OPORTUNIDADES Y DESAFÍOS QUE BRINDAN LOS ACUERDOS

COMERCIALES PARA EL SECTOR METALMECANICO PERUANO

CURSO : Estrategias de Integración Comercial

SECCIÓN : S-003
GRUPO :5
PROFESORA : Roo Superlano, Elba

INTEGRANTES:
Arauco Aliaga, Yadira Jakeline

Loayza Ossco, Willy Aldair

Zela Mamani, Maritza Elizabeth

Urquiza Huamán, Alexsandra Cristina

LIMA - PERÚ
2023

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 Índice
1. Indicadores comerciales relevantes para el período 2018-2022:....................................................3
a) Exportaciones anuales totales del Perú:............................................................................
b) Exportaciones anuales totales del producto peruano del sector económico asignado.......
c) Principales 5 actores internacionales del mercado (empresas líderes) exportadoras del
producto seleccionado..............................................................................................................
d) Identifique 5 principales empresas de exportación de Perú al mercado seleccionado.......
e) Importaciones anuales totales del Perú:............................................................................
f) Importaciones anuales totales del principal insumo del producto peruano que forma
parte del sector económico asignado........................................................................................
g) Principales 5 actores internacionales (empresas líderes) del insumo importado por
Perú........................................................................................................................................10
h) Identifique 5 principales empresas importadoras en el Perú del insumo principal del
producto en estudio................................................................................................................10
i) Arancel NMF del principal insumo de importación del peruano en estudio...................10
j) Arancel preferencial que se cobra en Perú el año 2022 cuando se importa con países
con acuerdos comerciales.......................................................................................................11
k) Identifique una regla de origen en un acuerdo preferencial............................................11

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 “Oportunidades y Desafíos que brindan los Acuerdos Comerciales al Sector
Metalmecánico Peruano para la Exportación de Maquinas de Sondeo o
Perforación”

1. Indicadores comerciales relevantes para el período 2018-2022:

a) Exportaciones anuales totales del Perú:

 Valor, en millones de dólares americanos y tasa de crecimiento con respecto al año anterior

Entre los años 2019 y 2020, las exportaciones anuales totales del Perú experimentaron una
reducción significativa de 5.55% y 10.42% respectivamente, debido a factores internos como
la crisis política, la incertidumbre económica y la caída de los precios de los commodities,
además de la pandemia del 2020. Sin embargo, a partir del 2021, cuando las restricciones por
la pandemia se fueron reduciendo, hubo una recuperación por encima de los niveles antes de
la pandemia, alcanzando un crecimiento del 45.77%. Sin embargo, para el 2022 el
crecimiento solo fue del 3.25% con un total de $ 62.631.9 Millones.

Año Total de Exportaciones Anuales Tasa de

(Millones USD) crecimiento

2018 49,184.5 10.83%

2019 46,456.7 -5.55%
2020 41,614.0 -10.42%
2021 60,662.7 45.77%
2022 62,631.9 3.25%
Fuente: Sunat Elaboración: Propia

3
 Exportaciones Anuales de Perú en 2018-2022 (Millones USD)
70,000.0 50%
60,662.7 62,631.9
60,000.0 45.77% 40%
49,184.5
50,000.0 46,456.7 30%
41,614.0
40,000.0 20%

30,000.0 10%
10.83%
20,000.0 3.25% 0%

10,000.0 -5.55% -10%

-10.42%
0.0 -20%
2018 2019 2020 2021 2022

Total de Exportaciones Anuales (Millones USD) Tasa de crecimiento

Fuente: Sunat Elaboración: Propia

b) Exportaciones anuales totales del producto peruano del sector económico

asignado.

La máquina de sondeo o perforación autopropulsada es un equipo de construcción que se

utiliza para realizar pozos en el subsuelo. En el Perú, este producto pertenece al sector
metalmecánico, y su clasificación arancelaria es 8430410000.Las máquinas de sondeo o
perforación se utilizan para una variedad de propósitos, incluyendo:

 Extracción de muestras de depósitos minerales

 Análisis de las propiedades físicas de las rocas, el suelo y las aguas subterráneas
 Construcción de instalaciones subterráneas, como túneles, pozos o canalizaciones

4
En el Perú, las máquinas de sondeo o perforación son utilizadas principalmente en la minería,
la construcción y la agricultura.

 Valor, en millones de dólares americanos y tasa de crecimiento con respecto al año anterior

Las exportaciones peruanas de este producto en el 2018 y 2019 tuvieron una pequeña
variación respecto a los años anteriores, pero tuvieron una caída drástica del 14.69% por la
pandemia producida en el 2020. Sin embargo se recuperó rápidamente el 2021 y 2022.

Año Total de Exportaciones Anuales Tasa de crecimiento

del Producto (Millones USD)
2018 23.2 0.74%
2019 23.4 0.95%
2020 20.0 -14.69%
2021 29.0 45.27%
2022 38.7 33.23%
Fuente: Sunat Elaboración: Propia

Total de Exportaciones Anuales del Producto (Millones USD)

45.0

40.0 38.7

35.0

30.0 29.0

25.0 23.2 23.4

20.0
20.0

15.0

10.0

5.0

0.0
2018 2019 2020 2021 2022

Fuente: Sunat Elaboración: Propia

 Porcentaje que representan las exportaciones peruanas a cada país: [exportaciones del
producto peruano en estudio a un país / exportaciones totales del producto peruano
asignado] (%)
5
Los principales mercados de destino de las exportaciones de máquinas de sondeo o
perforación del Perú al 2022 fueron México, Chile, Bolivia, Argentina y Colombia. Estos
países latinoamericanos representaron el 75,51% del total de las exportaciones. Estas
exportaciones se utilizan principalmente en la minería, la construcción y la agricultura. El
crecimiento de las exportaciones de máquinas de sondeo o perforación refleja el aumento de
la actividad económica en estos sectores en los países latinoamericanos.

EXPORTACIÓN DE 8430410000: “MÁQUINAS DE SONDEO O PERFORACION,

AUTOPROPULSADAS” EN EL 2022
País Destino Total de exportación del % que representa las
producto al país (Millones exportaciones al país del total
USD) de exportaciones del producto

MEXICO 12.36 31.99%

CHILE 10.86 28.09%
BOLIVIA 2.10 5.44%
ARGENTINA 2.02 5.22%
COLOMBIA 1.84 4.77%
TOTAL 29.18 75.51%
Fuente: PromPerú Elaboración: Propia

c) Principales 5 actores internacionales del mercado (empresas líderes) exportadoras

del producto seleccionado.

Las principales empresas internacionales que exportan máquinas de sondeo en el mercado

son:

1. Rover-Technik Freund & Foidl GmbH (Alemania)

[2.] Project Drill ( Italia)
2.[3.] Dimafor SARL: Francia
3.[4.] Abbuch und Bau S.R.O.: Alemania
4.[5.] P.I.G.I. S.R.L. Costruzioni e Fonazioni: Italia

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 d) Identifique 5 principales empresas de exportación de Perú al mercado
seleccionado.

 Valor de las exportaciones, en millones de dólares americanos.

Las cinco principales empresas exportadoras peruanas de máquinas de sondeo en 2022

representaron el 90,32% del total de las exportaciones peruanas de este producto.

Empresa Exportadora Total de Exportación de la % que representa la

Empresa en el 2022 exportación de la empresa al
(Millones USD) total de exportaciones del
producto
RESEMIN S.A. 25 65.65%
SANDVIK DEL PERU S A 5 13.63%
MEGAMIN PERU S.A.C. 2 6.33%
MOTA-ENGIL PERU S.A. 1 2.39%
RECON DRILLING S.A.C. 1 2.32%
TOTAL 34 90.32%
Fuente: PromPerú Elaboración: Propia

e) Importaciones anuales totales del Perú:

 Valor, en millones de dólares americanos y tasa de crecimiento con respecto al año anterior.

Año Total de Importaciones Anuales Tasa de crecimiento

(Millones USD)

2018 43,142.55 8.45%

2019 42,467.05 -1.57%
2020 36,099.00 -15.00%
2021 50,927.74 41.08%
2022 60,246.49 18.30%
Fuente: Sunat Elaboración: Propia

Fuente: Sunat Elaboración: Propia

f) Importaciones anuales totales del principal insumo del producto peruano que
forma parte del sector económico asignado.

7
 Importaciones Anuales del Perú entre 2018-2022 (Millones USD)
70,000.00 50%
41.08% 60,246.49
60,000.00 40%
50,927.74
50,000.00 30%
43,142.55 42,467.05
40,000.00 18.30% 20%
36,099.00

30,000.00 8.45% 10%

20,000.00 -1.57% 0%

10,000.00 -10%
-15.00%

0.00 -20%
2018 2019 2020 2021 2022

Total de Importaciones Anuales (Millones USD) Tasa de crecimiento

 Valor, en millones de dólares americanos (en millones de USD) y tasa de crecimiento con
respecto al año anterior (%)

El insumo principal de las máquinas de sondeo es el acero inoxidable, el cual se utiliza en

diferentes formas y espesores. Para este estudio, se considerarán los productos con
clasificación arancelaria 72.19, que corresponde a "Productos laminados planos de acero
inoxidable, de ancho superior o igual a 600 mm, laminados en frío o caliente".

Año Total de Importaciones Anuales Tasa de crecimiento

del Insumo (Millones USD)

2018 50.502 32.75%

2019 42.153 -16.55%
2020 42.312 0.36%
2021 61.560 45.53%
2022 69.572 13.19%
Fuente: Veritrade Elaboración: Propia

Fuente: Veritrade Elaboración: Propia

8
 Total de Importaciones Anuales del Insumo (Millones USD)
80
69.68
70
61.56
60
50.51
50
42.15 42.3
40

30

20

10

0
2018 2019 2020 2021 2022

 Porcentaje que representan las importaciones de insumos desde el mercado de origen al

Perú: [importaciones del insumo desde un país de origen / importaciones totales de ese
insumo al Perú] (%)

Los 5 principales países de origen que son China, Taiwán, Brasil, Estados Unidos y España
que se importan acero inoxidable representan el 95.94%, por lo que tienen gran poder de
mercado, más aún China que representa el 82.10%, siendo el mayor importador de este
insumo.

IMPORTACIÓN DE: "7219 [TODOS 4] PRODUCTOS LAMINADOS PLANOS DE

ACERO INOXID., ANCHO >A 600mm, laminados en frio o caliente" EN EL 2022
País de Origen Total de importación del % que representa las
insumo según su origen importaciones según su origen
(Millones USD) del total de importaciones del
insumo
CHINA 57.097 82.10%
TAIWÁN 5.947 8.53%
BRASIL 1.379 1.98%
ESTADOS UNIDOS 1.198 1.72%
ESPAÑA 1.122 1.61%
TOTAL 66.743 95.94%
Fuente: Veritrade Elaboración: Propia

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 g) Principales 5 actores internacionales (empresas líderes) del insumo importado por
Perú.

Las principales empresas internacionales que exportan acero inoxidable son:

1. Acerinox: España
2. Outokumpu: Finlandia
3. Aperam: Luxemburgo
4. Thyssenkrupp: Alemania
5. Jindal Stainless: India

h) 5 principales empresas importadoras en el Perú del insumo principal del producto

en estudio

 Valor de las exportaciones, en millones de dólares americanos.

En este caso la
Empresa Importadora Total de importación de % que representa la
la empresa en el 2022 empresa al total de
(Millones USD) importaciones peruanas
del insumo

J N ACEROS S A 12.67 18.18%

JAHESA S.A. 8.27 11.86%

POLIMETALES S.A.C. 7.84 11.26%

MAZAL CORP S.A. 6.43 9.23%

DISCOVERY INOX S.A.C. 6.22 8.93%

TOTAL 41.43 59.46%

Fuente: Veritrade Elaboración: Propia

i) Arancel NMF del principal insumo de importación del peruano en estudio.

Para el principal insumo de la máquina de sondeo o perforación, 7219 [Todos 4] “Productos

Laminados Planos e Acero Inox., ancho >a 600mm, laminados en frio o caliente", el arancel
NMF es 4%.
10
 j) Arancel preferencial que se cobra en Perú el año 2022 cuando se importa con
países con acuerdos comerciales.

País Convenio Internacional Arancel Porcentaje Arancel

Base Liberado Preferencial
CHINA 805 – TRATADO DE LIBRE 4% 100% 0.00%
COMERCIO PERÚ- CHINA
URUGUAY 358 - ALADI, ACE 58 4% 100% 0.00%
ARGENTINA 358 - ALADI, ACE 58 4% 100% 0.00%
BRASIL 358 - ALADI, ACE 58 4% 100% 0.00%
CHILE 504 - ACUERDO DE 4% 10% 3.60%
ALCANCE REGIONAL
NRO. 4 - PAR 4 PERU-BRA-
CH
CHILE 504 - ACUERDO DE 4% 10% 3.60%
ALCANCE REGIONAL
NRO. 4 - PAR 4 PERU-BRA-
CH
CHILE 504 - ACUERDO DE 4% 10% 3.60%
ALCANCE REGIONAL
NRO. 4 - PAR 4 PERU-BRA-
CH
SINGAPUR 804 - ACUERDO DE LIBRE 4% 100% 0.00%
COMERCIO PERU –
SINGAPUR
TAILANDIA 808 - PROTOCOLO PERU – 4% 4% 3.84%
TAILANDIA
MEXICO 809 - ACUERDO DE 4% 4% 3.84%
INTEGRACION
COMERCIAL PERU –
MEXICO
Fuente: Aduanet Elaboración: Propia

k) Identifique una regla de origen en un acuerdo preferencial.

Tratado De Libre Comercio Perú – China

11
 La partida arancelaria 7219 corresponde a PRODUCTOS LAMINADOS PLANOS DE
ACERO INOXID., ANCHO >A 600mm, laminados en frio o caliente. De acuerdo al
Acuerdo de Libre Comercio Perú-China, para que un producto de esta partida arancelaria
pueda beneficiarse de las preferencias arancelarias del acuerdo, debe cumplir con la siguiente
regla de origen:

 Regla de origen específica:

o Un cambio de cualquier otra partida
o No se requiere un salto de clasificación arancelaria, siempre que se cumpla
con un valor de contenido regional no menor al 50 por ciento.

En el caso de la partida arancelaria 7219, el cambio de clasificación arancelaria es el criterio

más común para demostrar que se ha producido una transformación sustancial. Por ejemplo,
un producto de la partida 7219 que se obtiene a partir de lingotes de hierro o acero no
originarios, mediante un proceso de laminación, cumplirá con la regla de origen. En el caso
de que el producto no cumpla con el criterio del cambio de clasificación arancelaria, se puede
demostrar que se ha producido una transformación sustancial si el producto cumple con el
criterio del valor agregado. Para ello, se debe calcular el valor FOB del producto terminado y
restar el valor FOB de los materiales no originarios utilizados en su producción. El resultado
debe ser al menos del 50% del valor FOB del producto terminado.

Por ejemplo, un producto de la partida 7219 que se obtiene a partir de lingotes de hierro o
acero no originarios, mediante un proceso de forjado, cumplirá con la regla de origen si el
valor agregado del producto es al menos del 50% del valor FOB del producto terminado.

Para demostrar que un producto cumple con la regla de origen, el exportador debe presentar
una declaración de origen ante la autoridad aduanera del país importador. Esta declaración
debe ser firmada por el exportador o su representante legal.

Bibliografía:

Acero - Contrato de Futuros - Precios | 2009-2023 Datos | 2024-2025 Expectativa. (2023).

Tradingeconomics.com. https://es.tradingeconomics.com/commodity/steel
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‌Clasificación Arancelaria. (2023). Aduanet.gob.pe.
http://www.aduanet.gob.pe/servlet/EAIScroll?Partida=7219350000&Desc=

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La internacionalización de las empresas peruanas sigue adelante | Conexión ESAN. (2023).

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Nota Tributaria - Ingresos Recaudados. (2023). Sunat.gob.pe.

https://www.sunat.gob.pe/estadisticasestudios/exportaciones.html

Nota Tributaria - Ingresos Recaudados. (2023). Sunat.gob.pe.

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Proveedores perforación y sondeo: equipos - Europages. (2021). Europages.es.

https://www.europages.es/empresas/perforaci%C3%B3n%20y%20sondeo:
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Raafat Cheaytani. (2019). Qué perforadora elegir. Guías de Compra DirectIndustry.

https://guide.directindustry.com/es/que-perforadora-elegir/#:~:text=Los%20equipos
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Veritrade | Información de Importaciones y Exportaciones del Mundo. (2023).

Veritradecorp.com. https://www.veritradecorp.com/

Exportemos.pe | El portal oficial de las exportaciones peruanas | PROMPERU |

PROMPERÚ. (s. f.). https://exportemos.pe/

. SUNAT - Tratamiento arancelario por subpartida nacional ::. (s. f.).

http://www.aduanet.gob.pe/itarancel/arancelS01Alias

Acuerdos comerciales del Perú. (s. f.).

https://www.acuerdoscomerciales.gob.pe/En_Vigencia/China/inicio.html

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14