Sesion 3 CM PI (Parte II)
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Esquema del Proyecto
ETAPAS
1. Resumen 4.
2. Identificación 3. Formulación
Ejecutivo Evaluación
COSTOS A PRECIOS DE
MERCADO MARCO LOGICO
Conclusiones y recomendaciones
Anexos
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Esquema de la Formulación
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Paso 1: HORIZONTE DE EVALUACIÓN
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Horizonte de Evaluación
Ü El Horizonte de Evaluación es el período que se establece para
evaluar los costos y beneficios atribuibles a cada Proyecto de
Inversión Pública (incluye la fase de Ejecución y Funcionamiento).
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Horizonte de Evaluación
Ü Se consideran estos casos:
Fase de Funcionamiento
Tipología del PI
(años)
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Horizonte de Evaluación
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Paso 2: ANÁLISIS DE MERCADO
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1. Análisis de la Demanda
Ü Estimar y proyectar la población demandante y la demanda en la
situación “sin proyecto” y, de corresponder, en la situación “con
proyecto”, del bien o los servicios que se proveerán en la fase de
funcionamiento.
Ü Se requiere conocer:
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1. Análisis de la Demanda
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1. Análisis de la Demanda
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1. Análisis de la Demanda
✓ La población demandante se es;ma tomando como referencia el padrón de usuarios del servicio
o Censo 2017 del INEI.
✓ Para proyectar la demanda durante el horizonte de evaluación, se u;liza la tasa de crecimiento
intercensal del área urbana (TCI) de la localidad donde se ubica el proyecto. Dicha TCI, será
calculada con la población de los Censos del INEI.
✓ La demanda es;mada y proyectada, corresponde a la suma de los consumos totales de usuarios
domés;cos y no domés;cos (en lt/seg y m3/año) es;mados para cada año, en el horizonte de
evaluación.
✓ Se es;ma y proyecta la demanda de producción de agua y el volumen de almacenamiento (m3).
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1. Análisis de la Demanda
Es0mación de alcantarillado:
Corresponde a la suma de los consumos totales de usuarios domés;cos y no domés;cos (en lt/seg
y m3/año) es;mados para cada año, en el horizonte de evaluación, al cual se aplica el factor de
contribución al sistema de alcantarillado (80%, según RNE) y se ob;ene la demanda de evacuación
de aguas residuales (lt/seg).
En caso corresponda su aplicación para un ámbito urbano, esta se refiere a la suma de UBS totales,
que se requieren por ;po de usuario - viviendas (domés;cos y no domés;cos) es;mados para
cada año, en el horizonte de evaluación.
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Fase de Inversión
Fase de
Funcionamiento
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2. Brecha Oferta - Demanda
Ü La brecha oferta-demanda se determina a partir de la comparación
entre la demanda con proyecto y la oferta optimizada estimada en el
diagnóstico de la UP.
Ü La demanda y la oferta para ser comparados deben estar
expresados en una misma unidad de medida.
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2. Brecha Oferta - Demanda
1200
1000
900 DEMANDA
800 DEFICIT
(miles m3/año)
700
OFERTA
400 AÑOS
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 … 22
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2. Brecha Oferta - Demanda
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2. Brecha Oferta - Demanda
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Paso 3: ANÁLISIS TÉCNICO
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1. Análisis Técnico
Ü Establecer la configuración técnica de las alternativas propuestas
(Identificación) considerando la población objetivo a ser atendida por
el proyecto.
Ü Ello conlleva el desarrollo de aspectos físicos-técnicos
interdependientes:
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1. Análisis Técnico
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2. Planteamiento de Alternativas
Técnicas Factibles (ATF)
Identificación, selección y análisis de las alternativas
técnicamente factibles
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2. Planteamiento de Alternativas
Técnicas Factibles (ATF)
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2. Planteamiento de Alternativas
Técnicas Factibles (ATF)
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2. Planteamiento de Alternativas
Técnicas Factibles (ATF)
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3. Diseño Preliminar de ATFs
Ü Es la representación gráfica o esquemática de un proyecto de
inversión en su fase de formulación y evaluación, que describe las
características físicas y funcionales principales de las ATFs, con el
propósito de contar con una base referencial para la estimación de
costos.
Ü Para proyectos que no son de alta complejidad, UF elabora el
diseño preliminar de acuerdo al alcance de la ingeniería,
estándares de diseño y costos paramétricos, así como la
profundidad de la información establecida por el sector.
Ü Solo para proyectos de alta complejidad, el diseño de las ATFs se
realiza en 2 etapas:
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4. Metas Físicas
Ü Se establecen las metas físicas del proyecto considerando el diseño
preliminar de acuerdo a las alternativas técnicas factibles.
Ü Las acciones identificadas en el análisis de medios fundamentales se
deben cuantificar a través de las metas físicas que pueden ser
medidas como unidades físicas y/o dimensiones físicas.
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4. Metas Físicas
Ejemplo: Sistema de agua potable
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4. Metas Físicas
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Paso 4: GESTIÓN DEL PROYECTO
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1. En la fase de ejecución
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1. En la fase de ejecución
Ejemplo: Síntesis del Plan de Implementación
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2. En la fase de funcionamiento
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3. Gestión integral de riesgos
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3. Gestión integral de riesgos
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Paso 5: COSTOS DEL PROYECTO
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1. Costos del Proyecto
Inversión
Inversión
Fase de
Ejecución Fase de Funcionamiento
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2. Costos de Inversión inicial
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Ejemplo: Costos de inversión a precios
de mercado de servicios de saneamiento
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Ejemplo: Costos de inversión a precios
de mercado de servicios de saneamiento
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3. Costos de Inversión en fase
de funcionamiento
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4. Costos de operación y
mantenimiento incrementales
Ü Costos de operación: Aquellos incurridos para desarrollar el proceso
productivo de los bienes y/o servicios producidos por la UP una vez esté
en operación (sueldos y salarios y los materiales e insumos, servicios
como energía, agua, comunicaciones, entre otros).
Ü Costos de mantenimiento: Aquellos incurridos para preservar o
mantener la capacidad de producción o nivel de servicio de la
infraestructura y de la maquinaria y equipamiento que participa en el
proceso de producción de los bienes y servicios entregados por la UP.
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Ejemplo: Costos de O&M a precios de
mercado de servicios de agua potable
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Ejemplo: Costos
de O&M a precios
de mercado de
servicios de agua
potable
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(C1)
(C2)
(Cn)
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ANEXO 7: Contenido Mínimo de un PI
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CONTENIDO MÍNIMO DEL ESTUDIO DE
PREINVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL
1. RESUMEN EJECUTIVO
2. IDENTIFICACIÓN
2.1. Diagnós=co
2.1.1. La población afectada
2.1.2. El territorio
2.1.3. La unidad productora de bienes y/o servicios
2.1.4. Otros agentes involucrados
2.2. Definición del problema, sus causas y efectos
2.3. Planteamiento del proyecto
2.3.1. Obje=vo del proyecto
2.3.2 Planteamiento de las alterna=vas de solución
3. FORMULACIÓN
3.1. Definición del horizonte de evaluación del proyecto
3.2. Estudio de mercado del servicio
3.2.1. Análisis de la demanda del servicio
3.2.2. Determinación de la brecha oferta-demanda
3.3. Análisis técnico de las alterna=vas
3.3.1. Asectos técnicos
3.3.2. Diseño preliminar
3.3.3 Metas Rsicas
3.4 Ges=ón del Proyecto
3.4.1. Ges=ón en la fase de ejecución
3.4.2. Ges=ón en la fase de funcionamiento
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CONTENIDO MÍNIMO DEL ESTUDIO DE
PREINVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL
4. EVALUACIÓN
4.1. Evaluación Social
4.1.1. Beneficios Sociales
4.1.2. Costos Sociales
4.1.3. Criterios de decisión
4.1.4. Análisis de incer=dumbre
4.2. Evaluación privada
4.3. Análisis de Sostenibilidad
4.4 Financiamiento de la inversión del proyecto
4.5 Matriz de marco lógico para la alterna=va seleccionada
5. CONCLUSIONES
6. RECOMENDACIONES
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¡Muchas Gracias por su atención!
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