Sintesis Analisis Fundamental

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIAPAS, ESCUELA DE
CONTADURIA Y ADMINISTRACION,
CAMPUS VII
NOMBRE DEL TRABAJO:

SÍNTESIS
TEMA:
ANÁLISIS FUNDAMENTAL
ASIGNATURA:
ANALISIS BURSATIL
CATEDRÁTICO:
MTRO.ANDRES MORALES MARTINEZ
NOMBRE DEL ALUMNO:
MAYRA LENI PASTRANA DE LA FUENTE
SEMESTRE Y GRUPO:
OCTAVO SEMESTRE “A”
PICHUCALCO CHIAPAS A,28 DE ENERO DE 2024.

Análisis Fundamental
 Enfoque fundamental usos y utilidad
El análisis fundamental es un tipo de análisis bursátil que esta intenta establecer
cierto precio teórico o el valor real de un activo lo que a través del estudio de las
variables que afectan el valor.
En primer lugar, dicho análisis, también se puede utilizar para valorar títulos que no
cotizan en la bolsa de valores, esto se utiliza principalmente para invertir en la bolsa
de valores.
Podemos mencionar que en segundo lugar dicho enfoque intenta establecer el
precio teórico o real de un título. En ciertas palabras se pretende el cálculo que debe
ser el precio de un título para que este justamente valorado. Con lo cual no se hace
un aproximado del calculo del precio si este puede subir o bajar, si no que establece
que dicho valor a largo plazo debe aproximarse a ese precio.
En tercer lugar, dicho análisis lo hace a través del estudio de las variables que
afectan su valor. Se puede mencionar algunas variables como los estados
financieros, planes de expansión futuro, sector al que pertenece la empresa o el
entorno económico ya sea del país o países en lo que este opera.
Como se ha mencionado el análisis fundamental, hace referencia a la inversión en
valor, ya que este valor de inversión es una estrategia de inversión basada
fundamental. Dicho variables que afectan al valor de una empresa pueden ser de
dos tipos o maneras: microeconómico o macroeconómico. Las variables de tipo
microeconómico son aquellas que afectan solamente a la empresa y las variables
macroeconómica afectan a cualquier tipo de empresa. Al momento de valorar a
una empresa existen dos tipos de enfoque:
- Método top-dow: Estudia las variables macroeconómicas y por lo
consiguiente microeconómicas, digamos que analiza desde arriba hasta
abajo.
- Método bottom-up: Estudia las variables microeconómicas y luego las
macroeconómicas, analiza primero de abajo hasta arriba.
 Análisis de sectores
Es tipo de análisis es una pieza fundamental más dentro del análisis fundamental y
lo cual tiene por objeto el estudio de los factores específicos de cada sector. El
análisis sectorial este comporta el estudio de los siguientes aspectos que son
relevantes:
- Regulación y aspectos legales
- Ciclos de vida del sector
- Sensibilidad al cambio o evolución de la economía tanto como sectores
cíclicos, acíclicos y contra cíclicos.
- Exposición a fluctuaciones de precios.
- Tendencias a corto y mediano plazo
Este análisis utiliza como herramienta los informes de consultores independientes,
los estudios de organismos fundamentales y privados, y las publicaciones
periódicas que emiten las distintas asociaciones empresariales y organismos
oficiales. Este análisis sectorial sirve de base para determinar el valor relativo de
cada sector en un fondo de inversión en renta variable.
 Analizar la empresa. Valuación de acciones.
 Analizar la empresa
El análisis del entorno de la empresa, permite identificar las fortalezas y los puntos
débiles de una organización, lo cual es algo fundamental para la planificación
estratégica y el desarrollo de esta. El analizar es una herramienta especialmente
útil a la hora de elaborar cualquier estrategia de marketing, ya que esto ayuda a
establecer cuál es la posibilidad de crecimiento real de esta mediante el estudio de
toda serie de factores que influyen. El entorno engloba todas aquellas cuestiones
que están fuera de la empresa y que influyen directa o indirectamente en su
actividad.
El entorno tampoco es estático, sino que, de lo contrario, puede cambiar con el
tiempo y que esos cambios están rodeados de incertidumbre.
El análisis del entorno implica que se elabore un plan de acción en el que se
incluyan las medidas a llevar a cabo para sacar el máximo partido a las fortalezas
de la empresa.
El análisis del macroentorno se centra en el ámbito más global del entorno, lo cual
observando condicionantes tantos económicos, como sociales o incluso políticos,
que pueden tener un importante impacto en la empresa.
El análisis del microentorno son aquellos factores mas cercanos a la empresa,
como pueden sus clientes, proveedores, intermediarios o incluso la propia
competencia, lo cual forman parte del microentorno.
 Valuación de acciones
Es un proceso que a través del cual un inversor analiza las acciones de una empresa
para obtener información acerca de ella. En el mundo de la inversión existen
multitud de tipos de activos que los inversores pueden decidir comprar. La
revalorización es un factor determinante ya que hará lo que el inversor ganar o
perder dinero con la operación realizada. Para ello es de importancia valorar las
acciones e identificar cuales tienen más probabilidades de incrementar su valor.
 Múltiplos financieros
Son indicadores financieros que a través de los cuales se pueden comparar
compañías con características similares, como empresa del mismo sector, y
determinar si esta se encuentra sobrevalorada, subvalorada o un precio justo. De
igual manera hacen parte de la valoración relativa, ya que esta cobra sentido cuando
se comparan con el valor de otra empresa o el de una referencia conocida.
La clasificación de los múltiplos financieros son los siguientes:
- Múltiplos de valor de la acción: Son calculados con base en el precio de la
acción o así mismo de los indicadores financieros por acción.
- Múltiplos del valor de la empresa: Estos comparan métricas de la compañía
contra el valor de la misma, su ventaja radica en que los ajustes realizados
en métricas, lo cual se mitigan las diferencias contables entre las compañías.
- Múltiplos específicos de cada sector: Este los crea el analista según las
preferencias y le permite comparar empresas del mismo sector. Lo cual se
basan en mediciones distintas a la de los estados financieros.
 Derechos patrimoniales
Son una clasificación dentro de los derechos subjetivos, lo cual son susceptibles a
tener un valor económico y contraponen a los derechos familiares o de familiares.
Estos se dividen en derechos reales, derechos personales y lo derechos
intelectuales. Estos derechos reflejan sobre el patrimonio y son aptos para la
satisfacción de las necesidades lo cual valorables en dinero.
Tienen por objeto el provecho económico por el autor mediante la explotación de la
obra. El derecho patrimonial del autor es esencialmente sensible y transferible. Es
un monopolio legal sobre la reproducción, la distribución, la comunicación pública,
la representación, la adaptación y la publicación de esa obra creada. Ya que este
monopolio se relaciona con la posibilidad de explotar comercialmente la obra, y por
lo tanto, es una potestad que se puede transferir.
 Información cualitativa proyectos y expectativas
En los diferentes estudios que se realizan de mercado se suelen utilizar métodos de
investigación cualitativos lo cual además de los cuantitativos. Esta investigación
cualitativa puede ser utilizado de manera independiente. Este un método que
permite recoger y evaluar datos no estandarizados. Ya que en su mayoría de casos
se suelen utilizar una muestra pequeña y no representativa con el fin de obtener
una comprensión más profunda de sus criterios de decisión y de su motivación. Esta
investigación de mercado cualitativa se utiliza principalmente cuando lo que interesa
a los investigadores no son los números y hechos concretos, si no lo cual se trata
de investigar opiniones, actitudes, motivos, comportamiento o expectativas. Esta
investigación cualitativa también puede servir de base a un cuestionario cuantitativo.
La investigación cualitativa permite una recolección transparente de datos a la vez
realista y práctica. Ya que, en lugar de utilizar solo números, los métodos de
investigación cualitativa revelan el trasfondo de las decisiones, el comportamiento
o los motivos. Los clientes pueden presentar su propio punto de vista sin estar
restringidos por opciones de respuestas predefinidas. Estos pueden revelar
información que no se les había ocurrido a los investigadores.
El análisis cualitativo intenta comprender por qué funciona un negocio,
comprendiendo y tomando en cuenta cuáles son sus ventajas competitivas y
aquellas características que hacen que una empresa pueda mantenerse por encima
de sus competidores. Ese intenta comprender por qué se producen esos márgenes
y que características estructurales y ventajas competitivas pueden haces que esos
márgenes elevados se mantengan en el tiempo.

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