ISDE Avícola

Mini-Talleres

Octubre, 2011

Permitida su circulación y reproducción en todo o en parte citando la fuente.

Resumen ejecutivo
• La producción mundial de carne de pollo, pavo y pato está creciendo rápidamente, más
que la producción de otras carnes.
- Debido a la situación económica mundial se ha dado una sustitución de la carne roja
por carne más barata

• La industria guatemalteca de carne avícola está creciendo también.

- Debido al impacto de la crisis económica, la producción no creció tanto en
comparación al nivel mundial
- Pero la producción guatemalteca se ha vuelto muy eficiente (ratio de conversión
alimentos – carne a nivel con EE.UU.)
- Existen dos empresas que lideran el procesamiento de pollo.
- Dentro del mercado de huevos hay cinco granjas líderes

• La producción de huevos disminuyó en los últimos años (cinco granjas han cerrado
recientemente)
- Creado por el impacto de la crisis económica mundial
- Contrabando de huevos desde México, Honduras y El Salvador
• El sector avícola enfrentará desafíos importantes para crecer y llegar a posicionarse en el
mundo.
- Alto costo de los alimentos (maíz y soya)
- Barreras zoosanitarias que no permiten la exportación
ISDE Avícola
Situación actual
Producción de carne de pollo Productos principales del sector
Millones de libras  Huevos
+3%  Carne de pollo
400 490 495 540 490  Carne de pavo
365
 Carne de pato

% del PIB Guatemalteco

2002 2005 2006 2007 2008 2009  2% (2005, precios constantes de 2001)
Producción de huevos Empleo
Millones de toneladas métricas  35,000
+3% -6% Actores relacionados
92 101 95  ANAVI (Asociación Nacional de Avicultores)
81 89
 Asociación de Productores de Huevos de Guatemala
 Gremial de Productores de Huevos
 Gremial de Avicultores del Sur
2000 2005 2007 2008 2009

Principales desafíos
Área Brecha Nivel de impacto
Clima de negocios • Ley de fomento avícola ya no está vigente
• Necesidad de avanzar con la integración centroamericana
• Contrabando de huevos menos costosos de otros países de la región
• Seguridad en el transporte representan altos costos
• No hay certeza jurídica en el manejo de las relaciones comerciales
Comercialización • Barreras zoosanitarias no permiten la exportación de carne y huevos hacia los países con los que tenemos TLC
• Existe un grave problema de inocuidad e infraestructura dentro de los mercados cantonales, ya que éstos no manejan sistemas
de refrigeración, electricidad y demás
Infraestructura • No existe una legislación para parques y desarrollos industriales en referencia a los asentamientos poblacionales, así como no
existe una vigilancia de parte de las instancias públicas para manejar dichos asentamientos
• Altos costos de energía
• La infraestructura portuaria es débil y no facilita la descarga de las importaciones primas
• Altos costos de transporte terrestre
Integración de la • Necesidad de importar el maíz amarillo, soya, grasa amarilla, DDG’s
ISDE • Faltan canales de comunicación entre las granjas - no existe un sistema que fomente colaboración dentro del mismo sector
• No hay ninguna institución pública encargada de realizar investigaciones y estadísticas
Recursos Humanos • Necesidad de personal de nivel medio (por ejemplo que sepa manejar las máquinas)
• Capacitación a pequeños procesadores para garantizar inocuidad del producto que procesan
Acceso a • Es difícil conseguir financiamientos extranjeros a largo plazo
financiamiento • La inversión dentro del sector es netamente privada

Fuente: FaoSTAT, Mini-talleres

Avícola
Proyectos y Programas Emblema
1 • Creación de Políticas Públicas para el sector Avícola
2 • Programas consensuados de producción huevo y pollo
3 • Importación consolidada de materia prima
4 • Marca institucionalidad y estandarizada de huevos
5 • Campaña de educación al consumidor nacional
6 • Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo Avícola -CIADA-
Público
7 • Creación y diversificación de subproductos a base de huevo y pollo Público- Privado
8 • Proyecto para generación del catastro del sector Privado
9 • Unidad Estratégica de Información Avícola -UNEIAVI-

Impacto Económico – (Empleo)

Empleo Pleno
Miles 57

22 +63%
35

2011 Empleo adicional 2021

Fuente: Mini-talleres, Análisis Dalberg

Índice del sector Avícola

Descripción del ISDE

Productos y mercados

Estructura de la industria

Situación competitiva del ISDE

Brechas y desafíos
Mapa del sector

Mercados y Clientes

Productores alimentos
Privados Restaurantes Supermercados Otras tiendas
procesados

Productos

Huevos Carne de pollo Carne de pavo Carne de pato

Productores y Comercializadores

Pequeñas y Productores
Granjas grandes Contrabando
medianas granjas informales

Proveedores de Insumos, Servicios y Infraestructura Económica

Importadores de Proveedores de Maquinaria y Laboratorios

Transportistas Seguridad privata
maíz y soya padres de aves equipo sanitarios/científicos

Gremial de Product. de Gremial de Avicultores Asoc. de Product. de

Veterinarios ANAVI
Huevos del Sur Huevos de Guatemala

5
Índice del ISDE Avícola

Descripción del ISDE

Productos y mercados

Estructura de la industria

Situación competitiva del ISDE

Brechas y desafíos
La producción mundial de carne avícola está creciendo más rápido que la
producción de otras carnes 1

Producción mundial avícola • La producción de carne avícola tuvo un

crecimiento del 40% en los últimos 10 años
millones de toneladas métricas - La producción de carne de cerdo
creció del 16%
96 - La producción de carne bovina creció
90 92 del 15%
83
• El Agricultural Outlook de la FAO estima
que la producción de carne avícola
69 67 68 continuará creciendo de forma más rápida
60 en comparación (2.4% anualmente) a otras
54 carnes
- Durante las crisis económica, los
consumidores cambian de las
carnes más caras a las más
baratas
- Se estima que para el 2019 el
consumo de carne avícola por
persona será de kg 15.3 contra los
13.6 kg actuales

n.d. • Este crecimiento podría verse mermado por

2000 2005 2008 2009 2010 el aumento del precio del grano

Huevos Carne • La producción de huevos creció del 25% en

los últimos 10 años
1. FAOStat, Foreign Agricultural Service, Executive Guide to World Poultry Trends 7
El consumo de pollo está creciendo más rápido en los países en
desarrollo que en los países ya desarrollados1

Consumo mundial de “listo para cocinar” en pollo

millones de toneladas métricas
28

21

14 13
12
9 9 8
5
3
2
n.d.

EEUU China EU-27 Brasil Mexico Otros

Crecimiento 19% 37% n.d. 63% 70% 32%

2000 2010

1. Fuentes: Foreign Agricultural Office 8

En la última década, la producción guatemalteca de carne de pollo creció
menos que la producción a nivel mundial (19% contra el 40%)1

Producción guatemalteca de carne de pollo • La producción guatemalteca de carne de pollo

millones de libras creció un 8.7% entre 2000 y 2008
• Durante la crisis económica, la producción no
cambió.
Tot: +19%
- Por un lado, el poder adquisitivo
disminuyó y los guatemaltecos
540 consumieron menos
- por otro lado, los consumidores
490 495 490 cambiaron de carnes más caras a la
carne de pollo
400 • La producción de carne de otros animales (p.e.
365 pavo) no es de proporciones considerables

Consumo per cápita de carne de

pollo en Guatemala, Kg

17,1
16,2

2002 2005 2006 2007 2008 2009 2007 2010

1. FAOStat, International Egg and Poultry Review Oct 2009 (USDA) 9

A causa de la crisis económica y del contrabando, en 2009 la producción
guatemalteca de huevos cayó por debajo de la producción del 20051

Producción guatemalteca de huevos • Entre 2000 y 2007, la producción de huevos

millones de toneladas métricas Guatemalteca tuvo una tasa de crecimiento similar
a la tasa mundial

• Entre el 2007 y el 2009 la producción disminuyó en

un 6% anualmente
101 - Esta caída en los niveles de producción
-6%
puede ser atribuida a la crisis económica y al
+3% aumento del contrabando
95 - El consumo de huevos disminuyó en la
92 mayoría de los países en desarrollo
89
• Gracias a una campaña publicitaria de ANAVI y al
crecimiento económico global, el consumo de
huevos por hogar ha vuelto a crecer en los últimos
81
meses

Consumo de huevos por hogar por

semana, unidades
23,4
22,6

2000 2005 2007 2008 2009 2010 2011 (1Q)

1 FAOStat, International Egg and Poultry Review Oct 2009 (USDA), PrensaLibre.com (6 de Junio 2011) 10
Las exportaciones de pollo guatemalteco no son substanciales. El país
importa 17% de lo que consume 1

• Guatemala no exporta una parte importante

Exportaciones / producción total en
de su producción de carne de pollo
Guatemala, carne de pollo, %

3,3 • Las importaciones de carne de pollo a

Guatemala crecieron rápidamente entre 2000
y 2005
- En 2001 el gobierno guatemalteco
0,9 redujo la barreras para las
importaciones de pollo
- Las cuotas comerciales fueron
aumentadas y las arancelas disminuidas
2005 2007
• Entre el 2006 y el 2008, 80-90% de las
Importaciones / consumo total en importaciones provenían desde los Estados
Guatemala, carne de pollo, % Unidos
- Estados Unidos exporta las partes más
29 27 baratas de los pollos (pierna y muslo)

• Las exportaciones de huevos nunca

superaron el 2% de la producción local

2005 2007

1. Fuentes: FAOStat, El Periodico de Guatemala (4 Sept 2008), ANAVI 11

Índice del ISDE Avícola

Descripción del ISDE

Productos y mercados

Estructura de la industria

Situación competitiva del ISDE

Brechas y desafíos
Ubicación geográfica del sector y del empleo que genera1

• Las granjas tienen que estar lejos de los

centro habitados y lejos entre ellas
- Para evitar contaminaciones de
otros animales
- Para diversificar los riesgos
- Las granjas deberían de mudarse
después de que el área geográfica
se puebla.

• Cada empresa tiene alrededor de 1 o 2

centros de procesamiento
- La mayoría alrededor de la ciudad
de Guatemala y estratégicamente
ubicados para suplir la demanda.

• El sector avícola emplea

- 35,000 trabajadores directamente
- 300,000 trabajadores
indirectamente
- 15,000 distribuidores

> 3 Millones de pollos 2-3 Millones de pollos

1. Fuentes: Encuesta Nacional Agropecuaria, ANAVI 13

Dentro del mercado de la carne de pollo se destacan dos grandes
empresas

Estructura del mercado de la carne de pollo

Top 2 • El mercado de la carne de

15% pollo se puede dividir en tres
segmentos
Congelado 15%
- Congelado
EEUU 85% - Venta en pie (pollos
vivos)
PYMEs
- Procesado
10% • En estos mercados hay 4
Venta en pie 35% 50% Informal principales actores
40%
- Dos grandes empresas
Top 2 - Pequeñas y medianas
empresas Guatemaltecas
PYMEs (PYMEs)
20% - Productores informales
Procesado 50% - Importaciones desde
Estados Unidos (EE.UU.)
80%
Top 2

Fuentes: entrevistas 14
Las cinco granjas principales de huevos producen el 50% del volumen,
mientras que el contrabando representa el 20% del mercado

Estructura del mercado de los huevos

• El mercado guatemalteco de los huevos

Contrabando tiene 3 actores principales
20% - 5 empresas grandes como
- Muchas pequeñas y medianas
empresas (PYMEs)
- Contrabando (el principal viene de
México, sin embargo se registra
50% Top 5 entrada desde El Salvador y
Honduras)

30% • El fenómeno del contrabando desde

PYMEs México tiene un fuerte impacto en el
mercado local
- Existe desde hace 20 años
- Promedio de 75 mil cajas de
huevos contrabandadas por mes
- 1 millón de huevos diarios
contrabandeados
- Estos huevos son de calidad muy
baja
Fuentes: entrevistas 15
Cadena de Valor

Etapas de Preparación Nacimiento Tratamiento

Cría de Engorde Comercialización
la cadena alimentos (incubación) procesadoras

• Precio alimentos • Aves padres puros • Técnicas de • Técnicas de • Infraestructura de

• Técnica de • Capacidades crecimiento procesamiento transporte
Factores producción técnicas • Controles • Maquinarias (carreteras)
• Alta tecnología en
críticos de plantas
sanitarios avanzadas • Acceso a mercados
éxito • Controles sanitarios extranjeros
exigentes y • Mercado cantonal
sostenimientos de con infraestructura
indices deficiente

Brechas

• Alto precio de • Aves padres • Alta productividad • Importe de • Distribución

insumos importados desde • Nivel de controles maquinarias eficiente a
• Producción nacional Canadá sanitarios todavía avanzadas desde supermercados,
Situación de maíz blanco • Buenas no permite EE.UU. Y EU restaurantes etc.
en curso escasa capacidades exportaciones • Desigualdades • Problemas con la
• Buena técnica de técnicas • Desigualdades entre empresas infraestructura
producción entre empresas grandes, PYMEs y • Barreras para entrar
grandes, PYMEs y sector informal en mercados
sector informal extranjeros

Alta Baja 16
Índice del ISDE Avícola

Descripción del ISDE

Productos y mercados

Estructura de la industria

Situación competitiva del ISDE

Brechas y desafíos
La productividad de las empresas más grandes del sector avícola
guatemalteco se encuentra entre los mejores niveles mundiales

Ratio de conversión de la carne de pollo • Según los ratios de productividad,

Kgs de alimentos por 1 Kg de carne el sector avícola guatemalteco es
muy eficiente
2,00 - Las dos empresas mas
grandes tienen mejor
1,90 productividad que las PYMEs
1,85
• En los últimos años, el sector se
volvió aún más eficientes.
1,74 - Ingeniería genética
1,70
- Mejores alimentos
- Necesitad de aumentar
eficiencia a causa de la crisis

• Las principales empresas tienen

una productividad comparable a la
de Estados Unidos

2006 2006 2010 2010 2010

Top 2 PYMEs Top 2 EE.UU. Russia
Guatemala Otros países

Fuentes: USDA Foreign Agricultural Service, entrevistas 18

Los alimentos representan la mayoría de los costos para la
producción de pollos y huevos

Estructura de los costos de producción

100% • Los alimentos representan la mayor

parte de los insumos
16% - Maíz
- Soya
4%
8% • Los alimentos son importados porque la
producción guatemalteca es
12% principalmente para el consumo
60%
humano

• La seguridad también representa una

parte importante de los gastos
- Guardias
- Control satelital de los camiones y
barcos

• En la categoría “Otros” se encuentra:

- Maquinarias
- Combustible

Alimentos Mano Electric Seguridad Otros Total

de obra
Fuentes: entrevistas 19
El precio de los alimentos está subiendo a nivel mundial mientras el
costo de la electricidad ya es relativamente alto

Costo del maíz amarillo Costo de la energía eléctrica

US $ por tonelada métrica Centavos de US $ por KW/h, 2009

300
Guatemala 21

Mexico 12
206
Honduras 12
165 173 167
Nicaragua 12

103 Rep. Dom. 10

Costa Rica 8

El Salvador 8

China 5
Ene Ene Ene Ene Ene Ene
’06 ’07 ’08 ’09 ’10 ’11

Fuentes: Vestex, indexmundi 20

Índice del ISDE Avícola

Descripción del ISDE

Productos y mercados

Estructura de la industria

Situación competitiva del ISDE

Brechas y desafíos
Las principales brechas/desafíos para alcanzar la propuesta de valor y
estrategias asociadas al ISDE pueden ser dividas en 8 categorías

• Brecha/desafio A • Brecha/desafio I
• Brecha/desafio B • Brecha/desafio J
1. Mercados & • … 5. Acceso a • …
Comercialización Tecnología/ I & D

• Brecha/desafio C • Brecha/desafio K
2. Integración y • Brecha/desafio D • Brecha/desafio L
• … 6. Clima de negocios • …
Fortalecimiento del
/ políticas públicas
ISDE

• Brecha/desafio E • Brecha/desafio M
• Brecha/desafio F • Brecha/desafio N
3. Recursos • … 7. Infraestructura • …
Humanos Física

• Brecha/desafio G • Brecha/desafio O
• Brecha/desafio H • Brecha/desafio P
4. Recursos • … • …
8. Capital Social
Financieros
Principales brechas/desafíos para alcanzar la propuesta de valor y
estrategias asociadas al ISDE avícola (1/8)

Brechas/desafíos identificadas

• Altos precios de los alimentos impactados por el maíz amarillos, soya, grasa
amarilla, DDG’s
- Todos los alimentos tienen que ser importados

• Barreras zoosanitarias no permiten la exportación de carne y huevos hacia los

países con los que tenemos TLC.

• Precio de los combustibles

• Hay una concentración de comprador: WALL MART

1. Mercados &
Comercialización • “Mercado Común Centroamericano” no avanza.

• No se da la exportación de huevo debido a la mucha burocracia que se da en el

país

• Barreras no arancelarias.

• Malos negociadores comerciales.

23
Principales brechas/desafíos para alcanzar la propuesta de valor y
estrategias asociadas al ISDE avícola (2/8)

Brechas/desafíos identificadas

• Huevo
• contrabando
• Costo de producción del huevo mexicano es 20% menos que el
guatemalteco
• Existe un subsidio a granos, energía eléctrica y combustible.
• Honduras mantiene el mercado local con subsidios.
2. Integración y • Uno de los mayores problemas es que algunos productores de
Fortalecimiento del
ISDE huevos guatemaltecos ya se encuentran involucrados en el
contrabando.
• Falta de canales de comunicación entre las granjas

24
Principales brechas/desafíos para alcanzar la propuesta de valor y
estrategias asociadas al ISDE avícola (3/8)

Brechas/desafíos identificadas

• Existe una falta de personal técnico con educación de escuela secundaria.

• Se encuentra personal o con nivel educativo demasiado alto o con nivel

demasiado bajo, sin embargo no se ha encontrado dentro del sector un técnico
industrial.

• No existe alguien capacitado que maneje la maquinaria industrial.

• No existe un sistema que fomente un nivel de colaboración dentro del mismo

3. Recursos sector
Humanos
• ANAVI organiza capacitaciones para temas particulares a nivel obrero, sin
embargo no es suficiente.

• Capacitación a pequeños procesadores para garantizar inocuidad del producto

que procesan.

25
Principales brechas/desafíos para alcanzar la propuesta de valor y
estrategias asociadas al ISDE avícola (4/8)

Brechas/desafíos identificadas

•Es difícil conseguir financiamientos extranjeros a largo plazo.

•No existen incentivos para cualquier tipo de inversión.
• La Ley de Fomento avícola ya no está vigente.
•La inversión dentro del sector es netamente privada

4. Recursos
Financieros

26
Principales brechas/desafíos para alcanzar la propuesta de valor y
estrategias asociadas al ISDE avícola (5/8)

Brechas/desafíos identificadas

• Hay nivel tecnológico en el país y es muy

Acceso avanzado.
a Tecno
• Investigación y desarrollo: logía/ I & D

• La información existente se puede acceder solamente a nivel privado. Es decir,

los mismos dueños de granjas y productores de pollos son los encargados de
generar su propia estadística
• No hay ninguna institución pública encargada de realizar investigaciones y
estadísticas.
5. Acceso a
Tecnología/ I & D • La inversión y la importación en tecnología de punta se ha hecho solamente
por parte del sector privado.
• La idea de crear un producto con valor agregado equivale a “nadar contra la
corriente” debido al poder adquisitivo y a la coyuntura económica que se está
dando hoy por hoy. Debido a ésto, no existe un valor agregado sino que se
convierte en un “costo agregado”.

27
Principales brechas/desafíos para alcanzar la propuesta de valor y
estrategias asociadas al ISDE avícola (6/8)

Brechas/desafíos identificadas

• Contrabando de huevos Acceso a Tecnología/

desde México, I &yDEl Salvador contrae el
Honduras
margen por los productores guatemaltecos y los precios del mercado, así como
también desestabiliza la plaza local,

• No hay certeza jurídica en el manejo de las relaciones comerciales

• Competencia desleal de parte de los productores informales.

• Se invierte un gran porcentaje de dinero para poder garantizar la seguridad en los

6. Clima de
negocios / políticas transportes de aves, huevos y alimentos.
públicas

28
Principales brechas/desafíos para alcanzar la propuesta de valor y
estrategias asociadas al ISDE avícola (7/8)

Brechas/desafíos identificadas

• El costo de la electricidad es muya elevado

Acceso en Guatemala
Tecnología/ I&D (4 veces el costo en
China y 2 veces el costo en otros países de Centroamérica)

• La infraestructura vial guatemalteca se encuentra muy deteriorada debido a las

intensas lluvias dejando muchas veces aisladas a las granjas.

• Existe un grave problema de inocuidad e infraestructura dentro de los mercados

cantonales. Ya que éstos no manejan sistemas de refrigeración, electricidad y
demás.
7. Infraestructura
Física
• No existe una legislación para parques y desarrollos industriales en referencia a
los asentamientos poblacionales, así como no existe una vigilancia departe de
las instancias públicas para manejar dichos asentamientos.

• La infraestructura portuaria es débil y no facilita la descarga de las

importaciones primas.

29
Principales brechas/desafíos para alcanzar la propuesta de valor y
estrategias asociadas al ISDE avícola (8/8)

Brechas/desafíos identificadas

•Contribuir con el correcto manejo de los desechos

•Velar por le cumplimiento de la legislación relacionada con la inocuidad de
alimentos

8. Capital Social

30