10 - Impl - 21 - ImplTools - ImplementationMethodology - ES - Proyecto de Implementación
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Proyecto de implementación
SAP Business One
Versión 10.0
PUBLIC
1
Objetivos
Objetivos:
▪ Explicar las ventajas de la metodología de un proyecto
▪ Indicar las actividades clave en un proyecto de implementación
▪ Describir las herramientas y plantillas proporcionadas con la metodología AIP de SAP
▪ Utilizar y personalizar planes de proyecto integrados en SAP Business One
2
Ejemplo empresarial
▪ Es más que simplemente instalar el software. . . De hecho, por lo general, esta parte es la más fácil
de la implementación.
▪ Como consultor de implementación, habitualmente está involucrado en el fin
del ciclo de ventas. Por lo tanto, es importante que el equipo de ventas le proporcione al cliente un
contexto exhaustivo, incluidos los objetivos del cliente, las preocupaciones y los procesos
empresariales generales.
▪ SAP proporciona muchos recursos para ayudarle, incluida una metodología estructurada para
implementaciones. Esta metodología se basa en las experiencias prácticas de SAP y numerosos
interlocutores de implementación. En esta metodología encontrará planes de proyecto, así como
herramientas y documentos que le ayudarán a tener éxito.
3
Cuestionario
¿Qué estrategias puede utilizar para lograr un buen proyecto de implementación? Revise la lista e identifique
una o más estrategias que utilizaría para aumentar las probabilidades de éxito.
4
Cuestionario
5
Rol del consultor de implementación: responsabilidades
¿Cuál considera como la parte más difícil del trabajo de consultor de implementación?
Los interlocutores existentes nos informan que las tareas más difíciles en la implementación están
relacionadas con el análisis de los procesos empresariales del cliente y su asignación a una
configuración de SAP Business One.
Asimismo, la migración de datos es, por lo general, una tarea difícil para los interlocutores ya que es
necesario tener conocimiento sobre las tablas de bases de datos y con frecuencia los datos del cliente
no se asignan con facilidad a SAP Business One. Generalmente, la migración de datos tarda más de
lo esperado.
No subestime el tiempo necesario para recopilar y analizar las necesidades empresariales de clientes.
Dedique el tiempo suficiente durante el proceso de ventas y durante la implementación de esas tareas.
Recursos
Recursos específicos de interlocutor Fuentes de información general
SAP PartnerEdge
Centro de aprendizaje
▪ Información, formación
▪ Caminos de aprendizaje
y activos p. el proc. previo a la venta,
(formación autoguiada
ventas, implementación
para usted y sus clientes)
y soporte
▪ Superusuario no necesario
▪ Superusuarios necesarios
SAP Community
Experto de producto local ▪ Foros para preguntas
sobre implementación
▪ Soporte y formación en todo el país
▪ Blogs
▪ Aspectos de localización
▪ Superusuario no
necesario
Partner Services Advisor
Support Launchpad
▪ Punto de contacto para Portal de ayuda
▪ Interfaz primaria para ofrecer una asociación contractual
▪ Guías y hojas de ruta del
soporte a los clientes con SAP y onboarding
producto
▪ Descarga de software ▪ Sesiones para expertos
▪ Superusuario no
▪ Solicitud de licencia necesario
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SAP proporciona varios recursos para ayudarle. Van contra el sentido de las agujas del reloj e
incluyen:
• El portal PartnerEdge (en https://partneredge.sap.com/en/products/business-one/implement.html)
es una fuente de información para consultores. Debe tener un ID de usuario (número de
superusuario), que le autoriza a utilizar la mayoría de los servicios del portal. Cada consultor
debería obtener un ID de usuario personal. Si es un interlocutor nuevo en SAP y su organización
ha firmado un acuerdo de interlocutor con SAP, puede solicitar un ID de usuario en PartnerEdge.
• La mayoría de los países cuenta con un experto de producto local que es experto en los productos
y las necesidades de SAP Business One en su localización. El LPE puede ofrecerle asistencia con
los problemas de localización.
• El Support Launchpad (https://launchpad.support.sap.com/) es la interfaz primaria para ofrecer
soporte a los clientes después de haber empezado a utilizar el programa. También puede
descargar el software desde este sitio, y solicitar claves de licencia para los usuarios. También
puede acceder al launchpad desde PartnerEdge.
• Una organización de Partner Service Advisory (PSA) le proporciona un único punto de contacto
para cuestiones contractuales y relacionadas con la asociación y para onboarding. PSA también
facilita sesiones de activación productivas y registradas en una variedad de temas.
• El portal de ayuda es una fuente única para documentación, como las guías, las novedades, las
hojas de ruta del producto, los gráficos de licencia, etc. Visite help.sap.com y busque SAP
Business One. Este sitio también está disponible para sus clientes.
• La comunidad de SAP (https://www.sap.com/community) es una fuente para blogs y preguntas y
respuestas sobre la implementación y temas técnicos. También puede hacer preguntas o escribir
un blog.
• El centro de aprendizaje publica formaciones autoguiadas (con casos de estudio, simulaciones y
evaluaciones) en SAP Business One. Tanto a usted como sus clientes pueden acceder a la
formación de forma gratuita. Es necesario registrarse. Para registrarse o iniciar sesión, vaya a
https://training.sap.com/businessone.
Roles y responsabilidades del equipo del proyecto
Gestión de proyectos
Consultor Clientes
Consultor Administrador
empresarial potenciales Superusuario
técnico (del lado del sistema
(Del lado del funcionales (cliente)
del interlocutor) (cliente, local)
interlocutor) (cliente)
Un proyecto empresarial pequeño típico requiere tanto un gestor de proyectos del lado del
interlocutor y un jefe de proyectos del lado del cliente.
También del lado del interlocutor las tareas se pueden dividir entre un consultor empresarial y un
consultor técnico:
• El consultor empresarial lleva a cabo talleres de procesos empresariales y produce el blueprint
empresarial
• El consultor técnico instala y configura el sistema sobre el blueprint empresarial.
• Los dos roles los puede ejecutar una misma persona o varias personas
En el lado del cliente, además del jefe de proyectos, son necesarios los siguientes roles para el
proyecto:
• Un cliente potencial funcional que representa cada área, como ventas, compras, contabilidad,
almacén, etc. Los clientes potenciales funcionales deben asistir a los talleres de proceso
empresarial y también llevar a cabo la prueba de los procesos empresariales que controlan
• El cliente debe asignar un superusuario Esta persona será formada para realizar funciones
administrativas en el nuevo sistema de producción, como la creación de usuarios y la
configuración de autorizaciones. Esta persona recibirá formación en todas las áreas de SAP
Business One.
• Un responsable técnico del cliente debe formar parte del equipo del proyecto (para sistemas
locales).
Metodología
9
Metodología de implementación
Valor empresarial:
▪ Estructura de proyecto demostrada
Fases del proyecto e hitos con fases e hitos formales
▪ Añade la gestión de modificaciones y
controles de gestión de proyectos
La metodología es más que simplemente una planificación del proyecto. Le proporciona una estructura
al proyecto añadiendo fases formales con hitos que deben lograrse antes de que el proyecto pueda
avanzar. Aplica la gestión de proyectos y controles de gestión de modificaciones a un proyecto.
La metodología AIP contiene mejores prácticas, guías, herramientas y modelos. La metodología y los
materiales están disponibles para la descarga desde SAP PartnerEdge. Todas las herramientas y
modelos se suministran en formato Microsoft Word o Excel y puede modificarlos según sus propios
requisitos. Puede decidir si utilizar toda o parte de la metodología.
10
Fases de metodología de implementación AIP
Transferencia a
soporte de
interlocutor
▪ La metodología AIP divide un proyecto de implementación en cinco fases. Estas fases incluyen el
período que comienza con la transferencia por parte del equipo de ventas hasta la transferencia a
la organización de soporte de interlocutor. Las fases son las siguientes:
1. Preparación del proyecto. Prepárese para el proyecto de implementación con la planificación
inicial con el equipo de ventas.
2. Blueprint empresarial. Análisis y asignación de procesos empresariales.
3. Realización del proyecto. Configuración y personalización de la base de datos de la empresa
del cliente.
4. Preparación final. Prepárese para la puesta en marcha.
5. Puesta en marcha y soporte. Asegúrese de que el nuevo sistema del cliente funcione según lo
previsto en el período predefinido antes de transferir el cliente a su equipo de soporte.
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Actividades clave por fase de un vistazo
Aceptación de fase
Puesta en
Gestión de cambios marcha
Gestión de proyectos
La metodología combina las actividades clave en una fase con la gestión de proyectos y modificaciones.
• Preparación del proyecto: El objetivo consiste en proporcionar una transición suave del ciclo de ventas. Es
posible que el equipo de implementación no haya participado en el ciclo de ventas, por eso es importante
tener una transferencia detallada de ventas. El otro objetivo es crear una relación con el cliente. El
entregable más importante es el software: el software de SAP Business One se entrega e instala, lo que
marca el inicio contractual del proyecto.
• Blueprint empresarial: El objetivo es la asignación de una solución para ejecutar los procesos
empresariales del cliente. Puede resultar extraño encontrar aquí la asignación de procesos empresariales
(¿no se realizó durante el ciclo de ventas?). Lo que tiene lugar en esta fase es un análisis detallado de cada
uno de los procesos empresariales del cliente y de cómo se configurarán en el nuevo sistema. Esto podría
requerir la personalización para satisfacer cualquier disparidad. El entregable principal es el blueprint
empresarial, la hoja de ruta de la fase siguiente. El blueprint empresarial documenta la configuración del
sistema para dar soporte a los procesos empresariales.
• Realización del proyecto: El sistema está configurado y los datos del sistema existente del cliente se
migran. Esto permite la prueba y validación utilizando los datos propios del cliente. Durante esta fase debe
planificar para la siguiente etapa: analizar la necesidad de formación y valorar si el cliente está listo para
realizar el despliegue de producción.
• Preparación final: Los usuarios finales están formados y se decide realizar la puesta en marcha. Una
verificación de disponibilidad debe contener una lista de criterios que se deben cumplir antes de la puesta en
marcha. Los usuarios finales deben estar completamente formados, el hardware y de una infraestructura
listos y los procedimientos documentados operativos, etc. Justo antes del cambio a producción, se migran
los datos finales, incluidos los saldos actuales para el libro mayor y los saldos pendientes de cliente y
proveedor.
• Puesta en marcha y soporte: supervise el nuevo sistema y resuelva problemas críticos relacionados con la
implementación antes de "transferir" oficialmente el cliente a su equipo de soporte.
Preparación del proyecto Hitos de la fase
Preparación del
proyecto Hitos:
Plan de proyecto revisado y acordado por
Herramientas y modelos:
Transferencia de cliente
ventas
El software instalado para el cliente
Crear plan de
proyecto (idealmente con la base de datos de
Realización de la
muestra)
reunión inicial
Cierre oficial de la fase por parte del cliente
Entregar e instalar
el software
Mejores prácticas:
Tiempo
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En la preparación del proyecto, las actividades clave para un consultor de implementación sirven
para:
• Realizar la ransferencia con el equipo de ventas
• Crear un plan de proyecto de implementación
• Asistir a la reunión inicial (que debería estar organizada por el equipo de ventas).
• Instalar el software de SAP Business One (idealmente con la base de datos de muestra)
Nota: El jefe de proyecto del cliente y otros miembros principales del equipo del cliente deberían haber
sido convocados durante el ciclo de ventas. El equipo de ventas tiene responsabilidad de garantizar
que el cliente ha suministrado personal al equipo del proyecto y que el proyecto cuenta con el soporte
del propietario o patrocinador de la empresa.
Los hitos que puede utilizar para medir el éxito de esta fase son:
▪ Plan de proyecto revisado y acordado por cliente
▪ El software instalado en el cliente
▪ Cierre oficial de esta fase por parte del cliente. El cierre significa que el cliente está de acuerdo con
el plan de proyecto y el programa.
Prep. del proyecto Mejores prácticas, herramientas y modelos de la fase
Preparación del
proyecto
Hitos:
Transferencia de Herramientas y modelos:
ventas
• Transferencia de ventas
Crear plan de
• Análisis empresarial de preventas
proyecto
• Recibo de entrega de software
Realización de la
reunión inicial • Análisis y riesgos de la fase del proyecto
Entregar e instalar Mejores prácticas: • Aceptación de fase
el software
• Reunirse con el equipo de ventas
Revisar las fases
del proyecto • Evaluar el hardware y la
infraestructura
• Realizar una demostración de SAP
Business One
• Comunicar el tiempo y el esfuerzo:
Blueprint
empresarial Hitos:
Talleres completados y cada proceso
empresarial documentado en el blueprint Herramientas y modelos:
Revisar la empresarial
planificación del Plan de proyecto revisado (si es
proyecto
necesario) y acordado con el cliente
Recopilar los Cierre oficial para esta fase por parte del
requisitos cliente.
empresariales
Realizar análisis de
coincidencias/difer
encias
Crear el Blueprint
empresarial
Análisis
Inicio del Puesta en
Inicio del proceso
proyecto marcha
empresarial
Tiempo
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Blueprint
empresarial
Hitos:
Revisar la
planificación del
proyecto
Recopilar los
requisitos Herramientas y modelos:
empresariales ▪ Preguntas sobre el proceso de blueprint
Mejores prácticas:
Realizar análisis de ▪ Configuración de blueprint
coincidencias/difer • Implicar clientes potenciales funcionales en los talleres de ▪ Evaluación de migración de datos
encias requisitos empresariales
▪ Guía de migración de datos
Crear el Blueprint • Planificar solapamientos y dependencias entre
empresarial ▪ Análisis y riesgos de la fase del proyecto
departamentos
▪ Aceptación de fase
Revisar las fases
• Identificar las fuentes y el volumen de datos existentes
del proyecto
• Demostrar cómo cumplir los requisitos empresariales
• Documentar todos los requisitos
Análisis
Inicio del Puesta en
Inicio del proceso
proyecto marcha
empresarial
Tiempo
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En la lista aparecen preguntas para cada proceso empresarial. Intente usar la terminología del cliente,
no terminología de SAP Business One.
Debe registrar la configuración y los cambios de configuración necesarios para cada proceso.
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Realización del proyecto Hitos de la fase
Realización del
proyecto Hitos:
Sistema de producción configurado y personalizado
para ejecutar procesos empresariales Herramientas y modelos:
Planificar los cambios Datos existentes migrados
organizativos, la
El cliente completa la validación del sistema
formación y la
migración de datos No hay problemas pendientes de la prueba
Instalar y configurar el Plan de formación con períodos y recursos
sistema de producción acordados por cliente
Migrar los datos
La realización del proyecto es el núcleo del proyecto. Los hitos para esta fase son:
• Sistema de producción configurado y personalizado para ejecutar procesos empresariales. Cuando
se haya completado la configuración, debe realizar una copia de la base de datos de producción
que se pueden utilizar para realizar pruebas y formación.
• Datos existentes migrados
• El cliente completa la validación del sistema. Debe planificar cuidadosamente los casos de prueba
con el cliente. Los casos de prueba no deben tratar solo el proceso empresarial dentro de SAP
Business One, si no el proceso global que incluyen interfaces de sistemas externos. El cliente debe
asegurarse de que los planes de prueba abarquen todos los casos de prueba. Los casos de prueba
suministrados con AIP se pueden utilizar como base para desarrollar procedimientos para realizar
pruebas del sistema.
• No hay problemas pendientes de la prueba
• Plan de formación con períodos y recursos acordados por cliente. Durante esta fase, el consultor
debe planificar la formación de los usuarios finales. La formación se realizará en la siguiente fase,
pero es recomendable que obtenga un compromiso del cliente para conocer la disponibilidad de los
usuarios para participar en la formación. La formación podría ser entregada por el consultor o por el
cliente, en función de lo que determine el contrato. La guía de formación en los materiales de AIP
ofrece sugerencias y directrices para la formación del usuario final.
Nota: Puede que sea necesaria la gestión de cambios durante esta fase, ya que muchos usuarios
utilizar el sistema por primera vez y es posible que se vuelvan a asignar los roles o responsabilidades.
Realización del proy. Modelos, herramientas y mejores prácticas de la fase
Realización del
proyecto
Hitos: Herramientas y modelos:
Planificar los cambios
organizativos, la
formación y la
migración de datos
Mejores prácticas: Herramientas y modelos:
Instalar y configurar el
sistema de producción • De forma anticipada, alentar a los usuarios finales a utilizar el ▪ Configuración de blueprint
nuevo sistema para familiarizarse e implicar a los clientes ▪ Guía de migración de datos
Migrar los datos
potenciales funcionales durante la configuración del sistema ▪ Casos de prueba
Prueba del sistema y
de validación • Abordar problemas de calidad de datos antes de la migración ▪ Registro de incidencias
• Realizar una copia de la nueva base de datos de producción ▪ Formulario de solicitud de modificación
Plan para la puesta en
marcha creada con fines de prueba y de formación ▪ Guía de formación
Revisar las fases del • Animar al cliente a escribir procedimientos operativos ▪ Análisis y riesgos de la fase del proyecto
proyecto
• Imprimir documentos de salida de la prueba ▪ Aceptación de fase
La guía de migración de datos le proporciona una guía paso a paso para importar datos existentes,
incluida una orden recomendada para la migración de datos y saldos de apertura.
La hoja de cálculo de análisis y riesgos de la fase del proyecto contiene preguntas para evaluar el
riesgo del proyecto durante cada fase del proyecto de implementación. Puede evaluar riesgo global
mediante la introducción de los posibles riesgos en cada pregunta.
20
Preparación final Hitos de la fase
Preparación final
Hitos:
Usuarios finales formados que pueden Herramientas y modelos:
utilizar el sistema para realizar sus
Finalizar plan de trabajos
transición
Se confirma la disponibilidad del sistema
Formar a los para la entrada en productivo
usuarios y
administradores Actividades de transición completadas
Aceptación de la fase
Llevar a cabo la
comprobación de la
puesta en marcha y
operatividad
Actividades de
transición y saldos Mejores prácticas:
finales
El objetivo de la preparación final es llevar el nuevo sistema configurado, junto con la infraestructura y
los usuarios, al punto en el que pueda pasar a utilizarse en producción. Esta fase finaliza con el paso a
la producción desde el sistema existente a SAP Business One.
Los hitos son:
• Usuarios finales formados que pueden utilizar el sistema para realizar sus trabajos
• La disponibilidad del sistema de "puesta en marcha" se confirma y se acuerda una fecha de puesta
en marcha con el cliente. La verificación de disponibilidad debe incluir criterios que se deben
cumplir antes de la puesta en marcha. Todos los problemas críticos pendientes deben resolverse,
el hardware y la infraestructura deben estar listos y los procedimientos operativos documentados.
• Actividades de transición completadas antes de pasar a la producción. El período de transición
antecede a la puesta en marcha, momento en que numerosas actividades deben producirse en la
secuencia correcta y en un periodo de tiempo muy breve de modo que el nuevo sistema pueda
ejecutar completamente el trabajo de producción. Las actividades incluyen:
• Suspensión del sistema existente
• Migración datos maestros, cantidades finales de artículos del recuento de inventario,
operaciones abiertas, como los pedidos o pedidos de cliente, y cuentas de balance de última
hora. Vea el tema Saldos de apertura en esta formación para obtener más detalles.
• Reconciliación de la contabilidad entre el sistema existente y el nuevo
• El cliente acepta la fase
Preparación final Mejores prácticas, herramientas y modelos de la fase
Preparación final
Hitos:
Finalizar plan de
transición
Formar a los
usuarios y Mejores prácticas: Herramientas y modelos:
administradores ▪ Guía de migración de datos
▪ Adaptar diapositivas proporcionadas por SAP para la
▪ Guía de formación
Llevar a cabo la formación del usuario
comprobación de la ▪ Análisis y riesgos de la fase del proyecto
puesta en marcha y ▪ Permitir que cada usuario tenga acceso práctico durante
operatividad la formación ▪ Aceptación de fase
Traspaso de la
administración al
cliente
Sistema de traspaso a
SAP y al soporte de
interlocutor
▪ Puesta en marcha y soporte es la fase final del proyecto. Como su nombre indica, el nuevo
sistema creado ya está funcionando en producción. Soporte en este contexto significa que puede
resolver los problemas relacionados con el nuevo sistema para un período de tiempo que debe
especificarse en el contrato.
▪ Cuando se resuelven todos los problemas críticos, el equipo de implementación “transfiere” el
sistema al equipo del cliente, al equipo de soporte del interlocutor y a SAP. Asegúrese de que el
administrador de TI del cliente está formado y de que puede ofrecer soporte al sistema en las
operaciones. Además, su propio departamento de soporte debe estar preparado para ofrecer
soporte al nuevo cliente.
▪ En lo que concierne a AIP, este es el cierre del proyecto. El cliente acepta el sistema en producción
firmando el formulario de aceptación de la fase.
23
Resumen de herramientas y modelos de AIP
Preventa / Blueprint Realización del Preparación Puesta en
Preparación del empresarial proyecto final marcha y
proyecto soporte
▪ Análisis de preventa ▪ Preguntassobre el ▪ Guía de migración de datos ▪ Guía de migración de
Proceso ▪ Transferencia de ventas proceso delplano datos
empresarial empresarial
Análisis ▪ Herramienta BPML
▪ Guía de usuario de BPML
▪ Recibo de entrega ▪ Configuración de plano ▪ Configuración de plano
desoftware empresarial empresarial
Configuración / ▪ Evaluación de migración ▪ Lista de objetos de
de datos migración
Infraestructura / ▪ Guía de migración de ▪ Herramienta BPML
Pruebas datos ▪ Guía de estrategia para
pruebas
▪ Casos de prueba
▪ Presentación de reunión de ▪ Guía de formación ▪ Formulario de solicitud de ▪ Plan de formación por
inicio ▪ Formulario de solicitud de cambio rol
▪ Acuerdo de nivel de servicio cambio ▪ Plan de formación por rol
▪ Guía de formación
▪ Registro de problemas y
Gestión de cambios
proyectos ▪ Planificación del proyecto
▪ Agenda de reunión
▪ Acta de reunión
▪ Herramienta de análisis de fase y riesgos
▪ Aceptación de fase
▪ Los materiales de AIP se muestran aquí organizados de acuerdo con cada fase y por finalidad:
▪ Las herramientas y los modelos del Análisis de procesos empresariales se proporcionan
para determinar el alcance y recopilar datos antes de la implementación y para reunir requisitos
de procesos empresariales detallados y de migración de datos. La Guía de migración de datos
ofrece un método paso a paso sobre la migración de datos y supone una buena referencia para
introducir saldos de apertura.
▪ Se proporcionan herramientas y modelos de configuración, infraestructura y prueba para
registrar la transferencia del software al cliente y para documentar la organización y
configuración. Se proporciona la herramienta de hoja de cálculo de seguimiento para la
migración de objetos. En una hoja de cálculo se proporcionan casos de prueba de muestra,
junto con una guía sobre Estrategias de prueba.
▪ Las herramientas y modelos de gestión de proyectos incluyen un modelo en PowerPoint
para la reunión inicial con el cliente y un Acuerdo del nivel de servicio (SLA) de muestra. Puede
utilizar la Guía de formación como referencia para planificar la formación durante la
implementación. También se proporciona el formulario de Solicitud de cambio y un registro de
cambios/problemas para gestionar los problemas a lo largo de la implementación. La
herramienta final que vale la pena mencionar es el formulario Aceptación de la fase. Utilícelo
para que el cliente acepte un entregable clave o fase con el fin de realizar un seguimiento del
proyecto.
▪ La hoja de cálculo Evaluación de riesgos es una herramienta que calcula automáticamente las
estimaciones de riesgo del proyecto, en función de las respuestas que proporcione.
24
Planificación del proyecto
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Plan de proyecto con metodología AIP - Integrado
Gestión > Inicialización del sistema > Centro de implementación > Proyecto de implementación
▪ Se proporciona un plan de proyecto de implementación con los materiales de AIP. También puede
encontrar este plan integrado en la aplicación de cliente SAP Business One con las herramientas
del Centro de implementación.
▪ El plan está totalmente alineado con las fases de AIP y se puede utilizar en despliegues en la nube
o locales.
▪ Puede ampliar y ver las tareas en seis niveles de granularidad diferentes.
▪ Muchos socios encontrarán el plan integrado más fácil de utilizar y además ofrece varias ventajas.
Debido a que forma parte de la aplicación de cliente, se traduce al idioma de la localización y los
usuarios del equipo de proyecto, incluyendo los clientes, pueden acceder fácilmente a él. Y puede
adjuntar y compartir documentos de proyecto y registrar el tiempo planificado y el tiempo real de
una tarea o fase.
26
Modelos de plan del proyecto
Gestión > Inicialización del sistema > Centro de implementación > Proyecto de implementación
Añadi Duplicar
r
27
Tareas de planificación
▪ En la ficha Plan, puede:
▪ Introducir estimaciones para
una tarea o (en horas). Los
tiempos incluyen hasta la tarea
y fase del nivel superior
▪ Añadir información, notas y
adjuntar documentos a una
tarea o fase
También puede añadir información, notas y adjuntar documentos a una tarea. Por ejemplo, puede
añadir el documento de transferencia de ventas AIP a la tarea de preparación del proyecto, o el
documento de blueprint empresarial a la tarea de blueprint empresarial.
Cuando añade información, notas o documentos, el icono gris pasa a ser azul.
Nota: Para grabar un documento como adjunto a un plan de proyecto, debe definir la vía de acceso a
una carpeta de adjuntos del proyecto. Esto no está definido en las parametrizaciones generales, pero
se lleva a cabo en Parametrizaciones de vía de acceso del centro de implementación. El documento
que busca se copiará en esta carpeta para poder utilizarlo en el plan del proyecto.
28
Gestionar el progreso del proyecto
▪ La gestión del progreso del
proyecto se lleva a cabo en la
ficha Progreso
▪ Puede introducir las fechas de
inicio y fin de una tarea y
registrar el tiempo real
empleado en una tarea en el
registro de tiempos
▪ Al introducir el tiempo debe
seleccionar un propietario (los
datos maestros de empleado
son necesarios)
En la ficha Progreso, puede introducir las fechas de inicio y fin estimadas para una tarea y registrar el
tiempo real dedicado a una tarea. Para introducir el tiempo, haga clic en la flecha naranja de la
columna Duración real para abrir la ventana Registro de tiempo.
Tenga en cuenta que se requiere el nombre del propietario cuando registre el tiempo. El propietario
debe tener un registro de datos maestros de empleado, pero no necesita una cuenta de usuario.
El tiempo se registra en la columna Duración real y abarca hasta una tarea de nivel superior.
29
Integración de las tareas con pantallas de configuración
▪ Las tareas del proyecto
incluyen enlaces con
pantallas de
parametrización y
configuración
correspondientes
▪ Las tareas del proyecto contienen enlaces directos con las pantallas de parametrización y
configuración correspondientes de SAP Business One.
▪ En el ejemplo mostrado, cuando selecciona la flecha de enlace para la tarea “Establecer
almacenes”, la ventana de configuración correspondiente se abre automáticamente.
▪ Como puede imaginar, esto puede acelerar el tiempo de trabajo de un consultor al compartir y
configurar las parametrizaciones con el cliente. Una vez finalizada la parametrización, el consultor
puede marcar la casilla de selección de tarea completa para indicar que la configuración ha sido
completada.
30
Cómo añadir y retirar tareas
▪ Para añadir una nueva tarea, seleccione una tarea y utilice el icono de más. La nueva tarea se
añadirá después de la tarea seleccionada.
▪ Puede mover cualquier tarea a una nueva ubicación marcándola y utilizando los iconos de flecha
de arriba y abajo.
▪ Puede modificar el nivel y sangría de cualquier tarea mediante los iconos de flecha de izquierda y
derecha.
▪ Para retirar una tarea, selecciónela y utilice el icono de menos.
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Integración de enlaces para una tarea
▪ Cuando añade una nueva tarea a un plan, tiene la opción de añadir enlaces a las pantallas de
configuración relacionadas. Esto resulta útil si tiene un add-on como parte de la solución; puede
añadir tareas para instalarlo y proporcionar enlaces a su configuración.
▪ Para añadir un enlace a una tarea:
▪ Primero, marque la casilla de selección de la tarea.
▪ A continuación, seleccione Añadir enlace desde el menú contextual.
▪ En el Formulario de selección de menú, puede seleccionar el elemento apropiado del menú
desde el menú de SAP Business One.
▪ Después de seleccionarlo, la flecha de enlace naranja aparece a la izquierda del nombre de la
tarea.
32
Resumen
33
configuración.
▪ Puede generar su propio plan de proyectos a partir de uno de los modelos, o crear un plan
en blanco en el sistema. Puede adjuntar la documentación de proyecto compartida en el
plan integrado y registrar el tiempo y el progreso real y planificado.
33