Guía Completa para La Automatización de Tu Empresa
Guía Completa para La Automatización de Tu Empresa
Guía Completa para La Automatización de Tu Empresa
Capítulo 1
Automatización del área de marketing
Capítulo 2
Automatización del área de ventas
Capítulo 3
Automatización del área de servicio al cliente
Conclusión
Introducción
Es un hecho: el obstáculo principal para adoptar la automatización en las empresas es
la falta de información sobre cómo hacerlo. Entre los factores decisivos figuran la poca
o nula experiencia con el manejo de un software especializado y la falta de capacitación
de los equipos de marketing, ventas y servicio al cliente, así como el miedo al cambio,
la carencia de una estrategia sólida para migrar de un modelo tradicional a uno
automatizado y, finalmente, el desconocimiento de los aspectos técnicos.
Para ayudarte a mitigar la incertidumbre relacionada, hemos preparado esta guía sobre
automatización de procesos. Incluye tres grandes temas, los cuales corresponden a las
áreas de marketing, ventas y servicio al cliente que, como seguramente sabes, son los
elementos que conforman la columna vertebral de una empresa.
Después de leer este ebook, estamos seguros de que la automatización ya no será una
idea a largo plazo, sino una necesidad para conducir tu empresa hacia la mejor posición
en el mercado, sin importar la industria a la que pertenezca. Sin más, comencemos.
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Capítulo 1
Automatización del
área de marketing
Capítulo 1
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Comencemos por definir con precisión qué es la automatización de marketing. Esta
se refiere al software y las tecnologías que permiten a los profesionales de marketing
recopilar datos, optimizar las actividades relacionadas con el contacto con los leads por
medio de canales diversos, como los correos electrónicos, chats y llamadas telefónicas.
Esto tiene el fin de clasificar a los mejores leads para nutrirlos, interactuar con ellos y
deleitarlos hasta convertirlos en clientes fieles y promotores de la marca.
Para responder a la primera pregunta que enunciamos hace un momento: «¿qué tanto
debería automatizar el área de marketing en mi empresa?», hay que entender que
la automatización es más que la adquisición de software. Implica un cambio radical en la
manera en que se piensa, se planea y se lleva a cabo la estrategia de marketing en una
empresa. De hecho, la razón principal por la cual las empresas no deciden automatizar
esta área es por miedo al cambio.
El modo tradicional de hacer marketing implica ciertos límites, ya sea respecto al tiempo
o al propio contenido. La automatización de marketing, en cambio, permite escalar
procesos y mejorar la eficiencia a través de contenidos dinámicos e interacciones
instántaneas que se basan en la información que tenemos sobre nuestra audiencia o en
acciones concretas que han llevado a cabo (realizar una compra, enviar un formulario,
mirar una página, etc).
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Como verás, un elemento fundamental de la automatización del marketing es
precisamente esa información o datos de las personas que interactúan con tu empresa. La
disponibilidad y precisión de esta información es lo que marcará los límites de tu
automatización. Por tanto, es clave contar con un sistema CRM que te permita almacenar,
centralizar y usar esos datos.
Por otro lado, cuando nos preguntamos: «¿cuáles son los principales aspectos en la
automatización y cuáles pueden esperar?», vale la pena considerar los siguientes como un
muestrario del potencial de los beneficios que ofrece este esquema:
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• A/B testing en marketing: realiza pruebas A/B para optimizar cada aspecto de tu oferta
de marketing, desde el tipo de letra, los colores, la extensión de las publicaciones, el tipo
de imágenes, los CTA y el cuerpo de los correos. No hay elemento que no pueda ser
optimizado con pruebas A/B. La ventaja de la automatización es que una vez que tengas
los resultados del experimento, el contenido o la interfaz estarán adaptados a la versión
ganadora. De esta forma no tendrás tiempo que perder en aplicar los cambios.
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• Flujos de nutrición de leads: con la automatización es posible crear flujos de nutrición
de leads; estos consisten en procesos diseñados para permanecer en contacto con un
grupo objetivo ofreciéndole información relevante en cada una de las etapas del
recorrido del comprador. Esto posiciona a tu compañía como la apuesta más segura para
ayudarlos a alcanzar sus objetivos. El lead nurturing, como se le conoce en inglés, integra
estrategias de marketing y ventas para aumentar los ingresos de una empresa.
Como puedes ver, esta tecnología necesita que las empresas adopten una visión nueva
de cómo realizar los procesos de marketing, ventas y servicio al cliente, ya que toda la
información está ligada a un mismo flujo, desde que se establece el contacto por primera
vez con los leads hasta que se responde a una solicitud de un cliente en el área de
servicio. Las ventajas son muchas, empezando por el incremento en el nivel de
competitividad de las empresas hasta la posibilidad de crear experiencias memorables.
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Capítulo 2
Automatización del
área de ventas
Capítulo 2
Además, si alguna vez has perdido un trato porque olvidaste darle el seguimiento
necesario, o si omitiste parte de un proceso de venta debido al papeleo excesivo que
cada cuenta exige, e incluso si tu lista de leads está ordenada de forma alfabética y no
por el nivel de calificación de cada lead, entonces tu equipo se puede beneficiar de la
tecnología adecuada.
Una vez que cuentes con un CRM, donde tendrás la información de tus contactos
centralizada y actualizada en tiempo real, será el momento de que comiences tu proceso
de automatización de ventas. Recuerda que este software se enfoca en ayudar a los
equipos a cerrar más tratos, reforzar las relaciones comerciales y administrar el flujo de
ventas de forma más eficiente, todo en una sola plataforma.
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La automatización de ventas consiste en mecanizar las tareas manuales que requieren
la inversión de una gran cantidad de tiempo por parte de la fuerza de ventas. Mediante
software especializado, inteligencia artificial y otras herramientas digitales integradas
en una sola plataforma (CRM) es posible administrar dichas tareas para dejar que los
representantes de ventas y líderes de equipo se enfoquen en lo que realmente importa:
generar interés en los clientes con quienes encaja mejor la oferta de la compañía.
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Cuanto mayor tiempo libre haya para dedicarse al trabajo con los leads, habrá mayores
beneficios para el equipo de ventas.
Entre las actividades que puedes automatizar en las ventas de tu negocio están:
Los líderes de equipo y gerentes del área de ventas también se benefician del uso de un
software de automatización de ventas, ya que optimiza la administración y gestión de la
fuerza de ventas, con un enfoque basado en las métricas y resultados.
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Por ejemplo, podrán acceder a reportes automáticos, lead scoring automatizado y la
rotación de leads según criterios predefinidos, como el lugar de residencia, el tamaño de
la compañía, sus intereses, entre otros.
Si estás buscando una plataforma que te ayude a automatizar los procesos de ventas de
tu empresa. puedes conocer más en nuestra pagina. https://1sh.in/CONSULTAS
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Capítulo 3
Automatización del
Chapter 1
What is
área de servicio a
acliente
brand?
Capítulo 3
En primer lugar, la marca pierde el contacto con la gente. Y, en segundo lugar, se corre
el riesgo de que la competencia sí mantenga una relación directa con los clientes y los
atraiga con un trato cálido y humano, así como respuestas inmediatas.
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«Para 2021, el 15% de todas las
interacciones de servicio al cliente
Ultimately, the key is making
serán manejadas completamente
“branding” into a quantifiable
por IA, un aumento del 400%
metric for
desde 2017». which you can show
concrete results. Gartner
Consultora
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Sabemos que hoy en día los clientes no aceptan recibir atención de parte de las empresas
en forma de guiones ni grabaciones robóticas, y ya no toleran esperar largas filas para
obtener soluciones. En cambio, quieren obtener interacciones en forma de
conversaciones con otras personas y basadas en su situación particular. Por eso es
importante saber qué aspectos deben automatizarse y cuáles deben permanecer del lado
tradicional del esquema de servicio a clientes.
Es por ello que una vez que un cliente accede a este servicio debe ser canalizado con
prontitud para resolver su inconveniente. En este sentido, la centralización de datos otorga
una posibilidad de respuesta inmediata a las situaciones que enfrenta, pues ya se han
considerado tanto las fricciones entre cliente y servicio como la forma de solucionarlo.
• Bots conversacionales: son muy útiles tanto para obtener la información con la que
será canalizado un problema como para resolverlo en ese mismo instante. Esto dependerá
del grado de dificultad que el cliente exprese; en los casos más recurrentes, el
seguimiento de este proceso puede dar la resolución a conflictos así establecidos. Aun
así, existen casos y clientes que reclaman una atención personalizada, por lo que la
captación de información del bot te proporcionará los detalles que necesitas para darle
pronta respuesta.
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• Escucha social: la automatización puede aplicarse en revisar las plataformas sociales y
encontrar fácilmente las menciones de un negocio. De esta forma, podrás responder a los
comentarios, ya sean positivos o negativos, y fortalecer la imagen de tu marca
directamente entre los usuarios.
Ante todo debes establecer los procesos que necesitas para adelantarte a las posibles
dificultades del cliente y por tanto ajustar tu esquema de respuesta con base en ello.
1. 2.
Mantén actualizada tu base de datos. Emplea las herramientas de
automatización sin perder de vista el
factor humano al interactuar.
3. 4.
Capacita a tu personal en el manejo de Crea experiencias de atención
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Conclusión
El propósito de la automatización es ayudar a los especialistas en marketing, ventas y
servicio al cliente en sus tareas diarias, por lo que las empresas deben elegir la
herramienta adecuada teniendo en cuenta los aspectos que hemos mencionado.
Aunque pueda parecer irónico, la automatización de una empresa es una tarea que
depende del factor humano. Es imposible que la automatización de procesos sustituya
por completo la relación con el equipo de ventas o de servicio al cliente; sin embargo, es
posible generar una experiencia positiva que se base en la tecnología para facilitar que
relación con el cliente sea lo más inmediata y satisfactoria posible.
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Automatización tan flexible como
tu imaginación
Más información
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