la futura deman-
da de cargadores, así como la zona de priorización a mediano plazo.
ACTO R E S R E L EVA N TE S
Secretaría de Relaciones Exteriores; Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones
y Transportes; Comisión Federal de Electricidad; industria automotriz.
101
| DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA |
Por otro lado, destacaron que es recomendable que el mapa de ruta bus-
que, además del tipo de cargador, una estandarización de software y de
sistemas de pago, con el objetivo de que cualquier usuario pueda utilizar la
oferta de cargadores públicos. Sobre esto, se señaló la importancia de regu-
lar cómo se cobraría el uso de dicha infraestructura pública.
102
| ELECTRIFICACIÓN DEL TRANSPORTE |
Cabe mencionar que esta recomendación tiene que ser ejecutada en cola-
boración con la Secretaría de Economía, dependencia que debe revisar el
entramado legal relativo a las estandarizaciones de tipo de cargador y es-
trategias de desplazamiento de carga previamente mencionadas, así como
darle un seguimiento puntual con otras instancias federales involucradas
para asegurar la correcta implementación de una nueva NOM.
R ECO M E N DAC IÓ N 19
Desarrollar una hoja de ruta enfocada en buscar la estandarización de la recarga
en cuanto al tipo de cargadores, voltaje necesario, sistemas operativos y formas de
pago para facilitar el uso de dicha infraestructura a nivel regional, así como para
acelerar la adopción nacional de los sistemas de electromovilidad.
ACTO R E S R E L EVA N TE S
Secretaría de Relaciones Exteriores; Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones
y Transportes; Comisión Federal de Electricidad; Secretaría de Economía (Direc-
ción General de Normas); Departamento de Estado de los Estados Unidos, acade-
mia, industria.
103
| DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA |
Los actores del proyecto estuvieron de acuerdo por consenso en que la prio-
rización del despliegue de infraestructura de electrolineras comience por
las carreteras. Al respecto, argumentaron que el primer elemento a favor de
dicha priorización se basa en que la recarga del auto eléctrico en ciudades
se hará primordialmente en residencias y que este tipo de vehículos aún no
cuenta con la autonomía suficiente para recorrer largas distancias. A su vez,
se mencionó que las flotillas de vehículos pesados en México y Estados Uni-
dos se encuentran transitando hacia la electrificación para mover sus mer-
cancías al interior y exterior, lo cual es de suma relevancia, ya que el comercio
entre ambos países se realiza en su mayoría por la vía terrestre.
Sin embargo, antes de abordar los primeros pasos para elaborar esta reco-
mendación, los participantes precisaron que existen distintos componentes
que se tienen que tomar en consideración en la instalación de electrolineras,
tanto en carreteras como en ciudades. Por ejemplo, destacaron que el reto
en zonas habitacionales radica en la remodelación de la vivienda vertical,
particularmente en la adecuación de la capacidad eléctrica y la disponibili-
dad de espacios de recarga que se necesitarán. Además, recomendaron que
los nuevos permisos para desarrollar oficinas y vivienda vertical cuenten con
la infraestructura de capacidad energética adicional para garantizar la futu-
ra demanda eléctrica y que tengan como requisito establecer un mínimo de
cajones exclusivos de estacionamiento para recarga de vehículos.
Respecto a las carreteras, explicaron que más del 50% de los vehículos
pesados en México pertenecen a micro y pequeñas empresas (SICT, 2021),
por lo que cargar sus flotillas y adecuar el tiempo de recarga eléctrica en
comparación al diésel representará un reto para estas.
104
| ELECTRIFICACIÓN DEL TRANSPORTE |
50%
de los vehículos
pesados en México
pertenecen a micro y pequeñas empresas.
SICT, 2021
Por otro lado, se recomendó que el estudio propuesto considere los requisi-
tos para agilizar la instalación de electrolineras con cargadores rápidos, des-
tacando que estas contemplen el desarrollo de paraderos en donde el usua-
rio se sienta seguro mientras espera la recarga de su automóvil. Finalmente,
los participantes presentaron diversos mecanismos y proyectos existentes
que pueden servir como punto de partida para desarrollar esta recomenda-
ción. Por ejemplo, se mencionó que la CFE elabora estudios de priorización
a través de la información de tránsito que generan las casetas de cobro.
R ECO M E N DAC IÓ N 20
Desarrollar un estudio que permita obtener información de calidad para priori-
zar la instalación de electrolineras en carreteras. Se recomienda que dicho estu-
dio considere la instalación de paraderos seguros, así como de redes de internet
confiables para mejorar la experiencia del usuario y garantizar el monitoreo de los
puntos de recarga.
ACTO R E S R E L EVA N TE S
Secretaría de Relaciones Exteriores; Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones
y Transportes; Comisión Federal de Electricidad; UNAM; concesionarios de carrete-
ras; industria; sector Académico de Estados Unidos.
105
III. REDES DE TELECOMUNICACIONES
106
| ELECTRIFICACIÓN DEL TRANSPORTE |
certeza regulatoria para hacer más eficiente el despliegue 5G, sin descartar
las reglas homogéneas en las que el Gobierno Federal tenga mayor peso en
la toma de decisiones para el despliegue a nivel local, lo que en consecuen-
cia podrá hacer que este proceso sea menos burocrático y frágil ante po-
sibles actos de corrupción. Asimismo, recomendaron la necesidad de que,
desde la Federación, se establezcan procedimientos y guías para acelerar la
instalación de la red 5G a nivel local.
El artículo 309 del PND 2018-2022 modificó el parágrafo primero del artículo 193 de la Ley
1753, indicando que los alcaldes podrán promover las acciones necesarias para implemen-
tar la modificación de los planes de ordenamiento territorial y demás normas distritales o
municipales que contengan barreras al despliegue de infraestructura para la prestación de
servicios de telecomunicaciones (MinTIC, 2019a p.26).
107
| DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA |
R ECO M E N DAC IÓ N 21
Revisar el marco normativo para fortalecer la toma de decisiones del Gobierno
Federal en la instalación y el despliegue de redes 5G en estados y municipios. Asi-
mismo, que las secretarías de Estado elaboren guías en coordinación con estados
y municipios para implementar planes urbano-territoriales que agilicen la instala-
ción de este tipo de infraestructura. Finalmente, se sugiere promover incentivos a
nivel federal para que los gobiernos locales aceleren la adopción de telecomuni-
caciones.
ACTO R E S R E L EVA N TE S
Secretaría de Relaciones Exteriores; Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones
y Transportes; Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales; Secre-
taría de Hacienda y Crédito Público; Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y
Urbano; gobiernos locales; industria de telecomunicaciones.
108
| ELECTRIFICACIÓN DEL TRANSPORTE |
15%
en 2020
74% 94%
en 2023 en 2028
Crecimiento de autos
conectados a un servicio 5G
Gartner, 2019
treinta años, cada dólar invertido por un país en tecnología digital ha ayu-
dado a aumentar el PIB en veinte dólares, mientras que un dólar invertido
en tecnología no digital ha aumentado el PIB en tan solo tres dólares (World
Economic Forum, 2019).
12
Dispositivo físico que realiza una función o tarea como parte de un producto o servicio conectado a internet.
109
| DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA |
R ECO M E N DAC IÓ N 22
Reformar la Ley Federal de Derechos para poder subastar el espectro a un pre-
cio más competitivo y que, a cambio de esta flexibilidad, los operadores prioricen
la prestación de servicios en zonas rurales y desconectadas. Asimismo, se sugiere
que el Estado invierta un porcentaje de la recaudación del espectro en el sector de
telecomunicaciones. Finalmente, se recomienda que parte del espectro concesio-
nado se destine para desarrollar el primer corredor industrial 5G en México.
ACTO R E S R E L EVA N TE S
Poder Ejecutivo (Presidencia); Secretaría de Relaciones Exteriores; Secretaría de
Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), Secretaría de Hacienda y
Crédito Público; Instituto Federal de Telecomunicaciones; Congreso de la Unión
(Comisiones de Hacienda, Industria Automotriz y de Telecomunicaciones).
110
| ELECTRIFICACIÓN DEL TRANSPORTE |
111
| DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA |
R ECO M E N DAC IÓ N 23
Elaborar una estrategia nacional para determinar las zonas prioritarias de atención
a la red eléctrica, considerando la capacidad instalada actual y la demanda futura
de energía, tomando en cuenta las aportaciones de la industria, la academia y el
gobierno. Asimismo, implementar tecnología que —en el corto plazo y con la red
eléctrica actual— permita acelerar la transición del sector automotriz.
ACTO R E S R E L EVA N TE S
Secretaría de Relaciones Exteriores; Comisión Federal de Electricidad; Secretaría
de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes: Secretaría de Energía; industria
automotriz; sector académico.
112
| ELECTRIFICACIÓN DEL TRANSPORTE |
113
Gober-
nanza
| ELECTRIFICACIÓN DEL TRANSPORTE |
Introducción
Para los fines de este capítulo, gobernanza se define como todos los proce-
sos de gobierno, instituciones, normas, regulaciones técnicas, procedimien-
tos y prácticas mediante los cuales se deciden y regulan los asuntos que
atañen al sector de la electromovilidad. Asimismo, este capítulo detalla los
principales temas identificados en esta materia por los actores del proyecto
y en investigación subsecuente, por lo que no abarca todo ni es completa-
mente exhaustivo.
Alrededor del mundo, en este sentido, un gran número de países han em-
prendido importantes políticas públicas. En Estados Unidos, por ejemplo, se
han implementado estrategias que promueven estímulos a la innovación e
investigación de los vehículos eléctricos. No obstante, la mayor parte de las
políticas estadounidenses no son federales, sino que se realizan a nivel local
y estatal (Shields, 2022). Durante las últimas décadas, estados como Cali-
fornia han liderado el camino con políticas pioneras en materia de medio
ambiente, transición energética, programas sectoriales y de infraestructura
enfocados en la electromovilidad.
Parte del éxito de California radica en las colaboraciones triple hélice, las cua-
les permiten desarrollar, a través de la colaboración intersectorial, políticas
públicas integrales e innovadoras para incrementar la demanda de vehículos
eléctricos en el estado. Un ejemplo fue la creación de un mapa de ruta en
2013 orientado hacia incluir 1.5 millones de vehículos cero emisiones en Cali-
fornia para 2025 (Gobierno de California, 2013). Según la Comisión de Energía
115
| GOBERNANZA |
de California, este tipo de alianzas han resultado en que las ventas de nuevos
vehículos cero emisiones en 2022 hayan sido de más de un millón, lo que re-
presenta el 16.32% de todos los vehículos nuevos vendidos ese año (Gobierno
de California, 2022).
Por otro lado, la colaboración entre industria y gobierno dio lugar al desa-
rrollo y la implementación de los llamados corredores VE (EV corridors en
inglés) los cuales han sido estratégicos, ya que permitieron el despliegue de
infraestructura a lo largo del estado y la instalación de centros de recarga
para ampliar la conectividad y el transporte de vehículos eléctricos (Van der
Steen, 2012). Esta política pública refleja que la planificación de la infraes-
tructura implica la cooperación de diferentes stakeholders y el trabajo en
conjunto para poder lograr que la electromovilidad avance en diferentes
niveles de gobernanza (IEA, 2022a).
116
| ELECTRIFICACIÓN DEL TRANSPORTE |
117
| GOBERNANZA |
DIAGNÓSTICO
No obstante, los incentivos fiscales no son el único factor decisivo que afec-
ta a la adopción o compra de vehículos eléctricos. Otros países han imple-
mentado este tipo de estrategias no fiscales a nivel local y federal. Por ejem-
plo, en Chile, la ordenanza municipal no. 79 relativa a la carga y descarga de
mercancías en la zona metropolitana de Santiago establece horarios dife-
renciados que favorecen a los vehículos eléctricos con un mayor tiempo de
distribución de producto (Gobierno de Chile, 2022). Asimismo, la aprobación
118
| ELECTRIFICACIÓN DEL TRANSPORTE |
20%
en 2026
60% 100%
en 2030 en 2035
Porcentaje de ventas
de vehículos ligeros nuevos de cero emisiones
Environment and Climate Change Canada, 2022; IEA, 2022a
Por otro lado, los participantes del proyecto mostraron preocupación res-
pecto a la aprobación de tratados comerciales que podrían impactar ne-
gativamente a sectores como el automotriz. De forma particular, destaca-
ron que la ausencia de una evaluación integral y del involucramiento de la
iniciativa privada en consultas previas a las negociaciones de acuerdos y
tratados podría generar importantes retos para la nueva industria. Entre los
ejemplos concretos aludidos referentes a este aspecto, se destacaron los
riesgos que la industria percibe acerca de la aprobación de un tratado de
libre comercio entre México y Corea del Sur y los impactos negativos para la
industria automotriz mexicana que esto podría traer consigo, al tiempo que
el beneficio que tendría para la producción de otros bienes, como la carne
para exportación. Además, los participantes hicieron hincapié en la preocu-
pación de levantar aranceles sobre mercancías provenientes de países que
llevan a cabo prácticas anticompetitivas como el dumping.
119
cobre que busca incursionar en la producción de cables de cobre. En resu-
men, ambos países africanos están tomando ventaja del sector al contar con
el 80% de los minerales necesarios (cobalto, cobre y níquel) para la produc-
ción de baterías de autos eléctricos (Naciones Unidas, 2022). En este sentido,
durante las entrevistas intermedias del proyecto, los expertos mencionaron
la necesidad de fortalecer mecanismos regionales en América Latina para
promover la cooperación en recursos naturales esenciales en esta industria.
2. Política industrial
Resultado de la sesión de diagnóstico, se enfatizó la necesidad de articular
una política industrial integral que responda a los retos de la electrificación
del transporte en México. Para poder consolidar la transformación del sec-
tor automotriz, los expertos argumentaron que se debe diseñar una política
con objetivos y metas claras. Esto, a su vez, señalaron que está fuertemente
relacionado con la coordinación interinstitucional con las diferentes auto-
ridades y niveles de gobierno encargados de poner en marcha este tipo
de iniciativas. En este sentido, cada vez son más los gobiernos nacionales
y locales que demuestran su intención de eliminar por completo los vehí-
culos con motor de combustión. En respuesta, la industria automotriz está
adaptando sus modelos de negocios y alejándose de los motores de com-
bustión para adoptar la energía eléctrica. Esto llega en un momento en que
los vehículos de combustión todavía dominan las ventas de automóviles
nuevos en México.
En este contexto, de acuerdo con datos del INEGI, de los 1,014,735 vehículos
vendidos en 2021 en el país, únicamente 47,121 fueron vehículos con alguna
tecnología eléctrica: 1,140 fueron vehículos eléctricos, 3,495 híbridos enchu-
fables y 42,486 híbridos (INEGI, 2022a). Esto representa una participación
del 4.6% del total de la venta de vehículos ligeros en México. Aunque pueda
parecer una cifra baja, se trata de la más alta en toda la región de Améri-
ca Latina. Del mismo modo, se espera que en la región de Norteamérica
120
| ELECTRIFICACIÓN DEL TRANSPORTE |
Por otro lado, durante la sesión, los expertos mencionaron que la actual
descoordinación entre industria, gobierno y academia, así como entre dis-
tintos niveles de gobierno, es uno de los obstáculos principales para la im-
plementación de una política industrial que responda a los retos actuales
del sector automotriz. En este sentido, con base en experiencias de econo-
mías emergentes como México, la evidencia apunta a que se deben imple-
mentar políticas industriales de desarrollo, tanto verticales como horizon-
tales,13 que puedan englobar acciones gubernamentales e intervenciones
del mercado (Stein, 2014), es decir, bienes públicos que el gobierno pro-
porciona para mejorar la competitividad del sector privado y estimular el
desarrollo de nuevas actividades.
13
Las políticas horizontales se formulan en colaboración con distintos actores y la toma de decisiones se realiza a
un mismo nivel. Al contrario, en la elaboración de políticas verticales, las políticas se dictan de arriba (Gobierno
Federal) a abajo (gobiernos estatales, locales, etc.).
121
En este contexto, la transición hacia la electrificación del transporte y la evo-
lución de la industria representan una enorme oportunidad para que este
tipo de intervenciones se puedan ampliar y consolidar en el país, en parti-
cular en los clusters automotrices y en los corredores industriales. Por ello,
tener una coordinación y comunicación interinstitucional con todos los nive-
les de gobierno, así como con el sector privado, será un factor que determi-
nará en gran medida el éxito de este esfuerzo nacional.
122
RECOMENDACIONES
En la siguiente sección, se presentan una serie de recomendaciones ge-
nerales y específicas que fueron desarrolladas a partir de las aportaciones
hechas en la segunda sesión de este eje temático del proyecto, celebrada
el 9 de septiembre de 2022, con todos los participantes del proyecto. Este
análisis fue corroborado con evidencia, mejores prácticas y entrevistas sub-
secuentes.
I. NORMATIVIDAD
123
| GOBERNANZA |
Además, mencionaron que esta evaluación servirá para alinear las normas
al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, así como a pro-
mover estrategias de economía circular.
124
| ELECTRIFICACIÓN DEL TRANSPORTE |
R ECO M E N DAC IÓ N 24
Elaborar un mapeo e identificación de normas a nivel federal y estatal que sean
aplicables para la industria automotriz eléctrica. Posteriormente, organizar un foro
en el que participen distintos actores (gobierno, industria, sociedad civil, acade-
mia) con el objetivo de evaluar qué normas tienen que reformarse o, en su caso,
crearse para satisfacer las necesidades del nuevo sector. Asimismo, hacer los trá-
mites administrativos más eficientes para agilizar el otorgamiento de permisos y
la instalación de electrolineras.
ACTO R E S R E L EVA N TE S
Secretaría de Relaciones Exteriores, Secretaría de Economía (Dirección General de
Normas), Secretaría de Energía (Comisión Reguladora de Energía), industria, aca-
demia, sociedad civil.
II. INCENTIVOS
Para comenzar este apartado, los actores del proyecto recomendaron re-
visar el Paquete Económico 2023 para poder alinear los incentivos a la rea-
lidad presupuestal del país. En este contexto, es importante señalar que,
durante la elaboración de este documento, la Secretaría de Hacienda y Cré-
dito Público anunció que se encuentra en proceso de diseñar incentivos
fiscales que se enfoquen en incrementar la rentabilidad de las inversiones
en el marco de la nueva política industrial promovida por la Secretaría de
Economía, misma que identifica a la electromovilidad como sector estraté-
gico (Saldívar, 2022).
A su vez, los participantes del proyecto sugirieron que los incentivos se di-
vidan o categoricen para atender tanto las necesidades de la oferta como
de la demanda. Por el lado de la producción, señalaron la importancia de
incentivar que la electricidad que se suministre a las plantas de este nuevo
125
| GOBERNANZA |
$4 millones
de euros
destinados para incentivar la demanda
de vehículos eléctricos, a través de la orden
2535/2021 en 2021 por el Fondo de Medio
Ambiente del gobierno portugués
Por último, se destacó que una estrategia particular para incentivar el con-
sumo de autos eléctricos (al mismo tiempo que se avanza en alcanzar metas
de reducción de emisiones) consistiría en desincentivar la demanda y pro-
ducción de autos de combustión interna. En este sentido y a modo de ejem-
plo, en 2026, el 35% de todos los autos nuevos que se vendan en el estado
de California tendrán que ser vehículos eléctricos, híbridos o de hidrógeno.
126
| ELECTRIFICACIÓN DEL TRANSPORTE |
R ECO M E N DAC IÓ N 25
Ampliar la duración del decreto que exenta el arancel a la importación de vehícu-
los eléctricos nuevos e incluir en este a las auto partes. Asimismo, crear programas
que ofrezcan incentivos a la producción de vehículos eléctricos y sus componen-
tes, a la reconversión de las líneas de producción en fábricas, así como a la im-
portación de materias primas. Finalmente, incentivar al usuario a través de tarifas
dinámicas de recarga nocturna y visibilizar los incentivos existentes al consumidor
(como, por ejemplo, el peaje).
ACTO R E S R E L EVA N TE S
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Secretaría de Relaciones Exteriores, Se-
cretaría de Economía (Dirección General de Normas), Secretaría de Energía (Comi-
sión Reguladora de Energía), Litio de México (LitioMx), industria, academia.
Los vehículos eléctricos pueden utilizar diferentes tipos de baterías, sin em-
bargo, la gran mayoría son de iones de litio (Li-ion). Los minerales estra-
tégicos necesarios para su producción son el litio, cobalto, níquel, grafito
y manganeso. La adopción paulatina de este tipo de autos incrementará
enormemente la demanda de estos minerales. Los vehículos eléctricos con-
tienen seis veces más la cantidad de estos minerales comparados con los ve-
hículos de combustión interna convencionales (IEA, 2022d). En este sentido,
127
| GOBERNANZA |
128
| ELECTRIFICACIÓN DEL TRANSPORTE |
R ECO M E N DAC IÓ N 26
Articular una alianza, iniciativa o esfuerzo multilateral regional en Latinoamérica
para proteger las cadenas de valor y el suministro entre países productores de
minerales estratégicos utilizados en la producción de vehículos eléctricos. Final-
mente, impulsar una política exterior proactiva que pueda encontrar sinergias e
intereses en común entre países aliados en la región con el objeto de elaborar un
marco de gobernanza basado en el intercambio de conocimientos, tecnología y
buenas prácticas en la industria de la minería.
ACTO R E S R E L EVA N TE S
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Secretaría de Relaciones Exteriores, Se-
cretaría de Economía, Secretaría de Energía, Secretaría de Medio Ambiente, Litio
de México (LitioMx), industria, academia.
129
| GOBERNANZA |
14
Se espera que el impacto en las MiPyMEs sea relevante, ya que la fabricación de un vehículo eléctrico
con aproximadamente 20 piezas móviles es relativamente más sencilla que la producción de un vehículo de
combustión interna con alrededor de 2,000 piezas móviles. Por lo tanto, el ecosistema de proveedores de vehículos
convencionales se está viendo afectado debido a que su tamaño se está reduciendo a medida que los vehículos
eléctricos penetran el mercado. En consecuencia, es fundamental que las MiPyMEs inviertan en la creación
de nuevas capacidades, tecnología y en la revisión de su infraestructura.
130
contar con una industria que pueda proporcionar innovaciones sustanciales
de productos, procesos y residuos de manera eficiente en recursos afianzará
el desarrollo de los nuevos modelos empresariales en México.
Por otro lado, los participantes señalaron que la política industrial tiene que
ser liderada por el Gobierno Federal con la ayuda de la iniciativa privada y la
academia para impulsar la transición de la industria automotriz y potenciar
el desarrollo de nuevas actividades y tecnologías en México. Con esto, enfa-
tizaron la prioridad de plasmar un documento oficial que sirva como guía y
que indique detalladamente los objetivos y las acciones que deben llevarse
a cabo en materia de política industrial.
R ECO M E N DAC IÓ N 27
Diseñar e implementar una política industrial sostenible liderada por el Gobierno
Federal que integre a la industria y a todos los actores relevantes que promueven
la electrificación del transporte. Impulsar, promover y facilitar el phase-out de la
industria, así como contribuir en el aumento de capacidades de las MiPyMEs para
fortalecer su producción y la adopción de nuevas tecnologías para el desarrollo
nacional de vehículos eléctricos.
ACTO R E S R E L EVA N TE S
Secretaría de Economía; Secretaría de Relaciones Exteriores; Secretaría de Hacien-
da y Crédito Público; Secretaría de Energía; Secretaría de Medio Ambiente; Secre-
taría de Infraestructura, Comunicaciones y Transporte; Litio de México (LitioMx);
Comisión Federal de Electricidad; gobiernos locales; industria; academia.
131
Recomendación 28: Establecer una agenda conjunta
entre gobierno, industria, academia y actores relevantes para coordinar
interinstitucionalmente de manera eficiente las acciones en torno
a la electrificación del transporte
En este sentido, se mencionó que sería de gran ayuda contar con un instru-
mento rector que pueda guiar la electromovilidad, ya que las necesidades
particulares de cada actor se podrán sistematizar e identificar para evitar
confusiones en la toma de decisiones. Asimismo, se enfatizó la necesidad
de seguir consolidando la cooperación con la academia, particularmente
en el acompañamiento y análisis de estudios sobre los temas complejos
que la electromovilidad implica. Además, se expuso la necesidad de que
la academia participe más en la toma de decisiones a través de su conoci-
miento y expertise en cada campo interdisciplinario que pueda apoyar a la
industria y el gobierno.
132
| ELECTRIFICACIÓN DEL TRANSPORTE |
R ECO M E N DAC IÓ N 28
Establecer una plataforma o mecanismo participativo conjunto entre gobierno, in-
dustria, academia y otros actores relevantes para dialogar de forma permanente
acerca de las distintas estrategias de electromovilidad en el país. También es nece-
sario reforzar los diferentes tipos de colaboración, como son a nivel local y regional,
con los clusters industriales y promover la cooperación con la academia para la
continua elaboración de estudios interdisciplinarios.
ACTO R E S R E L EVA N TE S
Secretaría de Economía; Secretaría de Relaciones Exteriores; Secretaría de Hacien-
da y Crédito Público; Secretaría de Energía; Secretaría de Medio Ambiente; Secre-
taría de Infraestructura, Comunicaciones y Transporte; Litio de México (LitioMx);
Comisión Federal de Electricidad; gobiernos locales; industria; academia.
133
Conforme avanza la
electromovilidad en México
y en el mundo, diversos
gobiernos han creado
mecanismos participativos
en donde los actores
relevantes pueden
comunicarse y coordinarse
para hacer que la toma de
decisiones sea más eficiente.
134
135
136
| ELECTRIFICACIÓN DEL TRANSPORTE |
Conclusión
137
| CONCLUSIÓN |
Por otro lado, durante tres décadas México consolidó cadenas de proveedu-
ría que lo han posicionado entre los países líderes en fabricación y exporta-
ción de automóviles. Sin embargo, el cambio tecnológico y la transición de
vehículos de combustión interna a eléctricos plantea también un cambio
sustancial en el tipo de componentes, piezas e incluso materias primas, sin
mencionar que todo esto sucede dentro de una coyuntura de grandes ten-
siones geopolíticas. Esto llama a replantear las cadenas de proveeduría ac-
tuales, así como a impulsar a los proveedores existentes a reinventarse para
continuar siendo relevantes. Ante esta situación, se encontró un amplio
consenso entre los participantes del proyecto sobre la necesidad y las opor-
tunidades de acercar la proveeduría de esta industria a México. Al respecto,
se planteó como un primer paso desarrollar colaborativamente un mapeo
de proveedores existentes y, como segundo, un directorio para superar po-
sibles brechas de información. Esta identificación a su vez permitiría iden-
tificar las oportunidades de reconversión de los proveedores existentes al
igual que las brechas de proveeduría para plantear mecanismos de atrac-
ción de inversión focalizada.
Por otra parte, se enfatizó que los insumos digitales (hardware y software)
son cada vez más relevantes para los vehículos (y para la mayoría de las
industrias), lo que amerita la creación de un mapa de ruta que oriente y
facilite su desarrollo en México. Por último, este apartado identificó la nece-
sidad de alinear las políticas existentes, así como las distintas dependencias
responsables, para reducir costos administrativos y fiscales que entorpecen
el desarrollo de la industria en el país.
138
| ELECTRIFICACIÓN DEL TRANSPORTE |
139
| CONCLUSIÓN |
A través de las distintas sesiones de trabajo y del apoyo de los actores del
proyecto a lo largo del año, con satisfacción, pudimos ser testigos de la vo-
luntad y la capacidad que existe en el sector para superar juntos los grandes
retos que nos impone el contexto actual, en el que la urgencia de la imple-
mentación de transformaciones —en particular de cambios tecnológicos—,
define nuestro tiempo para lograr una mayor productividad y atender la
crisis global por el cambio climático.
Sin lugar a duda, atender estos retos no es una tarea sencilla. Sin embargo,
estamos firmemente convencidos de que una vez más lo lograremos me-
diante la suma de nuestros esfuerzos. El primer paso para lograr esta transi-
ción fue abrir el camino al diálogo plural e incluyente que permitió ampliar
el horizonte del diagnóstico, teniendo una visión más completa sobre las
oportunidades y retos de la industria. A su vez, escuchar las recomendacio-
nes y alinear los intereses para superar estos obstáculos —desde cada uno
de los frentes y con creatividad y compromiso— es lo que nos da constancia
de la capacidad que existe para llegar a acuerdos en beneficio de México.
Asimismo, se espera que esta colaboración inicial entre los actores involu-
crados en los distintos grupos de trabajo funja como catalizador para con-
tinuar con el trabajo intersectorial en beneficio de la transición automotriz
en México y en la región. Por último, es importante mencionar que esta
iniciativa busca seguir promoviendo el bienestar en las comunidades don-
de se asienta la industria, revalorizar el trabajo de las personas en el sector y
que las oportunidades que la electromovilidad ofrece sean accesibles y en
beneficio del conjunto de la sociedad mexicana.
140
| ELECTRIFICACIÓN DEL TRANSPORTE |
141
| ELECTRIFICACIÓN DEL TRANSPORTE |
Para poder materializar los objetivos del proyecto, tomando como base pa-
sadas políticas industriales implementadas en México y con la asesoría del
sector, es que se decidió que el grupo de trabajo se dividiera en cinco ejes
temáticos, mismos que le dan estructura al presente documento. No obs-
tante, la SRE está consciente de que existen otros temas y áreas de la indus-
tria automotriz y del sector de la electromovilidad que no fueron abordados
en este documento, por lo que recomienda a los distintos sectores involu-
crados en el proyecto (industria, gobierno y academia) complementar esta
investigación en trabajos subsecuentes.
143
| CREACIÓN DEL PROYECTO Y PROCESO METODOLÓGICO |
A raíz de que el proyecto sería coordinado por México, que el formato sería
híbrido y de manera presencial en las instalaciones de la SRE, se decidió
que la mayoría de las reuniones serían conducidas en el idioma español.
METODOLOGÍA
Este apartado del documento explica el proceso metodológico y las etapas
de trabajo a través de las que se desarrolló el presente reporte, el cual está
sustentado primero en fuentes primarias o empíricas. El proyecto contó con
la participaron de más de 160 participantes expertos, líderes y tomadores
de decisiones de la industria, la academia y el gobierno, lo cual permitió
al grupo de trabajo incorporar diferentes perspectivas, opiniones y cono-
cimientos para generar un documento que toma en cuenta a los actores
que actualmente desempeñan roles fundamentales en la transición hacia
la electrificación del transporte en México.
144
| ELECTRIFICACIÓN DEL TRANSPORTE |
145
| CREACIÓN DEL PROYECTO Y PROCESO METODOLÓGICO |
Por último, debe destacarse que el desarrollo de este trabajo realizado sig-
nificó en sí mismo un ejercicio novedoso dentro de esta dependencia, que
permitió explorar y probar diferentes metodologías de trabajo y de investi-
gación —por ejemplo, a través de diferentes formatos de entrevistas—, lo
cual permitió desarrollar y fortalecer capacidades internas y de investigación
para futuros proyectos de investigación que la Cancillería llegue a realizar.
146
147
148
| ELECTRIFICACIÓN DEL TRANSPORTE |
Áreas de oportunidad
Toda investigación, diagnóstico y propuesta de recomendaciones tiene sus
limitantes, por lo que el objetivo de esta sección es exponerlos de manera
transparente, a fin de que futuros proyectos puedan complementar o ac-
tualizar la información brindada.
La primera limitación del proyecto fue su alcance, ya que cinco ejes temá-
ticos no son del todo suficientes para exponer las necesidades y la comple-
jidad del sector automotriz. Como se ha mencionado anteriormente, a raíz
de políticas industriales aplicadas en México y el grado de interconectividad
que existe entre estas cinco áreas es que se decidió estructurar las sesiones
de esa manera. Sin embargo, existen otras áreas que valdría la pena analizar
con más detalle, como el caso de los recursos naturales estratégicos (litio,
níquel, grafito, grafeno, cobalto) y la clusterización (organización de empre-
sas con gobiernos locales). El impacto de estas subáreas se explica en los
cinco ejes temáticos del documento, no obstante, se necesita realizar más
estudios sobre ellas.
Uno de los éxitos del proyecto es la gran convocatoria y el interés que sus-
citó: más de 160 actores, 20 empresas, diferentes órdenes de gobierno y las
principales universidades del país participaron de manera activa en este
proyecto. Sin embargo, la SRE está consciente que se debe involucrar a un
mayor número de pequeñas y medianas empresas, así como a diferentes
actores de gobierno a nivel municipal y tener una mayor representación de
la sociedad civil en este tipo de propuestas. Es debido a eso que el proyecto
tendrá nuevas etapas en las que se escucharán las voces de distintos acto-
res locales, nacionales y de otras regiones del mundo.
149
| ÁREAS DE OPORTUNIDAD |
Por otro lado, se debe tener claro que el presente documento no funge
como un mapa de ruta con pasos específicos para la implementación de las
recomendaciones, ya que la creación e implementación de dichas acciones
no forma parte de las responsabilidades de esta dependencia. Este docu-
mento busca servir como una herramienta y evidenciar las preocupaciones,
los intereses y las posibles soluciones de la industria y de actores involucra-
dos para facilitar el desarrollo y la implementación de una política industrial
desde las distintas instancias encargadas de ello.
150
151
| AGRADECIMIENTOS |
Agradecimientos
Finalmente, la SRE agradece a los miembros de la industria, academia y sociedad civil de México y Es-
tados Unidos, así como a los funcionarios públicos de diferentes dependencias de gobierno de ambos
países por su activa participación en el desarrollo de este proyecto. Gracias por demostrar una vez más
que las alianzas triple hélice son posibles y necesarias para proponer soluciones a los cambios más
complejos de nuestra sociedad.
A continuación, se enlistan los actores que participaron activamente desde el lanzamiento, sesiones de
trabajo y entrevistas que apoyaron a la creación de este documento:
152
| ELECTRIFICACIÓN DEL TRANSPORTE |
Bruno Cattori – CEO, Stellantis México Daniela Ríos – Gerente de Estudios Económicos
y Legislativos, AT&T
Carlos Guaipatin – Especialista senior
en Ciencia y Tecnología, Banco Interamericano David M. Turk – Deputy Secretary, Departamento
de Desarrollo (BID) de Energía de Estados Unidos
Cecilia Romo Bernal – Directora, Cluster Elisa Crespo Ferrer – Presidenta Ejecutiva,
Automotriz de Aguascalientes Cluster Automotriz del Estado de México
153
| AGRADECIMIENTOS |
Erika Ortiz Sánchez – Gerente del Programa Gonzalo García – Consultor Investigador,
de Energía, Iniciativa Climática de México International Council on Clean Transportation
(ICCT)
Erika Ruiz Sotelo – Coordinadora de Enlace
Gubernamental, Asociación Mexicana Guadalupe Contreras – International Relations
de Distribuidores de Automotores (AMDA) Specialist, Office of International Transportation
and Trade del Departamento de Estado de los
Ermilo Barrera Novel – Director General, Estados Unidos
Agencia Estatal de Energía del Estado de Puebla
Guillermo Sólomon – Director Ejecutivo
Eugenio Grandio – Policy and Business de Transformación Digital para Latam, Huawei
Development LATAM, Tesla México
Fabiola Aguilar Martínez – Directora, Cluster Héctor René García Flores – Coordinador
Automotriz de Coahuila de Proyectos de Atracción de Inversiones,
Secretaría de Desarrollo Económico
Fausto Cuevas – Director General, Asociación Sustentable del Estado de Guanajuato
Mexicana de la Industria Automotriz
Ilse Ávalos Vargas – Investigadora Asociada
Felipe Gallego – Cofundador, Megaflux Electric al Programa de Energía, Iniciativa Climática
Drivetrains de México
154
| ELECTRIFICACIÓN DEL TRANSPORTE |
Jorge Martínez – Presidente Ejecutivo de Zacua Leticia Elena Trujillo Mutio – Secretaria
del Director, Instituto Politécnico Nacional
Jorge Pardi – Controller Latam, Aptiv
Leticia Pineda – Directora interina de México e
José Francisco Garza Rodríguez – Presidente investigadora para la región de América Latina,
y Director General, General Motors México International Council on Clean Transportation
(ICCT)
José Ignacio Huertas – Profesor-investigador,
Tecnológico de Monterrey Liane Randolph – Chair of the Air Resources
Board, Oficina del Gobernador de California
José San Vicente Saenz – CEO, Nomad Group
Liliana Aguilar Martínez – Coordinadora
José Zozaya – Presidente, Asociación Mexicana Redcam, Red Nacional de Clusters
de la Industria Automotriz (AMIA)
Lorena López – Director of Government Affairs
Juan Díaz Mazadiego – Director General, Americas, Aptiv
Consejo Mexicano de Normalización y
Evaluación de la Conformidad Lorenzo Ortego – Director General, Voltway
México
Juan Pablo Vega Ocegueda – Coordinador de
Proyectos de Inversión, Secretaría de Desarrollo Lori Michaelson – Energy and Environment
Económico Sustentable de Guanajuato Officer, Office of Mexican Affairs, Departamento
de Estado de Estados Unidos
Judith Trujillo – Subdirectora de Sector
Transporte, Secretaría de Medio Ambiente Luis Alberto Bautista Gutiérrez – Líder de
y Recursos Naturales (SEMARNAT) Segmento Comercial Mexico & Latam, Prolec
G&E
Julio Sánchez – Link EV, Citizens Resources
Luis Alberto González Olvera – Director, Cluster
Karen Thomas Paz – Directora, Cluster Automotriz de San Luis Potosí
Automotriz de Chihuahua
Luis Ángel Paniagua Márquez – Secretario
Kenia Botello Figueroa – Asistente Técnico, Secretaría de Desarrollo Económico
de homologación, Suzuki Motor de México de Morelos
Laura Sima – Agregada del Departamento Luis Godoy – Director General de la Unidad
de Energía, Embajada de Estados Unidos de Inteligencia Económica Global, Secretaría
en México de Economía
155
| AGRADECIMIENTOS |
Mariana Alva Cal y Mayor – Gerente Mónica Doger Ramírez – Directora, Cluster
de Relaciones Institucionales, Xignux Automotriz de Zona Centro
Mary Vargas – Trade and Investment Officer, Nicolas San Vicente Bortoni – Nomad Group
Embajada de Estados Unidos en México
Olivia Salomón Vivaldo – Secretaria
Mauricio Alvarado – Académico, Escuela de Economía del Estado de Puebla
Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica
Unidad Zacatenco Omar Martínez González – Gerente de equipo
original, Industria Nacional de Autopartes
Mauricio Cárdenas Palacios – Director de
Desarrollo Empresarial, Secretaría de Economía Ordacir Barquera – Director de Estrategia,
de Querétaro Consejo Coordinador Empresarial
156
| ELECTRIFICACIÓN DEL TRANSPORTE |
Raúl del Campo – Director de Asuntos Sylvia B. Ortega Salazar – Asesora, Colegio
Gubernamentales, Ford México Nacional de Educación Profesional Técnica
(CONALEP)
Ricardo Apaez – Director de Innovación,
Cluster Automotriz de Nuevo León Teresa Arenas – Asociada de Grupo Estrategia
Política, AMFIM
Ricardo del Río – Director Ejecutivo,
Altán Redes Ulises Figueroa – Profesor-investigador, ITESM
157
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170
171
| ELECTRIFICACIÓN DEL TRANSPORTE |
Cuenta con más de trece años de experiencia como ejecutivo de alto nivel
en relaciones públicas y desarrollo de negocios creando e implementando
estrategias en el sector privado (B2B y B2C) y en entidades gubernamenta-
les en México, donde se ha especializado en facilitación de comercio; comu-
nicación externa, productividad y competitividad; negociaciones; proyectos
de investigación y análisis, y atención al cliente. Ha trabajado para secreta-
rías de Estado a cargo de la política exterior y la política industrial. Graduado
con honores en la licenciatura de Comercio Internacional de la Universidad
del Valle de México y Walden University. Tiene una maestría en Dirección
Internacional por el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM).
173
| EQUIPO RESPONSABLE |
174
| ELECTRIFICACIÓN DEL TRANSPORTE |
175
Índice de imágenes
176
Grupo de Trabajo para la Electrificación del Transporte:
Diagnóstico y Recomendaciones para la Transición
de la Industria Automotriz en México