AÑO XVI | INFORME N° 139 | AGOSTO DE 2024

AÑO XVI | INFORME N° 139 | AGOSTO 2024

Resumen ejecutivo
LA PRODUCCIÓN INDUSTRIAL EN SANTA FE PRESENTÓ EN JULIO UNA MEJORA DE 7,2%
INTERANUAL, AUNQUE ACUMULA UNA BAJA DE 9,7%

La actividad industrial en la provincia de Santa Fe presentó en julio de 2024

una mejora de 7,2% interanual, acumulando en siete meses una disminución
de 9,7% en relación al mismo período del año anterior. La recuperación
mensual se fundamenta en la baja base de comparación anual, y en la fuerte
recuperación de la molienda de soja, actividad sectorial de fuerte
gravitación.

ACTIVIDAD INDUSTRIAL

+7,2% -9,7% 73%

Var. interanual Var. acumulada Ramas con caída

Pese a ello desde la perspectiva sectorial la caída de la actividad industrial

resultó generalizada: el 73% de las ramas fabriles analizadas en Santa Fe
presentó en julio de 2024 una caída interanual de su producción.

-8,7% -32,5% -29,2%

Vehículos Carrocerías Industria
automotores Remolques Siderúrgica

-15,5% -10,8% -19,3%

Muebles y Maquinaria Manufacturas
colchones Agropecuaria de plástico
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Resumen ejecutivo
La Industria siderúrgica (-2,61 p.p.), productos lácteos (-0,84 p.p.),
productos de metal y servicios de trabajo de metales (-0,82 p.p.),
Maquinaria agropecuaria (-0,55 p.p.), y papel y productos de papel
(-0,51 p.p.), fueron las actividades de mayor incidencia negativa en la
variación interanual del índice de producción industrial de FISFE.

-2,61 p.p. -0,84 p.p. -0,82 p.p.

Industria Siderúrgica Productos lácteos Productos de metal

-0,55 p.p. -0,51 p.p.

Maquinaria agropecuaria Papel y productos de papel

En el otro extremo, reiterando lo observado desde inicios de 2024, la

molienda de oleaginosas fue la actividad sectorial de mayor
contribución positiva (+12,54 p.p.). Descontando esta particular
situación sectorial -ligada a la baja base de comparación que
representó el año 2023 por efecto de la sequía-, la producción
industrial en la provincia de Santa Fe hubiese registrado en julio de
2024 una baja de 6,5% interanual, y una disminución de 12,1% en la
medición acumulada en siete meses.

+12,54 p.p
Molienda de oleaginosas
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Resumen ejecutivo

Procesamiento de porotos de soja +62,0%

INTERANUAL (JULIO)

Faena bovina -1,4%

INTERANUAL (JULIO)

Producción de acero -29,2%

INTERANUAL (JULIO)

Industria metalúrgica -8,2%

INTERANUAL (JULIO)

Exportaciones de manufacturas
de origen industrial
-17,7%
ACUMULADO (JULIO)

Demanda de energía
-14,7%
eléctrica industrial INTERANUAL (JULIO)

Empleo Formal -2,1% -11.500

INTERANUAL Trabajadores Asalariados
Santa Fe (JUNIO) (INTERANUAL)

Empleo Industrial -3,7% -5.100

Trabajadores Asalariados
INTERANUAL
Santa Fe (JUNIO)
Industriales
(INTERANUAL)
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Semaforización de Resultados

Síntesis de indicadores, enero-julio de 2024.

INDICADOR / PERÍODO ene-24 feb-24 mar-24 abr-24 may-24 jun-24 jul -24

ÍNDICE DE PRODUCCIÓN
-11.9% -5.8% -18.9% -11.1% -9.5% -10.9% 7.2%
INDUSTRIAL-FISFE

PORCIÓN DE ACTIVIDADES
FABRILES CON EVOLUCIÓN 77.0% 63.0% 90.0% 90.0% 87.0% 93.0% 73.0%
NEGATIVA

DEMANDA ENERGÍA ELÉCTRICA

-5.5% -0.7% -34.3% -21.7% -18.2% -25.9% -14.7%
INDUSTRIAL

EMPLEO INDUSTRIAL 0.1% -0.5% -1.7% -2.5% -3.2% -3.7% s/d

PRODUCCIÓN DE ACERO -14.7% -37.3% -82.1% -57.4% -39.5% -49.9% -29.2%

PRODUCCIÓN METALÚRGICA -31.0% -29.8% -37.5% -27.8% -22.2% -31.1% -8.2%

MOLIENDA DE SOJA 19.3% 64.7% 33.8% 32.4% 14.6% 30.9% 62.0%

Fuente: FISFE.
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Panorama Industrial de Santa Fe

La actividad industrial en la provincia de Santa Fe presentó en julio

de 2024 una mejora de 7,2% interanual, acumulando en siete meses
una disminución de 9,7% en relación al mismo período del año
anterior. La recuperación mensual se fundamenta en la baja base de
comparación anual, y en la fuerte recuperación de la molienda de
soja, actividad sectorial de fuerte gravitación.

Evolución de la Producción Industrial en Santa Fe

variación porcentual interanual

2018: -6,6% 2019: -4,7% 2020: -8,9% 2021: +21,1% 2022: +1,3% 2023: -9,2%

Fuente: FISFE en base datos de INDEC, Ministerio de Economía, cámaras sectoriales y empresas.
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Panorama Industrial de Santa Fe

El Índice de Producción Industrial de FISFE de julio de 2024 retornó a los

niveles de 2018/19 aunque continuó por debajo de los registros de 2021/22.
En el primer semestre del año la industria santafesina enfrentó de manera
acentuada la caída de la demanda interna, la paralización de la obra pública
nacional y los mayores costos de producción.

Evolución de la Producción Industrial en Santa Fe

índice base 2004=100

Julio 2024: 142,3

´ÍNDICE DE PRODUCCIÓN INDUSTRIAL FISFE:
Julio 2023: 132,7

Fuente: FISFE en base a datos de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca.

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Panorama Industrial de Santa Fe

Desde la perspectiva sectorial la caída de la actividad industrial

resultó generalizada: el 73% de las ramas fabriles analizadas en la
provincia de Santa Fe presentó en julio de 2024 una caída
interanual de su producción.

Actividades fabriles según reciente desempeño

Fuente: FISFE en base datos de INDEC, Ministerio de Economía, cámaras sectoriales y empresas.
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Panorama Industrial de Santa Fe

Las ramas de actividad de mayor contribución al producto industrial en la provincia
de Santa Fe presentaron en julio de 2024 los siguientes resultados en relación al
mismo mes del año anterior: Molienda de oleaginosas (+62,0%), Productos metálicos
para uso estructural (+28,8%), Fiambres y embutidos (+5,8%), Prendas de vestir
(+4,5%), Autopartes (+1,7%), Molienda de cereales (+0,8%), Carne vacuna (-1,4%),
Maquinaria de uso especial (-4,0%), Maquinaria de uso general (-6,7%), Vehículos
automotores (-8,7%), Maquinaria agropecuaria (-10,8%), Productos lácteos (-13,2%),
Muebles y colchones (-15,5%), Productos de metal y servicios de trabajo metales
(-18,8%), Edición e impresión (-18,8%), Papel y productos papel (-19,3%),
Manufacturas de plástico (-19,3%), Industria siderúrgica (-29,1%), y
Carrocerías-Remolques (-32,5%).

Desempeño general y sectorial, julio de 2024

variación porcentual respecto al año anterior

Fuente: FISFE en base datos de INDEC, Ministerio de Economía, cámaras sectoriales y empresas.
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Panorama Industrial de Santa Fe

La Industria siderúrgica (-2,61 p.p.), productos lácteos (-0,84 p.p.),
productos de metal y servicios de trabajo de metales (-0,82 p.p.),
Maquinaria agropecuaria (-0,55 p.p.), y papel y productos de papel
(-0,51 p.p.), fueron las actividades de mayor incidencia negativa en la
variación interanual del índice de producción industrial de FISFE.
En el otro extremo, y reiterando lo observado desde inicios de 2024,
la molienda de oleaginosas fue la actividad sectorial de mayor
contribución positiva (+12,54 p.p.). Descontando esta particular
situación sectorial ligada a la baja base de comparación que
representó el año 2023 por efecto de la sequía, la producción
industrial en Santa Fe hubiese registrado en julio una baja de 6,5%
interanual, y una disminución de 12,1% en la medición acumulada en
siete meses.
Contribución a la variación interanual
julio de 2024, en puntos porcentuales

Fuente: FISFE en base datos de INDEC, Ministerio de Economía, cámaras sectoriales y empresas.
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Complejo Soja
El procesamiento de granos de soja presentó en julio de 2024 un nuevo y
pronunciado incremento de 62,0% interanual, mientras que la producción de
aceite de soja creció un 65,9% respecto del año anterior. En la medición
acumulada en siete meses la industrialización de soja superó las 21,3 millones
de toneladas; es decir, 5,5 millones de toneladas por encima de 2023. Por su
parte, la elaboración de aceite de soja, que trepó a 4,3 millones de toneladas,
alcanzó una mejora de algo más de un millón de toneladas frente al año
anterior.

Evolución de la actividad industrial en el complejo soja en Santa Fe

La producción santafesina de biodiesel de soja registró en siete meses de 2024

un crecimiento de 51,4% respecto al año anterior, tanto por mayores ventas
destinadas al corte como al mercado internacional.

Fuente: FISFE en base a Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca,

Secretaría de Energía y consulta a referentes sectoriales.
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Industria Frigorífica
Faena bovina en Santa Fe
La faena bovina en Santa enero-agosto, en miles de cabezas
Fe presentó en julio de
2024 una caída de 1,4%
interanual pero una
mejora de 6,5% en
agosto. En ocho meses
meses el indicador
sectorial arrojó un
retroceso de 5,7%
respecto al mismo
período del año pasado.
La menor actividad
sectorial se explica por
la caída del consumo
interno de carne bovina,
que en julio disminuyó
un 11,6% interanual.

Faena porcina en Santa Fe

enero-agosto, en miles de cabezas
En Santa Fe la faena de
porcinos registró en julio
de 2024 un incremento
de 10,9% interanual, pero
una baja de 5,0% en
agosto. En ocho meses se
procesaron 980 mil
cabezas de ganado
porcino, representando
una caída de 1,4%
respecto al mismo
período del año pasado.

Fuente: FISFE en base a datos de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca.

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Industria Siderúrgica
La actividad siderúrgica en Santa Fe continuó registrando fuertes bajas en
julio de 2024. La producción de acero mostró una caída de 29,2% interanual,
acumulando en siete meses un descenso de 45,4% en relación al mismo
período de 2023. Además, la producción de laminados cayó un 33,2%
interanual, y un 50,0% en siete meses. Desde comienzos de 2024 la reducción
de la demanda de productos siderúrgicos derivada de la paralización de la
obra pública nacional impactó de manera plena sobre la producción sectorial
en nuestra provincia. El volumen producido en los primeros siete meses de
2024 es el más bajo de al menos los últimos 16 años, ubicándose incluso por
debajo de los mínimos de 2009 y 2020.
Producción siderúrgica de Santa Fe

Según la Cámara Argentina del Acero en julio de 2024 los sectores demandantes de acero
observaron la siguiente situación: Construcción mostró una recuperación, como se ve en
los despachos de cemento que crecieron un 25,9% respecto de junio. En su valor interanual
tuvo una baja de 14,4%. Maquinaria e implementos agrícolas aún no se observa un aumento
en los despachos por atraso cambiario y la preocupante caída de los precios de la soja. Los
despachos a los fabricantes de electrodomésticos mostraron leves signos de recuperación
en julio. Se mantiene la perspectiva del aumento del consumo para los próximos meses con
el regreso de la financiación.

Fuente: FISFE en base a datos de ACINDAR y Cámara Argentina del Acero. En miles de toneladas.
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Industria Metalúrgica
El nivel de actividad de la industria metalúrgica en la provincia de Santa
Fe presentó en el mes de julio de 2024 una nueva caída de 8,2%
interanual. De acuerdo al índice de producción sectorial elaborado por
FISFE en siete meses de 2024 la producción metalúrgica santafesina
acumuló una disminución de 26,9% en relación al mismo período del año
anterior. Al interior del complejo metalúrgico en julio de 2024 se observó
los siguientes resultados: fundición (-17,1%); productos metálicos p/uso
estructural (+28,8%); otros productos de metal y servicios de trabajo
(-18,8%); maquinaria de uso general (-6,7%); maquinaria agropecuaria
(-10,8%); maquinaria de uso especial (-4,0%); aparatos de uso doméstico
(-10,6%); equipos y aparatos eléctricos (-5,8%); carrocerías y remolques
(-17,4%); autopartes (-7,3%), y motocicletas (+29,2%). El 73% de los
sectores metalúrgicos analizados mostró menor actividad frente a 2023.

Nivel de producción de la industria metalúrgica en Santa Fe

Índice base 2004=100, período enero 2019 - julio 2024

Fuente: FISFE en base a datos de INDEC y consulta a referentes sectoriales.

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Exportaciones Industriales Santa Fe

En siete meses de 2024 las exportaciones de manufacturas de origen agropecuario
(MOA) con origen en Santa Fe presentaron una mejora de 43,4% en volumen y un
incremento de 14,2% en valor. La cadena de valor soja aportó gran parte de esa
recuperación en términos de peso neto al acumular un incremento de 50,2% en
harinas y de 38,2% en el caso de aceites. Medidas en volumen la comercialización
internacional de harinas y aceites creció 3,6 millones de tonelada. Además, la
ventas externas de carnes y productos lácteos se expandieron en cantidad un 7,4%
y 10,4% respectivamente. Sin embargo, los menores precios medios de exportación
limitó el efecto expansivo del mayor esfuerzo exportador sobre los valores
monetarios.
Las ventas externas de manufacturas de origen industrial (MOI) con origen en
Santa Fe presentaron un incremento de 41,6% en volumen pero una baja de 17,7%
en valor. Al mes de julio contribuyeron positivamente las ventas externas de
productos químicos (+47,0%), -impulsada por biodiesel-, caucho (+36,5%) y metales
comunes (150,3%).
Evolución de las exportaciones de manufacturas con origen en Santa Fe
enero-julio 2024 / enero-julio 2023

Fuente: FISFE en base a datos de INDEC-IPEC.

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Empleo en Santa Fe

Desde inicios de 2024 en Santa Fe el total de trabajadores asalariados

registrados en el conjunto de actividades económicas del sector privado
presenta retrocesos. En junio el empleo formal en nuestra provincia se
contrajo un 2,1% interanual, equivalente a una reducción de 11.500
trabajadores respecto al mismo mes del año pasado.

Por su parte, el empleo industrial enfrenta caídas desde febrero de 2024,

mientras que en junio observó una baja de 3,7% interanual, equivalente a
5.100 trabajadores asalariados menos en relación al mismo mes de 2023.

Trabajadores asalariados registrados en Santa Fe: industria y total sectores

enero 2020-junio 2024, variación interanual absoluta

Fuente: FISFE en base a datos del Ministerio de Capital Humano.

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Energía eléctrica
La demanda de energía eléctrica por parte de un grupo importante de grandes
usuarios industriales con actividad en Santa Fe registró en julio de 2024 una
nueva disminución de 14,7% interanual. En los primeros siete meses de 2024 el
consumo de energía eléctrica acumuló una baja de 18,3% en relación al mismo
período del año anterior, ratificando así la caída de la actividad fabril.

Desde la perspectiva sectorial, en cuatro grandes plantas siderúrgicas con

actividad en Santa Fe en julio de 2024 la demanda de energía eléctrica se
contrajo un 41,2% interanual, y un 40,4% en la medición acumulada al séptimo
mes del año. Por su parte, la demanda de energía en once plantas integrantes
del complejo oleaginoso mostró en julio de 2024 un crecimiento de 37,5%
interanual, y una mejora de 29,4% tras siete meses. En el resto de las
actividades industriales se verificó en el período enero-julio de 2024 una caída
de la demanda de energía eléctrica de 9,3% frente al año anterior.

Demanda de energía eléctrica en Santa Fe

enero 2021-julio 2024, en MWh

Fuente: FISFE en base a datos de CAMMESA.

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Panorama Industrial en Argentina

➔ De acuerdo un reciente informe publicado por la Unión

Industrial Argentina en julio de 2024 la actividad industrial
registró una caída anual de -5,8% interanual, y una suba
mensual (+12,8% sin estacionalidad), desde bajos niveles de
junio.

➔ El sector industrial acumula catorce meses de caída interanual

consecutiva y una baja de 12,8% interanual en lo que va del año.

➔ Los datos anticipados de agosto indican una nueva caída

interanual y una baja en la comparación mensual, revirtiendo la
mejora de julio. En dicho mes volvió a acelerar la caída
interanual en los despachos de cemento (-26,5% i.a.), así como
también en el sector Automotor (-18,6% i.a.), y energía eléctrica
de Grandes Usuarios Industriales (-9,4% i.a.), con un
comportamiento mayoritariamente a la baja al interior del
rubro. De igual manera, prevalece la caída a dos dígitos en las
importaciones desde Brasil (-18,3% i.a.). Por el contrario, se
registraron subas en las exportaciones hacia Brasil (+2,5% i.a.)
debido, en gran medida, a las mejoras del sector agroindustrial.
Asimismo, aumentó la liquidación de divisas (+40,4% i.a.), y los
patentamientos de maquinaria agrícola, que tuvieron su
primera suba interanual (+19,4%), luego de dieciocho meses de
caída consecutiva, dando indicios de mejoras productivas
agroindustrial.

Fuente: Centro de Estudios de la Unión Industrial Argentina.

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Notas Metodológicas
El Índice de Producción Industrial elaborado por la Federación Industrial de Santa Fe utiliza datos
de organismos públicos nacionales y provinciales, cámaras sectoriales y empresas referentes
del sector privado. Para cada división industrial se construye un índice que refleja el volumen
físico de su producción. La estimación del nivel de actividad industrial en la provincia de Santa
Fe surge del promedio ponderado de estos índices, y tiene como base la estructura industrial
provincial, contemplando la participación relativa de cada división en el valor agregado,
calculada sobre la base de los datos del Censo Nacional Económico 2004/2005.

Valor agregado de la industria manufacturera en Santa Fe según divisiones

Alimentos y bebidas 38,4% Industrias metálicas 10,3%

básicas
Productos textiles 1,1% 6,2%
Productos de metal
Prendas de vestir 1,1% Maquinaria y equipo 9,2%
Curtido y artículos
de cuero 1,5% Otros equipos, aparatos e 0,6%
instrumentos
Madera, papel, edición 0,7%
Equipos y aparatos 0,8%
e impresión
eléctricos
Papel y productos
2,7% Instrumentos médicos,
de papel 0,4%
ópticos y de precisión

Edición e impresión 1,3% Vehículos automotores,

carrocerias, remolques 6,9%
y autopartes
Refinación de petróleo 6,4%
Otro equipo de
Sustancias y 0,4%
5,7% transporte
productos químicos

Muebles y colchones,
Productos de y otras industrias 1,4%
caucho y plástico 2,2%
manufactureras

Productos minerales 1,0% Reciclamiento y reparación, 1,7%

no metálicos instalaciones y mantenimiento
 JAVIER MARTÍN WALTER ANDREOZZI
Presidente Secretario

Entre Ríos 1464 | Rosario (S2000CSB) | Santa Fe, Argentina.

WhatsApp: +54 9 3416 41-2063